Транснациональные корпорации и их влияние на внешнеполитическую деятельность государства

В совокупном валовом внутреннем продукте (ВВП) четырех самых крупных стран СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина) на Российскую Федерацию (РФ) приходится почти 80%, в ВВП стран Евразийского экономического сообщества (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) - почти 90%, в ВВП стран Таможенного союза (РФ, Белоруссия, Казахстан) - 90%. Весь ВВП стран СНГ с низким уровнем доходов (Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) не превышает 7% российского ВВП (включение Грузии здесь и далее с учетом ее относительно недавнего выхода из Содружества де-юре).

Российская экономика в 160-165 раз больше экономик Киргизии, Молдавии и Таджикистана и примерно в 100 раз больше экономик Армении и Грузии. Подушевой валовый национальный доход в России в 2008 г. был в 3 раза выше, чем в Украине, в 6,5 раза выше, чем в Молдавии, в 11-16 раз выше, чем в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.

Существенная разница экономических потенциалов России и других стран СНГ обуславливает объективное различие в интересах сторон в развитии регионального торгово-экономического сотрудничества. Для России, как доминирующей державы, основной интерес - геоэкономический, реализация которого растянута во времени и требует четкой последовательности действий. Партнеры же по СНГ преимущественно видят свой интерес в максимизации текущих выгод, связанных с получением различного рода субсидий (прямых и косвенных) и преференциальным доступом на емкий российский рынок.

Государства Содружества - это жизненное пространство, необходимое нашей стране для сохранения статуса великой державы, для обеспечения собственного устойчивого развития, для поддержания хозяйственной целостности. Более конкретно Россия нуждается в:

- формировании общего экономического пространства СНГ с широким выходом к границам Европейского союза и на Азитатско-Тихоокеанский регион для выполнения миссии евразийской державы;

- доступе к разработке минерально-сырьевой базы стран СНГ для укрепления собственной ресурсной базы и получения дефицитных полезных ископаемых, а также для повышения своей роли на мировых сырьевых рынках и в качестве гаранта международной энергетической безопасности;

- эффективном коммерческом присутствии на емком, либерализованном общем рынке Содружества;

- избежание нерациональной конкуренции со странами СНГ на мировых рынках через реализацию совместных проектов в области переработки первичных ресурсов (например, проектов по производству рафинированных цветных металлов, минеральных удобрений в СНГ и др., где Россия сама является ведущим экспортером);

- доступе к избыточной рабочей силе стран СНГ, чему нет альтернативы в условиях нарастания у нас демографической проблемы и с учетом высокой адаптивности трудовых мигрантов из СНГ к условиям работы в России;

- доступе к интеллектуальной, в значительной степени русскоговорящей, элите стран СНГ для восполнения "утечки мозгов" на Запад и стимулирования инновационных процессов в российской экономике;

- доступе к системообразующим активам, обеспечении стабильности и предсказуемости сотрудничества в сферах, представляющих стратегический интерес для России (в оборонной, атомной, авиационной, ракетно-космической промышленности);

- налаживании активной приграничной торговли по всему периметру границ с СНГ для стимулирования и придания комплексного характера хозяйственному развитию российских приграничных территорий (в число которых входит почти треть субъектов Российской Федерации);

- использовании геостратегического потенциала СНГ, в том числе как транзитной территории.

При этом следует иметь в виду, что геоэкономическая основа отношений России со странами СНГ порождает ряд важных следствий экономического и торгово-политического характера.

Во-первых, востребованным является финансовое донорство России в отношении СНГ. Другое дело, что возникающие прямые и косвенные расходы по Содружеству должны четко соотноситься с получением в том числе перечисленных выше геоэкономических выгод. Важно понимать, за счет чего (каких действий и инструментов) и в какие сроки эти выгоды будут обеспечены.

Во-вторых, сохраняется асимметрия экономических результатов сотрудничества - отложенных для России и немедленных для партнеров по СНГ, что порождает с российской стороны периодически возникающее желание ее преодолеть и добиться сиюминутных выгод. Последнее, за исключением случаев недобросовестной конкуренции и явного нарушения наших экономических интересов, проблематично для достижения долгосрочных целей России в СНГ.

В-третьих, такая асимметрия обуславливает различную заинтересованность в темпах и углублении интеграционных процессов. При прочих равных условиях Россия больше заинтересована в реальном продвижении по интеграционному пути, поскольку система интеграционных соглашений и формирование единого экономического пространства предполагают для более сильной России необходимые и достаточные условия получения геоэкономических выгод. В свою очередь, другие страны Содружества, имеющие значительные текущие дивиденды от сотрудничества с нами, пока заинтересованы не столько в конечных результатах интеграционных проектов, сколько в самом процессе интеграции, в ходе которого возможно получение от нас дополнительных ресурсов и привилегий.

Страны СНГ (без России, если специально не оговаривается) играют весьма скромную роль в мировой экономике: в 2008 г. на них приходилось 1,3% мирового паритетного ВВП и столько же глобального экспорта товаров и услуг. В то же время в ряде отраслей и секторов государства Содружества занимают достаточно прочные позиции, в частности, на рынках энергоносителей (в 2008 г. на Казахстан и Азербайджан приходилось свыше 5% мирового экспорта нефти, на Туркмению - более 6% продаж природного газа), черных и цветных металлов (на Украину - более 4% глобального экспорта черных металлов, на Казахстан - 4-5% экспорта меди и цинка), минеральных удобрений (в сумме на Белоруссию и Украину - 7-8% мирового экспорта), пшеницы (поставки из Украины и Казахстана превысили 10% мировых продаж), хлопка-сырца (доля Узбекистана и Туркмении в мировом экспорте - 14-15%). Казахстан и Узбекистан обеспечивают 25% мировой добычи урана, те же страны и Киргизия - 5% мировой золотодобычи. В общемировых запасах многих видов стратегического минерального сырья доля СНГ составляет 5-10%, а по отдельным видам (уран, цинк, свинец, др.) - превышает 10%.

Развитие экономик стран СНГ в текущем десятилетии определялось двумя основными факторами.

С одной стороны, в условиях значительного восстановительного роста экономики после кризисных 1990-х гг. на фоне преобладающей низкой конкурентоспособности национальных производств произошло резкое увеличение импорта, прежде всего инвестиционных и потребительских товаров, из стран дальнего зарубежья. Суммарный ВВП стран СНГ вырос в реальном выражении в 1,9 раза в 2008 г. против 2000 г., тогда как объемы ввоза товаров из дальнего зарубежья увеличились по стоимости в 7,6 раза (внутрирегиональный импорт, без импорта РФ из СНГ, за тот же период увеличился в 4,7 раза, причем в основном за счет повышения цен на энергоносители и металлы). Поставки товаров из Китайской Народной Республики (КНР) в СНГ возросли в 2008 г. по сравнению с 2000 г. в 31,5 раза, в том числе к уровню 2004 г. - в 6,7 раза, а экспорт из 27 стран Европейского союза (ЕС-27) в 2008 г. против 2004 г. увеличился в 2,6 раза. Сложилась ситуация, когда все большая часть потребностей государств Содружества в изделиях обрабатывающей промышленности, оборудовании, технологиях, товарах народного потребления стала покрываться за счет импорта из дальнего зарубежья, что превратилось в существенный фактор торможения интеграционных процессов и усиления центробежных тенденций в регионе.

С другой стороны, низкая конкурентоспособность большинства обрабатывающих производств на фоне растущих мировых цен на основные сырьевые товары и материалы привела к утяжелению структуры промышленности и экспорта стран СНГ, формированию

их преимущественно сырьевой, низкотехнологичной международной специализации. Экспорт практически всех государств Содружества в той или иной пропорции состоит из энергоносителей, металлов, удобрений, различных видов промышленного и аграрного сырья. Характерно, что в экспорте наиболее промышленно развитых стран СНГ - Белоруссии и Украины - около 60% приходится на минеральные продукты, металлы, базовые химикаты и удобрения.

Фактически структуры экономик и экспорта стран Содружества в текущем десятилетии сближались, все более утрачивая взаимодополняемость и переходя в положение конкурентов, что также сильно снижало стимулы к интеграции. В общеполитическом плане утяжеление экономических структур СНГ, сопровождавшееся концентрацией производства и капитала, стимулировало процессы централизации политической власти, ее ориентацию на определенные интересы, зачастую не совпадающие с планами расширения и углубления регионального интеграционного сотрудничества вместе с Россией.

В результате указанных процессов взаимная торговля стран СНГ развивалась в последние годы значительно медленнее, чем товарообмен с дальним зарубежьем. Ее удельный вес в их общем товарообороте (включая Россию) только за 2004-2008 гг. снизился с 27% до 21,5%, в том числе в импорте - с 38% до 27%. При этом доля торговли с третьими странами в общем товарообороте стран СНГ без России повысилась за тот же период с 59% до 66%, в том числе в экспорте - с 70% до 76%, в импорте - с 47% до 54%. Для сравнения: в 2008 г. удельный вес внутрирегиональной торговли для ЕС-27 достигал 65%, для стран НАФТА (США, Канада, Мексика) - 40%. При общих высоких темпах восстановительного роста экономик стран СНГ в текущем десятилетии (причем для всех стран с очень низкой исходной базы) успешнее других развивались крупные нетто-экспортеры энергоносителей - Азербайджан, Казахстан, Туркмения.

Беспрецедентное повышение цен на энергоносители позволило Азербайджану к 2008 г. увеличить ВВП в 3,5 раза по сравнению с 2000 г., Казахстану - в 2 раза, Туркмении - в 2,9 раза.

Несмотря на достаточно высокие темпы экономического роста стран СНГ в текущем десятилетии, их финансовое положение в целом оставалось неустойчивым. В различные периоды отмечались значительные всплески инфляции, большинство стран имели хронический бюджетный дефицит и крупное отрицательное сальдо по счету текущих операций платежного баланса. Причем большие величины дефицита текущего платежного баланса наблюдались не только у нетто-импортеров энергоносителей и стран с узкой экспортной базой, но также у нетто-экспортеров энергоресурсов (в связи с масштабными закупками нефтегазового оборудования и услуг в рамках совместных проектов, а также из-за чрезмерных внешних заимствований с короткими сроками платежей).

Мировой валютно-финансовый кризис разделил участников СНГ на две группы. Первая группа - это нетто-экспортеры энергоносителей (Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан), которые сильно пострадали от падения мировых цен на нефть, но сумели сравнительно быстро восстановиться за счет накопленных резервов и возобновившегося роста котировок на нефтяном рынке. Важно, что эти страны в меньшей степени зависят от состояния экономики России и других государств Содружества. В 2008 г. в экспорте Казахстана на СНГ приходилось лишь 16% (27% в 2000 г.), в экспорте Азербайджана - 3% (13%), поскольку практически все объемы энергоносителей - основного экспортного товара направляются в дальнее зарубежье. Вторая группа стран - нетто-импортеры энергоносителей, чей рост в последние годы подпитывался масштабным внешним кредитованием, благоприятной конъюнктурой на рынках многих видов неэнергетического сырья и промышленных полуфабрикатов, расширением рынков сбыта в России и увеличением трансферов от трудовых мигрантов, опять же из России.

Кризис привел к существенному ослаблению перечисленных источников роста, что вызвало значительное общее ухудшение ситуации в этих государствах. Перспективы выхода из кризиса для последней группы стран достаточно неопределенные, поскольку связаны с проведением болезненных реформ, финансовой поддержкой политически и социально значимых, но неэффективных секторов и производств, сопряженной с ростом проблемных кредитов, получением внешних займов. Для данной группы важно понимать, за счет чего (кого) они будут выходить из кризиса, какова будет роль в этом процессе Международного валютного фонда (МВФ), других международных финансовых организаций и программ финансовой поддержки и содействия развитию со стороны ведущих мировых и региональных держав, каковы могут быть требования доноров и уступки в их пользу.

Растущая международная и двусторонняя финансовая помощь наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам Содружества способна ухудшать интеграционную перспективу, поскольку любые программы помощи концентрируют внимание на внутренних проблемах и подталкивают к большей внешней открытости в целях создания благоприятных условий доступа на рынок для международных инвесторов. Тем более что в период кризиса возможно получение существенного дисконта при покупке активов.

