Главная Коллекция "Revolution" Менеджмент и трудовые отношения Совершенствование деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг (на примере ООО "ДХЛ Логистика")

Совершенствование деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг (на примере ООО "ДХЛ Логистика")

Анализ финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности ООО "ДХЛ Логистика". Проектирование мероприятий по совершенствованию деятельности компании на основе расширения комплекса услуг. Риски реализации предлагаемых мероприятий.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 08.06.2016
Размер файла 4,6 M
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный Университет Управления»

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ, В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Специальность «Логистика и управление цепями поставок» - 080506

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему: «Совершенствование деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг

(на примере ООО «ДХЛ Логистика»)»

Исполнитель:

студент 5 курса группы 1 _____________ Елисеева В.Н.

Руководитель проекта:

к.э.н., доцент _____________ Серова С.Ю.

Консультант:

к.э.н., доцент _____________ Серова С.Ю.

Москва 2012 г.

Аннотация

К дипломному проекту студентки 5 курса группы 1 Елисеевой Виктории Николаевны на тему: «Совершенствование деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг (на примере ООО «ДХЛ Логистика»)».

Объект исследования: компания ООО «ДХЛ Логистика».

Субъект управления: система управления компании ООО «ДХЛ Логистика».

Объект управления: подсистема грузовых авиаперевозок.

Предмет управления: процесс оказания услуг по грузовым авиаперевозкам.

Основные организационно-экономические противоречия: низкие объемы экспортных авиаперевозок, неразвитость инфраструктуры в регионах.

Выбранные способы решения проблемы: расширение рынка экспортных перевозок, увеличение числа логистических центров в регионах, развитие региональных представительств, создание подразделения развития экспортных перевозок, увеличение собственного авиапарка в России.

Предмет проектирования: совершенствование предоставляемых услуг в области экспортных перевозок на базе развития регионального филиала в Красноярске, его инфраструктуры и транспортного потенциала.

Результат проекта, выносимый на защиту: расширение рынка экспортных перевозок за счет привлечения новых клиентов и использования выгодного географического положения региона на пересечении международных транзитных маршрутов, наращивание складских площадей для новых объемов груза, привлечение сторонних и собственных перевозчиков, изменение (расширение) оргструктуры.

Эффективность проектных решений: срок окупаемости проекта составляет 6,2 месяца. Возрастет количество операций компании, увеличивается прибыль. Развитие филиала позволит компании закрепится на перспективном региональном рынке логистических услуг при благоприятном развитии внешних экономических условий (дальнейшее улучшение таможенного законодательства в области перевозок, внедрение системы электронного декларирования грузов e-freight и развитие бизнес-климата в регионах). Минимальный ежегодный дополнительный уровень прибыли компании составит до 5% выручки от продаж или 102,3 млн. руб. в год.

Автор проекта: _________________ В. Н. Елисеева

Руководитель проекта: __________ к.э.н., доцент, С.Ю. Серова

Содержание

Введение

1. Комплексный анализ ООО «ДХЛ Логистика»

1.1 Краткая характеристика ООО «ДХЛ Логистика»

1.1.1 Краткая историческая справка и место ООО «ДХЛ Логистика» в структуре холдинга DHL

1.1.2 Устав ООО «ДХЛ Логистика», организационно-правовая форма и форма собственности.

1.1.3 Идентификация и обзорный анализ действующей логистической системы ООО «ДХЛ Логистика»

1.2 Ситуационный анализ ООО «ДХЛ Логистика»

1.3 Анализ финансово-экономической деятельности ООО «ДХЛ Логистика»

1.3.1 Общий анализ финансового состояния

1.3.2 Анализ финансовой устойчивости

1.3.3 Анализ ликвидности баланса

1.3.4 Анализ коэффициентов финансового состояния

1.3.5 Анализ финансовых результатов

1.4 Анализ производственно-хозяйственной деятельности организации ООО «ДХЛ Логистика»

1.5 Организационно-управленческий анализ действующей логистической системы ООО «ДХЛ Логистика»

1.6 Обобщенные выводы по анализу ООО «ДХЛ Логистика» и перечень проектируемых мероприятий

2. Научно-методическое обоснование проектных мероприятий ООО «ДХЛ Логистика»

3. Проектные мероприятия ООО «ДХЛ Логистика»

3.1 Проектирование мероприятий по совершенствованию деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг ООО «ДХЛ ЛОГИСТИКА)

3.2 Организация внедрения проекта в ООО «ДХЛ Логисткиа»

3.3 Экономическое обоснование проектных мероприятий в ООО «ДХЛ Логистика»

4. Риски и безопасность реализации предлагаемых мероприятий для исследуемой логистической системы в ООО «ДХЛ Логистика»

4.1 Оценка возникновения рисковых ситуаций по проектируемым мероприятиям логистической системы в ООО «ДХЛ Логистика»

4.2 Оценка степени влияния каждого риска на результативность объекта проектирования на основе определения вероятности и размера возможных убытков в ООО «ДХЛ Логистика»

4.3 Проектирование мероприятий по устранению выявленных рисков (выбор метода управления рисками) в ООО «ДХЛ Логистика»

Заключение

Список использованной литературы

Приложение 1

Приложение 2

Список сокращений

3PL Предоставление комплекса логистических услуг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров

КФ Кеш-флоу

ЛС Логистическая система

ООО Общество с ограниченной ответственностью

СОС Cобственные оборотные средства

BRU HUB Узловой сортировочный центр

GTW Export dept Международный экспортный отдел

RBC РосБизнесКонсалтинг

SNW Анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации

SWOT Cильные, слабые стороны, возможности и угрозы (опасности)

Введение

международный логистический услуга совершенствование

В качестве темы диплома выбрано совершенствование деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг (на примере ООО «ДХЛ Логистика»). Актуальность темы проекта обусловлена тем, что международные перевозки грузов, как основная сфера услуг предоставляемых предприятием, представляют собой один из наиболее важных для экономики и привлекательных для транспортных предприятий и предпринимателей видов деятельности. Поскольку сектор характеризуется высоким уровнем конкуренции внутриотраслевого, межотраслевого и международного характера, значительным присутствием как иностранных, так и отечественных транспортных и экспедиторских компаний, высокими требованиями к транспортному обслуживанию, как по безопасности, так и по потребительским качествам транспортной услуги, постоянное совершенствование деятельности предприятия позволит ему сохранить лидирующие позиции на рыке, успешно развивать свой бизнес. Рынок транспортно-логистических услуг в мире в настоящее время проходит через процесс фундаментальных изменений, оказывающих кардинальное влияние на роль и масштабы деятельности его участников и структуру их взаимоотношений.

Основными движущими силами на рассматриваемом рынке являются:

ь глобализация деятельности компаний-клиентов;

ь концентрация компаний-клиентов на ключевых компетенциях и аутсорсинг непрофильных направлений;

ь стремление к сокращению размера логистической цепочки и оптимизации затрат на ее участках;

ь сокращение жизненного цикла продукции и новые подходы к маркетингу и дистрибуции продукта, возросшая роль инноваций, ускоренное развитие электронного бизнеса.

Эти изменения ведут к репозиционированию и внедрению новых стратегий в деятельности логистических операторов. Среди основных тенденций отмечаются:

ь укрупнение в отрасли через ряд сделок по слияниям и поглощениям;

ь рост роли информационных технологий и систем передачи данных;

ь отход от специализированных услуг и концентрация на предоставлении законченных логистических решений.

Объектом дипломного проекта является ООО «ДХЛ Логистика».

Предметом дипломного проекта является совершенствование деятельности международной логистической компании на основе расширения комплекса услуг.

Основной целью проектирования является представление основных теоретических аспектов и предложение практических рекомендаций по повышению эффективности деятельности международной логистической компании на основе совершенствования комплекса предоставляемых услуг. Для этого необходимо решить следующие задачи - проанализировать деятельность фирмы, ее оргструктуру и финансовое состояние, выявить «узкие» места и разработать меры по их преодолению.

В аналитической части проекта будет проведен комплексный анализ деятельности ООО «ДХЛ Логистика» - ситуационный, финансово-экономический, производственно-хозяйственный и организационно-управленческий. По результатам анализа сделаны соответствующие выводы и приведен перечень основных проектных мероприятий по совершенствованию деятельности. Также в этой части проекта будет проведено научно-методическое обоснование проектных мероприятий.

В научно-методическом обосновании проектных мероприятий на основании специальной литературы и материалов конференций будет проанализирован рынок логистического аутсорсинга в России и в мире, развитие экспортного и транспортного потенциала России и регионов.

В проектной части будут сформированы основные проектные мероприятия, проведено экономического обоснования проектных мероприятий, проанализированы риски, связанных с внедрением и реализацией проекта.

1. Комплексный анализ ООО «ДХЛ Логистика»

1.1 Краткая характеристика ООО «ДХЛ Логистика»

1.1.1 Краткая историческая справка и место ООО «ДХЛ Логистика» в структуре холдинга DHL

ООО «ДХЛ Логистика» является одним из официальных представителей компании DHL, а точнее - ее подразделения Global Forwarding - на российском рынке.

Головная компания DHL основана 20 сентября 1969 году как курьерская служба для перевозки почты между Сан-Франциско и Гонолулу. Название компании образовано по первым буквам фамилий основателей -- Адриана Дэлси, _А_к Хиллблома и Роберта Линна. Бренд DHL принадлежит корпорации Deutsche Post DHL. В 2010 году оборот корпорации составил более 51 млрд. евро.

DHL доставляет срочные грузы и документы в более чем 120 000 городов в 220 странах и регионах. У компании более 5000 офисов и порядка 76 000 машин для доставки документов и грузов. Общая численность персонала -- 275 тыс. человек (2011).

В состав компании DHL входят четыре самостоятельных подразделения, каждое из которых имеет свою структуру управления:

ь DHL Supply Chain -- управление цепями поставок;

ь DHL Global Mail -- почтовые услуги, прямая почтовая рассылка;

ь DHL Global Forwarding -- авиаперевозки, морской фрахт, мультимодальные перевозки;

ь DHL Freight -- сухопутные перевозки.

Руководство компанией в целом осуществляется из Корпоративного центра. Функции подразделений обеспечения - бухгалтерский учет, организация снабжения и информационно-техническое обеспечение - были централизованы. Консолидация деятельности этих подразделений позволила создать более гибкую структуру, улучшить качество обслуживания и, используя преимущества эффекта масштаба, добиться сокращения расходов. Компания является зарегистрированным таможенным брокером.

