Территориальный маркетинг как составляющая инвестиционной привлекательности региона
Сущность и содержание инвестиционной привлекательности региона, ее факторы, исследование и оценка. Основные концепции территориального маркетинга. Анализ и оценка инвестиционного потенциала Санкт-Петербурга. Оценка территориального маркетинга города.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.10.2017 |
| Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Санкт-Петербургский государственный университет
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению 080100 - «Экономика»
Территориальный маркетинг как составляющая инвестиционной привлекательности региона
Выполнил:
Бакалавриант 4 курса, группы ЭПП 4
Зыгалов Антон Викторович
Научный руководитель:
д.э.н., доц. Мисько О. Н.
Санкт-Петербург, 2016
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования инвестиционной привлекательности региона
1.1 Сущность и содержание инвестиционной привлекательности региона
1.1.1 Понятие инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата
1.1.2 Факторы инвестиционной привлекательности региона
1.1.3 Исследование и оценка инвестиционной привлекательности
1.1.4 Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности
1.2 Терреториальный маркетинг как инструмент формирования инвестиционной привлекательности
1.2.1 Понятие территориального маркетинга
1.2.2 Основные концепции территориального маркетинга
Глава 2. Территориальный маркетинг Санкт-Петербурга как институт инвестиционной привлекательности региона
2.1 Анализ и оценка инвестиционного потенциала Санкт-Петербурга
2.2 Оценка и анализ территориального маркетинга Санкт-Петербурга
2.3 Маркетинговые исследования и разработка маркетинговой стратегии привлечения инвестиций в экономику Санкт-Петербурга. Рекомендации по развитию и поддержанию инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение
Россия отличается разнообразием природных, экономических и социальных условий для развития разного рода проектов. Потенциальный инвестор, обладая достоверной и полной информацией, может найти для себя подходящий объект для инвестирования. Каждый регион разрабатывает стратегию развития, в рамках которой планирует и прогнозирует свое развитие: разрабатываются экономические, социальные и инвестиционные стратегии. территориальный маркетинг инвестиционный привлекательность
На сегодняшний день Санкт-Петербург постепенно изживает себя как туристический центр России, а следовательно появляется объективная необходимость развития различных секторов экономики. Для того, чтобы темпы такого развития были высоки, необходимо привлекать в экономику инвестиции не только внутри, но и во вне. Каждый регион проводит активную политику в области формирования инвестиционной привлекательности и создания благоприятных условий для инвестирования.
Для достижения такой цели регион может использовать различные инструменты современной экономической науки, менеджмента и маркетинга. За счет экономических мер происходит формирование условий и рисков инвестирования, грамотный менеджмент органов власти позволяет сформировать благоприятный налоговый и правовой климат в регионе. Инструменты маркетинга обеспечивают регион не только известностью, но так же позволяют сформировать благоприятный имидж в любых целях.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что текущая экономическая ситуация в стране всерьез заставляет задуматься над экономическим и социальным развитием регионов в новых, инновационных направлениях, а для этого необходимо привлечение большого объема финансов в экономику. Для разработки эффективных мер по привлечению инвестиций и формированию инвестиционной привлекательности, регион должен научиться применять современные методы и инструменты маркетинга для достижения цели. Маркетинг, как эффективный экономический инструмент уже проявил себя в некоторых отраслях и доказал свою значимость. Для благоприятного и успешного развития региона необходимо проанализировать существующую маркетинговую инвестиционную стратегию Петербурга, определить её слабые стороны и предложить рекомендации по совершенствованию для достижения более высоких результатов.
Предметом исследования выступает территориальный маркетинг, а объектом - Санкт-Петербург, как инвестиционный регион. Цель работы можно определить как изучение возможности реализации инструментов и методов территориального маркетинга как составляющей инвестиционной привлекательности региона на примере города Санкт-Петербург.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Изучить сущность и теоретическое содержание категории «инвестиционная привлекательность» региона;
2. Определить роль маркетинга в формировании инвестиционной активности;
3. Провести оценку и анализ инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга;
4. Изучить и проанализировать эффективность реализации маркетинговой стратегии Санкт-Петербурга в области формирования инвестиционной привлекательности;
5. Обобщить результаты анализа и дать рекомендации по совершенствованию маркетинга Санкт-Петербурга, как региона инвестирования.
Теоретико-методолгической базой исследования стали монографии, научные и учебные издания, материалы периодических изданий, посвященные вопросам региональной экономики, маркетинга территорий, финансов, инвестиций и пр., а так же необходимая для понимания настоящей темы специальная литература и источники, прежде всего связанные с методикой оценки инвестиционной привлекательности и методам инновационного маркетинга территорий. Для решения поставленных задач в работе применялись такие общенаучные методы как измерение, описание, сравнение, анализ, синтез, наблюдение, аналогия и некоторые другие, а так же методы маркетинга, менеджмента и финансового анализа.
Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, результаты анализа и индикаторов различных аналитических агентств, международных и отечественных финансовых и инвестиционных организаций.
Структура исследования предполагает наличие введения, двух глав, в которых решаются поставленные исследовательские задачи, заключение, список использованных источников и приложения.
Гипотезу данного исследования можно сформулировать следующим образом: эффективный территориальный маркетинг в значительной степени влияет на инвестиционную привлекательность региона.
Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования инвестиционной привлекательности региона
1.1 Сущность и содержание инвестиционной привлекательности региона.
1.1.1 Понятие инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата
Инвестирование, как стратегический финансовый процесс, постоянно ставит в центр внимания общества свои задачи и цели - это обусловлено многогранностью инвестиционного процесса, большим числом точек соприкосновения с экономикой, определяющих степень влияния на неё. Инвестирование определяет процесс экономического роста конкретного субъекта (предприятия, страны, региона, города). Не смотря на большую социально-экономическую важность инвестиций, в науке не существует единого подхода к определению сущности и экономического содержания инвестиций.