Надо также учитывать, что значительная часть внешней финансовой помощи СНГ носит "связанный" характер и обуславливается проведением определенной экономической политики, предоставлением тех или иных уступок/преференций странам-донорам, закупками у них оборудования, технологий и т.д.

В классификации страновых рисков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на которую ориентируются кредиторы и инвесторы по всему миру, страны СНГ (по состоянию на конец января 2010 г.) находятся на самых низких ступенях рейтинга.

Из предусмотренных экспертами ОЭСР 8 степеней странового риска (0 - нет рисков, 7 - практически неприемлемые для кредиторов и инвесторов риски) пять государств Содружества - Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Украина - находятся на седьмом уровне, Армения, Грузия, Туркмения и Узбекистан - на шестом, и только Азербайджан и Казахстан - на приемлемом пятом уровне (его также имеют Доминиканская Республика, Гватемала, Иордания и др.).

С учетом чрезмерно высоких, согласно международной классификации, рисков операций в странах СНГ, особенно в условиях кризиса, зарубежный бизнес заходит на соответствующие рынки при мощной и непосредственной поддержке государства. Тем самым общий контекст торгово-экономического сотрудничества все более политизируется.

За последние полтора десятилетия роль стран СНГ во внешней торговле России заметно снизилась: если в 1994 г. на них приходилось 24% товарооборота, то в 2009 г. - только 14,6%. В то же время три наших главных контрагента из этой группы стран - Белоруссия, Украина и Казахстан - продолжают входить в число важнейших торговых партнеров России.

В 2009 г. Белоруссия занимала 5-е место, Украина - 6-е, Казахстан - 13-е. Торговля России со странами СНГ в последние несколько лет развивалась теми же темпами, что и со странами дальнего зарубежья, поэтому в 2005-2009 гг. колебания их удельного веса в общем товарообороте не превышали 1%.

Несмотря на снижение удельного веса стран СНГ в экспорте России, сейчас они имеют существенно большее значение для многих российских экспортеров. Дело в том, что указанное снижение произошло главным образом из-за переориентации поставок энергоносителей на рынки дальнего зарубежья в условиях быстрого роста мирового спроса и цен на топливо. Если в 1992-1994 гг. на СНГ приходилось 40% суммарного российского экспорта энергоресурсов в натуральном выражении, то в 2007-2008 гг. - 14,7% (в 2009 г. - 15,9%).

В середине 1990-х гг. в страны СНГ шло 15% нашего экспорта без учета минерального сырья, а в 2008 г. этот показатель превысил 25% (в 2009 г. - 23%). Еще большее значение страны СНГ имеют в экспорте продукции обрабатывающей промышленности (без учета товаров с высокой сырьевой составляющей - нефтепродуктов, удобрений, пиломатериалов и т.п.): в 2000 г. этот показатель равнялся 31%, а в 2008 г. - 55%. За 2000-е гг. отмечено существенное повышение их доли по широкому кругу промышленной продукции глубокой переработки, многим видам машин и оборудования.

Важной характеристикой российского экспорта в СНГ, тесно связанной с его товарной структурой, является существенно более высокая степень диверсификации товарных поставок по сравнению с экспортом в дальнее зарубежье. Самый высокий показатель диверсификации по экспорту России в двенадцать крупнейших контрагентов в 2008 г. был зафиксирован для Украины (195 позиций с величиной экспорта свыше 10 млн. долл. по 4-значным кодам ТНВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), за исключением закрытых групп - драгоценных камней и металлов, вооружений и др.). Далее следовали Белоруссия (191 позиция), Казахстан (188) и с большим отрывом - Германия (69), КНР (51), Турция (49), Нидерланды (42), Италия (41), США (39), Польша (36), Великобритания (32). Причем степень диверсификации экспорта в указанные три страны СНГ устойчиво растет. А если взять только продукцию машиностроения, то степень диверсификации российских поставок в Украину, Белоруссию и Казахстан разительно отличается в их пользу от ситуации с экспортом в дальнее зарубежье.

В импорте России доля стран СНГ неуклонно снижается: в 1990-е гг. она равнялась 25-30%, а к 2009 г. сократилась до 13%. Это обусловлено тем, что РФ активно развивала импорт высококачественных товаров как инвестиционного, так и потребительского назначения, которые государства Содружества чаще всего не в состоянии предложить.

Кризис еще более снизил конкурентоспособность продукции из СНГ на российском рынке.

Страны СНГ обеспечивают основную часть потребностей России в импорте минерально-сырьевых товаров (руд и концентратов металлов, строительного сырья), являются главными поставщиками хлопка - основного сырья для российской легкой промышленности, играют равнозначную странам дальнего зарубежья роль в снабжении России дефицитной плодоовощной продукцией (правда, большая часть импорта которой носит неорганизованный характер). Вместе с тем, многие промышленные товары из СНГ вступают в прямую конкуренцию с российской продукцией, имея дополнительные преимущества в виде мощной государственной поддержки (в первую очередь, это товары из Украины и Белоруссии).

По ряду важных видов промышленной продукции страны СНГ занимают на российском рынке более прочные позиции, чем отечественные производители.

В текущем десятилетии не удалось преодолеть тенденцию ухудшения позиций России на рынках стран СНГ. Среди важных причин этого: низкая конкурентоспособность отечественных обработанных изделий (за немногими исключениями) по сравнению с аналогами, импортируемыми из дальнего зарубежья; неготовность нашей страны удовлетворить растущий инвестиционный и потребительский спрос государств Содружества на качественные товары с высокими технико-экономическими свойствами; отсутствие действенных финансовых и иных механизмов стимулирования экспорта.

Создание в этих странах новой транспортной инфраструктуры (прокладка трубопроводов, строительство дорог и других коммуникаций) и возможность диверсификации поставок углеводородов на внешний рынок, расширение привлечения прямых иностранных инвестиций (обычно стимулируют экспортно-импортные потоки), а также кредитов международных организаций и нерегиональных стран, выравнивание условий хозяйственных связей СНГ с остальным миром - все это усиливает процессы переориентации государств Содружества на рынки дальнего зарубежья.

