Антикризисное управление на уровне фирмы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Тема 1. Природа и сущность предпринимательского кризиса

Тема 2 Государственное антикризисное регулирование

Тема 3 Антикризисное управление на уровне фирмы

Тема 4 Стратегия консолидации в антикризисном управлении

Тема 5 Стратегия трансформации и антикризисное стратегическое планирование

Тема 6 Оценка стоимости компании в антикризисном управлении

Тема 7 Риск-менеджмент

Тема 8 Реинжиниринг и реструктуризация в антикризисном управлении

Тема 9 Страхование рисков

Тема 10 Обеспечение безопасности фирмы

Тема 11 Особенности антикризисного управление в зарубежных страна

КЕЙСЫ

Кейс 1. Львовская мебельная фабрика

Кейс 2. Умирающий завод

Кейс 3. Киевский завод сантехники

ТЕМА 1. Природа и сущность предпринимательского кризиса

1. Определение кризиса

кризис банкротство консолидация риск

Кризис -- это:

Когда объект (фирма) оказывается перед лицом опасности прекратить свое существование.

Когда решается задача выжить или погибнуть.

События, ситуация, которая оказывает в краткосрочном или долгосрочном плане на объект (фирму) влияние, связанное с убытком ее и потребителей.

Когда нет возможности развиваться в прежней форме и прежними методами.

Острое напряженное состояние, когда имеющиеся ресурсы и возможности фирмы пришли в противоречие с жесточайше обострившимися условиями развития в предпринимательской среде и не позволяют преодолеть накопившиеся трудности и проблемы.

Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде.

Высшая форма несостоятельности фирмы (банкротство).

Проявление острых сбытовых, финансовых, производственных, кадровых и других трудностей фирмы, характеризующихся отрицательными финансовыми показателями по прибылям и высокой степенью задолженности.

Потеря доверия по отношению к фирме со стороны кредиторов, потребителей, владельцев и т.д.

Когда организационная инерция не позволяет фирме быстро и решительно привести свою стратегию в соответствие с новой отраслевой (предпринимательской, рыночной) средой.

2. Основные виды кризиса

По объекту

политические (переходят в экономические, кризис власти)

социальные, общественные (часто продолжение экономических)

военные

этнические

экологические

природные

межнациональные

организационные (кризис распределения функций, отдельных подразделений, регионов, филиалов т.д.)

психологические (кризисы психологического состояния человека, стрессы и т.д.)

технологические (кризис новых технологический идей), технологической несовместимости изделий (мирное использование атома)

экономические.

По времени:

краткосрочные, кратковременные

долгосрочные, затяжные

хронические

перманентные

циклические (регулярные, периодические):

циклы Кондратьева: длинноволновые (40-60 лет) - радикальные изменения в технологической области

циклы Кузнеца (20 лет) - сдвиги в воспроизводственной структуре производства (называют воспроизводственными или строительными)

циклы Джаглера (7-11 лет) - итог взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов

циклы Китчина (3-5 лет) - порождаются динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях

частные хозяйственные циклы (1-12 лет) в связи с колебаниями инвестиционной активности

нерегулярные (промежуточные, частичные, отраслевые и структурные - не дают начала новому циклу, а прерывают на определенное время течение фазы цикла: подъема или оживления, носят локальный характер, менее глубоки и менее продолжительны)

кризисы производства и реализации товара

По масштабам:

на макроуровне

на микроуровне

макрокризисы - большие объемы и масштабы

микрокризисы - затрагивается отдельная проблема или группа;

проблем

мировые, глобальные

международные

региональные

общие

локальные

национальные

По сложности и глубине:

простые

комбинированные

с эффектом наложения

легкие, мягкие глубокие

острые

скрытые (латентные) явные

предсказуемые (закономерные), напр. циклические кризисы

неожиданные (случайные, внезапные, возникающие без видимых объективных причин) - например, энергетический кризис 1974 г.

Виды экономических кризисов:

системные

структурные (связаны с нарушением закона пропорционального развития общественного производства, диспропорции между отраслями, а также с выпуском новейших видов продукции в натуральном выражении, необходимых для сбалансированного развития (структура экономики, промышленности, занятости)

отраслевые (кризис в одной отрасли, перепроизводство, структурная перестройка, диспропорции в развитии отрасли)

частичные кризисы (охватывают не всю экономику, например банковский)

сырьевые

энергетические

топливно-сырьевые

товарные (кризис перепроизводства и кризис, связанный с дефицитом товара)

валютные

бюджетные

финансовые

управленческие (в Японии после 2-ой мировой войны)

управляемые

неуправляемые

3. Причины, мотивы, признаки, проявления предпринимательских кризисов

Объективные причины связаны с циклическими потребностями модернизации и реконструкции компании.

Субъективные причины отражают ошибки и волюнтаризм в ее управлении.

Природные причины связаны с климатическими аномалиями, землетрясениями и т.д.

Случайные причины.

Закономерные причины.

Искусственные причины.

Естественные причины.

Причины возникновения кризисов во внешней (макро- и микро-) и внутренней среде:

во внешней (макро и микро) среде:

Внешние макропричины: мировая экономика, национальная макроэкономика

Трансформация отрасли, появление новых каналов сбыта, новых технологий, новых конкурентов с новыми стратегиями с привлекательными предложениями.

НТ - новые изобретения, делающими ненужным данный бизнес.

Изменения в предпринимательской среде (политические, правовые, экономические, природные условия (катаклизмы, стихийные бедствия, природные катастрофы), и т.д.)

