Инновационное развитие АКБ "Кыргызстан"

Новые устройства с бесконтактной функцией не нужно прокатывать в платежном терминале. Чтобы оплатить покупку электронным любым устройством, снабженным функцией NFC (например, мобильным телефоном), владельцу достаточно провести им вблизи терминала. Дальнейшая трансакция по карте или устройству проходит как обычная операция по обычной банковской карте. После "обкатки" бизнес-процесса Citi планирует развернуть крупномасштабную акцию по использованию NFC.

Национальный Банк Кувейта (NBK), Visa, телекоммуникационный оператор Zain и компания ViVOtech провели испытания NFC_технологий 9 апреля 2009 г. По словам Халид Ал Хейджрай (Khalid Al Hajery), управляющего компании Zain Kuwait: "Мобильные телефоны больше не являются просто устройствами для совершения или приема звонков. Вместо этого непрерывный вклад в инновации подразумевает, что теперь мобильные телефоны все больше становятся платформой для новых технологий, таких как близкие платежи".

Visa Inc. сообщила о запуске бесконтактной платежной системы на базе мобильных телефонов. Пока данная технология доступна только на территории Малайзии. MasterCard Worldwide совместно с разработчиком мобильных решений BlazeMobile предложили новые стикеры PayPass, которые можно присоединить к любому мобильному устройству и использовать для совершения бесконтактных платежей в 141 тыс. торгово-сервисных точек по всему миру. Стикер передает информацию с карты на POS-терминал посредством технологии RFID. В дополнение к стикерам существуют разработки "умных постеров". С их помощью можно получать рекламную информацию, флаерсы на бонусы и скидки, контакты и даже закачивать видеои аудиоролики или рингтоны с помощью бесконтактной технологи передачи на мобильный телефон.

Основными проблемами на пути развития бесконтактных платежей являются обеспечение безопасности и создание бизнес-модели. Остро стоит вопрос о разделении дохода от бесконтактных мобильных платежей между банками, мобильными операторами, поставщиками услуг и остальными компаниями, задействованными в совершении трансакций. Что касается безопасности проведения трансакций на основе NFC, банковское сообщество склоняется к использованию биометрии для осуществления процедуры идентификации клиента. Наиболее вероятными технологиями станут биометрический "отпечаток" голоса и подпись. Голосовая аутентификация голоса может быть проведена успешно даже при наличии простуды и насморка владельца, а анализ подписи учитывает особенность почерка и силу давления на бумагу. Поэтому многие банки уже сегодня проводят активно биометрические эксперименты.

На конференции Европейской Банковской Ассоциии (EBA), посвященной платежам, которая состоялась во Франкфурте в июне 2006 г., были обозначены определенные прогнозы развития инновационных технологий в банковском секторе. Марк Гарвин, главный аналитик JP Morgan Chase AG, согласился с тем, что отрасль платежных услуг к 2016 г. забудет про бумажные чеки, что платежи через мобильные телефоны станут обычным делом, а биометрия исключит возможность мошенничества. Компания Apple представила на своем официальном сайте программу IChat, которая позволяет транслировать видео для межличностного общения через Интернет на уровне цифрового телевидения . Для банков это означает возврат к "живому" общению с клиентом, которое было утеряно в процессе автоматизации банковских операций и технологической революции. То есть отправляя клиента к банкоматам и обучая его самостоятельно осуществлять простые операции по своим счетам через Интернет посредством программ Интернет-банкинга, банкиры обезличили процесс продажи своих услуг. CRM-программы анализируют запросы клиентов и ведут статистику использования клиентами определенных услуг, однако при этом не учитываются сиюминутные желания, настроения, обстоятельства, произошедшие в жизни человека, побуждающие его воспользоваться или отказаться от использования каких-либо услуг банка. Из-за отсутствия межличностного общения банки выпустили из виду необходимость установления доверительных отношений с клиентами.

