Проектный подход к формированию региональной инновационной инфраструктуры (на примере ОЭЗ "Иннополис")

Роль технико-внедренческих особых экономических зон в развитии региональных инновационных систем России. Цели создания, и инфраструктура Иннополиса. Анализ его конкурентоспособности. Процесс развития ОЭЗ с точки зрения методологии управления проектами.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.10.2019
Размер файла 7,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

С данной точки зрения, проект пока не оправдывает возложенных надежд: суммарные заявленные инвестиции пока окупают только 73% затрат на инфраструктуру города [70]. Более того, по мнению экспертов, расположение Иннополиса в дали от крупно населённого города было не самым удачным решением, ведь теперь привлечь высококвалифицированные кадры в город весьма затруднительно: несмотря на высокоразвитую инфраструктуру для комфортного и доступного проживания, желающих переехать из Казани или других ближайших крупных городов в Иннополис еще мало. С другой стороны, создавая Иннополис, правительство вложило значительные инвестиции для того, чтобы город максимально соответствовал представлениям о комфортной жизни. Вся инфраструктура, образование, городские услуги направлены на создание комфортного существование жителей, за счет внедрения новейших технологий в энергетику, транспортное и медицинское обслуживание, сферу услуг.

Цены на аренду жилья и офисов значительно ниже, чем в крупных городах, доступна вся необходимая инфраструктура, создан университет и технопарк, параллельно строятся планы для усовершенствования города и повышения его привлекательности в глазах потенциальных резидентов.

Другая группа стейкхолдеров - органы власти и государство. Как было сказано ранее, Иннополис пока не отвечает возложенным ожиданиям и требованиях к отдаче инвестиций. Инициируя и реализуя данный проект, государство в первую очередь было нацелено на повышение инвестиционной активности региона, привлечение большого количества резидентов, частных и иностранных инвестиций в город высоких технологий, а также создание высококвалифицированной базы персонала благодаря университету в Иннополисе. Важно отметить, что государство по-прежнему продолжает поддерживать проект и содействует развитию города, за счет обеспечения льготных условий и финансирования. Однако, бюджет проекта уже значительно превысил плановые расходы и не покрывается заявленными ожидаемыми инвестициями от проектов, реализуемых на базе ОЭЗ. Учитывая тенденцию закрытия российских ОЭЗ ввиду их неэффективности, появляется риск, что Иннополис может ожидать подобный конец: рано или поздно за отсутствием дополнительных частных инвестиций и соответствием возложенным целям государство предпочтет финансировать проекты с более благоприятными и выгодными результатами.

Таким образом, воздействие стейкхолдеров на развитие проекта Иннополис достаточно велико - без жителей и профессионалов в области информационных технологий, а также средств из государственного и регионального бюджета город не сможет функционировать и полезные результаты не смогут быть достигнутыми. На данный момент, главная проблема, которая стоит перед особой экономической зоной, - это способ привлечения в город как можно больше жителей и специалистов, способных повысить инвестиционную привлекательность региона.

2. Рыночная власть поставщиков

Поставщики владеют ценными ресурсами для производства товаров в области. Одним из ключевых и ценных ресурсов города высоких технологий являются IT специалисты и высококвалифицированные иностранные кадры. Данное воздействие Иннополис благоприятно снижает за счет IT Университета, выпускники которых будут работать на территории ОЭЗ развивая отрасль информационных технологий. Благодаря упрощенной административной системе существует возможность привлечения иностранных специалистов для работы на территории Иннополиса.

С учетом роста привлекательности отрасли информационных технологий и ее международного развития все больше школьников нацелены на получение образования именно в этой области, поэтому в скором времени ожидается приток высококвалифицированных кадров в сфере инноваций и информационных технологий. Стоит отметить, что с ростом привлекательности отрасли IT, растет количество компаний-работодателей. Вследствие этого наблюдается большой спрос на профессионалов в области IT, а значит выпускники могут сами выбирать место работы. В данном случае, Иннополис как работодатель может уступать другим более привлекательным компаниям, способным предложить более высокую заработную плату и удобное местоположение. Также, существует тенденция утечки умов за границу. Специалисты, обладающие выдающимися знаниями, предпочитают уезжать в другие страны, которые на данный момент способны предложить больше, чем российский рынок труда. Таким образом, встает вопрос о повышении привлекательности Иннополиса как работодателя в глазах будущих высококвалифицированных специалистов.

Другая группа поставщиков ОЭЗ ТВТ - поставщики инновационных продуктов и программ, которые могут применяться в разработках на базе технопарка А.С. Попова. Сегодня существует множество компаний производителей продуктов и программных услуг в области информационных технологий. Благодаря сотрудничеству с подобными компаниями-поставщиками Иннополис может приобретать их услуги по сниженным ценам или в качестве тестовых установок для высокоинтеллектуальных разработок на базе ОЭЗ ТВТ.

Поставщики, обеспечивающие основную деятельность города Иннополис, такие как строительные компании и архитектурное бюро, поставщик услуг связи, сбытовые компании и другие - как правило, заинтересованы в сотрудничестве с городом Иннополис, при этом услуги, которые они поставляют не являются уникальными, поэтому выбор другого поставщика для обслуживания Иннополиса не должен стать проблематичным.

3. Уровень конкурентной борьбы

Если рассматривать конкурентов Иннополиса с точки зрения подобных российских ОЭЗ ТВТ, то важно отметить, что действующие наукограды весьма конкурентоспособны: многие из них появились на рынке гораздо раньше Иннополиса, некоторые расположены более удачно - вблизи столицы, а также успели наладить хорошие связи с компаниями-партнерами в области инноваций и высоких технологий. Такие площадки, как Дубна, Зеленоград, Технополис Москва или Санкт-Петербург считаются весьма успешными проектами, поскольку окупают первоначальные вложения и привлекают инвестиции за счет компаний-резидентов и научной и производственной деятельности на базе ОЭЗ. При выборе работодателя, партнера или платформы для разработок специалист, компания или государство могут обратить внимание на другие ОЭЗ помимо Иннополиса, ввиду зрелости этих инновационных предприятий.