Нарастание турбулентности, неопределенности, непредсказуемости во внешней предпринимательской среде.

Усиление информационных потоков.

Усиление связей и взаимозависимости предпринимательства в различных сферах и странах.

Свобода рынка (чем больше свободы, тем больше потрясений [стихия, хаос, нестабильность, неопределенность].)

Обострение конкурентной среды.

Ошибки госрегулирования.

Уплотнение времени.

Внешние микропричины: действия конкурентов, потребителей, поставщиков, посредников, контактных аудиторий.

Действия конкурентов (арбитраж, споры; вытеснения с рынка, обман, тайный сговор, скупка акций).

Изменения предпочтений потребителей.

Усложнение предпринимательской и др. деятельности.

Во внутренней среде:

Нехватка ресурсов (капиталов и т.д.) компании.

Несовершенство управления, ошибки менеджмента, слабый финансовый менеджмент.

Низкая квалификация управленческих кадров.

Потребности развития.

Риски.

Конфликты.

Недостатки инновационной политики.

Несовершенство инвестиционной политики.

Противоречия (внутренних и внешних) интересов.

Мотивы кризиса:

Инцидент

Утечка информации (высоко коммуникативное общество)

Задолженность

Конфликт

Признаки (симптомы) кризиса:

Снижение объемов сбыта

Снижение прибыльности

Сокращение доли рынка

Потеря ликвидности

Потеря конкурентных преимуществ

Паралич организационной деятельности (бюрократизация)

Снижение производительности труда и др.

4. Последствия кризиса. Отрицательная и положительная роли кризиса

Последствия кризиса (позитивные и отрицательные) Обновление организации или ее разрушение Оздоровление или возникновение нового кризиса (цепная реакция) Резкие изменения или мягкий выход из кризисного состояния Обострение кризиса или ослабление кризиса Преобразование организации или ее сохранение Долгосрочные и краткосрочные последствия Качественные и количественные изменения (последствия)

Обратимые и необратимые изменения (последствия) Положительные и отрицательные последствия

Отрицательная роль кризиса:

Банкротство и гибель фирмы, прекращение ее существование как юридического лица

Остановка производства, продаж

Уничтожение материальных ценностей

Омертвление капитала (стоп движению)

Увольнения, рост безработицы

Стресс, драмы, крах, разорение, смерть

Положительная роль кризиса:

Стимул к переосмыслению, перестройке, чтобы преодолеть трудности, позволяет стать сильнее,

Мобилизация сил и способностей преодолеть, выжить, одержать успех

Повышение эффективности управления на другой уровень

НТПрогресс

Основа для нового экономического роста

Опыт, многому учит, можно стать сильнее, опытнее

5. Роль внешней предпринимательской рыночной среды в возникновении кризисов

Необходимость преобразований вытекает из изменений рыночной среды.

Три типа изменений рыночной среды:

Эволюционные изменения происходят относительно медленно.
Необходимо распознать, учесть и адаптироваться. Например:
трудоемкое производство - в страны с дешевой рабочей силой,
компьютеризация - в инженерное дело, конструкторское дело,
программирование и т.д.

Радикальные изменения происходят быстро и носят прерывистый характер. Научно-технические разрывы.

Турбулентные изменения представляют собой постоянные тряски и неожиданные изменения, которые трудно определимы, то есть происходит жесткая вибрация бизнеса.

6. Адаптационные изменения предпринимательской стратегии
фирмы к трансформации рыночной среды и их значение в предупреждении кризисных явлений

1. Нулевые изменения: исторически сложившаяся стратегия компании остается неизменной на протяжении длительного периода времени (в рыночном позиционировании, товарном портфеле, каналах сбыта и т.д.). Они имеют фатальные последствия, так как противоречат процессам, происходящим в рыночной среде.

2. Постепенные (перманентные, постоянно происходящие) изменения (такой стратегии придерживается большинство компаний). В этом случае фирма вносит незначительные коррективы в товары, рынки, каналы сбыта, а основные области деятельности остаются неизменными. Можно провести аналогию с научными экспериментами: хорошее - остается, а плохое отбрасывается. Сумма незначительных инноваций приводит к значительному изменению стратегии компании. Много плюсов у таких адаптационных изменений: они основываются на опыте и компетенции компании, имеют относительно низкие риски, способствуют проявлению гибкости, творческих способностей менеджеров, позволяют избежать психологических травм и сопротивления сотрудников.

3. Бессистемные изменения: когда виден значительный стратегический разрыв, а изменение стратегий не имеет четкого направления. Такая адаптация хороша при расширяющемся рынке, при копировании инноваций конкурентов, образовании новых предприятий или поглощении старых (для новых рыночных возможностей), позволяет работать без необходимых знаний и прогнозов развития отрасли. Однако она имеет и минусы: поскольку связана со слабой и запоздалой реакцией на изменения среды, толкает фирму на крупные капиталовложения.

4. Радикальные преобразования: связаны с радикальными изменениями внешней среды, а также чаще с неумением менеджеров адаптироваться к эволюционному развитию среды. В этом случае взгляды менеджеров резко меняются. Предполагается резкая и коренная реорганизация. Идет агрессивная разработка новых проектов, товаров, каналов и рыночного позиционирования. Приобретаются новые знания и ресурсы, осуществляется подготовка сотрудников к работе в новых направлениях, происходит значительная перестройка деятельности компании, ее сети поставщиков и каналов распределения.

