Конкурентоспособность японских автомобильных компаний на международном рынке

3.2 Программа формирования новых конкурентных преимуществ компании «Honda»

Honda один из крупнейших японских автопроизводителей в мире: согласно рейтингу Международной организации автопроизводителей по итогам 2018 компания занимает 4-ое место по производству автомобилей в мире (около 5 млн. автомобилей в год). Вопреки прогнозам представителей Honda Group, компания отстает от своего основного японского конкурента Toyota, который производит 8 млн. автомобилей в год⁵⁵⁴ Данные рейтинга Forbes. Режим доступа: [Электронный ресурс] www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2016/01/27/nice-try-Honda-toyota-again-worlds-largestautomaker/#1ead41cb2b65⁴. На протяжении с 2008 по 2017 года Honda постоянно находилась в топ-10 автопроизводителей в мире, однако в основном занимала с 6 по 8 позиции, и благодаря развитию стратегии компании за последний год сумела сделать огромный скачок вперед⁵⁵⁵ Топ-10 автопроизводителей мира- Режим доступа: https://cardiagram.com.ua/top-10-krupneyshih-avtoproizvoditeley-v-mire-7792.html.

^5.

Honda использовала различные конкурентные стратегии, что приводило к разным результатам эффективности деятельности компании. На рисунке 14 продемонстрированы различные конкурентные стратегии, использующиеся компанией, среди которых одна из наиболее важных - стратегия дифференциации, так как чтобы представлять свой продукт, как эксклюзивный, необходимо занимать лидирующие позиции на рынке.



Рисунок 14 - Составляющие конкурентные стратегии компании Honda

Источник: составлено автором.

Используя стратегию дифференциации, Honda является лидером на некоторых из европейских рынков, в Германии, Чехии, Польше, в этих странах автомобили этой марки известны потребителем, как одни из самых безопасных, комфортных и экологичных. Компании еще в конце ХХ века удалось завоевать данные рынки, выход на них также послужил началом для дальнейшего устойчивого сотрудничества. Данная стратегия реализуется повсеместно, независимо от состояния экономики. В Германии продажи автомобилей Honda составляют более 1 млн. автомобилей в год. Доля рынка при этом составляет в среднем 35%⁵⁵⁶ Honda решил сосредоточиться на выпуске электромобилей. Режим доступа: [Электронный ресурс] // http://www.interfax.ru/business/5381144542⁶. Маркетинговая стратегия на данном рынке также связана с организацией мероприятий, проведением рекламных кампаний, направленных на узнаваемость бренда и на повышение продаж. Особенно активно стратегия начала использоваться в начале 2000-х гг. с развитием медиа-технологий и массовых коммуникаций.



Рисунок 15 - Доли стран в общем числе продаж Honda на внутреннем рынке ЕС в 2008-2017 гг., сравнительно с удельным весом на рынке Японии (%)

Источник: WorldLargestAuotomarket. Режим доступа: [Электронный ресурс] // https://www.statista.com/statistics/269872/largest-automobile-markets-worldwide-based-on-new-car-registrations/

Компания следит за имиджем, имеет бренд и логотип. За период 2008-2017 гг. наибольший рост продаж произошел в Великобритании, которая в рассматриваемый период занимает 2-е место по продажам компании: рост продаж автомобилей в этот период поднялся с 380 тыс. автомобилей в год до 510 тыс. А также это единственная страна, где не происходил спад продаж после мирового кризиса 2008 г. В основном это объясняется маркетинговой стратегией: компания ежегодно является спонсором ралли, проводимом в Великобритании. Таким образом, можно сделать вывод, что ориентировочное направление компании - экспорт. Также компания использует стратегию по сокращению издержек, минимизирует затраты на производство автомобилей, хотя и не является в ней лидером. Необходимо заметить, что стратегия по издержкам, используемой компанией Honda, не влияет на качество автомобилей и не нарушает права сотрудников компании. В ключевой стратегии компании поставлена задача увеличить качество автомобилей до 2025 года. Также в связи с недавним дизельным скандалом вокруг компании Volkswagen из-за экономии на издержках и упрощении производственного процесса, а также проблемами с подушками безопасности у некоторых автомобилей Honda, компания больше не делает акцент на том, чтобы произвести и продать как можно больше автомобилей и обойти конкурентов за счет больших объемов⁵⁵⁷ Staff and wire reports Automotive News Europe [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://europe.autonews.com/article/20151029/ANE/151029816/Hondas-strategy-2025-will-focus-on-profitability⁷.

