В Поволжье аналогичная ситуация сложилась по сортаменту продукции ЭТЗ и ВЗТМД. Участникам рынка остается только надеется, что в мае ситуация более-менее выровняется, и в июне можно будет начать поднимать стоимость труб, поскольку не смотря ни на что спрос активизируется, заявки появляются, потребители приступают к закупкам продукции.

Важным фактором в повышении конкурентоспособности является использование современных достижений информатики и вычислительной техники как в управлении технологическими процессами, так и в автоматизации бухгалтерского учёта и управленческой деятельности. На двух из трёх предприятий Московской области, управление которыми осуществляет «Евраз-Холдинг», внедрены современные информационные системы, ориентированные на работу в рыночной среде и адаптированные к российским условиям. С их помощью удалось улучшить планирование и оперативный учёт производства, наладить взаимодействие сбытовых и производственных служб, более оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, осуществлять контроль над издержками. Для дальнейшего совершенствования контролинга, обеспечения «прозрачности» финансового состояния предприятий - а это одно из важнейших условий инвестиций - необходимо ускорить переход на международные стандарты бухгалтерского учёта.

Решение одной из ключевых задач повышения конкурентоспособности - роста производительности труда - повлечёт высвобождение значительной части работников. Представляется разумным привлечь высвобождающихся работников к осуществлению инфраструктурных проектов, а предприятие будет продолжать выплачивать им зарплату.

В среднесрочной перспективе можно существенно повысить технический уровень и эффективность предприятий, но для этого нужны масштабные инвестиции. Опыт работы показал, что серьёзного повышения технического уровня можно добиться не раньше, чем через 3-4 года.

Главная цель развития металлургической промышленности Московской области в период до 2015 г. - обеспечение конкурентоспособной по номенклатуре, качеству и объемам поставок продукции на внутренний и внешний рынки. Это возможно путем широкого и ускоренного внедрения инноваций при активизации инвестиционной деятельности.

Многие из инновационных технологий относятся к разряду критических в производстве определенных видов металлопродукции и должны оказать синергетический эффект на производство и технико-технологические решения в отраслях-потребителях металлопродукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что основная тенденция развития металлургической промышленности Московской области состоит в повышении конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке за счет улучшения качества и снижения издержек производства.

Этого можно добиться путем быстрой и эффективной модернизации основных и вспомогательных производств, реструктуризации отрасли, для чего необходимо привлечение в отрасль крупных инвестиций.

В этих условиях задача руководства области- стимулирование прогрессивных технологических сдвигов и создание условий для перехода металлургической промышленности Московской области на инновационный путь развития.

2.3 Крупнейшие участники товарного рынка металлопродукции Московской области

Данный рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии:

динамика развития бизнеса,

объемы поставок,

уровень сервисного обслуживания,

качество продукции,

надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств в условиях кризиса.

Рейтинг представлен в виде нескольких разделов.

Раздел "Металлопоставки. Первая пятерка" включает в себя ведущих производителей металлопродукции на внутреннем рынке по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы, нержавеющий, алюминиевый прокат и профили, цветной прокат.

В разделе "Металлоторговля. Первая десятка" представлены хорошо зарекомендовавшие себя торговые (складские), а также торгово-производственные и торгово-перерабатывающие компании в разрезе укрупненной номенклатуры черных и цветных металлов.

Раздел "Универсальный поставщик" включает в себя металлоторговые компании, которые осуществляют складские поставки широкого сортамента проката, труб и метизов из черных и цветных металлов.

В раздел "Торговый дом" входят компании, созданные предприятиями-производителями металлопродукции, для организации сбыта своей продукции.

Таблица 2 Крупнейшие игроки рынка металлопродукции Московской области

На российском рынке готового металлопроката, продолжавшийся доселе рост объемов видимого потребления прекратится и сменится снижением, правда, пока небольшим, уже в сентябре. Цены на металл в этом году растут, можно сказать, просто неприлично, что позволило металлотроговцам даже в условиях роста цен на железорудное сырье, металлолом, коксующийся уголь и электричество, а также роста железнодорожных тарифов сохранить прибыль.

