Стратегии освоения китайскими пассажирскими авиакомпаниями рынка дальнемагистральных полётов в Европу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет мировой экономики и мировой политики

Атаманчук Анастасия

СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ КИТАЙСКИМИ ПАССАЖИРСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ РЫНКА ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ В ЕВРОПУ

Выпускная квалификационная работа

по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика

образовательная программа «Востоковедение»

Рецензент Руководитель

старший преподаватель преподаватель

А.О. Виноградов В.В. Кульков

Москва 2019



Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты транспортной конкуренции в контексте международных пассажирских авиаперевозок

1.1. Современные модели конкуренции на авиатранспортном рынке

1.2. Институциональные «правила игры»

1.3. Влияние цифровизации бизнеса на конкурентоспособность и стратегии авиакомпаний

2. Современное состояние авиасообщения Китая со странами Европы

2.1. Анализ основных показателей, характеризующих авиасообщение и операционную деятельность китайских авиакомпаний на европейском направлении

2.2. Анализ регулятивной среды внутреннего и международного авиационных рынков КНР

2.3. Конкуренция на внутреннем рынке как фактор увеличения международных полетов

3. Стратегии развития китайских авиакомпаний на дальнемагистральных маршрутах в Европу

3.1. Экстенсивные стратегии китайских авиакомпаний - авиационные альянсы и код-шеринговые соглашения

3.2. Интенсивные стратегии китайских авиакомпаний

3.3. Рекомендации для китайских авиакомпаний на китайско-европейских направлениях полётов

Заключение

Список использованных источников и литературы



Введение

транспортный конкуренция международный авиаперевозка китай

Актуальность данной выпускной квалификационной работы определяется несколькими факторами. Во-первых, гражданская авиация КНР значительно позже получила развитие, чем, например, гражданская авиация в США или в Европе, в связи с тем, что долгое время оставалась военизированной отраслью, но тем не менее уже на сегодняшний день рынок гражданской авиации КНР является вторым по размеру в мире. Количество пассажиров в период с 2000 по 2017 год увеличилось почти в 9 раз с 61, 891 млн. до 551, 56 млн Statistical bulletin of civil aviation industry development in 2017. [Электронный ресурс] URL: http://www.caac.gov.cn/en/HYYJ/NDBG/201810/W020181026601069968468.pdf (дата обращения: 19.01.2019).. Такое стремительное развитие стало возможным благодаря стабильному росту доходов на душу населения в КНР, а также начатым с 1949 года правительством КНР реформам либерализации в области гражданской авиации, инвестициям в строительство новых и реконструкцию старых инфраструктурных объектов, расширение авиапарка и так далее.

Во-вторых, в последние годы в след за устойчивым ростом внутреннего рынка авиаперелетов и увеличением конкурентоспособности, китайские авиакомпании стали активно осваивать международный рынок. Число пассажиров, перевезенных китайскими авиакомпаниями на международных рейсах, выросло с 20 млн. пассажиров в 2010 году до 50 млн. в 2017 году Chinese New Year air traffic a boon to airlines but reflects challenges of year-round sustainability. [Электронный ресурс] URL:https://centreforaviation.com/analysis/chinese-new-year-air-traffic-a-boon-to-airlines-but-reflects-challenges-of-year-round-sustainability-325573 (дата обращения: 20.01.2019)., а с 2006 года было открыто 102 дальнемагистральных направления Chinese airlines to open 102 international destinations since 2006. [Электронный ресурс] URL: https://centreforaviation.com/analysis/reports/chinese-airlines-to-open-102-international-destinations-since-2006-air-china-hna-growing-fastest-369542 (дата обращения: 20.01.2019).. В частности, рынок международных авиаперевозок между Европой и Китаем с 2009 по 2018 гг. увеличился на 137% 2018 sees biggest net rise in airline seats between Europe and China this decade. [Электронный ресурс] URL: https://www.anna.aero/2019/01/21/seat-capacity-europe-china-grows-137-10-years/ (дата обращения: 20.01.2019).. Более того, доля китайских авиакомпаний на китайско-европейских маршрутах превысила долю европейских авиаперевозчиков. Таким образом, с каждым годом китайские авиакомпании становятся все более сильной угрозой для европейских авиаперевозчиков. Европейским авиакомпаниям уже пришлось покинуть ряд второстепенных маршрутов. Например, «British Airways» прекратила полёты из Чэнду и «Lufthansa» - из Шэньяна.

В-третьих, также стоит упомянуть, что внутренний рынок авиаперелетов в Китае на сегодняшний день характеризуется острой конкуренцией между местными авиакомпаниями традиционного и бюджетного типа, конкуренцией со стороны зрелых азиатских авиакомпаний, а также со стороны высокоскоростных поездов, сеть которых уже является крупнейшей в мире. Данные факторы послужили причиной более активной международной экспансии китайских авиакомпаний. Однако при выходе на зрелый европейский рынок китайские авиаперевозчики должны учитывать не только увеличение количества маршрутов и рейсов путём подачи соответствующих заявлений в Администрацию гражданской авиации КНР, но и улучшение партнёрских отношений, международных трансферов и качества обслуживания в аэропортах и на борту самолёта. Все вышеперечисленное обуславливает актуальность исследования эффективности выхода китайских авиакомпаний на рынок дальнемагистральных перелетов в Европу и выявления стратегий освоения данного рынка, который издавна был под господством европейских авиалиний.

Объектом исследования являются дальнемагистральные гражданские авиаперевозки в Европу, осуществляемые авиакомпаниями КНР. Предметом исследования выступает операционная деятельность и стратегии китайских авиакомпаний на китайско-европейских маршрутах.

Целью исследования является выявление основных стратегий китайских авиакомпаний по выходу на рынок дальнемагистральных перелетов в Европу.

Для достижения поставленной цели мы должны решить следующие задачи:

1. Проанализировать основные показатели китайских авиакомпаний, характеризующих авиасообщение и операционную деятельность китайских авиакомпаний на европейском направлении.

2. Проследить историю реформ и изменений в законодательстве, влияющих на операционную деятельность авиакомпаний на внутреннем и международном рынках.

