Разработка нового продукта "Хлеб пшеничный с сушеной морковью"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

Введение

Раздел 1. Описание нового продукта

1.1 Потребительская характеристика нового продукта

1.2 Характеристика видов упаковки, ее дизайн, используемый при производстве нового продукта

1.3 Новизна предлагаемого продукта для предприятия и потребителя

Раздел 2. Маркетинговое обоснование проекта

2.1 Состояние и тенденции развития рынка аналогичных продуктов

2.2 Общая характеристика деятельности предприятия АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»

2.2 Наличие аналогичного продукта на прилавках и уровень цен

2.3 Оценка потенциального спроса и рынков сбыта для АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»

Раздел 3. Требования к технической базе

3.1 Оснащенность предприятия АО «Вышневолоцкий производственным оборудованием

3.2 Наличие сырьевой базы

3.3 Технология производства

3.4 Наличие рынков сбыта для производимого нового продукта на предприятии

Раздел 4. Порядок декларирования продукции на предприятии

4.1 Значение декларирования пищевых продуктов и ее роль в продвижении продукции на продовольственном рынке

4.2 Подготовка документов и оформление результатов декларирования продукции

Выводы и предложения

Список использованных источников литературы

Приложения

Введение

Маркетинг - это не только реклама и сбыт, он занимается не столько сбытом, сколько изучением того, что производить. Предприятия добиваются лидерства на рынке, если они способны понять нужды потребителя и найти такие способы их удовлетворения, которые обеспечат наивысшие ценность, качество и сервис. Никакие объемы рекламы или сбыта не в состоянии компенсировать неудовлетворенность потребителя.

В условиях постоянно меняющихся запросов покупателей, технологий и конкурентного окружения выживание предприятий напрямую зависит от того, насколько успешно она разрабатывает и внедряет на рынок новые продукты. Однако и после того, как новый продукт окажется на рынке, он не может быть предоставлен сам себе. Необходимо применять к нему правильные маркетинговые стратегии по мере того, как он проходит стадии своего жизненного цикла: рождение, рост, зрелость и постепенное вытеснение с рынка товарами, лучше удовлетворяющими потребительские нужды.

Предприятия, которые рассчитывают продолжительное время сохранять свой рынок и быть прибыльными, должны постоянно обновлять предложения. Обновление предложения включает разнообразные мероприятия по разработка новых продуктов: совершенствование существующих продуктов, создание новых и расширение ассортимента торговых марок или увеличение их числа.

Перед разработкой нового продукта необходимо проводить маркетинговые исследования. Так маркетинговые исследования нового продукта включают:

* измерение отношения потребителей к определенной марке нового продукта;

* изучение мнений потребителей об этом новом продукте;

* определение групп потребителей, предпочитающих данный новый продукт.

Затем необходимо проанализировать этапы разработки новых продуктов.

Промышленность Российской Федерации вырабатывает различные виды хлебобулочных изделий, включающие более 1000 наименований. Ассортимент хлебобулочных изделий отличается как компонентами, входящими в состав рецептур изделий, так и внешним видом изделий. Изделия могут быть приготовлены только из муки, воды, дрожжей и соли, а могут включать достаточно разнообразное сырье и витаминные добавки (сахар-песок, жировые продукты, молочные продукты, орехи, изюм, витаминные смеси и др.). Хлебобулочные изделия вырабатываются в соответствии с ГОСТ 16814 - 88 «Хлебопекарное производство. Проблема рационального питания населения нашей страны предусматривает и производство хлебобулочных изделий, по своему составу и содержанию отдельных пищевых веществ предназначенных для диетического питания разных возрастных групп и для профилактического и лечебного питания больных разными видами заболеваний.

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день потребность в витаминизированном продукте ежедневная. Этот новый продукт необходим потребителю не только в лечебных целях, но и для профилактики заболеваний.

Целью этой работы является разработка нового продукта хлеба «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» определение и анализ роли маркетинговых исследований при разработке и освоении новой продукции. Данный вид хлеба предназначен для профилактического питания населения.

Задачи исследования:

1. Дать потребительскую характеристику нового продукта;

2. Разработать дизайн упаковки нового продукта;

3. Определить оригинальность и новизну предлагаемого продукта для предприятия и потребителя;

4. Рассмотреть наличие аналогичных продуктов на прилавках;

5. Определить уровень цен на аналогичные продукты;

6. Оценить потенциальный спрос и рынки сбыта для конкретного предприятия;

7. Разработать рецептуру и технологию нового продукта «Хлеб пшеничный с сушеной морковью»

8. Оценить наличие площадей и оборудования на предприятии для производства данного продукта;

9. Оценить наличие сырьевой базы для производства данного продукта;

10. Рассмотреть вопрос декларирования пищевых продуктов и ее роль при продвижении продукции на продовольственном рынке;

11. Рассмотреть виды сертификации продукции, применяемые на предприятии;

12. Подготовить документы и оформить результаты декларирования нового вида продукта;

Предметом исследования является разработка и продвижение на рынок нового продукта хлеба «Хлеб пшеничный с сушеной морковью».

Объектом исследования является производство нового вида продукта хлеб «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» на АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат».

Изучение покупательского спроса проводилось методом опроса в форме анкетирования. Для определения качества диетических хлебобулочных изделий, использовались органолептические, физико-химические, радиологические показатели, а также метод изучения документации.

Раздел 1. Описание нового продукта

1.1 Потребительская характеристика данного продукта

разработка продукт хлеб упаковка

Хлеб - один из важнейших продуктов питания. Природа заложила в пшеничное зерно комплекс жизненно необходимых пищевых веществ: белков, жиров, витаминов и минеральных соединений. У хлеба множество достоинств - он никогда не приедается, его употребляют все, ежедневно и в течение жизни.

В данной работе будут рассмотрены традиционные способы приготовления хлеба пшеничного из муки высшего сорта с добавлением сушенной моркови для получения хлебобулочных изделий с высокими пищевыми ценностями, и с более высоким содержанием в нем витаминов и минеральных веществ.

