Мировое хозяйство и международные экономические отношения

* Твердая фиксация цен в контракте, т.е. цены не меняются в период его исполнения. Этот метод особенно важен в период снижения мировых цен.

* В контракте фиксируется лишь принцип определения цены, а конкретная цена устанавливается затем в процессе исполнения сделки. Данный способ важен при наличии тенденции к повышению мировых цен.

* При заключении контракта цена твердо фиксируется, но может меняться, если рыночная цена превысит контрактную на величину, превышающую определенный процент. * Скользящая цена, которая зависит от изменения отдельных издержек.

* Смешанная форма, при которой твердо фиксируется часть цены, а другая ее часть носит скользящий характер. Эффективность валютной сделки в значительной степени зависит от валюты цены и валюты платежа. Валюта цены представляет собой валюту, в которой устанавливаются цены на товар. В отдельных случаях цена контракта может быть определена в нескольких валютах или СДР и ЭКЮ. Валюта платежа -- это валюта, в которой будет погашено обязательство импортера, причем в условиях нестабильности валютных курсов цены фиксируются в наиболее устойчивой валюте, а платеж -- в валюте страны-импортера. При этом, если валюта цены и валюта платежа не совпадают, в контракте оговариваются курс пересчета и его условия.

В периоды сильной инфляции, быстро растущих затрат на сырье и издержек на заработную плату многие фирмы бывают вынуждены отойти от твердых цен и перейти на скользящие. Политика включения в контракты купли-продажи оговорки о скользящей цене проводится с целью защитить продавца от потерь (резкого уменьшения прибыли) из-за инфляции. Это особенно важно, если поставки по контракту предполагаются через большой промежуток времени. Контракт содержит условие о котировке цены на базе текущих издержек (первоначальная котировка), кроме того, в нем определяются следующие условия: -- перечень частей, деталей или материалов, на которые устанавливаются скользящие цены; -- база или индекс для измерения издержек; -- верхняя граница роста цен (приемлемой величины) каждого элемента. Скользящие цены дают возможность поставщику защитить прибыль, но они же защищают и покупателя от завышения оценок роста издержек поставщика, поскольку при расчете скользящих цен применяются публикуемые индексы.

5. Определение экспортных цен

При определении экспортных цен необходимым этапом является получение информации о конкуренции, производстве и затратах, соотношении между выручкой от продажи товаров и прибылью и правительственной политике. После того как фирма (компания) определила цену на свою продукцию, она должна ввести ее в действие, т.е. сообщить ее оптовым торговцам с помощью прейскурантов и системы скидок.

При сборе и обработке информации компания должна изучить рынок, на котором продает товары, своих конкурентов и правительственную деятельность.

С точки зрения установления цен на товары весь рынок должен быть разделен на небольшие секторы -- потенциальные рынки для каждого отдельного товара. При этом изучается не только рынок товара, но и рынок его заменителей, а также перспективы спроса на данную продукцию и ее заменители.

Перед тем как определить ценовую политику в отношении своих товаров, необходимо иметь четкое представление о структуре их рынка. Для этого необходима следующая информация*.

* Ценообразование и рынок. -- М.: Прогресс, 1992. -- С. 160.

1. Информация о рынке в целом

Каковы сегменты рынка, на которых продается товар?

Кто основные конкуренты?

Каков объем рынка?

Каковы перспективы роста продаж?

Каким образом взаимодействуют друг с другом отдельные сегменты рынка?

2. Информация о конкуренции на рынке

Какие конкурирующие товары продаются?

Каковы требования покупателей?

Каковы возможности для изменения цен?

Изменяется ли доля рынка отдельных товаров? Какова доля рынка конкурентов?

Каково финансовое положение конкурентов?

Каковы предполагаемые действия конкурентов в случае изменения условий рынка?

3. Информация о ценах

Каковы цены конкурентных товаров?

Имеется ли товар, занимающий лидирующее место по цене?

Каково соотношение между ценой и объемом продаж?

Каковы особенности рынка в отношении цен и их структуры: скидки, возможности предоставления кредита, мероприятия по стимулированию сбыта?

4. Информация о правительственной политике

Какое влияние политика правительства оказывает на рынок?

Какое влияние оказывает правительственная политика на отдельные фирмы?

Какие фирмы являются основными поставщиками правительственных организаций?

5. Информация о производстве и затратах

Каковы объем производства и складские запасы фирмы в настоящее время?

Какие затраты соответствуют этим уровням производства и складских запасов?

Какое влияние изменена объема производства и складских запасов окажут на уже сложившиеся затраты?

Какие затраты имеют отношение к принятию решения по вопросам цен?

Если методы определения структуры затрат не являются подходящими для принятия решений по ценам, возможно ли получить другую информацию, удовлетворяющую требованиям?

6. Информация о выручке от продажи товаров и прибыли

Каково соотношение между выручкой от продажи, прибылью и затратами и его влияние на другие товары?

Каково влияние объема производства на выручку от продажи и прибыль?

Какое влияние на выручку от продажи и прибыль оказывают расходы по стимулированию сбыта?

Какова у фирмы доля прибыли в цене единицы продукции, отличается ли она от аналогичного показателя у конкурентных фирм?

6. Закономерности формирования цен на мировых рынках

Цена и стоимость. Цена -- это денежное выражение стоимости товара. В основе стоимости товара лежат затраты на производство и реализацию продукции с учетом чистого дохода, необходимого для эффективной деятельности предприятия, а также платежи в бюджет.