Учитывая развитие всех перечисленных технологий, пользователь через Интернет снова может встретиться со служащим банка лицом к лицу по видеовызову. Это можно будет сделать из любой точки мира со своего компьютера, телевизора или мобильного телефона с высокой четкостью изображения. Это инновационная услуга будет называться видеобанкингом как следующая эволюция мобильного и Интернет-банка. Подобная услуга будет доступна в режиме 24-часового обслуживания. То есть у клиента появится "свой" менеджер, с которым он будет лично знаком и который будет знать все индивидуальные особенности обслуживания данного клиента. Если банк предоставляет услуги видеосвязи, то встает вопрос о количестве и рабочем графике сотрудников, которые могут быть одновременно доступны для клиентов в режиме видеосвязи. Такая проблема может быть решена посредством использования реалистичного видеоробота-аватара. Действия робота будет регулировать диалоговая система кнопочного управления с помощью тонального набора в мобильном телефоне, интерактивного сенсорного экран HD телевизора, touchscreen компьютера. С развитием связи следующего поколения системы управления будут строиться уже на сенсорных технологиях и механизмах распознавания голосовых команд. То есть единожды записанные видеоответы персонального менеджера на возможные стандартные запросы клиента, такие как баланс-счета, последних трансакциях и т.д., позволят клиенту "встречаться" со своим менеджером 24 часа в сутки.

Банки, которые смогут идти в ногу с технологическим прогрессом: своевременно разрабатывать бизнес-процессы, обновлять программное обеспечение, делать его адаптированным к виртуальным сервисам, получают неоспоримое преимущество перед остальными участниками рынка. Аппаратнонезависимый высокоскоростной Интернет позволяет пользователю, используя любое устройство беспроводной или мобильной связи, получить доступ к услугам в режиме on-line круглосуточно 365 дней в году. Только банки, которые будут готовы вести непрерывное онлайновое обслуживание, смогут выжить в период технологической революции. Поэтому основным аспектом в конкурентной борьбе станут размеры инвестиций в развитие и внедрение информационных технологий, отвечающих требованиям времени и рынка.

Для успешного участия в конкурентной борьбе, на ваш взгляд, нужно решить следующие задачи:

- повысить гибкость и адаптивность к рынку, внедрять не только принципиально новые технологии, но и развивать "кайзен-подход" (философию, которая фокусируется на непрерывном улучшении всех аспектов жизни);

- перейти на новые компьютерные технологии самообслуживания, дистанционное обслуживание, виртуальные банковские и финансовые технологии;

- разработать и внедрить новые кредитные продукты на базе новых технологий; удовлетворять потребности клиентов следующим образом: ожидаемые - за счет необходимых характеристик; желаемые - за счет одномерных; восхищающие - благодаря привлекательным качествам продукта;

- комплексно использовать новые информационные и коммуникационные технологии для электронного маркетинга;

- внедрять инновации в области форм и методов управления, изменения в квалификации работников; в рамках управления инновациями за рубежом была разработана модель удовлетворения потребностей клиентов, названная моделью Кано.

- иметь в виду, что технологические нововведения могут привести к снижению эффективности контроля над банками со стороны Национального банка КР. В условиях финансового кризиса, угрожающего КР, намного снизилось доверие к финансовым институтам, в том числе и банкам. Уровень доверия к этим организациям и в спокойные-то периоды растет очень медленно, а уж кризисные ситуации, как правило, надолго отучают общество от совершения банковских операций.

Для стимулирования привлечения средств населения в банки сейчас используются современные технологии, среди которых наиболее часто используется, разумеется, сеть Интернет. На своих сайтах банки стремятся выложить подробную информацию о финансовом рынке страны, причем сделать информацию максимально доступной для понимания - задача-максимум на данный момент. На сайте практически любого банка можно найти курс валют. Но необходимы также и другие услуги, когда воспользовавшись конвертером, можно быстро узнать, каким количеством долларов обладает клиент, просто введя информацию об имеющихся у него сомовых сбережениях. А кредитный калькулятор поможет рассчитать, какую сумму клиенту придется вернуть в банк для погашения кредита. Однако эти услуги давно уже не являются новыми на мировом финансовом рынке. И даже возможностью общения с банком посредством SMS-сообщений уже не удивить в развитых странах.

Иностранные банки уже давно активно создают патентные плацдармы на мировом рынке. Например, Сitibank зарегистрировал на территории патент на ведение электронной торговли. Довольно интересный проект зарегистрирован и россиянами. Разработчики проекта предлагают создание банковских чековых книжек, которые будут одновременно являться лотерейными блоками. Чеки будут являться лотерейными билетами, корешки чеков - корешками лотерейных билетов, а роль элементов погашения выигравших лотерейных билетов будут выполнять контрольные марки чеков. В качестве атрибутов лотереи выступят серии и номера чеков, а запись на чеке и его корешке о получателе денег по чекам одновременно будет указывать на владельца лотерейного билета. Остальные подробности изобретения не раскрываются до переговоров о переуступке права.