В числе других причин, оказывающих сдерживающее влияние на торгово-экономические отношения России и стран СНГ, можно отметить:

- весомые транспортные издержки взаимных связей, обусловленные большими расстояниями;

- неизбежность использования при многих сообщениях транзита;

- плохая техническая оснащенность пограничных пунктов пропуска;

- более высокие, по сравнению с внутренними, международные транспортные тарифы;

периодически вводимые ограничения для поставок товаров на рынки друг друга отдельных товаров с целью защиты национальных производителей.

Средневзвешенная доля России в экспорте стран СНГ уменьшилась с 42% в 1995 г.

до 28% в 2000 г. и до 15% в 2008 г., в импорте - с 48% до 45% и до 32,5% соответственно.

Однако, следует учитывать, что бурное развитие экспорта нефти из Казахстана, Азербайджана и нефтепродуктов из Белоруссии на фоне быстрого повышения мировых цен существенно искажает долю России в экспорте указанных стран и СНГ в целом в меньшую сторону - за вычетом энергоносителей снижение было не столь велико.

Несмотря на снижение роли России во внешней торговле стран СНГ, почти для всех из них Россия продолжает оставаться одним из важнейших торговых партнеров. В 2008 г. Россия занимала 1-е место среди партнеров по экспорту Армении, Белоруссии, Киргизии, Туркмении и Украины, а по импорту - у всех стран СНГ, кроме Грузии и Молдавии. При общем падении доли нашей страны в суммарном экспорте государств Содружества по широкому кругу товаров, не входящих в группу сырья и первичных промышленных полуфабрикатов, сохранилась и даже усилилась ориентация поставщиков из СНГ на российский рынок. Особенно чувствительной является зависимость аграрного сектора стран СНГ от поставок в Россию, выступающую в качестве главного экспортного рынка для сельхозпродукции большинства государств Содружества и значительно опережающую в этом отношении третьи страны. В целом, в 2008 г. более 30% аграрного экспорта СНГ направлялось к нам.

Помимо продукции сельского хозяйства, из стран СНГ на российский рынок ориентирована значительная часть (во многих случаях львиная доля) поставок обработанных изделий, в первую очередь машин и оборудования. Особенно большое значение наш рынок имеет для Белоруссии и Украины.

В целом, жизнедеятельность и выживание большого числа отраслей и подотраслей промышленности стран СНГ еще в сильной степени зависят от возможностей сбыта продукции на российском рынке. Определенное падение доли России в импорте СНГ объясняется, главным образом, энергетическим фактором. С одной стороны, из-за переориентации на дальнее зарубежье российских поставок энергоносителей, составлявших почти 50% всего стоимостного объема импорта Содружества из РФ, темпы развития торговли СНГ с Россией стали отставать от динамики ввоза товаров из третьих стран. В результате позиции России в импорте СНГ ослабли.

С другой стороны, вследствие роста цен на поставляемые Россией в СНГ энергоносители, а также сохранявшейся высокой зависимости государств Содружества от российских энергоресурсов снижение нашей роли в импорте стран СНГ было в целом умеренным. Россия обеспечивает примерно треть импортных потребностей Содружества (в том числе около 2/3 импорта минеральных продуктов, включая до 70% закупок топлива, почти 50% суммарного ввоза металлов и изделий из них, лесобумажных товаров) и остается его главным торговым партнером.

Согласно сделанным в самое последнее время российским расчетам и прогнозным оценкам взаимной торговли стран СНГ и Таможенного союза (ТС), при инерционном развитии ситуации, т.е. без учета возможного стимулирующего эффекта последовательного углубления интеграции в рамках ТС и формируемого единого экономического пространства, значимость взаимной торговли для постсоветских государств, в первую очередь для России, в лучшем случае сохранится на прежнем уровне или будет падать.

Удельный вес стран Содружества в экспорте России, составлявший в 2009 г. 15,5%, и в базисном, и в оптимистическом (предполагающем благоприятную мировую конъюнктуру и прогрессивные структурные сдвиги в экономике) прогнозных сценариях к началу 2020-х гг. не превысит 16-17%. По импорту ситуация хуже: доля СНГ в обоих сценариях упадет с нынешних 13% до менее 10%.

Согласно этим оценкам, стоимостные объемы экспорта России в СНГ достигнут максимума 2008 г. в базисном варианте только к 2016 г., а в оптимистическом - к 2013-2014 гг. Физические объемы экспорта в СНГ к началу 2020-х гг. превысят уровень 2008 г. в базисном варианте лишь на 5-10%, а в оптимистическом - на 13-18%. Стоимостные объемы российского импорта из СНГ восстановятся на уровне 2008 г. не ранее 2018-2019 гг. в базисном и не ранее 2017 г. в оптимистическом варианте. Физические объемы ввоза из СНГ выйдут на предкризисные показатели только к началу 2020-х гг. в обоих сценариях. Товарная структура экспорта и импорта России из СНГ в ближайшие пятнадцать лет не претерпит существенных изменений: основной статьей российского экспорта в СНГ останутся энергоносители (41-45% в начале 2020-х гг.), импорта - машины и оборудование (29-39%).

В свою очередь, современная интенсивность торговли между Россией, Белоруссией и Казахстаном уже выше, чем средний расчетный уровень для стран, находящихся в одном таможенном союзе. Это объясняется, в том числе, инерцией традиционных хозяйственных связей в рамках бывшего СССР, но также свидетельствует о высокой степени реализованности потенциала взаимной торговли. Иными словами, для России, Белоруссии и Казахстана фактические объемы двусторонней торговли превышают не только значения, характерные для мировых торговых отношений, но и объемы торговли для стран на данном уровне развития, состоящих в одном таможенном союзе.

Дальнейший рост возможен только на пути углубления интеграционных процессов в СНГ, сопровождающихся модернизацией экономик стран-участниц. В противном случае значимость стран ТС и СНГ в целом как торговых партнеров друг для друга будет снижаться.

