Конкурентоспособность авиапредприятий на рынке пассажироперевозок

Обобщающий показатель конкурентоспособности предприятия отражает совокупную оценку авиакомпаний-конкурентов по конкурентоспособности услуг и по финансовому положению предприятия, при этом, по данным экономической литературы, значимость конкурентоспособности услуг составляет в среднем 60%, а значимость финансового положения предприятия 40%.

Проведенный анализ конкурентоспособности Аэрофлота позволил выявить наличие резервов повышения конкурентоспособности авиауслуг Аэрофлота и всей компании в целом.

В связи с тем, что финансовые показатели работы организации очень тесно связаны с конкурентоспособностью продукции товаров и услуг реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности авиауслуг Аэрофлота положительно отразиться на конкурентоспособности авиакомпании.

В качестве основных направлений повышения конкурентоспособности услуг Аэрофлот в сфере пассажироперевозок предлагается:

- Повышение качества подготовки разных групп персонала;

- Повышение сбалансированности показателя «соотношение цены и качества авиауслуг» за счет внедрение дополнительных скидок на авиабилеты;

- Улучшение работы с пассажирами, потерявшими багаж.

Повышение качества подготовки разных групп персонала

Для выбора основных направлений повышения качества обслуживания пассажиров проведен анализ всех аспектов, влияющих на уровень качественного обслуживания.

В марте 2018 года на сайте "АвиаПорт" были опубликованы результаты исследования "Сервис в российском небе - 2017". Отраслевое агентство "АвиаПорт" - независимая российская информационно-аналитическая компания, специализирующаяся на сборе, обработке и распространении бизнес-информации об авиационной отрасли. Агентство, основанное в 1998 году, успешно реализует исследовательские и медийные проекты. Основные исследования проводились по ряду критериев качества для авиауслуг класса «Эконом»: бортовые издания и системы развлечений в полете, состояние и чистоту салонов воздушных судов, разнообразие и качество бортового питания, торговлю на борту, клиентоориентированность и оперативность работы персонала, функциональность и информативность сайтов и мобильных приложений, эффективность работы call-центров.

По каждому критерию выявлялись лидеры, которым присуждались «золото»,«серебро», «бронза». Обобщенные данные результатов проведенного исследования в таблице 29.

Таблица 29. Победители конкурса "Сервис в российском небе - 2017"

По нескольким номинация компания "Аэрофлот - российские авиалинии" получила только «серебро». Это номинации: Чистота и состояние салона, Торговля на борту, Работа экипажа, Онлайн продажи, Колл-центры. Анализируя критерии присуждения «золота» по указанным номинациям видно, что они напрямую связаны с качеством работы разных групп персонала. Для улучшения качества работы компа- нии «Аэрофлот» и повышения ее конкурентоспособности рекомендуется повысить качество подготовки разных групп персонала за счет внедрения новых тренингов (например, для сотрудников колл-центров), отслеживать управлению кадрами Аэрофлота своевременность и полноту обучения и повышения квалификации борт- проводников и членов экипажей.

Повышение качества работы персонала за счет углубленной подготовки кадров, в том числе и бортпроводников улучшатся хотя бы на 10% такие показатели, влияющие на конкурентоспособность как: Уровень сервиса на борту и Уровень подготовленности бортпроводников (Таблица 30).

Таблица 30.Показатели уровня комфортности Аэрофлот - российские авиалинии

В таблице 31. приведены расчетные данные по уровню комфортности полетов при реализации предложения автора.

Таблица 31.Оценка уровня комфортности полетов

За счет постоянного мониторинга необходимости дополнительного образования и повышения квалификации работников авиакомпании ПАО «Аэрофлот» можно значительно повысить уровень качества услуг компании в сфере пассажироперевозок и как следствие этого рейтинги авиакомпании и ее конкурентоспособность.