Несмотря на это, функциональные характеристики Иннополиса не уступают другим российским ОЭЗ: налоговые льготы и преференции, качество жизни, профессиональные возможности - являются факторами, повышающими привлекательность города. С точки зрения инфраструктуры Иннополис отвечает требованиям жителей и специалистов гораздо лучше: новейшие площадки для разработок, качественная и комфортная жилая инфраструктура, инновационное обеспечение жизни в городе, а главное - потенциал Иннополиса, делает его конкурентоспособной ОЭЗ. Важно принимать во внимание, что с момента официального открытия города прошло всего 3 года, большинство потенциальных резидентов и компаний партнеров только начинают обращать свое внимание на ОЭЗ. Наличие таких компаний партнеров, как Сбербанк Технологии, IBM, Тинькофф Банк и Яндекс говорит о многом: лидеры на рынке информационных технологий совместно со студентами университета и молодыми специалистами работают над инновационными проектами и занимаются разработками, создавая благоприятную бизнес среду в городе, привлекая не только новых резидентов и партнеров, но и высококвалифицированных профессионалов и студентов.

Также особое внимание стоит уделить компаниям в области IT, которые функционируют отдельно от ОЭЗ и являются сильной конкурентоспособной платформой как для разработок, так и для инвесторов и специалистов. При выборе компании или проекта, инвестору важно проанализировать комплекс факторов.

На данный момент более привлекательными кажется сотрудничать с успешной компанией, чем с новым городом инновационных технологий, который пока не раскрыл свой потенциал. Поэтому отдельные компании, не входящие в состав ОЭЗ, тоже считаются конкурентами за ресурсы: человеческие, материальные и технологические. Для устранения давления со стороны этой группы конкурентов Иннополису важно привлечь как можно больше компаний партнеров для сотрудничества в рамках ОЭЗ. Тогда компания переходит из группы конкурента, в группу партнера и борьба за ресурсы перестает иметь смысл.

4. Угроза вторжения новых конкурентов

По результатам анализа на 2105 год российский рынок информационных технологий подвергся значительному сокращению: темпы роста рынка сократились на 20%. Более того, инвестиции в отрасль ИТ сократились на 43% [66]. На привлекательность отрасли также влияет неэффективность крупных государственных инновационных проектов, которые требуют слишком больших материальных вложений и не способны привлечь инвестиции. Учитывая сложившуюся ситуацию, появление новых инновационных предприятий уровня ОЭЗ, финансируемых за счет средств государственного и регионального бюджета, не ожидается в ближайшее время.

Однако, постановление Правительства РФ о закупке государственными структурами исключительно российского ПО [11,12] выступает драйвером для развития и роста российского рынка информационных технологий. Более того, государство по-прежнему стимулирует инновационную деятельность в стране, поэтому перспективным проектам можно надеяться на поддержку со стороны региональных и государственных властей. Ключевой вопрос заключается в возможности привлечь значительный объем частных и иностранных инвестиций в проект, а также повысить инновационную активность в стране.

5. Опасность появления товаров-заменителей

Говоря о разработках в области информационных технологиях, продуктах и услугах, производством которых занимаются специалисты в рамках ОЭЗ Иннополис, существует угроза появление товаров-заменителей с подобным функционалом как результат разработок и исследований других российских инновационных предприятий. Также, нельзя недооценивать уровень развития иностранных компаний на рынке ИТ продуктов и услуг. Благодаря растущей популярность облачных услуг и аутсорсинга российский ИТ рынок остается менее привлекательным для инвесторов и потребителей определенных услуг. Инновации зарубежного рынка имеют высокую популярность как в России, так и на мировой арене, снижая при этом конкурентоспособность продуктов, произведенных российскими инновационными предприятиями.

2.4 PESTLE анализ ОЭЗ ТВТ "Иннополис"

Данный инструмент долгосрочного планирования используется для анализа макросреды и оценки ключевых рыночных тенденций отрасли. Важно рассмотреть окружение компании с разных сторон, чтобы сформировать полное видение и определить основные внешние угрозы и возможности. Для проведения количественного PESTLE анализа были выделены факторы внешней среды, которые в последующем были оценены экспертом (сотрудником, работающим на территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис») по степени влияния фактора (по шкале от 1 до 10, где 10 - наибольшее влияние, 1 - наименьшее) и вероятности наступления события.

Полная таблица PESTEL анализа приведена в приложении 4. По результатам PESTEL анализа можно сделать вывод о том, что к группам внешних факторов с наибольшим влиянием на ОЭЗ ТВТ "Иннополис" можно отнести политические и технологические, ввиду характера деятельности особой экономической зоны. Наибольшее относительное влияние имеют такие факторы, как влияние санкций, реализация политики импортозамещения и государственной программы "Цифровая экономика", рост инвестиционной привлекательности российского рынка ИТ, разработки в области ИТ и рост спроса на разработки, связанные с окружающей средой.

С точки зрения выявления новых возможностей и путей для развития особой экономической зоны технико-внедренческого типа, целесообразно уделить большое внимание технологическому фактору PESTLE анализа: развитие рынка информационных технологий и новые открытия в области ИТ способны в долгосрочной перспективе повысить конкурентоспособность ОЭЗ за счет формирования благоприятной среды для функционирования, стимулируя инвестиционную активность.

Основные факторы в составе данного анализа использованы при разработке матрицы SWOT анализа и применения метода анализа иерархий.

2.5 SWOT анализ

Анализ внешних факторов

Результаты проведенных выше анализов внешней среды и окружения Иннополиса будут использованы для определения угроз и возможностей с последующим объединением в матрицу SWOT.

Основной и главной угрозой для ОЭЗ ТВТ Иннополис на данный момент может стать закрытие зоны ввиду неэффективной деятельности и отсутствия частных инвестиций на покрытие затрат на обеспечение города и ОЭЗ. Государство настроено решительно - в 2016 году было принято решение о закрытии 10 особых экономических зон из 34 [71]. Более того, по итогам проверки Счетной палаты в 2018 году Иннополис был признан неэффективным [71]. Закрытие зоны - радикальная мера, но не стоит недооценивать возможность наступления этого события. Вместо закрытия зоны, государство может сократить финансирование города, ведь на обеспечение функционирования как городской инфраструктуры, так и деловой по-прежнему не обходимы инвестиции, которые в основном поступают за счет регионального и федерального бюджета. Снижение налоговых льгот может повлиять на привлекательность ОЭЗ для компаний партнеров и снизить деловую активность в городе.