Применение кыргызстанскими банками мер по привлечению частных вкладчиков объясняется тем, что практически исчерпаны возможности роста за счет крупных корпоративных клиентов. А это означает, что будущее многих наших банков будет напрямую зависеть от того, какое место им удастся занять на рынке розничной торговли. Поэтому новая стратегия банков должна предусматривать мощную экспансию "в народ", "в массы". Ни один регион, даже самый отдаленный, не должен остаться без внимания.

Безусловно, банковский бизнес очень консервативен, однако и в нем есть место инновациям, тем более что история рыночного банковского дела в Кыргызстане насчитывает менее 20 лет.

Однако резервы чисто эволюционного приспособления в данном случае ограничены, поскольку речь идет о качественных (революционных) сдвигах в институциональных и организационно-управленческих структурах. Здесь решающее слово должно сказать государство, поддерживая инициативные процессы с низу. Но главная его цель - утверждение новой, рыночной управленческой культуры, ее институтов и инфраструктуры.

Государственная активность в указанном направлении могла бы развиваться в следующих направлениях:

1. Освоение и внедрение достижений лучших образцов зарубежной управленческой практики, стимулирование управленческих инноваций в банковском секторе;

2. Проведение активной государственной политики импорта передовых технологий в КР, обеспечение защиты отечественных открытий и изобретений;

3. Для предотвращения монополизма в научно-технической сфере - внедрение новых идей, открытий, изобретений не на одном, а на нескольких предприятиях с помощью соответствующих направлений лицензионной работы;

4. Обеспечение необходимых правовых и экономических условий для межотраслевой интеграции промышленных предприятий, вертикальной интеграции - предприятий и венчурных фирм;

5. Инициирование создания инновационных фондов на государственной, муниципальной и частной основе, способных оказывать реальную поддержку пионерным научным исследованиям и разработкам;

6. Создание соответствующей информационной среды, поощрение патриотизма в средствах массовой информации и рекламном бизнесе в отношении отечественных производителей и товаров.

Инновационный банковский менеджмент - насущная задача для российский коммерческих банков

Внедрение инновационного менеджмента как последнего слова в банковском управлении - настоятельная необходимость для российских банков, чтобы выжить в международной конкуренции. Новые банковские технологии - шанс для успешной конкуренции.

Ситуация, в которой необходимо внедрять в практику КР инновационный банковский менеджмент, характеризуется целым рядом направлений влияния внешней среды:

Ш интеграция банков Кыргызстана в мировую финансовую систему;

Ш внедрение иностранных банков в КР;

Ш кризис и реструктуризация банковской сферы;

Ш государственное регулирование параметров коммерческих банков.

В целом для российских банков ситуация сложная, поскольку они попали в положение «догоняющего развития» по отношению к более передовым западным контрагентам. Однако имеются и некоторые положительные моменты. В российских банках (как относительно новых и небольших структурах по сравнению с огромными западными банками) в известной мере легче вводить инновации, потому что нет такого сопротивления косной внутренней среды. В старых организациях наблюдается зарегулированность, и они труднее идут на нововведения, особенно связанные с реструктуризацией. Дж. Н. Ландлам отмечает, что «после того, как в организации сложилась окончательная инфраструктура, все ее элементы - политика, методы действия и т.п. - почитаются незыблемыми и оберегаются от посягательств. Опасение потерять стабильное рабочее место вынуждает работников противодействовать принятию рискованных решений. Этот фактор имеет очень большое значение» .

В заключение отметим, что новые информационные и коммуникационные технологии преобразуют банковскую деятельность таким образом, что в корне меняется облик современного банка, его инструменты, способы общения с клиентами. Российские коммерческие банки, чтобы в новом веке выдержать конкуренцию и войти в международную финансовую среду, должны активно и быстро внедрять банковские инновации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первоначально проанализируем, насколько достигнуты цели, поставленные в дипломной работе.

Итак, в первой части работы определена сущность понятия «банковская инновация», приведены критерии отнесения банковских услуг и продуктов к категории инноваций. Далее были рассмотрены классификации банковских инноваций возникшие в отечественном и мировом опыте нововведений в банковском бизнесе. Для дальнейшего анализа выбрана наиболее общая классификация, охватывающая и мировой, и отечественный рынок банковских инноваций. Затем в работе приведены различные стратегии разработки нововведений в банковском бизнесе и выделена доминирующая для КР на сегодняшний день.