Повышение сбалансированности показателя «соотношение цены и качества авиауслуг» за счет внедрение дополнительных скидок на авиабилеты

Важным резервом повышения конкурентоспособности услуг компании Аэрофлот является сбалансированность показателя «соотношение цены и качества услуг». Приведенные выше в работе данные показывают, что нарушение соотношения цена/качество происходит в основном за счет установленных Аэрофлот высоких цен на свои авиауслуги, так как основные качественные показатели авиауслуг Аэрофлота выше чем у его конкурентов: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и компании «Уральские авиалинии».

Несбалансированность соотношение цены и качества у Аэрофлота является причиной негативной тенденции процента занятости пассажирских кресел (Таблица 32).

Таблица 32. Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-март 2017-2018 гг. (международные и внутренние перевозки)

Анализ данных Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) по пассажироперевозкам за январь-март 2017-2018 гг. сведенных в таблицу 32 пока- зал, что за период январь-март в 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года по показатели «Перевезено пассажиров, чел» и «Пассажирооборот, тыс.пасс.км.» имели положительную динамику по компании «Аэрофлот - российские авиалинии». Однако, показатель «Процент занятости пассажирских кресел» снизился на 1,2 % , тогда как у конкурентов данный показатель вырост у ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на 8,1 %, у авиакомпании Уральские авиалинии на 2,2%. У авиакомпании ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» показатель процент заня- тости пассажирских кресел за период январь-март 2018 года был ниже чем у ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и авиакомпании «Уральские авиалинии».

Так как цена на услуги авиакомпаний является важным показателем выбора пассажиром авиакомпании, услугами которой он воспользуется, то от уровня цен зависят количество пассажиров, процент занятости кресел в салоне, выручка и при- быль авиакомпании.

В таблице 33 приведены данные для сравнительного анализа средней стоимости услуг в сфере пассажироперевозок в 2017 году по анализируемым компаниям по двум показателям:

1. Средняя стоимость перевозки 1 пассажира определяется как соотношение объема полученной выручки за анализируемый период к числу перевезенных пассажиров за аналогичный период.

2. Средняя стоимость перевозки 1 пасс.км. определяется как соотношение объема полученной выручки к величине Пассажирооборота .

Данные необходимые для расчета показателей в таблице 33.

Таблица 33.Данные по перевозке пассажиров и пассажирообороту за 2017г.

На основе представленных статистических данных размещенных на сайте Федерального агентства воздушного транспорта рассчитаем среднюю стоимость пере- возки 1 пассажира и среднюю стоимость перевозки 1 пасс.км., а также отклонение стоимости авиауслуг компании Аэрофлот в сравнении со стоимостью аналогичных услуг других авиакомпаний. Результаты расчетов в таблице 34.

Таблица 34. Стоимость услуг авиакомпаний за 2017 год.

Из данных, приведенных в таблице видно, что средняя стоимость перевозки 1 пассажира у компании Аэрофлот существенно выше аналогичного показателя у компаний ЮТэйр (на 80,45%) и Уральские авиалинии (на 63,17%). Самая низкая стоимость 1-го пассажирокилометра у компании Уральские авиалинии и составляет 3,47 рубля, что на 40,07 % ниже данного показателя авиакомпании Аэрофлот.

Приведенные результаты сравнительного анализа подтверждают значительное превышение цен на услуги авиакомпании ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» в сравнении с конкурентами, что негативно сказывается не только на уровнях конкурентоспособности услуг и компании Аэрофлот в целом, но и влияют на показа- тель «процент занятости пассажирских кресел».

Для определения возможности и целесообразности снижения цен (в среднем) на авиауслуги Аэрофлота в сфере пассажиироперевозок рассчитаем коэффициент эластичности спроса на услуги по цене.

Эластичность спроса по цене характеризует реакцию потребительского спроса на товар (продукцию, услугу) при изменении цены на данный товар.

Если понижение цены приводит к значительному увеличению спроса, то этот спрос считается эластичным и уменьшение цены приведет к росту выручки от реализации товара. Если же существенное изменение в цене ведёт лишь к небольшому изменению в количестве спрашиваемого товара, то имеет место относительно не- эластичный или просто неэластичный спрос.

