Экономика отрасли нефтяной и газовой промышленности

Однако вскоре истощающиеся запасы старейших районов перестали удовлетворять запросы развивающейся промышленности. Были открыты и введены в строй месторождения Пермской и Куйбышевской областей, Башкирии, что обусловило создание крупнейшей Волго-Уральской базы. В 1960 году Волго-Уральская нефтяная база уже давала около 71% нефти страны.

В 50 годах на территории нашей страны ежегодно добывалось около 40 млн. тонн нефти, а в 60-ых годах объем добычи нефти вырос до 150 млн. тонн. СССР занимал второе место по добыче нефти в мире после США. В течение 1951-1982 добыча нефти в Советском Союзе увеличивалась ежегодно на 18,8 млн. тонн (против 4,6 млн. тонн в США). Это позволило нашей стране выйти на первое место в мире по объему добычи нефти.

Такой быстрый рост изменил соотношение между потенциальными запасами (размер перспективных нефтегазоносных площадей превышает 11 млн. км) и разведанными, которые особенно сократились в старых районах. Прирост запасов обеспечивали новые месторождения, освоенные в Западной Сибири, Оренбургской области и Удмуртии, на континентальном шельфе Каспийского моря. Еще в 1970 году Волго-Уральский район давал около 61% нефти, однако уже в 1974 году на лидирующие позиции вышел уникальный Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн (в 80-ые годы в этом регионе добывалось около 300 млн. тонн - свыше половины добычи нефти в стране).

Нефтеперерабатывающая отрасль России представлена 27 НПЗ топливного, топливно-масленого и масленого профиля, имеющими производственную мощность около 300 млн. тонн. Годовые объемы переработки нефти в последние годы систематически возрастают. Так, в 2006 году на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли было переработано 218,9 млн. тонн, а в 2007 - 227,7 млн. тонн сырой нефти.

Серьезной проблемой является относительно низкое качество выпускаемых нефтепродуктов. Если в передовых странах мира нормой считается глубина переработки 85-95%, то по России она находится на уровне 71%. Это средний показатель: более половины НПЗ работают с глубиной переработки 50-70%, статистику спасают пять относительно успешных заводов с глубиной переработки на уровне 80%.

Состояние и перспективы развития газовой отрасли во многом связываются с развитием газодобычи и трубопроводной системы, обеспечивающей расширение масштабов экспорта природного газа. В 2005-2006 годах наблюдается тенденция к осуществлению в России централизованной модели газовой отрасли, созданной еще в 80-е годы прошлого века. В то время газовая отрасль страны на 100% была представлена "Газпромом". Сегодня это не так. Компании, не входящие в структуру "Газпрома", обеспечивают около 14% общероссийской добычи. К таким компаниям относятся, прежде всего, НОВАТЭК, "Нортгаз, ИТЕРА, "Роспан".

В последнее время ОАО "Газпром" всё более превращается из газовой компании в нефтегазовую компанию. При такой направленности её диверсификации в наибольшей степени страдают химический сектор бизнеса в компании и газораспределительная система страны.

Самым уязвимым элементом цепи газоснабжения России, чутко реагирующим на изменение экономической ситуации, на воздействия со стороны федеральных и региональных властей, регулирующих органов, зависящим от поставщиков газа и потребителей, является газораспределение.

Нефтехимическая отрасль России получила основное развитие в 1960-1980 гг. В этот период были построены Ангарский, Салаватский, Новокуйбышевский и Нижнекамский нефтехимические комбинаты, Невинномысский и Новополоцкий химические комбинаты, заводы синтетического каучука в городах Волжском и Тольятти, Чайковском, Омске и Нижнекамске. Организовано производство химических волокон в городах Балаково, Светогорске и других. Новые заводы по производству шин и резинотехнических изделий построены в городах Омске, Нижнекамске и др. Быстрыми темпами развивалось производство синтетических моющих средств и поверхностно-активных веществ. Заводы по производству этих продуктов сооружены в городах Волгодонске, Шебекино, Казани, Новокуйбышевске. Во многих городах страны действуют заводы по производству пластических масс и синтетических смол.

Организация рынка товаров нефтяной и газовой промышленности.

В экономической литературе имеется множество определений рынка. Ни одно из них не считается полностью совершенным. Далее будем исходить из понятия рынка, данного в [18]: "Рынок - это совокупность форм взаимовыгодных отношений, связей между отдельными самостоятельно принимающими решения хозяйствующими субъектами, взаимодействие которых в качестве покупателей и продавцов приводит к возможности взаимовыгодного обмена, т.е. возможности продавцам с выгодой для себя продать, а покупателям с выгодой для себя купить необходимые товары".

В организации товарных рынков большое значение имеют биржи. Например, группа ММВБ реализует проекты по организации и развитию биржевых товарных рынков через ЗАО "Национальная товарная биржа". НТБ учреждена 3 июля 2002 года, зарегистрирована 29 июля 2002 года. Основным направлением развития НТБ является организация биржевого товарного рынка (наличного товара, производных инструментов) в России с максимальным охватом региональных участников товарного рынка.

НТБ имеет большой опыт в проведении государственных мероприятий по регулированию товарного рынка. В 2002 году НТБ получила лицензию Комиссии по товарным биржам при МАП России на организацию биржевой торговли по ряду товарных групп, в том числе по энергоносителям (нефть и нефтепродукты, газ и газовый конденсат, уголь).