Морковь - очень полезный овощ для организма. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин - вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Именно благодаря каротину она имеет оранжевый окрас, ведь его там содержится 70-80%. Его особенность в том, что он не разрушается при обработке. Когда каротин попадает в организм, происходит химическая реакция, которая превращает каротин в ретинол. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора [1].

Известно, что морковь необычайно полезна. Введение в рецептуру изделий морковных добавок дает возможность увеличить содержание пищевых волокон, обладающих сорбционными свойствами, что способствует удалению из организма радионуклидов и ионов тяжелых токсичных металлов.

Сушеная морковь оказывает положительное влияние на зрение человека, полезным продуктом для пищеварительной системы. Ее используют в качестве лекарственных средств и в пищевой промышленности [14]. Сушеная морковь - это незаменимый источник каротина, витамина С, калия, фолиевой кислоты, пищевых волокон и фосфора. Частое употребление в пищу моркови помогает избежать некоторых заболеваний органов зрения, к примеру, близорукости. Кроме того, сушеная морковь помогает снизить нагрузку на зрение и препятствует быстрой утомляемости глаз. Сушеная морковь относится к продуктам полезным для пищеварительной системы. При регулярном употреблении содержащиеся в свежей моркови витамины, и минеральные вещества повышают жизненный тонус, укрепляют иммунитет, стимулируют процессы регенерации в организме.

В пищевой промышленности существует несколько разновидностей сушеной моркови, которые отличаются друг от друга сортом, а кроме того внешним видом. Сушеная морковь может быть высшего или первого сорта, кроме того продукт изготавливают в форме кубиков или соломки, также существует красная или желтая сушеная морковь. Кроме того, сушеная морковь гораздо дольше сохраняет свои вкусовые, а также потребительские характеристики, чем свежий овощ [18].

Постоянный недостаток витаминов в рационе питания значительной части населения России делает целесообразным введение ряда важнейших витаминов в состав хлебобулочных изделий, для профилактического питания. Регулярное потребление витаминизированного хлеба, к нему относится и разрабатываемый новый продукт - хлеб «Хлеб пшеничный с сушеной морковью», способствует повышению устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Регулярное потребление такого хлеба способствует повышению устойчивости организма, ускорению выздоровления при различных заболеваниях, повышению тонуса при стрессовых ситуациях и физических нагрузках

Разработка нового вида хлеб «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» привлечет покупателей полезными свойствами [2].

1.2 Характеристика видов упаковки, ее дизайн, используемый при производстве нового продукта

Упаковка продукта -- один из ключевых маркетинговых инструментов бренда, который непосредственно влияет на продажи. Профессиональная разработка дизайна упаковки -- это тонкое искусство создания гармоничного, привлекающего внимание образа и точная наука, позволяющая конвертировать простых посетителей магазина в покупателей вашего продукта. Это самая эффективная инвестиция, демонстрирующая результат в устойчивом росте продаж, увеличении лояльной аудитории, расширении занимаемой доли рынка, а также в повышении показателя «знания бренда» [12].

Упаковка хлебобулочных изделий, так как заражение хлебобулочных изделий микроорганизмами в основном происходит на этапе реализации и именно упаковка позволяет хлебобулочным изделиям оставаться после выпечки «чистыми» в микробиологическом отношении. Самой же упаковке необходимо обладать определенными свойствами: защитными, потребительскими, экологическими, рекламно-эстетическими. Защитные свойства должны обеспечить сохранность продукта с момента упаковки до момента потребления [1]. Они предусматривают защиту продукта от:

1) механических,

2) физических,

3) химических,

4) климатических,

5) биологических воздействий.

Чтобы создать правильную упаковку, нужно видеть цель ее создания, опираясь на знание целевой аудитории, название продукта, его основных свойств, предполагаемую цену, ассортиментный ряд, условия хранения, товары-конкуренты с описанием их упаковок, возможную технологию производства упаковки. Упаковка и этикета должна соответствовать ценовой категории товара, только так она станет осязаемым образом будущего брэнда. Каждый пятый покупатель руководствуется при выборе товара упаковкой. Ведь упаковка работает как маркетинговый и рекламный инструмент постоянно, а не только во время рекламной кампании. Доказано, что активнее всего взгляд покупателе привлекает желтый цвет, затем следует ярко оранжевый и красный.

Рекламно-эстетические свойства упаковки:

1) информативность,

2) привлечение внимания покупателя,

3) стимулирование сделать покупку.

В последнее время на предприятии продолжается широкое внедрение механизированной упаковки хлеба и хлебобулочных изделий с применением современных пленочных материалов. Это мероприятие имеет большое гигиеническое значение, так как исключает прикосновение рук человека к выпеченному хлебу. Это способствует и большему сохранению его свежести. При длительном хранении хлеба потери на его усыхание сведены к небольшим величинам (1-2%). В качественной, своевременной и полной информации о товарах нуждаются все. Средствами товарной информации служит маркировка. Маркировка - текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку или товар. В зависимости от места нанесения различают маркировку производственную и торговую. Носителями торговой маркировки служат ценники, кассовые чеки. Носителями производственной маркировки могут быть этикетки, вкладыши, ярлыки, бирки, контрольные ленты и т.п. [4] Применяют следующие виды упаковочных материалов:

* бумагу и бумагу, дублированную полиэтиленом или другими материалами, и пакеты из них;

* полиэтиленовые пленки и пакеты из них;

* полипропиленовую пленку и пакеты из них;

* целлофановую пленку и другие упаковочные материалы, разрешенные к применению органами здравоохранения.

Характеристики упаковочных материалов представлены в приложении 1, таблица 1.

Изделия упаковывают поштучно. Срок реализации в розничной торговой сети упакованного пшеничного хлеба - 48 ч.