К тому же по итогам 8 месяцев 2014 года российским металлургам удалось в значительной степени вытеснить с рынка импорт, особенно это касается турецкой и китайской арматуры. Однако вытеснение импорта не следует считать заслугой отечественных производителей, просто на рынке настал момент, когда импорт из Турции и Китая перестал иметь под собой экономическую основу: цены в этих странах взлетели, буквально выбив почву из-под ног импортеров. Ситуация на рынке иная, нет больше дешевого сырья и дешевого импорта, нет, соответственно, и предпосылок для снижения цен.

Даже если платежеспособный спрос внутри России начнет быстро снижаться, при текущей конъюнктуре даже близлежащих экспортных рынков избыток металла будет, скорее всего, почти моментально направлен на весьма привлекательные в ценовом отношении экспортные направления.

В последние несколько лет на местный рынок все активнее выходят металлотрейдеры из соседних регионов. "Еще 5 лет назад основную часть рынка занимали местные и региональные компании, -- отметил управляющий компании "КОМТЕХ Москв" Владимир Козлов, -- а сейчас металлопрокат в регион поставляют и торговые сети производителей, и самые крупные федеральные металлотрейдеры". Только в течение последних 2--5 лет на местном рынке появились такие сильные игроки, как "Мечел Сервис", "Феррум", "Красо", "СибПромСнаб", "Белон", "Стройсервис", которые заметно потеснили на рынке красноярцев, и в первую очередь -- "Красмет", "СибМеталлСервис", "Сиб Экометалл" и других.

Все без исключения крупные игроки на нашем рынке являются официальными дилерами различных производителей. Так, предприятия холдинга "Евраз Груп" представляет группа федеральных и региональных (новосибирских, новокузнецких, Москвих) компаний -- "Сталепромышленная компания", "КОМТЕХ", "Белон", "Феррум", "Сиб--Экометалл", "СибМеталлСервис", "Красо", "Стройсервис". Магнитогорский комбинат представляют "УралСибТрейд Москв", "Сталепромышленная компания" и "КОМТЕХ", а местным дилером "Мечела" является "Мечел Сервис". Вообще основной объем поставок металлопроката на местный рынок на сегодняшний день осуществляют четыре крупнейших производителя: "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Евраз Груп" в составе трех своих предприятий "Нижнетагильского МК", "Западно Сибирского МК" и "Новокузнецкого МК". Продукция этих производителей занимает более 70% Московского рынка металлопроката.

Кроме крупных производителей, присутствующих в Москве, представлены также "Мечел", "Амурметалл", "Миталл стил Темиртау", "Гурьевский металлургический завод", "Ашинский металлургический завод", "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина".

В Москве открыт сервисный металлоцентр. Сейчас развиваются 2 направления - обработка листового проката и сортового проката (не только арматуры, но и фасонного проката: уголка, швеллера и балки). Перерабатывая листовой прокат сервисный металлоцентр производит: профнастил, металлочерепицу, профили для монтажа гипсокартона, вентилируемых фасадов, оконных ПВХ-систем, а так же оказывает услуги по продольно поперечной резки рулонного проката. Производственные мощности СМЦ составят порядка 60 тысяч тонн в год.

Планируется дальнейшее углубление переработки с созданием узкой специализации под конкретных потребителей- например, изделий штамповки с применением лазерной и плазменной резки.

Есть несколько причин, по которым производитель может выходить на рынок еще и в качестве трейдера. Первая -- укрепление бизнеса. Собственная торговая сеть, вне зависимости от уровня цен, никуда не уйдет от производителя и будет обеспечивать его заказами. Вторая причина -- "прощупывание" рынка. Создав свою торговую сеть, производитель начинает торговать сам. Он способен оценить уровень конкуренции и понять потребности клиентов. Третий мотив -- извлечение прибыли, если производитель начинает хорошо ориентироваться на этом рынке, он получает дополнительные деньги, реализуя продукцию не через дилеров, а через свою торговую сеть.

