Повышение эффективности деятельности предприятия на основе технологических инноваций (на примере ОАО "Щёкиноазот")

- непрерывные и постоянные инновации, связанные с исследованием, разработкой и внедрением новых продуктов, услуг и технологий;

- непрерывный рост прибыли за счет развития новых возможностей, как на существующих, так и на новых рынках;

- совершенствование организационной культуры, которая обеспечивает непрерывное развитие работников, позволяет достигать высших в отрасли показателей.

Инвестиционные проекты: Стратегия Компании в области технического развития сосредоточена на усилении конкурентных позиций на целевых рынках и экспансии на рынки с большим потенциалом роста.

При формировании стратегии, Компания основывается на объективном и всестороннем анализе текущего состояния постоянных активов производственных предприятий и непрерывном мониторинге технологий и инноваций во внешней среде.

Подобная практика действий способствует:

- минимизации риска потерь здоровья работников и окружающей среды;

- принятию адекватных управленческих решений по инвестиционным программам, отдельным проектам и текущим обязательствам;

- созданию лучшей среды производственной деятельности, включающей технические навыки и умения, необходимые Компании для активного управления техническим развитием.

- Взаимодействие и партнерские взаимоотношения Компании с российскими исследовательскими институтами, научными организациями, а также со многими инжиниринговыми и технологическими компаниями мира позволяют оценивать и развивать возникающие идеи и разработки, дающие возможность наилучшим образом использовать результаты новых технологических достижений.

В целях настоящего исследования рассматриваются продукты метанольной группы как приоритетное направление бизнеса компании.

Производственные мощности ОАО «Щекиноазот» загружены в настоящее время на 100%. В силу этого предприятие занимает значительную долю рынка метанола РФ.

ОАО «Щекиноазот» пока ориентировано на экспорт метанола: 59% производимого продукта идет на экспорт (в 2008 году было экспортировано 371 тыс. тонн). На внутреннем рынке остается 152,23 тыс. тонн, из которых около 12% идет на внутризаводское потребление. В мировой табели о рангах производителей аналогичной продукции компания также занимает увесистую нишу, во многом благодаря наличию конкурентных преимуществ, свойственных отечественным производителям. В настоящее время ОАО «Щекиноазот» все еще обладает конкурентными преимуществами в виде наличия источников дешевого сырья. Основной статьей в себестоимости производства метанола являются сырье, материалы (35%).

Метанол на ОАО «Щекиноазот» (п. Первомайский, Тульская обл.) производится на двух линиях - линии высокого давления и линии низкого давления. Помимо метанола компания выпускает также: капролактам, формалин, концентрат карбамидно-формальдегидный КФК-85, полиамид 6 и инженерные пластики на его основе, серную кислоту, уротропин, сульфат аммония, плав соды кальцинированной щелочной, пластификатор адипиновый щелочной, ионообменные мембраны; синтетические нити: текстильные нити, технические нити, полиамидное волокно, кордные ткани, технические ткани и продукцию бытовой химии. Первая линия производства метанола, совмещенная с производством аммиака, была запущена в 1966 г. Общая мощность производства составляет 365 тыс. тонн в год. На сегодняшний день мощности загружены на все 100%. Процесс получения метанола основан на синтезе из оксидов углерода и водорода на медьсодержащем катализаторе при низком давлении и на цинк-хромовом катализаторе при повышенном давлении. Исходным сырьем для получения метанола является природный газ и пар, а также кислород, получаемый в кислородном цехе при разделении воздуха. Синтез-газ для производства метанола получают путем каталитической парокислородной конверсии природного газа на никелевом катализаторе (ГИАП-8) и высокотемпературной конверсией метана с последующим смешением полученных газов, имеющих разные доли необходимых для синтеза метанола компонентов - водорода и оксида углерода. Смешанный до необходимых пропорций Н₂:СО₂ синтез-газ очищается от диоксида углерода раствором моноэтаноламина, далее очищенный газ поступает в цех компрессии, затем - на агрегат синтеза метанола высокого давления, а также на агрегат синтеза метанола низкого давления М-100-2.

Технологическая схема агрегата М-100 включает следующие основные стадии:

- сероочистку конвертированного газа;

- компримирование газа;

- синтез метанола;

- отдувка двуокиси углерода из метанола сырца.

Установка получения метанола I очереди состоит из 4-х агрегатов синтеза метанола, где из синтез-газа на цинк-хромовом катализаторе осуществляется получение метанола-сырца. В цехе синтеза метанола имеется отделение получения аммиака, которое состоит из двух агрегатов синтеза аммиака и агрегата улавливания аммиака из продувочных газов. Получение аммиака осуществляется на железном катализаторе СА-1В. Продукт, получаемый в процессе синтеза (метанол-сырец) содержит кроме основного вещества значительное количество примесей. Процесс выделения метанола-ректификата можно условно разделить на две основные стадии: очистка от летучих примесей, осуществляемая в колонне предварительной ректификации, и выделение метанола-ректификата в колонне основной ректификации. Отделение ректификации метанола состоит из двух параллельно работающих технологических линий ректификации метанола-сырца, получаемого при повышенном избыточном давлении, и одной нитки ректификации метанола-сырца, получаемого на агрегате М-100-2. Готовым продуктом отделения ректификации является метанол-ректификат (марки А), который должен соответствовать нормам ГОСТа 2222-95 «Метанол технический». В 2008 году объем производства метанола на предприятии составил 371,3 тыс. тонн, что незначительно меньше показателя предыдущего года (374,7 тыс. тонн). В первом полугодии 2009 было выпущено 176,5 тыс. тонн метанола. В ближайшее время на ОАО «Щекиноазот» планируется строительство новой установки по производству метанола. Согласно договору, заключенному между двумя компаниями, Haldor Topsoe предоставит свою технологию производства метанола для новой установки мощностью 470 тыс. тонн в год, которая будет работать на промышленной площадке OAO «Щекиноазот». Технология Topsoe включает в себя двухступенчатый риформинг, процессы синтеза и дистилляции метанола. Topsoe предоставит партнеру лицензию, базовый проект, лицензионное оборудование и катализаторы. Запуск новой установки по производству метанола планируется на конец 2011 года.