DHL вышла на рынок России в 1984 году - она заключает агентское соглашение с внешнеторговым объединением «Союзвнештранс» в Москве и таким образом первой из курьерских фирм выходит на отечественный рынок. В 1997 году в Москве было зарегистрировано ООО «Данзас-СНГ» как представитель швейцарского холдинга «Данзас АГ», занимающегося логистикой транспортировкой и экспедированием грузов. В 2002-2004 годах последовало приобретение немецкой почтовой службой Deutsche Post компаний DHL «Данзас АГ» и «Euro Express», и все эти компании стали выступать по единым брендом DHL, и оказывать полный комплекс транспортных услуг, в том числе услуг по логистике, перевозке всеми видами транспорта и складированию. ООО «Данзас-СНГ» в 2005 году было переименовано ООО «ДХЛ Логистика».

1.1.2 Устав ООО «ДХЛ Логистика», организационно-правовая форма и форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью «ДХЛ Логистика» осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Место нахождения общества: Московская область, город Химки, Ленинградская улица, владение 39, строение 5. Обществ имеет филиалы в городах Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новороссийск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Владивосток, Норильск, Новосибирск, Самара, Ульяновск.

Предметом деятельности общества является:

ь транспортные и экспедиторские услуги в области международного воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, а также иных видов транспорта;

ь транспортные и экспедиторские услуги в области воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, а также иных видов транспорта на территории Российской Федерации;

ь деятельность в качестве агента и / или посредническая деятельность, связанная с оказанием транспортных и экспедиторских услуг в области международного воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, а также иных видов транспорта;

ь деятельность в качестве агента и / или посредническая деятельность, связанная с оказанием транспортных и экспедиторских услуг в области воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, а также иных видов транспорта на территории Российской Федерации;

ь создание, аренда и управление складами и / или таможенными складами на таможенной территории Российской Федерации и вне таможенной территории Российской Федерации;

ь осуществление деятельности в качестве таможенного брокера при получении соответствующей лицензии;

ь создание, аренда и управление консигнационными складами, в том числе и по поручению третьих лиц;

ь аренда, приобретение, управление и продажа объектов недвижимости;

ь деятельность в качестве поверенного или уполномоченного лица, а также агента при заключении любых агентских соглашений, договоров поручения, подряда и доверительного управления имуществом;

ь представительство третьих лиц в переговорах о переводе долговых обязательств, в том числе приобретение, уступка и цессия долговых обязательств третьих лиц при условии, что данный вид деятельности не требует наличия банковской лицензии;

ь деятельность по связям с общественностью и рекламная деятельность в интересах третьих лиц;

ь иные виды деятельности, которые могут представляться обществу выгодными или если общество считает, что прямо или косвенно данный вид деятельности может способствовать получению выгоды, увеличению активов, собственности или прав общества.

Общество является обществом с ограниченной ответственностью, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество - юридическое лицо, которое обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде. Общество имеет право открывать банковские счета в рублях и в иностранной валюте согласно законодательству Российской Федерации. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава общества. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Учредителем общества является компания, Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия

Для обеспечения деятельности общества образован Уставной капитал в размере 340.440,00 тыс. рублей.

1.1.3 Идентификация и обзорный анализ действующей логистической системы ООО «ДХЛ Логистика»

Практика работы компании DHL показывает, что основой крупных логистических проектов является желание клиентов доставить готовую продукцию собственного производства либо некие комплектующие для обслуживания продукции до указанного адреса в указанное время силами и средствами компании. К основным логистическим функциям, осуществляемым компанией DHL и ее подразделениями, к которым относится и исследуемое нами ООО «ДХЛ Логистика», относятся:

Закупки;

Хранение, инвентаризация;

Управление складами и транспортными средствами;

Обработка заказов;

Обслуживание и сборка грузов;

Транспортировка.

Однако клиенту DHL может понадобиться только определенные виды услуг, поэтому компания, подписывая контракт, детально обговаривает с клиентом виды услуг, сроки исполнения и специальные цены за свои услуги по логистике.

Стандартная ЛС, разработанная в DHL, как правило, включает в себя следующие элементы:

Управление грузопотоком:

промежуточное хранение товаров на логистическом складе DHL;

упаковка и переупаковка;

дробление и создание партий товара.

2. Управление запасами:

инвентаризация запасов;

регулярное информирование клиента;

предоставление клиенту возможности управления запасами;

логистическая оценка, которая позволяет регулярно вносить необходимые изменения в действующую ЛС.

Согласно принятой в DHL логистической концепции, ЛС (supply chain) стандартно состоит из трех основных частей:

поставка/закупка (Sourcing/Purchasing);

управление грузопотоком (Materials Management);

распределение (Physical Distribution).

Типовая схема доставки ООО «ДХЛ Логистика», как и любого аналогичного подразделения компании DHL - логистическая цепь - с детализацией по информационным и материальным потокам представлена на рисунке 1. На рисунке также представлены все основные объекты ЛС компании и их взаимодействие в процессе доставки.