Honda изменило свои приоритеты в связи с завоеванием новых рынков. Компании удалось сильно укрепить свои позиции на национальном рынке и увеличить продажи в 2,5 раза (по сравнению с 2008 г.). Стратегия «объем и разнообразие» имела благоприятный результат в Японии: доля продаж увеличились с 36% до 45% в 2009 г. и затем более 50% в 2017 г. Однако данная имеет определенные риски, к примеру, может вызвать поглощение одной модели автомобиля другой⁵⁵⁸ Данные аналитического агентства Автостат. Режим доступа: [Электронный ресурс]. https://www.autostat.ru/tags/66/⁸.

Следственно Япония является успешным примером реализации стратегии по увеличению конкурентоспособности компании, чтобы в дальнейшем использовать ее на зарубежных рынках.

Honda развивает свои конкурентные стратегии с направленностью на завоевание новых рынков сбыта, расширении своей деятельности, и завоевании большей доли рынка.

Было выявлено, что компания Honda в целом в развитии и реализации маркетинговых стратегий чем некоторые компании. Такие показатели компании, как численность сотрудников, объем производства и продаж, выручка находятся на высоком уровне. Разнообразие конкурентных стратегий в корпоративном управлении деятельности компаний обусловливает различия в их функционировании. По компании Honda, можно сделать следующие выводы:

- Завоевание новых рынков приносит Honda положительный эффект от осуществления продаж особенно с 2012 г. Мультибрендовая стратегия позволяет конкурировать за лидерство сразу во многих странах, так как делает возможным учет региональных предпочтений потребителей. Honda проводит политику сокращения издержек на 14 млрд. евро, а также меняет стратегические приоритеты компании с фокусом на повышение качества продукции до 2025 г. Honda осуществляет продажи во множестве европейских стран, также закрепив позицию одного из лидеров в автомобильной отрасли в Японии, занимающего второе место⁵⁵⁸ Новая концепция Honda. Режим доступа: [Электронный ресурс] // https://amsrus.ru/2016/06/17/novaya-kontseptsiya-Honda/⁸. Также Honda принимает решение уходить от акцента расширения ассортиментной линейки: компания производит легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы, но в будущем не планируется расширять модельный ряд, за основную стратегию взята оценка вклада каждой модели автомобилей в доход компании, а также их последующие развитие.

Анализируя динамику стратегического развития компании Honda можно отметить, что чаще всего она использует стратегию дифференциации. В соответствии с этой стратегией компании необходимо позиционировать себя, как производителя продукции с уникальными свойствами, функциями и признаками. С учетом того, что потребители имеют разнообразные предпочтения, от автомобиля, предназначенного для быстрой езды, до автомобилей с комфортным салоном и красивым по дизайну, автопроизводители могут занимать различные ниши на рынке. Honda, как уже было упомянуто выше, считается производителем одних из самых безопасных автомобилей в мире, а также компания может удовлетворить потребности тех, кто ищет автомобиль с небольшим расходом топлива по приемлемой цене, с качественным салоном и широким ассортиментом моделей разного цвета. Концерн также использует стратегию фокусирования, которая направлена на аудиторию с определенными потребностями.

Характеризуя стратегию компании, можно также выделить цену, как один из важных факторов способных укрепить конкурентоспособность на рынке. Использовать данный фактор можно также на продуктах класса люкс с высокой ценой для привлечения аудитории.

Стратегию компании Honda можно охарактеризовать также, как мультибрендовую. Она позволяет сформировать новые конкурентные преимущества по отношению к другим представителям рынка, удовлетворяя при этом потребности людей, относящимся к разным слоям населения с различными социальными статусами, потребностями и доходами.