Для большей устойчивости на рынке компания ОАО «Щекиноазот» продолжает внедрение проектов, направленных на глубокую переработку метанола. [38]

Мировой экономический кризис привел к значительному снижению спроса на метанол в четвертом квартале 2008г. Результатом чего стало сокращение объемов продаж и резкое падение цен на метанол. [38]

В начале четвертого квартала 2008г. спрос находился на вполне приличном уровне, рынок метанола был относительно стабильным. Затем по ходу четвертого квартала 2008 года глобальный финансовый кризис и экономический спад привели к значительному сокращению уровня спроса на самые основные производные метанола (на которые приходится примерно три четверти всего мирового спроса на метанол). В связи с таким значительным снижением спроса многие заводы с высокими издержками производства сократили объемы выпуска, либо полностью остановили производство, эта тенденция особенно четко выражена в Китае, где за четвертый квартал были остановлены производственные линии с общим объемом производства в 6 миллионов тонн. В сложившихся условиях, учитывая потребность возмещения сокращенных объемов внутреннего производства, наблюдается значительное увеличение импорта в Китай. В связи с сокращением уровня спроса в четвертом квартале 2008 - начале 2009 годов значительно снизились спотовые и контрактные цены на метанол.

Таблица 2.2. Производство и состояние рынка капролактама.

Продукт	Наименование	Страна регистрации	Объем производства в 2008г., тыс. тонн	Доля от объема производства в РФ 2008г.	Доля от мирового объема производства в 2008г.	Сильные стороны
Капролактам	ОАО «Щекиноазот»	РФ	50,2	16%	1,3%	-Высокое качество продукции; -Стабильная работа производства; -Удобное географическое положение.
	ЗАО «Куйбышевазот» г. Тольятти	РФ	165,5	52,6%	4,1%	-Высокое качество продукции; -Стабильная работа производства; -Большие производственные мощности; -Низкая себестоимость. Слабые стороны: - Неудобное географическое положение.
	ОАО «Азот» г. Кемерово	РФ	99	31,4%	2,5	- Удобное географическое положение
	ОАО «Азот» (Черкасы)	Украина	43,08	1,1%
	ОАО «Гродноазот»	Беларусь	120	3%

Мировой финансовый и экономический кризис, низкая платежеспособность потребителей привели к сокращению объемов производства капролактама и снижению экспортной активности производителей в 4 квартале 2008 года.

В условиях невысокого спроса производители были вынуждены снизить загрузку мощностей в октябре 2008 г. на 25--30 % по сравнению с сентябрем.

Динамика изменения экспортных цен российского капролактама повторяет тенденции азиатского рынка. С января по июль 2008 г. отмечался рост экспортных цен. За этот период среднемесячная стоимость продукции на внешних рынках выросла с 2295 долларов до 2487 долларов за тонну DAF/FOB граница России. Однако вслед за падением котировок капролактама на азиатском рынке экспортные цены российской продукции также начали снижаться. В октябре 2008г. средняя экспортная стоимость была зафиксирована на уровне 1959 долларов за тонну DAF/FOB граница России.

Поскольку основными рынками сбыта российского капролактама являются Тайвань, Китай и Индия, то на ситуацию в российской отрасли оказывает колоссальное влияние спрос и ценовые колебания на азиатском рынке. Мировой финансово-экономический кризис, который обусловил снижение котировок нефти и спад потребительской активности в Азии, привел к тому, что российские производители были вынуждены сократить объемы производства капролактама. В более выгодном положении сегодня остаются те предприятия, которые имеют мощности по выпуску полиамида. Спрос на этот полимер на азиатском рынке выше, чем на сырье для его производства. Поэтому производство капролактама в России сегодня поддерживается за счет его переработки в полиамид.

Поскольку капролактам является экспортноориентированной продукцией, то объем потребления его в России не высок. В основном, производители капролактама используют его для собственных нужд, в производстве полиамида-6 и нитей.

2.2 Обоснование конкурентоспособности продукции

Приоритетными направлениями производственной деятельности ОАО “Щекиноазот” являются: увеличение доли продаваемой продукции на внутреннем и мировом рынке, создание устойчивого конкурентного преимущества выпускаемой продукции, повышение инвестиционной привлекательности предприятия.

Ситуация на рынке имеет ряд факторов, с одной стороны благоприятных - увеличение спроса на основную продукцию ОАО “Щекиноазот”, и неблагоприятных - рост конкуренции на занимаемом рынке.

Метанол является основным сырьем для большинства продуктов органического синтеза, которые используются практически во всех отраслях промышленности (химическая, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, фармацевтика и прочие). Процесс получения метанола в промышленности основан на каталитической конверсии углеводородов природного газа с водяным паром. Благодаря запасам природного газа Россия и страны СНГ имеют широкие возможности по производству этого продукта. Транспортировка метанола производится в авто и железнодорожных цистернах. [38]

На рынке СНГ и стран Балтии присутствует 13 производителей метанола. Девять из них расположены в России: ОАО "Метафракс" (Пермская обл), ЗАО «Метанол» (Томск), ОАО НАК "Азот" (Тульская обл, Новомосковск), ОАО «Тольяттиазот» (Самарская обл), ОАО "Щекиноазот" (Тульская обл, Щекино), ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов» (Ростовская обл, Новочеркасск), ОАО "Азот" (Ставропольский край, Невинномысск), ОАО «Акрон» (Великий Новгород), ОАО «Ангарская НХК» (г.Ангарск, Иркутская обл.). Четыре производителя находятся в странах СНГ и Балтии: Achema (Литва), РУП ГПО "Азот" (г.Гродно), "Азот" (Узбекистан, г. Навои), ОАО Северодонецкое Объединение "Азот" (Украина, Северодонецк).

Общая мощность производства оценивается в 4,7 млн. тонн. Мощность производства метанола российскими производителями можно оценить в 4,2 млн. т. в год.

Рис. 2.1. Мощности производства метанола российскими производителями.

На рисунке 2.1. указаны мощности на конец 2009 г. В декабре 2008 г. ОАО «Тольяттиазот» объявило о строительстве второй ветки по производству метанола мощностью 550 тыс.тонн в год. Однако реально площадка не готова, ввод в эксплуатацию второй ветки возможен только к середине 2012г. Таким образом, действующие мощности производства метанола в России составляют около 3,65 млн. тонн в год.

Спрос на рынке России оценивается в 1 млн. тонн метанола в год. Из-за значительного превышения предложения над спросом на метанол в России, большая часть производимого метанола идет на экспорт (67% всего проданного российскими предприятиями метанола). Однако в последние годы объем переработки метанола внутри страны растет. Ожидается, что к концу 2010 г. до 50% всего производимого в России метанола будет потребляться на внутреннем рынке.

