Кредитование розничного бизнеса коммерческим банком

В настоящее время действующее законодательство европейских стран определяет условия предоставления кредитов и займов населению:

- их сумма не должна превышать 21,5 тыс. евро;

- они должны предоставляться на срок не менее трех месяцев;

- их могут предоставлять только банки, кредитные учреждения и крупные торговые сети.

Главными формами кредитов являются следующие:

Персональные займы - предоставляются лицам, получающим доходы или имеющим значительные сбережения. Банки конкурируют между собой, предлагая кредиты под более низкие проценты, чем у других банков. Получив персональный кредит, заемщик может расходовать его по своему усмотрению.

Целевой кредит - в отличие от персонального предоставляется на определенные цели: на приобретение нового автомобиля, на оплату досуга (путешествий) и т.д. При этом цель и условия использования кредита четко зафиксированы в соответствующем контракте (договоре). Если контракт (договор) не соблюдается, кредит автоматически аннулируется. В последнее время доля банков в предоставлении целевых кредитов уменьшается, они все чаще предоставляются фирмами, торгующими автомобилями или организующими досуг и путешествия.

Возобновляемый (револьверный) кредит: средняя процентная ставка в Европе у таких банков составляет 12%, а у специализированных кредитных учреждений - 16%.

Использование револьверного кредита, который возобновляется после каждого погашения и может использоваться по усмотрению заемщика, способно оказывать отрицательное воздействие на финансовое положение последнего: в досье всех должников, внесенных в национальную картотеку неплательщиков, есть данные о получении ими револьверных кредитов.

Несмотря на совершенствования стилей и методов работы с клиентами, в странах Европы и Америки наблюдается тенденция роста задолженности по потребительским кредитам.

По оценке испанских банков, сегодня просрочка платежей по кредитным картам уже регистрируется на уровне 7%. Одновременно в Испании заметно снизилась активность использования кредитных карт. Причина такого падения в том, что банки в качестве контрмеры не возврату кредитов стали вводить ограничения на использование кредиток. Меры по сокращению кредитных линий ненадежных клиентов доходили до радикальных - в виде аннулирования кредитных карт.

Не менее тревожно развивается ситуация и в Великобритании. Рост объема неплатежей в сегменте потребительского кредитования, по сведениям английских банков, начался еще в середине 2007г. Необеспеченная задолженность британских потребителей, включая и кредиты по ипотеке, больше ВВП этой страны. Именно поэтому, рассматривая зарубежный опыт и риски неплатежей в этой сфере в зарубежных странах, где эта форма бизнеса используется дольше, чем в РК, в деятельности отечественных коммерческих банков необходимо использовать более эффективные меры управления финансовыми рисками.

Основными тенденциями развития розничных банковских услуг в европейских странах являются:

- использование стратегий многоканального обслуживания частных лиц;

- переход от оказания отдельных видов услуг к комплексному обслуживанию клиентов;

- переход при оказании стандартных услуг от прямого контакта "клиент - клерк" (через банковский прилавок) к самообслуживанию;

- расширение спектра и повышение качества розничных банковских услуг.

Во многих развитых странах основной является многоканальная стратегия организации продаж банковских услуг. Содержание данной стратегии заключается в предоставлении стандартных услуг в комбинации с современными мультимедийными формами их сбыта (на основе развития информационных технологий), что предполагает большее удобство для потребителя и при достижении определенных объемов операций обеспечивает снижение стоимости данных услуг. Это выражается в расширении каналов поставки банковских услуг путем внедрения удаленного обслуживания клиентов.

Широкое распространение получили розничные банковские услуги, оказываемые через банкоматы, инфокиоски, с использованием средств мобильной связи, систем удаленного доступа, телефонной связи.

Такие мультимедийные каналы сбыта банковских услуг в практике деятельности европейских банков все чаще либо дополняют собой филиальную сеть, либо заменяют ее. Общемировой тенденцией является сокращение традиционной филиальной сети.

Многоканальная стратегия организации продаж розничных банковских услуг позволяет значительно увеличить объемы предоставляемых услуг и стимулирует возрастание спроса на эти услуги вследствие снижения их стоимости. Согласно исследованиям, обслуживание клиентов через банкоматы и с использованием систем удаленного доступа позволяет снизить стоимость одной розничной банковской услуги на 25 %, а обслуживание по телефону -- до 40--70 % по сравнению с традиционными способами оказания услуг[19].

Современный уровень развития банковского розничного бизнеса в развитых странах обеспечивает возможность предоставления частному лицу комплексного набора (портфеля) услуг независимо от географического положения филиала банка или используемого клиентом канала доступа к банковскому обслуживанию.

Комплексное обслуживание населения предполагает предоставление банком определенного набора услуг на более выгодных условиях, чем если бы эти услуги были бы приобретены обособленно.

Основой комплексного обслуживания населения являются платежные планы, такие как планы потребления, планы сбережений и накоплений, расчетные планы и др.

Планы потребления, обеспечивая финансирование текущих расходов населения, являются основой предоставления потребительского кредита. В европейских странах они реализуются, в основном, совместно с расчетными планами (например, с использованием пластиковых карточек), поскольку финансирование потребительских расходов напрямую связано с расчетами.

Цель планов сбережений и накоплений -- стимулировать накопление населением денежных средств на счетах в банках. Реализация планов сбережений осуществляется на основе совершенствования традиционных видов вкладов.

При использовании многоканальной и других стратегий продаж розничных банковских услуг широкое распространение получил такой способ, как организация банковских отделений самообслуживания. В данном случае в основу планировки банковского зала положен принцип разделения операционного зала на зоны обслуживания.