3. Проанализировать ситуацию на внутреннем рынке гражданской авиации КНР как фактор увеличения международных полётов.

4. Проанализировать результат, полученный от вступления китайских авиакомпаний в авиационные альянсы и присоединения к код-шеринговым соглашениям, в области освоения европейского рынка.

5. Оценить китайские авиакомпании с точки зрения качества предоставляемых услуг и стратегий повышения лояльности пассажиров.

6. Составить рекомендации для китайских авиакомпаний на дальнемагистральных маршрутах в Европу на основе результатов проведённого исследования.

7. Сделать выводы о стратегиях развития китайских авиакомпаний и их перспективах на дальнемагистральных маршрутах в Европу.

Методология. При написании работы использовались количественные и качественные методы исследования. Количественное исследование подразумевает под собой анализ статистических данных, характеризующих развитие гражданской авиации в мире и в КНР, а также операционную деятельность китайских авиакомпаний, как в целом, так и конкретно на Европейском направлении. Мы использовали базы данных таких авторитетных источников, как Авиационный центр CAPA, Международная организация гражданской авиации (ICAO), Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Всемирный банк, Администрация гражданской авиации КНР, ежегодные отчёты трех крупнейших государственных авиакомпаний КНР - «Air China», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines». Результаты анализа данных представлены в работе в виде графиков и диаграмм, а также в виде текста. Статический анализ основных показателей операционной деятельности китайских авиакомпаний на европейском направлении, финансовых результатов до и после выхода на новое европейское направление, а также комплексный анализ времени и причин выхода на европейский рынок, расширения числа соглашений о воздушном сообщении, вхождения в авиационный альянс или код-шеринговое соглашение помогли выявить какая из авиакомпаний наиболее эффективна в экспансии качественно и количественно, а затем сформировать четкое понимание, какие стратегии используются авиакомпаниями для освоения европейского рынка и насколько они эффективны. Мы также применяли такие методы, как изучение научной литературы по теме работы, нормативно-правовой базы международных авиаперевозок, метод case-study, сравнительный метод и комплексный анализ. В конце был применен метод прогнозирования, который заключался в предположении дальнейших перспектив китайских авиакомпаний на дальнемагистральных маршрутах в Европу.

Степень разработанности темы. На сегодняшний день существует довольно много исследований, затрагивающих различные аспекты гражданской авиации КНР. Однако мы не обнаружили ни одного комплексного исследования, посвящённого операционной деятельности и стратегиям китайских авиакомпаний на китайско-европейских направлениях.

Поскольку до 1978 года авиация в Китае была полувоенной отраслью и основные реформы, которые ускорили развитие индустрии, были начаты лишь в 2002 году, много работ на китайском, английском и русском языках были посвящены реформам дерегулирования на рынке гражданской авиации КНР. Сазонов С.Л., старший сотрудник центра социально-экономических исследований Китая ИДВ РАН, выпустил монографию о транспорте КНР, в которой большая часть посвящена развитию авиационного транспорта в КНР, реформам правительства и состоянию рынка вплоть до 2011 года Сазонов С. Л. Транспорт Китайской Народной Республики //М.: Кругь, ИДВ РАН. - 2012. [Электронный ресурс] URL:http://rcit.su/article072.html (дата обращения: 14.04.2019). Петрунько К.А. в статье «Развитие гражданской авиации КНР» также рассматривала современное состояние гражданской авиации в Китае и меры, принимаемые Администрацией гражданской авиации КНР Петрунько К. А. Развитие гражданской авиации КНР //Россия и АТР. - 2015. - №. 4 (90).. Среди англоязычных работ выделяются исследования Xiuyun Y. и Hong Y. о влиянии реформ дерегулирования на операционную деятельность аэропортов Китая Xiuyun Y., Hong Y. Deregulatory reform of China's airports: attracting non-state investors //East Asian Policy. - 2010. - Т. 2. - С. 62-72., Zhang Y. и Round D.K. Zhang Y., Round D. K. China's airline deregulation since 1997 and the driving forces behind the 2002 airline consolidations //Journal of air transport management. - 2008. - Т. 14. - №. 3. - С. 130-142., Wang J., Bonilla D., Banister D. Wang J., Bonilla D., Banister D. Air deregulation in China and its impact on airline competition 1994-2012 //Journal of Transport Geography. - 2016. - Т. 50. - С. 12-23. о реформах на рынке гражданской авиации КНР с 1994 года и другие.

В последние годы, в результате проведенных реформ и с появлением первых китайских бюджетных авиакомпаний в 2004 году, которые составили конкуренцию на внутреннем рынке традиционным авиакомпаниям, много работ были посвящены данному сегменту авиаперевозок. В китайских академических кругах Zhang Y. и Lu Z. изучали китайские бюджетные авиакомпании и их влияние на увеличение пассажиропотока Zhang Y., Lu Z. Low Cost Carriers in China and its Contribution to Passenger Traffic Flow: ЦР№ъµНіЙ±ѕєЅїХј°Жд¶ФєЅїХїНБчБїµД№±ПЧ //Journal of China Tourism Research. - 2013. - Т. 9. - №. 2. - С. 207-217., а Zhan Y. описал влияние реформ о продвижении развития бюджетных авиакомпаний и их перспективы развития в Китае Zhan Y. et al. How can Chinese low-cost carriers become successful and profitable : дис. - Massachusetts Institute of Technology, 2015..

