Повышение эффективности стратегического управления в транспортной организации (на примере АО "МТ ППК")

- железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании скорыми поездами;

- осуществление торговли, питания в поездах, на вокзалах и остановочных пунктах;

- обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в электропоездах;

- использование и ремонт зданий, принадлежащих компании;

- организация туристических маршрутов с сервисным обслуживанием;

- размещение рекламы в электропоездах, на вокзалах и станциях;

- и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Полигон обслуживания компании включает в себя несколько направлений: главный электрифицированный участок «Москва-Тверь-Бологое-Угловка» и два не электрифицированных направления («Сонковский» и «Торжокский» полигоны)[28]. Характерной особенностью МТ ППК является очень неравномерное распределение пассажиропотока. У компании есть густонаселенный участок (главное направление) и социально-значимые направления (Сонковское и Торжокское).

Всю работу общества на своем полигоне обслуживания и ее эффективность можно разделить на три основные группы: доходный, самоокупаемый и убыточный сегменты [28]:

- Доходный сегмент рынка - наиболее загруженные и прибыльные направления, а именно: перевозки в скоростных поездах «Ласточка» и перевозки на участке «Москва-Тверь» в пиковые часы. Этот участок характеризуется высокой населенностью составов и обеспечивает основной финансовый результат ППК, поэтому его развитие является приоритетной задачей для организации;

- Самоокупаемый сегмент рынка -перевозки пассажиров на участке «Москва-Тверь» в «межпиковые» периоды и обслуживание участка «Бологое-Тверь» в пиковые периоды суток. Эти участки в определенные часы суток показывают небольшую прибыль, позволяющую окупать затраты на осуществление перевозок. В основном в самоокупаемом сегменте рынка развита достаточно сильная межвидовая конкуренция с автотранспортом, поэтому для увеличения прибыли следует повышать привлекательность услуг и проводить оптимизационные меры;

- Убыточный (социальный) сегмент рынка - не электрифицированные участки движения поездов и межпиковые часы работы на участке «Бологое-Тверь». Низкая плотность населения и низкий уровень благосостояния пассажиров не позволяют обеспечить высокую загруженность поездов и прибыльность этих направлений. Поэтому основные требования выдвигаются к сокращению расходов на перевозки.

Для второго и третьего сегментов характерен высокий уровень межвидовой конкуренции. Основным конкурентом АО «МТ ППК» является пригородный автотранспорт. Московско-Тверской ППК был проведен анализ преимуществ и недостатков поездов «Ласточка», электропоездов, курсирующих в пиковые периоды на популярных направлениях, и остальных поездов перед автотранспортом.

Сравнение проводится по следующим параметрам: тариф, время в пути, уровень комфорта, частота отправления, расписание, вероятность отмены рейса или его задержки, необходимость дополнительных транспортных операций в пунктах прибытия или отправления, надежность выполнения расписания, дополнительные услуги в пути следования, благоустройство пункта отправления или прибытия и населенность [28]. Критериями, наиболее сильно влияющими на выбор пассажира, являются: тариф, время в пути, частота отправления, также важными являются населенность и уровень комфорта для тех, кто осуществляет поездки в пиковые часы.

Тариф на проезд в автотранспорте практически всегда выше железнодорожного, электропоезда также выигрывают по таким параметрам, как безопасность, время в пути и уровень комфорта. Населенность вагона/автотранспорта примерно одинаковая, частота отправления тоже. Казалось бы, железнодорожный транспорт превосходит автомобильный по многим параметрам, но второй все равно составляет конкуренцию первому. Основная угроза от пригородных автобусов исходит как раз на не очень загруженных направлениях, где автобусы в основном ходят чаще. Еще одним критерием выбора автобусного перевозчика, который не был учтен компанией, может стать наличие большего количества остановок, из-за чего пассажиры также могут пересаживаться на автотранспорт.

Таким образом, для сохранения и увеличения объема перевозок пассажиров необходимо не только удовлетворять спрос на наиболее загруженных маршрутах, но и учитывать высокий уровень развития межвидовой конкуренции на более убыточных участках.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, АО «МТ ППК» обслуживает достаточно большой поток пассажиров. Компания является одной из немногих ППК, имеющих положительную чистую прибыль [29]. Для объективной и подробной оценки компании стоит проанализировать динамику ее операционных и финансовых показателей. Операционные показатели МТ ППК в период с 2013 до 2017 года представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Динамика операционных показателей

Показатели	Ед. изме-рения	Количество
		2013 г.	2014 г.	В % к 2013	2015 г.	В % к 2014 г.	2016 г.	В % к 2015 г.	2017 г.	В % к 2016 г.
Объем перевозок пассажиров	млн. пасс.	51,4	52,4	101,9 %	46,4	88,6 %	52,6	113,4 %	55,9	106,4 %
Пассажиро-оборот	млн. пасс-км	1861 ,8	1902 ,7	102,2 %	1695 ,5	89,1 %	1983 ,9	117,0 %	2130 ,3	107,4 %
Транспортная работа	млн. ваг-км	67,2	67,2	99,9 %	66,0	98,3 %	80,4	121,9 %	80,0	99,4 %
Средняя дальность	км	36,2	36,3	100,3 %	36,5	100,6 %	37,7	103,3 %	38,1	101,1 %
Населенность вагона	чел./ ваг	27,7	28,3	102,2 %	25,7	90,8 %	24,7	96,1 %	26,6	107,7 %
* Рассчитано по годовым отчетам АО «МТ ППК» за 2017 и 2015 годы // АО «МТ ППК»: [сайт]. - URL: http://mtppk.ru/files/docs/godovoy-otchet-mtppk-2017.pdf; http://mtppk.ru/files/docs/godovoy-otchet-mtppk-2015.pdf.

