Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты исследования товарных рынков металлопродукции

1.1 Рынок металлопродукции: понятие, сущность, структура

1.2 Факторы и условия функционирования и развития товарного рынка металлопродукции

1.3 Показатели оценки состояния товарного рынка металлопродукции

2. Анализ современных процессов развития товарного рынка металлопродукции (на примере Московской области)

2.1 Общая характеристика современного состояния товарного рынка металлопродукции Московской области

2.2 Тенденции и факторы развития товарного рынка металлопродукции Московской области

2.3 Крупнейшие участники товарного рынка металлопродукции Московской области

3. Перспективы развития товарного рынка металлопродукции (на примере Московской области)

3.1 Стратегические направления развития товарного рынка металлопродукции Московской области

3.2 Основные направления регулирования товарного рынка металлопродукции Московской области

3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Заключение

Список использованных источников



Введение

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью улучшения позиции Московской области на рынке металлов и повышения эффективности деятельности товарногоных металлургических предприятий. Особенностью современного этапа развития товарногоной экономики является углубление интернационализации и глобализации мировых сырьевых и товарных рынков.

Научно-технический прогресс способствует совершенствованию технологий, форм и методов торговли товарами на мировых рынках. Увеличилось влияние рынка на развитие металлургии Московской области. Рост количественных показателей торговли продукцией металлургии приводит к обострению конкуренции между металлургическими предприятиями и посредническими структурами на рынке металлов, к вытеснению российской продукции высокой степени переработки.

Процесс усиления глобализации, обязанный своим ускоренным развитием транснациональному капиталу, приводит рынок металлургической продукции к единообразной экономической системе, формирующейся на основе создания рыночного пространства, где субъекты стремятся к повышению конкурентоспособности продукции.

Объективно существующая необходимость улучшения позиции Московской области на рынке металлургической продукции требует разработки новых подходов к совершенствованию деятельности (ВЭД) металлургических предприятий.

Целью дипломного проекта является совершенствование деятельности металлургических предприятий Московской области, направленное на расширение российского экспорта металлургической продукции

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ развития рынка металлов и выявить основные особенности торговли продукцией металлургии на современном этапе;

- выявить место и роль Московской области на рынке металлов и оценить перспективы расширения ее экспортных рынков;

- оценить влияние конъюнктурных факторов рынка металлов на экспорт металлургической продукции из Московской области;

- исследовать проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции металлургии на рынке;

- разработать методические рекомендации по совершенствованию деятельности металлургического предприятия.

Объектом изучения является Товарный рынок металлов.

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие при производстве и реализации продукции металлургии.

Проблемам развития российских предприятий металлургии на современном этапе посвящены работы многих российских ученых и специалистов в данной сфере: А. И. Агеева, Ю. Адно, В. Бринза, И. Буданова, А. Бурлацкого, К. Головниной, А. В. Дуб, С. П. Казакова и других.

В качестве нормативной базы исследования были использованы законодательные и нормативные акты РФ, внутренние документы бухгалтерской отчетности металлургических предприятий.



1. Теоретические аспекты исследования товарных рынков металлопродукции

1.1 Рынок металлопродукции: понятие, сущность, структура

Товарный рынок -- это территориально обусловленная, сложноорганизованная и открытая система товарных отношений и связей, посредством которых осуществляется контакт между предъявителями спроса и предложения, способствуя кругообороту материально-вещественных, финансово-кредитных и денежных потоков в регионе и за его пределами; а также эволюционному формированию новой институциональной среды в регионе.

На современном этапе в металлургии происходят сложные процессы. Под влиянием специфических особенностей развития отдельных стран, компаний и процессов рынок металла в конце XX-начале XXI вв. претерпел существенные изменения.

Опережающими темпами по сравнению с общим спросом на металл развивалась торговля металлопродукцией, что усиливается за счет расширения предложения и перегруппировки сил на рынке. Появление на рынке металла новых крупных производителей повысило его устойчивость, уменьшило влияние конъюнктурных колебаний в отдельных странах, где были приняты меры по защите внутреннего рынка и стимулированию развития металлургии. Рассмотрим новые мероприятия и технологии, которые легли в основу конкурентных преимуществ металлургических предприятий на рынке металлопродукции:

Под товарногоным рынком металлопродукции понимают территориальную сферу товарного обращения металлопродукции. Товарный рынок металлопродукции представляет собой территориальную организацию сферы обращения, где происходит согласование интересов производителей и потребителей металлопродукции. Некоторые авторы, исходя из учета мнений предшественников и собственного видения, делают попытки уловить в определении основные элементы, характеризующие Товарный рынок.»[2, с. 66].

В вышеприведенных определениях отсутствуют основополагающие части содержания Товарного рынка, как сущностные отношения: отношения собственности, конкуренции, индивидуального воспроизводства; закон стоимости, условия функционирования. С учетом данных замечаний можно дать следующее определение Товарного рынка. Сущность Товарного рынка выражают социально-экономические отношения купли и продажи, позволяющие осуществить обмен и распределение товаров и услуг на основе стоимостных эквивалентов и учета спроса и предложения, реализующих отношения присвоения и отчуждения собственности для обеспечения индивидуального и территориального воспроизводства, субъектов хозяйствования, производства и потребления в условиях конкурентной среды и ограниченности ресурсов.

В данном определении Товарный рынок, как территориальное экономическое явление, рыночные отношения, относится к сложноорганизованной, открытой системе. Под мезорынком -- территориальным рынком всегда подразумевается сложноорганизованная, открытая система и поэтому вносить данные характеристики в его определение будет излишним. Территориальный рынок также влияет на надстроечные элементы: институциональную среду. Однако этот процесс выявляет Товарный рынок как фактор воздействия на внеэкономические элементы, что представляется вторичным и не относится к характеристике содержания данного экономического явления.

