Размещено на http://www.allbest.ru/

На правах рукописи

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЯНОМ КОМПЛЕКСЕ

ДЕЛЬМАН О.А.

Москва 2008

Работа выполнена в ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Яковлев Анатолий Егорович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Новицкий Николай Александрович

доктор экономических наук, профессор Попова Елена Владимировна

доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор Тебекин Алексей Васильевич

Ведущая организация: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина»

Защита состоится 02 июля 2008 г. в 14.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 521.005.01 при Институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 35, строение 1, ауд. № 503.

C диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова

Автореферат разослан 02 июня 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент Е.П.Пилипенко

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Инновационный путь развития в условиях достаточно жесткого ограничения производственных ресурсов становится одним из главных направлений экономического роста. Экономика России нуждается в модернизации экономической и технологической основы, т.к. имеет место высокий уровень морального и физического износа основных фондов, не сокращается разрыв между разработкой и внедрением научно-технической продукции, что представляет серьезную угрозу экономической безопасности страны. Поэтому создание отечественной системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов стоит в ряду важнейших стратегических задач.

Стратегия развития нефтяного комплекса, включая нефтехимию, является на сегодняшний день одной из ключевых составляющих в стратегии социально-экономического развития страны и геополитической стратегией России. Эта взаимосвязь объективна, поскольку по объемам добычи нефти и природного газа Россия занимает первое место в мире. Причем в балансе первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) ресурсы нефти составляют 38%. Доля добавленной стоимости отраслей топливно-энергетического комплекса в объеме ВВП страны в 2006 году составила 30,9%.

Сегодня нефтяная отрасль преследует следующие основные цели развития - стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на углеводородное сырье и продукты его переработки, обеспечение энергетической безопасности страны и политических интересов России в мире, формирование устойчивого платёжеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики.

Вместе с тем, в настоящее время российские предприятия нефтяного комплекса испытывают острую необходимость в инвестициях на обновление основных фондов и расширение производства, внедрение новых технологий и другие капиталоемкие проекты. Основные фонды нефтяной отрасли в значительной степени изношены, особенно велика степень их износа в нефтепереработке. Перспективы оживления деятельности нефтяного комплекса зависят от возможностей отрасли резко повысить уровень инвестиций, который в настоящее время продолжает оставаться недостаточным.

Кроме того, учитывая существенное отставание отечественного нефтяного комплекса от мирового уровня по глубине переработки нефти, необходимо не просто обновить основные фонды, а воспроизвести их на качественно новой технологической основе. Не лучшая ситуация сложилась и в нефтехимическом производстве, где существуют аналогичные проблемы технологического отставания.

Ситуация в нефтяном комплексе осложняется еще и потому, что разрабатываемых ныне в стране месторождений нефти (по оценкам Минприроды) хватит лишь до 2022 года. Учитывая, тот факт, что аналогичная ситуация наблюдается по урану и газу, Россия через несколько лет может оказаться на грани исчерпания минерально-сырьевой базы. Не секрет, что все действующие источники добычи нефти были разведаны еще во времена СССР.

В геологоразведке сложилась ненормальная ситуация, поскольку территория страны не покрыта поисковыми работами по разведке недр нефти. Поэтому возникает острая необходимость не только пользоваться старыми запасами, а в срочном порядке заниматься геологоразведкой, чтобы к 2015 году можно было продолжать добывать полезные ископаемые.

Обострение мировой рыночной конкуренции привело к тому, что последние десятилетия во многих странах отмечены значительными преобразованиями нефтяной промышленности по пути вертикальной интеграции компаний вследствие глобализации мировой экономики. Инновационная трансформация организационных форм нефтяных компаний, очевидно, будет продолжаться, что также потребует определенных инвестиционных вложений.

Инновации в значительной степени определяют экономический рост субъектов рыночной экономики и страны в целом, занятость населения и рост производительности труда, являются существенным фактором социально-экономического развития. Поэтому решение вопросов, связанных с созданием эффективных механизмов реализации технологических и организационных инноваций, координация и сосредоточение их на формировании долгосрочных предпосылок устойчивого социально-экономического развития требуют серьезного внимания и крайне важны в перспективе развития.

Для многих предприятий нефтяного комплекса, столкнувшихся с новыми для них условиями конкуренции, проблема эффективного использования научно-технических достижений, поиск источников финансирования инновационного развития и инновационная стратегия являются ключевыми позициями успеха в рыночной экономике. С научной точки зрения актуальным является целенаправленное, планомерное привлечение и реализация отечественных и иностранных инвестиций в нефтяной комплекс.

Отраслевая специфика нефтяного комплекса такова, что активы предприятий (в первую очередь за счет внеоборотных активов) достаточно велики на фоне получаемых доходов (с учетом налогов, сборов, пошлин и т.д.). Поэтому вести речь о высокой скорости возврата инвестиций достаточно сложно. Осуществление длительных и масштабных инвестиционных циклов в сложившихся условиях развития нефтяной отрасли требует разработки адекватных методологических инструментов.

