Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт «Высшая Школа Менеджмента»

Совершенствование логистики доставки импортных контейнерных грузов в компании «ДЗТ Логистик»

Выпускная

Курбана Евгения Александровича

Санкт-Петербург 2018



ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Я, Курбан Евгений Александрович, студент 4 курса направления 080500 «Менеджмент» (профиль подготовки - Логистика), заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему «Совершенствование логистики доставки импортных контейнерных грузов в компании «ДЗТ Логистик», представленной в службу обеспечения программ бакалавриата, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищённых ранее курсовых и выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Мне известно содержание п. 9.7.1 Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ о том, что «Выпускная квалификационная работа выполняется индивидуально каждым студентом под руководством назначенного ему научного руководителя», и п. 51 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» о том, что «студент подлежит отчислению из Санкт-Петербургского университета за представление курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом (лицами)».



Оглавление

Введение

Глава 1. Компания «ДЗТ логистик» и её бизнес - среда

1.1 Общая характеристика деятельности компании «ДЗТ Логистик»

1.2 Анализ конкурентной среды компании

1.3 Анализ конкурентной среды по методу 5 сил конкуренции М. Портера

1.4 Характеристика организации процесса экспедирования контейнерных грузов в компании «ДЗТ Логистик»

1.5 Анализ сильных и слабых сторон процесса экспедирования

Глава 2. Характеристика инструментов выбора логистического посредника по доставке контейнерных грузов

2.1 Решение о выборе поставщика транспортных услуг

2.2 Понятие и классификация логистических посредников

2.3 Критерии выбора логистического посредника

2.4 Оценка деятельности логистических посредников

2.5 Методы выбора поставщика транспортных услуг

Глава 3. Предложения по совершенствованию процесса доставки импортных контейнерных грузов компании «ДЗТ логистик»

3.1 Общий порядок выбора логистического посредника

3.2 Оценка спроса и пропускной способности автопарка «ДЗТ Логистик»

3.3 Критерии выбора логистического посредника для ООО «ДЗТ Логистик»

3.4 Анализ рынка контейнерных автоперевозок г. Владивостока

3.5 Реализация методов выбора логистических посредников

3.6 Экономическая оценка и итоговые рекомендации

Заключение

Список используемых источников

Приложение



Введение

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является экспедиторская компания «ДЗТ Логистик», осуществляющая свою деятельность в городе Владивостоке, крупнейшем портовом городе тихоокеанского побережья России. Порт города Владивостока обеспечивает морское сообщение с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сфера деятельности компании достаточно обширна и затрагивает организацию контейнерных грузоперевозок различными видами транспорта, такими как морской, автомобильный и железнодорожный. Деятельность компании сконцентрирована на импорте контейнерных грузов из ключевых портовых городов Японии, Корея и Китая. Особенностью компании является владение собственным контейнерным терминалом во Владивостоке.

В качестве предмета исследования данной выпускной квалификационной работы рассматривается часть логистической цепи компании - этап автомобильной доставки импортных контейнерных грузов в пункты назначения, расположенные в пределах города Владивостока, а также в ближайших населенных пунктах Приморского края. Такими пунктами назначения могут быть как конечное место назначения клиента, разметившего у компании заказ на грузоперевозку, так и железнодорожные станции, откуда осуществляется отправка контейнеров в другие регионы Российской Федерации, таким образом формируя дополнительный этап в логистической цепи компании. Этап автомобильной доставки в общем бизнес-процессе деятельности «ДЗТ Логистик» следует за этапом терминальной обработки грузов.

Основная цель данной работы заключается в разработке комплекса мер по совершенствованию вышеописанного процесса доставки импортных контейнерных грузов по территории РФ.

В рамках достижения поставленной цели в данной работе будут выполнены следующие задачи:

· анализ существующей в компании практики поставки контейнерных грузов конечному потребителю и выявление проблемной ситуации;

· анализ внешней среды и рыночных возможностей минимизации сроков доставки грузов;

· рассмотрение моделей и методов, используемых в рамках транспортной логистики;

· определение возможных альтернатив доставки импортных контейнерных грузов в компании;

· разработка обоснованных рекомендаций по совершенствованию процесса доставки импортных контейнерных грузов по территории РФ.

Работа состоит из трёх глав, списка литературы и шести приложений. В первой главе приводится общая характеристика рассматриваемой в качестве объекта работы экспедиторской компании «ДЗТ Логистик», а также анализ её конкурентной среды. Во второй главе рассматриваются критерии и методы выбора логистического посредника, а также анализ положительных и отрицательных сторон последних. Третья глава содержит рекомендации для компании, разработанные на основе применения рассмотренных во второй главе методов.

Предполагаемым инструментарием исследования в ходе выполнения работы являются качественные методы исследования - анализ рынка, кейс - метод, анализ научной литературы по логистике, статей, текстов, публикаций, вторичной открытой информации о компаниях, экспертные оценки. В качестве методов сбора первичной информации будут изучены внутренние документы компании, а также проведены интервью с её представителями.



Глава 1. Компания «ДЗТ логистик» и её бизнес - среда

1.1 Общая характеристика деятельности компании «ДЗТ Логистик»

Общество с ограниченной ответственностью «ДЗТ Логистик» представляет собой экспедиторскую компанию, осуществляющую свою деятельность в городе Владивостоке, крупнейшем портовом городе тихоокеанского побережья России, обеспечивающем морское сообщение с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. ООО «ДЗТ Логистик» - относительно молодая компания: её история берет свое начало в 2015 году. Однако, уже сейчас компания имеет партнерские отношения с крупнейшими зарубежными и национальными поставщиками услуг по транспортировке грузов, что позволяет ей обеспечивать широкий спектр транспортно-экспедиторских услуг для своих клиентов. Логотип компании приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Логотип ООО «ДЗТ Логистик»

В качестве своей целевой задачи ООО «ДЗТ Логистик» определяет минимизацию транспортных расходов, возлагаемых на клиента. Достижение поставленной задачи обеспечивается оказанием полного комплекса логистических услуг по организации транспортировки груза от грузоотправителя до конечного пункта клиента.