Важной составляющей внешнеторгового обмена России со странами СНГ является торговля услугами. По итогам I полугодия 2009 г. доля услуг в суммарном обороте товаров и услуг составила 17,4%.

С начала текущего десятилетия и до конца 2008 г. отмечалось устойчивое расширение взаимной торговли услугами России и стран Содружества: с 2000 г. обмен услугами увеличился в 3,4 раза. 2007 и 2008 гг. характеризовались беспрецедентно высокими темпами прироста взаимной торговли услугами - на уровне 30% ежегодно. Экономический подъем в России и странах СНГ стимулировал расширение продаж и закупок услуг, в первую очередь, по таким статьям, как "Транспорт", "Поездки", "Строительные услуги", "Прочие деловые услуги".

Российский экспорт услуг в СНГ, начиная с 2003 г., рос быстрее импорта; его стоимостный объем в 2001-2008 гг. увеличился в 4,7 раза (импорт вырос в 2,4 раза). За счет более высоких темпов расширения российского экспорта по сравнению с динамикой импорта с 2006 г. торговля услугами со странами СНГ (в отличие от дальнего зарубежья) является доходной статьей платежного баланса России: профицит в торговле услугами в 2008 г. достиг 3,8 млрд. долл. против 0,8 млрд. долл. в 2006 г. Вместе с тем, снижение деловой активности в России и странах СНГ в условиях мирового финансово-экономического кризиса обусловило уменьшение стоимостных объемов внешней торговли услугами в первой половине 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. почти на 2,3 млрд. долл. Но сохранился профицит в торговле услугами (992 млн. долл.).

Для 2000-х гг. характерна устойчивая тенденция снижения доли стран ближнего зарубежья в общем объеме внешней торговли России услугами. В 2008 г. удельный вес Содружества (14,6%) в этой сфере уменьшился на 7 процентных пунктов (п.п.), по сравнению с 2000 г.

Основными причинами явились концентрация выездного туризма и внешнеторговых товаропотоков на странах дальнего зарубежья, невысокая конкурентоспособность, небольшое взаимное предложение наукоемких и технически сложных услуг, необходимых России и торговым партнерам из СНГ для модернизации экономики.

Отраслевая структура российской торговли услугами со странами СНГ слабо диверсифицирована и за последние годы мало изменилась. В российском экспорте преобладают традиционные виды услуг - "Транспорт" и "Поездки" (4/5 всех продаж).

Обращают на себя внимание небольшие суммы продаж наукоемких услуг в страны СНГ (792 млн. долл. в 2008 г.) по сравнению с общим объемом российского экспорта этих услуг (7,4 млрд. долл.). Скромная доля Содружества в экспорте наукоемких услуг из РФ (10,8% в 2008 г.) связана, главным образом, с меньшими объемами участия российских компаний в экономическом и производственном сотрудничестве со странами ближнего зарубежья по сравнению с дальним, включая техническое содействие в модернизации и строительстве объектов, кооперацию в информационно-коммуникационной сфере.

Структура импорта услуг из СНГ по сравнению с их экспортом характеризуется более высокой долей наукоемких услуг (14% в 2008 г.), что связано с закупками Россией телекоммуникационных, а также инженерных и технических услуг.

Все последние годы значительную часть импорта услуг из СНГ составляют расходы по статье "Государственные услуги" - около 9-10%. Суммарные платежи России в пользу СНГ по указанной статье в 2000 г. - I полугодии 2009 г. составили 4,6-4,7 млрд. долл., в том числе накопленное отрицательное сальдо - порядка 4,4 млрд. долл. В данной статье учитываются расходы нашей страны на содержание Черноморского флота, военных баз, официальных представительств и организаций, аренду космического комплекса "Байконур" и др.

Возможности роста валютных доходов от продаж услуг в СНГ во многом связаны с более полным использованием экспортного потенциала отечественного туристского рынка.

Инвестиционное сотрудничество России со странами СНГ хотя и расширяется, но его общие размеры настолько малы, что позволяют говорить о сколько-нибудь существенных взаимовлиянии и взаимной заинтересованности только применительно к отдельным странам и секторам. В силу незначительных объемов взаимных инвестиций (прежде всего прямых) не развиты механизмы и инструменты межгосударственного регулирования инвестиционных потоков, поощрения и взаимной защиты капиталовложений. Это сильно осложняет деятельность более мощных в финансовом отношении российских инвесторов в странах СНГ, ведет к непредсказуемости результатов приватизационных и иных инвестиционных сделок по важным для России активам.

По данным Центрального Банка (ЦБ) РФ, накопленные прямые инвестиции России в экономику стран Содружества увеличились с 1,54 млрд. долл. на начало 2001 г. до 12,9 млрд. долл. на начало 2009 г., т.е. в 8,4 раза (последний показатель уменьшился из-за кризисной переоценки активов по сравнению с началом 2008 г., когда он достигал 15 млрд. долл.). Доля же СНГ в общем объеме накопленных прямых инвестиций РФ за рубежом снизилась за 2001-2008 гг. с более 8% до 6%.

За тот же период удельный вес России в суммарных накопленных прямых иностранных инвестициях в СНГ вырос с менее 7% до 9% (напомним: в импорте товаров государствами Содружества доля РФ достигает 1/3). Однако за средним показателем скрываются серьезные упущения на ключевых рынках. Так, в середине 2009 г. по размеру накопленных прямых инвестиций в экономике Казахстана Россия с долей в 1,6% даже не входила в список десяти крупнейших зарубежных инвесторов, занимала шестое место в таком списке в украинской экономике с 5,6% и в Азербайджане с 1,7%. Вместе с тем, значительно выше среднего по СНГ показатель инвестиционной активности России в Белоруссии - 30% всего валового притока прямых инвестиций из-за рубежа в 2008 г.

Накопленные прямые инвестиции из СНГ в экономику России, хотя и увеличились за 2001-2008 гг. в 7 раз, по-прежнему очень малы - 880 млн. долл., или 0,4% ко всем таким иностранным инвестициям в РФ (0,2% до кризисной переоценки активов). Некоторое усиление инвестиционной активности в России до кризиса наблюдалось со стороны корпоративных структур из Казахстана и Украины. Белорусские прямые инвестиции в РФ составили в 2008 г. всего 3 млн. долл.