Также концерн использует стратегию сокращения издержек. Под этим понимается минимизация издержек во всевозможных сферах деятельности предприятия, которые не сказываются на качестве производимого товара и не нарушают права сотрудников компании.

Новая стратегия HONDА, реализация которой предполагается до 2025 г. предусматривает активное развитие торговой деятельности в Японии и на зарубежных рвнках, а также смещение фокуса на выпуск электромобилей. Компания рассчитывает стать мировым лидером в этой области к 2025 году. «Мы хотим продавать 1 млн. электро-автомобилей в год к 2025 году и стать лидером в сфере e-mobility», - говорится в пресс-релизе Honda.

На данный момент развиваются предложения в аспекте различных инструментов рекламы и PR для каждого из этапов развития в области производства и продажи электрокаров на рынке Японии и других стран.

Основываясь на новой стратегии, компания должна развивать деятельность в Японии, фокусируясь на ключевых для страны сегментах, а также развивать две другие крупные категории для зарубежных рынков: развитие моделей внедорожников и лимузинов. Также, с 2020 года Honda планирует осуществить крупные инвестиции в развитие электрокаров и в создании инфраструктуры для данного класса автомобилей на территории Японии, за счет чего компания сможет укрепить свои позиции на национальном рынке, где уже является востребованным производителем.

Также компания Honda планирует провести внутреннюю, организационную реформу, как говорится в пресс-релизе, с целью «повышения оперативности принятия решений, укрепления предпринимательского духа, создания более прозрачной культуры переговоров, а также более гибких моделей работы». Далее нами будет оценена эффективность адаптированной стратегии для японских компаний, основанной на стратегии Honda до 2025г.

3.3 Оценка экономической эффективности направлений повышения конкурентоспособности компании «Honda»

Для совершенствования стратегии развития международной автомобильной компании Honda на международном рынке предлагаем рассмотреть несколько вариантов повышения эффективности ее работы на основе вышеназванных направлений:

- Закрытие неприбыльных торговых категорий, что на самом деле имеет высокие риски, так как нельзя точно сказать о привлекательности таких категорий в будущем, основываясь на имеющихся данных, а привлечение новых клиентов с нуля для данных категорий - длительный и трудоемкий процесс.

- Развитие маркетинговых стратегий. По мнению В.А. Тарандушка с помощью подобного метода можно увеличить доходность и рентабельность на 11%, однако данное направление требует значительных вложений⁵⁵⁹ В.А. Тарандушка. Моделирование бизнес-процессов на предприятиях автомобильного сектора экономики Японии. LAB Germany, 2015г., 320с., с.155-157.⁹. Существуют определенные факторы, которые влияют на повышение рентабельности. В.А. Тарандушка провела исследование с 200 компаниями в автомобильном отрасли, и основываясь на этих данных представила результаты изменения рентабельности при изменении определенных факторов на 5%. Соответственно, на рис. 16 представлены данные изменения рентабельности при трансформации факторов на 5% в среднем по предприятиям.



Рисунок 16 - Основные факторы по методике В.А. Тарандушка, %⁶⁶⁰ Источник: В.А. Тарандушка. Моделирование бизнес-процессов на предприятиях автомобильного сектора экономики Японии. LAB Germany, 2015г., 320с., с.155-157.⁰

- продажа бизнеса в целом, в случае если первые два варианта окажутся неэффективными или же если уровень рентабельности снизится на 4,8% (усредненный показатель по отрасли).

Соответственно, возникает проблема необходимости выбора стратегии компании. Для развития предприятия также необходимо искать новых клиентов и расширять клиентскую базу, что требует затрат на человеческие ресурсы, однако некоторые отделы функцианируют на пределе своих возможностей, и повысив нагрузку, отточенная система может просто рухнуть. Также всегда сцществет риск сокращения спроса на ключевые группы товаров из-за постоянного изменения рынка, развития технологий и из-за меняющихся вкусов потребителей.

Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятий по повышению рентабельности компании, что позволит повысить общий уровень экономического роста компании на автомобильном рынке Японии, а также на мировом рынке.

