Компания также активно развивает направление одежды и обуви, которое имеет шансы стать крупнейшим источником роста GMV. В настоящее время компания предлагает порядка 5 млн наименований в этой категории, и все еще активно наращивает ассортимент, предлагая клиентам услугу примерочных в пунктах выдачи.

Полагаем, что компания обладает достаточными ресурсами, экспертизой и возможностями, чтобы занять существенную долю в районе 30% на рынке электронной коммерции в России к 2025 году, а также стать одним из Топ-3 игроков на этом рынке.

Полагаем, что компания способна выйти на уровень безубыточности по EBITDA и FCF FCF (Free Cash Flow) представляет собой денежные средства за определенный период,
которыми компания располагает после инвестиций на поддержание или расширение своей базы активов (Capex). Это измерение финансовых показателей и здоровья компании. в конце 2023 - начале 2024 гг. благодаря высоким темпам роста, значительной экспертизе, стремительному развитию новых услуг и продуктов, в том числе направлению финтеха и рекламного бизнеса, а также эффекту масштаба.

И еще раз: GMV не то же самое, что и выручка: выручка в 2р меньше и растет медленней, чем GMV.

Показатель GMV есть как у маркетплейса, так и у бизнеса прямых продаж (БПП) (маркетплейс был открыт в 2018г, его GMV тогда был очень маленьким: 1% от всего GMV).

Зато: 2019г -- 14,4%

2020г -- 47,8%

1кв 2021г -- 58,4%.

Соответственно, доля БПП обратна доле маркетплейса в общем GMV. Как вы видите, наблюдается тенденция масштабирования именно маркетплейса, в то время как БПП уходит на второй план. Однако вряд ли компания перестанет продавать товары напрямую. Здесь интересен тот факт, что выручки от БПП и от маркетплейса сильно различаются.

Результаты за 2020г:

БПП: Доля в общем GMV -- 48%

Доля в общей выручке -- 78%;

Маркетплейс: Доля в общем GMV -- 48%

Доля в общей выручке -- 16%.

Логистические модели Ozon

Компания предлагает 3 разновидности взаимодействий с продавцом, в зависимости от его способностей и желаний по доставке товаров.

Модель FBO

(Fulfillment by Operator/Ozon -- кому как нравится) -- в задачу продавца входит доставка товаров на склад Ozon, в упакованном виде или нет, с заполненными документами. То есть эта модель подходит для тех, у кого нет возможности, например, отвезти товары в другой город или заниматься развозом по пунктам выдачи.

Модель FBS

(Fulfillment by Seller) -- здесь продавец хранит товары на собственном складе, а когда приходит заказ, самостоятельно их собирает, упаковывает и маркирует по требованиям Ozon. Затем необходимо доставить товар в сортировочный центр или в пункт выдачи заказа. Подходит, если продавец работает с несколькими платформами и отгружать все только Ozon не хочется.

FBS+

Ozon вообще никак не участвует в доставке, продавец сам и хранит, и упаковывает, и доставляет товары. Подходит крупным магазинам с собственной инфраструктурой доставки, которые могут экономить на масштабе и не платить Ozon за доставку и другие сопутствующие услуги.

Вероятно, дальше Ozon будет стимулировать развитие этой модели, так как компания хочет диверсифицировать логистическое направление и не зависеть только от своих возможностей.

В рамках всех 3 моделей схема оплаты следующая: покупатель оплачивает товар на Ozon -- Ozon оставляет себе комиссию и другие платежи -- переводит оставшуюся сумму продавцу. Комиссия на товар есть всегда, а вот другие платежи зависят от модели и могут включать в себя сборы за хранение, доставку и др. Ozon платит продавцам 2 раза в месяц, однако буквально неделю назад появилась функция ежедневных выплат.

Логистическая инфраструктура

Вся инфраструктура Ozonа выполняет две функции: консолидацию товаров и их доставку как для БПП (бизнес прямых продаж), так и для сторонних продавцов. Далее подробней о каждой из них:

Консолидация

Включает приемку, хранение и упаковку заказанных товаров в посылки на складах Ozon. Они расположены по всей России, имеют площадь 227 тыс. м². Крупнейшие находятся в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге. Важно отметить, что абсолютно все офисы и склады Ozon арендует, а складское оборудование, компьютеры и т.д. имеет в собственности.

Доставка

После того, как пришел заказ на товар, он передается в сортировочный центр. С него заказ должен быть доставлен оператору «последней мили». Последняя миля - это условное название для доставки до заказчика. Намного проще привезти крупную партию товара в какой-то пункт, чем потом по одному их развозить конкретным потребителям.

В этом и заключается проблема логистического бизнеса: отправить фуру в другой город -- одно дело, а вот доставить ее грузы «до двери» -- требует куда больше усилий. Соответственно, Ozon умеет это делать, а поэтому у него большое преимущество перед собственными службами доставок продавцов, поскольку имеется серьезная экономия на масштабе.

