Разработка элементов операционной стратегии группы компаний "ИМТЭО"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт «Высшая школа менеджмента»

Выпускная квалификационная работа

студента 4 курса бакалаврской программы,

профиль - Логистика

Разработка элементов операционной стратегии группы компаний «ИМТЭО»

ПАЛКИН Александр Анатольевич

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., старший преподаватель

ЗЯТЧИН Андрей Васильевич

Санкт-Петербург

2016

Заявление о самостоятельном выполнении выпускной квалификационной работы

Я, Палкин Александр Анатольевич, студент 4 курса направления 080200 «Менеджмент» (профиль подготовки - Логистика), заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему «Разработка элементов операционной стратегии группы компаний «ИМТЭО», представленной в службу обеспечения программ бакалавриата для последующей передачи в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищённых ранее курсовых и выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Мне известно содержание п. 9.7.1 Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ о том, что «ВКР выполняется индивидуально каждым студентом под руководством назначенного ему научного руководителя», и п. 51 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» о том, что «студент подлежит отчислению из Санкт-Петербургского университета за представление курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом (лицами)».



Оглавление

компания стратегия жизненный цикл

Введение

Глава 1. Характеристика группы компаний «ИМТЭО»

1.1 История группы компаний

1.2 Исследование внешней среды компании

1.2.1 Рest-анализ

1.2.2 Анализ основных конкурентов

1.2.3 Анализ пяти сил портера

1.3 swot-анализ

Глава 2. Обзор научной и профессиональной литературы и лучших практик

2.1 Обзор основных подходов к формулировке стратегии

2.2 Определение победителей и квалификаторов заказа

2.3 Стратегическая карта как концепция описания стратегии

2.4 Сбалансированная система показателей как система управления

2.5 Жизненный цикл организации

Глава 3. Разработка элементов операционной стратегии

3.1 Определение будущего направления деятельности. Формулировка стратегии

3.2 Разработка стратегической карты НП «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

3.3 Разработка плана производства

3.3.1 Составление прогноза объемов производства

3.3.2 Расчет потребности в оборудовании и рабочей силе

3.3.3 Составление плана загрузки рабочей силы и оценка резерва мощности

3.4 Развитие ключевых компетенций организации

3.5 Практическая задача. Выбор поставщиков

Заключение

Список источников

Приложение 1. Обобщенная стратегическая карта Каплана и Нортона

Приложение 2. Прайс-лист ЗАО «Металлоторг»

Приложение 3. Прайс-лист ООО «СТ»

Приложение 4. Прайс-лист ООО «А-ГРУПП»

Приложение 5. Прайс-лист ООО «ДЕРКУЛ»

Приложение 6. Прайс-лист ЗАО «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М»

Приложение 7. Прайс-лист ООО «КСМ»

Приложение 8. Расчёт совокупных издержек по виду материала и поставщикам: балка

Приложение 9. Расчёт совокупных издержек по виду материала и поставщикам: труба профильная

Приложение 10. Расчёт совокупных издержек по виду материала и поставщикам: швеллер

Приложение 11. Расчёт совокупных издержек по виду материала и поставщикам: листовой материал

Приложение 12. Расчёт совокупных издержек по виду материала и поставщикам: арматура

Приложение 13. Расчёт совокупных издержек по виду материала и поставщикам: труба



Введение

В данной выпускной квалификационной работе проводится комплексный анализ существующей фирмы и ее внешней среды, исследуются и анализируются современные подходы описания стратегии компании и, на основе этого, разрабатывается план внедрения и реализации конкретной операционной стратегии и ее элементов.

Рассматриваемая тема актуальна ввиду наблюдаемого ужесточения конкурентной среды, что, в свою очередь, побуждает руководство отечественных компаний прибегать к изучению и внедрению методов стратегического управления. Для того, чтобы построить эффективную систему управления, необходима разработка операционной стратегии и ее элементов. На данный момент руководством группы компаний «ИМТЭО» такая стратегия не предусмотрена и, поэтому требует разработки, что объясняет формат выпускной квалификационной работы - консалтинговый проект.

Любая фирма уникальна, поэтому процесс разработки элементов операционной стратегии должен быть комплексным и учитывать ряд важнейших факторов, таких как: позиция рассматриваемой компании на рынке, сильные и слабые стороны организации, динамика ее развития, потенциал роста и конкурентоспособность, а также факторы влияния внешней среды и др.

В связи с этим, путь к успеху любой операционной стратегии заключается в том, чтобы максимально точно проанализировать внутреннюю и исследовать внешнюю среду компании для того, чтобы впоследствии определить набор приоритетов развития, которые должны обеспечивать конкурентоспособность фирмы на рынке в долгосрочной перспективе.

Цель данной работы - разработать элементы операционной стратегии группы компаний «ИМТЭО», в частности, производственного предприятия «Южтехмонтаж» и строительно-монтажной компании «ИМТЭО».

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

· Провести аудит текущей деятельности группы компаний «ИМТЭО»;

· Исследовать внешнюю среду рассматриваемых компаний;

· Провести стратегический анализ деятельности;

· Изучить теоретические подходы к решению поставленных задач;

· Сформулировать операционную стратегию для группы компаний «ИМТЭО»;

· Разработать поэлементный план реализации сформулированной стратегии.