Понятие «инвестирование» имеет множество определений и трактовок, в зависимости от того, какой подход применяется в изучении данной категории финансов. В общем виде определение выглядит следующим образом: «Инвестирование- это вложение средств, капитала в программы, проекты, предпринимательское дело, имущественные объекты, ценные бумаги» . На данный момент в работах российских экономистов принято работать с наиболее полным пониманием инвестиций и инвестиционного процесса.
К примеру, Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. и Петров В.С. трактуют понятие инвестиции как любой вид имущества и имущественных прав, которые являются вложениями в объекты инвестиционной деятельности, с целью извлечения прибыли или получения иного положительного эффекта .
Аналогичной точки зрения придерживается Ковалев В.И, определяя инвестиции как целенаправленное вложение капитала во всех его формах в различные объекты на определенный срок для достижения собственных целей .
Важно отметить, что в последние годы, определение инвестиций расширилось, за счет расширения числа объектов инвестирования. Кроме того, целью инвестирования становятся не только конкретные экономические выгоды, но и возможный эффект (как положительный, так и отрицательный), производимый на различные сферы жизни.
Сегодня инвестиции - это дефицитный ресурс, особенно их нехватка отражается на инвестировании в национальную экономику. Как уже отмечалось выше, сегодня объектами инвестирования могут быть как предприятия, так и страны, или отдельные регионы. Использование эффективного инвестиционного инструмента позволяет улучшать условия жизни, совершенствовать различные социальные институты, модернизировать и обновлять производство, проводить структурную перестройку экономики, улучшать отдельные социально-экономические показатели.
Любой инвестор, прежде чем совершать финансовые вливания в конкретный объект, проводит его тщательное изучение и дает оценку его экономическому положению. Кроме того, инвестор изучает и оценивает инвестиционную привлекательность региона, в котором находится и ведет (или планирует вести) свою деятельность определенный объект. Инвестиционная привлекательность формируется на основе анализа институциональных особенностей экономического положения региона: развитость инфраструктуры, возможность привлечения квалифицированной рабочей силы, экономическая развитость, наличие необходимого инженерного обеспечения и пр.
Инвестиционная привлекательность региона основывается, прежде всего, на состоянии инвестиционного климата. Некоторые исследователи проводят параллель между этими понятиями, считая, что инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат по сути одно и то же . Анализ научной литературы показывает, что последние теоретические исследования в области инвестиционной привлекательности, сосредоточены, главным образом, именно в области установления и формирования определений ключевых инвестиционных понятий. Однако, вопрос разделения или объединения понятий «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность», остается дискуссионным, и предполагает формирование трех подходов классификаций по количественной и качественной характеристике охватываемых элементов инвестиционной привлекательности или климата.
Первый подход (Максимов И.Б., Игонина Л.Л., Ткаченко И.Ю.. и др.) предполагает отождествление понятий «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность», которое в общих чертах можно сформулировать как совокупность внутренних условий (экономических, социальных, политических) и рисков, формирующих определенную степени привлекательности финансовых вложений. Факторы формирования инвестиционной привлекательности конкретного объекта могут быть самыми различными. В соответствии с подходом Лахметкиной Н.И. , классификацию основных факторов можно представить в виде схемы на рисунке 1.
Число факторов, в зависимости от целей широты охвата сторон исследуемого объекта может отличаться. Например, при обследовании градообразующего предприятия, будет целесообразно учесть инфраструктурную доступность, для прогнозирования результатов деятельности некоторых предприятий важно дать оценку маркетинговой стратегии и эффективности планируемых маркетинговых мероприятий.
Рисунок 1. Основные факторы инвестиционной привлекательности предприятия (инвестиционного климата).
Второй подход (Максимова В.Ф., Киселева С.П. и др.) предполагает разделение указанных понятий на две различные категории. Разница между ними заключается в первую очередь в том, что «климат» - это объективно сформировавшиеся условия, а «привлекательность» это субъективные отношение субъектов инвестирования. В связи с этим возникает новая область разделения: какое из понятий выступает базовым, определяющим. Первая группа сторонников данного подхода считает, что исходным понятием является «инвестиционный климат», который наряду с инвестиционной привлекательностью, включает в себя инвестиционные риски, инвестиционный потенциал, инвестиционную активность.
Обширно освещен данный вопрос в работах Гришиной И.В., Игониной Л.Л. и Липсиц И.В., которые полагают, что между инвестиционной привлекательность и активностью существует причинно-следственная связь, которая заключается в том, что привлекательность стимулирует активность и наоборот. Инвестиционная привлекательность выступает многофакторным, обобщенным признаком, а инвестиционный климат напротив, является результативным признаком . На основе этой точки зрения можно сделать выводы, что эту связь можно выразить как функцию соответствующего аргумента.
Вторая группа сторонников подхода основывает свои исследования на заключении, что основной всех инвестиционных процессов выступает инвестиционный климат, который предопределяет инвестиционную привлекательность. Еврохина Е.В., Есина О.И. в своих работах позиционируют инвестиционную привлекательность региона как продукт воздействия инвестиционной политики на инвестиционный климат, при этом понятие инвестиционная привлекательность трактуется шире, чем понятие климата .
Изучение описанных выше подходов к дифференциации понятий инвестиционной привлекатнльгости и климата, позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, для удобства рассмотрения нашей темы данные понятия необходимо разделить, а во-вторых, в своих дальнейших теоретических и практических исследованиях основываться на том, что оптимальная инвестиционная политика позволяет повысить инвестиционный потенциал и снизить сопряженные с инвестициями риски, и, как следствие, увеличить инвестиционную привлекательность региона, или объектов инвестирования в частности.
Литвинова В.В. в своей статье «Теоретические и методологические аспекты оценки инвестиционного климата региона» определяет инвестиции как «интегральную среду инвестирования» . Оценка такой среды базируется на анализе инвестиционной привлекательности региона в долгосрочной перспективе (5 лет и более). Динамика ряда формирующих показателей, отражает изменение не только общей привлекательности, но позволяет провести детальный анализ всех направлений образования привлекательности. Как не сложно понять, привлекательность для инвестиций - это частный результат понятия инвестиционный климат, который может быть как положительным так и отрицательным.
Инвестиционный климат представляет собой совокупность экономических, социальных, правовых, инфраструктурных и иных факторов, сформированных определенным государством или его уполномоченными органами, которые оказывают решающее воздействие на расчет эффективности предполагаемой инвестиции и степени ее риска. Инвестиционная же привлекательность является качественным показателем, который служит для определения стратегического направления организации инвестиционных потоков в течение достаточно продолжительного периода времени. Она включает в себя инвестиционный климат, геополитические, институциональные характеристики региона инвестирования, специфические риски и т.д. Иными словами, инвестиционный климат принципиально возможно оценить в некоторых абсолютных показателях, которые основываются на реальной оценке факторов (например, уровень налогообложения, таможенные платежи и сборы, плата за инженерное обеспечение, средний уровень зарплаты и т.д.). Инвестиционную же привлекательность оценить в абсолютных значениях невозможно, так как входящие в нее факторы не имеют абсолютных оценок (например, уровень коррупции, криминальной преступности, риски смены политической власти и т.д.) Конечно, имеются определенные показатели, с помощью которых возможно оценивать некоторые факторы (например, преступность в количестве зарегистрированных преступлений на 100 тыс. жителей), но и эти данные сами по себе не являются основанием для введения реальных абсолютных оценочных параметров инвестиционной привлекательности. Таким образом, инвестиционная привлекательность представляет собой некоторый сравнительный оценочный рейтинг, согласно которому можно говорить о более или менее высокой привлекательности данного региона для совершения инвестирования. Для наглядности, связь между категориями инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность представлена на рисунке 2.
Таким образом, в теоретическую основу изучения инвестиционной привлекательности ложится необходимость оценить и проанализировать инвестиционный климат, активность инвесторов в конкретном регионе и соотношение числа инвесторов, с привлекательностью. На основании полученных данных можно выработать максимально успешную стратегию (политическую, экономическую, социальную) по привлечению потенциальных инвесторов.
Рисунок 2. Связь понятий инвестиционного климата, инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности региона.
На основе рассмотренных теоретических аспектов инвестиционной привлекательности была сформирована структура инвестиционной привлекательности (Приложение 1). Как можно заметить на схеме, инвестиционная привлекательность представляет собой влияние инвестиционной политики и инвестиционной активности на формирование инвестиционного климата. Как результат взаимодействия происходит экономический рост в регионе в результате уровня эффективности инвестиций.
1.1.2 Факторы инвестиционной привлекательности региона
В экономической литературе наблюдаются различные подходы к группировке факторов, формирующих инвестиционную привлекательность региона.
Асаул А.Н. и Пасяда Н.И. предлагают в своих работах классифицировать факторы по длительности действия (неизменяемые, медленно изменяемые и быстро изменяемые факторы) и по направлению влияния (факторы инвестиционного потенциала, инвестиционного некоммерческого риска, инвестиционной активности) .
Аскинадзи В.М. и Максимова В.Т. классифицируют факторы на субъективные и объективные . Балдин К.В. выделяет благоприятные и неблагоприятные факторы формирования инвестиционного климата .
Отечественные авторы определяют инвестиционный потенциал на основе факторного подхода, опираясь при этом на взаимосвязь большого числа факторов, которые могут быть сгруппированы в таблице, представленной в Приложении 2. Такой подход к классификации основан на институциональном признаке классификации. Такой подход позволяет разделить факторы и провести анализ инвестиционной привлекательности в различных направлениях.
Классификация факторов инвестиционной привлекательности региона Бабанова А.В. представлена в Приложении 3. Его классификационные признаки основаны на синтезе теоретических подходов к группировке факторов инвестиционной привлекательности .
Крайне интересной представляется классификация, предложенная Овсянниковой А.В. и Соколовой И.С., которая представлена на Приложении 4. В рамках данной классификации деление факторов происходит в ключе институтов инвестиционной привлекательности. При этом каждой группе присвоен некий процент, который в статье не определяется.
Существование различных подходов к классификации факторов, формирующих инвестиционную привлекательность, во многом обусловлено тем, что при проведении анализа инвестиционного климата региона, любой инвестор анализирует только те факторы, которые значимы для целей его инвестирования. Поэтому принято выделять два условия, обуславливающих привлекательность региона для потенциального инвестора:
1. Наличие основных преимуществ данного региона: запасы ресурсов, географическое положение, столичный статус и пр. факторы.
2. Планирование и осуществление целенаправленной деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата региона.
Именно в рамках последнего условия происходит разработка подхода маркетинга территорий, направленного на привлечение в регион инвестиций со стороны. При этом, вполне очевидно,что без реализации второго условия, значимость преимуществ и показательность факторов первого условия значительно снижается. Одной из форм второго условия является нормативно-правовое регулирование и обеспечение инвестиционной деятельности в регионе.
В рамках обоих условий, одним из важнейших этапов по изучению инвестиционной привлекательности выступает анализ и изучение основных показателей факторов, формирующих инвестиционную привлекательность. В экономической литературе существует множество подходов к оценке и исследованию инвестиционной привлекательности, а именно, анализу факторов, формирующих инвестиционный климат. Рассмотрим некоторые из существующих подходов более подробно.
1.1.3 Исследование и оценка инвестиционной привлекательности
Часто, при изучении инвестиционной привлекательности анализ сводится к базовым показателям эффективности, рентабельности, доходности, окупаемости и прибыльности проекта. При изучении региона необходимо анализировать более широкий круг данных. Например, оценивается уровень доступности кредитования в регионе, его социально-демографические показатели (которые крайне важны для многофакторного прогнозирования), криминогенная обстановка и пр. Как правило, перед началом анализа круг факторов ограничивают, выделяя те, которые относятся к конкретному инвестиционному проекту, пожеланиям инвестора, специфике региона (ресурсно-сырьевой, производственный, потребительский, интеллектуальный, инновационный факторы и т.д.). Набор конечных областей исследования напрямую зависит, как уже отмечалось выше, от специфики цели инвестирования. Все необходимые данные можно найти в официальных отчетах государственных органов статистики, либо самостоятельно собрать, что в конечном итоге повышает продолжительность и стоимость исследований.
Ниже представлен перечень основных областей исследования потенциала региона:
1. Природно-географический потенциал;
2. Трудовой потенциал;
3. Производственный потенциал;
4. Инновационный потенциал;
5. Институциональный потенциал рынка;
6. Инфраструктурный потенциал;
7. Финансовый потенциал;
8. Туристический потенциал;
9. Потребительский потенциал;
Данный перечень не является полным или закрытым. Он может дополняться и изменяться в зависимости от целей и специфики объекта обследования. При проведении анализа с целью формирования рейтинга инвестиционной привлекательности, все факторы объединяются в один индекс, состав которого зависит от применяемой методики.
По результатам анализа регионы принято условно разделять на 4 категории (в соответствии с рейтингом, выстроенным на основе значений индекса). К первой категории относятся регионы с высоким инвестиционным потенциалом, обладающие большим объемом ресурсов и долгосрочной перспективой развития. Вторая категория - это регионы со средним инвестиционным потенциалом, характеризующиеся небольшой (относительно первой категории) численностью населения и высокими темпами экономического роста. Регионы, имеющие низкий инвестиционный потенциал, принято относить к третей категории: они, как правило, характеризуются недостатком финансовых вливаний, с реальной перспективой развития и привлечения инвестиций. К четвертой категории принято относить регионы с «неопределенными» перспективами развития, поскольку они на момент исследования не проводили эффективную политику, направленную на привлечение инвестиций.
Таким образом, представляется целесообразным проведение теоретических исследований в области существующих методик оценки инвестиционного потенциала региона. Существует множество методик оценки инвестиционного потенциала, самыми распространенными из которых, на сегодняшний день принято считать:
1. Методика Гарвардской школы бизнеса;
2. Методика присвоения кредитного рейтинга;
3. Методика экономического департамента Банка Австрии;
4. Методика рейтингового агентства «Эксперт РА»;
5. Методика К.Гусевой «Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятности инвестиционного климата» ;
Одной из первых разработанных методик оценки инвестиционной привлекательности регионов является методика Гарвардской школы бизнеса. При применении данной методики основной акцент делается на риски, которым может подвергнуться инвестор в конкретном регионе. Оценка рисков проводилась в рамках определенных групп:
1) Законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов;
2) Возможность вывоза капитала;
3) Состояние государственной валюты;
4) Политическая ситуация в регионе;
5) Уровень инфляции;
6) Возможность применения национального капитала.
В рамках анализа проводится экспертная оценка приведенных факторных групп и составляется рейтинг инвестиционной привлекательности. Основным минусом настоящей методики является тот факт, что результаты формируются под влиянием субъективного суждения и уровня профессионализма экспертов-оценщиков. Данная методика была существенно расширена и усложнена рядом параметров, таких как тип экономической системы, основные макроэкономические показатели, уровень обеспеченности ресурсами, степень развитости инфраструктуры, участие государства в экономике и пр.
Методика присвоения кредитного рейтинга применяется для оценки текущего уровня развития региона, который помогает выявить тенденции развития местных финансов, фактические данные о состоянии бюджета. Кредитный рейтинг дает возможность инвесторам контролировать соблюдение своих интересов при вложении средств в конкретный инвестиционный проект региона .
При анализе нескольких регионов инвестирования, целесообразно составлять их рейтинг на основе определенных аналитических показателей. Чаще всего в исследованиях регионов применяется методика экономического департамента Банка Австрии. В соответствии с концепцией этой методики, производится выявление и систематизация ряда факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность. В результате формируется ряд рейтингов:
1) Генеральный рейтинг;
2) Место региона среди прочих регионов;
3) Распределение регионов по классам (благоприятная, относительно благоприятная, противоречивая, неблагоприятная, серьезно неблагоприятная, опасная для вложения ситуации);
Разные авторы указывают на самые различные недостатки данной методики. В качестве основных важно указать, небольшое число анализируемых показателей, отсутствие прогнозов изменения законодательства, необоснованное агрегирование отдельных показателей оценки и однократность исследования. Последний недостаток обусловлен масштабностью и сложностью исследований: проводить их регулярно дорого и неэффективно.
Наиболее широко в России сегодня используется рейтинговая методика рейтингового агентства «Эксперт РА». В основе методики лежит расчет интегрального уровня инвестиционной привлекательности и интегрального уровня риска. Первый интегральный показатель складывается из восьми потенциалов, а второй - из семи групп риска. После оценки всех показателей, происходит их интеграция, а затем, сравнение данных по регионам между собой и с общероссийскими показателями. Оценка степени влияния каждого показателя определяется путем присвоения экспертных оценок.
Крайне важно в контексте изучаемого вопроса рассмотреть методику оценки инвестиционной активности а регионах, разработанную Гусевой К. Эта методика упоминается в большом числе научный статей, и стоит в одном ряду с методикой РА и Гарвардской школы .Данная методика базируется на учете изначальных условий выхода региона на рынок: природно-ресурсный потенциал и возможности, специфика промышленности, уровень жизни населения в регионе. Суть метода заключается в том, что базовые реакции при выходе на рынок те же, что формируют инвестиционные процессы. Главная особенность методики Гусевой заключается в том, что кроме оценки текущего состояния, она позволяет оценить реакцию региона на протекающие рыночные преобразования за счет использования такого показателя как «степень адаптации экономики региона к новым условиям». Рыночная реакция может быть двух типов: положительная и отрицательная. При получении первого результата можно сделать выводы об активном формировании предпосылок к оздоровлению инвестиционного климата. Слабая же реакция рынка на изменения свидетельствует о подавлении инвестиционных процессов.
Важно отметить, что методика Гусевой исследует именно инвестиционный климат и помогает спрогнозировать развитие процессов, протекающих на рынке, при вливании инвестиций.
Еще одна методика, которую можно рассмотреть, включает экономическую и рисковую составляющие. Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от инвестиций к вложенным средствам. Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска.
Данная методика включает в себя как качественные, так и количественные показатели. Для сравнения количественных и качественных показателей и использования в дальнейших расчетах применяется балльная шкала. Каждому показателю на основе метода приоритетов присваивается свой весовой коэффициент. Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательности классифицируются следующим образом данные представим в таблице 2.
Преимущество методики - возможность сравнения инвестиционной привлекательности разных регионов. Недостатки: единство понимания «инвестиционной привлекательности», неоднородность показателей по регионам, сложная обоснованность принципов агрегирования отобранных показателей применяемых в методике.
Таблица. Весовой коэффициент для регионов
|
Наименование |
Весовой коэффициент |
|
|
высокая инвестиционная привлекательность |
K > 0,4 |
|
|
инвестиционная привлекательность выше среднего |
0,2 < K < 0,4 |
|
|
средняя инвестиционная привлекательность |
0,1 < K < 0,2 |
|
|
инвестиционная привлекательность ниже среднего |
0,05 < K < 0,1 |
|
|
низкая инвестиционная привлекательность |
K < 0,05 |
Если рассматривать инвестиционную привлекательность в динамическом аспекте (временной подход), то можно выделить несколько этапов оценки инвестиционного климата региона (Таблица 1 Приложение 5).
В процессе рассмотрения отдельных методик оценки инвестиционной привлекательности и климата регионов, не раз возникал вопрос об оценке законодательной основы инвестиционного процесса. В рамках этого вопроса представляется необходимым рассмотреть основные нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу общественных экономических отношений.
1.1.4 Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности
Безусловно, данная область отношений так или иначе регулируется практически любым нормативно-правовым актом, однако, в качестве основных законов можно выделить следующие:
Гражданский кодекс РФ (первая, вторая, третья и четвертая части) регулирует вопросы страхования и кредитования инвестиционной деятельности, деятельность инвестиционный фондов, формы инвестиционных ценных бумаг. В общем виде, гражданский кодекс регулирует общественные отношения «по поводу прав собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими, договорные и иные обязательства, а так же другие имущественные и личные неимущественные отношения» .
Земельный кодекс РФ регулирует правоотношения между субъектами инвестиционной деятельности в части приобретения, аренды земельных участков для реализации инвестиционной деятельности. Например, «договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства РФ для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов» при определенных условиях .
Федеральный закон РФ от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» основной источник нормативно-правовых норм, регулирующих инвестиционную деятельность. В ней дается определение инвестиций, на основе которого развиваются все дальнейшие инвестиционные правоотношения.
Федеральный закон РФ от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» регулирует особенности иностранных инвестиций и закрепляет правовой статус иностранных инвесторов в России.
Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» играет важную роль в регулировании инвестиций в иностранной валюте.
Постановление Правительства РФ от 19.12.1997г. №1605 «О дополнительных мерах по стимулированию деловой активности и привлечению инвестиций в экономику Российской Федерации». Данное постановление играет важную роль при оценке инвестиционой привлекательности региона, посольку реализация программ поддержки деловой активности осуществляется не только на федеральном уровне, но и на уровне субъекта федерации. Эффективность таких мероприятий свидетельствует о положительных тенденциях экономического развития региона.
Регулирование Вопросов инвестиций проводится так же и на уровне субъектов федерации. Так, например, нормативное регулирование инвестиционных процессов в Санкт-Петербурге отличается приоритетом косвенного стимулирования. На сегодняшний день, в Санкт-Петербурге действует ряд нормативно-правовых актов, стимулирующих и регулирующих инвестиционные процессы в регионе, среди них можно выделить :
· Закон Санкт-Петербурга от 30.07.1998 №185-36 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории СПб»;
· Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 №282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящейся в собственности СПб, для строительства и реконструкции»;
· Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 №742-136 «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах СПб»;
· Постановление правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 №656 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти СПб при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости, находящейся в собственности СПб, для строительства, реконструкции, проведения работ по приспособлению для современного использования»;
· «Инвестиционная стратегия Санкт-Петербурга до 2030 года» от 28.11.2014.
Поскольку новое постановление еще не разработано, существует объективная возможность проанализировать степень выполнения программы в 2011-2015 годах. Более серьезное внимание стоит уделить инвестиционной стратегии города - она позволит не только провести текущий анализ, но и построить довольно достоверные прогнозы развития региона. В инвестиционной стратегии сказано, что существует острая необходимость в привлечении и концентрации инвестиций в зоне высокой экономической эффективности и продуктивности.
Стратегия разработана до 2030 года, поскольку именно до этого времени планируется достигнуть полной мультипликативного эффекта в регионе и высокого уровня развития основных инвестиционных направлений.
1.2 Терреториальный маркетинг как инструмент формирования инвестиционной привлекательности
1.2.1 Понятие территориального маркетинга. Территориальный маркетинг как инструмент формирования инвестиционной привлекательности
На сегодняшний день не существует единого мнения по поводу понятия маркетинг. Чаще всего маркетинг определяют как «процесс взаимодействия субъектов маркетинговой системы по поводу организации предпринимательской деятельности с целью удовлетворения спроса на товары и с целью получения прибыли» . Маркетинг товаров и услуг существенно отличается от территориального маркетинга, поскольку основной целью маркетинга территории является формирование привлекательности, притягательности, имиджа региона для населения, инвесторов и государства.
Маркетинг территорий принято определять, как «маркетинг в интересах конкретной территории, её внутренних субъектов, а так же внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория» .
Уже в самом определении можно отметить степень важности разработки эффективной маркетинговой стратегии для целей формирования благоприятного инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности региона, как конкретной территории. Маркетинг территории проводится с целью формирования, поддержания или изменение мнений и поведения субъектов-потребителей. Территориальный маркетинг может использоваться для разных целей, например, для того, чтобы привлечь туристов, новых жителей, капитал и прочего. Территориальный маркетинг направлен преимущественно на экономическое и социальное развитие региона. Территориальный маркетинг активно применяется, как уже отмечалось, в туризме, промышленности, социальной, образовательной или инвестиционной сфере.
Из определения можно сделать выделить два основных направления реализации территориального маркетинга. В рамках первого объектом внимания маркетинга является территория в целом, а маркетинговые мероприятия реализуется как внутри, так и за пределами конкретной территории. Во втором направлении объектом выступает отношения по поводу конкретных товаров, работ и услуг, произведенных на конкретной территории, а мероприятия маркетинга реализуются только в рамках самой территории.
Любой инструмент маркетинга направлен на формирование мнения внешнего или внутреннего субъекта отношений, а значит крайне важно определить и конкретизировать целевую аудиторию.
Современная экономическая ситуация в регионах России требует постоянного совершенствования инструментов и методов управления основными социально-экономическими процессами. В последнее время, наиболее актуальной стала направленная деятельность по формированию имиджа региона и его инвестиционной привлекательности, инновационное развитие и межрегиональная интеграция. Маркетинговый подход к управлению территориальным развитием используется все чаще и чаще, однако, с позиций инвестиционной привлекательности практически не применяется. Не существует единых маркетинговых программ развития региона и методологии управления территориальным маркетингом. Территориальный маркетинг, как теоретический подход, создает базу для экономической деятельности региональных предприятий, реализации эффективных рыночных механизмов, и помогает определить и выделить первоочередные цели и задачи развития региона .
Процессы глобализации, протекающие в мировой экономике, обусловили возникновение региональной конкуренции, которая обусловлена рядом факторов:
· Регион становится ключевым местом сосредоточения взаимодействия региональной политики, субъектов бизнеса и инвесторов;
· Происходит формирование рыночных ниш для крупных предприятий, основанное на интегрированных региональных рынках;
· Возникает необходимость определения приоритетного значения территориального аспекта отраслевого развития;
· Совокупность факторов конкретного региона влияет на его инвестиционную привлекательность, и, как следствие, увеличивается валовой региональный продукт (ВРП).
Все указанные факторы могут быть рассмотрены в совокупности с точки зрения территориального маркетинга. Однако, как отмечают некоторые ученые, в управлении развитием региона сегодня применяются только отдельные маркетинговые инструменты, отсутствует системность подхода к организации мероприятий территориального маркетинга. Таким образом, необходимо отметить, что важным является создание и реализация системы комплексной, единой маркетинговой деятельности на уровне региона - это будет способствовать повышению уровня его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
Территориальный маркетинг как система, направленная на повышение инвестиционной привлекательности, должна включать анализ, прогнозирование внутренних показателей территории и внешних рынков, формулировку приоритетных целей и стратегий развития региона и разработку комплекса регионального маркетинга. Необходимо более подробно рассмотреть основные концепции территориального маркетинга.
1.2.2 Основные концепции территориального маркетинга
В настоящий момент существует множество концепций маркетинга территорий, все они представлены в Приложении 6. В России наибольшей популярностью пользуются такие подходы к маркетингу территорий как маркетинг места (Котлер Ф., Хайдер Д., пр.), маркетинг территорий (Панкрухина А.П.), маркетинг регионов (Арженовского И.В.), маркетинговая стратегия региона (Визгалова Д.В.). Данные подходы изучает и рассматривает в своей работе «Маркетинг территорий и инновационное развитие региона» Комарова С.В., она приходит к выводу, что отдельные, наиболее успешно проработанные методы каждой из этих концепций могут лечь в основу разработки принципиально нового и наиболее успешного подхода к формированию не только инвестиционной привлекательности, но и благоприятного имиджа в глазах населения и государства.
В рамках формирования инвестиционной привлекательности, маркетинг может быть направлен на привлечение инвестиций. Для этой цели разработка маркетинговой стратегии и её проведение проходят в следующих направлениях:
1) Формирование положительного имиджа региона, ее престиж, деловую и социальную конкурентоспособность;
2) Разработка мероприятий по участию региона в реализации международных, федеральных и региональных инвестиционных и иных программ;
3) Привлечение в регион внешних потребителей и покупателей;
4) Стимулирование эффективного использования ресурсов региона.
В качестве основных инструментов маркетинга территорий можно выделить: SWOT-анализ, анализ и выбор целевых рынков и позиционирование регионов, индекс деловой конкурентоспособности IMD, индексы WEF, индекс IRPEX, агентство Merser HR, журнал Economist, рейтинг С. Анхольта, социологические исследования и анализ их результатов.
Комплекс маркетинга территорий предполагает управление основными параметрами, изменение которых может позволить более полно удовлетворить потребности экономических субъектов. Принято выделять четыре инструмента в комплексе средств территориального маркетинга:
1) Территориальный продукт - это сложная структура, отражающая конкретные характеристики территории: географические, политические, управленческие, социальные, экономические, трудовые, природные, наличие ресурсов и т.д;
2) Цена территориального продукта - это комплекс затрат, связанный с приобретение территориального продукта, проживанием на данной территории и затраты в связи с уходом с территории. Цена будет существенно различаться для различных категорий экономических субъектов;
3) Локализация территориального продукта это его положение относительно других территорий и распределению по самой территории. В рамках определения местоположения продукта принято проводить анализ ряда критериев: административного, экономико-географического, критерия деления с позиции общности политических и социальных задач, а так же территориальных единиц;
4) Продвижение территориального продукта - комплекс мер по доведению информации о достоинствах товара до потенциальных потребностей и стимулирование их желания его приобрести. В рамках продвижения товара используются такие техники как реклама, личные продажи, стимулирующие мероприятия, формирование общественного мнения, интерактивный маркетинг;
В процессе проведения определенных мероприятий в регионе формируются внутренняя и внешняя маркетинговая среда, которая представляет собой совокупность условий и деятельности субъектов, которые оказывают непосредственное влияние на функционирование и развитие региона. Внутренняя среда состоит из трех комплексов:
1. Ресурсы территории: природные, технологические, социальные;
2. Социально-экономические параметры региона: финансовые, уровень жизни, уровень развития производственной и непроизводственной сфер;
3. Ситуационные факторы органов управления и государственной власти.
Внешняя микросреда региона состоит из большого числа элементов, косвенно относящихся к конкретному региону: потребители, другие регионы, территории, страны, муниципальные образования, организации (с филиалами, представительствами в регионе), вышестоящие органы власти. Внешняя макросреда содержит нерегулярные факторы, которые могут иметь различную степень воздействия на регион. Среди них принято выделять: политико-правовые, макроэкономические факторы (финансовая, бюджетная, налоговая политика и общие тенденции макроэкономики), социально-культурные, технологические (достижения НТП).
Маркетинг в первую очередь направлен на формирование имиджа региона - его репутации. Положительная репутация способствует ускорению социально-экономического развития региона, повышение уровня и качества жизни его населения и имеет крайне важное значение для интенсивного развития территории, т.е. привлечение инвестиций, расширение рынков сбыта, привлечение ресурсов, развитие внутреннего туризма. Имидж региона может базироваться на официальных визуальных символах, основанных на природных, демографических, исторических, социальных, культурных, экономических, ресурсных, организационно-правовых, информационных и иных особенностях. Поскольку имидж - это субъективное мнение субъектов о конкретном объекте (в данном случае регионе), а значит им можно управлять в рамках групп целевой аудитории.
Важным элементом маркетинга являются исследования, система которых строится на базе существующей отраслевой статистики, системы экономических балансов и моделей во взаимодействии с новыми направлениями развития отдельных разделов статистики. Крайне важно охватить все возможные массивы информации для анализа, однако, в зависимости от целей, детально могут разрабатываться только отдельные направления.
В рамках структуры проведения маркетингового исследования отдельно выделяют конкурентный анализ инвестиционной привлекательности. Компонентами инвестиционной привлекательности при этом принято выделять:
· абсолютные и относительные индикаторы экономического потенциала регионов, включающие наряду с характеристиками их производственно-ресурсного потенциала и показатели состояния производственной и социальной инфраструктур;
· показатели доходов и потребления населением материальных благ и услуг, образующие в единстве и взаимной обусловленности понятие «уровень и качество жизни населения», которые позволяют учесть при оценке инвестиционной привлекательности регионов уровень не только экономической, но и социальной эффективности
· показатели развития новых форм экономических отношений, выражающих процесс реформирования экономики и всего общества, развитие рыночных экономических отношений, рыночной инфраструктуры. процесс структурной перестройки экономики и формирование ее социальной ориентации;
· показатели экономической безопасности регионов, представляющие интерес для инвестора с точки зрения уровня гарантий защищенности его интересов от социальных конфликтов, криминогенного, экологического и других факторов риска.
После проведения всех необходимых исследований происходит разработка и реализация стратегий маркетинга, в зависимости от направлений политики и задач региона. В рамках повышения инвестиционной привлекательности, стратегии могут разрабатываться как в различных направлениях, которые отстают по основным показателям, так и комплексно по всем направлениям, если ранее регион не развивал маркетинг территорий.
Рассмотрим описанные выше популярные в России концепции территориального маркетинга. Маркетинг мест, как подход, основан на исследовании стратегий европейских территорий по усилению позиций на европейском рынке. Концепция базируется на уникальности территориальных продуктов, при этом каждый регион Европы стремится разработать комплекс предложений и преимуществ, соответствующий ожиданиям потенциальных инвесторов. Маркетинг мест состоит из четырех компонентов:
1) Разработка крепкого имиджа и привлекательного позиционирования для конкретной территории;
2) Создание стимулов для существующих и потенциальных потребителей;
3) Совершенствование и повышение эффективности системы поставки товаров, работ и услуг;
4) Активная рекламная компания по распространению информации о привлекательности и об отличительных преимуществах конкретной территории с целью полноценного информирования пользователей.
Основную роль в маркетинге места занимает стратегическое планирование и позиционирование в социально-экономическом европейском пространстве. Элементы маркетинга мест представлены на Приложении 7.
Процесс стратегического рыночного планирования состоит из пяти стадий, основанных на следующих вопросах, описанных в Приложении 8. Стратегическое рыночное планирование, как правило, ориентировано на долгосрочную и среднесрочную перспективу, в рамках такого планирования обследуются и рассматриваются не только основные маркетинговые вопросы, но так же оценивается экономическая эффективность реализуемых проектов. При стратегическом планировании маркетинга мест определяются такие важные элементы как стоимость территориального продукта.
Важно отметить, что данная стратегия разработана довольно давно, в начале 90-х годов, и представляет собой адаптацию методов маркетинга продукции. Некоторые прочие перечисленные концепции основаны на стратегии маркетинга мест.
Например, концепция маркетинга территорий Панкрухина А.П. учитывает географические, климатические, национальные и другие различия регионов, связанные с экономическими и социо-культурными различиями. Крайне актуальная, применительно к России концепция, в виду протяженности территорий и неоднородного социально-экономического развития.
В рамках данной концепции выделяется 4 целевых рынка потребителей возможностей и ресурсов региона:
1) Приезжие;
2) Жители и работающие по найму;
3) Отрасли экономики;
4) Инвесторы (внешние и внутренние).
В данном подходе разрабатываемая стратегия базируется на на результатах позиционирования региона среди других регионов и на международных рынках сбыта. Процесс позиционирования в результате дает возможность выделить рыночные роли на конкретных рынках, которые целесообразно играть региону. Позиционирование так же выявляет соотношения между объемами продаж ведущих групп товаров и продаж таких же товаров ведущим регионом-конкурентом.
Панкрухин в своем подходе выделяет два основных фактора маркетинга территорий:
· Конкурентоспособность
· Позиционирование.
Конкурентоспособность региона тесно связана с рядом процессов хозяйственного механизма региона при регулировании данных процессов федеральными и местными органами власти. Для оценки конкурентоспособности Панкрухин использует в своем подходе методику В.А. Андреева , согласно которой, RC (Regionalcompetitivess) выступают определенные факторы, определяющие конкурентоспособность региона (Таблица 6).
Таблица . Факторы конкурентоспособности региона.
|
Название группы факторов |
Определение |
|
|
Факторы регионального ценообразования |
Уровень цен по товарным группам, механизм их установления, зависимость от внешних рынков, удаление региона от источников сырья и основных рынков сбыта. Показателем выступает цена (Р) ... |
Подобные документы
Понятие и общая характеристика маркетинга территории. Роль маркетинга территории в инвестиционной привлекательности. Роль и значение использования событийного маркетинга на уровне государства. Омский опыт лидерства в брендинге российских регионов.
доклад [127,4 K], добавлен 03.06.2015Сущность и разновидности территориального маркетинга. Субъекты маркетинга территорий, цели и интересы. Инструменты и стратегии. Маркетинг привлекательности как стратегия маркетинга территории: сущность, составляющие, практика применения в разных странах.
курсовая работа [56,9 K], добавлен 11.03.2009Понятие территориального маркетинга. Механизмы регионального маркетинга, его субъекты и объекты, основные инструменты. Исследование возможностей применения системного подхода к оценке территории на примере маркетингового анализа Костромской области.
курсовая работа [61,6 K], добавлен 26.01.2014Использование средства массовой информации разного уровня для формирования инвестиционной привлекательности региона. Влияние крупных международных событий на имиджевую политику Краснодарского края (на примере подготовки к Олимпийским Играм в Сочи).
дипломная работа [87,8 K], добавлен 04.12.2013Внутренняя и внешняя среда территориального маркетинга. Оценка социально-экономического развития Краснозерского района Новосибирской области. Общая характеристика экономико-географического положения региона. Анализ и оценка состояния системы управления.
курсовая работа [577,6 K], добавлен 25.04.2014Особенности, основные факторы и методы территориального размещения торговых предприятий в России. Выбор места расположения. Оценка эффективности бюджетных инвестиций в развитие непродовольственной сети г. Санкт-Петербурга. Выводы и расчеты про проекту.
курсовая работа [296,3 K], добавлен 28.12.2010Специфика городского маркетинга. Особенности функционирования и развития городов. Сущность и разновидности территориального маркетинга. Субъекты маркетинга территорий, их цели и интересы. Особенности функционирования и развития города Новосибирска.
дипломная работа [119,7 K], добавлен 11.10.2010Понятие социального маркетинга и основные подходы к определению его концепции, история становления и развития. Основные задачи экологического и территориального маркетинга. Оценка эффективности программы социального маркетинга на примере компании Avon.
курсовая работа [38,1 K], добавлен 23.05.2009Стратегии маркетинга территории. Оценка имиджа Российской Федерации и отдельного региона на примере Чувашской Республики. Сценарные условия функционирования экономики. Основные направления и необходимые мероприятия для улучшения делового имиджа региона.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.03.2015Городской маркетинг: субъекты, их цели и интересы. Характеристика социально-экономического положения инфраструктуры г. Омска. Маркетинг имиджа и привлекательности города. Формирование маркетинговой стратегии как для повышения привлекательности Омска.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 05.07.2012Понятие и необходимость осуществления маркетинга региона, его основные цели и задачи. Условия, в силу которых отдельные регионы добиваются лучшего положения. Определение целевых рынков покупателей услуг территории. Участники процесса маркетинга.
реферат [35,9 K], добавлен 10.08.2009Теоретический аспект территориального маркетинга. Особенности применения маркетинговых стратегий развития территорий, их сравнительный анализ. Ассоциации жителей с Нижним Новгородом. Рекомендации по разработке бренда города. Инструменты маркетинга имиджа.
дипломная работа [751,5 K], добавлен 27.09.2016Понятие регионального маркетинга. Сбор данных о территориальных различиях маркетинговой среды. Упорядочение информации о рынках сбыта. Территориальная организация распределительной сети. Изучение рынков сбыта, потребностей и запросов покупателей.
реферат [24,2 K], добавлен 12.11.2004Особенности маркетинга в Интернете. Сравнительный анализ инструментов виртуальной рекламы. Использование инструментов виртуального маркетинга в розничной сети. Оценка возможности использования виртуального маркетинга для управления структурой продаж.
дипломная работа [692,5 K], добавлен 30.11.2017Сущность и содержание сетевого маркетинга, его особенности и распространенность на современном рынке. Отличительные признаки сетевого маркетинга и финансовых пирамид. Анализ и оценка эффективности многоуровнего маркетинга на примере ООО "Орифлейм".
курсовая работа [486,9 K], добавлен 10.04.2011Реклама как инструмент маркетинга, процесс планирования и оценка эффективности данной деятельности, используемые методики и основные инструменты. Характеристика ОАО "ТНТ-Телесеть" и оценка его рекламной деятельности, существующие проблемы и их решение.
курсовая работа [314,1 K], добавлен 20.06.2014Суть и содержание понятия "маркетинг". Анализ современной концепции маркетинга. Оценка спроса и его эластичности. Основы составления анкеты с целью опроса потребителей по вопросу определения важнейших факторов, влияющих на выбор колбасных изделий.
контрольная работа [18,8 K], добавлен 09.06.2011Экономико-географическое положение г. Троицка - административного центра Троицкого района Челябинской области. Применение принципов территориального маркетинга в региональном управлении. Промышленная зона города Троицка, маркетинговые стратегии развития.
курсовая работа [28,8 K], добавлен 21.12.2014Понятие и сущность маркетинга услуг, сущность и структура модели 7P, оценка ее практической эффективности. Анализ и исследование, оценка отечественного опыта маркетинговой деятельности в сфере услуг различных направлений: транспортных и туристических.
курсовая работа [30,8 K], добавлен 09.03.2014Основные цели и задачи планирования в маркетинге, сущность его плана, разработка и контроль исполнения. Общая оценка маркетинговой службы предприятия. Исследование конъюнктуры рынка и маркетинговой среды. Оценка использования комплекса маркетинга.
курсовая работа [92,2 K], добавлен 04.11.2011
