Эколого-экономическая оптимизация регионального рынка средств защиты растений

Южные государства Юго-Восточной Азии (Сингапур, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Бруней и Восточный Тимор) также представляют коммерческий интерес в дальнейших планах компании. В Сингапуре расположена региональная управленческая команда и большое количество бизнес-единиц, работающих в регионе. В Индонезии особое значение для Группы «Байер» имеют субконцерны «Bayer MaterialScience» и «Bayer HealthCare», а на Филиппинах - «Bayer HealthCare» и «Bayer CropScience».

Для компании «Байер» Южная Корея является ключевым рынком в Азиатско-Тихоокеанском экономическом регионе. Являясь одним из основных игроков на корейском рынке, Группа «Байер» активно участвовала в развитии экономики страны. После приобретения компании «Schering» доля объема продаж «Bayer HealthCare» в общих продажах компании в Корее возросла до 42%. «Байер» также занимает лидирующее положение на рынке Южной Кореи в области средств защиты животных.

С момента выхода «Байер» на рынок Австралии и Новой Зеландии, компания активно содействовала развитию региона. В двух странах работают около 880 человек, действуют четыре производственных площадки. В основном внимание компании сосредоточено на здравоохранении, сельском хозяйстве и производстве высокотехнологичных материалов.

Рынок Индии является одним из важнейших для «Байер» в Азии. В стране работают семь заводов компании. В основном деятельность компании в стране связана с сельским хозяйством и производством высокотехнологичных материалов.

«Домашний рынок» компании Bayer - Европа отличается следующими параметрами производственно-коммерческой деятельности (смотри табл. 20):

Таблица 20

Европа	2007 г.	2005 г.
Объем продаж	14,353 млн. Евро (+13,4%)*	11,9 млрд Евро
Число сотрудников	56,200	-
Расходы на научные исследования	1,836 млн. Евро	-
Офисы	168**	-
*Объем продаж на Европейском рынке. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (на состояние 31 декабря 2007г.) ** объединенные компании (на состояние 31 декабря 2007 г.)

В 2007 году объем продаж компании на Европейском рынке составил около 14 млрд. евро, что составляет более чем 44% (в 2005 г. - более 43%) всего объема продаж компании. Сильные позиции Группы «Байер» в этом экономически важном регионе обеспечивается за счет обширной сбытовой сети и наличия фабрик в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Компания обеспечивает международную конкурентоспособность европейских производственных площадок за счет открытия новых производственных и логистических центров в регионе.

Концерн «Байер» открыл свои компании и филиалы практически в каждой стране Восточной Европы.

В 2006 году на представительства компании в Европе приходилось 37% всех капитальных расходов Группы «Байер» в мире. На проведение научных исследований выделялось 71% бюджета компании.

«Bayer AG» в Германии представлена в десяти городах. Пять важнейших производственных мощностей «Bayer» в Германии располагаются в Леверкузене, Дормагене, Уердингене, Вуппертале и Брюнсбюттеле. Штаб-квартира и научно-исследовательский центр «Bayer СropScience» располагается в Моннхайме, а производственные мощности сосредоточены в трех городах - Франкфурте, Кнапсаке и Вольфенбюттеле.

Штаб-квартира европейского подразделения «Bayer CropScience» расположена во Франции, г. Лион. Заводы «Bayer CropScience» расположены в Вильфранш/Саон и Марль-сюр-Сер. На территории Соединенного Королевства/Ирландия расположены два завода подразделения «Bayer CropScience». Один завод находится в Норвич, второй - в Виденс. Общее количество сотрудников компании составляет 1,285 человек, около 500 из которых трудятся на заводах. В Италии у компании «Байер» есть 5 заводов, на которых работает более 700 человек. Общее число сотрудников «Байер» в Италии составляет 2580 человек. В местечке Гарбанат, под Миланом, располагается одна из самых важных производственных площадок по производству лекарственных препаратов. Город Филаго, в котором расположен завод по производству реагентов по защите посевов от вредителей, был первой зоной производства химических веществ, которая была сертифицирована в соответствии со схемой экологического менеджмента и аудита Евросоюза EMAS II.

В Северной Америке (США и Канада) компания «Байер» представлена отдельными дочерними компаниями: «Bayer Corporation» в США со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и «Bayer Inc.» в Канаде с головным офисом в Торонто, штат Онтарио. В 2007 году Группа «Байер» в Северной Америке достигла общего объема продаж в 8,2 млрд евро. В целом параметры производственно-коммерческой деятельности компании «Байер» в Северной Америке таковы (смотри таблицу 21):

Таблица 21

Северная Америка	2007 г.	2005 г. (если не указано иное)
Объем продаж:	8,161 млн. Евро (+4,9%)*	7,3 млрд евро
Число сотрудников	16,800	-
Расходы на научные исследования	581 млн. Евро	710 млн. Евро (2006 г.)
Офисы	47**	-
*Объем продаж в регионе Северной Америки. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) ** объединенные компании (по состоянию на 31 декабря 2007 г.)

В компании «Байер» в США и Пуэрто-Рико работает около 15000 сотрудников на 65 производственных площадках. Данное территориальное подразделение является самым крупным в Группе «Байер». Под контролем «Bayer Corporation» - холдинговой компании в США - «Байер» предлагает весь спектр своих продуктов от восточного до западного побережья.

Для обеспечения дальнейшего роста и развития компании в Группе «Байер» в Северной Америке работает более 2800 исследователей. Американские исследовательские центры по разработке средств защиты растений и производству лекарственных препаратов являются неотъемлемыми звеньями всемирной сети исследовательских лабораторий Группы «Байер» в Европе, США и Японии. Исследователи компании «Байер» в г. Канзас-Сити работают над новыми средствами защиты растений.

Исследовательский фармацевтический центр в Беркли, штат Калифорния, занимается разработкой биологических препаратов, а также является площадкой, созданной с учетом самых современных мировых требований, для производства препарата «Kogenate».

Постоянные инвестиционные вливания и оптимизация работы позволяют компании «Байер» удерживать прочные позиции в странах Латинской Америки. Благодаря наличию современных и экологически безопасных производственных мощностей в сочетании с эффективными подразделениями продаж и маркетинга компания «Байер» имеет возможность извлекать выгоду из развития региона и формирует здесь благоприятный бизнес-климат.