На основании таблицы можно сформулировать следующие выводы: в 2015 году наблюдалось очень сильное снижение основных результатов деятельности. Спад показателей МТ ППК объясняет строительством четвертого главного пути вблизи Москвы, вследствие чего увеличились интервалы движения поездов: иногда «окна» составляли до 15 часов[27]. Из-за этого произошло снижение объема перевозок. Другая причина заключается в замедлении темпов роста показателей на других полигонах обслуживания. Также в качестве причины можно выделить рост курса иностранной валюты в конце 2014-начале 2015, что привело к высоким показателям инфляции.

После показатели снова возросли исущественно увеличились по сравнению с «успешным» 2014 годом (объем перевозок увеличился на 7 процентов, пассажирооборот - на 12, транспортная работа - на 17). Это объясняется окончанием строительства 4-го главного пути (из-за чего и прекратились технические задержки в графике движения поездов), а также запуск скоростных поездов «Ласточка» и растущая популярность данного вида перевозок.

Помимо всего, стоит отметить постоянное увеличение средней дальности перевозок, что влечет за собой увеличение пассажирооборота компании, и, следовательно, доходов. Показатель населенности вагона в период с 2013 года по 2017 достаточно сильно колеблется, однако его рост в 2017 году свидетельствует о более эффективном использовании подвижного состава.

В таблице 6 представлена структура перевозок по основным группам пассажиров (платные пассажиры и разные виды льготных категорий).

Таблица 6 - Структура перевозок по группам пассажиров

Категория	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Тыс. пасс.	%	Тыс. пасс.	%	Тыс. пасс.	%
Общий объем перевозок	46394	100,00%	52592	100,00%	55933	100,00%
Платные	35537	76,60%	40752	77,49%	43511	77,79%
федеральные	2953	6,37%	3235	6,15%	3347	5,98%
региональные	3922	8,45%	4110	7,81%	4160	7,44%
учащиеся	2681	5,78%	2914	5,54%	3181	5,69%
Военно-служащие	5,2	0,01%	5,8	0,01%	7,3	0,01%
Железно-дорожники	1295	2,79%	1576	3,00%	1727	3,09%
* Рассчитано по Годовому отчету АО «МТ ППК» за 2017 год // АО «МТ ППК»: [сайт]. - URL: http://mtppk.ru/files/docs/godovoy-otchet-mtppk-2017.pdf.

Платные пассажиры - самая важная категория для любой пригородной пассажирской компании, так как количество перевезенных пассажиров по полной стоимости составляет почти 80% от общего числа. Соответственно, выручка от данной категории еще выше, так они не могут воспользоваться большими скидками на проезд, как льготные категории. Платные пассажиры являются наиболее чувствительными к колебаниям тарифов, на них действуют различные маркетинговые кампании, как, например, абонементные билеты или акции на проезд. Поэтому для компании постоянное увеличение доли платных пассажиров является очень важным.

В целом по сравнению с 2016 и 2015 годами вместе с общим увеличением объема перевозок в каждой категории, доля платных пассажиров возрастает (на 0,3% к 2016 году). Это обеспечивается за счет привлечения дополнительных пассажиров в скоростной сегмент рынка транспортных услуг.

Также важно рассмотреть структуру перевозок компании по полигону ее обслуживания. Данные о количестве отправленных пассажиров в разных регионах представлены в таблице 7 и на рисунке 5.

Таблица 7 - Структура перевозок по субъектам РФ

Субъект РФ	Отправление пассажиров, тыс. чел.	Доля, %
г. Москва	32230	57,62%
Московская область	17352	31,02%
Тверская область	6198	11,08%
Псковская область	60	0,11%
Новгородская область	7	0,01%
Ярославская область	5	0,01%
Всего	55933	100,00%
* Рассчитано по Годовому отчету АО «МТ ППК» за 2017 год // АО «МТ ППК»: [сайт]. - URL: http://mtppk.ru/files/docs/godovoy-otchet-mtppk-2017.pdf.

Рисунок 5 - Структура перевозок по субъектам РФ

Как можно отметить, 89 процентов всех перевозок приходится на Москву и Московскую область и 11 процентов - на Тверскую область. В АО «МТППК» направление Москва-Тверь является самым популярным и загруженным во многом из-за курсирования скоростных поездов «Ласточка». В свою очередь, Псковская, Новгородская и Ярославская области отличаются очень низкой плотностью пассажиропотока. Из-за крайне неравномерного распределения плотности пассажиропотока оценка операционных показателей может быть недостаточно полной. На рисунке 6 представлена динамика объема отправленных пассажиров по регионам.



Рисунок 6 - Количество перевезенных пассажиров по субъектам РФ [28]

Несмотря на рост пассажиропотока на самых популярных направлениях, наблюдается падение показателей в Псковской и Ярославской областях. Рост объема перевозок на загруженных направлениях позволяет компании увеличить прибыль, однако вместе с этим ей приходится справляться с проблемой удовлетворения качества услуг и высокого спроса. Также проблемой компании являются непопулярные направления, которым необходимо уделять должное внимание. Из-за неравномерного распределения отправлений компании важнее работа основного полигона, так как успешность его показателей влияет на эффективность работы общества в целом.

Рассматривая финансовое положение компании, стоит проанализировать информацию о доходах и расходах, представленную в таблице 8.

Таблица 8 - Динамика финансовых показателей, млн рублей

	2016	2017	% к 2016	2018	% к 2017
Доходы
Выручка	4919,196	5523,454	112%	6336,368	115%
Прочие доходы	173,39	211,041	122%	123,915	59%
Итог	5092,586	5734,495	113%	6460,283	113%
Расходы
Себестоимость	3734,618	3979,018	107%	4357,571	110%
Прочие расходы	728,858	875,774	120%	986,418	113%

	2016	2017	% к 2016	2018	% к 2017
Итог	4463,476	4854,792	109%	5343,989	110%
Чистая прибыль	629,11	879,703	140%	1116,294	127%
* Рассчитано по бухгалтерской отчетности АО «МТ ППК» за 2017 и 2018 годы // АО «МТ ППК»: [сайт]. - URL:http://mtppk.ru/files/docs/buh-balance-2018/buhgalterskiy-balans-na-31-12-2018-god.pdf; http://mtppk.ru/files/docs/buh-balance-2018/buhgalterskiy-balans-na-31-12-2018-god.pdf

В первую очередь стоит отметить постоянное увеличение выручки предприятия в 2017 и 2018 году. Выручку предприятия составляет доход от основных видов деятельности компании, а именно от перевозки пассажиров пригородными поездами и скорыми поездами «Ласточка». Однако в 2018 году наблюдается снижение прочих доходов на 41%. К прочим доходам относят прибыль от дополнительных видов деятельности, а также проценты к получению компании и изменение отложенных налоговых обязательств или активов (которые могут как увеличить, так и уменьшить доход). В состав прочих доходов компания также включает субсидии. Несмотря на то, что размер прочих доходов сильно уменьшился, их доля в выручке компании колеблется в пределах 2-4%, поэтому общий доход компании за 2018 год вырос на 13%.