Кроме того, металлотрейдеров можно сегментировать и по формату их присутствия на рынке. Существуют металлоторговцы широкого профиля -- универсальные поставщики -- и узкоспециализированные трейдеры -- трубные компании, продавцы "нержавейки", заводские торговые сети. Все лидеры Московского рынка являются трейдерами широкого профиля, имеющими на складе порядка 7--10 тыс. тонн металла более 200 номенклатурных позиций.

Краевая емкость

По данным Московского союза поставщиков металлопродукции, емкость краевого рынка выросла с 460 тыс. тонн по итогам 2006 года до 536 тыс. тонн в 2013 году. При этом доля складской металлоторговли за последние три года практически не изменилась и в настоящее время составляет около 49%. Остальные объемы потребляемого металлопроката поставляются напрямую с заводов производителей.

Основной прирост ему обеспечило строительство жилья -- за прошлый год в Московской области было сдано свыше 1 млн 135 тыс. кв. м жилой площади.

По прогнозам экспертов, рост рынка металлопроката будет продолжаться и далее в связи с общим экономическим подъемом в регионе, динамику роста обеспечивает промышленное строительство, а также нефтедобывающая и алюминиевая промышленность. Это неизбежно привлекает к нам металлотрейдеров федерального уровня. Если раньше наш рынок не интересовал федеральных гигантов металлоторговли вследствие небольшой емкости по сравнению с европейским рынком, то сейчас ситуация изменилась, и в край уже пришли "Инпром" (Таганрог) и "КОМТЕХ" (Москва) -- один из крупнейших игроков федерального уровня.

Приход федеральных игроков ужесточил конкуренцию на рынке -- это гиганты, имеющие неснижаемый складской остаток и объем продаж, исчисляемый в сотнях тысяч тонн, имеющие эксклюзивные условия у многих производителей металлопроката, отточенную организационную структуру и эффективное управление. Противостоять им будет трудно не только местным, но и региональным компаниям. Следовательно, не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что заметная часть рынка со временем отойдет им.

Однако некоторые металлотрейдеры уверены, что приход федеральных компаний способствует "оздоровлению" рынка. Ситуация с их приходом сложится так, что на рынке останутся лишь крупнейшие универсальные поставщики и представители металлургических комбинатов. С оптового рынка, вероятнее всего, уйдут только мелкие металлоторговцы, не имеющие финансовой мощи и поддержки заводов производителей.

Цена вопроса. Многие эксперты отмечают рост цен на рынке металлопроката, так, по некоторым данным, в 2013 году цена на металлопрокат выросла на 15--20%, в 2014--м динамика роста цен по некоторым видам продукции превысила 100%. Главными причинами называют растущие мировые цены на металл, коксующийся уголь, электроэнергию, а также увеличение его экспорта за границу. Причем прогнозировать изменение конъюнктуры практически невозможно, подчеркивают эксперты. Уровень цен на региональных рынках напрямую соотносится с мировыми тенденциями. Правила игры диктует производитель -- в периоды роста мировых цен комбинаты наращивают объемы экспортируемой продукции, формируя, таким образом, дефицит на местном рынке.

Заводы традиционно повышают цены в летний сезон и резко снижают зимой. Однако точно предугадать время и процент изменения цены очень сложно. Несмотря на сезонные снижения, отпускные цены на металл постоянно растут. За последний год цена на некоторые позиции черного металлопроката поднялась на 70%.

Такие резкие изменения цен на рынке оказывают непосредственное воздействие на уровень доходности бизнеса металлоторговли. К началу этого года он упал до 3--5%.

Сейчас рентабельность в среднем 12%. К зиме планируется ее снижение до 9%. А ведь еще 3--4 года назад средняя доходность металлотрейдинга не опускалась ниже 25%. По оценке экспертов, у средней массы металлоторговцев доходность составляет 5 10%. Более того, процент маржи будет падать и дальше, пока, вероятно, не достигнет уровня 3--4%, как во всем мире.

Увеличить прибыльность трейдеры пытаются за счет минимизации внутренних расходов: повышения эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращения трудо и энергозатрат, грамотного распределения средств и гибкого подхода к клиентам.

Другой фактор, определяющий рентабельность, -- сезонность бизнеса. К зиме объемы продаж металлоторговцев традиционно уменьшаются на 15--20%. Основные потребители на рынке -- строительные компании и машиностроительные предприятия -- в этот период сокращают темпы производства.