Крупнейшими потребителями метанола в России являются:

1. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании.

Такие компании как «ЮКОС», «ЛУКойл», «Славнефть» используют метанол в виде присадок для улучшения качественного состава и повышения октанового числа, производимого на принадлежащих им НПЗ, бензина (МТБЭ). На данный момент в России этот сегмент потребления метанола является наиболее значительным и составляет более 50% всего потребляемого метанола.

Компании «ТНК», ОАО «Татнефть», ОАО «Транснефть» добавляют метанол непосредственно в трубопровод при транспортировке нефти. Объем добычи и транспортировки нефти ежегодно увеличивается, соответственно растет и объем потребляемого метанола.

2. Газодобывающие и газотранспортирующие компании (РАО «Газпром» и его аффилированные структуры в российских регионах)

Метанол используется в качестве вещества, препятствующего образованию гидратных пробок при добыче и транспортировке газа.

Данное направление является одним из наиболее перспективных. По оценкам ОАО «Газпром», в связи с разработкой новых месторождений, согласно плану развития газовой отрасли, добыча природного газа к 2020 году возрастет до 590 млрд. куб. метров. Объем добычи газа в России в 2008 году составил 547 млрд. куб. метров.

3. Компании-производители формальдегида.

Формальдегид используется для производства формальдегидных смол, находящих широкое применение в промышленности полимеров: фенолформальдегидных, карбамидоформальдегидных и прочих. Переработка формальдегида в смолы потребляет более 60% объемов его производства. Растущий спрос на метанол для производства формальдегида обусловлен расширением областей применения формальдегида для получения связующих и клеящих веществ, используемых в деревообрабатывающей промышленности. Мировое потребление метанола в этом секторе будет увеличиваться в среднем на 2,8% в год до 2014 года.

Среди прочих областей применения - получение изопрена, гексаметилентетрамина (уротропина), пентаэритрита и других ценных продуктов.

Лидерами среди поставщиков метанола на внутреннем рынке по данным за 2009 г. являются ЗАО «Метанол» (ООО "Томский НХК") (315 228 тонн), ОАО НАК "АЗОТ" (144 298 тонн) и ОАО "Метафракс" (128 614 тонн). ОАО «Щёкиноазот» (102 085 тонн) занимает четвертое место.

Рис. 2.2. Распределение поставок на внутренний рынок между российскими производителями

Доля ОАО «Щёкиноазот» на внутреннем рынке по данным статистики железнодорожных перевозок составляет 11%. Компания поставляет метанол в 28 регионов Российской Федерации.

Лидерами продаж метанола на экспорт являются ЗАО «Метанол» (28%), ОАО "Метафракс" (24%), , ОАО НАК "Азот" (16%), ОАО «Тольяттиазот» (15%).

Рис. 2.3. Распределение поставок на внешний рынок между российскими производителями

ОАО "Щекиноазот" среди отечественных производителей занимает пятое место по поставкам метанола на экспорт (13%).

Российский метанол экспортируется в страны Центральной и Восточной Европы, США, СНГ. Географическое расположение не позволяет эффективно осуществлять поставки в страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии.

Таблица 2.3. Поставки метанола российских производителей на экспорт за 11 месяцев 2009г.

Страна поставки	Вес нетто (т)	Доля, %
ФИНЛЯНДИЯ	794324,25	56%
ТУРЦИЯ	191854,39	13%
СЛОВАКИЯ	184906,574	13%
ЭСТОНИЯ	105442,09	7%
ПОЛЬША	57581,7	4%
США	28605,97	2%
1	2	3
УКРАИНА	21999,57	2%
ВЕНГРИЯ	14158,13	1%
ИЗРАИЛЬ	9035,62	1%
КАЗАХСТАН	8478,39	1%
КИТАЙ	3041,6	0,21%
АЗЕРБАЙДЖАН	3024,76	0,21%
ЛИТВА	386,68	0,03%
Всего	1422839,724

Размеры российского экспорта значительно увеличились за последние пять лет (с 450 тыс. тонн до 1,4 млн. тонн в год).

Дополнительным фактором успеха производителей метанола на российском рынке является новая энергосберегающая технология производства, что позволяет значительно снизить издержки на сырье (природный газ) и энергоресурсы. Это особенно актуально ввиду постоянного роста цен на газ и энергоносители. Кроме того, для большей устойчивости на рынке многие компании внедряют направления по глубокой переработке метанола: ОАО "Метафракс" - формалин, КФК, уротропин, карбамидоформальдегидные смолы (совместно с Dynea); ОАО «Тольяттиазот» - формалин, КФК; ЗАО «Метанол», Томск - формалин, карбамидоформальдегидные смолы; ОАО «Акрон» - формалин, карбамидоформальдегидные смолы; ОАО НЗСП - формалин. ОАО "Щекиноазот" также развивает стратегические направления более глубокой переработки метанола. Работают производства уротропина, формалина, КФК. В мае 2007г. было подписано соглашение с американской компанией Hexion на производство феноло-формальдегидных смол, продукта получающего широкое развитие в деревообрабатывающей промышленности. Запуск производства произошёл в 2008 г. Также в 2008 году запущена установка сушилки для уротропина, что позволит получить неслеживающийся уротропин (стабилизированный и досушенный) - широко востребованный продукт, стоимость которого на 1500-3000 рублей (на тонну) превышает стоимость имеющегося уротропина.

В 2007г. компанией ОАО "Щекиноазот" проводится восстановление колонны производства диметилового эфира (ДМЭ). Запуск производства произошёл в 4 квартале 2007г. Работа проводилась совместно с правительством Москвы, с которым подписано соглашение на поставку ДМЭ на три года. Правительство Москвы использует диметиловый эфир в качестве топлива для муниципального транспорта. В планах Ю.М. Лужкова перевести весь парк муниципального транспорта на ДМЭ в ближайшем будущем. ОАО "Щекиноазот" - одна из немногих компаний в России, производящих ДМЭ (единственным конкурентом является ОАО НАК "Азот"). Следует указать, что диметиловый эфир является отходом производства метанола. [38]

Таким образом, к 2010 году компания ОАО "Щекиноазот" достигла большую степень устойчивости за счет развития направлений переработки метанола.