Рост дохода организации свидетельствует о стабильной и эффективной работе, повышении привлекательности пригородного железнодорожного транспорта, что ведет к увеличению объема перевозок пассажиров.

Из-за общего увеличения объемов перевозок увеличилась также и себестоимость перевозок на 10% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, произошел рост и прочих расходов, к которым относятся управленческие расходы, прочие расходы, налог на прибыль и другие затраты.

Однако, так как увеличение доходов и расходов было неравномерным, чистая прибыль компании по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 27%, что свидетельствует обэффективной и стабильной работе компании.

2.2 Оценка положения компании на рынке транспортных услуг

Основным конкурентом пригородного железнодорожного транспорта является автомобильный транспорт, а именно автобусные перевозчики, осуществляющие свою деятельность на тех же маршрутах. В таблице 9представлены объемы отправленных пассажиров автобусным и железнодорожным транспортом в 2017 году во всех областях, относящихся к полигону деятельности МТ ППК.

Таблица 9- Структура перевозок пассажиров в пригородном сообщении по видам транспорта на полигоне обслуживания компании в 2017 г.

Субъект РФ	Кол-во отправленных пассажиров, автотранспорт, тыс.чел.	Доля отправленных пассажиров, автотранспорт, %	Кол-во отправленных пассажиров, ж/д транспорт, тыс.чел.	Доля отправленных пассажиров, ж/д транспорт, %
Московская обл.	589170	66,3	300024	33,7
Тверская обл.	46144	87,6	6520	12,4
Ярославская обл.	147297	98	3062	2
Новгородская обл.	49045	98,6	695	1,4
Псковская обл.	50624	99,4	310	0,6
*Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики // ФСГС: [сайт]. - URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/

Для сравнения был убран город федерального значения Москва, так как большая часть автобусных перевозок по Москве осуществляется именно в городском сообщении, что сильно искажает данные. В областях же, где отсутствуют крупные агломерации и хорошо развито межмуниципальное сообщение, статистика более репрезентативна. Для начала стоит отметить, что наибольшую долю железнодорожный транспорт имеет в Московской области, что обусловлено и большим развитием агломерации (следовательно, большей мобильностью населения) и развитием Московского центрального кольца, что увеличило спрос на пригородные железнодорожные перевозки. Однако стоит отметить, что основная доля пригородных пассажирских перевозок осуществляется другими компаниями - АО «Центральная пригородная пассажирская компания» и ООО «Аэроэкспресс». МТ ППК, в свою очередь, осуществляет перевозки лишь на маршруте «Москва-Тверь».

В Ярославской, Новгородской и Псковской областях наблюдается очень маленький процент железнодорожных перевозок по сравнению с автомобильными. На территории этих трех субъектов также ведут деятельность Северная ППК [40] и Северо-Западная ППК[41], и во всех компаниях перевозки в данных областях не отличаются большим объемом отправленных пассажиров [30; 31].

В Тверской области количество отправленных пассажиров железнодорожным транспортом (а именно МТ ППК) составляет 12,4% от общего числа пассажиров.

Как уже было описано ранее, рынок, на котором работает компания, делится на три сегмента: прибыльный, самоокупаемый и убыточный. Стоит отметить, что в тех субъектах РФ, где осуществляются самые прибыльные маршруты (Москва-Тверь и некоторые маршруты в Московской и Тверской областях) доля железнодорожного транспорта не так мала, в то время как на социально-значимых маршрутахона находится на уровне 1-2%.

Однако основная проблема осуществления пригородных перевозок в большинстве субъектов РФ заключается в сильной конкуренции с автотранспортными предприятиями. Низкий объем железнодорожных перевозок пассажиров вызван чаще всего низкой населенностью вагонов, потому что большинство пассажиров предпочитают пригородные автобусы. Далее будет более подробно рассмотрена конкуренция МТ ППК с автобусными перевозчиками.

Основными конкурентами МТ ППК в Москве являются: ГУП «Мосгортранс» (60% автобусных перевозок), ГУП МО «Мострансавто», Московский транспортный союз и другие (40%). В Московской области уже большую часть перевозок осуществляет ГУП МО «Мострансавто» (54%) [28].

Так как Москва и Московская область - наиболее перспективные для компании субъекты РФ, то важно понимать, в чем преимущество железнодорожного транспорта для пассажиров. На наиболее продолжительных по времени движения маршрутах (Москва-Конаково, Москва-Тверь, Москва-Клин и др.) преимущества пригородных поездов очевидно - это более высокая скорость и комфорт (что важно для пассажиров при продолжительныхмаршрутах), которыепозволяют МТ ППК перевозить большую долю пассажиров. Поэтому движение по этим маршрутам осуществляют только несколько коммерческих перевозчиков за достаточно высокую цену.

Как отмечают МТ ППК, на маршруте Москва-Зеленоград компания все еще сохраняет конкурентное преимущество из-за скорости и независимости от автомобильного трафика. На маршруте Москва-Химки пассажиры скорее предпочтут выбрать автобусного перевозчика или метрополитен по причине небольших интервалов движения [28].