Для российской нефтепереработки характерна очень высокая концентрация единичных мощностей по переработке и, следовательно, колоссальное транспортное "плечо" перевозки нефтепродуктов. Это подтверждается данными, приведенными в табл. 3.

Таблица 3.

Сопоставительная характеристика размещения нефтепереработки в России и развитых странах мира, 2001 г.

Характеристики	Россия	США	Канада	Страны	Япония	Страны
				Западной		бывшего
				Европы		СССР (без
						России)
Количество действующих заводов дов*
	26	152	21	106	34	21
Мощность НПЗ, млн. т в год	273,1	831	94	740	245	158
Фактическая переработка нефти,
млн. т в год	173,8	808	86	672	215	67
Средняя производительность
одного завода, млн. т в год	6,6	5,3	4,1	6,1	6,1	3,2
Площадь снабжения
нефтепродуктами
с одного завода, тыс. км2	609,8	62,3	356,3	97,7	10,4	253,5

*Без мини-НПЗ

Важно приблизить НПЗ как к местам потребления нефтепродуктов, так и добычи нефти для поставки сырья на эти новые предприятия по нефтепроводам (регион Дальнего Востока, Северный регион, Южный и др.). Поскольку мини-НПЗ не решают проблем глубокой переработки и качества -- это должны быть нормальные заводы.

3.2 Структура отраслевого рынка

Структурирование рынка нефтегазовой продукции

Под структурой понимается основной стержень системы. В организации отраслевых рынков (ООР) под структурой отраслевого рынка понимается состояние рынка отрасли с позиций свободы конкуренции между её субъектами хозяйствования. Это состояние определяется с использованием системы показателей, характеризующих степень монополизации отрасли. Такими показателями выступают концентрация и дифференциация (многообразие) отраслевого рынка.

Типы рынков углеводородной продукции (монополия, олигополия и др.).

Особенности формирования и структурного построения рынков нефти, газа и нефтепродуктов в России.

Сегментация рынка продукции нефтяной и газовой промышленности.

Отрасли нефтяной и газовой промышленности относятся к числу крупных базовых отраслей национальной экономики России. Номенклатура продукции нефтяной и газовой промышленности исчисляется множеством наименований. Физический объем ежегодного производства отдельных групп нефтегазовой продукции исчисляется миллионами тонн. В этой отрасли национальной экономики вырабатывается более 10% промышленного объема продукции страны.

Структура рынка нефти

Основными поставщики нефти на отечественном рынке являются нефтегазовые компании. Динамика объемов добычи нефти в 1996-2006 гг нефтегазовыми компаниями в России показана в табл. 4.

Таблица 4.

Динамика объемов добычи нефти в 1996-2007 гг нефтегазовыми компаниями в России.

Компании	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ЛУКойл	50,9	53,4	53,0	53,3	59,5	62,9	74,5	79,0	83,7	87.8
ТНК-ВР:	-	-	-	-	-	-	-	-	70,4	75.3
Роснефть	13,0	13,3	12,6	12,6	13,5	14,9	16,1	20,1	21.6	74.4
СНГ	33,2	33,9	35,2	37,6	40,6	44,0	49,2	54,0	59,4	63.9
Сибнефть	18,6	18.2	17,3	16,3	17,2	20,6	26,0	31,4	33,9	33.0
Татнефть	24,8	24.5	24,4	24,2	24,3	24,6	24,6	24;7	25,1	25.3
ЮКОС	35,2	35,6	34,4	34,2	38,5	58,1	62,3	80.8	85.7	24.5
НТК Славнефть	12,9	12.3	11,8	11,9	12,2	14,8	16.2	17.7	21.9	24.1
Газпром	8,6	9,0	9,4	9,9	10,0	10,2	10,4	11,0	11,9	12.8
Башнефть	н/д	н/д	12.9	12,3	11,9	11,9	12.0	12,0	12.1	11.9
ТНК	21,4	21,1	19,7	20,3	30,8	40,6	37,5	43,0	-	-
СИДАНКО	20,8	20,2	19,9	19,6	10.7	9,1	16,2	18,5	-	-

В последние годы темпы увеличения объёмов нефтедобычи в нашей стране несколько снизились. И это происходило на фоне существенного повышения в эти годы цен на нефть.

Структура рынка углеводородных газов.

Важнейшими представителями группы рынка углеводородных газов являются природный газ, попутные газы нефтедобычи, сжиженные газы, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ).

Рынок природного газа.

На рынке природного газа ведущим являются ОАО "Газпром" (90,5% от всего объема производства).

Объём рынка природного газа (ПГ) составляет около 500 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли. Добываемый на территории России природный газ распределяется между этими отраслями в следующем соотношении:

Энергетика - 20%;

химическая и нефтехимическая промышленность - 15%;

внешняя торговля - 65%.

В целом емкость рынка ПГ из года в год расширяется. При этом доля внутреннего рынка упала с 60% в 1991 г. до 35% в 2007 г.

Рынок попутных газов нефтедобычи.

На рынке попутных газов нефтедобычи ведущими являются нефтяные компании и ОАО "Газпром". Объём рынка попутных газов нефтедобычи составляет около 100 млрд. куб. м. Основными отраслями, определяющими российский спрос на попутные газы нефтедобычи, также как и на ПГ, являются отрасли энергетики, химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли.

Рынок ШФЛУ.