Развитие методологии исследования и управления инвестированием инновационных процессов в нефтяном комплексе является важной проблемой, связанной с повышением инвестиционной привлекательности субъектов этой отрасли. Активизация на этой основе инвестиционной деятельности в отрасли позволит повысить эффективность развития промышленности и экономики страны в целом.

Таким образом, для реализации инновационно-инвестиционной стратегии развития нефтяной отрасли на всем производственно-технологическом цикле (от геологоразведки и добычи до создания конечной высокотехнологичной продукции нефтехимии) возникает объективной необходимость системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов. Отмеченные особенности текущего развития нефтяной отрасли, процессов инвестирования в нее с учетом масштабов инвестиционных циклов по срокам и объемам и отсутствие в нефтяном комплексе адекватной системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационного развития отрасли, определили актуальность диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Научные аспекты исследования систем инвестирования формировались на основе изучения и анализа теоретических и методологических разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инвестиционным развитием. Исследованию проблем инвестиционного развития посвятили свои работы отечественные ученые-экономисты: А.Анчишкин, Л.Валинурова, Э.Гейгер, С.Глазьев, В.Дик, Г.Дружинин, А.Егоров, А.Егоршин, А.Зверинцев, С.Ильенкова, Г.Калянов, А.Карминский, Б.Касаев, Н.Кондратьев, А.Костров, Д.Львов, Б.Мильнер, Н.Мончев, Ю.Морозов, А.Петрова, Э.Попов, И.Рудакова, Б.Советов, В.Тихомиров, Э.Уткин, Р.Фатхутдинов, Ф.Хедоури и др.

Эффективная инвестиционная политика с учетом экономических интересов субъектов рынка научно обосновывается в трудах зарубежных авторов: М.Альберта, Г.Бирмана, Р. Вернона, Д. Ганна, Лоренса Дж. Гитмана, Д. Даннинга, Е. Домара, А. Кульмана, П. Линдерта, П. Массе, Э. Мэнсфилда, М.Портера, М.Мескона, Б.Санто, П. Теша, Т.Твисса, К.Фабоцци, X. Хаймера, Р. Харрода, Э. Хансена, С.Шмидта и др.

Однако проблема разработки систем инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяной отрасли требует дальнейшего исследования с учетом современных российских и мировых экономических условий.

Несмотря на то, что вопросам управления в сфере инвестиций в настоящее время уделяется значительное внимание, ряд методологических и методических аспектов данной проблемы недостаточно проработаны. Динамично меняющиеся условия функционирования предприятий нефтяного комплекса при ограниченности запасов мировых минеральных энергетических ресурсов определяют потребность в постоянном совершенствовании путей инвестиционного развития и требуют разработки новых методологических подходов и системных решений.

Недостаточная изученность и степень разработанности рассматриваемых проблем, с одной стороны, и научно-практическая значимость, с другой стороны, определили выбор темы исследования, объект и предмет исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых вопросов.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов отечественного нефтяного комплекса.

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи:

1. Исследование современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития, включая:

- изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны,

- анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса,

- выявление проблемы развития отечественного нефтяного комплекса и определение путей их решения.

2. Проведение анализа факторов и условий инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса, включая:

- исследование внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса.

- анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса.

- определение условий рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса.

3. Исследование структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса:

- исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса,

- исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса,

- исследование рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса.

4. Разработка методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включая:

- определение целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса,

- формирование параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса,

- формирование динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

5. Разработка комплекса методических рекомендаций по управлению эффективностью функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, включая:

- методологический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе;

- оптимизацию функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе,

- оценку эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Объектом исследования являются компании нефтяного комплекса как субъекты инвестиционного рынка, реализующие инновации и взаимодействующие с множеством рыночных экономических элементов и социальных субъектов, объединенных потоками инвестиций.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при формировании системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, направленной на повышение эффективности инноваций и инвестиций.

Гипотеза исследования. Исходя из сложившихся предположений о современном состоянии нефтяного комплекса, тенденций и проблем его развития, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что нынешний путь развития является экстенсивным и существует объективная необходимость перехода на инновационный путь развития как приоритетный. Несоответствие направленности инвестиционных процессов инновационному пути развития требует определения структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса и разработки методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

Методологическую основу исследований составили методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития систем инвестиционного обеспечения инновационных процессов, возможностям инновационной деятельности в нефтяной отрасли, законодательные акты и нормативные документы РФ и международной практики в области инновационной и инвестиционной деятельности.

Исследование осуществлялось с применением системного подхода, историко-логического, структурно-функционального анализа и экономико-математического моделирования, включая: общенаучные методы (системный анализ, комплексный анализ, дифференциацию и интеграцию, программно-целевое планирование); статистические методы; методы детерминированного и стохастического факторного анализа; методы оптимизации систем (линейного и динамического программирования, теории массового обслуживания, теории игр, теории исследования операций, управления запасами ресурсов, транспортных маршрутов); анализа схем стратегического развития; методы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций и т.д. Обработка информации осуществлялась с использованием оригинальных и стандартных программных продуктов, поддерживающих процедуры сбора, первичной обработки экспертных данных, их многомерного статистического анализа.