Таблица 2.4. Объём производства продуктов переработки

	2007	2008	2009	2010	2011
Уротропин	15 тыс.тонн	15 тыс.тонн	15 тыс.тонн	15 тыс.тонн	15 тыс.тонн
КФК	30 тыс.тонн	34 тыс.тонн	33 тыс.тонн	40 тыс.тонн	40 тыс.тонн
Феноло-формальдегидные смолы	-	-	50 тыс.тонн	50 тыс.тонн	50 тыс.тонн
Карбамидо-формальдегидные смолы	-	-	30 тыс.тонн	50 тыс.тонн	50 тыс.тонн
ДМЭ	-	1,5 тыс.тонн	1,5 тыс.тонн	1,5 тыс.тонн	1,5 тыс.тонн

Таким образом, к 2011 году потребление метанола на производство продуктов переработки достигнет 96,6 тыс. тонн в год. Общий объем выпуска метанола на новой установке - 470 тыс. тонн в год. Кроме того, можно запланировать частичное сохранение действующего производства метанола в объеме 110 тыс. тонн в год, но только при условии, что указанное производство будет прибыльным. Количество товарного метанола к 2011 году составит - 369 тыс. тонн в год, если будет эксплуатироваться только новая установка, и 479 тыс. тонн в год, если продолжится выпуск на действующей установке.

Торговый дом "Щекиноазот" имеет стабильное положение на российском рынке, благодаря многолетним отношениям с потребителями. Текущие контракты торговым домом «Щёкиноазот» представим в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Текущие контракты на поставку метанола торговым домом «Щёкиноазот» на российский рынок

Покупатель	Срок действия контрактов	Оплата	Срок фиксации цены и объема	Объем, тн/год
ОАО Коримос	31.12.2010	предоплата	ежемесячно	24000
ОАО АКС Холдинг	31.12.2010	отсрочка 5 дней	ежемесячно	17000
ОАО Нижнекамск-нефтехим	31.12.2010	предоплата	на 6 мес	15000
ОАО Дзержинское оргстекло	31.12.2010	отсрочка 7 дней	на 6 мес	10000
ОАО Волжский Оргсинтез	31.12.2010	отсрочка 7 дней	на 6 мес	7000
Другие	31.12.2010	предоплата	ежемесячно	73000

С вышеуказанными компаниями история отношений насчитывает более 5 лет. Проблем с оплатой продукции не имели. По предоставленным данным все указанные выше компании имеют стабильное финансовое положение.

На Российском рынке отсутствует система многолетних контрактов, т.е. поставщик и покупатель имеют многолетние отношения, не оформленные виде контракта как это принято в Европе. Фактически - это спотовые поставки, где цена и объем фиксируется ежемесячно, поквартально, на полугодие. Данная система постепенно меняется. Потребители постепенно начинают подписывать контракты на 3, 6 месяцев с фиксацией цены и объема ежемесячной поставки.

Учитывая рост цены на газ для Украины и Белоруссии можно предположить, что производители метанола Северодонецкий Азот (Украина) и Гродно Азот (Белоруссия) в скором будущем закроют свои производства метанола, перейдя на российский метанол.

На мировом рынке метанола на сегодняшний день представлено более 90 компаний. Рынок товарного метанола по оценкам Dewitt&Company составляет около 36 млн. тонн в год. Мощность производств метанола в мире оценивается в 42,6 млн. тонн в год.

Мировым лидером по производству метилового спирта по праву считается американская компания Methanex, на долю которой приходится около 18% мирового выпуска и 40-50% рынка товарного метанола. Собственные мощности компании расположены в Канаде (500 тыс. тонн), Тринидад и Тобаго (850 тыс. тонн, и 1,7 млн. тонн), Чили (3,8 млн. тонн), Новой Зеландии (2,4 млн. тонн). Общая производственная мощность компании, включая мощности Lyondell и BMC, составляет 9,523 млн. тонн в год. Второй по объемам производства является компания SABIC, производственные мощности которой позволяют выпускать около 2,192 млн. тонн метанола в год (6% мирового производства). Третьей - MHTL (Methanol Holdings Trinidad Limited), производственные мощности которой составляют 2,1 млн. тонн в год. Три крупнейших мировых производителя занимают долю рынка около 30% по производственной мощности.

Кроме того, в последние годы одной из важнейших глобальных проблем является поиск альтернативных энергоносителей. Это связано не только с наступающим дефицитом сырья (транспорт потребляет 40% добываемой в мире нефти), но и с проблемами экологии (количеством выбросов вредных веществ в атмосферу). Поэтому перспектива использования спиртов в качестве топлива кажется достаточно привлекательной.

Наиболее перспективными проектами являются производство диметилового эфира (ДМЭ) и биодизеля. Диметиловый эфир (ДМЭ) может стать альтернативой использующимся в данный момент газам (пропан-бутановой смеси, метану), а также дизельному топливу. В России развивается направление использования диметилового эфира в качестве топлива. В других странах мира ДМЭ используется не только как автомобильное топливо, но также как энергоноситель. Например, в Японии и Китае ДМЭ подается вместо природного газа в газовые горелки обычных бытовых плит. [38]

Биодизель - альтернативный вариант дизельного топлива для двигателей, использующий в качестве сырья растительное масло. Метанол при производстве биодизеля добавляется в количестве 10%. Мощности по производству биодизеля в Европе растут.

В ближайшие годы объем потребления биодизеля в Европе продолжит свой рост. К 2009 году мощность производства биодизеля в Европе составит около 9 млн. тонн. Соответственно потребность в метаноле в данном сегменте составит 900 тыс.тонн.

Можно выделить следующие основные тенденции развития рынка метанола:

- Увеличение мощностей. В ближайшие годы планируется введение в строй ряда крупных заводов по производству метанола. Эти заводы будут построены в местах, имеющих непосредственную близость к газовым месторождениям, а также портам. Основные мощности будут введены в Иране, Саудовской Аравии и Китае.

