Стратегии освоения китайскими пассажирскими авиакомпаниями рынка дальнемагистральных полётов в Европу

Рис 2. Динамика роста пассажиропотока между Европой и Китаем в 2009-2017 гг Там же..

С 2009 года рынок перелетов между Китаем и Европой вырос на 137% с 7,47 млн. мест в обе стороны до 17,72 млн. мест в 2018 году. При этом, 10 лет назад доля китайских авиакомпаний составляла 38% на данном рынке, то в 2018 году их доля возросла до 52%, а также количество китайских авиакомпаний, летающих в Европу, увеличилось с 4 до 10. Добавились такие авиаперевозчики, как «Beijing Capital Airlines», «Lucky Air», «Shenzhen Airlines», «Tianjin Airlines» и «Xiamen Airlines» 2018 sees biggest net rise in airline seats between Europe and China this decade. [Электронный ресурс] URL: https://www.anna.aero/2019/01/21/seat-capacity-europe-china-grows-137-10-years/ (дата обращения: 14.04.2019)..

Рис 3. Годовое количество мест в обе стороны и годовой прирост на китайско-европейском рынке 2009-2018 гг Там же..

На сегодняшний день «Air China» - крупнейшая авиакомпания на авиационном рынке между Европой и Китаем, в составе «Star Alliance» авиаперевозчик обеспечил 24% всех занятых мест в 2018 году. В 2017 году доля мест «Air China» составляла 22% и к 2018 году было добавлено 600 000 дополнительных мест, что позволило увеличить долю на 2% за год Там же..

Рис 4. Топ-12 авиакомпаний на китайско-европейском рынке по количеству мест в обе стороны в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Там же..

Таким образом, все 4 крупнейшие авиакомпании КНР занимают лидирующие позиции на рынке авиаперевозок между Европой и Китаем. При этом, «Aeroflot», «British Airways», «SAS» зафиксировали падение количества предоставляемых мест и стремительный рост «China Southern Airlines» позволил авиакомпании занять четвертое место.

Помимо лидирующих китайских авиакомпаний, другие китайские авиаперевозчики, которые совсем недавно вышли на европейский рынок также показали хорошие результаты. За 2018 год «Beijing Capital Airlines» добавили 104 000 мест в две стороны, что означает, что авиакомпания увеличила количество мест на европейском направлении на 87%. «Sichuan Airlines»и «Tianjin Airlines» также расширили свою деятельность на европейском рынке, увеличив количество мест на 44% и 68% соответственно Там же..

В 2018 году было добавлено 30 новых маршрутов между Европой и Китаем, из них только 3 было запущено европейскими авиалиниями, все остальные - китайскими. Также интересно отметить, что по 21 из 30 маршрутов вылет осуществляется из второстепенных городов Китая. В прошлом году было 128 уникальных аэропортовых пар между Китаем и Европой, в сравнении с 2009 годом, когда таких пар было лишь 36. Таким образом, рост составил 256% за последние 10 лет Там же..

На 2019 год уже было объявлено об открытии 4 новых маршрутов китайскими авиакомпаниями (Чэнду - Лондон, Пекин - Осло, Шанхай - Хельсинки и Цзинань - Хельсинки), в том числе новыми авиаперевозчиками на европейском рынке - «Juneyao Airlines» и «Tibet Airlines». Это означает, что в 2019 году 12 китайских авиакомпаний будут осуществлять операционную деятельность на европейском рынке Там же..

Таким образом, за последнее десятилетие структура авиаперевозок между Европой и Китаем изменилась в пользу китайских авиалиний. Они стали занимать большую долю осуществляемых авиаперевозок по сравнению с европейскими авиакомпаниями, а также все больше китайских авиаперевозчиков выходят на европейский рынок с каждым годом. На сегодняшний день Администрация гражданской авиации КНР находится в рассмотрении заявок на открытие новых европейских направлений китайскими авиакомпаниями, поэтому ожидается, что в ближайшее время их количество будет увеличиваться.

2.2. Анализ регулятивной среды внутреннего и международного авиационных рынков КНР.

До 1978 года авиация КНР по большей частью была полувоенной отраслью. Коммерциализация авиакомпаний началась в марте 1978 года, когда контроль над отраслью был передан Государственному совету. Начиная с 2002 года, на рынке авиации КНР произошли самые значительные изменения: консолидация рынка, ослабление государственного контроля, новые роли для провинциальных и муниципальных правительств.

Так, в 2002 году была проведена консолидация Администрацией гражданской авиации КНР авиакомпаний в три группы вокруг «Air China», «China Southern» и «China Eastern». Затем постепенно иностранным инвесторам было разрешено иметь долю до 49% в местных авиакомпаниях и аэропортах. В это же время началась локализация управления аэропортами и их приватизация, в результате чего 93 аэропорта КНР, которые раннее находились под контролем Администрации Гражданской Авиации КНР перешли под контроль соответствующей провинции. В 2004 году была опубликована «Схема внутренней реформы авиаперевозок», которая позволила авиакомпаниям принимать решение о цене на авиабилеты в диапазоне 25% выше и на 45% ниже стандартной цены. В 2005 году было объявлено о начале политики «Временного регулирования внутренних инвестиций в гражданскую авиацию» для стимулирования роста числа частных авиакомпаний и объема авиаперевозок в результате чего в Китае появились первые частные авиаперевозчики («Okay Airways» и «Spring Airlines»). Далее, в 2006 году были опубликованы «Руководящие принципы Администрации гражданской авиации КНР по углублению реформы гражданской авиации», которые подразумевали устранение контроля за эксплуатационными правами на всех внутренних маршрутах и отмена ценового стандарта. Таким образом, начиная с 2002 года, в гражданской авиации КНР произошли значительные изменения, которые привели к повышению прибыльности и конкурентоспособности сектора, привлечению иностранных инвестиций, к началу его либерализации и приватизации. Однако по сравнению с рынками гражданской авиации в развитых странах, процесс коммерциализации китайского рынка начался гораздо позже и несмотря на успех проведенных реформ, на сегодняшний день центральное правительство владеет тремя крупнейшими авиакомпаниями страны, а также основными (или единственными) компаниями, которые предоставляют услуги по заправке топливом, билетные услуги, IT-услуги в аэропортах и услуги по приобретению парка самолетов.