Объектом исследования является группа компаний «ИМТЭО».

Предмет исследования - управление операционной деятельностью производственной и строительной компании.

Данный консалтинговый проект состоит из трех глав.

Первая глава содержит характеристику деятельности группы компаний «ИМТЭО», а, то есть, изучение истории организации, детальное исследование внешней среды, а также проведение SWOT-анализа, необходимого для формулирования операционной стратегии и разработки ее элементов.

Во второй главе происходит обзор различной научной и профессиональной литературы для определения теоретического инструментария и методик, необходимых для составления плана внедрения разработанной операционной стратегии, а также для ее реализации и контроля результатов.

Третья глава данного проекта содержит описание сформулированной операционной стратегии, которая ложится в основу разработанной стратегической карты для производственного подразделения Новочеркасского предприятия «Южтехмонтаж». Кроме того, подробно разрабатывается составляющая внутренних процессов организации, являющихся основными элементами операционной стратегии.

Для помощи в написании работы были рассмотрены научные труды, таких авторов, как Р.Б. Чейз, Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, Р.Л. Дафт, В.Д. Стивенсон, М. Е. Портер, И. К. Адизес, Л. Гэлловэй, А. Н. Асаул, а также других отечественных и зарубежных авторов. Кроме того, были использованы различные справочные и учебные источники для достижения полноты проводимого исследования.



Глава 1. Характеристика группы компаний «ИМТЭО»

В данной главе группа компаний «ИМТЭО» рассматривается с двух перспектив - внутренней и внешней. Анализ внутренней среды позволяет узнать: о деятельности организаций внутри группы компаний, а также о слабых и сильных сторонах компании в рамках SWOT-анализа. Рассмотрение внешней среды компании содержит анализ основных конкурентов на локальном рынке, анализ 5 сил конкуренции Портера, который позволяет оценить привлекательность отрасли в целом для ведения бизнеса, PEST-анализ, позволяющий определить потенциальные возможности и угрозы для деятельности группы компаний «ИМТЭО».

1.1 История группы компаний

Группа компаний «ИМТЭО» ведет свою деятельность с 2009 года. Основное направление деятельности - ремонтно-монтажные работы на промышленных предприятиях таких направлений, как нефтехимия, металлургия и энергетика. Организация имеет собственную производственную базу и цеха, что позволяет брать генеральные подряды. В штате группы компаний насчитывается около 250-ти человек О компании «ИМТЭО» [Электронный ресурс]. Группа компаний «ИМТЭО», 2009-2016. - Режим доступа: http://www.imteo.ru/about/, свободный. - Загл. с экрана..

В составе группы компаний «ИМТЭО» организационно входят:

· ООО Строительная Компания «ИМТЭО»;

· ООО Новочеркасское Предприятие «Южтехмонтаж»;

· ООО «Сварка и Сервис»;

· ООО Проектно-Инженерная Компания «ЮТМ»;

· Компания «Вертикаль», предоставляющая услуги промышленного альпинизма;

ООО Строительная Компания «ИМТЭО»

Компания является членом СРО НП «МОСО «ОборонСтрой» и ведет свою деятельность с 2010 года. Основное направление деятельности - текущий и капитальный ремонт, а также изготовление и монтаж различного технологического оборудования, такого как:

· Нефтеперерабатывающего оборудования;

· Оборудование для химической промышленности (минеральные удобрения);

· Оборудование для металлургической промышленности;

· Центровка приводов промышленного оборудования;

· Ремонт промышленных конвейеров;

· Ремонт теплообменного оборудования.

В составе СК «ИМТЭО» находятся три постоянно действующих ремонтно-монтажных участка, численностью от 20 до 50 человек:

· Новочеркасский ремонтно-монтажный участок (группа компаний «ЭнергоПром-Менеджмент»: Новочеркасский электродный завод и ООО «Донкарб Графит»);

· Рязанский ремонтно-монтажный участок («Роснефть»: Рязанский нефтеперерабатывающий комбинат);

· Московский ремонтно-монтажный участок (Капотненский НПЗ)

ООО Новочеркасское предприятие «Южтехмонтаж»

Организация является совместным предприятием с ЗАО «Южтехмонтаж» и ведет свою деятельность с 2012 года. ООО «Южтехмонтаж» занимается изготовлением и монтажом промышленных металлоконструкций, монтажом технологического оборудования и монтажом трубопроводов. Предприятие имеет собственную производственную базу общей производительностью до 200 тонн металлоконструкций в месяц. Основным заказчиком для данного предприятия является ЗАО «Южтехмонтаж».

ООО «Сварка и Сервис»

Компания является официальным представителем на юге РФ разработчиков и производителей различного сварочного оборудования для бытовых и промышленных целей, комплектующих и материалов торговых марок «Сварог», «СЭЛМА» и «ЭСВА». ООО «Сварка и Сервис» также оказывает гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание различного сварочного оборудования.