Стоимость, а затем и цены, меняются при изменении условий производства: расширение объемов производства приводит к росту производительности труда и уменьшению расходов на единицу продукции, а технический прогресс, рост производительности труда, снижение расходов материалов и стоимости рабочей силы на единицу выпускаемой продукции в свою очередь влияют на стоимость и в итоге -- на цену продукции. Эта зависимость проявляется по-разному, поскольку темпы роста производительности труда заметно различаются по отраслям. Например, влияние научно-технического прогресса на выпуск наукоемкой продукции -- изделий электронной промышленности -- привело к резкому снижению цен на них в последние десятилетия. Одновременно оснащение многих видов промышленной продукции, в частности легковых автомобилей, электроникой привело к росту их средней розничной цены.

При экономическом и статистическом анализе мировых цен их принято делить на две группы: цены на продукцию обрабатывающей промышленности и цены на сырье.

В качестве мировых цен продукции обрабатывающих отраслей выступают, как правило, экспортные цены крупных компаний-производителей и ее экспортеров. При этом базой экспортных цен служат цены на внутреннем рынке, формируемые данными компаниями методами: полных затрат и прямых затрат.

Преобладающую часть затрат (до двух третей и более) составляют материальные затраты -- на сырье и материалы, топливо и энергию, приобретение комплектующих изделий и полуфабрикатов, оплату производственных услуг сторонних организаций. Другим крупным элементом затрат на производстве является.заработная плата.

Наиболее распространенный метод в ценообразовании -- метод полных затрат, по которому суммируются все затраты, связанные с производством продукции, к ним прибавляется величина предполагаемой прибыли и определяется доход, ожидаемый от реализации продукции. Полученная величина дохода делится на ежемесячный выпуск продукции, и таким образом определяется фабричная цена единицы изделия (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1

Определение цены продукции методом полных затрат (месячные затраты, долл.)

Наименование затрат	Сумма
Материалы	10 000
Рабочая сила	1 200
Косвенные расходы	4 000
Всего затрат	15 200
Ожидаемая прибыль	3 000
Ожидаемый доход от реализации	18 200
Месячное производство продукции, шт.	1 200
Цена единицы продукции	15,2

Надбавка (величина предполагаемой прибыли) определяется исходя из величины прибыли на капитал, исчисляемый путем отношения реализуемой прибыли к величине инвестированного капитала (в %). Это процентное соотношение рассчитывается на перспективу и носит название "целевой" нормы прибыли. Ее величина может меняться в _зависимости от положения той или иной компании на рынке: если она достаточно защищена, величина нормы прибыли повышается, если того требует обеспечение конкурентоспособности, норма прибыли снижается.

Компаниями используется также система скидок и надбавок к цене в зависимости от условий сбыта товаров, их качественной характеристики и т.д.

Крупные компании используют и другой метод в ценообразовании, нацеленный на более полный учет условий рынка на начальной стадии формирования цены, -- метод прямых затрат. Он основан на делении всех издержек на накладные (в основном условно-постоянные) и прямые (переменные) расходы. Постоянные расходы практически не зависят от изменения объемов производства, поэтому для короткого периода времени важным является анализ прямых издержек, величина которых меняется по мере изменения объемов производства.

По методу прямых затрат цена устанавливается путем добавления к прямым затратам определенной прибыли, а постоянные расходы предприятия не распределяются по отдельным продуктам, а погашаются из разницы между ценами реализации и переменными затратами. Эта разница получила название "добавленной", или "маржинальной", прибыли.

Использование метода прямых затрат начинается с оценки потенциального объема продаж по каждой предполагаемой цене. Сумма прямых затрат и наценок ("маржинальная прибыль") определяется на единицу продукции и на весь объем предполагаемых продаж (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2

Определение цены методом прямых затрат (месячные затраты, долл.)

Затраты	Варианты
Ожидаемый объем продаж, шт.	400	600	800	900
Предполагаемая цена за единицу	18,0	16,0	15,0	14,0
Сумма прямых (переменных) затрат	8,58	8,46	8,40	8,34
"Маржинальная прибыль" на единицу продукции	9,42	7,54	6,60	5,66
Суммарная "маржинальная прибыль"	3768	4528	5280	5094
Постоянные затраты при 100%-м использовании производственных мощностей	3000	3000	3000	3000
Реализованная прибыль	768	1524	2280	2094

Затем из полученных суммарных наценок "маржинальной прибыли" вычитаются постоянные расходы и находится величина прибыли при реализации продукции. При этом предполагается, что 100%-е использование производственной мощности -- это 1000 единиц изделий, а постоянные расходы, соответствующие этой нагрузке, равны 3000 долл.

Из расчетов видно, что максимальная прибыль возможна при продаже 800 изделий по цене 15 долл. за единицу*.

Этот метод позволяет определить оптимальное сочетание объема производства, цен реализации и расходов, но он сложен для использования, поскольку фирмы обычно не знают своих кривых спроса и объема продаж, поэтому предпочитают использовать метод полных затрат. Факторы, влияющие на ценообразование, очень многообразны, поэтому компании не ограничиваются применением двух описанных выше методов, а полученные с их помощью цены могут служить лишь основой и для дальнейшего маневрирования на рынке с постоянно меняющейся конъюнктурой. Достигается это с помощью разветвленной системы скидок и надбавок за изменение качества, условий поставки, упаковку, маркировку и т.п. Не меняя объявленных цен, фирмы могут повышать или понижать их. В итоге по прейскурантным ценам совершается мало операций, крупные партии товаров реализуются по "теневым" ценам, т.е. со скидкой от прейскурантных или по договорным. Договорные или разовые цены получили широкое распространение при прямых поставках потребителям (ими охвачено 80--90% сбыта промышленного оборудования, полуфабрикатов и материалов).

Разнородность внутренних цен крупных компаний обрабатывающей промышленности определяет и значительные различия основанных на них мировых цен, например, рынка машин и оборудования.

Мировые цены сырьевых товаров. В соответствии с классификацией статистического бюро ООН, в группу сырьевых товаров включают энергоресурсы (нефть, уголь и др.), минеральное сырье, сельскохозяйственные продукты, удобрения, цветные металлы.

Важнейшей особенностью формирования мировых цен на сырьевые ресурсы является то, что они зависят не от величины внутренних издержек, а от действия других факторов. Основными из них являются следующие:

1) соотношение спроса и предложения на рынке сырьевых товаров;

2) сочетание цен основных производителей-экспортеров и биржевых котировок в качестве мировых цен для большинства сырьевых товаров;

3) множественность цен основных производителей-экспортеров (а иногда и биржевых котировок), которые играют роль мировых денег, под влиянием использования различных валют для выражения цен, нарушения баланса предложения и спроса на сырьевые товары и т.п.;

4) особая роль государства или их групп -- ведущих экспортеров и/или импортеров соответствующих товаров в формировании мировых цен. Группы государств (основных производителей и экспортеров) функционируют в виде межгосударственных ассоциаций производителей, влияющих на формирование и динамику мировых цен. Например, Ассоциация стран -- экспортеров нефти ОПЕК, возникшая еще в 70-е гг., до сих пор играет заметную роль в формировании мировых цен на нефть.

В конце ноября 1997 г. страны ОПЕК резко повысили квоту добычи нефти на первое полугодие 1998 г. с 1252 до 1375 млн тонн в годовом исчислении, и цены сразу понизились. Считалось, что падение цен не нарушит равновесие между спросом и предложением, но на практике предложение превысило спрос, и данная тенденция сохранялась, что могло повлечь за собой дальнейшее снижение цен. В итоге Саудовская Аравия, Венесуэла и Мексика приняли меры по сокращению добычи нефти.

Наблюдавшееся снижение цен на сырьевые товары в 90-е гг. было обусловлено рядом причин, в том числе:

1) повышением эффективности геологоразведочных работ, внедрением новых методов разведки;

2) повышением производительности труда в сельском хозяйстве и как итог -- увеличением предложения и снижением издержек производства сельскохозяйственного сырья;

3) распадом СССР, кризисом, возникшим в постсоветском пространстве, и связанным с этим уменьшением потребления сырья для собственного производства и увеличением его поставок на мировые рынки по низким ценам.

Особенно сильно это сказалось на мировых рынках черных и цветных металлов. Малоблагоприятным для экспортеров оказался 1997 г.: падение мировых цен на сырую нефть составило 8% от средневзвешенной величины за год.

Главным фактором снижения цен на металлопродукцию стал динамичный рост экспорта России, по объему которого страна вышла в 1996 г. на первое место в мире. Основным фактором конкурентоспособности российского металла на мировом рынке является сравнительно низкая стоимость трудозатрат из-за низкой оплаты труда по сравнению с другими странами. Это дало возможность российским экспортерам удерживать цены на черные металлы на 15--20%, а на цветные -- на 7--12% ниже мировых.

По предварительным данным Государственного таможенного комитета РФ с учетом данных Госкомстата России, в январе -- ноябре 1997 г. Россия экспортировала товаров на 77,1 млрд долл. (без учета неорганизованной торговли), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья составил 62,4 млрд долл.

Однако возможности роста экспорта за счет ценового фактора были полностью исчерпаны еще в первой половине 1997 г. По итогам 11 месяцев 1997 г., сводный индекс контрактных цен по товарам, охватывающим около 80% экспорта, снизился до 0,96 (годом раньше был равен 1,12).

Механизм формирования мировых цен на сырьевые товары свидетельствует о том, что мировые и внутренние цены на однородные товары чаще всего не совпадают:

1) преобладает вариант, когда внутренние цены выше мировых; типичным примером служит Россия, где под влиянием высокой инфляции цены на большинство товаров не только достигли мирового уровня, но даже превысили его;

2) формирование более высоких внутренних цен не зависит от уровня экономического развития страны;

3) в большинстве стран, выступающих в качестве крупных экспортеров нефти и других сырьевых ресурсов, значение которых для производства велико, наблюдается иная картина -- более низкий уровень внутренних цен по сравнению с мировыми.

Циклы воспроизводства и цены. Существует общая закономерность зависимости цен от циклов воспроизводства: в зависимости от соотношения спроса и предложения динамика цен характеризуется их повышением при переходе от фазы депрессии к фазе оживления и их снижением -- при наступлении кризиса. Максимальными цены бывают в фазе подъема в связи с длительным превышением спроса над предложением. Но при этой общей закономерности различные группы товаров реагируют на изменение конъюнктуры по-разному: наиболее резко меняются цены на сырье и товары длительного пользования (потребительские), слабее -- цены на полуфабрикаты, а затем -- на продукцию машиностроения производственного назначения.

Монополии и цены. Монопольная власть характеризуется способностью устанавливать цену выше предельных издержек. В качестве продавцов монополии стремятся продать свою продукцию по монопольно высоким ценам, а партнерам, выступающим в роли продавцов, навязывают монопольно низкие цены. Воздействие монополий на уровень цен зависит от степени монополизации рынка: чем она выше, тем выше монопольные цены. Монополист удерживает рынок в своей власти и контролирует объем выпуска продукции. Однако возможности взвинчивания цен монополистами не безграничны, поскольку даже в высокомонополизированных отраслях имеются конкуренты, готовые отказаться от сверхприбылей, чтобы утвердиться на том или ином рынке. Конкуренты монополий, называемые аутсайдерами, имеются в большинстве монополизированных отраслей, и борьба между ними и монополистами оказывает самое непосредственное воздействие на уровень цен.

Кроме того, на уровень монопольных цен оказывает влияние и конкуренция монополий смежных отраслей. Типичным примером, в частности, является конкурентная борьба между угольными и нефтяными монополиями. На цены многих видов сырья влияет также конкуренция заменителей (синтетический каучук, химическое волокно и т.п.).

Научно-техническая революция, быстрое и непрерывное обновление промышленных изделий, решение многих технических проблем на стыке отраслей способствуют межотраслевой конкуренции.

Контроль государства над ценами. В большинстве экономически развитых стран на рынки оказывает влияние государство, причем правительство нередко регулирует даже рынки свободной конкуренции, и не только путем введения налогов, предоставления субсидий, но и другими способами.

Обычно политика монополий поддерживается государством, которое помогает на внутреннем рынке удерживать высокий уровень цен (при помощи гарантирования производителям уровня продажных цен и субсидирования издержек производства), а на внешнем -- более низкий уровень на экспортные товары для повышения конкурентоспособности монополий.

Регулирование цен было важной составной частью энергетической политики США в 60-е--70-е гг. и продолжало влиять на эволюцию рынка природного газа в последующие годы.

Наибольшее распространение получило регулирование внутренних цен при помощи гарантирования производителям уровня продажных цен на продукцию сельского хозяйства. В США, например, это осуществляется путем предоставления субсидий из госбюджета производителям в случае, если цены на рынке понижаются относительно гарантированного минимума. Единые закупочные цены на продукцию сельского хозяйства были установлены в странах Общего рынка.

Влияние государства на цены промышленных изделий осуществляется посредством финансирования научно-исследовательских работ, бюджетного финансирования экспорта, а также проведением соответствующей таможенной политики: введением высоких импортных пошлин, максимального налогообложения импортируемых товаров и т.п.

С целью понижения экспортных цен и повышения конкурентоспособности правительства выдают своим экспортерам субсидии, своего рода доплату к экспортной выручке, если внутренние цены выше экспортных. Кроме того, может быть оказано и косвенное воздействие на экспортные цены через налогообложение экспортных товаров путем снижения уровня или отмены налогов на эти товары, сырье и материалы, из которых они производятся. Устанавливаются также и низкие пошлины (или отменяются вообще) на определенные виды сырья и материалов.

Многие страны в процессе исторического развития часто прибегали к перечисленным выше методам для защиты своих внутренних рынков. В 1820 г. в первой промышленной стране мира -- Англии -- уровень тарифной защиты внутреннего рынка готовых изделий составлял в среднем 50%. В дальнейшем каждой из стран, вступивших на путь индустриализации (США, Германия, Россия и т.д.), приходилось защищать таможенными барьерами свою молодую промышленность от конкуренции опередивших их в своем развитии государств. В 1875 г. тарифные ставки на импорт готовых изделий в США доходил до 40-- 50%, в Австрии и Дании -- 15--20%. Жесткие меры в этих странах отменялись лишь по мере становления там собственной промышленности. Вместе с тем в периоды экономических кризисов политика протекционизма возрождалась: в 1931 г., например, средний уровень импортных тарифов 10 ведущих экономически развитых стран Запада повысился до 32%. Только после Второй мировой войны под давлением США средний уровень импортных тарифов в странах Запада снизился до 16%, а к началу Уругвайского раунда в рамках ГАТТ в 1987 г. -- до 6,3%. Однако тарифные барьеры защищают внутренние рынки выборочно: менее всего защищены рынки сырья и топлива (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3

Уровень тарифной защиты товарных рынков в промышленно развитых странах до и после Уругвайского раунда, %

Товарные группы	Средний уровень	Соотношение уровня цен*
	до	после	до	после
Сырье и топливо	2,1	0,8	1,0	1,0
Полуобработанные продукты	5,4	2,8	2,6	3,5
Готовые изделия, в том числе:	9,1	6,2	4,3	7,8
продукты деревообработки	3,5	1,1	1,7	1,4
неэлектрические машины	4,8	1,9	2,3	2,4
потребительские товары	5,5	2,4	2,6	3,1
электрические машины	6,6	3,5	3,1	4,4
химические товары и фотоматериалы	6,7	3,7	3,2	4,6
транспортные средства	7,5	5,8	3,6	7,3

Как и мировые лидеры, отстающие в развитии страны также осуществляют достаточно сильную защиту своих внутренних рынков: тарифные барьеры против импорта готовых изделий здесь в среднем втрое выше, чем в развитых странах.

Демпинговые цены. Демпинг -- это продажа товаров на внешних рынках по ценам, значительно ниже внутренних. Товарный демпинг возник еще до Первой мировой войны. В то время предприятия для завоевания внешних рынков пользовались собственными накоплениями.

Демпинговые цены могут быть не только ниже цен производства, но и ниже себестоимости, а разница, т.е. убыток от демпинга, покрывается за счет сверхприбылей монополий, получаемых от реализации товаров на внутреннем рынке. Вместе с тем по мере сращивания монополий с государством разница между внутренними и экспортными ценами все чаще ликвидируется главным образом за счет государственного бюджета.