Особое внимание привлекает стремительное развитие сети высокоскоростных железных дорог в Китае и влияние на операционную деятельность китайских авиакомпаний. Можно выделить работы Yang H., Zhang Q., Wang Q. Yang H., Zhang Q., Wang Q. Airline Deregulation, Market Competition, and Impact of High-speed Rail on Airlines in China //Airline Economics in Asia. - Emerald Publishing Limited, 2018. - С. 79-101., Ker M. Ker M. China's high-speed rail diplomacy //US-China Economic and Security Review Commission, February. - 2017. - Т. 21., Zhang G. ХЕ№ъОй. ёЯЛЩМъВ·єНГсєЅФЛКдµДПЦЧґУл·ўХ№----“Ѕ»НЁ 7+ 1 ВЫМі” µЪЛДК®Т»ґО»бТйјНКµ //Ѕ»НЁФЛКдПµНі№¤іМУлРЕПў. - 2016. - Т. 16. - №. 1. - С. 2-11., Сазонова С.Л. Сазонов С. Л. Скоростные железные дороги КНР //Общество и государство в Китае. - 2015. - Т. 45. - №. 18-2., в которых были сделаны выводы, что появление высокоскоростных поездов действительно негативно сказалось на финансовых и операционных показателях местных авиакомпаний, которым пришлось адаптироваться под новые условия внутреннего рынка.

По теме международного рынка китайских авиакомпаний мы в основном опирались на актуальные аналитические статьи Авиационного центра CAPA, Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Мы также опирались на ряд исследований, посвященных анализу влияния вступления в авиационные альянсы на эффективность авиакомпании (Seredynski A., Steitz W., Rothlauf F. Seredyсski A., Steitz W., Rothlauf F. Code-share connectivity within global airline alliances-How much potential is utilized? //Journal of Air Transport Management. - 2017. - Т. 65. - С. 43-53., Zou L. и Chen X. Zou L., Chen X. The effect of code-sharing alliances on airline profitability //Journal of Air Transport Management. - 2017. - Т. 58. - С. 50-57., Chung Y. и Feng C. Chung Y. S., Feng C. M. Brand relationship between global airline alliances and their member airlines //Journal of Air Transport Management. - 2016. - Т. 55. - С. 222-233.), уровня обслуживания клиентов на повышение имиджа бренда авиакомпании (Jiang H. и Zhang Y. Jiang H., Zhang Y. An investigation of service quality, customer satisfaction and loyalty in China's airline market //Journal of air transport management. - 2016. - Т. 57. - С. 80-88., Jiang H., Baxter G.S. и Wild G. Jiang H., Baxter G. S., Wild G. A study of China's major domestic airlines' service quality at Shanghai's Hongqiao and Pudong International Airports //Aviation. - 2017. - Т. 21. - №. 4. - С. 143-154.), применения хабовой модели на операционную эффективность авиакомпаний (Wang C. и Wang X. Wang C., Wang X. Why do airlines prefer multi-hub networks? //Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. - 2019. - Т. 124. - С. 56-74.), которые мы смогли применить в отношении китайских авиакомпаний.

Основные положения работы.

- Бюджетные авиакомпании и высокоскоростные поезда вытесняют традиционных авиаперевозчиков с внутреннего рынка, заставляя искать новые рынки, в частности европейский.

- Реформы либерализации, проводимые Администрацией гражданской авиации КНР, и расширение международных соглашений о воздушном сообщений, положительно сказались на международной экспансии китайских авиакомпаний.

- Авиационные альянсы и код-шеринговые соглашения играют важную роль в освоении китайскими авиакомпаниями европейских направлений с минимальными затратами, однако потенциал на китайско-европейских маршрутах реализован не полностью.

- Интенсивные стратегии авиакомпаний, а именно лояльность клиентов, становятся более важными, чем расширение маршрутной сети и количества рейсов.

- Цифровизация бизнеса является неотъемлемой частью стратегий китайских авиакомпаний по улучшению качества предоставляемых услуг и фактором их конкурентоспособности.



1. Теоретические аспекты транспортной конкуренции в контексте международных пассажирских авиаперевозок

1.1. Современные модели конкуренции на авиатранспортном рынке

Дерегулирование и либерализация - это главные тренды рынка гражданской авиации последних двух десятилетий. Под либе-рализациеи? авиаперевозок принято понимать «постепенное расширение установленных норм регулирования авиасооб-щения в Чикагскои? конвенции, подписанной? в 1944 году, и со-здание особых авиационных режимов, получивших название “открытое небо”» Кульков В. В. Либерализация пассажирских авиаперевозок в странах ЕАЭС в контексте опыта Евросоюза //Проблемы современной экономики. - 2015. - №. 3 (55). - с 292..

Двухсторонние соглашения между государствами легли в основу международного авиасообщения, что привело к формированию монопольного рынка международных перелетов с 1-2 господствующими авиакомпаниями и высокими тарифами. Затем постепенно были разработаны девять «свобод воздушного пространства», дающие привилегии авиакомпаниям входить в воздушное пространство другой страны и приземляться на ее территории, и режим «открытого неба» (режим, который дает возможность использовать единую комбинацию свобод воздушного пространства внутри интеграционного объединения.). С 1978 года в США, с 1987 года в ЕС и с 1988 года в КНР начался процесс дерегулирования рынка гражданских авиаперевозок, то есть ослабление государственного контроля над авиакомпаниями. Авиакомпании постепенно получили право самостоятельно изменять свои тарифы, устанавливать частоту полетов и так далее. С 1990-х годов начали активно появляться бюджетные авиакомпании, то есть авиакомпании, которые предлагают более низкие цены на авиаперелеты за счет минимизации издержек.

Вышеперечисленные процессы привели к тому, что авиакомпании, лишившись монопольного права и поддержки государства, стали уделять внимание своей конкурентоспособности, постепенно повысилась прибыльность авиакомпаний и установилась довольно ожесточенная конкуренция на рынке гражданских авиаперевозок. Таким образом, рынок гражданской авиации это очень динамичный и конкурентный рынок.

В экономической теории выделяют 4 модели конкурентного рынка:

1. Совершенная конкуренция, при которой в отрасли есть большое число игроков, не имеющих возможности существенно влиять на цену

2. Монополистическая конкуренция, при которой есть несколько игроков, пытающихся разработать маркетинговую стратегию, чтобы захватить наибольшую часть рынка

3. Олигополия, при которой небольшое количество игроков контролируют большую часть рынка

4. Чистая монополия, при которой в отрасли есть большое число игроков, не имеющих возможности существенно влиять на цену

Для оценки степени монополизации отрасли будет использовать Индекс Херфиндаля-Хиршмана (, который рассчитывается по формуле:

,

где , , - это выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношения объёма продаж фирмы к объёму всех продаж отрасли.