Несмотря на то, что в Москве и Московской области свою деятельность осуществляют большое количество автобусных перевозчиков, у МТ ППК не так много конкурентов, поскольку они обслуживают одно направление («Москва-Тверь»). Этот маршрут пользуется большой популярностью и достаточно сильно загружен, поэтому здесь конкуренция с автотранспортом развита не сильно.

В Тверской области ситуация с конкуренцией обстоит иначе, так как доля железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках уже меньше. Как утверждает МТ ППК, на маршруте Зеленоград-Тверьу компании также больше преимуществ перед автобусами из-за высокой скорости перевозок и независимости от дорожной ситуации.

В Тверской области расположена большая часть маршрутной сети, обслуживаемой компанией. Однако, как уже было показано выше, доля железнодорожного транспорта составляет всего 12%. Основными конкурентами в Твери и Тверской области для организации являются следующие автотранспортные предприятия: МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №1», ОАО «Тверьавтотранс», ООО «Вышневолоцкое ПАТП-2» и другие [28]. Кроме того, имеется большое количество нелегальных перевозчиков.

Основными проблемами железнодорожного сообщения на низко загруженных маршрутах МТ ППК считает низкую маршрутную скорость и большие интервалы между отправлениями. Еще одной проблемой является большое количество безбилетных пассажиров, которые кроме уменьшения прибыли компании препятствуют также формированию точных фактических данных о количестве перевезенных пассажиров. На низко загруженных станциях намного реже можно встретить контролера, а также не все станции оборудованы турникетами, препятствующими безбилетному проходу на электропоезд. Таким образом, еще одной проблемой является большое количество безбилетных пассажиров.

Для более подробного представления структуры перевозок и роли автобусного транспорта на полигоне деятельности МТ ППК в работе выполнен анализ пяти сил Портера, который покажет уровень конкуренции компании.

1. Угроза вхождения на рынок новых участников. Все конкурентное окружение МТ ППК можно рассматривать со стороны двух видов транспорта: железнодорожного и автомобильного. На рынке обслуживания компании угроза появления железнодорожного перевозчика минимальна: существует четкое разделение полигонов обслуживания между ППК. Единственная возможность работы нескольких железнодорожных перевозчиков на одинаковых маршрутах -- это проведение соответствующих реформ, идеи которых были частично изложены в концепции пригородных пассажирских перевозок.

Еще одна возможность появления конкуренции со стороны железнодорожного перевозчика - осуществление перевозок скоростными пригородными поездами «Ласточка» другим перевозчиком. В компании уже долгое время остро стоит вопрос о продолжении аренды поездов «Ласточка», что будет более подробно проанализировано далее.

Со стороны автотранспорта конкуренция достаточно высокая, причем вхождение на рынок нового автотранспортного предприятия осуществляется достаточно легко. Как отмечает МТ ППК, компании также приходится конкурировать с нелегальными перевозчиками [28]. Такие перевозчики также могут осуществлять свою деятельность на маршрутах с низкой интенсивностью перевозок, «отбирая» у железнодорожной компании пассажиров.

Таким образом, увеличение количества автомобильных перевозчиков может ухудшить положение компании на рынке на не самых популярных направлениях, однако эта угроза может быть оценена как низкая из-за уменьшения темпов роста рынка.

2. Угроза субститутов.Для большинства пассажиров произвести замену с железнодорожного транспорта на автомобильный достаточно легко: разница в стоимости проезда зачастую совсем небольшая, а иногда даже ниже, чем проезд в электричке. Самой устойчивой группой будут являться пассажиры, которые привязаны к фиксированному расписанию движения электропоездов и фиксированному же времени следования (вне зависимости от транспортной ситуации), а также льготные категории пассажиров.

Поскольку для многих пассажиров выбор вида транспорта достаточно актуален, стоит выделить преимущества железнодорожного транспорта над автомобильным. Анализ конкурентных преимуществ пригородной компании представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Анализ конкурентных преимуществ железнодорожного и автомобильного транспорта [28]

Преимущества железнодорожного транспорта	Преимущества автомобильного транспорта
- большой выбор тарифов (скорые поезда, льготы, абонементы и т.д.) - безопасность - возможность провоза багажа, велосипедов и т.д. - большая пассажировместимость - независимость от сезона и погодных условий - независимость от автозаторов - комфорт - наличие фиксированного расписания	- небольшие интервалы движения; - высокая скорость движения - независимость от рельсовой сети и контактно-кабельных путей - отсутствие дополнительных операций (покупка билета, прохождение турникета, поиск платформы и т.д.) - протяженность маршрутов и внутри города - большое количество остановок - большое разнообразие маршрутов

Оценить выбор жителей России между автобусами и электричками можно с помощью данных Фонда общественного мнения и Всероссийского центра исследования общественного мнения. Согласно исследованию ФОМ в 2014 году, 11% населения в целом предпочитают для пригородных поездок электропоезда, а 36% - автобусы. Причем, чем меньше население города, тем больше пассажиров предпочитают автобус электричке, в то время как, например, в Москве большее количество пассажиров выбирает именно поезд [35]. Из этого можно сделать вывод, что в небольших городах, где трафик и время в пути не так важны, пассажиры выбирают автобус именно из-за большей маршрутной сети и частоты отправления.

При этом опрос ВЦИОМ пассажиров скорого поезда «Ласточка» показал, что 99% пользователей этого маршрута довольны качеством обслуживания и организации перевозки [33]. Таким образом, форма организации перевозки скоростным поездом «Ласточка» может служить эталонным стандартом качества обслуживания пассажиров.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества железнодорожного транспорта, угрозу со стороны субститутов можно оценить как высокую.

3. Сила поставщиков. Основным поставщиком МТ ППК можно считать компанию ОАО «РЖД» и некоторые ее филиалы (Дирекция скоростного сообщения, Октябрьская железная дорога, ОАО «ФПК» и другие), которые предоставляют пригородной компании инфраструктуру в аренду, моторвагонный подвижной состав «Ласточка», помещения в г. Тверь и другое. В таком случае сила РЖД как поставщика очень велика. У пригородных компаний нет других вариантов аренды, так как РЖД - монополист, и имеет также право устанавливать самостоятельно тарифы заобслуживание и аренду подвижного состава скажите. Помимо высоких тарифов, угрозой для компании также может стать нарушение сроков сдачи в эксплуатацию АСОКУПЭ и других объектов инфраструктуры со стороны РЖД [28].