На внутреннем рынке КНР открытие новых маршрутов и распределение слотов в аэропортах регулируются в зависимости от того, задействованы ли хабовые аэропорты. На сегодняшний день, когда авиакомпания планирует выйти на новый рынок, ей необходимо подать заявку на утверждение или просто заранее зарегистрироваться. В случаях, когда выход на новый рынок подразумевает использование аэропорта с ограниченной пропускной способностью, контролируемым количеством слотов, с большим пассажиропотоком или с особыми правилами безопасности, авиакомпании необходимо подать заявку на открытие нового маршрута и дождаться утверждения. В остальных случаях, кроме вышеперечисленных, авиакомпании нет необходимости дожидаться одобрения. Например, вход на рынок через аэропорты Пекина, Шанхая и Гуанчжоу нуждается в одобрении, однако если авиакомпания использует данные аэропорты как хабы, тогда нет необходимости дожидаться одобрения.

В дополнение к правилам открытия нового маршрута, в перегруженных аэропортах также осуществляется контролирование слотов. Распределение слотов и координирование на внутренних рейсах контролируется местными бюро, а на международных - Администрацией гражданской авиации КНР. Когда региональное бюро управляет слотами в аэропортах, создается специальная комиссия, состоящая из представителей регионального бюро, региональных органов управления воздушным движением, аэропортов и авиакомпаний, которая голосует за распределение слотов в порядке приоритета: существующие рейсы, новые авиакомпании, начинающие обслуживание в аэропорту, хабовые авиаперевозчики с приоритетом над нехабовыми, новые рейсы, выполняемые авиакомпаниями, которые уже обслуживаются в аэропорту и авиакомпании, достигшие высоких показателей использования текущих слотов.

На международном рынке Китай проводил достаточно консервативную политику до конца 1990-х годов в целях защиты интересов местных авиаперевозчиков. Чтобы предложить более открытый и благоприятный инвестиционный климат, Китай подписал и модернизировал соглашения о двустороннем сотрудничестве и соглашения о воздушном сообщении с 122 странами и регионами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и Европе Statistical bulletin of civil aviation industry development in 2017. [Электронный ресурс] URL: http://www.caac.gov.cn/en/HYYJ/NDBG/201810/W020181026601069968468.pdf (дата обращения: 19.01.2019).. В 2009 году на международных направлениях Администрация гражданской авиации КНР ввела принцип «один маршрут - одна авиакомпания» для того, чтобы предотвратить конкуренцию китайских государственных авиакомпаний на одном и том же маршруте. Однако данная политика была смягчена с 1 октября 2018 года. Международные маршруты будут разделены на два вида: между странами, с которыми у Китая есть соглашения об «открытом небе» (Австралия, США и Таиланд) и где количество авиакомпаний, будет ограничено с связи с ограниченным количеством слотов доступных в аэропортах и другие маршруты, где будут наложены некоторые ограничения Администрацией гражданской авиации КНР.

2.3 Конкуренция на внутреннем рынке как фактор увеличения международных полетов

Можно выделить ряд тенденций, которые характеризуют положение дел на внутреннем рынке гражданской авиации КНР за последнее десятилетие.

1. Внутренний рынок гражданской авиации КНР является высококонцентрированным. 4 крупнейшие авиакомпании страны («Air China Airlines», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines» и «Hainan Airlines») контролируют 86,9% всего внутреннего рынка Там же.. Данный факт говорит о том, что барьеры для входа новых авиакомпаний на рынок чрезвычайно высоки, а уже существующие авиакомпании сталкиваются с серьезной конкуренцией.

2. С 2004 года в КНР стали появляться бюджетные авиакомпании, доля которых с каждым годом увеличивается, что создает дополнительную конкуренцию на внутреннем рынке.

3. В КНР идет активное строительство сети высокоскоростных железных дорог. Уже на сегодняшний день сеть высокоскоростных железных дорог КНР является крупнейшей в мире и составляет 25 000 км Facts and figures about China's railway development [Электронный ресурс] URL: http://english.gov.cn/news/top_news/2016/01/18/content_281475274283243.htm (дата обращения: 11.03.2019).. Это также отразилось на китайских авиакомпаниях, которые начали нести убытки.

Мы предполагаем, что усилившаяся в последние годы конкуренция на внутреннем рынке стала одной из причин активного расширения международной деятельности китайскими авиакомпаниями. Ниже рассмотрим подробнее влияние появление бюджетных авиакомпаний и высокоскоростных поездов на состояние внутреннего рынка, в частности на рассматриваемые авиакомпании - «Air China Airlines», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines».

В 2004 году Администрация гражданской авиации КНР обнародовала критерии создания новых авиакомпаний и продолжила углублять реформы дерегулирования и либерализации, что привело к появлению новых частных авиаперевозчиков, в том числе бюджетного типа. Первые бюджетные авиакомпании КНР «Okay Airways», базирующаяся в Тяньцзине и «Spring Airlines», базирующаяся в Шанхае, начали свою операционную деятельность уже в 2005 году. На сегодняшний день доля бюджетных авиакомпаний на рынке гражданской авиации КНР составляет лишь 7%, однако несмотря на небольшую долю и ряд трудностей, связанных с государственным регулированием, с которыми сталкиваются бюджетные авиакомпании, уже заметно давление на китайские авиакомпании традиционного типа China's Low-Cost Carriers Are Remaking the Country's Aviation Market [Электронный ресурс] URL: https://skift.com/2015/12/07/chinas-low-cost-carriers-are-remaking-the-countrys-aviation-market/ (дата обращения: 21.03.2019)..

Во-первых, согласно определению ICAO «низкозатратный или бюджетный перевозчик» (LCC) - это «…авиаперевозчик, который имеет структуру с относительно низкими расходами (по сравнению с другими аналогичными перевозчиками) и предлагает низкие тарифы». ICAO Manual on the Regulation of International Air Transport (Doc 9626, Third Edition - 2016) [Электронный ресурс] URL: http://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Provisional_Doc_9626.pdf (дата обращения: 03.03.2017) - С.185. Авиакомпании бюджетного типа характеризуются следующими пунктами:

- Снижают издержки связанные с перегрузкой воздушного пространства и аэропортовыми сборами благодаря тому, что базируются в небольших и удаленных аэропортах и вылетают в менее предпочтительное для пассажиров время.

- Снижают издержки на подготовку персонала и техническое обслуживание благодаря использованию единого типа самолетов.

- Предоставляют минимум бесплатных услуг и минимальное дополнительное оборудование.

- Снижают возможные издержки, связанные с потерей багажа между рейсами или опозданием транзитных пассажиров, благодаря прямым перелетам.

