В методе древовидной кластеризации предусмотрены различные правила

иерархического объединения в кластеры:

1. Правило одиночной связи. На первом шаге объединяются два наиболее близких объекта, т.е. имеющие максимальную меру сходства. На следующем шаге к ним присоединяется объект с максимальной мерой сходства с одним из объектов кластера, т.е. для его включения в кластер требуется максимальное сходство лишь с одним членом кластера. Метод называют еще методом ближайшего соседа, так как расстояние между двумя кластерами определяется как расстояние между двумя наиболее близкими объектами в различных кластерах. Это правило "нанизывает" объекты для формирования кластеров. Недостаток данного метода - образование слишком больших продолговатых кластеров.

2. Правило полных связей. Метод позволяет устранить недостаток, присущий методу одиночной связи. Суть правила в том, что два объекта, принадлежащих одной и той же группе (кластеру), имеют коэффициент сходства, который больше некоторого порогового значения S. В терминах евклидова расстояния это означает, что расстояние между двумя точками (объектами) кластера не должно превышать некоторого порогового значения d. Таким образом, d определяет максимально допустимый диаметр подмножества, образующего кластер. Этот метод называют еще методом наиболее удаленных соседей, так как при достаточно большом пороговом значении d расстояние между кластерами определяется наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в различных кластерах.

3. Правило невзвешенного попарного среднего. Расстояние между двумя кластерами определяется как среднее расстояние между всеми парами объектов в них. Метод эффективен, когда объекты в действительности формируют различные группы, однако он работает одинаково хорошо и в случаях протяженных (цепочного типа) кластеров.

4. Правило взвешенное попарное среднее. Метод идентичен предыдущему, за исключением того, что при вычислении размер соответствующих кластеров используется в качестве весового коэффициента. Желательно этот метод использовать, когда предполагаются неравные размеры кластеров.

5. Невзвешенный центроидный метод. Расстояние между двумя кластерами определяется как расстояние между их центрами тяжести.

6. Взвешенный центроидный метод. Идентичен предыдущему, за исключением того, что при вычислениях расстояния используют веса для учета разности между размерами кластеров. Поэтому, если имеются (или подозреваются) значительные отличия в размерах кластеров, этот метод оказывается предпочтительнее предыдущего.

7. Правило Уорда (Варда). В этом методе в качестве целевой функции применяют внутригрупповую сумму квадратов отклонений, которая есть не что иное, как сумма квадратов расстояний между каждой точкой (объектом) и средней по кластеру, содержащему этот объект. На каждом шаге объединяются такие два кластера, которые приводят к минимальному увеличению целевой функции, т.е. внутригрупповой суммы квадратов отклонений. Этот метод направлен на объединение близко расположенных кластеров. Замечено, что метод Уорда приводит к образованию кластеров примерно равных размеров и имеющих форму гиперсфер.

Ранее мы рассмотрели методы кластеризации объектов (наблюдений), однако иногда кластеризация по переменным может привести к достаточно интересным результатам. В модуле Кластерный анализ также предусмотрена эффективная двухвходовая процедура, которая позволит кластеризовать сразу в двух направлениях - по наблюдениям и переменным.

Метод k-средних

Предположим, есть гипотезы относительно числа m кластеров (по переменным или наблюдениям). Тогда можно задать программе создать ровно m кластеров так, чтобы они были настолько различны, насколько это возможно. Именно для решения задач этого типа предназначен метод k-means (k-средних). Гипотеза может основываться на теоретических соображениях, результатах предшествующих исследований или догадке. Выполняя последовательное разбиение на различное число кластеров, можно сравнивать качество получаемых решений.

Программа начинает с m случайно выбранных кластеров, а затем изменяет принадлежность объектов к ним, чтобы минимизировать изменчивость внутри кластеров и максимизировать изменчивость между кластерами. Алгоритм случайным образом в пространстве назначает центры будущих кластеров. Затем вычисляет расстояние между центрами кластеров и каждым объектом, и объект приписывается к тому кластеру, к которому он ближе всего. Завершив приписывание, алгоритм вычисляет средние значения для каждого кластера. Этих средних будет столько, сколько используется переменных для проведения анализа, - k штук. Набор средних представляет собой координаты нового положения центра кластера. Алгоритм вновь вычисляет расстояние от каждого объекта до центров кластеров и приписывает объекты к ближайшему кластеру. Вновь вычисляются центры тяжести кластеров, и этот процесс повторяется до тех пор, пока центры тяжести не перестанут "мигрировать" в пространстве. Если в древовидной кластеризации можно использовать категориальные переменные, то так как в методе k-средних в качестве метрики используют евклидову метрику, то перед проведением кластеризации необходимо стандартизовать переменные. По этой же причине в методе предполагается, что переменные непрерывные и измерены как минимум в интервальной шкале.

Глава 2. Кластерный анализ на примере показателей промышленного производства в КР

Таблица 2.5. Показатели производства промышленной продукции по КР за январь-сентябрь 2015 года