Компания способна перевозить практически любые грузы, однако является признанным специалистом по транспортировке следующих видов грузов: автомобильные запчасти, нефтегазовое оборудование, горнодобывающее, строительное оборудование, запасные части, электронные компоненты, телекоммуникационное оборудование, промышленное оборудование, товары народного потребления, фармацевтическая продукция

Рассмотрим материальные потоки ООО «ДХЛ Логистика» на примере поступления грузов для стратегического клиента - компании John Deere -американской машиностроительная компания, выпускающей сельскохозяйственную, строительную и лесопромышленную технику (таблица 1).

Рисунок 1

Таблица 1

Характеристики входного материального потока

ООО «ДХЛ Логистика» для компании John Deere

Вид груза

Маршрут

Среднее количество поставок за месяц

Запчасти для экскаваторов и погрузчиков

Америка - Москва (Шереметьево)

54

Запчасти для сельскохозяйственных тракторов

Мексика - Москва (Шереметьево)

6

Двигатели для сельхозтехники

Швеция - Москва (Шереметьево)

1

Комплектующие для экскаваторов

Франкфурт - Москва (Шереметьево)

10

Запчасти для Евроазиатского дистрибуционного центра в Домодедово

Франкфурт - Москва (Домодедово)

19

Комплектующие для производства погрузчиков

Америка - Москва - Оренбург

28

Комплектующие для производства строительной техники

Америка - Москва - Питер

7

Комплектующие для грейдеров

Амстердам - Москва (Шереметьево)

2

Комплектующие для с/х техники для завода в Домодедово

Франкфурт - Москва (Домодедово)

8

Запчасти для экскаваторов

Франкфурт - Москва (Шереметьево)

1

Запчасти для двигателей для сельхозтехники

Швеция - Москва (Шереметьево)

16

Комплектующие для погрузчиков для завода в Домодедово

Америка - Москва (Домодедово)

18

Запчасти для самосвалов и грейдеров

Америка - Москва (Шереметьево)

105

Итого поставок: 

275

К основным объектам логистической инфраструктуры ООО «ДХЛ Логистика» можно отнести 150 собственных и агентских офисов; автотранспортный парк более 750 единиц по всей России, 1 собственный склад класса А в Шереметьево, 2 арендованных склада в Подмосковье, грузовые терминалы в Санкт-Петербурге, Самаре, Ульяновске и Нижнем Новгороде. Основные авиаперевозки осуществляются 2 самолетами (Ту-204 в лизинге по маршруту Москва-Лейпциг и собственный Ан-26 по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки). Кроме того, для доставки используется обширный авиапарк головной компании, но чаще - привлеченных перевозчиков, в частности российской компании AirBridgeCargo.

Перечень конкретных структурных подразделений ООО «ДХЛ Логистика», осуществляющих управление логистической цепочкой поставок, представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурные подразделения ООО «ДХЛ Логистика»

На основании обзорного анализ действующей логистической системы можно сделать следующие выводы:

ь логистическая система предприятия достаточно развита для выполнения основных задач;

ь организационная структура предприятия достаточно эффективна, наблюдается явный перевес в сторону московского подразделения, что может в дальнейшем ослабить позиции в регионах;

ь предприятие обладает недостаточным количеством собственных или арендованных складских площадей на территории РФ, особенно в Сибирском регионе;

ь предприятие обладает недостаточно развитым собственным авиапарком на территории РФ, что в некоторых случаях может лишать ее конкурентных преимуществ по предоставлению услуг;

ь отмечается явный перевес основных операций в сторону операций по импорту (что, в общем, является достаточно распространенным явлением на современном рынке РФ), недостаточное развитие экспортных операций.

1.2 Ситуационный анализ ООО «ДХЛ Логистика»

Ситуационный анализ исследуемого ООО «ДХЛ Логистика» начнем с проведения SWOT - анализа, для выявления, анализа и оценки сильных и слабых сторон компании, ее возможностей и угроз, исходя из состояния внешней среды. Сведем данные анализа в таблицах 2, 3 и 4.

Таблица 2

Сильные и слабые стороны ООО «ДХЛ Логистика»

№

Сильные стороны

Слабые стороны

1.

Значительная доля рынка

Недостаточное количество логистических центров на территории РФ

2.

Широкая клиентская база.

Развитая сеть офисов.

Увеличение сроков доставки из-за неразвитой сети дорог в РФ

3.

Многолетний опыт работы на рынке

Возможность приема и обработки основных грузов в Москве, а не в месте их потребления

4.

Широкий спектр предлагаемых решений . Полный комплекс услуг по экспортным операциям

Высокие цены на некоторые услуги

5.

Конкурентоспособные цены

Малое количество экспортных операций и внутренних перевозок

6.

Высокая квалификация персонала

Недостатки при организации основных операций (прием груза, сортировка, растаможка и т.п.)

7.

Развитая логистическая инфраструктура

Недостатки в системе учета и контроля выполнения договоров на поставку

8.

Отсутствие ограничений по размеру и весу грузов (в зависимости от типа воздушного судна)

Недостатки организационный структуры

Таблица 3

Возможности и угрозы ООО «ДХЛ Логистика»

№

Возможности

Угрозы

1.

Развитие производства в РФ и появление спроса на новые виды услуг

Усиление конкуренции со стороны зарубежных компаний

2.

Внедрение новых информационных технологий

Усиление конкуренции со стороны российских компаний

3.

Появление новых потребителей услуг

Рост зависимости от поставщиков транспортных услуг

4.