ООО Проектно-инженерная компания «ЮТМ»

Основной деятельностью организации является разработка конструкторской документации объектов промышленного и гражданского назначения (КМД - конструкции металлические деталировочные). Компания ведет свою деятельность с 2013. За этот период выполнено более 50 различных проектов с использованием технологий 3D-моделирования AdvanceSteel.

«Вертикаль»

Группа промышленных альпинистов «Вертикаль» в составе группы компаний «ИМТЭО» занимается следующими видами работ:

· Монтаж и покраска металлоконструкций и трубопроводов;

· Мойке фасадов зданий;

· Монтажу крупных баннеров и брандмауэров;

· Замене стеклопакетов в жилых и офисных зданиях;

· Утепление фасадов;

· Герметизация швов и лоджий;

· Спил деревьев и кронирование.

1.2 Исследование внешней среды компании

Основными направлениями деятельности группы компаний «ИМТЭО» является производство и монтаж металлоконструкций (ООО Новочеркасское предприятие «Южтехмонтаж») и промышленное строительство (ООО Строительная компания «ИМТЭО»). Взаимосвязанность деятельностей рассматриваемой организации позволяет сделать комплексный анализ рынка производства и монтажа металлических конструкций, а также анализ рынка промышленного и инфраструктурного строительства.

1.2.1 PEST-анализ

Обратимся к PEST-анализу для того, чтобы оценить влияние рыночных, потребительских, и технологических трендов на рассматриваемый бизнес группы компаний «ИМТЭО».

Политические факторы

У рассматриваемой отрасли существует ряд факторов, которые значительно снижают темпы ее развития, такие как: высокая степени монополизации отрасли, высокие административные барьеры, коррумпированность властных органов. В связи с этим государственные заказы с крупным финансированием, зачастую достаются определенному перечню компаний-подрядчиков, имеющих соответствующие связи. Что касается других игроков рынка, то их участие в таких проектах возможно только в виде субподрядной деятельности.

Налоговые политика государства не изменилась. Однако стоит отметить, что анализ делового климата в строительной отрасли 2016 года, составленный исследовательским центром ВШЭ, показал, что опрошенные руководители около 6500 компаний определили фактор «высокий уровень налогов», как основной из тех, которые ограничивают производственную деятельность фирм в отрасли Деловой климат в строительстве в I квартале 2016 года // Статистическое исследование. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». - М., 2016. - 20 с. .

Система технического регулирования на сегодняшний день характеризуется следующей основной проблемой - нормативно-техническая база в области строительства насчитывает порядка 1200 различных нормативных документов, что значительно усложняет процессы принятия решений по разработки новых проектов.

Сегодня на правительственном уровне решаются вопросы создания нормативной базы в строительной отрасли, которая должна отвечать современным условиям и тенденциям. Первым шагом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации была разработка «Стратегии инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года» Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года [Электронный ресурс]. НОПРИЗ, 2015-2016. - Режим доступа: http://nopriz.ru/upload/iblock/49f/str_2030.pdf, свободный. - Загл. с экрана., которая призвана ответить на основные системные вызовы, такие как: усиление глобальной конкуренции, волна новых технологических изменений, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели национальной экономики, высокие административных барьеры, искусственный дефицит земельных участков и недостаточное развитие инфраструктуры.

Экономические факторы

Начнем рассмотрение экономической макросреды с ряда важнейших показателей. Во-первых, ВВП России, который в 2015 году сократился на 3,7% Росстат: ВВП России сократился в 2015 году на 3,7% [Электронный ресурс]. Вести Экономика. - 2016. - 2 февраля. - ВГТРК, 2011-2016. - Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/67006, свободный. - Загл. с экрана.. В 2016 году по разным оценкам экспертов и ведомств ожидается сокращение ВВП от 0,7% до 1,8% МВФ предсказал усиление рецессии в России [Электронный ресурс]. РБК - 2016. - 12 апреля. - РосБизнесКонсалтинг., 1995-2016. - Режим доступа:

http://www.rbc.ru/economics/12/04/2016/570cebef9a7947ca842c62ed, свободный. - Загл. с экрана.. Во-вторых, инфляция в 2015 году составила 12,9%. В 2016 году Министерство экономического развития РФ прогнозирует падение инфляции до 7,4% при сценарии в $50 за баррель нефти. Инфляция-2015 побила семилетний рекорд [Электронный ресурс]. Ведомости. - 2016. - 12 января. - АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999--2016. Режим доступа:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/12/623731-inflyatsiya-2015, свободный. - Загл. с экрана. В-третьих, ключевая ставка ЦБ сохраняется на уровне 11% годовых с середины 2015 года. Это связано с тем, что, несмотря на стабилизацию экономики, инфляционные риски остаются высокими в связи с конъюнктурой нефтяного рынка Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых [Электронный ресурс]. Центральный банк Российской Федерации - 2016. - 18 марта. - Банк России, 2000-2016. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032016_133000keyrate2016-0318T13_21_21.htm, свободный. - Загл. с экрана.. В-четвертых, согласно данным Росстата, уровень безработицы на начало 2016 года составил 5.8% (4.4 млн.. человек) Трудовые ресурсы [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики, 1999-2016. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force, свободный. - Загл. с экрана..