В настоящее время Группа «Байер» представлена на всем африканском континенте, начиная с Касабланки и заканчивая Кейптауном. Управление операционной деятельностью «Байер» ведется подразделениями, которые располагаются в трех регионах: страны Магриба, Восточной и Южной Африки. Позиции компании в Африке наиболее сильны в области фармацевтики и средств защиты растений. Производственные мощности расположены в Марокко и Южной Африке.

ЮАР занимает центральное место в стратегии развития африканского рынка - почти 60% продаж на данном континенте осуществляется именно в этой стране. В ЮАР расположены две производственные линии компании. Производственные площадки в Гаутенге удовлетворяют особые требования клиентов бизнес-группы «Bayer CropScience». Кроме того, что производство обеспечивает своей продукцией местный рынок и большую часть африканского континента, заводы в Южной Африке также работают на такие важные страны в акватории Индийского океана, как Маврикий и Мадагаскар.

Центром деятельности компании «Байер» в Северной Африке является «Bayer Maghreb S.A.» со штаб-квартирой в Касабланке. «Bayer East Africa Ltd.» базируется в Найроби, (Кения).

Страны Ближнего Востока выступают своего рода связующим мостом между Европой и Дальним Востоком. «Bayer» присутствует в данном регионе уже многие годы и поставляет на рынки стран Ближнего Востока весь ассортимент своих продуктов и препаратов. Самым крупным предприятием в регионе является «Bayer Turk», штаб-квартира которой находится в Стамбуле. В 2006 году в компании работало 1300 человек, а объем продаж составил около 400 млн. евро. Продукты и препараты трех субконцернов компании «Байер» - «Bayer HealthCare», «Bayer MaterialScience» и «Bayer CropScience» - представлены на рынке компанией «Bayer Turk».

Дочернее предприятие «BIFA» в Стамбуле занимается производством лекарственных препаратов. В Гебзе компания «Bayer Turk» производит химикаты для средств защиты растений. Компания «Bayer Turk» также занимается экспортом продукции «BayerCropScience» и «Bayer HealthCare» в соседние страны. Как и в Турции, у компании «Байер» есть свой филиал в Иране.

В Арабских странах в компании «Байер» открыты свои представительства в Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ. В других странах данного региона продукция компании «Байер» реализуется через посредников. В целом параметры производственно-коммерческой деятельности компании «Байер» в этих регионах таковы (смотри таблицу 22):

Таблица 22

Латинская Америка/ Африка/ Ближний Восток	2007 г.	2005г. (если не указано иное)
Объем продаж:	4,660млн. Евро (+19,0%)*	-
Число сотрудников	14300	13700
Расходы на научные исследования	35 млн. Евро	-
Офисы	51**	-
*Объем продаж на данных рынках. В скобках указан прирост в процентах по отношению к прошлому году (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) ** объединенные компании (по состоянию на 31 декабря 2007 г.)

В регионе Центральной Америки и Карибского моря (Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Доминиканская Республика, Куба и Карибские острова, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Барбадос, Багамы, Куракао и Аруба) штаб-квартира «Байер» находится в Гватемале. Регион представляет 9% продаж компании «Байер» в Латинской Америке. Здесь работают три завода компании. На первом месте по продажам в регионе Центральной Америки и Карибского моря стоит подразделение «Bayer HealthCare» (полимеры и пластмассы), за ним следует «Bayer CropScience».

Администрация и штаб-квартира коммерческого подразделения «Байер» в регионе Коно Сур (Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия и Чили) находится в Буэнос Айресе, в Аргентине. На группу стран Коно Сур приходится 13% всего бизнеса компании «Байер» в Латинской Америке. Самые большие объемы продаж в регионе зафиксированы у подразделений «Bayer CropScience» и «Bayer HealthCare». Заводы компании находятся в Аргентине: два в Пиларе, и один в Зарате.

В текущем году экономические показатели «Bayer CropScience» улучшились. На фоне благоприятных рыночных условий, это подразделение увеличило показатель продаж по всем направлениям своей деятельности. В 3-ем кв. 2008 г. объем продаж увеличился на 7,9% (с учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов на 14,0%) до 1,248 млн. евро (3 квартал 2007 г.: 1,157 млн. евро).

Объем продаж в сегменте «защита растений» вырос на 8,3% (с учетом колебаний валютных курсов на +14,7%) до 1,067 млн. евро. Особенно высокие показатели были зафиксированы по продуктам для протравливания семян, инсектицидам и фунгицидам. Максимально высокие темпы роста были отмечены в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, где продажи выросли на 29,8% (с учетом колебаний валютных курсов).

Объем продаж в сегментах «защита окружающей среды» и «бионаука» вырос на 5,2% (с учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов на 10,5%) до 181 млн. евро. Объем продаж подразделения «защита окружающей среды» увеличился на 6,7% (с учетом колебаний валютных курсов). В Европе продажи продуктов для профессиональных пользователей и потребителей значительно превысили показатели за предыдущий период. С учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов рост объема продаж подразделения «бионаука» составил 21,2%. Особенно высокие результаты были достигнуты в секторе семян овощных культур.

Показатель EBITDA без учета особых статей подразделения «Bayer CropScience» в третьем квартале вырос на 24,0% до 207 млн. евро (3 квартал 2007 г.: 167 млн. евро), в основном благодаря увеличению объема продаж и отпускных цен продуктов сегмента «защита растений».

Компания надеется, что в четвертом квартале сохранится общий благоприятный рыночный климат для деятельности подразделения «Bayer CropScience». Компания «Байер» считает, что в таких условиях ей удастся увеличить объем продаж более чем на 10% с учетом колебаний валютных курсов и коррекции портфеля активов, а также улучшить маржу EBITDA, без учета особых статей, до 25%.