Снижение налогов и пошлин

Ужесточение законодательства

5.

Вступление России в ВТО и расширение границ Таможенного Союза

Рост налогов и пошлин

6.

Развитие международных транспортных коридоров и увеличение транзита

Неразвитая инфраструктура в РФ

7.

Совершенствование законодательства в области внутренних грузовых авиаперевозок

Снижение платежеспособности потребителей

8.

Совершенствование менеджмента

Экологические катастрофы
  • Таблица 4
  • SWOT-анализ ООО «ДХЛ Логистика»
    • ВОЗМОЖНОСТИ (O)
    • 1. Развитие производства в РФ и появление спроса на новые виды услуг
    • 2. Внедрение новых ИТ
    • 3. Появление новых потребителей услуг

    4. Снижение налогов и пошлин
    • УГРОЗЫ (T)
    • 1. Усиление конкуренции со стороны зарубежных компаний
    • 2. Рост зависимости от поставщиков транспортных услуг
    • 3. Ужесточение законодательства

    4. Рост налогов и пошлин
    • СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S)
    • 1. Значительная доля рынка
    • 2. Широкая клиентская база.
    • 3. Многолетний опыт работы на рынке

    4. Широкий спектр предлагаемых решений
    • Стратегии:

    Расширение клиентской сети, применение новых ИТ в обработке заказов, вывод на рынок новых видов услуг, снижение цен и тарифов за счет оптимизации ЛС
    • Стратегии:

    Повышение качества обслуживания, развитие собственных транспортных сетей и инфраструктуры, лоббирование интересов компаний-перевозчиков в РФ, оптимизация схем работы на рынке, расширение региональных представительств
    • СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
    • 1. Недостаточное количество логистических центров на территории РФ
    • 2. Высокие цены на некоторые услуги
    • 3. Малое количество экспортных операций и внутренних перевозок

    4. Недостатки при организации основных операций
    • Стратегии:

    Строительство новых логистических центров и HUB-центров на территории РФ, оптимизация логистических операций, внедрение современных технологий управления и учета
    • Стратегии:

    Отказ от неэффективных и убыточных направлений, рекламные кампании по продвижению основных услуг, повышение качества обслуживания
    • Перейдем к рассмотрению конкурентной среды компании.
    • Ключевыми игроками на рынке логистического аутсорсинга на данный момент считаются международные структуры, которые выросли из служб экспресс-доставки и пришли в Россию для решения задач крупных производственных и торговых компаний. Российские 3PL-аутсосреры на рынке представлены пока еще слабо и не могут составить серьезной конкуренции. Таким образом, на российском рынке помимо DHL присутствуют все крупнейшие мировые интеграторы: UPS, TNT и FedEx. Достаточно сложно оценить объем рынка, так, например, представители TNT заявляли в интервью RBC [3]: «независимого исследования о долях компании на российском рынке доставки на сегодняшний день нет. Есть исследования, которые проводили самостоятельно разные компании «большой четверки», и их показатели сильно разнятся». Франк Аппель, генеральный директор группы компаний Deutsche Post DHL также заметил [1]: «… мы никогда не даем данные по чистой прибыли в рамках одной страны. Весь наш бизнес в России является выгодным для группы и высоко привлекательным для будущего развития». Кроме того, между компаниями «большой четверки» борьба идет за рынок в основном экспресс-перевозок. Основными конкурентами на европейском и, отчасти, российском рынке авиаперевозок являются также такие гиганты как DB Schenker и Kuehne & Nagel. В связи с вышесказанным, мы будем использовать в нашем исследовании конкурентной среды как доступные исследования российского рынка, так и положение компании на европейском рынке, который традиционно более прозрачен с точки зрения раскрытия коммерческой информации.
    • По расчетам РБК.research [27], основанным на оценках Armstrong & Associates Inc., на логистический аутсорсинг в США приходится 64,4% совокупного объема транспортно-логистического рынка, в то время как в среднем по Европе - 64,6%, в Китае - 45%. В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а так же управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится порядка 70% от всего объема логистических операций. В России валовая выручка 3PL провайдеров составляет от 5 до 10% объема рынка (включая услуги по транспортировке нефти и газа по трубопроводам). Несоответствие уровня обслуживания клиентов современным стандартам качества (особенно в российских регионах), а также высокая стоимость услуг продолжают оставаться основными препятствиями для существенного роста спроса на услуги логистических провайдеров.
    • На рисунке 3 представлена структура российского рынка логистических услуг. На рисунке 4 - доли основных игроков рынка по данным различных экспертов.
    • Рисунок 3. Структура транспортно-логистического рынка России по видам услуг за 2010 год по данным RBC.Researh
    • Рисунок 4. Доля основных участников рынка грузовых перевозок
    • Рынок грузовых авиаперевозок Европы, по данным годовых отчетов компаний за 2010 год, вот уже несколько лет возглавляет компания DHL (Рисунок 5.). Сводная таблица конкурентов ООО «ДХЛ Логистика» представлена в таблице 5.
    • Рисунок 5. Рынок грузовых авиаперевозок Европы, 2010, в тыс. тонн

    Таблица 5 Сводная таблица конкурентов ООО «ДХЛ Логистика»