Первая из них предназначена для оказания стандартных банковских услуг, связанных с проведением платежей постоянного характера (коммунальные платежи, платежи за телефон и др.), получением наличных денежных средств, а так же информации о состоянии счета и т.д. данные услуги автоматизированы и в большинстве случаев проводятся круглосуточно через устройства самообслуживания (банкоматы, информационные киоски). При возникновении проблем клиент может обратиться за помощью к консультанту.

Услуги, при оказании которых необходимо участие банковских сотрудников (прием вкладов, выдача кредитов), предоставляются клиентам в отдельном зале (вторая зона обслуживания).

Банки оказывают розничные услуги, ориентируясь как на неопределенный круг клиентов, так и на конкретную группу клиентов. Учет интересов отдельных групп населения предполагает проведение банками сегментации рынка розничных банковских услуг. Рост доходов населения и социальное расслоение формируют дифференцированные требования клиентов к банковским услугам. Так, для клиентов с высоким уровнем дохода большое значение имеют факторы комфортности и престижа. Наряду с этим предложение услуг только высокого качества (с соответствующим ценовым диапазоном) может оказаться невостребованным значительной массой клиентов, которые не испытывают необходимости в таком уровне обслуживания. В связи с этим актуальным является использование зарубежными банками современной системы организации продаж обслуживания, основанной на реализации принципов не только технологичности и оперативности, но и сегментации клиентов.

Сегментирование розничного рынка банковских услуг проводится банками в зависимости от используемой маркетинговой стратегии, имеющихся каналов сбыта и других факторов. Так, потребителей розничных услуг классифицируют по признаку постоянства их взаимоотношений с банком: постоянные (фактические) клиенты, у которых есть банковский счет и долговременные отношения с банком; случайные (разовые) клиенты, которые не заинтересованы в долгосрочных отношениях с данным банком; потенциальные клиенты. Последняя группа является наиболее перспективной в отношении перевода ее в ранг постоянных клиентов и расширения на этой основе ресурсной базы и сбыта услуг банка. В связи с этим банки расширяют предложения розничных банковских услуг сотрудникам, например, тех предприятий, которые являются корпоративными клиентами банка. Это позволяет проецировать доверительные отношения между банком и предприятием и на взаимоотношения с его сотрудниками.

Расширение спектра услуг частным лицам на европейском розничном банковском рынке в значительной мере обусловлены развитием банковских технологий, международной конкуренцией банков, в том числе, национальных банков и международных банковских институтов, а также конкуренцией банков и небанковских кредитно-финансовых организаций на национальных (локальных) рынках.

В настоящее время доля банков на европейском рынке составляет менее половины общего объема оказываемых услуг, что связано с усилением проникновения небанковских кредитно-финансовых организаций в традиционно банковскую сферу деятельности. Например, крупные европейские финансовые компании специализируются на выдаче потребительских кредитов и предоставлении услуг на дому, кредитные союзы предлагают частным лицам услуги по привлечению средств в депозиты, выдаче кредитов, проведению платежей, страхованию жизни и имущества и т.д. В свою очередь, коммерческие банки расширяют нетрадиционные виды деятельности, в частности, страховой бизнес[20].

В последние три десятилетия европейские банки значительно расширили перечень услуг, предоставляемых частным клиентам. Крупнейшие банки превратились всвоего рода "финансовые супермаркеты", оказывающие широкий набор услуг и характеризующиеся универсализацией своей деятельности. Вместе с тем европейский банковский рынок сегментирован в зависимости от величины и стратегической направленности развития банков: например, небольшие региональные банки привлекают значительную часть депозитов частных лиц; специализированные банки оказывают очень ограниченный спектр услуг (несколько видов), чаще всего - услуги по ипотечному кредиту и другим видам потребительского кредитования.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что использование зарубежного опыта банковской деятельности в розничной сфере и, в частности, внедрение в практику отечественных х банков стратегий многоканального обслуживания частных лиц, комплексного обслуживания и самообслуживания клиентов, расширение спектра и повышение качества розничных услуг будет способствовать развитию рынка розничных банковских услуг в РК.

При этом одной из наиболее перспективных сфер банковского бизнеса является потребительское кредитование. Предпосылками для активного развития рынка потребительских кредитов станут рост реальных доходов населения, падение процентных ставок по кредитам, совершенствование законодательства и развитие эффективных кредитных схем, применяемых в развитых странах, таких как отсрочка начала платежей по кредиту, увеличение количества долгосрочных кредитов, ипотечное кредитование .

Ипотечное жилищное кредитование будет способствовать развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, обеспечит создание новых рабочих мест в сфере строительства жилья, позволит вовлечь в рыночный оборот свободные денежные средства граждан. В целом, благодаря ипотеке повысится жизненный уровень населения республики. Предоставление гражданам долгосрочных жилищных ипотечных кредитов на приобретение жилья позволяет государству решить целый комплекс социально-экономических задач:

- трудоспособное население страны получает возможность самостоятельно, без финансовой помощи государства решать проблемы улучшения жилищных условий;

- банковский сектор существенно расширяет операции по ипотечному жилищному кредитованию, создавая для себя устойчивый и перспективный рынок финансовых услуг, предоставляемых населению;

- инвесторы получают возможность вкладывать свободные денежные средства в новые надежные долгосрочные финансовые инструменты, создаваемые на основе долгосрочных жилищных кредитов, обеспеченных ипотекой [20, с.316].



2. Анализа рынка розничных банковских услуг РК

2.1Современное состояние рынка розничных банковских услуг в Республике Казахстан

Банковская система Казахстана является наиболее развитой на всем пространстве бывшего СССР. В Казахстане уже к середине 1990-х были достаточно быстро и эффективно проведены институциональные реформы, которые позволили за короткий срок запустить финансовый рынок в целом и рынок банковских услуг в частности.