Если 1800<<10000, то рынок является высококонцентрированным и новой фирме трудно войти на рынок, 1000<<1800 - умеренно-концентрированный рынок, <1000 - низкоконцентрированный рынок и новой фирме легко войти на рынок.

При этом можно выделить также следующие формы конкуренции на рынке гражданских авиаперевозок:

1. Конкуренция на внутреннем рынке.

2. Конкуренция на международном рынке.

3. Конкуренция на определенном маршруте.

Рассмотрим конкуренцию на внутреннем рынке. Как уже было упомянуто, начало либерализации и дерегулирования рынка гражданских авиаперевозок привели к тому, что на данном рынке в развитых и развивающихся странах не существует монополии. Внутренние рынки гражданской авиации являются классическими примерами олигополии - то есть ситуации, когда суммарная доля четырех авиакомпаний составляет более 50%.

К наиболее явным примерам можно отнести американский, китайский рынок. С 2013 по 2018 гг. суммарная доля внутренних коммерческих пассажиро-миль четырех главных американских авиакомпаний «American Airlines», «Southwest Airlines», «Delta Air Airlines», «United Airlines» выросла с 53,3% до 67,6% Domestic market share of leading U.S. airlines from November 2017 to October 2018. [Электронный ресурс] URL: https://www.statista.com/statistics/250577/domestic-market-share-of-leading-us-airlines/ (дата обращения: 05.02.2019).. Рассчитаем Индекс Херфиндаля-Хиршмана.

8² + 17,8² + 16,8² + 15² = 1148,08

Поскольку 1000 < ? 1800, то данный рынок относится к умеренноконцентрированным рынкам.

На китайском авиационном рынке также выделяются 4 крупнейших игрока: «Air China Airlines», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines» и «Hainan Airlines», суммарная доля которых составляет 86,9% в 2017 году Statistical bulletin of civil aviation industry development in 2017. [Электронный ресурс] URL: http://www.caac.gov.cn/en/HYYJ/NDBG/201810/W020181026601069968468.pdf (дата обращения: 19.01.2019)..

26.4² + 25.2² + 19.7² + 15.5² = 1960.34

Поскольку > 1800, то данный рынок относится к высококонцентрированным рынкам.

В случае Китая, если суммарная доля составляет более 77%, то существуют возможность того, что образуется «ядро» из наиболее крупных авиакомпаний, которые ставят своей целью разделение рынка на сферы влияния и выработку совместной стратегии для защиты от других авиаперевозчиков. Поэтому образуется довольно высокий барьер для входа новых авиакомпаний, что объясняет почему в КНР идет такой медленный процесс развития и появления бюджетных авиакомпаний. Также олигополия в целом снижает необходимость авиакомпаниям поддерживать или увеличивать свою конкурентоспособность, что негативно отражается на пассажирах в области цены и качества предоставляемых услуг.

Европейский рынок гражданской авиации характеризуется монополистической конкуренцией, так как можно выделить большое количество авиакомпаний, в числе которых 35,5% занимают бюджетные авиакомпании. LCC capacity in Europe set for half a billion seats in 2018. [Электронный ресурс] URL: https://www.anna.aero/2018/07/18/lcc-capacity-in-europe-set-for-half-a-billion-seats-in-2018/ (дата обращения: 05.02.2019). Например, в 2017 году наибольшую долю рынка занимала авиакомпания «Ryanair» - 9,86%. Затем идут «Easy Jet», «Turkish Airlines», «Lufthansa» и «British Airways», занимающие доли 6,54%, 5,57%, 5,16% и 3,33% соответственно Europe's aviation industry by numbers - July 2017. [Электронный ресурс] URL: https://www.routesonline.com/news/29/breaking-news/274603/europes-aviation-industry-by-numbers-july-2017/ (дата обращения: 05.02.2019)..

9.86² + 6.54² + 5.57² + 5.16² + 3.33² = 208.7306

Поскольку ? 1000, то данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам.

Это говорит о существовании сильной конкуренции на рынке и об отсутствии явно выраженного лидера, что стимулирует авиакомпании улучшать свои услуг и не останавливаться в поисках новых маркетинговых стратегий для привлечения пассажиров.

Говоря о конкуренции на международном рынке, то чаще всего речь идет об олигополии только уже в рамках конкурирующих авиационных альянсов. Из таблицы 1 можно увидеть, что среди 20 компаний, лидирующих на этом рынке, 6 из них являются членами «Star Alliance», 5 - «SkyTeam», 3 - «Oneworld» и 6 остаются не входящими ни в какой альянс. Рассчитаем Индекс Херфиндаля-Хиршмана.

30.62² + 27.63² + 22.68² + 4.59² + 4.55² + 3.59² + 2.25² + 2.23² + 1.76² = 2283.1754

Поскольку > 1800, то данный рынок относится к высококонцентрированным рынкам.

Таким образом, когда 14 авиакомпаний с совокупной долей 80,93% входят в 3 альянса с антимонопольным иммунитетом от Департамента транспорта США, то это говорит о существовании «жёсткого» олигопольного рынка.

Таблица 1.

Доля рынка топ 20 авиакомпаний, выполняющие трансатлантические перелеты Transatlantic treks between Europe and the Americas. [Электронный ресурс] URL: https://www.anna.aero/2018/04/18/transatlantic-treks-europe-americas-us-majors-lead-way-s18-london-heathrow-tops-airport-table/ (дата обращения: 05.02.2019)..

Альянс	Авиакомпании-члены	Доля
Star Alliance	United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Turkish Airlines, TAP Portugal, Swiss International	30,62%
Skyteam	Air France, KLM, Delta, Alitalia, Air Europa,	27,63%
OneWorld	British Airways, American Airlines, Iberia	22,68%
Все остальные		18.97%

Что касается конкуренции на определенном маршруте, то это зависит от его популярности. Концентрация перевозок на различных направлениях не одинакова. Например, 40% авиаперевозок осуществляется по 1 тыс. наиболее популярных маршрутов, а 22% сосредоточено всего на 300 направлениях Разумнова Л. Л. Конкуренция на рынке авиаперевозок: позиции лоукостеров //Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике. - 2014. - №. 6 (55).- с.14.. Таким образом, на отдельных маршрутах может быть как монополия, олигополия, так и монополистическая конкуренция. Соответственно, интенсивность перевозок на маршруте зависит от региона. Например, семь из десяти интенсивных мировых направлений приходятся на азиатский регион Там же., следовательно, данный рынок является одним из самых насыщенных.

