Сравнительный анализ формирования цепей поставок в нефтяном секторе стран Латинской Америки

Последняя страна, которую мы рассмотрим, будет Колумбия. Перед началом анализа необходимо упомянуть то, что в отличии от ранее изученных стран, у Колумбии во всех данных по нефтяному сектору, которые мы взяли из базы данных TiVA, учтены еще и значения по добыче угля (значения в базе данных для нефте-, газо- угледобычи рассчитывают в одном обобщенном коэффициенте, но у других стран добычи угля и газа на фоне нефти низкие и можно было их влиянием пренебречь), так как Колумбия входит в пятерку крупнейших экспортеров угля. Начнем, также, как и в предыдущих случаях, с рассмотрения индекса нисходящего участия. У Колумбии они относительно невысокие (см. Таблицу-10), а за 2016 год даже сравнимы со значениями Мексики, но все же иностранная добавленная стоимость в экспорте присутствует.

Наибольшая доля среди регионов, привносящих зарубежную добавленную стоимость (см. Таблицу-17), наиболее высокая доля у США+Канады (при этом на протяжении 10 лет значения выросли на 20 п.п. с 33 до 53 %), около 15 % имеет Азия, Европа с 2005 по 2015 гг. потеряла почти 10 п.п., Латинская Америка и регионы, входящие в подгруппу Прочее, также свои доли снизили на 4 и 7,7 п.п. соответственно. В разбивке странам (см. Таблицу-18) традиционно лидером является США, чья доля увеличилась практически до 50 %, также существенно выросла доля Китая (более 5 п.п.), а Германия и Бразилия, также, как и регионы, которые они представляют, свои проценты снизили хоть и не так существенно.

Таблица - 17. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтью Колумбии по регионам в 2005-2015 гг. (в %). OECD Stats, «Trade in Value Added (TiVA)», [код доступа]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1 и собственные расчеты

Таблица - 18. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтью Колумбии по странам в 2005-2015 гг. (в %). Там же и собственные расчеты

Для анализа отраслей мы будем опираться на данные по США, Китаю и Бразилии из базы данных TiVA. У США в экспорте в нефтяной сектор Колумбии превалирует сфера услуг (в среднем около 39 %), у Китая традиционно промышленность (среднее значение около 55 %), а у Бразилии доли сферы услуг и промышленности находятся на одном уровне (каждый по 39 %). У США почти всю долю от промышленности занимает химия и нефтехимия (при этом на протяжении с 2005 по 2015 года значения довольно быстро росли и достигли 28,4 % в 15 году). А вот Китай и Бразилия поставляют более разнообразный набор промышленной продукции. У Китая также наибольшая доля отдана химии и нефтехимии (чуть меньше 20 % с тенденцией к понижению в последние годы), следом идет металлургическое сырье (менее 15 % и значения не имеют сильных колебаний) и примерно 5 % на идет электронику. У Бразилии также наибольшая доля от промышленности приходится на химию и нефтехимию (около 14 % и постоянными колебаниями в значениях), около 10 % на металлургию (за десять лет доля сократилась в 2 раза) и 3-4 % на тяжелое машиностроение. Особенностью, которая отличает Колумбию от рассмотренных ранее Бразилии, Мексики и Аргентины, является наличие существенной доли продуктов энергетического сектора в иностранной добавленной стоимости. У США эта доля составляет в последние годы около 30 %, а иногда и выше, в Бразилии значения не постоянны и колеблются в диапазоне от 9 до 18 %, у Китая примерно на уровне 10 %. Использование химии и нефтехимии в производстве нефти у Колумбии ровно такое же как и у выше описанных стран, более того, страна в целом является чистым импортером продуктов химии и особенно нефтехимии EIA, «Background reference: Colombia», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/COL/background. Точно также как предыдущие страны Колумбия использует и металлургическое сырье, импортируемое из Китая The Bogotб Post, «Market watch: Top 10 Colombian exports and imports», [код доступа]: https://thebogotapost.com/market-watch-top-10-colombian-exports-and-imports/38414/. Также, как уже было сказано ранее, для производства нефти необходима электроника, которая занимает одно из лидирующих мест по доле в общем объеме импорта Колумбии. Там же Высокие доли показателя энергетических ресурсов в зарубежной добавленной стоимости являются интересным фактом, ведь ранее при анализе нефтяного сектора Колумбии мы говорили что они являются чистыми экспортерами нефти. Значит там может содержаться, например, импорт газа, что характерно для Колумбии. EIA, «Background reference: Colombia», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/COL/background

После рассмотрения нисходящего участия для основных нефтепроизводителей из Латинской Америки, следует рассмотреть и их восходящее участие в экспорте сырой нефти. Здесь мы вновь обратимся к базе данных TiVA. Как мы видим (см. Таблицу-19), у всех стран значения достаточно низкие, и на общем фоне слегка выделяется только Колумбия (в 2005 и 2010 годах значения были сравнительно выше (1,2 и 0,9 %), чем у остальных; в 2015 значения были уже на уровне с остальными странами). В целом же такие невысокие значения индексов свидетельствует о том, что нефть из рассмотренных стран на экспортных рынках используется как товар конечного потребления, либо как составная часть для продукции/услуги, которая будет потребляется на этом же рынке. Клочко О.А., Григорова А.А., «Анализ цепей создания стоимости экспортеров продуктов нефтепереработки», С. 19

Таблица - 19. Индексы восходящего участия крупнейших Латиноамериканских стран производителей нефти в нефтедобыче в 2005-2015 гг. (в %). OECD Stats, «Trade in Value Added (TiVA)», [код доступа]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1