Комплекс оказываемых услуг подразумевает международные морские контейнерные перевозки при взаимодействии с ведущими контейнерными линиями, погрузочно-разгрузочные работы, последующую доставку контейнерных грузов по территории Российской Федерации, а также полный комплекс сопроводительных услуг, включающих страхование грузов, предоставление сертифицированных сюрвейеров.

Услуги ООО «ДЗТ Логистик»

Как уже было отмечено, компания «ДЗТ Логистик» обладает очень широким спектром логистических услуг, в частности, в направления деятельности входят как морские, так и автомобильные, железнодорожные грузоперевозки, а также в некоторых случаях организация авиаперевозок. Таким образом, компания и её партнеры в лице контейнерных линий и поставщиков транспортных услуг по территории РФ обеспечивают оказание услуг по организации и сопровождению грузов на всех этапах транспортировки контейнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в конечные направления в пределах Российской Федерации.

В рамках своей деятельности компания осуществляет доставку грузов из портов Китая, Кореи и Японии по мультимодальным схемам с привлечением различных видов транспорта, оказывая полный комплекс услуг по оформлению перевозимых грузов.

Комплекс мер компании по оказанию услуг контейнерных перевозок подразумевает подачу порожнего контейнера к месту приемки груза от грузоотправителя, погрузку контейнеров, отправку посредством железнодорожного транспорта в любых направлениях по России, обеспечение охраны грузов, а также расчёт тарифов отправки различных грузов в зависимости от места назначения грузополучателя. Более подробная информация о контейнерных перевозках, контейнерах в качестве универсальной транспортировочной тары приведена в приложениях 1, 2.

Морские контейнерные перевозки ООО «ДЗТ Логистик» осуществляются на судах контейнерной линии Maersk на основе партнерских отношений с линией. Maersk Line представляет собой одну из крупнейших транспортных компаний в мире с базой в 500 контейнерных судов и более 1 400 000 контейнеров. Наличие представительств в 125 странах мира позволяет оперативно реагировать на различные вопросы прямо на месте. Это также предоставляет возможность выстраивать маршруты с заходом в порты разных стран. Линия Maersk обладает большим количеством маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с заходом в ключевые порты Японии, Китая и Южной Кореи, что является преимуществом для клиентов ООО «ДЗТ Логистик», следовательно, и для самой компании.

Отличительной особенностью и, несомненно, весомым преимуществом ООО «ДЗТ Логистик» является собственный контейнерный терминал, позволяющий осуществлять комплекс мер по обработке контейнеров и осуществлению погрузочно-разгрузочных работ. Подробную информацию о контейнерном терминале компании, его возможностях и техническом оснащении можно найти в приложениях 3, 4.

Благодаря наличию в распоряжении терминала, компания может предложить своим клиентам выгодные тарифы на терминальную обработку контейнеров в отличие от ключевых конкурентов.

Основная специализация терминала компании заключается в обработке контейнерных грузов. Имеющаяся в распоряжении территория временного хранения контейнеров вместе с технологическим оборудованием терминала обеспечивает возможность одномоментно размещать до 1440 TEU (единиц в двадцатифутовом эквиваленте), при этом контейнеры штабелируются в 5 ярусов.

Таможенное оформление импортных грузов в некоторых случаях подразумевает процедуры таможенного досмотра. Территория контейнерного терминала компании располагает контрольным пунктом, где осуществляется карантинный фитосанитарный контроль, а также ветеринарно-санитарный досмотр.

На заключительном этапе логистической цепи «ДЗТ Логистик», следующем после импорта, разгрузки и таможенного оформления контейнерных грузов, компания предлагает своим клиентам услуги по доставке контейнеров до конечного пункта назначения на территории России посредством автомобильного или железнодорожного транспорта (в зависимости от географического положения конечного пункта).

Оказание услуг по железнодорожным перевозкам подразумевает приемку грузов, погрузку в вагоны, хранение перевозимого груза, отслеживание статуса в процессе транспортировки и контроль за состоянием товара, выгрузку и выдачу товара грузополучателю, а также оформление сопроводительной документации.

Расчет ставок автомобильных грузоперевозок зависит от протяженности маршрута и времени года. Автопарк компании на сегодняшний день насчитывает 40 единиц тягачей европейского производства, что позволяет оперативно осуществлять как доставку грузов автомобильным транспортом, так и вывозить контейнера с территории терминала по завершению процесса обработки.

ООО «ДЗТ Логистик» предоставляет возможность транспортировки опасных, тяжелых и крупногабаритных грузов.

Организационная структура ООО «ДЗТ Логистик»

Организационную структуру экспедиторской компании «ДЗТ Логистик» можно охарактеризовать как функциональную. Наивысшую руководящую позицию в компании занимает генеральный директор, однако, во главе группы компаний, куда вместе с «ДЗТ Логистик» входит также контейнерный терминал, обслуживающий её потребности, находится президент. Уровнем ниже генерального директора находится заместитель генерального директора. Далее подразделения компании формируются по принципу направления их деятельности и области ответственности.

Итак, в компании сформировано три подразделения:

· Морской отдел;

· Отдел портового экспедирования;

· Железнодорожный отдел.

Таким образом, можно заметить, что функциональные подразделения не только детерминированы согласно их направлениям деятельности, но и согласно этапам логистической цепочки компании, покрывая отдельные этапы транспортировки контейнерных грузов.

В задачи морского отдела компании входит первоначальное взаимодействие с клиентами, получение и обработка от них запросов на транспортировку груза. Заявка содержит в себе основную информацию и характеристики перевозимого товара, наименование и объем, а также порт отгрузки и пункт назначения. В процессе обработки заявки специалисты морского отдела осуществляют проверку актуальных ставок на перевозку и пользование контейнером согласно тарифам контейнерной линии Maersk в соответствии с которыми осуществляется расчет фрахта - общих расходов на грузоперевозку. Окончательная сумма фрахта и все условия оказания транспортно-экспедиторских услуг предоставляются на согласование клиенту. В случае согласия клиента на выставленные ему обязательства и условия оказания услуг, специалисты морского отдела согласовывают перевозку заявленного груза с контейнерной линией. В обязанности сотрудников морского отдела входит также осуществления контроля за грузов в процессе транспортировки, отслеживание своевременного достижения им определенных пунктов на пути следование, а также уведомление клиента о возможных отклонениях в сроках доставки контейнера и внесение изменений о статусе заказа в программные средства, используемые компанией.

По факту доставки контейнера клиента в порт Владивосток, на территорию собственного контейнерного терминала, ответственность и обязанности по обработке прибывшего груза возлагаются на отдел портового экспедирования. В задачи специалистов данного отдела входит оформление прибывшего груза, контроль покрытия клиентов всех обязательств перед компанией и перед линий, контроль всех документов, получение релиза на контейнер, а также организацию вывоза контейнера со склада. При назначении таможенного досмотра контейнера обязанности по организации данного процесса также лежат на отделе портового экспедирования. Специалисты данного отдела также поддерживают постоянную связь с клиентом по вопросам сроков вывоза контейнера и его текущего статуса.

При установлении клиентом конечного пункта назначения в других субъектах Российской Федерации кроме Приморского края, отправка контейнеров осуществляется посредством железной дороги, а обязанности по организации перевозок с использованием данного типа транспорта возлагаются на железнодорожный отдел компании. Задачи заключаются в проведении сравнительного анализа ставок на перевозку различных железнодорожных компаний в зависимости от города назначения, выборе поставщика услуг железнодорожных перевозок, так как в данном случае компания сотрудничает с несколькими перевозчиками, и отслеживании контейнера на пути следования.

1.2 Анализ конкурентной среды компании

Анализируя конкурентную среду компании, в первую очередь, необходимо определить, кто является прямыми конкурентами «ДЗТ Логистик»

Учитывая географическое расположение и специфику экономической направленности на внешнеэкономическую деятельность города Владивостока, можно выделить десятки компаний, деятельность которых связана с различными аспектами логистики: с морскими грузоперевозками, таможенным оформлением грузов, организацией других типов перевозок. Кроме того, логистические компании административного центра Приморского Края также можно разделить по специфике грузов, с которыми они работают. Исторически сложилось, что с распадом СССР главным направлением бизнеса в городе стал импорт автомобилей и автомобильной техники из Японии. Вплоть до сегодняшнего дня это направление деятельности является одним из основополагающих для представителей бизнес - структуры города Владивостока. Остальные категории грузов, импортируемые через порт города из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, перевозятся в универсальных контейнерах. Таким образом, анализируя конкурентов компании «ДЗТ Логистик», следует рассматривать организации, деятельность которых лежит в области контейнерных перевозок.

Кроме того, многие компании специализируются исключительно на морских контейнерных перевозках и импорте контейнерных грузов, другие - на доставке контейнеров из города Владивостока в другие регионы внутри страны до конечного потребителя. Как уже было отмечено, «ДЗТ Логистик» оказывает полный спектр услуг по доставке груза из-за границы до пункта назначения клиента, таким образом, в качестве конкурентов необходимо рассматривать компании, также осуществляющие организацию перевозки и экспедирование груза на всем пути его следования.

В рамках анализа рынка экспедиторских компаний города Владивостока, отвечающих вышеперечисленным характеристикам, были выявлены следующие организации:

· TFM - транспортно-экспедиторская группа;

· Пасифик Лоджистик;

· ДЭК - Дальневосточная Экспедиторская Компания;

· Фетэксим.

TFM - транспортно-экспедиторская группа

Группа компаний TFM, и в частности, ООО «ТФМ» представляет собой транспортно-экспедиторскую компанию, предоставляющую клиентам услуги по организации транспортировки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, их таможенному оформлению, а также доставке до пункта назначение клиента. Таким образом, спектр услуг схож с компанией «ДЗТ Логистик».

ООО «ТФМ» также обладает собственной контейнерной площадкой, однако, её предназначение заключается лишь в хранении контейнеров, а также осуществлении ремонтных работ. Подход судов к площадке компании не возможен. Однако, за счет наличия контейнерной площадки в собственности, клиенты компании не несут издержки по платному хранению на территории других терминалов. К слову, разгрузку контейнеров ООО «ТФМ» осуществляет на терминалах ООО «Владивостокский Морской Торговый Порт» и терминале Соллерс, принадлежащему компании «Пасифик Лоджистик»

Пасифик Лоджистик

ООО «Пасифик Лоджистик» - организация, действующая по принципу 3PL, предоставляющую своим клиентам комплекс транспортно-логистических услуг. Специализация компании так же заключается в обработке контейнерных грузов, прибывающих из ключевых портов Китая, Южной Кореи и Японии.

Территориально контейнерный терминал Соллерс, принадлежащий ООО «Пасифик Лоджистик» располагается в том же районе бухты Золотой Рог, что и терминал «ДЗТ Логистик».

Кроме того, назвать терминал ООО «Пасифик Лоджистик» наиболее близким конкурентом возможно не только по географическому признаку: они также схожи по площади, технологическому оснащению и грузообороту. Детальное сравнение приведено ниже в результатах анализа конкурентов.

Дальневосточная Экспедиторская Компания

ООО «Дальневосточная экспедиторская компания» также можно причислить к списку конкурентов «ДЗТ Логистик». В спектр услуг компании входят морские, автомобильные и железнодорожные контейнерные перевозки, в том числе каботажные перевозки. Дальневосточная экспедиторская компания также не обладает собственным контейнерным терминалом. Разгрузка судов, нахождение контейнера в процессе портового экспедирование и его временное хранение осуществляются на территории терминала ВМКТ ( ООО «Владивостокский Морской Контейнерный Терминал»).

ЗАО «Фетэксим»

ЗАО «Фетэксим» специализируется на транспортно-экспедиторском обслуживании с 1994 года. Компания осуществляет перевозки и экспедирование грузов по экспортным, импортным, транзитным и внутрироссийским направлениям. Терминальная обработка импортных контейнерных грузов осуществляется на базе Владивостокского Морского Торгового Порта.

Сравнительный анализ ключевых показателей деятельности ООО «ДЗТ Логистик» относительно рассмотренных в данном разделе конкурирующих экспедиторских компаний представлен в таблице 1. В качестве отражения общего уровня цен на основополагающие экспедиторские услуги - организацию морских контейнерных перевозок из стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), был выбран показатель ставки фрахта (стоимости морской грузоперевозки) на наиболее распространенный типоразмер контейнеров (двадцатифутовый), а также из одного из наиболее распространенных импортных направлений Китая - порт Шанхай. Наиболее распространенные типоразмер контейнеров, а также направление импорта были приняты на основе внутренней статистики грузооборота «ДЗТ Логистик.

Таблица Сравнительный анализ конкурентов ООО «ДЗТ Логистик»

	ДЗТ	Пасифик Лоджистик	ТФМ	ДЭК	Фетэксим
География	АТР + РФ	АТР + РФ	АТР + РФ	АТР + РФ	АТР + РФ
Опыт, лет	3	7	Более 25	7	Более 20
Терминал	есть	есть	хранение	нет	нет
Автопарк	есть	нет	есть	нет	есть
Ставка фрахта на 20фт Шанхай, долл	550	600	680	1 150	750
Годовой грузооборот, TEU	60 000	120 000	35 000	40 000	30 00

1.3 Анализ конкурентной среды по методу 5 сил конкуренции М. Портера

Анализ конкурентной среды по методу 5 сил конкуренции М. Портера предоставит возможность исследовать микросреду компании на текущем рынке на основе пяти структурных единиц, а также оценить положение компании относительно основных конкурентов, уровень зависимости от поставщиков, а также клиентов. Выводы, которые представится возможным сделать на основе анализа 5 сил конкуренции, послужат основой для выявления и анализа сильных и слабых сторон в организации процесса экспедирования грузов в компании «ДЗТ Логистик».

Угроза появления новых конкурентов

Оценивая степень вероятности появления новых конкурентов на рассматриваемом рынке, необходимо проанализировать, в первую очередь, масштаб входных барьеров, а также привлекательность рынка в целом.

Высота входных барьеров на рынок экспедиторских услуг города Владивостока определяется, в основном, нематериальными активами, такими как опыт работы в данной сфере, партнёрские отношения с поставщиками транспортных услуг на всех этапах логистической цепи доставки импортных контейнерных грузов, соглашения о терминальной обработке импортируемых контейнеров с одним из контейнерных терминалов города. Кроме того, наличие опыта определяет возможность успешного и гибкого решения непредвиденных проблем в короткие сроки, что особенно ценится клиентами компании-экспедитора, одним из основных факторов для которых является своевременная доставка груза. Входя на рынок экспедиторских услуг, новым игрокам требуется время на установление контактов и партнёрских соглашений, без которых невозможна успешная деятельность в данной сфере, так как процесс экспедирования импортируемых грузов, транспортировка контейнеров конечному получателю, таможенное оформление грузов - сложные и взаимосвязанные между собой процессы, в которые вовлечены множество сторон.

Кроме того, необходимо определить, стоит ли в конечном итоге потраченных усилий вход на рынок экспедиторских услуг для нового игрока. Для достижения данной цели необходимо оценить перспективность рассматриваемого рынка. Опираясь на данные Ассоциации морских торговых портов, по итогам 2017 года грузооборот порта Владивосток составил 17 миллионов тонн. Приведенное значение превышает аналогичный показатель за предыдущий период - 2016 год - на 18,2%. Кроме того, значение общего грузооборота порта Владивосток за 2017 год является рекордным. В частности, грузооборот Владивостокского Морского Торгового Порта - одного из крупнейших комплексов по терминальной обработки импортируемых контейнерных грузов - продемонстрировал рост на 33% в 2017 году относительно 2016. Таким образом, рынок экспедиторских услуг можно назвать привлекательным для вхождения новых игроков, а угрозу появления прямых конкурентов - умеренной.

Угроза возникновения на рынке новых конкурентов была оценена экспертами в 3 балла по пятибалльной шкале. В качестве экспертов выступали представители «ДЗТ Логистик»

Рыночная сила поставщиков

Рассматривая деятельность экспедиторской компании, роль поставщиков для нее играют компании, предоставляющие услуги по транспортировке контейнерных грузов. Таким образом, в зависимости от этапа логистической цепи экспедирования, можно выделить несколько групп поставщиков и оценить степень их влияния на деятельность компании.

В области морских контейнерных перевозок - первом этапе логистической цепи компании - в качестве поставщиков выступают контейнерные линии - компании, предоставляющие услуги по транспортировке грузов из порта отправления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона до контейнерного терминала компании во Владивостоке, а также по аренде контейнера для использования в последующих этапах логистической цепочки. В ведении контейнерной линии находится установление тарифов и ставок на транспортировку контейнера посредством морского транспорта, на время использования контейнера, необходимое для доставки груза в пункт назначения клиента, а также ставки drop - off, покрывающие расходы линии на возвращение контейнера из места назначения - конечного пункта логистической цепи. Таким образом, уровень зависимость компании от контейнерных линий можно охарактеризовать как высокий, так как поставщики периодически корректируют тарифы на пользование своими услугами, кроме того, затраты, связанные с внешнеэкономической деятельностью также подвержены влияниям курса доллара США и других экономических факторов.

Что касается последующих этапов транспортировки контейнеров по территории России до пункта назначения, при взаимодействии с поставщиками железнодорожных или автомобильных транспортных услуг, отсутствуют факторы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, однако, определение тарифов на пользование транспортными услугами также находится в ведении поставщиков.

Таким образом, уровень тарифов на услуги поставщиков по транспортировке контейнерных грузов напрямую влияет на конечную стоимость экспедиторских услуг для клиента, следовательно, уровень рыночной власти поставщиков можно охарактеризовать как высокий.

Уровень влияния рыночной силы поставщиков был оценен в 4 балла из 5.

Угроза появления услуг - заменителей

Экспедиторские услуги компании «ДЗТ Логистик» представляют собой комплекс мероприятий по организации транспортировки контейнерного груза и его сопровождению в процессе перевозки. С точки зрения поиска альтернатив - услуг, которыми потенциальный клиент сможет заменить взаимодействие с компанией, можно рассмотреть возможность клиента самостоятельно заняться организацией процесса доставки контейнерного груза из стран Азии во Владивосток или другие регионы Российской Федерации. Однако, процесс самостоятельной организации процесса транспортировки груза для физического лица или организации, основная деятельность которой не сконцентрирована в сфере грузоперевозок, или не имеет к ней прямого отношения, представляет собой крайне трудоемкий процесс. В частности, в том случае, когда потенциальному клиенту требуется организовать разовую перевозку из-за границы одного или нескольких контейнеров, целесообразно обратиться к услугам компании - экспедитора. В противном случае, когда компания - клиент примет решение сэкономить денежные средства пренебрегая экспедиторскими услугами, организовав перевозку самостоятельно и перейдя в интермодальный сегмент перевозок, процесс может занять слишком много времени, что, в конечном итоге, приведет к серьезным задержкам в поставке груза, а также возможной потере прибыли, связанной с поздним прибытием товара.

Таким образом, уровень угрозы появления услуг - заменителей можно охарактеризовать как низкий, так как единственная возможность заменить экспедиторские услуги, связанные с международными мультимодальными перевозками - самостоятельная организация транспортировки клиентом, что чаще всего нецелесообразно во-первых, с точки зрения издержек на установление связи с перевозчиками, а во-вторых, с точки зрения временных затрат и их влияния на эффективность бизнеса клиента.

Угроза появления замещающих сервис компании услуг была экспертным путем оценена в 1 балл.

Рыночная сила покупателей

Анализируя уровень рыночной власти покупателей, необходимо оценить издержки переключения клиентов на партнёрство с конкурирующими экспедиторскими компаниями. Стоит отметить, что на сегодняшний день в числе клиентов компании существуют особо крупные клиенты, специально под которых в прайс-листе контейнерного терминала компании существуют особые льготные тарифы на экспедиторские услуги и терминальную обработку контейнерных грузов. Таким образом, такие клиенты будут испытывать высокие издержки переключения на услуги новой экспедиторской компании, нового терминала и контейнерной линии, будут вынуждены устанавливать партнёрские отношения на новых, возможно, менее выгодных условиях. Кроме того, для всех остальных клиентов, объем перевозок и доля в общем контейнерообороте компании менее значительна, переключение повлечет за собой не столько масштабные, но трудоемкие перепланировки бюджета под новые тарифы конкурирующей экспедиторской компании. Однако, нельзя исключать снижение ставок на грузоперевозки и экспедиторские услуги компаниями - конкурентами. В таком случае, появляется вероятность переключения некрупными клиентами компании. Тем не менее, вероятность такого сценария достаточно низкая благодаря тому, что «ДЗТ Логистик», обладая собственным контейнерным терминалом, не несет издержки по терминальной обработке контейнеров у других компаний.

Степень влияния рыночной силы покупателей можно оценить в 2 балла по пятибалльной шкале.

Интенсивность конкуренции

Интенсивность внутриотраслевой конкуренции определяется как количеством игроков, присутствующих на рынке, и их относительной долей в общем объеме контейнерных грузоперевозок в регионе, так и стадией развития рассматриваемого рынка, его темпами роста.

Анализируя стадию развития рынка, можно сказать, что рынок перевозок импортируемых контейнерных грузов города Владивостока находится в стадии умеренного роста. Как уже было отмечено при анализе угроз появления новых конкурентов, значение контейнерооборота порта Владивосток в 2017 году продемонстрировало рекордное значение. Этот факт, вместе со статусом свободного порта города Владивостока, позволяет сделать вывод о привлекательности отрасли, что влечет за собой не только появление в перспективе новых игроков на рынке, но и высокий уровень активности уже присутствующих на рынке игроков, стремящихся занять наибольшую долю. Кроме того, на данном рынке присутствует неценовая конкуренция: потребителю важно качество предоставляемой услуги, оперативность ее оказания. Таким образом, при первоначальном выборе экспедиторской компании, клиенту непринципиален выбор партнёра.

Однако, в качестве конкурентов «ДЗТ Логистик» можно рассматривать те компании, который также осуществляют полный цикл доставки груза, сопровождая контейнер на всех этапах транспортировки. Наличие в собственности контейнерного терминала и льготные ставки на терминальную обработку контейнера также является весомым аргументов при выборе экспедиторских услуг. Таким образом, можно сделать вывод об относительно высоком уровне конкуренции для компании «ДЗТ Логистик».

Интенсивность конкуренции может быть оценена в 4 балла.

Выводы на основании анализа пяти сил конкуренции М. Портера

Рис. 2. Лепестковая диаграмма результатов анализа 5 сил конкуренции

Результаты анализа пяти сил конкуренции М. Портера в наглядной форме приведены на лепестковой диаграмме выше. Таким образом, можно сделать выводы о соотношении рассматриваемых при анализе пяти сил конкуренции между собой, а также об областях, требующих наибольшего внимания со стороны менеджмента компании. Итак, наибольшие значения получили угроза появления новых конкурентов, а также степень интенсивности конкуренции на рынке экспедиторских услуг. Таким образом, в условиях конкуренции за долю в возрастающем контейнеропотоке региона, компании необходимо постоянно анализировать рынок и условия работы конкурентов, оптимизировать свои издержки с целью предложения наилучших для клиента условий. Наименьшее значение со стороны угрозы появления услуг - заменителей говорит о том, что отрасль экспедиторских услуг в регионе стабильна, а также данное направление бизнеса будет востребованным со стороны клиентов в долгосрочной перспективе.

1.4 Характеристика организации процесса экспедирования контейнерных грузов в компании «ДЗТ Логистик»

Организация процесса экспедирования грузов в компании «ДЗТ Логистик» включает в себя комплекс мероприятий, в который помимо непосредственно транспортировки контейнера, входит полная ответственность за сохранность груза в пути на всех этапах транспортировки, а также за своевременность доставки контейнерного груза в пункт назначения клиента. Транспортировка грузов под контролем компании осуществляется по мультимодальной схеме. Мульти модальные перевозки подразумевают последовательное взаимодействие с несколькими различными видами транспорта при транспортировке контейнерного груза из пункта отправления в пункт назначения, например, перевозка груза морским транспортом, а впоследствии его транспортировка посредством железной дороги в соседний с портом выгрузки регион. Кроме того, при данной схеме организация перевозок осуществляется самостоятельно экспедитором путём договоров с подрядчиками - операторами морских, железнодорожных, автомобильных или авиаперевозок. Услуги компании оказываются клиентам в соответствии с договором транспортной экспедиции.

Процесс транспортного экспедирования грузов в компании «ДЗТ Логистик» включает в себя прием товара на складе грузоотправителя в сопровождении пакета необходимых документов, осуществление контроля и обеспечение целостности груза, соблюдения требования в отношении условий хранения груза, а также организация его доставки в пункт назначения. Таким образом, материальная ответственность за сохранность груза в процессе транспортировки лежит на компании. Следовательно, услуги «ДЗТ Логистик» позволяют клиенту - собственнику перевозимого груза получить гарантию его сохранности на всем пути следования.

Кроме того, экспедиторские услуги «ДЗТ Логистик» включают в себя документальное сопровождение процесса транспортировки груза. Роль документации в процессе доставки состоит в сопровождении груза в пути, а так же в унификации взаимодействия агентов на различных этапах транспортировки груза. Одним из основных документов, используемых при таможенном оформлении товаров, перевозимых посредством морского транспорта. является коносамент. Основная функция коносамента заключается в том, что он представляет собой право на физически поставленный товар, таким образом, его законный держатель обладает исключительным правом на получение груза по завершению процесса доставки.

Помимо коносамента важную роль играет такой документ как деливери-ордер. Данный документ представляет собой распоряжение владельцем товара в адрес текущего держателя груза, например, перевозчика или владельца склада, о передаче перевозимого товара получателю, указанному в деливери-ордер.

Еще одним необходимым для осуществления отгрузки товара документом является релиз контейнера. Релиз представляет собой внутренний документ, выдаваемый контейнерной линией - перевозчиком, служащий в качестве уведомления о полной уплате всех необходимых обязательств перед линией и разрешения на выдачу груза, указанного в коносаменте.

В общем виде процесс транспортного экспедирования контейнерных грузов в компании «ДЗТ Логистик» можно охарактеризовать следующим образом.

· Начальным этапом являются морские контейнерные перевозки из портов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также импорт контейнеров в порт Владивосток, на территорию контейнерного терминала компании.

· Следующим этапом является портовое экспедирование грузов, установление факта уплаты клиентом всех необходимых платежей, получение разрешающих документов на отгрузку контейнера с территории терминала и организация отправки контейнера клиенту.

· Финальным этапом является транспортировка груза по территории России, в пределах Приморского края, либо в иные регионы. На данном этапе может применяться как автомобильный транспорт, так и железнодорожный.

На сегодняшний день компания обладает собственным автопарком из 40 единиц автомобильной техники, способных перевозить 40-футовые контейнеры. Перевозка посредством железной дороги осуществляется путем взаимодействия с партнерами - поставщиками услуг железнодорожных перевозок. Общая схема процесса экспедирования грузов в компании «ДЗТ Логистик» представлена на рисунке 3. С целью более глубокого понимания специфики организации процесса экспедирования контейнерных грузов в компании «ДЗТ Логистик», в частности, этапа доставки груза до пункта назначения клиента , следующего после этапа терминальной обработки контейнера, следует провести анализ сильных и слабых сторон процесса экспедирования грузов в компании. Кроме того, в дальнейшем это позволит выявить и более ясно сформулировать возможные проблемы.



Рис. 3. Процесс экспедирования грузов в ООО «ДЗТ Логистик»

1.5 Анализ сильных и слабых сторон процесса экспедирования

В качестве исследовательского инструментария на данном этапе было задействовано глубинное интервью с исполнительным директором терминала компании, а также с генеральным директором «ДЗТ Логистик». К задачам глубинного интервью можно отнести: более отчетливо узнать об интересах компании, ее стратегических целях, узнать, кто является типичным потребителем компании и т.д. Другими словами - получить более полную и более подробную информацию о компании, чем та, что находиться в общем доступе. Для проведения глубинного интервью был разработан сценарий, который приведен в Приложении 6.

Таблица 1. Анализ сильных и слабых сторон в процессе экспедирования в ООО «ДЗТ Логистик»

Сильные стороны	Слабые стороны
Контейнерный терминал в собственности Полный комплекс услуг по терминальной обработке контейнера Партнерские отношения с крупнейшей контейнерной линией Широкий географический охват Наличие лояльных клиентов Фиксированные тарифы на услуги терминала в рублях РФ	Временные задержки при вывозе контейнеров с терминала Перегруженность автопарка Грузооборот ниже прямых конкурентов Отсутствие влияния на сроки доставки морским транспортом

На основании проведенного анализа рынка экспедиторских услуг города Владивостока, анализа пяти сил конкуренции М. Портера, а также анализа сильных и слабых сторон в организации грузоперевозок, можно выявить несовершенства в процессе транспортировки контейнерных грузов.

Прежде всего, главный недостаток заключается во временных задержках на этапе вывоза контейнеров с территории терминала компании по направлению к клиенту, в случае если пункт назначения находится в пределах Владивостока или Приморского края, либо до железнодорожных станций с целью отправки в регионы. Временные задержки в данном случае достигают от 3 до 4 суток, что негативно сказывается на удовлетворенности клиентом сервисом компании, а также приводит невыполнению условия своевременной доставки груза в пункт назначения. Причин для задержки может быть несколько, как зависящих, так и не зависящих от действий компании. К независящим причинам можно отнести опоздание клиента с оплатой всех необходимых обязательств, а также задержки в поступлении требуемых для осуществления факта отгрузки документов. Причины, на которые можно повлиять, кроются в эффективном управлении автопарком компании, целесообразностью его содержания и эффективном использовании.

Таким образом, проблема заключается в временных задержках на этапе вывоза контейнера с территории терминала, а возможные пути решения - в управлении автопарком или поиске альтернативных способов вывоза. Игнорирование этой проблемы может привести к падению уровня удовлетворенности клиентов услугами компании и снижению репутации, что также может негативно сказаться на успехе в будущем, в рамках растущего грузооборота.

Опираясь на проведенный в данной главе анализ рынка и ключевых игроков, можно отметить, что рассмотренные организации во многом схожи между собой, в частности: география маршрутов и спектр услуг. То есть, новым клиентам, не имеющим познаний в тонкостях и иных преимуществах организации экспедирования в компании, будет сложнее сориентироваться. Кроме того, наиболее прямым конкурентом можно назвать именно Пасифик Лоджистик - так как наличие полноценного перегрузочного комплекса выводит компанию на более высокий уровень, преимущество собственного контейнерного терминала недоступно для многих других экспедиторских компаний, вынужденных сотрудничать с другими комплексами. Обращая внимание на главного конкурента - Пасифик Лоджистик решает проблему вывоза контейнеров с территории терминала, прибегая к помощи сторонних профильных компаний, специализирующихся именно на автомобильных контейнерных перевозках в регионе.

Ссылаясь на анализ пяти сил конкуренции М. Портера, при сравнительно высоком уровне конкуренции в отрасли экспедиторских услуг Владивостока, а также умеренной угрозе появления новых конкурентов, компании необходимо поддерживать высокую степень удовлетворенности клиентов сервисом «ДЗТ Логистик» с целью удержания текущей клиентской базы, а также привлечение новых в будущем.

Актуальность рассматриваемой проблемы временных задержек на этапе вывоза контейнеров с терминала подтверждается руководством «ДЗТ Логистик» в рамках проведенного в ходе выполнения данной работы интервью с несколькими сотрудниками: с исполнительным директором контейнерного терминала, а также с заместителем генерального директора ООО «ДЗТ Логистик». Согласно сведениям, полученным от одних из ключевых сотрудников компании, в периоды пиковой загрузки терминала задержка по причине перегруженности автопарка может достигать от 3 до 4 дней, что порой критично для удовлетворения потребностей клиента. Кроме того, возрастает угроза эскалации рассматриваемой проблемы в рамках общей тенденции роста контейнерооборота порта Владивосток с каждым годом, так как все условия благоприятствуют еще большему росту импорта контейнерных грузов.

Кроме того, весной 2018 года в таможенных органах города Владивостока разгорелся коррупционный скандал, в который оказались вовлечены лица, занимающие высокие руководящие должности. В связи с последними событиями, на некоторые контейнерные терминалы города было наложено ограничение на вывоз контейнеров с территории перегрузочного комплекса в ночное время суток. По словам представителей ДЗТ Логистик, такая мера является необходимостью для предупреждения правонарушений, однако, лишь усугубляет рассматриваемую проблему временных задержек, в связи с чем поиск её решения в кратчайшие сроки становится еще более актуален.

В рамках главы 1 была подробно изучена специфика деятельности экспедиторской компании «ДЗТ Логистик», являющейся объектом исследования данной работы. Были изучен и интерпретирован весь спектр услуг компании, её компетенции в области оказания экспедиторских услуг на рынке города Владивостока, кроме того, было проанализировано положение рассматриваемой компании относительно ближайших конкурентов. С целью определения положения организации на рынке был проведен анализ 5 сил конкуренции М. Портера, а также анализ сильных и слабых сторон процесса организации экспедирования контейнерных грузов и, в частности, этапа автомобильной доставки контейнеров с территории контейнерного терминала компании по территории города Владивостока и Приморского края - предмета исследования данной работы.

На основании проведенного анализа была выявлена и аргументирована управленческая проблема, подлежащая решению в рамках данной работы - несоответствие сроков поставки контейнерных грузов конечному потребителю, иными словами, временные задержки на этапе вывоза контейнеров с терминала, возникающие по причинам, непосредственно зависящим от действий компании.



Глава 2. Характеристика инструментов выбора логистического посредника по доставке контейнерных грузов

В главе 1 в рамках рассмотрения компании ДЗТ Логистик, а также её конкурентной среды была выявлена проблема, на решение которой ориентирована данная работа. Проблема временных задержек при вывозе контейнеров с территории контейнерного терминала компании ставит вопрос об эффективности управления и работы собственного автопарка компании, а также о целесообразности его содержания в рамках общей тенденции роста грузооборота порта Владивосток, а также ограничений, упомянутых в предыдущей главе. В качестве решения данной проблемы предложено отойти от концепции собственного автопарка, установив сотрудничество с профильными компаниями - поставщиками услуг по автомобильным контейнерным перевозкам в Приморском крае. В данной главе будут рассмотрены существующие на сегодняшний день практики и методы выбора логистических посредников, а также оценки эффективности их деятельности с целью заключения партнёрских отношений на наиболее благоприятных условиях.

2.1 Решение о выборе поставщика транспортных услуг

На сегодняшний день вопрос выбора поставщика транспортных услуг является очень острым для многих компаний. Предприятия логистической цепи приходят к осознанию взаимозависимости и ответственности друг перед другом. Отношения с компаниями - поставщиками транспортных услуг, реализуемые в В2В сегменте, приобретают характер партнёрских. Благодаря этому компании достигают снижения транспортных издержек, например, в связи с эффектом экономии от масштаба. На сегодняшний день, именно улучшение условий сотрудничества выносится на первый план, что также позволяет достичь повышения качества оказываемых услуг, реализуя эффект кривой опыта. Стоит отметить, что окончательное решение о выборе логистического посредника принимается руководством компании или лицом, принимающим решение. Таким образом, выбор отобранных и наиболее подходящих поставщиков транспортных услуг по различным критериям, является рекомендацией.

На сегодняшний день существует два подхода выбора логистического посредника:

1. Во-первых, если это возможно, существует альтернатива выбирать поставщика транспортных услуг из тех организаций, которые в прошлом уже являлись партнёрами анализируемой компании, либо с которыми уже установлены отношения иного характера. Такой подход упрощает выбор логистического посредника, так как компания уже обладает информацией о партнёре, а также адаптирована к особенностям ведения с ним дел.

2. Однако, в ситуации, когда компания впервые нуждается в оказании транспортных услуг, а также когда среди текущих и предыдущих поставщиков нет организаций, отвечающих всем требованиям руководства компании, применяется подход, подразумевающий выбор поставщика в результате анализа рынка. Это может быть как рынок, на котором рассматриваемая компания уже присутствует в том или ином виде, а также новый для компании рынок, в том случае, когда было принято решение расширить границы деятельности компании. В этом случае, для проведения процедур оценки и проверки потенциального логистического посредника требуются значительные издержки, как временные, так и материальные. Таким образом, тщательную проверку целесообразно проводить только в отношении тех предприятий, шанс которых потенциально стать партнёром компании наивысший среди отобранных поставщиков.

Принятие решения о заключении сделки с размещением заказа на транспортировку определенного объема груза следует принимать на основе обоснованной совокупности критериев. Зачастую данное решение обеспечивается анализом способности потенциального логистического посредника обеспечивать требуемый уровень качества оказываемых услуг, достаточную пропускную способность для перевозки всего необходимого объема груза за период времени, условия транспортировки, а также рациональный уровень соотношения издержек на организацию транспортировки и уровня сервиса. К базовым факторам, влияющим на выбор поставщика транспортных услуг можно отнести опыт его работы в данном регионе, а также его историю, репутацию, наличие собственного автопарка и положение на рынке. Кроме того, специфика перевозимого груза, а также объем заказа на транспортировку оказывают влияние на приоритетность факторов.

Источники информации о поставщиках транспортных услуг

Первоначальным этапом отбора организаций - поставщиков транспортных услуг в качестве потенциального партнера является сбор информации о компаниях и о рынке предоставляемых услуг. Практика анализа рынков поставщиков позволяет выявить наиболее распространенные сегодня источники информации:

· Каталоги и прайс-листы;

· Торговые журналы;

· Интернет-сайты;

· Рекламные материалы (от компаний, а также в СМИ);

· Банки и финансовые институты официальных органов;

· Выставки и мероприятия;

· Торги и аукционы;

· Торговые директории;

· Торговые представительства;

· Собственное исследование;

· Внутренние бизнес-партнёры;

· Личные контакты с потенциальными посредниками;

· Конкуренты потенциального поставщика услуг;

· Специализированные информационные агентства;

· Открытая информация от государственных ведомств.

На сегодняшний день одними из самых распространенных источников информации о поставщиках транспортных услуг являются общедоступные информационные справочники, такие как каталоги организаций, официальные прайс-листы или профильные отраслевые журналы. Однако, помимо традиционных источников информации, все большее внимание уделяется онлайн-источникам. Признается роль Интернета в качестве безграничного хранилища информации. Последние годы организации в России также активно прибегают к использованию Интернет-ресурсов при поиске партнёров по бизнесу.

Можно сказать, что от грамотного отбора информации о потенциальном логистическом посреднике, а также от полноты собранных в ходе исследования рынка данных может зависеть успешность принятия решения на окончательном этапе отбора кандидатур. Таким образом, существует вероятность, что наиболее выигрышный по всем параметрам вариант не будет рассматриваться в качестве потенциального партнера на окончательном этапе отбора в результате ошибочных действий на первом этапе, в результате которых об этой организации просто не будет собрано достаточно сведений. Это еще раз подчеркивает важность этапа сбора информации и анализы рынка поставщиков транспортных услуг, а также созданий полной базы знаний о рассматриваемых в качестве кандидатов организациях.

...