При внедрении в производство нового продукта «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» предлагаю дизайн упаковки продукта в пленку. Макет дизайна представлен в приложении 2. Разработана этикетка приложение 3, на которой нанесена следующая информация для потребителя:

- наименование изделия,

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя,

- масса нетто,

- состав продукта,

- содержание витаминов,

- условия хранения,

- дата и час изготовления,

- срок реализации

- Обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт,

- Информационные сведения об энергетической ценности, содержании белка, жира и углеводов на 100 гр. Изделия.

Готовая продукция хлеб «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» укладывается на хлебные ящики, где происходит остывание продукции в течение 2-3 часов в условиях цеха. Упаковка продукции производится в пленку в соответствии с ГОСТом 31752-2012 «Изделия хлебобулочные в упаковке. Технические условия».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что упаковка - это неотъемлемый элемент качества изделия, упакованного в нее. Эстетические требования, устанавливаемые для упаковки нередко сложно выполнить в одиночку. Концепция упаковок должна отвечать общему фирменному стилю продукции или в целом предприятия. Упаковка должна быть такой, чтобы покупатель раз купив товар в этой упаковке, шел за ним еще и еще. Это достигается за счет цвета, формы, размера, текстуры материала, а так же, как уже говорилось, необходимой текстовой информации. Кроме того, упаковка не перестает «продвигать» товар, даже очутившись дома у потребителя.

1.3 Новизна предлагаемого продукта для предприятия и потребителя

Современный рынок хлебобулочных изделий представлен довольно широко, и немалую долю в нем занимает направление «Здоровое питание». Сюда входят хлебобулочные изделия с добавлением зерна и отрубей, бессолевые хлебобулочные изделия, хлеб с пониженной кислотностью, с пониженным содержанием белка и углеводов, с добавлением лецитина, с повышенным содержанием йода. Все эти разновидности хлебобулочных изделий, призваны не только разнообразить вкусовые качества, но также поддержать здоровье разных групп населения. Теперь на рынке появилась еще одна разновидность хлебных изделий в поддержку здорового питания - хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами [18].

Новый продукт для рынка сбыта дает производителю эксклюзивное конкурентное преимущество и позволяет без особых рисков и значительных маркетинговых расходов получить максимальную прибыль от его реализации.

Выпуск нового для производителя продукта означает, что новинка выводится на конкурирующий рынок сбыта и поэтому обязана иметь явные преимущества перед аналогичным продуктом конкурентов. Данный вид новинок наиболее сложен для производителя, так как принятие решения о реализации такого проекта требует: [11]

* тщательного изучения характеристик товаров, выпускаемых конкурентами;

* сбора данных о предпочтениях потребителей товара;

* проработки технических и финансовых возможностей компании по началу производства новинки.

Когда в качестве нового продукта предприятие рассматривает выпуск новой номенклатуры продукции в имеющейся ассортиментной линейке, то такой вид новинки имеет явные положительные моменты:

* не нужно вкладывать значительные средства в производственное оборудование и технологию выпуска продукции;

* нет необходимости значительно повышать затраты на стимулирование сбыта.

Однако выпуск такого вида новинки требует дополнительных маркетинговых затрат на исследование рынка сбыта и предпочтений потребителей.

При разработке идеи (концепта) новинки нужно принимать во внимание следующие моменты:

* необходимость явных отличий от выпускаемой номенклатуры (в противном случае запуск новинки снизит потребительский спрос на имеющиеся номенклатурные позиции);

* наличие конкурентных преимуществ перед аналогичной продукцией других производителей.

Запуск в качестве новинки улучшенного варианта уже выпускаемой продукции следует рассматривать в случае, когда данная ассортиментная позиция находится в списке лидеров продаж и пользуется устойчивым покупательским спросом. Тогда предприятие -- производитель такой новинки может добиться успеха с минимальными затратами.

Модель запуска такого вида новинок не требует ни маркетинговых исследований рынка и предпочтений потребителей, ни затрат на техническое перевооружение производства, ни дополнительных расходов по продвижению товара на рынке [17]. Достаточно просто вложиться в стимулирование продаж.

В результате предприятие сохраняет объем рынка сбыта за счет имеющихся потребителей новинки, получает дополнительные объемы за счет потребителей-новаторов (то есть интересующихся новинками рынка) и потребителей конкурирующей продукции (в случае, когда новые характеристики товара будут лучше аналогичной продукции конкурентов).

Независимо от сущности новинки модель ее вывода на рынок всегда должна включать в себя три основных раздела [11]:

1. Исследование рынка сбыта продукции.

2. Наличие у предприятия ресурсов.

3. Варианты выпуска нового продукта.

Введение в рецептуру хлебобулочных изделий компонентов, придающим им профилактические и лечебные свойства, позволяет решить проблему дефицита необходимых организму пищевых веществ, а также придать готовой продукции заданный позитивный характер.

Наиболее перспективными являются биологические активные добавки природного происхождения такие как, сушеная морковь, экстракты из плодов боярышника, шиповника, облепихи и т.д. Эти добавки способны не только повышать пищевую ценность хлеба, но и улучшать хлебопекарные свойства используемой муки [18].

На потребление хлеба оказывает влияние и возрастной признак.

Так покупатели среднего возраста, совершают покупки каждый день, в основном это традиционные сорта хлеба (хлеб ржано-пшеничный, х/б изделия - батоны) соответственно потребление хлеба выше, чем у лиц пожилого возраста.

Люди пожилого возраста совершают покупку приблизительно 2-3 раза в неделю, но в основном это хлеб диетических сортов.

Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет потребляют хлеб традиционных сортов, примерно одинаковое количество с диетическими изделиями, дети практически не едят хлеб, а из х/б изделий предпочитают сдобные х/б изделия с повышенным содержанием жиров и сахара.

Большую роль играет доход населения. Замечено, что хлеб с пищевыми добавками пользуется большим доверием среди более состоятельных семей, т. е людей, которые могут себе позволить решать проблемы собственного здоровья и качественного питания [18].