	Фактически произведено в действующих ценах, тыс. сомов	Индекс физического объема, %
	за отчетный месяц	за период с начала года	отчетный месяц к соответствующему месяцу прошлого года	отчетный период к соответствующему периоду прошлого года
Промышленность всего	11559357,3	126615922,5	91,6	117,4
I. Добыча полезных ископаемых	776780,8	5728335,3	134,9	187,1
А. Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)	270833,1	1355523,4	96,6	113,2
Б. Добыча сырой нефти и природного газа	300495,8	1609377,7	197,0	136,0
В. Добыча металлических руд	103340,3	2162907,3	130,0	603,9
Г. Добыча прочих полезных ископаемых	102111,6	600526,9	92,8	101,7
II. Обрабатывающие производства	9011782,9	98867860,8	88,0	117,7
А.производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий	1828413,3	16036390,5	94,9	96,0
- Производство пищевых продуктов	1271989,2	11160404,3	96,2	97,2
- Производство напитков	556424,1	4808676,3	91,4	95,9
- Производство табачных изделий	0,0	67309,9	0,0	45,4
Б. Текстильное производство;производство одежды и обуви,кожи и прочих кожаных изделий	462611,4	3470170,4	94,2	83,7
- Текстильное производство	94894,4	356772,1	89,5	95,9
- Производство одежды	355111,9	2677416,1	91,1	73,4
- Производство кожи, изделий из кожи, производство обуви	12605,1	435982,2	122,2	118,2
В. Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность	213325,1	1400344,0	115,7	99,1
- Обработка древесины и производство изделий из дерева(кроме мебели)	49877,3	354912,2	81,0	89,3
- Производство бумаги и картона	45930,1	372050,1	82,0	79,2
- Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации	117517,7	673381,7	183,1	126,9
Г. Производство кокса и очищенных нефтепродуктов	477140,6	3467949,4	149,4	225,8
Д. Производство химической продукции	66329,9	468705,0	108,4	62,6
Е. Производство фармацевтической продукции	19517,7	145145,4	96,8	125,8
Ж. Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	1501434,5	11616701,2	76,3	92,2
- Производство резиновых и пластмассовых изделий	196348,4	1396481,3	88,8	98,6
- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	1305086,1	10220219,9	75,3	91,5
З. Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	4095086,3	59684015,4	84,9	138,3
- Производство основных металлов	3937846,7	58116135,5	85,3	139,2

Анализируя производство промышленной продукции (см. табл. 2.5.) в КР, на основании статистических данных можно сделать следующие выводы. Наиболее перспективным для развития и создания на их базе кластеров, как показали расчеты, являются (см. график 1):

1. производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (особенно производство молочной продукции);

2. текстильное и швейное производство;

3. производство резиновых и пластмассовых изделий;

4. целлюлозно-бумажное производство;

5. производство строительных материалов;

6. производство машин и оборудования;

7. производство электрооборудования.

Для повышения конкурентоспособности Кыргызской Республики на международной арене необходимым условием является развитие обрабатывающего комплекса и повышение экспортной ориентации товаров с высокой добавленной стоимостью.

2.1 Современное состояние молочной промышленности КР

кластерный маркетинг конкурентный

Из предыдущей главы мы можем сделать вывод, что пищевая промышленность занимает очень важное место в экономике страны. В данной же главе предлагаю рассмотреть конкретно молочную промышленность.

Индекс конкурентоспособности отдельных товарных позиций

Наименование товара	Производство	Экспорт	Импорт	Доля отечественной продукции на внутреннем рынке, %	Коэффициент конкурентоспособности
Безалкогольные напитки, тыс. литров	34811,7	2800,0	37945,7	46	-0,40
Мука, тыс. тонн	489,6	1,0	110,9	82	-0,06
Сахар, тонн	10858,3	1335,3	5991,0	61	-0,02
Швейные изделия, млн. сом	4835,1	3810,3	425,8	71	1,51
Молочные продукты, тонн	46422,6	30835	0	100	2
Цемент, тыс. тонн	1218,1	472,4	0	100	2
Электрические лампы накаливания, млн. шт	171,3	132,4	0	100	2
Составлено по источникам Национального статистического комитета Кыргызской Республики за 2014 год

Анализ конкурентоспособности на основе агрегирования некоторых продовольственных и непродовольственных товаров, рассматриваемых товарных позиций, до величины 4 знаков кодов ТН ВЭД для приведения их в единую форму со статистикой производства (в соответствии с табл. IV.12.) указывает на то, что положительной степенью конкурентоспособности обладают швейные изделия, молочные продукты, цемент и электрические лампы накаливания. Самая незначительная величина конкурентоспособности - у безалкогольных напитков, муки и сахара. В последние годы в разных сферах пищевой промышленности возникают предприятия, которые в обстановке конкурентной среды за счет совершенствования менеджмента, маркетинга, модернизации производства с использованием передовых технологий выходят в лидеры и увеличивают производство.

Доля их продукции растет и вытесняет импорт. Эти компании имеют возможность при создании надлежащих условий и оказании государственной поддержки в кратковременной перспективе реализовать задачи по импортозамещению и в долговременной перспективе - захватить внешние рынки.

В следствии анализа (табл.IV.12.) раскрыто, что Кыргызская Республика обладает большими потенциальными возможностями расширения производства, внедрения новых технологий для производства конкурентоспособных видов молочной продукции, с высокой добавленной стоимостью и в целом развития отрасли.

Географически, производство молочной продукции в Кыргызстане можно разделить на три зоны: Север - включая Нарынскую, Иссык-Кульскую области и Чуйскую долину (49% молочной продукции и 43% крупного рогатого скота); Юг - включая все области Ферганской долины - т.е. Ошскую, Жалалабатскую и Баткенскую области (45% молочной продукции и 51% крупного рогатого скота); и Таласская зона (6% молочной продукции и крупного рогатого скота). Северная зона является наиболее развитой (как в плане производства, так и переработки), экспортируя крупные объемы молока и молочных продуктов на казахские рынки. Южная зона производит молоко, главным образом, для собственного потребления и самостоятельной переработки, однако некоторые из переработанных молочных продуктов транспортируются в Бишкек. Частные приграничные торговцы неофициально экспортируют молоко и молочную продукцию на узбекские и таджикские рынки. Таласская зона является изолированной по причине отсутствия хорошей дорожной инфраструктуры, которая бы связывала ее с остальной частью страны. Однако данная зона все же осуществляет активную торговлю молоком с субрынками Южного Казахстана, включая города Тараз и Шымкент.