Вторая часть работы посвящена анализу динамики и построению прогноза выделенных типов банковских инноваций (на примере конкретных видов банковских продуктов и услуг). В настоящее время АКБ «Кыргызстан» является одним из ведущих коммерческих банков в Кыргызской Республике и предоставляет полный перечень банковских услуг. Его основными продуктами являются: финансирование, привлечение, сервис. Ключевая деятельность состоит в проведении корпоративных банковских операций, торговом финансировании, обслуживании субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц, предоставление крестьянам целого комплекса кредитов на зерновую компанию, операции с валютой, а также предоставлении услуг по кредитным и платежным карточкам. Банк имеет широкую диверсифицированную клиентскую базу, включающие многие ведущие промышленные компании региона. Клиентами банка являются такие крупные компании как ОАО «Газпром», ОАО «КыргызАвтоМаш», ОсОО «Саякат Трэвел», ОАО «МунайМырза», а также многие другие участники малого и среднего бизнеса.

Преследуя достижения поставленных целей, банк уделяет большое внимание сбалансированности активов и пассивов. В результате перегруппировки активов возрастает величина более доходных активов. Доля работающих активов банка возросла с 92,7% до 97,5%., что существенно влияет на доходность активов банка. При этом банк поддерживает достаточный уровень ликвидности, позволяющий своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами.

Рост собственного капитала и привлеченных средств способствовали расширению активных операций банка.

В течение 2010 года наблюдался значительный рост активов с 257 288 тыс. сом до 525 248 тыс. сом.

В целом акцент по размещению активов продолжат смещаться в сторону увеличения доли активных операций с клиентами и, в первую очередь кредитования, поскольку именно этот вид активных операций дает наиболее высокий стабильный доход. Кредитные вложения на конец 2009 года возросли и составили 2 113 610 тыс. сом.

Высокая доля активов в АКБ «Кыргызстан» в значительной мере позволяет сохранить ликвидность и внутреннюю стоимость активов.

Развиваются традиционные услуги банка, появляются новые перспективные, например, такие как услуга предлагаемая лидерами страхового и пенсионного рынков комплексный продукт - страховой компании АКБ «Кыргызстан» пенсионного фонда и единственной компании по страхованию жизни. Уникальность этих программ в том, что она учитывает любые финансовые риски, с которыми может столкнуться рядовой гражданин, и предлагает высококачественный сервис страхования и пенсионного обеспечения.

По результатам проведенного исследования можно сформулировать общие выводы о развитии рынка банковских инноваций в ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан».

Анализ всех исследованных частных видов банковских инноваций показал, что наблюдается стабильный и достаточно быстрый рост объемов операций. При проведении прогноза во всех случаях наилучшим является линейный тренд, то есть происходит равномерный процесс развития перечисленных видов инноваций. Полученные оценки построенных прогнозов являются значимыми, что указывает на их достоверность.

Однако при более глубоком анализе проблемы и рассмотрении факторов вызвавших прирост показателей развития банковских инноваций, можно сделать выводы о незначительном реальном развитии рассмотренных банковских услуг.

Так, например, рост объемов пластиковых карт на 70% вызван реализацией «зарплатного проекта». Таким образом, пластиковые карты используются в основном для получения наличности. Расширение объемов лизинговых операций обусловлено, прежде всего, развитием экономики страны. Прирост же удельного веса лизинга в общем объеме активов ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» за последний год вырос, что говорит о повышение уровня инвестиций в предприятия клиентов банка..

Как уже упоминалось, одной из основных причин появления новых видов банковских услуг является конкуренция между банковскими институтами в условиях рыночных отношений.

С другой стороны, как показывает практика, основную долю инноваций составляют нововведения, вызванные научно-техническим прогрессом, то есть технологические инновации. Данные инновации в процессе внедрения и использования требуют огромных затрат со стороны банка, и доступны только крупным кредитным организациям. В результате мелкие и средние банки не в состоянии оставаться конкурентоспособными на рынке и происходит их поглощение крупными столичными банками.

Таким образом, внедрение технологических инноваций ведет к централизации банковской системы Кыргызстана, как следствие, снижению конкуренции между кредитными организациями.

Продуктовые инновации наоборот способствуют возникновению конкуренции на рынке банковских услуг, однако доля подобных нововведений в стране невелика.

Итак, в целях развития экономики страны необходимо стимулировать введение банками продуктовых инноваций.

