Система инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

3. На основе изучения современного состояния отечественного нефтяного комплекса, анализ мировых и отечественных тенденций развития нефтяной отрасли и выявления проблемы развития отечественного нефтяного комплекса разработан алгоритм формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов отечественного нефтяного комплекса.

4. Исследованы состав и степень влияния внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса. Показано что ключевое влияние на развитие нефтяного комплекса на современном этапе оказывают источники сырья, климатические и экологические условиях их освоения, транспортная инфраструктура, а также законодательные условия совершения финансовых сделок между субъектами хозяйствования при реализации нефтепродуктов.

5. Проведен анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса. Установлено, что определяющими факторами инновационного развития отечественного нефтяного комплекса являются: технологические инновации, обеспечивающие развитие производства и промышленной инфраструктуры, внедрение систем качества и требующие обеспечения высококвалифицированными кадрами, а также системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов.

6. Определены условия рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса. Показано, что для отечественного нефтяного комплекса она определяется:

- ростом мирового спроса на нефтепродукты при отсутствии равноценной замены минеральному углеводородному сырью в ближайшей перспективе;

- наличием большого количества неразработанных месторождений, требующим скорейшего развития геологоразведки;

- многоотраслевой структурой отечественной экономики, соответствующей развитым мировым странам;

- наличием свободных производственных мощностей, способных при технологическом обновлении увеличить объемы переработки нефтепродуктов;

- выгодным геополитическим положением страны, обеспечивающим возможность транспортировки нефтепродуктов в разные страны;

- ежегодным ростом объемов отечественного производства, включая развитие новых отраслей промышленности (нанотехнологии, биотехнологии, генная инженерия), гарантирующим рост внутреннего рынка сбыта;

- гарантированными возможностями роста экспорта нефтепродуктов при развитии транспортных магистралей;

- возможности наращивания рентабельности производства за счет роста объемов добычи и глубины переработки нефти,

- мощный инновационный и кадровый потенциал;

- развитием отечественных брэндов в мировой нефтяной отрасли;

- и др.

7. Исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что в перспективе наиболее востребованными являются:

- эффективные технологии геологоразведки месторождений нефти;

- технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин;

- технологии повышения нефтеотдачи пластов;

- технологии глубокой многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки (производство бензинов на основе процессов крекинга и риформинга); технологии получения продукции нефтехимического комплекса (получение промежуточных продуктов в производстве пластмасс, мономеров, полимеров, фармацевтических препаратов и др.);

- технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов.

8. Исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса, показало, что:

- эффективная вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса продолжится по пути расширения цепочки создания стоимости: «геологоразведка - нефтедобыча - глубокая переработка - транспортировка - нефтехимическое производство - глубокая многократная переработка нефтесодержащих отходов - утилизация». При этом будет происходить перемещение центров производства нефтепродуктов к местам нефтедобычи;

- эффективность отечественной нефтепереработки и нефтехимии во многом будут зависеть от степени прогрессивности инструментов государственного регулирования экономики в этом секторе, рациональности форм государственно-частного партнерства, определяющих, в конечном итоге, будущую модель развития экономики страны;

- скорость и масштабы диффузии инноваций будут определяться их трансфертом (включая продажу наукоемкой продукции, инвестирование, продажу патентов и лицензий, совместное проведение НИОКР, инжиниринг и реинжиниринг, BOT- build, operate, transmit и др.).

9. Исследования рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса, показали следующее.

Во-первых, смещение центра тяжести мировой макроэкономики в Юго-Восточную Азию должно привести к оживлению нефтедобычи на предприятиях, расположенных и создаваемых в глубине страны (за Уралом - в Восточной, Центральной и Западной Сибири). Эта тенденция приведет к развитию нефтеперерабатывающих производств в эпицентрах добычи нефти на территории РФ. Таким образом, расширяется географически рынок сбыта предприятий нефтяного комплекса при одновременной интенсификации нефтеперерабатывающих производств.

Во-вторых, опыт развития биотопливных технологий показывает, что в подавляющем большинстве случаев нефтепродукты являются основой биотопливной массы, что обеспечивает взаимную диффузию нефтяных и биотопливных сегментов. При этом приоритет нефтепродуктов в новых видах биотоплив обеспечивает расширение товарного рынка топлив для предприятий нефтяного комплекса.

В-третьих, рост глубины переработки нефти обеспечивает расширений ассортимента продукции нефтяного комплекса, включая нефтехимическое производство, с одной стороны, стимулируя решение проблемы утилизации отходов, с другой стороны. Таким образом, расширяется доля нефтяного комплекса в общем объеме промышленного производства.

10. При оценке инноваций нефтяного комплекса по пятибалльной шкале были получены следующие результаты:

- для группы продуктово-технологических инноваций - 4,27 балла (преимущественно улучшающие инновации),

- для группы организационных инноваций - 3,2 балла (преимущественно комбинаторные инновации),

- для группы рыночных инноваций - 3,4 балла (преимущественно комбинаторные инновации).

Таким образом, средневзвешенная оценка структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса составила - 3,88 балла (преимущественно улучшающие инновации).

11. Определена целевая функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, которая включает: группу управляемых внутренних факторов, группу неуправляемых внешних макроэкономических факторов и группу частично управляемых внешних микроэкономических факторов. При этом в каждом из факторов перечисленных групп выделяется полезная («сигнальная») составляющая s и «шумовая» (мешающая) составляющая n. Целевая функция, представляемая таким образом, через отношение «сигнал/шум» должна обеспечивать на заданном периоде времени максимум экономической эффективности, оцениваемый через поток финансовых поступлений, при регулировании посредством воздействия инвестиций на полностью управляемые внутренние факторы и частично управляемые внешние факторы для достижения роста сигнальных составляющих и подавления шумовых составляющих.

12. Сформирована параметрическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, включающая в качестве блоков:

множество параметров рыночных потребностей, который нефтяной комплекс рассматривает как объекты продвижения (рыночный заказ) и включает в свой портфель заказов (проектов);

множество параметров, описывающих результаты продвижения продукции, включенной в портфель заказов нефтяного комплекса, и отражает степень удовлетворения предлагаемой нефтяным комплексом продукцией деятельности рыночных ожиданий;

множество модулей, определяющих состав и функциональные возможности нефтяного комплекса;

множество параметров настройки, трансформирующая нефтяной комплекс до начала выполнения конкретных проектов (взятых на себя заданий), которая отражает возможности подстройки под каждый из n находящихся в портфеле заказ каждого из m функциональных модулей нефтяного комплекса;

множество параметров управления нефтяным комплексом, осуществляющих регулирование системы в процессе выполнения множества заданий.

13. Сформирована динамическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса, в которой на первом этапе на основе анализа параметров внешней среды определяется множество рыночных заказов (портфеля заказов) нефтяного комплекса. Далее под выбранный портфель заказов формируется модель нефтяного комплекса, в котором на основе определения групп управляемых внутренних факторов производится корректировка модели нефтяного комплекса и ее совершенствование через подгруппу управляемых инновационных факторов, определяющих потребности в инвестиционном обеспечении, оцениваемые в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса. На основе сформированной модели нефтяного комплекса определяются параметры настройки и управления модели нефтяного комплекса с учетом возможной динамики параметров внешней среды и возможностей управления внутренними факторами за счет подгруппы инновационных факторов и целесообразного инвестиционного обеспечения. Для создания рационального варианта модели нефтяного комплекса параметрическую и динамическую задачи необходимо решать совместно, чтобы найти экстремум целевой функции, совмещая возможности нефтяного комплекса с рыночными запросами путем внедрения инноваций с использованием системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационного развития отрасли.

14. Разработан методологический подход к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающий, что для обеспечения эффективности системы мониторинг должен быть:

1) проактивным, то есть позволять предотвращать проблемы до момента их появления, а не при устранении уже случившихся сбоев;

2) многозвенным и многоуровневым, включая группы:

- факторов, влияющих на деятельность нефтяного комплекса, определяя влияние подгруппы инновационных факторов на изменение соотношения «сигнальных» и «шумовых» составляющих в группах внутренних и внешних факторов нефтяного комплекса;

- рыночных заказов нефтяного комплекса, определяя в конечном итоге влияние инвестиций в инновации на уменьшение рассогласования между фактическими результатами деятельности нефтяного комплекса и рыночными ожиданиями;

- параметров модели нефтяного комплекса, оценивая влияние инвестиций в инноваций на совершенствование параметров системы нефтяного комплекса;

- инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, оценивая влияния инвестиций в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) нефтяного комплекса.

3) ориентированным на рынок, поскольку одна из важнейших целей мониторинга - обеспечение соответствия фактических результатов деятельности нефтяного комплекса рыночным ожиданиям (потребностям общества);

4) не ориентированным на инструменты. Их выбор должен делаться на основании требований к бизнес-процессам мониторинга и является вторичным.

5) ориентированным на бизнес, поскольку ключевая цель мониторинга - оценка влияния инвестиций в инновации на увеличение доходов и объемов заказов нефтяного комплекса.

15. Определен подход к оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, предусматривающий инвестиционное регулирование через подгруппу внедряемых инновационных факторов процессов роста «сигнальных» факторов при одновременном сокращении «шумовых» факторов, имеющих по отношении к нефтяному комплексу внутреннюю и внешнюю природу, на основе привлечения инвестиционных ресурсов, исходя из ожидаемых изменений рыночной доли нефтяного комплекса, планируемого и фактического потоков возврата инвестиций.

16. Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности функционированию системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, подразумевающие взвешенный учет эффективности по группам критериев, отражающим: цели нефтяного комплекса, стратегия, политика и ценности; финансовые результаты; научно-технические возможности и достижения; производственные оценки; рыночные и макроэкономические оценки, включая экологические.

Положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в следующих основных публикациях

Монографии и учебные пособия

1. Дельман О.А. Региональный рынок нефтепродуктов в современных условиях. / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Монография. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. - 10 п.л. (в соавторстве 12 п.л.).

2. Дельман О.А. Экономика и организация инновационной деятельности: Учеб. пособие / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев, А.С. Малютин, А.В. Плеханов. - Москва: Изд-во «Палеотип, 2004. - 8,0 п.л. (в соавторстве 16,75 п.л.).

3. Дельман О.А. Формирование экономических результатов деятельности предприятий: Учеб пособие / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев, И.Н. Урусова. - М.: Палеотип, 2005. - 5,0 п.л. (в соавторстве 10,5 п.л.).

4. Дельман О.А. Методология и методы оценки развития хозяйственных субъектов национальной экономики: Учеб. пособие / О.А. Дельман, Б.И. Волков, И.В. Львов - М.: Палеотип, 2006. - 3,0 п.л. (в соавторстве 7,75 п.л.).

5. Дельман О.А. Управление региональными рынками нефтепродуктов теория и методология: Монография / О.А. Дельман - М.: Палеотип, 2006. - 6,3 п.л.

6. Дельман О.А. Теоретические и методические основы исследования инновационных процессов в нефтеперерабатывающем комплексе региональной экономической системы: Монография / О.А. Дельман - М.: Палеотип, 2008. - 12,8 п.л.

Статьи в научных журналах, содержащихся в перечне ВАК

1. Дельман О.А. Модели глобальной конкуренции на рынке нефтепродуктов. / О.А. Дельман // Закон и право. - 2006. - №11. - 0,6 п.л.

2. Дельман О.А. Глобализация конкурентных отношений хозяйствующих субъектов на рынке нефтепродуктов / О.А. Дельман // Вестн. Чувашского университета. - 2006 - № 5. - 0,6 п.л.

3. Дельман О.А. Развитие вертикальной интеграции в нефтяной промышленности и методы ее оценки / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Вестн. Чувашского университета. - 2006. - № 5. - 0,4 п.л. (в соавторстве 0,6 п.л.).

4. Дельман О.А. Инновационная политика как основное направление развития регионов / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Закон и право. - 2006. - № 12. - 0,3 п.л. (в соавторстве 0,7 п.л.).

5. Дельман О.А. Особенности оценки инвестиционной активности в России и за рубежом. / О.А. Дельман // Транспортное дело в России. - 2006. - № 9, ч. 2. - 0,5 п.л.

6. Дельман О.А. Совершенствование концепции энергосбережения на региональном уровне / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Транспортное дело в России. - 2006. - № 9, ч. 2. - 0,3 п.л. (в соавторстве 0,6 п.л.).

7. Дельман О.А. Управление прямыми иностранными инвестициями в нефтеперерабатывающий комплекс / О.А. Дельман // Транспортное дело в России. - 2006. - № 9, ч. 3. - 0,6 п.л.

8. Дельман О.А. Технологические инновации как основа экономического роста региона / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Транспортное дело в России - 2006. - № 9, ч. 3. - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,5).

Статьи и научные доклады

1. Дельман О.А. Проблемы государственного регулирования финансовых потоков в нефтяной промышленности (на примере Республики Татарстан) / О.А. Дельман // Региональная инвестиционная политика: проблемы и перспективы развития: Тез. докл. Всероссийской научно-практической конференции. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та., 2001. - 0,2 п.л.

2. Дельман О.А. Реформирование отношений нефтяных компаний с регионами / О.А. Дельман // Стратегическое планирование ресурсов региона: Российская научно-практическая конференция. - Н.Новгород: Изд-во Нижегород. ИМБ., 2003. - 0,4 п.л.

3. Дельман О.А. Особенности Российских вертикально интегрируемых нефтяных компаний / О.А. Дельман // Управление в социальных и экономических системах: II Всероссийская научно-практическая конференция. - Пенза: Изд-во Пензен. ГУ арх. и стр-ва, 2004. - 0,5 п.л.

4. Дельман О.А. Формирование системы поддержки инновационных фирм / О.А. Дельман, А.В. Плеханов // Управление в социальных и экономических системах: II Всероссийская научно-практическая конференция. - Пенза: Изд-во Пензен. ГУ арх. и стр-ва, 2004. - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,4 п.л.).

5. Дельман О.А. Особенности реформирования регионального рынка нефтепродуктов / О.А. Дельман // Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и региональный аспекты): III Международная научно-практическая конференция. - Пенза: ПГСХА, 2004. - 0,4 п.л.

6. Дельман О.А. Роль государства в формировании рынка нефтепродуктов / О.А. Дельман // Факторы роста экономики России: Международная региональная научно-практическая конференция. - Тверь: Изд-во Твер. ГУ, 2004. - 0,5 п.л.

7. Дельман О.А. Применимость инвестиционных функций в оценке НТП / О.А. Дельман, А.В. Плеханов // Материалы V всероссийской научно-практической конференции. - Пенза, Изд-во ПГСХА, 2005. - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,4 п.л.).

8. Дельман О.А. Инновационный процесс на региональном уровне / О.А. Дельман, А.В. Плеханов // Особенности роста и развития региональных социально-экономических систем: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: Изд-во ПГСХА, 2005. - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,4 п.л.).

9. Дельман О.А. Проблемы государственного регулирования деятельности энергетических интегрированных компаний / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Инновации и инвестиции. - 2005. - №4. - 0,4 п.л. (в соавторстве 0,8).

10. Дельман О.А. Формирование системы поддержки инновационных фирм / О.А. Дельман, А.В. Плеханов // Экономическое и социальное развитие регионов России: Сб. материалов II Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: ПГСХА, 2005. - 0,3 п.л. (в соавторстве 0,5 п.л.).