Теоретической основой исследования в свете выбранного автором инновационного подхода к развитию систем инвестиционного обеспечения инновационных процессов явились работы ведущих российских экономистов Абалкина Л.И., Волконского В.А., Глазьева СЮ., Ивантера В.В., Львова Д.С., Некипелова А.Д., Газеева М.Х., Голуба А.А., Субботина М.А. и др. В процессе работы автором были изучены и использованы результаты современных исследований зарубежных ученых, таких как Д. Джонстон, К. Хоссейн, Р.Ф. Майкеселл, П. Дэвидсон, Л. Ли, Кхонг Чо Ун.

Информационную базу исследований составили официальные данные Госкомстата, данные ведущих аналитических агентств (Рос Бизнес Консалтинг, ИнфоТЭК-Консалт, Фонда национальной энергетической безопасности и др.), профильных периодических изданий («Нефть России», «Нефтяная вертикаль» и др.), а также сведения, полученные в ходе экспертных обследований предприятий и организаций отрасли ("Транснефть","ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть", "Газпромнефть", "Юганскнефтегаз", "ТНК-BP", "Сургутнефтегаз", "ЮКОС", "Сибнефть" и т.д.).

Эмпирическая база исследования. Полноту и достоверность исследования обеспечивает анализ процессов развития крупнейших нефтяных компаний мира, разрабатывающих, производящих и реализующих нефтепродукты и контролирующих более 65% мирового нефтяного рынка в денежном выражении.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса на этапах разведки, добычи, переработки, производства и сбыта на основе исследования продуктово-технологических, организационных и рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса, при совместном решении параметрической и динамической задач моделирования системы инвестирования.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, и их новизна заключается в следующем.

1. На основе изучения современного состояния отечественного нефтяного комплекса, анализа мировых и отечественных тенденций развития нефтяной отрасли и выявления проблемы развития отечественного нефтяного комплекса разработан концепция формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов отечественного нефтяного комплекса.

2. Исследованы состав и степень внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса. Показано что ключевое влияние на развитие нефтяного комплекса на современном этапе оказывают источники сырья, климатические и экологические условия их освоения, транспортная инфраструктура, а также законодательные условия совершения финансовых сделок между субъектами хозяйствования при реализации нефтепродуктов и имущественных прав.

3. Определено влияние внутренних факторов инвестиционной деятельности на развитие предприятий нефтяного комплекса. Установлено, что определяющими факторами инновационного развития отечественного нефтяного комплекса являются: технологические инновации, обеспечивающие развитие производства и промышленной инфраструктуры, внедрение систем качества и требующие обеспечения высококвалифицированными кадрами, а также инвестиционное обеспечения инновационных процессов.

4. Определены условия рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса. Показано, что для отечественного нефтяного комплекса они обусловлены:

- ростом мирового спроса на нефтепродукты при отсутствии равноценной замены минеральному углеводородному сырью в ближайшей перспективе;

- наличием большого количества неразработанных месторождений, требующих скорейшего развития геологоразведки;

- многоотраслевой структурой отечественной экономики, соответствующей развитым мировым странам;

- наличием свободных производственных мощностей, способных при технологическом обновлении увеличить объемы переработки нефтепродуктов;

- выгодным геополитическим положением страны, обеспечивающим возможность транспортировки нефтепродуктов в разные страны;

- ежегодным ростом объемов отечественного производства, включая развитие новых отраслей промышленности (нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия), гарантирующим рост внутреннего рынка сбыта;

- гарантированными возможностями роста экспорта нефтепродуктов при развитии транспортных магистралей;

- возможности наращивания рентабельности производства за счет роста объемов добычи и глубины переработки нефти,

- мощным инновационным и кадровым потенциалом;

- развитием отечественных брэндов в мировой нефтяной отрасли;

- и др.

5. Исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что в перспективе наиболее востребованными являются:

- эффективные технологии геологоразведки месторождений нефти;

- технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин;

- технологии повышения нефтеотдачи пластов;

- технологии глубокой многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки (производство бензинов на основе процессов крекинга и риформинга);

- технологии получения продукции нефтехимического комплекса (получение промежуточных продуктов в производстве пластмасс, мономеров, полимеров, фармацевтических препаратов и др.);

- технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов.

6. Исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что:

- эффективная вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса продолжится по пути расширения цепочки создания стоимости: «геологоразведка - нефтедобыча - глубокая переработка - транспортировка - нефтехимическое производство - глубокая многократная переработка нефтесодержащих отходов - утилизация». При этом будет происходить перемещение центров производства нефтепродуктов к местам нефтедобычи;

- эффективность отечественной нефтепереработки и нефтехимии во многом будут зависеть от степени прогрессивности инструментов государственного регулирования экономики в этом секторе, рациональности форм государственно-частного партнерства, определяющих, в конечном итоге, будущую модель развития экономики страны;

- скорость и масштабы диффузии инноваций будут определяться их трансфером (включая продажу наукоемкой продукции, инвестирование, продажу патентов и лицензий, совместное проведение НИОКР, инжиниринг и реинжиниринг, BOT- build, operate, transmit и др.).

7. Исследования рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса, позволили установить источники: расширения географических рынков сбыта предприятий нефтяного комплекса при одновременной интенсификации нефтеперерабатывающих производств, расширения товарного рынка топлив и расширения доли нефтяного комплекса в общем объеме промышленного производства.

8. Определена целевая функция эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включающая группы управляемых внутренних, неуправляемых внешних макроэкономических факторов и группу частично управляемых внешних микроэкономических факторов. При этом в каждом из факторов перечисленных групп выделяется полезная («сигнальная») составляющая и «шумовая» (мешающая) составляющая. Целевая функция, представленная, таким образом, должна обеспечивать максимум отношения «сигнал/шум» посредством воздействия инвестиций на полностью и частично управляемые факторы.

9. Разработана параметрическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включающая в качестве блоков: множество параметров рыночных потребностей, который нефтяной комплекс рассматривает как объекты продвижения (рыночный заказ) и включает в свой портфель заказов (проектов); множество параметров, описывающих результаты продвижения продукции, включенной в портфель заказов нефтяного комплекса, и отражающих степень удовлетворения рыночного спроса; множество модулей, определяющих состав и функциональные возможности нефтяного комплекса; множество параметров настройки, трансформирующих нефтяной комплекс до начала выполнения конкретных проектов (взятых на себя заданий), которая отражает возможности подстройки под каждый из n заказов, находящихся в портфеле, каждого из m функциональных модулей нефтяного комплекса; множество параметров управления нефтяным комплексом, осуществляющих регулирование системы в процессе выполнения множества рыночных заданий.

10. Разработана динамическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, в которой на первом этапе на основе анализа параметров внешней среды определяется множество рыночных заказов (портфеля заказов) нефтяного комплекса. Далее под выбранный портфель заказов формируется модель нефтяного комплекса, в которой на основе определения групп управляемых внутренних факторов производится корректировка модели нефтяного комплекса и ее совершенствование через подгруппу управляемых инновационных факторов, определяющих потребности в инвестиционном обеспечении, оцениваемые в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса. На основе сформированной модели нефтяного комплекса определяются параметры настройки и управления модели нефтяного комплекса с учетом возможной динамики параметров внешней среды и возможностей управления внутренними факторами за счет подгруппы инновационных факторов и рационального инвестиционного обеспечения.

11. Установлено, что для создания рационального варианта модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса параметрическую и динамическую задачи необходимо решать совместно, чтобы найти экстремум целевой функции, совмещая возможности нефтяного комплекса с рыночными запросами путем внедрения инноваций с использованием системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационного развития отрасли.

12. Разработан методологический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающий, что для обеспечения эффективности системы мониторинг должен быть многозвенным и многоуровневым, включая группы:

- факторов, влияющих на деятельность нефтяного комплекса, определяя влияние подгруппы инновационных факторов на изменение соотношения «сигнальных» и «шумовых» составляющих в группах внутренних и внешних факторов нефтяного комплекса;

- рыночных заказов нефтяного комплекса, определяя в конечном итоге влияние инвестиций в инновации на уменьшение рассогласования между фактическими результатами деятельности нефтяного комплекса и рыночными ожиданиями;

- параметров модели нефтяного комплекса, оценивая влияние инвестиций в инновации на совершенствование параметров системы нефтяного комплекса;

- инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, оценивая влияния инвестиций в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) нефтяного комплекса.

13. Определен подход к оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, предусматривающий инвестиционное регулирование через подгруппу внедряемых инновационных факторов процессов роста «сигнальных» факторов при одновременном сокращении «шумовых» факторов, имеющих по отношении к нефтяному комплексу внутреннюю и внешнюю природу, на основе привлечения инвестиционных ресурсов исходя из ожидаемых изменений рыночной доли нефтяного комплекса, планируемого и фактического потоков возврата инвестиций.

14. Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающие взвешенный учет эффективности по группам критериев, отражающим: цели нефтяного комплекса, стратегию, политику и ценности; финансовые результаты; научно-технические возможности и достижения; производственные оценки; рыночные и макроэкономические оценки, включая экологические.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в качестве методологии совершенствования механизмов управления инновационной деятельностью в нефтяной отрасли в современной экономике России. Представленные рекомендации, позволяют сформировать организационно-экономические условия функционирования и развития системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе при внедрении инноваций в процессы осуществления разведки, добычи, переработки нефти, производстве нефтепродуктов, многократной переработке нефтесодержащих отходов экономическими субъектами нефтяной отрасли, которые связаны потоками инвестиций.