Товарный рынок металлопродукции осуществляет функции, вытекающие из его основного содержания, как непосредственные, так и опосредованные.

Структура Товарного рынка металлопродукции подразделяется на рынок инвестиционных товаров: рынок средств производства, ресурсов недр, земельных ресурсов, рынок рабочей силы (труда).

В экономической литературе встречаются и другие подходы в определении структуры и видов Товарного рынка металлопродукции. Кроме структуризации Товарного рынка металлопродукции необходимо осуществить его сегментацию. Под сегментацией рынка нужно понимать деление потребителей на группы по признакам спроса на товары. Поэтому сегмент рынка представляет его часть по определенным признакам: географическим, демографическим, психографическим, поведенческим и др. Например, к психографическому сегменту Товарного рынка металлопродукции можно отнести группировку по производителям и потребителям металлопродукции.

Исследованию Товарного рынка металлопродукции предшествует мониторинг, то есть наблюдение, анализ конъюнктуры его сегментов, взаимосвязь между ними и внешними факторами.

1.2 Факторы и условия функционирования и развития товарного рынка металлопродукции

На современном этапе в металлургии происходят сложные процессы. Под влиянием специфических особенностей развития, компаний и процессов рынок металла в конце XX-начале XXI вв. претерпел существенные изменения.

Опережающими темпами по сравнению с общим спросом на металл развивалась торговля металлопродукцией, что усиливается за счет расширения предложения и перегруппировки сил на рынке. Появление на рынке металла новых крупных производителей повысило его устойчивость, уменьшило влияние конъюнктурных колебаний в отдельных странах, где были приняты меры по защите внутреннего рынка и стимулированию развития металлургии. Перечислим новые мероприятия и технологии, которые легли в основу развития Товарного рынка металлопродукции:

1. Увеличение мощностей предприятий.

2. Перемещение металлургического производства в развивающиеся регионы.

3. Использование новых методов выплавки.

4. Создание мини- и миди- заводов.

5. Тяготение черной металлургии, где в качестве сырья используется металлолом, к районам и центрам потребления металла.

6. Рост спроса на специальные марки стали.

7. Роль государства в развитии металлургии.

8. Установление тесных производственно-организационных связей

металлургических предприятий с клиентами.

9. Влияние интеграционных процессов.

Приведем также анализ рисков для отрасли в целом, основываясь на экспертных оценках.

За последние 12 месяцев характер рисков в отрасли усложнился и их уровень повысился, что объясняется стремительной трансформацией условий ведения инвестиционной и производственной деятельности. Этому способствуют следующие факторы:

1. Снижение цен на сырье и продукцию, приводящее к тому, что горнодобывающие и металлургические компании принимают на себя более существенные риски применительно к доходам в ближайшей перспективе

2. Изменение производственного потенциала в плане наличия квалифицированных кадров и инфраструктуры, что в краткосрочной перспективе отрицательно сказалось на объеме капиталовложений в проекты со сроком службы шахты не менее 10 лет.

Несомненно, это привело к отсрочкам и задержкам реализации проектов в ряде стран, а в некоторых случаях -- к полному изъятию компаниями своих инвестиций в связи с изменением соотношения рисков и выгод.

Нельзя недооценивать масштаб последствий ситуации неопределенности, а также ущерб, который наносят внезапные изменения государственной политики в странах, располагающих богатыми минеральными ресурсами.

Горнодобывающие и металлургические компании, нацеленные на сохранение своих доходов, ведут активные переговоры, стараясь добиться компромисса на основе политики, в меньшей степени зависимой от национализации ресурсов. В связи с тем что значение данного риска постоянно растет, мы не ожидаем ослабления этой тенденции.

Действительно, горнодобывающим и металлургическим компаниям необходимо продолжать диалог с государством для того, чтобы показать, какую пользу тот или иной проект принесет стране и населению, а также какие последствия может иметь изменение соотношения между рисками и выгодой.

Это нужно и для того, чтобы увеличить шансы достижения компромиссов, благодаря которым проекты будут оставаться выгодными как для самих горнодобывающих предприятий, так и для государства.

Недостаток квалифицированных кадров в глобальном масштабе и ограниченный доступ к объектам инфраструктуры удерживают в этом году соответственно вторую и третью позиции в рейтинге. Актуальность этих рисков возросла, причем число стран, сталкивающихся с данными проблемами, увеличилось по сравнению с тем, что было год назад. Это указывает на ограничение роста предложения, что уже некоторое время затрудняет деятельность компаний. Стремительное увеличение затрат в течение прошлого года, не компенсируемое повышением цен, создало дополнительные трудности в горнодобывающей и металлургической отраслях. В результате этого риск инфляции, вызванной ростом издержек производства, переместился с восьмой позиции рейтинга на четвертую.

Риск, связанный с перераспределением доходов, впервые проявился в этом году, заняв девятую позицию. На фоне относительного благополучия горнодобывающей и металлургической отраслей, в то время как многие другие сектора экономики переживают сложный период, перед горнодобывающими и металлургическими компаниями возникает новый риск.

На более существенную долю в прибыли указанных компаний претендует широкий круг заинтересованных сторон -- от государства до сотрудников этих предприятий, местного населения и поставщиков. Компании вынуждены балансировать между ожиданиями и потребностями многочисленных заинтересованных сторон.

Неспособность удовлетворить эти ожидания или в полной мере понять потребности может обернуться забастовками, перебоями в поставках, недовольством со стороны акционеров и усилиями государства, направленными на получение своей доли за счет политики национализации ресурсов.

Горнодобывающие компании готовы уступить часть доходов, передав соответствующую долю риска заинтересованным сторонам. Однако многие из заинтересованных сторон, претендующих на увеличение своей доли в прибыли горнодобывающих и металлургических компаний, не готовы взамен роста дохода принимать на себя дополнительный риск, а стремятся к тому, чтобы весь риск несли горнодобывающие и металлургические предприятия.