В молочной промышленности Кыргызстана имеется ряд посредников - между фермерами и домохозяйствами, с одной стороны, и заводами по переработке молока - с другой. Важную роль также играют агенты по сбору и транспортировке молока. Существует два типа молочных агентов: фабричные агенты (нанимаемые фабрикой и имеющие в своем распоряжении молочные автоцистерны), и индивидуальные агенты. Они обучены проверять качество молока. 10-15% молока уходят на кормление телят, и 20% используются для внутреннего потребления. Доля самостоятельно перерабатываемого молока зависит от каждого конкретного региона. На юге и в отдаленных горных районах (таких, как Нарынскаяобласть), до 60% молока перерабатываются семьями и реализуются локально (из-за малых размеров регионального рынка и отсутствия оборудования для переработки молока), тогда как на севере доля самостоятельно перерабатываемого молока не превышает 10%. В сфере переработки молока доминируют несколько средних и крупных предприятий - главным образом, АО "Бишкексут", являющееся филиалом компании "Вимм-Билль-Дан" - крупнейшего производителя молочной продукции и соков в странах СНГ. В Чуйской долине также осуществляют свою деятельность такие производители, как "Шин-Лайн" (молоко, сгущенное молоко и мороженое), "Эльвест" (молоко, масло, сыр и йогурты), "Ак-Сут" (сухое молоко, масло и сыр), "Dairy Springs" (сыр), "Элимай" (молоко, масло, сухое молоко). В стране также присутствует казахская компания "Food Master" - главный конкурент АО "Бишкексут" на казахском рынке, открывший в Чуйской долинемножество пунктов сбора молока и с 2004 г. сотрудничающий с некоторыми кыргызскими фирмами (такими, как "Градиент"). Эти компании перерабатывают 85-88% поступающего на рынок молока, а оставшаяся часть перерабатывается мелкими местными компаниями.

2.2 Анализ эффективности применения кластерного подхода

В международном опыте имеются разнообразные способы активизации и улучшения инновационной среды региона. К ним можно причислить создание в регионе сформированной инновационной инфраструктуры (такие как действующие технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные фонды), организация сети внедрения технологий (доведение до широких масс плодов инновационной деятельности и расширение инноваций с привлечением широких слоев предпринимательства из-за пределов региона), прямую и косвенную финансовую поддержку инновационных проектов, а также кластерный подход в реализации инновационной политики.Львов, Д.С. Эффективное управление техническим развитием - М.: Экономика, 1997.

Из опыта прогрессивных и развивающихся государств можно узнать, что кластерный подход служит дополнительной результативной основой для конструктивного разговора между представителями бизнес сектора и государства. Он дает возможность увеличить результативность взаимодействия предпринимательских структур, государства, торговых объединений, исследовательских и образовательных организаций в инновационном процессе. В государствах, которые стали использовать кластеры, появились дополнительные обусловленные тенденции, содержащиеся в сосредоточении компании на основных направлениях и делегировании производства комплектующих и сферы обусловленных услуг прочим компаниям, малым и средним предприятиям. Такое взаимодействие с конкурентами, поставщиками или клиентами для большинства малых и средних предприятий, выделяющихся индивидуализмом и инициативностью, может стать мощным стимулом развития.

Выгоды для бизнеса от развития кластеров во многом зависят от особенностей кластера, которые могут заключаться в повышении эффективности и снижении издержек в текущей деятельности, повышении гибкости и инновационной составляющей при создании новых продуктов, технологий и рынков. Предприятия могут получать дополнительные выгоды посредством:

повышения эффективности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих;

доступности и качества специализированного сервиса;

доступа к различного рода финансовым ресурсам (например, источники рискового финансирования для новых технологических компаний в кластере информационных технологий);

доступности и качества возможностей для проведения НИОКР;

доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов;

построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи рыночной и технологической информации, знаний и опыта;

создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования общего видения и продуктивной стратегии развития кластера.Т. Абдыров. "Кластер - ключевой элемент конкурентоспособности региона". "Конкурентоспособность экономики Казахстана: ускоренная модернизация национальной экономики и развитие корпоративных структур". Ч.1: Мат. межд. науч.-практ. конф. к 75- летию КазНУ им. Ж. Баласагына

Кластерный подход предлагает эффективные инструменты для стимулирования регионального развития, которое в конечном итоге дает возможность увеличения занятости, роста заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышения устойчивости и конкурентоспособности региональной промышленности.Ферова, И.С. Промышленные кластеры: организация, эффективность, эволюция / И.С. Ферова, М.М. Дворяшина. Красноярск, КрасГУ, 2004.

Современная политика стимулирования промышленно-инновационной деятельности использует различные подходы к идентификации кластеров, применяемых в промышленности. Отрасли промышленности, входящие в кластеры, группируются, исходя из степени межотраслевых перемещений продукции и знаний, и включают:

потоки технологий, обусловленных приобретением продуктов и промежуточных товаров в других отраслях, а также взаимодействующих между их производителями и пользователями;

техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении патентов, использовании научных результатов в нескольких смежных отраслях, а также в совместных исследовательских проектах;

мобильность персонала между сегментами кластера с целью распространения лучших достижений управления.Бест, М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. - М.: ТЕИС, 2002.

Следует отметить, что в модели формирования и развития кластеров полностью учитываются меняющиеся конфигурации конкуренции и узловые источники конкурентных преимуществ. Использование кластеров, как показывает мировая практика, позволяет реализовать наиболее значительные взаимосвязи в развитии технологий, навыков, информации, маркетинга и потребительских запросов, которые присущи для целого комплекса компаний и отраслей. Это взаимосотрудничество оказывает определяющее воздействие на устремленность и темпы инноваций, а также на конкурентоспособность конечных товаров.