Также интересно посмотреть на то, в какие регионы и страны идет экспорт нефти из рассмотренных нами стран. Так у Бразилии региональная диверсификация средняя (см. Приложение №25), причем с 2005 по 2015 гг. фокус сместился с направления США+Канада на азиатский. Среди стран высокие доли у США (25,6 % на 2015 г.), Китая (36,7 %) и Чили (19 %). У Мексики экспорт имеет высокую степень региональной концентрации (см. Приложение №26): более 58 % (в 2005-2010 значения превышали даже 80 %) экспорта направлено в США и Канаду. Среди отдельных стран можно выделить вновь США (58,2 % на 2015 г.), Испанию (12,2 %) и Индию (6,6 %). Экспорт сырой нефти Аргентины имеет концентрацию преимущественно на двух регионах (США+Канада и Азии) (см. Приложение №27), при этом в 2005 году распределение было также в основном сфокусировано на 2-х регионах, но вместо Азии была в лидерах Латинская Америка. Страны с наибольшими долями в экспорте Аргентины - это США (48 % на 2015 г.), Китай (19 %) и Индия (6,6 %). У Колумбии также два региона превалируют в распределение экспорта (США+Канада и Азии) (см. Приложение №28), причем еще в 2010 г. была концентрация только на одном регионе - США+Канада. Среди стран лидируют опять же США (44,1 % на 2015 г.), Китай (18,2 %) и Испания (7,6 %).

2.3 Анализ формирования цепочки поставок для нефтепродуктов в странах Латинской Америки

После рассмотрения стоимостной цепочки для сырой нефти, мы можем перейти к анализу ее формирования для нефтепродуктов в Латинской Америке. Страны, которые будут рассмотрены в этой части, аналогичны тем, что мы проанализировали в пункте про нефть, т. е. это Бразилия, Мексика, Аргентина и Колумбия. Начнем вновь с Бразилии и с ее индекса нисходящего участия для нефтепереработки. Мы видим (см. Таблицу-20), что значения Бразилия имеет средние, наблюдается также тенденция к снижению в 2016 году (понижение на почти 6,5 п.п.). Очевидно, что отрасль все-таки нуждается в иностранной добавленной стоимости, но их уровень не так высок и страна пытается опираться на свои мощности.

Таблица - 20. Индексы нисходящего участия крупнейших Латиноамериканских стран производителей нефти в нефтеперерабатывающей промышленности в 2005-2016 гг. (в %). Там же

Для более полного понимания ситуации в области нефтепереработки внутри Бразилии прейдем к рассмотрению регионального распределения происхождения зарубежной добавленной стоимости. Мы видим (см. Таблицу-21), что в Бразилии наибольшая доля у стран и регионов, которые входят в группу Прочее, при этом их доля в течение 10 лет снизилась с 63 до почти 50 %, второй по доле регион - Европа (им даже удалось увеличить свою долю с 14 до практически 20 %), тенденция к росту есть также и у США+Канады и Азии, а вот значения Латинской Америки падают (до 3,5 %), хоть и изначально были не очень высокими (4,5 %). В разделении по странам (см. Таблицу-22) лидирующее положение с существенным отрывом у США (их позиции с 2005 по 2010 года только укрепились и достигли более 15 %), высокие значение были и у Саудовской Аравии, но за десять они потеряли 3,5 п.п. (такая ситуация очевидна, так как Саудовская Аравия входит в группу Прочее, которые хоть и имеют наибольшую долю внутри региона, все равно ее снизили), довольно высокий уровень роста демонстрируют Нидерланды (доля в менее чем 1 % переросла в почти 6 %), тенденцию к росту также показал Китай (увеличение на 2,4 п.п.), как и сам азиатский регион, а вот Аргентина, как представитель ЛА, потерял 2 п.п. в своей доли за 10 лет.

Таблица - 21. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Бразилии по регионам в 2005-2015 гг. (в %). Там же и собственные расчеты

Таблица - 22. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Бразилии по странам в 2005-2015 гг. (в %). Там же и собственные расчеты

Для того, чтобы глубже рассмотреть зарубежную добавленную стоимость в экспорте нефтепродуктов Бразилии, нужно посмотреть, что поставляют крупнейшие по своему вкладу страны. Так США и Нидерланды в основном поставляют услуги, а не промышленные товары (доли услуг примерно 50 % и 75-80 % соответственно). На промышленность у Соединенных Штатов приходится около 27-30 %, у Нидерландов на 2015 год всего около 8 % (с 2005 года доля промышленной продукции упала почти в 3,5 раза), в Саудовской Аравии промышленный сектор вообще представлен только одной отраслью (химией и нефтехимией) и ее доля очень маленькая - менее 3 %. В промышленном экспорте США и Нидерландов также в основном только химия и нефтехимия (у США около 23 %, а у Нидерландов 3-5 %). Стоит также сделать акцент на том, что при рассмотрении иностранной добавленной стоимости для нефтедобычи у Бразилии доли импорта были очень низкими и мы могли их не учитывать, а вот в нефтепереработке ситуация иная: и США, и Нидерланды, и Саудовская Аравия поставляют существенные объемы нефти (у Соединенных Штатов от общего экспорта доли были около 20 % кроме 2015 года, когда проценты упали до 13,5; Саудовская Аравия имеет цифры равные 95-96 %, так как кроме нефтехимии и сырой нефти они ничего больше не поставляют; Нидерланды имеют ситуацию схожую с химией и нефтехимией - тенденция к снижению в последние годы и значения в пределах 5 %). Таким образом, главная статья зарубежной добавленной стоимости у бразильского экспорта продуктов нефтепереработки - это химия и нефтехимия, что ожидаемое, так как ранее мы уже акцентировали внимание на том, что и для нефтяного сектора страна импортировала продукты химической промышленности, которые в нефтехимии используются, например, как катализаторы или компоненты при производстве более сложных и технологически совершенных продуктов/товаров. Reuters, «Analysis: Petrobras fuel woes make Brazil dependent on U.S., India», [код доступа]: https://www.reuters.com/article/us-brazil-refining-analysis/analysis-petrobras-fuel-woes-make-brazil-dependent-on-u-s-india-idUSBREA0M04I20140123 Важен для нефтепереработки в Бразилии и импорт нефти, что также не является чем-то не обычным, ведь ранее при обзоре нефтяного сектора страны мы говорили о том, что в Латинской Америке страна является одним из главных импортеров нефти.