Наблюдается резкое сокращение платежеспособного спроса со стороны государственного бюджета, частного сектора и домашних хозяйств. Это связано со сложностью оценки стоимости строительных контрактов в текущих экономических условиях, которая влечет падение инвестиционной привлекательности объектов строительства. Однако стоит отметить снижение ставки по кредитам проектного финансирования за счёт изменения системы расчета ставки в начале 2015 года. Теперь ставка рассчитывается следующим образом: ставка рефинансирования ЦБ, которая составляется 8,25%, плюс 2,5% годовых Ставка по кредитам проектного финансирования снижена [Электронный ресурс]. Вести экономика. - 2015. - 26 февраля. - ВГТРК, 2011-2016. - Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/53820, свободный. - Загл. с экрана..

По итогам первого квартала 2016 года заметен также рост цен до 25% как на строительные материалы и сырье, так и на строительно-монтажные услуги О ценах на строительные материалы в 2016 году [Электронный ресурс]. Земельный вопрос. - Галина Романова. - Режим доступа: http://www.zemvopros.ru/o-cenah-na-stroitelnie-materiali-v-2016-godu.htm, свободный. - Загл. с экрана..

Число банкротств компаний в отрасли за первое полугодие 2015 года уже превышало общее количество банкротств за 2014 год. Было зарегистрированное более тысячи случаев среди строительных, проектных и изыскательских организаций, имеющих допуски системы саморегулирования отрасли (СРО). Об этом свидетельствует доклад о современном состоянии строительной отрасли Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 2015 года Стратегия развития до 2030 года [Электронный ресурс]. НОСТРОЙ Национальное Объединение Строителей. - Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 2009-2016. - Режим доступа: http://www.nostroy.ru/news_files/2016/SIRSO.pdf, свободный. - Загл. с экрана..

19 апреля 2016 года прошел Съезд союза машиностроителей, на котором были разработаны предложения по корректировки экономического развития страны, направленные на развитие высокотехнологичного производства. На съезде присутствовал президент РФ Владимир Путин, который заявил о рассмотрении отрасли машиностроения как драйвера отечественной экономики. Для этого Фонд развития промышленности и Агентство по технологическому развитию РФ запустят в текущем году программы поддержки отечественного производства станкостроения, которое будет использоваться в промышленном машиностроении (специализированная техника) Съезд Союза машиностроителей России [Электронный ресурс]. Президент России. - 2016. - 19 апреля. - Адменистрация Презедента России, 2016. http://kremlin.ru/events/president/news/51746, свободный. - Загл. с экрана..

Ассоциация строителей России выделила ряд направлений, на которые, по ее мнению, необходимо сосредоточить усилия в условиях текущего экономического состояния отрасли. Среди них: строительство и запуск заводов строительных материалов, строительство транспортной инфраструктуры, объекты коммерческой и жилой недвижимости, строительство объектов энергетики, водоснабжения и водоотведения Рынок металлоконструкций России 2015 / Отраслевое исследование. - Информационное агентство «INFOLine», 2007. - 16 с..

Социальные факторы

В кризисных условиях сбережения граждан идут больше как защитный актив, нежели чем инвестиционный. Поэтому в стране наблюдается резкое изменение отношения к кредитам и займам. Согласно данным середины 2015 исследовательского холдинга «Ромир» число граждан РФ, считающих, что кредиты -- это долговая яма, из которой трудно выбраться, увеличилось с 36% до 52% опрошенных по сравнению с предыдущими годами. Это отношение подтверждается статистикой ЦБ, которая характеризуется падением числа выданных кредитов населению (за 5 месяцев 2015 года выдано кредитов на 2 трлн. рублей вместо 3,5 трлн. в прошлом году) и роста просроченной задолженности (на 240 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом) Россияне резко изменили отношение к кредитам и займам, назвав их долговой ямой [Электронный ресурс]. Деловой Петербург. - 2015. - 30 июля. - АО «ДП Бизнес Пресс», 1993-2016. - Режим доступа: http://www.dp.ru/a/2015/07/30/Rossijane_rezko_izmenili_o/, свободный. Загл. с экрана..

Как правило, компании, занимающиеся производством и оказанием строительных услуг, заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров. Поэтому следует выделить следующие факторы: согласно отчетам Федеральной Службы Государственной Статистики, население РФ в 2015 году составило 146,3 млн. человек, что на 2,6 млн. человек больше, чем в предыдущий год, во-вторых, рост числа студентов профессиональных образовательных организаций (государственных и частных) по подготовке специалистов среднего звена примерно на 120 тысяч человек до 2,1 млн. в период 2014-2015 года; в-третьих, снижение обучающихся в образовательных организациях на программах высшего образования на 450 тысяч человек до 5.2 млн. в аналогичный период Официальная статистика. Население [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики, 1999-2016. - Режим доступа:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/, свободный. Загл. с экрана. .