На основе, проведенного анализа экономических показателей японских предприятий, функционирующих в данной отрасли, было рассчитано среднее значение уровня рентабельности, для торговых предприятий оно составляет - 0,9732, для автопроизводителей - 0,8954, для посредников рынка - 0,4025. Эталонным значением был выбран уровень: (0,9732+0,8954+0,4025)/3 = 0,757. Именно к нему следует стремиться.

Для выявления уровня эффективности деятельности компании, проведем расчеты по экономическим показателям предприятия. В таблице 10 продемонстрированы основные финансово-экономические показатели в Японии за 2017 год.

Таблица 10 - Основные финансово-экономические показатели компании Honda по видам деятельности в Японии 2017 гг.

	Средний сегмент автомобильной продукции	Нишевые автомобили	Продажа фурнитуры и комплектующие	Автомобили низшего класса «народного»	Прочие
Выручка от продаж, млн.евро. = 53940	13368	10368	7994	9426	12784
Прибыль от продаж, млн.евро. = 10533	2615,359	2028,429	1563,972	1844,133	2501,104
Себестоимость, млн.евро. = 43387	10752,64	8339,5701	6430,027	7581,866	10282,89

Источник: Финансовая отчетность международной автомобильной компании Honda. Режим доступа: https://Honda.com/

По этим данным можно рассчитать показатель рентабельности: 0,8043. Это выше чем среднеотраслевой показатель, что говорит о эффективности деятельности компании.

Анализируя показатели маркетингового продвижения и необходимость его улучшения, была выявлена необходимость увеличения расходов на рекламную деятельность: реклама в интернете - контекстная реклама - 100 млн.евро., директ - маркетинг - 230 млн. евро., раз в шесть месяцев рекламные сувениры для партнеров и клиентов -1500 млн. евро.

Таблица 11 - Основные финансово-экономические показатели компании по видам деятельности, прогнозный период

Показатель	Значение показателя
Выручка от продаж, млн.евро.	40572
Прибыль от продаж, млн.евро.	7937,64
Себестоимость, млн.евро.	32634,359
Рентабельность, %	0,8043

Источник: финансовая отчетность международной автомобильной компании Honda. Режим доступа: https://Honda.com/

То есть сумма за год составит: (100*12) + (230*12) + (1500*2) = 5880 млн. евро. Проведем расчеты изменения себестоимости и прибыли от продаж: 5560613+ 5880 = 49267 млн. евро. Прибыль от продаж: 6073318 - 5679413= 4673 млн. евро.

Соответственно, по результатам исследования В.А. Тарандушка будет повышен уровень спроса на 4,14% и в разрезе выручки составит 5931609 + 4,14% = 56173,116 млн. евро. На основе данных изменений можно проанализировать изменение уровня рентабельности: (4673/56173,116)*100% = 0,877. Учитывая эталонный показатель 0,9757?0,8043?0,877, мы видим, что для данной компании наиболее эффективным будет применение второй стратегии.

Внедрив предложенные направления повышения эффективности маркетингового продвижения за счет оптимизации рекламной стратегии и инструментария PR, компания Honda сможет повысить уровень рентабельности, а, соответственно, и конкурентоспособности на японском и зарубежных рынках, а также интегрировать продукцию в мировую экономическую систему, что стабилизует рост и позволит достичь показателей устойчивого развития⁶⁶¹ По результатам исследования Костина К.Б. и Березовской А.А., доказано, что повышение уровня эффективности продвижения ведет к увеличению рентабельности и общей конкурентоспособности предприятия на рынке. См.: Костин К.Б., Березовская А.А. Современное состояние и перспективы развития мирового электронного бизнеса // Российское предпринимательство. -- 2017. -- Том 18. -- № 24. -- doi: 10.18334/rp.18.24.38563¹.

Рассчитаем эффект от выпуска электрокаров, учитывая, что количество компаний, готовых закупать данный продукт, 840 в 9-и городах Японии (данные внутренней отчетности компании). Начальные инвестиции составят 21 млн. евро. Ставка дисконтирования - 19%. Длительность проекта 60 месяцев. PB (период окупаемости) - 1,6 лет, DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) - 2,9 лет. NPV (чистый приведенный доход) - 4 932 333 471, 59 евро.