- Снижают издержки связанные с авиакассами, рабочим персоналом благодаря онлайн-продаже билетов и терминалам самообслуживания в аэропортах.

- Более эффективно используют флот благодаря единому классу на борту самолета, высокой плотности кресел и высокой утилизации самолета в течение суток.

Таким образом, снижение издержек позволяет бюджетным авиакомпаниям предлагать более дешевые билеты на авиаперелет, особенно в сравнении с традиционными авиакомпаниями. Так, например, цены китайской бюджетной авиакомпании «Spring Airlines» на 40% ниже средних цен на рынка гражданской авиации КНР Zhan Y. et al. How can Chinese low-cost carriers become successful and profitable : дис. - Massachusetts Institute of Technology, 2015. - С.29.. Авиакомпания также часто предоставляет скидочные билеты, число которых достигает 30% от общего количества билетов, за 9, 99 и 199 юаней.

Помимо привлекательных цен на авиабилеты для пассажиров, можно заметить, что китайские традиционные авиакомпании работают на невыгодном уровне по сравнению с «Spring Airlines». Такой вывод можно сделать, сравнив основные индикаторы: ежедневное использование самолета (часы), коэффициент загрузки, расход топлива и эксплуатационные издержки место-километр. По состоянию на 2017 год, самолеты «Air China» оперировали 9,47 часов в день Air China Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www.airchina.com.cn/en/investor_relations/images/financial_info_and_roadshow/2018/04/24/F238A48A6F4F31EA6ADD4072A0E210C8.pdf (дата обращения: 14.04.2019)., а «Spring Airlines» - 11,05 часов в день, что на 13,3% выгоднее ґєЗпєЅїХ№Й·ЭУРПЮ№«Лѕ2017ДкДк¶И±Ёёж[Электронный ресурс] URL: https://ajax.springairlines.com/content/invester/ґєЗпєЅїХ%202017ДкДк¶И±Ёёж.pdf (дата обращения: 14.04.2019).. В среднем по статистике за предыдущие года самолеты бюджетной авиакомпании оперируют около 12 часов в день, а традиционных - 9-10 часов в день. Коэффициент загрузки самолетов «Spring Airlines» в 2017 году составил 90,56% Там же., в то время как «Air China» - 81,14%Air China Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www.airchina.com.cn/en/investor_relations/images/financial_info_and_roadshow/2018/04/24/F238A48A6F4F31EA6ADD4072A0E210C8.pdf (дата обращения: 14.04.2019).. В среднем за все предыдущие года коэффициент загрузки «Spring Airlines» варьировался вокруг 90%, а традиционных авиакомпаний - вокруг 80%. Также, что касается эксплуатационных издержек место-километр, то у «Spring Airlines» они составили 0,29 юаней Spring Airlines Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: https://ajax.springairlines.com/content/invester/ґєЗпєЅїХ%202017ДкДк¶И±Ёёж.pdf (дата обращения: 14.04.2019)., а у «Air China» - 0,45 юанейAir China Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www.airchina.com.cn/en/investor_relations/images/financial_info_and_roadshow/2018/04/24/F238A48A6F4F31EA6ADD4072A0E210C8.pdf (дата обращения: 14.04.2019).. Цена топлива на тонн-км составляет 0,241 кг для «Spring Airlines», что на 22% ниже чем на А320 других китайских авиалиний. Zhan Y. et al. How can Chinese low-cost carriers become successful and profitable : дис. - Massachusetts Institute of Technology, 2015. - С.35.

Таким образом, при сравнении определенных показателей видны преимущества бюджетных авиакомпаний, что определяют их перспективы и место в конкурентной борьбе с традиционными авиакомпаниями на внутреннем рынке. Также с 2014 года, когда было опубликовано Руководство по содействию развитию бюджетных авиакомпаний, происходят изменения благоприятствующие деятельности бюджетных авиакомпаний, что позволяет предположить, что с каждым годом конкуренция на внутреннем рынке будет усиливаться.

С другой стороны, появились высокоскоростные поезда, которые стали вытеснять и традиционных, и бюджетных авиаперевозчиков КНР, особенно на расстоянии свыше 1 тыс. км, что не является характерной дальностью для поездов. Развитие сети высокоскоростных железных дорог продолжается в соответствии с планом Государственного комитета по развитию и реформе КНР к 2020 году покрыть железнодорожной сетью 150 000 км, включая 30 000 км высокоскоростных железных дорог, для того, чтобы обеспечить сообщением крупнейшие города и промышленные центры страны. Там же. Согласно исследованию Сазонова С.Л., после введения в эксплуатацию высокоскоростной железной дороги 30% пассажиропотока гражданской авиации по одному и тому же маршруту переходит на железнодорожный транспорт Сазонов Сергей Леонидович, Чэнь Сяо. Транспортный комплекс КНР превратился в инструмент ускорения социально-экономического развития Китая // Общество и государство в Китае. 2017. №22-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transportnyy-kompleks-knr-prevratilsya-v-instrument-uskoreniya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-kitaya (дата обращения: 25.03.2019). , а глава Администрации гражданской авиации КНР заявил, что 50% авиарейсов по маршрутам менее 500 км станут убыточными из-за конкуренции со стороны открывшихся высокоскоростных магистралей, 20% авиарейсов на расстоянии между 800 и 1000 км также понесут убытки по той же причине China's aviation industry to suffer billions in losses from high-speed rail. [Электронный ресурс] URL: https://centreforaviation.com/insights/analysis/chinas-aviation-industry-to-suffer-billions-in-losses-from-high-speed-rail-50007 (дата обращения: 26.03.2019)..