Технологические факторы

Компании, занимающиеся производством различных строительных материалов, изделий и конструкций, а также оказанием различных строительных на сегодняшний день по стране до сих пор характеризуются технологическим отставанием в сравнении с аналогичными зарубежными компаниями. Исходя из отчета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации износ основных фондов на таких предприятиях составляет более 50%. А создание и запуск новых производств не обеспечивает должным образом восполнение этого износа. Также стоит отметить, что показатели по энергетическому, ресурсному потреблению, производительности труда и качеству производимой продукции также не соответствуют современным требованиям и мировым стандартам. Как результат, многие компании в сфере производства строительных материалов, конструкций не способны конкурировать с аналогичной продукцией зарубежных производителей.

Рассматривая перспективы инновационно-технологического развития отрасли, то стоит отметить, что участники рынка характеризуются высокой степенью консерватизма и низким уровнем внедрения и развития инноваций. Это связано, прежде всего, с тем, что 86% от общего числа строительных компаний составляют микро предприятия, которые не имеют возможностей использовать оборотные средства в качестве инвестиций в развитие инноваций Инновационное развитие строительной отрасли обсудили на VII Форуме регионов России 2016 [Электронный ресурс]. Минстрой России. - 2016. - 13 апреля. - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федераци, 2014. - Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/press/innovatsionnoe-razvitie-stroitelnoy-otrasli-obsudili-na-vii-forume-regionov-rossii-2016/, свободный. - Загл. с экрана.. Более того, фирмы зачастую просто заимствуют новые зарубежные или отечественные технологии, не инвестируя их на стадиях исследований и разработок. Существует также сложность с оценкой инноваций на различных этапах строительного производства ввиду отсутствия соответствующих оценочных показателей.

1.2.2 Анализ основных конкурентов

Как уже было отмечено выше, главными направлениями деятельности группы компаний «ИМТЭО» является производство и монтаж металлоконструкций, а также строительство промышленных объектов, поэтому анализ основных конкурентов будет проходить по двум отраслям. Под географической границей исследования будет приниматься Ростовская область, так как деятельность группы компаний и ее основные заказчики сконцентрированы в этом регионе.

Конкуренты в области производства и монтажа металлоконструкций

ООО «Металл-Дон» - производственная компания, расположенная в городе Шахты, Ростовской области, занимается комплексной поставкой зданий и сооружений сельскохозяйственного, промышленного и гражданского назначения, а, то есть изготовлением металлоконструкций любой сложности, сэндвич-панелей, горячим цинкованием металла и так далее. Во многих направлениях производственной деятельности, компания «Металл-Дон» находится в числе предприятий-лидеров на территории Российской Федерации. Штат сотрудников организации насчитывает более 700 человек. Среди наиболее крупных заказчиков стоить отметить следующие: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», АПХ «Мираторг», ООО «Группа компаний «РусАгро» и ОАО «Транснефть». Компания сегодня [Электронный ресурс]. Металл-Дон. - Металл-Дон, - 2012-2016. - Режим доступа: http://metall-don.ru/kompaniya-segodnya, свободный. Загл. с экрана.

ООО «Донские металлоконструкции» (ДМК) - компания, расположенная городе Красный Сулин, Ростовской области и специализирующаяся на производстве строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и сельскохозяйственного направлений. Свою деятельность компания ведет с 1968 года. За этот период завод по производству металлоконструкций, принадлежащий компании ДМК, произвел более миллиона тон металлических конструкций. О заводе [Электронный ресурс]. ДМК Донские металлоконструкции. - ООО "Донские металлоконструкции", 2012. - Режим доступа: http://donmetcon.ru/zavod.php, свободный. Загл. с экрана.

ООО «КОРОНАР» - компания в области производства и монтажа металлоконструкций, ведущая свою деятельность с 2008 года в городе Новочеркасск, Ростовской области. Завод металлоконструкций производит следующий спектр продукции из металла О компании [Электронный ресурс]. - ООО "КОРОНАР", 2015-2016. - Режим доступа: http://koronar.ru/products, свободный. Загл. с экрана.:

· Вышки, мачты, башни сотовой связи;

· Конструкции общего назначения;

· Сальники, опоры трубопроводов;

· Конструкции распределительных подстанций;

· Нестандартные изделия для промышленных объектов.

Конкуренты в области строительства промышленных объектов

ООО «Металлострой» - промышленно-строительная компания, ведущая деятельность с 2005 года в области строительно-монтажных работ различных промышленных объектов (объекты внешнего электроснабжения, станции газоперегонки, нефтеперерабатывающие заводы, склады и помещения для пищевой промышленности), а также производство металлоконструкций в городе Ростов-на-Дону.

Компания специализируется в области изготовления и монтажа следующих изделий О компании [Электронный ресурс]. - Промышленно-строительная компания «Металлострой». - Режим доступа: http://www.metallostroi.com/about/, свободный. - Загл. с экрана.:

· Металлоконструкции зданий и сооружений (терминалы, модули, боксы, ангары по типовым и специальным проектам);

· Складское и вспомогательное оборудование;

· Башни сотовой связи, теле- и радиомачты;

· Торговые центры, крытые рынки, торговые павильоны;

· Металлоконструкции сооружений для Агропромышленного комплекса;

· Технологические металлоконструкции.