Казахстанские банки опережают банки стран СНГ по уровню развития технологий, практики управления рисками, качеству регулирования, а также по степени адекватности масштабов бизнеса в сравнении с размером экономики. Наконец, банки Казахстана отличает более глубокая интеграция в глобальную финансовую систему.

Тем не менее, долговой кризис в еврозоне и экономические проблемы в США оказали влияние на ситуацию во всем мире и в том числе на казахстанские банки. Банковский сектор Казахстана, стремительно развивавшийся в предкризисные период (кризис берет начало с лета 2007 года) на базе притока дешевого иностранного капитала, продемонстрировал самые низкие темпы роста активов с октября 2007 года по октябрь 2008 года относительно других финансовых институтов (9%), что отразилось на снижении его доли в активах финансового сектора с 82,0% до 74,2%.

Высокий уровень роста кредитования, характерный для докризисного периода сменился более умеренными темпами, что в свою очередь не могло не повлиять на уровень развития финансовых отношений в стране. Функция финансового посредничества в стране претерпела существенные изменения. Перераспределение ресурсов в экономику в этот период осуществлялось за счет активной государственной поддержки финансовых институтов.

Потеря прежних источников фондирования сказалась на невозможности реализации своей функции финансового посредничества со стороны банков, что потребовало вмешательства государства с целью обеспечения стабильного функционирования экономики страны.

Ужесточившиеся условия по фондированию на внешних рынках привели в свою очередь к ответным мерам и в отношении внутренних потребителей услуг финансового сектора в виде ужесточения условий кредитования со стороны банков и повышения ими процентных ставок. Изменение стандартов кредитования в сторону ужесточения привело к снижению кредитной активности финансового сектора.

Коэффициент соотношения кредитов банков второго уровня (БВУ) экономике к ВВП к концу 2008 года составил 46%, концу 2009 года вырос до 52% (см. Рисунок 1). В основном данный рост обусловлен переоценкой кредитного портфеля в иностранной валюте в результате девальвации тенге в феврале 2009 года, а само значение показателя продолжает оставаться ниже его предкризисного уровня.

Рисунок 1. Глубина развития финансовых отношений в Казахстане

В течение 2010 года, как и в 2009 году, наблюдалось некоторое уменьшение роли финансовых институтов в функционировании реального сектора экономики, о чем свидетельствует снижение так называемой "глубины финансовых отношений". Необходимо также отметить, что одним из эффектов кризиса стало незначительное снижение уровня институциональной концентрации в банковском секторе.

Начало 2010 года характеризуется медленным процессом замещения финансирования в рамках антикризисного пакета и стимулирующих мер фондированием за счет привлечения депозитов на внутреннем рынке. Также необходимо отметить, что успешное завершение реструктуризации внешнего долга трех банков (БТА Банка, Альянсбанка и Темирбанка) стало сигналом для иностранных инвесторов и казахстанских финансовых институтов о снижении рисков казахстанской финансовой системы.

Тем не менее, в январе-сентябре 2010 года несколько снижается показатель "глубины" развития финансовых отношений в Казахстане. Так, значение коэффициента отношения депозитов к ВВП составило 36,5% по состоянию на конец третьего квартала 2010 года против 38% на конец 2009 года. Это произошло вследствие роста ВВП в реальном сегменте экономики, с одной стороны, и сокращения совокупного объема кредитного портфеля в силу низкой кредитной активности банков и списания значительных объемов безнадежного долга банками, завершившими реструктуризацию внешнего долга, с другой[21].

Рынок розничного кредитования в Казахстане начал формироваться в 2002 году. Этому способствовал быстрый экономический рост страны, повышение уровня доходов населения и, как следствие, увеличение потребительского спроса на различные товары и услуги. Однако на тот момент рынок розничного банкинга был представлен в основном ипотечными займами. В течение 2002-2005 гг. коммерческими банками на основе изучения мирового опыта отрабатывались технологии потребительских кредитов и маркетинговые программы, шла подготовка кадров, совершенствовались IT-технологии, формировалась широкая филиальная сеть банка.

Большую помощь банкам в продвижении розницы оказало государство. Оно обеспечило их возможностью налаживания доверия с заемщиками, открыв доступ к данным пенсионной системы и поступлениям налоговых выплат, создав бюро кредитных историй. Именно в бюро сейчас поступают сведения обо всех кредитных операциях жителей Республики. Каждый раз, принимая решение о выдаче кредите, банки обращаются к этим сведениям. Это дает им возможность узнать каждого заемщика лучше, а значит предложить более выгодные и комфортные условия сотрудничества.

Таким образом, в Казахстане была создана благоприятная среда для формирования качественного портфеля персональных потребительских кредитов.

Во-первых, банки имеют возможность получать объективную информацию, подтверждающую платежеспособность заемщика в рамках соглашения с Государственным центром по выплате пенсий, в который стекается информация о пенсионных отчислениях граждан).

Во-вторых, централизованное кредитное бюро позволяет определить степень надежности клиента.

В третьих, с точки зрения риск-менеджмента, розничный бизнес менее рискованный, чем работа с корпоративными или VIP-клиентами, так как позволяет добиться высокой степени диверсификации кредитного портфеля.

Эти отличия не могли не отразиться и на розничном кредитовании. Так, при том, что портфель кредитов, выданных населению, в России почти в 6 раз превосходит аналогичный показатель в Казахстане, объем кредитов на душу населения заметно уступает казахстанскому. Это означает, что уровень проникновения банковских услуг в Казахстане выше, что закономерно - не последнюю роль играет и географический фактор. Казахстанские банки, имея гораздо более компактную территорию для освоения, обладают большими возможностями для интенсивного развития, в то время как в стратегиях российских кредитных организаций одним из главных вопросов остается проблема построения региональной сети и расширение "зоны покрытия"[22].