С момента введения в эксплуатацию ключевых участков высокоскоростной железной дороги, «Air China», «China Southern Airlines» и «China Eastern Airlines» в своих ежегодных отчетах уже заявили о негативном влиянии высокоскоростных железных дорог на их финансовые показатели и о необходимости развития международных направлений. За первые полгода 2017 года чистая прибыль «Air China» и «China Southern Airlines» упала на 3,79% и 11,62% соответственно Zhu Wenqian. High-speed trains impacting China airline earnings. [Электронный ресурс] URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-09/01/content_31400523.htm (дата обращения: 11.03.2019).. Более того, например, в 2009 году, когда была открыта высокоскоростная железнодорожная магистраль Хэфэй - Ухань, заполняемость рейсов «China Southern Airlines» по маршруту Ухань-Шанхай упала на 50% Там же.. Заполняемость маршрута Пекин-Тайюань авиакомпании «China Eastern Airlines» снизилась на 36% после открытия высокоскоростной железной дороги Шицзячжуан - Тайюань в 2009 году Wuhan-Guangzhou bullet train link to hit airlines hard. [Электронный ресурс] URL: http://en.people.cn/90001/90778/90860/6852751.html (дата обращения: 26.03.2019).. Открытие высокоскоростной железной дороги Ухань - Гуанчжоу привело к падению пассажиропотока на маршруте Чанша-Гуанчжоу «China Southern Airlines» на 48%, а цены на билеты снизились на 15% Chovanec P. Сhina's high-speed rail dilemma. [Электронный ресурс] URL: https://chovanec.wordpress.com/2011/01/14/chinas-high-speed-rail-dilemma/ (дата обращения: 26.03.2019).. При этом «Air China», «China Southern Airlines» и «China Eastern Airlines», как ведущие авиакомпании КНР, понесли наименьшие убытки, по сравнению с остальными авиакомпании, которые и вовсе были вынуждены уйти с некоторых маршрутов.

В случае с бюджетными авиакомпаниями, они предлагают более дешевые билеты при более низких издержках и более высокой операционной эффективности. В конкуренции с высокоскоростными поездами также стоит рассмотреть и другие факторы. Во-первых, высокоскоростные поезда пользуются конкурентным преимуществом, так как не зависят от погодных условий и могут осуществлять свою деятельность без задержек или отмены рейсов. Китайские авиакомпании, в свою очередь, часто сталкиваются с такими проблемами, как смог и другими нелетными условиями. Пекинский международный аэропорт из-за 8 дней шторма был вынужден отменить 2300 рейсов и было зафиксировано боле 3000 задержек рейсов Luo Wangshu. Weather delays in June cause storms at airports. [Электронный ресурс] URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-07/19/content_30164688.htm (дата обращения: 26.03.2019).. При этом, высокоскоростные поезда показывают очень высокий уровень пунктуальности - 98,8% отправлений и 95,4% прибытий совершаются вовремя China's bullet trains make five billion trips. [Электронный ресурс] URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-08/01/content_26292785.htm (дата обращения: 26.03.2019).. В 2017 году лишь 71,8% рейсов вылетели вовремя Flight delays continue to soar at China's airports. [Электронный ресурс] URL: https://www.caixinglobal.com/2017-07-20/101118773.html (дата обращения: 26.03.2019)., а все 7 аэропортов с наиболее долгими задержками согласно мировому рейтингу находятся в Китае. Во-вторых, одно из главных удобств высокоскоростных поездов заключается в том, что вокзалы чаще всего находятся либо в центре, либо в пределах города, а аэропорты обычно располагаются гораздо дальше. К тому же, у высокоскоростных поездов очень удобный интервал отправления - по самым популярным направлениями они отправляются каждый день с интервалом от 5 до 35 минут, чего нельзя сказать об авиаперелетах. В-третьих, это соотношение цены и времени в пути. Появление высокоскоростных поездов значительно сократило время между городами при более низких, и что не менее важно, стабильных ценах, чем на авиаперелет.

Таким образом, в условиях довольно ожесточенной конкуренции на внутреннем рынке со стороны бюджетных авиакомпаний и высокоскоростных поездов, можно предположить, что ведущие китайские авиакомпании используют стратегию расширения международных маршрутов, как одного из способов сократить негативно влияние конкуренции на их операционные и финансовые показатели.

3. Стратегии развития китайских авиакомпаний на дальнемагистральных маршрутах в Европу

3.1 Экстенсивные стратегии китайских авиакомпаний - авиационные альянсы и код-шеринговые соглашения

Авиационный альянс это договоренность между двумя или более авиакомпаниями, заключенная для достижения общих целей и обеспечения общих интересов. К сегодняшнему дню альянсы между авиакомпаниями стали доминирующей особенностью развития воздушного транспорта. Вступив в авиационный альянс, авиакомпании могут добиться снижения затрат за счет повышения операционный эффективности, достижения эффекта охвата и масштаба, распределения затрат и рисков, обмена знаниями, доступа к большему количеству ресурсов и навыкам. Более того, будучи членом альянса, авиакомпании могут наращивать свои конкурентные преимущества на рынке, быстро внедряя новые продукты или услуги, создавая барьеры для входа, повышая узнаваемость бренда и получая доступ к новым рынкам без особых инвестиций.

На сегодняшний день существует три главных авиационных альянса: «Star Alliance», «Sky Team» и «One World». В 2017 году совокупная рыночная доля трех авиационных альянсов составила 59,2% Statista. Leading airline alliances in 2017. [Электронный ресурс] URL: https://www.statista.com/statistics/718635/airline-alliances-market-share/ (дата обращения: 14.04.2019)., что включает в себя более половины мирового воздушного трафика. В таких условиях, для того, чтобы успешно продолжать операционную деятельность и постоянно расширяться, бизнес-модель участия в авиационном альянсе стала важной стратегией для авиакомпаний. Эта модель помогает авиакомпаниям значительно расширить свои бизнес-сети без огромных затрат и создать эффект масштаба, чтобы продвигать свой бизнес и значительно повысить свое конкурентное преимущество.

«Star Alliance» был создан в 1997 году. К декабрю 2018 года, в «Star Alliance» входило 27 авиакомпаний, которые обслуживают 193 страны, более 1300 аэропортов по всему миру . За 2018 год общая выручка «Star Alliance» составила 177,24 млрд. долларов с учетом более 18,8 тыс. вылетов в день и 756,71 млн. перевезенных пассажиров в год Star Alliance facts&figures. [Электронный ресурс] URL: https://www.staralliance.com/documents/20184/680657/Facts+and+Figures.pdf/c8797e1f-12d0-46ea-b5ad-28edfa31803c (дата обращения: 14.04.2019).. При этом «Star Alliance» - это лидирующий авиационный альянс на китайско-европейских направлениях по количеству пассажирских мест с долей в 47% European airlines in China. [Электронный ресурс] URL: https://centreforaviation.com/analysis/reports/europes-airlines-in-china-lufthansa-and-af-klm-largest-as-british-airwaysoneworld-play-catch-up-99050 (дата обращения: 14.04.2019)..