На рынке ШФЛУ ведущими являются нефтяные компании и ОАО "Газпром". Объём рынка ШФЛУ составляет около 100 млн. т. Основными отраслями, определяющими российский спрос на ШФЛУ, являются отрасли химической и нефтехимической промышленности и внешней торговли.

Газораспределительная система.

Газораспределительная система обеспечивает газом более 14 тыс. промышленных предприятий, более 107 тыс. коммунально-бытовых предприятий, около 4 тыс. сельскохозяйственных объектов и более 33 тыс. котельных. Общий уровень газификации составляет 75%, при этом уровень газификации природным газом - около 50%.

Для сжиженного газа характерно уменьшение уровня газификации в связи с переводом квартир, снабжаемых ранее сжиженным газом, на природный газ и электричество (табл. 5). При этом надо учитывать, что уровень газификации сильно отличается по различным регионам.

Таблица 5.

Данные о уровне газификации ПГ и СУГ в городе и на селе в РФ за 1993-2003 гг.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Уровень газификации природным и сжиженным газом, %
Всего	77,5	77,2	76,6	76,1	76,2	76,6	75,9	76,4	77,3	74,5
в городах и п.г.т.	77,1	76,7	76,0	75,3	75,5	76,0	75,1	75,7	73,5	73,3
в сельской местности	78,4	78,1	77,3	77,9	77,6	77,9	77,8	77,9	77,3	77,8
Уровень газификации природным газом, %
Всего	41,1	42,1	43,3	44,6	46	47,6	48,4	49,8	51,7	52,7
в городах и п.г.т	53,4	53,9	54,6	55,4	56,4	57,5	57,7	59,1	59,7	60,2
в сельской местности	15,1	16,7	18,7	21,0	23,1	25,4	27,5	28,8	30,6	33,1

В большинстве субъектов РФ используется как природный, так и сжиженный газ. В 11 субъектах РФ природный газ не используется. Сахалинская область снабжается только природным газом. В Магаданской области и на Камчатке до недавнего времени система газоснабжения не функционировала (на производственные и коммунально-бытовые нужды использовались альтернативные виды топлива).

Основными потребителями крупных газораспределительных организаций (с объемами реализации свыше 30 млн. м3) являются промышленные предприятия, организации систем электро- и теплоснабжения. На бытовое потребление (городское и сельское) приходится 18,5% поставок. Структура потребителей небольших газораспределительных организаций (ГРО) (с объемами реализации менее 30 млн. куб. м), обслуживающих, как правило, небольшие города и сельские населенные пункты, совершенно иная. Для них самым крупным потребителем (34,2%) оказывается сельское население, которое вместе с городским населением потребляет около 50% всего газа, реализуемого такими ГРО [71]. Основным потребителем сжиженного углеводородного газа является население, на которое приходится свыше 70% всех поставок ГРО.

3.3 Эволюция отраслевого рынка переработки нефтяных ресурсов

Основы экономической эволюции

Эволюция - слово латинского происхождения (evolutio), в буквальном переводе на русский язык означает "развертывание", процесс изменения, развития. В широком (философском) смысле эволюция -- это непрерывная форма движения, развития природы и общества, при котором осуществляются постепенные количественные изменения.

Истоки эволюционного подхода к проблемам экономики восходят к А. Смиту и Т. Мальтусу, т.е. берут начало в XVIII веке. Хотя основателем эволюционной теории принято считать Ч. Дарвина. Именно он определил исходные понятия этой теории, впервые ввел в научный оборот соответствующую терминологию: понятия "изменчивость", "наследственность", "естественный отбор", "популяции" и т.п.

В начале XX века наиболее ярким представителем отечественных экономистов, отстаивавших эволюционный подход, был Н.Д. Кондратьев. В последние годы такой подход организационно оформился в самостоятельный раздел экономической науки и получил название "эволюционная экономика".

Эволюция развития рынков природных ресурсов и углеводородной продукции.

В XIX веке нефтедобыча и нефтепереработка в России обеспечивали только отечественные потребности. С начала XX-го столетия значительная часть добываемой нефти и вырабатываемых нефтепродуктов стала поставляться за рубеж. При этом масштабы экспорта нефти и нефтепродуктов из года в год возрастали, увеличивалась и их доля в структуре отечественного экспорта.

Примечательна и динамика структуры нефтяного экспорта России. До 1958 г. экспорт нефтепродуктов значительно превышал экспорт нефти. После 1958 г. соотношение поменялось на обратное (рис. 4).

Рис. 4. Динамика структуры нефтяного экспорта России:

1 - доля нефти в нефтяном экспорте; 2 - доля нефтепродуктов в нефтяном экспорте

Доля России в мировом объеме переработки нефти снизилась. Нефтеперерабатывающая промышленность производит не только моторное и котельное топлива, газы, битумы и смазочные материалы. Она является еще источником сырья для нефтехимии, непосредственным производителем нефтехимических продуктов.

Эволюция внешней торговли.

Мировой рынок товаров и услуг находится в постоянном движении. Все важнейшие события новой и новейшей истории человечества в той или иной степени связаны с усилением роли научно-технического прогресса и углублением международного разделения труда. Темпы роста мировой торговли в последние 50 лет в 1,5-2 раза превосходят темпы роста производства. В результате этого существенно повысилась роль мирохозяйственных связей.

Международное разделение труда предопределяет и направления международной торговли. Так, экспорт из развитых стран несравненно выше. Значительно различается и структура экспорта отдельных стран. Несмотря на бурное развитие рынка услуг в мировой торговле, по стоимости продаж ведущее место остается за товарами. Но и рынок товаров мировой торговли постоянно изменяется.