Десять основных бизнес рисков металлургии представлены на рисунке.

Десять основных бизнес рисков металлургии в течении пяти последних лет 4



Подводя итог, можно отметить, что в десятку основных бизнес-рисков входят инфляция, вызванная ростом издержек производства, реализация проектов капиталовложений, социальная ответственность, нестабильность цен и курсов валют, управление капиталом и доступ к нему, мошенничество и коррупция. При этом почти все из 10 основных рисков стали на данный момент более сложными для горнодобывающих и металлургических компаний, чем в прошлом году, и их актуальность возросла.

В период положительной динамики рынка потенциальная выгода оправдывала принятие компаниями на себя более высокого уровня рисков. Хотя долгосрочные прогнозы спроса благоприятны, цены уже миновали свои пиковые значения. Поэтому горнодобывающим и металлургическим компаниям приходится проявлять больше гибкости и активности в управлении указанными быстроменяющимися рисками, чтобы найти баланс между рисками и выгодами, удовлетворяя требования советов директоров и акционеров.

1.3 Показатели оценки состояния товарного рынка металлопродукции

Показателями оценки состояния Товарного рынка металлопродукции являются[28,с 40]:

1) Концентрация производства - это сосредоточение производства промышленной продукции на крупных предприятиях и увеличение размеров предприятий или объединений.

2) Специализация промышленного производства является эффективной формой общественного разделения труда. Специализация ведет к повышению однородности производства. Различают специализацию промышленности, предприятия, специализацию внутри предприятия.

3) Комбинирование производства

Существует ряд показателей, характеризующих развитие рынка металлопродукции. Среди них[30,с 55]:

- доля продукции данного вида, в общем объеме выпуска продукции;

- коэффициент комбинирования - отношение объема производства продукции, к количеству продукции, реализуемой на сторону (отношение валового оборота к валовой продукции);

- число производств;

- число ценных компонентов, извлекаемых из сырья;

- выход различных продуктов из одной тонны сырья.

- расширение сырьевой базы производства;

- сокращение потерь сырья при его транспортировке от поставщика сырья до предприятия-переработчика;

- рост производительности труда;

- экономия площадей;

- снижение потребности в капитальных вложениях;

- снижение себестоимости продукции;

- улучшение экологической обстановки.

В металлургии на комбинатах с полным металлургическим циклом производится 95 % чугуна, 90 % стали и 85 % проката в стране. Для металлургических комбинатов характерно многообразие комбинируемых производств. Металлургические комбинаты располагают большими возможностями утилизации тепла, имеющегося в шлаках, а также тепла, содержащегося в миллиардах кубических метров нагретой воды. Благодаря этому около 60 % потребности металлургического комбината в топливе покрывается за счет использования вторичных энергоресурсов.

4) Кооперирование производства

5) Интеграция, диверсификация и дифференциация производства

Под интеграцией понимается объединение самостоятельных предприятий, углубление их взаимодействия и развития связей между ними. Интеграция возможна как на уровне национальных хозяйств, так и на уровне предприятий, фирм, компаний и корпораций. Она проявляется в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, а также в создании друг другу благоприятных условий экономической деятельности.

Уровень развития рынка может быть охарактеризован коэффициентом уровня отраслевой дифференциации, который определяется двумя показателями[34,с 100]:

- долей продукции, вырабатываемой в отрасли на дифференцированных предприятиях, в общем объеме производства этой продукции в отрасли;

- долей продукции, соответствующей профилю отрасли, в общем объеме производства продукции в отрасли.

- Динамика занятости

- Уровень дифференциации. Дифференцированные производства обладают рядом преимуществ по сравнению с недифференцированными. Дифференциация производства позволяет увеличить на предприятии серийность и массовость производства, что служит предпосылкой для применения высокопроизводительного оборудования, эффективных форм организации труда. В конечном счете, дифференциация способствует улучшению использования основных средств, росту производительности труда, снижению себестоимости и повышению качества продукции.

- Рост числа производителей

- Географическая структура

- Отраслевая структура

- Количество участников рынка.



2. Анализ современных процессов развития товарного рынка металлопродукции (на примере Московской области)

2.1 Общая характеристика современного состояния товарного рынка металлопродукции Московской области

Для исследования факторов и условий развития товарного рынка металлопродукции в Московской области необходимо оценить состояние мирового рынка, т.к Московский рынок является звеном, соединяющим мировой рынок металлопродукции, непосредственно рынок Московской области и региональные рынки. Следовательно, факторы развития всех перечисленных рынков являются значимыми для исследуемого рынка.

Основные факты.

Мировой рынок металлов в 2014 году был избыточен, цены падали;

Североамериканский рынок стального проката был самым привлекательным;

Производство стального проката в России выросло за счет экспорта полуфабрикатов;

Спад производства стальных труб прекратился в IV квартале;

Добыча золота превысила 200 тонн;

Выпуск алюминия сократился, однако существенно увеличился выпуск алюминиевых

сплавов;

Несмотря на слабость рынка, отечественные металлургические предприятия увеличивают производственные мощности.

В 2014 году мировое производство стали достигло очередного рекордного уровня. Согласно данным ассоциации WorldSteel, этот показатель составил 1548 млн тонн, что на 1.2% больше, чем в 2013 году.

В географическом разрезе худшую динамику производства продемонстрировали страны Южной Америки, Евросоюза и СНГ, которые сократили выпуск стали в 2014 году по сравнению с 2013 годом, соответственно, на 4.5%, 2.9% и 1.1%. В то же время в Северной Америке производство стали возросло на 2.5%, в Юго-Восточной Азии - на 3.0%

Без учета Китая мировое производство стали в 2014 году снизилось на 0.7%. Доля Китая в мировом производстве в отчетном периоде составила 46.3%, тогда как годом ранее была 45.4%.

