Пространственная организация мирового рынка ИТ-услуг

В тоже время необходимо указать на специфику рынка ИТ-услуг. Поскольку заказчики решаются на передачу частично и полностью своих информационных и бизнес-процессов, являющихся ключевыми для их успешного функционирования, важную роль играет доверие к компании, другими словами - доверие к бренду. Безусловно, наличие вышеупомянутых тенденций на лицо, однако узнаваемость бренда, вероятно, находится в прямой зависимости от рыночной доли компании в соответствующем секторе.

С точки зрения лояльности к бренду, как показало исследование Gartner [60], среди пользователей ИТ-услуг лидирует IBM, воспринимаемый в качестве ведущего бренда во всех ключевых сегментах этого рынка, за исключением сектора аутсорсинга бизнес-процессов. Большинство из 197 опрошенных Gartner пользователей ИТ-услуг назвали IBM компанией номер один на рынке консалтинговых услуг (в том числе, ИТ-консалтинга), разработки систем и системной интеграции, а также ИТ-аутсорсинга.

Что касается аутсорсинга бизнес-процессов, второе и третье места в списке достались, соответственно, компаниям Automated Data Processing и IBM, первое же место осталось никем не занятым, так как большинство опрошенных затруднились назвать мирового лидера в этой области.

На второе место после IBM в сегменте консалтинга и ИТ-аутсорсинга опрошенные поставили компанию EDS. Этот бренд оказался на третьем месте в сфере разработки систем и системной интеграции и пятом - в секторе аутсорсинга бизнес-процессов.

Заметной тенденцией рынка становится постепенное сращивание функций поставщиков ИT-услуг и компаний, предоставляющих услуги управленческого консалтинга. С одной стороны, консультанты начинают расширять пакеты своих услуг за счет ИТ-составляющей. С другой стороны, ИТ-компании все активнее взаимодействуют с неинформационным консалтингом. Так, в Boston Consulting Group доля ИT-сервисов в 2003-2004 гг. увеличилась на 35%, и составляет, по данным CIO.de, 15% от оборота компании. Компания Booz Allen & Hamilton за тот же период увеличила долю ИT-сервисов на 20% [18]. Подобная стратегия одновременно и оправданна, и опасна. Оправдывает ее все более растущий спрос на ИT-консалтинг, при этом совершенно естественно, что заказчик обращается по разным направлениям услуг к проверенному консультанту. С другой стороны, консультант в этом случае несет риск быть заподозренной в некомпетентности, особенно если речь идет о «непрофильных» видах деятельности. Немаловажным моментом является фоновое раздувание штатов компаний-исполнителей, и возникающие при этом издержки на обучение персонала.

Вторая доминирующая на рынке тенденция связана с постепенным слиянием поставщиков ИT-сервисов и производителей оборудования и программного обеспечения. Оказание таких услуг в сфере ИT, как разработка ИT-стратегий, оптимизация информационных и бизнес систем и других, подразумевает долгосрочное сотрудничество, причем, учитывая современные темпы смены поколений информационных систем и оборудования, можно ожидать, что услуги поставщика будут востребованы постоянно. Именно поэтому поставщики услуг все чаще идут на партнерские соглашения с разработчиками, несмотря на множество подводных камней - включая опасность подозрений в предвзятости выбора поставщика и сговоре.

Важнейшей тенденцией мирового рынка ИТ-услуг также является стремление главных поставщиков выявить самые быстрорастущие, нишевые, рынки и нацелить свою продукцию именно на них. Речь идет, в частности, о рынке малого и среднего бизнеса, особое внимание которому ИТ-компании начали уделять около трех лет назад. Данный сектор уже заметно увеличил объем ИТ-расходов, в то время как крупные компании отнюдь не спешат тратиться на новые технологии. По мнению аналитиков, внимание к нуждам малых и средних компаний принесет неплохие дивиденды тем компаниям, которые появились здесь раньше других, - например, компаниям IBM, HP и Dell.

Поставщики ИТ-услуг, специализирующиеся на отдельных сегментах

Компании, мировые лидеры в области предоставления ИТ-услуг, предоставляют разнообразный спектр сервисов. В сферу их компетенции попали почти все виды, от систем хранения данных до аутсорсинга в области электронной коммерции. Но есть несколько видов ИТ-услуг, где господствуют уже не IBM, EDS или HP, а другие, специализированные, компании. Это рынки ERP, CRM, SCM.

Лидером в области разработки и продажи набора приложений для автоматизации деятельности предприятий (ERP) является компания SAP, вслед за SAP следует Oracle со своим продуктом - Oracle Applications. Стоимость такого комплекта и затраты на его внедрение очень высоки, не говоря уже о необходимости обучения для его эксплуатации большого числа специалистов. Это проблема всех продуктов подобного класса. Она объясняется сложностью автоматизируемых с их помощью бизнес-процессов. Достаточно отметить, что все подобные системы продаются только в пакете с услугами консультационной службы самих компании или их партнеров [2].

Следует отметить, что для внедрения ERP-систем широко используется технология Application service provider (ASP) или поставщик он-лайн приложений. Суть ASP заключается в предоставлении удаленным пользователям доступа к приложениям, контролируемым оператором, через широкополосные сети на основе аренды или по факту использования [11]. Первыми эту модель начали использовать в компании Oracle, вслед за которым последовали и ее конкуренты в области автоматизации предприятий - компании SAP и Microsoft Business Solutions. Однако, в отличие от Oracle, которая фактически сама функционирует в роли ASP и не предполагает делиться бизнесом с партнерами, указанные компании собираются выступать как поставщики решений для ASP и использовать решения, разрабатываемые своими партнерами.

Основной тенденцией рынка ERP последних лет является возросшее количество слияний и поглощений. Так, в 2005 г. Oracle завершила 18 месячную эпопею с покупкой компании PeopleSoft за 10,3 млрд. долл. Затем, Oracle купила Retek примерно за 0,5 млрд. долл. и ProfitLogic. Таким образом, за 2005 г. Oracle приобрела 12 фирм, разрабатывающих передовые решения в той или иной области [1].

В 2005 г. по оценкам AMR Research на мировом рынке ERP лидировал SAP с долей в 43% - 6,9 млрд. долл. (объем всего рынка составил 16 млрд. долл.), за ним следовал Oracle с долей в 20% [57].

Лидерами рынка внедрения и обслуживания CRM-решений являются компании Siebel Systems, IBM и Accenture. Бесспорный лидер рынка - Siebel Systems, а такие компании, как Accenture, SAP и Oracle занимают устойчивые позиции лишь на более специализированных рынках.

Отличительная особенность рынков ERP и CRM-систем состоит в том, что на них господствуют более узко специализированные компании. Таким компаниям, как IBM и EDS, специализирующимся на оказании разнообразных ИТ-услуг, трудно поддерживать конкуренцию в таких секторах. Эта область управленческого программного обеспечения очень динамично развивается и требует постоянной разработки нового ПО и усовершенствования старого, с чем гораздо лучше справляются узкоспециализированные компании. К примеру, среди десяти крупнейших игроков рынка CRM-систем, присутствует всего одна компания - это IBM, предоставляющая диверсифицированный пакет ИТ-услуг, с другой стороны ни один из лидеров рынков ERP- и CRM-систем не присутствует на рынках других сервисов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИТ-УСЛУГ

2.1 Территориальная и внутриотраслевая структуры рынка ИТ-услуг

В 2005 г. по данным EITO объем мирового рынка информационных и коммуникационных технологий составил 2115 млрд. евро. Как упоминалось в первой главе, ИТ-услуги являются частью рынка ИКТ, так в 2004 г. их доля составила 24,6%. Наибольший объем рынка ИКТ приходится на телекоммуникационные услуги - 44,5%, также значительная доля аппаратных средств - 14,6% [58] (рис. 2.1.).

Количественная оценка мирового рынка ИТ-услуг организацией EITO намеренно не приводится, так как последующий анализ будет стоиться на данных компании Gartner и частично IDC.

Рис. 2.1. Отраслевая структура мирового рынка ИКТ в 2004 г.

Объем мирового рынка ИТ-услуг в 2005 г. составил 624,1 млрд. долл. и вырос по сравнению предыдущим годом на 3% [39]. По оценкам Gartner рост рынка в 2006 г. составит 3,6%. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что спад, связанный с кризисом на мировом рынке ИКТ, произошедший в 2000-х, для рынка ИТ-услуг пройден. Компании, нацеленные на долгосрочное эффективное развитие и стремящиеся не уступить в конкурентной гонке, не могут игнорировать нововведения и улучшения, приобретаемые с помощью информационных технологий. Они все чаще обращаются к внешним поставщикам услуг информационных технологий, при этом данная практика носит уже не единичный характер, а трансформируется в долгосрочное сотрудничество. Следует отметить, что на развитых рынках информационные технологии сейчас выступают уже не столько средством получения конкурентных преимуществ, сколько просто необходимостью диктуемой временем. Все вышеупомянутые факторы, значительный рост потребления ИТ-услуг в секторе МСП, сращивание ИТ-услуг с управленческим консалтингом и некоторые другие причины создают предпосылки для прогноза, что в ближайшие годы темпы роста рынка услуг в области информационных технологий увеличатся по сравнению с предыдущими годами. На это указывают и аналитики компании Gartner, предрекающие рынку ИТ-услуг в 2005-2100 гг. среднегодовые темпы роста в 5,8%, в то время как в 2001-2005 гг. этот показатель равнялся - 3,7% [39] (рис. 2.2.).

Рис.2.2. Объем и среднегодовые темпы роста мирового рынка ИТ-услуг в 2001-2010 гг.

Региональная структура потребления ИТ-услуг

Среди регионов на мировом рынке ИТ-услуг выделяются Северная Америка и Западная Европа, на долю которых в 2005 г. пришлось 43,0% и 32,5% соответственно (рис. 2.3). Затем следует Япония с долей 13,0% и АТР - 6,1%. Если говорить о динамике, то за период с 2001 по 2005 г. доля Северной Америки сократилась с 46,7%, наибольший рост наблюдался в Европе (в 2001 г. на Европу приходилось 29,6%) и АТР (5,1% в 2001 г.), доля же других регионов изменилась незначительно [39].

По прогнозам Gartner в АТР и Латинской Америке в 2005-2010 гг. будут наблюдаться максимальные темпы роста потребления ИТ-услуг, среднегодовые темпы - 9,3% и 11,5%, соответственно (табл. 2.1.). Рост экономики, продолжение улучшения бизнес-климата в АТР окажут влияние на рынок ИТ-услуг, максимальный рост которого будет наблюдаться в Индии, Китае и Таиланде. Данный прогноз строится на предполагаемом продолжении развития экономики Китая, который в ближайшие годы будет влиять не только на региональный рынок ИТ-услуг, но и на мировой. Экономика Латинской Америки характеризуется продолжающимся и ускоряющимся процессом трансформации и повышением роли новых отраслей хозяйства, что неизбежно должно привести к росту потребления услуг в области информационных технологий.

Рис. 2.3. Региональная структура мирового рынка потребления ИТ-услуг в 2005 г.

Среднегодовые темпы роста западноевропейского рынка ИТ-услуг в 2005-2010 гг. прогнозируются в размере 4,8% в долларовом выражении (5,8% в евро) [39]. Три из четырех ведущих европейских экономик: Германия, Франция и Италия в последние годы столкнулись с рядом экономических проблем (Франции и Германии, как и ЕС в целом, в настоящее время удалось достигнуть незначительного экономического роста), что не могло не отразиться на рынке ИТ-услуг. Среднегодовые темпы в 4,8% можно расценивать как высокие, они будут обеспечиваться ИТ-консалтингом и системной интеграцией, а также продолжением роста ИТ-аутсорсинга и аутсорсинга бизнес-процессов.

Среднегодовые темпы роста на рынке ИТ-услуг Японии (3,2%) остаются незначительным по сравнению с другими регионами. В 2006-2008 гг. Gartner прогнозирует небольшой рост в секторах поддержки АО и интеграции, связанный со спросом на системную и сетевую интеграцию со стороны «мегабанков», образовавшихся в Японии начале в 2000-х годов. Однако усиливающаяся конкуренция на рынке Японии между местными и иностранными поставщиками ИТ-услуг приведет к сокращению цен на услуги к 2010 г., что также повлияет на рынок.

В 2005-2010 гг. прогнозируются значительные среднегодовые темпы роста рынка ИТ-услуг в Северной Америке 6,3%, после 1,9% в 2001-2005гг.

Таблица 2.1. Затраты на потребление ИТ-услуг и среднегодовые темпы роста по регионам в 2001-2010 гг. (млрд. долл.)

Регион	2001	2005	2010	CAGR (%) 2001-2005	CAGR (%) 2005-2010
АТР	26,759	38,033	59,362	7.9	9.3
Восточная Европа	3,958	4,805	5,879	6.1	4.1
Япония	64,921	81,245	95,072	3.7	3.2
Латинская Америка	19,234	21,133	36,392	0.1	11.5
Ближний Восток и Африка	6,285	7,809	10,322	4.2	5.7
Северная Америка	239,272	268,41	364,669	1.9	6.3
Западная Европа	151,445	202,993	256,436	6.3	4.8
Всего	511,875	624,436	828,132	3.7	5.8

Структура мирового рынка ИТ-услуг по сегментам

В 2005 г. большая часть ИТ-услуг предоставлялась в сфере разработки и интеграции - 30,2% (рис. 2.4.). Затем следовали сегменты управление ИТ и управления бизнес-процессами: 26,2% и 14,7%, соответственно. Следует отметить, что Gartner прогнозируется сокращение доли разработки и интеграции к 2010 г. до 29,8%, в тоже время наибольший рост будет наблюдаться в секторах управление ИТ и управления бизнес-процессами, доли которых к 2010 г. составят 27,0% и 16,0%, соответственно. Поддержка и сопровождение АО и ПО в 2005 г. вместе давали 20,3% рынка ИТ-услуг, в то время как к 2010 г. прогнозируется сокращение этого показателя до 18,6%. Такое сокращение обеспечивается предполагаемым замедлением роста сектора поддержки АО, в то время как доля ПО за этот период возрастет до 7,6% [39].

Рис. 2.4. Структура мирового рынка ИТ-услуг в 2005 г., по сегментам.

Рост на рынке ИТ-услуг продолжает сопровождаться наличием скрытого спроса, созданным незначительными вложениями в предыдущие годы. В то время как многие компании все еще сфокусированы на внутренних процессах и сокращении издержек, инвестиции в инновации стали более распространенными, чем в прошедшее время. Практика использования поставщиков ИТ-услуг удовлетворяет обе цели, давая возможность потребителям эффективней использовать имеющиеся возможности и сокращать издержки, в тоже время, преследуя цели модернизации текущей деятельности компании.

Проблемы, возникающие при контрактах на аутсорсинг, сделали и поставщиков, и потребителей более осторожными при заключении сделок. Результатом является движение к более продуманным и однозначным проектам: поставщики акцентируют внимание на сделках, выгода в которых более очевидна, потребители же фокусируются на внутреннем развитии, после чего аутсорсинг функций может оказаться более эффективным. Результатом явилось то, что в 2005 г. объем ИТ-услуг, предоставленных по аутсорсинг контрактам, недотянул до предполагаемых результатов, в то время как рынок консалтинга превзошел их.

Несмотря на незначительное сокращение темпов рынок «базового» аутсорсинга (core outsourcing), включающий в себя, управление ИТ и управление бизнес-процессами, остается наиболее быстро растущим, среднегодовые темпы роста этих двух сегментов в 2005-2010 гг. прогнозируются в размере 6,5% и 7,6%, соответственно (табл. 2.2.). Объем этих услуг к 2010 г. должен достигнуть 355,7 млрд. долл. (43% от всего объема ИТ-услуг) [39].

Таблица 2.2. Затраты на потребление ИТ-услуг и среднегодовые темпы роста по сегментам в 2001-2010 гг. (млрд. долл.)

	2001	2005	2010	CAGR (%) 2001-2005	CAGR (%) 2005-2010
Поддержка АО	79,982	81,941	91,211	0.6	2.2
Поддержка ПО	34,720	45,112	62,793	6.8	6.8
Консалтинг	49,346	53,583	71,482	2.1	5.9
Разработка и интеграция	163,830	188,872	246,890	3.6	5.5
Управление ИТ	121,619	163,115	223,557	7.6	6.5
Управление бизнес-процессами	62,379	91,814	132,199	10.1	7.6
Всего	511,875	624,436	828,132	3.7	5.8

Рост сегмента системной интеграции будет обеспечиваться в основном за счет заказов, проходящих по аутсорсинг контрактам вкупе с другими услугами. В 2005-2010 гг. прогнозируются среднегодовые темпы 5,5%.

Объем услуг, предоставляемых по поддержке программного обеспечения, напрямую зависят от количества его проданного (это же относится и к поддержке аппаратного обеспечения). Gartner прогнозирует среднегодовые темпы роста сегмента поддержки ПО 6,8%, АО - 2,2%.

Подобная структура потребления обусловлена рядом факторов. Во-первых, по мере усложнения ИT-сервисов наблюдается непропорциональный рост их стоимости. Следует отметить, что при нарастании комплексности проектов, все больше внимания уделяется консультационной и аналитической составляющей, что также увеличивает общую стоимость работ. Во-вторых, высокая стоимость ИT-услуг в сфере стратегического менеджмента делает их ориентированными преимущественно на сегмент компаний крупного бизнеса. Немаловажной составляющей спроса на подобные услуги является сложность управления информатизацией бизнес-процессов компании, которая увеличивается по мере роста масштабов бизнеса. В-третьих, отмечаемый бурный рост предприятий среднего сегмента обусловливает высокий уровень спроса на услуги, связанные с оптимизацией информационных систем и составляющих инфраструктуры предприятий.

Различия в структуре потребления ИT-сервисов проявляются также и в региональном разрезе. Это связано, в первую очередь, с усложнением конкурентной среды, которое приводит к нарастанию комплексности бизнес-процессов предприятия и потребности в автоматизации и эффективном управлении. Если для высококонкурентных рынков Западной Европы и Северной Америки характерно значительное увеличение числа контрактов в сфере стратегического менеджмента, то на развивающихся ранках эта тенденция пока малозаметна. В то же время, в Восточной Европе, СНГ, АТР и Латинской Америке явно прослеживается тенденция роста спроса на решения в сфере информационных систем, хотя доля ИT-сервисов, связанных с построением и поддержкой ИT-инфраструктуры, остается значительной.

По прогнозам Gartner максимальная динамика роста потребления ИТ-услуг до 2010 г. будет наблюдаться в сегменте «базового» аутсорсинга, за ним будет следовать сектор консалтинга и системной интеграции, рост потребления услуг по поддержки и сопровождению ПО и АО будет менее значителен.

Рис. 2.5. Динамика роста потребления ИТ-услуг в 2002-2010 гг., по сегментам.

На мировом рынке ИТ-услуг прослеживается тренд на изменение технологий их предоставления. По оценкам Gartner в 2005-2010 гг. среднегодовые темпы роста услуг, предоставляемых с помощью компьютерных платформ (настольные приложения, сервер/хост с использованием протокола TCP-IP), будут равняться 4,8%, в то время как среднегодовые темпы роста услуг, предоставляемых с технологий LAN,WAN, общей сетевой системы, составят 7,4%.

Рост рынка ИТ-услуг ближайших лет тесно связан с экономическим ростом в развитых странах, особенно в США. В сложившихся экономических и политических условиях доверие бизнеса является ключевым индикатором, влияющим на вложения компаниями в ИТ-проекты. Несмотря на то, что компании остаются осторожными и значительно не увеличивают свои затраты на информационные технологии, увеличение доверия бизнеса является базисом для дальнейшего роста на рынке ИТ-услуг.

Сохранение и увеличение уровня инвестиций в ИТ также зависит от того, насколько высок вклад данных проектов в отдачу от вложений. Это в первую очередь зависит от:

· скорости, с которой пользователи осваивают внедряемую технологию;

· темпов, с которыми ИТ-компаниями создают спрос путем:

o создания новых прорывных технологий;

o эффективного расширения числа бизнес-процессов, на которые распространяется технологическое решение;

o эффективного увеличения производительности процессов, с помощью информационных технологий, с использованием стандартизированных, упрощенных и автоматизированных решений.

Потребление ИТ-услуг по секторам экономики

Крупнейшими вертикальными рынками по затратам на ИТ-услуги в мире являются: финансовый сектор - 23,1%, государственный сектор - 18,7%, дискретное производство - 13,3% и телекоммуникации - 11,4%.

Максимальный рост затрат на ИТ-услуги в последние годы наблюдался в секторе услуг - 10,3% и здравоохранении - 10,1%. Продолжается значительный рост в наибольшем по объему финансовом секторе - 7,2% [48].

Динамика роста затрат по вертикальным рынкам в мире в 2003-2005 гг. соответствует тенденции, намеченной на перспективу до 2008 г.: производство увеличивает свои затраты на ИТ-улуги с меньшей активностью, чем сектор финансовых услуг и телекоммуникаций.

Это можно отчасти объяснить тем, что в отрасли уже достигнута некоторая точка ИТ-насыщения. Как известно, именно в промышленности в первую очередь начинали внедрять системы автоматизации класса MRP и затем ERP. С одной стороны, внедрив «тяжелое» решение, предприятие не будет менять систему, как минимум, ближайшие лет 10 (эксперты утверждают, что срок плановой замены подобных продуктов наступает примерно через 15 лет). С другой стороны, оно все равно продолжит вкладывать средства в его поддержку - поэтому уровень затрат на ИТ здесь в итоге остается достаточно высоким.

Рис.2.6. Структура затрат на ИТ-услуги в 2004 г., по вертикальным рынкам.

Внешняя торговля ИТ-услугами

Анализ внешней торговли ИТ-услугами строится на статистике UNCTAD, опубликованной в Information Economy Report 2006. В 2003 г. мировой экспорт ИТ-услуг составил 71 млрд. долл. Наибольшие объемы экспорта ИТ-услуг были отмечены в Ирландии -14,3 млрд. долл., Индии - 11,3 млрд. долл., Великобритании - 7,9 млрд. долл., Германии - 6,7 млрд. долл. и США - 6,4 млрд. долл. При этом вызывает интерес доля экспорта ИТ-услуг в ВВП, как показатель воздействия этого сектора на экономику страны в целом. Доля экспорта ИТ-услуг от ВВП достигает огромного размера в Ирландии и равняется 9,3%, затем следует Люксембург - 4,4%, Израиль - 3,2% и Индия 1,9%. У остальных стран этот показатель ниже 1% [44] (см. Приложение: Карта. Внешняя торговля услугами в области информационных технологий). Сейчас можно с уверенность констатировать, что для трех стран: Ирландии, Индии и Израиля отрасль ИТ-услуг является отраслью специализации в международном разделении труда.

Следует отметить, что значительная часть внешней торговли ИТ-услугами осуществляется через филиалы крупных ИТ-компаний, расположенных в странах специализирующихся на экспорте ИТ-услуг. Поэтому данные движения капиталов регистрируются не в балансе национальных счетов, а в статистики иностранных филиалов (Foreign Affiliates Trade Statistics - FATS).

Таблица 2.3. 10 крупнейших экспортеров и импортеров
ИТ-услуг в 2003 г.

Экспорт в 2003 г. (млрд. долл.)	Импорт в 2003 г. (млрд. долл.)
Ирландия	14,2	Германия	7,3
Индия	11,3	Великобритания	2,9
Великобритания	7,9	Нидерланды	2,8
Германия	6,7	США	2,7
США	6,4	Япония	2,5
Израиль	3,6	Испания	2,2
Испания	2,9	Бельгия	2
Нидерланды	2,9	Франция	1,5
Канада	2,8	Швеция	1,4
Бельгия	2,1	Канада	1,3

Все 10 крупнейших импортеров ИТ-услуг относятся к развитым странам. В 2003 г. максимальный импорт ИТ-услуг был отмечен в Германии - 7,3 млрд. долл., Великобритании -2,9 млрд. долл., Нидерландах - 2,8 млрд. долл. и США- 2,7 млрд. долл. (табл. 2.3.). Это факт является следствием того, что практически все потребление ИТ-услуг сосредоточено в развитых странах.

С начала 1990-х годов прослеживается отчетливая тенденция роста доли развивающихся стран в экспорте ИТ-услуг. Если изначально ее рост осуществлялся за счет развитие данного сектора в Индии, то за последние 5 лет, такие страны как Китай, Филиппины, Малайзия значительно увеличили свое присутствие на международном рынке. Помимо этого быстрыми темпами развивается рынок ИТ-услуг в странах Центральной и Восточной Европы (их основными заказчиками являются развитые страны Западной Европы) и странах СНГ. В 2003 г. доля развивающихся стран в экспорте ИТ-услуг составила 18%, на страны Центральной и Восточной Европы и СНГ пришлось около 5% [44].

Тенденции развития рынка ИТ-услуг

Для поставщиков ИТ-услуг залогом выживания на рынке становится задача оптимального снижения цен на фоне повышения эффективности работы. По прогнозам аналитиков Gartner на приоритетные позиции выйдут (и уже постепенно выходят) модели предоставления решений и услуг в режиме реального времени. Данный подход будет наиболее актуален для управления инфраструктурой, приложениями и бизнес-процессами заказчика, не являющимися критическими для его продвижения в ключевой нише.

Фокус бизнес-сообщества после 2004 г. начал смещаться в сторону контроля ИТ-затрат, выработки оптимальных стратегий ИТ-развития и выбора лучшего поставщика решений и услуг. Соответственно, все ИТ-вопросы будут рассматриваться преимущественно в контексте бизнес-задач. А уже к концу 2008 г. половина всех аутсорсинговых проектов будет оцениваться с точки зрения бизнес, а не технологического подхода.

Уровень экспертизы поставщика профессиональных услуг постепенно становится определяющим фактором при выборе ИТ-партнера. Лояльность к провайдеру услуг в сфере ИТ будет расти в зависимости от степени его профессионализма и наличия соответствующих отраслевых решений.

Ключевыми тенденциями развития мирового рынка ИТ-услуг на ближайшие годы будут:

· снижение цен на ИТ-услуги;

· дальнейшее развитие ИТ-сервисов, включая оффшорное программирование;

· фокусирование поставщиков и заказчиков на бизнес-процессах.

В последующих двух разделах второй главы будут рассмотрены рынки ИТ-аутсорсинга (ИТА) и аутсорсинга бизнес-процессов (АБП). Как было отмечено в первой главе ИТ-услуги, предоставляемые посредством аутсорсинга, представляют наибольший интерес ввиду долгосрочного характера взаимодействия поставщиков с заказчиками, комплексного характера передаваемых функций (в большинстве случаев), максимальной динамики темпов роста данного направления и ряда других факторов.

2.2 Мировой рынок ИТ-аутсорсинга

Как отмечалось в разделе 1.1. услуги в области информационных технологий могут предоставляться потребителям двумя способами: аутсорсинг и дискретный способ. Аутсорсинг бывает двух видов: ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес процессов. Доля ИТ-аутсорсинга в общем объеме ИТ-услуг, предоставляемых с помощью аутсорсинга, превосходит АБП, однако, в последние несколько лет роль АБП в обеспечении деятельности многих компаний значительно возросла.

Таблица 2.4. Деление ИТ-аутсорсинга и АБП на сегменты.

ИТ-аутсорсинг	Аутсорсинг бизнес-процессов
Аутсорсинг центров хранения данных (дата центр) - контракт на выполнение обязательств по ежедневному администрированию серверов (хост платформ) центров данных с предоставлением доступа к данным, расположенным на них, и архивированию данных.	Услуги для предприятий: · Управление персоналом (HR); · Финансы и бухгалтерия; · Услуги по трансакциям средств; · Административные услуги.
Desktop аутсорсинг - контракт на ежедневное управление и администрирование клиентских (настольных) платформ.	Управление предложением: · процесс закупок; · процесс хранения; · процесс транспортировки.
Сетевой аутсорсинг - контракт на оказание услуг по обеспечению постоянных сетевых и телекоммуникационных услуг для управления, улучшения, поддержки сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры предприятия.	Управление спросом: · выбор потребителей; · привлечение потребителей; · сохранение потребителей; · увеличение числа потребителей;
Аутсорсинг приложений предприятия - контракт на оказание услуг по постоянному сопровождению приложений для управления, улучшения, поддержки ПО приложений.	Операции: · операции по финансовым услугам; · операции по обучению персонала, · операции с правительством; · производственные операции; · оптовые, розничные операции и операции по транспортировке; · коммуникационные операции.

Необходимо отметить, что также выделяется, так называемый, базовый аутсорсинг (core outsourcing), включающий в себя два сектора: управление информационными технологиями и управление бизнес-процессам. Эти два сегмента полностью предоставляются по аутсорсинг контрактам. В тоже время не следует понимать буквально, что сектор управления бизнес-процессами будет соответствовать АБП, так как к АБП также относятся услуги других секторов: консалтинга в сфере ИТ, сопровождения АО и ПО и системной интеграции. На рисунке 2.7. представлена модель сегментов рынка ИТ-услуг.

В таблице 2.5. отражены среднегодовые темпы роста рынка ИТ-услуг, в зависимости от способа предоставления. Необходимо отметить, что абсолютно во всех регионах темпы роста ИТ-услуг, предоставляемых посредством аутсорсинга значительно выше. При этом в Японии, Западной и Восточной Европе, уже наблюдается тенденция значительного замедлений темпов роста дискретного направления, в то время как для развивающихся рынков этот тренд еще не столь актуален.

Таблица 2.5. Среднегодовые темпы роста рынка ИТ-услуг, предоставляемых дискретным способом и посредством аутсорсинга, в 2004-2009 гг.

Регион	Дискретный способ	Аутсорсинг
АТР	7,4	11,0
Восточная Европа	2,2	2,9
Япония	3,7	7,3
Латинская Америка	7,6	13,0
Ближний Восток и Африка	3,1	5,3
Северная Америка	5,0	7,6
Западная Европа	0,0	5,6
Всего	3,3	7,3

По данным Gartner в 2005 г. объем рынка ИТ-аутсорсинга составил 203 млрд. долл. По использованию услуг ИТ-аутсорсинга среди стран и регионов явным лидером является США - 42%, затем следует Великобритания - 17%, Германия - 13% и Япония - 13%.

Рис.2.8. Географическая структура мирового рынка ИТ-аутсорсинга.

Рынок ИТ-аутсорсинга разбивается на два ключевых сегмента: аутсорсинг инфраструктуры (аутсорсинг центров хранения данных, desktop аутсорсинг, сетевой аутсорсинг) и аутсорсинг приложений. Доля аутсорсинга инфраструктуры составляет около 80% от всех оказываемых услуг ИТ-аутсорсинга: при этом, на аутсорсинг центров хранения данных в 2005 г. приходилось 39%, на сетевой - 28%, на desktop аутсорсинг - 13% [41] (рис. 2.9.).

К 2010 г. в структуре мирового рынка ИТ-услуг прогнозируется увеличение доли сетевого аутсорсинга до 31%, сокращение доли аутсорсинг центров хранения данных 35%, доли остальных секторов практически не изменятся.

Рис. 2.9. Структура мирового рынка ИТ-аутсорсинга в 2005 г., по сегментам.

Экспертами Gartner прогнозируется среднегодовые темпы роста мирового рынка ИТ-аутсорсинга в 7,4% в 2005-2010 гг., и к 2010 гг. объем рынка должен составить 291 млрд. долл. При этом среднегодовые темпы роста рынка сетевого аутсорсинга составят 9,7%, аутсорсинга приложений - 7,7%, desktop аутсорсинга -6,4%, аутсорсинга центров хранения данных - 5,8%.

По итогам 2004 г. исследовательская компания Datamonitor определила совокупную стоимость аутсорсинговых сделок в 163 млрд. долл., что на 37% выше аналогичного показателя 2003 г. [59]. В своих оценках компания учитывала данные по всем сделкам, стоимость которых превышала 1 млн. долл. Таких в 2004 г. было зарегистрировано свыше 1,8 тыс., что на 4,4% больше, чем в предыдущем. Кроме того, в 2004 г. на мировом рынке аутсорсинга заметно увеличилось количество крупных сделок - показатель этого роста составил 49%. Всего было заключено 244 контракта стоимостью свыше 100 млн. долл. и 29 соглашений, превышающих по стоимости 1 млрд. долл. Самый крупный контракт 2004 г. - 10-летнее соглашение стоимостью 5,1 млрд. долл., заключили в Европе: британское налоговое управление сменило прежнего поставщика ИТ-услуг, компанию EDS, на Cap Gemini Ernst & Young.

По оценкам Datamonitor, рост мирового и европейского рынка ИТ-аутсорсинга в значительной степени обеспечивало увеличение количества государственных заказов. По данным за 2003 г. Минобороны США выделило на аутсорсинг больше всех других федеральных агентств - 6,9 млрд. долл. На втором месте - НАСА с контрактами на сумму 3,5 млрд. долл., далее следуют ВВС (2,5 млрд. долл.) и Минэнерго США (1,2 млрд. долл.). В целом же аутсорсинг находится на третьем месте по распространенности в общей массе ИТ-контрактов, заключаемых американскими военными - в 2003 г. на эту категорию услуг было выделено 15,5 млрд. долл.

В последние годы европейский рынок аутсорсинга начал стремительно диверсифицироваться - от предоставления технологических сервисов к обслуживанию бизнес-процессов. Таким образом, континентальная Европа перенимает модель, свойственную североамериканским и британским предприятиям. По подсчетам аналитиков за 4 квартал 2004 г. в Европе было заключено больше аутсорсинговых сделок, чем за любой другой период, начиная с 2000 г. Необходимость снижать затраты заставляет европейские компании переступить через свое былое нежелание поручить часть бизнеса субподрядчикам.

В Европе первыми ухватились за возможность снизить свои затраты за счет оффшорного аутсорсинга британцы, начавшие использовать хорошо образованную англоговорящую рабочую силу в Индии, а также отсутствие ограничений в национальном трудовом законодательстве. Представители континентальной Европы приобщаются к аутсорсингу, открывая сервис-центры в таких странах, как Польша, Чехия и Венгрия.

Развитие оффшорного аутсорсинга

Как отмечалось в Главе 1 использование аутсорсинга связано с рядом рисков, в тоже время при оффшорном аутсорсинге риски еще более значительные. В данном контексте вызывает интерес исследование, проведенное компанией Gartner. В ходе исследования было опрошено 945 респондентов, представителей фирм потребителей ИТ-услуг, из Северной Америки, Западной Европы и АТР. Около 30% респондентов отметили, что уровень использования услуг оффшорных аутсорсеров в их компаниях высокий или средний, при этом в ближайшие 2 года таких станет 41% [50]. Опрос показал в целом лояльное отношение компаний к услугам оффшорных аутсорсеров, это означает, что в целях совершенствования деятельности своей организации менеджмент готов идти на отказ от собственных ИТ-подразделений в пользу зарубежных поставщиков услуг.

Рис. 2.10. Процентное распределение респондентов, отвечавших на вопрос: «оцените уровень использования вашей компанией услуг оффшорных аутсорсеров».

В качестве причин использования оффшорного аутсорсинга 15% респондентов отметили, что готовы прибегнуть к нему только в случае исключительных обстоятельств, 30% - расценивают его, как способ сокращения издержек, и используют его в тактических целях, для 12% - оффшорный аутсорсинг является элементом бизнес стратегии. Наиболее благоприятными для оффшорного и «nearshore» аутсорсинга странами были названы Китай (38%), Индия (36%) и Сингапур (28%). Российская Федерация была отмечена только 9% респондентов.

Необходимо отметить, несколько проблем связанных с оффшорным аутсорсингом. Сторонники практики передачи высококвалифицированных рабочих мест в страны с более низким, по сравнению, например, с американским, уровнем жизни (например, в Индию или Филиппины), утверждают, что это идет на пользу внутренней экономике. Противники же возражают, что подобная практика сокращает количество высокооплачиваемых рабочих мест и более того, угрожают технологическому лидерству страны в долгосрочной перспективе. Хотя заработная плата за пределами США и Западной Европы действительно ниже, эффективность практики оффшорного аутсорсинга в целом ставится под сомнение. Эксперты NeoIT указывают, что более 40% всех аутсорсинговых инициатив еще не принесли ожидаемой экономии и не приняли желаемого масштаба [42]. Основная причина этих неудач, по мнению экспертов, кроется не в возможностях исполнителя, но в подготовке заказчика и качестве менеджмента. Несмотря на то, что NeoIT прогнозирует в будущем немалое количество провальных проектов, компания заявляет о том, что все больше корпораций склоняются к идее оффшорного аутсорсинга, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке.

Исследования компании Gartner подтверждают факт того, что значительное количество аутсорсинговых сделок пока не оправдывают ожидания заказчиков, так в Европе количество таких проектов составляет около 40% от общего числа. Причины этого видят во внутренних командах участников проекта, формируемых со стороны компаний-заказчиков. Часто они оказываются как минимум недостаточно профессиональными. Сотрудникам не хватает знаний, навыков и опыта для реализации сложных бизнес-проектов. Компаниям-заказчикам необходимо инвестировать значительные средства на подготовку сотрудников и повышение их рабочего потенциала. Повышение уровня подготовки в данном случае является не желательным, а обязательным требованием для успешности проекта.

Мировой рынок ERP-систем.

Мировой рынок ERP систем принято считать частью рынка ИТ-аутсорсинга, однако, комплексность и характер автоматизируемых процессов позволяет некоторым исследователям относить это направление к АБП. В используемой в данном разделе сегментации рынка ИТ-аутсорсинга ERP-системы относятся к аутсорсингу приложений предприятия.

Системы ERP - это компьютерные системы, созданные для обработки деловых операций организации и содействия комплексному и оперативному (в режиме реального времени) планированию, производству и обслуживанию клиентов [1].

В 2005 г. доходы от продажи лицензий на ERP системы составили 6,1 млрд. долл., а весь рынок вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,2%. Необходимо отметить, что основную часть доходов поставщики данных решений получают не от продажи лицензий, а от их последующего сопровождения и обслуживания. Общий рынок ERP в 2005 г. составил 16 млрд. долл. [38] (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Объем и среднегодовые темпы роста рынка продажи ERP лицензий по регионам в 2004-2009 гг., млн. долл.

По прогнозам Gartner среднегодовые темпы роста рынка ERP лицензий в 2004-2009 гг. составят 7,7%. За этот период Япония, Ближний Восток и Африка будут иметь темпы роста ниже среднемировых. В тоже время в АТР этот показатель будет равняться 9,9%, в Латинской Америке - 8,5%.

На мировом рынке ERP лицензий доля 2 регионов, Европы и Северной Америки вместе в 2005 г. составили более 80% рынка, 43,7% и 39,8%, соответственно (рис. 2.13). В других регионах данные программные решения пока не пользуются устойчивым спросом. Однако по прогнозам Gartner доли Европы и Северной Америки к 2009 г. незначительно сократятся - до 39,1% и 43,2%, соответственно. Около 40% ERP лицензий продаются компаниям крупного бизнеса, 45% - среднему бизнесу и 15% - малому, при этом в последние годы доля крупного бизнеса неуклонно снижается [38].

Рис. 2.13. Региональная структура мирового рынка продаж ERP лицензий в 2005 г.

В настоящее время рынок ERP решений испытывает положительную динамику. Изменились стратегии продвижения данных продуктов, их содержание (они стали более комплексными и стали затрагивает еще большее количество процессов предприятия), повысилась лояльность потребителей, так как экономический эффект внедрения систем в большинстве случаев был положительным. В тоже время, очевидно, что данный сегмент ИТ-услуг имеет значительные перспективы роста, при чем это относится не только к развивающимся рынкам, но также и к развитым, где существуют большие перспективы роста в секторе малого и среднего бизнеса (на этом направлении акцентируют свое внимание все ключевые игроки рынка).

Тенденции развития мирового рынка ИТ-аутсорсинга

Залогом успеха аутсорсингового проекта в последнее время становятся 3 ключевых фактора: наличие профессионализма со стороны всех участников, адекватное управление процессами и высокий уровень доверия со стороны заказчика по отношению к поставщику услуг. Для успеха аутсорсингового проекта необходимо гармоничное сочетание технического и бизнес-профессионализма. Важным фактором является доверия со стороны заказчика по отношению к поставщику услуг. Именно это определяет скорость, как принятия решений, так и решения появившихся в ходе проекта проблем.

По результатам исследования Gartner, можно сформулировать следующие факторы, определяющие выбор компанией внешнего поставщика услуг ИТ-аутсорсинга:

· профессиональная пригодность;

· надежность;

· предсказуемость;

· реалистичный подход;

· репутация;

· возможность сотрудничества.

В последние годы компании принимали решения об инициировании аутсорсинговых проектов, руководствуясь соображениями сокращения расходов и стоимости услуг. Ключевым фактором развития рынка аутсорсинга так и остается пока стремление заказчика выиграть в цене, ввиду чего он обеспокоен в первую очередь поиском более дешевых услуг. Этот параметр до сих пор приоритетнее при выборе поставщика, чем, скажем, технические или бизнес-характеристики компании. Распространение на рынке данной тенденции в свою очередь стимулирует снижение цен поставщиками - пока только на некоторые виды ИТ-услуг, однако, по ожиданиям Gartner, в течение последующих 2-3 лет цены продолжат снижаться, в первую очередь на наиболее дорогостоящие высокопрофессиональные услуги.

2.3 Мировой рынок аутсорсинга бизнес-процессов

В настоящее время прослеживается отчетливая тенденция все большего распространения аутсорсинга бизнес процессов. В 2005 г. АБП был самым быстрорастущим сегментом рынка ИТ-услуг. Рынок АПБ состоит из целого ряда сегментов, однако, в общем виде его можно разделить на 4 основные компонента:

· кадровый аутсорсинг (HR);

· финансовый и бухгалтерский учет;

· продажи, маркетинг и взаимодействие с потребителями;

· управление цепочками поставок (SCM).

Конкуренция среди провайдеров на рынке АБП привела к выделению четырех основных тенденций [27]:

· аутсорсинг дискретных процессов - относится к отдельному субпроцессу, например, аутсорсинг кадровой службы, это направление составляет максимальный объем рынка;

· общий АБП - контракт, характеризующийся поддержкой целого набора бизнес процессов в одной области, таких как административные процессы, обучение, кадровый аутсорсинг, или налоговый менеджмент и бухгалтерский учет;

· многодоменный АБП - контракт, характеризующийся передачей целого ряда функций в разных областях, таких как HR, финансовый и бухгалтерский учет, закупки и другие;

· полезность бизнес-процесса - внешнее предоставление услуг по управлению бизнес процессами, основанное на стандартизации процессов и их унификации, направленное на получение экономической выгоды.

В 2004 г. по данным Gartner объем мирового рынка АБП составил 111,3 млрд. долл., среднегодовые темпы роста до 2009 г. будут равняться 9,1%, а объем рынка достигнет 172 млрд. долл.

Рис. 2.14. Структура мирового рынка АПБ в 2004 г., по сегментам

Максимальную долю рынка АБП в 2004 г. занимал сегмент услуг для предприятий - 41,1%, за ним следовали сегменты операций и управления спросом - 23,8% и 20,6%, SCM давал всего лишь 14,5% рынка АПБ[27].

На мировом рынке АПБ также, как и на всем рынке ИТ-услуг, предоставляемых посредством аутсорсинга, в последние несколько лет прослеживается увеличение доли европейского региона. Если в 2002 г. из 54 сделок по АПБ, стоимость которых превышала 50 млн. долл., на Европу приходилось 16, то уже в 2004 г. из 46 таковых на Европу пришлось 22 сделки. Следует отметить, что данный показатель достаточно условный и так как значительно зависит от рассматриваемого года. Однако можно констатировать, что АБП на европейском рынке набирает все большую популярность, но по объемам рынка все еще значительно уступает Северной Америки.



Рис. 2.15. Региональное распределение контрактов на АБП (более 50 млн. долл.) в 2002-2004 гг.

Далее будут рассмотрены рынки CRM и SCM, однозначно идентифицируемые большинством специалистов в отдельные и ключевые направления аутсорсинга бизнес-процессов.

Мировой рынок систем CRM

В системах CRM аутсорсеры реализуют программное обеспечение для управления всем циклом продаж: от анализа возможностей сбыта до контроля послепродажного обслуживания клиента, т.е. цепью распределения готовой продукции.

Типичная современная система CRM, как правило, содержит следующие модули/инструменты [1]:

· система управления контактами;

· средства организации рабочих групп и распределения ролей для работы с клиентами;

· средства планирования маркетинговых мероприятий и кампаний;

· поддержка презентаций и подготовка брошюр и коммерческих предложений;

· каталоги продукции;

· конфигураторы товаров и сложных заказов;

· поддержка встречных продаж;

· управление прохождением заявки и согласованием условий сделки;

· маркетинговые энциклопедии;

· система оформления договоров, счетов, ведомостей, накладных, связанная с ERP;

· система отслеживания исполнения обязательств обеими сторонами;

· подсистема статистики и прогноза;

· генератор послепродажной активности (поздравления, анализ удовлетворенности, контроль качества гарантийного обслуживания, уведомления об обновлениях и пр.);

· модули репликации и синхронизации с базами данных и системами управления складированием и доставкой. Комплексы CRM могут интегрировать различные каналы сбыта для проведения скоординированной политики в следующих областях:

· прямые продажи крупным клиентам;

· управление сетью дистрибьюторов и дилеров;

· розничные продажи через специализированные салоны;

· продажи через weft-сайты для оптовых и розничных покупателей.

Следует отметить, что аутсорсеры данного вида систем могут работать с компанией-заказчиком на постоянной основе, т.е. не только организовать функционирование данной системы в программной среде, но и осуществлять ее поддержку в будущем при желании заказчика.

В последние несколько лет мировой рынок CRM испытывал значительный рост. В 2005 г. объем рынка составил 5,65 млрд. долл. - рост на 13,7% по сравнению с 2004 г. На доходы от продажи лицензий пришлось 3,6 млрд. долл. (63% рынка) [36].



Рис. 2.16. Объем и среднегодовые темпы роста рынка продажи CRM лицензий в 2005-2010 гг., по сегментам, млрд. долл.

Сегмент поддержки продаж в 2005 г. вырос на 15,6% (в 2004 г. этот показатель равнялся 12,1%) и достиг 2,2 млрд. долл. (39% от рынка). Максимальную долю рынка составляет сегмент взаимодействия и обслуживания потребителей 40%, его рост был менее значительный - 8,4%. Максимальный рост наблюдался в сегменте автоматизации маркетинга - 21,2%, а доля этого направления составила 21%.

Такой существенный рост рынка CRM, безусловно, имеет временные рамки. По прогнозам Gartner среднегодовые темпы роста в 2005-2010 гг. замедлятся и составят 4,9%. За указанный период максимальными темпами будет расти маркетинговое направление (11,5%), которое пока еще не получило значительного распространения.

Мировой рынок систем SCM

Системы SCM позволяют предприятиям, выпускающим сложную продукцию и имеющим множество поставщиков, в том числе модулей и агрегатов, наладить передачу аутсорсерам требований и технической документации и координировать их работу с поставщиками. Системы SCM также дают возможность планировать общие производственные графики с целью оптимизации использования производственных и складских мощностей и снижения общих издержек [1].

К сожалению, не так много предприятий могут сейчас добиться создания и эффективной работы действительно сложных цепей поставок. Однако в снижении стоимости закупаемых материалов и комплектующих заинтересованы практически все. Правильно организуя закупки, можно снизить себестоимость продукции на 5-50%. Поэтому особое значение приобретают системы организации и проведения аукционов и тендеров. Современные системы SCM позволяют контролировать как непосредственных поставщиков, так и координацию их работ с аутсорсерами.

Рис. 2.17. Объем и среднегодовые темпы роста рынка продажи SCM лицензий по регионам в 2004-2009 гг., млн. долл.

В 2004 г. доходы от продажи новых лицензий SCM составили 2,1 млрд. долл., рост по сравнению с 2003 г. на 3,3%. Общий же объем рынка данного направления в 2004 г. оценивался в 15 млрд. долл.

Лидерами среди регионов на рынке SCM лицензий являются США и Европа, вместе на них приходится более 80% продаж. За период с 2004 по 2009 г. аналитиками Gartner прогнозируются среднегодовые темпы роста продаж лицензий в размере 6,8%, среди регионов по этому показателю выделяются Латинская Америка и АТР, 8,5% и 8,3% соответственно [40].

Решения SCM в наибольшей степени востребованы крупным бизнесом, в 2004 г. на него пришлось 60% продаж лицензий, доля малого бизнеса составила 2%. Это является следствием большой сложности автоматизируемых процессов и изначальной ориентации данного программного решения на сегмент крупного и среднего бизнеса, в особенности на компании, имеющие развитую филиальную сеть по всему миру.

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИТ-УСЛУГ

3.1 Крупнейшие региональные рынки ИТ-услуг

Развитые страны мира являются двигателем мировой информатизации, на них приходится значительная доля мирового рынка ИКТ, они являются как основными производителями, так и потребителями услуг в области информационных технологий. Именно тенденции, протекающие в развитых странах, определяют ситуацию на мировом рынке ИТ-услуг.

В данном разделе будут рассмотрены рынки двух крупнейших регионов по потреблению ИТ-услуг: Северной Америки (США) и Европы, а также дана характеристика современного состояния и перспектив развития рынка ИТ-услуг в Российской Федерации.

Рынок ИТ-услуг Северной Америки

Северная Америка (в особенности США) является крупнейшим региональным рынком ИТ-услуг: в 2005 г. на США и Канаду пришлось 43% потребленных ИТ-услуг (268,4 млрд. долл.). Следует отметить, что США дают порядка 95% услуг региона, вследствие этого все нижеизложенное, касающееся рынка Северной Америки, относится в первую очередь к рынку США.

Кризис ИТ-индустрии начала 2000-х годов значительно повлиял на рынок ИТ-услуг Северной Америки (рис. 3.1.). Так в 2000-2002 гг. наблюдались отрицательные и нулевые темпы роста рынка ИТ-услуг. По оценкам Gartner, в этот период североамериканский рынок ИТ-услуг находился в менее благоприятной ситуации, чем общемировой или европейский. В 2003 г. в США отмечали сокращение оборота по направлениям системной интеграции и консалтинга в сфере информационных технологий. На фоне постепенного восстановления экономики региона предприятия крайне осторожно увеличивали свои затраты по этим направлениям. Соответственно, снижение темпов роста и оборота (от 1 до 3%) отмечали в течение этого периода многие крупные поставщики ИТ-услуг. Постепенное преодоление кризиса началось в конце 2003 г. Сейчас ситуация изменилась - на период с 2005 по 2010 г. Gartner прогнозирует среднегодовые темпы роста в 6,3%, что даже выше среднемировых, которые предполагаются в размере 5,8% [48].

Рис. 3.1. Объем и темпы роста рынка ИТ-услуг Северной Америки в 2001-2005 гг.

На рынке ИТ-услуг Северной Америки в 2004 г. преобладали следующие направления: разработка и интеграции - 25,0%, управления бизнес-процессами (20,1%), поддержка АО (19,8%) и управление ИТ - 16,1% [30] (рис. 3.2.).

...