Таблица 2.6. Основные крупные заводы которые планируются строиться

Название	Страна	Мощность, тн. в год
PCC, Kharg #2	Иран	1,3 млн. тонн
PCC, Zagros #2	Иран	1,665 млн.тонн
SABIC, Ar Razi #5	Саудовская Аравия	1,7 млн. тонн
Petronas	Малайзия	1,7 млн.тонн
Methanex	н/д	1.3 млн. тонн
Oman Methanol	Оман	1 млн. тонн
н/д	Китай	5,75 млн.тонн

Этот перечень неполный. Однако если принять во внимание имеющиеся планы компаний, ввод мощностей может увеличить мировую мощность производства более чем на 10 млн. тонн. Однако на ряду со строительством новых мощностей, возможно закрытие ряда заводов, в частности:

- Celanese, Канада (мощность 850 тыс.тонн);

- прочие заводы, имеющие неблагоприятное расположение (отсутствие месторождений газа, портов отгрузки вблизи производства, что усложняет логистику и увеличивает логистические затраты).

Кроме того, вероятно, что не все планы по строительству новых заводов реализуются. Поэтому увеличение мировых мощностей к 2011 году вероятнее всего составит 5-9 млн. тонн. Таким образом, общая мощность составит порядка 50 млн. тонн в год.

Эксперты не уверены в том, приведет ли увеличение мощностей к перепроизводству метанола, т.к. с одной стороны, мировые мощности уже сейчас загружены не полностью (на 85%), а с другой стороны, потребление метанола в новых сегментах, а также на некоторых рынках (например, Китай) растет.

- Развитие сегмента производства биодизеля

Биодизель является наиболее развивающимся сегментом потребления метанола. Предположительно использование метанола для производства биодизеля в мире покроет те потери, которые были вызваны отказом от использования МТБЭ к 2008-2009гг. Развитие рынка биодизеля происходит главным образом в Европе, где принята директива 2003/30/ЕС. В соответствии с этой директивой к 2011г. количество биотоплив должно составлять 5,75% от всего объема потребляемого топлива, к 2020г - 10%. Еще пять лет назад биодизель в Европе не производился.

Для достижения целей Директивы ЕС, многие государства, например Германия, Франция дотируют производителей рапсового масла, биодизеля. Кроме того во многих странах Европы введены обязательные требования по использованию 1-5% биодизеля в качестве добавки к минеральному топливу.

В России использование биодизеля только назревает. Многие компании уже готовы производить биодизель, производство его не дорогое, кроме того технологически простое. Старт может быть дан уже в ближайшие год-два, когда данное направление будет поддержано правительством. Соседи России, Украина и Казахстан, уже внедряют производство биотоплива, в частности биоэтанола (добавки в бензин).

- Развитие сегментов производства ДМЭ, МТО (метанол в олефины) и прочих.

Предположительно использование ДМЭ будет развиваться в Японии и Китае, ввиду ограниченности запасов углеводородов у этих стран. Наиболее перспективным является переработка метанола в олефины - пропилен, полипропилен. Пока в мире существует только опытная установка по производству пропилена из метанола. В случае если будет построена хотя бы одна промышленная установка по производству пропилена, она потребует около 10% всего произведенного в мире метанола.

В целом по прогнозу компании CMAI объем переработки метанола в мире будет расти.

Цены на метанол зависят от двух основных факторов:

- соотношения спроса и предложения,

- цены на основное сырье - природный газ, а также цены на нефть.

На протяжении последних лет до 2009 года контрактные цены демонстрировали устойчивую тенденцию к незначительному росту и составляли 6000-7500 рублей. Цена на метанол напрямую коррелирует с ценой на нефть, подобный плавный рост цены на метанол отражает ситуацию с постепенным увеличением мировых котировок на нефть.

В 2008 г. произошло значительное увеличение цены на метанол. В мае 2008 г. произошла плановая остановка производственных мощностей в России, Тринидаде и Экваториальной Гвинее. Кроме того, в 3 квартале произошло снижение мощностей выпуска метанола в Китае, Венесуэле, Германии, на Ближнем Востоке, а также временное закрытие завода в Новой Зеландии. Пять заводов примерно одной мощности были остановлены в течение 4-6 недель, что повлекло недопроизводство порядка 500 тыс.тонн. Эти заводы в основном поставляли свою продукцию на рынки США и Европы. Под влиянием всех этих факторов цена на метанол значительно выросла в США, потом за США последовала и Европа. К концу 2008 года цена на метанол в Роттердаме составляла 11850-12000 рублей, что почти в два раза превышает среднюю цену в 2007г.

При дальнейшем прогнозировании цены можно предполагать дальнейший понижающийся тренд, связанный с прогнозируемым снижением цены на нефть.

По оценкам экспертов, цена на нефть вероятнее всего будет снижаться. Соответствующим образом будет вести себя и тренд цены на метанол. Средняя цена на метанол составит 7890-8280 рублей за тонну. Однако очень важным, но мало предсказуемым фактором является рыночная ситуация. Таким образом, возможны некоторые скачки цены на метанол, которые сложно спрогнозировать.

Природный газ является основным сырьем для производства метанола. Таким образом, этот компонент является основным составляющим себестоимости. По данным компании DeWitt&Company в данный момент стоимость доставленного газа до крупных производителей метанола составляет прядка 7710 рублей за 1 куб. метр газа.

Таблица 2.7. Расчёт минимальной стоимости метанола

Стоимость единицы газа, руб.	7710
Стоимость газа, потребляемого на тонну произведенного метанола, руб.	6300
Производственные затраты на тонну метанола, руб.	3000
Итого минимальная цена EXW, руб.	9300

Таким образом, продавать метанол по цене 9300 рублей производителям метанола не выгодно.

Кроме того, следует отметить, что метанол является энергетическим ресурсом, 1 тонна метанола содержит 22 MMBTu энергии. Таким образом, учитывая текущую стоимость газа 7710 за 1 мі, энергетическая стоимость метанола составляет 4620 рублей за тонну. Таким образом, если цена на метанол снизится до уровня 4620 рублей за тонну, а цена на газ сохранится на уровне 7710 за 1 мі, то производителям энергии будет безразлично, что использовать газ или метанол. Кроме того, переработка газа в метанол станет бессмысленной. Таким образом, производители метанола заинтересованы в том, чтобы удерживать цену на метанол на уровне не менее 9300 за тонну. Только производители, имеющие непосредственный доступ к газу (страны Ближнего Востока, Ирана, Саудовской Аравии) имеют возможность снижать цену EXW за счет цены на газ менее 7710 за 1 мі. Однако влияние на рынок метанола это не окажет в связи с рядом факторов:

- по имеющейся информации, существуют проблемы с поставками газа в Чили (Метанекс) и Тринидаде. Венесуэла и Иран воспринимаются странами Запада как непредсказуемые и крайне рискованные страны, поэтому есть серьезная вероятность роста цены на газ в этих регионах. Это безусловно скажется и на цене на метанол.

