Конкурентоспособность авиапредприятий на рынке пассажироперевозок

На конкурентоспособность авиакомпаний влияет состояние конкурентной среды.

Состояние мирового рынка авиаперевозок.

Спрос на авиаперевозки в 2017 году вырос на 7,1% по сравнению с 2016 годом. Количество перевезенных пассажиров составило рекордное 4,1 млрд. человек, было выполнено порядка 37 млн.рейсов. Общая прибыль авиакомпаний за 2017 год составила порядка 34,5 млрд долларов (по предварительным данным ИАТА), рентабельность по операционной прибыли - 8,3%. Положительная динамика была отмечена во всех регионах. По данным Международной организации гражданской авиации ИКАО, Европа остается крупнейшим авиарынком мира - 37% от общего объема перевозок, рост 8,1% к 2016 году. Азиатско-Тихоокеанский регион - 29% от общего объема перевозок, прирост 9,6%. Северная Америка занимает 13% мирового рынка, при этом демонстрируя самый медленный рост в 4,9%среди других регионов. На Латинскую Америку и Карибскую зону вместе приходится 4% мировых авиаперевозок, при этом регион растет быстрее других, имея увеличение в 10% к 2016 году. Африка занимает 3% мирового рынка, демонстрируя рост в 7,6%, что чуть лучше предыдущих показателей [34].

Основными причинами прироста эксперты называют относительную стабильность цен на нефть, повышение безопасности полетов, увеличение объема инвестиций в экономику развивающихся стран, рост количества лоукостеров, предлагающих билеты по минимальным ценам с минимальным уровнем обслуживания (по итогам 2017 года лоукостеры перевезли 1,2 млрд пассажиров, что составило порядка 30% от общего количества), а также высокий спрос на авиаперевозки со стороны пассажиров.

Состояние Российского рынка авиаперевозок.

Современный российский рынок пассажирских авиаперевозок стремительно растет.

Положительная динамика макроэкономических показателей (ВВП, доходы населения), развитие международной геополитической ситуации («вновь» открытая Турция, развитие отношений с КНР), адекватная ценовая политика авиакомпаний и туроператоров, 10% ставка НДС на ВВЛ, стабилизация цен на нефть и др. - факторы, повлиявшие на значительный рост спроса на авиаперевозки в 2017 году.

Динамика 2017 года: объем пассажирских авиаперевозок вырос на 18,6% к уровню 2016 года.

Увеличение спроса пришлось на маршруты внутри России (+10,9%), в между- народном секторе отмечается значительный рост на 32,1%, особенно на зарубежных направлениях вне СНГ (+38,1%).

На рост перевозок пассажиров во внутреннем сообщении оказали влияние меры государственной поддержки, направленные на повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения.

Основные показатели работы отрасли за 2016-2017гг. и их динамика представ- лены в таблице 7. Пассажирооборот увеличился на 20,3%. Процент занятости пасса- жирских кресел вырос на 2,1%. Процент коммерческой загрузки увеличился на 1,3%.

Таблица 7.Основные показатели работы авиационной отрасли за 2016-2017гг.

Основные факторы риска в деятельности авиакомпаний.

На деятельность авиакомпаний оказывают влияние как общие финансовые и бизнес-риски, так и специфические отраслевые.

Отраслевые риски

• Риск снижения объемов воздушных перевозок.

Снижение объемов воздушных перевозок ведет к падению основных производ-

ственных показателей в отрасли (пассажирооборот, грузооборот, количество переве- зенных пассажиров, объем перевезенных грузов и почты, процент занятости пасса- жирских кресел, процент коммерческой загрузки), а также к уменьшению выручки.

• Конкуренция.

Рынок воздушных перевозок характеризуется высоким уровнем конкуренции, как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

Для обеспечения устойчивой позиции авиапредприятия на рынке, а также с целью снижения влияния данного риска, авиакомпании обновляют парк воздушных судов, уделяют большое внимание безопасности полетов и авиационной безопасности, расширяют географию полетов, проводят гибкую тарифную политику, предлагают пассажирам сервисные программы, отличные от конкурентов, расширяют сеть продаж, как за счет увеличения сети фирменных касс, так и путем развития продаж билетов через Интернет, имеют собственных представителей в крупных городах России и за рубежом.

• Сезонность авиаперевозок.

Производственные мощности авиационной отрасли, позволяющие удовлетворять летние пиковые нагрузки, являются избыточными в «низком» сезоне - не менее 7 месяцев в году. Односторонний характер сезонной загрузки снижает среднегодовой процент использования предоставленных провозных емкостей. Этот риск трудно преодолим, и в равной степени воздействует на все авиакомпании мира. Преимущества против этого риска имеют крупные перевозчики с развитыми маршрутными сетями, способные адаптировать структуру своих авиалиний под сезонные настроения рынка. Его влияние так же отчасти компенсируется гибкой тарифной политикой, позволяющей максимизировать доходы во все сезоны.

· Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые авиакомпанией в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Повышение цен на основные энергоносители и потребляемые услуги, связано с ростом стоимости основных составляющих себестоимости авиаперевозок: авиа ГСМ, услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, аэропортовых и аэронавигационных сборов, агентских комиссионных вознаграждений и т.д. Уровень этого риска достаточно высок и постоянен для авиационной отрасли, поскольку основными поставщиками являются монополисты (ТЗК, аэропорты, провайдеры услуг по техническому обслуживанию ВС и компонентов, навигационные службы и др.). Удорожание потребляемых ресурсов ведет к повышению тарифов и как следствие к спаду объемов перевозок. Кроме того, повышение тарифов на перевозки будет постоянно запаздывать относительно роста себестоимости. Это связано как с большой глубиной продажи перевозок, так и с конкурентным противодействием перевозчиков.

Главным направлением действий по снижению этого риска является проведение мероприятий по повышению топливной эффективности ВС, создание собственной инфраструктуры для выполнения всех видов оперативных и периодических форм технического обслуживания и для подготовки летного состава.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги авиапредприятия(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность авиапредприятия и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Изменение цен на услуги возможно под влиянием конкуренции, повышения себестоимости оказываемых услуг и т.д., однако цены на услуги, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, устанавливаются авиапредприятием самостоятельно, с учетом требований ФАС РФ.

Страновые и региональные риски

· Риски, связанные с экономической и политической ситуацией в стране и регионе, в которых авиапредприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Тщательный анализ такого рода рисков, позволяет своевременно принимать необходимые меры реагирования на них: приостановление полетов, изменение маршрутов, повышение мер авиационной безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического контроля и др.

Важным фактором является консультационная поддержка со стороны МИД РФ.

?Риск использования воздушного транспорта организациями террористического толка в целях осуществления террористических актов.

Предотвращение возможных негативных последствий локальных террористических актов осуществляется путем реализации комплексных мер, предусмотренных государственной «Программой авиационной безопасности гражданской авиации Российской Федерации».

· Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ. Они незначительны ввиду относительной стабильности экономической и политической ситуации в Российской Федерации.

Анализ основных конкурентов.

Доля пяти основных «игроков» авиационного рынка («Аэрофлот» ? российские авиалинии, «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии», ПАО Авиакомпания «ЮТэйр») составила 65,9 % от общего количества перевезенных пассажиров или 69246258 человек. Лидером по пассажиропотоку является («Аэрофлот» российские авиалинии 32 845 182 человек (+13,3%), однако лидером по темпам роста пассажиропотока стала компания «Россия» +37,7%. Другие перевозчики, входящие в топ 5, показали более умеренную динамику: «Сибирь» (+4,6%), «ЮТэйр» (+9,7%), «Уральские авиалинии» (+23,7%). Российский лоукостер «Победа» показал незначительный рост (+6,9%). В целом рост пассажирских перевозок у первых 15 компаний в 2017 году вышел на уровень (+19,5%)[34].

Показатели работы предприятий авиационной отрасли за 2016-2017гг. представлены в таблице 8.

Таблица 8.Показатели работы предприятий авиационной отрасли за 2016-2017гг.

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Благодаря слаженной работе всех структур, грамотному управлению и планированию в 2017 году Авиакомпания сохранила свои лидерские позиции, уверенно заняв 4 место в 5-ке лидеров отечественных авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы, совершенствуя социальные программы и программы лояльности, «Уральские авиалинии» приобрели новых клиентов, которые выбирают компанию как надежного, доступного и безопасного перевозчика.

В 2017 году Авиакомпанией перевезено 8 000 474 пассажира (+23,7% к 2016 г.). Удельный вес объема перевозок компании в общем объеме перевозок пассажи- ров по ГА составляет 7,6% (в 2016 г. - 7,3%)[34].

Рейтинг «Уральских авиалиний» среди российских перевозчиков по итогам 2017 г. по количеству перевезенных пассажиров следующий [34]:

· на ВВЛ и МВЛ - 4 место,

· на ВВЛ - 5 место,

· на МВЛ - 4 место.

В объемах перевозок Уральского Межрегионального территориального Управления ГА Авиакомпания занимает по прежнему ведущее место, доля отправок пассажиров составляет -99,99% (основной перевозчик в УрФО).

Один из крупнейших авиаузлов России - Московский аэропорт Домодедово является для Авиакомпании одним из самых значимых и важных. Количество пассажиров, перевезенных из Домодедово, неуклонно растет: 4 493 360 человек в 2017г. по сравнению с 3 793 404 человека в2016г. Доля перевезенных пассажиров от обще- го объема по Авиакомпании в 2017 году составила 56% (59% в 2016г.).

Историческим базовым аэропортом «Уральских авиалиний» по прежнему является аэропорт «Кольцово». Количество перевезенных пассажиров в 2017 году со- ставило 1 531 736 человек (1 334562 человека в 2016 г.), доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании в отчетном году составила 19% (21% в 2016г.).