    Название

    Базовая страна

    Год создания головной фирмы

    Год открытия российского представительства

    География обслуживания в России

    Количество офисов в России

    Наиболее крупные постоянные клиенты

    ООО «ДХЛ Логистика» DHL Global Forwarding

    ФРГ

    1969

    1984

    свыше 800 городов

    150

    KIA, Atlas Copco, GM, Tesco, John Deere, Johnson & Johnson

    UPS-Россия,

    UPS Supply Chain Solutions

    США

    1907

    1989

    более 80 городов

    12

    IBM, Sony, Coca-cola, Microsoft, Kodak, Intel

    FedEx Росиия,

    FedEx Supply Chain Services

    США

    1973

    1990

    720 городов в России и странах СНГ

    1

    Motorola, Siemens, AT&T

    TNT-Россия,

    TNT-Airways

    Нидерланды

    1946

    1989

    вся территория РФ

    3

    Philips, VW, Fiat, Rover

    Kuehne + Nagel Россия

    Швейцария

    1890

    1992

    более 20 городов

    7

    Нефтегазовые компании

    ЗАО „Шенкер“

    DB Schenker

    Logistics

    ФРГ

    1872

    1992

    более 20 городов

    20

    Производственные компании

    В таблице 6 представлены данные SNW-анализа основных конкурентов ООО «ДХЛ Логистика» - российских подразделений компаний UPS, TNT и FedEx, DB Schenker и Kuehne & Nagel. В качестве стратегических позиций для сравнения выбраны наиболее, на наш взгляд, важные элементы логистической инфраструктуры или показатели качества услуг, помогающие данным фирмам удерживать лидирующие позиции на рынке.

    Таблица 6 SNW-анализ ООО «ДХЛ Логистика» и его конкурентов

    Конкурент

    Наименование стратегической позиции

    Качественная оценка позиций

    S

    сильная

    N

    Нейтра-льная

    W

    слабая

    1. ООО «ДХЛ Логистика»,

    DHL Global Forwarding

    1. Цена

    Х

    2. Качество

    Х

    3. Срок поставки

    Х

    4. Наличие представительств

    Х

    5. География поставок в России

    Х

    6. Наличие собственного авиапарка

    Х

    2. UPS-Россия,

    UPS Supply Chain Solutions

    1. Цена

    Х

    2. Качество

    Х

    3. Срок поставки

    Х

    4. Наличие представительств

    Х

    5. География поставок в России

    Х

    6. Наличие собственного авиапарка

    Х

    3. FedEx Росиия,

    FedEx Supply Chain Services

    1. Цена

    Х

    2. Качество

    Х

    3. Срок поставки

    Х

    4. Наличие представительств

    Х

    5. География поставок в России

    Х

    6. Наличие собственного авиапарка

    Х

    4. TNT-Россия,

    TNT-Airways

    1. Цена

    Х

    2. Качество

    Х

    3. Срок поставки

    Х

    4. Наличие представительств

    Х

    5. География поставок в России

    Х

    6. Наличие собственного авиапарка

    Х

    5. Kuehne + Nagel

    Россия

    1. Цена

    Х

    2. Качество

    Х

    3. Срок поставки

    Х

    4. Наличие представительств

    Х

    5. География поставок в России

    Х

    6. Наличие собственного авиапарка

    Х

    1.3 ЗАО „Шенкер“

    DB Schenker

    Logistics

    1. Цена

    Х

    2. Качество

    Х

    3. Срок поставки

    Х

    4. Наличие представительств

    Х

    5. География поставок в России

    Х

    6. Наличие собственного авиапарка

    Х

    Проведенный нами ситуационный анализ показывает, что ООО «ДХЛ Логистика» продолжает лидировать на рынке логистического аусторсинга, предоставляя весь комплекс услуг. Удержанию высоких позиций в будущем может способствовать расширение сферы предоставляемых услуг, географии предоставления этих услуг, а также развитие инфраструктуры за счет увеличения числа собственных или арендованных самолетов и логистических центров.

    1.3 Анализ финансово-экономической деятельности ООО «ДХЛ Логистика»

    Ежегодно (при необходимости ежеквартально) каждое предприятие для нормального функционирования в рыночных условиях должно проводить финансовый анализ своей деятельности. Финансовый анализ позволяет выявить финансовые возможности предприятия, своевременно обнаружить негативные тенденции его развития, в том числе угрозу банкротства, выработать меры по улучшению финансового состояния, а также выбрать надежного с финансовой точки зрения партнера.

    Предметом изучения финансового анализа являются финансовые ресурсы и их потоки; основной целью -- оценка финансового состояния и выявление возможностей эффективного функционирования предприятия; главной задачей -- эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия.

    При проведении финансового анализа применяются экономические, статистические методы, методы оптимального программирования, дескриптивные (описательные с вертикальным и горизонтальным анализом), предикативные (прогнозные) и нормативные модели.

    Дня проведения финансового анализа деятельности предприятия используются показатели бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) годовой (квартальной) отчетности. Анализ производится по методике [12].

    Финансовый анализ деятельности предприятия состоит из:

    ь общего анализа финансового состояния, позволяющего проследить динамику валюты баланса, структуру активов и пассивов предприятия, имущества, запасов и затрат, сделать общий вывод о финансовом состоянии предприятия;

    ь анализа финансовой устойчивости -- определения платежеспособности предприятия;

    ь анализа ликвидности баланса -- оценки способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам (кредитоспособности);

    ь анализа финансовых коэффициентов, который проводится для выявления изменений финансового состояния предприятия за определенный период и сравнительного анализа с родственными предприятиями;

    ь анализа финансовых результатов -- оценки эффективности производства и вложения временно свободных денежных средств.