Основные положения диссертации могут быть применены:

- при разработке инновационных программ развития нефтяных компаний на различных уровнях управления - федеральном, региональном и отраслевом;

- при развитии системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе;

- при методологическом обосновании привлечения инвестиций в нефтяной комплекс, в работе органов управления стратегическим развитием отраслей экономики и управленческой деятельности отдельных предприятий нефтяного комплекса;

- при составлении и обосновании бизнес-планов и инвестиционных программ на перспективу на крупных предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса;

- при планировании процессов создания и внедрения новой техники и технологий, реструктуризации производства и обновлении основных фондов на предприятиях нефтяного комплекса;

- в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент», «Инвестиционные стратегии», «Инновационный менеджмент» и т.п.

Практическая значимость диссертационных исследований заключается в том, что использование результатов диссертационного исследования позволит нефтяным предприятиям активизировать инвестиционные и инновационные процессы при осуществлении добычи, переработки и транспортировке нефтепродуктов, повысить эффективность реализации проектов, реализуемых в рамках осуществляемой инновационной деятельности на всех стадиях жизненного цикла нефтепродуктов.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлена методологическими и теоретическими предпосылками исследования, опорой на достижения современных экономических наук; использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования; корректным применением методов обработки данных исследования, подтверждаемым сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

Апробация результатов исследования. Разработанная автором методика формирования инновационного и инвестиционного развития предприятий отрасли была апробирована в процессе выполнения госбюджетной научно-исследовательской темы «Разработка программы развития рынка нефтепродуктов Чувашской Республики, с применением инновационных технологий (номер государственной регистрации 612/05)». Научно-исследовательская работа проводилась в рамках Федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники в РФ» на 2005-2007 при научном сотрудничестве кафедры региональной экономики и предпринимательства экономического факультета ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» и Министерством энергетики и промышленности Чувашской Республики.

С 2000 по 2007 г. основные результаты исследования докладывались на 10 международных, 17 всероссийских и 7 региональных конференциях.

По теме диссертации опубликовано 90 работ, общий объем 70,1 п. л., в том числе 6 монографии, 26 статей и научные доклады, включая 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, 12 приложений. Основной текст изложен на 296 страницах, включающий 41 таблиц, 45 рисунков, 10 формул. Библиография состоит из 245 источников.

Содержание диссертации

Введение

Глава 1. Исследование современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития

1.1. Изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны

1.2. Анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса

1.3. Выявление проблемы развития отечественного нефтяного комплекса и определение путей их решения

Глава 2. Анализ факторов и условий инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

2.1. Исследование внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

2.2. Анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса

2.3. Определение условий рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса

Глава 3. Исследование структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса

3.1. Продуктово-технологические инновации развития нефтяного комплекса

3.2. Организационные инновации развития нефтяного комплекса

3.3. Рыночные инновации, характерные для предприятий нефтяного комплекса

Глава 4. Методология формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

4.1. Определение целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

4.2. Формирование параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

4.3. Формирование динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

Глава 5. Методические рекомендации по управлению эффективностью функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

5.1. Методический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

5.2. Оптимизация функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

5.3. Оценка эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Заключение

Список литературы

Приложение

2. Основное содержание исследований

Как показывает мировой опыт, устойчивое развитие производства в долгосрочном периоде зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от инновационного характера предпринимательства, от масштабов инновационной деятельности, которая связана с разработкой, внедрением, использованием новшеств. Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности. Следовательно, инновационная деятельность объединяет в себе и производство, и обмен, и потребление, охватывает многие сферы экономики, науку, технику, управление. Основной целью инновационной деятельности является создание, накопление и развитие научно-технического потенциала субъекта хозяйствования, обеспечивающее при соответствующем инвестиционном обеспечении конкурентоспособность, экономическую безопасность и развитие.

При решении первой научной задачи исследование современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития первым вопросом исследования явилось изучение современного состояния отечественного нефтяного комплекса, его места и роли в экономике страны.

Исследования современного состояния отечественного нефтяного комплекса показали, что объемы добычи полезных ископаемых, включая нефть и природный газ, Россия занимает первое место в мире. Несмотря на лидерство России в мировой добыче нефти (табл.1), темпы роста добычи в стране, резко снизившийся в 2005 году, продолжают оставаться умеренными.