В таблице 1 представленные данные, характеризующие рынок банковского ритейла за период 2008-2010гг.

Ссудный портфель банков с начала 2008годак 2009 году увеличился на 3%, но с июля 2009года к концу 2010года сократился на 0,6%.Крупные банки Казахстана начали реструктуризацию своих ссудных портфелей - пролонгацию сроков, пересмотр ставок. За счет этого они аккумулируют ликвидность, но не направляют ее на новое кредитование, а ведут консервативную кредитную политику.

Таблица 1

Показатели, характеризующие розничный рынок Казахстана

	Показатель	2008	2009	2010
1	Кредиты банковской системы, млрд. тенге	7, 4	7,6	7,56
2	годовой темп роста кредитов, %	-	103,03	99,4
3	Кредиты физическим лицам, млрд. тенге	2,3	2,2	2,1
4	годовой темп роста кредитов физическим лицам, %	-	95,6	95,4
5	Доля розничных кредитов в общем объеме кредитов, %	31,3	28,86	27,91
6	Объем ВВП, млрд. тенге	16,0	17,0	21,8
7	Численность населения, чел.	15571506	15982343	16204617
8	Кредиты физическим лицам в ВВП, %	14,4	12,9	9,7
9	Объем розничных кредитов на душу населения, тыс. тенге	148,572	137,426	130,444

За счет сокращения ссудного портфеля увеличивается доля ликвидных активов на балансе и, соответственно, снижается процентный доход и процентная маржа. Ликвидность накапливается для возможного покрытия дальнейших убытков и формирования провизий. Участники рынка отмечают, что качество активов будет ухудшаться за счет проблемных кредитов и займов, находящихся в зоне риска.

В декабре 2010 года банки выдали розничных кредитов населению на сумму 2,1 млрд. тенге, что меньше аналогичного показателя 2009 года на 4,6%. В декабре 2008 года этот показатель составлял 2,3 млрд. тенге, что выше показателей 2009 и 2010 годов на 4,5% и 9,5% .

Это связано с тем, что банки ужесточили условия выдачи розничных кредитов в 2008 году. Изменения коснулись в первую очередь стоимости ресурсов - все крупные банки (первая пятерка) увеличили ставки вознаграждения по основным розничным залоговым продуктам - автокредиту, на неотложные нужды и ипотеке. Во-вторых, банки подняли размер первоначального взноса: в автокредитовании минимальный взнос увеличился с 15% до 25% от суммы кредита, максимальный - с 30 до 35%. В отношении кредитов "на неотложные нужды" была уменьшена сумма займа в абсолютных цифрах или по отношению к залоговой недвижимости - с 85% от ее стоимости до 50-70%. Ужесточились и требования к самой залоговой недвижимости: была определена нижняя граница сдачи объекта в эксплуатацию - не ранее 1965 года. Меньше всего изменились сроки предоставления кредитов - большая часть банков готовы были давать деньги на автомобиль на пять лет, на неотложные нужды - от 7 до 15 лет, ипотеку - от 15 до 30 лет.

Сумма первоначального взноса в большинстве банков второго уровня (БВУ) - 30% от суммы кредита, то есть заемщик может получить не более 70% от оценочной стоимости залоговой недвижимости. Некоторые игроки к этому вопросу подходят еще более консервативно и дают не более половины от стоимости залога. Банки предлагают и кредит без первоначального взноса, но в таком случае заемщик должен предоставить дополнительное обеспечение в виде банковского вклада или недвижимости, причем размер вклада и стоимость недвижимости должны быть не менее 30% от стоимости новой квартиры. Большинство банков в качестве обеспечения хотят видеть квартиру - существующую или приобретаемую. Напомним, что до кризиса принимались и земельные участки, но после обвала цен на землю (что, кстати, обусловило рост проблемных активов банков) банки не хотят связываться с этим залогом.

Хотя темпы роста розничных кредитов падают, и по мере взросления рынка сокращается кредитная маржа, банковская розница Казахстана по-прежнему является достаточно привлекательным объектом для инвестиций - в сегмент выходят как новые национальные игроки, так и иностранные банки. В Казахстане, в соответствии с данными КФН НБ РК, иностранные банки явно демонстрируют рост, и это несмотря на кризис, что объясняется двумя факторами.

Первое - в отличие от отечественных банков, которые столкнулись с проблемами на внешних рынках заимствования, "дочкам" иностранных банков активно помогали материнские организации, что способствовало росту активов и собственного капитала.

Второе - казахстанцы стали оказывать больше доверия иностранным банкам, на фоне ситуации с местными банками. Таким образом, в Казахстане в ближайшее время "уход" иностранных банков с местного банковского рынка маловероятен[23].

Учитывая сохранение низкой потребительской активности по сравнению сдокризисным периодом, банки проводят активную работу по привлечению и удержаниюклиентов за счет смягчения условий по кредитам, включая снижение процентных икомиссионных ставок, увеличение сроков кредитования, пересмотр залоговогообеспечения, а также модернизацию действующих кредитных продуктов, когдапроцентная ставка по кредиту привязывается к качеству заемщика.

Тенденция усиления конкуренции в сфере кредитованиясо стороны банков с иностранным участием также вынуждает банки смягчать кредитную политику. В том числе снижаются комиссионные сборы за выдачу и обслуживание кредитов, размер первоначального взноса при ипотечном кредитовании, а также увеличиваются сроки предоставления займов и их суммы. Это, в свою очередь, приводит к росту спроса на займы со стороны населения.