Второй по величине авиационный альянс «Sky Team» был создан в 2000 году. На сегодняшний день в него входят 19 авиакомпаний, которые осуществляют полеты по более чем 1150 направлениям в 175 странах. Члены авиационного альянса перевезли 630 млн. пассажиров в год, выполняя более 14500 отправлений в день Sky Team. [Электронный ресурс] URL: https://www.skyteam.com/en/about/ (дата обращения: 14.04.2019).. Выручка за 2017 год составила 156 млрд. долларов, что сделало «Sky Team» вторым в мире по прибыльности Statista. Revenue generated by Sky Team from 2015 to 2017. [Электронный ресурс] URL: https://www.statista.com/statistics/738541/sky-team-revenue/ (дата обращения: 14.04.2019).. По количеству предоставляемых мест на китайско-европейских направлениях «Sky Team» занимает второе место после «Star Alliance» (32%) European airlines in China. [Электронный ресурс] URL: https://centreforaviation.com/analysis/reports/europes-airlines-in-china-lufthansa-and-af-klm-largest-as-british-airwaysoneworld-play-catch-up-99050 (дата обращения: 14.04.2019).. При этом присутствие «Sky Team» на данных маршрутах является наиболее скоординированным и кооперативным из всех альянсов.

Третий крупнейший авиационный альянс «One World» был создан в 1999 году. В «One World» входят 13 постоянных авиакомпаний-членов, а также 30 ассоциированных авиакомпаний. Данная группа авиаперевозчиков осуществляет полеты в 180 стран, по 1100 направлениям, предоставляю пассажирам доступ в боле 650 аэропортовых лаунджей. За 2017 год авиакомпании перевезли 535 млн. пассажиров в год и получили общую прибыль в размере 135 млрд. долларов One World. [Электронный ресурс] URL: https://www.oneworld.com/news/20-years-20-facts-oneworld (дата обращения: 14.04.2019).. В «One World» не входит ни одна материковая китайская авиакомпания, поэтому данный альянс выделяется только на маршрутах из Европы в Гонконг.

Одно из главных преимуществ от вступления в авиационный альянс это расширение географического охвата сети авиакомпании и увеличение рыночной доли без значительных капиталовложений. Как следствие, авиакомпании могут предоставить пассажирам различные расписания рейсов и более широкий выбор времени взлета и посадки, что приводит к сокращению времени в пути. Так как авиационный рынок в целом характеризуется высокой степенью регулирования, именно авиационный альянсы позволяют перевозчикам полагаться на партнера по альянсу для предоставления услуг на тех направлениях, где у них нет полномочий. Большинство крупных альянсов пользуются антимонопольным иммунитетом, что позволяет партнерам сотрудничать в принятии решений о ценообразовании, повышая их способность функционировать в качестве единой авиакомпании.

Более того, чтобы авиакомпания вышла на новый маршрут потребуется несколько лет из-за высокого уровня конкуренции в гражданской авиации в целом. Присоединение к авиационному альянсу позволяет увеличить конкурентные преимущества авиакомпании и снизить конкурентное давление со стороны других авиакомпаний и авиационных альянсов.

Рис 5. Количество маршрутов «Air China» 2007-2018 гг Составлено автором на основе ежегодных отчетов «Air China» 2007-2018..

Так например, Рис.5 показывает рост количества маршрутов, выполняемых «Air China» самостоятельно и рост количества доступа к маршрутам в рамках «Star Alliance». В то время как с 2008 по 2018 год количество самостоятельных маршрутов «Air China» возросло с 259 до 434, «Star Alliance» открыл доступ к 1317 направлениям к концу 2018 года. Таким образом, на примере «Air China» виден эффект расширения маршрутной сети авиакомпании после вступления в авиационный альянс.

Рис 6. Количество маршрутов «Air China», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines» в рамках авиационных альянсов 2007-2018 гг Составлено автором на основе годовых отчетов «Air China», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines» 2007-2018..

Рис. 6 показывает рост количества направлений после вступления каждой из авиакомпаний в авиационный альянс. «Air China» вступила в «Star Alliance» в декабре 2007 года. «China Eastern» и «China Southern» вступили в «SkyTeam» в 2011 и 2007 годах соответственно. В среднем, у всех трех авиакомпаний после вступления в авиационный альянс появился доступ к более чем 1000 направлениям. При этом по количеству направлений к 2017 году лидирует «Air China» - 1317, на втором месте «China Eastern» - 1074, затем следует «China Southern» - 1062 направления.

В рамках сотрудничества с «Star Alliance» «Air China» расширило сотрудничество с такими европейскими авиакомпаниями, входящими в альянс, как «Adria airlines», «Austrian Airlines», «Brussels airlines», «Croatia airlines», «LOT», «Scandinavian airlines», «Swiss», «Aegean», «Lufthansa», «Tap Portugal» и «Turkish airways». «China Eastern Airlines» и «China Southern Airlines» вследствие вступления в «Sky Team» расширили сотрудничество с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Air France», «Alitalia», «Czech Airlines», «KLM» и «Tarom», что увеличило показатели пассажиропотока на рейсах в Европу.

Главной целью авиационного альянса является углубление сотрудничества между авиакомпаниями-членами. Код-шеринг является одним из самых распространенных способов такого сотрудничества. Код-шеринговое соглашение позволяет авиакомпании продавать билеты на перелеты, осуществляемые авиакомпанией-партнером, используя свой собственный код. Благодаря соединению своих маршрутных сетей, авиакомпании получают доступ к большему количеству направлений. Это позволяет расширить охват авиакомпании на рынке, предоставляя услуги на новых рынках, которые не охватываются онлайновой сетью авиакомпании, и повысить качество обслуживания за счет увеличения частоты уже обслуживаемых маршрутов. Как правило, оба участника совместного использования кода получают выгоду от соглашения о совместном использовании кода, поскольку каждый перевозчик получает доходы от своего сегмента деятельности. Стоит отметить, что 73% код-шеринговых соглашений заключаются внутри авиационного альянса, только 6% соглашений - с членами конкурирующих альянсов и остальная часть - с авиакомпаниями, не входящими ни в одни альянс Seredyсski A., Steitz W., Rothlauf F. Code-share connectivity within global airline alliances-How much potential is utilized? //Journal of Air Transport Management. - 2017. - Т. 65. - С. 43.. Однако в среднем, авиакомпания заключает код-шеринговые соглашения лишь с 50%-70% партнерами по альянсу, что говорит о том, что возможности в рамках авиаальянсов не используются полностью Там же. - С 45.. При этом «Star Alliance» имеет самую высокую долю код-шеринговых соглашений в рамках альянса (80%) и наименьшую долю соглашений с конкурирующими альянсами (3%) Там же. - С 48.. Среди лидирующих позиций можно выделить на европейском направлении пару «Air China» и «Lufthansa», имеющую 7372 код-шеринговых направления, что составляет 84% от всего возможного потенциала партнерства Там же. - С 52..