Таблица 1 Крупнейшие производители нефти в мире

Страны	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Россия	480,5	470,0	459,3	421,3	379,6	348,1	323,5
Саудовская Аравия	446,3	449,7	441,3	421,0	340,0	382,0	412,5
США	254,9	257,0	268,1	282,0	285,2	288,0	289,0
Иран	191,1	193,0	193,6	187,8	170,3	183,5	182,8
Китай	183,7	180,0	173,4	170,0	169,1	163,6	160,7
Мексика	162,5	165,5	169,3	167,3	157,7	155,2	149,5
Норвегия	122,4	133,9	146,0	152,2	156,3	161,1	159,4
ОАЭ	128,9	122,5	121,7	113,5	93,0	106,9	110,7
Нигерия	110,2	119,5	113,3	106,5	96,6	103,4	100,8
Канада	124,1	117,6	121,1	115,0	109,8	101,9	101,0
МИР	3 598,2	3 592,0	3 524,1	3 400,7	3 259,8	3 301,8	3 346,6
В т.ч. ОПЕК	1 472,4	1 477,8	1 420,0	1 330,3	1 214,3	1 342,0	1 394,9
Доля ОПЕК, %	40,9	41,1	40,3	39,1	37,2	40,5	41,7

В балансе первичных топливно-энергетических ресурсов России ресурсы нефти составляют 38%. При этом если доля добавленной стоимости отраслей топливно-энергетического комплекса в объеме ВВП в 2005 году составила 30,9%, то вклад нефтяного комплекса - 21,4%, а нефтехимического комплекса - 0,4%. Динамика роста составляющих ВВП по данным Росстата за шесть лет (2002-2007гг.), характеризующих развитие нефтяной отрасли приведена на рис.1.

Моделирование динамики ВВП, обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых показало, что скорость роста добычи полезных ископаемых составляет 24,14% в год, что практически в 1,5 раза выше, чем темп роста ВВП (16,15% в год) в целом и более чем в 4 раза превышает темп роста обрабатывающих производств (5,92% в год). Таким образом, существенное превышение производства углеводородов над внутреннем спросом, обеспечивает ведущее место России в экспорте нефти и нефтепродуктов. В структуре экспорта продукции нефть, нефтепродукты и газ составляют 61%, существенно превосходя объемы экспорта металлов и изделий из них (17%), а также машин, оборудования и транспортных средств (5%). В то же время ускорение темпа роста добычи полезных ископаемых (0,65% в год) в 3,72 раза меньше ускорения темпов роста обрабатывающих производств (2,42%) и в 3,26 раза медленнее ускорения темпов роста ВВП (2,12%).

В областях добычи, переработки нефти и нефтехимической промышленности в России фактически сформировались олигополии, которые в определенной степени сдерживают развитие отрасли.

При общем росте добычи в отрасли ежегодно сокращается ее темп и уменьшается добыча нефти нефтяными компаниями сферы малого бизнеса - примерно на 1% в год. Но при этом ресурсы и производственная база нефтедобывающих организаций позволяют прогнозировать дальнейшее увеличение объема добычи нефти.

В области переработки нефти, включающей нефтеперерабатывающие заводы, специализированные заводы по выпуску спец. масел, смазок и др., существенной проблемой продолжает оставаться глубина переработки нефти. В среднем по нефтеперерабатывающей промышленности России она составила 71,3% против 85% в странах Западной Европы и 95% в США.

В нефтехимической промышленности России как составной части химического комплекса, производящей 28,5% объема его продукции, осуществляется производство синтетических каучуков (35,9%), продуктов основного органического синтеза (21,0%), шинной (20,2%) и резинотехнической продукции (18,4%). Значительная часть продукции нефтехимической промышленности потребляется внутри химического комплекса (синтетические каучуки, технический углерод, продукты основного органического синтеза - этилен, пропилен, бензол и др.). Являясь крупным поставщиком сырья, полупродуктов, различных материалов и изделий (пластмассы, шины, резинотехнические изделия и т.д.) почти во все отрасли промышленности, сельского хозяйства, в сферу услуг, оборонный комплекс, нефтехимическая промышленность оказывает существенное влияние на масштабы, направления и эффективность их развития. При этом по уровню технологического развития отечественная нефтехимическая продукция характеризуется сравнительно низкой конкурентоспособностью на мировом рынке.

Таким образом, отечественный нефтяной комплекс занимает одно из определяющих мест в экономике страны и является ключевой экспортной позицией внешнего товарооборота России. Высокий уровень востребованности продукции нефтяного комплекса и положительная динамика роста объемов добычи, переработки и производства нефтепродуктов в России являются позитивными аспектами развития отрасли. В то же время, замедление темпов добычи нефти на фоне темпов развития обрабатывающих производств, низкий уровень глубины переработки нефти и технологическое отставание нефтехимического производства от мирового уровня вызывают повышенную тревогу за состояние отечественного нефтяного комплекса.

Для установления более общей картины в отрасли на втором этапе решения первой научной задачи был проведен анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса.

В последние годы в мире наблюдалось снижение темпа роста спроса на нефть, который составил менее 1%. В странах ОЭСР потребление нефти снизилось, по разным оценкам, на 0,8% или 0,6%, в частности, в США - на 0,7%. Ожидается, что в 2008 году мировой спрос вновь укрепится и вырастет на 1,5% - 1,8%. При этом треть прироста произойдет за счет Китая, где рост спроса, после значительного замедления в 2005 году, опять набирает обороты. Среди стран ОЭСР большая часть роста спроса в 2007 году пришлась на США. Но уже в 2008 году в США ожидается стабилизация и даже снижение потребления на 0,5%. В 2007 году фактический спрос на нефть в странах ОЭСР оказался меньше прогнозного. В развивающихся странах он, наоборот, превзошел ожидаемый уровень на 0,6 млн. баррелей в день. Доля стран ОПЕК в мировых поставках нефти осталась неизменной и составила 40%.