В 2010 году в Казахстане наметился рост спроса на потребительские займы. Причем данный рост отмечается отечественными банками именно в количестве выдаваемых кредитов. За 2010 год населением было взято вдвое больше займов, чем за 2009-й. Это объясняется тем, что за период кризиса накопился отложенный спрос населения на приобретение недвижимости, товаров народного потребления и т.д. И поэтому вполне естественно, что после некоторой стабилизации финансового положения население более активно реализует свои потребности, граждане страны вновь обращаются в банки.По итогам 4-го квартала 2010 года в сегменте розничного кредитования тенденция роста спроса со стороны населения сохранилась, при этом темпы роста незначительно снизились (см. Рисунок 2).

На смягчение кредитной политики банков в отношении заемщиков - физических лиц повлияли не только конкуренция со стороны других банков, но и общие положительные экономические ожидания, а также доступность ресурсов фондирования и низкие издержки привлечения капитала, главным образом, для банков с иностранным участием.

Рисунок 2. Изменение спроса на потребительские кредиты

При этом банки положительно оценивают рост платежеспособности заемщиков - физических лиц в краткосрочном периоде, тогда как в долгосрочном периоде такой уверенности у банков не наблюдается. В этой связи фактор роста платежеспособности населения обуславливает смягчение условий при потребительском кредитовании и остается нейтральным при ипотечном кредитовании.

В целом же требования к заемщикам остались на достаточно жестком уровне, особенно в сегменте ипотечного кредитования, где основные риски все еще сохраняются.

В розничном кредитовании валютой займов, на которую предъявляется основной спрос, является казахстанский тенге, тогда как на кредиты в иностранной валюте спрос снижается. Такая ситуация характерная как для ипотечных, так и для потребительских кредитов.

Среди факторов роста спроса на займы со стороны населения наиболее значимыми являются увеличение сроков займов, снижение процентных ставок, необходимость финансирования потребительских расходов на приобретение товаров длительного пользования, а также, в определенной степени, рост уверенности потребителей в части восприятия долгового бремени и перспектив развития рынка недвижимости.

Банки также указывают на возросший интерес со стороны населения к универсальным кредитным продуктам (экспресс-кредиты и кредитные карты), соответственно, банки возобновили беззалоговое кредитование при одновременном постепенном упрощении процедуры получения данного вида кредита.

Как следствие, банками ведется работа по расширению и повышению качества работы филиалов, банковских отделений, росту эффективности реализации маркетинговых стратегий, направленных на привлечение новых клиентов - физических лиц.

Банки с целью наращивания клиентской базы активно используют достаточно широкий спектр сезонных продуктов. В сфере потребительского кредитования преобладает рост спроса со стороны населения на кредиты для покупки бытовой техники, оплаты обучения и туристических поездок. Банки отмечают активное развитие и совершенствование экспресс-кредитования и кредитования в торговых точках (POS-кредитование), как наиболее быстрые и удобные инструменты. Кроме того продолжается совершенствование продуктовой линейки по POS-кредитованию, в том числе за счет более гибких ставок и условий кредитования, а также специальных программ по кредитам с использованием скидок от торговых организаций.

Усиление конкуренции среди банков способствовало появлению новых кредитных программ, нацеленных на определенную категорию потребителей: молодых семей, государственных служащих, пенсионеров и студентов. Это связано с ростом спроса данных групп населения на кредитные продукты.

Большое внимание уделяется развитию дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг, банкоматы, терминалы безналичного самообслуживания) с целью обеспечения доступности услуг в любое удобное для клиентов время.

Однако говорить о полном восстановлении рынка розничного кредитования еще рано. Наблюдаются положительные тенденции, постепенно увеличивается количество кредитных заявок, но все же не на том уровне, который был в докризисный период. Население еще рассчитывается по ранее полученным займам или решает проблемы по просроченным кредитам

Таким образом, несмотря на то, что конец 2010 года знаменует восстановление рынка потребительских займов, темпов 2007 года, когда банки, находясь в состоянии общей эйфории, активно перекредитовывали население, вернуть удастся нескоро. Кроме того, возвращение к тем объемам будет уже совсем иным, основанным на консервативной оценке банками заемщиков[24].

Если рассмотреть потребительское кредитование в региональном разрезе, то здесь по итогам 2010 года по-прежнему лидирует Алматы, на который приходится более трети всего рынка. За ним с большим отрывом так же, как и в 2009 году следует ЮКО. Зато Астана по сравнению с 2009 годом переместилась с пятой на третью строчку, оттеснив Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области (см. Таблицу 2).



Таблица 2

Общий объем розничных кредитов, на конец декабря 2010 года

№ п/п	Регион	Доля, %
1	г. Алматы	34,6
2	Южно-Казахстанская область	7,9
3	г. Астана	7,3
4	Восточно-Казахстанская область	6,8
5	Карагандинская область	6,7
6	Мангыстауская область	4,8
7	Актюбинская область	4,5
8	Атырауская область	4,4
9	Павлодарская область	4,0
10	Алматинская область	3,7
11	Жамбылская область	3,5
12	Костанайская область	2,8
13	Западно-Казахстанская область	2,5
14	Кызылординская область	2,5
15	Акмолинская область	2,1
16	Северо-Казахстанская область	2,0
1	Всего	100

Основными игроками на рынке потребительских кредитов является первая пятерка банков, которые в сумме занимают 90% доли рынка: Альянс Банк (24% доли рынка), Народный Банк (17%), БТА Банк (13%) АТФ (11%) и Банк ЦентрКредит (10%).

Из перечисленных банков действительно розничным банком является Альянс банк (доля потребительских кредитов в ссудном портфеле 39%). Кроме того, следует отметить KaspiBank (доля потребительских кредитов в ссудном портфеле 30%), который также позиционируется на рынке как розничный банк.

Структура розничного кредитного портфеля по итогам 2010 года представлена на Рисунке 3.

В структуре беззалоговых кредитов значительные объемы приходятся на кредитование с использованием пластиковых карт и нецелевые беззалоговые кредиты. Целевое кредитование занимает менее 1%.

Целевой кредит является таковым в полной мере в том случае, если банк может достаточно просто проследить целевое использование средств (как, например, в случае кредитования на получение образования, когда заемные средства переводятся напрямую в учебное заведение). В случае прозрачности процесса использования средств снижается уровень риска банка. Однако такие кредиты в Казахстане не очень распространены. В этой связи более интересным направлением для кредитной организации является персональный нецелевой кредит (беззалоговый), так как, во-первых, такой кредит более доступен для потенциальных заемщиков (с точки зрения требований к заемщику, пакету предоставляемых документов и т. д.), а во-вторых, получение такого кредита происходит более оперативно.При этом с точки зрения уровня просроченной задолженности беззалоговое кредитование продолжает оставаться наиболее рискованным сегментом. По данным банков средний размер просроченной задолженности по беззалоговым кредитам в Казахстане составляет порядка 7,99%.

В рамках потребительского кредитованиянаиболее распространенными целями остаются ремонт квартир, оплата отпуска, бытовойи электронной техники, проведение торжеств.

Кредитование населения на приобретение жилья является достаточно популярным банковским продуктом в Казахстане.

Нужно отметить, что рынок ипотечных займов находится в некоторой стагнации.С одной стороны, ипотечное кредитование требует "долгих и дешевых" денег, которые отечественным кредиторам просто негде взять, так как источники долгосрочного фондирования недоступны в условиях турбулентности на мировых рынках и перегруженности ипотечными активами казахстанских накопительных пенсионных фондов. С другой стороны, перекредитованность розничных заемщиков значительно сужает рынок потенциальных потребителей ипотечных продуктов. При этом процентные ставки по ипотеке значительно ниже, чем по беззалоговым займам, а сроки кредитования значительно дольше. Рассчитывать на высокую ликвидность залоговой недвижимости, как показал кризис, также не приходится. Кроме того, вопрос дальнейшей реализации такого залога в случае непогашения клиентом ипотечного займа сопряжен со значительными трудностями.

Кредитный портфель ипотечных компаний сократился в 2010 году по сравнению с2009 годом на 21,6% и составил 60,2 млрд тенге. Согласно данным комитета по финнадзору (КФН) Национального банка, на 19,9% продемонстрировали снижение и совокупные активы ипотечных компаний, сократившись до 98,4 млрд тенге.

При этом, если монокредитные организации, судя по этим данным, снижают свою активность на ипотечном рынке, то банки второго уровня, наоборот, наращивают кредитные портфели в данном сегменте.

Прирост ипотечного портфеля банков за период с 2008 по 2010 гг. составил 5,2%, и на сегодня объем ипотечного портфеля БВУ составляет 684,9 млрд. тенге (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика ипотечного портфеля коммерческих банков РК

Разницу в динамике изменения ипотечного портфеля между ипотечными компаниями и банками можно объяснить, в том числе, и отсутствием источников фондирования у кредитных компаний. С одной стороны, ипотечные организации не обладают депозитной базой, а с другой стороны, в условиях текущей экономической ситуации они ограничены в доступе к средствам зарубежных инвесторов. А так как для выдачи ипотеки нужны "длинные" и дешевые деньги, то обеспеченность ресурсной базой является важнейшим фактором лидерства на рынке ипотеки.

Так, в большинстве банков второго уровня отметили значительный рост выдачи ипотечных займов. По данным пресс-службы АО "Казкоммерцбанк", на конец 2010 года данный показатель увеличился практически в два раза по сравнению с 2009 годом. Существенный рост ипотеки зафиксирован и АО "Евразийский банк". В АО "БТА Банк" отметили рост ипотечного портфеля на 10%.

На этот показатель повлияли множество факторов: и положительная динамика на рынке недвижимости, и улучшение условий кредитования, и желание клиентов иметь свою "крышу над головой" и улучшать свои жилищные условия". Эксперты отмечают, что в 2011 году на рост выдачи повлияли снижение операторами рынка размера первоначального взноса и снижение ставок вознаграждения по кредитам.

Рост портфелей ипотечных кредитов связан как с ростом количества сделок, так и с ростом сумм кредитования (средний размер кредита вырос с 23,3 до 32,0 тыс. долл. США).

Кредиты казахстанских банков в большей части представлены кредитами под залог имеющейся, а не приобретаемой недвижимости. Учитывая практически одинаковые темпы роста по двум видам в отдельности, изменения в структуре в краткосрочной перспективе не произойдет.

По срочности кредитование на приобретение недвижимости характеризуется относительно "длинной" структурой: 53,6% ипотечных кредитов выдано на срок от 10 лет. Средний срок кредита - 12,5 лет.

Автокредитование - одно из перспективных направлений деятельности банков Казахстана. До трети всех автомобилей покупаются именно в кредит. Автокредиты в Казахстане представлены самыми разными программами и предлагают различные условия получения.

Доля автокредитования в ссудных портфелях банков второго уровня в настоящее время остается небольшой. У Евразийского банка автокредиты в ссудном портфеле составляли 5% по состоянию на январь 2011 года, у БЦК по итогам 2010 года - 6%. Как отметили в Альянс Банке, по сравнению с другими видами кредитования автокредитование занимает относительно невысокую долю в ссудном портфеле банка. В БТА Банке отказались назвать долю автокредитов, сославшись на коммерческую тайну, но отметили, что она значительно меньше доли экспресс-кредитов. При этом стоит отметить невысокий уровень просроченной задолженности и его незначительное увеличение на фоне роста портфеля.