Предпосылкой формирования кластера является наличие расположенных на территории взаимодействующих и взаимодополняющих предприятий, организаций, объединенных вокруг производства какой-либо продукции или иной общей сферы деятельности (торговля, туризм и др.).

Превращение кластерного потенциала группы предприятий в реально работающий и воспринимаемый всеми кластер как институт связано с разработкой его участниками общего видения (концепции) и стратегии развития кластера, программы реализации стратегии, с наличием органов координации участников в рамках кластера, его бренда, а также наличием определенного членства для его участников. Разработанная стратегия в виде документа вместе с программой ее реализации является основанием для выработки мер государственной поддержки кластерной инициативы.

На основе данного подхода в международной практике применения кластерных инициатив, сформированы основные методологические положения применения кластерного подхода к развитию отрасли или региона.

Так, теория конкурентных преимуществ территории обусловливает необходимость оценки возможности формирования кластера на основе наличия детерминант кластерного развития (локальных конкурентных преимуществ для развития кластеров):

· ресурсных факторов;

· родственных и поддерживающих отраслей;

· состояния спроса;

· наличия стратегий, нацеленных на кластерное развитие, конкуренции.

Институциональная теория позволяет говорить о необходимости создания:

· специальных институтов по взаимодействию кластера с правительственными органами, ассоциациями крупного, малого и среднего бизнеса, отраслевыми союзами;

· - институтов (формальных и неформальных), реализующих механизм взаимодействия участников внутри кластера;

· оценки снижения трансакционных издержек при формировании кластерной формы организации отрасли за счет снижения затрат участников на поиск информации, трудовых и материальных ресурсов, получения "знаний", маркетинговых коммуникаций.

Основываясь на эволюционной теории, необходимо провести:

· выделение стадий развития кластера от зарождения до его смерти;

· оценку "ареала распространения" кластера на основе исследования факторов размещения предприятий кластера;

· диагностику наличия инновационных и малых предприятий в кластере, позволяющих кластеру адаптироваться к изменениям во внешней среде.

Современная парадигма регионального развития будет способствовать формированию оценки эффективности кластера с позиций повышения конкурентоспособности территории базирования его предприятий, а также взаимосвязи показателей сбалансированного развития кластера и территории.

На основе выше изложенного в работе методологически проработаны отдельные элементы кластерного подхода. Выявление и картирование кластеров является важнейшим элементом кластерной политики. Правильно идентифицированные кластеры могут обеспечить ожидаемую эффективность от реализации кластерной формы организации экономического пространства страны и регионов. В научной литературе встречается мнение как об индивидуальности и эмпиричности выделения каждого кластера, так и о возможности унификации существующих подходов к их идентификацииDoeringer P., Terkla D. Business Strategy and Cross-Industry Clusters // Economic Development Quarterly. 1995.Vol. 3-9. P. 225-237..

По направлению идентификации кластеров многие исследователи, в том числе эксперты Европейской комиссии по наблюдению за развитием малыхи средних предприятий, выделяют два подхода к оценке возможности формирования кластеровПособие по кластерному развитию. - Киев: GFA 2006. - 38 с.: "сверху вниз" и "снизу вверх".

1. Подход "сверху вниз" (количественный анализ) основан на обнаружении, исходя из национальной модели экономики, региональных кластеров через определение пространственной локализации отраслевого, как правило, экспортоориентированного производства.

В соответствии с Пособием по кластерному развитию (87) Пособие…с.15-17. количественно для идентификации кластера может использоваться коэффициент локализации (или фактор концентрации занятости) компаний определенного производственного сектора или секторов. Следующим действием в процессе установления кластера является систематизирование стержневых экспортных направлений промышленного сектора в предварительные кластеры. Такое действие является измерением силы взаимосвязей между отраслями в кластере. Для установления связей между региональными отраслями может быть применена экономическая модель "затраты - выпуск". Когда применяют эти модели на региональном уровне, могут появиться противоречия между группой в одном региональном кластере с другой. К примеру, электронные инструменты могут числиться частью аэрокосмического кластера в одном регионе государства, но в то же время в ином регионе они могут быть частью кластера автомобилестроения. Подход "затраты-выпуск" препровождает круговорот товаров и услуг между отраслями промышленности, показывая этим самым взаимоотношения одной отрасли с другой. Это создает условия аналитику возможность установить кластеры на основе процесса производства, систематизируя поставщиков и потребителей продукции и услуг. Модель "затраты-выпуск" является также необходимым инструментом в установлении надобности разделения определенного кластера на сегменты.

При выявлении взаимоотношений между предприятиями и построения связей между ними может использоваться методика основанная на среднем проценте продаж трем самым большим клиентам, среднем процентеа закупок, сделанных наибольшими поставщиками, и/или сопоставлении частоты применения информации и источников проведения исследования для разработки продуктов.

Конечным действием в установлении региональных промышленных кластеров является выявление экспортных отраслей промышленности с высокой оплатой труда рабочим. Высокооплачиваемые отрасли устанавливаются путем расчета технологической составляющей, составляющей экономического процветания. Составляющая экономического процветания - это указатель экономической важности отрасли, он равняется отношению годичной оплате труда на одного работника в отрасли к средней годовой оплате труда на одного работника в регионе. Если отношение выше единицы, то экономическая значимость отрасли в регионе является больше региональной средней.