Основная ошибка, которую допускают современные аналитики и технологи в ходе построения инновационного процесса в коммерческом банке, - выбор оптимальной структуры управления инновационным процессом. Известно, что любой процесс функционирует только с помощью обеспечивающих систем: финансовых, информационных, программных и прочих. Структура - это инструмент реализации политики коммерческого банка в области инноваций, в котором совокупность элементов и их взаимоотношения оказывают влияние на полноценное развитие. Поэтому, акцентируя внимание на одном варианте организации взаимодействия элементов инновационного процесса, банк лишает себя возможности в полной мере использовать этот инструмент.

В зависимости от конъюнктуры рынка инноваций, опыта и уровня знаний специалистов, работающих в банке, принципов делегирования полномочий могут быть использованы разные структуры организации инновационного процесса. Многие элементы, от которых зависит инновация, подвержены постоянным изменениям, а, следовательно, требуют пересмотра принципов организации экономических процессов: повышение требований к структурной мобильности коммерческого банка и к квалификации персонала, изменение ассортимента и структуры услуг.

Структурная мобильность коммерческого банка - это его способность сравнительно быстро реорганизовать свою структуру в зависимости от изменения внешних условий и внутренних требований самой организации (пересмотр целей, стратегии, политики или принципов). Она необходима для того, чтобы иметь возможность совершенствовать новые технологии, повышающие эффективность деятельности организации, освобождаться от бремени ненужных элементов, неэффективных технологий. Сегодня затраты на внедрение новых технологий по-прежнему остаются наиболее заметной статьей расходов.

Один из способов достижения структурной мобильности - формализация и автоматизация всех стандартных процессов, протекающих в кредитной организации. При этом должна обеспечиваться полная совместимость автоматизированного осуществления банковских операций с деятельностью человека в выполнении нестандартных операций, принятия решений, оптимизации процессов и так далее. Например, обработка платежных поручений клиентов может быть практически полностью автоматизирована, включая проверку заполнения платежного поручения, идентификацию и проверку прав подписавшего ее лица, бухгалтерское оформление платежа, включение в реестр платежей по корсчету. Однако должна оставаться и возможность для оперативного вмешательства человека в процесс обработки документа - скажем, если возникли непредвиденные, незапрограммированные обстоятельства.

Работа по приведению структуры банка в соответствие с требованиями мобильности должна начинаться с ее моделирования и формирования моделей «как есть» и «как должно быть». Хорошим помощником в этом могут оказаться средства автоматизированного моделирования бизнес-процессов.

Сегодня выбор таких средств не так уж и прост. Основным критерием здесь должны стать не столько технические, функциональные или логические характеристики программы, сколько качество технической поддержки программного обеспечения его разработчиком или продавцом. Плюс команда профессионалов, способная грамотно и эффективно внедрить программное обеспечение в коммерческом банке, проводящем моделирование.

Результатом повышения структурной мобильности кредитной организации и автоматизации основной части стандартных банковских услуг является изменение ассортимента продуктов, предлагаемых банком. Благодаря этой тенденции должно произойти усиление акцента на нестандартных банковских продуктах - при гарантировании качественного и быстрого осуществления стандартных операций.

Наконец, последнее следствие изменений в подходе к организации инновационного процесса в кредитной организации - повышение требований к квалификации персонала коммерческого банка - раскладывается на две составляющие: расширение знаний персонала в смежных областях и углубление знаний в каждой из них. Это требование связано с тем, что большая доля простых стандартных операций должна быть возложена на компьютер. Человеку же остается роль организатора, технолога, психолога, его функции должны быть связаны с принятием решений в сложных, многофакторных ситуациях.

Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что наблюдаемое сегодня отставание коммерческих банков от зарубежных в области управления инновационными процессами неизбежно приведет к значительному ослаблению отечественных банков в конкурентной борьбе на международном финансовом рынке. Во избежание этого необходимо уже сейчас предпринять меры по повышению эффективности инновационной деятельности российских кредитных организаций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Инвестиционный менеджмент» И.А. Бланк; М. -2002.- 325С.

2. «Инновационный менеджмент» С.Д. Ильенкова, С.Ю. Гокберг; ЮНИТИ -ДАНА- 2002 год.

3. Аньшина В.М. Дагаева А.А. Концепции, стратегии и механизмы инновационного развития. М.: Дело, 2006.

4. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балобанова. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.

5. Бусыгин А.В. Финансы и статистика. -М., 2000

6. Высокие технологии будущего. // Поиск-НН, № 33, 31 октября 2002.

7. Газман В.В. Лизинг в контексте Налогового кодекса // Оборудование: рынок, предложение, цены. - 2003.- №10.