2006 и 2007 годы в Европе ознаменовались нервозной озабоченностью в отношении энергетической безопасности. Безопасность энергоснабжения стала главной темой энергетических дебатов в Европе, где рассматривались проблемы поддержки проектов в области энергосбережения и эффективного энергопотребления. Угроза срыва поставок нефти и газа в Европу из России, из-за конфликтов с Украиной по поводу цен и условий транзита, вновь подчеркнула актуальность строительства нового трубопровода для поставок нефти в Европу. Ситуацией с дефицитом нефти в Европе могут воспользоваться государства Северной Африки, активно осуществляющие строительство трубопровода через Гибралтар на Пиренейский полуостров.

В последние годы усилились тенденции национализации ресурсов в нефтедобывающих странах. При этом крупные транснациональные нефтяные компании (ТНК) и основные государства - импортеры нефти и нефтепродуктов в обстановке ресурсного дефицита были вынуждены приспосабливаться к более жестким условиям работы в развивающих странах - экспортерах нефти. Во многом этому способствовал опыт Венесуэлы, где руководство страны заняло очень жесткую позицию в отношении деятельности ТНК на ее территории. В частности, в Боливии вступил в силу декрет президента о национализации нефтегазового сектора. Конгресс Эквадора одобрил новый Углеводородный закон, вводящий повышение роялти для частных нефтяных компаний. В такой ситуации прогнозируются две основные линии поведения частного бизнеса - слияние и/или более тесное сотрудничество с национальными нефтяными компаниями в ресурсных странах. Самые свежие примеры этой тенденции - слияние норвежских компаний Statoil и Norsk Hydro с образованием мощнейшей энергетической компании в Европе.

Продолжает нарастать экспансия нефтегазовых компаний Китая и Индии, которые активно укрепляют свои позиции и расширяют свое присутствие в нефтедобывающих странах, в том числе в России и Казахстане.

Большая группа продуцентов и экспортеров углеводородов Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА) насчитывает примерно полтора десятка стран и сохраняет важные лидирующие позиции в мировом нефтегазовом хозяйстве. Это страны ОПЕК. В 2006 году ОПЕК впервые за 30 лет включила в свой состав нового члена - Анголу, демонстрирующую за последние два года самые высокие темпы роста нефтедобычи - 12% в год.

Мировые запасы нефти в 2006-2007 гг. росли более чем на 2% ежегодно. Немалую роль в их увеличении сыграла положительная переоценка месторождений в ряде стран, что в обстановке высоких цен позволило включить в категорию доказанных запасы более низких категорий.

Из шести стран, где запасы увеличились более чем на 100 млн. тонн, пять находятся в Африке. Лидер роста - Судан. По новой оценке, запасы нефти страны составляют 5 млрд. баррелей, то есть они увеличились на порядок. Таким образом, по размеру нефтяного потенциала Судан опередил такие страны как Великобритания, Египет, Индонезия.

Выросли запасы нефти в США. Произошло это в основном за счет открытия новых месторождений, преимущественно в Мексиканском заливе. Но были открыты и новые залежи в старых месторождениях. Общий прирост составил 35 млн. тонн.

Канада, с тех пор как в категорию доказанных были переведены запасы нефти битуминозных песчаников, уверенно занимает четвертое место в мире.

Наибольшее снижение запасов было зафиксировано в двух ведущих странах ОПЕК - Саудовской Аравии и Кувейте.

Мировая добыча нефти выросла за истекший год примерно на 1%. Россия лидирует по этому показателю, но темпы роста добычи в стране достаточно низкие. Наиболее энергично добыча растет в Канаде и Китае.

Наиболее существенно сократилась добыча нефти в Норвегии (на 10%) и в Нигерии (на 9%).

С присоединением Анголы возможности Организации стабилизировать рынок нефти увеличиваются. Этому способствует и хорошее качество нефти Анголы, которое улучшит показатели корзины нефти ОПЕК. Но с приходом Анголы увеличивается число небогатых членов Организации, для которых потеря доходов из-за ограничений на добычу будет очень чувствительна. К тому же вслед за Анголой в ОПЕК могут войти и другие страны такого же экономического уровня (Судан и Эквадор). Таким образом, ОПЕК стоит перед дилеммой. С одной стороны, для того чтобы не утратить влияние, необходимо расширять организацию. С другой стороны, присоединение экономически слабо развитых стран может провоцировать квотовые войны, что ослабляет внутреннее единство ОПЕК и вынуждает ее принимать компромиссные решения.