Основными рынками сбыта газа для России останутся Западная и Центральная Европа, где российский газ занимает доминирующее положение (поставки природного газа из России составляют примерно 20 процентов объема потребления в 15 странах Европейского союза и около двух третей объема потребления газа в Центральной Европе). Для увеличения и диверсификации поставок газа в Европу намечается реализация проекта строительства Северо-Европейского газопровода.

Объемы вывоза из России нефтепродуктов из года в год растут. В среднем, объемы российского экспорта нефтепродуктов увеличивались в течение последних семи лет на 10,5% ежегодно. В то же время колебания были достаточно существенными: от 19,3% в 2002 году до 2,9% в 2003 году. В среднем, 95,5% экспорта российских нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья. В 2007 году на экспорт было отгружено 36393 тыс.т дизельного топлива (что на 825,8 тыс. т больше уровня 2006 года), 42924 тыс. т мазута (увеличение на 8267,8 тыс. т), 5726 тыс.т автобензина (уменьшение на 272, 4 тыс. т).

Динамика экспорта российских нефтепродуктов отличается от аналогичных показателей по сырой нефти одновекторностью. В экспортной логистике светлых нефтепродуктов значительную роль играет "Транснефтепродукт". По трубопроводной системе этой государственной компании за пределы России вывозится 40% экспортируемых светлых нефтепродуктов, в том числе свыше 70% дизельного топлива с подключенных НПЗ и до 90% газойля.

В товарной структуре мирового экспорта последних десятилетий существенно возросла роль химических и нефтехимических продуктов. Химические и нефтехимические товары по удельному весу в товарной структуре мирового рынка стабильно делят 2-е и 3-е места с продовольственными товарами, уступая первенство лишь машинам и транспортным средствам. Но и успехи мировой торговли продовольственными товарами во многом обусловлены достижениями химической индустрии (упаковка, консервация и т. п.).

Товары мирового рынка подразделяются на три категории: низко-, средне- и высокотехнологичные. Из химических и нефтехимических товаров, относящихся к высокотехнологичным, наиболее активно расширяется экспорт фармацевтической продукции, пищевых консервантов.

Экспорт высокотехнологичных изделий большей частью принадлежит развитым странам. Удельный вес России и других постсоветских стран в экспорте таких товаров крайне низок.

Мировая торговля активно использует механизмы защиты товаропроизводителей. В развитых странах под повышенной защитой находится рынок химических и нефтехимических товаров: импортные тарифы по ним в 4,6 раза выше, чем по сырью и топливу (уголь, нефть и газ). При этом соотношение в импортных тарифах по группам химических товаров и сырых (не обработанных) материалов возрастает. Таким образом, ведущие страны мира стремятся защитить производителей наукоемких товаров и направить функционирование системы международного разделения труда в их пользу.

Тема 4. Структура отрасли нефтяной и газовой промышленности

Аннотация.

Общая характеристика отраслевой структуры нефтяной и газовой промышленности.

Добыча нефти и природного газа. Производство попутных и сжиженных газов, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ).

Производство нефтепродуктов: структура производства и потребления, производство сжиженных газов, производство моторных, реактивных и котельных топлив, производство минеральных масел и нефтехимических продуктов.

4.1 Общая характеристика отраслевой структуры нефтяной и газовой промышленности

Структура отрасли определяется множеством показателей. В обобщенном виде отраслевая структура промышленного производства отражает групповой состав производств отрасли, организационно-технические и экономические условия ее функционирования. Отраслевая структура промышленного производства в виде группового состава производств отрасли характеризуется соотношением удельных весов производства обособленных групп товаров и услуг отрасли во всем объеме продукции отрасли. При анализе отраслевой структуры нефтяной и газовой промышленности наиболее широкое распространение имеют такие показатели, как валовая продукция, объем реализованной продукции, стоимость активов и пассивов, численность работающих, объем потребления ресурсов. В качестве примера, демонстрирующего некоторые особенности определения отраслевой структуры химической отрасли с использованием отмеченных показателей, ниже приведены сведения об отраслевой структуре нефтяной и газовой промышленности, определенной по валовой продукции и основным фондам.

В структуре отрасли из года в год значительно повышается удельный вес отраслей нефтедобычи и газодобычи при соответствующем снижении удельного веса продукции нефтепереработки и нефтехимии.

4.2 Добыча нефти и природного газа.

Мировая добыча нефти из года в год (за исключением нескольких лет) неуклонно возрастала. Динамику мировой добычи нефти в период 1960-2005 гг. можно увидеть в таблице 6.

Таблица 6

Динамика мировой добычи нефти в период 1960-2005 гг., млн. т.

Годы	Добыча	Годы	Добыча	Годы	Добыча	Годы	Добыча
1960	1073,2	1978	2868.0	1988	3073,7	1998	3538,8
1965	1512,7	1979	2991,0	1989	3108,1	1999	3461,7
1970	2275,0	1980	2873.0	1990	3180,1	2000	3601,3
1971	2356,0	1981	2969,2	1991	3157,8	2001	3580,6
1972	2556.0	1982	2829,5	1992	3183,5	2002	3556,8
1973	2777,0	1983	2824,5	1993	3182,5	2003	3702,9
1974	2785,0	1984	2883,5	1994	3224,3	2004	3867,9
1975	2602,0	1985	2846,7	1995	3265.9	2005	3895,0
1976	2792,0	1986	2940,2	1996	3362.5	2006
1977	3104,6	1987	2942,3	1997	3470,2	2007

Источник: Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира - М.: Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. с. 153.