В последнее время Правительство РФ все больше убеждается в необходимости усиления контроля над администрацией ОЭЗ. В таком случае, начало разбирательств и антикоррупционных проверок могут привести к замедлению деятельности на территории ОЭЗ, остановку части проектов и строительства объектов инфраструктуры, а также замену управленческого штата.

Санкции в области ИТ могут повлиять на инвестиционную привлекательность Российского рынка инновационных технологий, а также создадут проблемы в технологическом аспекте: отсутствие возможности приобретения передовых иностранных продуктов и оборудования для разработок на базе технополиса могут затормозить деятельность и препятствовать разработкам и научным открытиям.

Говоря о рыночных тенденциях, особое внимание стоит уделить изменению инвестиционной привлекательности Российского рынка на фоне экономического кризиса, санкций, особенностей российского рынка и изменения курса валют. При снижении инвестиционной привлекательности уменьшается доля частных инвестиций в проекты на территории ОЭЗ, что является основным показателем эффективности подобных предприятий.

Главные возможности Иннополиса прежде всего связаны с развитием технологического потенциала рынка ИТ. В настоящее время отмечается значительный рост на услуги и продукты в области информационных технологий со стороны крупных компаний и банковского сектора. Более того, наблюдается рост объема перерабатываемых данных, что ведет к необходимости создания таких программ и систем, которые способны справиться с хранением и обработкой больших данных. Таким образом, платформа ОЭЗ "Иннополис" может стать популярной для инновационных разработок, привлекая больше технологических компаний-резидентов в город.

Анализ внутренних факторов

К основным преимуществам города можно отнести его жилую инфраструктуру, которая построена в соответствии со стандартами качества, включающая в себя все необходимые компоненты для комфортной жизни резидентов Иннополиса. Так же, это транспортная доступность: организованы маршруты общественного транспорта и такси до Казани и аэропорта.

Немаловажным фактором является наличие университета, лицея и технополиса на территории ОЭЗ, для того чтобы способствовать наращиванию трудового потенциала в области информационных технологий. Налоговые льготы и преференции, присущие ОЭЗ создают благоприятный фон для стимулирования деловой деятельности на территории Иннополиса, чтобы привлекать компаний партнеров и инвесторов.

На строительство Иннополиса была выделена значительная часть регионального и федерального бюджета, - государство содействует развитию города высоких технологий и даже после завершения строительства обеспечивает объекты инфраструктуры и деятельность ОЭЗ с помощью дополнительных средств, ввиду отсутствия необходимых частных инвестиций.

В результате проведения проверки на предмет эффективности особых экономических зон, Счетная палата пришла к выводу о том, что основной причиной неэффективности Иннополиса стали не только ненадлежащее управление со стороны государственных органов и администрации города, но и непродуманность некоторых важных деталей в ходе планирования и реализации проекта по строительству города высоких технологий. Неправильно продуманный план действий привел к перерасходу бюджета, превышению сроков строительства, а также слабой инвестиционной активности на территории ОЭЗ "Иннополис". Так, заявленные при планировании инвестиции пока не удалось привлечь, и город по-прежнему существует на средства федерального и регионального бюджета. Зависимость Иннополиса от государственных средств не является его сильной стороной, поскольку в том случае, если не удастся привлечь необходимую часть инвестиций за счет компаний резидентов, ОЭЗ придется закрыть.

Более того, по мнению некоторых экспертов и специалистов в области ИТ, расположение города не такое комфортное, как об этом заявлено: сложно привлечь высококвалифицированный штат работать за город, в то время как они могут найти высокооплачиваемую работу в крупных, городах не меняя местожительства.

Таблица 3 SWOT анализ

Strengths

Weaknesses

Возможность использовать специальный льготный налоговый режим

Доступная стоимость аренды жилья для сотрудников и офисов для работы размещаемых компаний

Возможность приобретения жилья для сотрудников

Наличие источников венчурного инвестирования

Наличие представительств крупных промышленных компаний

Возможность развития сотрудничества с иностранными партнерами

Наличие центров коллективного пользования дорогостоящего оборудования

Наличие развитой социальной инфраструктура (медицинский центр, детский сад школы и пр.)

Обеспечение средствами вычислительной техники

Возможность привлечения квалифицированных сотрудников

Развитая образовательная среда

Карьерные возможности для молодых сотрудников

Федеральное государственное финансирование

Финансирование из бюджета Республики Татарстан

Возможность сотрудничества с деловыми партнерами, занимающие лидирующие позиции в своем сегменте рынка

Упрощенная система найма иностранных специалистов

Упрощенная система администрирования хозяйственной деятельности резидентов

Наличие развитой системы телекоммуникаций: сайт, социальные сети

Транспортная доступность

Недостаточный контроль региональных властей за ходом реализации проекта

Превышение установленного бюджета на строительство и поддержание инфраструктуры города

Долгий срок окупаемости средств бюджета

Отсутствие практики стратегического планирования

Удаленность от крупно населённых пунктов

Низкая доля частных инвестиций в проекты ОЭЗ

Узкая специализация на информационных технологиях

Сложность привлечь ИТ специалистов

Недостаточно отрегулированное взаимодействие с Минэкономразвития РФ, региональной властью и администрацией города

Таблица 4 SWOT анализ

Opportunities

Threats

Повышение финансирования ОЭЗ за счет средств федерального бюджета

Повышение финансирования ОЭЗ за счет средств республиканского бюджета

Увеличение масштаба венчурного инвестирования

Расширение территории ОЭЗ

Реализация политики импортозамещения

Увеличение доли экспорта продукции, произведенной в Иннополисе

Рост инвестиционной привлекательности России в целом

Рост инвестиционной привлекательности российского рынка ИТ

Рост спроса на ИТ услуги со стороны крупных компаний и банковского сектора

Улучшение жилищной и социальной инфраструктуры Иннополиса

Развитие социальных сетей

Рост привлекательности карьеры в сфере ИТ для молодежи

Реализация государственной программы «Цифровая экономика»