8. Горфинкель В.Я. Предпринимательство. М.:ЮНИТИ, 2000

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.

10. Денежное обращение и банки: Учеб. Пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В. Толоконцевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 272 с.

11. ДёригХанс-Ульрих Универсальный банк - банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. - М.: Международные отношения, 2001. - 384 с.

12. Дмитриева Ю.Г., Красавина Л.Н. Значение мирового опыта для модернизации российской банковской системы // Деньги и кредит. - 2001. - №2.

13. Дневник наблюдений: цифры. // Секрет фирмы, № 3, 2002,

14. Добров Г.М. Системный анализ организационно-управленческих проблем научно-технического прогресса. Киев: Знание,2000.

15. Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика. Санкт-Петербург. 2000. 6. Гапоненко Н. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку // Вопросы экономики. 2001. № 9.

16. Егоров С.Е. Роль АРБ в определении и реализации стратегии развития банковской системы // Деньги и кредит. - 2002. - №5.

17. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. - М.: Омега-Л; Высш. шк., 2003. - 440 с.

18. Зимина. // Коммерсант деньги, № 34, 2001

19. Иванов П.А., Стрельченко Ю.А. Платежи в электронной коммерции // Деньги и кредит. - 2002. - №1.

20. Ильин А.И. Планирование на предприятии. М., 2006

21. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической динамики. - М.: Наука, 2001

22. Лысков А.А. Настоящее и будущее виртуальных карточек // Мир карточек. - 2003. - №7.

23. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М., Филинъ, 2000

24. Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. - М., ЮНИТИ, 1999

25. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство. - М., Инфра-М, 1997

26. Менеджмент. Пер. с англ. Москва: ЗАО «ОЛИМП - БИЗНЕС», 2000.

27. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 1994.

28. Мотовилов О.В. Источники капитала для финансирования нововведений. - СПб, СПбГУ, 1997

29. Мотовилов О.В. Роль государства в формировании системы инновационного финансирования/Российский путь в экономике. - №7, 2000

30. О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации // Вестник Банка России. - 2002. - №5(583).

31. Орехова И.А. Конференция «Розничные финансовые услуги в России» о платежных карточках. // Мир карточек. - 2003. - №7

32. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. Учебное пособие под редакцией Завлина П.Н., Казанцева А.К., Миндели Л.Э. М.: Экономика, 2000.

33. Отдельные показатели, характеризующие операции с использованием банковских карт. // Бюллетень банковской информации. - 2003. - №9(124).

34. Павлова Л.В. Рынок банковских карт в Омской области // Деньги и кредит. - 2002. - №7.

35. Полищук А.И. Новые банковские услуги и продукты: (Банковские инновации) // Банковское дело. - 2001. - №1.

36. Полищук А.И. Управление деятельностью кредитных организаций (банковский менеджмент). - М.: Юристъ, 2002. - 478 с.

37. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). - М: Политиздат, 1989.

38. Рудько-Силиванов В.В., Афанасьев А.А. Интернет-банкинг: проблемы и перспективы // Деньги и кредит. - 2001. - №8.

39. Свободина Л.М. Инновативность и внутрифирменный менеджмент. - СПб., СПбГУ, 2000

40. Семикова П.В. Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии. - 2002. - №11.

41. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. - М., Финансы и статистика, 2000

42. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. - М., Финансы и статистика, 2000

43. Смирнова Е.П. Плохое дело лизингом не назовут // Известия. - 2001. - №173.

44. Сорвин С.В. Современные банковские технологии и их влияние на эффективность банковской системы // Деньги и кредит. - 2001. - №9.

45. Супонин А.В. Карточный проект банка - технологические и функциональные особенности. // Мир каточек. - 2003. - №5-6.

46. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. М., 2000 г.

47. Уткин Э.А. Новые финансовые инструменты рынка. - М: изд-во журнала «Дебет - кредит», 1997. - 112 с.

48. Уткин Э.А. Управление фирмой.- М.: Акалис, 1996

49. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. - М., «Бизнес школа «Интел-Синтез», 1998

50. Фролова Н.А. Разработка бизнес-плана инновационного проекта фирмой. Учебное пособие.- М.: МНЭПУ, 1996

51. Экономика предприятия/Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. - М., Банки и биржи, 1998.

52. Ямщикова О.Ю., Кузнецов В.А. Рынок платежных карт в России // Банковское дело в Москве. - 2003. - №9(105).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень коммерческих банков КР и их филиалов по состоянию на 1 июня 2011 года

Размещено на Allbest.ru