Третьим по значению для Авиакомпании является аэропорт «Пулково» Санкт-Петербург. Количество перевезенных пассажиров в 2017 году составило 715 643 человека (547 954 человека в 2016 г.), доля отправок пассажиров в общем объёме по Авиакомпании составила 9% (8% в 2016г.).

«Уральские авиалинии» продолжают осваивать рынки перевозок из других го- родов России: Минеральные Воды, Самара, Челябинск, Пермь, Уфа, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и др. Доля перевозок из этих регионов в 2017 г. составила 16% от общего объёма перевозок [34].

Росту основных производственных и финансовых показателей Авиакомпании способствовал ряд факторов, среди которых можно выделить следующие [34]:

- Расширение парка воздушных судов. На конец отчетного периода парк

«Уральских авиалиний» составил 43 самолета Airbus (А319 - 7 шт., А320 - 23 шт., А321 - 13 шт.).

- Эффективная эксплуатация самолетов А319, А320, А321.

- Расширение и оптимизация маршрутной сети.

- Использование крупнейших авиаузлов России Москва (Домодедово), Екатеринбург (Кольцово), Санкт-Петербург (Пулково) как базовых.

- Наличие хабов в таких городах как Самара, Казань, Уфа, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Владивосток, Нижний Новгород, Челябинск, Минеральные Воды, Калининград и др.

- Увеличение частоты полетов.

- Развитая сеть продаж и вхождение в мировую систему бронирования.

- Широкий спектр услуг, предоставляемых пассажирам.

- Развитие партнерских отношений. Реализация масштабного проекта по разви- тию транспортных связей с КНР.

- Введение программ государственной поддержки региональных перевозок (субсидирование).

- Снижение средней стоимости ГСМ.

- Проведение гибкой тарифной политики.

- Незначительное снижение курса валют.

- Создание собственной современной инфраструктуры.

Основные итоги 2017 года [34]

1. За 12 месяцев 2017 г. услугами Авиакомпании воспользовалось рекордное количество пассажиров - 8 000 474 (+23,7% к 2016 г.).

2. Перевезено груза и почты 22 325,43 тонн (+10,9% к 2016 г.).

3. Совершено 55 681 производственных рейсов, что на +8 303 рейса (или +17,53%) больше, чем в2016 г. Из них на международных направлениях - 11 959 рейсов, внутри страны - 32 993 рейса и10 729 рейсов в страны СНГ.

4. Чистая прибыль Авиакомпании составила 3 235 296 тыс. руб.

5. Действующий парк Авиакомпании составляет 43 пассажирских самолетов AIRBUS:

- А320 - 23 шт. операционный лизинг;

- А321 - 13 шт. операционный лизинг;

- А319 - 7 шт. операционный лизинг.

6. Значительно увеличилось количество пассажиров из базовых авиаузлов

Авиакомпании Москва(Домодедово), Екатеринбург (Кольцово), Санкт? Петербург (Пулково).

7. Наличие хабов в таких городах как Самара, Казань, Уфа, Иркутск, Красно- дар, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Минеральные Воды, Калининград и др.

8. Прирост объема пассажиров на международных рейсах (МВЛ и СНГ) составил 41,5%, по России - 13,3%.

9. Поддержание безопасности полетов на высоком уровне: комплексный показатель полетов за2017 г. равен 99,962%.

10. Продолжилась промышленная эксплуатация нового современного Авиационно-технического центра европейского уровня для технического обслуживания самолетов.

11. Стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах компании.

12. В соответствии с программой обновления самолетного парка в 2017г. переучились наА319/320/321:

· Летный состав - 61 чел.

· Бортпроводники - 701 чел.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Компания специализируется на авиационных и вертолетных перевозках. Основные порты приписки находятся в Тюмени и в Москве. Осуществляет не только чартерные, но и регулярные рейсы: каждый день лайнеры компании делают около трехсот вылетов.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выпустило консолидированную отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В 2017 году выручка группы составила 75,8 млрд руб., чистая прибыль - 2,4 млрд руб. Благодаря росту операционной эффективности операционная прибыль достигла 7,6 млрд руб. (+27% к 2016 году). Прибыль EBITDA зафиксирована на

уровне 14,1 млрд руб. (+7,5% к 2016 году).По итогам года авиакомпания Utair, возглавляющая самолетный сегмент группы, увеличила пассажиропоток на 9,6% и коэффициент занятости кресел - на 4% (до 76%).

Основные факторы роста - экономичный тариф «Лайт» с ручной кладью, гибкое управление загрузкой, лидерство в отрасли по пунктуальности и обновленные для удобства пассажиров мобильное приложение и сайт.

Налет вертолетных операторов Группы «ЮТэйр» превысил 130 тысяч часов, перевезено 80 тыс. тонн грузов и свыше 570 тысяч пассажиров. Компания «ЮТэйр - Вертолетные услуги», возглавляющая вертолетный сегмент группы, внедрила систему онлайн-мониторинга воздушных судов, обеспечила экипажи электронными бортовыми портфелями и продолжила совершенствовать автоматизированную систему процессов поддержания летной годности.