У компании есть следующие способы реализации последней мили (для потребителей это просто способы доставки): курьерская доставка, ПВЗ (пункт выдачи заказов), постоматы OZON.Box, Почта России и другие способы. Благодаря широкой инфраструктуре большинство товаров Ozon может доставить уже на следующий день. В Москве компания также реализовала сервис экспресс-доставки (за час).

Ассортимент и маркетинг

В настоящее время Ozon смог добиться 11 млн SKU (торговых наименований) на своей платформе. Для сравнения, у Детского Мира число SKU (вместе с маркетплейсом) составляет всего 321 тыс. (меньше в 34 раза), а у X5 Retail Group 112 тыс. По Wildberries не нашли (подскажите в комменты, если в курсе). В общем-то понятно, что Ozon здесь абсолютный лидер.

Ozon, конечно же, занимается рекламой своей платформы. Обычно реклама демонстрирует какой-то товар с позиции наличия на маркетплейсе. В этом случае рекламную акцию полностью или частично оплачивает продавец соответствующего товара.

Реклама на Ozon

В марте 2019г платформа запустила рекламные услуги для продавцов. Суть заключается в том, что Ozon показывает пользователям рекламные баннеры, либо выдает какой-то товар в приоритетном порядке при соответствующем поисковом запросе.

Если Ozon продает товар какого-либо бренда напрямую, то есть через свой БПП, то данный бренд платит Ozon еще и за рекламу (типа размещение на маркетплейсе -- это уже своего рода реклама).

Рекламная выручка (в млн. руб.):

2018 -- 0,3 (0,7%)

2019 -- 1,4 (2,4%)

2020 -- 4,0 (3,8%)

1кв 2021 -- 1,4 (4,1%).

Финансовые услуги от Ozon

Ozon старается удержать как можно больше клиентов на своей платформе, стимулировать спрос через рассрочку, а также финансово поддерживать продавцов. Но обо всем по-порядку.

OZON.Card -- дебетовая карта от Ozon, которую можно выпустить виртуальной или в пластике. Она дает 5% кэшбек на покупки всегда + иногда повышенный кэшбек на отдельные товары + повышенный кэшбек у партнеров (включая Ozon.Travel, хотя это не партнер, а сам OZON) + 1% кэшбек на все покупки. А обслуживание бесплатно.

OZON.Рассрочка -- можно купить любой товар (вроде) в рассрочку на 6 месяцев. Сильно не вдавались в подробности, так как не пользуемся, но вроде, там нужно оформлять кредитный договор, но сама рассрочка никаких доп платежей не требует.

B2C (business to business):

Кредитные линии от партнеров Ozon. Видимо, от МТС-банка: взять кредит на развитие. Партнеры Ozon имеют доступ к отчетности и другим данным продавцов, поэтому, изучив эти данные, партнеры могут предложить продавцу индивидуальные условия кредита.

Литрес

Ozon владеет 42,27% акций продавца онлайн-книг (цифровых) Литрес.
Не знаем, как там сейчас с платформой, но как по нам, у нее мало, так как почти все книги можно найти в интернете бесплатно (мы сами покупаем только физические книги). Тем не менее у Литреса дела идут неплохо.

Выручка (в млрд. руб.):

2018 -- 2,6

2019 -- 3,8

2020 -- 5,1

Маржа ЧП в 2020г составила 5,5%. Литрес продает книги за скачивание с платформы, а также через платные подписки Mybook и «Звуки слов». Также там можно издать собственную книгу.

OZON.Travel

Это платформа для покупки билетов на авиа и ж/д транспорт и для бронирования отелей. Платформа работает как для B2C, так и для B2B. Причем направление B2B очень интересно, поскольку OZON.Travel позволяет бронировать все для командировок сотрудников, а также предоставляет полную отчетность.

Если вы еще не покупали билеты на лето, искренне советуем обратить внимание на связку OZON.Card + OZON.Travel, поскольку можно получить кэшбек за билет от 3 до 4,5% (но бонусами, которые можно потратить только на Ozon).

Мобильное приложение

Ozon фиксирует рост совершения покупок через свое мобильное приложение. Это и понятно, поскольку оно удобное и красивое. Но за картинкой кроются куда более важные вещи. Во-первых, через него анализируются потребительские привычки и модели поведения. Во-вторых, Ozon использует эти данные для себя и продавцов. Так что каждое ваше действие не остается незамеченным.

OZON.Seller

Приложение для продавцов, через которое они могут «зайти» на Ozon. Помогает анализировать поведение клиентов, вести отчетность, управлять запасами и ассортиментов и т.д.

Заключение

С начала 2021 года рынок интернет-торговли России вырос почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В этом году ожидается, что доля e-commerce в общих продажах составит более 17%. Продолжит гибко развиваться структура многоканальных продаж, предлагающая различные сочетания онлайн и офлайн-покупок и подстраивающаяся под нужды потребителя.

Исследования показали, что более 60% покупателей перед покупкой предпочитают смотреть видео о продукте, нежели читать описание. Поэтому в будущем видео будет играть огромную роль в электронных продажах, а значит, производителям и интернет-площадкам потребуется оттачивать свои навыки видеосъемки.

Изменится не только этап выбора товара, но и способ его оплаты. Развитие криптовалюты станет одним из таких способов. В ближайшие годы ожидается, что 20% всех розничных продаж будут совершать покупатели из развивающихся стран, в которых динамично растет количество интернет-пользователей. Это огромный потенциал как для развития уже существующих брендов и онлайн-платформ, так и для появления новых игроков e-commerce, скорее всего, нишевых. Крупные существующие маркетплейсы в ближайшие годы выберут одну из двух траекторий развития - выход на IPO по примеру Ozon либо M&A.

Станет нормой, что большинство товаров можно будет приобрести с помощью кредитования и рассрочки. Причем, покупатель сразу сможет увидеть сумму ежемесячного платежа.

Еще одним трендом станет доставка в кратчайшие сроки. Например, в этот же день или в течение нескольких часов с момента заказа.

С каждым годом маркетплейсы набирают все большую популярность - растет количество продавцов на площадках, увеличивается число пунктов выдачи в разных городах, аудитория любителей онлайн-шоппинга ежедневно становится все больше. Свою лепту в рынок e-commerce за последние годы внесла и пандемия: значительно росли продажи и доставки.

Список источников информации

Нормативные правовые акты

О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ с изм. и доп. // Собрание законодательства РФ - 2001. - № 31. - Ст. 3434.

Учебные и научные издания

Бутова, Т. Г. Управление маркетингом : учебник / Т. Г. Бутова,
А. А Казаков, А. Н. Жираткова. - Москва : Проспект, 2015. - 272 с.

Маркетинг : учебник / под ред. В.В. Герасименко. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 512 с.

Осипова, Е. И. Маркетинг : учебное пособие / Е. И. Осипова. - Москва : Проспект, 2015. - 224 с.

Монографии, брошюры, статьи

Головачев, А. С. Конкурентоспособность организации / А. С. Головачев. - Москва: Вышэйшая школа, 2012. - 320 с.

Каплан, Р. Стратегические карты: пер. с англ./ Р. Каплан, Д. Нортон.- Москва : Олимп-Бизнес, 2013. - 486 с.

Конина, Н. Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире / Н. Ю. Конина. - Москва : Проспект, 2012. - 361 с.

Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. - Москва: Дашков и К, 2014. - 247 с.

Мельников, И. В. Конкуренция: как победить / И. В. Мельников. - Москва: И. В. Мельников, 2015. - 372 с.

Платов, В. Я. Технология стратегического планирования и управления / В. Я. Платов, С. Е. Золотарева, О. В. Платова. - Москва: Дело, ? 372 с.

Попов, С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для современных российских компаний / С. А. Попов. - Москва : Юрайт, 2014. - 224 с.

Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. / М. Портер. - 4-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2012. - 387 с.

Репин, В. П. Бизнес-процессы. Моделирование. Внедрение, управление / В. П. Репин. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 469 с.

Материалы периодических изданий

Пострелова, А. В. Оценка конкурентоспособности предприятия / А. В. Пострелова, М. С. Маркин. - Казань: Молодой ученый, 2013. - №6. - С. 398-402.

Горбатенко, А. Н. Управление рисками как фактор повышения конкурентоспособности компаний // Микроэкономика. - 2013. № 7 - С. 27-32.

Клековкин, Л. И. Системный подход к пониманию конкурентоспособности как фактор устойчивого развития экономики / Л. И. Клековкин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2012. - № 2 - С. 32-38.

Кожевников, А.Л. Комплексный индекс для оценки конкурентоспособности организации / А. Л. Кожевников, Ю. С. Терехова // Стандарты и качество. - 2014. - № 4 - С. 82-84.

Коротич, М. В. Оценка экономической конкурентоспособности малого города // ЭКО. - 2015. - №6 - С. 130-136.

Метелев, И. С. Конкурентоспособность субъекта предпринимательской деятельности: сущность, методы, факторы и критерии оценки / И. С. Метелев // Проблемы современной экономики. - 2013. - №4 - С. 116-120.

Пострелова, А. В.. Оценка конкурентоспособности предприятия / А. В. Пострелова, М. С. Маркин. - Казань: Молодой ученый, 2013. - №6. - С. 398-402.

Савельева, Н. К. Методология управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции / Н. К. Савельева // Финансы и кредит. - №3 - 41 с.

Каменева Н.А. Инновационная активность как фактор обеспечения конкурентоспособности российской экономики // Проблемы современной экономики. - 2011. - № 4. - С. 19-21.

Электронные издания

Видим потенциал в Ozon. - URL: https://smart-lab.ru/company/general_
invest/blog/744234.php/.

Яковлев А.Ю. Успех венчурной фирмы на примере компании «Ozon». - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uspeh-venchurnoy-firmy-na-primere-kompanii-ozon.

Как небольшим интернет-магазинам повысить конкурентоспособность // Университет Insales [сайт]. - URL: https://www.insales.ru/blogs/university/
konkurentosposobnost-internet-magazina

Размещено на Allbest.ru