Однако с помощью государственного вмешательства можно регулировать силу РЖД как поставщика с помощью предоставления скидок на пользование инфраструктурой с последующим компенсированием потерь. Поэтому силу поставщиков можно оценить как среднюю.

4. Сила покупателей. Как уже было рассмотрено ранее, у МТ ППК одна группа покупателей (платные пассажиры) обеспечивает около 80% прибыли от перевозок. Именно для этой категории смена железнодорожного транспорта на автобусный происходит с минимальными потерями в цене. Однако для покупателей, предпочитающих МТ ППК, смена перевозчика будет необходима только при достаточно большой разнице в цене.

Стоит также понимать, что продукт МТ ППК (пригородные перевозки) не является уникальным, однако есть отличительные характеристики, важные для пассажиров (отсутствие пробок, заранее известное расписание). Также присутствует и неудовлетворенность второстепенными характеристиками перевозки (например, комфорт или современность вагона).

Таким образом, даже несмотря на отсутствие полной удовлетворенности товаром, платные пассажиры все равно пользуются железнодорожным транспортом, и их количество возрастает с каждым годом. Преимущества использования электричек в данном случае иногда перевешивают недостатки, а различные маркетинговые мероприятия позволяют привлечь новых клиентов.

Однако большое количество пассажиров все равно выбирают автомобильный транспорт, поэтому силу покупателей можно оценить как среднюю.

5. Конкурентные силы. На рынке пригородных пассажирских перевозок у МТ ППК достаточно много конкурентов, самые крупные из них - автотранспортные предприятия с самыми большими долями рынка. К ним можно отнести ГУП «Мострансавто» в Московской области, ОАО «Тверьавтотранс» в Тверской области и другие.

Рынок пассажирских перевозок на сегодняшний день развивается не очень стремительно из-за насыщения большим количеством перевозчиков. Однако для МТ ППК существует высокая конкуренция со стороны пригородных автобусов. Кроме улучшения качества перевозок еще одной возможностью уменьшения конкуренции со стороны АТП является совместная работа с автомобильным транспортом по обеспечению мультимодальных перевозок пассажиров.

На сегодняшний день конкуренция все равно очень высока, поэтому угрозу можно также оценить как высокую.

Итог проведенного анализа представлен в таблице 11.



Таблица 11 - Анализ пяти сил Портера

Параметр	Значение	Описание	Направление работ
Угроза со стороны товаров заменителей	Высокая	Уникальность услуги - в скорости перевозки, установленном расписании, однако конкуренция с автомобильным транспортом все равно очень высока.	Повышение конкурентных преимуществ
Угроза со стороны новых игроков	Низкая	Несмотря на то, что появление нового АТП на рынке не составляет большой сложности, занять большую долю на рынке достаточно проблематично, особенно нелегальным перевозчикам.	Мониторинг появления новых компаний на рынке и их маршрутов обслуживания
Угроза нестабильности поставщиков	Средняя	Монополия на рынке поставщиков, однако с помощью государственного регулирования их власть снижается.	-
Угроза потери текущих клиентов	Средняя	Платная категория пассажиров составляет большую часть общего объема перевозок, поэтому они всегда будут очень чувствительны к повышениям цены, однако преимущества железнодорожного транспорта позволяют не терять пассажиров.	Проведение акций, создание абонементных билетов
Угроза внутриотраслевой конкуренции	Высокая	Рынок пригородных перевозок является высоко конкурентным.	Возможность работы с АТП совместно
* НаосновеPorter, M. Porter, M. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors / 1998. p. 40

Основные стратегические рекомендации будут касаться уменьшению всех угроз со стороны внешних сил. Касаемо фактора с низкой степенью угрозы (появление новых игроков) можно заключить, что компании стоит только отслеживать появление новых автотранспортных предприятий на рынке и оценивать их угрозу. Для борьбы с высокой конкуренцией стоит, в первую очередь, увеличивать качество обслуживания для повышения конкурентного преимущества. Другим методом может стать не борьба с автобусными перевозчиками, а сотрудничество с ними и осуществление мультимодальных перевозок.

Для сохранения и увеличения числа пассажиров (особенно платных) у компании существует большое количество абонементных билетов, что позволяет пассажирам сокращать затраты на проезд. Однако компанией могут также проводиться разовые маркетинговые акции, например, специальные маршруты (например, сезонный маршрут «электричка+автобус» по специальной цене по примеру ОАО «СЗППК» [39]) или разовые скидки.

Однако уменьшить силу влияния поставщиков (ОАО «РЖД») компания своими силами не может, поэтому особых мероприятий в этом направлении проводиться не может.

Далее будут более подробно рассмотрены стратегические решения, которые могут использоваться МТ ППК для повышения эффективности своей деятельности.



Глава 3. Повышение эффективностифункционирования «МТ ППК» в среднесрочной перспективе

3.1 Определение стратегических приоритетов развития компании

Анализ пяти сил Портера показал, что у компании есть большая угроза со стороны ее основных конкурентов - автотранспортных предприятий. Один из главных способов борьбы с конкуренцией - повышение эффективности стратегического управления. Разработка научно обоснованного комплекса мероприятий в стратегии помогает компаниям бороться с внешними угрозами.

Одним из инструментов, помогающих компании осознать стратегические приоритеты, является SWOT-анализ ее деятельности. SWOT-анализ поможет определить сильные и слабые стороны компании, а также более четко обозначить возможности, которые она может использовать для повышения эффективности своей деятельности, и потенциальные угрозы [20]. SWOT-анализ деятельности АО «МТ ППК» представлен в таблице 12.