ТЕМА 2. Государственное антикризисное регулирование

1. Государственное регулирование и его роль в современных условиях развития предпринимательства

Регулирование - функция управления, обеспечивающая равновесное состояние институциональных образований экономической системы

Основные виды регулирования:

Стихийное регулирование.

Корпоративное регулирование

Государственное (макроэкономическое) регулирование

Наднациональное межгосударственное регулирование

Необходимость государственного регулирования обусловлена следующими факторами:

* Несостоятельность конкуренции, рынка. Рынок условно можно назвать саморегулируемой системой. Рынок не самообразующаяся система. Рынок не может развиваться в вакууме, он нуждается в

правовой, регулирующей основе.

(Рыночная экономика -- не самоцель, а средство для развития научно-технического и экономического потенциала страны, повышения эффективности социально-экономических процессов.)

Товары, которые не предлагаются рынком или предлагаются рынком, но не в достаточном количестве (медицина, образование).

Неполные (ограниченные рынки): оборона.

Загрязнение окружающей среды, нарушения общенациональных, общечеловеческих интересов.

Несовершенство информации.

Безработица, инфляция, экономическое неравновесие, кризисы.

Неравномерное распределение доходов.

Все перечисленное вызывает необходимость государственного регулирования частной активности, финансовой поддержки, поощрения развития институциональных форм, адекватных времени.

Задачи государства:

Развитие людских ресурсов

Конкурентоспособная микроэкономика

Глобальные связи с международной экономикой

Стабильная макроэкономика. Макроэкономическая политика

Сущность государственного регулирования

Процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и хозяйственную деятельность предприятия и связанные с ними социальные процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной доктрине (концепции)

Цели государственного регулирования Пирамида (дерево) целей

Высший уровень: формирование благоприятных условий для поддержания экономического развития и общественной стабильности, защита общенациональных интересов

Магический четырехугольник целей, противоречащих друг другу:

обеспечение темпов ВВП, соразмерных хозяйственному потенциалу страны

минимизация уровня безработицы

обеспечение стабильности цен

обеспечение внешнеэкономического равновесия (бездефицитный или умеренно-дефицитный баланс)

Цели второго порядка: создание благоприятных институциональных условий для увеличения прибыли и развития конкуренции, стимулирование эффективного экономического роста, поддержание национальных производителей на внешнем рынке и др.

Цели третьего порядка: число их неопределенно, цели имеют приходящий характер (цели приходят и уходят)

Средства (инструменты) государственного регулирования

Административно-правовые

Хозяйственное право: гражданский кодекс

Административные: лицензии, запреты, стандарты Нормы

Экономические

Финансовые (использование госбюджета и централизованных фондов, налогов, субсидий, займов)

Денежно-кредитные (учетная ставка, минимальные резервы, купля-продажа государственных ценных бумаг) Государственная собственность (заказы, доходы)

Внешнеэкономический инструментарий (таможенные пошлины, лицензии, квоты)

Объекты (направления) государственного регулирования

Регулирование госсобственности:

предприятия федерального значения

предприятия с долей участия государства в уставном капитале

недвижимое имущество

земельные отношения

отношения собственности в регионах

Регулирование инвестиций

Регулирование сбыта

Регулирование рынка труда

Содействие НИОКР

Экологическое регулирование

Социальные аспекты госрегулирования

Внешнеэкономическое регулирование через участие в международных организациях, с помощью разработки международного законодательства, регулирования уровня таможенных пошлин и т.д. Антикризисное регулирование

Формы государственного регулирования

Долгосрочное регулирование (перманентное стратегическое планирование)

Антициклическое регулирование

Краткосрочное регулирование (воздействие на экономику с помощью отдельных акций (административно-правовых, экономических)

Возможности и границы государственного регулирования

(регулирование) (дерегулирование)

2. Государственное антикризисное регулирование (не управление!)

-- госуправление возможно при социализме, когда всё в руках государства. Государственное антикризисное управление -- это макроэкономическая категория.

Примечание:

Но есть и на межгосударственном уровне, например в ЕС.

В широком смысле:

Государственное антикризисное управление содержит меры организационного, нормативно-правового и экономического воздействия со стороны государства, направленные на предотвращение или преодоление кризисных явлений в определенных сферах производственных и других отношении (в экономике, политике, администрации, финансах, военных делах и т.д.)

В узком смысле:

Государственное антикризисное регулирование содержит меры организационного, нормативно-правового и экономического воздействия со стороны государства, направленные на защиту предприятий от кризисных ситуаций, предотвращение банкротства или на ликвидацию их и случае нецелесообразности дальнейшего функционирования.

Государство призвано отслеживать взаимосвязи между масштабами и скоростью преобразований во внешней среде и возникновением опасных тенденций, угрожающих социально-экономической стабильности и безопасности страны.

1. Государственное антикризисное регулирование в период кризисов отличается высокой степенью жесткости, усилением командно-административных методов, повышением ответственности высшего уровня управления и усилением централизации власти.

Научное обоснование и роль государственного антикризисного регулирования -- в кейнсианстве и неокейнсианстве. Средством разрешения макроэкономических кризисов могут служить войны, общественные работы и т.д.

Для государства компания (предприятие) -- это микроэкономический потенциал страны.

Цели государственного антикризисного регулирования:

Профилактика, предупреждение

Лечение, преодоление

Банкротство, ликвидация

Процесс государственного антикризисного регулирования:

Наблюдение, изучение, контроль, сканирование, диагностика.

Прогнозирование развития экономики и внешней среды.

Разработка стратегии осознания надвигающейся нежелательной критической ситуации.