Рис 7. Международные рейсы «Air China» в 2014 году Составлено автором на основе openflights.org..

Сервис openflights.org позволил нам сравнить количество обычных и код-шеринговых рейсов на европейском направлении авиакомпании «Air China» (рис. 7). По состоянию на 2014 год, «Air China» выполняла 78 рейсов в Европу, из них 19 - по код-шеринговым соглашениям и 59 самостоятельно. Учитывая, что средняя загруженность кресел на международном направлении в 2014 году составила 78,06% то можно предположить, что код-шеринговые рейсы «Air China» дополнительно перевезли примерно 311 744 пассажировAir China Annual Report 2017. [Электронный ресурс] URL: http://www.airchina.com.cn/en/investor_relations/images/financial_info_and_roadshow/2015/04/23/769BFB1B8FEBE54A57FFCF70FFC49322.pdf (дата обращения, 14.04.2019)..

Другие два экономически важные фундаментальные преимущества от вступления в авиационный альянс это экономия на плотности и эффект масштаба. Экономия на плотности означает уменьшение удельных затрат при увеличении транспортных услуг в пределах маршрутной сети не за счет увеличения самой сети, а за счет более высокой плотности трафика. Таким образом, авиакомпании могут использовать более крупные воздушные судна, то есть более экономичные, при более высоком коэффициенте загрузки. Более высокая плотность трафика позволяет более эффективно использовать наземные объекты, трудовые ресурсы и самолеты. Большое количество пассажиров на совместных рейсах позволяет увеличить коэффициент загрузки воздушного судна, тем самым снижая стоимость поездки, что благоприятствует как интересами пассажиров, так и авиаперевозчиков.

Рис.8. Коэффициент загрузки пассажирского воздушного судна на международном направлении «Air China», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines», 2006-2018 Составлено автором на основе на основе годовых отчетов «Air China», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines» 2006-2018..

На Рис.8 изображен график коэффициента загрузки пассажирского воздушного судна на международном направлении «Air China», «China Eastern Airlines», «China Southern Airlines» в 2006-2018 гг., при этом выделенное значение - это коэффициент загрузки пассажирского воздушного судна авиакомпании в год вступления в авиационный альянс. В целом, после вступления в авиационный альянс, коэффициент загрузки пассажирского воздушного судна, несмотря на колебания, действительно вырос. При этом, данный эффект менее всего заметен у «Air China». Максимального значения коэффициент загрузки воздушного судна достиг в 2013 году и составил 80%, но при этом прирост между 2006 годом и 2018 годом составил всего 2,36% - с 75,25% до 77,61%. Эффект более заметен у «China Eastern Airlines» и «China Southern Airlines». С 2006 года по 2018 год коэффициент загрузки воздушного судна на международном направлении у «China Southern Airlines» вырос с 66,90% до 82,22%, прирост составил 15,32%. Из трех рассматриваемых авиакомпаний «China Eastern Airlines» вступила в авиационный альянс позднее всего - в 2011 году. Коэффициент загрузки воздушного судна на международном направлении с 2010 года по 2018 год вырос с 68,98% до 80,10%, при этом прирост составил 11,12%.

Помимо экономии на плотности, не менее важным является эффект масштаба или более низкие затраты на единицу продукции благодаря возросшему уровню производства. Когда две авиакомпании сотрудничают, объединяя их соответствующие пассажиропотоки, то они могут обслуживать более широкий круг клиентов и добиться экономии средств за счет перевозки дополнительных пассажиров по магистральным маршрутам. Например, возможна экономия от масштаба за счет размера судна, поскольку удельные затраты на топливо и экипаж возрастают в меньшей степени, чем имеющиеся места на километр. Особенно эффект масштаба заметен на дальнемагистральных перевозках, так как постоянные издержки в аэропортах одинаковы для более длинного расстояния. Также снижаются топливные расходы, потому что расход топлива на высотах крейсерского полета ниже, чем при взлете и посадке.

Более того, альянсы стремятся улучшить стандарты качества и обслуживания пассажиров и применять минимальные стандарты на всех этапах, включая продажу билетов, выбор мест назначения, процедуры провоза багажа, залы ожидания, поездки пассажиров, жалобы пассажиров и предоставление необходимых услуг. С более широким охватом сети оператор также может извлечь выгоду из более широкой узнаваемости бренда, в частности, посредством совместного использования кода с партнером по альянсу, уже хорошо зарекомендовавшем себя в регионе. Поскольку бренд альянса обычно продвигается всеми членами альянса, пассажиры часто больше осведомлены о бренде альянса, чем о новом бренде авиаперевозчика. Поэтому возможность использовать бренд альянса может иметь важное значение для небольших авиакомпаний-членов альянса с ограниченным маркетинговым бюджетом.

Однако несмотря на все преимущества от вступления в авиаальянс, «China Southern Airlines» объявила о выходе из «Sky Team» с 1 января 2019 года. Одной из причин послужило продажи части акций авиакомпании «American Airlines», которая состоит в конкурирующем альянсе «One World». Более того, «China Southern Airlines» усовершенствовало код-шеринговое соглашение с «British Airways», которая также состоит в конкурирующем альянсе «One World», до совместного предприятия. Авиакомпания заявила о решении искать партнеров вне авиационного альянса для построения глобальной сети. Тенденция была намечена еще два года назад, когда «China Southern Airlines» увеличила количество код-шеринговых соглашений с авиакомпаниями, не являющимися членами «Sky Team». В то же время конкурент авиакомпании, «China Eastern Airlines», усилило сотрудничество со «Sky Team». Например, путем взаимных капиталовложений с «Air France» и «KLM».