Развитие технологий big data

Развитие 3D технологий

Развитие блокчейн-технологий

Развитие нейронных сетей

Развитие роботизации

Распространение облачных технологий

Рост спроса на разработки, связанные с охраной окружающей среды

Досрочное прекращение деятельности ОЭЗ ТВТ

Сокращение объемов федерального бюджетного финансирования

Сокращение объемов республиканского бюджетного финансирования

Сокращение объемов бюджетных средств, выделяемых на поддержание объектов инфраструктуры ОЭЗ

Снижение налоговых льгот

Влияние санкций

Ужесточение административного контроля

Изменение законодательства в сфере ОЭЗ ТВТ

Нестабильность валютного курса

Рецессия в экономике

Снижение инвестиционной активности

Повышение цен на оборудование в области ИКТ

Утечка умов

Ужесточение конкуренции на рынке ПО

Ужесточение требований к приему иностранных специалистов

Далее, среди сотрудников особой экономической зоны технико-внедренческого типа был проведен анкетный опрос с целью оценить возможные сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы. Анкета, которая была использована при проведении опроса, представлена в приложении 1. На основе ответов респондентов был выделен список из 6 наиболее значимых факторов в каждом из параметров SWOT анализа, которые приведены в таблице 5. После чего с помощью метода анализа иерархий были выделены группы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз с наибольшей важностью.

Таблица 5 SWOT анализ с учетом наиболее важных факторов по мнению экспертов

Сильные стороны

Слабые стороны

Федеральное государственное финансирование

Возможность использовать специальный налоговый режим

Наличие развитой инфраструктуры

Карьерные возможности для молодых сотрудников

Доступная стоимость аренды жилья для сотрудников и офисов для работы размещаемых компаний

Наличие центров коллективного пользования дорогостоящего оборудования

Низкая доля частных инвестиций в проекты ОЭЗ

Сложность в привлечении ИТ специалистов

Отсутствие практики стратегического планирования

Долгий срок окупаемости средств бюджета

Недостаточно отрегулированное взаимодействие с Минэкономразвития РФ, региональной властью и администрацией города

Превышение установленного бюджета на строительство и поддержание инфраструктуры города

Возможности

Угрозы

Увеличение масштаба венчурного инвестирования Рост спроса на ИТ услуги со стороны крупных компаний и банковского сектора

Рост инвестиционной привлекательности российского рынка ИТ

Повышение финансирования ОЭЗ за счет средств федерального бюджета

Повышение финансирования ОЭЗ за счет средств республиканского бюджета

Досрочное прекращение деятельности ОЭЗ ТВТ

Сокращение объемов бюджетных средств, выделяемых на поддержание объектов инфраструктуры ОЭЗ

Ужесточение административного контроля

Утечка умов

Снижение инвестиционной активности

Нестабильность валютного курса

Как видно из таблицы, главные возможности ОЭЗ связаны прежде всего с привлечением дополнительных инвестиций в проект за счет роста спроса на ИТ услуги и возможностью привлечения венчурного инвестирования. Для того чтобы определить, какие факторы SWOT-анализа имеют наибольший приоритет, необходимо провести количественный анализ данных, собранных в ходе опроса экспертов, с помощью метода анализа иерархий. Результаты исследования можно применить для разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности ОЭЗ ТВТ "Иннополис".

2.6 Применение метода анализа иерархий в SWOT-анализе ОЭЗ ТВТ "Иннополис"

Использования метода анализа иерархий начинается с попарного сравнения факторов SWOT анализа: сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, для того чтобы определить, какой из факторов имеет наибольшую значимость. В таблице 6 представлено попарное сравнение факторов SWOT анализа на основе оценок экспертов, рассчитаны векторы приоритетов каждого фактора и отношение согласованности.

Таблица 6 Попарное сравнение факторов SWOT

SWOT факторы

S

W

O

T

Вектор приоритетов

S

1

4

2

3

0,4437

W

0,25

1

0,2

0,5

0,0777

O

0,5

5

1

4

0,3536

T

0,33

2

0,25

1

0,1248

итог

2,58

12

3,45

8,5

1,00

лmax

4,139

ИС

0,0463333

ОС

0,0514815

Анализ попарного сравнения факторов SWOT показывает, что сильным сторонам и возможностям соответствует более высокие значения вектора приоритетов в сравнении с слабыми сторонами и угрозами. Это означает, что сильные стороны и возможности имеют большое влияние на развитие ОЭЗ, чем слабые стороны и угрозы. При разработке стратегии повышения конкурентоспособности особой экономической зоны целесообразно сосредоточить внимание на этих факторах SWOT анализа. Подробные расчеты нахождения собственного вектора матрицы и вектора приоритетов приведены в приложении 5.

Оценки были проверены на согласованность. Используя собственное значение, можно рассчитать индекс согласованности ИС и отношение согласованности ОС, который равен делению индекса согласованности на случайный индекс согласованности, приведенный в таблице 7.

Таблица 7 Случайный индекс согласованности

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

В результате, было получено значение 0,05, удовлетворяющее пороговому значению согласованности оценок, поэтому можно сделать вывод о надежности полученных оценок.

Далее приведено сравнение приоритетов различных факторов внутри каждой группы.

Таблица 8 Матрица попарного сравнения сильных сторон

SWOT факторы

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Вектор приоритетов

S1

1

3

4

4

5

5

0,402

S2

0,33

1

4

5

5

4

0,283

S3

0,25

0,25

1

0,2

1

0,5

0,051

S4

0,25

0,2

5

1

4

2

0,136

S5

0,2

0,2

1

0,25

1

0,33

0,045

S6

0,2

0,25

2

0,5

3

1

0,082

итог

2,23

4,9

17

10,95

19

12,83

1,00

лmax

6,558

ИС

0,1116

ОС

0,09

Анализ попарного сравнения сильных сторон Иннополиса показывает, что наиболее значимыми являются такие сильные стороны, как поддержка государства в форме федерального финансирования, наличие возможности использования специального льготного налогового режима и способность предложить широкие карьерные возможности для молодых сотрудников. Проверка согласованности оценок удовлетворяет пороговому значению и составляет 0,09. Подробные расчеты нахождения собственного вектора матрицы и вектора приоритетов приведены в приложении 6.

Таблица 9 Матрица попарного сравнения слабых сторон

SWOT факторы

W1

W2

W3

W4

W5

W6

Вектор приоритетов

W1

1

2

0,33

3

0,5

3

0,204

W2

0,5

1

0,50

4

2

3

0,243

W3

3

2

1

2

2

3

0,105

W4

0,33

0,25

0,50

1

0,33

0,50

0,046

W5

2

0,5

0,50

3

1

3

0,343

W6

0,33

0,33

0,33

2

0,33

1

0,059

итог

7,17

6,083

3,167

15

6,167

13,5

1

лmax

6,553

ИС

0,1106

ОС

0,09

Анализ попарного сравнения слабых сторон выявил, что наиболее весомыми слабыми сторонами особой экономической зоны являются, прежде всего, недостаточно отрегулированное взаимодействие с Минэкономразвития РФ, региональной властью и администрацией города, а также низкая доля частных инвестиций в проекты ОЭЗ и трудности в привлечении ИТ специалистов. Слабая сторона: отсутствие практики стратегического планирования, также имеет значимый вектор приоритетов, что будет принято во внимание при разработке рекомендаций. Также, индекс согласованности соответствует пороговому значению. Подробные расчеты нахождения собственного вектора матрицы и вектора приоритетов приведены в приложении 7.

Таблица 10 Матрица попарного сравнения возможностей

SWOT факторы

O1

O2

O3

O4

O5

O6

Вектор приоритетов

O1

1

5

4

5

4

4

0,451

O2

0,2

1

3

2

4

4

0,198

O3

0,25

0,33

1

1

2

4

0,109

O4

0,2

0,5

1

1

4

5

0,136

O5

0,25

0,25

0,5

0,25

1

2

0,061

O6

0,25

0,25

0,25

0,2

0,50

1

0,044

итог

2,15

7,33

9,75

9,45

15,50

20

1,00

лmax

6,6014

ИС

0,12028

ОС

0,097

В результате анализа можно сделать вывод о том, что наиболее значимой возможностью для ОЭЗ ТВТ "Иннополис" является увеличение масштаба венчурного инвестирования, немаловажный вес так же имеют такие перспективы, как рост спроса на ИТ услуги со стороны крупных компаний и банковского сектора, рост привлекательности карьеры в сфере ИТ для молодежи и рост инвестиционной привлекательности российского рынка ИТ. Можно заметить, что возможности, основанные на предположении увеличения финансирования за счет средств федерального и регионального бюджета имеют наименьший вес. Отношение согласованности составляет 0,097 и удовлетворяет пороговому значению. Подробные расчеты нахождения собственного вектора матрицы и вектора приоритетов приведены в приложении 8.

Таблица 11 Матрица попарного сравнения угроз

SWOT факторы

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Вектор приоритетов

T1

1

5

5

5

5

5

0,47

T2

0,2

1

4

3

2

4

0,189

T3

0,2

0,25

1

0,25

0,25

2

0,05

T4

0,2

0,33

4

1

0,50

5

0,11

T5

0,2

0,5

4

2

1

5

0,142

T6

0,2

0,25

0,5

0,2

0,2

1

0,038

итог

2

7,33

18,5

11,45

8,95

22

1,00

лmax

6,6324

ИС

0,12648

ОС

0,102

По результатам анализа попарного сравнения угроз ОЭЗ видно, что досрочное прекращение деятельности особой экономической зоны - фактор, имеющий наибольшую значимость. Далее следуют такие угрозы, как сокращение бюджетного финансирования на поддержание объектов инфраструктуры и снижение инвестиционной активности. Влияние такого фактора, как нестабильность валютного курса минимальное. Отношение согласованности в данном случае также удовлетворяет пороговому значению. Подробные расчеты нахождения собственного вектора матрицы и вектора приоритетов приведены в приложении 9.

Таблица 12 Общая матрица приоритетов факторов SWOT

Группа

Приоритет группы

SWOT факторы

Приоритет фактора в группе

Общий приоритет

Ранг

Сильные стороны

0,412580405

S1 - федеральное государственное финансирование

0,402

0,176955

1

S2 - возможность использовать специальный льготный налоговый режим

0,283

0,112457

2

S3 - наличие развитой социальной инфраструктура (медицинский центр, детский сад школы и пр.)

0,051

0,022449

5

S4 - карьерные возможности для молодых сотрудников

0,136

0,059865

3

S5 - доступная стоимость аренды жилья для сотрудников и офисов для работы размещаемых компаний

0,045

0,019808

6

S6 - наличие центров коллективного пользования дорогостоящего оборудования

0,082

0,036095

4

Слабые стороны

0,074120918

W1 - низкая доля частных инвестиций в проекты ОЭЗ

0,204

0,01613246

3

W2 - сложность привлечь ИТ специалистов

0,243

0,01921661

2

W3 - отсутствие практики стратегического планирования

0,105

0,00830347

4

W4 - долгий срок окупаемости средств бюджета

0,046

0,00363771

6

W5 - недостаточно отрегулированное взаимодействие с Минэкономразвития РФ, региональной властью и администрацией города

0,343

0,02712468

1

W6 - превышение установленного бюджета на строительство и поддержание инфраструктуры города

0,059

0,00466576

5

Возможности

0,394196974

O1 - увеличение масштаба венчурного инвестирования

0,451

0,15950053

1

O2 - рост спроса на ИТ услуги со стороны крупных компаний и банковского сектора

0,198

0,07002462

2

O3 - рост привлекательности карьеры в сфере ИТ для молодежи

0,109

0,03854891

4

O4 - рост инвестиционной привлекательности российского рынка ИТ

0,136

0,04809772

3

O5 - повышение финансирования ОЭЗ за счет средств федерального бюджета

0,061

0,02157324

5

O6 - повышение финансирования ОЭЗ за счет средств республиканского бюджета

0,044

0,01556103

6

Угрозы

0,119101704

T1 - досрочное прекращение деятельности ОЭЗ ТВТ

0,47

0,05972355

1

T2 - сокращение объемов бюджетных средств, выделяемых на поддержание объектов инфраструктуры ОЭЗ

0,189

0,02401649

2

T3 - ужесточение административного контроля

0,05

0,00635357

5

T4 - утечка умов

0,11

0,01397785

4

T5 - снижение инвестиционной активности

0,142

0,01804414

3

T6 - нестабильность валютного курса

0,038

0,00482871

6

На основе предыдущих матриц по каждому фактору SWOT анализа была сформирована сводная матрица, где был рассчитан общий приоритет каждой из альтернатив и присвоены ранги для определения списка наиболее значимых сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.