Таблица 12 - SWOT-анализ АО «МТ ППК»

Сильные стороны	Слабые стороны
-Независимость от автомобильных заторов - Редкие задержки в расписании движения - Комфорт скоростных поездов «Ласточка» - Наличие льгот на проезд - Высокая провозная способность - Безопасность - Удобство при провозе багажа, велосипедов, животных - Независимость от погодных условий	- Ограниченная пропускная способность инфраструктуры - Отсутствие движения внутри городов - Низкий уровень модернизации подвижного состава - Наличие отмен движения поездов - Высокая себестоимость перевозки - Отсутствие комфортных условий для проезда в обычных электропоездах
Возможности	Угрозы
- Появление новых остановочных пунктов в связи с расширяющейся застройкой крупных городов - Организация перехватывающих парковок - Создание новых абонементных билетов - Улучшение комфортности проезда - Развитие мультимодальных перевозок, сотрудничество с АТП	- Увеличение числа отмен или задержек пригородных поездов, снижающих привлекательность железнодорожных перевозок для пассажиров - Нарушение сроков сдачи объектов инфраструктуры со стороны ОАО «РЖД» - Увеличение себестоимости перевозок - Увеличение уровня конкуренции
Возможности	Угрозы
- Полная компенсация выпадающих доходов - Рост мобильности населения	- Строительство новых станций метро в пригородах Москвы - Демографический спад - Увеличение числа безбилетных пассажиров - Неполучение субсидий от субъектов РФ
* На основе Годового отчета АО «МТ ППК» за 2017 // АО «МТ ППК»:[сайт]. -URL: http://mtppk.ru/files/docs/godovoy-otchet-mtppk-2017.pdf

Так как основные конкурентные преимущества компании уже были выделены ранее, основной целью анализа было выявление стратегических возможностей для общества. В первую очередь, основной возможностью для развития у МТ ППК является рост подвижности населения, направленный на крупные агломерации, в основном на г. Москва. Именно поэтому основной и самый популярный маршрут компании - участок «Москва-Тверь».

Удовлетворить потребность населения в передвижении между двумя городами помогает скоростной поезд «Ласточка», который преодолевает указанный маршрут за 1 час 42 минуты вместо 2 часов 44 минут, как обычный электропоезд[46].

Таким образом, еще одной возможностью для компании будет являться развитие скоростного движения. Однако во избежание высокого и тяжело регулируемого пассажиропотока компании также необходимо улучшать условия проезда в других электричках. Другие возможности касаются в основном расширения маршрутной сети за счет активной застройки и развития мультимодальных перевозок с помощью перехватывающих парковок и сотрудничества с автотранспортными предприятиями.

Основную угрозу для эффективной деятельности компании представляют плановые отмены поездов или задержки, которые часто вызывают недовольство среди пассажиров. Еще одной угрозой является строительство новых станций метро, вследствие чего для пригородных перевозок пассажиры будут использовать метрополитен, а не пригородные поезда.

Проведение SWOT-анализа помогает в дальнейшей разработке стратегии, так она должна быть направлена на соответствие внутренних возможностей компании внешней ситуации [19, c. 166]. Знание сильных и слабых сторон должно помочь компании реализовать свои рыночные возможности и избежать угрозы.

С помощью анализа компания может определить стратегическое направление для развития, которое поможет ей максимизировать преимущества, минимизировать угрозы и слабые стороны. Выбор правильного направления развития деятельности помогает компании повысить свою стратегическую эффективность.

Так как основные силы компании сейчас могут быть направлены на устранение конкуренции иувеличение прибыли, то МТ ППК стоит сконцентрироваться на своих наиболее доходных направлениях для повышения стратегической эффективности. Из всего прибыльного сегмента можно выделить маршрут «Москва-Тверь», на котором перевозки осуществляются в том числе с помощью скоростных поездов «Ласточка».

Действительно, как уже отмечалось ранее, после запуска поездов «Ласточка» прибыль компании начала увеличиваться. Скоростной электропоезд «Ласточка» начал движение по маршруту «Москва-Тверь» и «Москва-Крюково» 1 октября 2015 года [38]. Запуск скоростных электричек привел к значительному увеличению эффективности и загруженности данного маршрута. Мобильность пассажиров повысилась за счет уменьшения времени следования поездов, поэтому потребителям стало легче добираться до Москвы с пригородов.

Последствия запуска пригородных поездов «Ласточка» для компании были следующими:

- Увеличение прибыли. Уже в 2015 году компания достигла максимального финансового результата - 557,2 миллиона рублей [27], далее чистая прибыль только возрастала;

- Рост пассажиропотока. Сразу после запуска прирост пассажиров на станциях-остановках скоростного поезда составил 41% [27];

- Повышение привлекательности пригородных перевозок. Комфорт и современная оснащенность поездов Desiro повысила привлекательность железнодорожных перевозок среди пассажиров. Еще одним решающим фактором стало постоянное увеличение размеров железнодорожных заторов, которые также склоняют пассажиров в сторону скоростных поездов;

- Усиление конкурентных преимуществ компании.

- Повышение провозной способности на загруженных маршрутах за счет увеличения количества курсирующих поездов.

- Создание дополнительных рабочих мест для билетных кассиров и кассиров-контролеров.

Таким образом, начало курсирования скоростных поездов «Ласточка» привело ко многим положительным эффектам как для компании и её клиентов, так и для общества в целом.

Однако помимо большего дохода появление «Ласточки» сопряжено и с увеличением расходов компании в части затрат на ее аренду и содержание. Высокая себестоимость перевозки является одной из слабых сторон компании, поэтому вопрос об аренде данного подвижного состава может стоять довольно остро.

Согласно данным годовых отчетов за 2016 и 2017 год, около 30,3процентовот общей прибыли компании - прибыль от перевозок «Ласточкой» [28]. Со временем эта доля в общей выручке может увеличиваться. Таким образом, примерная выручка от перевозки в скоростном сегменте[23,24]:

- За 2018 год: 6336,368*0,303=1919,92 млн руб.;

- За 2017 год: 5523,454*0,303=1673,61 млн руб.;

- За 2016 год: 4919,196*0,303=1490,52 млн руб.

