В-четвертых, количество неработающих скважин в 2006г. по сравнению с 2002г. сократилось с 23,5% до 17,5%, то есть в 1,34 раза, что сокращает резерв имеющихся мощностей и косвенно свидетельствует об их истощении. По данным МПР России сокращение запасов нефти промышленных категорий может составить к 2015 году более 1 млрд. тонн, т.е. примерно 6% текущих запасов нефти страны (табл.3).

В целом ожидаемое сокращение запасов за 2005-2015 гг. составит 1095 млн. тонн.

В-пятых, следует учитывать, что из общих промышленных запасов нефти и конденсата на наиболее рентабельные в настоящее время приходится не более 40%, т.е. примерно 6 млрд. тонн, которые при действующем налоговом и таможенном режиме будут разрабатываться и истощаться в первую очередь. Около 50 % добываемой в настоящее время сырой нефти экспортируется и облагается вывозной пошлиной по прогрессивной шкале, что при складывающемся уровне мировых цен вынуждает нефтяные компании минимизировать операционные затраты. В первую очередь за счет отработки самых рентабельных месторождений, а также за счет сокращения затрат на геологоразведочные работы (ГРР), обеспечивая прирост своих запасов в соответствии с мировой практикой за счет поглощения малых независимых нефтяных компаний.

Таблица 2 Основные показатели развития нефтяной отрасли РФ в 2002-2006гг.

Наименование показателя	2006	2005	2004	2003	2002
Добыча нефти, млн. тонн	480,5	470,0	458,8	421,4	379,6
Изменение к предыдущему году, %	2,2	2,4	8,9	11,0	9,1
Прирост запасов нефти, млн. т	570,0*	285,0	230,0	240,0	254,0
Проходка в бурении, тыс. м	12 304,9	9 808,7	8 997,0	9 256,7	9 064,6
В т. Ч. Разведочное бурение, тыс. м	722,3	635,2	583,3	680,5	766,4
Эксплуатационное бурение	11 582,6	9 173,5	8 413,7	8 576,2	8 298,2
Эксплуатационный фонд скважин, ед.	155 203	152 612	155 691	154 598	155 746
Фонд действующих скважин, ед.	127 983	122 657	118 888	118 328	119 149
Неработающие скважины, в % от эксплуатационного фонда	17,5	19,6	23,6	23,5	23,5
Ввод новых скважин, ед.	4 432	3 805	3 529	3 606	3 895
Средний дебит старых скважин, т/сут.	9,8	9,9	9,8	9,0	7,5
Средний дебит новых скважин, т/сут.	40,7	41,4	41,4	40,3	34,3
Переработка нефти, млн. т	218,8	206,7	194,0	188,4	183,2
Экспорт нефти в дальнее зарубежье, млн. т	211,1	206,4	184,4	155,3	-
Экспорт нефти в ближнее зарубежье, млн. т	36,9	37,3	40,3	37,6	-
Среднегодовая цена Urals, долл./барр.	61,2	50,5	34,6	27,3	23,8

Таблица 3 Прогноз прироста запасов нефти

Период, годы	Добыча нефти и конденсата, млн. тонн	Прирост запасов, млн. тонн
2005-2010	2830	2235
2011-2015	2500	2000

В-шестых, выработанность запасов основных нефтегазоносных провинций составляет на Северном Кавказе 70-80%, в регионах Урало-Поволжья -- 50-70%, в Западной Сибири -свыше 45%. Ухудшаются горнотехнические условия отработки месторождений, средние дебиты нефти упали с 26 тонн в сутки в 1980-х годах до 8-10 тонн в сутки к концу 2001г. Уровень разведанности запасов, определяющий потенциал перспективной добычи представлен в табл.4.

Таблица 4 Характеристика сырьевой базы нефти

Территория	Доля начальных суммарных ресурсов (%)	Доля разведанных запасов (%)	Степень разведанности (%)
Россия	100	100	31,5
В т.ч. суша	87,1	99,1	35,9
Шельф	12,9	0,9	2,3
Северо-Западный ФО	4,2	5,4	40,1
Южный ФО	3,8	5,0	41,6
Приволжский ФО	13,1	27,1	65,4
Уральский ФО	50,4	57,4	35,9
Сибирский ФО	12,6	3,1	7,6
Дальневосточный ФО	3,0	1,1	12,1

В-седьмых, при прогнозируемом уровне добычи нефти в России, показатель обеспеченности добычи промышленными запасами, рентабельными при текущем уровне налогового законодательства и режиме таможенного регулирования экспорта, может приблизиться к угрожающему энергетической безопасности страны пределу. Это требует значительного роста инвестиций в разработку менее рентабельных запасов и интенсификации ГРР как в традиционных районах нефтедобычи, так и в регионах с низкой степенью разведанности запасов (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа). Необходимый объем затрат на воспроизводство запасов для обеспечения их прироста к 2015 году до уровня 80% от темпа истощения по оценкам составляет более 35 млрд. долларов США (в сопоставимых ценах).

В-восьмых, поскольку прогнозируемый уровень инфляции существенно превышает прогнозируемую динамику мировых цен на нефть, рост внутренних затрат производства будет опережать удельные поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, которые обеспечивают основные финансовые поступления нефтяных компаний, сокращая, соответственно, ресурсы для развития. В этих условиях затягивание начала массированных инвестиций в подготовку новых запасов может существенно осложнить финансовое положение компаний уже в самом ближайшем будущем.

В-девятых, более 50% предприятий отрасли имеют показатель глубины переработки нефти в диапазоне 50- 70%, и только у пяти предприятий (около 18%) этот показатель превышает 80%, что соответствует нижней отметке европейского уровня, но существенно уступает мировому уровню (95%). Такое положение дел требует немедленного внедрения более совершенных технологий.

В-десятых, уровень износа основных фондов, нефтеперерабатывающих компаний превысил критический уровень и составляет более 60%, что связано с физическим износом. С учетом морального износа этот процент гораздо выше. Это также требует скорейшего технико-технологического переоснащения отрасли.

Таким образом, были определены основные тенденции и перспективы развития отечественного рынка углеводородного сырья и продуктов его переработки, требующие первоочередного инвестирования таких направлений как:

- наращивание объемов геологоразведочных работ,

- освоение новых месторождений добычи углеводородного сырья,

- развитие новых технологий добычи нефти и газа,

- повышение глубины переработки углеводородного сырья,

- повышение качества переработки нефтеподуктов, сжиженного углеводородного газа, продукции нефтехимического и химического комплексов,

- расширение ассортимента продукции, производимой из углеводородного сырья;

- создание новых маршрутов транспортировки нефти.

Решение задачи исследования современного состояния отечественного нефтяного комплекса, выявление тенденций и проблем его развития, позволило перейти ко второй научной задаче - проведению анализа факторов и условий инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса.

На первом этапе решения второй научной задачи были проведены исследование внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса.

При определении состава внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса был использован принцип деления на прямые (микроэкономические) и косвенные (макроэкономические) факторы (табл.5).

Результаты исследования степени влияния внешних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса, проведенных с использованием методов экспертных оценок, представлены на рис.3.

Общий анализ влияния внешней среды на развитие нефтяного комплекса показал, что к положительным моментам (возможностям) относятся: доступность высококачественных нефтепродуктов, рост потребления нефтепродуктов в промышленности и бытовом секторе, законодательное стимулирование спрос на качественные виды топлива и др.

К негативным условиям развития (угрозам) следует отнести: развитие альтернативных источников энергии, возрастающий дефицит нефтяных ресурсов, неоднозначность экологических требований, высокое налоговое бремя на нефтяные компании и т.д.

Таблица 5 Прямые и косвенные факторы внешней среды, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса

№	Фактор	Характер влияния
Факторы косвенного воздействия
1	Политика и экономика, факторы международной деятельности	Рост мировой экономики активно стимулирует спрос на нефть
2	Научно-технический прогресс, уровень развития технологии	Развитие инновационных технологий стимулирует наращивание нефтеотдачи источников, глубину переработки нефти, совершенствование продукции нефтехимии
3	Географические и климатические условия, экология	Экологические требования стимулирует уровень качества процессов добычи, переработки, использования и утилизации нефтепродуктов
4	Социальная и культурная среда	Культурный рост населения способствует формированию мировоззрения обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования
5	Законодательные и исполнительные органы власти	Государство по-прежнему не дает нефтяникам четких ориентиров на будущее
Факторы прямого воздействия
6	Потребители	Формируют спрос, превышающий предложение
7	Конкуренты	В условиях сложившейся олигополии вертикально интегрированных компаний, рыночная деятельность протекает по согласованным правилам, не провоцирующим конфликты
8	Поставщики: технологий, сырья, оборудования, рабочей силы	Наблюдается усложнение процессов добычи сырья, сопровождающихся проблемами технологий, оборудования и кадров
9	Инвесторы	Ориентированы на быстрый возврат средств и не проявляют высокую активность в осуществлении долгосрочных инвестиций

Из рис.3 видно, что наиболее проблемными факторами (превышение силы влияния над оценками), пронумерованными в порядке табл.5 и оказывающими ключевое влияние на развитие инвестиционной деятельности в нефтяном комплексе на современном этапе являются:

- источники сырья, климатические и экологические условия их освоения, транспортная инфраструктура;

- низкий уровень развития технологий добычи, переработки нефтепродуктов и производства нефтехимической продукции;

- законодательные условия совершения финансовых сделок между субъектами хозяйствования при работе с нефтепродуктами;

- ограниченная активность инвесторов.

На основе результатов исследования состава и степени влияния объективных внешних факторов, в работе был проведен анализ внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса.

При исследовании внутренних факторов инвестиционной деятельности, определяющих развитие предприятий нефтяного комплекса, были проанализированы как качественные, так и количественные характеристики.

Основные качественные характеристики внутренней среды предприятий нефтяного комплекса, определяющие развитие инвестиционной деятельности приведены в табл.6.

Количественные характеристики внутренней среды предприятий нефтяного комплекса, определяющие развитие инвестиционной деятельности, проанализированы на базе основных производственных показателей работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России (табл.7).

Таблица 6 Основные качественные характеристики внутренней среды предприятий нефтяного комплекса, определяющие развитие инвестиционной деятельности

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Интеграция в нефтяной компании функций разведки, добычи, переработки, поставки. 2. Высокая доходность на рынке энергоносителей 3. Прочные взаимоотношения с потребителями 4. Большой опыт международных поставок и высокий имидж на мировом рынке 5. Устойчивое финансовое положение	1. Относительно низкое качество товарной продукции и технологий 2. Недостаток сбытовой сети и персонала 3. Недостаток надежной и своевременной управленческой информации 4. Отсутствие четкой стратегии ценообразования на нефтепродукты 5. Недостаточно эффективное управление системой сбыта

Анализ основных производственных показателей работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России показал следующее. По добыче нефти, включая газовый конденсат, на конец 2006г. еще не был достигнут уровень 1990г. (объем добычи составил лишь 93%, в том числе по нефти 91,3%).

Моделирование динамики объема добычи нефти за последние 7 лет (с достоверностью более 98%) показало (рис.4), что ежегодный рост объемов добычи на 45,48 млн. тонн сопровождается замедлением темпов роста на 2,15 млн. тонн.

Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году), в 2006г. составил всего 102%, что в 5,6 раза хуже, чем в 2003 году.

Таблица 7 Основные производственные показатели работы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

Показатели	Годы
	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Добыча нефти
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т	516	307	324	348	380	421	459	470	480
в том числе:
Нефть	506	298	313	337	367	408	443	453	462
газовый конденсат	10,2	8,3	10,4	11,1	12,6	13,7	16,2	17,3	18,0
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	94	96	106	108	108,9	111,2	108,6	102,3	102,0
Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, в % к общему объему добычи:
Насосный	81,0	87,2	89,6	90,1	90,6	91,3	92,6	93,0	93,3
Компрессорный	7,0	3,6	1,5	1,3	1,3	1,0	0,9	0,8	0,7
Фонтанный	12,0	9,0	8,5	8,4	8,0	7,6	6,5	6,2	6,0
Среднесуточный дебет одной скважины, т	11,6	7,5	7,5	7,7	8,3	9,4	10,1	10,3	11,0
Объем бурения на нефть, млн. м:
Эксплуатационного	32,7	10,2	9,3	8,6	8,6	9,1	8,3	9,7	11,9
Разведочного	5,2	1,4	1,5	1,8	1,0	1,0	0,8	0,9	1,0
Уровень использования попутного газа, в % от общих ресурсов попутного газа	80	81	80	80	75	78	76	76	76
Переработка нефти
Производство важнейших видов продукции, млн. т:
первичная переработка нефти	298	182	173	178	185	190	195	208	220
Бензин	49,7	32,8	32,8	34,6	37,5	38,9	40,4	45,1	50,2
в том числе автомо- бильный	40,9	28,1	27,2	27,6	29,0	29,3	30,5	32,0	34,4
дизельное топливо	76,2	47,3	49,2	50,2	52,7	53,9	55,4	60,0	64,2
топочный мазут (валовой выпуск)	94,0	61,4	48,2	50,3	54,2	54,6	53,6	56,7	59,3
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	97,0	101,0	102,0	103,0	103,9	102,7	102,6	106,7	105,8
Глубина переработки нефтяного сырья, %	67	65	71	71	70	70	71	71,3	71,7

Анализ добычи нефти по способам эксплуатации скважин, показал, что за последние 17 лет доля фонтанного способа сократилась в России 2 раза, а компрессорного - в 10 раз, увеличив долю насосного способа до 93,3% от общего объема добычи. Это косвенно свидетельствует об усложнении процессов добычи нефти в связи с истощением источников. Прямо свидетельствует о том же факте сокращение среднесуточного дебета одной скважины: в 2006г. этот уровень составил лишь 94,8% от уровня 1990г.

О проблемах добычи и разведки нефти в РФ свидетельствует, соответственно, динамика объемов эксплуатационного и разведочного бурения на нефть (рис.5). инвестиционный нефтяной рыночных инновация

Если динамика объемов эксплуатационного бурения на нефть за последние семь лет в результате моделирования показывает положительную динамику с темпом 346 тыс. тонн в год (но при этом уровень 2006г. пока ниже уровня 1990г. в 2,75 раза), то динамика объемов разведочного бурения на нефть имеет негативную динамику с ежегодной потерей 125 тыс. тонн. В результате в 2006г. по сравнению с 1990г. уровень сократился в 5,2 раза.

О проблемах технологического отставания нефтяной отрасли свидетельствует сокращение уровня использования попутного газа за последние 17 лет на 5%.