- высокие транспортные расходы и необходимость доставки крупными судами (грузоподъемностью 30-40 тыс.тонн), увеличивают стоимость доставленного метанола до потребителя.

Возможные угрозы для торгового дома "Щекиноазот" и пути их нейтрализации:

1. Угроза увеличения мировых мощностей, что может повлечь за собой снижение спроса со стороны потенциальных потребителей в Европе.

По оценкам аналитиков, в ближайшие годы произойдет увеличение мощностей производства метанола в мире, особенно в странах Азии (Иран, Саудовская Аравия, Китай), а также Тринидаде и Тобаго и Венесуэле. Однако это не приведет к снижению объема поставок метанола торговым домом "Щекиноазот" на экспорт. Основные потребители метанола для торгового дома "Щекиноазот" расположены в Восточной Европе и Прибалтике, наиболее удобный способ доставки до них - по железной дороге или автотранспортом.

Таблица 2.8. Отгрузки метанола торговым домом "Щекиноазот" на экспорт в 2009 г.

Страна	Объем поставки, т	Доля, %
Словакия	101201	55%
Польша	25053	14%
США	22469	12%
Венгрия	14158	8%
Украина	13379	7%
Эстония	5411	3%
Финляндия	2962	2%
Всего	184634

Новые вводимые мощности рассчитаны на поставки морским транспортом большой грузоподъемности (не менее 30-40 тыс.тонн), для того чтобы снизить стоимость фрахта. При указанной загрузке судна стоимость фрахта составляет 900-1200 руб./тонна. В случае поставки меньшими партиями стоимость фрахта значительно увеличивается.

Потребители в Центральной и Восточной Европе принять крупнотоннажные танкеры не могут ввиду недостаточно большой акватории (максимальная грузоподъемность судов составляет 3-5 тыс.тонн). Таким образом, при поставке метанола из указанных стран (Иран, Саудовская Аравия, Китай, Тринидад и Тобаго, Венесуэла) доставка возможна только до порта Роттердам (Северо-Западная Европа) с последующей перегрузкой и отправкой непосредственно потребителям, что влечет за собой значительное удорожание продукта.

Кроме того, безусловным преимуществом Российских производителей является то, что до всех стран Восточной Европы и Прибалтики метанол можно доставить по железной дороге.

Таким образом, появление новых мощностей станет угрозой для поставщиков метанола в Западную Европу. Для торгового дома "Щекиноазот" этот фактор угрозой не является.

Таким образом, баланс поставок, в котором около 20% метанола перерабатывается в другие продукты, 40% отгружается на внутренний рынок, и 40% на экспорт, является оптимальным с тенденцией сокращения поставок метанола в дальнее зарубежье.

В случае усиления угрозы со стороны конкуренции на европейском рынке возможно проведение дополнительных мероприятий:

- увеличение поставок на внутренний рынок (в частности вновь открывающимся производителям смол, биодизеля),

- внедрение проекта производства биодизеля на площадке Ефремовского филиала ОАО "Щекиноазот",

- увеличение производства карбамидоформальдегидных смол, возможно увеличение до 200 тысяч тонн в год. Это значительно увеличит количество перерабатываемого метанола (на 70 тыс. тонн в год).

2. Увеличение цены на природный газ

В данный момент цена на газ для ОАО "Щекиноазот" составляет 2700 рублей за 1 тыс. куб.м. К 2011г. цена на газ предположительно составит 3750 рублей за 1 тыс. куб.м.

Нейтрализацией данной угрозы является строительство новой установки по производству метанола, что позволит значительно уменьшить себестоимость продукта.

3. Угроза снижения цены на метанол до уровня 6000-7500 рублей.

Некоторые аналитики дают пессимистический прогноз цены на метанол, указывая возможное снижение цены до уровня 6000-7500 рублей.

В случае реализации данной угрозы при сохранении текущего (старого) производства метанола рентабельными будут поставки только на российский рынок. При поставках в страны Европы возможная рыночная цена будет ниже уровня безубыточности.

Строительство новой установки по производству метанола станет нейтрализацией и данной угрозы.

Только в случае совпадения двух факторов - повышения цены на газ до 3750 рублей за 1 тыс. куб.м. и снижения цены на метанол до уровня 6000 рублей цена доставленного метанола торговым домом "Щекиноазот" будет ниже себестоимости. Однако на наш взгляд, снижение рыночной стоимости метанола до 6000 рублей если и возможно, то только на очень краткосрочный период, т.к. установление такой цены на протяжении определенного времени (несколько месяцев) приведет к:

1. Нерентабельности производства и продажи метанола в первую очередь европейскими производителями (т.к. с условием затрат на доставку цена EXW для производителя должна составить около 4500 рублей, что не покрывает затраты на производство); что в свою очередь приведет к закрытию ряда заводов;

2. закрытие заводов спровоцирует недостаток продукта;

3. дефицит создаст условия для роста цены.

Таким образом, новое производство с меньшими затратами на энергетику нейтрализует угрозу снижения цены до 6000 рублей.

На взгляд экспертов, максимально возможное снижение цены вероятно до уровня 7500 рублей. При таком уровне цены продажа метанола (при условии нового производства) является рентабельной.

Вывод по анализу рынка:

1. Рынок метанола динамично развивается в связи с развитием новых направлений применения метанола.

2. Цены на рынке метанола во многом определяются ценами на природный газ и находятся сейчас в зонах исторического максимума. При этом на среднесрочную перспективу ожидается ослабление сложившегося на протяжении этого года ценового уровня.

3. Производство перемещается в развивающиеся страны, на территории которых в больших объемах добывают дешевое сырье - природный или попутный нефтяной газ.

4. Компании России и стран СНГ (Казахстан, Туркменистан), обладая всеми необходимыми ресурсами, расширяют свое участие на мировом рынке метанола, увеличивают производственные мощности.

5. В России начинают бурно развиваться новые производства, использующие метанол как продукт для более глубокой переработки.

Таким образом, на основе проведённого анализа можно сделать следующие выводы.

Сильные и слабые стороны предприятия.

Сильные стороны:

1. Низкие внутрироссийские по сравнению с мировыми цены на газ, энергию.

2. Удобное географическое положения для экспорта продукции в Европу, Азию, Америку (и по логистике и по затратам на транспортировку).

3.Высокий уровень квалификации производственного персонала.

Слабые стороны.

1. Высокая степень физического и морального износа оборудования (в затратах предприятия около 30 % приходится на электро-теплоэнергию,15 % - на природный газ, 25 % - на бензол).

2. Недостаток финансовых ресурсов для глобальной модернизации.

Основные проблемы на ближайшие три года.

1.Дальнейшее моральное и физическое старение оборудования;

2. недостаток финансовых ресурсов для глобальной модернизации предприятия.

На предприятии реализуются планы модернизации производства, снижение численности персонала, сокращение других видов затрат, строительство новых производств.

Конкуренты эмитента.

Общая мощность производств капролактама в России составляет 300 тыс. тн. в год и образуется за счет трех производителей: ОАО “Азот” (г. Кемерово), ЗАО “Куйбышевазот” (г. Тольятти, Самарская обл.), ОАО “Щекиноазот” (г. Щекино Тульской области).

Доля ОАО “Щекиноазот” в общероссийском производстве колеблется около 20 %,а во внутрироссийских продажах - около 10%.

Основным преимуществом двух других производителей капролактама в России являются более эффективные технологические схемы, что видно из таблицы 2.10.

Таблица 2.10. Нормы расхода бензола российских предприятий на 1 тонну капролактама.

Вид сырья	Ед. изм.	ОАО “Щекиноазот”	ОАО”Азот” г.Кемерово	ЗАО”Куйбышевазот”
Бензол	Тн.	1,11	1,035	1,05

Общая мощность производств метанола в России достигла 3484 тыс. тн. в год. Крупнейшими производителями, на которых приходится 89% мощностей являются: ОАО “Метафракс” ( г.Губаха, Пермская обл.), ЗАО”Метанол” (г.Томск),

ОАО “Тольяттиазот”(г.Тольятти, Самарская область), ОАО “НАК “Азот” (г.Новомосковск ,Тульская область), ОАО “ Щекиноазот” (г.Щекино ,Тульская область).

Доля ОАО “Щекиноазот” в общероссийском производстве и во внутрироссийских продаж колеблется около 10%. Основным преимуществом остальных основных производителей метанола являются более эффективные технологические схемы, что позволяет им достигнуть уровня затрат на единицу продукции почти в два раза ниже, чем у ОАО “Щекиноазот”.

2.3 Оценка ресурсного обеспечения для разработки и внедрения технологических инноваций

Одной из проблем эффективности производства метанола является физический и моральный износ оборудования, а так же высокие затраты энергоресурсов и сырья на производство одной тонны метанола. Соответственно необходимо спроектировать новые подходы к обновлению основных фондов и всего ресурсного обеспечения:

– Получение прибыли, увеличение рентабельности деятельности предприятия за счет экономии затрат в новом производстве по сравнению с действующим;

– Увеличение мощности производства, расширение доли предприятия на внутреннем и внешнем рынке метанола;

– Внедрение прогрессивной технологии производства метанола взамен морально устаревшей действующей.

В ходе проекта предполагается создать новое современное производство метанола для реализации готового продукта на внешнем и внутреннем рынках, а также для переработки непосредственно на предприятии (внутризаводское потребление) на основе технологии, предоставленной компанией «Haldor Topsoe A/S».

Успех проекта обуславливается следующими факторами:

– Опытом ОАО «Щёкиноазот» и его партнеров в создании и эксплуатации метанольных производств, репутацией участвующих в проекте компаний;

– Благосклонной конъюнктурой рынков готовой продукции и сырья;

– Наличием свободных площадей под новое производство и его инфраструктуру, а также высококвалифицированного персонала;

– Наличием возможностей более глубокой переработки метанола непосредственно на предприятии;

– Сильными сторонами предприятия по географическому месторасположению и логистике.

Конечным продуктом нового производства является метанол (яд). Метанол (СН₃ОН) является одним из важнейших по значению и масштабам производства органическим продуктом. Выпускается два вида продукта: метанол-сырец и метанол-ректификат. Метанол-сырец содержит воду и диметиловый эфир и применяется в основном в газовой промышленности для растворения отложений гидратов в трубопроводах, денитрификации сточных вод и для других целей. Метанол-ректификат получается в результате очистки метанола-сырца путем перегонки в ректификационных колоннах.

Планируется выпускать 470 тыс. тонн в год готового продукта, из них:

– 210 тыс. тонн в год - реализация на экспорт;

– 160 тыс. тонн в год - реализация на внутренний рынок;

– 100 тыс. тонн в год - внутризаводское потребление.

Ожидается, что проект окупится за 86 месяца (7,2 года) с начала проекта или за 60 месяцев (5 лет) с момента запуска производства в эксплуатацию. Дисконтированный период окупаемости (коэффициент дисконтирования, используемый в расчетах - 32% составит, соответственно: 125 месяцев (10,4 года) и 97 месяцев (8,1 года).

Общая стоимость производственного комплекса, включающая в себя стоимость оборудования, произведенного поставщиком технологии, прочего импортного и произведенного на территории Российской Федерации оборудования, инжиниринговых услуг поставщика технологии, инжиниринговых услуг других участников проекта, строительно-монтажных и пусконаладочных работ с учетом таможенных пошлин, доставки и заложенного процента непредвиденных расходов составит 5 277 млн. рублей без НДС.

Проект предусматривает получение кредита в размере 5 930 млн. рублей на 5 лет для осуществления инвестиционных расходов.

Финансовое участие ОАО «Щёкиноазот» будет выражено через оплату НДС по вновь приобретаемому оборудованию (1 157 млн. рублей), выплату процентов по кредиту в период до начала выпуска готовой продукции (480 млн. рублей), а также через затраты, уже понесенные в связи с подготовкой к реализации данного проекта в сумме 170 млн. руб.

За 2009 год среднесписочная численность всего персонала в акционерном обществе составила 4318 человек:

Таблица 2.9. Средне списочная численность персонала

Категория персонала	Количество человек
Промышленно- производственный персонал из него рабочих	4 259 3 173
Непромышленный персонал	107

Снижение общей численности персонала к 2008 году составило 163 человека, в связи с оптимизацией численности на предприятии.

Общее количество рабочих на сдельной оплате труда 147 человек. Средний уровень выполнения норм времени у сдельщиков 125,7 %.