Далее перейдем к Мексике и ее производству нефтепродуктов. Индекс нисходящего участия Мексики (см. Таблицу-20) за период с 2005 по 2016 гг. демонстрирует высокие темпы роста и увеличение почти в два раза. Это говорит о том, что доля зарубежной добавленной стоимости с каждым годом растет, а значит увеличивается и зависимость от экспортных поставок других стран.

Лидером в региональном распределение иностранной добавленной стоимости является (см. Таблицу-23), как и в случае с нефтью, США+Канада, которые имеют на двоих долю в более чем 60 % с тенденцией к росту, небольшой рост показывает также и Азия (с 7,4 до 11,5 %), Европа, Латинская Америка хоть и постепенно, но снижают свои значения (на 2,9 и на 2,1 п.п.). Лидером среди стран (см. Таблицу-24) ожидаемо являются США, чья доля с 2005 по 2015 год преодолела 60 процентный уровень, также относительно высокую долю и рост имеет Китай (как и азиатский регион), который вырос с 2 % до 5,5 %, у Германии значения имеют очень плавный и медленный рост, а Бразилия и Саудовская Аравия наоборот теряют свои объемы (у обеих стран снижение на 0,7 п.п.).

Таблица - 23. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Мексики по регионам в 2005-2015 гг. (в %). OECD Stats, «Trade in Value Added (TiVA)», [код доступа]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1 и собственные расчеты

Таблица - 24. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Мексики по странам в 2005-2015 гг. (в %). Там же и собственные расчеты

После распределения по странам и регионам стоит перейти к основным отраслям, из которых поступает иностранная добавленная стоимость в Мексику. Здесь мы подробно рассмотрим три страны с наибольшими долями и тенденцией к росту - США, Китай и Германию. У всех трех стран доля промышленности в той или иной степени превалирует над остальными (у США 39 % и резкий рост именно в 2015 году, у Китая чуть более 50 %, и у Германии 35-40 %). В промышленности вновь наибольшая доля у индустрии химии и нефтехимии, при этом у США почти весь сектор промышленности представлен поставками химии и нефтехимии (более 30 %), у Германии и Китая нефтехимия и химия составляют около половины от объемов промышленного сектора (20-22 % и 25-26 % соответственно). Китай также поставляет еще около 8 % электроники, 7 % металлургии и 3-4 % тяжелого машиностроения. У Германии помимо химии и нефтехимии есть поставки тяжелого машиностроения (4-5 %), металлургии (4 %) и электроники (2-2,5 %). А у США и Китая помимо услуг и продукции промышленности есть еще и поставки энергетических ресурсов (первые поставляют от 19 до 25 % в зависимости от года, а вторые около 7 %). Таким образом, мы видим, что нефтеперерабатывающая промышленность Мексики больше всего нуждается в химической и нефтехимической продукции, что не удивительно, ведь страна, во-первых, в целом является чистым импортером нефтепродуктов EIA, «Country Analysis Brief: Mexico», P.7, [код доступа]: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Mexico/mexico.pdf , во-вторых, ей приходится частично переносить производство нефтепродуктов из своих заводов в США (а потом выкупать эти продукты переработки), Клочко О.А., Григорова А.А., «Вызовы и перспективы развития нефтяной отрасли Мексики на современном этапе», С.6 а остальные объемы химии закупаются как раз как компоненты для производства различных продуктов из нефти на своих заводах, как и у Бразилии. Нефтеперерабатывающая отрасль, также как и добыча нефти, требует использования специализированной электроники (так как большинство процессов внутри заводов автоматизированы) и тяжелого машиностроения (для непосредственно производства, а иногда и последующей транспортировки продукции), которую можно закупать у лидеров в производстве этой продукции, Китая и Германии, чем пытаться производить самостоятельно. World's Top Exports, «Mexico's Top 10 imports», [код доступа]: http://www.worldstopexports.com/mexicos-top-10-imports/ Информация о поставках из энергетического сектора, которые происходили в 2005-2015 гг. наталкивают на мысль о том, что это были поставки газа, и поставки угля, так как Мексика являлась их чистым импортером EIA, « Country Analysis Brief: Mexico», P.12-15, [код доступа]: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Mexico/mexico.pdf , но при этом в указанный период она практически не поставляла нефть, как мы об этом говорили ранее, при обзоре нефтяной отрасли страны. Но для рассматриваемой нами нефтеперерабатывающей промышленности используется именно газ.

Теперь перейдем к Аргентине, индекс нисходящего участия которой самый стабильный и низкий среди рассматриваемых нами стран (около 9,8 %) (см. Таблицу-20). Исходя из этого можно сделать вывод о том, что Аргентина может наиболее автономно, не завися от зарубежных поставок, производить продукцию нефтеперерабатывающей промышленности среди рассматриваемых стран. Данный результат видится неожиданным, учитывая то, что Аргентина далеко не лидер нефтяного сектора Латинской Америки. Причиной таких низких значений может быть экономическая политика, проводимая в стране непосредственно с середины 00-х и по 2015 гг., при которой использовались протекционистские меры защиты экономики и поддержки местных производителей, что существенно ограничивало возможность высокого уровня импорта в нефтеперерабатывающей отрасли. The New York Times, «The lessons from Argentina», [код доступа]: https://www.nytimes.com/2016/12/06/business/dealbook/the-lessons-from-argentina.html

В распределении зарубежной добавленной стоимости по регионам (см. Таблицу-25). наибольшая доля приходится на страны и регионы, которые входят в группу Прочее (доля за период с 2005 по 2015 гг. увеличилась почти в 2,5 раза с 25 % до 62), у всех остальных регионов доли сократились (США+Канада - сокращение почти в раза, Европа минус 7 п.п., Азия снижение на 2,4 п.п., ЛА сокращение более чем в 4 раза) и остались на уровнях 15 % или ниже. В распределении по странам (см. Таблицу-26), если брать в расчет тех, что имеют наибольшие доли, ситуация аналогична той, что произошла с регионами - у всех доли снизились, кроме Китая. Лидирует на 2015 год США (за 10 лет значения снизились в 2 раза до 8,6 %), далее идет Бразилия (бывший лидер региона, значения которого упали в 4,5 раза до 4,3 %), следом Китай (рост на 1 п.п. до 3,8 %), после Германия (снижение на 2,5 п.п. до 1,8 %) и Испания (снижение на 2 п.п. до 0,8 %).

Таблица - 25. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Аргентины по регионам в 2005-2015 гг. (в %). OECD Stats, «Trade in Value Added (TiVA)», [код доступа]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1 и собственные расчеты

Таблица - 26. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Аргентины по странам в 2005-2015 гг. (в %). Там же и собственные расчеты

В распределение по отраслям для Аргентины у экспорта США и Бразилии большая доля приходится на сферу услуг (чуть более 50 % и около 40 % соответственно), а у Китая 50-55 % принадлежит промышленности. Промышленность США занимает долю в 27 %, из которых 20 % приходится на химию и нефтехимию, а остальное распределено в маленьких долях между остальными индустриями. У Бразилии, из 35 % приходящихся на промышленность, 10-15 % приходится на нефтехимию и химию (есть тенденция к снижению), около 7 % на металлургию, 4 % на транспорт и 2-3 % на тяжелое машиностроение. Китай из промышленной продукции поставляет также нефтехимию и химию (22-24 % с тенденцией к снижению значений), металлургическое сырье и продукцию (10 %), электронику (6-7 %) и тяжелое машиностроение (5-6 %). Также Аргентина, как и ранее рассмотренные Бразилия с Мексикой, для своей нефтеперерабатывающей промышленности закупает энергетические ресурсы: у США доля составляет на 2015 год 13 % (если оставить за скобками 2015 год, то в целом была тенденция к ежегодному росту долей), у Бразилии 13,5 % (с 2011 есть тенденция к снижению) и у Китая 7-8 % (значения также постепенно падают). Таким образом, как и Мексика с Бразилией, Аргентина нуждается в поставках нефтехимии EIA, «Argentina», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/ARG и химии World's Top Exports, «Argentina's Top 10 imports», [код доступа]: http://www.worldstopexports.com/argentinas-top-10-imports/, которые активно используются в нефтепереработке. Также, как мы выяснили ранее при обзоре нефтяного сектора, объемы нефтедобычи у Аргентины не такие высокие, как у тех же Мексики и Бразилии, поэтому ей приходится поставлять энергоресурсы из-за рубежа, газ она также импортирует, в том числе и для нефтехимии. Импорт металлургии, электроники и тяжелом машиностроение объясняется, как и в предыдущих случаях, их высокой степенью необходимости для отрасли, а также более низкими ценами и высоким качеством у зарубежных поставщиков (в данном случае Китая и Германии).

Последняя, рассматриваемая нами страна, это Колумбия. Ее индекс нисходящего участия находится в диапазоне 15-17 % (см. Таблицу-20), не имея сильных колебаний, и здесь нам вновь стоит держать в уме тот факт, что это значение и все остальные, высчитанные на основе базы данных TiVA для Колумбии, несут в себе информацию не только о переработке нефти, но и об угольном коксе. В целом же значения у страны средние, нельзя сказать, что Колумбия не имеет необходимости в импорте, но при этом и сильной зависимости быть не должно.

В региональном распределение (см. Таблицу-27), лидирующую позицию занимает США+Канада (рост значений за 10 лет более чем 2 раза до практически 68 %), высокие значения у группы стран Прочее (при этом есть тенденция к снижению (- 10,2 п.п.)), сильно снизились доли у Европы (падение на более чем 20 п.п.), менее существенно понизились проценты у Азии (8 %) и Латинской Америки (7,3 %). По странам (см. Таблицу-28) самая большая доля у США (как и у региона, который они представляют, у них произошел очень стремительный рост с 2005 года в 2 раза до 61 %), следом идет Мексика (также значения упали на 0,5 п.п. до 2,8 %), далее Германия (-4 п.п.), Япония (снижение в 4 раза до 1,2 %) и Франция (сокращение на 2,5 п.п.).

Таблица - 27. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Колумбии по регионам в 2005-2015 гг. (в %). OECD Stats, «Trade in Value Added (TiVA)», [код доступа]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1 и собственные расчеты

Таблица - 28. Происхождение зарубежной добавленной стоимости во внешней торговле нефтепродуктами Колумбии по странам в 2005-2015 гг. (в %). Там же и собственные расчеты

Отраслевое разделение зарубежной добавленной стоимости для Колумбии мы рассмотрим на примере США, Мексики и Германии. У Мексики и Германии доля сферы услуг выше, чем доля промышленности (30-35%/20-25% и 60%/35% соответственно). У США наоборот больше доля промышленности (38,5 %, со скачкообразным ростом в 2015 году), которая представлена главным образом химией и нефтехимией (36,5 % и также резкий рост в 2015 г.). Мексика тоже поставляет в основном химию и нефтехимию (16,5 %), немного металла (1,5-2,5 %), остальные доли слишком малы. У Германии, помимо химии и нефтехимии (20 %), есть поставки продукции тяжелого машиностроения (3 %) и транспорта (2-3 %). Также США и Мексика поставляют еще и существенные объемы энергетических ресурсов (доля США 27 % с тенденцией к росту значений, доля Мексики более 35 % тоже с тенденцией к росту). Таким образом, очевидно, что как и для производства нефти, которое мы рассматривали ранее, Колумбии необходимо импортное химическое и нефтехимическое сырье для производства нефтепродуктов. Также, как и все три рассмотренные нами до этого момента страны ЛА, Колумбия импортирует энергоресурсы, при этом ранее мы уже говорили о том, что они чистые экспортеры нефти и угля, следовательно, здесь велика доля именно газа, необходимого для нефтепереработки.

После рассмотрения нисходящего участия для отрасли нефтепереработки также следует проанализировать и восходящее участие. В данном случае вновь у всех стран значения находятся в одинаково низком диапазоне (0,3-1,5) (см. Таблицу-29), кроме Колумбии, индексы которой с 2010 года резко увеличились. Преимущественно низкие значения коэффициентов свидетельствуют о том, что, как и в случае с сырой нефтью, экспортированные из данных стран Латинской Америки нефтепродукты используются на рынках либо как конечный товар, либо как составная часть для более сложного продукта, который также будет потребляться на этом же рынке самом рынке. При сравнении индексов восходящего участия для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов нельзя сказать, что между коэффициентами есть большая разница: в среднем значения для нефтепереработки лишь слегка выше, что видимо объясняется спецификой отрасли.

Таблица - 29. Индексы восходящего участия крупнейших Латиноамериканских стран производителей нефти в нефтеперерабатывающей промышленности в 2005-2015 гг. (в %). Там же

Теперь для каждой из стран мы также рассмотрим региональное распределение экспорта продукции нефтепереработки. Начнем с Бразилии (см. Приложение №29), у которой есть два ярко выраженных направления экспорта - США+Канада и группа стран Прочее. Среди стран самые большие доли у США (42,3 % на 2015 г.), Сингапура (7 %) Аргентины (2,4 %). У Мексики в региональном распределение произошли очень большие изменения (см. Приложение № 30), так как с 2005 по 2010 гг. была строгая концентрация на регионе США+Канада, но уже к 2015 г. доля Азии существенно увеличилась. Среди стран опять же выделяется США (56,2 % на 2015 г.), Сингапур (9,3 %) и Корея (10,1 %). Для Аргентины характерно более диверсифицированное распределение экспорта по регионам (см. Приложение №31), чем у предыдущих стран, при этом в течение 10 лет разница между долями регионов несколько снизилась, а США+Канада вообще потеряли одну из лидирующих позиций. Наибольшие доли в экспорте Аргентины у Бразилии (25,3 %на 2015 г.), США (14,6 %) и Чили (7,7 %). У Колумбии степень диверсифицированности сравнима с аргентинской (см. Приложение №32): также в течение 10 лет сгладилась разница между долями регионов (за счет сильного снижения у США (-35 п.п.) увеличились доли остальных). Среди стран можно выделить США (41,8 % на 2015 г.), Сингапур (12,4 %) и Бразилию (10,8 %).

3. Сравнение цепей поставок в нефтегазовом секторе в странах ЛА

3.1 Выводы и рекомендации по формированию цепей поставок в странах Латинской Америки

Проведя в предыдущей главе подробный анализ нисходящего и восходящего участия стран латиноамериканского региона в отраслях нефтедобычи и нефтепереработки, мы можем прийти к следующими выводам. Главным регионом, а если быть точнее страной, из которой идет зарубежная добавленная стоимость в рассмотренные нами страны ЛА, являются США, что, в целом, объяснимо даже их территориальной близостью (меньше затрат в цепочке поставок на midstream сегмент), а также развитостью нефтяного и особенно нефтеперерабатывающего секторов. Среди других стран, которые также вносят существенный вклад в иностранную добавленную стоимость, можно выделить Германию, Китай и Бразилию. Высокие доли этих стран объясняются тем, что у них развиты именно те специализации, продукция которых необходима рассмотренным нами странам: Германия один из мировых лидеров в нефтехимической отрасли EIA, «Germany», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/DEU и в производстве высоких технологий World's Top Exports, «Germany's Top 10 Exports», [код доступа]: http://www.worldstopexports.com/germanys-top-10-exports/, Китай один из крупнейших поставщиков электроники и металлургии Commodity, «China commodity imports & exports: how China continues to dominate world trade», [код доступа]: https://commodity.com/china/#Chinas_Top_5_Exports.

В направлениях экспорта сырой нефти и нефтепродуктов также есть некоторые общие черты для анализируемых нами стран: как и в случае с импортом, экспорт очень тесно связан с Североамериканским регионом, а если быть точнее, с США. Как и в случае с импортом, здесь все объясняется географической близостью и тем, что в целом на общемировом уровне США один из крупнейших импортеров нефти и нефтепродуктов BP Statistical Review of World Energy 2019, P. 28-29, [код доступа]: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf . Помимо США в экспорте сырой нефти одним из главных направлений является Китай, а в экспорте нефтепродуктов - Сингапур. И та и другая страна одни из лидеров по уровням импорта в этих направлениях (Китай импортирует много сырой нефти Reuters, «China January-February crude oil imports rise 5.2% year-on-year on pre-virus restocking», [код доступа]: https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-crude/china-january-february-crude-oil-imports-rise-5-2-year-on-year-on-pre-virus-restocking-idUSKBN20U06R, а Сингапур нефтепродуктов BP Statistical Review of World Energy 2019, P. 28-29, [код доступа]: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf).

Для того, чтобы сделать более объективные выводы по участию Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии в ГЦСС стоит сравнить их с другими крупными нефтепроизводителями, например, Саудовской Аравией и США (сравнение будет осуществляться по индексам, приведенным в базе данных TiVA). Если сравнивать нисходящее участие для нефтедобычи, становится понятным то, что латиноамериканские страны все-таки имеют достаточно большой процент зарубежной стоимости и их импорт высок, в отличии от Саудовской Аравии и даже США (среднее значение индекса нисходящего участия С. А. 1-2%, среднее значение для США 2-3 %, что ниже чем у Мексики (см. Таблица 10), которая имеет в ЛА самые низкие проценты). В нефтепереработке по индексам нисходящего участия показатели представителей Латинской Америки сильно хуже (см. Таблица 20) чем у Саудовской Аравии (1-2 % свидетельствуют о независимости от импорта и очень высоком уровне развития отрасли) и примерно на одном уровне с показателями США (26-27 %, которые объяснимы тем же высоким уровнем импорта нефти и химии, о которых уже говорилось ранее). По уровню восходящего участия в нефтепереработки представители Латинской Америки имеют индексы более низкие (см. Таблица 29) чем у Саудовской Аравии (10-11 %) и более высокие чем США (0,4-0,6 %). И здесь стоит обратить отдельное внимание на США, так как значения очень низкие, что свидетельствует о том, что экспортируемые страной товары на рынках сбыта сразу попадают к конечным потребителям. Следовательно, продукция нефтепереработки имеет очень высокое качество, которое не требует дальнейших манипуляциях для того, чтобы продукция была пригодна для использования потребителями. Поэтому и добавленная стоимость у такого товара уже при экспорте из самих Штатов высокая.

Все вышеописанные выводы свидетельствуют о наличии некоторых проблем в нефтедобыче и нефтепереработке крупнейших нефтедобывающих стран Латинской Америки. Далее мы обозначим каждую из них и постараемся дать свои рекомендации для их преодоления. Во-первых, у рассмотренных нами стран как в области нефтедобычи, так и в секторе нефтепереработки существует высокая необходимость, в первую очередь, в импорте химической нефтехимической продукции и в различного рода технических средствах, используемых в добыче и нефтепереработке (продукции тяжелого машиностроения и электроники), что повышает иностранную добавленную стоимость и отрицательно сказывается на экспорте. Также, не смотря на статус крупнейших нефтедобывающих стран Латинской Америки, всем анализируемым государствам необходимо импортировать нефть. Все это отражается в не самых низких значениях индекса нисходящего участия, что приводит к низкой эффективности включения в ГЦСС. Клочко О.А., Григорова А.А., «Модели глобальных цепочек создания стоимости в нефтеперерабатывающей промышленности», С. 34 Ситуация с высоким уровнем иностранной добавленной стоимости и, в целом, в необходимости импорта очевидна и правительствам самих стран, например, Бразилии, которая с 2003-2004 годов при проведении тендеров на осуществление добычи по концессионным соглашениям среди обязательных условий выполнения контрактов указывает необходимость закупки оборудования строго у бразильских поставщиков (это могут быть как бразильские компании, так и международные компании с производством в Бразилии). Lima de Oliveira, «Resource-led industrial development in the

oil & gas supply chain: the case of Brazil», P. 13-14, [код доступа]: https://ipc.mit.edu/sites/default/files/2019-01/16-002.pdf Также в Бразилии сначала 00-х реализовывалась программа по развитию своего собственного производства техники для глубоководной добычи (продукция тяжелого машиностроения - платформы для глубоководной добычи, танкера и т.д.), чтобы сократить их поставки из-за рубежа, но к сожалению из-за коррупционных скандалов в нефтяном секторе высоких результатов достичь пока не удалось. Ibid P. 14-19 Для решения такого рода задачи всем четырем странам видится необходимым взять за основу бразильский опыт, пересмотреть его, подогнать под современные реалии и попытаться внедрять нечто похожее, так как только развитие западающих отраслей промышленности и нефтедобычи может помочь в решении проблемы.

Во-вторых, в импорте рассматриваемых нами стран видна очень тесная связь США. С одной стороны, как мы уже ранее говорили, Латинская Америка и Соединенные Штаты близко к друг другу расположены и даже этим можно объяснить их взаимосвязь. Но такая зависимость от одной экономики, хоть и очень развитой, и устойчивой, может привести к тому, что у стран абсолютно все этапы производства в нефтяной отрасли будут полностью зависеть от состояния, в котором будут находится Соединенные Штаты (не только их нефтяной сектор, но и в целом общее состояние экономики будет влиять на отрасль, по сути, всего региона). В экспорте нефти и нефтепродуктов также наблюдается низкий уровень диверсифицированности поставок по регионам и опять же преобладание в них США, что лишает страны возможности выбора и маневрирования во время кризисных ситуаций в тех или иных регионах. В данном случае необходимо повышать уровень сбыта на менее популярных для поставок регионах: для этого очень вероятно нужно будет поднимать конкурентоспособность поставляемой продукции и при этом не увеличивать цены (следовательно, нужно усовершенствовать процессы производства), привлекать местные транснациональные корпорации (тот же Petrobras) и пытаться с их помощью наладить сбыт в другие страны.

В-третьих, странам, которые рассматривались в данной работе, необходимо увеличить продуктивность нефтеперерабатывающей отрасли, чтобы за счет нее увеличить эффективность включенности в ГЦСС, ведь при грамотной работе в данном направлении страны смогут производить более сложные, а значит более дорогие нефтепродукты, что увеличит размер добавленной стоимости и прибыль с экспорта. Для достижения такого результата необходимо увеличивать перерабатывающие мощности как экстенсивно (увеличивать количество заводов, например, в Мексике, у которой, как уже говорилось ранее, всего 6 заводов и им приходится привлекать для обеспечения необходимых объемов американские заводы), так интенсивно (через внедрение технологических новшеств для повышения эффективности работы заводов и возможности выпускать более сложные виды продукции). Здесь также можно опираться на опыт соседних Соединенных Штатов, у которых, как мы чуть ранее говорили, индекс восходящего участия показывает насколько высок уровень производимых ими нефтепродуктов.

Также стоит отметить, что озвученные проблемы могут быть характерны не только для включенных в нашу работу стран (Бразилию, Мексику, Аргентину и Колумбию), но и для двух других крупных нефтедобывающих государств - Венесуэлы и Эквадора, которые не представлялось возможным рассмотреть здесь из-за отсутствия информации по ним в базе данных TiVA.

3.2 Россия и нефтяной сектор стран Латинской Америки

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире EIA, «Russia», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS, поэтому интересно рассмотреть ее связь с четырьмя рассматриваемыми нами странами. Для проведения анализа мы вновь пользовались данными из TiVA database. В зарубежной добавленной стоимости как нефти, так и нефтепродуктов из рассматриваемых нами стран доля РФ имеет очень маленькие значения, примерно в 1-2 %. Если смотреть на отрасли, из которых идет российская добавленная стоимость, то, в целом, они не отличаются от тех, что идут из США, Германии или Китая: химия и нефтехимия, металлургия и энергоресурсы. В направлениях экспорта сырой нефти и нефтепродуктов Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии у России также крайне маленькие доли (менее 1 %), а иногда поставок по несколько лет нет совсем.

Далее сравним индексы восходящего и нисходящего участия для поставок нефти и нефтепродуктов. По нисходящему участию для нефти у РФ они на уровне 6-8 %, что выше чем у Мексики или Колумбии, равно значениям Аргентины и ниже чем у Бразилии (см. Таблица 10). То есть никакого однозначного вывода сделать нельзя, но явно у России присутствует некоторые свои внутриотраслевые проблемы. В восходящем участии цифры у Российской Федерации находятся в диапазоне 1-2 % (есть тенденция к снижению), что даже слегка выше чем у рассмотренных стран из Латинской Америки (см. Таблица 19). Для нефтепереработки индексы нисходящего участия России (8-10 %, есть тенденция к росту значений) схожи с аргентинскими и меньше чем у всех остальных представителей Латинской Америки (см. Таблица 20). То есть отрасль нефтепереработки России в целом более автономная и их экспорт менее зависим от зарубежной добавленной стоимости, чем в Бразилии, Мексике и Колумбии. Такой результат закономерен, ведь Россия имеет около 30 нефтеперерабатывающих заводов Там же , которые перерабатывали около 6523 тыс. барр. в день на 2015 год., что больше чем у всей Южной и Центральной Америки (6217 тыс. барр. в день) BP Statistical Review of World Energy 2019, P. 27, [код доступа]: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf . По восходящему участию для нефтепереработки у России (5-6 %) значения находятся на одном уровне с процентами Колумбии, и выше чем у всех остальных стран. В данном случае опять же нельзя как-то однозначно это проинтерпретировать, но скорее всего здесь сказывается наличие большого числа российских нефтеперерабатывающих заводов, которые выпускают простейшие продукты нефтепереработки EIA, «Russia», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS, которые после экспорта выступают только как сырье или составная часть для другого продукта, а не как конечный товар.

Таким образом, можно сказать, российский и латиноамериканский, в лице Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, нефтяными рынки не имеет каких-то взаимосвязей в импорте и экспорте. Наверняка гораздо более тесная связь могла бы быть обнаружена, будь у нас данные по Венесуэле. Сравнивать их результаты в терминах добавленной стоимости также довольно сложно, так как регионы очень разные (и по размерам территорий, и по объемам нефтедобычи и нефтепереработки).

Заключение

Таким образом, проведя анализ формирования цепей поставок в четырех латиноамериканских странах (Бразилия, Мексика, Аргентина и Колумбия), мы смогли прийти к любопытным итогам. Во-первых, все страны, не смотря на статус крупнейших в регионе производителей нефти, а иногда и крупнейших в мире (Мексика, Бразилия), нуждаются в существенных поставках «черного золота», а также нефтехимии и химии. Также оказалось, что несмотря на довольно длинную историю существования нефтяной отрасли в экономиках Бразилии и Мексики и их активного участия в общемировой нефтедобыче, их включенность в ГЦСС не является столь уж эффективной (для мелких игроков - Колумбии и Аргентины, данная ситуация видится более логичной). В области переработки у рассмотренных стран также есть сложности: нехватка мощностей (особенно это касается Мексики), недостаточно высокий уровень потребления их нефтепродуктов, как конечных товаров (причиной этому может служить техническая отсталость нефтеперерабатывающих заводов и, следовательно, невозможность выпускать свою высококачественную и сложною продукцию). Необходимость в технологических новшествах проявляется и в том, что импортируют представители Латинской Америки (помимо нефти и химической продукции) - электронику, компьютеры, тяжелое машиностроение.

О проблемах в самообеспечении высокотехнологичной продукцией свидетельствуют и попытки Бразилии каким-либо образом простимулировать экономику страны для работы в направлении этих западающих секторов.

Среди проблем также выделяется высокая степень зависимости от США, как в экспорте, так и в импорте, и в целом низкая диверсифицированность экспорта. То есть и у нефтедобычи, и у нефтепереработки существуют проблемы, решение хотя бы части, из которых, могло бы положительно сказаться как на положение стран в этих отраслях, так и в целом на их статус в мире.

Список использованных источников и литературы

1. Клочко О.А., Григорова А.А., «Анализ цепей создания стоимости экспортеров продуктов нефтепереработки», С. 19

2. Клочко О.А., Григорова А.А., «Вызовы и перспективы развития нефтяной отрасли Мексики на современном этапе», С.5

3. Клочко О.А., Григорова А.А., «Модели глобальных цепочек создания стоимости в нефтеперерабатывающей промышленности», С. 34

4. Парфенов М.А., «Типология цепей поставок и особенности их потоковых процессов», С. 1, [код доступа]: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-tsepey-postavok-i-osobennosti-ih-potokovyh-protsessov/viewer

5. РИА Новости, «Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле», [код доступа]: https://ria.ru/20190125/1549888753.html

6. Сергеев, В. И. Управление цепями поставок: учебник для вузов / В. И. Сергеев. -- Москва: Издательство Юрайт, 2020. -- 53-59 с. -- (Высшее образование). -- ISBN 978-5-534-01356-6. -- Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -- URL: http://proxylibrary.hse.ru:2179/bcode/450135 (дата обращения: 14.05.2020).

7. AICHE, «Challenges and opportunities for the chemical industry in Argentina», P. 53, [код доступа]: https://www.aiche.org/sites/default/files/cep/20140251_2.pdf

8. ANP, «Opportunities in the brazilian: oil & gas industry», P.13, [код доступа]: http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/Livreto_Upstream_2018-I.pdf

9. Bain & Company, «Developing a national chemicals strategy for Brazil», [код доступа]: https://www.bain.com/insights/developing-a-national-chemicals-strategy-for-brazil/

10. BBC, «Trump to 'restore' tariffs on steel from Brazil and Argentina», [код доступа]: https://www.bbc.com/news/business-50633500

11. BP Statistical Review of World Energy 2019, P. 14-29, [код доступа]: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

12. Chima C. M., «Supply-chain management issues in the oil and gas industry», С. 30, [код доступа]: https://clutejournals.com/index.php/JBER/article/view/2552/2598

13. Commodity, «China commodity imports & exports: how China continues to dominate world trade», [код доступа]: https://commodity.com/china/#Chinas_Top_5_Exports

14. Connelly B., Ketchen D., Hult G. T. M.,«Global Supply Chain Management: Toward a Theoretically Driven Research Agenda», P. 229-231, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-5805.2013.01041.x?casa_token=bEGMmFfOjkgAAAAA:XOZiy4NuI1Ue8PE2M_Ornrw0npksA22cJraaeiFmIu_unl2sHDj80CTmLQFPYv0wxBeXlHFwFiyEvKM

15. Deloitte, «Brazilian E&P overview», [код доступа]: https://www2.deloitte.com/br/en/pages/energy-and-resources/upstream-guide/articles/brazil-oil-exploration-production-overview.html

16. EIA, «Argentina», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/ARG

17. EIA, «Background reference: Colombia», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/COL/background

18. EIA, «Country Analysis Brief: Mexico», P.1, [код доступа]: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Mexico/mexico.pdf

19. EIA, «Country Analysis Executive Summary: Venezuela», P. 2, [код доступа]: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Venezuela/venezuela_exe.pdf

20. EIA, «Executive summary», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/COL

21. EIA, «Germany», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/DEU

22. EIA, «Russia», [код доступа]: https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS

23. EIA, «Today in energy», [код доступа]: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39972

24. EIA, «Сountry analysis executive summary: Brazil», P. 3, [код доступа]: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Brazil/Brazil_2019.pdf

25. European Commission, «Argentina removed long standing trade barriers», [код доступа]: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154188.pdf

26. Fayezi S.,Zomorrodi M., «Supply chain management: developments, theories and models», [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/276280478_Supply_chain_management_Developments_theories_and_models

27. Forbes, «Сharting the decline of Venezuela's oil industry», [код доступа]: https://www.forbes.com/sites/rrapier/2019/01/29/charting-the-decline-of-venezuelas-oil-industry/#7f9b8aff4ecd

28. Halldorsson A., «Complementary theories to supply chain management», P. 287 [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/235310233_Complementary_theories_to_supply_chain_management

29. Harvard Business School, «Mexico's Energy Reform», P. 4, [код доступа]: https://hepg.hks.harvard.edu/files/hepg/files/mexican_energy_reform_draft_1.23.pdf

30. Hussain R., Assavapokee T., Khumawala B., «Supply chain management in the petroleum industry: challenges and opportunities», P. 91, [код доступа]: https://www.researchgate.net/publication/261912419_Supply_Chain_Management_in_the_Petroleum_Industry_Challenges_and_Opportunities

31. Huurdeman A., Rozhkova A., «Balancing petroleum policy: toward value, sustainability, and security», P. 3 [код доступа]: http://documents.worldbank.org/curated/en/326461556725810981/pdf/Balancing-Petroleum-Policy-Toward-Value-Sustainability-and-Security.pdf

32. Independent, «How Venezuela has resorted to importing oil as its core industry faces collapse», [код доступа]: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-oil-imports-economy-industry-heavy-refining-efficiency-a8307161.html

33. Investopedia, «The biggest oil producers in Latin America», [код доступа]: https://www.investopedia.com/articles/investing/101315/biggest-oil-producers-latin-america.asp

34. Janvier-James A.M., «A new introduction to supply chains and supply chain management: definitions and theories perspective», P. 199, [код доступа]: https://www.icesi.edu.co/blogs/bitacoragestionsch1210/files/2012/10/A-New-Introduction-to-Supply-Chains-and-Supply.pdf

35. Lee H., «Аligning supply chain strategies with product uncertainties», P. 113-114, [код доступа]: https://runtheworldsupplychain.files.wordpress.com/2012/04/whatisopsmanagement.pdf

36. Lima de Oliveira, «Resource-led industrial development in the oil & gas supply chain: the case of Brazil», P. 16, [код доступа]: https://ipc.mit.edu/sites/default/files/2019-01/16-002.pdf

37. MacCarthy, Blome, Olhager, Singh Srai, Zhao, «Supply Chain Evolution - Theory, Concepts and Science», P. 18-21, [код доступа]: http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/60767/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_qlfd7_Desktop_Supply%20Chain%20Evolution.pdf

38. Manuj I., Mentzer J., «Global supply chain risk management», P.146, [код доступа]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2158-1592.2008.tb00072.x?casa_token=LQx2p1M0GjwAAAAA:mXPnJvd8HAb7OmB-8Z6KQbGhXlW1qYjKK_NKVCaDU6zdrIHdXhVUymaruReXftcxqO_lsYETiG6nyFY

39. Metal Center News, «Mexican Steel», [код доступа]: https://www.metalcenternews.com/editorial/current-issue/mexican-steel/42502

40. OECD Stats, «Trade in Value Added (TiVA)», [код доступа]: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1

41. OPEC, «OPEC annual statistical bulletin», P. 59-71, [код доступа]: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB%202018.pdf