Также проблема остается в не полностью реализованном потенциале участия в авиационном альянсе. Например, «China Southern Airlines»-«Qantas Airways» и «China Southern Airlines»-«Japan Airlines» вошли в топ-10 пар авиакомпаний по количеству код-шеринговых направлений, обсуживающихся между членами конкурирующих альянсов «Sky Team» и «One World». «China Southern Airlines», будучи членом «Sky Team», и «Japan Airlines», будучи членом «One World», имели 1304 совместных направления в 2016 году, а «China Southern Airlines» и «Qantas Airways» - 1052. В этот же рейтинг вошла и пара «China Eastern Airlines» и «Qantas Airways» с 1583 совместными направлениями. В то же время, пары «Air China»- «Cathay Pacific» и «Air China»-«Finnair» вошли в топ-10 пар авиакомпаний по количеству код-шеринговых направлений, обсуживающихся между членами конкурирующих альянсов «Star Alliance» и «One World». Данная статистика говорит о том, что «Air China», «China Southern Airlines» и «China Eastern Airlines» далеко не полностью используют потенциал авиационных альянсов. Так, например, лишь 49% от возможного потенциала использует пара «China Southern Airlines» и «KLM» Seredyсski A., Steitz W., Rothlauf F. Code-share connectivity within global airline alliances-How much potential is utilized? //Journal of Air Transport Management. - 2017. - Т. 65. - С. 52.. «Sky Team» имеет более низкую долю код-шеринговых соглашений внутри альянса, чем «Star Alliance» - 69% Там же.. Результаты исследования показали, что код-шеринговые соглашения с партнерами по альянсу оказывают более сильное влияние на увеличение прибыльности, чем совместное использование кода с другими авиакомпаниями Zou L., Chen X. The effect of code-sharing alliances on airline profitability //Journal of Air Transport Management. - 2017. - Т. 58. - С. 50..

Таким образом, можно сделать вывод, что за счет вступления в авиационный альянс, китайские авиакомпании могут использовать следующие преимущества для выхода на европейский рынок:

- Китайские авиакомпании получили доступ к заметно большему количеству направлений. Большее количество европейских направлений возможно за счет партнерства с европейскими авиакомпаниями, являющимися партнерами по авиационному альянсу. При этом расширение маршрутной сети возможно без значительных капиталовложений, а также в обход высокого уровня конкуренции на авиационном рынке и национальных ограничений.

- Китайские авиакомпании получили возможность более эффективно оперировать на европейском рынке за счет экономии на плотности и эффекта масштаба.

- Китайские авиакомпании получили дополнительный источник пассажиропотока, так как каждый партнер передает трафик другому партнеру, что позволяет увеличить коэффициент загрузки воздушного судна и доходы авиакомпаний.

- Снижение издержек и рост пассажиропотока позволяет предлагать более дешевые билеты на авиаперелет, что дает возможность китайским авиакомпаниям эффективно конкурировать с другими европейскими авиакомпании на одном и том же дальнемагистральном маршруте.

- Так как лояльность клиентов к китайским авиакомпаниям ниже, чем к зрелым европейским, то авиационный альянс помогает китайским авиакомпаниям повысить узнаваемость бренда за счет бренда авиаальянса, улучшить качество предоставляемых услуг и маркетинговых стратегий, предоставлять большее количество рейсов и направлений, более удобное расписание и т.д.

3.2 Интенсивные стратегии китайских авиакомпаний

Лояльность клиентов это источник конкурентного преимущества и важный нематериальный актив для любой авиакомпании, которая стремится удерживать стабильную долю рынка и поток доходов на высоко конкурентном рынке. Стремительный рост бюджетных авиакомпаний и высокоскоростных железных дорог, рост стоимости топлива, колебания спроса и ужесточение требований к безопасности предопределили необходимость обратить внимание на факторы предоставляемых услуг, которые удовлетворяют и удерживают клиентов.

До конца 1990-х годов большинство китайских авиакомпаний не могли создать имидж бренда и создать благоприятную репутацию среду потребителей. В 1990-х годах, когда все больше иностранных компаний стало летать в Китай, китайские потребители стали задаваться вопросом, почему китайские государственные авиакомпании не могут представлять услуги такого же уровня, как и иностранные, в частности в случае задержек и отмены рейсов. В результате, китайским авиакомпаниям пришлось приложить значительные усилия, чтобы добиться успехов в вопросах качества предоставляемых услуг. «Air China» была первой авиакомпанией, которая ввела программу для часто летающих пассажиров в 1994 году, чтобы удержать клиентов и дифференцировать свои услуги от конкурентов. Затем аналогичную программу ввели «China Southern Airlines» и «China Eastern Airlines» в 1998 году. Другие авиакомпании также последовали примеру и в начале 2000-х годов почти у всех китайских авиакомпаний была введена программа для часто летающих пассажиров.

Отдельного внимания заслуживает рынок деловых поездок, так как он достаточно концентрированный и ограничен довольно небольшим количеством людей, которые регулярно совершают перелеты. Бизнес путешественники (особенно которые работают в крупных компаниях), по сравнению с обычными потребителями, менее чувствительны к цене и более вероятно, что они выберут традиционную авиакомпанию, а не бюджетную. На сегодняшний день рынок деловых поездок КНР является крупнейшим в мире. Валовый объём товаров в 2017 году составил 192,8 млрд, юаней, а траты на деловые поездки превысили 340 млрд. юаней China's business tourism market expected to exceed US$36 bn in 2018. [Электронный ресурс] URL: https://www.chinainternetwatch.com/24495/business-travel-market-2018/ (дата обращения:14.04.2019).. По этой причине традиционным авиакомпаниям необходимо инвестировать в их постоянных клиентов путем привлечения и удержания деловых путешественников.