2. Подход "снизу вверх" (качественный анализ). В этом случае кластеры идентифицируются на конкретной территории, исходя из присутствия на ней локальных отраслей-лидеров. Этот подход носит качественный характер и дополняет количественный анализ, в целях компенсации отсутствия данных. Такие качественные анализы используются для более глубокого понимания зависимости между игроками для определения важных качественных связей и стратегических игроков в разных сетях. Этот подход осуществляется через личные встречи и групповые обсуждения, нацеленные на раскрытие кластеров и понимание их основной квалификации, которая количественно определяется через подход "сверху вниз". За рубежом для идентификации местных кластеров могут успешно использоваться начальные практические занятия по кластерам, собирающие различных представителей территориального сообщества. В ходе обсуждения идеи кластера с менеджерами предприятий, местных банков, журналистами, представителями инфраструктурных компаний и другими хозяйствующими субъектами можно определить степень концентрации какой-либо деятельности в регионе. Подход "снизу вверх" может использоваться и для определения ниши, видов деятельности в уже сложившихся неформальных кластерах. Этот подход более приемлем для оценки зарождающихся кластеров, возникающих на базе новой отрасли в регионе. Здесь в целях раскрытия кластеров и понимания их основной квалификации более приемлемы частные встречи и групповые обсуждения. Анализ начинающегося кластера приступается с установления быстрорастущей области, которая едва лишь появилась.

Зарождающиеся отрасли определяются расчетом величины повышения занятости в отрасли в течение обусловленной стадии времени. Это первичные группы. Стержневые отрасли и ближайшие сопредельные отрасли составляют предварительную группу кластеров. Дополнительные отрасли дальше будут присоединяться в зависимости от их взаимоотношения к главной группе.

Подход "сверху вниз" целесообразней использовать в целях формирования кластерной политики на государственном и/или местном уровне (рис.II.2.).

Рисунок II.2. Походы к анализу кластеров (по направленности)

По мнению экспертов ЕС по кластерному развитию, в любом случае перечисленные кластеры, которые появляются после анализа "сверху вниз" или "снизу вверх" должны (87) Пособие…с.17:

- уже иметь доход для местности от экспорта;

- уже иметь несколько компаний, связанных между собой (большой отраслевой завод еще не делает кластер);

- уже быть основным предприятием в местной экономике, или иметь реальную возможность существенно повлиять на нее;

- быть привлекательными для основателей.

По мнению С. Рея и Д. Маттеиса, два различных методических подхода ("сверху вниз" и "снизу вверх") к выделению индустриальных кластеров олицетворяют разные стратегии их идентификации на практикеRey S., Mattheis D. Identifying Regional Industrial Clusters in California / Vol.1, Department of Geography, San Diego State University.2000.P.8.. Так, использование национальной экономики в качестве эталона (в модели "сверхувниз") опирается на допущение, что региональные и национальные модели производственных технологий, производительности труда и потребления идентичны. А это не совсем правильно, особенно в тех случаях, если регион специализируется на особой продуктовой цепочке. В результате, развитие кластеров национального образца и их использование как эталона для идентификации высокоспециализированных региональных кластеров может не привести к желаемым результатамМарков Л., Ягольницер М. Кластеры: Формализация взаимосвязей в неформализованных производственных структурах. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. - С.61.. В то же время одним из преимуществ подхода "сверху вниз" является то, что могут быть определены бреши в цепочке поставщиков на региональном уровне, поскольку для определения кластера используется национальный эталон. Эти пробелы могут представлять скрытые резервы для регионального роста.

По характеру идентифицируемого взаимодействия в кластере (внутриотраслевое/межотраслевое) Е. Бергман и Е. ФезерBergman Е., Feser Е. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Regional Re search Institute, West Virginia University, 1999 выделяют две основные группы методов исследования кластеров: микроориентированные (микроуровневые) методы и методы межотраслевого кластерного анализа.

Первая группа методов применима в ситуации, когда в регионах существуют ведущие отрасли, но неизвестны механизмы, позволяющие отдельным фирмам усилить свои конкурентные преимущества в рамках взаимодействия с другими предприятиями внутри данных отраслейМарков Л., Ягольницер M. Указ.соч. - С.62-63.. При таком подходе кластер определяется как группа фирм, выпускающих однотипные изделия, между которыми (фирмами) осуществляются формальные и неформальные взаимодействия. Кластеры характеризуются цепочками поставщиков и потребителей, однако объяснение формирования добавленной стоимости в такой цепочке менее актуально для идентификации кластера, чем характеристика взаимосвязей. Такие исследования позволяют обнаруживать потоки продукции и услуг между фирмами сектора, находящимися в фиксированных, достаточно узких географических границах. Проведение таких исследований основано на локальных опросах, Дельфи-методах, выделении фокусных групп, являющихся довольно трудоемкими методами. Кроме того, микроуровневые подходы являются малопродуктивными при обнаружении индустриальной кластеризации на региональном уровне, поскольку не позволяют в силу своей трудоемкости сформировать целостный взгляд на развитие экономики региона.

Вторая группа методов применима в более неопределенной ситуации, например, когда регионы хотят определить пока еще отчетливо не сформировавшиеся механизмы взаимодействия и потенциальные альянсы между хорошо известными основными отраслями и отраслями, пока еще развитыми недостаточно.

Е. Бергман и Е. Фезер выделяют шесть основных аналитических подходов, относящихся к межотраслевым методам идентификации кластеров, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки (табл.II.2.).

Таблица II.2. Преимущества и недостатки выделения кластеровBergman Е., Feser Е. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Regional Research Institute, West Virginia University, 1999.