Выявление причин возникновения такой ситуации и направленности ее составляющих.

Разработка государственной антикризисной программы. Разработка тактических вариантов по организации экономических процессов в условиях критических ситуаций и выхода из них.

Согласование и координация действий по реализации намеченных мер.

Стабилизация и оздоровление экономики (преодоление кризиса) или

Меры, рычаги, виды государственного антикризисного регулирования: примерно такие же, что и вообще для государственного регулирования:

Нормативно-законодательная деятельность: Гражданский кодекс, Закон о банкротстве

Финансовые меры: Бюджет, фонды

Производство, промышленная политика - создание материальной основы для повышения уровня жизни населения страны. Повышение производительности труда. Научно-технический прогресс. Инвестиции в человеческий капитал и в качество окружающей среды. Свертывания неэффективных производств

Перераспределение доходов.

Видение чрезвычайного положения

Налоговое регулирование

Приватизация

Национализация

Организационные изменения, смена руководителей, ликвидация и создание предприятий

Государственная инвестиционная политика

Страхование

Психологическая, информационная обработка населения

Регулирование процедуры банкротства

Вмешательство государства может также служить фактором развития кризисных явлений.

3. Кризисы в системе государственного регулирования

Причины и последствия кризисов государственного регулирования

Обострение экономических и социальных конфликтов

Неспособность государственной власти управлять

Разбалансированность государственной структурно-функциональной системы

Кризис власти развивается поэтапно:

Возникновение конфликтов

Обострение конфликтов и их разрастание

Разрушение государственных структур

Общесистемный кризис власти:

Длительный, скрытый или явный паралич власти

Повышенная критическая активность масс Абсолютное и относительное обнищание масс

Виды кризисов власти:

Конституционно-правовой кризис парламента,

прекращение действия конституции

Правительственный

Кризис партийной системы

Идеологический

Внешнеполитический

Преодоление кризисов государственного регулирования:

Выявление проблем

Упорядочивание конфликтов

Упорядочивание правового статуса гос. органов

Снятие отчуждения граждан от власти

Технологические причины

Культурно-исторические причины

Организационные причины

Политико-идеологические причины

Реформы как средство антикризисного регулирования.

Государственные органы антикризисного регулирования в РФ

Орган государственного регулирования -- учрежденная в установленном (официальном, юридическом) порядке структура, выполняющая (и имени государства какую-либо одну или несколько его функций в соответствии со своим специальным общественным предназначением, обладающая организационным единством, собственной компетенцией, полномочиями, которые она должна реализовывать и не должна выходить за их пределы.

Главными органами государственного антикризисного регулирования являются Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) России (ранее Федеральное управление по делам несостоятельности и банкротству (ФУДН) при Министерстве государственного имущества Российской Федерации -- Мингосимуществе России (ранее Государственном комитете управления имуществом (Госкомимущества), а также АРКО (Агентство по реорганизации кредитных организаций) при ЦБ России.

Первое было создано Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 20.09.93 г. № 926. Оно было создано в целях обеспечения организационных, экономических или иных условий, необходимых для реализации актов о несостоятельности (банкротстве) в отношении государственных предприятий и относилось только к некредитным организациям.

Основные задачи Федерального управления:

- Проведение государственной политики, направленной на предотвращение несостоятельности предприятий.

- Представление интересов государства при решении вопросов, связанных с возбуждением производства по делу о несостоятельности предприятий.

- Оказание помощи предприятиям, имеющим признаки несостоятельности по восстановлению их платежеспособности.

- Контроль над целевым расходованием средств, выделяемых в форме государственной финансовой поддержки, в том числе за возвратностью средств, предоставленных на контрактной основе.

Федеральное управление принимает решения:

О признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным.

О наличии реальной возможности у предприятия-должника восстановить свою неплатежеспособность.

O наличии реальной возможности утраты платежеспособности
предприятия, когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами предприятия-должника.

Арбитражные суды (негосударственные органы) осуществляют контроль над процедурами банкротства компаний. Высший арбитражный суд России выпускает «Вестник», где публикуются фирмы, в отношении которых заведено производство о банкротстве.

4. Правовая база антикризисного регулирования и управления

14 июня 1992 Указ Президента РФ «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применению к ним специальных процедур.

1 марта 1993 г. (принят 19 ноября 1992 г.) Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1993 г. [первый] 1993 г. - ни одного дела, то есть практически закон не работал, поскольку не был
создан действенный арбитражно-судебный механизм (1994 г. - 50 дел)

22 февраля 1993 г. «Указ Президента РФ «О мерах по реализации законодательных актов о несостоятельности (банкротстве) предприятий»

Указы Президента от 23 мая 1994 г

«О реформе государственных предприятий»

«О некоторых вопросах налоговой политики»

«О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины»

«Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей»

Указ Президента от 2 июня 1994 г. «О продаже государственных предприятий-должников»

20 мая 1994 г. Постановление Правительства РФ «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий».

Были приняты также важные нормативные акты, направленные на преодоление кризисных ситуаций в различных сферах: преодоление кризиса власти, о кризисе в науке, о кризисе платежеспособности в экономике, о преодолении кризиса в текстильной и легкой промышленности топливно-энергетическом комплексе и др.

8 января 1998г № 6-ФЗ Закон «О несостоятельности (банкротстве) - [второй]»

Общие положения (отношения, регулируемые законом, понятия и т.д.):

Предупреждение банкротства

Наблюдение

Внешнее управление

Конкурсное производство

Мировое соглашение

Особенности банкротства отдельных категорий должников-юридических лиц:

Банкротство гражданина

Упрощенные процедуры банкротства

Добровольное объявление о банкротстве должника

Важно не только создать правовую базу. Но и обеспечить эффективный механизм исполнения законов.