Конкуренцию Российским компаниям на Московском рынке составляет китайская продукция.

О качестве китайского металла есть спорные мнения. В Китае немного другая ситуация, не такая, как в России. Там металлоторговцы разделены на две категории: первые - крупные заводы, входящие в ассоциации, и вторые - кустарные заводики. Поэтому когда начался бум импорта китайского металлопроката в России, начали везти то, что подешевле, с этих самых заводиков.

Конечно, в какие-нибудь неответственные конструкции типа могильных плит, заборов такая арматура как нельзя кстати подходит.

Когда был бум поставок, очень многие закрывали глаза на отсутствие сертификатов по российским стандартам. Когда появились некоторые рекламации на качество, то, безусловно, серьезные поставщики металлопроката начали ориентироваться на крупные комбинаты, имеющие сертификаты, ведь Китай является крупнейшим импортером металла в мире. Крупные компании все делают по международным стандартам качества, но и их металл стоит не дешевле, чем наш.

На рынок Московской области пришла вторая компания по величине в Китае "Баостил".

70% ее производства идет на импорт в Америку, 20% остается для внутреннего потребления и 10% на другой экспортПричем по качеству металл на 10 12% перекрыл наш ГОСТ. Многие клиенты были довольны.

Кроме того, рентабельность независимых трейдеров уменьшают компании поставщики, созданные производителями металлопроката, такие как "CARBOFER". Они имеют возможность приобретать продукцию своих комбинатов по сниженным ценам. Нередко производитель предоставляет таким структурам отсрочки платежей, на которые другие игроки рынка рассчитывать не могут.

С падением доходности бизнеса возрастает минимальный порог вхождения на рынок -- заработать на рынке металлопроката сегодня можно только за счет большого оборота товара, а это требует больших начальных инвестиций.

Чтобы более менее достойно заявиться на рынке металлопроката, необходимо только в товар инвестировать около 100 млн рублей. Особенно если учесть, что тонна черного металлопроката сегодня стоит в среднем 33 тыс. рублей в зависимости от вида, то складской запас в данном случае составит максимум 4 тыс. тонн. Это объем товарного задела среднего уровня.

Специалисты утверждают, что падение доходности бизнеса напрямую связано с обострением конкуренции между металлоторгующими компаниями. С каждым годом появляется все больше металлотрейдеров, а количество потребителей остается прежним. Тогда в первую очередь идет ценовая конкуренция -- ведь если в компании идут поставки от одного и того же производителя, определяющим фактором для потребителя в пользу какой либо компании становится цена. В числе второстепенных факторов эксперт отмечает клиентоориентированность и уровень сервиса компаний: скорость отгрузки товара, отсутствие очередей, наличие транспортных услуг и прочего.

Еще одним фактором падения доходности бизнеса становится и конкуренция производителей, которая раньше так остро, как сейчас, никогда не проявлялась, "Оборотной стороной медали" этой ситуации для рынка является предоставление трейдерам возможности зарабатывать на продаже "различий" между продукцией различных производителей (переход от ситуации, когда все торговали одним и тем же, но по разным ценам, к продаже продукции производителей конкурентов по еще более "разным" ценам).

Также при работе с клиентами не последнюю роль играет активность и профессионализм сотрудников, надежность поставок и дополнительный сервис. Большое значение имеет и объем, и ассортимент складского предложения, потому что, как правило, клиент предпочитает переплатить, но взять все в одном месте, а не собирать товар по всем металлобазам города. В этом отношении трейдеры широкого профиля более конкурентоспособны, чем узкоспециализированные компании.

На сегодняшний день, как и во многих отраслях, наиболее эффективным методом стимулирования продаж на рынке металлопроката являются активные продажи. Многие сегодняшние клиенты формируют так называемые конкурентные листы -- сравнительный анализ ценовых предложений разных трейдеров.

За последние пару лет рост объемов строительства торгово офисных и развлекательных комплексов привел к повышенному спросу на металлоконструкции. И все чаще при проектировании таких нетиповых зданий требуются не простые швеллеры или двутавры, а нестандартные сварные балки.