Методика	Преимущества методики	Недостатки методики
1	2	3
Мнение экспертов	Достаточно эффективная по затратам и времени, подробная получаемая информация	Несистематизированная информация, сложно классифицировать кластеры
Специальные индикаторы (коэффициенты локализации)	Легкая, незатратная, может дополнить другие методики	Фокусирование на секторах и отраслях, а не на кластерах
Таблицы МОБ: торговля	Часто главный источник информации о взаимодействии отраслей, подробная и четкая информация	Не учитывает поддерживающие институты, определения отраслей могут быть ошибочными
Таблицы МОБ: инновации	Главный подход для измерения взаимозависимости между подотраслями	Отсутствие подробной статистики для многих стран
Теория графов	Визуализация помогает анализу и интерпретации увиденного	Программное обеспечение еще ограничено
Обзоры (сетевой анализ)	Гибкость в собирании информации о кластере, информация всегда современна	Очень затратная, сложно интерпретировать полученные результаты

По мнению Л. Маркова и М. Ягольницера, из вышеперечисленных только анализ матриц межотраслевого баланса (продуктовый обмен, инновационный обмен) и сетевой анализ являются численными (количественными) методами, относящимися к межотраслевому подходу в идентификации кластеров. При этом инструментарий, используемый в рамках этих подходов, основан на методах:

· главных компонент и факторного анализа;

· многомерного статистического кластерного анализа;

· теории графов.

В нынешних условиях, когда в Кыргызской Республике отсутствуют методики выявления кластеров в рамках государственной политики, а также из-за несовершенства или сложности предлагаемых методик в научной литературе, нами разработаны схемы выявления двух типов кластеров.

На наш взгляд, следует определить ряд методологических принципов идентификации кластеров. Данное выявление должно включать как оценку кластерного потенциала (на основе оценки конкурентоспособности продукции потенциального "ядра" кластера, экономических, ресурсных и организационных предпосылок создания кластера), так и возможности реализации этого потенциала. При этом выявление тесных производственных, информационных, финансовых и других связей свидетельствует только о наличии кластерного потенциала.

Кластер в современном понимании выступает как самостоятельный институт, в той или иной мере формализованный и объединяющий взаимосвязанные фирмы частного сектора и учреждения общественного сектора, чья конечная продукция проникает за пределы региона.

Во всех развитых странах кластеры институционально обособлены, по ним ведется статистический учет, есть список участников. Поэтому с позиций подхода к кластеру как институциональной структуре, задача идентификации кластеров состоит не только в определении кластерного потенциала, но и оценке возможности формализации кластерной инициативы в виде принятия решения о создании кластера и реализации его в дальнейшем на той или иной институциональной основе.



Рисунок II.5. Схема выявления кластера, где уже существует определенная база



Рисунок II.6. Схема выявления кластера, где возможен быстрый рост и развитие

Глава 3. Совершенствование методики кластерного анализа

Для формирования модели международной специализации Кыргызстана в системе международного разделения труда эффективным является развитие таких комплексов, которые представляют технологически взаимосвязанные производства и способны производить конкурентоспособную на мировых рынках продукцию. Их организационными формами могут стать стратегические альянсы, кластеры, дочерние компании, технопарки и т.п. Создание и развитие таких комплексов в высокотехнологических областях может стать решающим фактором в повышении конкурентоспособности кыргызской экономики на мировом рынке. В единый производственно-хозяйственный комплекс интегрируются различные предприятия, в том числе и конкуренты, создавая соответствующие кластеры.

Существует методологический подход формирования отраслевого или регионального кластера на территории КР (см. рис 4.).

Основными этапами работ по разработке рекомендаций по определению кластеров на территории Кыргызстана является выполнение нижеследующих положений.

1. Решение о создании отраслевых или региональных кластеров

Реализация стратегии развития с учетом кластерного подхода будет способствовать росту конкурентоспособности бизнеса, за счет осуществления возможностей результативного взаимодействия участников кластера, объединенного с их географически тесным местоположением, включая свободный доступ к инновациям, технологиям, "ноу-хау", специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также уменьшением трансакционных издержек, обеспечивающих создание предпосылок для осуществления общих кооперационных проектов и плодотворной конкуренции.

Рисунок 4. Методологический подход к формированию отраслевого или регионального кластера

Исходя из вышеизложенного следует, что нужно понимание важности кластерного подхода в развитии экономики страны и твердое решение следовать по этому пути, так как при правильном подходе к организации кластеров, результаты начнут проявляться через 5-7 лет.

2. Сбор информационных данных

При проведении исследований полезно иметь схему для их систематизированного сбора Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.. Тривиальный, но довольно всесторонний перечень объектов для сбора исходных данных представлен в табл. III.15. Исследователь, который досконально может описать каждую из перечисленных областей, получит совершенную картину строения отрасли и характера конкурентов. Располагая схемой сбора данных, можно начать решение следующего существенного стратегического вопроса о последовательности осуществления этого процесса в каждой области. В этом месте наблюдаются ряд альтернативных подходов - от изучения каждого пункта в обусловленный момент до проведения исследования случайной последовательности. Однако, как уже отмечалось, рациональнее вначале получить общий обзор отрасли и только затем сконцентрироваться на деталях.

Классификация исходных данных для анализа отрасли

Категории данных	Сбор и систематизация данных
Производственная специализация
Покупатели и их поведение
Комплиментарные продукты (взаимно дополняющие друг друга)
Продукты-субституты (заменители)
Рост
Темпы роста
Характер (сезонный, циклический)
Факторы
Технология производства и сбыта
Структура издержек
Экономия на масштабе	По компаниям
Добавленная стоимость
Логистика	По годам
Рабочая сила
Маркетинг и продажи
Сегментация рынка	По функциональным сферам
Методы маркетинга
Поставщики
Каналы сбыта (если непрямые)
Инновации
Типы
Источники
Темпы
Экономия на масштабе
Конкуренты-стратегия" цели, преимущества и слабости, представления
Социальные, политические, правовые условия
Макроэкономическая среда

При получении всеобщего обозрения отрасли необходимо учитывать следующие моменты.