Отметим, что в течение почти всего 2014 года динамика мирового производства стали ухудшалась. В I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составлял 1.2%, во II квартале - 0.6%, в III квартале - 0.01%. Однако в IV квартале динамика резко улучшилась, и рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3.5%. В основном, прирост был обеспечен Китаем, который увеличил производство за счет новых мер, предпринятых правительством страны для стимулирования экономики.

Производство стали в 2014 году в мире.

Состав десяти крупнейших стран-производителей стали остался прежним. При этом почти все они остались на тех же местах, что и в 2013 году. Исключением стала только Украина, которая из-за сильного сокращения производство опустилась на последнее место в десятке, пропустив вперед себя Бразилию и Турцию.

Лидирует по-прежнему Китай. При этом темп роста китайского производства стали был в два с половиной раза выше среднемирового значения. Также эта страна продемонстрировала самый высокий прирост производства за год в физическом выражении - на 21.5 млн тонн. Занимающая по этому показателю второе место Индия увеличила производство на 4.5 млн тонн, США - на 2.2 млн тонн.

Самое сильное падение производства в физическом выражении наблюдалось в Украине - 2.4 млн тонн.

Десятка крупнейших производителей стали

Конъюнктура рынка стали и стального проката в 2014 году была заметно хуже, чем в 2013 году. Среднемировая цена проката из углеродистой стали в среднем за 2014 год, согласно данным аналитической компании MEPS, снизилась по сравнению с 2013 годом на 11.4%. При этом в течение года наблюдались непродолжительные периоды роста цен.

Традиционный сезонный рост происходил в первом квартале, когда металлотрейдеры пополняют истощившиеся запасы в преддверии строительного сезона. Также наблюдалось небольшое улучшение конъюнктуры в IV квартале из-за стимулирующих мер правительств США и Китая.

В региональном разрезе хуже всего ситуация складывалась в Европе, где цены в 2014 году снизились по сравнению с 2013 годом в среднем на 14%. За это же время в Северной Америке и в Азии спад цен составил 10.0%.

При этом самые высокие цены наблюдались в Северной Америке, которые в среднем на 12.1% превышали цены в Европе и на 15.8% - в Азии.

Таким образом, дешевле всего сталь торговалась в Азии.

Рынок стального проката в 2014 году был избыточным и характеризовался высокой конкуренцией. В Европе снижение потребления стали в 2014 году, по разным оценкам, составило 7-9%.

Даже закрытие некоторых металлургических предприятий и снижение производства проката в Европе не привело к существенному улучшению ситуации на местном стальном рынке. В связи с этим наблюдалось сокращение импорта стальной продукции в страны ЕС, но в то же время увеличивался экспорт. Экспорт стальной продукции из стран ЕС увеличился за год на 4.2% до 27.2 млн тонн, импорт сократился на 30.5% до 13.7 млн тонн.

Рынок США был самым привлекательным с точки зрения цен. Поэтому импорт металлопродукции в Соединенных Штатах увеличился за год на 16.9% до 33.3 млн тонн.

На китайском рынке стального проката рост спроса был сравнительно небольшим. По разным оценкам, рост спроса составил за год около 5%. При этом рост производства по темпам был ниже, но объем производства заметно превосходил объем потребления. Поэтому Китай в 2014 году существенно увеличил экспорт металлопродукции - на 14% до 55.7 млн тонн.

Массовый выход китайской стали стал одной из проблем мирового рынка, который и без этого не проявлял большой активности. Причем в азиатском регионе помимо Китая другие страны также пытались сбыть излишки продукции. Например, Турция увеличила за год экспорт стальной продукции на 9.6% до 19.9 млн тонн.

В 2015 году не ожидается ее ослабления. В Китае, скорее всего, продолжится рост потребления теми же невысокими темпами, однако и темпы роста производства будут вряд ли ниже. В США также можно ожидать роста производства из-за сравнительно дешевых ресурсов, однако ситуация со спросом здесь будет зависеть от состояния строительного рынка, который в 2014 году был довольно слабым.

В Европе, скорее всего, продолжится сокращение спроса. Местным металлургическим компаниями необходимо еще сильнее снижать производства, но это сделать достаточно сложно из-за противодействия профсоюзов и правительства стран.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 году снижение цены стальной продукции продолжится, но оно будет уже не таким глубоким, как в 2014 году и составит в среднем за год около 5-7%. При этом, как и в предыдущие годы, некоторого оживления можно ожидать в I квартале.

Согласно последним данным аналитической компании MEPS, в январе-феврале 2015 года средняя мировая цена стальной продукции была на 2.3% больше, чем в IV квартале 2014 года, но на 8% ниже, чем за тот же период 2014 года.

Рынок металлопродукции Московской области является одной из отраслей специализации Московской области в современном разделении труда.

Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов.

По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно можно разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). На основании этого деления различают металлургию легких металлов и металлургию тяжелых металлов.

Объем рынка стального проката в Московской области составило 5,1 млн т.

Металлурги Московской области в настоящее время находятся в выгодном поло-жении и стремятся максимально его использовать; рост видимого потребления проката внутри Московской области и беспрецедентно высокие цены мирового рынка стали основными причинами высокой прибыльности отрасли.

Вертикальная ин-теграция и относительная близость к источникам сырья позволяют российским металлургическим компаниям успешнее мировых конкурентов контролировать сырьевую составляющую себестоимости.

В 2014 г. внутреннее потребление проката черных металлов Московской области по предварительным данным составило 2,2 млн т, что на 18 % выше уровня 2013 г. (2,0 млн т).

Предложение проката Московской области составило 2,4 млн т и выросло по сравнению с 2013 г. почти на 0,3 млн т. [32]

Рост потребления проката вызван увеличением производства в машиностроении, строительстве, транспорте, топливно-энергетическом комплексе, а также благоприятным инвестиционным климатом.