Если инвестиции из государств Содружества являются малозначимым ресурсом для российской экономики, то активная инвестиционная позиция в СНГ, адресная работа по стратегически важным для нашей страны активам в этом регионе представляют одно из ключевых условий устойчивого, поступательного развития отечественного хозяйства.

На постсоветском пространстве для России сохраняется возможность эффективной кооперации в ряде отраслей.

2.2 Условия торгово-экономического сотрудничества

На протяжении 1990-х и 2000-х гг. Россия предпринимала значительные усилия по либерализации торговли и движения факторов производства на постсоветском пространстве, выработке общих правил торгово-экономического сотрудничества и ведения хозяйственной деятельности в регионе СНГ. Но вплоть до последнего времени реальным достижением оставались заключенные еще в начале прошлого десятилетия двусторонние соглашения со странами Содружества о свободной торговле. Они предусматривают осуществление взаимной торговли без ввозных таможенных пошлин и применения количественных ограничений.

При этом экспорт российских товаров в страны ЕврАзЭС освобождается также от обложения вывозными таможенными пошлинами, а в другие государства Содружества - не освобождается (на конец 2008 г. вывозные пошлины применялись по 413 тарифным позициям).

Режим свободной торговли между Россией и странами СНГ, не входящими в ЕврАзЭС, действует с определенными изъятиями по наиболее чувствительным товарам; список таких товаров в двусторонних соглашениях о свободной торговле может изменяться ежегодно.

Наиболее часто из соглашений о свободной торговле исключаются подакцизные товары (табак и табачные изделия, алкогольные напитки), а также сахар. Последние годы отмечены ростом торговых барьеров и конфликтов в отношении взаимопоставляемых товаров России и Украины. В частности, на начало октября 2009 г. в Украине действовали или находились в стадии рассмотрения 14 защитных процедур (антидемпинговые, специальные защитные) в отношении российских товаров, в России - 6 против украинских товаров.

В рамках ЕврАзЭС действует режим свободной торговли без каких-либо изъятий в отношении ввозных и вывозных таможенных пошлин. Исключением является рассчитываемая особым образом экспортная пошлина, установленная на поставки нефти в Белоруссию с 2007 г.

Нетарифные ограничения в торговле стран ЕврАзЭС применяются нечасто, кроме Белоруссии и России, между которыми в последние два года шли, время от времени, "торговые войны".

Одной из причин успешной экспансии стран дальнего зарубежья на рынки СНГ стала быстрая либерализация импортного режима государств Содружества в отношении третьих стран, которая в значительной степени девальвировала для участников СНГ выгоды от внутрирегиональной беспошлинной торговли. Одновременно Россия сохраняла сравнительно высокий уровень внешней тарифной защиты, создававший реальные преимущества для партнеров из СНГ. В 2008 г. среднеарифметический импортный тариф РФ составлял около 11% по сравнению с 9% в Азербайджане, 8% в Таджикистане, 6% в Казахстане, 5,5% в Украине, менее 5% в Молдавии и Киргизии, 3% в Армении и 1,4% в Грузии. При этом, беспошлинный доступ на емкий и растущий внутренний рынок РФ для партнеров по СНГ, поставляющих в нашу страну преимущественно сельхозпродукцию, металлы и химикаты, машины и оборудование, текстиль и текстильные изделия (на данные позиции приходилось почти 80% всего импорта РФ из СНГ в 2008-2009 гг.), более значим, чем для России преференциальный режим при ввозе товаров в государства Содружества, где свыше 50% падает на промышленное сырье.

Важные изменения в таможенно - тарифном регулировании торговли России с Белоруссией и Казахстаном произошли с января 2010 г., когда заработал Таможенный союз. С 1 января 2010 г. вступил в силу Единый таможенный тариф на базе унификации национальных таможенных тарифов; с 1 января по 1 июля 2010 г. будут запущены единые механизмы регулирования внешней торговли, введен в действие Таможенный кодекс Союза, завершен перенос контрольных функций на внешнюю границу Белоруссии, существенно облегчен контроль на российско-казахстанском участке границы. Страны-участницы ТС взяли на себя обязательство не применять нетарифные ограничения с момента его образования.

Формально инвестиционное и хозяйственное законодательство России и большинства стран СНГ гармонизировано с принятыми в международной практике нормами и правилами.

Инвестиционный режим в государствах Содружества направлен на облегчение привлечения зарубежных финансовых ресурсов (до последнего времени исключением из общего благоприятного на уровне законодательства отношения к иностранным инвестициям была Туркмения).

Многие страны СНГ создали льготные условия для привлечения иностранных инвестиций через принятие законов о свободных экономических зонах (СЭЗ). В то же время в большинстве стран СНГ сохраняется ряд законодательно закрепленных и негласных ограничений для иностранных инвестиций в отдельные сектора экономики (например, в банковскую сферу, оборонную промышленность и связанные с ней производства, другие стратегические отрасли).

Общий инвестиционный климат в СНГ, несмотря на возросшую привлекательность региона для зарубежных вложений, оставляет желать лучшего. Российские инвесторы все чаще наталкиваются на государственный протекционизм, нежелание сотрудничать со стороны национального бизнеса, стремящегося сохранить контроль над активами для извлечения ренты. При этом качество институциональной среды остается достаточно низким, что позволяет государственным структурам (как правило, тесно связанным с местным бизнесом) активно использовать все имеющиеся у них инструменты для защиты национальных компаний.

Конфликты, связанные с вытеснением инвесторов из России их местными партнерами, особенно характерны для Украины. Ориентируясь на вступление в международные организации (ВТО, ЕС), власти стран СНГ оказывают предпочтение компаниям из дальнего, а не ближнего зарубежья, включая Россию.

Частые изменения хозяйственного законодательства (особенно на Украине) и неустойчивость налогового режима, отсутствие надежных гарантий защиты капиталовложений (соглашения о защите инвестиций ратифицированы Россией не со всеми странами СНГ), неэффективная и чрезмерная бюрократия (особенно при таможенном оформлении грузов, регистрации предприятий и ведении строительных работ), большое количество подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность, высокий уровень коррупции, слабые правоохранительная и судебная системы в странах СНГ - все это тормозит инвестиционное сотрудничество на постсоветском пространстве.

Важной особенностью делового климата стран СНГ является исключительно высокое значение его неформальной составляющей, часто играющей решающую роль в формировании реальной предпринимательской среды. Возникает большой разрыв между формальными показателями/критериями, оценивающими качество делового климата, и фактической ситуацией для инвесторов. Так, по данным проекта Всемирного банка по оценке делового климата в странах мира за период с середины 2008 г. по середину 2009 г., Грузия по степени комфортности ведения бизнеса заняла 11-е место среди 183 стран, Киргизия - 41-е, Белоруссия - 58-е.

В последние год-полтора, в том числе в связи с кризисом, усилившим борьбу за капиталы, многие страны СНГ активизировали усилия по улучшению инвестиционного климата.

Рост внешней открытости и попытки усовершенствования предпринимательской среды в странах Содружества при общей позитивной оценке этих процессов в посткризисный период создадут дополнительные трудности для российских инвесторов в силу расширения деятельности в регионе третьих стран, если не принять меры по усилению государственной поддержки инвестиций и опережающей либерализации инвестиционных потоков внутри СНГ.

Российский миграционный режим направлен на масштабное привлечение мигрантов, прежде всего "трудовых", которые должны восполнить сокращающееся население страны и обеспечить ее экономическое развитие. Вступившие в силу в начале 2007 г. документы ("Закон о миграционном учете", обновленный Закон "О внесении изменений в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в РФ" и в Кодекс РФ "Об административных нарушениях") направлены как на привлечение трудовых ресурсов, так и на упорядочение ситуации в миграционной области, легализацию мигрантов, выявление их присутствия в РФ, предоставление социальных гарантий.

С того же года устанавливаются квоты на прием мигрантов и учитываются ограничения по профессиям, квалификации, специальностям, странам происхождения и региональные особенности рынка труда, а также действует Распоряжение Правительства "Об ограничении использования иностранцев в ряде секторов РФ" (в сфере розничной торговли), которое пока слабо реализуется.

Миграционный режим нуждается в дальнейшем совершенствовании. Принятые законы упростили процесс миграции, сделали ее более "доходной" для государства (благодаря росту налоговых поступлений), для работодателей и самих мигрантов. В то же время остался открытым вопрос о контроле миграционных потоков.

В России продолжает трудиться огромное число нелегальных мигрантов, квоты на прием легальных мигрантов превышаются (пока такую возможность дает законодательство) и формируются в отрыве от приоритетных потребностей страны в развитии инновационных технологий и модернизации производства, не стимулируется привлечение квалифицированной рабочей силы и научных кадров из наиболее развитых стран СНГ (Украины и Белоруссии). Не решен вопрос подготовки и повышения квалификации трудовых ресурсов, прибывающих из стран Центральной Азии.

Санкции и ограничения, в том числе по квотам, в борьбе с нелегальной миграцией целесообразны, но недостаточны. Нужны реформы в области трудовых отношений, направленные против демпинговых зарплат трудящихся - мигрантов, а также на обеспечение их социальными гарантиями.

2.3 Ключевые нерегиональные игроки на пространстве СНГ

Усиление конкуренции России на рынках СНГ со стороны третьих стран наиболее отчетливо проявилось в последнее десятилетие и нашло количественное выражение прежде всего в повышении доли крупных нерегиональных держав (в первую очередь ЕС, США, Китая, Турции, Ирана, ряда других) во внешней торговле, особенно в импорте, и привлеченных прямых иностранных инвестициях государств Содружества.

Заметным и чувствительным для России было сокращение доли в общем импорте СНГ отечественной продукции высокой степени обработки, готовых изделий: по машинам, оборудованию и транспортным средствам - с 31% в 2000 г. до 18,5% в 2008 г., по изделиям легкой промышленности - с 21,5% до 12%, по прочим готовым промышленным изделиям - с 28% до менее 17%. Сужение рынков сбыта для продукции российской обрабатывающей промышленности в СНГ происходило под влиянием растущей конкуренции со стороны стран дальнего зарубежья, предлагающих во многих случаях более качественные и технически совершенные товары (зачастую - и более дешевые), лучше отвечающие потребностям развивающихся и нуждающихся в модернизации экономик Содружества. Беспрецедентный товарный бум в 2000-х гг., резко возросшая стоимость основных видов промышленного сырья и соответствующих активов обусловили массированный приток нерегионального капитала в ресурсо-избыточные страны СНГ, чему Россия не смогла эффективно противостоять в отсутствие единого понимания задач и приоритетов в СНГ, а также из-за мощного политического лоббирования "нужных" инвестиционных проектов со стороны крупнейших нерегиональных государств-доноров.

Основными конкурентами России на рынках стран СНГ выступают Евросоюз, Китай и США. Эти страны объединяет стремление диверсифицировать источники снабжения углеводородами и маршруты их доставки на отечественные рынки, а также укрепить в регионе свои политические и экономические позиции.

Расширенный Евросоюз в настоящее время выступает ведущим торговым партнером для большинства стран СНГ. Доля ЕС-27 во внешнеторговом обороте СНГ возросла в 2008 г. почти на 7 пунктов по сравнению с 2000 г., в том числе в экспорте - на 10 пунктов, в импорте - на 2 пункта. Наиболее заметно упрочились позиции ЕС в экспорте Молдавии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении. В импорте государств Содружества самым ощутимым было повышение удельного веса ЕС для Украины и Азербайджана.

По данным ВТО, суммарный экспорт ЕС-27 в СНГ (без РФ) достиг 65,18 млрд. долл. в 2008 г. против 10,34 млрд. долл. в 2000 г., т.е. вырос в 6,3 раза. Вывоз машин и оборудования из ЕС-27 в СНГ рос опережающими темпами, а его доля в общей структуре экспорта достигла 50%.