Сентябрь 2002 г. - Закон о банкротстве [третий].

ТЕМА 3. Антикризисное управление (на микроуровне - уровне фирмы)

1. Антикризисное управление (на уровне фирмы): понятие и сущность (crisis management)

Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) -- это целенаправленное воздействие на функции и организационную структуру компании с целью недопущения кризиса, а в случае его возникновения с целью его локализации и преодоления за определенный период времени. Антикризисное управление включает в себя также систему мер оптимизации процедуры банкротства.

Антикризисное управление -- микроэкономическая категория. Отражает производственные отношения, складывающиеся на уровне фирмы (предприятия) при профилактике кризисных явлений, оздоровлении ее состояния при кризисе или ликвидации в случае полной несостоятельности.

Антикризисное управление - совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к конкретной компании или предприятию-должнику.

Основные подсистемы антикризисного управления:

С канирование предпринимательской среды и диагностика финансового и управленческого состояния компании

О оценка перспектив развития бизнеса в данной отрасли Финансовая и и нвестиционная политика компании Антикризисное управление персоналом

Антикризисное управление производством

Антикризисный маркетинг

Разработка программы выведения компании из кризиса



3. Меры профилактики кризиса (по предотвращению кризисных проявлений)

обеспечивающиеся за счет качественного стратегического антикризисного менеджмента. Диагностика финансовых показателей, краткосрочных и долгосрочных показателей устойчивости компании Изучение предпринимательской среды, разработка стратегий адаптации

Оценка перспектив развития бизнеса в отрасли Повышение устойчивости компании, диверсификация деятельности

Усиление централизации управления, регулирования, контроля, аудита, мониторинга

Ограничение свободы и самостоятельности решений низовых звеньев

Создание резервов (финансовых сырьевых и др.)

Повышение квалификации персонала, подготовка и переподготовка кадров

Страхование и самострахование бизнеса

Управление проектами и инвестициями и т.д.

4. Меры по преодолению кризисных явлений (пути выхода из кризиса): тактические (консолидации) и стратегические (трансформации) - меры оздоровления

Защитные

сокращение текущих расходов, издержек и срочный поиск финансовых средств

коммунальные платежи - на 45-2,%

зарплату - на 3-5%

представительские расходы

расходы на рекламу

закрытие неэффективных производств

консервация объектов и выведение их из оборота

сокращение персонала (но носителей ключевых навыков бизнеса оставляют и повышают им заработную плату)

сокращение производства

сокращение рабочего времени

сокращение сбыта

низкие цены

Наступательные

активные маркетинговые исследования

использование внутренних резервов

модернизация бизнеса

реорганизация и реинжиниринг

совершенствование управления

высокие цены

анализ и оценка положения и потенциала компании

SWOT-анализ

анализ и прогноз развития предпринимательской среды, ее возможностей и угроз для компании

разработка концепции финансового оздоровления компании

разработка программы (плана) выхода из кризиса

политика доходов, строгое финансирование

инновационная политика

разработка программы повышения производительности фондов и персонала (как снизить потери)

разработка стратегического маркетингового плана сценарного характера

определение мер по реализации разработанных планов и программ

Практические рекомендации по поведению компании в кризисной ситуации

Внутренние действия (в самой компании):

прогнозировать сферу влияния кризиса

хладнокровно оценить ситуацию (можно обратиться к консультанту)

разработать краткосрочный план преодоления кризиса (антикризисный план)

выбрать соответствующих союзников в коллективе для реализации антикризисного плана

подготовить достаточное количество наличных средств

создать запас времени

сократить расходы

разработать стратегический план развития для компании, который будет реализовываться ею после преодоления кризиса

реализовать план

Внешние действия - работа с контактной аудиторией:

нельзя просто наблюдать за развитием кризиса

нельзя метаться и паниковать

создать систему сообщений, пресс-релизов, пропагандистских мер для работы с общественностью

надо давать комментарии (благожелательные) - ошибка - не давать комментарии (будут думать, что все очень плохо). Надо освещать ситуацию компании с широких позиций, а не зацикливаться на проблемах

указать то, что породило проблему

указать, что сфера распространения кризиса находится в стадии обследования

назначить одного (чтобы не было разночтений) спо-ксмана (известную личность, но не адвоката (подумают, что все плохо) и не руководителя (нельзя отвлекать от антикризисной работы), представляющего и защищающего компанию, который должен знать (предвидеть), какие вопросы будут задавать. Споксман должен быть не только информатор, но и «умеющий ловить мячи»

касаться только фактов

опережать (до того, как будет указано извне), самим указывать проблему

сообщать об уже принятых мерах

фиксировать письменно позицию фирмы (больше верит, без ошибок доходит)

5. Банкротство, его виды и стадии

Основные виды банкротства:

Умышленное банкротство - преднамеренное банкротство, когда компания преднамеренно приводит компанию в состояние банкротства.

«Фиктивное банкротство - ложное банкротство, когда соответствующие органы вводятся в заблуждение и в отношении компании, находящейся в хорошем состоянии, испишется процедура банкротства.

Заказное банкротство - заказывается заинтересованным лицом или организацией, как правило, в целях последующего приобретения по низкой цене.

Добровольное банкротство - осуществляется самой Компанией (не обязательно находящейся в тяжелом финансовом положении) с целью выиграть время и приостановить выплату по свои обязательствам без начисления пени.