На следующем рисунке представлены данные по производству стали в 2014 году на предприятиях Московской области, тыс. тн

Объем торговли металлопрокатом в Московской области, тыс. тн 15 по месяцам 2014 год

Главную задачу при поставке продукции на внутренний рынок металлурги видят в повышении качества выпускаемой продукции, расширении ее сортамента, увеличении выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в наиболее полном обеспечении требований металлопотребляющих отраслей экономики.

Рынок цветных металлов, как и рынок черных металлов, в 2014 году был преимущественно избыточным, однако в целом баланс спроса и предложения выглядел лучше, чем в 2013 году.

Заметное ухудшение наблюдалось только на рынке никеля, который за год сложился с заметным избытком, хотя в 2013 году здесь наблюдался дефицит. Несколько ухудшилась ситуация и на рынке свинца, но все же он остался дефицитным.

Вместе с тем в 4.5 раза сократился избыток алюминия, хотя объем избытка на этом рынке остается довольно большим. Также заметно сократился избыток меди и цинка. Дефицит олова сохранился примерно на уровне 2014 года.

Дефицит-профицит на рынке металлопроката Московской области

Крупнейшие корпорации, производящие цветные металлы, демонстрировали разнонаправленную динамику выпуска продукции в 2014 году, но в целом наблюдался понижательный тренд. Исключением стало производство никеля, выпуск которого в крупнейших частных компаниях увеличился в 2014 году на 5.8%. Этим можно объяснить тот факт, что в 2014 году баланс спроса и предложения на рынке никеля ухудшился.

При этом в перспективе будет превалировать фактор внутреннего потребления. Обзор конъюнктуры рынка будет неполным без исследования структуры потребления по отраслям.

Структура потребления по отраслям 15

Динамика емкости рынка металлопродукции Московской области обусловливается изменениями основных макроэкономических показателей: валового внутреннего продукта (ВВП) в экономике и его составной части - машиностроения и металлообработки, а также объемов капитальных вложений.

Важное значение для роста спроса на металлопродукцию имеет существенное повышение ее качественной и ценовой конкурентоспособности.

Преимущество будут иметь вертикально-интегрированные компании, обладающие тесными производственно-хозяйственными связями с металлопотребляющими предприятиями.

Рынку стального проката Московской области присущи явно выраженные ценовые колебания. Период среднесрочных колебаний - 4-5 лет (есть и длинные циклы).

Консолидация для металлургии - необходимость.

Малые и средние предприятия не могут быть конкурентоспособны на внешнем рынке, этим предприятиям трудно вызвать интерес серьезных инвесторов из-за крайне неудачного территориального расположения предприятий металлургии в Московской области (удаленность от потребителей и сложность перевозок).

За 2014 г. объем капитальных вложений в развитие металлургии Московской области составил около 2,8 млрд р.

Износ основных фондов металлургии составляет более 50 %. Однако, как и в прошедших 8 - 10 годах, в 2014 г. не было достаточных финансовых средств на проведение текущих и капитальных ремонтов, на простое и тем более расширенное воспроизводство основных производственных фондов.

Следует отметить, что за последние годы несколько улучшилась видовая структура основных фондов, произошло увеличение доли их активной части.

Финансовые результаты работы предприятий отрасли ухудшаются, собственные средства на развитие отрасли сокращаются. Внешние инвестиции в отрасль по-прежнему остаются низкими.

Незначительные объемы инвестиций сдерживают процесс реструктуризации отрасли. Сравнение объемов инвестиций, направляемых на развитие металлургии, показывает, насколько отстает металлургическая отрасль Московской области.

В 2013-2014 гг. наблюдается незначительный рост инвестиционных поступлений в металлургию Московской области.

Ввиду экспортоориентированности и транснациональности как черной, так и цветной металлургии отрасль нуждается в поддержке государства.

Что касается внешнеполитических задач, то для металлургии Московской области жизненно необходимо получение Россией рыночного статуса, усиление суверенного рейтинга Московской области, вывод её из группы риска. Что касается внутренних проблем, то отрасль нуждается в предсказуемости тарифов естественных монополий. Еще один важный вопрос - страхование инвестиций. Компании Московской области должны экспортировать капитал, инвестировать в развитие, поэтому российским предприятиям нужна система страхования инвестиций - в какой-то мере, аналог ОПЕК.

Данная ситуация оказала влияние на цены на рынке.

Ценовая ситуация на рынке цветных металлов в 2014 году была заметно хуже, чем годом ранее. Краткосрочный рост цен в первые два месяца, сменился спадом, который затянулся до второй половины августа. В сентябре рынок начал оздоровляться из-за роста евро по отношению к доллару, а также за счет стимулирующих мер объявленных правительствами США и Китая для поддержания своих экономик. Однако рост цен в последней четверти года на смог компенсировать снижение в предыдущие месяцы. Среднегодовая цена всех цветных металлов в 2014 году была заметно ниже, чем в 2013 году.

Наихудшим образом в 2014 году сложилась ценовая ситуация на рынке никеля, который в среднем за год подешевел на 23.3%. За это же время олово подешевело на 18.8%, алюминий - на 15.7%, свинец - на 14.0%, цинк - на 11.3%, медь - на 9.9%.

Как показывает текущая динамика цен на рынке цветных металлов, в 2013 году можно ожидать улучшения ситуация на рынке некоторых из них. В честности, в январе-феврале 2014 года сложилась положительная динамика цен на рынке свинца, олова и цинка, которые подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, соответственно, на 11.7%, 7.0% и 2.9%.

Вместе с тем, за этот же период медь подешевела на 2.9%, алюминий - на 5.8%, никель - на 12.7%.

На рынке Московского региона происходят структурные изменения, в первую очередь, связанные с падением спроса на прокат со стороны конечных потребителей, сообщает портал «Металлоснабжение и сбыт».