Среди факторов, влияющих на лояльность клиентов, можно выделить три основные группы: эксплуатационные факторы (безопасность, пунктуальность и тип самолетов), факторы конкурентоспособности (частота рейсов, расписание, программы для часто летающих пассажиров, цена билета и репутация) и привлекающие факторы (еда и напитки на борту и обслуживание на борту) Vlachos I., Lin Z. Drivers of airline loyalty: Evidence from the business travelers in China //Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. - 2014. - Т. 71. - С. 18.. Безопасность, пунктуальность и новые самолеты это основные требования для авиакомпании, которые воспринимаются пассажирами, как обязательные и не подлежащие обсуждению. Факторы конкурентоспособности это факторы, которые влияют на выбор авиакомпании пассажиром или на совершение повторной покупки. При этом программа для часто летающих пассажиров является чрезвычайно важной составляющей, особенно для деловых путешественников, для удержания ценных клиентов. Авиакомпания предоставляет клиентам различные награды или мили, а пассажиры, в обмен, могут пользоваться данными привилегиями для покупки авиабилетов, повышения класса билетов или покупать товары партнеров. Привлекающие факторы обычно не ожидаются потребителем, поэтому их отсутствие не расстроит пассажира, но их наличие принесет ему удовольствие. Предыдущие исследования лояльности клиентов к китайским авиакомпаниям показали, что наибольшее влияние на лояльность клиентов (общая удовлетворенность) оказывают обслуживание на борту, репутация и тип самолета, на вероятность рекомендации совершения покупки влияют репутация, обслуживание на борту и частота рейсов, на совершение повторной покупки влияют программа для часто летающих пассажиров, репутация и тип самолета. Таким образом, репутация авиакомпании это фактор, встречающийся во всех трех переменных, определяющих лояльность клиентов, а программа для часто летающих пассажиров, тип самолета и обслуживание на борту встречаются в двух из трех переменных. Стоит отметить, что в исследовании было выявлено, что пунктуальность имеет незначительное влияние на лояльность клиентов, так как считается базовым фактором предоставления авиационных услуг и пассажиры оценивают этот фактор, как само собой разумеющийся, однако низкий уровень пунктуальности приведет к недовольству пассажиров, поэтому его необходимо расценивать как важный. Цена билетов так же не рассматривается, как значительный фактор, так как, во-первых, в случае деловых поездок билет оплачивается работодателем, а во-вторых, клиенты были бы тогда лояльны к цене, а не к авиакомпании Там же. - С 22..

С 2005 года пунктуальность китайских авиакомпаний, согласно данным Администрации гражданской авиации КНР, не показала положительной динамики. В 2017 году лишь 71,68% всех рейсов вылетело вовремя, при этом 51,28% рейсов было задержано из-за погодных условий, 7,72% - по причинам, связанным с управлением воздушным движением, а 32,38% рейсов было отложено по неуточненным причинам Chinese flight delays increased by 50% in 2017. [Электронный ресурс] URL: https://news.cgtn.com/news/3d3d514f32516a4e77457a6333566d54/share_p.html (дата обращения:14.04.2019).. Пунктуальность вылетов авиакомпании «Air China» составила 63,0%, «China Eastern Airlines» - 65,6%, «China Southern Airlines» - 66,9% OAG. On-time performance stars. [Электронный ресурс] URL: https://www.oag.com/on-time-performance-otp-stars (дата обращения:14.04.2019).. За это «Air China» была присвоена лишь одна звезда, а «China Eastern Airlines» и «China Southern Airlines» - по две. Соответственно, китайским авиакомпаниям необходимо приложить значительные усилия для повышения пунктуальности вылета и прилета для удовлетворения одного из самых базовых факторов лояльности клиентов. Однако при этом китайские авиакомпании сохраняют высокий уровень безопасности полетов - все четыре китайские крупнейшие компании обладают сертификатом IOSA об официальном пройденном аудите на безопасность каждые два года, а также за последние 10 лет не было зарегистрировано происшествий со смертельным исходом. К примеру, авиакомпания «China Southern Airlines» была награждена «Safety Flight Diamond Reward» за то, что она продолжает обеспечивать безопасные полеты на протяжении последних 18 лет. За 2017 год было зафиксировано 2,567 млн. безопасных летных часов и 20,662 млн. часов в сумме на протяжении 18 лет China Southern Airlines Annual Report 2017 [Электронный ресурс] URL: http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0423/ltn201804231301.pdf (дата обращения: 01.04.2019).. Авиакомпании также обладают достаточно новым авиационным парком (например, у «Air China» и «China Eastern Airlines» средний возраст самолетов 6,53 и 5,5 лет соответственно).

Среди стратегий трех китайских государственных авиакомпаний по улучшению предоставляемого сервиса и повышению лояльности клиентов, для каждого авиаперевозчика можно выделить свои характерные особенности. Так, «China Southern Airlines» стала авиакомпанией номер один в Китае по предоставлению онлайн услуг, что позволило ей получить звание «Customer Satisfaction Model» и войти в «Top 50 Global Most Valuable Airline Brands», заняв 6-ое место в мире и 1-ое в Китае Там же..

В отчете за 2017 год, «China Southern Airlines» заявила, что для создания бренда первоклассного уровня были предприняты шаги по улучшению качества предоставляемых услуг, в частности питания, развлечений, Wi-Fi на борту. Также была создана команда, состоящая из 1000 экспертов, ответственная за улучшение интерфейса официальных сайтов, приложения, страницы в WeChat, что позволило сформировать маркетинг пассажиров, операционный контроль, авиационную безопасность, корпоративное управление и другие системы, обеспечивающие мощную поддержку стратегической трансформации и развития бизнеса авиакомпании. В результате, официальные аккаунты авиакомпании в WeChat и Weibo были награждены премией «самых влиятельных аккаунтов новых медиа в 2017 году среди предприятий центрального правительства» Там же.. Авиакомпания активно развивает стратегию «Internet+», подразумевающую переход всех услуг, предоставляемых клиентами, на мобильную платформу. Мобильное приложение авиакомпании было скачено более 30 млн. раз с 2,3 млн. активными пользователями. Ежедневно через мобильное приложение добавляется более 3000 новых лиц в базу распознавания лиц для развития «умной» регистрации. Система уже запущена в аэропорту Наньяна, где пассажиры могут совершить посадку на самолет, пройдя через специальный аппарат, который распознает лицо за несколько секунд, что позволяет улучшить точность проверки безопасности, избежать ошибки при посадке пассажиров и избавить пассажиров от лишней траты времени. Также авиакомпания привлекла наибольшее количество подписчиков в Facebook среди китайских авиакомпаний, а число подписчиков в WeChat достигло 20 млн. На сегодняшний день около 40% выбора мест и регистрации осуществляется онлайн China Southern Airlines number one in online services. [Электронный ресурс] URL: http://www.chinadaily.com.cn/regional/2018-08/16/content_36775777.htm (дата обращения: 01.04.2019).. «China Southern Airlines» запустила систему электронных посадочных билетов еще в 2009 году, а в 2016 году была запущена программа «China Southern Airlines E-travel», которая позволяет пассажирам решать все вопросы, связанные с поездкой (например, быстрый возврат денег, заявки на специальное обслуживание и т.д.), через их мобильный телефон. Приложение насчитывает более 271 функций Там же.. Таким образом, «China Southern Airlines» активно инвестирует в разработку онлайн сервис для максимального улучшения и упрощения услуг, предоставляемых пассажирам. Удобная и надёжная система может улучшить лояльность уже существующих клиентов и привлечь новых.