Автокредитование имеет хорошие перспективы роста. Все опрошенные нами банки прогнозируют увеличение спроса на этот продукт - после начала действия новых таможенных пошлин на ввоз автомашин (с 1 июля2011года). Некоторые игроки в ожидании оживления рынка автокредитования внедряют новые продукты. Например, Евразийский банк разработал программу кредитования покупки нового автомобиля, kaspibank - беззалоговый автокредит.

Значительный вклад в портфель казахстанских банков вносят кредиты на приобретение автомобилей с пробегом. Рынок подержанных авто достаточно активен. При этом конкуренцию автокредитованию составляют потребительские кредиты без залога. Доля кредитов на новые автомобили только к концу рассматриваемого периода приблизилась к 86% портфеля автокредитов. С наличием данной динамики связан рост среднего размера автокредита с 9,5 до 14,2 тыс. долларов США.

По срокам автокредитования казахстанские банки отличаются более "длинными" кредитами: большая часть кредитов приходится на группу "10-20 лет", средний срок кредита - 9,6 лет.

Одной из отличительных черт рынка автокредитования Казахстана (по сравнению с российским) является низкий уровень использования автосалонов как канала привлечения новых заемщиков: на их долю в среднем приходится только 31,3% выданных кредитов против 90,7% для российских банков. Однако, учитывая рост кредитования на приобретение новых автомобилей, следует ожидать все большую ориентацию на автосалоны как канал продаж кредитных продуктов.

За 2010 год официальными дилерами Казахстана было продано 21560 легковых и легких коммерческих автомобилей. Автомобильный рынок по этим результатам вырос на 14,35%. Аналитики прогнозируют, что со вступлением единого таможенного тарифа в силу и наращиванием объемов выпуска автомобилей внутри страны доминирование продукции казахстанского и российского автопроизводства усилится, сегмент новых автомобилей продолжит расширяться. Наряду с восстановлением деловой активности и ростом потребительских расходов, эти факторы станут основными источниками рыночного роста в 2011-2012 годах.

Таким образом, анализ, проведенный в данном разделе, показал, что высокий уровень роста розничного кредитования, характерный для докризисного периода сменился более умеренными темпами. Тем не менее, розничное кредитование является привлекательным сегментом для отечественных коммерческих банков.

Основными факторами, благоприятствующими развитию розничного кредитования являются:

- высокие темпы экономического роста на фоне сохраняющейся политической стабильности;

- растущая финансовая грамотность населения;

- увеличение благосостояния населения, сопровождающееся стремлением к увеличению текущего потребления (при сохраняющемся инфляционном фоне);

- стадия развития рынков розничного кредитования далекая от насыщения, в том числе и с точки зрения структуры выданных кредитов (высокий потенциал ипотечного кредитования и сегмента кредитных карт);

- стимулирование спроса на кредитные ресурсы со стороны государства;

- возможности вовлечения заемщиков с более низким уровнем дохода;

- высокий потенциал роста, связанный с освоением банками новых регионов и расширением географии присутствия;

- по-прежнему высокая доходность розничного кредитования с точки зрения банков-провайдеров услуг;

- развитие инфраструктуры розничного кредитного рынка - кредитных бюро и коллекторских агентств[25].

2.2Краткая характеристика деятельности и организация процесса кредитованияАО "Банк ЦентрКредит"

Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит" создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих банков Казахстана.

Филиальная сеть банка охватывает большую часть Казахстана и включает в себя свыше 100 филиалов и отделений.

Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных банков.

Местом нахождения банка считается место нахождения его правления: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100. Головной офис находится по адресу: 050000, г. Алматы ул. Панфилова, 98 (угол улицы Казыбекби). банковский коммерческий кредитный процесс

В настоящее время акционерное общество "Банк ЦентрКредит" - это влиятельный финансовый институт Республики Казахстан, имеющий высокий авторитет как в стране, так и на международном уровне.

Банк является членом Казахстанской Фондовой Биржи (KASE), представителем системы денежных переводов WesternUnion по Средней Азии и Казахстану, участником системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов физических лиц.

Миссия банка звучит следующим образом: "Банк ЦентрКредит - универсальный банк, основной целью которого является содействие развитию малого и среднего бизнеса и становлению среднего класса Казахстана и стран СНГ. Главная задача каждого сотрудника банка - профессиональное, качественное и быстрое обслуживание наших клиентов".

Целями деятельности банка, в соответствии с уставом, утвержденным общим собранием акционеров банка 26 мая 2006 года, являются:

- содействие развитию экономики страны;

- обеспечение получения акционерами банка дивидендов.

Для достижения указанных выше целей банк осуществляет комплекс банковских операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, к числу которых относятся:

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, физических лиц, банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

- открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу;

- кассовые операции: прием и выдача наличных денег;

- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

- учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и юридических лиц;

- банковские заемные операции: предоставление банком кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

- организация обменных операций с иностранной валютой;

- межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

- выпуск платежных карточек;

- инкассация банкнот, монет и ценностей;

- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме;

- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме

- осуществление лизинговой деятельности;

- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);

- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа;

- форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;

- сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.

Весь комплекс услуг для субъектов небанковского сектора делится на услуги для физических и для юридических лиц.

Для физических лиц АО "Банк ЦентрКредит" оказывает следующие услуги: открытие счета; домашний банкинг; телефонный банкинг; SMS-банкинг; прием депозитов; платежные карты; денежные переводы; дорожные чеки; сейфовые услуги; ценные бумаги; кредитование.

Для юридических лиц оказывается следующие услуги: открытие счетов; интернет банкинг; телефонный банкинг; страхование рисков; депозиты; платежные карты; быстрая выручка; лизинг; инкассация; ценные бумаги; тендерные гарантии; торговое финансирование; факторинг; кредитование.