По объему добычи нефти Россия стоит на 2-м месте - после Саудовской Аравии.

В совокупности проблем нефтедобывающего сектора российской экономики можно выделить следующие наиболее актуальные из них:

падающий объем разведанных запасов природных ресурсов нефти;

снижение объемов нефтедобычи;

ухудшение технических и экономических условий нефтедобычи;

повышение значимости обеспечения устойчивого развития нефтедобычи в условиях возрастания экологических ограничений и глобализации экономики;

развитие трубопроводной системы транспорта нефти на экспорт и внутреннее потребление.

Динамику мировой добычи природного газа по регионам и странам в период 1991-2007 гг. можно увидеть в таблицах 7 и 8.

Таблица 7

Динамика добычи природного газа по странам и регионам мира в 1991-2004 гг. (млрд. м³)

Регионы и страны	1991 г.	1995г.	1999г.	2000 г.	2001 г.	2002г.	2004 г.
Всего	2026,8	2136,1	2339,3	2421.8	2464,0	2527,6	2691,6
Северная Америка	643,7	711,2	742,3	749,8	762,1	766,0	762,8
Центральная и Южная Америка	60,5	73,2	89,4	96,5	100,1	103,0	129,1
Европа	226,1	247,6	281,0	289,1	292,5	295,2	309,4
Бывш. СССР	756,3	659,9	656,4	674,6	677,3	692,9	740,9
РФ	599,8	555,4	551,0	545,0	542,4	554,9	589,1
Ближний и Средний Восток	104,4	148,9	195,3	213,6	228.0	235,6	279,9
Африка	71,9	83,3	117,6	124,5	124,0	133,2	145,1
Азия, Австралия и Океания	163,9	212,0	257,3	273,7	280,0	301,7	323,2
В том числе: ЕС- 15	163,8	187,0	206,4	211,6	212,9	208,8	215,2
Страны ОЭСР	871,0	973,8	1045,1	1061,7	1080,4	1090,8	1098,6

Источник: Ильинский А.А., Мнацакарян О.С., Череповицин А.Е., Нефтегазовый комплекс Северо - Запада России: стратегический анализ и концепции развития. - СПб.: Наука, 2006 - 124 с.

Таблица 8.

Динамика добычи природного газа по странам в 2002-2007гг. (млрд. м³)

В совокупности проблем газодобывающего сектора российской экономики наиболее актуальными являются те же проблемы, что и выделенные в отношении нефтедобычи. Запасы природного газа Российской Федерации оцениваются в 47,6 трлн. м³ (что составляет около трети мировых разведанных запасов газа). 74% разведанных запасов газа (более 35 трлн, м3) сосредоточено в Западной Сибири на территории Ямало-Ненецкого АО (Надым-Пур-Тазовский район). Здесь добывается свыше 80% газа страны.

4.3 Производство попутных и сжиженных газов, широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ)

В газодобывающем секторе экономики всё большее значение имеет производство сжиженного природного газа (СПГ). Россия еще только собирается выйти на мировой рынок сжиженного газа. А между тем СПГ -- это единственно возможное средство полномасштабного обращения России на рынке США и стран азиатско-тихоокеанского региона (ТАР), поскольку сетевые поставки газа в данном случае невозможны. Это единственное средство вхождения РФ в формирующийся мировой рынок газа.

В мире (в 12 странах) насчитывается 22 завода по производству СПГ суммарной мощностью 135 млн. тонн в год. В стадии строительства СПГ-заводов и расширения действующих мощностей находятся еще 12 проектов и 31 проект заявлен. Анализ этих проектов показывает, что уже в 2007 году объем мирового производства СПГ с большой долей вероятности может достигнуть 193 млн. тонн в год, если иметь в виду уже действующие мощности, а также суммарную мощность строящихся заводов. К 2010 году мировые мощности производства СПГ, по оптимистической оценке, если предположить, что все заявленные проекты будут реализованы в срок, могут составить 412 млн. тонн в год. По пессимистическому сценарию, при допущении, что будет реализовано не более 1/3 заявленных проектов, к 2010 году объем мирового производства СПГ составит 258 млн. тонн.

Начало развития рынка СПГ датируется 60-ми годами прошлого века. К сожалению, Россия пока находится в стороне от этих процессов. Российские инициативы по части выхода на рынок СПГ пока еще недостаточны. Наиболее серьезная инициатива -- СПГ-проект на базе разработки Штокмановского месторождения со строительством СПГ-завода в Мурманске, с последующими поставками газа в США.

4.4 Производство нефтепродуктов

В нефтеперерабатывающей отрасли наиболее актуальными являются задачи увеличения производственных мощностей нефтепереработки и развития процессов, углубляющих переработку нефти и позволяющих обеспечивать всё возрастающие требования к качеству нефтепродуктов. О важности быстрейшего решения второй задачи по развитию нефтеперерабатывающей отрасли (развитие процессов, углубляющих переработку нефти и позволяющих обеспечивать всё возрастающие требования к качеству нефтепродуктов) свидетельствуют данные, приведенные в табл. 9.

Таблица 9.