11. Дельман О.А. Современные особенности глобальной конкуренции в нефтяном секторе / О.А. Дельман // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Тр. 6-й международной научно-практической конференции. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. - 0,3 п.л.

12. Дельман О.А. Основные тенденции в мировой нефтяной промышленности / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Тр. 6-й международной научно-практической конференции. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2005 - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,3 п.л.).

13. Дельман О.А. Влияние внешней среды на формирование финансовой стратегии организации / О.А. Дельман // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Тр. 6-й международной научно-практической конференции. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2005 - 0,3 п.л.

14. Дельман О.А. Реализация инвестиционной политики в России / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика: Тр. 6-й международной научно-практической конференции. - СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2005 - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,3 п.л.).

15. Дельман О.А. Анализ факторов инвестиционной привлекательности нефтяного комплекса / О.А. Дельман // Повышение технического и экономического потенциала предприятий в производственной и инвестиционно - строительной сфере: отечественный и зарубежный опыт: Материалы III научно-практической конференции. - Пенза: Изд-во: ПГСХА, 2005- 0,3 п.л.

16. Дельман О.А. Основные направления капитальных вложений в нефтяной комплекс / О.А. Дельман // Инновации и инвестиции. - 2005 - №5. - 0,7 п.л.

17. О.А. Дельман. Современные методы реструктуризации нефтяных компаний и их подразделений / О.А. Дельман // Анализ состояния и перспективы развития экономики России: Межвуз. сб. науч. тр. - Иваново: Изд-во ИГЭУ, 2005 - 0,6 п.л.

18. Дельман О.А. Особенности и основные тенденции развития зарубежного рынка нефти / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Анализ состояния и перспективы развития экономики России: Межвуз. сб. науч. тр. - Иваново: Изд-во ИГЭУ, 2005 - 0,3 п.л. (в соавторстве 0,6 п.л.).

19. Дельман О.А. Инфраструктура инновационной деятельности / О.А. Дельман // Проблемы инновационного социально-экономического развития региона: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Чебоксары: Изд-во Чувш. ун-та, 2006 - 0,4 п.л.

20. Дельман О.А. Инновационный потенциал предприятий нефтяного сектора / О.А. Дельман // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития. Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: Изд-во ПГСХА, 2006 - 0,3 п.л.

21. Дельман О.А. Перспективы венчурного инвестирования в Чувашской Республике / О.А.Дельман, М.С. Котова // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития: Сб. материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: Изд-во ПГСХА, 2006 - 0,1 п.л. (в соавторстве 0,3 п.л.).

22. Дельман О.А. Организационно-экономические предпосылки инновационного развития региона / О.А.Дельман, М.С. Котова // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития: Сб. материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. - Пенза: Изд-во ПГСХА, 2006 - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,3 п.л.).

23. Дельман О.А. Роль государства в повышении инвестиционной привлекательности российских производителей / О.А. Дельман // Сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006 - 0,5 п.л.

24. Дельман О.А. Переход от природно-сырьевой ориентированности отечественной экономики на инновационный путь развития / О.А. Дельман // Стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами: Сб. статей Всероссийской научно-практической конференции. - Пенз: Изд-во ПГСХА, 2007 - 0,2 п.л.

25. Дельман О.А. Государственное регулирование инвестиционной привлекательности российских производителей в условиях ВТО / О.А. Дельман, А.Е. Яковлев // Перспективы социально-экономического развития субъектов национальной экономики в условиях вступления России в ВТО: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007 - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,4 п.л.).

26. Дельман О.А. Оценка реализуемости инвестиционных проектов естественных монополий / О.А. Дельман, В.Ю. Владимиров // Вызовы современности в свете истории, философии и мировой экономики: Материалы международной научно-практической конференции. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007 - 0,2 п.л. (в соавторстве 0,4).

Размещено на Allbest.ru