В Московскую область в прошлом году тоже завозили китайский металлопрокат, и надо отметить, прокат из Поднебесной потребители начали считать перспективным проектом для российского металлоторговца: сотрудничество с китайскими производителями давало возможность приобрести сталь намного дешевле. Цены российского металлопроката меняются скачкообразно, а китайские производители чутко отслеживают тенденции, стоимость сырья и устанавливают отпускные цены два раза в месяц. В среднем китайский металлопрокат был на 10% дешевле российского.

Однако масштабное проникновение на местный рынок китайской продукции сдержалось несоответствием российским ГОСТам, такую продукцию было бы опасно применять в ответственных конструкциях. К тому же за последние полгода цена нашего и китайского металла практически сравнялась.

Дополнительный сервис

Жесткая конкуренция на рынке уже сейчас заставляет крупных металлотрейдеров выходить на новые рынки сбыта, расширять ассортимент сопутствующих товаров и услуг, развивать собственные производства и первичную переработку металлопроката. Для увеличения конкурентных преимуществ, как говорят эксперты, игроки разрабатывают дополнительные услуги. Помимо традиционных рубки, резки в размер и доставки проката клиентам предлагают более сложные работы, связанные с выпуском полуфабрикатов. Активно развивается, к примеру, производство из листового проката гнутых профилей или создание из сортового проката таких изделий, как кладочная сетка, востребованные строительным сектором. Клиенту выгоднее купить сделанную кем то заготовку, чем создавать ее самостоятельно.

В странах с развитой экономикой такая категория, как металлотрейдеры, отсутствует в принципе, есть производители металлопроката и сервисные металлоцентры (СМЦ), выдающие потребителю конечный продукт.

Через сервисные металлоцентры в США осуществляется 30% всех поставок стали на внутренний рынок, в Англии -- 42% продукции из черных металлов, в Японии -- более 30% всех поставок проката из обыкновенной стали. При этом по отдельным видам металлопродукции доля СМЦ значительно выше средних цифр: в США по поставкам нержавеющей толстолистовой стали она составляет около 70% всех поставок, а в Японии по оцинкованному листу превышает 60%.

В принципе специалисты выделяют две тенденции развития металлопотребления: создание торговых домов меткомбинатов и построение СМЦ ведущими сетевыми металлоторговыми компаниями.
Так, бизнес план компании "Инпром" предусматривает расширение филиальной сети до 42 отделений в 2014 году и увеличение продаж стального проката и трубной продукции до 1,7 млн тонн.

"Сталепромышленная компания" в 2014 году введет в эксплуатацию три новых сервисных металлоцентра по переработке листового проката в Казани, Москве и Екатеринбурге. Производственные мощности новых СМЦ составят 175 тыс. тонн в год.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день в России насчитывается не более десяти крупных СМЦ, которые по степени оснащенности и ряду технологических характеристик не уступают зарубежным аналогичным структурам.

Несмотря на высокую стоимость инвестиций в создание высокотехнологичных СМЦ, а также отмечаемую специалистами нестабильность спроса и неготовность потребителей к продукции, эти вложения рассматриваются как перспективные -- рост спроса на качественную предварительно обработанную металлопродукцию составляет не менее 20% в год. Соответственными темпами будут развиваться и СМЦ, поскольку сегодня только они могут обеспечить действительно комплексное обслуживание клиентов.

Нельзя не отметить и еще одну тенденцию, которая уже находит свое отражение в реалиях сегодняшнего дня -- крупные металлотрейдеры пытаются перешагнуть уровень СМЦ и обзаводятся собственными металлургическими производствами, так, например, Группа компаний "КОМТЕХ" в 2014 году запустила собственное производство горячеоцинкованной рулонной стали на Каширском заводе стали с покрытием (КЗСП), а до этого -- производство стальных сварных труб на заводе "Трубосталь" в городе Санкт Петербурге, а также холоднодеформированной арматуры и сварных арматурных сеток на базе своих крупнейших СМЦ в Краснодаре, Самаре и Московской области.