По состоянию на 2013 год, 2140 направлений внутри США, что составляет 77% от общего числа, были монополией. 470 направлений обслуживались двумя конкурирующими компаниями, 139 - тремя авиакомпаниями, 24- четырьмя и только на 9 маршрутах было минимум 5 конкурирующих компаний 77% of US domestic air routes are a monopoly; nine routes have at least five airlines fighting for passengers. [Электронный ресурс] URL: https://www.anna.aero/2013/12/04/77pc-us-domestic-air-routes-monopoly-nine-routes-least-five-airlines-fighting-passengers/ (дата обращения: 05.02.2019).. Однако с продолжением либерализации и дерегулирования рынка гражданских авиаперевозок, а также с бурным развитием бюджетных авиакомпаний, монополия авиакомпаний на определенных маршрутах будет уменьшаться.

1.2. Институциональные «правила игры»

В качестве международной воздушной перевозки рассматривается «перевоз-ка, при которой хотя бы один из пунктов посадки находится на территории другого государства» Попова А. В. Международное частное право. Завтра экзамен. - Издательский дом" Питер", 2009. [Электронный ресурс] URL: http://lib.sale/mejdunarodnoe-pravo-besplatno/104-mejdunarodnyie-vozdushnyie.html (дата обращения: 05.02.2019).. Основу международного пассажирского авиасообщения заложила Конвенция о международной гражданской авиации, или Чикагская конвенция, которая была подписана 7 декабря 1944 года и на сегодняшний день в ней участвует 192 государства. Конвенция осуществляет правовое регулирование международных воздушных сообщений: правила полётов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты и рекомендуемую практику Там же.. Согласно основным статьям конвенции, «все договаривающиеся государства признают, что каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией, а также что никакие регулярные международные воздушные сообщения не могут осуществляться над территорией или на территорию государств-участников, кроме как по специальному разрешению или с иной санкции этого государства и в соответствии с условиями такого разрешения или санкции» Мышко Ф. Г., Стригунова Д. П. Правовое регулирование международных воздушных перевозок пассажиров //Современное право. - 2013. - №. 11. [Электронный ресурс] URLЈєhttps://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Правовое-регулирование-международных-воздушных-перевозок-пассажиров ЈЁдата обращения: 05.02.2019Ј©..

Конвенция затем легла в основу Международной организации гражданской авиации (ICAO) - специализированное учреждение ООН, созданное с целью достижения консенсуса в нормах международной гражданской авиации и рекомендованных практиках и стратегиях для обеспечения безопасности, эффективного, экономически стабильного и экологически ответственного сектора гражданской авиации. Эти рекомендованные практики и стратегии, используются государствами-членами организации для обеспечения соответствия глобальным нормам их местной операционной деятельности. Также в 1945 году была создана Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая призвана координировать авиатранспортную отрасль, содействовать сотрудничеству между авиакомпании, обеспечивать безопасность полетов и совместно с Международной организацией гражданской авиации разрабатывать регулирующие документы и положения.

В Конвенции также закреплён перечень девяти «Свобод воздушного пространства», которые дают привилегии авиакомпаниям входить в воздушное пространство другой страны и являются основой либерализации международных воздушных перевозок. Данные девять свобод включают в себя:

- Первая и вторая свободы, самые базовые, дают право авиакомпании во время своего маршрута совершить полёт через страну, не совершая посадку или остановиться там на дозаправку или техническое обслуживание. Примером может служить полёт американской авиакомпании из Китая в Европу через воздушное пространство Российской Федерации.

- Третья и четвертая свободы, являющиеся основой двухсторонних соглашений, дают право авиакомпании перевозить пассажиров в и из чужой страны.

- Пятая свобода, которая легла в основу беспересадочных дальнемагистральных перелетов, дает право авиакомпании совершить полет между двумя государствами, начинающийся или заканчивающийся в своей стране.

- Шестая свобода дает право авиакомпании совершить полет из одного иностранного государство в другое с остановкой в своей стране. Примером может служить китайская авиакомпания, осуществляющая перелет из Австралии в Великобританию с остановкой в Китае.

- Седьмая свобода похожа на пятую и дает право авиакомпании совершить полет между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране.

- Восьмая свобода дает право авиакомпании совершить полет между двумя аэропортами иностранного государства, а затем продолжить полет в свою страну.

- Девятая свобода дает право иностранной авиакомпании перевозить пассажиров внутри другого государства без продолжения полета в свою страну, таким образом полностью открывая внутренний рынок авиаперелетов.

Немаловажную роль в регулировании международного авиасообщения играют двухсторонние соглашения, которые заключается по образцам, представленным в Чикагской Конвенции и в которых прописываются необходимые «Свободы воздушного пространства». Двухсторонние соглашения конкретизируют и дополняют положения Чикагской конвенции и используются в качестве промежуточной меры по обмену маршрутами и перевозочными правами. Однако из-за того, что чикагский тип соглашения работал больше в пользу США, появилось еще два соглашения: Бермудское соглашение 1946 года и Бермудское соглашение 1977 года. Данные соглашения привели к тому, что США согласились дерегулировать отрасль и провозгласить гибкость тарифов. Поэтому многие государство используют двухсторонние соглашение смешанного вида, то есть Чикаго-Бермудские. Типовые положения для двухсторонних соглашений определяют права в отношении маршрутов, устраняют дискриминацию, назначают полномочия авиакомпаний для осуществления согласованных перевозок; определяют объём перевозок, тарифы и аэропортовые сборы.