BE (бюджетная эффективность) - 3 467 838 894, 37 евро.

В таблице 12 приведены основные финансовые показатели по данной стратегии.

Итого, общие расходы составят 3628611050 евро, а общие доходы - 11172000000 евро. Общая доходность составит 7543389 тыс. евро. Приблизительно 30% отнимаем от этой суммы (за деятельность посреднической компании). Остается - 5280372,3 тыс. евро. Можно сделать вывод, что с финансовой точки зрения проект более чем рентабелен.

Таблица 12 - Финансовые показатели по стратегии развития производства электрокаров в Японии тыс. евро

	2019 г. (8 месяцев)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г. (4 месяца)
Чистый оборотный капитал (NWC)	2059060	3543864	5028669	6513474	7998278	8492654
Фондо-рентабельность, %	175	240	322	486	993	3263
Свободный денежный поток (FCFF) и для владельцев бизнеса (FCFE)	928550	1484742	1484805	1484805	1484805	494330
Рентабельность инвестиций (ROI), %	80	52	34	25	20	18
Точка безубыточности	22447	37797	37797	37797	37797	13398
Отчет о движении денежных средств по стратегии 2 (кэш - фло), тыс. евро.
Поступления от продаж	1309406	2234400	234400	234400	234400	744800
Выплаты персоналу по заработной плате	10330	17820	17820	17820	17820	6010
Прочие выплаты	9945	17160	17160	17160	17160	5970
Выплата налогов	359422	714678	714678	714678	714678	238490
Денежный поток от операционной деятельности: Баланс на начало периода	1190154	2118704	3603446	5088251	6573055	8057860
Баланс на конец периода	2188704	3603446	5088251	6573055	8057860	8552189

Источник: финансовая отчетность международной автомобильной компании Honda. Режим доступа: https://Honda.com/

Таким образом, можно отметить, что существует большое количество стратегий повышения конкурентоспособности Honda на автомобильном рынке Японии, и на зарубежных рынках в целом. Они, в свою очередь, будут способствовать повышению эффективности деятельности компании, росту ее денежных потоков и прибыли. Несмотря на риски, состоящие в различиях социально-культурных аспектов между странами, данные предложения по развитию конкурентоспособности будут иметь положительный эффект на международном рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После проведенного исследования, были сделаны следующие выводы:

Высокая интенсивность глобальной конкурентной среды, обусловленная преимущественно развитостью автомобильной отрасли, побуждает международные автомобильные конгломераты прибегать к стратегии снижения издержек и повышения качества продукции, а также к развитию инновационных технологий и уникальных функций в автомобилях. Все это при условии соблюдения растущих стандартов защиты окружающей среды. При этом с помощью концепции бережливого производства японским корпорациям наиболее успешно удается сочетать несовместимые с точки зрения традиционного стратегического менеджмента цели - сокращение затрат и увеличение качества и ценности продукции для потребителя.

Повышается сложность стратегий интернационализации автомобильных предприятий, которые все больше характеризуются диверсификацией инструментов и механизмов конкурентной борьбы на зарубежных рынках, введением управления сложными международными бизнес-сетями, которые охватывают практически все этапы создания добавленной стоимости. Сегодня уже недостаточно эффективно управлять бизнес-операциями и ресурсами внутри одной корпорации - необходимо повышение уровня конкурентоспособности всей цепочки создания ценности, охватывающей поставщиков компонентов, дилеров и авто сервисные компании в глобальном масштабе.

С целью достижения эффекта экономии на масштабах производства автостроительные компании вынуждены внедрять стандартизацию определенных агрегатов различных марок автомобилей, а также углублять международную специализацию через вертикальную дезинтеграцию с поставщиками компонентов при одновременном их укрупнении.

С целью уменьшения рисков и затрат на проведение НИОКР автомобильные корпорации часто используют различные формы кооперации (СП, стратегические альянсы), оставаясь в то же время ожесточенными конкурентами на рынках конечной продукции.