На сегодня потребности в сортовом прокате в строительном секторе снизилась на 50 %, при этом спрос, подтвержденный реальными денежными средствами, снизился еще сильнее - на 70-80 %.На падение спроса серьезно повлияло сокращение ипотечного кредитования.

Согласно банковским аналитикам, по состоянию на конец 2014 - начало 2015 года объём ипотечного кредитования в России уменьшился на 40 %, ужесточились требования к заемщикам, повысились ипотечные ставки.

В итоге многие строительные компании доделывают объекты высокой степени готовности и замораживают остальные.

При этом пока на рынке сортового проката не ощущается профицита, крупные производители переориентировали свои поставки за рубеж.На рынке трубной продукции ситуация складывается более напряженная: этот товар не экспортный, а цена рулона (стоимость которого устанавливается в зависимости от экспортного паритета) занимает серьезную долю в его себестоимости.

Влияет и большое количество игроков. К примеру, в последнее время с этого рынка ушел такой производитель, как Тройка-Сталь с объемом производства порядка 10 тысяч тонн в месяц, однако рынок этого не заметил.

На рынке Северо-Запада также отмечается снижение платежеспособности конечных потребителей.

По прогнозам, объемы строительства в 2015 году снизятся примерно на 50 %.Но при этом и нет перегрузки рынка металлом - производители, которые, как правило, оказывают влияние на этот регион, ориентированы в большей степени на экспорт.

В Центральном Черноземье рынок недвижимости находится в стагнации. Особенно серьезно проседает офисная недвижимость. Строительство жилья пока продолжается.

По словам Льва Полянского, генерального директора ГК Протэк, объемы продаж проката в нынешнем январе оказались на уровне января 2014 года. Компания прекратила отгрузку с отсрочкой платежа, при этом у нее еще в ноябре прошлого года был сформирован хороший складской запас.В Самарской области серьезно сжалось банковское кредитование. Хотя жилищное строительство и рынок металлов в регионе остаются достаточно живыми. Поэтому в январе показатели продаж, например, у компании Металл-Маркет сравнимы с январем 2014 года.

Основные проблемы металлургии Московской области: низкий технологический уровень; недостаточная концентрация, что приводит к узкому ассортименту, невозможность конкурировать по новым изделиям.

2.2 Тенденции и факторы развития товарного рынка металлопродукции Московской области

На состояние рынка Московской области и его развитие оказывает значительное влияние добыча сырья по РФ,

В секторе добычи металлических руд в 2014 году рост производства составил в годовом сравнении 2.7%. Это самый низкий показатель за последние три года.

Динамика производства по разным видам продукции была неодинаковой. Спад наблюдался в производстве хромитовых и вольфрамовых концентратов, а также в добыче бокситов.

Согласно данным компании РУСАЛ, добыча бокситов по итогам 2014 года сократилась на 4% до 5166 тыс. тонн.

По остальным видам продукции наблюдалась положительная динамика производства. При этом высокие темпы роста отмечены в производстве золотых и серебряных концентратов. Вместе с тем, в производстве железорудной продукции темпы роста были невысокими, что и определило невысокий результат в целом по отрасли.

В начале 2015 года в отрасли сохранилась положительная динамика производства и рост по итогам января-февраля составил по отношению к январю-февралю прошлого года 3.2%. В основном, такой результат достигнут за счет золотодобычи, тогда как объем производства железорудного сырья снижался. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что такая же тенденция сохранится в течение всего года. При этом рост производства по итогам 2013 года составит около 2%.

В 2014 году российская золотодобыча снова продемонстрировала положительный результат. Согласно данным Росстата, производство золотосодержащих руд и концентратов выросло по сравнению с 2013 годом на 7.4% - это лучший результат в секторе «добыча металлических руд».

По данным Союза Золотопромышленников России (СЗР), добыча и производство золота в 2014 году увеличилась по сравнению 2013 годом на 7.2% до 226.3 тонн - это рекордный объем. В общем количестве произведенного золота, согласно данным СЗР, добыча увеличилась на 6.1% до 200.3 тонны, попутное производство - на 20.6% до 17.5 тонны, вторичное производство - на 8.5% до 8.5 тонны. В корпоративном разрезе абсолютным лидером по объему добычи остается «Полюс золото». В физическом выражении прирост добычи «Полюс золото» за 2014 составил 6 тонн - это максимальный показатель среди всех компаний.

Второе место по этому показателю занимает Petropavlovsk,который увеличил добычу за год на 2.5 тонны. Высокий темп роста добычи компании обусловлен запуском в 2013 году месторождения «Албын» и активизацией добычи на месторождении «Маломыр» в Амурской области.

Третья по объему Kinross второй год подряд сокращает добычу из-за обеднения руды месторождения «Купол». В 2014 году добыча снизилась на 2.3 тонны.

Также отметим существенный прирост добычи (на 4.3 тонны) у Полиметалла. Такой результат получен за счет запуска в эксплуатацию Амурского гидрометаллургического комбината, на котором стала перерабатываться руда Албазинского месторождения в Хабаровском крае. Также «Полиметалл» активизировал добычу в Магаданской области на Омолонском месторождении.

Компания Nordgold сократила .8 1 rgв 2013 году добычу в России на 0.5 тонны. Снижение добычи наблюдалось в ее подразделениях «Нерюнгри» и «Бурятзолото», тогда как на месторождении Березитовое в Амурской области добыча выросла.

Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что по итогам 2014 года золотодобыча в России снова увеличится до очередного рекордного уровня.

Ожидается, что в Чукотском АО спад добычи в 2014 году остановится за счет запуска месторождений Кекура, Майское, Двойное и Валунистое.