Современный состав технологических процессов российской и зарубежной в тех нефтепереработки, на начало 2001 г., в % к переработке нефти

Основные вторичные процессы	Регион	США	Россия	Япония	Бывший
	Западной				СССР (без
	Европы				России)
Каткрекинг	15,7	35,9	5,9	17,1	7,3
Гидрокрекинг	6,3	9,3	0,4	3,5	1,0
Термокрекинг + висбрекинг	12,3	0,4	5,3	-	3,1
Коксование	2,6	14,7	1,9	2,1	4,7
Риформинг, всего	12,6	18,6	11,3	12,9	11,5
в т. ч. с непрерывной регенерацией	3,7	5,6	0,7	5,5	1,9
Гидроочистка и гидрооблагоражива-
ние топлив, всего	43,5	47,2	24,5	74,6	21,6
в том числе:
бензинов*	10,7	4,6	-	3,3	-
дистиллятов	27,1	38,5	24,5	48,2	21,6
остатков и тяжелого газойля	5,7	4,1	-	23,1	-
Гидродоочистка базовых масел	0,6	0,9	0,4	0,6	-
Алкилирование	1,3	5,8	0,1	0,7	0,1
Изомеризация	2,2	2,7	0,4	0,3	-
Производство:
МТБЭ и других оксигенатов	0,4	0,7	0,06	0,1	0,02
ароматики	1,3	2,3	0,9	2,5	0,5
масел	1,0	1,1	1,5	0,9	1,2
кокса	0,5	4,3	0,5	0,3	1,0
битума	3,0	3,7	3,7	2,9	2,0
Процессы, углубляющие нефтепере-
работку	42,7	71,7	20,1	29,3	20,8
в том числе деструктивные	36,9	60,3	13,5	22,7	16,1
Процессы, повышающие качество
нефтепродуктов	60,0	75,0	36,4	88,6	33,2
Уровень развития вторичных про-
цессов (Кразв)	102,7	146,7	56,5	117,9	54,0

* Бензины риформинга в эту сумму не входят.

4.5 Производство нефтехимических продуктов

Низшие олефины

Производство олефиновых углеводородов занимает важнейшее место в нефтехимической промышленности всех стран мира. На рынке химической отрасли особое распространение получили этилен и пропилен. Производственные возможности обеспечения общественного спроса на этилен и пропилен постоянно возрастают. По имеющимся в литературе оценкам аналитиков, мировое производство этилена увеличится с 114 млн. тонн в 2004 году до 148 млн. тонн в 2010 году.

Мировое потребление этилена за последние 15 лет увеличилось почти вдвое, особенно благодаря росту потребления в Азии. Такой же прирост (в 2 раза) при среднегодовом приросте 4,8% ожидается в предстоящем десятилетии и 3,7% - в следующем десятилетии.

Растет также и мировое потребление пропилена. Так, в 1995 г. потребление пропилена составляло около 39 млн. т, а к 2015 г. достигнет 90 млн. т. К концу XX в. произошли кардинальные изменения в структуре производства и потребления низших олефинов: пропилен стал более значимым продуктом по сравнению с этиленом. Еще в 1980 г. соотношение в объемах потребления этих продуктов было на уровне 1 : 2, т. е. потребности и объемы производства по пропилену были в 2 раза меньше, чем по этилену.

Анализ сырьевой базы производства низших олефинов за рубежом позволяет выявить и систематизировать разнообразие источников сырья и схем его получения в развитых странах. В США основное количество этилена получают пиролизом сжиженных и природных газов. Из этого вида сырья вырабатывается около 70% общей массы этилена. Остальное количество этилена получают пиролизом жидкого сырья (бензиновая и керосино-газойлевая фракция).

В Западной Европе основное количество этилена (около 78%) вырабатывается из нафты. Около 8% общей выработки этилена получают пиролизом газойля. В структуре газового сырья ведущее место занимают пропан (6,2%) и бутан (4,4%). В перспективе до 2005 г. в структуре сырьевой базы для получения низших олефинов ожидается увеличение удельного веса сжиженных и природных газов (до 19%), в том числе этана - до 6,4% и пропана - до 7,3%.

Основное количество этилена и пропилена за рубежом получают на установках пиролиза производительностью по этилену 300-600 тыс. т/год. Доля таких установок в общей выработке этилена в отдельных странах составляет: Япония - 82%, США - 79%, Великобритания - 67%, Франция - 65%, Италия - 60%. В США в течение ряда лет эксплуатируется установка пиролиза производительностью по этилену 720 тыс. т/год и несколько установок - 680 тыс. т/год.

В нашей стране низшие олефины также являются важнейшими продуктами промышленности органического синтеза, вырабатываемыми в значительных количествах. Эти продукты служат исходным сырьем для получения многих полимерных материалов, мономеров и полупродуктов. Основное количество низших олефинов производится на установках пиролиза. В России имеется 20 установок пиролиза, крупнейшими из которых являются установки на АО "Нижнекамскнефтехим", АО "НОРСИ", АО "Ангарская нефтехимическая компания", АО "Салаватнеф-теоргсинтез". На всех этих предприятиях (кроме АО "Нижнекамскнефтехим") действовали установки пиролиза типа ЭП-300, т. е. производительностью по этилену 300 тыс. т/год. Производительность установки пиролиза на АО "Нижнекамскнефтехим" составляла 450 тыс. т/год по этилену (установки типа КП-450). Наряду с установками ЭП-300 и КП-450 в стране действовали установки пиролиза типа Э-200, Э-100 и ЭП-60 (производительность по этилену соответственно 200, 100 и 60 тыс. т/год).