Прогнозы развития

Нестабильность цен и обостряющаяся конкуренция, убеждены эксперты, приведут к укрупнению рынка. Вполне возможно, что компании производители объединятся, чтобы сократить маркетинговые издержки. В качестве одного из последних примеров можно привести заявление компании Романа Абрамовича "Миллхауз" о покупке 41% акций "Евраз Груп".

Исходя из прогнозируемых темпов роста различных сегментов рынка недвижимости к 2014 году, эксперты делают прогноз и относительно изменения рынка металлоконструкций. Так, доля коммерческой недвижимости в структуре потребления металлоконструкций возрастет и составит около 42%, доля промышленных помещений снизится и составит 14%, а доля жилых зданий практически не изменится. Возможно, произойдет небольшое снижение в сегменте дорожного строительства. Однако в целом эксперты утверждают, что рынок металлоконструкций в России будет процветать.

Цены на мировом рынке черных металлов продолжают снижаться. Некоторые металлургические компании воспринимают это как обнадеживающий сигнал и считают возможным стабилизацию и даже возобновление роста цен в четвертом квартале. Однако серьезной проблемой для рынка продолжают оставаться избыточные запасы продукции. Ажиотажный спрос в первом полугодии, что стало типичным в последние несколько лет, оборачивается падением покупательской активности во втором.

3. Перспективы развития товарного рынка металлопродукции (на примере Московской области)

В прогнозируемом периоде продолжится действие основных факторов, определяющих рост спроса на металлопродукцию Московской области:

- рост мировой экономики (российская металлургия интегрирована в мировой рынок и активно в нем участвует);

- замещение импорта отдельных видов машин и оборудования;

- необходимость технического перевооружения основных фондов отраслей экономики;

- реализация новых проектов в промышленности, энергетике, а также реализация национальных проектов;

- обновление парка и совершенствование продукции авиаи судостроения;

- обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте;

- оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения;

- освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых магистральных трубопроводов;

- рост требований к качеству металлопродукции для увеличения конкурентоспособности машиностроения и создания новой техники;

- рост спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе обусловленного увеличением объемов экспорта вооружений.

Из числа металлургической продукции наивысшие темпы роста отмечены в производстве титана необработанного. Корпорация «ВСМПО-Ависма» пока не опубликовала итоговые данные, но в ноябре 2014 года сообщалось, что планируемый выпуск составляет 31.3 млн тонн, что на 27% больше, чем в 2013 году.

Также в числе металлургической продукции существенный прирост достигнут в 2014 году в производстве стальной заготовки для переката на экспорт, магниевых сплавов, алюминиевых сплавов и алюминиевой фольги.

Наихудшая динамика в 2014 году отмечена в производстве некоторых видов труб. Однако отметим, что к концу года в этом секторе металлургии ситуация улучшилась. По итогам года суммарное производство труб снизилось всего на 3.3%, хотя по итогам первого квартала спад составлял более 15% в годовом сравнении.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2013 году динамика металлургического производства будет хуже, чем в 2013 году. Вполне вероятно даже, что она будет отрицательная. Во всяком случае, начало 2013 года для металлургов было не очень удачным. По итогам января- февраля 2013 года в целом по отрасли спад составил по сравнению с январем-февралем прошлого года 2.5%. При этом производство стали сократилось за этот период на 4.4%, алюминия первичного - на 8.2%, меди рафинированной - на 1.6%, никеля - на 8.2%, цинка - на 6.4%.

В последний раз столь серьезное снижение производства в отрасли наблюдалось только в кризисном 2009 году.

В 2014 году произошло существенное увеличение экспорта стальной продукции. Согласно данным ФТС, экспорт черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) увеличился по сравнению с 2013 годом на 15.1% до 27.3 млн тонн. Более половины от этой величины составили полуфабрикаты. Экспорт полуфабрикатов увеличился на 16.5% до 14.9 млн тонн.

Существенное увеличение экспорта на фоне неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка стальной продукции объясняется ростом поставок заготовки российскими компаниями на свои зарубежные предприятия для дальнейшего передела, о чем говорилось выше.

Несмотря на рост экспорта в физических объемах, доходы от экспорта черных металлов (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) в страны дальнего зарубежья снизились в 2014 году на 9.0% до $13.1 млрд, что объясняется неблагоприятной ценовой ситуацией.