ООО «Скиф-Строй» - строительная компания, расположенная в городе Ростов-на-Дону, оказывающая широкий спектр строительных услуг, проектирования и производства металлоконструкций. Быстро возводимые здания. Строим здания из легких стальных конструкций [Электронный ресурс]. - ООО «Скиф-Строй» строительная компания, 2014. - Режим доступа: http://www.skifstroy.ru/building/, свободный. - Загл. с экрана.

· Ремонт и реконструкция и строительство промышленных предприятий;

· Строительно-монтажные работы на высоте;

· Производство металлических конструкций;

· Строительство быстровозводимых зданий.

ООО «Квантстрой» ведет свою деятельность в области проектирования, строительства, реконструкции и капитальному ремонту промышленных зданий в Ростовской области с 2001 года. Наличие собственной производственной базы, а также многофункциональные строительные бригады с техникой и оборудованием позволяет компании выполнять строительные заказы в комплексе. Численность персонала более 200 человек. О компании [Электронный ресурс]. - ООО "Квантстрой", 2010. - Режим доступа: http://www.kvantstroyi.ru/?p=37, свободный. - Загл. с экрана.

ООО «РМП-2 «Южтехмонтаж» входит в группу компаний ЗАО «Южтехмонтаж», так же, как и рассматриваемая компания ООО НП «Южтехмонтаж». Ведет свою деятельность по производству и монтажу металлических конструкций с 1957 года. Организация имеет собственную производственно-техническую базу, цех по производству и сборке металлоконструкций, рассчитанный на производство 150-200 тонн металлоконструкций в месяц. Компания участвовала в строительстве различных предприятий химической, перерабатывающей, металлургической и машиностроительной промышленности и предприятий оборонного заказа. О компании [Электронный ресурс]. Южтехмонтаж. - ООО "РМП-2 "Южтехмонтаж", 1997-2016. - Режим доступа: http://www.utm2.ru/okompanii/, свободный. - Загл. с экрана.

Для проведения сравнительного анализа, сведем полученные данные в таблицу основных конкурентов по двум направлениям бизнес.

Таблица 1 Основные конкуренты ГК «ИМТЭО» на рынке Ростовской области

Название организации	Расположение	Год основания	Штат сотрудников	Максимальная производительность	Виды деятельности
Группа компаний «ИМТЭО»	г. Новочеркасск, Ростовская область	2009	Более 250 человек	200 тонн в месяц	Разработка конструкторской документации, промышленный альпинизм, дистрибьютор сварочного оборудования, производство и монтаж металлических конструкций и технологического оборудования
ООО «Металл-Дон»	г. Шахты, Ростовская область	2009	Более 700 человек	2500 тонн в месяц	Производство металлических конструкций
ООО «Донские металлоконструкции»	г. Красный Сулин, Ростовская область	1968	Более 250 человек	1600 тонн в месяц	Производство металлических конструкций
ООО «КОРОНАР»	г. Новочеркасск, Ростовская область	2008	Более 150 человек	-	Производство и монтаж металлических конструкций
ООО «Металлострой»	г. Ростов-на-Дону	2005	Более 400 человек	-	Строительно-монтажные работы промышленных объектов, изготовление металлоконструкций
ООО «Скиф-Строй»	г. Ростов-на-Дону	2007	-	-	Строительные услуги, проектирование и производство металлоконструкций.
ООО «Квантстрой»	г. Ростов-на-Дону	2001	Более 150 человек	250 тонн в месяц	Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт промышленных зданий, производство металлоконструкций
ООО «РМП-2 «Южтехмонтаж»	г. Ростов-на-Дону	1957	Более 200 человек	200 тонн в месяц	Производство и монтаж металлических конструкций

1.2.3 Анализ пяти сил Портера.

В качестве рассматриваемой отрасли для анализа пяти сил Портера используем строительно-монтажный рынок. В этом случае строительные подрядчики являются главными игроками отрасли промышленного строительства. Ключевыми покупателями являются: государство и компании-заказчики. Субподрядчики и производители строительных материалов в данном анализе выступят как ключевые поставщики.

Таблица 2 Используемые обозначения влияния факторов

Значение фактора	Влияние фактора
1	Слабое
2	Ниже среднего
3	Среднее
4	Выше среднего
5	Сильное

Угроза появления продуктов-заменителей

Главными заменителями для покупателей являются аренда, лизинг или покупка существующих промышленных объектов. Среди основных параметров, которые оказывают влияние на вышеперечисленные товары-заменители, стоит отметить: ставки по кредитам, рыночный уровень ренты, наличие доступных объектов на рынке и законодательство. Общее влияние факторов можно оценить, как ниже среднего.

Рисунок 1 Угроза появления продуктов-заменителей

Угроза появления новых игроков

Входные барьеры на рынок промышленного строительства можно назвать средними по нескольким причинам. Во-первых, основные средства могут быть взяты в аренду, либо возможно использование субподрядчиков, что значительно снижает начальные инвестиции. Во-вторых, государственное регулирование в области промышленного строительства несомненно строгое, однако лицензии и необходимые документы для ведения деятельности относительно просты и недороги в получении Бизнес-план строительной фирмы [Электронный ресурс]. ИДЕИ БИЗНЕСА. - 2013. - 10 мая. - Режим доступа: http://www.ideibiznesa.org/otkrytie-stroitelnoy-firmy.html, свободный. - Загл. с экрана.. Существует также очевидное увеличение угрозы со стороны таких параметров, как экономия на масштабе производства и желание потребителей переключиться на менее затратные строительные услуги промышленных объектов. Таким образом, уровень угрозы появления новых игроков - средний.