1. Кто является участником отрасли. Разумно незамедлительно составить приближенный список предприятий отрасли, прежде всего ведущих предприятий. Список основных конкурентов помогает оперативно найти разнообразные публикации и документы.

2. Отраслевые исследования. Имеется вероятность выявить публикацию сравнительно полного обследования отрасли или ряд статей, посвященных ее важнейшим вопросам. Изучение этих материалов может обеспечить быстрый способ получения всеобщего представления.

3. Ежегодные отчеты. Если в отрасли функционируют открытые акционерные общества, прежде всего, надлежит обратиться к их ежегодным отчетам. Один годовой отчет может включать немного информации, но даже оперативный просмотр ежегодных отчетов ряда ведущих предприятий за период десяти-пятнадцати лет даст отличную возможность изучения отрасли. В том или другом месте неизбежно будут рассматриваться важнейшие проблемы бизнеса. В этом случае исследователь должен устремить внимание на причины, поясняющие как хорошие, так и неважные финансовые итоги; они укажут на цепь узловых факторов достижения успеха в отрасли. Нужно также узнать, чем предприятие гордится, что ее тревожит, и какие важнейшие видоизменения в нем произошли. Помимо этого, обладая серией отчетов и читая между строк, можно вытянуть определенную информацию о деятельности предприятий, в том числе об их организационной структуре, производственных потоках и многих вторых факторах.

3. Анализ состояния компаний в отрасли

Анализ общего положения компании позволяет определить соответствие ее стратегии внешней и внутренней среде, т.е. внешним рыночным условиям и внутренним ресурсам и конкурентным возможностям.

(А) Для оценки существующей стратегии надо в первую очередь оценить основные направления конкурентной борьбы компании: по издержкам или за счет дифференциации своих товаров, обслуживание широкой группы потребителей или узкой ниширынка. На стратегию влияет и диапазон конкуренции компании в отрасли, т.е. количество уровней цепочки производство-распространение, на которых она действует; география деятельности; размер и состав клиентской базы. Это так называемая качественная оценка стратегии, характеризующая полноту, согласованность, обоснованность, адекватность ситуации.

Количественная оценка стратегии предполагает уделение внимания показателям, описывающих стратегическое и финансовое положение компании. Для эмпирической оценки стратегического и финансового положения можно изучить два параметра: достижение компанией провозглашенных стратегических целей и соответствие ее показателей средним по отрасли.Robert S. Kaplan, David P. Norton, "The Balanced Scorecard - Measures That Performance", 1992, p. 71-79 Проблемы с достижением поставленных целей и низкие показатели говорят о существенных недостатках в разработке или реализации стратегии, а возможно, в двух направлениях одновременно. В этих случаях стратегию почти всегда можно оценить по ниже следующим показателям.

· Рост объема продаж компании по сравнению с ростом объема продаж в отрасли; увеличение (уменьшение) доли рынка.

· Привлечение новых потребителей в достаточном количестве при сохранении прежних.

· Изменение прибыли компании и ее сравнение с прибылью конкурентов.

· Динамика таких показателей, как чистая прибыль, окупаемость инвестиций, добавленная экономическая стоимость; их сравнение с аналогичными показателями основных конкурентов.

· Изменение финансового состояния компании и ее кредитного рейтинга.

· Улучшение (ухудшение) таких внутренних показателей, как себестоимость единицы продукции, процент брака, удельный вес отходов, мотивация и моральный дух персонала, количество возвратов продукции, оборачиваемость запасов и пр.

· Динамика курса акций компании и соотношение рыночной и номинальной стоимости акций в оценке акционеров (при сравнении с теми же показателями других компаний отрасли).

· Репутация и имидж компании в глазах потребителей.

· Лидерство компании в технологиях, инновациях, электронной коммерции, качестве продукции, скорости исполнения заказов, уровне цен, быстроте выведения на рынок новых товаров и других параметрах, на основе которых потребители выбирают торговую марку.

Чем лучше общее положение компании, тем меньше поводов к радикальному изменению курса. Чем слабее финансовое и рыночное положение компании, тем важнее всесторонний анализ стратегии.

(Б) Сильные и слабые стороны предприятия, внешние возможности и угрозы.

Оценку сильных и слабых сторон предприятия и его внешних возможностей и угроз обычно именуют SWOT-анализом. Этот анализ дает возможность оперативно оценить стратегическое положение предприятия.

Под сильными сторонами предприятия рассматриваются виды деятельности, в которых предприятия превосходят соперников, или их особенности, обеспечивающие дополнительные конкурентные возможности. К сильным сторонам компании можно отнести следующее.

· Навыки или опыт. Небольшая себестоимость продукции, навыки в электронной торговле, технологические ноу-хау, минимальный уровень брака продукции, наработанные традиции высококлассного сервиса, опыт розничной торговли, своеобразная манера рекламы и мероприятий по продвижению продукции.

· Ценные материальные активы. Производственные мощности или оснастка, соответствующие современным реалиям, благоприятное месторасположение недвижимости, сильная глобальная система сбыта, право собственности на ценные природные ресурсы, новейшие компьютерные сети или информационные системы, высокая ликвидность активов.

· Квалифицированные кадры. Опытные работники, надежные менеджеры ключевых направлений, хорошие стимулы к труду, передовые знания и интеллектуальный капитал, выдающиеся предпринимательские и управленческие ноу-хау, стремление к знаниям и совершенствованию, создаваемые в течение длительного времени.MichaelH. Zack, "DevelopingaKnowledgeStrategy", CaliforniaManagementReview, Spring 1999, p. 125.

· Ценные организационные ресурсы. Система контроля качества, апробированная и адаптированная к условиям предприятия, современные технологии, патенты на важнейшие элементы изделий, юридические права на добычу полезных ископаемых, устойчивая клиентская база, стабильное финансовое положение и положительная кредитная история, прогрессивная система управления поставками материальных ресурсов, надежные локальные сети, программное обеспечение для электронной коммерции, распространения и обмена информацией с поставщиками и ключевыми потребителями, компьютеризированная система проектирования и управления производством продукции, программное обеспечение для ведения бизнеса через Internet, достоверная база данных электронных адресов потенциальных потребителей.

· Ценные нематериальные активы. Привлекательный имидж торговой марки, положительная репутация компании, приверженность покупателей, мотивированная и энергичная рабочая сила.

· Конкурентные возможности. Быстрая разработка и выведение на рынок новых товаров, обширная сеть дилеров, налаженные связи с ключевыми поставщиками, ориентированная на инновационное лидерство организация НИОКР, гибкость организационной структуры, хорошо подготовленные торговые представители, опыт ведения бизнеса через Internet.

· Партнерство или совместные предприятия. Плодотворное сотрудничество с поставщиками или партнерами, укрепляющее конкурентные позиции компании.

Говоря о слабых сторонах, стоит иметь в виду отсутствие или недостаточность существенных для конкуренции ресурсов, а также виды деятельности, в которых компания уступает конкурентам, или условия, ставящие ее в неблагоприятное положение.

Изучая возможности компании, следует иметь в виду, что есть ли у компании нацеленность на:

· обслуживание новых групп потребителей или освоение новых географических рынков или товарных сегментов;

· расширение ассортимента для обслуживания новых потребностей покупателей;

· использование собственных технологий и ноу-хау компании для производства новых видов продукции или организации нового бизнеса;

· использование технологий Internet и электронной коммерции для радикального сокращения затрат;

· новые возможности завоевания доли рынка конкурентов;

· возможность быстрого роста из-за резкого роста спроса в одном или нескольких сегментах рынка.

Рассматривая вопросы угроз для компании, стоит отметить, что некоторые факторы внешней среды отрицательно влияют на благосостояние компании, например, появление более дешевых или эффективных технологий; внедрение конкурентом нового или усовершенствованного продукта; выход на рынок иностранных конкурентов с низкими издержками; появление нормативных актов, негативно влияющих на деятельность компании и т.д.

(В) Конкурентоспособность компании по ценам и издержкам.

Даже если конкуренты поставляют конечным потребителям одинаковые товары, расходы у них почти всегда разные. Эта разница может иметь определяющее значение для конкуренции и объясняется одной или несколькими перечисленными ниже причинами.

· Разные цены на сырье, комплектующие, энергию и другие материалы, приобретаемые у поставщиков.

· Различия в технологиях, разный срок службы оборудования и производственных мощностей.

· Разница в издержках производства, в свою очередь, связанная с разницей в уровне производительности, эффекте обучаемости, накопленном опыте, оплате труда и пр.

· Разные затраты на маркетинг, рекламу, продвижение, содержание складских помещений, административные расходы.

· Разные расходы на транспортировку материалов и готовой продукции, а также на доставку заказов покупателям.

· Различия в издержках на сбыт (издержки и надбавки дистрибьюторов, оптовых и розничных продавцов на доставку товара от производителя конечному потребителю).

· Различия в чувствительности конкурирующих компаний к инфляции, колебаниям курсов иностранных валют, изменению налоговых ставок (процессы, обычные для глобальных рынков).

Стратегический анализ издержек тесно связан с понятием цепочки ценности, включающей все виды деятельности, функции и процессы от разработки до доставки товара или услуги конечному потребителю.

Создание потребительской ценности товара начинается с закупки сырья и продолжается в процессе производства частей и компонентов, сборки и выпуска продукции, оптовой и розничной продажи конечным потребителям, послепродажном обслуживании. В цепочку ценности входит и валовая прибыль (см. рис.III.5), поскольку надбавка к сумме затрат, возникающих в ходе создания стоимости будет естественной составляющей цены, которую платят потребители, - без превышения созданной стоимости над суммой издержек бизнес невозможен. Расчленение операций компании на стратегически значимые элементы и процессы дает возможность определить основные составляющие издержек компании. Каждое звено в цепочке ценности связано с издержками и требует наличия определенных активов; распределение операционных издержек и активов компании по звеньям цепочки ценности позволяет количественно оценить каждое из них. M. Porter, Competitive Advantage (New York: Free Press, 1985), p. 97.



Сравнительный анализ издержек компании предполагает сравнение конкурентов по эффективности исполнения основных функций и процессов в цепочке ценности на уровне компании:Gregory H. Watson, Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company Performance Against the World Best, New York: John Wiley, 1993.

(Г) Конкурентная устойчивость компании.

Для верной оценки конкурентного потенциала и позиции предприятия надлежит исследовать ряд нижеследующих факторов.

· Перспективы упрочения (смягчения) конкурентной позиции предприятия при сохранении имеющейся стратегии.

· Место предприятия среди главных соперников по имеющимся ключевым факторам успеха, крепости конкурентной позиции и ресурсного потенциала.

· Наличие (отсутствие) конкурентного преимущества.

· Устойчивость предприятий к движущим силам отрасли, давлению со стороны соперников, возможным действиям соперников.

В таблице внизу показаны отдельные показатели силы и слабости конкурентной позиции предприятия.

Самый лучший метод установления крепости конкурентной позиции предприятия - количественная оценка ключевых факторов успеха, конкурентных ресурсов и возможностей.

...