Одним из трех стран мира, которые являются крупнейшими авто производителями с 1960-х годов является Япония, которая еще 50 лет назад закрепила за собой статус мирового лидера в области автомобильной промышленности и технологий. Такие японские марки автомобилей как Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Subaru и многие другие принадлежат к наиболее известным экспортным товарам страны. Более того, автомобильные компоненты Японии можно найти в составе производственных мощностей фирм шести континентов мира. В целом около 5,5 миллионов людей Японии заняты на рынке легковых автомобилей, что составляет 8,7 % от общего числа всей рабочей силы страны. Итак, каждая страна в мире имеет свои особенности развития и функционирования рынка легковых автомобилей. Однако основными факторами успеха все же считаются открытость инвестиционной политики, высококвалифицированная рабочая сила и направление всех производственных мощностей на получение положительных результатов и высоких показателей объемов производства. На рынке международной автомобильной промышленности Япония занимает значительно место.

Именно поэтому на примере компании Honda -- японской автомобильной марки, было проведено исследование конкурентоспособности и факторов выхода на международной рынок.

Компании Honda использовала разные конкурентные стратегии (использование цены, фокусирование, стратегии укрупнения и дифференциации и т.д.), что во многом обусловило различия в результатах их деятельности, в частности, на рынке Японии, а также на зарубежных рынках.

Задачи, поставленные в работе, были выполнены в полном объеме, на основе полученных данных предложены направления оптимизации выхода компании Honda на международный рынок, обладающие научной новизной.

Для совершенствования стратегии развития автомобильной компании Honda на международном рынке были предложены несколько вариантов повышения эффективности ее работы, самым оптимальным из которых, является

развитие маркетингового продвижения услуг, спрос на которые снижается. С помощью данного метода (по мнению В.А. Тарандушка) можно повысить уровень рентабельности и доходности на 11%. Но также этот потребует капиталовложений;

Практическое применение данных результатов возможно в компаниях, являющихся представителями автомобильных компаний на международном рынке. Наиболее эффективным с экономической точки зрения стал вариант развития маркетинговых стратегий. Было доказано, что внедрив предложенные нами направления повышения эффективности маркетингового продвижения за счет оптимизации рекламной стратегии и инструментария PR, компания Honda сможет повысить уровень рентабельности, а, соответственно, и конкурентоспособности на международном рынке, а также интегрировать продукцию в мировую экономическую систему, что стабилизует рост и позволит достичь показателей устойчивого развития. Можно отметить, что существует большое количество стратегий улучшения конкурентоспособности японских компаний на международном рынке. Они, в свою очередь, будут способствовать повышению эффективности деятельности компании, росту ее денежных потоков и прибыли.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. - М., СПб.: Питер, 2004. - 840 с.

2. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учебное пособие/Б.А.Аникин, И.Л.Рудая; Гос. ун-т упр. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- Москва: ИНФРА-М, 2011. -- 318c.

3. Березной А. Инновационные бизнес-модели в конкурентной стратегии крупных корпораций / А. Березной // Вопросы экономики. - 2014. - №9. - С. 63-81.

4. Браунли Д. Анализ окружающей среды // Маркетинг [текст] / Браунли Д. - СПб: Питер, 2016.

5. Гончарук А.Г. Бенчмаркинг как метод управления эффективностью предприятия / А. Г. Гончарук. // Труды Одесского политехнического университета. - 2007. - № 1(27). - С. 253 - 258.

6. Гринев А.В. Инновационное развитие рынка легковых автомобилей и промышленных предприятий: стратегическое управление. - 2013. - № 308. - С. 218-221.

7. Грэхэм Л. Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской, советской и современной России: пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 256с.

8. Гудзинский О.Д. Управление формованием конкурентоспособного потенциала предприятий (теоретико-методологический аспект): [монография] / [В. Д. Гудзинский, С.М. Судомир, Т. О. Гуренко]; Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины. - К.: ИПК ГСЗУ, 2010. - 212с.

9. Динес В.А., Ларин В.М., Шувалов С.А., Жданов С.А. Развитие корпораций в экономике России. - Саратов, 2005. - 316 с.

10. Драган О.И. Управление конкурентоспособностью предприятий: теоретические аспекты. Монография. - К.: Дакким, 2006. - 160 с.