«Полюс золота» планирует в 2014 году сохранить добычу примерно на уровне 2014 года или даже увеличить ее на 5-6%. В конце 2013 года, возможно, начнется добыча компании на Наталкинском месторождении в Магаданской области - это крупнейший проект в золотодобыче за последние годы. Petropavlovsk также собирается увеличить добычу в 2013 году на 8.5% до 24 тонн. О планируемом росте добычи заявили и ряд других компаний. В частности, Южуралзолото намеревается в 2013 году увеличить добычу на 47% до 10 тонн, ОАО «Высочайший» - на 15% до 6 тонн, ОАО «Селигдар» - на 10% до 3.2 тонны, Highland Gold Mining - на 17% до 7.6 тонны.

По мнению РИА Рейтинг, рост добычи золота в России в целом по итогам 2013 года может составить 4-5%.

Производство железорудного сырья в 2014 году выросло, однако темпы роста были ниже, чем в 2013 году. При этом объем производства окатышей и железорудного концентрата достигли рекордных уровней.

Согласно данным Росстата, объем производства окатышей в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на 1.5% до 39 млн тонн, железорудного концентрата - на 0.6% до 104 млн тонн. Годом ранее темпы роста производства были выше - 2.7% и 7.9%, соответственно. Рост производства в 2014 году был обеспечен за счет увеличения спроса на внутреннем рынке, тогда как экспортные поставки снижались. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт железной руды и концентратов из России в 2014 году сократился относительно 2013 года на 5.7% до 25.5 млн тонн. Динамика производства железорудного сырья у вертикально- интегрированных металлургических компаний была преимущественно отрицательной. Снизили выпуск и продажи всей железорудной продукции Evraz Group, НЛМК, ММК и Мечел.

Северсталь увеличила поставки концентрата, но сократил поставки окатышей.

Крупнейший российский производитель железорудного сырья, компания Металлоинвест, увеличила производство окатышей и горячебрикетированного железа, но сократила выпуск железной руды.

При этом, как следует из отчетности Металлоинвеста, компания существенно увеличила поставки своей продукции на внутренний рынок, однако сократила поставки за рубеж.

Поставки железорудной продукции Металлоинвеста на внутренний рынок увеличились в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 62.8% или на 5.7 млн тонн. В то же время поставки за рубеж сократились на 28% или на 5.6 млн тонн. В том числе, в Китай поставки сократились на 48.1%, в страны Ближнего Востока и Северной Африки - на 49.0%, в страны СНГ - на 65.8%. Из всех мировых регионов поставки увеличились только в страны Азии (кроме Китая) - в 2.2 раза.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 году возможно сокращение производства железорудного сырья в силу слабости внешнего и внутреннего рынков. Текущие результаты соответствуют этому предположению. По итогам января-февраля 2015 года спад производства железорудных концентратов составил по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом 2.5%, окатышей - 1.8%.

Показатели добычи отражаются и процессах развития товарного рынка Московской области. Рассмотрим далее тенденции рынка.

В настоящее время в экономике происходит процесс институциональной трансформации, который выражается в изменении системы правил и норм, механизмов обеспечения их соблюдения, представлений об экономических процессах.

Изменилась структура промышленных рынков. Сокращается доля промышленного и сельскохозяйственного сырья, металлов и основной химии, которые в середине ХХ в. преобладали в мировой торговле.

Сейчас основными становятся товары-объекты, а именно: сооружаемые «под ключ» предприятия, услуги, технологические объекты, глобальные товары. Повышение насыщенности рынков обуславливает переход от ценовой к неценовой конкуренции, в которой побеждают фирмы, предлагающие наиболее качественные товары, защищенные патентами, имеющие хорошую торговую марку и наилучшее соотношение «цена - качество».

Инвестиционная политика металлургических предприятий нацелена на привлечение внешних и внутренних источников финансирования, включает в себя стратегическое управление развитием, тактическое управление инвестиционными проектами и оперативное управление инвестиционными ресурсами. Стратегии инвестиционного развития нацелены на долгосрочное развитие потенциала предприятия. Однако, высокая фондоемкость металлургической промышленности поднимает проблему ограниченности инвестиций. Стоимость проектов технико-технологического перевооружения в отрасли исчисляется сотнями миллионов долларов, сроки окупаемости чаще всего превышают 5 лет. Собственные возможности металлургических предприятий Московской области по финансированию подобных высокозатратных проектов ограничены.

Проявлением зрелости сталелитейной отрасли служат инвестиции в современные технологии.

Многие компании Московской области ежегодно инвестируют из собственных средств сотни миллионов долларов в производство.

К сожалению, компании не дают подробной разбивки этих вложений по конкретным видам проектов.

В итоге невозможно понять, что из этих средств идет на плановый и текущий ремонт металлургического оборудования, а что на новое оборудование, технологии и увеличение качества и сортамента продукции.

Но основные направления этих инвестиций уже понятны:

1) переход с устаревшей мартеновской технологии получения стали на конвертерный и электроплавильный способ;

2) снабжение технологических линий установками непрерывной разливки стали, что увеличивает производительность и резко улучшает качество проката;

3) установка линий для производства наиболее качественного проката (например, линий горячего оцинкования) с максимальной добавленной стоимостью.

Таблица 1 -Заявленные программы капвложений сталеплавильных компаний в 2014 году

Компания	Инвестиции (млн. долл.)
«Евразхолдинг»	270-300

Стратегические отраслевые международные инвесторы не заинтересованы сейчас в скупке российских активов.

На замедление роста инвестиционной деятельности в металлургии Московской области оказывают влияние:

- ограниченный спрос на внешнем и внутреннем рынках;

- ухудшение финансового положения ряда предприятий отрасли;

- незначительная доля инвестиций из бюджетных средств и финансовых институтов РФ, высокая цена коммерческого кредита;

- низкий уровень амортизационных отчислений (в структуре себестоимости черных металлов их доля составляет менее 2 %);

- высокий уровень инвестиционных рисков.

