Сравнительный анализ формирования цепей поставок в нефтяном секторе стран Латинской Америки

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сравнительный анализ формирования цепей поставок в нефтяном секторе стран Латинской Америки

Ибатуллина Эльмира Камилевна

Введение

нефть поставка латинский америка

Нефтяная отрасль является одной тех индустрий, где важность формирования эффективной глобальной цепочки поставок сложно переоценить. И для Латинской Америки нефтяной сектор уже на протяжении многих лет считается ключевым.

Актуальность исследования связана с тем, что сейчас большая часть процессов, входящих в глобальные цепочки поставок, осуществляются именно в развивающихся странах/регионах. UNCTAD, «Global supply chains: trade and economic policies for developing countries, P. 3, [код доступа]: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtab56_en.pdf Одним из таких развивающихся регионов как раз является Латинская Америка.

Целью исследования является обзор теоретических аспектов формирования глобальных цепей поставок как в целом для всех отраслей, так и тех, что применяются непосредственно в нефтяном секторе; анализ формирования цепей поставок в нефтяной и нефтеперерабатывающих отраслях в выбранных странах Латинской Америки; сравнение и выявление особенностей и недостатков формирования цепей поставок в нефтяном секторе каждой из стран.

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие задачи:

· Рассмотрение основных инструментов формирования глобальных цепей поставок;

· Рассмотрение особенностей формирования цепей поставок в нефтяном секторе; ъ

· Проанализировать нефтяную отрасль Латинской Америки и основных стран-нефтепроизводителей этого региона;

· Проанализировать формирование цепочки поставок для сырой нефти в Бразилии, Мексике, Аргентине и Колумбии;

· Проанализировать формирование цепочки поставок для нефтепереработки в Бразилии, Мексике, Аргентине и Колумбии;

· Выявление особенностей и недостатков формирования цепей поставок в нефтяной отрасли для каждой из рассмотренных стран;

· Составление рекомендаций для преодоления существующих проблем в формировании цепей поставок.

Объектом дипломной работы является нефтяная отрасль Латинской Америки и входящие туда нефтедобывающие страны.

Предметом дипломной работы являются способы формирования цепей поставок, применяемые каждой из рассматриваемых нами стран Латинской Америки.

Методы исследования: в данной работе были описаны основные теории формирования глобальных цепей поставок, а также был проведен сравнительный анализ осуществляемый на основе статистических данных, который позволили впоследствии выявить некоторые закономерности, необходимые для дальнейшего бенчмаркинг-анализа.

Информационная база: для написания данной работы были использованы статьи Клочко и Григоровой «Модели глобальных цепочек создания стоимости в нефтеперерабатывающей промышленности», «Анализ цепей создания стоимости экспортеров продуктов нефтепереработки» и «Вызовы и перспективы развития нефтяной отрасли Мексики на современном этапе», Парфенова «Типология цепей поставок и особенности их потоковых процессов», Connelly, Ketchen и Hult «Global supply chain management: toward a theoretically driven research agenda», Fayezi и Zomorrodi «Supply chain management: developments, theories and models», книга В.И Сергеева «Управление цепями поставок : учебник для вузов», база данных TiVA, и статьи сайтов Forbes и Reuters.

Структура работы: в первой главе будет описаны основные теории глобальных цепей поставок, а также то, как строится цепочка поставок непосредственно в нефтяном секторе. Во второй главе сначала будет проведен анализ всей нефтяной отрасли латиноамериканского региона, а далее более подробно будет расписана специфика нескольких крупнейших нефтедобывающих стран. Затем, также во второй главе, будет произведен поэтапно (сначала нисходящее, а потом восходящее участие) глубокий анализ нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, основывающийся на статистике из базы данных TiVA. В третей главе будут выявлены основные закономерности и недостатки в формировании цепей поставок выбранных стран, на основе которых можно будет дать рекомендации для их преодоления.

1. Теоретические аспекты формирования цепей поставок в нефтяном секторе

1.1 Понятие и виды цепей поставок

Термин «цепь поставок» уже давно и прочно закрепился в сфере менеджмента и экономики и невозможно представить себе хоть одну отрасль, в которой бы он не использовался: все, начиная от сферы производства одежды и заканчивая тяжелым машиностроением, не обходится без внедрения цепей поставок на этом или ином этапе производства. Наиболее подходящим видится такое определение цепи поставок: «цепь обеспечения, создания стоимости продукта, включает все ступени производства и сбыта от добычи сырья через производство до сбыта потребителю». Здесь и далее Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для вузов. - М, 2020. С. 53 Говоря о цепях поставок, следуют выделить основные элементы, входящие в их структуру: процесс разработки продукта, маркетинг, производственные процессы, дистрибьютерские сети, финансы и обслуживание клиентов. Investopedia, «Supply Chain», [код доступа]: https://www.investopedia.com/terms/s/supplychain.asp

Далее, для более подробного изучения цепей поставок, стоит также рассмотреть различные их классификации. Первая классификация основана на градации сложности структуры цепи, в ней выделяются следующие виды: 1) прямая - цепь, которая состоит из поставщика первого уровня, фокусной компании и потребителя первого уровня; 2) расширенная - эта цепь отличается от прямой только наличием поставщиков и потребителей второй степени; 3) максимальная - в этой цепи количество поставщиков на входе перед фокусной компанией может быть неограниченным по числу, тоже относится и к количеству участников дистрибьюторской цепи на выходе из фокусной компании. Сергеев В. И. Управление цепями поставок: учебник для вузов. - М, 2020. С. 55-57

Вторая классификация делит цепи на две основные группы в зависимости от структуры: сетевую или базовую. В сетевой структуре каждое отдельное звено цепи, представляемое отдельно взятой организацией или только частью большой бизнес структуры, поставляет товар/услугу с уже включенной добавленной стоимостью; контрагентами сети выступают бизнес единицы, объединенные между собой законтрактованными обязательствами. Там же С. 57-58 В базовой структуре существует некий стандартный вид цепи, состоящий из определенного набора основных контрагентов (поставщик, производитель, дистрибьютор, ритейлер и покупатель) и вспомогательных агентов, которые делятся на логистических (чаще всего это компании, выполняющие аутсорсинговые услуги) и прочих (банки, службы таможни и другие контролирующие организации). Там же С. 58-59

Третья классификация, которую мы рассмотрим, основывается на географическом принципе разделения цепей поставок на четыре основные группы: 1) локальные (региональные) могут охватывать территорию одного федерального субъекта, области или района, но точно не выходит за пределы государства, и чаще всего используется прямая структура цепи; 2) национальные (межрегиональные) - в этой группе также нет выхода за пределы одной страны, но цепь может связывать как два-три региона, так и всю территорию государства; 3) международные (межгосударственные) - в данной группе цепь связывает несколько стран, которые, например, уже состоят в союзе или объединении, так как это снижает разного рода издержки при переходе государственных границ; 4) глобальные (трансграничные) цепи могут охватывать не только близлежащие страны, или те, что объединены в союзы, они могут выходить за пределы континентов и одновременно действовать на абсолютно разных таможенных территориях. Здесь и далее Парфенов М.А., «Типология цепей поставок и особенности их потоковых процессов», С. 1, [код доступа]: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-tsepey-postavok-i-osobennosti-ih-potokovyh-protsessov/viewer

Следующая классификация разделяет цепи поставок на 4 вида, в зависимости от используемого типа дистрибуции: 1) интенсивная дистрибуция (используется для товаров, которые достаточно просто приобрести (товары FMSG), реализуемые через сотрудничество с большим количеством оптовых и розничных партнеров); 2) селективная (в данном случае число сбытовых партнеров ограничено, так как к ним предъявляются высокие требования по качеству обслуживания и сервиса, а реализуемые продукция относится к товарам длительного пользования); 3) эксклюзивная (относится к поставкам товаров категории премиум и люкс, для реализации которых в каждом регионе чаще всего существует только один партнер); 4) смешанная (может содержать в себе разные комбинации характеристик трех предыдущих видов). Там же С. 3

Последняя классификация выделяет Push- и Pull-системы формирования цепей поставок: первая система заточена на обслуживание долгосрочных контрактов и тяжело адаптируема под выполнение срочных и непредвиденных обязательств, поэтому данный вид не подходит для поставки товаров, чей спрос непостоянен и подвержен изменениям, так как поставки попросту не сумеют подстроиться, и появится либо дефицит, либо произойдет формирование запасов; Pull-система наоборот успешна там, где поставки осуществляются исходя из самых актуальных данных о спросе на товар/услугу и его постоянного прогнозирования, и там где заказ может быть быстро выполним, иначе реакция на меняющийся спрос не осуществима. Janvier-James A.M., «A new introduction to supply chains and supply chain management: definitions and theories perspective», P. 199, [код доступа]: https://www.icesi.edu.co/blogs/bitacoragestionsch1210/files/2012/10/A-New-Introduction-to-Supply-Chains-and-Supply.pdf

Изучение цепей поставок невозможно без рассмотрения их основных типов или, как их по другому называют, стратегий. В зависимости от высокого или низкого уровней неопределенности спроса и предложения выделяются четыре основные стратегии: 1) Effective SC (Эффективная цепь поставок) - этот тип применяется при низких уровнях неопределенности спроса и предложения и его отличительными чертами являются высокий уровень экономической эффективности (он достигается за счет исключения видов деятельности, не увеличивающих добавленную стоимость, экономии на масштабе, применения методов оптимизации в процессах производства и дистрибуции и быстрая передача информации между звеньями цепи), использование метода работы только с одним поставщиком по каждому отдельному виду приобретаемой продукции (sole sourcing) и концепции отсрочки; 2) Risk Hedging SC (Хеджирующая риски цепь поставок) - данный тип используется при низком уровне неопределенности спроса и высоком уровне предложения, а основными признаками являются объединение и распределение ресурсов (а значит риски тоже распределены/разделены) внутри цепи и наличие по каждому виду поставок всегда не менее 2-х поставщиков (multisourcing) (также страхует от перебоев в поставках); Manuj I., Mentzer J., «Global supply chain risk management», P.146, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2158-1592.2008.tb00072.x?casa_token=LQx2p1M0GjwAAAAA:mXPnJvd8HAb7OmB-8Z6KQbGhXlW1qYjKK_NKVCaDU6zdrIHdXhVUymaruReXftcxqO_lsYETiG6nyFY 3) Responsive SC (Реагирующие цепи поставок) - этот тип применим при высоких уровнях неопределенности спроса и низких предложения и отличается максимально гибким подходом, за счет которого можно быстро адаптироваться к изменяющимся предпочтениям потребителей (то есть здесь, также как и в Effective SC, применяется концепция отсрочки); 4) Agile SC - данный тип используется при высоких уровнях неопределенности спроса и предложения и, так сказать, сочетает в себе признаки стратегий Risk Hedging и Responsive (объединяет и распределяет ресурсы, тем самым хеджируясь от рисков, при этом гибко реагирует на постоянно меняющиеся потребности покупателей). H. Lee, «Аligning supply chain strategies with product uncertainties», P. 113-114, [код доступа]: https://runtheworldsupplychain.files.wordpress.com/2012/04/whatisopsmanagement.pdf Таким образом, мы видим, что такая неотъемлемая часть любого бизнеса, как цепь поставок - это довольно сложный механизм, который имеет множество характеристик, разделён на большое количество классов и может быть видоизменен в зависимости от задач, которые ставит перед собой компания.

1.2 Инструменты формирования глобальных цепей поставок

Далее перейдем к более подробному рассмотрению глобальных цепей поставок, которые уже были ранее упомянуты в данной работе. В первую очередь стоит рассмотреть факторы, которые привели к формированию глобальных цепей поставок. Так, М.А. Парфенов приводит четыре основных причины: 1) удаленность мест производства высокотехнологичных и новых товаров от рынков сбыта; 2) нехватка сырьевых ресурсов и их удаленное расположение друг от друга; 3) превышения предложения над спросом на местных рынках и следующий за этим вынужденный выход за пределы региона для реализации продукции; 4) перенос производств из развитых регионов в развивающиеся с целью снижения издержек. Парфенов М.А., «Типология цепей поставок и особенности их потоковых процессов», С. 2, [код доступа]: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-tsepey-postavok-i-osobennosti-ih-potokovyh-protsessov/viewer

В статье «Supply chain evolution - theory, concepts and science» причины появления и развития глобальных цепей поставок рассматриваются в более развернутом формате. Выделяются шесть групп факторов: 1) Развитие технологии и инноваций, которое не только расширяет границы распространения цепочек, но и во многом меняет их структуру, так как многие процессы автоматизируются или полностью исчезают ввиду технологического прогресса; 2) Экономические факторы, в особенности стремление к снижению издержек (трудовых, ресурсных, транспортных, инвестиционных и т.д.) и применение различных экономических теорий для повышения эффективности всех бизнес процессов; 3) Глобальное развитие рынков (появление новых и изменения ситуации на старых), изменение конкурентной среды на них и желание компаний любого уровня (от малого бизнеса до крупнейших транснациональных корпораций) развиваться за рамками своего региона; 4) Введение и распространение различных элементов торговой политики на глобальном уровне (появление таких организаций как ВТО, образование ЗСТ во всех крупных экономических регионах, ограничение или стимулирование торговли за счет пошлин, тарифов, квот, лицензий, налоговых вычетов, контроль производимой продукции через выполнение общемировых стандартов качества); 5) Изменение состава и местоположения ресурсных баз, усложнение способов поставок, попытки нивелирования рисков, которые возникают во время поставок (внедрения риск менеджмента в управление цепями поставок); 6) Внедрение различных стратегий по управлению цепями поставок и их реинжиниринг, то есть теперь компаниям важно увеличивать эффективность цепочек поставок, грамотно анализировать их построение, выявлять недостатки и быстро подбирать более адаптированную модель поставок. MacCarthy, Blome, Olhager, Singh Srai, Zhao, «Supply Chain Evolution - Theory, Concepts and Science», P. 18-21, [код доступа]: http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/60767/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_qlfd7_Desktop_Supply%20Chain%20Evolution.pdf Все вышеуказанные факторы действительно оказали огромное влияние на постепенное формирование глобальных цепей поставок, но наиболее важными видятся фактор развития рынков в глобальном масштабе и торгово-политический аспект. Эти же факторы, а также ряд новых, будут способствовать дальнейшему усовершенствованию глобальных цепей поставок, которые должны быть готовы к преодолению новых экономических вызовов.

Проанализировав факторы, приведшие к появлению и развитию глобальных цепей поставок, стоит перейти к их основным теориям. Всего существует девять теорий формирования цепей поставок (Real Options theory, Internationalization theory, Principal-Agent theory, Resource Dependence theory, Network Theory, Institutional theory, Transaction Cost Analysis, Resource-Based View и Relational Exchange Theory), но к глобальным цепочкам поставок относятся только шесть из них. Наиболее релевантные из них мы детально и по отдельности рассмотрим далее.

Начнем с теории Реальных Опционов (Real Options theory). Основной характеристикой данной теории является вариативность и гибкость в том, что касается принятия управленческих решений: компании имеют несколько вариантов (опция роста, отказа, переключения и т.д.) того, как они будут формировать поставки, в зависимости от положения отдельно взятых партнеров или экономической ситуации в целом. Здесь и далее Connelly B., Ketchen D., Hult G. T. M.,«Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 229-231, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=bEGMmFfOjkgAAAAA:XOZiy4NuI1Ue8PE2M_Ornrw0npksA22cJraaeiFmIu_unl2sHDj80CTmLQFPYv0wxBeXlHFwFiyEvKM Такие характеристики как вариативность и гибкость в том, что касается работы с поставщиками (их, например, может быть несколько на один вид поставляемой продукции, то есть в этой теории используется концепция мультисорсинга, которая ранее уже упоминалась в данной работе), позволяет компании чувствовать себя увереннее в периоды высокой неопределенности (это могут быть как серьезные экономические кризисы, так и кратковременные шоки) на экономических рынках - как раз борьба с неопределенностью и является основополагающим элементом теории Real Options theory. Ibid. В целом, эксперты считают, что несмотря на то, что применение данной теории, из-за вариативности и использования мультисорсинга, сопряжено с высоким уровнем издержек, она очень эффективна для процесса построения устойчивых глобальных цепей поставок.

Вторая теория, которая будет нами рассмотрена, это теория Интернационализации (Internationalization theory). Считается, что именно вопрос того, в каких зарубежных странах компании стоит вести бизнес и привел к появлению данной теории: так как с помощью нее, проанализировав определенные факторы (размер компании, отраслевые и рыночные характеристики, опыт конкурентов и т.д.), фирма может определить то, через какие страны будет проходить цепи поставок. Ibid P. 231 С теорией Интернационализации тесно связана (или даже является ее частью) теория Транснационализации, которая позволяет минимизировать трансакционные издержки и увеличить уровень добавленной стоимости. Но также использование транснационализационной теории может привести к серьезному росту расходов и вот за счет чего: 1) расходы из-за больших расстояний (чем длинней цепь поставок, тем больше издержки на ее «обслуживание»); 2) построение цепей поставок через новые территории сопряжено с незнанием особенностей региона (культурные, языковые, этические), что и приводит к дополнительным издержкам; 3) необходимость учета всех макро аспектов новой среды (например, инфраструктура, законодательная и экономическая специфики). Ibid P. 231 Еще одна упоминаемая в источниках характеристика связана с тем, что теория Интернационализации оперирует понятиями «scale» и «scope» в отношении цепей поставок: первое говорит о степени пересечения покупателями и поставщиками национальных границ, а второе описывает полный ряд стран, с которыми взаимодействует цепь поставок.

Третья теория, рассматриваемая нами, имеет несколько названий: где-то ее именуют как теория Агента-Принципала (Principal-Agent theory или PAT), а где-то просто Агентская теория (Agency theory). Основная идея данной теории заключается в том, что одна сторона (принципал) делегирует часть своих функций или полномочий другой стороне (агенту), чтобы компенсировать недостаток компетенций или опыта и выполнить необходимую работу на более качественном уровне. Здесь и далее Fayezi S.,Zomorrodi M., «Supply chain management: developments, theories and models», [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/276280478_Supply_chain_management_Developments_theories_and_models В процессах построения и управления глобальными цепями поставок часто возникает проблемы связанные с отсутствием достаточных знаний об особенностях ведения бизнеса в тех или иных странах, поэтому компании всегда нанимают дополнительных менеджеров (которые прекрасно знают все местные особенности бизнес среды) в регионах, из которых идут поставки, чтобы минимизировать трудности ведения бизнеса с зарубежными партнерами, и именно здесь и возникают отношения принципал (руководство компании) - агент (менеджер-специалист по стране/региону). Connelly B., et. al., «Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 232, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=bEGMmFfOjkgAAAAA:XOZiy4NuI1Ue8PE2M_Ornrw0npksA22cJraaeiFmIu_unl2sHDj80CTmLQFPYv0wxBeXlHFwFiyEvKM Между агентом и принципалом всегда заключается контракт, который регулирует права и обязательства обеих сторон, и вот здесь часто возникают проблемы (асимметрии информации, морального риска, конфликта интересов/стимулов), что крайне негативно сказывается на эффективности работы цепей поставок. Halldorsson A., «Complementary theories to supply chain management», P. 287 [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/235310233_Complementary_theories_to_supply_chain_management По мнению, этот негативный эффект проявляется в повышении издержек (в большей степени трансакционных) при поставках и его нивелирование происходит за счет мониторинга деятельности обеих сторон (применение этого способа также несет за собой повышение издержек), пересмотра условий контракта (чаще всего улучшение условий для агента и опять таки рост издержек), повышения количества агентов (увеличения конкуренции между ними снижает возможность оппортунистического поведения среди них и снова один вид издержек уменьшиться, а другие расходы вырастут). Таким образом, несмотря на недостаток в виде высоких издержек, которые неизбежны при применении теории Агента-Принципала, она все равно эффективна в области управления глобальными цепями поставок и может дать ответ на многие нерешенные в этой сфере вопросы, например как максимально успешно выстроить партнерские отношения между компаниями из абсолютно разных культурных сред или как именно фирма-принципал (а если точнее совет директоров или другой управляющий орган) влияет на решения, которые принимают менеджеры-агенты на местах. Connelly B, et. al., «Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 233, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=2Y7ei5GVkOAAAAAA:QU0q0puKlXTGnphZrkx65AyM4RlP5LAFTCv5m3faoomIP9ZmEBhaC47XfPbMSfw-fMYKruy_MdV1gg

Следующая теория, которая будет нами рассмотрена, называется теория Ресурсной Зависимости (Resource Dependence theory). Данная теория получила свое начало в связи с наличием распространенной среди компаний проблемы зависимости от поставок ресурсов и желанием каким-то образом обезопасить себя от ситуации постоянной неопределенности и потери контроля над происходящим. Ibid Данная теория признает тот факт, что компания не может обладать всеми ресурсами, которые могут использоваться в процессе создания товаров/услуг, в связи с чем и возникает зависимость от поставок сторонних партнеров. Fayezi S., et. al., «Supply chain management: developments, theories and models», [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/276280478_Supply_chain_management_Developments_theories_and_models Принятие решений по управлению цепочкой поставок в теории Ресурсной Зависимости базируется либо на анализе мощностей, либо на анализе издержек и прибыли. Также глобализация цепей поставок привела, как минимум к двум способам преодоления ресурсной зависимости: во-первых, чем более глобализированным становится мир, тем больше стран, регионов, отдельных компаний готовы предоставить вам ресурсы, в которых вы нуждаетесь (чем больше выбор, тем меньше зависимость от кого-то одного); во-вторых, если фирма решает бороться с ресурсной зависимостью самостоятельно производя все необходимое, она может прибегнуть к трансграничным поглощениям (происходит приобретение зарубежного поставщика). Connelly B., et. al., «Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 233-234, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=2Y7ei5GVkOAAAAAA:QU0q0puKlXTGnphZrkx65AyM4RlP5LAFTCv5m3faoomIP9ZmEBhaC47XfPbMSfw-fMYKruy_MdV1gg Есть еще две другие стратегии преодоления ресурсной зависимости: ресурсное управление/манипулирование (resourse manipulation) и усиление контроля (control exertion). Fayezi S., et. al., «Supply chain management: developments, theories and models», [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/276280478_Supply_chain_management_Developments_theories_and_models И в целом теория Ресурсной Зависимости позволяет узнать как компании не только расширяют свои цепи поставок, но также и диверсифицируют их для борьбы с чрезмерной зависимостью от поставщиков. Connelly B., et. al., «Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 234, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=2Y7ei5GVkOAAAAAA:QU0q0puKlXTGnphZrkx65AyM4RlP5LAFTCv5m3faoomIP9ZmEBhaC47XfPbMSfw-fMYKruy_MdV1gg

Теперь перейдем к рассмотрению теории Сетей (Network Theory). В данной теории цепь поставок представляется как некая сложная сетевая структура, где каждый элемент (отдельные компании) взаимосвязан со множеством других. Основными триггерами такой межорганизационной взаимосвязанности в глобальных цепочках поставок являются присоединение к ресурсам и их координация. Fayezi S., et. al.,, «Supply chain management: developments, theories and models», [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/276280478_Supply_chain_management_Developments_theories_and_models Действительно, в том, что касается сферы поставок, успешность компании зависит не только от того, насколько эффективно она взаимодействует со своими прямыми партнерами, но также и от того, насколько хорошо эти фирмы-партнеры сотрудничают со своими собственными поставщиками. Halldorsson A., «Complementary theories to supply chain management», P. 287 [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/235310233_Complementary_theories_to_supply_chain_management Именно поэтому, по мнению S. Fayezi и M. Zomorrodi, в теории Сетей важнейшим аспектом для начала успешного и взаимовыгодного сотрудничества является совместимость и согласованность между компаниями. Так исходя из информации в статье «Complementary theories to supply chain management», для развития связей между компаниями и образования сложной сети необходимо наличие двух видов деятельности: процесса обмена (разного рода ресурсами) и процесса адаптации (к новым условиям, возникающим по юридическим, техническим, логистическим причинам). Ibid Говоря о вышеупомянутой координации, с точки зрения цепей поставок этот триггер проявляется в том, что фирмы принимают управленческие решения базируясь на информации, которая вращается в той сети, частью которой они являются (то есть неизбежно происходит согласование действий внутри одной сети), и чем больше связей внутри сети, тем больший объем информации для обработки доступен компаниям. Connelly B., et. al., «Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 234, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=zLvo_0nW9toAAAAA:RtmVLbKHs385Vkc594KbfYCEL36umBCIyfIy9XCSafBw23h-uIncQJL5zedVgIucKbe_dIp6ukiBKA Если говорить о самих связях, которые образуются между компаниями в связи с развитием глобальных цепочек поставок, то Connelly, Ketchen и Hult подразделяют их на два вида: слабые связи (могут быть и кратко и долгосрочными, ориентированы на выполнение конкретной задачи, позволяют быстро начать/прекратить сотрудничество), придающие гибкость и адаптивность в моменты резких перемен, и сильные связи (долгосрочные, заточены под выполнение совместных целей партнеров и направлены на создание доверительных отношений между фирмами), придающие партнерствам надежность. Именно гармоничное сочетание сильных и слабых связей в управлении цепями поставок позволяет компании достичь оптимального соотношения гибкости и надежности - основных характеристик успешно выстроенной цепочки поставок. Ibid P. 235 Также в привязке к теории Сетей выделяются два типа несвязанных опосредованных взаимодействий, которые оказывают влияние на построение цепи поставок: арбитраж (arbitrage) - способность получить некую информацию в одном месте (сети) и суметь использовать ее для получения прибыли другом (сети) и посредничество (brokerage) - способность взаимодействовать с/сквозь компании, которые выключены из сети. Ibid P. 234-235

Далее рассмотрим Институциональную теорию (Institutional theory). Основной проблемой, рассмотрением которой занимается Институциональная теория, являются различия между институтами в «родной» и в зарубежных для фирмы странах, которые могут привести к неэффективности цепочки поставок. Ibid P. 236 Так, по мнению Connelly, Ketchen и Hult, компании обязательно должны учитывать то, как формальные (законодательные и правовые акты) и неформальные (обычаи, традиции, культурные особенности) институты влияют на построение цепочки поставок. Теперь чуть более подробно рассмотрим влияние каждой из разновидностей институтов на построение глобальных цепей поставок. Формальные институты могут либо подтолкнуть фирму к поставкам из/в данную страну (введение неких льгот, снижение пошлин, упрощение регистрационных процессов и т.д.), либо наоборот отпугнуть (введение пошлин, налогов, усложнение регистрационных процедур, ужесточение карательных мер по отношению к иностранным компаниям, нестабильная государственная политика и т.д.) или заставить прибегнуть к некоторым ухищрениям. Ibid P. 236-237 Говоря о неформальных институтах, многие авторы заявляют о том, что их роль хоть и менее очевидна, но при этом крайне немаловажна: фирмам всегда легче производить поставки продукции в странны со сходной культурной средой, так как там применимая на родине модель будет почти также эффективна, а для культурно противоположных стран необходимо тщательно продумать подход, прежде чем начинать туда поставки. Также Институциональная теория касается вопроса однородности глобальных цепей поставок: многие компании на первых порах работы в новой стране стремятся копировать схемы построения цепей поставок у более крупных и успешных конкурентов, но такой подход не приводит к успеху и обладанию конкурентным преимуществом (не всегда одна стратегия построения цепи поставок может быть эффективной для всех компаний из одной отрасли); гораздо полезнее в данной ситуации использовать либо подход, который используют компании из смежных сфер и который еще не используется прямыми конкурентами, либо же использовать свои уникальные идеи. Ibid P. 236-237

1.3 Особенности цепей поставок в нефтяном секторе

После рассмотрения общих теоретических положений о цепях поставок, мы можем перейти к теориям, которые изучают роль supply chain непосредственно в нефтяном секторе. Прежде всего, стоит отметить, что цепочки поставок в нефтяном секторе по своему строению намного сложнее, чем в других отраслях. Hussain R., Assavapokee T., Khumawala B., «Supply chain management in the petroleum industry: challenges and opportunities», P. 91, [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/261912419_Supply_Chain_Management_in_the_Petroleum_Industry_Challenges_and_Opportunities Если рассматривать цепочку поставок в общих чертах, то она разбивается на три основных блока (upstream, midstream и downstream), каждый из которых также разделяется на несколько составляющих. Здесь и далее Huurdeman A., Rozhkova A., «Balancing petroleum policy: toward value, sustainability, and security», P. 3 [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf

Начнем с блока upstream, который включает в себя два процесса: разведку и добычу нефти. В начале происходит полномасштабное изучение поверхности земли и ее недр (с помощью компьютеризированного изучения геологических структур), далее идет бурение разведывательных скважин, потом, если бурение разведывательной скважины дало результат, пробуривается оценочные скважины, чтобы более точно определить размеры месторождения. Ibid P. 4 Также, по мнению многих авторов, процесс геологоразведки очень важный этап не только для построения цепей поставок, но и для цепочки создания стоимости. После этого начинается уже полномасштабное бурение и процесс добычи нефти. Процесс бурения достаточно трудоемкий, требует использования большого количества специфического оборудования, привлечения множества узконаправленных специалистов, поэтому большинство предприятий, для проведения данного вида работы, заключают контракты со сторонними сервисными компаниями, то есть применяют аутсорсинг. Здесь и далее The World Bank Group, «The petroleum sector value chain», P. 14, [код доступа]: https://pdfs.semanticscholar.org/eff7/dc5fc74f125fd44ffde05fbaa7e59c2dcf82.pdf?_ga=2.126854989.1124487730.1585950278-1095882960.1580229261 Действительно, на привлекаемые на разных этапах сервисные компании приходится до 80 % расходов, которые затрачиваются на разработку проекта/месторождения, а к задачам компании-генподрядчика, в первую очередь, относятся работы по управлению и финансированию всей добычной деятельности. Huurdeman A., et. al., P. 5, [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf Если говорить о неких общих признаках, которые характеризуют блок upstream, то выделяются следующие характеристики: 1) вклад огромных (от нескольких миллионов до нескольких миллиардов $) капитальных инвестиций с длительным сроком окупаемости (только процесс разведдеятельности может идти до 5 лет The World Bank Group, «The petroleum sector value chain», P. 15, [код доступа]: https://pdfs.semanticscholar.org/eff7/dc5fc74f125fd44ffde05fbaa7e59c2dcf82.pdf?_ga=2.126854989.1124487730.1585950278-1095882960.1580229261, но последующая эксплуатация также длиться более 10 лет); 2) высокая вероятность риска (риск геолого-разведки впустую, экономическая нецелесообразность добычи из месторождения, а также типичные проектные риски), но и высокий уровень возможного дохода; 3) использование модели СП (совместных предприятий) для распределения рисков и обязательств по капиталу между несколькими участниками. Huurdeman A., et. al., P. 4-5, [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf Также, по словам экспертов, upstream является одним из самых налогооблагаемых сегментов в цепочке поставок нефтяной отрасли.

Следующий блок в нефтяной цепочке поставок это midstream, который включает в себя также два процесса - транспортировку и хранение. Для транспортировки нефти на данный момент используются нефтепроводы, автомобильный, железнодорожный транспорт, танкеры, а для хранения используются огромные резервуары - хранилища. The World Bank Group, «The petroleum sector value chain», P. 16, [код доступа]: https://pdfs.semanticscholar.org/eff7/dc5fc74f125fd44ffde05fbaa7e59c2dcf82.pdf?_ga=2.126854989.1124487730.1585950278-1095882960.1580229261 Также подчеркивается, что для нефтяного сектора характерно близкое расположение месторождений нефти, центров ее хранения и транспортировки и заводов по нефтепереработке и производству нефтепродуктов, так как это позволяет быстро и с минимальными финансовыми издержками доставить сырую нефть до потенциальных покупателей. Ibid Ярчайшим (и одним из крупнейших в мире) примером подобного центра продажи нефти и нефтепродуктов является АРА (Амстердам - Роттердам - Антверпен). Процесс транспортировки выделяют, как один из ключевых этапов стоимостной цепочки нефти, так как она обеспечивает связь между добывающими (зачастую срок хранения нефти у нефтедобывающей компании довольно короткий (несколько дней), после этого она должна передать сырье компании занимающейся транспортировкой и хранением нефти) и нефтеперерабатывающими предприятиями, а нефтеперерабатывающих с конечными потребителями. Huurdeman A., et. al., P. 6, [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf Затраты на транспортную инфраструктуру довольно велики и в большинстве случаев требуют участия государства, которое контролирует и регулирует все этапы от строительства до эксплуатации (применение налоговой и тарифной политики при обеспечении доступа нефтедобывающим компаниям), но при этом они подчеркивают, что сегмент midstream гораздо меньше подвержен рискам по сравнению с upstream. Ibid Процесс хранение нефти также играет немаловажную роль в экономике, так как с помощью хранилищ можно регулировать количество нефти на рынке (для снижения/повышения цен), предотвращать перебои поставок. Ibid

Последним сегментом в нефтяной цепочке поставок является downstream, который включает в себя также два основных процесса: нефтепереработку и маркетинг и дистрибуцию. Говоря о сегменте downstream, в нем также как в midstream цены на продукцию регулируются государством и он меньше подвержен негативному воздействию от рисков. Ibid Непосредственно процесс переработки позволяет, путем различных манипуляций и воздействий с использованием хим. веществ (катализаторов), получить из сырой нефти большое количество новых продуктов (от базового, как мазута и керосин, до сложных вроде шин, тканей или пластмасс). The World Bank Group, «The petroleum sector value chain», P. 17, [код доступа]: https://pdfs.semanticscholar.org/eff7/dc5fc74f125fd44ffde05fbaa7e59c2dcf82.pdf?_ga=2.126854989.1124487730.1585950278-1095882960.1580229261 Процесс переработки происходит на специализированных нефтеперерабатывающих заводах, которые хоть и имеют некоторую гибкость Huurdeman A., et. al., P. 6, [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf в том, какой ассортимент нефтепродуктов выпускать, все равно основываются на конфигурации, мощности завода, свойствах сырья, ценах и уровне спроса на те или иные виды продукции The World Bank Group, «The petroleum sector value chain», P. 17-18, [код доступа]: https://pdfs.semanticscholar.org/eff7/dc5fc74f125fd44ffde05fbaa7e59c2dcf82.pdf?_ga=2.126854989.1124487730.1585950278-1095882960.1580229261 . Также, как уже было сказано ранее в данной работе, для нефтеперерабатывающей отрасли очень важно, чтобы заводы по переработке располагались вблизи нефтяных месторождений, так как это позволяет снизить разного рода издержки и сократить длину цепочки поставок. Спрос играет важную роль в том, какие завод будет производить нефтепродукты, ну а саму структуру спроса на региональных рынках формирует текущей уровень экономического развития в определенном регионе/стране. Ibid P. 18 В нефтяной отрасли также высока важность значения маржинальности нефтепереработки (gross refining margin или GRM), как основного показателя рентабельности нефтеперерабатывающей деятельности, которая крайне сильно зависит от изменений спроса и предложения и которая для каждого региона высчитывается отдельно (значение будет единым для всех заводов даже если они разные по типу и выпускаемой продукции). Ibid После этапа переработки начинается маркетинговая и дистрибутивная деятельность, в процессе которой нефтепродукты продаются оптовыми и розничным продавцам, а также компаниям внутри нефтяной отрасли, либо из других секторов промышленности. Huurdeman A., et. al., P. 6, [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf Здесь важно отметить то, что сбытовая наценка имеет более стабильные значения, нежели наценки от нефтепереработки, поэтому розничные продажи, еще и за счет сбыта дополнительных продовольственных товаров, являются более прибыльными по сравнению с оптовыми. The World Bank Group, «The petroleum sector value chain», P. 18, [код доступа]: https://pdfs.semanticscholar.org/eff7/dc5fc74f125fd44ffde05fbaa7e59c2dcf82.pdf?_ga=2.126854989.1124487730.1585950278-1095882960.1580229261

После анализа всех составных частей цепи поставок в нефтяной отрасли следует рассмотреть также и основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при ее построении. Можно разделить проблемы на логистические и нелогистические (или другие). Под логистическими проблемами подразумевают негибкость системы поставок нефтяного сектора, которая проявляется в следующем: во-первых, ограниченный набор транспорта, который можно использовать для транспортировки нефти (только тот транспорт, который может перевезти большие объемы груза, преимущественно в жидком состоянии); во-вторых, необходимость преодолевать большие расстояния, с постоянной сменой видов транспорта по ходу цепи поставок; в-третьих, необходимость хранения нефти и нефтепродуктов на разных этапах цепочки поставок, что также как и предыдущий пункт ведет к росту издержек, как финансовых, так и временных. Hussain R., et. al., «Supply chain management in the petroleum industry: challenges and opportunities», P. 91-92, [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/261912419_Supply_Chain_Management_in_the_Petroleum_Industry_Challenges_and_Opportunities

К нелогистическим проблемам относят следующие трудности: 1) необходимость более широкого применения интегрированных процессов в управлении цепями поставок в нефтяном секторе; 2) относительно низкий уровень внедрения технологических новшеств как в процесс управления цепями поставок (технологии позволяющие оптимизировать и повысить эффективность цепи), так и в систему безопасности, при осуществлении поставок (возможность и продавцу, и покупателю постоянно отслеживать состояние продукции и ее местонахождение в режиме реального времени); 3) низкий уровень обмена информацией между партнерами, участвующими в одной цепочке поставок (взаимный обмен информацией позволил бы компаниям оптимизировать свою работу и повысить эффективность цепей поставок). Ibid P. 92

Среди трудностей, с которыми сталкиваются компании при формировании цепи поставок, была выделена проблема недостаточной интегрированности процессов между компаниями-партнерами в одной цепочке поставок. Одним из вариантов решения данной проблемы является создание вертикально интегрированных компаний. Действительно, для нефтяного сектора модель вертикальной интеграции подходит как нельзя лучше, так как очевидно то, как продукт выпущенный одной компании становится сырьем для другой и так далее по цепочке (добытая первой компанией сырая нефть приобретается второй для создания одного нефтепродукта, например, парафина, который затем может использоваться третьим предприятием для создания свечей); при этом чаще всего вертикально интегрированная компания охватывает всю цепочку целиком, начиная с разведки и нефтедобычи, вплоть до продажи сложных видов нефтепродуктов конечному потребителю. Здесь и далее Chima C. M., «Supply-chain management issues in the oil and gas industry», С. 30, [код доступа]: https://clutejournals.com/index.php/JBER/article/view/2552/2598 Но успешная интеграция возможна либо с компаниями, которые будут более конкурентоспособными, чем те, что находятся в данной отрасли, но за пределами интеграции, либо с фирмами, которые имеют исключительное право, например, на разработку месторождений, или производство каких-либо продуктов. Ibid Выделяются и другие характеристики, которые приобретает фирма после вертикальной интеграции: на основе применения теории сравнительного преимущества, компания получает возможность на каждом этапе производственной цепочки производить товары с меньшими издержками, чем не интегрированные конкуренты; возможность распределения рисков по всей цепочке поставок; возможность интеграции и назад, и вперед, как и в других отраслях; больший контроль над качеством продукции, более четкая координация каждого этапа в цепочке создания стоимости, доступ к большему количеству технологических новшеств. Ibid P. 30-31 И если для фирм вертикальная интеграция это больше про получение преимуществ, то государству наоборот приходиться следить за такими компаниями тщательней: при интеграции компания внутри между собственными бизнес структурами использует трансфертное ценообразование, которое при необходимости можно применить для повышения своей прибыли и снижения налоговых отчислений в пользу государства. Huurdeman A., et. al., P. 6-7, [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf Альтернативой вертикальной интеграции, которая в своей основе также подразумевает некое объединение и сближение между компаниями, является аутсорсинг Chima C. M., «Supply-chain management issues in the oil and gas industry», С. 31, [код доступа]: https://clutejournals.com/index.php/JBER/article/view/2552/2598 , который активно применяется нефтедобывающими предприятиями в сегменте upstream.

Кроме вышеупомянутых моделей интеграций, в нефтяной отрасли существует еще одна относительно новая и нетипичная схема интеграций между конкурирующими компаниями. Такие обмены (или swop(ы)), которые зачастую имеют характер бартера (обменивать могут как отдельные контракты на поставку, активы, доли рынка, так и целые бизнес единицы/подразделения), позволяют компаниям, не смотря на конкурирующее положение относительно друг друга, производить своего рода «аутсорсинг» логистических функций. Hussain R., et. al., «Supply chain management in the petroleum industry: challenges and opportunities», P. 93, [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/261912419_Supply_Chain_Management_in_the_Petroleum_Industry_Challenges_and_Opportunities Выделяются несколько основных типов swop(ов) или обменов, которые производятся между компаниями нефтяной отрасли на данный момент: 1) обмен активами (asset swapping) - компании для снижения издержек связанных с логистикой и цепями поставок, например, могут приобретать доли в нефтеперерабатывающих заводах (если их расположение может помочь сократить или грамотно реструктурировать цепь поставок), либо происходит бартерный обмен производимой продукцией, которая может быть полезна участникам, но которую они не в состоянии произвести (для укрепления позиций друг друга в сферах, где компании не конкурируют напрямую); 2) обмен бизнес единицами/подразделениями (business swapping) - в данном случае компании готовы обменяться бизнес направлениями (при этом, обмениваются только клиентской базой и действующими контрактами, а обмена производственными мощностями, персоналом и финансовыми активами не происходит), так как это также может помочь укрепить позиции компаний в определенных регионах или усовершенствовать цепочку поставок; 3) обмен грузами/поставками (shipment swapping) - компании для оптимизации поставок (снижения длительности перевозок, а следовательно и уменьшения разного рода издержек) обмениваются направлениями поставок (при этом все свойства поставляемой продукции и сырья обязаны полностью соответствовать тем, что указаны в контрактах), но при этом никаких перезаключений договоров не происходит Ibid P. 93-95 (например, компания из Катара должна осуществить поставки нефти в США, а компания из Бразилии в Японию, следовательно для сокращения времени поставок и совокупных издержек, поставки в США лучше осуществлять из Бразилии, а в Японию из Катара)

2. Особенности формирования цепей поставок в нефтяном секторе в странах Латинской Америки

2.1 Анализ нефтяной отрасли стран Латинской Америки

В данной главе мы рассмотрим и проанализируем нефтяной сектор Латинской Америки, а также то, как формируются цепочки поставок в основных нефтедобывающих странах этого региона. Для начала мы рассмотрим регион в общих чертах и далее остановимся на основных игроках рынка более подробно. В первую очередь стоит сказать, что в Латиноамериканский регион входит большое количество нефтедобывающих стран с крупнейшими запасами, несколько действующих и бывших членов ОПЕК и ОПЕК+ (Венесуэла - действующий член ОПЕК, Эквадор - бывший с середины осени 2019 года, а Мексика является членом ОПЕК+), поэтому нефтяной сектор является одной из важнейших отраслей для данного региона.

Если обратиться к статистике (см. Приложения № 1,2,3,4), то мы увидим, что уровень доказанных запасов Латиноамериканского региона, в период с 1998 по 2018, увеличился почти в три раза (с 117,2 тыс. млн барр. до 332,8), что позволило региону занять уверенное второе место (лидером является Ближневосточный регион) с долей в 19 % от общемировых запасов нефти. Такое резкое увеличение доли от общемировых запасов (с 10 % до 19 %) произошло, в первую очередь, благодаря практически четырехкратному увеличению уровня доказанных запасов в Венесуэле (с 76,1 тыс. млн барр. до 303,3) (см. Таблица-1), а также росту запасов в Бразилии (с 7,4 тыс. млн барр. до 12,8) (см. Таблица-1), которые позволили нивелировать почти троекратное падение значений в Мексике (21,6 тыс. млн барр. до 7,7) (см. Таблица-1).