Принудительное банкротство - объявляется по решению Арбитражного суда.

Три стадии банкротства

Скрытая стадия банкротства

Постоянное наблюдение за внешней средой и состоянием дел в самой компании позволяет заблаговременно почувствовать признаки несостоятельности компании. Разработаны различные методики: формула Альтмана, Z-счет и др. Их применение позволяет за 1,5-2 года до помп пения очевидных признаков спрогнозировать снижение стоимости компании, ее банкротство.

Формула Альмана предполагает наличие развитого вторичного рынка акций, на котором определяется их цена.

Приведем простейшую формулу определения кризисных явлений в компании - формулу «цена компании». Цена компании определяется капитализацией прибыли по формуле:

Р

V = -----

К

V - ожидаемая цена компании

Р - ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также

процентов по займам и дивидендов

К - средневзвешенная стоимость пассивов (обязательств) фирмы (средний процент, показывающий проценты и дивиденды, которые необходимо будет выплачивать в соответствии со сложившимися на рынке условиями за заемный и акционерный капитал)

Стадия финансовой неустойчивости

Характеризуется определенными трудностями с наличностью в компании, происходит резкое уменьшение денежных средств на счетах, увеличение дебиторской задолженности, старение дебиторских счетов, разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности, снижение объемов продаж, задержки с предоставлением отчетности, конфликты в коллективе.

Стадия явного банкротства

На этой стадии компания не в состоянии своевременно оплачивать долги. Начинается процедура банкротства.

6. Процедуры банкротства

Реорганизационные процедуры: выход из неплатежеспособного состояния, не влечет прекращения деятельности, обеспечивает нормальное функционирование предприятия

Наблюдение -- в компанию назначается арбитражный управляющий, который оценивает состояние дел в

омпании и определяет возможность применения мер по выведению компании из кризиса или ее ликвидации.

Финансовое оздоровление (санация) - реорганизационная процедура, когда собственником, кредитором или другим заинтересованным лицом оказывается финансовая помощь предприятию с целью оздоровления компании.

Санация может быть досудебной и судебной.

Досудебная санация предполагает, что компания сама может найти лицо (организацию), намеренную оказать ей финансовую поддержку для преодоления кризиса.

Судебная санация назначается арбитражным судом по представлению арбитражного управляющего при наличии перспектив развития компании-должника. Устанавливается срок не более 18 месяцев (1,5 года) с возможным продлением на 6 месяцев.

Процедуры наблюдения и финансового оздоровления

предполагают, что прежнее руководство компании сохраняет свои функции, однако обязано беспрепятственно предоставлять арбитражным лицам соответствующие документы и информацию о компании, и ограничено в принимаемых решениях.

Внешнее управление имуществом -- реорганизационная процедура, вводится по заявлению должника, собственника предприятия, кредитора или решению арбитражного суда. Осуществляется на основании передачи функций по управлению компанией-должником арбитражному внешнему управляющему, который может назначаться на конкурсной основе.

Целью работы внешнего управляющего является выведение компании из состояния банкротства или продажа предприятия.

Ликвидационные процедуры -- банкротство в узком смысле слова, прекращение деятельности компании и как юридического лица.

Добровольная ликвидация -- сама компания-должник объявляет о своей ликвидации.

Принудительная ликвидация -- ликвидация предприятия по решению арбитражного суда.

Конкурсное производство -- определяется ликвидируемое имущество должника (конкурсная масса), распределяемое между заинтересованными лицами и кредиторами в порядке очередности (три очереди):

Первая очередь - сотрудники предприятия, получившие увечье на предприятии (задолженность по пособиям и зарплате)

Вторая очередь - сотрудники предприятия (задолженность по зарплате и выходным пособиям)

Третья очередь - выплата задолженности кредиторам

* Преимущество имеют кредиторы, которые выдали кредит под залог

Мировое соглашение -- возможно на любой стадии банкротства. Мировое соглашение заключается между компанией и кредиторами о прекращении процедуры банкротства. Оно не может предусматривать списание задолженности.

ТЕМА 4. Стратегия консолидации в антикризисном управлении

Консолидация и трансформация - основные стратегии антикризисного управления. Компаративный анализ.

Дилемма принятия решений по оздоровлению компании и выведению ее из кризиса.

Основные финансовые документы м классификация основных финансовых коэффициентов.

Основные показатели финансового сканирования в антикризисном управлении.

Основное уравнение финансового анализа. Z - счет.

Основные меры по реализации стратегии консолидации и факторы их выбора.

Задача.

1. Консолидация и трансформация - основные стратегии антикризисного управления. Компаративный анализ.

Консолидация - рассчитана на быстрый краткосрочный результат и определяет меры по восстановлению прибыльности компании и Нормализации движения денежных средств.

Быстрый поиск денежных средств для погашения задолженности

Повышение затрат в финансовой сфере

Повышение размера чистой прибыли

Избавление от избыточных активов

Усиление контроля за денежными операциями

Не затрагивает глубинных причин снижения конкурентоспособности компании.

Предполагает меры по преодолению финансовых и функциональных симптомов болезни.

Приостанавливает развитие кризиса и дает передышку компании на 2-3 года.

Трансформация - рассчитана на долгосрочный результат и определяет план восстановления конкурентоспособности компании.