Можно увидеть, что выручка в скоростном сегменте постоянно растет, что свидетельствует о высокой привлекательности такого типа перевозок и об общем увеличении количества перевезенных пассажиров МТ ППК.

Так как МТ ППК не предоставляет данные о точной величине затрат на электропоезд «Ласточка», рассчитать именно рентабельность такого типа перевозок проблематично. Однако большую часть затрат, влияющих на величину себестоимости перевозок, составляет закупочная деятельность АО «МТ ППК». По данным отчета 2017 года, общая сумма закупок составила 1925,71 млн руб., 954,4 млн руб. из которых составляет аренда подвижного состава «Ласточка» (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Структура расходов МТ ППК на закупки

Таким образом, 954 миллиона рублей приходится на аренду самого состава, что составляет около 57% от общей выручки с перевозок поездами 7000-й нумерации. Однако помимо аренды в себестоимость перевозок также включены и другие затраты, к которым относится обслуживание подвижного состава, заработная плата сотрудников, ремонт и обслуживание АСОКУПЭ и т.д. Затраты, которые могут добавиться к аренде поезда, достаточно велики, вследствие чего встает вопрос об окупаемости этих перевозок.

Если перевозки скоростными поездами могут быть убыточными или слабо окупаемыми для общества, то компания может отказаться от аренды «Ласточки», таким образом уменьшая свои расходы. Этот вопрос может быть рассмотрен для повышения стратегической эффективности компании.

3.2 Разработка сценариевпозиционирования МТ ППК в скоростном сегменте рынка транспортных услуг

Можно выделить три варианта взаимодействияМТ ППКв скоростном сегменте рынка транспортных услуг: отказаться от аренды скоростного подвижного состава «Ласточка» и передать осуществление перевозки дирекции скоростного сообщения (ДОСС), отказаться от аренды и осуществлять продажу билетов на скоростные поезда в качестве агента или оставаться перевозчиком.

Так как спрогнозировать значения для этих всех трех сценариев было бы проблематичным, то можно рассчитать возможные показатели работы общества в 2019 году. К рассчитываемым показателям относятся: количество перевезенных пассажиров, пассажирооборот, средняя дальность, транспортная работа, выручка с перевозочной деятельности, себестоимость перевозок и финансовый результат.

Первый сценарий предполагает пассивную деятельность МТ ППК, направленную на развитие общества. Таким образом, основная деятельность компании будет направлена на развитие перевозок обычными поездами на электро- и теплотяге, получение субсидий от регионов в полном размере, сокращение числа безбилетных пассажиров и т.д. Перевозками пассажиров на скоростных поездах «Ласточка» в этом случае будет заниматься структурное подразделение материнской компании - Дирекция скоростного сообщения (далее - ДОСС).

Отказ от аренды поездов «Ласточка» может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для компании. К положительным последствиям можно отнести в первую очередь сокращение величины затрат. Как уже было отмечено, около миллиарда рублей компания тратит на арендуподвижного состава, кромеэтого, также присутствуют затраты на обслуживание самих поездов, заработную плату контролеров и т.д.

Еще одним благоприятным последствием станет отсутствие необходимости постоянного регулирования и оптимизации загруженных маршрутов, вследствие чего у компании будет возможность развивать менее загруженные направления. Общество сможет повышать конкурентные преимущества обычных электропоездов, искать способы снижения конкуренции со стороны автотранспорта, например, посредством организации мультимодальных маршрутов.

К негативным последствиям можно отнести снижение прибыли компании и отток пассажиров. Помимо уменьшения прибыли и количества пассажиров на те значения, которые сейчас связаны с «Ласточкой» (13,5 миллионов пассажиров и около 1,5 миллиарда рублей выручки), компания понесет еще большие потери. ДОСС, занимаясь только скоростными перевозками, может сильнее развивать привлекательность «Ласточки» для пассажиров, из-за чего пассажиропоток там может быть больше. Кроме того, многие пассажиры постепенно пересаживаются с обычных электричек на «Ласточку».

Такжепри выборе описанного сценария у компании появится еще один конкурент, что существенно снизит её долю и рыночную власть на рынке железнодорожных перевозок.

В таблице 13 представлен расчет основных операционных и финансовых показателей по сценарию отказа от осуществления скоростных перевозок. Расчет начинается с 2017 года для того, чтобы была возможность сравнить прогнозные показатели с фактическими.



Таблица 13 - Показатели компании за 2017-2020 гг. (первый сценарий)

	Факт 2017	Прогноз 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Количество отправленных пассажиров, млнпасс	55,90	40,28	39,88	39,08	38,30
Средняя дальность, км	38,1	37,7	37,7	37,7	37,7
Пассажирооборот, млн пасс-км	2130,31	1518,56	1503,37	1473,30	1443,84
Транспортная работа, млн ваг-ком	80,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Доходы, млнруб	5523,45	3857,13	3818,56	3742,19	3667,35

	Факт 2017	Прогноз 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Расходы, млн руб	3979,02	3282,69	3414,00	3550,56	3692,58
Финансовый результат, млн руб	1544,44	574,44	404,56	191,63	-25,23
Рентабельность перевозок, %	28	15	11	5	-1
* Рассчитано по данным Годового отчета АО «МТ ППК» за 2017 г. // АО «МТ ППК»:[сайт]. -URL: http://mtppk.ru/files/docs/godovoy-otchet-mtppk-2017.pdf

Основные показатели рассчитывались по основным формулам расчета операционных и финансовых показателей. Количество отправленных пассажиров в 2017 году, по альтернативному сценарию, будет равняться разнице фактического пассажиропотока компании в 2017 году и количества пассажиров, перевезенных «Ласточкой». По данным МТ ППК в 2017 году «Ласточкой» было перевезено 13,5 миллионов пассажиров. Также стоит учитывать отток пассажиров, который может быть вызван агрессивной маркетинговой политикой ДОСС. Он может составить около 5% пассажиров с «зеленых» электричек. Порядок расчета представлен в формуле (1).