С появлением девятой свободы появился и режим «открытого неба» - режим, подразумевающий минимальное вмешательство государство в регулировании авиаперевозок. Первое подобное соглашение было подписано в 1992 году между США и Нидерландами, а затем и остальные европейские государства присоединились к соглашению с США. Затем подобные двухсторонние межправительственные соглашения об «открытом небе» подписали страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. На сегодняшний день существуют Единое Европейское воздушное пространство, Транстасманское соглашение, Соглашение между США и ЕС об «открытом небе» и другие, имеющие в основе максимальное количество свобод для максимально удобного осуществления международных пассажирских авиаперевозок. Например, в основе Единого Европейского воздушного пространства лежат все девять свобод.

Необходимо упомянуть, что правовые условия международных перевозок также регулируются Варшавской конвенцией 1929 года, затем дополненная Гаагским протоколом 1955 г., а также Монреальской конвенцией 1999 года. Конвенции определяют «наиболее важные правила международных воздушных перевозок, касающиеся заключения договора перевозки, некоторых его условий и, главное, ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, багажу, грузу и просрочку в их доставке» Мышко Ф. Г., Стригунова Д. П. Правовое регулирование международных воздушных перевозок пассажиров //Современное право. - 2013. - №. 11. [Электронный ресурс] URLЈєhttps://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Правовое-регулирование-международных-воздушных-перевозок-пассажиров ЈЁдата обращения: 05.02.2019Ј©.. На сегодняшний день обе конвенции существуют параллельно друг с другом, применение той или иной конвенции зависит от определенного маршрута.

Таким образом, международные воздушные перевозки пассажиров на сегодняшний день регулируются многосторонними и двухсторонними соглашениями, нормами международного права и национальным законодательством. При этом двухсторонние соглашения все меньше контролируются государством и все больше изменяются в сторону либерализации, отсутствия контроля со стороны государства в области ценообразования и объёма перевозок.

1.3. Влияние цифровизации бизнеса на конкурентоспособность и стратегии авиакомпаний

Цифровизация стала одним из главных трендов современного этапа социального-экономического развития. За последние десять лет цифровизация затронула практически все отрасли. Несмотря на то, что влияние цифровизации бизнеса не является новым, беспрецедентные темпы распространения цифровых технологий и их проникновения в общество, жизнь потребителей и предприятия резко изменяют рыночные сделки и ставят под угрозу существующие бизнес-модели. Цифровизация разрушает отраслевые барьеры и создает возможности для новых бизнес-моделей, которые, в свою очередь, порождают новых и потенциально успешных участников рынка. Под цифровизацией понимается «преобразование социотехнических структур, которые ранее были опосредованы нецифровыми артефактами или отношениями, в опосредованные цифровыми артефактами и отношениями» T. Wautelet. The impect of digitalization on international companies. A case study of LEGO. [Электронный ресурс] URL:https://www.researchgate.net/publication/319273016_The_impact_of_digitalization_on_international_companies_a_case_study_of_LEGO (дата обращения: 05.02.2019).. Как следствие, бизнес считается цифровым, когда он обеспечивает рост и доходы путем «создания уникального уровня обслуживания клиентов с помощью новых комбинаций информации, бизнес-ресурсов и цифровых технологий, которые дают инновационные результаты, разработанные, чтобы соответствовать новым ожиданиям цифрового мира» Там же.. Соответственно, учитывая, что цифровизация уже проникла практически во все сферы нашей жизни, она также оказала влияние на авиакомпании и аэропорты. Она оказала влияние на способы организации и ведения бизнеса, маркетинговые стратегии, на обеспечение бизнеса ресурсами, на производственные и трансакционные издержки. Рассмотрим как именно цифровизация бизнеса повлияла на стратегии авиакомпаний.

Рис 1. Эволюция цифровизации пассажирских бизнес-процессов в гражданской авиации до 2015 г. Digitisation of airport processes. [Электронный ресурс] URL: https://www.smithsdetection.com/insight/aviation/digitisation-aviation-industry-part-1/ (дата обращения: 05.02.2019).

Во-первых, это изменения в стратегиях отношения с клиентами. На сегодняшний день большинство авиакомпаний уже внедрили такие цифровые процессы, как онлайн регистрация и информация в реальном масштабе времени о вылетах и прилетах. Однако главным преимуществом, которым авиакомпании могут воспользоваться, это персонализированный подход к работе с клиентами. Для современного потребителя, живущего в эру трудности отбора значимой информации в ее изобилии, максимально важно совершить покупку с наименьшим количеством усилий. Поэтому более половины авиакомпаний мира инвестируют в программы по персонализации и анализу больших данных. Например, «American Airlines» запустила систему, которая анализирует 150 переменных в профиле клиента, начиная с предыдущих покупок до его будущих приоритетов , для того, чтобы разработать для него индивидуальное предложение. Это помогло авиакомпании увеличить годовой доход более, чем на 15% How airlines are using Big Data//Exastax. [Электронный ресурс] URL: https://www.exastax.com/big-data/how-airlines-are-using-big-data/ (дата обращения: 05.02.2019).. Таким образом, большие данные помогают авиакомпаниям лучше понимать индивидуальность пассажира, выявлять закономерности в его поведении, определять предпочтения и предвидеть будущие запросы. Другим примером цифровизации может стать недавнее нововведение авиакомпании «Lufthansa» - чат-бот Mildred, на основе искусственного интеллекта. Чат-бот помогает пассажиру найти и забронировать самый дешевый перелет в ближайшие девять месяцев в нужную дату и нужном классе. «China Southern Airlines», в рамках масштабной стратегии цифровизации бизнеса, запустила платформу «China Southern e-Travel», которая переводит практически все услуги авиакомпании в онлайн среду. Например, благодаря мобильной платформе создается база распознавания лиц, которая будет использоваться для прохождения быстрой регистрации в аэропорту.

Во-вторых, это улучшение маркетинговых и ценовых стратегий, что, по сути, является следующим шагом персонализации. Собирая подробные данные от клиентов, авиакомпании представляют им специальные предложения. В результате это увеличивает шансы на получение положительного ответа, что позволяет авиакомпаниям оценивать, как клиенты думают и ведут себя для будущей маркетинговой деятельности. Например, путем анализа тенденций, авиакомпания может запустить специальную акцию на рейсы в Италию, когда увидит, что в данный момент много людей смотрят билеты в этом направлении. То же самое может действовать и в обратном направлении. Если авиакомпания видит высокий спрос из одной точки в другую, она может соответственно подстраивать цены. Например, авиакомпания «Easy Jet» инвестировала в алгоритмы искусственного интеллекта, которые определяют цены на места в режиме реального времени в зависимости от спроса.

В-третьих, это производительность полета. Цифровые технологии позволяют рассчитать и определить наиболее эффективные маршруты полетов. Это приводит к огромной экономии средств для авиакомпаний за счет снижения потребления топлива и одновременной защиты окружающей среды. Пилоты могут следовать заранее запрограммированным схемам посадки, которые экономят энергию и повышают безопасность, а авиакомпании используют данные для оптимизации маршрутов и высоты для сокращения выбросов. Также во время полета каждую секунду генерируется огромное количество информации - отчеты пилотов, отчеты об инцидентах, порядок размещения и т.д. Следовательно, если вся эта информация тщательно анализируется и контролируется можно повысить безопасность полета. Например, «Southwest Airlines» начало сотрудничество с НАСА. Используя алгоритмы машинного обучения, они создали автоматизированную систему, способную обрабатывать обширные наборы данных для предупреждениях об аномалиях и для предупреждения возможных катастроф. В 2018 году «Hainan Airlines» объявила о сотрудничестве с американской корпорацией Honeywell в области поставок вспомогательных силовых установок и сервисного обслуживания парка авиакомпании, включая технологии прогнозирования высокой точности.

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение цифровых технологий в авиационный менеджмент оказало положительное влияние в нескольких областях таких как оптимизация бизнес-процессов, увеличение выручки, улучшение предоставляемых услуг, повышение безопасности полетов, повышение конкурентоспособности авиакомпании. Авиакомпании, понимая необходимость скорейшего внедрения цифровых технологий и анализа больших данных для того, чтобы не отстать от конкурентов, инвестируют в машинное обучение, искусственный интеллект и стартапы, Так, например, COMAC, китайская компания по производству авиакосмической техники, совместно с Alibaba Group запустила Wang Jian Large Aircraft Workshop - инициативу по изучению возможностей технологий искусственного интеллекта в пассажирских самолетах. Ведь будущее авиакомпаний будет все сильнее и сильнее зависеть от цифровых технологий и скорости их внедрения в бизнес-процессы авиакомпании.



2. Современное состояние авиасообщения Китая со странами Европы

2.1. Анализ основных показателей, характеризующих авиасообщение и операционную деятельность китайских авиакомпаний на европейском направлении

В данном исследовании мы рассматриваем международное расширение китайских авиакомпаний, однако главное внимание заостряем на трех крупнейших государственных авиакомпаниях - «Air China», «China Eastern Airlines» и «China Southern Airlines» в виду наибольшей значимости на международном дальнемагистральном рынке. Ниже приведена основная характеристика, место на рынке и операционные показатели рассматриваемых авиаперевозчиков.

«Air China Limited» - главный национальный авиаперевозчик Китая, занимающий лидирующие позиции в Китае по объему пассажирских перевозок, грузоперевозок и сопутствующих услуг, со штаб-квартирой в Пекине и филиалами на юго-западе Китая, в Чунцине, Шанхае, Тяньцзине, провинциях Чжэцзян, Хубэй, Гуйчжоу, Тибете и базами в Южном Китае и Восточном Китае. Была основана в 1988 году после разделения всей гражданской авиации КНР на самостоятельные авиакомпании, затем в течение следующих нескольких лет поглотила ряд более мелких авиакомпаний Авиакомпания Air China [Электронный ресурс] URL: http://avia.pro/blog/aviakompaniya-air-china (дата обращения: 14.04.2019).. За 2017 год было зарегистрировано 2 115 лётных часов, было перевезено 101,5 тыс. пассажиров и 1,84 млн. тонн грузов и почты, показатели возросли на 5,15% и 4,10% соответственно по сравнению с предыдущим годомAir China Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www.airchina.com.cn/en/investor_relations/images/financial_info_and_roadshow/2018/04/24/F238A48A6F4F31EA6ADD4072A0E210C8.pdf (дата обращения: 14.04.2019).. По данным 2017 года, «Air China» располагала 655 пассажирскими и грузовыми воздушными судами преимущественно Boeing и Airbus со средним сроком эксплуатации 6,53 года . Авиакомпания выполняет рейсы по 420 направлениям, из которых 101- международных, 16 - региональных и 303 - внутренних, охватывая таким образом 185 городов в 40 странах и регионах. Будучи членом крупнейшего авиационного альянса в мире, состоящего из 28 авиакомпаний, «Star Alliance», «Air China» предлагает рейсы по 1330 маршрутам в 192 странах. «Air China» является единственной авиакомпанией, которой разрешено использовать государственный флаг КНР в качестве символики на борту самолёта, также она обеспечивает авиационные услуги для первых лиц Китая и иностранных делегатов, прибывающих в Китай, что подтверждает статус авиакомпанией как государственного авиаперевозчика Air China [Электронный ресурс]: офиц. сайт. URL: https://www.airchina.ru/RU/RU/about-us/profile/ (дата обращения: 21.03.2019)..

Одним из главных достижений авиакомпании на европейском направлении является углубление код-шерингового сотрудничества с «Lufthansa Group». Стороны запустили планы единой сети, чтобы предоставить пассажирам более удобные варианты путешествий, осуществили совместную схему корпоративных клиентов для обеспечения их более привлекательными продуктами, оптимизировали схему часто летающих пассажиров, улучшили процессы нерегулярных рейсов, что привело к улучшению обслуживания китайско-европейских направлений и повышению конкурентоспособности на европейском рынке.

Таблица 2.

Основные показатели «Air China» за 2017 год.

Перевезенные пассажиры	101,5 тыс.
Перевезенные груз и почта	1,84 млн. тонн
Количество лётных часов	2 115
Количество самолётов	655
Средний срок эксплуатации самолётов	6,53 лет
Количество направлений	420
Количество направлений в составе авиационного альянса	1330

«China Eastern Airlines» - одна из крупнейших китайских авиакомпаний, обслуживающая международные, региональные и внутренние направления, со штаб-квартирой, расположенной в Шанхае. Была образована в 1988 году и к 2002 году поглотила ещё 4 крупные убыточные авиакомпании («China General Aviation», «Air Great Wall», «China Yunnan Airlines», «China Northwest Airlines»). Правительству Китая принадлежит 61,64 % акций «China Eastern Airlines», остальные ценные бумаги торгуются на фондовых рынках. «China Eastern Airlines» располагает современным парком самолётов (средний срок эксплуатации самолётов 5,5 лет), включающим 637 пассажирских и грузовых самолетов. Авиакомпания выполняет рейсы в 26 стран по всему миру по 217 направлениям, покрывая Китай, Японию, Корею, Юго-Восточную Азию, Европу, Америку и Океанию Авиационный альянс SkyTeam [Электронный ресурс]: офиц.сайт. URL: https://www.skyteam.com/ru/about/china-eastern-airlines/ (дата обращения: 01.04.2019).. Благодаря вступлению в «SkyTeam», авиакомпания предлагает полеты по 1074 направлениям в 174 странах. За 2017 год было зарегистрировано 2 073 лётных часов, было перевезено 110,8 тыс. пассажиров (рост по сравнению с 2016 годом составил 8,91%) и 933 млн. кг грузов и почты (0,44% роста) China Southern Airlines Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0423/ltn201804231301.pdf (дата обращения: 01.04.2019)..

В своем ежегодном отчете «China Eastern Airlines» заявила, что строительство нового аэропорта в Пекине является самым важным строительным проектом за 13-ый пятилетний план. Ожидается, что «China Eastern Airlines» будет главной авиакомпанией, базирующейся в новом аэропорту и отвечающей за 40% пассажиропотока, введет 150-200 широко- и узкофюзеляжных самолетов и новые маршруты, соединяющие с Европой и другими регионами Там же..

Таблица 3.

Основные показатели «China Eastern Airlines» за 2017 год.

Перевезенные пассажиры	110,8 тыс.
Перевезенные груз и почта	933 млн. кг
Количество самолётов	637
Количество лётных часов	2 073
Средний срок эксплуатации самолётов	5,5 лет
Количество направлений	217
Количество направлений в составе авиационного альянса	1074

«China Southern Airlines» -- третья крупнейшая авиакомпания КНР наряду с «Air China» и «China Eastern Airlines» со штаб-квартирой в Гуанчжоу. Была образована в 1989 году и также, как и вышеописанные авиакомпании, расширилась в результате поглощения таких компаний как «Zhongyuan Airlines», «China Northern» и ее подразделений «Beiya Airlines» и «China Northern Swan», а также «China Xinjiang Airlines» и холдинга, которому принадлежали «China Northwest» и «China Xinjiang». На сегодняшний день, авиакомпания по частоте рейсов в день, размеру воздушного флота, а также количеству внутренних и международных направлений входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков на мировом рынке, а по числу перевозимых пассажиров и вовсе занимает третье место в мире. Авиапарк состоит из 754 пассажирских и грузовых суден, что позволило компании занять 1-ое место в Азии и 4-ое место в мире по размеру флота. Ежедневно выполняется более 2000 рейсов в день по 200 направлениям в 40 странах по всему миру. Благодаря вступлению в «SkyTeam» авиакомпания предлагает полеты по 1 062 направлениям в 177 странах мира. Пассажиропоток «China Southern Airlines» в 2017 году составил 108 тыс. пассажиров, что на 10,31% больше чем, в 2016 году. Было также выполнено 2 566 лётных часов и было перевезено 1,612 млн. тонн груза и почты, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году China Southern Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: https://www.csair.com/en/about/investor/yejibaogao/2018/resource/d3a41612260b0cc0cf4482c45f7e8cb3.pdf (дата обращения: 01.04.2019)..

В 2005 году «China Southern Airlines» поставила цель стать влиятельной международной авиакомпанией с широкой сетью направлений, что требует от компании перехода от модели «point-to-point» к «hub and spoke». Первая модель подразумевает акцент на прямых перелетах между двумя городами вне зависимости от размеров, а вторая модель - организация деятельности компании по принципу хабов, то есть совершение большого количества перелетов из одного или двух крупных аэропортов. С одной стороны, авиакомпания ускорила процесс открытия новых маршрутов, в частности в Европу, чтобы достигнуть баланса между внутренними и международными полетами. С другой стороны, она активно использовала хабы Гуанчжоу и Пекин, как два основных ядра, для того, чтобы улучшить свою сеть и эффективность обслуживания. Таким образом, процент международных полетов начал значительно расти, в то время как пассажиром было предоставлено больше возможностей для стыковок. К концу 2017 года, «China Southern Airlines», использует более 196 самолетов в Гуанчжоу, из них около 54 являются широкофюзеляжными, с главным акцентом на европейские направления. Количество пассажиров, следующих на пересадку, выросло на 24,2% и доходы от этого увеличились на 22,6% Там же..

Таблица 4.

Основные показатели «China Southern Airlines» за 2017 год.

Перевезенные пассажиры	108 тыс.
Перевезенные груз и почта	1,612 млн. тонн
Количество самолётов	754
Количество лётных часов	2 566
Количество направлений	200
Количество направлений в составе авиационного альянса	1062

По данным Европейской туристической комиссии, в 2017 году Европа была самым популярным регионом после азиатского для китайских туристов. С 2009 года пассажиропоток между европейскими странами и Китаем увеличился с 269 млн. до 377 млн. пассажиров. При этом распределение пассажиропотока в 2017 году происходило следующим образом: на Великобританию пришлось 20,17% всех пассажиров, на Германию - 18,75%, на Францию - 14,46%, на Нидерланды - 7,39%, на Италию -7,29% и на Испанию - 7,93% Eurostat Database. International extra-EU air passenger transport by country and airports..

...