Разработка долгосрочного стратегического плана выведения компании из кризиса

Определение новых маркетинговых возможностей для компании

Определение оптимальных сфер бизнеса (SBU)

Разработка оптимальных компетенций (методов ведения бизнеса)

Создание новых снабжения и распределения (интегрированной логистики)

Формирование сегмента лояльных потребителей

Устраняет первопричины «болезни» компании. Создает основы для долгосрочного успешного развития компании.



2. Дилемма принятия решений по оздоровлению компании и выведении ее из кризиса

Дилемма заключается в выборе предпочтительной стратегии и порядке реализации стратегий:

Вначале консолидация, потом трансформация

Одновременно и консолидация и трансформация

Противоречия решений:

Решения оказывают противоположное воздействие на показатели прибыли и объема продаж (например, снижение цены)

Временная дифференциация мер в разных стратегиях: быстрее в области прибыли, медленнее - в сфере продаж и маркетинга

3. Основные финансовые документы и классификация основных финансовых коэффициентов

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ:

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

При этом специалисты пользуются системой коэффициентов

Основные меры по реализации стратегии консолидации и факторы их выбора.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ КОНСОЛИДАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ROS (прибыли на продажи)

СОКРАЩЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

СЕГМЕНТИРОВАННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТОВАРА И ТОВАРНЫХ МАРОК

ПОВЫШЕНИЕ AT (оборачиваемости активов)

ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИРИНГА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА МЕР КОНСОЛИДАЦИИ

Скорость отдачи

Ответная реакция потребителей

Реакция конкурентов

Высокий потенциал области мероприятий

Низкий риск

Возможные скрытые долговременные убытки

Правовые ограничения (в т.ч. по охране окружающей среды)

8. Задача

Просчитайте указанные в пункте 4 финансовые показатели.

Просчитайте указанное в пункте 5 основное уравнение и Z-счет

«СКАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (В МЛН. ДОЛЛ.)

ОБЪЕМ ПРОДАЖ 330

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 235

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 95

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

ПРОИЗВОДСТВО 28

ПРОДАЖИ И УПРАВЛЕНИЕ 53

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 14

НЕТТО ПРОЦЕНТ 1

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 13

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

АКТИВЫ

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 200

ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ 80

ДЕБИТОРСКАЯ 70

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПРОЧЕЕ 50

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 110

БАЛАНС 310

ПАССИВЫ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 105

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 55

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 150

БАЛАНС 310

ТЕМА 5. Стратегия трансформации и антикризисное стратегическое планирование

1. Особенности стратегии трансформации и ее основное содержание

Цель - создание долгосрочной конкурентоспособности компании, завоевание умов и сердец покупателей и потребителей, лидирующего положения в отрасли, на рынке. Приобретение статуса компании мирового класса. Разработка концепции развития компании, способной вдохновить ее сотрудников.

Задачи - внешние, а не внутренние. Стратегия обращена во вне, учитывает внешние факторы и работает с внешними факторами. Решения касаются не затрат, а результатов деятельности компании: расширения доли рынка, позиционирования торговых марок, стимулирование инноваций в области товаров, коммуникации и каналов сбыта в маркетинге

Суть - совершенствование основных деловых способностей и мотивации персонала, совершенствование бизнес-знаний, компетенции.

Навыки менеджеров, занятых реализацией стратегии трансформации, в корне отличаются от навыков менеджеров по консолидации. Не все могут переключиться.

Трансформация проходит сложнее, чем консолидация, занимает с длительный срок и имеет стратегический характер. Требует затрат, чаще всего больших. Стратегия трансформации -- база долгосрочного успеха компании. Она предполагает создание новой организации.

2. Требования к разработке антикризисной стратегической программы (плана)

Разработка программы трансформации требует ответа на следующие вопросы:

Каковы внешние силы (условия) трансформации

Какова концепция развития компании (отличительное конкурентное преимущество, основные области знаний (компетенции), каналы распределения)

Каким образом будет создана основная компетенция бизнеса для постижения высокого конкурентного положения

Какие меры позволят реализовать концепцию лидерства (составление детального плана трансформации, выхода из кризиса)

Какими качествами должен обладать возглавивший процесс трансформации руководитель компании.

Как преодолевать сопротивление изменениям в коллективе компании

Составление прогноза развития отрасли. Анализ и проектирование изменений в отрасли

Новые потребности покупателей, новые технологические возможности удовлетворения.

Организационные изменения и создание целевых групп, отслеживающих изменения среды, рынка и отрасли. Их задача - анализ и разработка прогноза изменений, прогноза будущих изменений рынка, среды, потребительского поведения, технологий, каналов распределения, конкуренции, товаров.

Рынок и потребители. Сильные и слабые позиции компании, новые рыночные сегменты Изменения характера покупательского поведения, возможные каналы распределения.

Отрасль и конкуренция. Определение основных конкурентов (график с точками). Каковы их слабые и сильные стороны. Возможность появления новых конкурентов. Изменение степени концентрации. Интеграция. Стратегические альянсы.

Технологии. Новые технологии. Угрожают ли они основным деловым способностям компании. Сравнительный анализ технологических возможностей.

Поставщики. Возможности более тесного сотрудничества. Новые источники, варианты партнерства. Оценить риски и угрозы. Исследовать альтернативные источники финансирования развития компании.

Демографические и экономические изменения. Какие рынки обладают большими преимуществами в этом плане. Месторасположение компании. Уровень издержек. Изменения в образе жизни потребителей и их влияние на решения о покупке.

Изменения в политике, законах и требованиях к охране окружающей среды. Новые законы и их влияние.

Персонал и навыки. Мотивирован и лоялен персонал к трансформации компании? Насколько действия компании оправдывают финансовые и другие ожидания сотрудников? Каков уровень образования, навыков и квалификации? Как выглядит компания на фоне конкурентов? Сравнительный анализ производительности и затрат на рабочую силу в расчете на единицу времени с показателями конкурентов.

Разработка концепции развития компании

Она разрабатывается на основе прогноза развития отрасли. Слишком велика степень неопределенности для прогноза развития компании. Поэтому концепция ее развития. Менеджеры, руководство компании определяют задачи, решение которых позволит компании завоевать ведущие конкурентные позиции в условиях изменившейся среды. Прогноз среды ограничить возможностями фирмы.

Три аспекта концепции

Определение целевых рынков

Определение конкурентных преимуществ

Определение основных деловых способностей компании для поддержания конкурентного преимущества

Пример концепции: «Компания "Electronic Data System" -- глобализация, информатизация и индивидуализация» Концепция и имеющаяся компетенция должны подсказать направления развития новых основных компетенций.

Основные деловые способности, навыки, компетенция компании, знания, установившаяся практика компании в области ведения бизнеса. Как привило, - это специализированные, уникальные, которые не поддаются копированию и созданные на основе устоявшихся отношений сотрудников компании с контрагентами, поставщиками, покупателями и остальными компаниями в течение нескольких поколений работников -- несколько десятилетий.

Задача - построение и объединение систем знаний в области бизнеса, системы знаний и доверия.Появляющиеся ниоткуда и демонстрирующие впечатляющие темпы объемов продаж и прибыли компании обычно уходят в небытие», пока не построят систему знаний и доверия. В противном случае, когда внешние возможности иссякают и их приходится создавать самостоятельно, они ликвидируются.

Тройная проверка знаний и навыков бизнеса:

Предложение потребителям неоспоримых преимуществ

Уникальность основной компетенции компании

Обеспечение компании доступа к новым рынкам в будущем (не в отношении устаревающих товаров)

Определение компетенции (бизнес-знания)

Матрица (модель) Г. Хэмела и К. Прахалада -- разработки основных деловых способностей (бизнес-знаний, компетенции) компаний и характера рынка (на базе матрицы И. Ансоффа)

Заполнение «пробелов» (имеющиеся компетенции на существующем рынке) - более эффективное использование имеющихся знаний и навыков ведения бизнеса, когда одна бизнес-единица (филиал, подразделение) компании делится знаниями с другой. Заполнение пробелов происходит благодаря потоку идей между подразделениями компании.

Чаще всего легко реализуемые и менее рискованные.

Основные компетенции плюс десять новых (новые компетенции на существующем рынке) - новые знания и навыки, которые необходимо приобрести в будущем, чтобы остаться лидером на уже имеющемся у компании рынке (рынках), (например, не только лекарства, но и консультации по лечению).

Белые пятна (имеющиеся компетенции на новом рынке). Поиск новых способов использования имеющихся компетенций на новом рынке. (Передать свои способности дочерним компаниям (Сони - Вокман - своим филиалам, занимающимися производством магнитофонов и наушников).

Мега-возможности (Новые компетенции на новом рынке) - рискованные, высокодоходные действия (тот, кто перевозками - в финансовый бизнес). Важно определить, какую сферу занять и какую компанию купить или с кем вступить в стратегический союз, альянс, чтобы получить необходимые новые компетенции.

После того, как определена компетенция, компания проводит работу по приобретению новых навыков за счет:

Проектных команд, которые стремятся к новым компетенциям для успешного выполнения проекта, стратегических целей, поставленных руководством

Обучения и развития сотрудников

Перекрестного распределения рабочих обязанностей, перемещения персонала на рабочих местах для реализации программы трансформации

Найма лучших выпускников лучших вузов

Внешнего опыта, заимствования новых навыков и технологий, стремясь использовать наработки ведущих университетов

Правительственных контрактов на проведение научных исследований в новых областях

Партнерских отношений с покупателями и поставщиками (если учитывает общие интересы покупателей и поставщиков, те могут поделиться своими знаниями)

Лицензирования - лицензионные соглашения позволяют использовать ноу-хау других разработчиков и компаний

Покупки части акций новых компаний - для приобретения новых знаний

Стратегических союзов, альянсов. Важно присоединится к преуспевающему союзу.

Разработка мер реализации антикризисной стратегии.

Какие меры позволят реализовать концепцию лидерства (составление детального плана трансформации, плана преодоления и выхода из кризиса). Этим занимается специальная группа, команда по трансформации компании.

Слияния

Поглощения

Деление

Ликвидация

1. Портфельный анализ (BCG, GE - McKinzy,Shell)

Цель - выявить, какие сферы бизнеса сохранить, от каких избавиться.

- анализ привлекательности рынка и определение стратегических приоритетов

«Если бы мы не занимались этой деятельностью, привлекла бы ими нас сегодня?» Избавление от ненужных сфер - в самом начале, когда стадия консолидации.

2. Разделение областей деятельности

Раздел компании на независимые стратегические бизнес-единицы SBU в соответствии с рынками, конкретными деловыми компетенциями и структурой прибыли. (Перси Барневик разделил »Л MB» на 5000 центров прибыли и 1300 компаний)

SBU - должны быть автономны, иметь собственные производственные мощности и персонал. Это дает высокую экономию и конкурентные позиции.

3. Роль штаб-квартиры компании Небольшой штат

Не вмешивается в дела выделенных SBU (можно им передать сотрудников функциональных отделов)

А) Источник энергии для своих компаний, разрабатывает вдохновляющую концепцию.

...