После расчета общего приоритета и присвоения рангов формируется список за 3-4 наиболее значимых альтернатив, которые будут использованы для предложения практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности ОЭЗ ТВТ "Иннополис" в следующем разделе.

2.7 Рекомендации по повышению конкурентоспособности ОЭЗ "Иннополис" на основе проведенного анализа

В результате проведенного анализа были сформированы группы факторов, имеющие наибольший приоритет для развития ОЭЗ ТВТ "Иннополис", которые представлены в таблице 12. Для разработки рекомендаций, ниже представлена таблица SWOT анализа, которая включает в себя стратегии для дальнейших действий, учитывая взаимосвязь таких параметров, как сильные и слабые стороны, угрозы и возможности между собой.

Таблица 13 Шаблон SWOT анализа со стратегиями

Opportunities

Threats

Strengths

SO - стратегия роста: использование сильных сторон, чтобы воспользоваться возможностями

ST - стратегия защиты: использование сильных сторон для предотвращения угроз

Weaknesses

WO - стратегия защиты: преодоление слабых сторон для использования возможностей

WT - стратегия защиты: преодоление или минимизация слабых сторон для снижения угроз

Таблица 14 SWOT анализ для группы факторов с наибольшим приоритетом

Возможности

1. Увеличение масштаба венчурного инвестирования;

2. Рост спроса на ИТ услуги со стороны крупных компаний и банковского сектора;

3. Рост привлекательности карьеры в сфере ИТ для молодежи;

4. Рост инвестиционной привлекательности российского рынка ИТ.

Угрозы

1. Досрочное прекращение деятельности ОЭЗ ТВТ;

2. Сокращение объемов бюджетных средств, выделяемых на поддержание объектов инфраструктуры ОЭЗ;

3. Снижение инвестиционной активности;

4. Утечка умов.

Сильные стороны

1. Федеральное государственное финансирование;

2. Возможность использовать специальный льготный налоговый режим;

3. Карьерные возможности для молодых сотрудников.

1. Привлечение инвесторов за счет создания благоприятного фона для развития бизнеса;

2. Наращивать связь с партнерами банковской отрасли для совместной реализации инновационных проектов, используя инфраструктуру особой экономической зоны, а также привлекательные условия функционирования бизнеса на территории ОЭЗ;

3. Поддерживать карьерные и научные инициативы молодых специалистов: выделять гранты на разработки и стартапы в области информационных технологий;

4. Максимизировать использование мощностей и кадровых ресурсов ОЭЗ для того, чтобы развивать новые проекты и увеличивать предложение на рынке инноваций и ИТ.

1. Привлечение значительной доли частных инвестиций в ОЭЗ ТВТ "Иннополис" за счет роста новых компаний-резидентов в городе, которые создают рабочие места для специалистов в области ИТ;

2. Формирование бюджета на поддержание инфраструктуры города из доли частных инвестиций и снижение необходимости в дополнительном финансировании, благодаря привлечённым инвестициям в

проекты и разработки на территории Иннополиса;

3. При отсутствии внешних источников финансирования есть страховка в виде государственного и регионального бюджетного финансирования;

4. Привлечь молодых специалистов в город можно за счет привлекательных карьерных и социальных условий, которые предлагает Иннополис.

Слабые стороны

1. Недостаточно отрегулированное взаимодействие с Минэкономразвития РФ, региональной властью и администрацией города;

2. Сложность привлечь ИТ специалистов;

3. Низкая доля частных инвестиций в проекты ОЭЗ;

4. Отсутствие практики стратегического планирования;

1. Не налаженная связь между администрацией города и органами федеральной власти может привести к снижению темпа роста производительности ОЭЗ, замедлению развития проектов на территории ОЭЗ и упущенных, в связи с этим возможностей. Необходимо наладить связь: регулярные собрания с обсуждениями текущих результатов;

2. Высокий уровень конкурентоспособных предложений на рынке работодателей в области ИТ может привести к слабому кадровому потенциалу Иннополиса. Нужно повысить конкурентоспособность Иннополиса как работодателя. Стимулировать деловую активность на территории ОЭЗ, привлекать персонал в области ИТ;

3. Проект может еще продолжительное время оставаться неэффективным по причине низкой доли частных инвестиций. Это информация будет доступна в открытых источниках и может препятствовать привлечению новых инвесторов. Активно продвигать Иннополис на различных платформах, делая акцент на достигнутых успехах и преимуществах особой экономической зоны;

4. Из-за ошибок, допущенных на этапе планирования и реализации проекта, например, не самая удачная логистика, тяжело привлечь высококвалифицированный персонал в Иннополис. Создать дополнительные офисы на территории бизнес или образовательных центров в крупных городах, чтобы у специалистов была возможность ознакомиться с работой в Иннополисе, не меняя местожительства.

1. Из-за более высокой конкурентоспособности других работодателей в области ИТ не удастся привлечь значительное количество специалистов в Иннополис. Необходимо работать над повышением конкурентоспособности Иннополиса как работодателя;

2. По причине снижающейся эффективности особой экономической зоны не удастся привлечь большое количество частных инвестиций. Не закрывать доступ к бюджетному финансированию в случае необходимости инвестиций в перспективные проекты, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности ОЭЗ;

3. За отсутствием инвестирования в проекты ОЭЗ ТВТ "Иннополиса" появится необходимость в дополнительных средствах из федерального бюджета, которые в определенный момент перестанут быть целесообразными, что приведет к закрытию ОЭЗ. При необходимости, выделять инвестиции только на поддержку проектов и инноваций, реализуемых на территории особой экономической зоны, а не на расширение города и жилую инфраструктуру.

Метод анализа иерархий, который был использован в предыдущей главе, показывает, что на сегодняшний день наиболее значимой слабой стороной особой экономической зоны является, прежде всего, недостаточно отрегулированное взаимодействие с Минэкономразвития РФ, региональной властью и администрацией города на этапе планирования и реализации проекта по созданию города высоких технологий. Вследствие этого были допущены такие ошибки, как неточное планирование бюджета проекта с последующим его перерасходом и чрезмерно оптимистичное определение срока окупаемости вложенных инвестиций. В результате, спустя 3 года после завершения строительства города и начала функционирования, вложенные средства из федерального и регионального бюджета считаются не окупленными. Однако следует учесть, что такое масштабное предприятие, как ОЭЗ ТВТ "Иннополис", требует гораздо большего срока окупаемости ввиду отраслевых и структурных особенностей [59]. При оценке эффективности Счетная палата ориентировалась на такие показатели, как выручка и привлеченные инвестиции в проект, когда куда важнее смотреть на такие показатели, как количество резидентов и созданные ими рабочие места. Важно отметить, что особые экономические зоны, признанные успешными, такие как "Зеленоград", "Дубна" и "Санкт-Петербург" функционируют значительно дольше Иннополиса, поэтому результаты работы оценивать еще рано, а тем более делать стремительные выводы по поводу неэффективности ОЭЗ.

Для того чтобы нивелировать эффект от недостаточно тесной связи между органами власти и администрацией особой экономической зоной, важно как можно раньше наладить эту связь путем создания постоянного канала обмена информацией и отслеживания этапов развития и функционирований особой экономической зоны. Так, создание регулярных встреч аппарата управления Иннополиса с представителями региональной власти для обсуждения текущих проблем и стратегии развития на всех уровнях организации, может стать весь эффективным инструментом в достижении эффективности инновационного предприятия. Для достижения наибольшего успеха, важно также проводить встречи с представителями органов федеральной власти, чтобы обсуждать соответствие поставленных целей текущему положению компании и способы увеличения конкурентоспособности ОЭЗ. Важно также регулярно отслеживать соответствие стратегических целей региона и самой ОЭЗ, поскольку только при одинаковом направлении стратегий траектории развития региона, в котором функционирует особая экономическая зона, и инновационного предприятия способны в долгосрочной перспективе принести успех и реализовать все возложенные цели.

Другая слабая сторона особой экономической зоны, которую стоит отметить, это - сложность в привлечении ИТ специалистов в город высоких технологий. Как правило, основная часть научных интеллектуальных кадров сосредоточена в столицах и крупных городах, где функционирует большое количество крупных компаний, способных предложить высокий заработок, карьерный рост и интересную научную деятельность. Иннополис же, будучи расположенным в значительной удаленности от Казани, является менее привлекательным работодателем по сравнению с крупными российскими городами и тем более зарубежными. Здесь сыграла свою роль неудачная логистика: если бы ОЭЗ была расположена в значительной близости города, например на территории научных центров и других инновационных площадок, было бы гораздо легче привлечь высококвалифицированный персонал. Для того чтобы повысить конкурентоспособности Иннополиса, как работодателя, важно с особым вниманием относится к проектам, которые реализуются на базе особой экономической зоны.

Нужно стремиться к тому, чтобы привлекать как можно больше крупных компаний в качестве резидентов, которые будут реализовывать интересные и уникальные научно-технические проекты, тогда специализированный персонал в области ИТ захочет быть частью интересных разработок и переехать в город высоких технологий. Более того, важно поощрять предпринимательскую деятельность, выделяя гранты на реализацию стартапов начинающих профессионалов в области инноваций и ИТ. Высокая конкурентоспособная заработная плата способна привлечь больше высококвалифицированных сотрудников, которые в свою очередь повысят конкурентоспособности Иннополиса.

Говоря о слабых сторонах, необходимо учесть небольшой коэффициент приоритета каждой из альтернатив и всей группы (0,07, в то время как сильные стороны и возможности имеют около 0,4 каждый). Это говорит о том, что слабые стороны имеют слабый вес в сравнении с сильными сторонами города и возможностями, которые стоят перед особой экономической зоной.

Так, самими приоритетными возможностями ОЭЗ ТВТ "Иннополис" являются федеральное государственное финансирование и возможность использовать специальный льготный налоговый режим. Государственная поддержка играет важнейшую роль в успешном функционировании особых экономических зон. Несмотря на то, что было выделено огромное количество бюджетных средств на строительство объектов инфраструктуры города, которые на данный момент еще не окупились, важно опираться на долгосрочную перспективу: с годами количество резидентов увеличивается, что повышает количество реализуемых инновационных проектов на территории особой экономической зоны, которые имеют неоценимую пользу, в частности: высокая полезность для науки, общества и государства, за счет создания рабочих мест, привлечения частных инвестиций, научных открытий и инновационных разработок. Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ являются важным фактором, поддерживающим конкурентоспособность «Иннополиса», как площадки для реализации бизнес идей и функционирования новых емких предприятий. С помощью поддержки государства, создается благоприятный фон для развития особой экономической зоны, стимулирования научных открытий, роста высококвалифицированной базы персонала в области ИТ и повышения инвестиционной привлекательности региона и страны.

Говоря о потенциальных возможностях особой экономической зоны, к наиболее значимой по результатам применения метода анализа иерархий относится увеличение масштаба венчурного инвестирования. Венчурные инвестиции отличаются большим уровнем риска невозврата вложенных денежных средств. Действительно, развитие венчурного инвестирования в России на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений государственной инновационной политики [20]. Россия содержит огромный потенциал для реализации венчурных проектов, тем более на территории особых экономических зон. Для того чтобы стимулировать венчурную инвестиционную активность важно вовлечение государства.

Таким образом, можно добиться повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности не только инновационных предприятий, но и страны в целом. Для этого, прежде всего, необходимо создание и поддержание прозрачной правовой основы для венчурного инвестирования. Помимо реализации программ по стимулированию экономики путем создания особых экономических зон разного типа, важно уделить внимание и созданию благоприятного фона для инвестиционной активности.

Так как основной интерес венчурных инвесторов направлен как раз на ИКТ, и конкретнее на сегмент информационные технологии [20], у ОЭЗ ТВТ "Иннополиса" есть большой потенциал для привлечения большой доли венчурного капитала в проекты и разработки, реализуемые на территории особой экономической зоны. Для этого важно привлекать как можно больше крупных компаний-партнеров, которые будут заниматься научно-техническими разработками. Это привлечет не только высококвалифицированный персонал в области ИТ, заинтересованный в участии в подобных проектах, но и венчурный капитал, так как потенциал отрасли ИТ на сегодняшний день очень велик. Хорошей возможностью для Иннополиса может стать также привлечение международных компаний и зарубежных партнеров для совместной реализации научно-технических разработок. Это можно сделать, налаживая связи между Университетом Иннополиса и образовательными институтами разных стран, спонсируя международные научные форумы, конференции и проекты. Программы обмена студентов повысят конкурентоспособность Университета Иннополиса и увеличит внимание к особой экономической зоне, на территории которой функционирует университет, привлекая больше иностранных специалистов и передовых компаний в области инноваций и ИТ.

Следующая по приор...


Подобные документы

  • Изучение организационно-экономических основ формирования инфраструктуры региональной инновационной системы на примере Вологодской области. Научно-производственная, кадровая, финансовая, информационная подсистема инфраструктуры инновационной системы.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 20.05.2012

  • Инновационная инфраструктура и роль ВУЗов в ней. Перспективы развития технопарков в России. Процесс трансформации ВУЗа на примере создания и развития технопарка Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.

    курсовая работа [33,0 K], добавлен 27.02.2012

  • Основные цели и принципы государственной научно-технической политики в России, порядок ее формирования. Анализ научно-технической сферы Иркутской области. Инновационная деятельность промышленности. Развитие региональной инновационной инфраструктуры.

    дипломная работа [53,7 K], добавлен 22.01.2009

  • Использование методологии управления проектами в качестве механизма реализации инновационных инвестиций. Синергия проектного, программно-целевого и портфельного управления. Модель информационно-аналитической системы управления лечебным учреждением.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.07.2015

  • Правовое регулирование инновационной деятельности в РФ. Специфика инновационной деятельности в развитых, отдельных новых индустриальных странах и странах с переходной экономикой. Пути создания инновационной инфраструктуры в Ставропольском крае.

    дипломная работа [203,3 K], добавлен 09.02.2018

  • Понятие инновационной инфраструктуры как цикла осуществления инновационной деятельности: от генерации идей до реализации наукоемкой продукции. Место венчурных фирм среди малых инновационных предприятий. Инновации системной структуры производства.

    контрольная работа [30,5 K], добавлен 19.08.2009

  • Изучение процессов формирования и реализации региональной инновационной политики. Основные противоречия в системе инновационных отношений и особенности их реализации в российских регионах. Анализ развития инновационной сферы на примере Тюменской области.

    курсовая работа [45,2 K], добавлен 06.01.2015

  • Общее понятие и задачи инновационной инфраструктуры. Инновационная политика в развитых и развивающихся странах: компаративный анализ. Государственные программы в инновационной сфере Республики Беларусь. Основные бизнес-инновационные центры Беларуси.

    курсовая работа [516,5 K], добавлен 17.12.2011

  • Организация системы проектного менеджмента на предприятии в современных экономических условиях. Построение организационных структур управления проектами организаций. Определение проблем управления проектами ОАО "Сатурн" и поиск путей совершенствования.

    дипломная работа [151,3 K], добавлен 23.08.2011

  • Анализ отличительных особенностей управления проектами MSF. Интеграция и синхронизация планов проекта. Организация процедур, систем управления и мониторинга проектных изменений. Планирование ресурсов, формирование проектной команды, разрешение конфликтов.

    презентация [974,1 K], добавлен 25.05.2014

  • Характеристика этапов развития управления проектами в России. Понятие, роль и актуальность проектного управления. Основные формы планирования и контроля текущей деятельности фирмы. Особенности управления проектами в фирмах-партнерах "1С:Франчайзи".

    курсовая работа [1021,2 K], добавлен 23.10.2015

  • Стратегия на предприятии. Организационно-экономическая характеристика предприятия "Теле-2". Создание и развитие инновационной инфраструктуры. Этапы развития виолентов. Достижение цели инновационной деятельности. Осуществление инновационного процесса.

    контрольная работа [44,5 K], добавлен 24.06.2013

  • Задачи инновационной деятельности предприятия. Основные принципы, цели и задачи инновационной политики в Санкт–Петербурге, особенности создания инновационной инфраструктуры. Изучение перспективы развития инновационной деятельности на предприятиях.

    реферат [17,1 K], добавлен 16.11.2009

  • Понятие и процесс формирования инфраструктуры менеджмента, внешняя и внутренняя среда организации. Трансформация и двойственный характер функционирования инфраструктуры. Концептуальные основы и компоненты эффективного управления развитием региона.

    курсовая работа [630,9 K], добавлен 13.11.2010

  • Концепция научного управления Тейлора как первый шаг в развитии управленческой мысли, этапы развития. Кризис управляемости хозяйственных систем американских корпораций. Возникновение и практическое использование методологии стратегического управления.

    реферат [17,5 K], добавлен 26.08.2009

  • Характеристика видов стратегий инновационной деятельности. Цели стратегического планирования. Система экономических показателей, отражающих привлекательность проекта. Критерии обоснования эффективности инновационных процессов и методы ее оценки.

    контрольная работа [252,3 K], добавлен 23.03.2011

  • Состав и функции региональной инфраструктуры. Особенности и закономерности ее функционирования. Структура системы менеджмента. Исследование инфраструктурной освоенности и обеспеченности РТ. Концептуальные основы эффективного управления развитием региона.

    курсовая работа [393,5 K], добавлен 09.11.2016

  • Описание основных элементов инфраструктуры проекта, его функций и подсистем, а также организации управления и участников. Общая характеристика проекта компании "Silvio", его содержания, использованных инновационных технологий и процесса реализации.

    курсовая работа [34,2 K], добавлен 22.07.2017

  • Теоретические основы инновационной деятельности. Анализ теории и практики инновационного развития регионов. Основные направления региональной инновационной политики. Управление созданием и совершенствованием региональной инновационной системой.

    магистерская работа [473,0 K], добавлен 24.09.2009

  • Рассмотрение разработки и образования инновационных проектов развития предприятий. Теоретические аспекты управления инновационным развитием предприятия. Элементы системы инновационных механизмов. Анализ управления инновационной деятельностью ОАО "Геолан".

    курсовая работа [45,7 K], добавлен 10.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.