Ароматические углеводороды С6-С8

В товарной группе ароматических углеводородов С6-С8 наибольшими масштабами производства характеризуется бензол. Мировые мощности по производству бензола составляют около 40 млн. т в год. Мощности по производству бензола в Западной Европе составляют около 9 млн. т/год, из них 4 млн. т/год - в Германии.

Основными методами производства бензола в нашей стране являются каталитический риформинг бензиновой фракции и переработка коксохимического сырья. На долю этих методов приходится около 75% общей выработки бензола, около 15% бензола вырабатывается на основе смол пиролиза, а остальная часть - на установках деалкилирования толуола. В последние годы производство бензола в коксохимической промышленности стабилизировалось и основной прирост производства бензола осуществлялся за счет развития процессов риформинга и пиролиза бензинов.

Фенол и ацетон

Фенол - один из крупнотоннажных химических продуктов. Он используется в качестве исходного сырья для получения пластических масс, капролактама, адипиновой и салициловой кислоты, дифенилолпропана, полупродуктов при производстве эпоксидных смол и полуфабрикатов, феноло-формальдегидных и феноло-фурфурольных смол. Кроме того, фенол все в большем количестве вовлекается в промышленность тонкого органического синтеза - для получения нитрофенолов, дифенолов, различных алкилфенолов.

Основная часть ацетона (до 60%) используется в качестве растворителя, а также для синтеза метилизобутилкетона и ме-тилизобутилкарбинола, при производстве дифенилолпропана и метакрилатов. Потребность во всех этих продуктах на мировом рынке стабильна.

Производство фенола и ацетона во всех промышленно развитых странах постоянно возрастает. Так, если в 1980 г. мощности установок по производству фенола в мире оценивались на уровне 3,9 млн. т/год, то в 2005 году - около 10 млн. т.

В настоящее время в мировой практике для получения фенола используются несколько методов: кумольный, толуоль-ный, сульфурационный и каменноугольный. Старейшим методом получения фенола является выделение его из каменноугольной смолы, образующейся при коксовании каменного угля. Способ является довольно дешевым, однако низкий выход фенола на исходное сырье, а также низкое качество фенола обусловили тот факт, что в настоящее время доля каменноугольного фенола в общей выработке фенола невелика и продолжает снижаться. Метод используют некоторые фирмы США, Германии, Великобритании и Южной Африки на установках небольшой мощности.

Структура производства фенола в соответствии с долей в мировом объеме производства фенола, %:

Кумольный метод	89,0
Каменноугольный метод	3,0
Хлорные методы	3,0
На основе циклогексана	2,0
На основе толуола	2,0
Сульфурационный метод	1,0

В России имеется семь фенольных производств суммарной мощностью 410 тыс. т/год. Все эти производства находятся в составе нефтехимических комплексов. В настоящее время фенол производится только кумольным методом.

4.6 Тестовые задания

Структура отрасли нефтяной и газовой промышленности.

4.1. Отраслевая структура нефтяной и газовой промышленности характеризуется:

а) Количеством предприятий определенного вида производства в общем количестве предприятий отрасли;

б) Соотношением удельных весов определенных групп товаров и услуг отрасли в общем объеме продукции данной отрасли;

в) Соотношением стоимости промышленно-производственных фондов отдельных производств в общей стоимости фондов отрасли;

г) Соотношением численности работающих отдельных производств в общей численности работающих отрасли.

4.2.1. Лидером мирового производства и потребления углеводородов является:

а) Азия;

б) Северная Америка;

в) Страны ЕС;

г) Африка.

4.2.2. Наибольшую долю в структуре производства этилена имеет процесс:

а) пиролиза сжиженных газов;

б) дегидрирования этана;

в) пиролиза нафты;

г) конверсии природного газа.

4.2.3. В производстве низших олефинов наибольший удельный вес имеет производство:

а) бутиленов;

б) этилена;

в) пропилена;

г) амиленов.

4.2.4. Основным видом нефтепродуктов, вырабатываемых в России, является:

а) автобензин;

б) мазут;

в) дизельное топливо;

г) нефтяные масла;

д) сжиженные газы.

4.3.1. Основное количество этилена в России вырабатывается:

а) Пиролизом сжиженных газов и этана;

б) Переработкой нафты;

в) Пиролизом газойля;

г) Пиролизом бензиновых фракций.

4.3.2. В товарной продукции ароматических углеводородов С6-С8 наибольшими масштабами производства характеризуется:

а) Толуол;

б) Ксилол;

в) Бензол;

г) Фенол.

4.3.3. Основным производителем нефтехимических продуктов в Западной Европе является:

а) Нидерланды;

б) Франция;

в) Италия;

г) Германия.

4.3.4. Наиболее прогрессивным методом получения фенола являются:

а) Хлорный;

б) Окислительный;

в) Сульфурационный;

г) Каменноугольный.

Раздел 2.

Рыночная власть отрасли нефтяной и газовой промышленности

Раздел 2. Рыночная власть отрасли нефтяной и газовой промышленности

Тема 5. Источники и измерение рыночной власти отрасли нефтяной и газовой промышленности

Аннотация.

Факторы рыночной власти отрасли. Измерение рыночной власти. Структура рыночной власти отрасли.

Источники, причины и измерение рыночной власти нефтегазовых отраслей. Неценовая конкуренция в отрасли нефтяной и газовой промышленности.

5.1 Факторы (источники и причины) рыночной власти отрасли

Под властью обычно понимается способность субъекта навязывать свою волю другим субъектам, распоряжаться и управлять их действиями, используя соответствующие средства и методы.

Учение о рыночной власти получило распространение в рамках институционального подхода к экономической теории. В концепции такого подхода рыночная власть рассматривается с позиций экономического влияния на субъекты рынка фирм (компаний) - монополистов. С этих позиций в теории ООР под рыночной властью понимается "способность устанавливать такую цену, которая превышает издержки".

С позиции корпоративного подхода к экономике отрасли "рыночная власть представляет собой обладание критическим объемом информации, позволяющем контролировать решения конкурентов по ценам и объемам выпуска продукции" [18, с. 26].

Влияние рыночной власти осуществляется как через эффекты дохода, так и через эффекты замещения товаров. Такое влияние в наибольшей степени проявляется между добывающими и перерабатывающими отраслями, между отраслями-поставщиками и отраслями-потребителями товаров.

Наличие рыночной власти дополнительно расширяет многообразие форм взаимодействия между всеми участниками рынка в направлении поиска и использования взаимовыгодных альтернативных решений. И такие решения в наиболее общем виде проявляются в направлениях инноваций. В связи с этим особую значимость приобретают наука и экономика новых химических производств.

5.2 Измерение рыночной власти нефтегазовых отраслей

В теории ООР выделяется несколько измерителей рыночной власти. Наибольшее распространение получили оценки:

концентрации производства;

рентабельности производства;

доступности бизнеса;

дифференциации продукта производства.

Химическая отрасль участвует в общественном разделении труда путем создания, как предметов потребления, так и средств производства. Именно этим обусловлено ее влияние на другие отрасли промышленности и народного хозяйства. Влияние это измеряется, прежде всего, через показатели эффективности развития отрасли и химизации отдельных групп отраслей.

5.3 Структура рыночной власти нефтяной и газовой промышленности

Разновидность проявления рыночной власти отрасли можно свести к двум формам - организационной и ценовой. При организационной форме проявления рыночной власти отрасли эффективность последней достигается за счет использования различных методов общественной организации производства. Получили распространение: рациональное размещение, различные формы концентрации, интеграции, диверсификации и дифференциации производства, неценовой конкуренции. При ценовой форме осуществления рыночной власти основной упор делается на использование методов олигополистического ценообразования, ценовой дискриминации и других методов экономического воздействия на субъекты внутренней и внешней среды отрасли.

Тема 6. Производительные силы отрасли нефтяной и газовой промышленности

Аннотация.

Состав и структура производительных сил нефтегазовых отраслей.

Средства труда отрасли: общая характеристика средств труда отраслей нефтяной и газовой промышленности, технические средства и их развитие.

Средства труда отраслей нефтяной и газовой промышленности: состав и особенности структуры в строительстве скважин, добыче, магистральном транспорте и переработке нефти и газа. Порядок оценки эффективности и направления улучшения использования основных фондов в нефтяной и газовой промышленности.

Предметы труда в нефтяной и газовой промышленности, их классификация. Особенности структуры предметов труда в строительстве скважин, добыче, магистральном транспорте и переработке нефти и газа. Показатели и пути развития предметов труда в нефтегазовых отраслях.

Кадры отрасли: структура кадров, формирование трудовых ресурсов в отрасли, оплата труда в отрасли.

6.1 Структура производительных сил нефтегазовых отраслей

В структуру производительных сил всякого трудового сообщества, в том числе и производственной отрасли, входят две составные части - средства производства и рабочая сила людей, использующих эти средства в процессе труда. Исходя из этого, структура производительных сил отрасли отражается количественным соотношением между этими элементами.

Структура производительных сил отрасли, т.е. общее соотношение количества труда и используемых средств производства, предопределяется характером труда, особенностями трудового процесса в той или иной сфере деятельности.

Средства производства представляют собой совокупность созданных обществом вещей и материалов, а также природных ресурсов, используемых человеком при производстве товаров и услуг. По особенностям участия в процессе труда средства производства подразделяются на две группы: предметы труда и средства труда.

Назначение предметов труда - преобразовываться в соответствующие товары и материальные носители создаваемых услуг. Теоретически предметами труда могут быть все химические элементы и их соединения, встречающиеся в природе. Однако для промышленной переработки используется незначительная их часть. По имеющимся в литературе прогнозным оценкам только 60 химических элементов (из 109 элементов, указанных в таблице Д.И. Менделеева) представляют собой предмет промышленной переработки. При этом масштабы их участия в производстве крайне разнообразны - от нескольких килограммов до сотен миллионов тонн. В значительных количествах перерабатываются не более 40 элементов. Основная же роль в промышленном производстве принадлежит лишь 20 элементам.

Важная особенность нефтяной и газовой промышленности заключается в том, что нефть, природный газ и продукты их переработки все в большей мере становятся источником получения предметов труда в других отраслях экономики.

6.2 Средства труда отрасли нефтяной и газовой промышленности

Общая характеристика средств труда

Вещи и материалы, с помощью которых человек воздействует на предметы труда в процессе производства продукции, называются средствами труда. Для создания необходимых людям продуктов и условий в общественном разделении труда используются разнообразные свойства вещей и материалов. В соответствии с таким разнообразием средства труда можно подразделить на физические, химические и биологические.

В отраслях промышленного производства, в том числе в нефтяной и газовой промышленности, решающее место занимают физические средства труда. В группе физических средств труда особая роль отводится средствам труда, которые обще...