Объем ТО самолетов, выполненных ООО «ТС Техник» в 2017 году, составил 352 тыс. нормо-часов и превысил показатель 2016 года на 86,5%. АО «ЮТэйр- инжиниринг» провело обслуживание 202 ВС (+16%). Результаты компании в 2017 году: свыше 1 306 тыс. нормо-часов технического обслуживания и 46 капитальных ремонтов ВС, из них 32 - для сторонних заказчиков.

Безопасность полетов - важнейший приоритет группы. Входящие в нее компании регулярно инвестируют в инновации, современный и надежный флот, непрерывное совершенствование профессиональных навыков летного и технического персонала. В собственном учебном центре в 2017 году прошли обучение по различным направлениям более 16,7 тыс. специалистов, тренажерную подготовку - более 3,7 тыс. слушателей[35].

Благодаря внедрению принципов бережливого производства и оптимизации затрат группа в полном объеме и в срок выполняет финансовые обязательства по кредитным и лизинговым договорам согласно принятой финансовой модели. Сокращение чистой прибыли связано с не денежными операциями, такими как переоценка активов. Уменьшение рыночной стоимости активов, номинированной в валюте, обусловлено снижением курса доллара к рублю относительно предыдущей оценки.

Группа «ЮТэйр» - уникальный по структуре холдинг, совмещающий развитые сегменты пассажирских перевозок и вертолетных работ, занимающие лидирующие позиции в России и за ее пределами.

Авиакомпания Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых являются уникальными и доступны только пассажирам Utair [35].

Компания «ЮТэйр - Вертолетные услуги» - вертолетный оператор №1 в Рос- сии, крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Опыт производственной деятельности насчитывает более 50 лет работы в авиационной отрасли страны и более 25 лет сотрудничества с ООН в области авиационной поддержки миротворческих миссий.

ООО «ТС Техник», динамически развивающиеся предприятие, ориентированное на техническое обслуживание и ремонт авиационной техники и компонентов западного производства. ООО «ТС Техник» имеет сертификат бермудских авиационных властей по OTAR PART - 145.

АО «ЮТэйр-Инжиниринг» - крупнейший центр технического обслуживания отечественных и зарубежных вертолетов в России и один из лидеров в мире. Центр обладает мощной производственной базой в Тюмени. Еще 29 сертифицированных мест производственной деятельности расположены в России и в 17 странах мира: от оперативных точек и посадочных площадок до линейных станций технического обслуживания.

Расчет индекса конкурентоспособности продукции

- Первая группа показателей - показатели надежности и безопасности оказываемых авиауслуг. В данной группе два основных показателя: Коэффициент молодости авиапарка (Квозр) и Коэффициент авиационной безопасности (Кбез) ;

- Вторая группа показателей - показатели качества оказываемых услуг. В данную группу входят три показателя: Уровень комфортности полета (К комф.); Коэффициент пунктуальности (К пунк.); Уровень удовлетворенных пассажиров потерявших багаж (Купб.);

- Коэффициент соотношения цены/качества услуг авиакомпаний (Кц/к).

Показатели безопасности и надежности авиакомпании являются наиболее важными и приоритетными при выборе человеком авиауслуг.

Одним из показателей, характеризующих надежность и безопасность является возраст воздушных судов авиакомпании. Анализ статистики авиакатастроф за последние 20 лет позволил выявить рад основных причин этих катастроф. Основные причины представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные причины авиакатастроф

Анализ авиакатастроф по всему миру ведущими специалистами свидетельствует о значительной зависимости безопасности полетов от возраста воздушного судно. Из рисунка 1 видно, что 17 % авиакатастроф возникает по причинам различных неполадок воздушных судов. Чем старше самолет, тем больше и чаще возникают различные неполадки с ним в полете. Так мировыми экспертами по безопасности пассажирских авиаперевозок классифицировали самолеты на три категории в зависимости от возраста судна - три цветовые зоны

1. Зеленый сектор: Самолеты, чей возраст до 10 лет.

2. Оранжевый сектор, от 10 до 15 лет.

3. Красный сектор, самолеты, чей возраст свыше 15 лет.

Используя данные, размещенные на турпортале WORLD-S о возрасте авиа- парка российских авиакомпаний по состоянию на январь 2018 год, предоставленные Для расчета коэффициента молодости воздушного парка (К возр.) используется методика: При среднем возрасте самолетов авиакомпании до трех лет коэффициенту молодости авиапарка присваивается значение равное 1,0. При увеличении среднего возраста на каждый последующий год значение коэффициента молодости авиапарка снижается на 0,07.

Рассчитаем Квозр. для Аэрофлота = 1,0 - (4,2 - 3,0)*0,07 = 0,916.

Таблица 9. Анализ возраста авиапарка компаний за 2017 год.

* Boeing 737-500 в количестве 32 штуки - возраст 20,4 лет.

Анализируя коэффициента молодости авиапарка видно, что наименее безопасными являются самолеты компании ЮТэйр, почти половина парка имеет возраст более 20 лет, а средний возраст второй половины парке превышает 10 лет.

Наилучший показатель возраста авиапарка у компании Аэрофлот, его Коэффициент молодости авиапарка в 2017 году составил 0,916.

Вторым показателем, входящим в состав первой группы показателей конкурентоспособности является коэффициент авиационной безопасности (Кбез.). Данный показатель рассчитан на основе рейтинга Европейского агентства по авиационной безопасности - EASA за 2017 год.

Согласно данным европейского агентства по состоянию на 2017 год авиакомпания Уральские авиалинии признана самым безопасным перевозчиком, зарегистрированным на территории России. При определении рейтинга учитывались данные проверки общего состояния воздушных судов авиакомпании и соответствия стандартам по документам и международным нормам. Также при расчете рейтинга было учтено отсутствие с 1993 года авиакатастроф с человеческими жертвами. Авиакомпании Уральские авиалинии EASA присвоил самый высокий рейтинг среди российских авиакомпаний в 0,24 балла, из расчёта - чем ближе к единице, тем опаснее полёты этим перевозчиком.

В рейтинге безопасности российских авиакомпаний Аэрофлот занял третье место и ему был присвоен рейтинг 0,38 балла. Это объясняется наличием ряда авиакатастроф воздушных судов данной авиакомпании в 90-х годах XX -го века.

Авиакомпании ЮТэйр тоже попавшей в десятку безопасных российских авиа- компаний благодаря отсутствию за последние пятнадцать лет авиакатастроф пассажирских судов было присвоено 0,54 балла.

Коэффициент авиационной безопасности определен как обратная величина рейтинга, следовательно, у ЮТэйр коэффициент авиационной безопасности составит 1,0 - 0,54 = 0,46.

Данные рейтинга и коэффициента авиационной безопасности по трем анализируемым авиакомпаниям за 2017 год сведены в таблицу 10.

Таблица 10. Коэффициент авиационной безопасности за 2017 год

Вторая группа показателей, направлена на оценку качества обслуживания пас- сажиров в процессе использования ими услуг авиакомпаний. Для оценки качества рассмотрим такие показатели как уровень комфортности полета, коэффициент пунк- туальности авиакомпании, уровень удовлетворенных пассажиров потерявших багаж по вине авиакомпании.

Показатель «Уровень комфортности» полета формируется из трех основных составляющих:

- Уровень сервиса на борту;

- Уровень подготовленности бортпроводников;

- Качество питания на борту.

Для оценки уровня комфортности были использованы данные размещенные на сайте ТорAirlinies в виде рейтинговых оценок. Показатели уровня комфортности по трем анализируемым компаниям: Аэрофлот, Уральские авиалинии и ЮТэйр за 2017 год в таблице 11.

Таблица 11. Показатели уровня комфортности за 2017 год

Так как рейтинговая оценка производилась по пятибалльной системе, то для оценки конкурентоспособности преобразуем полученные показатели в коэффициен- ты (приравняв 5 баллов по рейтингу к 1,0).

Расчет общего уровня комфортности осуществляется как среднеарифметическая по трем основным характеристикам, формирующих показатель комфортности полета.

Результаты преобразования рейтинговых оценок и итоговое значение уровня комфортности по анализируемым авиакомпаниям представлены в таблице 12.

Таблица 12.Оценка уровня комфортности полетов за 2017 год.

Анализ уровня комфортности полетов за 2017 год показал, что из анализируемых компаний наивысший уровень комфортности у Аэрофлота, на втором месте Уральские авиалинии, а компания ЮТэйр на третьем месте.

Одним из основных показателей качества авиауслуг является показатель «пунктуальность» вылетов самолетов авиакомпании. По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) за 2017 год по уровню задержек рейсов основных российских авиакомпаний (Приложение 4.), составлена таблица для анализа уровня пунктуальности самолетов компаний Аэрофлот, Уральские авиалинии и ЮТэйр.

Расчет коэффициента пунктуальности производится по формуле: К пунк. = Доля рейсов совершенных без задержки/ 100 %

Таблица 13. Оценка пунктуальности авиакомпаний за 2017 год.

Анализ данных таблицы 13 показал, что наиболее пунктуальной является авиакомпания Utair , уровень рейсов совершенных с задержкой рейса у данной компании самый низкий (1,47 %) из анализируемых, наибольшая доля задержек рейсов у Уральских авиалиний (6,18 %), а, следовательно, коэффициент пунктуальности Уральских авиалиний равен 0,938.

Одним из важных показателей качества оказываемых услуг авиакомпаний является вопрос потери багажа пассажиров. Проведенный компанией Tripst опрос пассажиров российских авиакомпаний показал, что примерно у 47 % пассажиров авиа компаний возникали проблемы с потерей багажа по вине авиакомпании.

Хотя в большинстве случаев багаж пассажира благополучно возвращается владельцу в течение 1-5 дней, однако, полностью удовлетворенными тем как авиа- компания справилась с возникающими проблемами с потерями багажи остались только 22 % пассажиров пострадавших от потери багажа. Из потерявших безвозвратно багаж или получивших пострадавший багаж удовлетворяющую пассажира компенсация получили только 12 % из опрошенных компанией Tripst пострадавших от потери багажа пассажиров. В таблице 14 приведены данные по анализу удовлетворенности пассажиров, потерявших багаж по трем авиакомпаниям.

При определении уровня удовлетворенных пассажиров потерявших багаж (Купб.) используется формула:

= (% пассажиров, получивших потерянный багаж + % пассажиров, полностью удовлетворенных, полученной компенсацией за потерянный и/или поврежденный багаж + % пассажиров, частично удовлетворенных, полученной компенсацией за потерянный и/или поврежденный багаж * 0,5) / 100%.

Таблица 14. Оценка удовлетворенности пассажиров, потерявших багаж.

* ЮТэйр - за повреждения багажа компания компенсацию не выплачивала.

Из таблицы видно, что самый высокий процент удовлетворенных пассажиров потерявших багаж из анализируемых авиакомпаний у Аэрофлота и составляет 85,5

% . чуть ниже данный показатель у ЮТэйр - 84 %. Санный низкий показатель у авиакомпании Уральские авиалинии - 80 %.

При оценки конкурентоспособности любого товара или услуги большое внимание уделяется сравнению уровня цен на анализируемую продукцию. Однако, проведение стандартного анализа цен на услуги авиакомпаний не представляется возможным из-за ряда причин: широкий ассортимент маршрутов (направление и длина которых по анализируемым авиакомпаниям мало совпадает), существенная разница в стоимости авиабилетов в разных класса обслуживания, сезонность цен на различным направлениям (наличие скидок за досрочное приобретение билетов, наличие кратковременных падений цен на разные маршруты и т.п.).

Вместо проведения сравнительного анализа цен, причины невозможности проведения которого указаны выше, проанализируем рейтинговые оценки, данные компанией ТорAirlinies по показателю «соотношение цена и качество» услуг российских авиакомпаний. Показатели рейтинговых оценок по авиакомпаниям Аэрофлот, Уральские авиалинии и ЮТэйр за 2017 год, а так же полученные на их основе коэффициенты соотношения цена/качество (Кц/к) в таблице 15.

Таблица 15. Рейтинговые оценки и коэффициенты показателя «соотношение цена/качество»за 2017 год

По данным таблицы видно, что наилучшее соотношение цены и качества оказываемых услуг из представленных авиакомпаний у авиакомпании Уральские авиалинии (0,528), на втором месте Аэрофлот (0,486) и чуть меньше коэффициент соотношения цены и качества у компании ЮТэйр (0,444).

Сведем показатели, рассчитанные выше для оценки конкурентоспособности услуг авиакомпаний в сфере пассажироперевозок в единую таблицу 16.

Таблица 16.Показатели услуг авиакомпаний за 2017 год

Уровень значимости показателей, используемых для оценки конкурентоспособности услуг авиакомпаний в сфере пассажироперевозок для потребителей сильно варьируется. В таблице 17 представлен рейтинг значимости указанных выше показателей для пассажиров при выбора авиакомпании. Оценка в рейтинге от 1 до 6 по мере уменьшения значимости показателя для пассажира, т.е. оценка 6 присваивается самому мало значимому из перечисленных показателей.

Суммарное значение оценок составляет 21 (1+2+3+4+5+6).

Исходя из рейтинговой оценки, определяем коэффициент значимости показателя, необходимый для расчета уровня конкурентоспособности авиауслуг. Расчетные данные по рейтингу и значимости показателей в таблице 17.

Таблица 17. Значимость показателей для пассажира при выборе авиакомпании.

Для оценки уровня конкурентоспособности продукции (услуг) в качестве базы для расчета конкурентоспособности услуг разных компаний может использоваться компания-эталон, обладающая наилучшими свойствами по анализируемым показателям. Применение компании-эталона позволяет проводить сравнительный анализа показателей конкурентоспособности продукции (услуг) компаний конкурентов. Оценка уровня конкурентоспособности услуг авиакомпаний в сфере пассажироперевозок (авиауслуг) (Iуслуг) с применением компании-эталона осуществляется по формуле:

I услуг = ?Кi j / Кi э * Уi ,

где:

Кi j - коэффициент i-го показателя услуг j-ой авиакомпании,

Кi э - коэффициент i-го показателя услуг авиакомпании-эталона, Уi - удельный вес i-го показателя услуг авиакомпании.

Рассчитаем значения показателей для компании - эталона на основе данных таблицы 17 . Так, коэффициент молодости авиапарка (Квозр) эталонной компании берется на уровне максимального из имеющихся данных по указанному показателю и равен уровня данного показателя компании Аэрофлот = 0,916. Использую аналогичный под- ход, определим другие показатели и сведем полученные значения в таблицу 18 .

Таблица 18.Показателя услуг авиакомпании-эталона.

Произведем расчет ряда значений, являющихся промежуточным расчетом для итоговой оценки конкурентоспособности авиакомпаний на основе сопоставления показателей авиакомпаний Аэрофлот, Уральские авиалинии и ЮТэйр и значениями данных показателей с компанией-эталоном. Результаты расчетов представим в виде таблицы.

Таблица 19. Промежуточные расчетные значения для оценки уровня конкурентоспособности авиауслуг.

Итоговые результаты расчетов оценки уровня конкурентоспособности услуг авиакомпаний в сфере пассажироперевозок (авиауслуг) (Iуслуг) с применением компании-эталона в таблице 20.

Таблица 20. Уровень конкурентоспособности авиауслуг компаний за 2017 г.

Произведенные расчеты конкурентоспособности услуг исследуемых авиакомпаний показал, что наиболее конкурентоспособными является авиауслуги компании Аэрофлот. Однако, значение уровня конкурентоспособности услуг Аэропорта ниже единицы, что показывает наличие резервов повышения конкурентоспособности услуг авиакомпании в сфере пассажироперевозок.

Расчет индекса финансового положения предприятия

Как было рассмотрено в главе 1 выпускной квалификационной работы, на конкурентоспособность предприятия влияют его финансовые показатели. Для расчета индекса финансового положения предприятия с целью оценки его конкурентоспособности используются следующие показатели:

1. Коэффициент оборота основных средств характеризует эффективность использования основных средств и определяется отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости основных средств.

2. Чистая прибыль на 1 работника. Показатель характеризует экономический эффект от управления имеющимися трудовыми ресурсами.

3. Рентабельность продукции, которая определяется как отношение прибыли от продаж к себестоимости продаж и показывает эффективность основной деятельности предприятия.

4. Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственных средств предприятия и определяется отношением чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала.

5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала, который показывает, какая часть медленно реализуемых активов предприятия связана в производственных запасах и дебиторской задолженности. Коэффициент маневренности функционирующего капитала равен отношению суммы медленно реализуемых активов к разности оборотных активов и суммы текущих обязательств. Нормативных ограничений показателя не существует. Положительной тенденцией является уменьшение показателя в динамике.

6. Коэффициент текущей ликвидности, который определяется отношением стоимости всех оборотных средств предприятия к величине краткосрочных обязательств. Нормативное ограничение показателя - его значение должно быть больше или равно двум.

7. Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Коэффициент финансовой независимости рассчитывается отношением собственного капитала к общей сумме капитала (активов) организации.

Исходные данные для расчета финансовых показателей представлены в таблице 21.

Таблица 21. Исходные данные для расчета показателей, формирующих индекс финансового положения предприятия

Подобные документы

• Система учета пассажироперевозок маршрутными такси

  Разработка программного приложения по учету пассажироперевозок маршрутных такси с использованием 1С Предприятие. Выбор и обоснование среды разработки. Алгоритм работы и компоненты системы. Функции программы. Функциональное и полное тестирование.
  
  курсовая работа [691,3 K], добавлен 16.02.2016
  

• Особенности перевозок грузов водным и воздушным транспортом

  Анализ факторов, оказывающих влияние на выбор транспорта в целях обеспечения оптимальных перевозок. Преимущества и недостатки автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Особенности перевозок грузов водным и воздушным транспортом.
  
  контрольная работа [24,5 K], добавлен 02.05.2011
  

• Государственное регулирование авиакомпаний

  Сущность тарифной политики авиакомпаний. Принципы оптимизации участия посредников в системе поставок топлива. Характеристика процесса приватизации и акционирования авиапредприятий. Государственное регулирование авиакомпаний ФАС. Безопасность полетов.
  
  реферат [20,2 K], добавлен 18.04.2015
  

• Совершенствование логистического управления пассажирским транспортом

  Сущность транспортной логистики. Основные положения логистического подхода в технологии пассажирских перевозок. Механизм оценки отдела маркетинга на предприятии ОАО "Могилевская фабрика мороженого". Анализ пассажирских перевозок Республики Беларусь.
  
  курсовая работа [73,0 K], добавлен 24.10.2012
  

• Авиационный транспорт в туризме

  История развития воздушного транспорта. Летательные аппараты от древности до наших дней. Правовые основы регулирования перевозок туристов воздушным транспортом. Обслуживание туристов воздушным транспортом. Общие правила перевозки туристов и багажа.
  
  курсовая работа [57,3 K], добавлен 25.03.2009
  

• Ценообразование на рынке транспортных услуг

  Факторы, влияющие на формирование тарифов на услуги транспорта. Ценообразование в сфере транспортных услуг. Государственное регулирование цен на рынке транспортных услуг. Тарифы железнодорожного, водного, автомобильного и воздушного транспорта.
  
  контрольная работа [136,8 K], добавлен 25.11.2010
  

• Социально-экономические аспекты транспортных проблем Казахстана

  Рассмотрение транспортного комплекса Республики Казахстан. Экономическое состояние водных и суходольных путей. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта. Развитие железнодорожного движения как наиболее перспективного в плане пассажироперевозок.
  
  доклад [18,6 K], добавлен 17.07.2014
  

• Виды опасного груза; правила их перевозок

  Классификация опасных грузов; их упаковка и маркировка. Требования к организации перевозок взрывчатых материалов, ядовитых и коррозионных веществ железнодорожным, автомобильным, воздушным и водным транспортом. Транспортно-сопроводительные документы.
  
  курсовая работа [74,0 K], добавлен 30.09.2014
  

• Анализ пассажирских перевозок в междугороднем сообщении

  Технико-экономический анализ предприятия и его положения на рынке автотранспортных услуг. Характеристика парка подвижного состава. Прогнозирование пассажиропотоков. Мероприятия по повышению комфортабельности перевозок в автобусах междугороднего сообщения.
  
  отчет по практике [327,6 K], добавлен 29.10.2011
  

• Воздействие структурных изменений на рынке авиаперевозок на конкуренцию между авиакомпаниями

  Международный опыт регулирования сферы авиаперевозок со стороны государства в странах Западной Европы, США и России. Анализ ценовой политики сравнением цен на перелеты по маршрутам с сопоставимым расстоянием полета. Оценка эффекта слияния авиакомпаний.
  
  курсовая работа [376,3 K], добавлен 29.11.2015
  

• Технологии перевозок грузов

  Особенности транспортировки грузов морским транспортом. Технологии перевозок на железнодорожном транспорте. Классификация способов перемещения грузов автомобильным транспортом. Описание современных методов организации перевозок в смешанном сообщении.
  
  презентация [8,8 M], добавлен 15.02.2014
  

• Обоснование конкурентоспособной схемы доставки нефтеналивных грузов на линии Красноярск – Дудинка

  Особенности оценки конкурентоспособности на транспорте. Краткий обзор перевозок грузов в Енисейском бассейне. Выбор типа флота, технические и эксплуатационные характеристики судов. Анализ оптимальной схемы доставки нефтеналивных грузов на линии.
  
  дипломная работа [665,9 K], добавлен 21.03.2012
  

• Совершенствование стратегии транспортного обслуживания собственным и наемным транспортом

  Транспортное обслуживание как фактор повышения конкурентоспособности организации. Способы организации перевозочного процесса в условиях логистического управления. Разработка рекомендаций по созданию интеллектуальной транспортной системы на основе ГЛОНАСС.
  
  дипломная работа [817,2 K], добавлен 10.04.2017
  

• Транспортное обслуживание международных экономических связей

  Место и роль международных перевозок в экономике. Конкуренция между автомобильным и железнодорожным транспортом. Усиление конкурентоспособности воздушного транспорта в смешанных перевозках. Регулирование конкуренции между различными видами транспорта.
  
  курсовая работа [82,3 K], добавлен 12.01.2014
  

• Определение комплексного показателя качества и эффективности перевозок грузов в смешанном сообщении

  Расчет времени доставки грузов между пунктами воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Затраты для маршрутов между пунктами для разного транспорта. Комплексный показатель качества и эффективности перевозок грузов в смешанном сообщении.
  
  контрольная работа [1,0 M], добавлен 17.04.2011
  

• Договор перевозки грузов

  Понятие, предмет, форма и элементы договора транспортной экспедиции. Выявление особенностей договоров перевозок внутренним водным, железнодорожным, морским, воздушным и автомобильным транспортом. Права, обязанности и ответственности сторон договора.
  
  курсовая работа [40,1 K], добавлен 19.12.2014
  

• История развития ВАЗ 2101

  Идея выпуска автомобиля ВАЗ 2101 для массового потребителя. Появление "копейки" на российском рынке. ФИАТ-124 как прототип Жигули. Произведенные изменения в конструкции машины в ходе испытательного периода. "Копейка" на современном рынке России.
  
  реферат [17,7 K], добавлен 16.06.2009
  

• Правила перевозок багажа в авиатранспорте

  В авиации вес и размеры багажа ограничиваются в зависимости от вида самолета и класса обслуживания. Правила перевозки багажа. Коллизии с багажом пассажиров. Подноска и транспортировка багажа. Предметы, запрещенные к перевозке воздушным транспортом.
  
  реферат [19,5 K], добавлен 04.04.2008
  

• Использование принципов логистики при совершенствовании организации автомобильных перевозок грузов в международном сообщении на примере компании « Звездный – Лада»

  Сущность и значение, отличительные особенности и принципы организации международных перевозок автомобильным транспортом. Анализ эффективности логистического управления предприятия, а также разработка эффективных мероприятий по его совершенствованию.
  
  дипломная работа [503,7 K], добавлен 08.03.2018
  

• Экономическая оценка влияния различных факторов на себестоимость грузовых перевозок железнодорожным транспортом

  Расчет оплаты труда, расходов на электроэнергию и топливо, амортизационных отчислений. Определение себестоимости грузовых перевозок. Влияние на нее объема перевозок, производительности труда, основных фондов и качественных показателей подвижного состава.
  
  курсовая работа [186,5 K], добавлен 31.01.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам