Пространственная организация мирового рынка ИТ-услуг

Рис. 3.2. Структура североамериканского рынка ИТ-услуг в 2005 г., по сегментам

Следует отметить значительные отличия структуры потребления ИТ-услуг в Северной Америке от общемировой. Обращает на себя внимание низкая доля рынка сектора управление ИТ - в целом по миру на него приходится 26,2%, в тоже время высокая доля сектора управления бизнес-процессами - аналогичный показатель по миру составляет - 14,7%. Этот тренд подчеркивает значительное развитие на североамериканском рынке такого достаточного нового направления, как управление бизнес-процессами, что, безусловно, является отражением очень высокого уровня развития всей ИТ-индустрии региона, а также стремления и готовности компаний-потребителей внедрять новые системы.

Основным потребителем ИТ-услуг в США является финансовый сектор и промышленность. По итогам 2004 г. доля затрат по этому направлению составила для финансового сектора - 36% от всего объема затрат на ИТ-услуги, 18% - для дискретного производства и 14% - для непрерывного производства. При этом, для сравнения, затраты на ИТ-услуги в американском телекоме составили 11% (Рис. 3.3.).

Рис. 3.3. Структура затрат на ИТ-услуги в США в 2004 г., по вертикальным рынкам

Аналитики IDC ожидают увеличения ИТ-затрат на североамериканском рынке до 416 млрд. долл. в 2005 г. рост по сравнению с 2004 г. составит 5,8%. К 2008 г. их объем может увеличиться до 501 млрд. долл., с учетом среднегодового показателя роста - 5,9% [61]. Подобный благоприятный для инвестиций в ИТ климат будет стимулировать общее улучшение ситуации в бизнесе. Особенно активно вкладывать средства в высокотехнологичную продукцию и услуги будут банки, предприятия дискретного производства и госсектор. Соответственно, аналитики IDC ожидают сохранения устойчивого спроса на отраслевые решения.

По данным IDC, в 2004 г. производственный сектор США должен был в целом затратить на ИТ 77,1 млрд. долл. Это на 5% больше, чем в 2003 г., что является заметным прорывом, по сравнению с показателями предыдущих лет. Восстановление спроса на ИТ отмечается аналитиками во всех подотраслях американской промышленности. Следуя общерыночной тенденции к изменению бизнес-среды и повышению требовательности клиентов, производители стремятся повысить конкурентоспособность при помощи современных технологий.

Следует отметить, что около 60% услуг в области консалтинга, разработки и интеграции в Северной Америке приходятся сейчас на проекты в секторе МСП. Компании этого уровня наиболее активно передают часть своих работ на аутсорсинг.

Достаточно низкие цены, предлагаемые поставщиками оффшорных услуг, привлекают на рынок ИТ-услуг все больше новых покупателей. Те компании, которые в 1999-2001 гг. не могли позволить себе приобретение тех или иных ИТ-услуг по существовавшим тогда ценам, сейчас вполне могут воспользоваться ими через оффшорных поставщиков. Однако рост числа проектов в этой области еще не подразумевает значительного увеличения оборота самого рынка - именно в виду достаточно низких цен.

Североамериканский рынок ИТ-услуг, предоставляемых посредством аутсорсинга

В 2005 г. по данным Gartner 56% ИТ-услуг в Северной Америке предоставлялось посредством аутсорсинга - 150,3 млрд. долл., остальные дискретным способом. Следует отметить, что доля аутсорсинговых услуг постоянно увеличивается, так в 2000 г. на них приходилось 54%.

Если в среднем по миру в 2005 г. доля аутсорсинга бизнес-процессов составляет 35,3% от всех услуг предоставляемых посредством аутсорсинга, то на североамериканском рынке это направление значительно популярнее - на него приходится ровно половина или 75 млрд. долл.

На рынке ИТ-аутсорсинга Северной Америки преобладают следующие направления: управление ИТ - 40,8%, разработка и интеграция - 22,4% и поддержка АО - 20,4% (рис. 3.4.). При этом следует отметить, что услуги по управлению ИТ предоставляются исключительно по аутсорсинг контрактам. Дискретные же контракты охватывают в основном поддержку АО и ПО, а также разработку и интеграцию.

Рис. 3.4. Структура североамериканского рынка ИТ-аутсорсинга, по сегментам

Как было отмечено выше, рынок АБП Северной Америки представляет исключительный интерес ввиду его значительных объемов и уровня развития. Причинами этого являются:

· стремление большого числа компаний Северной Америки сосредоточится на основных функциях и передать не основные по контрактам стороннему поставщику. Компании осознали, что многие бизнес-функции являются важными для них, однако, не несут в себе конкурентных преимуществ;

· АБП рассматривается, как способ улучшить уровень обслуживания, сократить временные и транзакционные издержки, а также получить доступ к экспертизе процессов;

· большое количество компаний, особенно из финансового сектора, рассматривают АБП, как исключительное преимущество для их вертикального рынка, например услуги для ипотечного кредитования в банковском секторе;

· АБП рассматривается, как финансовый инструмент, позволяющий «покупать, а не создавать»;

· наличие на рынке адекватного спросу предложения, в США, по оценкам Gartner, насчитывается около 100 компаний, предоставляющих подобные услуги;

· многочисленные слияния и поглощения на американском рынке последних лет создали спрос на услуги по интеграции бизнес-процессов для образовавшихся компаний;

· растущий спрос со стороны МСП.

В тоже время дальнейшее развитие более доступных оффшорных услуг, а также возросшая конкуренция на рынке АБП привели к снижению цен на АБП, что отражается на общем объеме рынка. Однако это не мешает этому рынку показывать устойчивые темпы роста: в 2005 г. - 8,5%. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста в период с 2004 по 2009 г. составляют 8,8% [26].

В структуре североамериканского рынка аутсорсинга бизнес-процессов преобладает направление услуги для предприятий - 41,3%, за ними следовали управление спросом и операции с долей по 24%. Следует отметить слабое распространение на рынках США и Канады услуг по управлению цепями поставок (SCM) - на мировом рынке АБП их доля составляет14,5%.



Рис. 3.6. Структура североамериканского рынка АПБ в 2005 г., по сегментам

Тенденции, протекающие на рынке ИТ-услуг Северной Америки, оказывают ключевое влияние на общемировую ситуацию. Это наибольший по потреблению рынок, в тоже время на компании из США приходится до 60% всех предоставленных ИТ-услуг. Наличие значительного и в тоже время требовательного внутреннего спроса на ИТ-услуги, развитие передовых технологий в данной сфере, конкуренция внутри странным и за ее пределами сделали ИТ-компании США ведущими игроками на мировой арене. Даже на таком «закрытом» для иностранных компаний рынке, как японском, IBM занимает около 20% рынка. Около 10 крупнейших компаний США имеют полноценный мировой охват - они являются лидерами как на рынках развитых, так и развивающихся стран, поэтому во многом определяют дальнейшие направления развития всего рынка ИТ-услуг.

Рынок ИТ-услуг Европы

Европейский рынок является вторым после североамериканского по потреблению ИТ-услуг, в 2005 г. он составил 168,2 млрд. евро. (33,3% от общемирового). При этом на Восточную Европу приходится лишь 2,5% европейского рынка или 4,2 млрд. евро, рост рынка в данном регионе также отстает от среднеевропейского показателя [37]. Можно говорить о том, что для компаний Восточной Европы на данном этапе развития производственных отношений информационные технологии еще не вышли на ведущие позиции для обеспечения конкурентных преимуществ. Ввиду малого объема, а также незначительной положительной динамики рынка ИТ-услуг Восточной Европы ситуация на европейском рынке ИТ-услуг определяется тенденциями протекающими в развитых странах Западной Европы.

Рис. 3.7. Динамика рынка ИТ-услуг Европы в 2004-2006 гг.

На рынке ИТ-услуг Европы преобладают направления управление ИТ и разработка и интеграции, дающие 30,9% и 30,4%, соответственно. Затем следует поддержка ПО - 14%, доля остальных сегментов ниже 10% [37]. Следует отметить различия структуры потребления ИТ-услуг в Европе от общемировой и североамериканской. Если сегменты разработки и интеграции, консалтинга и поддержки АО в целом им соответствуют, то сегменты управление ИТ и бизнес-процессами требует отдельного внимания. Так, на европейском рынке отмечается значительное преобладает услуг по управлению ИТ над услугами по управлению БП (более чем в 3 раза), в то время как на североамериканском рынке ситуация прямо противоположная: объем рынка управления бизнес-процессами в 1,25 раза превосходит рынок управления ИТ. Если сравнить с общемировыми тенденциями, то европейский рынок им в большей степени соответствует, однако, разница между двумя этими сегментами на мировом рынке менее существенная.



Рис. 3.8. Структура рынка ИТ-услуг Европы в 2005 г., по сегментам

Такое значительное преобладание сектора управления ИТ объясняется сильным развитием в Европе ИТ-аутсорсинга. Многие европейские компании уже достаточно давно апробировали практику ИТ-аутсорсинга и в большей массе остались довольны полученными результатами. Тем самым применение ИТ-аутсорсинга, а также оффшорного программирования, выразилось в устойчивом рыночном тренде, захватывающим все большее количество новых компаний из разных стран. Если первоначально лидером по таким проектам являлись компании Великобритании, использовавшие более дешевые услуги поставщиков из Ирландии, то в последние несколько лет и другие высокоразвитые страны Западной Европы стали все чаще обращаться к практике ИТ-аутсорсинга. В настоящее время ИТ-аутсорсинг на европейском рынке иногда возникает в некой форме имиджа, то есть желания компаний не отставать от общей тенденции.

Обращение к услугам по управлению бизнес-процессами на европейском рынке менее развито ввиду сложившихся традиций менеджмента: компании неохотно идут на передачу сторонним поставщикам ключевых для их деятельности процессов, в особенности таких, как финансовый и бухгалтерский учет, управление персоналом и другие. Однако эта тенденция постепенно меняется: в 2005 г. рост данного направления был максимальным среди все сегментов рынка ИТ-услуг Европы - 7,9%. По прежнему высокими темпами растет рынок управления ИТ - 6,5%, сектора разработки и интеграции, а также поддержки ПО в 2005 г. росли с темпами средними по рынку [46] (табл. 3.1.)

Таблица 3.1. Затраты на потребление и темпы роста рынка ИТ-услуг Европы в 2004-2005 гг., по сегментам.

Сегмент рынка	2004	2005	2005/2004 (%)
Консалтинг	15,15	15,89	4,80
Разработка и интеграция	48,32	51,13	5,80
Управление ИТ	48,86	52,04	6,50
Управление бизнес-процессами	13,46	14,52	7,90
Поддержка АО	22,70	23,47	3,40
Поддержка ПО	10,55	11,17	5,80
Всего	159,04	168,22	5,80

По данным IDC Наибольший рост рынка ИТ-услуг в 2004 г. отмечен в Австрии, Испании и Дании - 17%, 7% и 7%, соответственно. Во Франции ситуация, вероятно, по-прежнему останется неблагоприятной, рост расходов на ИТ-сервисы в 2004 г. составил всего 2% (рис. 3.9).

Рис.3.9. Динамика европейского рынка ИТ-услуг в 2004 г. по отдельным странам

Основными потребителями ИТ-услуг в Западной Европе являются: финансовый сектор, органы государственной власти и органы местного самоуправления, сектор дискретного производство и телекоммуникационный сектор (рис. 3.10). В целом структура затрат на ИТ-услуги в Западной Европе соответствует общемировым тенденциям, однако, в сравнении с мировой структурой и в особенности североамериканской обращает на себя внимание незначительная доля затрат сектора непрерывного производства.

В 2005 г. максимальные темпы роста затрат на ИТ-услуги были отмечены в здравоохранении - 5,4%, органах государственной власти - 5% и секторе дискретного производства - 4,8%. По прогнозам Garner на перспективу до 2009 г. именно три этих сектора будут иметь максимальные среднегодовые темпы роста.

На Европейском рынке ключевые позиции занимают зарубежные поставщики ИТ-услуг, так из 11 крупнейших компаний по объему оказанных в 2005 г. услуг 5 представляли США, по 2 - Францию и Германию и по 1- Великобританию и Японию. При этом безоговорочным лидером рынка является IBM с долей в 8%. Наибольшие показатели роста объема предоставленных ИТ-услуг в 2005 г. были отмечены у Fujitsu - 16,5%, Capgemini - 15,4%, Accenture - 13,7%, и Siemens Business Services - 11,9% [29]

Рис. 3.10. Структура затрат на ИТ-услуги в Западной Европе в 2005 г., по вертикальным рынкам

Таблица 3.2. Крупнейшие поставщики ИТ-услуг на европейском рынке

	объем рынка (млрд. евро.)	доля рынка в 2005 г.	рост (%) 2005/2004
	2004	2005
IBM	12,99	13,55	8,0	4,3
Accenture	5,59	6,35	3,8	13,7
HP	5,78	6,03	3,6	4,2
T-Systems	5,76	5,84	3,5	1,4
Capgemini	4,79	5,53	3,3	15,4
Atos Origin	4,71	5,11	3,0	8,5
EDS	5,12	4,97	3,0	-2,8
BT	4,18	4,58	2,7	9,5
Siemens Business Services	3,96	4,43	2,6	11,9
Fujitsu	3,00	3,49	2,1	16,5
CSC	3,28	3,44	2,0	4,7
другие	99,90	104,91	62,4	-
Всего	159,04	168,22	100,0	5,8

В 2005 г. около 50% ИТ-услуг на Европейском рынке предоставлялись по аутсорсинг контрактам, в то время, как в начале 2000-х годов на них приходилось 45%. Из 84 млрд. евро, которые составляет рынок ИТ-услуг предоставляемых посредством аутсорсинга, только 24% дает аутсорсинг бизнес процессов, в то время как в целом по миру этот показатель равняется 35% (на североамериканском рынке - 50%). Причины такого незначительного внимания к АБП в Европе были раскрыты выше, когда отмечались особенности структуры европейского рынка ИТ-услуг.

В секторе ИТ-аутсорсинга Европа переживает настоящий бум - по данным IDC, в 2003 г. совокупная стоимость 100 крупнейших аутсорсинговых сделок в этом регионе выросла на 74% (19 млрд. долл.) и достигла 44 млрд. долл. По прогнозам IDC, быстрорастущий европейский рынок аутсорсинга продолжит расти и в будущем [61]. Однако темпы несколько снизятся, поскольку условия работы на этом рынке будут усложняться из-за повышения конкуренции, ценового давления, а также ввиду большей зрелости самого сегмента.

По оценкам Gartner, аутсорсинг опережает и будет в ближайшие годы опережать по темпам развития европейский рынок ИТ-услуг, при чем значительно растет именно оффшорный сегмент. По оценкам Gartner, почти треть крупнейших европейских компаний в 2005 г. использовали услуги оффшорного аутсорсинга. В результате того, что немалая доля ИТ-услуг выполняется специалистами из развивающихся стран, туда же «уплывут» из Западной Европы и рабочие места - до 25% к 2010 г.

По данным IDC в 2004 г. компании среднего и малого бизнеса Европы увеличили свои затраты на ИТ в среднем на 5,4%. Всего, по итогам 2004 г., на сектор МСП (т.е. компаний, штат сотрудников которых не превышает 499 человек), пришлось около 53% всех ИТ-затрат в Западной Европе. Аналитики предполагают, что эта доля потребления останется устойчивой в ближайшие годы [61]. Компании этого уровня проявляют заметную активность в разработке новых стратегических подходов к инвестициям в ИТ, часто заимствуя опыт крупных корпораций, адоптируя его под себя. В настоящий момент этот сегмент является приоритетным для большинства вендоров ИТ продуктов и услуг.

От «крупного» бизнеса (компании, штат которых превышает 500 человек) эксперты также ожидают заметного увеличения ИТ-расходов. Возможно, что к 2008 г. данный сектор снова будет лидировать по этому показателю.

Ключевыми тенденциями рынка ИТ-услуг Европы в последние годы являются:

· рост сегмента управления ИТ, как основной двигатель общего роста рынка ИТ-услуг. При этом компании рассматривают данное направление в точки зрения сокращения расходов;

· три из четырех ведущих экономии Европы: Италия, Франция и Германия в последние годы столкнули с рядом экономических проблем, выразившихся в незначительном росте экономик, а также повышении уровня безработицы. Поскольку на эти страны приходится около 40% рынка ИТ-услуг Европы, ожидаемый низкий рост ВВП в них напрямую влияет на темпы роста рынка ИТ-услуг;

· значительный рост аутсорсинга бизнес-процессов в Великобритании. Объем рынка АБП в Великобритании наибольший в Европе, при этом на период до 2009 г. прогнозируется продолжение роста данного направления;

· низкие темпы роста экономик стран, а также сокращение ИТ-бюджетов повлияет в первую очередь на сегменты консалтинга и разработки и интеграции;

· дальнейшее развитие оффшорного аутсорсинга.

3.2 Современное состояние и перспективы развития рынка ИТ-услуг в Российской Федерации

В 2006 г. российский рынок чистых ИТ-услуг (в них не включается поддержка АО и ПО) достиг отметки в 49-50 млрд. руб. В 2005 г. некоторые аналитики высказывали мнение о переживании российским рынком ИТ-услуг фазы нового бума, однако, в настоящее время прогнозы дальнейшего роста рынка в размере 30-35% кажутся маловероятными [24].

Анализ рыка ИТ-услуг Российской Федерации строится на данных компании CNews Analytics. Аналитики этой компании, основываясь на данных государственной статистики, указывают на появляющиеся спады в ИТ-потребления. За период с 2001 г., когда рост по данным Росстата составлял порядка 99%, и до последнего времени, когда рост практически по всем экспертным оценкам, уже не превосходит 19-25%, такие спады фиксировались (по тем или иным статьям расходов) практически во всех основных отраслях - в добывающей промышленности, в металлургии, пищевой промышленности, транспорте, торговле.

Для сравнения необходимо привести данные международных организаций, оценивающих рынок ИТ-услуг России. По данным отчёта IDC, в 2005 г. рынок ИТ-услуг в России вырос на 29,9% по сравнению с 2004 г., опережая темпы роста всего рынка ИТ, однако, в результате укрепления рубля, показатели роста в этой валюте несколько ниже - 27,3%. Общий объём доходов от этих ИТ-услуг составил 2,427 млрд. долл. [61]

Вызывает интерес динамика изменения доли ИТ-услуг в ВВП. За пять лет (в 2000 - 2005 гг.) доля ИТ-услуг в российском ВВП выросла более чем в 3 раза. Это достаточно неплохой показатель, однако, на сегодняшний день в абсолютном выражении ИТ-услуги составляют всего лишь около 0,2% ВВП, если считать чистые ИТ-услуги и около 0,4%, если учитывать расходы предприятий на проектные поставки ПО [20] (рис. 3.12).

Рис. Доля ИТ-услуг в ВВП России в 2000-2006 гг.

В период 2004-2006 гг. доля ИТ-услуг в ВВП практически не менялась, а в 2005 г. даже несколько сократилась. Причиной этого является высокая динамика сырьевого ВВП. Ещё большими темпами растет сырьевой экспорт России на фоне падения высокотехнологичного экспорта российской продукции.

Структура затрат на ИТ-услуги

В структуре рынка ИТ-услуг России выделяются направления поддержки АО и ПО, вместе они составляют 59,6%, в то время, как мировом рынке на два этих сегмента приходиться лишь 27,8%. Обращает на себя внимание незначительная доля сегментов разработки и интеграции, а также управления ИТ (рис. 3.13). Значительная доля сектора поддержки указывает на то, что рынок находится на начальном этапе развития, и многие российские предприятия на закупке аппаратного и программного обеспечения прекращают процесс своей информатизации, в большинстве случаев вследствие отсутствия финансовых возможностей.

По мере развития рынка ИТ-услуг и осознания руководителями компаний необходимости внедрения информационных систем в свою деятельность доля консалтингового направления, а также услуг по разработке и интеграции на рынке ИТ-услуг России должна возрасти. Уже в 2005 г. по данным IDC был отмечен интенсивный рост направлений системной и сетевой интеграции - по сравнению с 2004 г. они выросли на 37,5%. Такой рост объясняется началом смещения внимания ведущих системных интеграторов с поставок ПО и оборудования на выполнение сложных проектов по созданию ИТ-инфраструктуры. В результате заметного увеличения доли услуг технической поддержки в составе контрактов.

Отраслевая структура затрат на ИТ-услуги в России за последние годы изменилась незначительно. На ведущих позициях транспорт и связь, государственное управление, а также добывающая промышленность [19]. Следует отметить, что приведенная выше отраслевая структура затрат на ИТ-услуги отличается от используемой компаниями Gartner и IDC. Аналитики IDC отмечают, что в 2005 г. ИТ-услуги в России были наиболее востребованы в финансовом, промышленном и государственном секторах. В общей сложности на их долю приходилось 48,1% доходов от ИТ-услуг. Отраслевая структура затрат на ИТ-услуги в России отличается от мировой в первую очередь высоким уровнем государственного сектора, что объясняет незначительным объемом самого рынка и повышенным вниманием органов государственной власти к информатизации свей деятельности. В 2002 г. была принята ФЦП «Электронная Россия» и наибольшее количество затрат государственного сектора происходит как раз в рамках выполнения мероприятий этой ФЦП.

Внешнеэкономический обмен ИТ-услугами

Экспорт российских ИТ-услуг довольно динамично растет, причем темпы не только высоки сами по себе (за 2005 г. он вырос на 65%), но и выше темпов импорта (рост на 51% в 2005 г.). Ещё более примечательно, что и объёмы, и темпы отечественного экспорта ИТ-услуг определяет заказы стран дальнего зарубежья, подтверждая качество экспортируемых услуг (рис. 3.15).

Объёмы экспорта ИТ-услуг в России пока не так велики -- менее 2% от общего объема экспорта всех видов услуг. В абсолютном выражении экспорт составил порядка 450 млн. долл. в 2005 г., включая услуги по разработке ПО [16]. Последние и составляют основную часть экспорта. Российский ИТ-консалтинг за границей пока не востребован.

Рис. Экспорт ИТ-услуг в России, 2005 г.

Проблема экспорта ИТ-услуг России заключается в том, что он состоит в основном из пользовательских разработок. Однако пока еще нет примеров, чтобы иностранная фирма внедрила бы российскую ERP-систему. Российский импорт гораздо более диверсифицирован и включает значительную долю услуг для корпоративного сектора. По объёмам импорт превосходит экспорт примерно на 50-70 млн. долл. в год, но темпы его роста ниже.

Необходимо отметить, что темпы роста импорта ИТ-услуг в 2-2,5 раза выше темпов, с которыми растет внутренний рынок ИТ-услуг. Это означает, что западные ИТ-компании наращивают своё присутствие на российском рынке, однако, о вытеснении ими российских компаний говорить преждевременно. На данном этапе происходит процесс специализации и разделения ниш между российскими и западными компаниями.

В настоящее время большинство российских ИТ-компаний производят свои информационные системы на западных платформах, либо являются сертифицированными партнёрами западных компаний, обладая лицензией на внедрение западных информационных систем. Получается взаимовыгодное сотрудничество. Российские ИТ-консультанты специализируются прежде всего на консалтинге, а не сопровождающих внедренческий проект поставках ПО, которое вполне может быть западного производства. Можно спрогнозировать изменение структуры российского импорта ИТ-услуг к увеличению доли программных разработок, в секторе же ИТ-услуг, связанных с аудитом информационных систем предприятия-заказчика и разработкой для него ИТ-концепции, по-прежнему будут доминировать именно российские ИТ-комапнии [16].

Такой прогноз основывает в первую очередь на том, что российские специалисты лучше понимают специфику бизнес-процессов предприятий и особенности их встраиваемости в российские реалии, они создают на западных платформах более дешевый и соответствующий специфике рядовых предприятий продукт. Политика российских ИТ-компаний более гибкая, лишена многих, не работающих в российских условиях принципов, свойственных западным компаниям, в том числе и в ценовой политике [16].

Одним из важнейших направлений для России на рынке информационных технологий является развитие оффшорного программирования. Рынок производителей программного обеспечения на экспорт существует в России более 10 лет, становясь все более заметным сегментом рынка информационных технологий. Темпы роста продаж здесь достигают 40-50% в год. Это одно из динамично развивающихся направлений ИТ-рынка. Так, с 2000-го по 2003 г. рост этого сегмента составил 277% (с 125 млн. долл. до 475 млн. долл., соответственно). Последние три года наблюдался рост порядка 40-45% ежегодно. В 2004 г. объем рынка оффшорного программирования в России, по данным CNews Analytics достиг 764 млн. долл., в тоже время это в десятки раз меньше, чем у лидера данного рынка Индии.

Региональная структура рынка ИТ-услуг России

В 2006 г. на Москву пришлось 33% от всех затрат на ИТ-услуги в России, при этом среднегодовые темпы роста в 2002-2006 гг. составили 37%. Большие темпы рост за этот период были отмечены в Санкт- Петербурге - 43%, однако доля этого субъект федерации составляет лишь 5%.

Среди федеральных округов максимальный объем затрат на ИТ-услуги в 2006 г. был отмечен в ЦФО - 20,5 млрд. рублей (42% от общероссийского рынка), ПФО - 8 млрд. рублей, УФО - 7,5 млрд. рублей и СЗФО - 4,5 млрд. рублей. На оставшиеся СФО, ЮФО и ДФО вместе пришлось 8,5 млрд. рублей или 8,5% от всех затрат на ИТ-услуги в России [17].

Аналитики Cnews Analytics отмечают, что в региональной структуре затрат на ИТ-услуги происходят некоторые изменения: в последние годы растет информационно-технологическая оснащенность зауральской части России, что можно считать положительным моментом для изменения сложившейся однополярной структуры потребления ИТ-услуг в России. Однако, учитывая отраслевую структуру потребления ИТ-услуг в России, с наибольшей долей государственного сектора, транспорта и связи, добывающей промышленности и финансового сектора, можно прогнозировать дальнейшее сохранение значительных региональных диспропорций в потреблении ИТ-услуг в России, продолжение лидерства Москвы и существенного роста в Санкт- Петербурге.

Компании-поставщики ИТ-услуг в России

В 2005 г. на российском рынке ИТ-услуг доминировали местные компании: оборот 30 крупнейших компаний в области оказания услуг аудита и консалтинга составил более 27 млрд. рублей (это на 68% больше аналогичного показателя за 2004 г.). Доля иностранных компаний была почти втрое меньше - около 25% рынка ИТ-услуг. В 2004 г. темпы роста иностранных компаний почти в 2 раза превышали показатель российских (59% против 28%). Однако в дальнейшем рост иностранного присутствия на российском рынке ИТ-услуг, замедлился, так как услуги иностранных ИТ-компаний дороже российских, заказывать их могут только успешные предприятия. К тому же при сохранении сырьевой ориентации экономики количество предприятий с достаточными финансовыми ресурсами для масштабных инвестиций в ИТ скоро будет исчерпано.

Таблица 3.3. 10 крупнейших ИТ-консультантов в России в 2005г.

Название компании	Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2005 г., тыс. руб.	Совокупная выручка от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2004 г., тыс. руб.	Рост 2005/2004
ТехноСерв А/С	5 898 783	1 774 696	232,4%
IBS	3 138 465	2 269 621	38,3%
АйТи	1 695 841	732 092	131,6%
Компьюлинк	1 689 300	1 182 720	42,8%
Verysell	1 641 640	823 966	99,2%
Борлас	1 444 608	1 238 896	16,6%
Инфосистемы Джет	1 406 300	662 630	112,2%
КРОК	1 156 388	716 390	61,4%
ЛАНИТ	1 125 000	810 000	38,9%
Ай-Теко	971 280	512 550	89,5%

Согласно проведенному CNews Analytics исследованию на российском рынке ИТ-консалтинга в 2005 г. лидировали компании ТехноСерв А/С, IBS и АйТи. Следует отметить значительный рост выручки компании ТехноСерв А/С, который по итогам 2005 г. составил 232% и позволил компании с третьего места в 2004 г. стать лидером рынка. Также значительный рост выручки от услуг ИТ-консалтинга был отмечен в компаниях АйТи (131%) и Инфосистемы Джет (112%) [21] (Табл. 3.3.).

Для сравнения: аналитики IDC, в группу лидеров российского рынка ИТ-услуг по итогам 2005 г. включили: Крок, IBS, R-Style, ЛАНИТ, «Ай-Теко», «Открытые Технологии», «ТехноСерв А/С», Verysell, «Оптима» и HP. Их совокупная доля рынка выросла с 24% в 2004 г. до 35% в 2005 г., в том числе и благодаря идущим процессам консолидации компаний-поставщиков ИТ-услуг.

ИТ-услуги, предоставляемые посредством аутсорсинга

Аутсорсинг на российском рынке ИТ-услуг в настоящее время значительного распространения не получил, однако рост использования этой технологии идет быстрыми темпами. Если в 2004 г. темпы роста рынка ИТ-услуг, предоставляемых посредством аутсорсинга, составили более 29%, а общий объем рынка - 186 млн. долл., то, согласно прогнозам IDC, к 2009 г. денежный объем достигнет 1 млрд. долл., а темпы роста рынка - порядка 46% [61]. Такой прогноз подразумевает не насыщение рынка, а его вступление в стадию зрелости, так как российская деловая среда только начинает осознавать значимость аутсорсинга в качестве полноценного инструмента повышения эффективности работы и снижения издержек управления ИT-ресурсами предприятия.

При том, что наблюдается постоянное увеличение числа контрактов и среднего объема сделок на рынке ИТ-аутсорсинга России, говорить о нем как о сложившейся формации преждевременно в силу ряда сдерживающих факторов, которые можно условно разделить на три базовых группы. Во-первых, развитию этого сектора препятствуют внутренние факторы предприятий-заказчиков услуг ИT-аутсорсинга, в том числе, и психологические мотивы руководства. Во-вторых, факторы, связанные с фирмами-исполнителями. И, в-третьих, общая неготовность рынка к аутсорсингу - неразвитость законодательной базы, наличие информационных искажений.

Перспективы развития российского рынка ИТ-услуг

Как указывалось выше, в последние два года темпы роста на российском рынке ИТ-услуг существенно замедлились, стали появляться провалы в потреблении, что указывает на достижение рынком определенных пределов роста. Темпы роста в 80-100% ежегодно, наблюдавшиеся на рынке ИТ-услуг в начале 2000-х годов, были связаны с его незначительным объемом (тогда он, по сути, только зарождался). В те годы основной объем заказов исходил от крупных предприятий сырьевого сектора промышленности, органов государственной власти и финансового сектора, которые реализовывали крупные проекты по информатизации за счет чего и были достигнуты такие темпы роста рынка. Дальнейшее развитие рынка ИТ-услуг почти, как и любого нового рынка, проходило по экстенсивной модели, то есть рост его объема происходил за счет привлечения большего количества потребителей, а не за счет совершенствования и изменения предоставляемых услуг. В данный момент ИТ-рынок достиг определенного насыщения: те, кто имел средства на проведение информатизации, ее провел, остальные компании сконцентрированы на более насущных для них проблемах.

На развитие рынка влияет зачастую искаженное восприятие потенциальных преимуществ использования информационных технологий, которое есть у части российских компаний. Многие руководители заканчивают внедрение информационных технологий в деятельность их предприятия установкой персональных компьютеров сотрудникам, а если внедряют сложное программное обеспечение (например, систему ERP) в первую очередь обращают внимание на сокращение затрат, которое она может обеспечить. Скрытый эффект, который несут информационные технологии для повышения конкурентоспособности компании в данном случае игнорируется. В то время как на рынках развитых стран внедрение информационных технологий в деятельность предприятий давно стала необходимостью диктуемой временем.

Рост рынка ИТ-услуг России в настоящее время зависит от увеличения ИТ-бюджетов старых заказчиков, которые начинают процессы обновления старых систем и реорганизацию ИТ-инфраструктуры. В тоже время для устойчивого развития рынка необходимо привлечение новых потребителей, тем более что уровень информатизации российских предприятий незначителен (например, только около 20% предприятий машиностроения внедрили системы ERP).

Привлечение новых потребителей на рынок ИТ-услуг напрямую зависит от развития ключевых отраслей обрабатывающей промышленности, новейших отраслей хозяйства, малого и среднего предпринимательства, сферы НИОКР, в целом от уровня экономического развития страны. Роль государства в развитии рынка ИТ-услуг косвенная и состоит в содействии развитию ключевых отраслей экономики - потенциальных потребителей услуг.

Не значительно охвачен ИТ-услугами сектор малого и среднего предпринимательства. В то время как в развитых странах ввиду насыщения рынка отчетливо прослеживается тенденции все большей концентрации компаний-поставщиков на потребностях сектора МСП (во многих странах на него приходится до 60% потребляемых ИТ-услуг). Концентрация на нуждах МСП декларируются многими компаниями, как первостепенная задача.

Негативное влияние на развитие рынка ИТ-услуг оказывает дальнейшее повышение сырьевой составляющей экспорта. Сокращение доли продукции отечественной наукоёмкой промышленности на внешнем рынке, ещё больше блокирует и так небольшое размером окно, через которое российские обрабатывающие предприятия всё же держат связь с внешними рынками. При этом именно доступ к внешним рынкам часто является главным стимулом обновлять производство за счет ИТ, приводя его в соответствие с мировыми стандартами. Однако утверждения, что сырьевая экономика делает предприятия менее конкурентоспособными, снижает их экспортный потенциал не всегда верно. Практика иногда показывает обратное. Темпы роста доходов и физических объемов выпуска ведущих российских компаний демонстрируют довольно чёткую корреляцию с динамикой цен на нефть, конкурентоспособность предприятий на внутреннем рынке возрастает. Эксперты связывают этот феномен с высокой мобильностью и гибкостью современных финансовых рынков, благодаря которым нефтяные доходы быстро распределяются по экономике, оживляя различные их сферы, трансформируясь в инвестиционный потенциал предприятий, который может быть использован, в том числе и на внедрение высоких технологий [20].

Изменения, происходящие на российском рынке ИТ-услуг, должны привести и к трансформации отраслевой структуры за счет привлечения новых потребителей из других секторов. По мере развития рынка также будет происходить процесс изменения характера оказываемых услуг: сокращение доли поддержки и сопровождения АО и ПО, с увеличением доли консалтинга и Управления ИТ, что, безусловно, является признаком перехода рынка на более зрелую стадию развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конкурентоспособность компаний зависит от целого ряда факторов, ключевую роль среди которых в последнее десятилетие стали играть информационные технологии. Если на начальном этапе развития ИТ в основном играли обеспечивающую (вспомогательную) роль для деятельности компаний, то в настоящее время они рассматриваются, как конкурентное преимущество, которым не стоит пренебрегать.

Вследствие бурного развития технологий многим компаниям сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их. Для этого необходимо иметь большой штат технических специалистов и затрачивать значительные средства на его функционирование и переподготовку. Осознав это, многие предприятия стали привлекать к выполнению данных функций сторонних подрядчиков. Постепенно возникали также компании, иногда за счет трансформирования старых, которые начали специализироваться на оказании ИТ-услуг. Все это выразилось в значительном росте данного направления и формировании мирового рынка услуг в области информационных технологий.

В настоящее время рынок ИТ-услуг однозначно идентифицируется специалистами в отдельное и ключевое направление сектора ИКТ. Услуги в области информационных технологий могут предоставляться двумя способами: дискретным способом и на базе аутсорсинга. Дискретный способ используется компаниями для целей реализации какого-либо разового проекта, который, по их мнению, не целесообразно полностью осуществлять собственными силами. Но при этом в этих компаниях, как правило, существуют мощные ИТ-отделы, занимающиеся обеспечением остальных ИТ-функций. К аутсорсингу компании прибегают при желании выстроить долгосрочные отношения с подрядчиком и передать на его обеспечение какие-либо ИТ-функции или бизнес-процессы. Аутсорсинг проекты часто сопровождаются подписанием соглашения об уровне качества (SLA - Service Level Agreement) и передачей определенных управленческих полномочий аутсорсеру. информационный технология транснациональный бизнес

Тенденции и развитие рынка ИТ-услуг последних 10-ти лет показывают значительный рост услуг, предоставляемых посредством аутсорсинга. Это объясняется желанием компаний-потребителей наладить долгосрочное и эффективное сотрудничество с ИТ-компаниями, и повышением общего уровня предоставления ИТ-услуг, что приводит к продолжению сокращения внутренних ИТ-отделов во многих компаниях. Однако следует отметить, что во многих странах и регионах все еще существует определенный уровень недоверия к поставщикам услуг аутсорсинга, что в целом легко объяснится значительными рисками полного отказа от собственного обеспечения указанными услугами и часто неудовлетворительными результатами аутсорсинга в других компаниях.

Одна из разновидностей аутсорсинга, которая с каждым годом получает все большее распространение, - оффшорный аутсорсинг. Благодаря оффшорному аутсорсингу на мировой рынок ИТ-услуг вовлекаются все большее количество развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые за счет меньших ставок оплаты труда специалистов привлекают большое количество заказов на разработку программных комплексов. Развитие оффшорного аутсорсинга может способствовать решению стоящей перед такими странами задачи выхода на новую ступень развития за счет специализации на рынке ИТ-услуг.

На мировом рынке ИТ-услуг лидируют американские компании. Наличие значительного и в тоже время требовательного внутреннего спроса на ИТ-услуги, развитие передовых технологий в данной сфере, конкуренция внутри странны и за ее пределами сделали ИТ-компании США ведущими игроками на мировой арене. На их долю приходится до 60% всех оказанных услуг на рынке, при этом, на Северную Америку приходится только 43% потребляемых ИТ-услуг. Это отражается в значительной активности американских компаний на других региональных рыках. Филиалы и дочерние предприятия американских компаний, предоставляющих ИТ-услуги, расположены по всему миру, начиная от развитых рынков Западной Европы, заканчивая развивающимися рынками АТР. Только несколько компаний из Европы и Японии могут соперничать с американскими по уровню международного охвата, но не по комплексности предлагаемых сервисов. Европейским и Японским компаниям остается концентрироваться на внутренних рынках и уже на них отвоевывать долю у американских поставщиков.

Расширение географии поставщиков и рост конкуренции между самими крупными компаниями привели к тому, что ведущие ТНК рынка ИТ-услуг в последние годы потеряли возможность диктовать уровень цен. Поэтому в целом можно говорить о рынке ИТ-услуг, как об относительно конкурентном. На долю шести крупнейших компаний приходится чуть больше 20% рынка, в тоже время на региональных рынках отмечается наличие значительного количества компаний-поставщиков из малого и среднего бизнеса. Однако необходимо отметить определенную специфику рынка: компании, передавая часть своих ИТ-функций или бизнес-процессов стороннему поставщику, должны быть уверены в его компетенции и профессионализме, так как иначе это может негативным образом сказаться на их текущей деятельности. Поэтому очень важным фактором при выборе поставщика является узнаваемость и лояльность к его бренду. Компании, которые в свое время зарекомендовали себя, как надежные поставщики, продолжают удерживать лидерство на рынке. Новым же компаниям остается отвоевывать позиции на отдельных региональных рынках в определенных сегментах ИТ-услуг.

В последние годы рынок ИТ-услуг показывает положительную динамику: рост отмечается по всем регионам и сегментам. В региональной структуре потребления по-прежнему доминируют Северная Америка, Европа и Япония, однако, исходя из существенных темпов роста как наблюдаемых, так и прогнозируемых на ближайшую перспективу в АТР и Латинской Америки, доля двух этих регионов, как по потреблению, так и по предоставлению ИТ-услуг будет возрастать.

В настоящее время, если говорить о потреблении по сегментам, можно констатировать, что рынок ИТ-услуг приобрел достаточно устоявшуюся форму. На ведущих позициях находятся сектора разработки и интеграции и управления ИТ, при этом сохраняется существенный спрос на услуги по поддержке аппаратного и программного обеспечения. Наиболее динамично развивающееся направление рынка - управление бизнес-процессами. Управление БП является основой рынка аутсорсинга бизнес-процессов, в последнее время показывающего значительный рост, особенно в направлениях CRM (Customer Relationship Management) и SCM (Supply Chain Management).

Различия в потреблении ИТ-услуг по сегментам ярко проявляются в региональном разрезе. Это, в первую очередь, связано с уровнем развития стран и определенными потребностями компаний на разных этапах своего развития. Если для высококонкурентных рынков Западной Европы и Северной Америки характерно значительное увеличение числа контрактов в сегментах управления бизнес-процессами, управления ИТ и консалтинга, то на развивающихся рынках эта тенденция пока малозаметна. В то же время, в Восточной Европе, СНГ, АТР и Латинской Америке сохраняется высокая доля секторов поддержки аппаратного и программного обеспечения, а максимальный рост наблюдается в направлении разработки и интеграции.

Наличие скрытого спроса, созданного незначительными вложениями в информационные технологии в предыдущие годы, значительный рост потребления в секторе МСП, сращивание ИТ-услуг с управленческим консалтингом, динамичное развитие как ИТ-аутсорсинга, так и аутсорсинга бизнес-процессов и некоторые другие причины создают предпосылки для прогноза, что в ближайшие годы темпы роста рынка услуг в области информационных технологий будут, как минимум, сохраняться.

Наибольшее влияние на рынок ИТ-услуг оказывает североамериканский регион, а именно США. Кризис ИТ-индустрии начала 2000-х годов для США уже успешно преодолен и в настоящее время отмечается устойчивый рост потребления ИТ-услуг практически во всех секторах экономики. Отличительной особенностью рынка ИТ-услуг Северной Америки является активное использование аутсорсинга бизнес-процессов. Тиражирование положительного опыта передачи бизнес-процессов на аутсорсинг в США приводит к значительному росту данного направления. Компании США осознали, что многие функции являются важными для их деятельности, однако, не несут в себе конкурентных преимуществ, поэтому они могут быть переданы на аутсорсинг (среди них наиболее популярны: кадровый аутсорсинг, финансовый и бухгалтерский учет).

Второй крупнейший по величине потребления ИТ-услуг рынок мира - европейский, испытывает некоторое замедление темпов роста. В первую очередь это связано с тем, что три из четырех ведущих экономии Европы: Италия, Франция и Германия, в последние годы столкнули с рядом экономических проблем, выразившихся в замедлившихся темпах роста экономик, а также повышении уровня безработицы. Поскольку на эти страны приходится около 40% рынка ИТ-услуг Европы, ожидаемый низкий рост ВВП в них напрямую влияет на темпы роста рынка ИТ-услуг. На европейском рынке в противовес североамериканскому отмечается значительное распространение ИТ-аутсорсинга. Если первоначально лидером по таким проектам являлись компании Великобритании, использовавшие более дешевые услуги поставщиков из Ирландии, то в последние несколько лет и другие высокоразвитые страны Западной Европы стали все чаще обращаться к данной практике. В тоже время европейские компании только сейчас начинают приобщаться к аутсорсингу БП (передовиком опять выступает Великобритания), однако, многие из них придерживаются мнения, что подобные процессы должны выполняться собственными подразделениями из-за высоких рисков утечки конфиденциальной информации.

В настоящее время развитие рынка ИТ-услуг в Российской Федерации определяют противоречивые тенденции. В последние два года темпы роста на рынке существенно замедлились и не дотянули до прогнозируемой отметки, стали появляться провалы в потреблении, что указывает на достижение рынком определенных пределов роста. В тоже время значительными и опережающими импорт темпами растет экспорт ИТ-услуг. Замедление темпов роста рынка связано, в первую очередь, со сложившейся структурой потребления ИТ-услуг, где основная доля приходится на добывающую промышленность и государственный сектор. Крупные добывающие предприятия за прошедшие годы внедрили сложные информационные системы и ждать существенного роста потребления от них не приходится, затраты же государственного сектора зачастую зависят от политической конъюнктуры в стране. В тоже время неохваченной остается большая часть предприятий машиностроения, химической промышленности, строительства, торговли и многих других секторов. Дальнейший рост рынка ИТ-услуг зависит от общеэкономической ситуации в стране, развитии отраслей обрабатывающей промышленности, новейших отраслей хозяйства, малого и среднего предпринимательства, сферы НИОКР. При соблюдении вышеперечисленных условий и вовлечении в потребление неохваченных секторов рынок ИТ-услуг России имеет существенные перспективы роста, как внутреннего потребления, так и экспорта ИТ-услуг, что будет способствовать его переходу на более зрелую стадию развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006

2. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: Учеб. пособие / под ред. проф. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2003

3. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора / под общ. ред. В.В. Голда; пер. с англ. Н.И. Кобзаревой. - М.: Вершина, 2006

4. Йордон Э. Аутсорсинг. Конкуренция в глобальной гонке за производительностью / пер. с англ. О. Труфанов. - М.: ЛОРИ, 2006

5. Григорьев Л. Как увеличить продажи трюфелей // Эксперт. 2007. №9.

6. Кохова С.В., Сухарев А.Г., Индия: курс на мировое лидерство в области информационных технологий - М., 2001

7. Максаковский В.П. Географическая картина мира, книга II. - М.: Дрофа, 2004

8. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: Международное разделение труда - М.: Аспект Пресс, 2006

9. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы - М-С: Ойкумена, 2005

10. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор - М.: 2004

11. Спарроу Э. Успешный IT-аутсорсинг / пер. с англ. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004

12. Тенденции развития ИКТ и их применение в социально-экономической сфере. - М.: Мендель Инфо Маркетинг, 2003

13. Хейвуд Д.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / пер. с англ. - М.: Вильямс, 2002

14. Consolidation Among European Companies: Who Will Buy Whom? // Gartner 2006

15. Consulting and System Integration Market Forecast for North America // Gartner 2004

16. Financing ICT for Development Efforts of DAC Members // OECD

17. Forecast: CRM Software Worldwide 2005-2010 // Gartner 2006

18. Forecast: EMEA IT Services Returns to Growth // Gartner 2006

19. Forecast: ERP Software Worldwide 2004-2009 // Gartner 2005

20. Forecast: IT Services Worldwide 2006-2010 // Gartner 2006

21. Forecast: SCM Software Worldwide 2005-2010 // Gartner 2006

22. Gartner on Outsourcing 2005// Gartner 2005

23. Information Economy Report 2006// UNCTAD

24. IT spending in EMEA: Vertical Industries Will Increase Through 2009 // Gartner 2005

25. Key Issues for EMEA IT Services Market 2007 // Gartner 2007

26. Key Issues for Outsourcing, Infrastructure and Application 2007 // Gartner 2007

27. Market Share: IT Services Worldwide 2004 // Gartner 2004

28. OECD Information Technology Outlook: 2004 // OECD

29. Offshore/Global Sourcing Strategies in IT Outsourcing: User Practices and Country Preferences // Gartner 2006

30. Working Party on Indicators of the Information Society // OECD 2004

31. World Investment Report 2004, The Shift Towards Services // Ch. 4 The Offshoring of Corporate Service Functions // UNCTAD

ПРИЛОЖЕНИЕ

Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (НИСИПП) создана в 2001 году в целях содействия формированию рыночной экономики и эффективному развитию предпринимательства путем анализа и выработки рекомендаций по развитию благоприятной среды предпринимательства и общей экономической ситуации в целом.

Учредителями НИСИПП в настоящее время являются:

· Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение»;

· Автономная некоммерческая организация «Информационно-консультационный центр “Бизнес - Тезаурус”».

· Фонд поддержки и развития предпринимательских структур;

· Общественное объединение «Международный институт Гуманитарно-политических исследований»;

Для достижения указанных целей НИСИПП осуществляет деятельность в целом ряде направлений, среди которых:

· проведение экономических, социологических и политологических исследований и осуществление на их основе анализа экономической и социальной среды развития предпринимательства, подготовки аналитических обзоров и выработке рекомендаций по ее улучшению, разработки проектов законов и других нормативных актов, экспертизы проектов законов и нормативных актов, экспертизы экономических проектов;

· оказание российским государственным органам, органам местного самоуправления, общественным организациям, а также иным физическим и юридическим лицам технической, правовой, административно-технической, консультативной и иной помощи и содействия, включая организацию подготовки и повышения квалификации работников государственных, общественных организаций, специалистов новых рыночных структур;

· создание и ведение информационных баз данных по экономическим вопросам; обработка данных, организация доступа пользователей к разрабатываемым базам данных, создание и ведение баз данных статистической информации;

· подготовка, выпуск и издание научной, справочной, методической, учебной и нормативной литературы, выпуск периодических изданий - журналов, газет, специальных бюллетеней, вестников, а также иных тематических публикаций;

· осуществление рекламной, издательско-полиграфической и иной информационной деятельности, финансирование, организация, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других материалов в соответствии с целью создания и деятельности организации;

· создание клубов предпринимателей, союзов, ассоциаций и других форм некоммерческой деловой активности, содействие в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства;

...