Огромный интерес представляют новые проекты добычи нефти. Анализ наиболее крупных нефтегазовых проектов в мире дает прогнозные оценки об источниках и объемах ожидаемых поступлений нефти и газа с новых месторождений до 2012 года.

Суммарный объем добычи по новым проектам по достижении ими пикового уровня к 2010 и в следующие за ним годы оценивается более чем в 1 млрд. тонн нефти и конденсата. При этом 42% новой нефти обеспечат страны ОПЕК.

Повышенный интерес вызывают проекты, связанные с получением нефти из нетрадиционных источников: битуминозных песков (в Канаде) и GTL (в Катаре).

В настоящее время по всему миру готовится к вводу более 200 больших проектов добычи нефти и газа. Этот список включает не только новые месторождения, но и выход на очередные этапы разработки уже эксплуатируемых объектов, а также проекты, связанные с повторной расширенной разработкой месторождений. В этом списке страны ОПЕК лидируют не только по совокупности объемов ожидаемой продукции, но и по размеру объектов. Из десяти крупнейших мировых проектов, на которые приходится около 20% суммарного объема, шесть разрабатывается в четырех странах-членах ОПЕК (рис.2): в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и Нигерии. Проект Khurais в Саудовской Аравии - самый крупный из всех новых проектов, осуществляемых в настоящее время в мире. Он связан с масштабным расширением разработки сухопутных месторождений Khurais, Abu Jifan и Mazalij и считается одним из крупнейших индустриальных проектов в мире. К 2009 году добыча нефти на трех месторождениях, охватываемых проектом, увеличится в четыре раза и достигнет 1 200 млн. баррелей в день.

Рис.2. Ранжирование стран - участниц крупнейших новых мировых проектов добычи нефти

На втором месте после Саудовской Аравии с потенциалом новой нефти в 100 млн. тонн оказалась Канада. Подавляющее большинство новых проектов в этой стране связано не с традиционной нефтью, а с освоением битуминозных песчаников в провинции Альберта. Разработкой битуминозных песчаников занимается большое количество канадских и иностранных компаний, включая Shell, ExxonMobil. Chevron, Total и другие. Глубоководный шельф обеспечит и большие поступления нефти Бразилии. Большинство этих проектов осуществляется национальной компанией Petrobras.

Набирает темпы освоение глубоководного шельфа Анголы. За последние пять лет добыча нефти в этой стране выросла на 60%, и на 27% только за последний год. Месторождение Kizomba с извлекаемыми запасами 1 40 млн. тонн нефти - крупнейший проект, разрабатываемый консорциумом иностранных компаний, возглавляемым ExxonMobil. Практически все большие проекты в стране ведут четыре крупнейшие мировые компании - ExxonMobil, BP, Chevron и Total.

Обращаясь к России, эксперты с сожалением отмечают, что хотя по уровню добычи в последнее время Россия не отстает и временами опережает Саудовскую Аравию, задел на будущее она имеет несравнимо меньший. Крупные новые проекты ограничиваются в основном Приразломным месторождением с выходом в эксплуатацию после 2009 года, а также Ванкорским и Западно-Салымским - после 2012 года.

Анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяного комплекса показывает, что хотя Россия и остается самой крупной нефтедобывающей державой, темпы роста добычи нефти в последние годы заметно снизились и составляют порядка 1% в год, что существенно ниже, чем у лидеров по темпам роста добычи. С учетом того, что в лидирующей по объемам добычи нефти десятке стран у шести наблюдался спад объемов (Саудовская Аравия, США, Иран, Мексика, Норвегия, Нигерия), конкурентные позиции России не выглядят безнадежно. Но 18-место России в новых проектах добычи нефти свидетельствует о том, что в стране недостаточно активно ведутся геологоразведочные работы и не создан необходимый задел на добычу в перспективе. Не могут не вызывать беспокойство периодически возникающие проблемы транспортировки российской нефти в Европу, которыми готовы воспользоваться конкуренты РБВСА.

Проведенный анализ мировых тенденций развития нефтяного комплекса позволил для решения первой научной задачи более детально изучить вопрос выявления проблем развития отечественного нефтяного комплекса и определить пути их решения.

Проведенные исследования показывают, что в области добычи и переработки нефти наблюдаются следующие тенденции.

Во-первых, объем добычи нефти в Российской Федерации растет, но темп роста постоянно сокращается. За пять лет, с 2002г. по 2006г., он сократился более чем в 4 раза. (Основные показатели развития нефтяной отрасли РФ в 2002-2006гг. приведены в табл.2).

Во-вторых, прирост запасов нефти увеличился в 2,24 раза, но произошло это не за счет открытия новых месторождений, а за счет переоценки уже существующих источников лишь в 2006г. Об этом свидетельствует и разведочное бурение, которое в 2006г. составило лишь 92,4% от уровня 2002г.

В-третьих, эксплуатационный фонд скважин в 2006г. сократился по сравнению с 2002г. на 0,35%, что также свидетельствует о том, что скорость выработки разведанных месторождений превосходит их освоение.

...