Предприятия самостоятельно (практически без поддержки государства) решают сложнейший вопрос о долговременных финансовых вложениях в реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей.

Инвестиционными партнерами металлургов Московской области в основном выступают банки. Однако ряд ограничений накладывается на банковскую систему ЦБ РФ, не позволяет им серьезно участвовать в инвестиционных программах предприятий металлургии. Среди российских банков активно участвуют в инвестиционных программах предприятий металлургии Сбербанк РФ, МДМ-банк, Альфа-банк и т.д.

Если во всем мире источником мобильных ресурсов для инвестиций служит рынок акций, на который компании пытаются выходить со своими ценными бумагами, то в Московской области эти возможности практически не используются предприятиями металлургии.

Еще один источник привлечения ресурсов извне - размещение облигаций на международном и российском финансовых рынках. В металлургии в состав нынешних эмитентов входят только крупные металлургические предприятия. Металлургические компании нуждаются в больших инвестициях, поэтому они стремятся выйти на международный финансовый рынок облигаций. В 2013 г. ММК завершил размещение еврооблигаций на сумму 100 млн долл (доходность 10 % годовых). Лид-менеджером выпуска стал немецкий Deutsche Bank. Комбинат «Северсталь» выпустил в 2013 г. евробонды на сумму 150 млн долл. Лид-менеджер выпуска - немецкая компания Schreder Smith Barney . [13, с 10] Доходы от акций станут основой инвестиционных программ этих предприятий.

В 2013 г. объем иностранных инвестиций, поступивших в металлургию Московской области, составил 2 млн долл., что в 1,6 раза больше, чем в 2013 г. Основным инвестором является Банковская система(40,6 %).

На рынке стальных труб и металлопроката цены, как производителей, так и металлоторговцев продолжают свою коррекцию в сторону снижения. Участники рынка при этом внимательно отслеживают складывающуюся конъюнктуру, стремясь не упустить момент, когда котировки плоского проката (лист, стальная полоса) и заготовки начнут повышаться, задавая новый виток роста. В целом, по словам специалистов компании А ГРУПП, текущий уровень цен рассматривается игроками рынка в качестве некоего «дна» падения, поскольку по отдельным позициям они уже достигли декабрьского уровня.

В частности, это касается труб круглого сечения сварных малого диаметра: в этом сегменте на лицо максимальное снижение. Менее выражено снижение цен на трубы среднего диаметра.

Бесшовные трубы также зафиксировались на достигнутом ранее уровне: участники рынка пытаются выдержать цены и максимально заработать на этом сортаменте.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на рынке труб круглого сечения, эксперты А ГРУПП уверены, что оно будет зависеть от ситуации на внешних рынках и от состояния российского экспорта плоского проката и заготовки. Сегодня уровень цен внешнего рынка на данную продукцию очень низкий, что вызывает опасения относительно возможного снижения стоимости и на внутреннем рынке. Однако, предполагается, что российские комбинаты постараются не допустить такого развития событий. При этом большое влияние может оказать поведение украинских производителей, при резком снижении цен на продукцию которых, на российском рынке повторится ситуация марта-апреля.

С другой стороны, рынок сегодня уже ждет перелома тенденции в сторону повышения, и как только появятся хотя бы малейшие признаки улучшения ситуации, закупки продукции активно оживятся.

Участники рынка высказывают надежды на то, что и в сегменте профильной трубы текущий месяц станет неким ценовым «дном». С одной стороны, производители уже снизили цену практически до уровня себестоимости. Но с другой -- финансовая ситуация у трейдеров пока не внушает оптимизма, вследствие чего демпинг и продажа продукции по ценам ниже стоимости закупки на спотовом рынке может продолжиться. Тем более, что избыток профильных труб, особенно среднего и мелкого размера, пока еще ощущается - трейдеры неполностью сумели «разгрузить» свои склады.

Тем не менее, и здесь уже начинает ощущаться оживление спроса.

То же самое справедливо и для рынка черного металлопроката. Достаточно сказать, что в настоящий момент динамика падения его стоимости серьезно замедлилась. Участники рынка рассчитывают, что к концу мая эта тенденция наберет силу. Добавляет оптимизма и улучшение финансовой ситуации у строительных организаций, в частности, в московском регионе.

Металлотрейдеры на региональных рынках пока работают «в режиме ожидания» минимальных сезонных цен, не осуществляя серьезных закупок продукции. Согласно подсчетам специалистов компании А ГРУПП, в процентном отношении большую часть закупок металлопродукции осуществляют сегодня конечные потребители.

Так, рынок металлопроката южного региона характеризуется некоторым оживлением спроса со стороны конечных потребителей. Хотя избыточные запасы на складах, а также падение отпускных цен производителей заставляли участников рынка осуществлять дальнейшее снижение. По оценкам специалистов А ГРУПП, в среднем падение стоимости металлопроката на рынке юга составило порядка 3 тыс. руб. на тонну. Более-менее на стабильном уровне удержалась лишь цена на трубы круглого сечения.

Хотя продолжающаяся нехватка денежных средств у потребителей продукции оказывала и продолжает оказывать негативное влияние на уровень продаж.

Благодаря некоторому оживлению спроса со стороны конечных потребителей неплохими оказались апрель-начало мая и для подразделений А ГРУПП в Сибири и на Урале. На этих региональных рынках активно велись поставки клиентам-энергетикам, которые осуществляли ремонтные и восстановительные работы. Произошел всплеск закупок со стороны потребителей, поставляющих трубы в северные регионы, которые спешат отгрузить продукцию до начала лета.

На рынке металлов северо-западного региона отмечается оживление расчетов по накопившейся ранее задолженности со стороны конечных потребителей, что свидетельствует о появлении в экономике региона денежных средств. Но участников рынка беспокоит ситуация в сегменте профильных труб: сверхизбыточные запасы заставили практически всех игроков активно снижать цены.

...