    В приложении 1 в агрегированном виде приведены данные баланса (показатели годовой отчетности по форме № 1), в приложении 2 -- данные о финансовых результатах деятельности (показатели годовой отчетности по форме № 2) ООО «ДХЛ Логистика» за 2011 год для анализа финансово-экономической деятельности.

    1.4 Общий анализ финансового состояния

    Для анализа структуры и динамики актива и пассива баланса проведены расчеты, результаты которых приведены в таблице. 7.

    Анализ динамики валюты баланса (суммы статей актива и пассива баланса) проводится путем сравнения баланса на начало и конец анализируемого периода по стр. 300 Бухгалтерского баланса (приложение 1). На начало года валюта баланса составляла 1 491 280 тыс. руб., на конец -- 1 696 080 тыс. руб. Динамика изменения положительна: валюта баланса возросла (в 1,14 раза), что может быть связано либо с активизацией деятельности предприятия, либо с инфляционным ростом цен и переоценкой основных фондов (причины будут установлены в ходе последующего анализа).

    Данные таблицы 7 свидетельствуют об увеличении доли «Внеоборотных активов» в активе баланса с 62,5 до 65,9 %. В абсолютном выражении они выросли на 185 280 тыс. руб., темп их прироста (19,9 %) превышает темп прироста валюты баланса (13,7 %).

    Таблица 7

    Результаты расчетов для анализа актива и пассива баланса

    Статьи актива баланса

    Код строки

    Абсолютные величины, тыс. руб.

    Удельные веса, %

    Изменения

    на начало 2011г.

    на конец 2011г.

    на начало 2011г.

    на конец 2011г.

    В абсолютных величинах, млн. руб. (гр. 4 - гр. 3)

    В удельных весах, процентных пунктах (гр. 6 - гр. 5)

    В % к величинам на начало периода - темп прироста [(гр. 7 : гр. 3) * 100]

    В % к изменениям итога баланса [(гр. 7 : стр.300 гр. 7) * 100]

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    190

    932 080

    1 117 360

    62,5

    65,9

    185 280

    3,38

    19,9

    90,5

    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

    290

    559 200

    578 720

    37,5

    34,1

    19 520

    3,38

    3,5

    9,5

    В том числе

     

     

     

     

     

     

     

     

    запасы

    210

    19 600

    16 840

    1,3

    1,0

    -2 760

    -0,3

    -14,1

    -1,3

    НДС

    220

    7 840

    8 920

    0,5

    0,5

    1 080

    0,0

    0,0

    0,5

    деб. Задолженность долгоср.

    230

    деб. Задолженность краткоср.

    240

    286 280

    345 640

    19,2

    20,4

    59 360

    1,2

    20,7

    29,0

    кртср. _А_к. вложения

    250

    82 920

    30 720

    5,6

    1,8

    -52 200

    -3,7

    0,0

    -25,5

    денежные средства

    260

    162 560

    176 600

    10,9

    10,4

    14 040

    -0,5

    8,6

    6,9

    прочие оборотные активы

    270

    БАЛАНС

    300

    1 491 280

    1 696 080

    100,0

    100,0

    204 800

    0,0

    13,7

    100,0

    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

    490

    924 520

    1 247 520

    62,0

    73,6

    323 000

    11,6

    34,9

    157,7

    IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    590

    254 480

    175 120

    17,06

    10,32

    -79 360

    -6,74

    0,00

    -38,75

    V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    690

    312 280

    273 440

    20,9

    16,1

    -38 840

    -4,8

    -12,4

    -19,0

    В том числе

     

     

     

     

     

     

     

     

    займы и кредиты

    610

    65 840

    50 360

    4,4

    3,0

    -15 480

    -1,4

    0,0

    -7,6

    кредиторская задолженность

    620

    194 440

    188 280

    13,0

    11,1

    -6 160

    -1,9

    -3,2

    -3,0

    прочие кратк. Обязательства

    630+

    640+

    650+

    660

    52 000

    34 800

    3,5

    2,1

    -17 200

    -1,44

    0,00

    -8,40

    БАЛАНС

    700

    1 491 280

    1 696 080

    100,0

    100,0

    204 800

    0,0

    13,7

    100,0

    Рост оборотных активов произошел в основном за счет увеличения доли «Дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» (до 20,7%). Рост «Дебиторской задолженности» объясняется ростом продаж продукции предприятия с отсрочкой платежей по ней. Произошло значительное сокращение «Запасов», темп сокращения которых составил - 14,1%, это обстоятельство объясняется тем, что предприятие ООО «ДХЛ Логистика» занимается предоставлением услуг и как таковых запасов не имеет.

    Из таблицы 7 видно, что за исследуемый период произошло некоторое повышение доли источников собственных средств (стр. 490 «Капиталы и резервы») с 62,0 до 73,6 % , что в абсолютных показателях изменения составили 323 000 тыс. руб. Удельный вес источников собственных средств по сравнению с началом периода увеличился на 11,6 %, темп прироста составил 34,9 % (при общем темпе прироста валюты баланса 13,7 %). Таким образом, изменение данной статьи существенно в общей величине изменений валюты баланса (157,7 %)

    Долгосрочные обязательства (стр. 590) снизились на 6,74%, также произошло и некоторое снижение краткосрочных обязательств на 4,8% (стр. 690).

    Соотношение собственных и заемных средств предприятия в структуре пассивов баланса, увеличение удельного веса собственных средств на конец периода на 11,6 % свидетельствуют о сбалансированной деятельности руководства предприятия.

    Анализ структуры и динамики «Запасов» отражены в таблице 8. Результаты расчетов показали, что сокращения Запасов вызваны сокращением «Сырья, материалов и других аналогичных ценностей» на 1 000 тыс. руб, а также за счет «Прочих запасов и затрат» на 2 760 тыс. руб.

    Таблица 8

    Результаты расчетов для анализа запасов

    Статьи актива баланса

    Код строки

    Абсолютные величины, тыс. руб.

    Удельные веса, %

    Изменения

    на начало 2011г.

    на конец 2011г.

    на начало 2011г.

    на конец 2011г.

    В абсолютных величинах, млн. руб. (гр. 4 - гр. 3)

    В удельных весах, процентных пунктах (гр. 6 - гр. 5)

    В % к величинам на начало периода - темп прироста [(гр. 7 : гр. 3) * 100]

    В % к изменениям итога баланса [(гр. 7 : стр.300 гр. 7) * 100]

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    сырье, материалы и др.аналогичные ценности

    211

    14 800

    13 800

    75,5

    81,9

    -1 000

    6,4

    -6,8

    36,2

    затраты в незавершенном производстве

    213

    0

    0

    0,0

    0,0

    0

    0,0

    0,0

    0,0

    готовая продукция и товары для перепродажи

    214

    0

    0

    0,0

    0,0

    0

    0,0

    0,0

    0,0

    товары отгруженные

    215

    0

    0

    0,0

    0,0

    0

    0,0

    0,0

    0,0

    расходы будущих периодов

    216

    0

    0

    0,0

    0,0

    0

    0,00

    0,0

    0,00

    прочие запасы и затраты

    217

    4 800

    3 040

    24,5

    18,1

    -1 760

    -6,4

    -36,7

    63,8

    ЗАПАСЫ

    210

    19 600

    16 840

    75,5

    81,9

    -2 760

    6,4

    -14,1

    100,0

    В процессе анализа структуры пассивов баланса определяются соотношение между заемными и собственными источниками средств предприятия и структура заемных средств (долгосрочных и краткосрочных кредитов).

    По результатам общей оценки финансового состояния можно сделать вывод, что финансовая политика нацелена на долгосрочную и сбалансированную работу предприятия.

    1.3.2 Анализ финансовой устойчивости

    Внешним проявлением финансовой устойчивости любого предприятия является платежеспособность, т.е. способность предприятия обеспечивать собственными и заемными источниками платежи по основным и оборотным производственным фондам для непрерывного процесса производства. Различают четыре типа финансовой устойчивости:

    ь абсолютная устойчивость финансового состояния -- наличие у предприятия излишка собственных источников формирования «Запасов» (СОС), что соответствует неравенству:

    СОС ? О,

    СОС = ПIII - АI - ЗНДС ,

    ПIII - итог раздела III пассива баланса «Капиталы и резервы»;

    АI - итог раздела I актива баланса «Внеоборотные активы»;

    ЗНДС - запасы предприятия с учетом НДС.

    На практике абсолютная устойчивость встречается крайне редко.

    ь нормально устойчивое финансовое состояние -- «Запасы» обеспечиваются суммой собственных средств предприятия и долгосрочных заемных средств, что соответствует неравенству:

    СОС < 0; СДС ? 0,

    СДС = СОС + ПIV,

    ПIV - итог раздела IV пассива баланса «Долгосрочные обязательства».

    ь неустойчивое финансовое состояние -- «Запасы» обеспечиваются за счет собственных и заемных средств (долгосрочных и краткосрочных), что соответствует неравенству:

    СОС < 0; СДС < 0; СЗС ? 0,

    СЗС = СДС + ЗС ,

    ЗС - краткосрочные займы и кредиты.

    ь кризисное финансовое состояние (предприятие находится на грани банкротства) -- «Запасы» не обеспечиваются источниками формирования, что соответствует неравенству:

    СОС < 0; СДС < 0; СЗС < 0,

    где СОС - излишек или недостаток собственных оборотных средств;

    СДС - излишек или недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств;

    СЗС - излишек или недостаток собственных оборотных средств и заемных средств (долгосрочных и краткосрочных).

    В таблице 9 приведены расчеты для анализа финансовой устойчивости предприятия.

    Таблица 9

    Результаты расчетов для анализа финансовой устойчивости

    ...

    Показатели

    Код строки баланса

    Значение, тыс. руб.

    на начало 2011г.

    на конец 2011г.

    1.Источники собственных средств

    490

    924 520

    1 247 520

    2.Внеоборотные активы

    190

    932 080

    1 117 360

    3.Наличие собственных оборотных средств (стр. 1 - стр. 2)

     

    -7 560

    130 160

    4.Долгосрочные займы и кредиты

    510

    254 480

    Страница:


    Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены