Повышение конкурентоспособности организации

На рынке Сибири конкуренция сейчас достаточно сильна. Выход нового игрока на рынок -- это огромные инвестиции. Нужно сформировать команду, подготовить все ресурсы для обслуживания абонентов, выстроить знание бренда. В текущих условиях это практически невыполнимая задача. Если раньше сотовый рынок характеризовался экстенсивным ростом, т.е. наращиванием абонентских баз за счет впервые подключившихся абонентов, то в настоящее время на рынке наблюдается «переманивание» абонентов у конкурентов и ужесточение конкуренции. Стратегии всех сотовых операторов направлены на удержание существующих абонентов, повышение их лояльности и привлечение клиентов своих конкурентов. Ставка делается на продвижение брендов операторов - кому удастся сделать свой бренд интереснее и привлекательнее для абонентов, тот и победит в конкурентной борьбе [29, c. 59].

3.2 Оценка конкурентной среды на рынке сотовой связи с помощью различных методов

Для того чтобы оценить состояние конкурентной среды на рынке сотовой связи города Новосибирск, проводится оценка с помощью следующих методов конкурентоспособности:

- SWOT-анализ;

- метод анализа иерархий;

- многоугольник конкурентоспособности;

- матрица БКГ.

В качестве объектов оценки используются операторы мобильной связи города Новосибирска: МТС, TELE2, Мегафон, Билайн.

SWOT-АНАЛИЗ

Первым этапом оценки является определение сильных и слабых сторон каждой из компании. Так как МТС, Tele2, Мегафон и Билайн являются компаниями, которые существуют на одном рынке сотовой связи, то возможности и угрозы у них совпадают. Оценка слабых и сильных сторон компании ПАО «МТС» представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Оценка слабых и сильных сторон компании ПАО «МТС»

Сильные стороны	Слабые стороны
-лидер рынка; - большая зона покрытия; - высокое качество услуг.	-высокая стоимость услуг связи; -большие издержки на обслуживание сети; -плохое качество обслуживания клиентов.
Возможности	Угрозы
-появление новых потребностей у клиентов; -снижение уровня конкуренции; -рост спроса на дополнительные услуги; -увеличение уровня доходов населения; -улучшение демографических условий.	-снижение цен у конкурентов; -снижение уровня дохода у населения; -низкий темп роста рынка; -расширение зон покрытия конкурентами; -плохая политика государства.

Оценка слабых и сильных сторон компании TELE2 представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Оценка слабых и сильных сторон компании TELE2

Сильные стороны	Слабые стороны
-низкая стоимость услуг связи; - высокое качество обслуживания абонентов; - маркетинговая деятельность.	-малая зона покрытия; -большие издержки маркетинговой деятельности; -низкий ассортимент тарифных планов.
Возможности	Угрозы
-появление новых потребностей у клиентов; -снижение уровня конкуренции; -рост спроса на дополнительные услуги; -увеличение уровня доходов населения; -улучшение демографических условий.	-снижение цен у конкурентов; -снижение уровня дохода у населения; -низкий темп роста рынка; -расширение зон покрытия конкурентами; -плохая политика государства.

Оценка слабых и сильных сторон компании МЕГАФОН представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Оценка слабых и сильных сторон компании МЕГАФОН

Сильные стороны	Слабые стороны
-сделка с ООО «Скартел» (бренд Yota); - большая зона покрытия; - огромный ассортимент тарифных планов.	-высокая стоимость услуг связи; -однородность маркетинговой деятельности; -малое количество центров обслуживания.
Возможности	Угрозы
-появление новых потребностей у клиентов; -снижение уровня конкуренции; -рост спроса на дополнительные услуги; -увеличение уровня доходов населения; -улучшение демографических условий	-снижение цен у конкурентов; -снижение уровня дохода у населения; -низкий темп роста рынка; -расширение зон покрытия конкурентами; -плохая политика государства.

Оценка слабых и сильных сторон компании Билайн представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Оценка слабых и сильных сторон компании Билайн

Сильные стороны	Слабые стороны
-большой ассортимент тарифных планов; - активная рекламная политика; - частота акционных предложений.	-плохой роуминг; -низкое качество обслуживание абонентов; -малое количество центров обслуживания.
Возможности	Угрозы
-появление новых потребностей у клиентов; -снижение уровня конкуренции; -рост спроса на дополнительные услуги; -увеличение уровня доходов населения; -улучшение демографических условий.	-снижение цен у конкурентов; -снижение уровня дохода у населения; -низкий темп роста рынка; -расширение зон покрытия конкурентами; -плохая политика государства.

На втором этапе проводятся экспертные оценки влияния силы или слабости номинального выявленного фактора на отмеченные возможности или угрозы, они представлены в Приложении А (таблицы А.1-А.4).

Далее по каждой компании составляется матрица SWOT-анализа. Матрицы SWOT-анализа по каждой из компаний представлены в Приложении Б (таблицы Б.1-Б.4.

Третьим этапом является преобразование матрицы каждого оператора сотовой связи (таблицы 3.5- 3.8). При анализе таблицы 3.5 делается следующий вывод:

МТС

Наиболее сильные стороны компании МТС, которые помогают использовать возможности: высокое качество услуг - 19,65 и лидер рынка - 18,55. Исходя из данных, полученных в результате расчетов видно, что компании МТС защититься от угроз помогают такие сильные стороны как лидерство на рынке - 21,15 и высокое качество предоставляемых услуг - 20,35. Благодаря сильным сторонам, МТС сможет воспользоваться такими важными возможностями, как:

- снижение уровня конкуренции - 11,08;

- рост спроса на дополнительные услуги - 10,99.

Однако данные возможности являются более уязвимыми из-за наличия слабых сторон (-8,35; -3,37).

Самые слабые стороны компании МТС являются:

- плохое качество обслуживания клиентов - -7,07;

- высокая стоимость услуг связи - -6,44.

На угрозы компании набольшей всего влияют такие слабые стороны как плохое качество обслуживания клиентов -4,54 и большие издержки на обслуживание сетей -4,24. Также снижение уровня доходов населения (-4,51) может ухудшить действия слабых сторон компании МТС.

Подводя итог по SWOT-анализу компании МТС необходимо отметить, что ключевым фактором успеха и конкурентным преимуществом компании является высокое качество услуг связи, но такой фактор как, плохое качество обслуживания клиентов, что негативно влияет на конкурентоспособность компании. Качество обслуживания потребителей - это ключ к успеху деятельности любой организации.

При анализе таблицы 3.6 делается следующий вывод:

TELE2

Наиболее сильными сторонами компании TELE2, которые помогают использовать возможности являются:

- низкая стоимость услуг связи - 17,83;

- маркетинговая деятельность компании - 15,62.

Исходя из данных, полученных в результате расчетов видно, что компании TELE2 помогает защититься от угроз сильные стороны:

- маркетинговая деятельность - 2,03;

-высокое качество обслуживания абонентов - 0,5.

Благодаря сильным сторонам, TELE2 может использовать такие возможности, как:

- улучшение демографических условий, это показатель рождаемости - 13,06;

- рост спроса на дополнительные услуги - 8,29.

Однако данные возможности являются слабой стороной из-за наличия факторов (-6,39; -5,95).

Самые слабые стороны компании TELE2:

- малая зона покрытия - -6,53;

- низкий ассортимент тарифных планов - -5,26.

На угрозы компании больше всего влияют слабые стороны: большие издержки маркетинговой деятельности -7,26 и низкий ассортимент тарифных планов -5,31. Также снижение цен у конкурентов (-7,55) может ухудшить действия слабых сторон компании TELE2.

Резюмируя выше изложенное: низкая стоимость услуг связи и активная маркетинговая политика - это главные факторы, которые благотворно влияют на конкурентоспособность копании. Но, несмотря на свои преимущества, компания Tele2 должна обратить внимание на свои слабые стороны, которые могут повлиять на конкурентоспособность.

Таблица 3.5. Преобразованная матрица SWOT-анализа компании МТС

	Оценка эффективности, А	Возможности (О)	Угрозы (T)	Всего
		Появление новых потребностей у клиентов	Снижение уровня конкуренции	Рост спроса на дополнительные услуги	Увеличение уровня доходов населения	Улучшение демографических условий: повышение рождаемости	Итого	Снижение цен у конкурентов	Снижение уровня дохода у населения	Низкий темп роста рынка	Расширение зон покрытия конкурентами	Плохая политика государства	Итого
Вероятность появления Рi		0,2	0,26	0,33	0,06	0,13		0,06	0,2	0,33	0,26	0,13	-	-
Коэффициент влияния Кi		0,5	0,6	0,5	0,8	0,9		0,8	0,6	0,5	0,8	0,7	-	-
Сильные стороны (S)		6,66	11,08	10,99	3,46	7,23	53,41	0,47	0,58	0,79	1,00	0,46	3,29	56,70
Лидер рынка	5	2,40	3,74	3,96	1,20	2,25	18,55	0,23	0,58	0,79	1,00	0,00	2,60	21,15
Большая зона покрытия	4	1,76	3,43	2,90	1,06	2,06	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21
Высокое качество услуг	5	2,50	3,90	4,13	1,20	2,93	19,65	0,24	0,00	0,00	0,00	0,46	0,70	20,35
Слабые стороны (W)		-3,28	-1,93	-8,25	-2,00	-3,37	-18,83	-1,19	-4,51	-0,66	-0,83	-4,19	-11,38	-30,21
Высокая стоимость услуг связи	-4	-1,20	-0,62	-2,64	-0,58	-1,40	-6,44	-0,19	-0,96	0,00	0,00	-1,46	-2,61	-9,05
Большие издержки на обслуживание сети	-4	-1,20	-0,62	-1,98	-0,58	-0,94	-5,32	-0,58	-1,44	-0,66	-0,83	-0,73	-4,24	-9,55
Плохое качество обслуживания клиентов	-4	-0,88	-0,69	-3,63	-0,84	-1,03	-7,07	-0,42	-2,11	0,00	0,00	-2,00	-4,54	-11,61
Всего		3,38	9,14	2,74	1,46	3,86	34,58	-0,72	-3,94	0,13	0,17	-3,73	-8,09	26,49

Таблица 3.6. Преобразованная матрица SWOT-анализа компании TELE2

	Оценка эффективности, А	Возможности (О)	Угрозы (T)	Всего
		Появление новых потребностей у клиентов	Снижение уровня конкуренции	Рост спроса на дополнительные услуги	Увеличение уровня доходов населения	Улучшение демографических условий: повышение рождаемости	Итого	Снижение цен у конкурентов	Снижение уровня дохода у населения	Низкий темп роста рынка	Расширение зон покрытия конкурентами	Плохая политика государства	Итого
Вероятность появления Рi		0,13	0,2	0,33	0,06	0,26		0,33	0,26	0,13	0,06	0,2	-	-
Коэффициент влияния Кi		0,4	0,6	0,4	0,7	0,8		0,8	0,3	0,6	0,7	0,6	-	-
Сильные стороны (S)		3,04	7,01	8,29	2,36	13,06	47,16	1,16	0,33	0,72	0,18	0,53	2,91	50,07
Низкая стоимость услуг связи	4,80	1,25	2,88	3,17	0,74	4,99	17,83	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37	18,20
Высокое качество обслуживания абонентов	4,20	0,87	2,02	2,22	0,88	3,49	13,68	0,00	0,33	0,00	0,18	0,00	0,50	14,19
Маркетинговая деятельность	4,40	0,92	2,11	2,90	0,74	4,58	15,65	1,16	0,00	0,34	0,00	0,53	2,03	17,68
Слабые стороны (W)		-1,92	-1,46	-6,39	-1,20	-5,95	-16,93	-7,55	-2,82	-0,95	-0,18	-4,85	-16,35	-33,28
Низкая зона покрытия	-4,20	-0,66	-0,50	-2,22	-0,53	-2,62	-6,53	-1,11	-0,66	0,00	0,00	-2,02	-3,78	-10,31
Большие издержки маркетинговой деятельности	-4,20	-0,87	-0,50	-1,66	-0,35	-1,75	-5,14	-4,44	-0,98	-0,66	-0,18	-1,01	-7,26	-12,40
Низкий ассортимент тарифных планов	-3,80	-0,40	-0,46	-2,51	-0,32	-1,58	-5,26	-2,01	-1,19	-0,30	0,00	-1,82	-5,31	-10,57
Всего		1,11	5,54	1,90	1,16	7,11	30,23	-6,39	-2,50	-0,23	0,00	-4,32	-13,44	16,79

Таблица 3.7. Преобразованная матрица SWOT-анализа компании Мегафон

	Оценка эффективности, А	Возможности (О)	Угрозы (T)	Всего
		Появление новых потребностей у клиентов	Снижение уровня конкуренции	Рост спроса на дополнительные услуги	Увеличение уровня доходов населения	Улучшение демографических условий: повышение рождаемости	Итого	Снижение цен у конкурентов	Снижение уровня дохода у населения	Низкий темп роста рынка	Расширение зон покрытия конкурентами	Плохая политика государства	Итого
Вероятность появления Рi		0,06	0,13	0,33	0,2	0,26		0,13	0,06	0,26	0,2	0,33	-	-
Коэффициент влияния Кi		0,4	0,4	0,5	0,6	0,4		0,8	0,3	0,6	0,5	0,6	-	-
Сильные стороны (S)		1,51	3,54	10,46	7,80	7,11	45,02	0,52	0,09	1,50	0,50	0,99	3,60	48,62
Сделка с ООО «Скартел» (бренд Yota)	4,60	0,55	1,20	3,04	2,40	1,91	13,70	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72	14,42
Большая зона покрытия	5,00	0,48	1,30	3,30	3,00	2,60	15,68	0,00	0,09	0,00	0,50	0,00	0,59	16,27
Огромный ассортимент тарифных планов	5,00	0,48	1,04	4,13	2,40	2,60	15,65	0,52	0,00	0,78	0,00	0,99	2,29	17,94
Слабые стороны (W)		-0,62	-0,88	-9,17	-3,60	-3,56	-17,83	-3,54	-0,31	-1,97	0,00	-4,99	-10,80	-28,64
Высокая стоимость услуг связи	-4,40	-0,32	-0,23	-3,63	-1,58	-1,37	-7,13	-0,92	-0,24	0,00	0,00	0,00	-1,15	-8,29
Однородность маркетинговой деятельности	-4,20	-0,10	-0,22	-2,08	-1,01	0,00	-3,41	-1,75	0,00	-1,31	0,00	-1,66	-4,72	-8,13
Малое количество центров обслуживания	-4,20	-0,20	-0,44	-3,47	-1,01	-2,18	-7,30	-0,87	-0,08	-0,66	0,00	-3,33	-4,93	-12,23
Всего		0,89	2,65	1,29	4,20	3,56	27,19	-3,02	-0,22	-0,47	0,50	-4,00	-7,21	19,98

Таблица 3.8. Преобразованная матрица SWOT-анализа компании Билайн

	Оценка эффективности, А	Возможности (О)	Угрозы (T)	Всего
		Появление новых потребностей у клиентов	Снижение уровня конкуренции	Рост спроса на дополнительные услуги	Увеличение уровня доходов населения	Улучшение демографических условий: повышение рождаемости	Итого	Снижение цен у конкурентов	Снижение уровня дохода у населения	Низкий темп роста рынка	Расширение зон покрытия конкурентами	Плохая политика государства	Итого
Вероятность появления Рi		0,06	0,13	0,33	0,2	0,26		0,13	0,06	0,26	0,2	0,33	-	-
Коэффициент влияния Кi		0,4	0,4	0,5	0,6	0,4		0,8	0,3	0,6	0,5	0,6	-	-
Сильные стороны (S)		5,31	1,12	6,01	3,43	5,36	34,63	0,00	0,72	0,38	0,00	0,10	1,20	35,83
Большой ассортимент тарифных планов	4,40	1,74	0,40	1,83	1,09	1,76	11,22	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	11,56
Активная рекламная политика	4,80	1,90	0,35	2,00	1,25	1,92	12,21	0,00	0,37	0,38	0,00	0,00	0,76	12,97
Частота акционных предложений	4,20	1,66	0,38	2,18	1,09	1,68	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	11,30
Слабые стороны (W)		-2,97	-0,31	-5,35	-2,17	-3,98	-14,77	-5,53	-1,37	0,00	0,00	-0,59	-7,49	-22,26
Плохой роуминг	-4,80	-1,43	-0,09	-2,00	-0,94	-1,44	-5,88	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-7,88
Низкое качество обслуживание абонентов	-3,40	-0,67	-0,06	-1,06	-0,66	-0,34	-2,80	-3,54	0,00	0,00	0,00	-0,16	-3,70	-6,50
Малое количество центров обслуживания	-4,40	-0,87	-0,16	-2,29	-0,57	-2,20	-6,09	0,00	-1,37	0,00	0,00	-0,42	-1,80	-7,88
Всего		2,34	0,81	0,67	1,26	1,38	19,86	-5,53	-0,66	0,38	0,00	-0,48	-6,29	13,57

При анализе данных, расположенных в таблице 3.7, делается следующий вывод:

МЕГАФОН

Огромная зона покрытия (15,68) и большой ассортимент тарифных планов (15,65) -это самые сильные стороны компании Мегафон. Возможности, которые могут быть реализованы при помощи сильных сторон:

- рост спроса на дополнительные услуги - 10,46;

- увеличение уровня доходов населения -7,8.

В качестве самых слабых сторон, можно выделить:

- малое количество центров обслуживания - -7,30;

- высокая стоимость услуг связи - -7,13.

Воплощение этих слабых сторон негативно влияет на реализацию таких возможностей как рост спроса на дополнительные услуги (-9,17) и увеличению уровню доходов населения (-3,6). Защитой от угроз можно использовать такие факторы, как огромный ассортимент тарифных планов - 2,29 и Сделка с ООО «Скартел» (бренд Yota) - 0,72. На угрозы компании больше всего влияют слабые стороны: малое количество центров обслуживания -12,23 и высокая стоимость услуг связи - 8,29. Также плохая политика государства (-4,99) и снижение цен у конкурентов (-3,54) может ухудшить действия слабых сторон компании Мегафон.

Опираясь на произведённый SWOT-анализ компании Мегафон, можно сказать, что самыми сильными сторонами компании на сегодняшний день является большая зона покрытия и огромный ассортимент тарифных планов для абонентов. Но этот факт не поможет компании реализовать имеющиеся возможности из-за наличия слабых сторон и угроз.

При анализе таблицы 3.8, делается следующий вывод:

БИЛАЙН

Самой сильной стороной оператора Билайн является активная рекламная деятельность - 12,20 и большой ассортимент тарифных планов - 11,22. Сильные стороны, являющиеся защитой, которая помогает избежать угроз - рекламная политика (0,76) и большой ассортимент тарифных планов (0,34). Возможности, которые компания может получить за счет своих сильных сторон - рост спроса на дополнительные услуги (6,01) и рост рождаемости, т.е. потенциальных клиентов (5,36).

Слабые стороны компании Билайн:

-малое количество центров обслуживания -6,09;

- плохой роуминг -5,88.

Слабые стороны делают компанию уязвимой.

Большое влияние на осуществление угроз, таких как снижение цен у конкурентов (-5,53) и снижение уровня доходов у населения (-1,37), оказывают слабые стороны - низкое качество обслуживания абонентов и плохой роуминг.

Таким образом, у компании Билайн сильными сторонами является активная рекламная деятельность и широкий ассортимент тарифных планов для жителей города. Однако, из-за сильного воздействия слабых сторон (малое количество центров обслуживания и плохой роуминг), компании будет тяжело конкурировать на рынке сотовой связи.

Итог: проведя SWOT-анализ, можно сделать вывод, что каждый из операторов хорош, у каждого есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, и если каждая из компаний будет во время реагировать на возможные угрозы, и минимизировать слабые стороны, то они могут свободно конкурировать на рынке сотовой связи.

МЕТОД АНАЛИЗ ИЕРАРХИЙ

В качестве рассматриваемых предприятий, используются лидеры на рынке сотовой связи города Новосибирска:

1 МТС

2 TELE2

3 Мегафон

4 Билайн

Метод анализа иерархии предполагает поэтапное выполнение расчетов. При оценке конкурентной позиции, решаются основные задачи:

- формируется группа экспертов;

- разрабатывается система критериев, по которым будет выполняться анализ.

Количество экспертов, которые опрашиваются для анализа равно 5 человекам. Это независимые квалифицированные специалисты. Оценка проводится по следующим критериям:

- известность торговой марки;

- качество обслуживания;

- гибкость тарифной политики;

- зона покрытия;

- качество связи.

Этап 1 - Определение значимости критериев: для этого строится матрица парных сравнений критериев - Приложение В (таблицы В.1-В.5).

Затем результаты опросов усредняются, и формируется коллективное мнение членов экспертной группы - по формуле средней арифметической простой (таблица 3.9).

Таблица 3.9. Определение общего мнения членов экспертной группы

Этап 2 - Определение приоритетов компаний по критерию К1 - «Известность торговой марки».

Таблица 3.10. Определение общего мнения членов экспертной группы

Приоритет по критерию «известность торговой марки» принадлежит компаниям МТС (0,57) и с приличным отрывом TELE2 (0,24), на третьем месте с небольшим отрывом от TELE2 компания Мегафон (0,11), а компания Билайн замыкает четверку лидеров с рейтингом (0,05).

Этап 3 - Определяются приоритеты компаний по критерию К2 «Качество обслуживания».

Таблица 3.11. Определение общего мнения членов экспертной группы

Приоритет по критерию «качество обслуживания» принадлежит компаниям МТС (0,6) и на втором месте TELE2 (0,23), на третьем месте Мегафон (0,10), а компания Билайн на четвёртом месте (0,05).

Этап 4 - Определение приоритетов компаний по критерию К3 «Гибкость тарифной политики».

Таблица 3.12. Определение общего мнения членов экспертной группы

Приоритет по критерию «гибкость тарифной политики» принадлежит компаниям МТС (0,59) и с приличным отрывом TELE2 (0,24), на третьем месте с небольшим отрывом от TELE2 компания Мегафон (0,10), а компания Билайн замыкает четверку лидеров с рейтингом (0,06).

Этап 5 - Определяются приоритеты компаний по критерию К4 «Зона покрытия».

Таблица 3.13. Определение общего мнения членов экспертной группы

Приоритет по критерию «зона покрытия» принадлежит компаниям МТС (0,61) и огромным отрывом TELE2 (0,22), на третьем месте компания Мегафон (0,10), а компания Билайн (0,05).

Этап 6 - Определение приоритетов компаний по критерию К5 «Качество связи».

Таблица 3.14. Определение общего мнения членов экспертной группы

Приоритет по критерию «качество связи » принадлежит компаниям МТС (0,56) и TELE2 (0,23), на третьем месте Мегафон (0,13), а компания Билайн замыкает четверку лидеров с рейтингом (0,06).

Далее определяется глобальный приоритет рассматриваемых компаний по всем критериям с учетом их значимости таблица 3.15.

Таблица 3.15. Глобальный приоритет по всем критериям

Подводя итог, делается вывод о том, что наиболее конкурентоспособной компанией является компания ПАО МТС. Этот вывод делается, исходя из проведенной оценки критериев. За все время существования на рынке компания МТС стала сильным конкурентом для многих компаний, и она пользуется спросом среди потребителей.

Второе место принадлежит компании TELE2. Она достаточно конкурентоспособна на рынке сотовой связи. Но отстает по многим позициям от компании МТС. Постоянно предоставляют новые услуги абонентам по низким ценам, но, в то же время, имеет довольно слабо зону покрытия.

Третье место занимает компания Мегафон. Тарифные планы у Мегафона самые высокие, что, естественно, не способствует привлечению новых абонентов. Небольшая зона покрытия и недостаточно качественная связь.

И закругляет цепочку лидеров компания Билайн. Она проигрывает по многим показателям, это связано с тем, что компания уделяет слишком большое внимание рекламной политике, и не занимается другими факторами, которые могут повысить ее конкурентоспособность на рынке сотовой связи.

МЕТОД МНОГОУГОЛЬНИКА

Накладывая многоугольники конкурентоспособности предприятий, друг на друга, выявляются сильные и слабые стороны одного предприятия по отношению к другому. Подобный метод оценки конкурентоспособности достаточно понятен для восприятия и помогает сравнивать предприятия между собой. Многоугольник формируется на основе многочисленных характеристик, которые представлены на рисунке векторами, выходящими из одной точки в разные стороны. При оценке полученных фигур, делается вывод об имеющихся преимуществах и недостатках оцениваемых объектов.

Для получения количественной оценки конкурентоспособности предприятия находится площадь многоугольника (таблица 3.16).

Площадь многоугольника определяется по формуле

, (3.1)

где a, b- длины двух сторон треугольника;

sin? - синус угла между ними, который равен sin60є = 0,87.

Таблица 3.16. Расчет площадей многоугольников

Критерий	МТС	TELE2	Мегафон	Билайн
К1	0,153	0,026	0,005	0,001
К2	0,157	0,025	0,005	0,001
К3	0,159	0,024	0,005	0,001
К4	0,151	0,024	0,006	0,001
К5	0,142	0,026	0,007	0,002
Итог	0,762	0,125	0,028	0,006

Исходя из расчетов, делается вывод, что лидирующую позицию занимает компания МТС (0,762), второе место с большой разницей относительно МТС TELE2 (0,125). Компании Мегафон и Билайн находятся в критической ситуации, их показатели самые низкие, что говорит о плохой конкурентоспособности на рынке сотовой связи.

МАТРИЦА БКГ

1 этап: сбор исходных данных. Первым делом определяется список компаний, которые будут анализироваться с помощью матрицы БКГ. Это МТС, TELE2, Мегафон и Билайн. Затем собираются данные по количеству абонентов и доли рынка за 2014-2015 года.

2 этап: рассчитываются темпы роста рынка для построения матрицы БКГ (таблица 3.17).

Таблица 3.17. Расчет показателей матрицы БКГ

Наименование	Абонентская база Новосибирск, млн. чел.	Доля рынка за 2014 год	Доля рынка за 2015 год	Темп роста	Относительная доля рынка за 2015 год
	2014	2015
МТС	550	610	0,284	0,298	1,109	1,000
TELE2	480	520	0,247	0,254	1,083	0,977
Мегафон	460	480	0,237	0,234	1,043	0,941
Билайн	450	440	0,232	0,215	0,978	0,882
ИТОГО	1940	2050	1,000	1,000

На основании построенной матрицы, делается следующий вывод: что компании МТС, TELE2 и Мегафон находятся в квадрате матрицы («Звезды»), это говорит о том, что для этих компаний характерен большой темп роста, они занимают наибольшую долю на рынке. Они требуют значительных вложений, и в будущем становятся «Дойными коровами». Главная задача для этих компаний поддерживать и укреплять лидирующие позиции на рынке сотовой связи. Компания Билайн находится в квадрате матрицы («Дикие кошки»), это свидетельствует о том, что их доля на рынке очень мала, чтобы увеличить ее, нужны большие возможности и инвестиции. Поэтому компании нужно пересмотреть свою политику и оценить, смогут ли они в будущем стать «Звездами». Так как их положение крайне не устойчивое, и она находится в сложной ситуации.

Далее проводится анализ концентрации рынка сотовых операторов Новосибирска.

Коэффициент концентрации определяется как сумма долей рынка самых крупных компаний

CR = S_i, (3.2)

где S_i - доля i-той компании;

n - количество компаний.

CR_нг = 0,28+0,24+0,23 = 0,75 или 75%

CR_кг = 0,29+0,25+0,23= 0,77 или 77%

Определяется индекс Херфиндаля-Хиршмана по формуле:

HHI = , (3.3)

где - рыночная доля каждого предприятия;

n - количество компаний.

ННI_нг = 28² + 24² + 23² + 23² =2418

ННI_кг = 29² + 25² + 23² + 21² = 2436

Из расчетов видно, что коэффициент концентрации на конец года составил 77%, а на начало - 75%, это говорит о том, что рынок стал более монополизирован. Индекс Херфиндаля-Хиршмана в начале года составлял 2418, а в конце года стал равен 2436, это говорит о небольшом увеличении монополизации рынка. Значение индекса колеблется от 1800 до 10000, это значит что эти рынки с очень высоким уровнем монополизации. Для страны очень опасна ситуация, когда отрасль сотовой связи контролирует небольшое количество фирм. Устанавливаются свои правила игры, свои цены и свои требования. От этого страдает народ, и, чтобы предупредить единовластие, необходим четкий контроль, это помогает осуществлять индекс Херфиндаля-Хиршмана.

3.3 Проблемы и перспективы развития конкурентоспособности на рынке сотовой связи

Российская экономика движется по пути преодоления государственного монополизма и создания социально-ориентированной рыночной экономики. Этот путь характеризуется неравномерным развитием, как по регионам, так и по отдельным отраслям и предприятиям, что обусловлено объективными причинами (технология, внешняя среда и т.п.) и субъективными причинами (уровень подготовки персонала, наличие государственной поддержки частного бизнеса и т.п.). Основной движущей силой развития рынка является конкуренция. Российский сотовый бизнес находится в начале своего развития. Тем не менее, именно в данном секторе созданы наиболее благоприятные условия для развития конкурентных отношений и проявления их преимуществ. Практически все операторы подвижной связи функционируют в виде коммерческих предприятий с привлечением частного капитала. Рынок сотовой связи не регулируется государством в области тарифной политики. Среди видимых индикаторов конкуренции на современном этапе следует отметить, прежде всего, новизну предоставляемых услуг связи и условия их предложения покупателям (цены и тарифы, потребительские свойства и ассортимент телефонов и аксессуаров, качество и спектр предоставляемых услуг связи), а также рекламную активность и расширение каналов сбыта как собственных, так и дилерских. На этапе внедрения услуг связи на рынок наиболее важным для достижения успеха является фактор новизны, а для уже сформировавшегося рынка более значимым ценовой фактор.

С усилением конкуренции между операторами услуги сотовой связи становятся доступнее пользователям, а цены на них снижаются. После начала активной конкуренции операторов сотовой связи в России размер начального платежа снизился в 3 раза. Снижению цен на услуги сотовой связи способствует удешевление производства электронных компонентов за счёт появления новых, более эффективных технологий.

Раньше присутствие оператора в Новосибирской области обеспечивало все условия конкурентоспособности за счёт влияния и роста платёжеспособных абонентов. Сейчас положение меняется, происходит рост абонентской базы в регионах. Если в Новосибирске за год абонентская база удваивается, то в регионах за этот же период абонентская база увеличивается в шесть раз.

Россия одна из немногих стран, где действуют практически все ведущие стандарты сотовой связи (NMT-450, AMPS/D-AMPS, GSM-900/1800, CDMA -IS95). Это негативно повлияло на развитие конкуренции на рынке сотовой связи, поскольку водном регионе на стандарты NMT-450, AMPS/D-AMPS и CDMA выдается одна лицензия, а количество лицензий на стандарт GSM ограничено лишь требованием минимального частного ресурса [13, c. 45].

Рост числа абонентов сетей сотовой связи будет умеренным, если не вкладывать дополнительные инвестиции модернизации сетей 3G и создание инфраструктуры сетей нового поколения 4G. Поэтому в ближайшие года операторы сотовой связи будут вынуждены принять важное решение, направленное на развитие услуг передачи данных, а также других приложений сотовой связи.

Для достижения, прогнозируемого к 2016 г. числа абонентов сетей сотовой связи в России (250 млн.) должны быть выполнены следующие условия:

- создан максимально благоприятный климат для конкурентной среды на основе равенства условий деятельности операторов на рыке услуг сотовой связи;

- разработана система мер стимулирования операторов по предоставлению услуг широким слоям населения;

- устранены препятствия, сдерживающие быстрое развертывание сетей сотовой связи, в частности, упрощением и ускорением процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов связи и на использование частот.

В большинстве регионов России на сегодняшний день действуют больше трех операторов сотовой связи, и коэффициент для этой отрасли составляет 100%. т.е. рынок является высококонцентрированным. Такое число операторов обусловлено тремя факторами:

1 значительными капитальными вложениями, необходимыми для создания мощной производственной базы;

2 отсутствием достаточного спектра свободных частот;

3 ограниченностью общей пользовательской базы.

Это делает присутствие на одной территории большего числа операторов сотовой связи экономически нецелесообразным.

Принципы ведения конкурентной борьбы на рынке, в том числе на рынке сотовой связи, и полномочия государственных органов по надзору за соблюдением соответствующих норм регламентируются антимонопольным законодательством. Антимонопольная политика государства направлена на обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков товаров и услуг и определяет средства и методы контроля и ограничения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

В целом выделяется несколько особенностей формирования конкурентоспособности операторов сотовой связи:

- товарная политика: продажа пакета услуг (подключенный телефон+абонентская плата+предоплаченный лимит времени);

- ценовая политика: увеличение разнообразия предлагаемых тарифных планов;

- сбытовая политика: все большее распространение получает реализация услуг сотовой связи через дилерскую сеть, что является следствием увеличения проникновения компаний на рынок;

- коммуникационная политика: использование в равной мере всех возможных элементов (реклама, PR, стимулирование сбыта, персональные продажи) как результат растущей конкуренции [13, c. 287].

Низкая платежеспособность населения России вынуждает операторов сотовой связи делать выбор между удержанием цен с локализацией бизнеса и форсированным снижением цен при сохранении темпов развития. И то и другое решение, в конечном счете, приводит к удлинению инвестиционного цикла. На конкурентном рынке единственно возможным решением будет второй вариант. Однако кроме снижения цен можно использовать иной подход. Он сводится к семи рекомендациям, которые позволяют переложить основную финансовую нагрузку на наиболее обеспеченных абонентов и сделать услуги сотовой связи более доступными для основной массы населения:

1 снижение уровня первоначальных платежей и удержание уровня ежемесячных платежей;

2 увеличение скидок за продолжительность разговора и сокращение скидок за объем общего трафика;

3 увеличение диапазона цен;

4 использование отложенных платежей и рассрочки;

5 продажа услуг по частям;

6 создание услуг с ограниченными возможностями и их продвижение по максимально низким ценам;

7 предоставление индивидуальных льгот.

В настоящее время деятельность операторов связана с расширением границ рынка, привлечением потребителей, адекватной рыночной конъюнктуре. Однако на рынке сотовой связи наблюдаются тенденции внедрения новых технологий. Наибольшие конкурентные преимущества получат те операторы, которые смогут правильно определить тенденции изменения структуры и потребностей рынка, стратегию развития компаний и заранее подготовиться к предоставлению услуг связи четвертого поколения.

Главное отличие сетей четвертого от предыдущего (третьего, или 3G) поколения заключается в протоколах передачи данных. В сетях 4G применяется пакетная передача данных с возможностью использования протоколов IPv4 и IPv6. Это, в частности, позволяет задействовать технологию VoIP и обеспечить высокое качество голосовой связи. Кроме того, сети 4G способны передавать данные с небывалыми для сотовых сетей предшествующих стандартов скоростями -- порядка 100 и даже 1000 Мбит/с. Важно отметить, что столь высокие скорости доступны как для неподвижных абонентов, так и для тех, кто передвигается со скоростью до 120 км/ч. Таким образом, пользователь может просматривать веб­сайты, воспроизводить видео и музыку в потоковом режиме не только сидя в кафе или гостинице, но и в движении -- в машине, поезде и других видах транспорта.

Так как для разработки сетей 4G требуется решение сложных технических задач, то затраты на их реализацию будут относительно высокими. Это может означать, что полное покрытие территории страны сетями 4G может быть достигнуто только через несколько лет, поэтому первые услуги 4G предоставляются на рынках с высокой концентрацией потенциальных пользователей в крупнейших городах [12, c. 22].

Компаниям для повышения прибыли и конкурентоспособности необходимо активно стимулировать рост спроса на дополнительные услуги. Для преодоления низкой ценности дополнительных услуг и повышения уровня их привлекательности необходимо:

- проведение рекламных акций;

- снизить цены на дополнительные услуги.

Эти действия позволят компании извлечь дополнительную прибыль и поддержать имидж инновационной компании.

Внедрение информационных систем управления бизнесом также можно расценить как метод повышения конкурентоспособности оператора связи. Сегодня на первый план операторов сотовой связи в условия, постоянно ужесточающийся конкуренции главными задачами компаний является увеличение конкурентоспособности компании, ее инвестиционной привлекательности и повышения эффективности управления компанией в целом. Поэтому значительно возрастает потребность операторов связи в интеллектуальных решениях, обеспечивающих четкое планирование ресурсов компании в соответствии с рыночной конъюнктурой, снижение операционных расходов и повышение уровня рентабельности, ускорение реагирования на внешние и внутренние события, увеличение прозрачности деятельности компании, оптимизацию бизнес-процессов и т. д.

Решению этих бизнес-задач, в первую очередь, препятствует отсутствие эффективных информационных систем управления бизнесом, поддерживающих процессы планирования и контроля деятельности предприятия в целом.

Заключение

Развитие сферы услуг сотовой связи оказывает серьезное воздействие на экономику, которое носит как прямой, так и косвенный характер. Прямое влияние услуг сотовой связи проваляется в том, что расходы потребителей повышают доходы предприятий и учреждений, создаются новые рабочие места, и растет уровень жизни работников этих предприятий. Операторы сотовой связи в процессе осуществления своей деятельности находятся в тесной взаимосвязи с другими секторами экономики, приобретая необходимые для организации коммуникаций товары и услуги.

На основании дипломной работы, рассмотренных двух теоритических глав делается вывод, что конкурентоспособность товара является основным результатом реализации конкурентоспособности предприятия. Возможности фирмы конкурировать на определенном рынке непосредственно зависят от конкурентоспособности продукции и совокупности социально-экономических и организационных факторов и методов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. Таким образом, обеспечить конкурентоспособность оператора связи можно только путем оптимального внедрения инновационных технологий, позволяющих ему предоставлять новые услуги и приложения. Одной из проблем операторов связи следует считать необходимость перехода на более востребованные новые стандарты. Это даст им возможность расширить спектр предоставляемых услуг, улучшить их качество, привлечь новых абонентов, увеличить валовый доход, обеспечив тем самым конкурентные преимущества компании, хотя и потребует существенных капитальных вложений. Снижение затрат на строительство новой сети в целях обеспечения конкурентоспособности связано с обоснованным выбором инновационных технологий. Повышение конкурентоспособности оператора мобильной связи на основе внедрения новых технологий возможно только с учетом минимизации капитальных затрат. Рассмотрев факторы, влияющие на конкурентоспособность, можно сделать вывод, что в наибольшей степени повышение уровня конкурентоспособности предприятия возможно при наличии развитых и специализированных факторов, а конкурентное преимущество, основывающееся на совокупности основных и общих факторов, - это преимущество низкого порядка, имеющее непродолжительный и неустойчивый характер. Деятельность любого предприятия находится под воздействием как факторов, которые возникают при замкнутом контакте субъекта экономики и управленческой задачи, так и факторов, возникающих при открытом взаимодействии предприятия с внешней средой при решении той же задачи.

В третьей главе проведен анализ конкурентной ситуации на рынке сотовой связи с помощью различных методов оценки конкурентоспособности, а именно SWOT-анализ, метод анализа иерархий, метод многоугольника, матрица БКГ и индексы концентрации и Херминдаля-Хиршмана. Подводя итог по SWOT-анализу компании МТС необходимо отметить, что данная компания является лидером рынка сотовой связи и они предоставляются высококачественные услуги. Именно этот показатель помогает компании сохранить свое лидерство на рынке связи и помогает защититься от возможных угроз со стороны. Но наличие таких слабых сторон как плохое качество обслуживание клиентов и высокая стоимость услуг связи негативно влияет на конкурентоспособность компании. Так как качество обслуживания потребителей - это ключ к успеху деятельности любой организации. Поэтому компании стоит пересмотреть тарифную политику, и провести обучение персонала, а именно возможные тренинги, повышающие качество обслуживания клиентов.

Резюмируя выше проведенный SWOT-анализ в третьей главе данной работы: низкая стоимость услуг связи и активная маркетинговая политика TELE2- это главные факторы, которые благотворно влияют на конкурентоспособность компании, и позволяет ей занимать большую долю рынка сотовой связи. Но, несмотря на свои преимущества, компания Tele2 должна обратить внимание на свои слабые стороны, такие как малая зона покрытия и небольшой выбор тарифных планов, которые могут повлиять на конкурентоспособность. На данный момент компания стремительно все больше и больше охватывает зону покрытия. Поэтому компании необходимо немного пересмотреть свою маркетинговую деятельность, а именно по ассортименту.

Опираясь на произведённый SWOT-анализ компании Мегафон, можно сказать, что самыми сильными сторонами компании на сегодняшний день является большая зона покрытия и огромный ассортимент тарифных планов для абонентов. Но этот факт не помогает компании реализовать имеющиеся возможности из-за наличия слабых сторон, таких как высокая стои...