Вместе с тем доходы от экспорта полуфабрикатов увеличились за год на 2% до $7.5 млрд.

В 2015 году можно ожидать снижения экспортных поставок в силу роста конкуренции и возможного ухудшения конъюнктуры рынка. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировом рынке, в 2014 году произошло увеличение экспорта почти всех крупнотоннажных цветных металлов по сравнению с 2013 годом, причем довольно сильное, особенно если учесть, что производство большинства металлов снижалось.

В наибольшей степени за этот период вырос экспорт меди - почти на 40% до 253.9 тыс. тонн. Также заметно увеличился экспорт никеля - на 12.1% до 219.1 тыс. тонн. Значительно скромнее был темп роста экспорта никеля - всего 1.6% до 3474.4 тыс. тонн.

Тем не менее, несмотря на существенный рост физических объемов поставок, доходы от экспорта цветных металлов сократились.

Согласно данным ФТС, суммарные доходы от экспорта алюминия, меди и никеля в страны дальнего зарубежья снизились в 2014 году по сравнению с 2013 годом почти на 10% до $11.9 млрд.

ФТС не предоставляет данных по экспорту цинка, но крупнейший производитель этого металла ЧЦЗ сообщил, что доля поставок металла на внутренний рынок от объема его производства составила по итогам девяти месяцев 69.5%. Отсюда можно сделать вывод, что поставки цинка за рубеж составили за этот период 48.8 тыс. т, что на 22.4% меньше, чем годом ранее.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 году экспорт цветных металлов, скорее всего, будет сокращаться из-за снижения их производства, а также из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке.

Подводя итоги, следует отметить, что в целом металлургический комплекс Московской области - это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики.

На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития на периоды до 2010-2015 годов, соответственно которым предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости. В Московской области развитие металлургии на ближайшее десятилетие станет одним из важнейших условий продолжения экономического прогресса.

3.2 Основные направления регулирования товарного рынка металлопродукции Московской области

Стратегия развития Московской области в отрасли стимулирования развития рынка металлопродукции содержит следующие направления.

1 привлечение частного капитала для обеспечения непрерывности функционирования цикла "наука - производство";

- развитие механизмов частно-государственного партнерства.

- сохранение макроэкономической стабильности и совершенствование нормативно-правовой базы экономики, создающих основу для притока инвестиций;

- усиление роли государства в защите интересов российских металлопроизводителей на мировых рынках, в частности, оказание содействия со стороны торговых представительств и посольств.

-совершенствование процедуры таможенного администрирования;

- совершенствование администрирования налога на добычу полезных ископаемых в отношении руд черных и цветных металлов;

- обеспечение защиты слабо развитых сегментов внутреннего рынка металлопродукции в период вступления Московской области в ВТО (с учетом интересов потребителей, фактического и потенциального уровня доступа иностранных поставщиков на каждый сегмент, наличия адекватной законодательной и нормативной правовой базы), а также сохранение системы двусторонних международных соглашений;

Приведем также анализ рисков для отрасли в целом, основываясь на экспертных оценках. товарный рынок металлопродукция московский

За последние 12 месяцев характер рисков в отрасли усложнился и их уровень повысился, что объясняется стремительной трансформацией условий ведения инвестиционной и производственной деятельности. Этому способствуют следующие факторы:

1. Снижение цен на сырье и продукцию, приводящее к тому, что горнодобывающие и металлургические компании принимают на себя более существенные риски применительно к доходам в ближайшей перспективе

2. Изменение производственного потенциала в плане наличия квалифицированных кадров и инфраструктуры, что в краткосрочной перспективе отрицательно сказалось на объеме капиталовложений в проекты со сроком службы шахты не менее 10 лет.

Несомненно, это привело к отсрочкам и задержкам реализации проектов в ряде стран, а в некоторых случаях -- к полному изъятию компаниями своих инвестиций в связи с изменением соотношения рисков и выгод. Нельзя недооценивать масштаб последствий ситуации неопределенности, а также ущерб, который наносят внезапные изменения государственной политики в странах, располагающих богатыми минеральными ресурсами.