11. Дятлов С.А. Энейро-сетевая гиперконкурентная экономика: [монография] / С.А. Дятлов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. -- Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2017. -- 133 с.

12. Иванов В.В. Национальные инновационные системы: опыт формирования и перспективы развития // Инновации. -- 2002. -- №4. -- С.17-18.

13. Кантер Р.М. Преимущества сотрудничества. Harvard Business Review. Идеи, которые работают. Стратегические альянсы / Р.М. Кантер. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 220 с.

14. Каплина О., Зайченко Д. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе процессного подхода / О. Каплина, Д. Зайченко //Маркетинг. - 2005. - № 4. - С. 24 - 38.

15. Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятия. Янковский Н.И. Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», Номер: 11-2 (41) Год: 2016 Страницы: 102-1.

16. Коковихина О.О. Систематизация основных категорий формирования конкурентоспособности предприятия / О.О. Коковихина // Вестник экономики транспорта и промышленности. - 2009. - № 26. - С. 88 - 93.

17. Конкурентоспособность предприятия: оценка уровня и направления повышения: [монография / за заг. ред.. О.Г. Янкового]. - Одесса: Атлант, 2013. - 470 с.

18. Корнеева Т.А. Корпоративный и управленческий контроль в системе функций менеджмента. - Москва: Компания Спутник+, 2006. - 341 с.

19. Королев А.Е. Транснациональные корпорации как субъекты международного частного права: дис. - Саратов, 2001. 24 с.

20. Костин К.Б., Березовская А.А. Современное состояние и перспективы развития мирового электронного бизнеса // Российское предпринимательство. -- 2017. -- Том 18. -- № 24.

21. Костюк Л.А. Теоретические и методические основы оценки конкурентоспособности / Л.А. Костюк // Сб. наука. трудов Таврического государственного агротехнологического университета. / Экономические науки. - 2012. - Выпуск 2. - С. 22-30.

22. Кузнецова Н.В. Конкурентный потенциал развития национальной экономики России / Н.В. Кузнецова, Н.А. Воробьева, А.В. Королева // Менеджмент в России и за рубежом. - 2015г, № 2, с. 49-63.

23. Ленсколд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг [текст] / Ленсколд Дж. - СПб.: Питер, 2015. - 272 с.

24. Мануйлович Ю.Н. Исследование сущности и трактовки понятия конкурентоспособности предприятия // Маркетинг и менеджмент инноваций. - 2013. - №. 4. - С. 274-282.

25. Матушкин М. А., Горбунова Е. Г. SCOR-модель как инструмент повышения качества менеджмента российских предприятий //Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2016. - №. 1. - С. 50-54.

26. Онищенко П. Основные концептуальные положения современного международного менеджмента / У.П. Онищенко // Экономика России. - 2008. - №11. - С.4-18.

27. Пилипчук В.П., Шиманская А.А. Бенчмаркинг как инструмент повышения эффективности маркетинговой деятельности промышленного предприятия // Молодой ученый. - 2015. - №. 9-2. - С. 13-17.

28. Погребняк Д.В. Методы диагностики конкурентоспособности предприятия // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры. Сб. наука. работы. - 2011. - Выпуск 32. - С. 45-51.

29. Пономаренко К. А. Корпоратизация современных предприятий, как неотъемлемый процесс глобализации современной экономики // Культура народов Причерноморья. - 2012.

30. Портер, М.Э. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 2012. - 896 с. Альпина Паблишер, 2016 г., 456с.

31. Романов A.A., Кваша Б.Ф. Конкурентоспособность предприятия в условиях современного экономического развития. - СПб МИНПИ, 2013. - 150 с.

32. Тарандушка В.А. Моделирование бизнес-процессов на предприятиях автомобильного сектора экономики Японии. LAB Germany, 2015 г., с. 155-157

33. Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа //М.:, С-Пб, Киев: Вильямс. - 2007.

34. Чумак Л.Ф. Факторы влияния на формирование конкурентоспособного потенциала предприятий // Экономика и управление. - № 1. - 2013. - с. 62-69.

35. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия. // Маркетинг. - 2005 №1 (80). - С. 38-50.

36. Шмулевич Т.В. Конкурентоспособность крупных предприятий и ее роль в развитии предпринимательства // Материалы Междунар. научн. конгресса: [Народы СНГ накануне третьего тысячелетия], - Н. Новгород, 1999. - 234 с.

37. Garuda A.T. The Japanese Automotive Cluster. //Microeconomics of Competitiveness. - 2016 - C. 3-33.

38. Richardson J. Parallel sourcing and supplier performance in the Japanese automobile industry //Strategic management journal. - 1993. - Т. 14. - №. 5. - С. 339-350.

39. Shioji H. Competitiveness of the Japanese, Korean, and Chinese automobile industries //The Kyoto Economic Review. - 2012. - Т. 81. - №. 1. - С. 48-63.

Электронные ресурсы

40. Автомобильная промышленность Европы. - Режим доступа: https://studbooks.net/

41. Автомобильная промышленность Японии. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/

42. Автомобильный рынок России и СНГ Обзор отрасли март 2018г. - Режим доступа: https://www.ey.com/

43. Аналитика и новости о торговле и устойчивом развитии. - Режим доступа: https://www.ictsd.org/

44. Данные аналитического агентства Автостат. - Режим доступа: https://www.autostat.ru/

45. Данные аналитического процесса. - Режим доступа: https://autoreview.ru/

46. Данные внутренней отчетности компании Honda. - Режим доступа: https://Honda.com/

47. Данные рейтинга Forbes. - Режим доступа: www.forbes.com/

48. Данные, представленные руководством международной автомобильной компании Honda. - Режим доступа: https://Honda.com/

49. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting. - Режим доступа: http://www.autoconsulting.com.ua/

50. Информационно-аналитическая служба компании Honda. - Режим доступа: https://auto.honda.ru/

51. Комплексное моделирование и прогнозирование развития стран БРИКС в контексте мировой динамики. - Режим доступа: https://www.academia.edu/

52. Курилов К.Ю. - э2015. Оценка финансовых результатов предприятий автомобильной сферы. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/

53. Мировой рынок автомобилей в 2017 году. - Режим доступа: http://www.bglogist.com/

54. Новая концепция Honda. - Режим доступа: https://amsrus.ru/

55. Прогноз рынка легковых автомобилей на 2018-2023 гг. - Режим доступа: https://www.napinfo.ru/

56. Продажи автомобилей в мире: обнародованы итоги 2016 года. - Режим доступа: https://autoreview.ru/

57. Производство автомобилей в Германии за 2017 год. Статистика. - Режим доступа: https://auto.vercity.ru/

58. Список стран по производству автотранспортных автомобилей. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org

59. Статистика 2017: Китай обновил рекорд продаж автомобилей. - Режим доступа: https://autoreview.ru/

60. Статистика и рейтинги продаж автомобилей в Китае в 2017 г. - Режим доступа: https://proautomoto.com/

61. Статистика-2017: Как себя чувствует авторынок США? - Режим доступа: https://autoreview.ru/

62. Статистика-2017: какие машины предпочитают в Японии? - Режим доступа: https://autoreview.ru/

63. Статистика-2017: самые популярные автомобили в мире. - Режим доступа: https://autoreview.ru

64. Топ-10 автопроизводителей мира. - Режим доступа: https://cardiagram.com.ua/

65. Торговая группа рынка легковых автомобилей AutoAlliance. - Режим доступа: https://autoalliance.org.

66. Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: http://www.gks.ru/

67. Финансовая отчетность международной автомобильной компании Honda. - Режим доступа: https://Honda.com/

68. JAMA, INC. Japanese auto manufacturers contribute to the competitiveness of Europe's motor industry. - Режим доступа: http://www.jama-english.jp

69. UN Comtrade Database. - Режим доступа: comtrade.un.org (дата обращения: 26.04.18)

70. ѓOѓЌЃ[ѓoѓ‹ЃEѓuѓ‰ѓ“ѓhЃEЉо–{ѓ‹Ѓ[ѓ‹ђ§’и (Гуро:бару бурандо кихон ру:ру сэйтэй - Создание основных правил глобального бренда) - Режим доступа: https://www.honda.co.jp/

Размещено на Allbest.ru

...