Рисунок 2 Угроза появления новых игроков

Рыночная власть поставщиков

Для строительных подрядчиков в области промышленности, поставщиками являются производители материалов, а также субподрядчики, которые могут предоставить рабочую силу, знания, технику и оборудование. Рынок строительных материалов очень концентрированный. Выгода от производства увеличивается при экономии на масштабах, а также при отлаженной дистрибуторской системе. Однако, стоит заметить, что число рынков сбыта для таких поставщиков ограничено, поэтому их эффективность напрямую зависит от темпов роста строительного рынка. Издержки переключения средние, однако, соотношение цены и качества поставляемых материалов значительно увеличивает силу поставщиков. Таким образом, общее влияние факторов - среднее.

Рисунок 3 Рыночная власть поставщиков

Рыночная власть потребителей

Среди основных потребителей услуг строительных организаций в области промышленности стоит назвать государство и компании-заказчики. Проекты, финансируемые государством, чаще всего распределяются посредством тендеров, что увеличивает власть потребителей. Очевидно, что возможность интеграции назад для частных потребителей практически невозможно по причине высокой финансовой и временной стоимости этой альтернативы. Но с другой стороны, количество платежеспособных потребителей ограничено, особенно в условиях экономического кризиса последних двух лет Кризис 2015 года - прогнозы для России [Электронный ресурс]. Просто Инвестиции, 2014-2015. - Режим доступа: http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/krizis-2015-goda-prognozy-dlya-rossii.html, свободный. - Загл. с экрана.. Высокий уровень ценовой чувствительности потребителей объясняет их желание переключаться на более дешевых подрядчиков. В итоге рыночную власть потребителей можно оценить, как среднюю.

Рисунок 4 Рыночная власть потребителей

Уровень конкурентной борьбы

Конкуренцию в отрасли промышленного строительства можно оценить, как выше среднего. Прежде всего это связано с большим количеством различных по размеру компаний, занимающихся оказанием всего спектра строительных услуг. Диверсификация, как правило, позволяет компаниям, увеличить долю рынка, однако в условиях экономического кризиса этот процесс затруднен. Таким образом, заметна тенденция ужесточения конкуренции внутри отрасли в условиях экономического спада.

Рисунок 5 Уровень конкурентной борьбы

Результат анализа

Таким образом, совокупное влияние конкурентных сил оценивается как среднее, что говорит о том, что на рынке существуют возможности для получения высокой прибыли, однако, при этом, отрасль уже определена влиятельными конкурирующими игроками, которые ограничивают размер получения возможной прибыли от капиталовложений компаний в развитие собственного бизнеса Non-Residential Construction in Russia. - Related MarketLine research // MarketLine Industry Profile, January 2016. - 31 p..

Рисунок 6 Результат анализа 5 сил конкуренции Портера

1.3 SWOT-анализ

Проведение первичного SWOT-анализа

Таблица 3 Первичный SWOT-анализ ГК «ИМТЭО»

Сильные стороны (S): 1. Скорость и качество предоставляемых услуг в сравнении с конкурентами; 2. Ориентация на постоянных клиентов (система оплаты заказов); 3. Адаптация к любым предпочтениям клиентов; 4. Гарантированный спрос от основного заказчика; 5. Доступ к дополнительным финансовым ресурсам.	Слабые стороны (W): 1. Отсутствие разделения полномочий внутри фирмы (финансовых, коммерческих, технических); 2. Нехватка квалифицированных управленческих кадров; 3. Отсутствие производственного планирования; 4. Неэкономичность производства.
Возможности (O): 1. Планируемые государственные и частные проекты в области строительства; 2. Приостановка конкурентами своей производственной деятельности на локальном рынке; 3. Программа развития отечественного станкостроения; 4. Развитие промышленного машиностроения.	Угрозы (T): 1. Ненадежность контрагентов (подрядчиков и поставщиков); 2. Рост цен на строительные материалы и сырье; 3. Ужесточение конкуренции в связи с сужением рынка.

Сильные стороны (S):

1. Скорость и качество предоставляемых услуг в сравнении с конкурентами (S1). Главным конкурентным преимуществом группы компаний «ИМТЭО» на данный момент является скорость и качество предоставляемых услуг и производимой продукции. Именно это выделяет организацию среди ее конкурентов на рынке Ростовской области по производству металлических конструкций и промышленного строительства.

2. Ориентация на постоянных клиентов (система оплаты заказов) (S2). Главная ценность компании - ее постоянные клиенты. Для таких клиентов существует специальная безавансовая система оплаты заказа на производство металлических конструкций. Для клиентов, с которыми уже было сотрудничество, однако не на постоянной основе, предоплата составляет порядка 50-60% от общей стоимости заказа. Такой подход значительно повышает лояльность существующих покупателей продукции и дает возможность привлечь дополнительных клиентов, нуждающихся в выходе на безавансовое оформление заказов на производство изделий из металла.

3. Адаптация к любым предпочтениям клиентов (S3). На сегодняшний день «ИМТЭО» постоянно развивается, совершенствуя существующие бизнес-процессы и осваивая новые направления, например, производство технологического оборудования по индивидуальным заказам клиентов (ретортная печь и бетонные резервуары). Как результат компания расширяет свой товарный ассортимент и имеет возможность привлечь новых клиентов.

4. Гарантированный спрос от основного заказчика (S4). Разбор деятельности ООО НП «Южтехмонтаж» показал, что данная компания является совместным предприятием с ЗАО «Южтехмонтаж», которая также является ее основным заказчиком на производство различных изделий из металлического проката. Наличие гарантированного спроса позволяет компании иметь постоянный денежный поток, позволяющий иметь возможность для организации стабильно развиваться и функционировать в различных экономических условиях.

5. Доступ к дополнительным финансовым ресурсам (S5). Как уже было описано выше, ООО НП «Южтехмонтаж» - совместное предприятие с ЗАО «Южтехмонтаж», которое является крупным игроком строительного рынка РФ и имеет значительные финансовые ресурсы. Наличие доступа к таким ресурсам позволяет ООО НП «Южтехмонтаж» использовать их для выхода на новые сегменты рынка (новое оборудование и технологии) и поддержание эффективного функционирования текущей деятельности.

Слабые стороны (W):

1. Отсутствие разделения полномочий внутри фирмы (финансовых, коммерческих, технических) (W2). Отсутствие ряда ключевых подразделений, а, то есть отдела финансов, продаж и технического снабжения негативно сказывается на общей эффективности группы компании, так как отсутствует делегирование полномочий, большей частью которых занимается генеральный директор группы компаний.

2. Нехватка квалифицированных управленческих кадров (W3). Без квалифицированных управленцев, организация, как правило, не в состоянии сформировать эффективную структуру управления и контроля за выполнением поставленных задач работниками фирмы. Не проработанность стратегии бизнеса приводит к интуитивному принятию решений на основе опыта руководителя компании, вместо подготовки таких решений посредством экономического и сравнительного анализа положения предприятия в настоящий момент с желаемой позицией на рынке в будущем.

3. Отсутствие производственного планирования (W4). Эта слабая сторона значительно увеличивает издержки производства, ухудшает способность компании реагировать на изменение динамики спроса в будущем и влечет за собой потерю координации и общую неэффективность деятельности предприятия.

4. Неэкономичность производства (W5). Экономия затрат посредством рационального использования ресурсов - одно из главных составляющих конкурентоспособности производства. Экономичность промышленного производства непосредственно складывается из таких показателей, как: производительность труда, материалоемкость производства и фондоотдача. При росте издержек производства, организация зачастую вынуждена пересмотреть уровень цен на производимую продукцию, что приводит к трудностям сбыта.

Возможности (O):

1. Планируемые государственные и частные проекты (O1) в области строительства. Для стабильного развития бизнеса компании «ИМТЭО» необходимо участвовать в тендерах на генеральные подряды и субподряды. В 2015 году на международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» были представлены следующие крупные (от 1 млрд. рублей) планируемые строительные проекты Южного федерального округа. Участие в субподрядах этих проектов являются отличной возможностью для развития бизнеса. Среди планируемых проектов необходимо выделить следующие Крупнейшие инвестиционные проекты Краснодарского края, которые были представлены на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» [Электронный ресурс]. ЭКСПЕРТЮГ: деловой портал юга России. - 2015. - 3 сентября. - «Эксперт ЮГ». - Режим доступа: http://expertsouth.ru/ratings/krupneishie-stoimostyu-bolee-1-mlrd-rubl.html, свободный. - Залг. с экрана.:

· Парогазотурбинная теплоэлектростанция в городе Новороссийск;

· Завод по переработке сахарной свёклы в Кущевском районе;

· Завод по производству листового стекла в Павловском районе;

· Предприятие по производству пектина и биоэтанола в Староминском районе;

· Индустриальный парк со специализацией на деревообрабатывающий производствах в городе Новороссийск;

· Строительство завода по производству семян полевых культур и производству средств защиты растений в Тихорецке;

· Предприятие по производству стройматериалов мощностью более 300 тысяч тонн гипса и сухих строительных смесей в год в Мостовском районе;

· Предприятие по производству торгового оборудования в Алшеронском районе;

· Строительство завода по производству биотоплива в Каневском районе;

· Завода по производству соли в Мостовском районе.

2. Приостановка конкурентами своей производственной деятельности на локальном рынке (O2). Использование данной возможности стало актуальным в условиях экономического кризиса, который побуждает компании приостанавливать свою производственную деятельность вплоть до ее полной ликвидации. Среди конкурентов группы компаний «ИМТЭО», по словам генерального директора Корнецова Олега Евгеньевича, есть ряд компаний, которые приостановили производство. Отсюда, появляется возможность дополнительного привлечения клиентов.

...