Для определения степени чувствительности потребителей к изменению цены используется коэффициент ценовой эластичности спроса, рассчитывающийся как отношение процентного изменения количества спрашиваемого товара к процентному изменению цены, вызвавшему это изменение спроса.

Рассчитаем коэффициент эластичности спроса на услуги авиакомпании Аэрофлот по данным за 2016 - 2017 года, представленным в таблице 35.

Таблица 35. Расчет средней стоимости услуг ПАО «Аэрофлот»

Коэффициент ценовой эластичности спроса (рассчитанный на основе показателя средняя стоимость перевозки 1 пассажира) равен 13,35% / -7,91% = -1,69.

Коэффициент ценовой эластичности спроса (рассчитанный на основе показа- теля средняя стоимость 1 пассажирокилометра) равен 13,35% / -5,98% = -2,23

Полученные значения коэффициентов ценовой эластичности больше единицы, а значит, объем реализации авиауслуг в значительной степени зависит от изменения цены на данные услуги. Так снижение цен на услуги компании Аэрофлот в сфере пассажироперевозок на 1,0 % приведет к росту численности пассажиров на 1,69 % и росту пассажирооборота на 2,23 %.

Увеличение процента занятости пассажирских кресел позволяет авиакомпании получить дополнительный доход при незначительном увеличении затрат, так как основные расходы авиакомпании: затраты на топливо (ГСМ), затраты на оплату труда экипажа, бортпроводников и обслуживающего персонала, затраты на содержание и ремонт авиапарка и т.д. при любом проценте занятости кресел одинаковы. Следовательно, компания Аэрофлот заинтересована в увеличении процента занятости пассажирских кресел.

Для повышения занятости пассажирских кресел предлагаем внедрить скидку на покупку авиабилетов в межсезонный период, когда спрос на авиауслуги ниже. Исходя из данных рисунка 3 можно предложить два периода снижения цен: с 20 ян- варя по 01 апреля и с 15 сентября по 15 декабря.

Рис. 3 Сезонность потребления пассажирских авиаперевозок10

На рисунке 4 отражена динамика роста цен на авиабилеты в зависимости от времени их приобретения. Видно, что самые высокие цены на авиабилеты в последние три дня до вылета.

Данная динамика цен на авиабилеты сохраняется в течение года, исключение составляют периоды проведения различных акций, которые проводит Аэрофлот, например акции «специальные цены на отдельные направления».

Предлагаем в период спада спроса на услуги пассажирских авиаперевозок не повышать цены на авиабилеты в последние три дня перед вылетом более чем на 50%, что в более чем два ниже существующей ситуации. Кроме того, предлагаем внедрить дополнительную скидку в размере 5% от стоимости авиабилета на рейсы, которые осуществляются в периоды спада спроса на группу лиц (от 4 человек).

Внедрение предложенных мер по снижению цен на авиабилеты в периоды снижения спроса на авиауслуги позволит увеличить пассажиропоток и процент занятости пассажирских кресел.

Рис. 4 Динамика цен на авиабилеты

Рассмотрим как изменятся показатели компании Аэрофлот, если в результате реализации предложений по снижению цен способствовало устранению снижения процента занятости пассажирских кресел в периоде январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При сохранении процента занятости пассажирских кресел на уровне периода январь-март 2017 года - 77,7% компания Аэрофлот в период январь-март 2018 года увеличило бы количество пассажиров на 115 984 человек.

7 394 020 человек пассажиры Аэрофлот за 1-й квартал 2018 года соответствовали 76,5 % процента занятости пассажирских кресел. Численность пассажиров при повышении процента занятости пассажирских кресел до 77,7 % составит 7 510 004 человек.

Разница между количеством пассажиров в 1-м квартале 2018 года при разных процентах занятости пассажирских кресел составит 115 984 человека.

Для повышения количества пассажиров на 1,2 % найдем с учетом коэффициента эластичности спроса, рассчитанного ранее процент снижения уровня цены на авиабилеты.

Коэффициент ценовой эластичности спроса (рассчитанный на основе показа- теля средняя стоимость перевозки 1 пассажира) составляет 1,69, следовательно, для повышения количества пассажиров на 1,2 % достаточно снизить цены на 0,71 %.

С учетом минимально необходимого снижения цены средняя стоимость пере- возки 1 пассажира у компании Аэрофлот составит:

13 598,69 * (100 - 0,71)/100 = 13502,14 руб.

Разница в цене на авиабилет составит = 13502,14 - 13598,69 = ? 96,55 рублей.

То есть средняя стоимость перевозки 1 пассажира уменьшилась на 96,55 рублей.

Снижение цены на авиабилеты приведет к снижению выручки, которое рас- считаем по формуле:

Количество пассажиров (до изменения цены) * разницу в цене =

= 7 394 020 * ? 96,55 = ? 713 892 631,00 рублей

Увеличение выручки за счет привлечение дополнительного количества пасса- жиров определяется по формуле:

Дополнительное количество пассажиров (за счет снижения цены) * средняя стоимость перевозки 1 пассажира (после снижения цены) =

= 115 984 * 13 502,14 = 1 566 032 205,76 рублей

Результаты произведенных расчетов сведем в таблицу 35.

Таблица 35. Показатели Аэрофлот «до» и «после» снижения цен

Из таблицы 35 видно, что незначительное снижение цены на авиабилет позволит получить дополнительную выручки за счет привлечения дополнительного количества пассажиров. Кроме того, снижение цены будет способствовать увеличению конкурентоспособности авиауслуг за счет улучшения соотношения цены и качества на услуги авиакомпании в сфере пассажироперевозок.

Планируемое изменение показателя «соотношение цена/качество» аувиауслуг Аэрофлота после внедрения дополнительных скидок.

Таблица 36. Рейтинговые оценки и показатель «соотношение цена/качество» Аэрофлот -российские авиалинии

Улучшение работы с пассажирами, потерявшими багаж.

Потеря багажа пассажира негативно влияет на репутацию и рейтинг авиакомпании, а так же на выбор пассажира авиаперевозчика при следующих поездках. Причин возникновения ситуаций по возвращению потерянного багажа его владельцу много (Рисунок 5).

Рис. 5 Причины потери багажа при авиаперелетах.

Потеря багажа пассажира является значительной проблемой для авиакомпаний, так как законодательными актами (международными и российскими) предусмотрены компенсации, которые выплачиваются пострадавшему пассажиру за каждый час поиска багажа.

Все финансовые убытки авиакомпании при потере багажа пассажира можно поделить на две группы:

Убытки для авиакомпании при выплате компенсации за потерю багажа; Убытки при выплате компенсации за время поиска (задержки) багажа. Величина компенсации зависит от того был ли рейс внутренним или международным, так как от этого зависит какими нормативными актами будут регулироваться условия выплаты компенсации и ее максимальный размер. Основные поло- жение по выплате компенсации за потерю багажа в Приложении 5.

Для уменьшения потерь, возникающих из-за потери багажа пассажирами необходимо чтобы сотрудники авиакомпании:

- в процессе регистрации пассажира внимательнее проверяли факт отсутствия на багаже «старых» ярлыков и качество приклеивания «новых»;

- в процессе погрузки и вызрузки багажа в самолет внимательнее следили за соблюдением правил складирования багажа, это позволит снизить процент испорченного багажа;

- при обнародовании пассажиром факта потери багажа сотрудникам авиакомпании необходимо принимать меры по поиску багажа в максимально сжатые сроки, что позволит снизить величину компенсации пассажиру за ожидание багажа;

- провести обучение сотрудников отдела по работе с клиентами по направлению: «конфликтология и психология» и «юридическая консультация» данные сотрудники будут более тщательно работать с «вечно недовольными» пассажирами по вопросам консультирования прав пассажира и обязанностей авиакомпании при потере багажа и определении уровня компенсации.

Планируется, что указанные меры повысят % пассажиров, получивших потерянный багаж в течение 1-5 дней и % пассажиров, получивших компенсацию за потерянный и/или поврежденный багаж на 5 %.

За счет улучшения работы персонала авиакомпании с пассажирами, в том числе и с потерявшими багаж возрастет показатель «Уровень удовлетворенных пасса- жиров потерявших багаж», являющийся одним из критериев для оценки качества авиауслуг.

Таблица 37. Динамика изменения уровня удовлетворенных пассажиров потерявших багаж (Купб.)

Реализация предложенных мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности услуг авиакомпании Аэрофлот - российские авиалинии позволит повысить ряд показателей.

Таблица 38.Уровень конкурентоспособности услуг и компании Аэрофлот

Желтым цветом выделены основные показатели, которые изменились при реализации рекомендаций.

Произведенные расчеты конкурентоспособности авиауслуг и обобщающего показателя конкурентоспособности предприятия до и после реализации предложений данных в работе показали, что выбранные направления повышения качества предоставляемых услуг в сфере пассажироперевозок положительно влияют на конкурентоспособность компании ПАО «Аэрофлот».

Заключение

Для многих предприятий проблемы повышения конкурентоспособности, как самих хозяйствующих субъектов, так и продукции актуальны. Особую значимость данная проблема приобретает в условиях динамичного изменения факторов окружающей среды. Формирование потенциальной возможности создаваемых предприятиями объектов к конкурентной борьбе и достижению эффективных результатов в данных условиях осложняется в связи с необходимостью постоянного приспособления к изменяющимся условиям, что требует, в свою очередь, проведения своевременной и объективной оценки уровня своей конкурентоспособности.

В данной работе объектом исследования является ПАО «Аэрофлот». Основными направлениями деятельности данного предприятия являются регулярные пассажирские авиаперевозки на международных и внутренних рейсах; чартерные пассажирские авиаперевозки на международных и внутренних рейсах; компьютерные пассажирские авиаперевозки; грузовые и почтовые авиаперевозки на международных и внутренних рейсах.

В теоретической части работы рассмотрена сущность понятий конкурентоспособности продукции и предприятия, исследованы влияющие на них факторы, про- анализированы основные методы оценки конкурентоспособности предприятий.

Во второй главе была проведена оценка деятельности ПАО «Аэрофлот». Были сделаны выводы по результатам оценки тенденций основных показателей его работы. На предприятии ПАО «Аэрофлот» в 2017 году наблюдаются положительные тенденции в изменении показателей выручки, чистой прибыли, рентабельности активов, производительности труда, среднегодовой стоимости оборотных средств и среднегодовой стоимости собственного капитала. В то же время ряд показателей имеют негативную динамику: прибыль от продаж, рентабельность продукции, рентабельность продаж, среднегодовая стоимость всех активов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, рентабельность и оборачиваемость собственного капитала.

В работе проведена оценка конкурентоспособности ПАО «Аэрофлот». В качестве компаний-конкурентов были выбраны ОАО АК «Уральские авиалинии» и ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», входящие в пятерку лидеров в данной отрасли, наряду с ПАО «Аэрофлот».

Проведен расчет обобщающего показателя конкурентоспособности по выбранным авиакомпаниям-конкурентам, который отражает совокупную оценку предприятий по конкурентоспособности услуг и по финансовому положению предприятия.

Произведенные расчеты обобщающего показателя конкурентоспособности авиакомпаний-конкурентов показали, что наиболее конкурентоспособной является компания ПАО «Аэрофлот». Однако значение обобщающего показателя конкурентоспособности ПАО «Аэрофлот» ниже единицы, что показывает наличие резервов повышения конкурентоспособности предприятия.

В ходе проведения анализа конкурентоспособности ПАО «Аэрофлот» были выявлены резервы повышения конкурентоспособности авиауслуг Аэрофлота и всей компании в целом.

В качестве основных направлений повышения конкурентоспособности услуг Аэрофлот в сфере пассажироперевозок были предложены:

- Повышение качества подготовки разных групп персонала;

- Повышение сбалансированности показателя «соотношение цены и качества авиауслуг» за счет внедрение дополнительных скидок на авиабилеты;

- Улучшение работы с пассажирами, потерявшими багаж.

Реализация предложенных мероприятий положительно отразиться на конкурентоспособности авиауслуг Аэрофлота, повысит его рейтинги и конкурентоспособность всей компании в целом.

Список литературы

1. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. - Москва: Питер, 2009. - 344с.

2. Головачев, А.С. Конкурентоспособность организации [Электронный ре- сурс] : учеб. пособие -- Электрон. дан. -- Минск : "Вышэйшая школа", 2012. -- 319 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65237. -- Загл. с экрана.

3. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для академического ба- калавриата / Е. А. Горбашко. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 352 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс). -- ISBN 978-5- 9916-9133-8. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9C8542B4-A144-42CB- 889C-175466D2C541.

4. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. -- Электрон. дан. -- Москва : КноРус, 2015. -- 408 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53611.

— Загл. с экрана.

5. Диксон, П. Р. Управление маркетингом : Учебное пособие по экономиче- ским направлениям и специальностям : пер. с англ. / П. Р. Диксон ; Ред. Ю. В. Шле- нов. - М. : БИНОМ, 1998 . - 560 с.

6. Дюков, И.И. Управление конкурентоспособностью компании [Электрон- ный ресурс] : учеб. пособие -- Электрон. дан. -- Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2011. -- 100 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43838. -- Загл. с экрана.

7. Емадаков, Р.Ю. Экономическая конкуренция и конкурентоспособность предприятия (теоретико-методологический анализ): монография [Электронный ре- сурс] : монография -- Электрон. дан. -- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. -- 208 с. -- Ре- жим доступа: https://e.lanbook.com/book/95717. -- Загл. с экрана.

8. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и прак- тикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. -- 2-е изд., испр. и доп. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 191 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-03279-6. -- Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/AFF53963-3267-4170-8C5C-7BC65854A192.

9. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для академиче- ского бакалавриата / А. Н. Жилкина. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 285 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-02401-2. -- Режим до- ступа : www.biblio-online.ru/book/AF870DE2-1982-42A5-AFC9-6C35082F8803.

10. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для СПО / А. Г. Зекунов ; под ред. А. Г. Зекунова. -- М. : Издательство Юрайт, 2017. -- 475 с. -- (Серия : Профессиональное образование). -- ISBN 978-5-9916-7972-5. -- Режим до- ступа : www.biblio-online.ru/book/1F0F552A-AF5D-40EB-9D4F-E0B4D0AC37AA.

11. Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалаври- ата и магистратуры / Н. А. Казакова. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 470 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-00583-7. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/66F1041F-D15B-4C58-8A69- 7CDD5B041F40.

12. Карпов, А.Л. Конкурентоспособность: тактика и стратегия промышленно- го предприятия: монография [Электронный ресурс] : монография -- Электрон. дан.

— Омск : ОмГУ, 2009. -- 180 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12803.

— Загл. с экрана.

13. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. -- 2-е изд., испр. и доп. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 172 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). -- ISBN 978-5-534-07316-4. -- Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/0FA01A2B-FBD3-44B3-96C0-6B78315F5D4E.

14. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное пособие для бакалавров / И. М. Лифиц. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Издательство Юрайт, 2017. -- 437 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс). -- ISBN 978-5- 9916-2765-8. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2B0C2E65-1907-41E5- 8213-3F335D8828F1.

15. Маркетинг : учебник и практикум для СПО / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под ред. Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 370 с.

— (Серия : Профессиональное образование). -- ISBN 978-5-534-06970-9. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0F2B1CA9-1223-4459-A48B-F23CD7886700.

16. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой, С. В. Мхитаряна. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 404 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс). -- ISBN 978-5-9916-9070-6. -- Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E-24484CACD467.

17. Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и ма- гистратуры / А. Л. Абаев [и др.] ; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунина. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 362 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-01169-2. -- Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/05417761-AE60-4B83-A573-0D6D02C475F1.

18. Мигачёв, Б.С. Конкурентоспособность: Учеб. пособие [Электронный ре- сурс] : учеб. пособие -- Электрон. дан. -- Москва : АСМС, 2009. -- 64 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69258. -- Загл. с экрана.

19. Мокроносов, А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное посо- бие [Электронный ресурс] / А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина. -- Электрон. дан. -- Екатеринбург : УрФУ, 2014. -- 194 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98753. -- Загл. с экрана.

20. Отварухина, Н. С. Современный стратегический анализ : учебник и прак- тикум для бакалавриата и магистратуры / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 427 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-03642-8. -- Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/D2A502F1-1DEF-4FF5-8207-DAB145523747.

21. Подолякина, Е.В. Оценка конкурентоспособности организации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Подолякина, Н.П. Советова. -- Электрон. дан. -- Вологда : ВоГУ, 2015. -- 171 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93155. -- Загл. с экрана.

22. Портер, М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конку- рентов. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 454с.

23. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 716с.

24. Портер, М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества

стран [Электронный ресурс] -- Электрон. дан. -- Москва : Альпина Паблишер, 2016. -- 947 с. -- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87869. -- Загл. с экрана.

25. Реброва, Н. П. Стратегический маркетинг : учебник и практикум для бака- лавриата и магистратуры / Н. П. Реброва. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 186 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-9916-9092-8.

— Режимдоступа:www.biblio-online.ru/book/877B0C3B-7771-495B-BBFF- EB58FDFFE4E8.

26. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 343 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-05140-7. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/58556D8B- 5191-46BD-A5DF-94F0A9087E65.

27. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. Н. Соловьева. -- 2-е изд., испр. и доп. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 131 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). -- ISBN 978-5-9916-8560-3. -- Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/8823DFFE-17D2-4ED6-809B-26E1068ACDF8.

28. Управление конкурентоспособностью : учебник и практикум для бака- лавриата и магистратуры / под ред. Е. А. Горбашко, И. А. Максимцева. -- М. : Изда- тельство Юрайт, 2018. -- 447 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-03257-4. -- Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/DCA71A23-CAD7-4B0C-9CC0-2D34B1E0536F.

29. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистрату- ры / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 337 с. -- (Серия : Бакалавр и магистр. Академи- ческий курс). -- ISBN 978-5-534-00627-8. -- Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E.

30. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М. : Издатель- ство Юрайт, 2018. -- 431 с. -- (Серия : Профессиональное образование). -- ISBN 978-5-534-04620-5. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-

468C-ADBD-13674910724F.

31. Шадрина, Г. В. Управленческий и финансовый анализ : учебник и практи- кум для академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. -- М. : Издательство Юрайт, 2018. -- 316 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). -- ISBN 978-5- 534-01284-2. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F196583-D6AA-4879- 8C2D-59271F345EBB.

32. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник и практикум для акаде- мического бакалавриата / Г. В. Шадрина. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М. : Изда- тельство Юрайт, 2018. -- 431 с. -- (Серия : Бакалавр. Академический курс). -- ISBN 978-5-534-04115-6. -- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F11E0466-BCEF- 4607-87B3-7A761BD19BFE.

33. Кузнецова Е.Ю. «Конкурентоспособность авиакомпаний на международ- ном рынке»

34. Корякина О.В., Обухова Н.С. «Экономическая сущность и отличительные особенности понятий "конкурентоспособность предприятия" и "конкурентоспособ- ность продукции"». В сборнике: Экономика и общество в условиях модернизации Материалы международной научно-практической конференции . 2017. С. 73-79. Ре- жимдоступа:www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-685C-ADBD- 13674910456F.

35. https://www.aeroflot.ru

36. https://www.uralairlines.ru

37. https://www.utair.ru

38. http://world-s.ru/avia/statistikaifakti

39. http://kompensacii.ru

40. http://topairlines.ru/rating/ru/service

41. www.airlines.goodfly.ru.

42. http://www.favt.ru