Пестициды корпорации «BASF» производит структурное подразделение «BASF's Crop Protection». Объем продаж подразделения в 2007 г. составил € 3,137 млн. (для сравнения в 2006 г. - € 3,079 млн.), что составляет 5,5 % от общих продаж компании (темп прироста к 2006 г. - 1,9 %). Подразделение выпускает известные и инновационные пестициды всех видовых категорий. Расходы на научно-исследовательские работы в 2007 г. составили € 328 млн. (для сравнения - расходы по корпорации в целом составляют € 1,380 млрд.). Инвестиции в производство в 2007 г. составили € 83 млн. (для сравнения - расходы по корпорации в целом составляют € 4,425 млрд.).

Выпускаемая продукция предназначена для высокопотребляемых сельскохозяйственных рынков Западной и Центральной Европы, Северной Америки, Бразилии и Японии. Подразделение стремится выдерживать свою роль ведущего новатора, продолжая вкладывать существенные средства в исследования по качественному отбору гербицидов. В настоящее время этот рыночный сегмент наиболее восприимчив к новшествам и отличается наивысшим ростом потребительского спроса.

Подразделение располагает предприятиями «BASF Verbund», производящими действующие вещества для формуляции фирменных пестицидов в:

§ г. Людвигсхафене, г. Schwarzheide, Германия;

§ г. Ханнибал, г. Бомонт, соотвественно, шт. Миссури, шт. Техас. США;

§ г. Таррагона, Испания;

§ г.Guaratinguetб, Бразилия.

Формуляция препаратов осуществляется на предприятиях «BASF», приближенных к наиболее емким рынкам пестицидной продукции.

Подразделение «BASF's Crop Protection» надеется на длительный, положительный рост производства и потребления выпускаемой продукции, основываясь на:

§ прочном позиционировании на основных рынках,

§ сильных инновационных решениях в рамках «R&D» (ставка на новые фунгициды, инсектициды, протравители семян - «F 500^®», «Dimoxystrobin», «Boscalid», «Metrafenone»,

§ оптимизации активов в зрелых и непрофильных сегментах (непатентованные средства Flo, бизнес инсектицида «Тerbufos»). /58/

«DuPont Crop Protection» (Worker Protection Standard for Pesticides. URL: www.epa.gov/pesticides/safety/index.htm. Phone: 703-305-7666) структурное подразделение корпорации «DuPont» выпускает полный видовой спектр пестицидной продукции, включая биопестициды, и занимается коммерческой деятельностью, осуществляя оптимально требуемый спектр торговых услуг. Штаб-квартира подоразделения размещена в г. Wilmington, Delaware (США). /59/ Работая более чем 70 странах, «DuPont» предлагает широкий диапазон инновационных продуктов и услуг для пестицидного рынка. В настоящее время компания работает над совершенствованием ассортимента комбинированных пестицидов, преимущественно для сои. В 2007 г. «DuPont Crop Protection» заключила соглашение с корпорацией «Valent» об использовании фирменного продукта флумиоксазина (flumioxazin) для создания новых продуктов. Они должны заменить глифосатсодержащие гербициды на более экологичные и эффективные препараты. Флумиоксазин в комбинации с сульфонилкарбамидными соединениями, способен решить указанную проблему.

В 2008 г., в рамках «R&D» (100 инновационных продуктов, введенных 2008 г.) «DuPont» награждена медалью за инсектицид «DuPont ™ Rynaxypyr®». Новая марка инсектицида дополнит семейство фирменных инсектицидов «DuPont ™-, «Altacor®», «Coragen®», «Ferterra ™» и «Prevathon ™», зарегистрированных в 10 странах. «DuPont ™ Rynaxypyr®» обеспечивает быстродействующий и длительный контроль широкого диапазона вредителей. В целом, компания «DuPont» является мировым лидером по обеспечению безопасности, как производства, так и самой продукции, где бы она не выпускалась.

Компания «Syngenta» (P.O. Box. CH-4002 Basel, Switzerland. T.: +41 61 323 5883. F 6 +41 61 323 5880) - мировой лидер в области агробизнеса, благодаря богатому ассортименту препаратов, мощной технологической базе и сильному научно-исследовательскому потенциалу. Компания «Сингента» лидирует среди разработчиков и производителей средств защиты растений и занимает третье место на рынке высококачественных семян.

В 2007году объем продаж компании составил около 9,2 млрд долл США. Более 21000 сотрудников работают в более чем 90 странах мира. Корпорация учредила фонд «Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture» для помощи более слабым и менее защищенным продуцентам и потребителям пестицидов, улучшая их деловые навыки и доступ к рынку. Деятельность фонда особо ощутима в Африке, Индии и Южной Америке. С 2006 г., в рамках программы «GroFin» уже инвестировано более $ 7 млн в 21 предприятие, расположенные в Кении, Руанде, Танзании и Уганде. До 2010 г. фонд намерен поддержать еще 70 африканских предприятий.

Представим основные показатели экономического роста корпорации «Syngenta» в анализируемый временной период (смотри таблицу 23):

Таблица 23

	2005 г.	2006 г.	2007 г	Темп прироста (по отношению к 2005 г.,если не указано иное)
Объем продаж, млн. $	8104	8046	9240	+14 %
Объем инвестиций в исследования, млн $	822	796	830	+1 %
Объем продаж от новых продуктов, млн. $	847	985	1206	+42 %
Объем продаж от гербицидов, млн.$	688	725	902	+31 %
Объем продаж от биопестицидов, млн.$	0	12	20	+67 % (к 2006 г.)
Планируемый объем продаж от ИЗР, млн.$	0	115	160	+39 % (к 2006 г.)

Вливание солидных инвестиций в научные исследования по разработке новых фирменных продуктов высокооправданно, что подтверждает объем продаж от инновационных продуктов, в том числе и биопестицидов, где отмечаются самые высокие показатели экономического прироста, соответственно + 42 %и + 67 %.

Для примера: В 2008 г. «Syngenta» объявила, что в рамках ИСЗР развивает новую технологию «Plene ™» для повышения урожайности сахарной свеклы и уменьшения ее себестоимости при возделывании на бразильских землях. Новшество уменьшит затратные нормы на гектар, приблизительно, на 15 %. Внедрение технологии «Plene ™» запланировано на 2010 г. Уже просчитан потенциал рынка - 300 миллионов $ ежегодно к 2015 г. С учетом сырьевой важности сахарной свеклы для производства биоэтанола рыночный потенциал будет только увеличиваться. Бразилия - лидер рынка в производстве сахарной свеклы (~8 млн. га или 2% обрабатываемой пахотной земли). В настоящее Бразилия производит 40 % биоэтанола в мире.

Корпорация «Syngenta» активно работает в странах СНГ, имея свои представительства в РФ, Казахстане и Украине.

В этой связи важно проанализировать текущую ситуацию в производстве пестицидов в странах СНГ.

1.10.2 Производство пестицидов в СНГ

Безупречным региональным лидером в анализируемом производственном секторе является Российская Федерация. Важно отметить, что именно в анализируемый временной период ее лидерство значительно укрепилось. По мнению российских экспертов, несмотря на то, что в России пока нет гербицидов, которые могли бы сравниться с грандовыми препаратами, страна сделала большой прорыв в развитии отечественного производства.

Отсутствие на внутреннем рынке оригинальных отечественных препаратов вызвано развалом науки в области синтеза новых молекул пестицидов. Российские продуценты пестицидов пока довольствуются ограниченным набором Д.В. (не более 10) на основе неорганических соединений серы, меди, а также 2,4-Д, глифосата, остальные импортируются. К тому же в РФ ведутся активные разработки в области создания биопестицидных средств. В настоящее время, в Российской Федерации зарегистрированы для применения в сельском хозяйстве в качестве средств защиты растений около 30 биологических препаратов. Ни в одной из стран мира нет такого обширного списка безопасных биологических средств борьбы с вредителями и болезнями. По данным российских экспертов, страна в ближайшей перспективе будет занимать третье место по количеству используемых средств защиты растений.

Российский пестицидный рынок продолжает расти быстрыми темпами. За последние пять лет рынок пестицидов, примененных по вегетации, вырос на 70 % в долларовом выражении, а площади их применения (в пересчете на однократную обработку) удвоились, составив в 2007 г. 55 млн га. В 2006 году рынок ХСЗР (без протравителей и гербицидов сплошного действия) составил 378,7 млн долл. США, в 2007 году - 426,7 млн долл. США (прирост - 12,7 %). О такой динамике рынка страны Европы, да и США «могут только мечтать». Эксперты прогнозируют стабильное увеличение емкости этого сегмента и в дальнейшем.

Среди особо заметных тенденций рынка - относительное снижение доли российских производителей ХСЗР в общем объеме рынка. Если в 2005 году она составляла 48 %, то в 2007 году снизилась до 42 %. Средняя норма расхода гербицидов на зерновых (все типы д. в.) с 1999 по 2007 год снизилась с 1,15 до 0,29 кг/га. Этот факт свидетельствует о широком применении самых современных препаратов, гектарная дозировка которых нередко измеряется несколькими граммами.

В потребительской структуре страны сохраняется высокий удельный вес использования поддельных препаратов сельхозпроизводителями. В 2007 году подделки были применены на 5,2 млн га, или 11 % площадей применения ХСЗР. Ориентировочные оценки рынка поддельных препаратов в РФ - $ 85 млн долл. По мнению специалистов службы по пресечению оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов, есть основания полагать, что на рынок они поступают из Китая через Польшу. В значительных объемах для фальсифицированных пестицидов используются товарные знакиы известных фирм «БАСФ», «Дюпон», «Монсанто». В настоящее время ведется работа по специализации таможенных пунктов пропуска через госграницу, оснащению их необходимым оборудованием, чтобы перекрыть каналы этого криминального бизнеса.

Однако существуют не только официальные способы ввоза в страну котрафакта, все чаще для этих целей криминальный бизнес использует прямую контрабанду, пользуясь фактической прозрачностью границ с рядом бывших республик СССР, прежде всего со Средней Азией (в 2007 г. зафиксировано 884 случая обращения контрафакта). К числу наиболее часто подделываемых и контрафактных препаратов относят - «Фундазол», «Регент», «Актара», «БИ-58».

Злободневна в России проблема государственной регистрации пестицидов. По мнению российских производителей, ежегодная смена «правил игры» на отечественном рынке ХСЗР создает много трудностей для них.

Официально в России регистрация одного препарата занимает два с половиной - три года (два года уходит только на подготовку биологических заключений), а ее стоимость - $ 150-300 тыс. Сроки регистрации препаратов в России являются одними из самых продолжительных в мире, что косвенным образом отражается и на внедрении инновационных препаратов для культур, которые не столь распространены, как, например, пшеница или кукуруза. Не каждая компания может потратить довольно значительные средства на регистрацию самого современного препарата для культур, которые не пользуются устойчиво высоким спросом среди владельцев хозяйств.

Главная проблема анализируемого сектора, сильно сдерживающая ее развитие - растущая разобщенность между ведомствами-участниками регистрационного процесса. Принимаемые ведомствами решения и порядки никак не согласуются с отечественными производителями пестицидов, что порождает много неясностей. Для примера: - до сих пор нет утвержденного метода уничтожения препаратов, но его теперь надо непременно указывать в тарной этикетке. Само утверждение тарной этикетки на каждый препарат теперь надо вести в нескольких ведомствах, но не все из них к этому готовы. По мнению российских производителей, Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 1997 года давно устарел, в него надо вносить серьезные изменения.

Расширение рынка пестицидов, возможное вступление России в ВТО, повышение требований к экологической безопасности пестицидов - требуют конкретизации и упорядочения процедуры их регистрации, разработки новых подходов к оценке опасности применения пестицидов в соответствии с международными стандартами.

В ближайшее время ожидается официальная публикация и вступление в силу «Нового порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». Производители возлагают надежды, что он облегчит условия экспорта средств защиты растений, не предназначенных для применения на территории России. Действующая нормативная база в настоящее время не позволяет вывозить из страны пестициды, не имеющие свидетельства о государственной регистрации. Следует отметить, что большинство пестицидов обладает очень широким спектром действия, и поэтому будут так же эффективны против вредных объектов, распространенных в зарубежных странах, как и против насекомых, возбудителей болезней растений и сорняков, распространенных на территории Российской Федерации. В связи с этим большая часть зарегистрированных в России пестицидов может поставляться на экспорт.

Самым популярным видом пестицидной продукции на рынке РФ остаются гербициды, на их долю приходится 3/4 рынка.

В России намерены создать систему комплексного агрохимического обслуживания, которая будет включать 31 дистрибуторский агроцентр (23 независимых и 8 собственных). Специализация системы - поставка минеральных удобрений и средств химической защиты растений. Ведущую роль отводится МХК «Еврохим», которя работает над этим проектом уже 3 года. В настоящее время функционирует 23 центра, в том числе 19 независимых и 4 собственных. Общий объем инвестиций по данному проекту оценивается в 40 млн долларов. Центры будут действовать под единым брендом «Агрохимия».

В целом, потенциал для развития рынка пестицидов в России огромен. В стране 406 млн га земель сельскохозяйственного назначения. В России, в расчете на гектар, в среднем, тратится средств защиты растений, максимум на $ 18, да и то лишь в лучших хозяйствах, тогда как в развитых странах затраты доходят до $ 60 на гектар. Это также увеличивает перспективы российского рынка.

Всего шесть самых популярных сельхозкультур потребляют 93% средств защиты растений (смотри диаграмму 75):

Диаграмма 75

Первое место традиционно занимают зерновые (рожь, пшеница, ячмень) - примерно 56 % рынка, затем идет сахарная свекла с 18 %, остатки делят подсолнечник, кукуруза, соя и картошка. При этом:

§ продажи фунгицидов растут на 17 % ежегодно (всего их продается на € 51 млн в год),

§ продажи гербицидов -- только на 12 %, зато их продается почти на € 200 млн в год,

§ реализация протравителей растет на 15 % ежегодно (их продается на € 52 млн в год).

В 2007/2008 с/х. м.г. сильнее всего вырос спрос на средства защиты кукурузы (на 35 %), что связано с ростом спроса и цен на эту культуру. Неплохо вырос рынок средств защиты сахарной свеклы -- на 33 %.

Как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем следует ожидать заметного роста спроса на средства защиты рапса, что связано с активным интересом Евросоюза к биотопливу (которое и вырабатывается преимущественно из рапса).

В России средства защиты растений продают сотни компаний, но в общенациональном масштабе на рынок влияют несколько крупных игроков. 70 % потребностей внутреннего рынка пестицидов удовлетворяют шесть крупнейших международных и российских компаний. По оценкам экспертов, расклад сил таков: лидирует крупнейшая российская компания ЗАО «Фирма Август», затем идут «БайерКропСайенс», «Сингента», ЗАО «Щелковоагрохим», «BASF», «DuPont».

ЗАО «Фирма Август» (129515, г. Москва, ул. Цандера, д.6, e-mail: corporate@firm-august.ru, тел.: (+ 7 495) 787-08-00, 363-40-01, тел./факс: (+ 7 495) 787-08-20) - это более четверти всех обрабатываемых в России посевов, около 3000 потребителей продукции, свыше 40 выпускаемых препаратов, комплексные программы защиты важнейших культур. Объем продаж фирмы в 2007 году составил более 3,5 млрд руб. (без НДС; для сравнения в 2004 г. продажи компании составили 81,5 миллиона долларов США). Доля компании в структуре российского рынка пестицидов составляет 20 % (в 2004 г. - 24%). Продукция фирмы поставляется в Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдову.

С 1996 года фирма «Август» развивает собственное производство на Вурнарском заводе смесевых препаратов (Чувашская Республика, тел.:+7 83537) 2-18-01, e-mail: smvur@chtts.ru), который сегодня является ее филиалом. Это самое современное и наиболее специализированное российское предприятие по производству химических средств защиты растений. Имеющиеся технологические возможности позволяют нарабатывать здесь практически все известные препаративные формы пестицидов. В 1999 г. фирма «Август» активно приступила к созданию собственных препаративных форм пестицидов. Уже в 2001 г. были зарегистрированы первые три протравителя семян - витарос, ТМТД, суми-8, причем все в новой для России форме водно-суспензионного концентрата, а также инсектицид сэмпай.

С 1997 года «Август» проводит поэтапную реконструкцию Вурнарского завода смесевых препаратов. По оценкам технических аудиторов зарубежных компаний, филиал фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» является одним из лучших предприятий по выпуску ХСЗР в Восточной Европе.

Производственные мощности завода включают в себя 13 современных технологических линий по производству 11 препаративных форм пестицидов. Суммарная мощность производства составляет до 190 тонн в сутки, или более 50 тысяч тонн препаратов в год. Все технологические процессы - модульные, малоотходные, герметичные, энергосберегающие.

На промышленной площадке «Августа» действует крупнейший в стране цех по выпуску гербицидов мощностью до 1600 тонн продукции в месяц, а также первый в России цех по производству сульфонилмочевинных гербицидов в форме водно-диспергируемых гранул.

За период 1997-2004 гг. реконструированы цеха: 101, 102, 180, склад ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей), построены цеха 181 и 182.

Цех 102 реконструирован в 2001 - 2002 гг. и специализирован на выпуск фунгицидов и протравителей семян. В настоящее время действуют линии по производству смачивающихся порошков и водно-суспензионных концентратов.

Цех 180 реконструирован в 2004 году. В цехе установлена бисерная мельница фирмы «WAB» (Швейцария). Цех специализирован на выпуск инсектицидов в жидком виде. Еще две более мощных бисерных мельницы смонтированы в цехе 102.

Первая очередь - линия жидких препаративных форм сульфонилмочевин - сдана в эксплуатацию 17 января 2003 года, вторая очередь - линия водно-диспергируемых гранул (ВДГ) сдана 10 марта 2004 года. Производство ВДГ не имеет аналогов в России. Проектная мощность производства по жидким препаратам - 400 тыс. л, по гранулам - 30 т. в год. Основное оборудование - фирмы «Zanchetta» (Италия).

Реконструирован участок сжигания твердых отходов. Установлена универсальная инсинераторная установка для высокотемпературного обезвреживания твердых и жидких производственных отходов. Отходы сжигаются при 1200°С.

Особое внимание уделяется контролю качества продукции, который обеспечивается соответствующей организацией производства, использованием самого современного технологического и аналитического оборудования, качественного сырья. Вся продукция фирмы сертифицирована. Для обеспечения сохранения высоких потребительских свойств фирменных препаратов при транспортировке и гарантийном сроке их хранения фирма «Август» впервые в СНГ запустила на территории Вурнарского завода производство многослойных (коэксных) полимерных канистр. Кроме того, учитывая большие потребности личных подсобных хозяйств в качественных пестицидах, компания производит и постоянно расширяет их выпуск в мелкой фасовке.

Основными задачами фирмы в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ являются стабильное качество и востребованный ассортимент препаратов, выход на новые зарубежные рынки.

Значительные средства были инвестированы фирмой в создание собственного научного центра, занимающегося разработкой новых формуляций препаратов. Собственная научно-производственная база и высокая квалификация специалистов позволяют фирме «Август» успешно разрабатывать и внедрять прогрессивные препаративные формы пестицидов, расширять и совершенствовать их ассортимент. Фирма осуществляет строгий контроль за качеством производимой продукции, которое обеспечивается передовыми технологиями. В 2007 году компания успешно прошла сертификационный аудит на соответствие корпоративной системы менеджмента качества международному стандарту ИСО 9001:2000, а теперь фирма «Август» и ее филиал - Вурнарский завод смесевых препаратов - готовятся к сертификационному аудиту на соответствие системы менеджмента в области экологии и профессиональной безопасности международным стандартам ИСО 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Ассортимент выпускаемых фирмой препаратов насчитывает почти 50 наименований гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян. Они поставляются сельхозтоваропроизводителям через собственную сбытовую сеть, которая состоит из 42 представительств в важнейших аграрных регионах, а также через дистрибуторов. В целом, продукция компании поступает в 76 регионов Российской Федерации. В 2007 году объем выпущенной и поставленной аграриям продукции составил 11 тысяч тонн пестицидов. Кроме того, «Август» производит и постоянно расширяет выпуск препаратов в мелкой фасовке для личных подсобных хозяйств.

Ежегодно компания становится призером и дипломантом крупнейших российских выставок и форумов, что является безусловным свидетельством высокого уровня профессионализма более чем 1100 ее сотрудников.

К 2002 г. руководством фирмы было принято обоснованное решение - отойти от лицензионных препаратов и разрабатывать собственные. Был организован научно-технологический отдел, который затем был преобразован в Дирекцию по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Основные задачи подразделения:

§ разработка новых препаративных форм;

§ регистрация препаратов;

§ разработка научно-технической документации, необходимой для внедрения препаратов в производство;

§ разработка и получение патентов на изобретения и др.

Специалистами НИОКР разработаны свыше 40 новых рецептур для применения в сельском хозяйстве и лесопромышленном хозяйстве, зарегистрированных как в России, так и в странах СНГ. Получены 9 патентов на изобретения (новые рецептуры, синтез и технология получения действующих веществ). Зарегистрированы в России и странах СНГ более 60 новых товарных знаков.

В настоящее время фирма «Август» может качественно разрабатывать все известные в международной практике препаративные формы. В числе последних разработок - водно-диспергируемые гранулы (ВДГ), водорастворимые гранулы (ВРГ), водно-суспензионные концентраты (ВСК), суспензионные концентраты (СК), эмульсии масляно-водные (ЭМВ), микрокапсулированные суспензии (МКС), концентраты наноэмульсии (КНЭ). Многие из этих форм появились в отечественном производстве впервые.

При разработке отечественных препаратов специалисты компании придерживаются тенденций мировой практики в области ХСЗР - акцент делается на выпуск более экологичных препаративных форм, более безопасных как для производства, так и для потребителя.

Фирма «Август» расширяет производственную базу для выпуска химических средств защиты растений. В Республике Беларусь ведется строительство завода компании «Август-Бел» по производству жидких форм препаратов. В Китае создано совместное предприятие «Чанчжоу Август Агрокем Компании Лтд.» и построено предприятие по формуляции широкой номенклатуры пестицидных препаратов.

В 2005 г. компания «Август» вышла на международный уровень - создала совместное предприятие в Китае «Чанчжоу Август Агрокем Компании Лтд.». В трех лабораторных группах работают как специалисты фирмы «Август», так и их китайские коллеги. Химико-технологической группой СП отработаны и введены в производство технологии получения четырех действующих веществ, а в обязанности аналитической группы входят не только разработка методик анализа действующих веществ в препаратах, но и контроль за качеством сырья, закупаемого «Августом» в Китае для Вурнарского завода смесевых препаратов.

В 2006 году построен и введен в эксплуатацию цех СП по выпуску инсектицидных препаратов, в 2007 году - линия по производству ВСК, укомплектована приборами цеховая лаборатория, ожидается регистрация трех препаратов в рамках совместного предприятия. /60/

ЗАО «Фирма «Август» строит химический завод ЗАО "Август-Бел" в п. Дружный Пуховичского р-на Минской области (40 км. от Минска). На заводе планируется выпускать пестициды, протравители, гербициды, десиканты, фунгициды, инсектициды объёмом 8000 тонн в год. В планах - утилизация методом сжигания просроченных ядохимикатов. Запланированный объем инвестиций - Br 35 млрд. ($ 15 млн.). Ввести предприятие в эксплуатацию планируется к концу текущего года, а произвести первую продукцию - к февралю-марту 2009 года. Завод будет выпускать около 18 наименований химических средств защиты растений. В 2009 году завод предполагается выпустить около 5,5 тыс. т пестицидов, в 2010 - 8 тыс. т.

Из запланированных Br 35 млрд. на создание технологических линий придется около Br 20 млрд. Из них треть, порядка Br 7 млрд., будет потрачена на создание блоков очистки на каждой линии и на участок по техническому обезвреживанию отходов самого предприятия. Мощность печи для сжигания отходов, которая на нем будут установлена, составлит 150 кг в час и рассчитана только на уничтожение отходов предприятия - использованной тары, смывов с полов и т.д. На каждой из шести запланированных технологических линий будет построен экологический блок. Он включает в себя фильтры белорусского производства для очистки воздуха, российское оборудование для его мокрой очистки и плазменный дожигатель запахов «Ятаган». Фильтрация очистит воздух от вредных веществ, примерно на 99 %. Мокрая очистка устранит 99,7 % из оставшегося 1 %, а «Ятаган» уничтожит органику.

В ближайшие годы фирма планирует организовать собственные производства в Бразилии и Венесуэле.

ЗАО «Щёлково Агрохим» (Центральный офис: 141101, г. Щелково Московской обл., ул. Заводская, д. 2, тел.: (495) 777-84-91,745-01-98,745-05-51,777-84-94, е-mail: info@betaren.ru) - одно из ведущих предприятий в России по разработке и производству химических средств защиты растений. Образовано на базе Щёлковского филиала ВНИИХСЗР и ОАО «Щёлковское предприятие Агрохим» в 1998 году. Компания насчитывает 350 сотрудников.

Сочетание мощной производственной базы и большого научного потенциала позволяет ЗАО «Щёлково Агрохим» предложить широкий ассортимент продукции, охватывающий все основные группы химических средств защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды, родентициды, десиканды, феромоны и др.) и насчитывающий более 30 наименований. В 2007 году произведено и реализоваано 5871,6 тонн средств защиты растений на сумму 98,1 млн. долларов (смотри диаграмму 76):

Диаграмма 76.

Это динамично развивающееся предприятие, объем производства которого, постоянно растет (смотри диаграмму 77):



Диаграмма 77

Предприятие имеет хорошо оснащенную аналитическую лабораторию. Процесс производства на предприятии организован таким образом, что продукция проходит многоступенчатый контроль качества на всех стадиях выпуска.

ЗАО «Щёлково Агрохим» является не только производителем, но и регистрантом средств защиты растений. Ежегодно проводятся демонстрационные испытания выпускаемых препаратов во всех климатических зонах России для определения уровня биологической и экономической эффективности. Научно-техническая оснащенность предприятия предоставляет широкие возможности для сотрудничества с ведущими мировыми фирмами - производителями пестицидов, такими, как «Байер КропСайенс», «Агро-Кеми», «Монсанто», «Сингента», «Нуфарм», «БАСФ АГ». Ряд действующих веществ и вспомогательных материалов закупаются у таких известных компаний как - «Сингента», «Кромптон», «Сумитомо», «Нуфарм», «Монсанто», «Байер», «Агро-Кеми».

В настоящее время предприятие производит более 50 наименований продукции и поставляет ее в различные регионы России и страны СНГ - Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Азербайджан. Так, в 2005 году в страны СНГ поставлено препаратов на сумму свыше 5 млн. долларов.

ЗАО «Щелково Агрохим» поддерживает тесные контакты с представителями ведущих мировых фирм-производителей пестицидов.

Заводские мощности ЗАО «Щелково Агрохим» позволяют производить различные препаративные формы в виде концентратов эмульсий, концентратов суспензий, водных растворов, водных эмульсий, микроэмульсий, концентратов коллоидных растворов, смачивающихся порошков. В производстве ХСЗР размещено шесть технологических линий, оснащенных современным оборудованием, устройствами для дозирования загружаемого сырья, автоматизированными линиями разлива продуктов. Опытно-наработочный цех оснащен стендовыми и опытно-лабораторными установками, на которых можно отрабатывать технологии производства новых препаратов, нарабатывать небольшие партии продуктов для проведения биологических испытаний.

Научно-исследовательская деятельность ЗАО «Щелково Агрохим» направлена на разработку новых и совершенствование рецептур уже известных инсектицидов, фунгицидов, протравителей семян, гербицидов, десикантов, а также родентицидов и репеллентов. ЗАО «Щелково Агрохим» является патентообладателем свыше 30 патентов, регистрантом 41 товарного знака.

Помимо средств защиты растений ЗАО «Щелково Агрохим» выпускает и реализует полупродукты тонкого органического синтеза, лекарственные препараты технического уровня качества, феромоны насекомых, репелленты, в частности:

§ разрабатывается и осуществляется выпуск феромонных ловушек для мониторинга плодожорок, листоверток, совок, шелкопрядов, разрабатывается технология получения феромонов бытовых насекомых,

§ на очереди выпуск препаратов дифенацина и изоиндана для борьбы с грызунами,

§ во взаимодействии с фармацевтическими фирмами разрабатываются технологические процессы получения полупродуктов для фармацевтики и лекарственных субстанций, например, противовирусный препарат оксалин, противораковый препарат тиогуанин, препарат для лечения сосудистых заболеваний головного мозга амиридин

ЗАО «Щелково Агрохим» ориентируется на мировые тенденции, уделяет огромное внимание разработке и производству новых, более высокоэффективных пестицидов, уменьшающих токсическое действие как на культуру, так и на окружающую среду. /61/

В настоящее время предприятие располагает 20 региональнымих представительствами в России. Для работы со странами Ближнего зарубежья предшествовала большая работа по официальной регистрации препаратов, изучению рынка, открытию торговых представительств. Поставляется продукция в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Украину. Примерно 20 % выпускаемой продукции экспортируется (~ $15 млн). В ближайших планах открытие зарубежных филиалов. Производство нескольких новых видов продукции на основе научных разработок предприятия будет организовано в Казахстане. Производимые препараты имеют расход 10-20, максимум 100 г на гектар. Они требуют очень деликатного обращения, имеют необычные формы и четкий регламент применения.

Агрохимией под маркой «САХОхимпром» пользуются 2,7 тыс. сельхозпредприятий в более чем 30 регионах России. Одно из главных направлений деятельности ЗАО «Группа САХО» [123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 6, офис 949. Приемная: +7 (495) 258-16-04, тел./факс: +7 (495) 258-13-52, е-mail: saho_gr@wtt.ru] - производство химических средств защиты растений. Руководство холдинга начинало развивать это направление с нуля, но за пять лет САХО, по независимым оценкам, удалось выйти на 3-4 место среди российских производителей пестицидов.

Специалисты САХО (Сибирский аграрный холдинг) первыми в России освоили синтез уникального по чистоте эфира 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. Произведенный на основе эфира препарат «Элант» вошел в тройку самых популярных гербицидов системного действия в России. «САХО химпром» представляет широкий продуктовый ряд препаратов по каждой из основных групп пестицидов (гербициды, инсектициды, фунгициды). На предприятии освоено производство 22 наименований пестицидов для защиты основных сельскохозяйственных культур от вредных объектов.

Одним из главных конкурентных преимуществ САХО на рынке агрохимии является возможность предоставлять высококачественные аналоги импортных препаратов по более привлекательным для российских потребителей ценам. САХО реализует пестициды через собственную сбытовую сеть, охватывающую все основные сельскохозяйственные регионы России.

На разных этапах развития направления агрохимии партнерами САХО выступали крупнейшие мировые производители химических продуктов, такие как «Dow Agrosciences» и «Syngenta».

САХО рассматривает возможность строительства завода по производству сырья для пестицидов в Куйбышеве (Новосибирская область). По словам руководства компании, создание такого предприятия даст САХО возможность быть независимым от иностранных поставщиков и перепадов цен на рынке. Эксперты называют проект интересным, но опасаются, что его успешную реализацию могут сорвать жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей или проблемы с финансированием.

Завод по производству действующих веществ в Куйбышеве, скорее всего, разместится по соседству с действующим заводом «САХОХимпром». В России только это предприятие в промышленных объемах производит эфиры действующих веществ. По выпуску эфира клопиралида - это единственное предприятие в мире. Предприятие располагает отлаженной удобной логистической схемой, связывающей Куйбышев с предприятиями по всей России и заводами стран ближнего зарубежья.

Эксперты считают идею САХО построить завод по производству действующих веществ достаточно перспективной, так как она вписывается в стратегию развития компании, направленную на производство всех видов пестицидов. Налицо объективные предпосылки для реализации такой стратегической идеи:

§ российский рынок химических средств защиты растений характеризуется ежегодным увеличением объемов производства (в среднем на 13-15 %)

§ растет интерес к средствам защиты в связи с перспективой развития такого направления, как биотопливо.

Оценочно, инвестиции в строительство предприятия мощностью 6,0 тыс. тонн в год, должны начинаться с $15 млн. Строительство предприятия мощностью 400-500 тыс. тонн в год оценивается в $300 млн.

Волгоградское ОАО «Химпром» [400057, г Волгоград, ул. Промысловая, 23, e-mail: vocco@sprint-v.com.ru, тел.: +7 (8442) 458520, факс: +7 (8442) 458732] располагает производственными мощностями по выпуску пестицидов (сдано в эксплуатацию в 2005 г.). Однако, перспектива их выпуска не ясна, так как это препараты на основе соединений хлорной и фосфорорганической группы.

ООО «Завод препаративных форм «Агрорус-Рязань» [395040, Центральный федеральный округ, Рязанская область, Рязанский район, п Денежниково, тел.: (4912)26-83-11, е-mail: viktor.v@agrorus.com] - химическое предприятие, оснащенное современным импортным оборудованием по производству химических препаратов, используемых в защите сельскохозяйственных растений от болезней, вредителей и сорняков, а также в быту. При проектировании и оснащении предприятия были учтены новейшие достижения и разработки в области формуляции пестицидов.

В настоящее время завод выпускает более 30 наименований препаратов. Четыре технологические линии обеспечивают производство концентратов эмульсий и водных растворов гербицидов, концентратов эмульсий инсектицидов, водно-суспензионных концентратов, концентратов суспензий. Технологический процесс производства готовых препаративных форм пестицидов и его аппаратурное оформление разработаны голландской фирмой «Интер Клима Инжиниринг». Мощность завода - 10 тыс. т пестицидов в год. Оснащение завода обеспечивает надежную защиту окружающей среды от загрязнения. Завод соответствует стандартам ЕС, имеет российский сертификат.

Основное внимание при производстве пестицидов уделяется качеству выпускаемой продукции. Функционирует современная аккредитованная испытательная лаборатория, которая способна решать полный комплекс задач по анализу всех препаративных форм пестицидов, выпускаемых заводом, в соответствии с методикой «СИПАК». Контроль качества ведется на всем протяжении технологического процесса - от поступления ингредиентов до отгрузки препаратов потребителям. Современное оборудование, высококвалифицированные кадры, постоянный контроль за производственным процессом - позволяют заводу выпускать продукцию высокого качества.

Компания имеет свои представительства и эксклюзивных дистрибуторов во всех сельскохозяйственных регионах России, а также работает на пестицидных рынках многих стран СНГ - в Украине, Белоруссии, Молдове, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане. /63/

ЗАО «Химсервис» [125080, г. Москва, ул. Сурикова, 24, тел/факс: (095) 198-40-70, 943-01-03, khimservm@co.ru. Уфимский офис: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 65, тел/факс: (3472) 42-74-72, 42-48-31, hims@icity.ru] - создано в 1993 году, активно сотрудничает с ОАО «Уфахимпром». Сфера деятельности:

§ анализ рынка и потребительского спроса пестицидов в России и в странах СНГ;

§ разработка и реализация взаимовыгодных схем финансовых операций с потребителями пестицидов;

§ разработка новых, высокоэффективных химических средств защиты растений;

§ организация производства, наработка и реализация конкурентоспособных и доступных для сельхозпроизводителей химических средств защиты растений;

§ разработка, организация производства и реализация антисептических составов для биозащиты древесины и пиломатериалов.

Ассортиментный ряд выпускаемой продукции:

§ Гербициды - «Луварам», «Луварам Экстра», «Диален», «Чисталан», «Биклон», «Амилон», «Нитран»,

§ Протравители семян - ТМТД, «Витал».

§ Инсектициды - «Дарсбан».

§ Антисептики - «ОК-вк», «Тибор», «Клинвуд» /64/.

Производство пестицидов в Республике Беларусь не отличается самодостаточностью, нет собственного производства действующего вещества для пестицидов. Начат выпуск лишь некоторых препаративных форм импортных действующих субстанций. Цены же на закупаемые зарубежные препараты ежегодно растут. Например, на глифосаты за последние два года они увеличились в 2-3 раза, стоимость разовой обработки ими 1 гектара посева обходится примерно в 70-80 долл. США. Поэтому перед белорусской наукой ставится задача разработать собственные субстанции для производства пестицидов на отечественном сырье. Потенциальными национальными продуцентами пестицидов являются:

...