Несмотря на всю полезность хлебобулочных изделий лечебно-профилактического назначения, наибольшим спросом неизменно пользуются традиционные сорта хлеба 51%, хотя в последнее время наметились тенденции роста потребления диетических сортов хлеба, и снизилось производство и потребление х/б изделий традиционных сортов.

Отношение покупателей к хлебу с различными пищевыми добавками весьма неоднозначно более 3,5 % опрошенных вообще не знают для чего производятся и реализуются данные сорта хлеба, 24,7 % считают, что он ни чем не отличается от традиционных сортов хлеба, хотя большая часть опрошенных считают, что хлеб полезен для здоровья [18].

Раздел 2. Маркетинговое обоснование продукта

2.1 Состояние и тенденции развития рынка аналогичных продуктов

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды, новых рабочих мест. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек. Сейчас на рынке хлеба присутствует - традиционные виды хлеба - черный, белый, круглый, батон и формовой, так и хлебобулочные изделия с пищевыми добавками, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта [18].

Несмотря на достаточно высокий ассортимент хлебобулочных изделий, с каждым годом сокращается число потребления. В связи с этим проведем исследования изучения спроса на хлебобулочную продукцию [11].

В настоящее время в России функционирует более 10 тыс. пекарен и хлебозаводов, из них свыше 1,5 тыс. - крупные производители на которых сосредоточено производство 80 % всех хлебобулочных изделий. В последнее десятилетие возросло количество малых предприятий (мини-пекарен) различных форм собственности на которых производится 10 % от общего объема хлеба и хлебобулочной продукции (772 тыс. т. в 2021 г. и наблюдается его постоянный рост). [1]

Развитие хлебопекарной отрасли России сопряжено с наличием ряда объективных и субъективных проблем. На протяжении 2017-2021 гг. наблюдается тенденция снижения объемов производства хлебобулочных изделий на 1,5 - 3 % ежегодно. Это происходит по следующим причинам: финансовое положение многих предприятий остается нестабильным, рентабельность отрасли не превышает 2,5 - 3 %, уровень средней заработной платы на 25 % - 30 % ниже среднего по¬ экономике, отсутствует региональная инфраструктура хлебопечения. Кроме того, хлебопекарные предприятия не относятся к сельскохозяйственным товаропроизводителям и на них не распространяются меры государственной поддержки. [2]

Сегодня российский хлебный рынок характеризует ряд существенных изменений. Первое - это появление новых производителей в лице частных предпринимателей. Мелких хлебопекарен сегодня стало гораздо больше в сравнении с тем, что было 10-15 лет назад. Вторая тенденция связана с сокращением потребления хлеба. Хлеб всегда был одним из самых главных продуктов для россиян [2]. А сегодня в связи с улучшением уровня жизни населения, стремлением вести здоровый образ жизни, хлеб либо исключается из рациона, либо его потребление сокращается. К примеру, для г. Вышний Волочек суточная норма потребления хлеба составляла 300 г. в сут., а сейчас эта цифра снизилась до 160 г. Сравнительная характеристика предприятий конкурентов по Тверской области за 2021 год показана в приложении 4 в таблице 2. Объем производства хлебобулочных изделий по Тверской области показан в приложении 5, рисунок 1

Продукция АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» поставляется не только по г. Вышний Волочек и Вышневолоцкому району, но и по всей Тверской области, а также по тендерам осуществляется поставка хлебобулочных изделий в Новгородскую область. Доля поставки в Новгородскую область хлебобулочной продукции в общем объеме поставок незначительна всего 2,2%. В приложении 6 таблице 3 показан рынок сбыта продукции АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» за период 2019-2021 года.

Из таблицы 3 видно, что объемы продаж продукции с каждым годом увеличиваются, за 2021 год объемы увеличились на 948,03 тн или 14,2% по сравнению с 2020 годом, по сравнению с 2019 годом объемы - увеличились на 1 057,74 тн или 16,2%. Основными конкурентами предприятия на рынке в г. Вышний Волочек и Вышневолоцкий район являются хлебопекарные предприятия г. Твери - это ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», а также 2 мини-пекарни г. Вышний Волоче и мини-пекарня г. Бологое.

2.2 Общая характеристика деятельности АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»

АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» относится к промышленным предприятиям хлебопекарной отрасли. Хлебокомбинат одно из старейших предприятий города Вышнего Волочка и Тверской области. Он основан в 1929 году.

На своем территориальном рынке АО Вышневолоцкий хлебокомбинат является монополистом. Необходимо отметить, что хлебокомбинат по объему производства хлебобулочных изделий занимает 3-е место в области. Удельный вес выпускаемых хлебобулочных изделий составляет 9,3% от общего объема производства хлебобулочных изделий по Тверской области.

Предприятие является комплексным, объединяющим несколько видов деятельности. Основные виды деятельности - это производство, включающее в себя выпуск хлебобулочных, кондитерских изделий, розничная торговля и услуги по доставке изделий в торговую сеть. Предприятие - коммерческая организация. Целями деятельности предприятия являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Хлебобулочных изделий выпускается до 50-ти наименований, кондитерских изделий до 150 наименований. В число ассортимента хлебобулочных изделий входят диетические сорта, постная продукция, широкое разнообразие сдобы, слоеных и сухарных изделий, особое внимание уделяется элитным сортам хлеба. Главным конкурентным преимуществом АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» является высокое качество производимой продукции. В число потребителей продукции входит достаточно широкий сегмент аудитории, включающий людей разных возрастов, образовательного и культурного уровня, которые ценят свое здоровье. Для производства продукции используется исключительно натуральное сырье, без химических добавок и ГМО, пагубно влияющих на здоровье людей.

Помимо производства высококачественной продукции АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» акцентирует свое внимание на качественном обслуживании покупателей.

В целях обеспечения продажи хлебобулочных, кондитерских изделий в широком ассортименте и на высоком эстетическом уровне создана фирменная торговая сеть, которая включает в себя 8 магазинов и 17 передвижных торговых точек.

Услуги по доставке хлебобулочных изделий в торговую сеть осуществляются для тех потребителей, кто не занимается самовывозом продукции.

Миссия предприятия АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат».

Миссию предприятия АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» можно сформулировать следующим образом: максимальное удовлетворение потребностей самого широкого круга покупателей в товарах социальной направленности по самым приемлемым ценам, а также оказание консультационных услуг в данной области.

Основная общая цель организации (миссия) образует фундамент для установления ключевых общеорганизационных целей, на достижение которых должно ориентироваться высшее руководство. С учетом сформулированной миссии можно выделить следующие проблемы, стоящие перед организацией:

1) расширение круга предлагаемых услуг и товаров;

2) постоянное обновление ассортимента;

3) установление приемлемых цен на все виды продукции;

4) повышение квалификации сотрудников;

5) изучение потребностей потребителей.

Современный менеджмент акционерного общества демонстрирует стабильные результаты, несмотря на сложности в российской рыночной экономике. Ситуационный подход к решению стратегически важных задач дает персоналу и покупателям АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» уверенность в завтрашнем дне.

Общество обладает юридическими правами, имеет расчетные и текущие счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием местонахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

Дочерних и зависимых организаций в АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» нет.

Организационная структура предприятия АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» представлена в приложении 7.

2.3 Наличие аналогичного продукта на прилавках и уровень цен

Отделом продаж АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» за 2021 год сделан анализ продажи продукции предприятиями конкурентами на рынке г. Вышний Волочек, данные анализа представлены в приложении 8 таблица 4. На рисунке 2 в приложении 9 показана доля продаваемой продукции предприятиями конкурентами на рынке г. Вышний Волочек

Из таблицы 4 видно, что продукция АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» является конкурентоспособной в г. Вышний Волочек и занимает более половины рынка продаж в городе - 58,0%.

В последние годы на рынке г. Вышний Волочек, а также и в других городах отмечается усиление влияние сетевой розницы, проводящей политику низких цен и активно развивающей собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбината, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции.

Острая конкуренция характерна для всех сегментов рынка хлебопродуктов. Она обусловлена влиянием следующих факторов:

- сокращение потребления традиционных сортов хлеба вследствие сокращения населения и изменения структуры питания в связи с ростом доходов населения;

- ориентация маркетинговых стратегий всех производителей хлеба и хлебобулочных изделий на более рентабельный сегмент нетрадиционных сортов хлеба, мелкоштучных и сдобных изделий и т.д [12].

Представим в приложение 10 таблица 5 состав и структуру продаваемой продукции на рынке г. Вышний Волочек АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» и предприятиями конкурентами.

Из таблицы 5 видно, что АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» занимает уверенную позицию среди конкурентов г. Твери по продаже хлеба и булочных изделий на рынке г. Вышний Волочек, но проигрывает по реализации слоеных булочных изделий, диетических сортов хлебобулочных изделий, а также по реализации пирогов и коврижек.

Таким образом, хлеб и булочная продукция, вырабатываемая АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат», как и продукция конкурентов пользуется спросом. Это связано с тем, что хлеб и булочные изделия всегда были и будут востребованы на рынке, но предприятию надо увеличивать действующий и внедрять в производство новый ассортимент слоеных булочных изделий, диетических сортов хлеба, с применением различных добавок. Изменяется структура потребления хлеба -- большим спросом стали пользоваться более дорогие хлебобулочные изделия, расширяется ассортимент продукции, растет спрос на свежевыпеченный горячий хлеб, на хлеб с добавками, диетический и диабетический.

Проанализировав рынок диетических хлебобулочных изделий по г. Вышний Волочек, которые пользуются наиболее большим спросом у Покупателей, можно сделать вывод, что предприятию необходимо увеличить производство диетических хлебобулочных изделий, в том числе и новый продукт «Хлеб пшеничный с сушеной морковью». Данные анализа приведены в приложении 11 таблица 6.

Проанализируем розничные цены на диетические хлебобулочные изделия, анализ приведен в приложении 9 таблица 7

Из приложения 12 таблицы 7 видно, что АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» конкурентоспособно по ценам на диетические хлебобулочные изделия, в том числе новый продукт «Хлеб пшеничный с сушеной морковью».

2.3 Оценка потенциального спроса

Для формулирования конкурентной стратегии предприятия, с целью наибольшего удовлетворения потребности населения в хлебе и хлебобулочных изделиях, необходимо знать существующий спрос и покупательские предпочтения на данную продукцию [12].

Для оценки потенциального спроса на хлебобулочные изделия г. Вышний Волочек был проведен опрос покупателей. Вопросы для проведения опроса и опросный лист приведены в приложении 13.

Результаты опроса.

В опросе участвовали 350 Покупателей:

- от 16 лет до 20 лет - 13;

- от 21 года до 30 лет - 35;

- от 31 года до 40 лет - 58;

- от 41 года до 50 лет - 73;

- от 51 года до 60 лет - 94;

- свыше 60 лет - 77.

Род занятий:

- школьники - 10 человек;

- студенты - 6 человек;

- домохозяйки - 23 человека;

- рабочие - 80 человек;

- специалисты - 99 человек;

- пенсионеры - 132 человека.

По результатам проведенного опроса можно сделать следующие выводы:

1. Продукция предприятия пользуется спросом:

- широкий ассортимент продукции;

- свежесть продукции

2. Устраивает Покупателей обеспеченность хлебобулочными изделиями в районах города

3. Большинство Покупателей устраивает график работы торговых точек

Предложения Покупателей:

- расширить ассортимент диетических булочных изделий, мелкоштучных сдобных и слоеных булочных изделий;

- расширить ассортимент хлебобулочных изделий с добавками;

- внедрить в производство диетические кондитерские изделия.

В городе Вышний Волочек мало проводится выставок с дегустацией продукции среди покупателей. Выставки - дегустации можно проводить как на предприятии с приглашением оптовых покупателей, так и в собственной торговой сети для розничного потребителя продукции.

Хлеб и хлебобулочные изделия потребляет практически все население. Что касается кондитерских изделий. Проведем анализ по возрастным особенностям приобретения хлебобулочных изделий на рынке г. Вышний Волочек. Данные анализа приведены в приложении 14 таблица 8

По данным таблицы 8 можно сделать вывод, что молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет делают импульсивные покупки, то, что понравится. Группа людей в возрасте от 26-35 лет, это, как правило, самостоятельная аудитория или молодые семьи, также делают покупки импульсивно, на ходу, но определенно знающие что хотят. Люди в среднем возрасте более ориентированы, и совершают покупки вдумчиво, ищут подходящий вариант.

Поэтому реклама хлеба - это, прежде всего, информация о важности, полезности и необходимости ежедневного потребления данного продукта. Реклама - самый действенный инструмент в попытках предприятия модифицировать поведение покупателей, привлечь их внимание к товарам, создать положительный образ самого предприятия, показать общественную значимость и полезность.

Общий уровень доходов населения снижается, но вряд ли люди откажутся от тех сортов хлеба, которые пришлись им по вкусу. Скорее, в целях экономии многие будут выбирать меньший по весу формат.

Рассмотрим сегментацию рынка потребителей продукции АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»:

- 40% - люди со средним достатком, рабочие и служащие, с доходом до 5000 рублей в месяц на члена семьи;

- 20% - «малоимущие» (неквалифицированные рабочие и служащие, пенсионеры) с доходом до 2 500 рублей в месяц на члена семьи;

- 5% - «наиболее обеспеченные», в основном руководители с доходом от 8 750 рублей;

- 3 % - бизнесмены - от 15 000 рублей;

- 10% - студенты, школьники.

На основе данной сегментации можно сказать, что чаще всего употребляют хлеб пенсионеры и трудоспособное население со средним и низким уровнем доходов.

Таким образом можно определить следующие основные факторы, влияющие на спрос продукции.

Первой фактором, влияющим на изменение потребительского спроса, является стремительно развивающаяся тенденция ведения здорового образа жизни. Соблюдение правильного рациона сейчас играет немаловажную роль среди различных групп населения. Это представители как молодежи, так и более старших поколений.

Следующий фактор, прямо влияющий на объемы реализации хлебобулочных изделий, является состояние экономики в регионе, а так же в стране в целом. В связи со снижением уровня доходов населения отмечался рост спроса на хлебобулочные изделия и соответственно увеличивалось их производство. После стабилизации экономической ситуации спрос на данную продукцию снова начал падать [13].

На сегодняшний день наблюдается значительное снижение уровня жизни населения (доходов населения, сокращение рабочих мест и т.п.). Эти и другие неблагоприятные факторы заставляют потребителей прибегать к сокращению своих расходов на питание и переходу к менее дорогим продуктам питания. Это говорит о возможном увеличении спроса потребителей на хлебобулочные изделия в будущий период и внедрению в производство новых продуктов с применением отечественного сырья, каким является «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» .

Обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что на потребительские предпочтения в области выбора хлебобулочных изделий влияют следующие факторы:

1. Здоровый образ жизни

2. Состояние экономики в регионе

3. Уровень жизни населения

Исходя из указанных фактов, можно сделать вывод, что на рынке возможны некоторые структурные изменения в потреблении продуктов питания. В настоящий момент рынок хлеба и хлебобулочных изделий стал самостоятельно диктовать свои требования. Производители хлеба должны постоянно анализировать предпочтения потребителей. Для того чтобы быть успешным и конкурентоспособным игроком на рынке, недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Решением проблемы снижения спроса на хлеб может послужить использование новых технологий в производстве хлебопекарной продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, контроль качества и учет специфики потребительского поведения.

Раздел 3. Требования к технической базе

3.1 Оснащенность предприятия АО «Вышневолоцкий производственным оборудованием

На предприятии АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» используются различные технологии при производстве всевозможного хлеба и другой выпечки. Применяемое во время технологического процесса оборудование очень разное.

Главный производственный корпус хлебокомбината это трех этажное здание, со встроенным складом бестарного хранения муки. Производственная площадь здания составляет 3072,8 кв.м Справка о наличие оборудования для производства хлебобулочных изделий приведена в приложении 15.

Доставка сырья и вывоз готовой продукции производятся автотранспортом. На хлебокомбинате предусмотрен склад БХМ. Мука на хлебокомбинат доставляется в автомуковозах, оборудованных компрессорами для пневматической разгрузки муки. На складе БХМ установлено 8 силосов марки ХЕ-160А, емкостью 30 т каждый. Склад муки обеспечивает 7-суточную потребность хлебокомбината в муке. Подача муки от автомуковозов осуществляется по индивидуальным трубопроводам. Под каждым силосом установлен роторный питатель марки М-122.

Мука из силосов подается гибкими шнеками в просеиватели марки Ш2-ХМВ и далее поступает на автовесы марки АД-50-НК. Транспортировка муки в производственные бункеры ХЕ-63 осуществляется также гибкими шнеками. В случае поступления муки небольшими партиями в мешках на хлебокомбинате существует мукопросеивательная линия марки МПС -141 .

Соль хранится в растворенном виде в установке Т1-ХСБ-10 для приготовления и хранения соленого раствора. Проходя через фильтры, соединяющие отсеки емкости, солевой раствор очищается и насосом по трубопроводу подается в расходную емкость РЗ-ХЧД-1400 и далее к дозаторам тестомесильных машин.

На первом этаже расположены склады для хранения сахара, изюма, мака и других ингредиентов, там же установлены холодильные камеры для хранения прессованных дрожжей, маргарина, молока и яиц куриных.

В отделении подготовки сырья к пуску в производство сахар-песок просеивают и растворяют в установке Т1-ХСП, а затем подают в емкость для хранения суточного запаса В2-ОМВ-2,5 и расходные емкости Т1-XCП-01. Для разведения прессованных дрожжей и растопки маргарина установлены сахаро жирорастворители CЖР, а затем подают в емкость для хранения Я1-ОСВ-3 и расходные емкости ХЕ-45. В этом же помещении установлены насосы для перекачки сырья.

Из склада бестарного хранения мука поступает в бункеры ХЕ-63 из которых мука поступает в дозатор сыпучих продуктов ДСП Х-120. Из дозаторов мука поступает в дежи на замес теста. Также в дежи из дозаторов поступает другое приготовленное (растворенное) для замеса теста сырье.

Приготовление ржано-пшеничного теста на густой закваске осуществляется с использованием спирального тестомеса ASM EVO 250 PB (левая выгрузка), в котором производится замес теста, после замеса - тесто выгружается в дежу, после того как тесто выбродится его опрокидывают при помощи дежеопрокидывателя А2 -ХП-2Д в делитель «Кузбасс» 68-2М 00 -000 - 32, который делит заготовки хлеба в формы для расстойки и выпечки.

Приготовление пшеничного теста производится опарным и безопарным методом (способом) и осуществляется с использованием тестомесильных машин периодического действия WA 160 AN, после замеса теста, дежа выстаивается и тесто из дежи с помощью дежеопрокидователя А2-ХП-2Д переварачивают в тестоделители: марка одного тестоделителя - вакумный двухкарманный SOFT 3B 2P, марка второго тестоделителя - SD 380 XS .

На предприятии имеются три вида печей для выпечки хлебобулочных изделий. Батоны выпекаются на комплексно-механизированной линии ППП 3,054 тоннельного типа. Она состоит из: конвейерного шкафа окончательной расстойки с автоматической загрузкой заготовок в люльки и пересадкой их на под ленточной печи, надрезчика тестовых заготовок -- опрыскивателя, кондиционера марки ЛКВ-К-11в и транспортера готовой продукции. Производительность печи в сутки 8 тонн. Следующие виды печей - печь ротационная газовая Revent-24, в количестве 5 штук, с нержавеющими тележками в количестве 10 штук. Производительность всех печей в сутки - 20 тонн, одной печи - 4 тонны. На этих печах выпекается остальная продукция, кроме хлеба ржано-пшеничного «Дарницкий». Хлеб ржано-пшеничных сортов выпекаются на печах ротационных газовых марки Roto Avant FB 80100SC, их на предприятии 4 штуки. Производительность печей - 12 тонн в сутки, производительность одной печи - 3 тонны в сутки.

Для окончательной расстойки продукции, кроме батонов, вырабатываемых на линии КМЛ, используется шкаф окончательной расстойки UNOX Х8803 [6]/

3.2 Наличие сырьевой базы

Всё сырье, применяемое в хлебопекарном производстве, подразделяется на основное и дополнительное. Основное сырьё является необходимой составной частью хлебобулочных изделий. К нему относятся: мука, дрожжи, соль и вода. Дополнительное сырьё, применяется по рецептуре для повышения пищевой ценности, обеспечения специфических и физико-химических показателей качества хлебобулочных изделий. К нему относятся: молоко, яйца, жиры и масла, пряности, пищевые добавки, хлебопекарные улучшители и другие [1].

Новый продукт «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» (рецептура приведена в приложении 16) вырабатывается из следующих видов сырья [3]:

а) мука пшеничная высшего сорта ГОСТ 26574-2017.

б) дрожжи хлебопекарные прессованные ГОСТ Р 54731-2011.

в) соль поваренная пищевая по ГОСТ Р 51574-2018.

г) вода питьевая по ГОСТ Р 51232-98 .

д) сахар белый по ГОСТ 33222-2015.

е) морковь столовая сушеная по ГОСТ 32065-2013.

з) масло подсолнечное по ГОСТ 1129-2013.

и) кунжутное семя по ГОСТ 12095-76 .

3.3 Технология производства

Технологический процесс производства хлеба «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» из муки пшеничной высшего сорта включает следующие основные стадии и операции [1]:

* подготовка сырья к производству;

* дозирование рецептурных компонентов;

* замес, брожение и разделка теста;

* формование, предварительная расстойка и окончательная расстойка;

* выпечка, охлаждение и укладка продукции в ящики.

На данном хлебопекарном предприятии - производство ориентировано на выпуск широкого ассортимента хлебобулочных изделий в соответствии с запросами потребителей. Поэтому продукцию вырабатывают с применением универсального оборудования, обеспечивающего быструю смену вида выпускаемой продукции и оперативную регулировку параметров технологического процесса [8]. Технологическая схема производства нового продукта «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» представлена в приложении 17 рисунок 5

Подготовка сырья к производству. Заключается в хранении, смешивании, аэрации, просеивании и дозировании муки, а также подготовке питьевой воды, приготовлении растворов соли и сахара, прессованных дрожжей, подсолнечного масла, сушеной моркови и кунжутного семя на обсыпку.

Подача муки пшеничный высшего сорта из бункеров ХЕ -63 по шнекам в производственные бункера, через дозатор сыпучих продуктов ДСП Х-120 в дежу ТД - 160.

Прессованные дрожжи растворяются в растворители СЖР, из емкости для хранения Я1-ОСВ-3 дозируются в расходные емкости ХЕ-45, из них в дежу ТД -160.

Соль пищевая подается в солерастворитель из него через установку Т1-ХСБ-10 через расходную емкость РЗ-ХЧД-1400 подается в дежу ТД-160.

Вода питьевая проходит через фильтр и дозатор поступает в дежу, температура воды для замеса теста - 25 0 С.

Сахар белый просеивается и растворяется в установке Т1-ХСП, подача в емкость для хранения суточного запаса В2-ОМВ-2,5 и расходные емкости Т1-XCП-0, подача в дежу ТД-160.

Масло подсолнечное дозируется в ручную через весы из бутылей емкостью 5 л, необходимое количество подается в дежу ТД-160.

Сушеная морковь дозируется в ручную через весы

Кунжут - белый, черный на обсыпку дозируется в ручную через весы.

Замес теста. Заключается в дозировании и смешивании рецептурных компонентов. При замесе смесь подвергается механической обработке и насыщению пузырьками воздуха. Применяется безопарный способ приготовления теста.

Замес теста происходит с использованием тестомесильных машин периодического действия WA 160 AN

Время замеса на 1 скорости 5-6 минут, начальная t = 26-28 0С

Время замеса на 2 скорости 4-5 минут

Время замеса с дозировкой сухой моркови - 2-3 минуты, конечная t = 28-30 0С

Кислотность теста - 3,5 - 4,0 °С Т

Влажность теста - 44,0-44,5% .

Продолжительность брожения - 50-55 минут

Разделка теста. Готовое тесто в деже подкатывают к дежеопрокидывателю А2-ХП-2Д. При помощи дежеопрокидывателя тесто из дежи попадает в делитель марки - вакумный двухкарманный SOFT 3B 2P в нем происходит процесс деления теста путем дозирования по объему в виде порций одинаковой массы с целью получения заданной массы штучных изделий.

Формование. Осуществляется за счет механической обработки тестовых заготовок с целью придания им определенной формы, например, шарообразной. Для округления тестовых заготовок при производстве хлеба «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» используется округлитель конический марки СО 1600 N Округление порций теста необходимо для интенсивного их перемешивания во всем объеме, сглаживания неровностей и создание пленки на поверхности заготовки. Пленка образуется из слоя подсушенного теста и препятствует выходу газов из теста при предварительной расстойке. Наличие пленки дает равномерную пористость мякиша при выпечке. После округления продукция укладывается на листы и устанавливается на тележки нержавеющие хлебопекарные.

Расстойка тестовых заготовок. Различают предварительную и окончательную расстойки. Цель предварительной расстойки - ослабление внутренних напряжений, которые возникли в тесте при делении на порции и восстановление частично разрушенных звеньев клейковинного структурного каркаса теста. Предварительная расстойка при производстве данного вида продукции осуществляется на тележках нержавеющих хлебопекарных в разделочном помещении.

Цель окончательной расстойки - брожение теста в каждой тестовой заготовке, которое необходимо для восполнения диоксида углерода, удаленного при формовании. Во время расстойки формируется пористая структура мякиша будущего изделия. В результате брожения структура тестовых заготовок становится пористой, объем их увеличивается в 1,4…1,5 раза, а плотность снижается на 30…40 %. Заготовки приобретают ровную, гладкую, эластичную поверхность. Окончательная расстойка осуществляется в расстойном шкафу UNOX Х8803. Время расстойки тестовых заготовок - 45-50 минут, при t = 35-40 0С, при влажности - 75-80%. После окончательной расстойки тестовые заготовки хлеба «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» обсыпают кунжутом (смесь черный и белый).

Выпечка хлеба. Выпечка продукции «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» производится в ротационной печи «Ревент» , при t = +230 - 235 °С, время выпечки 50-60 минут.

Охлаждение и укладка хлеба. Выпеченный хлеб в ручную укладывают с листов в ящики. Часть продукции идет на упаковку, на другую часть готовой продукции выписывают паспорт и передают в экспедицию для отправки в торговую сеть. Охлаждение продукции происходит в помещении в течение 2 часов. Охлажденную продукцию упаковывают в пленку на упаковочном аппарате ЕКН - 455. Распечатывают на принтере этикетку и приклеивают на пленку. На данную часть продукции выписывают паспорт и передают в экспедицию для отгрузки в торговую сеть.

3.4 Наличие рынков сбыта для производимого нового продукта на предприятии

Сильной стороной для АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» является то, что предприятие имеет три специализированных магазина «Булочная-Кондитерская» и 17 передвижных торговых точек. Они установлены в самых проходимых частях г. Вышний Волочек.

В приложении 18 таблица 9 представлен анализ продаж хлебобулочных изделий через собственные торговые точки АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»

Из таблицы 18 видно, что более 48% от общего объема производимых хлебобулочных изделий АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» продает через собственную торговлю.

Из приложения 11 таблица 6 видно, что предприятия конкуренты продают аналогичный продукт на рынке г. Вышний Волочек в количестве 24 тонн в год.

АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» продает свою продукцию 198 покупателям не только в г. Вышний Волочек, но и близлежащие районы.

Продукция «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» имеет конкурентные преимущества перед аналогичной продукцией других производителей. Предприятия конкуренты ЗАО «Хлеб» и ОАО «Волжский пекарь» территориальной располагаются в г. Тверь. Расстояние от г. Тверь до г. Вышний Волочек 120 километров. Поэтому АО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» новый продукт «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» доставит к открытию магазинов Покупателей г. Вышний Волочек свежий и теплый. Другие конкуренты мини-пекарни г. Вышний Волочек такой продукт не вырабатывают.

В приложении 19 таблица 10 произведен расчет минимального производства и реализации данного нового продукта «Хлеб пшеничный с сушеной морковью». Предприятие может производить в месяц 6,48 тн хлеба «Хлеб пшеничный с сушеной морковью», по конкурентно способным ценам с другими производителями.

В приложении 20 таблица 11 приведена калькуляция на «Хлеб пшеничный сушеной морковью» произведен расчет отпускной цены на новый продукт.

Запуск в производство данного вида продукта «Хлеб пшеничный с сушеной морковью» не требует затрат на техническое перевооружение производства, ни значительных маркетинговых исследований рынка, ни значительных дополнительных расходов по продвижению товара на рынке. Достаточно вложить денежные средства в рекламные листки, дегустацию продукции.

В результате предприятие увеличит объемы производства за счет выпуска нового продукта «Хлеб пшеничный с сушеной морковью»

Раздел 4. Порядок декларирования продукции на предприятии

4.1 Значение декларирования пищевых продуктов и ее роль в продвижении продукции на продовольственном рынке

...