Коллектив банка многонационален и объединяет более 4500 человек. В своей работе банк неуклонно ориентируется на такие ценности как честность, профессионализм, оперативность и доброжелательность.

На основе консолидированной отчетности банка проведем анализ его основных финансовых показателей (в приложенииА дополнительно приведены консолидированные отчеты о финансовом положении (бухгалтерские балансы) АО "Банк ЦентрКредит" за 2008-2010 гг.).

Общее представление о ресурсах и эффективности деятельности банка может дать таблица 3.



Таблица 3

Важнейшие финансовые показатели АО "Банк ЦентрКредит" по состоянию на 01.10.2010 г. и 01.01.2011 г.

Показатель	На 01.10.10	На 01.01.11	Изменение, %
Уставный капитал, млн. тенге	69 838	69 841	100
Собственный капитал, млн. тенге	116 793	84 781	73
Совокупные активы, млн. тенге	1326 426	1224 558	92
Чистая прибыль, млн. тенге	1 097	-30 669	-
Балансовая стоимость простой акции, тенге	633	436,00	68,9
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	300	300,00	-
Коэффициент рентабельности активов, ROA (отношение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам), %	0,08	-2,5	-

Данные таблицы 3 показывают, что по сравнению с уровнем 1 октября 2010 года уставный капитал банка вырос на 3 млн. тенге и составил 69841 млн. тенге. Совокупные активы уменьшились соответственно на 101868 млн. тенге, а собственный капитал банка- на 32012 млн. тенге и составили соответственно 1224558 млн. тенге и 84781 млн. тенге. По итогам 2010 года банк получил итоговый убыток в сумме 30669 млн. тенге.

Балансовая стоимость простой акции за исследуемый период уменьшилась на 197 тенге и составила 436 тенге за акцию.

Коэффициент рентабельности активов, ROA (отношение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам) по состоянию на 1 января 2011 года (по итогам 2010 года) был отрицательным, равным - 2,5%.

Кредитование является одной из основных банковских операций АО "Банк ЦентрКредит". За время, прошедшее с момента образования, эволюционировали также методика и практика осуществления кредитных операций.

Банк, развивая кредитование, активно привлекает финансовые средства, участвует в программах для агробизнеса, малого и среднего бизнеса. Так, например, в ноябре 2003 года совместно с АО "Фонд гарантирования обязательств по зерновым распискам" Министерства сельского хозяйства РК, Европейским банком реконструкции и развития банк приступил к реализации проекта кредитования агробизнеса.

С целью расширения кредитования используются внешние заимствования. Так, например, в декабре 2003 года было подписано соглашение с ЕБРР о предоставлении займа в размере 10 млн. долларов на реализацию второго этапа Программы финансирования малого бизнеса. Развивая кредитную деятельность, в марте 2004 года банк привлек два синдицированных займа для финансирования корпоративных клиентов в размере 24 млн. долларов. В феврале 2005 года было подписано кредитное соглашение с синдикатом зарубежных банков на сумму 50 млн. долларов США с целью осуществления предэкспортного финансирования контрактов клиентов банка. В октябре 2005 года был подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о полной передаче банку ЦентрКредит полномочий по реализации Программы кредитования малого и среднего бизнеса. В ноябре 2005 года подписано соглашение с RaiffeisenZentralbankЦsterreichAktiengesellschaft (Вена) и Citibank N.A. (Лондон) о привлечении синдицированного займа на сумму 200 миллионов долларов США для финансирования экспортно-импортных контрактов. В состав синдиката вошли более 40 международных коммерческих банков и финансовых организаций. Треть участников синдиката -- новые банки, не работавшие раньше с казахстанскими коммерческими банками. В ноябре 2005 года было подписано кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 24 млн. долларов США для финансирования зерновых компаний под залог зерновых расписок. НарядусЕБРРкредиторамивыступилиRabobank International, NatexisBanquesPopulairesи Standard Bank London. В декабре 2005 года банк ЦентрКредит подписал кредитное соглашение с WachoviaBankNationalAssociation (США) на сумму 9 млн. долларов США под гарантию государственного Агентства правительства США OPIC. Заeм предназначен для финансирования малого и среднего бизнеса, а также розничных клиентов банка.

С целью совершенствования кредитного процесса, расширения кредитных продуктов и повышения эффективности управления кредитными рисками, в структуре банка были образованы Департамент кредитных рисков, Департамент кредитования малого и среднего бизнеса и Управление бэк-офиса монетарных операций.

В августе 2004 года АО "Банк ЦентрКредит", наряду с семью крупными коммерческими банками Республики, стал акционером первого Кредитного бюро, созданного в Казахстане.

К настоящему времени для осуществления кредитования в банке ЦентрКредит созданы все необходимые условия:

- разработана стратегия кредитования, сформирована кредитная политика;

- созданы и имеют солидный багаж практического опыта специализированные отделы;

- имеются необходимые денежные ресурсы и пр.

Обеспечение кредитного процесса является основной функцией кредитных отделов банка и его филиалов. Кредитный процесс осуществляется на основе четкого разграничения функций и обязанностей сотрудников, участвующих в кредитном процессе, которые позволяют избегать дублирования операций, с одной стороны, возникновения ошибок, просчетов и конфликта интересов, с другой стороны. При осуществлении кредитного процесса кредитный отдел осуществляет тесное взаимодействие и с другими отделами (например, с отделом администрирования и юридическим отделом).

В целях избежание угроз несоблюдения интересов банка в виде незаконных действий сотрудников, участвующих в кредитном процессе, носящих корыстный характер и преследующих цель личного обогащения, в банке организуются следующие мероприятия:

а) все сотрудники, участвующие в кредитном процессе, в момент принятия банком на работу должны иметь подписанное положение о конфликте интересов в личном досье;

...