,(1)

Где - прогнозное количество пассажиров, перевезенных компанией, по первому сценарию;

- фактическое количество пассажиров, перевезенных компанией в 2017 году;

- фактическое количество пассажиров, перевезенных на скоростных поездах «Ласточка» в 2017 году;

k- коэффициент оттока пассажиров.

В последующие годы количество отправленных пассажиров будет меняться только с поправкой на коэффициент оттока, который будет составлять около 1-2 процентов в каждом году. МТ ППК будет стараться удержать свои позиции на рынке, поэтому, возможно, отток пассажиров в первые годы будет не таким большим. Способ расчета числа отправленных пассажиров представлен в формуле (2).

,(2)

Гдеa_i - количество отправленных пассажировв i-ом году;

a_i-1- количество отправленных пассажиров в прошлом году;

k - коэффициент оттока пассажиров.

Пассажирооборот компании рассчитывается по формуле (3) и равен произведению количества отправленных пассажиров на среднюю дальность [53]. Средняя дальность компании практически не меняется на протяжении лет, поэтому для расчетов берется значение 37,7 километров.

,(3)

Где al_i - пассажирооборот компании в i-ом году;

a_i - количество перевезенных пассажиров в i-ом году;

l_i - средняя дальностьв i-ом году.

Доходыкомпании с перевозочной деятельности рассчитываются по формуле (4), как произведение пассажирооборота компании на тариф за километр [53]. Согласно форме №1 компании, средняя ставка за один километр практически не менялась на протяжении лет и составляет 2,54 рубля[32].

,(4)

Где Д- выручка компании с перевозочной деятельности;

al_i- пассажирооборот компании в i-ом году;

d- ставка за перевозки, руб за км.

Расходы, которые компания может нести за перевозки, рассчитываются на основе корпоративной методики расчета ставок платы за арендужелезнодорожных состав, затрат на обслуживание и эксплуатацию, утвержденной в «РЖД». Согласно методике, расчетная ставка формируется из отношения планируемых затрат к планируемой транспортной работе [42]. Однако, так как уже имеются реальные данные по затратам и транспортной работе в 2017 году, можно рассчитать ставку на их основепо формуле (5).

,(5)

Где C- расходная ставка за использование железнодорожного транспорта;

З_план - плановые расходы компании;

V_план- плановый объем транспортной работы, ваг-км.

Однако стоит также учитывать индекс потребительских цен или индекс инфляции, так как ставки на использование инфраструктуры возрастают в стоимости с большей вероятностью, чем тариф на проезд, который не может сильно возрастать в связи с государственным регулированием. Таким образом, ставка за себестоимость перевозки каждый год будет возрастать на процент, соответствующий темпу роста инфляции. Согласно Министерству экономического развития Российской Федерации, до 2020 года инфляция будет держаться на уровне 4% [45]. Порядок расчета изменения ставок представлен в формуле (6).

,(6)

Где C_i- расходная ставка в i-ом году;

C_i-1- расходная ставка в предыдущем году;

ИПЦ - индекс потребительских цен (индекс темпов роста инфляции).

Расчет значений расходных ставок с учетом индекса инфляции представлен в таблице 14.

Таблица 14-Показатели расходной ставки за 2017-2020 гг. с учетом инфляции

Год	2017	2018	2019	2020
Расходная ставка, руб за ваг-км	49,74	51,73	53,80	55,95
* Рассчитано по прогнозу социально-экономического развития РФ до 2024 г. // Министерство экономического развития РФ: [сайт]. - URL: http://bit.do/eTpa6

Таким образом, прогнозные затраты в конкретном году будут равняться произведению расходной ставки на транспортную работу (формула (7)). Транспортная работа для сценария с отсутствием аренды «Ласточки» равняется 60 миллионов вагоно-километров, как среднее значение показателя в годы до запуска скоростных поездов.

,(7)

Где З_общ - себестоимость перевозок;

C_i - ставка за перевозку в i-ом году;

V_i - объем транспортной работы

Финансовый результат компании по перевозочной деятельности рассчитывается по формуле (8) и является разницей между выручкой и расходами[5].

,(8)

Где ЧП - чистая прибыль компании по перевозочной деятельности,

Д - выручка компании;

З_общ - расходы компании.

Соответственно, также необходимо будет рассчитать рентабельность продаж компании по формуле (9)[4, с.184].

,(9)

Где R - показатель рентабельности перевозок, %;

ЧП - чистая прибыль компании;

Д - величина доходов компании.

На основе таблицы можно сделать определенные выводы. В первую очередь, при отказе от аренды «Ласточки» будет наблюдаться постепенное снижение числа перевезенных пассажиров. Как уже было отмечено, это произойдет из-за постепенной пересадки пассажиров обычных электричек на скоростные, вследствие чего число пользователей поездами 6000-й нумерации будет постепенно падать. Пассажирооборот компании будет также уменьшаться, а объем транспортной работы вернется к значениям 2013-2014 годов, то есть до запуска «Ласточки».

Также заметен сильный упадок финансового результата компании, даже несмотря на отсутствие такой большой статьи расходов, как аренда и обслуживание «Ласточки». Это происходит в первую очередь из-за уменьшения также большой части доходов, в то время как расходы будут постоянно увеличиваться из-за роста ставки. Таким образом, прогнозный финансовый результат со временем может стать отрицательным.

Рентабельность продаж также будет уменьшаться. Сначала она будет держаться на уровне чуть выше 10 процентов, как до запуска скоростных поездов, однако со временем также станет отрицательной.

Возможно, показатели компании при правильной политике и мероприятий, направленных на улучшение условий перевозок, будут выше. Однако не стоит отрицать, что высокая конкуренция со стороны автотранспорта и дирекции скоростного сообщения снизят эффективность её работы и существенно ухудшат положение на рынке транспортных услуг.

Второй сценарий, возможный для компании - отказ от аренды скоростных поездов «Ласточка» и осуществление продажи билетов за агентское вознаграждение. Дирекция скоростного сообщения будет основным перевозчиком, однако на станциях реализация билетов останется под контролем МТ ППК.

Основные негативные и положительные последствия будут ...