Управление развитием производства и экспорта сжиженного природного газа

Итак, во второй главе мы подробнее изучили, как происходит управление производством и экспортом СПГ в странах - будущих мировых лидерах по экспорту сжиженного топлива - Катаре, Австралии и США. Мы рассмотрели историю развития сектора СПГ в этих государствах, его устройство, зависимость от государства и частного бизнеса. Мы также проанализировали статистику объемов экспорта СПГ, начиная с начала XXI века, чтобы сформировать представление как о текущей ситуации, так и о стратегиях данных стран. В целом, можно отметить, что все три страны видят Россию как одного из своих основных конкурентов и готовы к борьбе за покупателей как на азиатском, так и на европейском рынках.

3. Особенности и направления совершенствования механизмов управления СПГ в России

В последние годы в России ведутся активные обсуждения проектов, связанных с развитием СПГ в стране. Однако мировой опыт показывает, что создание полной инфраструктуры для производства, транспортировки, хранения и потребления требует огромных инвестиций, а окупаемость таких проектов составляет 10-15 лет. Более того, нет гарантии стабильности цен на газ и высокой рентабельности, в связи с существующими низкими ценами на нефть и нестабильной экономической ситуацией. Помимо этого, сектор СПГ сегодня активно развивается в странах, занимающих невыгодное географическое положение с точки зрения экспорта газа по трубам. У России же существует развитая сеть газопроводов, преимущественно наземных, позволяющая доставлять газ во все страны Европы и в скором времени в Китай. Так есть ли смысл вообще заниматься развитием сектора СПГ?

Ответ однозначно да. В обоснование такому мнению приводятся следующие аргументы. Во-первых, все крупнейшие проекты России по увеличению объемов добычи газа предполагают использование потенциала континентального шельфа. Это говорит о том, что морская добыча газа становится основой развития газовой промышленности страны. Однако такие условия неблагоприятны для строительства газопроводов. СПГ, в таком случае, выступает как решение.

Во-вторых, на мировом рынке природного газа могут произойти изменения в любой момент. В последние годы у производителей газа возрастает стремление к консолидации и объединению для совместных действий и координации цен. Существует вероятность создания газового "ОПЕКа" в целях усиления влияния на газовом рынке, а также расширения возможностей для политического нажима на покупателей. Сегодня мировой рынок газа поделен на бассейны, у каждого из которых свои условия. Объединение таких бассейнов возможно только через СПГ.

Таким образом, для диверсификации своих газовых маршрутов, участия в формировании глобального газового рынка и выхода на новые рынки, которые были недоступны ранее по географическим причинам (Атлантическое побережье Америки и страны АТР), России необходимо срочно занимать свою нишу в мировой торговле СПГ Кириллов Н.Г. (2009) Рынок сжиженного газа: россии?ские перспективы // Энергетика и промышленность России, - No 1. -?С. 23-29..

3.1 Анализ особенностей управления в секторе СПГ в России

Регулированием деятельности нефтегазового сектора в России, в том числе не региональном уровне, занимаются следующие органы исполнительной власти: Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство природных ресурсов, Федеральная служба по тарифам, Министерство экономического развития, Федеральная налоговая служба и другие. Так, например, Минэнерго РФ вырабатывает и реализует государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере ТЭК. Минприроды РФ - в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра.

Главными нормативно-правовыми актами в отношении добычи и экспорта природного газа в России являются Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об экспорте газа" от 18.07.2006 N 117-ФЗ (Редакция от 30.11.2013). Также существуют различные постановления Правительства и приказы Федеральных служб. Направление политики в данном секторе определяется также в Энергетических стратегиях и в Генеральных схемах.

В Энергетической стратегии России на период до 2035 года Энергетическая стратегия России до 2035 года (2017) // Министерство энергетики Российской Федерации. в качестве одного из направлений деятельности указана диверсификация экспорта газа, в том числе на основе увеличения производства СПГ в 3 - 8 раз, и существенное (в 5 - 9 раз) увеличение поставок газа, в том числе СПГ, на рынок АТР. Предполагается, что к концу рассматриваемого периода более трети всего экспорта российского газа придется на страны АТР. На европейском же рынке Россия имеет возможности как минимум сохранить свои позиции, а при отсутствии искусственных барьеров, связанных с диверсификацией источников поставок, экспорт российского природного газа в европейском направлении имеет потенциал к росту, в том числе за счет конкуренции с поставками СПГ.

У Российской Федерации существуют значительные ресурсные возможности в части организации поставок СПГ на мировой рынок. В Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2035 года Проект Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года // Министерство энергетики Российской Федерации. выделяются два сценария: консервативный и целевой. Консервативный сценарий предусматривает формирование наиболее сложных для развития российской энергетики внешних условии? исходя из предположения о сохранении влияния на топливно-энергетический комплекс (ТЭК) существующих негативных факторов в долгосрочном периоде. В свою очередь целевой сценарии? предполагает максимально полное использование потенциала российского ТЭК для ускорения роста экономики и повышения благосостояния населения. Здесь не предполагается увеличение мирового спроса на энергоресурсы.

Оба сценария содержат различный набор реализуемых или планируемых к реализации проектов газовой промышленности России. В их числе расширение мощностей завода СПГ "Сахалин-2", а также реализация таких проектов по производству СПГ, как "Ямал СПГ", "Балтии?скии? СПГ", "Печора СПГ", "Дальневосточныи? СПГ". В генеральной схеме не указано про такие проекты, как "Штокмановский СПГ" и "Владивосток СПГ", однако еще недавно эти проекты считались очень востребованными, особенно первый.

В Генеральной схеме указано, что диапазон совокупных поставок СПГ из Российской Федерации к 2035 году может составить 46,6 млрд куб. м по консервативному сценарию и 75,8 млрд куб. м по базовому сценарию. В целом доля СПГ в совокупном экспорте газа из России может составить 16% по консервативному сценарию и 20,5% по базовому сценарию. Однако, учитывая, что на 2016 год эта цифра достигает всего 4,5%, эксперты считают, что указанные значения нереалистичны и не достижимы за этот период.

В целом, по мнению некоторых участников круглого стола "Анализ основных направлений генеральных схем развития нефтяной и газовой отрасли" Нефтегазового форума 2017 года, в российские генеральные схемы необходимо включить инструменты "скользящего планирования". Это бы позволило вносить корректировки и изменять показатели в зависимости от изменения текущей ситуации в мире и стране. Сегодня в Генеральных схемах встречаются очень "оптимистичные" значения, которые не основаны на реальном экономическом прогнозе. По этой причине указывается завышенный спрос, из-за чего в последствии наблюдается избыток генерируемых мощностей.

Генеральные схемы имеют большое значение для нефтегазовой отрасли, так как отражают видение государства и прогноз того, какие отрасли будут наиболее востребованными и что необходимо развивать. Компании ориентируются на генеральные схемы, чтобы понимать, к чему им готовится и какие новые технологии развивать. Однако им необходимы стандарты и определенные НПА, где бы содержались конкретные механизмы, как это есть в США или в странах Ближнего Востока.

По причине того, что наибольший спрос на СПГ ожидается в АТР, он и является наиболее перспективным рынком сбыта газа для Российской Федерации. Однако введение в эксплуатацию ряда масштабных проектов СПГ в США и Австралии в ближайшие годы создает риск уменьшения перспективной рыночной ниши для поставок СПГ из России и ухудшения ценовой конъюнктуры на рынках. Данный факт обуславливает рост конкуренции на международном рынке СПГ и обострение борьбы за потребителей.

Повысить конкурентоспособность российского СПГ позволит диверсификация источников газа, включая газовые ресурсы арктического шельфа и Дальнего Востока.

Развитие производства и экспорта СПГ в России приведет к положительным последствиям как для нефтегазового сектора, так и для экономической ситуации в стране в целом. Например, будут доступные новые рынки сбыта для природного газа, включая АТР, Центральную и Южную Америку, государства Ближнего Востока. Можно будет сократить зависимость экспортных продаж от транзита через территории третьих стран. За счет этого будет получена дополнительная прибыль и, следовательно, поступления в бюджеты различного уровня от продаж природного газа, в том числе за счет возможности осуществления арбитражных сделок. За счет СПГ будет также возможно осуществить развитие таких регионов, как Арктика, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Развить смежные отрасли, например, производство криогенного оборудования и судостроение, благодаря чему сократить зависимость Российской Федерации от поставок оборудования импортного изготовления. Помимо этого станет возможным обеспечить развитие судоходной инфраструктуры Северного морского пути.

На сегодняшний день, согласно данным ПАО "Совкомфлот", России будут необходимы танкеры-газовозы ледового класса в количестве выше 20 штук для реализации проектов "Печора СПГ" и "Ямал СПГ" Проект Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года // Министерство энергетики Российской Федерации..

Стремление развивать СПГ в России зародилось еще в семидесятые годы прошлого столетия, однако первые результативные действия были предприняты ПАО "Газпром" только в 2005 году. Тогда компания заявила, что развитие СПГ является одним из ее приоритетных направлений, и что она приступает к наращиванию своего присутствия на международном рынке СПГ.

В сентябре 2005 "Газпром" отправил первый танкер с СПГ в США. По факту ресурс корпорация перепродала, обменяв сетевой газ на СПГ у компании "British Gas Group" и продав компании "Shell Western BV" для реализации на рынке США. В декабре 2005 г. "Газпром" отправил в США еще один танкер. Впоследствии российская компания осуществила по своповой схеме поставки СПГ в Великобританию, Южную Корею, Японию, а также Мексику и Индию. Общий объем поставок составил при- мерно 0,85 млрд куб. м Кириллов Н.Г. (2009) Рынок сжиженного газа: россии?ские перспективы // Энергетика и промышленность России, - No 1. -?С. 23-29..

Однако в качестве производителя СПГ ПАО "Газпром" вышел на рынок только после реализации первых поставок с завода "Сахалин-2" в 2009 году. Перед этим у "Газпрома" были запланированы и другие проекты по производству СПГ, такие как Штокмановский проект и Балтийский СПГ, но компании так и не удалось их реализовать.

Амбиции у "Газпрома" насчет СПГ были серьезными. В 2011 году компания заявила о цели достичь 9% в совокупном мировом экспорте СПГ к 2020 году, а к 2030 увеличить эту цифру до 15% All you need is gas: Investor Day Presentation (2011) // London: Gazprom (http://www.gazprom.com/f/posts/33/689562/2011_02_15_investorday_final.pdf?).. Правительство России активно поддерживало такое стремление корпорации, и в качестве своей поддержки снизила налог на экспорт СПГ до 0% (по сравнению с 30% налога на экспорт сетевого газа).

Однако, "Газпрому" так и не удалось доказать, что он способен достичь установленных целей. Все проекты корпорации за период до 2013 года, за исключением "Сахалина-2", не были реализованы. По причине чего 1-ого декабря 2013 года в силу вступил Федеральный закон от 30 ноября 2013 г. № 318-Ф3 "О внесении изменений в статьи 13 и 24 Федерального закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и статьи 1 и 3 Федерального закона "Об экспорте газа", который либерализирует экспорт СПГ в стране.

В частности, право на экспорт СПГ предоставляется, помимо ПАО "Газпрома" и его дочерних обществ, пользователям недр на участках недр федерального значения, лицензия на недропользование которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода СПГ или направление добытого газа для сжижения на завод СПГ; государственным компаниям, доля участия РФ в уставных капиталах которых составляет более 50%, являющимся пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря, и их дочерним обществам, в уставных капиталах которых доля участия таких госкомпаний составляет более 50% уставного капитала, производящим СПГ из газа, добытого из указанных участков недр, или из газа, добытого при реализации соглашений о разделе продукции Федеральный закон от 30 ноября 2013 г. № 318-Ф3 "О внесении изменений в статьи 13 и 24 Федерального закона "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и статьи 1 и 3 Федерального закона "Об экспорте газа" // СПС Гарант..

Фактически этот закон допускает выход на мировой рынок СПГ ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Новатэк". Данное решение можно назвать историческим для газовой индустрии страны. Предложения о реформировании сектора звучали неоднократно, однако из-за социальной, экономической и политической роли государственной корпорации "Газпром" правительство РФ всегда их отвергало. Помимо действий "Газпрома" толчком послужил мировой экономический кризис 2008-2009 годов, снижение мирового спроса на газ и сокращение российского экспорта, изменение ценовых механизмов в секторе и переход к спотовым контрактам в мире, негативное отношение Европейской Комиссии к "Газпрому" и др.

В итоге, на сегодняшний день в Российской Федерации в активной стадии обсуждения и подготовки находятся сразу несколько проектов производства и экспорта СПГ. Однако многие из них до сих пор не вышли на стадию принятия окончательных инвестиционных решений. А по причине новых экономических санкций против России и сложной политической ситуацией, некоторые проекты могут так и реализоваться Энергетическая бюллетень «Ценообразование на рынках газа» (2015) // Аналитический центр при Правительстве РФ (http://ac.gov.ru/files/publication/a/4857.pdf). Просмотрено 01.05.2017.. Все проекты, включая те, чья реализация была перенесена на более поздний срок, представлены в Таблице 9.

Таблица 9. Проекты СПГ в России

В 2016 г. "Сахалин Энерджи" отгружала СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Покупатель CPC Corporation (Тайвань) нарастил долю потребляемого СПГ проекта "Сахалин-2" ввиду увеличившегося спроса в стране и закрытия атомных электростанции?, которые использовались для производства электроэнергии (Таблица 10).

По сравнению с 2015 г. отгрузка сжиженного природного газа в 2016 году увеличилась на 170,2 тыс. тонн (+1,6%) и составила 10 978,1 тыс. тонн. Поставки осуществляли в зарубежные страны, при этом основными импортерами российского СПГ были Япония (67,6%), Республика Корея (17,0%) и Тайвань (12,4%). По итогам 2016 года доля СПГ в суммарном экспорте российского природного газа составила 7,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - около 6%, на мировом рынке -- около 4,5%. Причем последняя цифра выросла по сравнению с 2015 годом на полпроцента.

Таблица 10. Распределение экспорта СПГ по странам-импортерам, тыс. т. Статистический отчет. Том 2 (2017) // Минэнерго Российской Федерации. - с. 73-74.