После распада СССР ЕС придерживается курса на развитие двусторонних отношений с бывшими советскими республиками, проводит осторожную, но достаточно последовательную политику вовлечения постсоветских государств в сферу своего влияния, для чего применяются различные инструменты. С 2003-2004 гг. в отношении Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины действует "Европейская политика соседства" (ЕПС), нацеленная на развитие сотрудничества в разных сферах (от энергетики до правосудия) и адаптирующая государства СНГ к стандартам Евросоюза в области демократии, прав человека, экономики, образования, экологии и т.п. Основным механизмом политики добрососедства стали совместные планы действий. Воздействие ЕПС обеспечивается комплексом взаимоувязанных мер, а также возрастающей финансовой помощью (общий объем выделенных средств достиг порядка 1 млрд. евро). В 2009 г. запущена программа "Восточное партнерство", охватывающая те же страны.

Сотрудничество ЕС с Центральной Азией осуществляется на основе подходов и целей, в том числе сформулированных в ЕПС. Евросоюз предполагает расширить взаимодействие с центральноазиатскими странами, привлекая их к своим программам и приобщая тем самым к нормам и стандартам ЕС.

До настоящего времени ЕС фактически игнорирует существование СНГ и других региональных союзов на постсоветском пространстве и избегает контактов с их рабочими органами. Не выступая прямо против интеграционных мероприятий, он умело использует различные инструменты, включая финансовую помощь на проведение экономических и политических реформ, для противодействия сплочению стран Содружества.

Вместе с тем, несмотря на такие подходы ЕС, представляется, что в перспективе отношение Евросоюза к интеграционным процессам в рамках СНГ может измениться в лучшую сторону. Основная причина - вероятное сокращение доли Европы в мировой экономике (по прогнозам, она может снизиться к 2050 г. до 12% против 22% в начале века), что будет стимулировать Евросоюз к поиску новых стратегических партнеров в конкурентной борьбе с другими крупными игроками; в этом случае стратегическое партнерство с Россией как лидером интеграционных процессов в СНГ (на базе формируемого Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, единого экономического пространства стран-участниц и в более широком контексте СНГ) может оказаться полезным ЕС для укрепления позиций объединения в мире.

Такое развитие событий будет соответствовать и интересам России, которой в одиночку, даже с опорой на партнеров по интеграции, трудно рассчитывать на свое укрепление в качестве одного из главных мировых экономических центров.

При формировании ТС и ЕЭП, а также при определении формата долгосрочного взаимодействия с Евросоюзом важно иметь в виду необходимость совместимости этих процессов с точки зрения нормативно-правовой базы. Нормативные акты, регулирующие интеграционное строительство на пространстве СНГ, должны быть оптимально приближены к действующим в рамках ЕС, которые, в свою очередь, в основном ориентированы на общепризнанные международные нормы (ВТО и других международных экономических организаций). Тем самым были бы созданы благоприятные условия для обмена инвестициями и межрегиональной кооперации на уровне предприятий.

В текущем десятилетии продолжилось усиление позиций Китая во внешнеэкономических связях стран СНГ. Его удельный вес в общем внешнеторговом обороте государств Содружества вырос в 2008 г. на 3 п.п. по сравнению с 2000 г., в том числе в импорте - почти на 9 п.п. Положение Китая как поставщика товаров укрепилось во всех без исключения странах СНГ, в первую очередь в государствах Центральной Азии - доля КНР в импорте Таджикистана поднялась в 2008 г. на 10 п.п. против 2000 г., Казахстана - на 9 п.п., Киргизии - на 12 п.п.

Примерно на 6-8 п.п. окрепли позиции Китая в импорте Армении, Молдавии, Украины.

С 2000 г. по 2008 г. китайский экспорт в СНГ в абсолютном выражении вырос с 1 млрд. долл. до 31,5 млрд. долл.

Фактор активности Китая, кроме общего усиления конкуренции на рынках государств Содружества и изменения конфигурации их внешнеторговых связей, ведет к определенной примитивизации структуры внутрирегионального (между странами СНГ) обмена, который все более концентрируется на энергоносителях и других видах промышленного сырья, продукции первичного передела, сельскохозяйственном сырье и базовом продовольствии.

Крупномасштабные поставки из КНР готовых промышленных товаров, прежде всего потребительского назначения, значительно ухудшают перспективы налаживания широкого кооперационного взаимодействия на постсоветском пространстве, развития внутриотраслевой торговли в секторе машин и оборудования, других отраслях глубокой переработки. В 2008 г. в экспорте Китая в СНГ (включая РФ) почти 1/3 приходилась на продукцию легкой промышленности, около 30% - на машины, оборудование и транспортные средства, порядка 20% - на разнообразные готовые промышленные изделия, в основном бытового назначения.

Еще один аспект китайской внешнеторговой политики в СНГ связан с тем, что в наибольшей степени ее последствия проявляются в отношении стран ЕврАзЭС. Возникает значительное отклонение торговых потоков в пользу третьей страны - Китая, снижается взаимная заинтересованность участников ЕврАзЭС друг в друге в качестве торговых партнеров и происходит фактическое торможение интеграционных процессов. Доля КНР в товарообороте стран ЕврАзЭС (включая РФ) повысилась в 2008 г. на 3,4 п.п. против 2000 г., в том числе в импорте - на 9,5 п.п. (т.е. потребители в ЕврАзЭС все более ориентируются на поставки товаров из Китая, а не на закупки у партнеров по группировке).

Китай выступает основным и жестким конкурентом России в торгово-экономическом сотрудничестве с азиатскими участниками СНГ, прежде всего с Туркменией и Казахстаном.

Он последовательно превращает бывшие советские республики Центральной Азии в источник, в первую очередь, энергетических ресурсов, рынок сбыта товаров потребительского и производственного назначения, транзитный коридор. Среди сдерживающих китайскую экспансию факторов - исламский, проблемы в Синьцзяне, неразвитость современной инфраструктуры и отдаленность Центральной Азии от развитых прибрежных районов КНР.

КНР широко кредитует взаимную торговлю, предоставляет на сравнительно льготных условиях займы для реализации важных для центральноазиатских стран проектов, оказывает финансовую поддержку своим компаниям, инвестирующим в регион (в нефтегазовый сектор, транспортную инфраструктуру, гидроэнергетику), выступает инициатором усиления экономической составляющей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).