Горнодобывающие и металлургические компании, нацеленные на сохранение своих доходов, ведут активные переговоры, стараясь добиться компромисса на основе политики, в меньшей степени зависимой от национализации ресурсов.

В связи с тем что значение данного риска постоянно растет, мы не ожидаем ослабления этой тенденции.

Действительно, горнодобывающим и металлургическим компаниям необходимо продолжать диалог с государством для того, чтобы показать, какую пользу тот или иной проект принесет стране и населению, а также какие последствия может иметь изменение соотношения между рисками и выгодой.

Это нужно и для того, чтобы увеличить шансы достижения компромиссов, благодаря которым проекты будут оставаться выгодными как для самих горнодобывающих предприятий, так и для государства.

Недостаток квалифицированных кадров в глобальном масштабе и ограниченный доступ к объектам инфраструктуры удерживают в этом году соответственно вторую и третью позиции в рейтинге.

Актуальность этих рисков возросла, причем число стран, сталкивающихся с данными проблемами, увеличилось по сравнению с тем, что было год назад. Это указывает на ограничение роста предложения, что уже некоторое время затрудняет деятельность компаний.

Стремительное увеличение затрат в течение прошлого года, не компенсируемое повышением цен, создало дополнительные трудности в горнодобывающей и металлургической отраслях. В результате этого риск инфляции, вызванной ростом издержек производства, переместился с восьмой позиции рейтинга на четвертую.

Риск, связанный с перераспределением доходов, впервые проявился в этом году, заняв девятую позицию. На фоне относительного благополучия горнодобывающей и металлургической отраслей, в то время как многие другие сектора мировой экономики переживают сложный период, перед горнодобывающими и металлургическими компаниями возникает новый риск.

На более существенную долю в прибыли указанных компаний претендует широкий круг заинтересованных сторон -- от государства до сотрудников этих предприятий, местного населения и поставщиков. Компании вынуждены балансировать между ожиданиями и потребностями многочисленных заинтересованных сторон.

Неспособность удовлетворить эти ожидания или в полной мере понять потребности может обернуться забастовками, перебоями в поставках, недовольством со стороны акционеров и усилиями государства, направленными на получение своей доли за счет политики национализации ресурсов.

Горнодобывающие компании готовы уступить часть доходов, передав соответствующую долю риска заинтересованным сторонам. Однако многие из заинтересованных сторон, претендующих на увеличение своей доли в прибыли горнодобывающих и металлургических компаний, не готовы взамен роста дохода принимать на себя дополнительный риск, а стремятся к тому, чтобы весь риск несли горнодобывающие и металлургические предприятия.

Подводя итог, можно отметить, что в десятку основных бизнес-рисков входят инфляция, вызванная ростом издержек производства, реализация проектов капиталовложений, социальная ответственность, нестабильность цен и курсов валют, управление капиталом и доступ к нему, мошенничество и коррупция. При этом почти все из 10 основных рисков стали на данный момент более сложными для горнодобывающих и металлургических компаний, чем в прошлом году, и их актуальность возросла.

Таким образом, хотя мы и не наблюдаем значительных изменений в рейтинге, в среднесрочной перспективе колебания достаточно заметны. Пять из названных рисков сохраняли свою актуальность в течение указанного периода, тогда как остальные пять выпали из списка 10 основных.

В период положительной динамики рынка потенциальная выгода оправдывала принятие компаниями на себя более высокого уровня рисков. Хотя долгосрочные прогнозы спроса благоприятны, цены уже миновали свои пиковые значения. Поэтому горнодобывающим и металлургическим компаниям приходится проявлять больше гибкости и активности в управлении указанными быстроменяющимися рисками, чтобы найти баланс между рисками и выгодами, удовлетворяя требования советов директоров и акционеров.

Основные направления государственной политики в сфере развития рынка металлопродукции в Московской области следующие:

- концентрация научно-технического потенциала отрасли, которая позволит направить усилия сохранившихся научных коллективов на решение перспективных задач развития;

- создание благоприятного правового и экономического климата для формирования и развития малого инновационного предпринимательства;

- создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных ученых и специалистов...