Определенные проблемы испытывает нефтяная отрасль и в части производства важнейших видов продукции. Так если положительная динамика объемов первичной переработки нефти сопровождается ускорением в 773,8 тыс. тонн в месяц (рис.6), то по общему объему уровень переработки 2006г. уступает уровню 1990г. более 26%. После пикового уровня в 106,7% в 2005г. индекс промышленного производства в 2006г. сократился на 0,9%. При этом за последние 17 лет индекс промышленного производства в нефтяной отрасли был неизменно ниже уровня инфляции, свидетельствуя об отставании отрасли. Ярким свидетельством технологических проблем отрасли является то, что за последние семь лет глубина переработки нефтяного сырья практически «заморожена» на уровне 71%.

Таким образом, основными проблемами внутреннего характера, определяющим инвестиционное развитие предприятий нефтяного комплекса, являются: подготовка запасов нефти, наращивание объемов добычи нефти, строительство новых нефтепроводов, развитие производства (в первую очередь нефтехимии), активизация инновационной деятельности, развитие социальной инфраструктуры, совершенствование инфраструктура сбыта нефтепродуктов и улучшение процессов нефтепереработки.

Исследования внешних и внутренних факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности предприятий нефтяного комплекса, позволили определить условия рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса.

Совокупность факторов, обеспечивающих процесс инновационного развития предприятий нефтяного комплекса и нуждающихся в рациональном инвестиционном обеспечении приведены на рис.7. Следует отметить, что инновационного развития требует и сам процесс инвестиционного обеспечения.

Для определения условий рационального инвестиционного обеспечения развития предприятий нефтяного комплекса все инновации можно условно разделить на тактические (локальные и краткосрочные) и стратегические (масштабные и долгосрочные). Эффективность тактических инноваций традиционно оценивается показателем рентабельности R, демонстрирующим степень прироста чистых доходов к величине инвестиционных вложений:

,

где P(t) - прибыль периода t,

KV(t) - объем инвестиционных вложений периода t,

d - ставка дисконтирования.

Эффективность стратегических инноваций можно оценить относительным приращением доли рынка к относительному приращению объема капитальных затрат:

,

где ДQ - приращение емкости рынка при внедрении инноваций,

Q - исходная емкость рынка,

ДKV - приращение капитальных затрат при внедрении инноваций,

KV - исходный уровень капитальных затрат.

Совершенствование процессов добычи нефти	Увеличение уровня использования попутного газа	Совершенствование способов формирования запасов нефти	Расширение ассортимента инновационной продукции	Внедрение кадровых инноваций	Создание методов повышение качества нефтехимической продукции
Развитие способов разведка источников нефти	Инновации	Освоение новых рынков сбыта
Развитие инновационных способов инвестиционного обеспечения		Развитие сбытовой и социальной инфраструктуры
Создание способов увеличения среднесуточного дебета одной скважины	Наращивание глубины переработки нефтяного сырья	Интенсификация строительства новых нефтепроводов	Создание и использование новых технологий производства важнейших видов продукции	Внедрение организационных инноваций	Развитие промышленной и транспортной инфраструктуры

Совокупность факторов, обеспечивающих процесс инновационного развития предприятий нефтяного комплекса и нуждающихся в рациональном инвестиционном обеспечении

Поскольку подавляющее большинство инноваций имеет и тактическую и стратегическую составляющие в общем случае, эти составляющие могут быть взвешены с помощью параметров б и в, где б + в=1.

Тогда определить условия рационального инвестиционного обеспечения инновационного развития предприятий нефтяного комплекса можно путем оптимизации функции:

,

где хi - весомость i-ой тактической инновации,

yj - весомость j-ой стратегической инновации.

Определение условий рационального инвестиционного обеспечения инновационных процессов предприятий нефтяного комплекса позволило перейти к решению третьей научной задачи - исследованию структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса.

Первым вопросом в решении третьей научной задачи явилось исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса.

Исследование продуктово-технологических инноваций развития нефтяного комплекса, показали, что в перспективе наиболее востребованными являются:

- эффективные технологии геологоразведки месторождений нефти;

- перспективные технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин;

- технологии повышения нефтеотдачи пластов;

- технологии глубокой многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки (производство бензинов на основе процессов крекинга и риформинга);

- технологии получения продукции нефтехимического комплекса (получение промежуточных продуктов в производстве пластмасс, мономеров, полимеров, фармацевтических препаратов и др.);

- технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов.

Вторым вопросом в решении третьей научной задачи явилось исследование организационных инноваций развития нефтяного комплекса.

Проведенные исследования показали, что:

- эффективная вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса продолжится по пути расширения цепочки создания стоимости: «геологоразведка - нефтедобыча - глубокая переработка - транспортировка - нефтехимическое производство - глубокая многократная переработка нефтесодержащих отходов - сопутствующее производство- утилизация». При этом будет происходить перемещение центров производства нефтепродуктов к местам нефтедобычи;

- эффективность отечественной нефтепереработки и нефтехимии во многом будут зависеть от степени прогрессивности инструментов государственного регулирования экономики в этом секторе, рациональности форм государственно-частного партнерства, определяющих, в конечном итоге, будущую модель развития экономики страны;

- скорость и масштабы диффузии инноваций будут определяться их трансфертом (включая продажу наукоемкой продукции, инвестирование, продажу патентов и лицензий, совместное проведение НИОКР, инжиниринг и реинжиниринг, BOT- build, operate, transmit и др.).

Третьим вопросом в решении третьей научной стало исследование рыночных инноваций, характерных для предприятий нефтяного комплекса.

Проведенные исследования показали следующее.

Во-первых, смещение центра тяжести мировой макроэкономики в Юго-Восточную Азию должно привести к оживлению нефтедобычи на предприятиях, расположенных и создаваемых в глубине страны (за Уралом - в Восточной, Центральной и Западной Сибири). Эта тенденция приведет к развитию нефтеперерабатывающих производств в эпицентрах добычи нефти на территории РФ. Таким образом, расширяется географически рынок сбыта предприятий нефтяного комплекса при одновременной интенсификации нефтеперерабатывающих производств.

Во-вторых, опыт развития биотопливных технологий показывает, что в подавляющем большинстве случаев нефтепродукты являются основой биотопливной массы, что обеспечивает взаимную диффузию нефтяных и биотопливных сегментов. При этом приоритет нефтепродуктов в новых видах биотоплив обеспечивает расширение товарного рынка топлив для предприятий нефтяного комплекса.

В-третьих, рост глубины переработки нефти обеспечивает расширений ассортимента продукции нефтяного комплекса, включая нефтехимическое производство, с одной стороны, стимулируя решение проблемы утилизации отходов, с другой стороны. Таким образом, расширяется доля нефтяного комплекса в общем объеме промышленного производства.

Определив в процессе исследований структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса продуктово-технологические, организационные и рыночные инновации, проанализируем степень новизны каждой из рассмотренных инноваций.

В соответствии с классификационными признаками степени новизны, выделяют следующие виды инноваций:

- радикальные (базовые) инновации, включающие создание принципиально новых видов продукции, технологий, методов управления. Потенциальным результатом такого нововведения является обеспечение долгосрочных преимуществ над конкурентами и существенное усиление рыночных позиций;

- улучшающие (модифицирующие) инновации, приводящие к улучшению, дополнению исходных конструкций, параметров, форм;

- комбинаторные инновации, связанные с новым сочетанием известных элементов и обусловливающие рыночную новизну товара;

- имитирующие инновации, направленные на распространение новшеств и их применение в новых сферах, в новых организациях.

Результаты определения уровня новизны продуктово-технологических, организационных и рыночных инноваций нефтяного комплекса приведены в табл.8.

Таблица 8 Результаты определения уровня новизны продуктово-технологических, организационных и рыночных инноваций нефтяного комплекса

№	Содержание инновации	Тип инноваций
		Радикальная	Модифицирующая	Комбинаторная	Имитирующая
I	Группа продуктово-технологических инноваций
1	Технологии геологоразведки месторождений нефти
2	Технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных скважин
3	Технологии повышения нефтеотдачи пластов
4	Технологии глубокой многократной переработки нефти
5	технологии получения продукции нефтехимического комплекса
6	технологии глубокой переработки нефтесодержащих отходов
	Итого по группе I	4	6	1	0
II	Группа организационных инноваций
7	вертикальная интеграция предприятий нефтяного комплекса
8	инструменты государственного регулирования
9	диффузия инноваций в результате их трансферта
	Итого по группе II	0	2	2	1
III	Группа рыночных инноваций
10	смещение центра тяжести добычи и переработки нефти в Сибирь для поставки в Юго-Восточную Азию (расширение географического рынка)
11	расширение товарного рынка топлив за счет диффузии нефтяного сегмента рынка в биотопливный
12	расширение ассортимента продукции нефтяного комплекса, включая нефтехимическое производство
	Итого по группе III	0	2	3	0

При оценке технологий по пятибалльной шкале (1 - отсутствие инноваций, 2 - имитирующие инновации, 3 - комбинаторные инновации, 4 - модифицирующие инновации, 5 - радикальные инновации), были получены следующие результаты:

- для группы продуктово-технологических инноваций была получена оценка 4,27 балла (преимущественно модифицирующие (улучшающие) инновации),

- для группы организационных инноваций - 3,2 балла (преимущественно комбинаторные инновации),

- для группы рыночных инноваций - 3,4 балла (преимущественно комбинаторные инновации).

Таким образом, средневзвешенная оценка структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса составила - 3,88 балла (преимущественно улучшающие инновации).

Полученная высокая оценка структуры инновационных процессов развития нефтяного комплекса свидетельствует о необходимости привлечения в развитие нефтяного комплекса крупных объемов инвестиций.

Разработка методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса рассматривалась в работе в качестве четвертой научной задачи.

Первым вопросом в решении четвертой научной задачи явилось определение целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

Целевая функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса F включает: группу управляемых внутренних факторов {Аi}, группу неуправляемых внешних макроэкономических факторов {Вj} и группу частично управляемых внешних микроэкономических факторов {Сt}. При этом в каждом из факторов перечисленных групп выделяется полезная («сигнальная») составляющая s и «шумовая» (мешающая) составляющая n. Целевая функция, представляемая, таким образом, что через отношение «сигнал/шум» должна обеспечивать на заданном периоде ДT максимум экономической эффективности, оцениваемый через поток финансовых поступлений {Рk}, при регулировании посредством воздействия инвестиций {Ig} на полностью управляемые внутренние факторы {Аi} (и достижение изменений {ДАis}) и частично управляемые внешние факторы (и достижение изменений {ДСts}):

Вторым вопросом в решении четвертой научной задачи стало формирование параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

В основу формирования параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса была положена разработанная целевая функция эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса (4).

Разработанная схема параметрической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса представлена на рис.8.

Параметрическая модель системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

В представленной параметрической модели (рис.8) множество параметров Х представляет собой набор (х1,х2,…,xn) рыночных потребностей, который нефтяной комплекс рассматривает как объекты продвижения (рыночный заказ) и включает в свой портфель заказов (проектов).

Множество Х* представляет собой результаты продвижения продукции, включенной в портфель заказов нефтяного комплекса (х*1,х*2,…,x*n), и отражает степень удовлетворения предлагаемой нефтяным комплексом продукцией деятельности рыночных ожиданий.

Фактически степень подобия множества Х* множеству Х: Х*~Х отражает эффективность деятельности нефтяного комплекса с точки зрения удовлетворения рыночного спроса.

Множество Y отражает через набор модулей (y1,y2,…,ym) состав и функциональные возможности нефтяного комплекса.

На множестве модулей нефтяного комплекса Y (y1,y2,…,ym) выделяется группа управляемых внутренних факторов {Аi}. В этой группе выделяются подгруппы «сигнальных» {Аis} и «шумовых» {Аin} факторов.

На следующем шаге в группе управляемых внутренних факторов {Аi} выделяется подгруппа инновационных факторов {Аisq}, генерирующая новые «сигнальные» факторы, либо стимулирующая существующие «сигнальные» факторы {Аis}, а также способствующие подавлению «шумовых» факторов {Аin}.

На базе выделения множества рациональных инновационных факторов {Аisq} в модуле управления инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса у1 на основе целевой функции эффективности системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса (4) формируется система инвестиционного обеспечения, включая источники внешних потоков инвестиций {Igw} и внутренних потоков инвестиций {Igv}.

С учетом планов стратегического развития нефтяного комплекса на рассматриваемом временном интервале ?Т, на основе условного рыночного заказа Х(х1,х2,…,xd) формируется группа параметров настройки Yx(yx1,yx2,…,yxm), трансформирующая нефтяной комплекс до начала выполнения конкретных проектов (взятых на себя заданий) (х1,х2,…,xn), которая отражает возможности подстройки под каждый из n находящихся в портфеле заказ каждого из m функциональных модулей нефтяного комплекса (yx1,yx2,…,yxm). Для решения подобных стратегических задач посредством генерации и управления внутренними «сигнальными» инновационными факторами {Аisq} в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса у1 формируется объем инвестиций, который в значительной степени определяется внешним потоком привлекаемых инвестиций {Igw}.

Процесс реализации инноваций нередко демонстрирует отклонение фактически получаемых результатов Х* от ожидаемых Х. В результате, для устранения негативного отклонения фактических результатов от ожидаемых модель нефтяного комплекса в Параметры управления модели нефтяного комплекса Y(y1,y2,…,ym) управляется (регулируется) в процессе выполнения множества заданий Х(х1,х2,…,xd) посредством параметров управления Wx(wx1,wx2,…,wxm). Для решения подобных тактических задач посредством генерации и управления внутренними «сигнальными» инновационными факторами {Аisq} в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса у1 формируется объем инвестиций, который в значительной степени определяется внутренним потоком инвестиций {Igv}. При этом в качестве индикатора формирования и корректировки тактических и стратегических задач выступает поток возврата инвестиций {Ib}.

Таким образом, в параметрической задаче для фиксированного множества заданий заказов Х и известных множеств параметров настройки и управления Yx, Wx определяются оптимальные параметры модели нефтяного комплекса Y:

F*(X, Y, Yx, Wx, B, С, А, I) = extr F(X, Y, Yx, Wx, B, С, А, I).

В этой задаче функционал F в силу условий X = const, Yx = const, Wx = fix представляет собой функцию переменных Y, B, С, А, I, где Y, А и I являются управляемыми искомыми переменными, а исходная задача трансформируется в задачу нелинейного программирования. При этом, как следует из выражения (5), облик модели создаваемого нефтяного комплекса Y выбирается по принципу экстремума (в соответствии с целевой функцией (4) - максимуму эффективности) из множества возможных вариантов {Y}.

В качестве логического продолжения разработки методологии решения научной задачи формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса в третьем вопросе рассматривалось формирование динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса.

Динамическое моделирование связано с корректировкой по результатам оценки подобия результата Х* ожиданию Х параметров настройки Yx и управления Wx модели нефтяного комплекса при фиксированном составе модулей модели нефтяного комплекса Y(y1,y2,…,ym):

F*(X, Y, Yx, Wx, B, С, А, I) = extr F(X, Y, Yx, Wx, B, С, А, I).

В этой задаче функционал F в силу условий X = const, Х = const, представляет собой функцию переменных Yx, Wx, B, С, А, I, где Yx, Wx, А и I являются управляемыми искомыми переменными, а сама задача также трансформируется в задачу нелинейного программирования. В динамической модели параметры настройки Yx и управления Wx модели нефтяного комплекса с обликом Y выбираются по принципу экстремума функции F (в соответствии с целевой функцией (4) - максимуму эффективности) из множества возможных вариантов {Yx} - инвестиционной настройки нефтяного комплекса Y до выполнения множества заданий Х и {Wx} - инвестиционного регулирования нефтяного комплекса Y в процессе выполнения множества заданий Х, соответственно.

Разработанная схема динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса представлена на рис.9.

Опишем процесс динамического моделирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса в соответствии со схемой рис.9. На первом этапе на основе анализа параметров внешней среды {Bjs, Bjn}, {Сts, Сtn} (блок 1) определяется множество рыночных заказов (портфеля заказов) нефтяного комплекса Х (х1,х2,…,xd) (блок 2). Далее под выбранный портфель заказов Х (х1,х2,…,xd) формируется модель нефтяного комплекса Y (y1,y2,…,ym) (блок 3), в котором на основе определения групп управляемых внутренних факторов {Аis, Аin} (блок 6) производится корректировка модели нефтяного комплекса Y (блок 3) и ее совершенствование через подгруппу управляемых инновационных факторов {Аisq}, определяющих потребности в инвестиционном обеспечении {Igv,Igw}, оцениваемые в модуле управления инвестиционным обеспечением инновационных процессов нефтяного комплекса у1 (блок 7). На основе сформированной модели нефтяного комплекса Y (y1,y2,…,ym) (блок 3) определяются параметры настройки и управления модели нефтяного комплекса Yx (yx1,yx2,…,yxm) и Wx (wx1,wx2,…,wxm) (блок 4) с учетом возможной динамики параметров внешней среды {Bjs, Bjn}, {Сts, Сtn} (блок 1) и возможностей управления внутренними факторами {Аis, Аin} за счет подгруппы инновационных факторов {Аisq} (блок 6) и целесообразного инвестиционного обеспечения {Igv,Igw} (блок 7). Для создания рационального варианта модели нефтяного комплекса задачи (5) и (6) необходимо решать совместно, чтобы найти экстремум по критерию (4), совмещая возможности нефтяного комплекса с рыночными запросами путем внедрения инноваций с использованием системы инвестирования, обеспечивающей интенсификацию инновационных процессов отрасли. Необходимость проведения многократного совместного решения задач (5) и (6) в рамках итерационных процедур означает, что модель нефтяного комплекса (блок 3) будет корректироваться с учетом области достижимых значений параметров настройки и управления (блок 4). И наоборот параметры блока 4 будут корректироваться по результатам трансформирования параметров блока 3, с учетом инновационных факторов (блок 6) и инвестиционных возможностей (блок 7).

Схема динамической модели системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса

По результатам функционирования модели нефтяного комплекса на временном отрезке ДТ производится оценка выполнения условного рыночного заказа Х* (х*1, х*2,…, x*d) (блок 5). С учетом полученных результатов Х* проводится корректировка портфеля заказов Х (блок 2), которая требует дальнейшего инновационного развития {Аisq} (блок 6) с учетом инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса у1 (блок 7) во многом определяемом характером возврата инвестиций {Ib}.

В результате формирования методологии формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса в качестве пятой научной задачи в работе рассматривался вопрос разработки комплекса методических рекомендаций по управлению эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

В качестве первого вопроса в решении пятой научной задачи рассматривалось формирование методологического подхода к обеспечению мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Учитывая сложность системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, в работе предложена многоуровневая схема мониторинга.

Понятие многоуровневый мониторинг в данном рассмотрении означает, что наблюдение процесса функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов нефтяного комплекса ведется на нескольких уровнях с целью гарантированной и своевременной адаптации нефтяного комплекса {Аis, Аin} к изменениям параметров внешней среды {Bjs, Bjn}, {Сts, Сtn} (в рамках сформированного портфеля заказов Х (х1,х2,…,xd)) посредством трансформации групп переменных Y(y1,y2,…,ym), Yx(yx1,yx2,…,yxm) и Wx(wx1,wx2,…,wxm) на основе внедрения инноваций {Аisq} при привлечении различных видов инвестиционных ресурсов {Igv}, {Igw}, {Ib}.

Таким образом, в нашем случае выделяется четыре группы объектов мониторинга, анализируемых по 4-х уровневой схеме (табл.9).

С точки зрения методологии организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе помимо ответа на вопрос о том, что является объектом исследования в каждой группе и на каждом уровне мониторинга (табл.9) необходимо также определить:

- с помощью каких инструментов должен осуществляется мониторинг?

- как определить допустимые отклонения параметров на каждом уровне и в каждой группе?

- как обеспечить стабильность функционирования самой системы мониторинга?

- как оценивать эффективность мониторинга с точки зрения затрат на его осуществление и получаемых результатов?

Таким образом, с точки зрения методологии требования к организации мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе заключаются в том, что для обеспечения эффективности системы мониторинг должен быть:

1) проактивным, то есть позволять предотвращать проблемы до момента их появления, а не при устранении уже случившихся сбоев;

2) многозвенным и многоуровневым, включая группы:

- факторов, влияющих на деятельность нефтяного комплекса, определяя влияние подгруппы инновационных факторов на изменение соотношения «сигнальных» и «шумовых» составляющих в группах внутренних и внешних факторов нефтяного комплекса;

- рыночных заказов нефтяного комплекса, определяя в конечном итоге влияние инвестиций в инновации на уменьшение рассогласования между фактическими результатами деятельности нефтяного комплекса и рыночными ожиданиями;

- параметров модели нефтяного комплекса, оценивая влияние инвестиций в инноваций на совершенствование параметров системы нефтяного комплекса;

- инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, оценивая влияния инвестиций в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) нефтяного комплекса.

3) ориентированным на рынок, поскольку одна из важнейших целей мониторинга - обеспечение соответствия фактических результатов деятельности нефтяного комплекса рыночным ожиданиям (потребностям общества);

4) не ориентированным на инструменты. Их выбор должен делаться на основании требований к бизнес-процессам мониторинга и является вторичным.

5) ориентированным на бизнес, поскольку ключевая цель мониторинга - оценка влияния инвестиций в инновации на увеличение доходов и объемов заказов нефтяного комплекса.

Таблица 9 Многоуровневая система мониторинга функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Группа мониторин- га Уровень мониторинга	Факторы, влияющие на деятельность нефтяного комплекса	Рыночные заказы нефтяного комплекса	Параметры модели нефтяного комплекса	Инвестиционное обеспечение инновационных процессов в нефтяном комплексе
1-й уровень мониторинга	Группа неуправляемых внешних макроэкономических факторов {Bjs, Bjn}	Динамика множества рыночных заказов для нефтяного комплекса Х (х1,х2,…,xd)	Оценка функционирования модулей нефтяного комплекса Y(y1,y2,…,ym)	Определение общих потребностей инвестиций I в инновации
2-й уровень мониторинга	Группа частично управляемых внешних микроэкономических факторов {Сts, Сtn}	Оценка выполнения множества рыночных заказов Х*(х*1, х*2,…, x*d)	Оценка параметров настройки нефтяного комплекса Yx (yx1,yx2,…,yxm)	Мониторинг внутренних {Igv} и внешних {Igw} потоков инвестиций
3-й уровень мониторинга	Группа управляемых внутренних факторов {Аis, Аin}	Оценка степе- ни соответствия выполнения множества заказов Х* рыночным ожиданиям Х	Оценка параметров управления нефтяного комплекса Wx (wx1,wx2,…,wxm)	Мониторинг возврата инвестиций {Ib}
4-й уровень мониторинга	Влияние подгруппы инновационных факторов {Аisq} на изменение «сигнальных» и «шумовых» составляющих групп {Сts, Сtn} и {Аis, Аin}	Влияние инвестиций I в инновации на уменьшение рассогласования заказов Х и их выполнения Х*,	Оценка влияния инвестиций I в инноваций на совершенствование параметров нефтяного комплекса - множеств Y, Yx, Wx	Оценка влияния инвестиций I в инновации на увеличение объема заказов (рыночной доли) ДХ

Вторым вопросом в решении пятой научной задачи явилось рассмотрение процессов оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Процессы оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе демонстрирует схема рис.10.

Из предлагаемого подхода следует, что процесс оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе включает регулирование через подгруппу внедряемых инновационных факторов (+ДAsiq) рост «сигнальных» факторов (+ДAis, +ДBjs) при одновременном сокращении «шумовых» факторов (-ДAis, -ДBjs), имеющих по отношении к нефтяному комплексу внутреннюю и внешнюю природу, с привлечением инвестиционных ресурсов {Igv,Igw} исходя из ожидаемых изменений рыночной доли ДХ, планируемого и фактического потоков возврата инвестиций {Ib}.



Рис.10. Процессы оптимизации функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе

Третьим вопросом в решении пятой научной задачи явилась оценка эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе.

Критерии, необходимые для оценки эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном комплексе, могут различаться в зависимости от конкретных региональных особенностей комплекса и стратегической направленности. При определении состава критериев были использованы лишь те из них, которые вытекают непосредственно из целей, стратегии и задач региональных нефтяных комплексов, их ориентации и долгосрочных планов. При этом инновации, получающие высокую оценку с позиции одних целей, стратегий и задач, могут не получить ее с точки зрения других критериев эффективности. Основные группы критериев, используемых для оценки эффективности функционирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов в нефтяном ...