Труд рабочих железнодорожного цеха ОАО “Щекиноазот”, оплачивается в зависимости от объема выполненных работ по установленному нормативу.

Труд остальных рабочих акционерного общества оплачивается по повременно-премиальной системе.

Предусмотрены в 2008 году нормы времени на:

- установку кружки в стакан колонны синтеза метанола и обтяжку соединений с помощью гайковерта- цех синтеза метанола;

- газовый трехступенчатый компрессор «Борзиг».

Разработаны нормы времени на работы, связанные с модернизацией производств и цехов:

- установку колонны дегазации для отдувок NO из HNO3 в цехе ГАС производства капролактама;

- устройство 3-го ввода циклогексана в реактор позиция № 101/3 цеха окисления производства капролактама;

- перевод на АСУ ТП стадий корп.351 в цехе лактама производства капролактама;

- устройство 3-го ввода циклогексана в реактор позиция № 101/6 цеха окисления производства капролактама;

- достижение выработки капролактама 160 т в сутки;

- монтаж насоса ХЦМ 1/10 в цехе бытовой химии;

- реконструкцию фасовочного полуавтомата паук в цехе бытовой химии;

- изготовление фасовочного полуавтомата «ФПР-12» в цехе бытовой химии;

- ремонт насоса центробежного 3 ЦГ 200/50 производства капролактама.

Разработаны местные нормы времени на:

- лабораторный контроль в лабораториях производства капролактама, производства метанола, цеха очистки сточных вод;

- выравнивание катализатора в трубчатке реактора отделение КФК;

- установка кружки в стакан колонны синтеза метанола и обтяжки соединений с помощью гайковерта- цех синтеза метанола.

В течение года проведена работа по совершенствованию структуры управления:

- организована проектная группа установки «Метанол М-450»;

- организована проектная группа установки «Циклогексанон- Ц-80»;

- организовано бюро по таможенному оформлению;

- управления обеспечения;

- управление капитального строительства.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Щекиноазот» за 2009 год был приведен финансовый анализ текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В связи с тем, что предприятие осуществляет реализацию проектов по техперевооружению производств, Совет директоров предложил годовому общему собранию акционеров ОАО «Щекиноазот» за 2009 год не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а полученную прибыль использовать в качестве финансового обеспечения производственного развития предприятия.

Описание основных факторов риска:

Недостаточно высокая рентабельность работы предприятия объясняется следующими факторами:

- высокая степень физического и морального износа оборудования (его возраст превышает 40 лет, за которые оно ни разу не подвергалось существенной модернизации);

- опережающая по сравнению со снижением курса рубля падение экспортных цен на готовую продукцию (экспортные продажи составляют около 65% реализации ОАО «Щекиноазот»);

- опережающий общий темп инфляции рост тарифов на природный газ;

- электро-теплоэнергию (затраты на эти ресурсы составляют более 50 % себестоимости продукции).

Глава 3. Расчёт основных экономических показателей по этапам инновационной деятельности

3.1 Общая характеристика инновационного проекта

В настоящее время предлагается на ОАО «Щекиноазот» реализовать крупный инвестиционный проект по внедрению технологических инноваций, что будет способствовать улучшению качества сырья и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Для этого планируется строительство производства метанола мощностью 470 тыс. тонн в год по технологии одной из известных в мире компаний HALDOR TOPSOE (Дания). Существующая технологическая схема производства метанола будет преобразована. В результате реализации проекта будет создано самое современное на территории РФ производство метанола, которое позволит предприятию значительно снизить расход сырья (природного газа) и энергоресурсов и обеспечить экологическую безопасность.

Проект предусматривает получение кредита в размере 5 930 млн. рублей на 5 лет для осуществления инвестиционных расходов.

Проект можно реализовать до декабря 2011 года. За этот период будут осуществлены все выплаты инвестиционного характера, с 01.01.2012 года можно планировать пуск нового производства в эксплуатацию.

Финансовое участие ОАО «Щёкиноазот» будет выражено через оплату НДС по вновь приобретаемому оборудованию, выплату процентов по кредиту в период до начала выпуска готовой продукции, а также через затраты, уже понесенные в связи с подготовкой к реализации данного проекта.

Целью реализации данного проекта является не только увеличение объема экспорта метанола, но и рост его собственного потребления с целью дальнейшей переработки в другие продукты с более высокой добавленной стоимостью.

ОАО «Щекиноазот» разработало стратегию на ближайшие 3 - 5 лет, оно использует стратегию усиления позиции на рынке. Реализуя данную стратегию, фирма делает все, чтобы укрепить свои позиции на рынке с данным продуктом, в нашем конкретном случае, метанолом.

Для создания новой установки ОАО “Щекиноазот” заменяет имеющиеся морально и функционально устаревшие производственные мощности и сокращает затраты на производство метанола. Общая стоимость проекта оценивается в 6 435 млн. рублей. В рамках проекта будут приобретены новейшие технологии и оборудование. Поставщиком технологий по итогам тендера может быть выбрана датская компания «Хальдор-Топсе», один из мировых лидеров в разработке технологии промышленного синтеза метанола. [32, c.67-69]

В результате реализации проекта мощность производства метанола увеличится с 365 до 470 тыс. тонн в год. При этом расход основных видов сырья существенно сократится: природного газа на 17%, а электроэнергии - на 94%. И, что немало важно, существенно улучшится экологическая безопасность производства.

Таблица 3.1. Затраты на новое производство метанола

Этапы создания производства	Затраты, млн. руб.
Строительство склада, подготовка площадки	800
Оплата работы подрядчиков	1800
Приобретении нового оборудования	3835
Итого	6435



Рис. 3.1. Структура капитальных вложений

Инвестиции в размере 6 435 млн. руб. позволят осуществить реализацию разработанной программы по созданию нового производства метанола. В результате проведения мероприятий проекта предприятие сможет снизить затраты на производство метанола в расчете на 1 тонну на 50%. План производства инвестиционного проекта представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. План производства до и после строительства нового производства метанола

Показатели	значение
	до	после
Суточная производительность, тонн	1000	1288
Режим работы, дней	365	365
Годовая производительность, тыс тонн	365	470

Строительство нового производства метанола позволить увеличить его выработку на 29%. Производственная себестоимость 1 тонны метанола составляет 7800 руб. Отпускная цена ...