В условиях инфляции, когда внешнее обесценение валюты опережает внутреннее, возникают условия для валютного демпинга, суть которого состоит в том, что экспортер покупает товары на внутреннем рынке по высоким (из-за инфляции) ценам и продает их на внешнем рынке по ценам, ниже средне-мировых, но за более устойчивую валюту.

Курсовая разница, возникающая при обмене полученной более устойчивой валюты на обесцененную национальную, позволяет снижать экспортные цены, а сверхприбыль экспортеров обеспечивается за счет массового вывоза товаров.

Длительное применение демпинга обостряет противоречия между странами: в странах--экспортерах товаров по демпинговым ценам увеличиваются прибыли экспортеров, но растут цены, снижается жизненный уровень трудящихся; в странах -- объектах демпинга не выдерживает конкуренции с дешевыми импортными товарами местная промышленность, свертывается производство, растет безработица. Не случайно на конференции Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в 1967 г. был принят международный Антидемпинговый кодекс, который предусматривает специальные санкции при применении демпинга. Общий рынок, например, при помощи различных антидемпинговых мероприятий пытался противостоять ввозу американской сельскохозяйственной продукции, импорту японских автомобилей, телевизоров, видеомагнитофонов и других товаров.

Уровень экономического развития стран-экспортеров и цены. Уровень экономического развития стран-экспортеров является ценообразующим фактором, особенно на продукцию обрабатывающей промышленности. В частности, наиболее высокие внутренние и внешние цены на продукцию обрабатывающей промышленности наблюдаются у фирм США. Это связано с более высокими издержками производства (заработная плата работников данной отрасли значительно превышает уровень зарплаты, например, во Франции и Италии). Кроме того, в общем объеме экспорта США высок удельный вес прогрессивной продукции (см. табл. 3.4).

Таблица 3.4

Товарная структура экспорта различных регионов мира, % к общему объему их экспорта

Товарные группы	Африка (1992 г.)	Страны ОПЕК(1992 г.)	Постсоветские страны (1992 г.)	Латинская Амери-ка (1993 г.)	Цент-ральная и Восточная Европа (1992 г.)	Развивающаяся Азия (1994 г.)1	Север-ная Амери-ка (1994 г.)	Запад-ная Европа (1994 г.)	Япония в четыре "тигра" (1994 г.)
Сельскохозяйст-венная продукция	18,3	5,9	13,3	25,0	17,9	20,2	14,0	11,8	2,2
Продукции добывающей промышленности	66,4	78,5	56,6	28,5	19,4	13,5	7,7	8,0	6,0
Топливо	59,4	75,6	40,4	16,3	7,4	8,2	3,7	3,7	2,0
Руды и металлы	7,0	2,9	16,2	12,2	12,0	5,3	4,0	4,3	4,1
Готовые изделия	14,9	15,3	26,7	46,0	60,7	65,0	72,9	75,4	89,6
Химические продукты	3,6	3,0	9,3	5,1	9,3	3,6	9,1	12,9	5,9
Другие полуобработанные изделия	--	--	--	6,2	--	7,9	6.4	9,7	5,3
Текстиль и одежда	7,7	4,6	6,0	5,4	9,0	13,2	2,0	5,7	7,3
Машины и транспортное оборудование	2,2	1,9	7,4	23,4	25,9	21,0	47,0	37,2	62,4
Автотранспорт	--	--	--	8,2	--	0,1	13,3	10,6	13,1
Конторское и телекоммуника-ционное оборудование	--	--	--	4,8	--	13,6	13,0	6,9	26,8
Прочие потребительские товары	1,4	5,8	4,0	5.9	16,5	13,8	8,4	9,9	8,9
Нераспределенные товары	0,4	0,3	3,4	0,5	2,0	1,3	5,4	4,8	2,2

В Западной Европе наиболее конкурентоспособными являются фирмы ФРГ, что объясняется высокими темпами обновления основного капитала, ростом производительности труда и меньшими затратами на рабочую силу. Все это дает возможность продавать продукцию по более низким ценам.

Более высокие цены на продукцию промышленности развивающихся стран объясняются сравнительно низкой производительностью труда, невысокой квалификацией рабочих, относительно невысокими объемами производства по сравнению с крупнейшими фирмами экономически развитых стран.

Вместе с тем повышение производительности труда на базе внедрения достижений научно-технического прогресса привело к сокращению разрыва в ценах развивающихся стран и таких территорий, как Гонконг, Сингапур, Малайзия, Южная Корея и т.п.

Конъюнктура мировых товарных рынков, безусловно, непосредственно сказывается на результатах внешнеэкономической деятельности России. Ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках в 1997 г., высокие, по сравнению с мировыми, цены на внутреннем российском рынке, а также слабая конкурентоспособность российских товаров обусловили сокращение объемов экспорта.

В 1997 г. в структуре экспорта России, как и ранее, ведущую роль играли сырьевые ресурсы, их доля в январе -- ноябре 1977 г. в общем экспорте составила 46,8% (см. табл. 3.5).

Таблица 3.5

Структура экспорта в январе -- ноябре 1996 и 1997 гг. (без учета неорганизованной торговли)

Показатели	Всего	В страны вне СНГ	В страны СНГ
	1996 г.	1997 г.	1996 г.	1997г.	1996г.	1997 г.
Экспорт, всего:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Энергоресурсы	46,4	46,8	45,6	46,1	50,2	49,7
Природный газ	17,9	19,1	15,0	15,6	31,1	33,7
Нефть	18,1	17,5	19,4	19,2	12,6	10,2
Нефтепродукты	8,4	8,5	9,8	10,0	2,3	2,4
Металлопродукция	16,4	16,8	19,1	20,1	3,9	3,0
Черные металлы	9,2	9,2	10,3	10,8	3,8	2,9
Цветные металлы	7,2	7,6	8,8	9,3	0,1	0,1
Машины и оборудование	9,3	9,8	7,8	8,0	16,5	17,9
Автомобили легковые	0,8	0,5	0,8	0,6	0,7	0,4
Автомобили грузовые	0,2	0,1	0,1	0,1	0,7	0,4
Химическая продукция	3,6	3,2	4,0	3,5	2,2	2,2
Минеральные удобрения	2,2	1,9	2,7	2,2	0,2	0,6
Каучук синтетический	0,7	0,5	0,5	0,4	1,2	0,9
Аммиак	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,1
Лесная и целлюлозно-бумажная продукция	3,1	3,1	3,4	3,6	1,4	0,9
Лесоматериалы	1,1	1,2	1,3	1,5	0,1	0,1
Пиломатериалы	0,7	0,8	0,7	0,9	0,5	0,4
Целлюлоза	0,5	0,5	0,6	0,5	0,2	0,1
Бумага газетная	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
Прочие товары	21,2	20,3	20,1	18,7	25,8	26,3

Как видно из таблицы, доля в экспорте продукции черной и цветной металлургии увеличилась с 16,4 до 16,8%; машин и оборудования -- с 9,3 до 9,8%, но уменьшилась доля химической продукции.

Неблагоприятными оказались условия для экспорта энергоносителей: впервые за последние годы темпы роста предложения нефти росли быстрее, чем спроса. В итоге стоимость экспорта топливно-энергетического комплекса в 1997 г. (за 11 месяцев) была ниже, чем за тот же период 1996 г., более чем на 0,7 млрд долл., или на 1,9%. В январе -- ноябре 1997 г. сводный индекс контрактных цен по энергоносителям снизился до 0,97. Стоимость экспорта нефти на мировом рынке из-за ухудшения конъюнктуры в 1997 г. снизилась по сравнению с тем же периодом 1996 г. почти на 0,9 млрд долл., или на 6%.

Однако, несмотря на снижение контрактных цен, поставки нефти в страны дальнего зарубежья, которые предпочитают экспортировать готовые изделия (развитые страны), возросли на 5 млн тонн, или на 5,2%. И это при том, что прирост добычи нефти составил за 11 месяцев 1997 г. лишь 1,1%.

Уровень ориентации российской топливной промышленности на внешний рынок был и остается высоким.

Второй по удельному весу в экспорте является продукция металлургического комплекса. Доля этой продукции осталась неизменной, хотя цены на нее в 1997 г. снизились: сводный индекс контрактных цен составил 0,94.

Экспорт машиностроительной продукции в страны дальнего зарубежья занимает небольшой удельный вес и величина его снижается, и в первую очередь из-за неконкурентоспособности. Машины и оборудование занимают значительную долю импорта России наряду с продовольствием и прочими товарами (см. табл. 3.6)*.

Таблица 3.6

Структура импорта в январе -- ноябре 1996 и 1997 гг. (без учета неорганизованной торговли)

Показатели	Всего	Из стран вне СНГ	Из стран СНГ
	1996 г.	1997 г.	1996 г.	1997 г.	1996г.	1997 г.
Импорт, всего:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Машины и оборудование	31,2	34,0	36,7	37,5	19,5	24,4
Продовольствие и сырье	14,7	14,8	13,5	14,9	17,3	14,7
Промышленное сырье и трубы	8,9	7,2	4,1	3,5	19,0	17,4
Непродовольственные товары	5,2	5,7	6,6	6,5	2,4	3,6
Прочие товары	40,0	38,3	39,1	37,6	41,8	39,9
Импорт инвестиционного характера	40,1	41,2	40,8	41,0	38,5	41,8

Инфляционный рост цен. Одним из важнейших факторов, влияющих на рост цен, является инфляция. В начальной стадии расширения спроса инфляция способствует росту производства, поскольку инфляционное ожидание заставляет производителей закупать сырье, материалы, оборудование и т.п. с учетом того, что позднее за них придется платить дороже.

Инфляция способствует увеличению прибылей монополистов, что обусловлено отставанием роста ставок заработной платы от темпов роста цен на потребительские товары. Кроме того, значительная часть выпускаемых бумажных денег в условиях инфляции через различные ссуды и кредиты попадает в руки монополистов, а их погашение осуществляется значительно обесцененными деньгами.

Однако по мере усиления инфляции начинают проявляться ее отрицательные последствия, в частности, рост издержек производства за счет увеличения заработной платы, цен на сырье, материалы и т.п., что приводит к снижению конкурентоспособности на внешних рынках.

Растут цены практически на все товары. Так, индекс стоимости жизни в 1989 г. по сравнению с 1980 г. составил в Италии 235,6, во Франции -- 178,0, в Великобритании -- 172,3, в США - 150,5, в ФРГ - 125,0, в Японии - 118,8*.

Инфляционный рост издержек производства приводит к увеличению товарных цен, однако этот процесс сглаживается повышением производительности труда в результате внедрения результатов научно-технического прогресса и снижением издержек производства на единицу продукции. В итоге в товарной цене снижается доля издержек производства и растет удельный вес прибыли. Действие всех этих факторов на цены должно учитываться при установлении контрактных цен, особенно на продукцию машиностроения, занимающую значительный удельный вес в импорте России.

Маркетинговая стратегия в ценообразовании. При планировании зарубежных цен прежде всего необходимо определить:

а) будут ли цены носить единый уровень;

б) на каком уровне и в какой валюте их устанавливать;

в) каковы условия сбыта.

Стандартизирование цен -- задача сложная, тем более если фирма не работает в рамках экономического сообщества типа стран Общего рынка. Фирма несет дополнительные расходы в международном маркетинге -- налоги, тарифы, изменения в валютных курсах.

Устанавливая уровень цен, фирмы учитывают местные экономические условия, в частности размер ВНП на душу населения. На практике по этой причине многие фирмы удерживают низкие цены в развивающихся странах, сбывая им упрощенные варианты товаров или используя местную более дешевую рабочую силу. Одновременно цены в экономически развитых странах отражают качество продукции и добавленные издержки на международный маркетинг.

Более низкие цены за рубежом устанавливаются для того, чтобы увеличить размер рынка или убрать конкурентов и сохранить на нем структуру цен. В случае, если фирма продает товары за рубежом по цене, ниже внутренних цен экспортера или ниже издержек производства, значит, имеет место демпинг и на такие товары могут быть установлены пошлины. Так, министерство торговли США в начале 1986 г. постановило остановить демпинг японских товаров (полупроводников) и цены были повышены.

Следующее важное решение фирмы должно касаться валюты, в которой устанавливаются цены при экспорте товаров. Определение цены в национальной валюте предпочтительнее, поскольку их легче контролировать, а риск девальвации иностранной валюты переходит к покупателю. Однако такая стратегия не всегда осуществима, потому что иностранное правительство может настаивать на осуществлении сделки в своей валюте.

Необходимо определить также условия продажи: вид ы скидок для посредников, формы платежа и т.д.



Тема 3. Международная торговля

1. Сущность международной торговли и ее особенности на современном этапе

Международная торговля -- это обмен товарами и услугами между разными странами, связанный со всеобщей интернационализацией хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения труда в условиях научно-технической революции.

Внешняя торговля возникла в глубокой древности. В формациях, основанных на натуральном хозяйстве, в международный обмен поступала небольшая часть продуктов, главным образом предметы роскоши, пряности, некоторые виды минерального сырья.

Мощным стимулом развития международной торговли стал переход от натурального хозяйства к товарно-денежным отношениям, а также создание национальных государств, установление производственных связей как внутри стран, так и между ними.

Создание крупной промышленности позволило сделать качественный скачок в развитии производительных сил в международной торговле. Это привело к увеличению масштабов производства и улучшению транспортировки товаров, т.е. были созданы предпосылки для расширения хозяйственных и торговых связей между странами, а вместе с тем усилило необходимость расширения международной торговли. На современном этапе международная торговля является наиболее развитой формой международных экономических отношений. Необходимость ее обусловлена следующими факторами:

во-первых, образованием мирового рынка как одной из исторических предпосылок капиталистического способа производства;

во-вторых, неравномерностью развития отдельных отраслей в разных странах; продукция наиболее динамично развивающихся отраслей, которую невозможно реализовать на внугреннем рынке, вывозится за границу;

в-третьих, тенденцией, возникшей на нынешнем этапе развития экономики к безграничному расширению размеров производства, тогда как емкость внутреннего рынка ограничена платежеспособным спросом населения. Поэтому производство неизбежно перерастает границы внутреннего спроса, и предприниматели каждой страны ведут упорную борьбу за внешние рынки.

Следовательно, заинтересованность отдельных стран в расширении своих международных связей объясняется потребностями сбыта продукции на внешних рынках, необходимостью получения определенных товаров извне и, наконец, стремлением извлечь более высокую прибыль в связи с использованием дешевой рабочей силы и сырья развивающихся стран.

Особенность развития международной торговли после Второй мировой войны заключается в ее динамичном развитии. Этому способствовала прежде всего научно-техническая революция, которая стимулировала обновление и расширение основного капитала, что было вызвано как созданием новых отраслей, так и коренной технической реконструкцией старых производств.

Важным фактором высоких темпов экономического развития в послевоенный период было государственное регулирование экономики с целью интенсификации процессов накопления капитала и предотвращения экономических кризисов.

Кроме того, экономическому росту в значительной степени способствовала возросшая мощь промышленных предприятий, которые в рамках своих производственных комплексов, Составляющих подчас целые отрасли национального, а иногда и международного производства, вводили элементы планирования и прогнозирования.

Значительную роль в экономическом росте послевоенного периода играла и борьба трудящихся стран Запада за улучшение своего материального положения, что заставляло промышленные компании идти по пути технического прогресса.

Непосредственными причинами роста мировой торговли являются важные сдвиги в производстве в условиях научно-технической революции, которые потребовали специализации и кооперирования в международном масштабе. Данные процессы послужили главным фактором быстрого роста товарообмена между странами, причем этот рост происходил главным образом за счет продукции обрабатывающей промышленности.

На интенсивность товарообмена между государствами оказал влияние возросший экспорт капитала и усиление транснациональных компаний за счет специализации и кооперирования своих предприятий, расположенных в разных странах.

Росту темпов международного товарообмена способствовала также интеграция, особенно в Западной Европе, поскольку были отменены ограничения в торговле между этими странами, на которые приходится почти половина объема мировой торговли.

Кроме того, в структуре международной торговли произошли изменения под воздействием научно-технической революции, ускорившей процесс международного разделения труда и вызвавшей рост обмена наукоемкой продукцией, готовыми изделиями и услугами.

Изменения в структуре товарного экспорта характеризуются тем, что если до Второй мировой войны международная торговля была преимущественно сырьевой, то в 90-е гг. неуклонно увеличивается доля готовых изделий, удельный вес которых в настоящее время составляет более 2/3 мирового товарооборота.

Появляются новые отрасли и виды производств, что усиливает зависимость ряда стран от импорта некоторых видов сырья, особенно цветных металлов, нефти, газа и др. Например, доля импорта в удовлетворении внутренних потребностей США составляет по кобальту 85%, марганцу -- 100, бокситам -- 96, никелю -- 75%. Подобное положение наблюдается также в Западной Европе и Японии.

Важным фактором развития международной торговли в условиях высокоразвитой рыночной экономики является вывоз капитала, который симулирует рост внешней торговли. Вывоз капитала в предпринимательской форме влечет за собой вывоз товаров, так как он связан с поставками средств производства для предприятий, создаваемых за рубежом.

Ранее инвестиции иностранного капитала направлялись преимущественно в экономически отсталые страны, главным образом в экспортные отрасли экономики. После Второй мировой войны направление экспорта капитала изменилось -- теперь он вывозится преимущественно из одних промышленно развитых стран в другие, что ведет к усилению интернационализации производства и капитала.

В результате возникли два вида международных компаний, имеющих предприятия в разных странах, а именно: транснациональные корпорации (ТНК) и международные корпорации (МНК). Первые представляют собой компании, национальные по капиталу, но интернациональные по сфере деятельности, а вторые -- интернациональные и по капиталу и по сфере деятельности.

Международные компании, и прежде всего ТНК, оказывают огромное влияние на внешнюю торговлю: на долю их внутрикорпорационного оборота приходится почти 1/3 всего мирового экспорта. Так, известная американская компания ИБМ создала альянсы более чем с 40 партнерами. Японская компьютерная фирма "Фудзису" создала альянс с "Тексас инструментс", "Сименс" и "Хитачи".

Под воздействием этих факторов международный товарный обмен достиг небывалого размаха. Например, если в 1970 г. мировой объем экспорта составлял 315,1 млрд долл., то в 1992 г. -- 3662,4 млрд долл., т.е. увеличился в 11,6 раза, соответственно и объем импорта возрос с 328,3 млрд долл. до 3796,8 млрд долл., т.е. тоже в 11,6 раза*.

Необходимо отметить, что изменилась географическая структура международной торговли, которая определяется особенностями развития отдельных стран и их ролью на мировом рынке. Об этом свидетельствуют следующие данные (см. табл. 4.1). Из таблицы видно, что доля промышленно развитых стран в мировом хозяйстве составляет 71--72%, примерно такая же их доля и в импорте. Свыше 20% международной торговли приходится на развивающиеся страны. Но в каждой из этих групп происходят существенные изменения.

Таблица 4.1

Распределение мирового экспорта и импорта по странам, %

Страны	Экспорт	Импорт
	1970 г.	1985 г.	1992 г.	1970 г.	1985 г.	1992 г.
Развитые страны	70,9	66,2	72,4	71,6	68,9	71,4
Развивающиеся страны	18,4	23,7	22,7	17,9	20,5	23,8
Страны Восточной Европы	9,8	8,7	2,4	9,7	8,3	2,6
Социалистические страны Азии	0,9	1,6	2,5	0,9	2,3	2,3

К крупнейшим мировым экспортерам относятся Германия, Япония, США, Франция, Великобритания, Италия. Среди развивающихся стран нужно выделить так называемые "новые индустриальные страны" Юго-Восточной Азии (НИС ЮВА), а именно: Сянган (Гонконг), Южную Корею, Сингапур и Тайвань, совокупный экспорт которых превышает экспорт Франции, а также Китай, на Ближнем Востоке -- Саудовскую Аравию, в Латинской Америке -- Бразилию и Мексику. Примерно такое же положение эти страны занимают и в мировом импорте. Крупнейшим же мировым импортером являются США.

Количественными показателями, характеризующими значимость экспорта для экономики страны, являются экспортная и импортная квоты, которые рассчитываются как отношение стоимости экспорта и импорта к стоимости ВВП за соответствующий период в процентах (см. табл. 4.2).

Таблица 4.2

Экспортная и импортная квоты по странам (1994 г.), %

Страны	Экспортная квота	Импортная квота
Австралия	18,9	20,1
Бельгия	71,2	66,0
Бразилия	8,6	7,4
Венгрия	25,9	35,3
Германия	33,1	30,3
Канада	33,2	32,5
Малайзия	89,8	91,4
Республика Корея	30,1	30,9
Россия	23,6	17,0
Словакия	72,3	66,2
США	10,7	12,1
Франция	21,3	19,4
Чехия	52,3	52,5
Эстония	56,1	72,2
ЮАР	23,7	21,8
Япония	9,5	7,3

Таблица показывает, что все большая часть конечного общественного продукта реализуется на внешних рынках. Особенно это относится к таким странам, как Бельгия, Малайзия, Словакия, Чехия и Эстония, у которых доля экспорта в отношении к ВВП составляет свыше 50%. Примерно такова же их доля и по импорту товаров. Эти данные свидетельствуют о том, что в значительно большей зависимости от внешних производственных связей находятся страны с небольшой территорией и численностью населения. Значительно меньше зависят от внешних рынков США, где структура экономики носит более комплексный характер. Так, экспортная квота США в общем объеме совокупного промышленного и сельскохозяйственного производства составляет 10,7%, а импортная -- 12,1%.

Вместе с тем расширение внешнеэкономических связей продиктовано не только потребностью сбыта продукции на внешних рынках, но и необходимостью получения о...