Современное состояние зернового рынка в Республике Казахстан

Что касается передовых аграрных технологий, то масштабы их применения также оставляют желать лучшего. Ученые давно бьют тревогу по поводу снижения плодородия казахстанских земель. В 1990 году на каждый гектар посевов приходилось более 19 кг удобрений, хотя и не всегда выдерживали технологию их внесения. Сегодня высокая стоимость удобрений не располагает к такой щедрости использования, и по сравнению с вышеупомянутым 1990 годом их в почву вносится в 6-7 раз меньше. За последние 50 лет на 30% снизилось содержание в почве гумуса, в два-три раза - нитратного азота.

Оставляет желать лучшего и состояние парка сельхозтехники. Степень износа техники достигала 80%. И если крупные игроки имеют возможность вкладывать средства в модернизацию - та же «Зерновая индустрия» за последние годы, например, приобрела посевные комплексы и комбайны «Джон Дир», российские сеялки, инвестировав миллионы долларов, - то для мелких сельхозпроизводителей такие вложения недоступны ни за счет собственных средств, ни за счет кредитов. В сельском хозяйстве не бывает быстрых денег, проекты в этой отрасли, как правило, окупаются на протяжении нескольких лет даже при удачном раскладе, и банки чрезвычайно придирчиво подходят к отбору кандидатов на получение денежных средств, досконально оценивают потенциал того или иного производителя, имеющиеся активы - пастбища, элеваторы, материальную базу. А значит, шансы получить поддержку изначально выше у компаний и хозяйств, которые и без того достаточно уверенно стоят на ногах.

О необходимости создания структуры, способной оказать финансовую поддержку сельхозпроизводителю, говорится на протяжении многих лет. В частности, неоднократно озвучивалась идея создания Агробанка, который выдавал бы кредиты на более длительные сроки и под более низкие проценты, чем банки коммерческие, однако с практической реализацией этих идей возникают сложности. И казахстанские, и зарубежные банки более охотно идут на финансирование экспортеров зерна, поскольку риски, связанные с обеспечением экспортного контракта, минимальны. Остальные направления аграрной индустрии более рискованны и как следствие менее привлекательны с точки зрения кредитной поддержки.

Ситуация осложняется тем, что не только в импортозависимых секторах экономики внутренние цены определяются внешними, но и в экспортно-ориентированных. Например, на рынке зерна. Из-за девальвации тенге цена на внутреннем рынке вырастет, так как экспортеру невыгодно будет продавать в Казахстане зерно по действующим ценам, которые при пересчете на доллары стали ниже мировых.

В таком случае, по мнению экспертов, может увеличиться экспорт зерна, что создаст дефицит на внутреннем рынке и, соответственно, произойдет рост цен, который спровоцирует повышение стоимости на производную от зерна продукцию. Держатели зерна пытаются пересчитать все цены на зерно в пересчете на новый курс. Это делает муку наших производителей неконкурентоспособной - ведь разница в ценах на муку отечественных производителей и муку российского производства доходит до 50?70 долларов за тонну, что даже при возможном более низком качестве российской муки делает ее предпочтительнее. А значит, в перечне импортозависимых категорий товаров может появиться еще одна позиция.

В случае с мукомольной промышленностью дело обстоит точно так же, как и в других отраслях. Стоимость сырья, то есть в данном случае зерна, хоть и является основным фактором в формировании себестоимости муки, но не является доминирующим. Доля стоимости зерна в себестоимости муки не дотягивает и до половины всех расходов мукомольного предприятия.

В настоящее время она колеблется на уровне от 25 до 45%. Не стоит ли мукомолам провести анализ своего производства, определить его узкие места, обратить внимание на уровень энергозатрат, на техническую оснащенность и транспортные расходы.

Недоступность кредитных средств большинству сельхозтоваропроизводителей приводит к недостатку оборотных средств для своевременной покупки горюче-смазочных материалов. Ежегодно многие хозяйства во всех регионах к началу массовых полевых работ, как правило, испытывают нехватку топлива. Бюджетная программа по обеспечению кредитными средствами на посевные и уборочные работы охватывает только 30% посевных площадей. Банки второго уровня кредитуют покупку оборотных средств под процентную ставку от 18 до 27%. Охват кредитованием через созданные АО «Аграрная кредитная корпорация» сельские кредитные товарищества (далее - СКТ) еще незначителен. В связи с недоступностью кредитов для закупа оборотных средств наблюдается повсеместное не соблюдение рекомендуемых научно обоснованных севооборотов хозяйствами.

Другая причина, по которой производство зерна в Казахстане сокращалось и было убыточным, является отсутствие эффективных каналов реализации продукции. Неразвитость системы цивилизованных оптовых рынков и маркетинга, дешёвых транспортных коридоров, завышенные тарифы на транспортировку, все это сдерживает поиск новых рынков его сбыта и увеличение объёмов экспорта, способствуют демпингу цен.

Эффективность функционирования зернового рынка в значительной степени зависит от развития системы хранения, переработки и реализации зерна. Республика располагает крупной сетью элеваторов и хлебоприемных предприятий, зернохранилищ, суммарная емкость которых составляет 20,9 млн. т, из них 8,9 млн. т, или 43% -элеваторы, 11,3 млн. т (54,0%) -механизированные склады и 0,7 млн. т (3,0%) - немеханизированные склады и навесы.

Резкое удорожание услуг элеваторов в последнее годы привело к тому, что огромные мощности и емкости элеваторов, хлебоприемных предприятий загружаются лишь на 20-30%. с колебаниями ее величины по областям от 11 до 60%, что становится одной из главных причин удорожания услуг элеваторов по хранению и осуществлению других технологических операций.

Основной проблемой, сдерживающей темпы экспорта зерна, как и прежде, является недостаток собственных вагонов-зерновозов, численность которых в настоящее время составляет 5236 единиц, которые при одноразовом обороте в месяц позволяет обеспечить вывоз на экспорт не более 500,0 тыс. тонн зерна. Одним из основных условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, сохранения и повышения плодородия почв Казахстана является соблюдение агротехнологий, которое, в свою очередь, невозможно без применения удобрений.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить следующие причины низкого уровня хозяйствования и низкой эффективности зернового производства:

- продолжающийся диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности (высокие цены на удобрение, запасные части, горюче-смазочные материалы, технику, в то же время низкие цены на все виды сельскохозяйственной продукции);

- отсутствие сервисных услуг, товаропроизводители не имеют доступной информации о покупателях сельскохозяйственной продукции и поставщиках ГСМ, запасных частей, поставщиках услуг по ремонту техники, передовой технологии, новым приемам организации производства и т.д.;

- отсутствие у большинства фермеров сельскохозяйственного образования;

- отсутствие механизма стабилизации цен на зерно;

- сложный механизм получения льготных кредитов на весенне-полевые и уборочные работы из республиканского бюджета на покупку горюче-смазочных материалов.



3 Основные пути стабилизации и развития регионального зернового рынка

3.1 Совершенствование экономического механизма регулирования товарных ресурсов и закупок зерна

Какие перспективы ожидают казахстанскую зерновую отрасль при существующем раскладе на мировом рынке?

По прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2009 году Казахстан по-прежнему будет с хлебом.

В положительных прогнозах есть несколько составляющих. Во-первых, по данным Казгидромета, погодные условия ожидаются вполне благоприятными. Влагозапасы на полях превышают прошлогодний уровень почти в два раза. Во-вторых, именно сейчас, в условиях кризиса, государство активно поддерживает агропромышленный комплекс, выделяя весьма значительные суммы. В-третьих, увеличиваются и объемы посевных площадей: в общем их объем в 2009 году составит 17,8 млн. га, при этом 16 млн. га будет отведено под зерновые культуры. Все сельхозтоваропроизводители обеспечены техникой и семенами.

По данным Международного совета по зерну (IGC), в 2007 сельскохозяйственном году на мировом рынке было собрано 1 568 млн. тонн зерна против 1612 млн. тонн в 2006 году, что привело к сокращению мировых запасов с 315 млн. до 282 млн. тонн. Данное обстоятельство, вкупе с ростом спроса на зерно, в числе прочих факторов обусловленным развитием индустрии по производству биотоплива, приведет к тому, что к 2010 году потребность в зерне увеличится в 2,5 раза.

Перспективы рынка зерна на 2008-2009 сельскохозяйственный год представляются экспертам IGC более благоприятными. Согласно опубликованному в сентябре 2008 года уточненному прогнозу мирового баланса производства и потребления зерновых в сезоне 2008-2009 годов, показатель валового сбора увеличен по сравнению с июльским прогнозом на 31 млн. тонн до 1749 млн. тонн. В некоторых странах северного полушария ожидается рекордный урожай, в ряде государств Европы, в России и Украине, судя по всему, удастся собрать более богатый урожай, чем ожидалось ранее.

Впрочем, дожди на большей части территории ЕС в 2008 году заставили европейских сельхозпроизводителей сдвинуть сроки уборки, и не лучшим образом сказались на качестве пшеницы. Фуражное качество, по прогнозам IGC, будет иметь и основная доля урожая украинской пшеницы.

Аргентинские сельхозпроизводители столкнулись с другой проблемой климатического характера - засухой, и потому тоже не рассчитывают на рекордные сборы. Зато аграрная администрация Канады по сравнению с прошлым годом повысила прогноз производства пшеницы на 26%.

Хлеборобы Зеленого континента также рассчитывают на то, что урожай пшеницы окажется более внушительным, чем планировалось изначально. Оптимистичные виды на урожай имеют американские сельхозпроизводители; много зерна, согласно прогнозам, соберет и Индия, которая в 2009 сельскохозяйственном году даже планирует выйти на экспортный рынок.

Ожидается, что рост мирового производства зерновых, в частности пшеницы, станет одним из основных факторов, которые окажут влияние на снижение мировых цен. Важным аспектом ценовой конъюнктуры эксперты также считают изъятие средств с зернового рынка инвесторами, ранее сделавшими вложения в сырьевой сектор из-за неблагоприятной ситуации на валютном и фондовом рынках. Рост ресурсов и понижение цен на зерно, отмечают аналитики IGC, стимулируют его потребление, особенно пшеницы для фуражных целей и кукурузы для переработки на биоэтанол.

Мировой объем потребления зерновых, как ожидается, составит 1 731 млн. тонн против 1684 млн. тонн в 2007-2008 сельскохозяйственном году. Переходящие запасы, согласно сентябрьским прогнозам, должны достичь 300 млн. тонн, тогда как по итогам прошлого сельхозсезона данный показатель оценивался в 282 млн. тонн.

Несколько снизится по сравнению с сезоном 2007-2008 годов объем мировой торговли зерновыми - предположительно, с 237 млн. тонн до 230 млн. тонн. По сравнению с прошлым годом, согласно данным IGC, уменьшится импорт кукурузы и сорго, зато активность мировой торговли фуражной пшеницей возрастет.

В свою очередь, продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) прогнозирует сокращение глобального производства зерновых в 2009-2010 годах по сравнению с предыдущим аграрным годом, который завершится в июне. Эксперты ФАО связывают свои прогнозы с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов и сокращением посевов.

В 2009 аграрном году производство зерновых увеличится на 6,6% и достигнет 2,27 млрд. тонн. При этом урожай зерна значительно превысит его потребление. Запасы зерновых составят 496 млн. тонн. Тем самым мировые запасы достигнут самого высокого уровня с 2002 года. В докладе ФАО отмечается также сокращение посевов озимой пшеницы в Европе и США по сравнению с прошлым годом, несмотря на благоприятные погодные условия в этих странах. При этом в Европе большая часть этого сокращения приходится на страны СНГ.

Эксперты ФАО усматривают причину в сокращении стоимости сельскохозяйственной продукции на мировых рынках при одновременном сохранении высоких затрат на ее производство. «В Российской Федерации и Украине, несмотря на благоприятные условия в ходе осенней посевной, производители ответили на перспективы сокращения цен и высокие производственные затраты сокращением посевов», - подчеркивается в докладе ФАО. В нем обращается внимание на то, что на сегодняшний день 32 страны нуждаются в срочной международной помощи в деле обеспечения населения продовольствием.

Кроме того, как сообщает ФАО, в 2009 аграрном году для производства биотоплива будет использовано 104 млн. тонн зерновых, или 4,6% их мирового производства. Это на 22% больше, чем в 2008 году, отмечается в новом докладе ФАО. В 2008 году значительно расширилось использование сельскохозяйственной продукции для производства биотоплива в США. В этой стране с июня 2008 года по июнь 2009 года в биотопливо будет переработано 93 млн. тонн зерновых, в основном кукурузы. Это на 19% больше, чем в прошлом аграрном году.

Ранее эксперты ФАО прогнозировали, что в 2009-2010 аграрном году США увеличит объемы производства кукурузы на топливо. Однако сейчас они считают, что снижение цены на нефть и экономический кризис заставят многих отказаться от этого направления. Ведь для заправки биотопливом бензобака одного автомобиля (вместимостью примерно 50 литров) требуется около 200 килограммов кукурузы. Этого достаточно для того, чтобы прокормить одного человека в течение года.

Целенаправленное развитие зернового производства Республики Казахстан обеспечит внутренние потребности страны в зерне и зернопродуктах, а также стабильные их поставки на внешний рынок. В 2015 г. по сравнению с 2008 г. объем зерна на корм увеличится на 40,7% почти в 2 раза.

В промышленной переработке зерна необходимо расширить производство муки пшеничной, выработку крупы и кормов для животных. При этом выработку продукции можно увеличить только за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей. К 2015 г. необходимо увеличить выработку муки мелкого помола из пшеницы на 38,9% (2210 тыс. т), учитывая потребность страны и экспорт. Коэффициент использования мощностей при этом достигнет 48,2% против 36,6% - в 2007 г.

Целесообразно повысить производство рисовой крупы при совершенствовании технологии и повышении коэффициента использования существующих мощностей (до 42,3% против 23.5%). Возможный прирост выработки риса обрушенного составит 33,4 млн. т или 80,3% к 2007 г.

Необходимо также увеличение выпуска готовых кормов к 2015 г. до 650 тыс. т или на 108%. Прирост будет обеспечен за счет повышения коэффициента использования мощности в 2,2 раза или до 41,6% против 20,5% -в 2005 г.

Экспортные поставки зерна предполагается стабилизировать на уровне 8800 тыс. т. Для сохранения его конкурентоспособности предлагается введение экспортных субсидий по возмещению части затрат на транспортировку зерна, которые необходимо устанавливать в зависимости от направления экспортных сделок.

В республике целесообразно создать резервные запасы зерна в размере 4,3% внутреннего годового потребления, которые восполнят недобор валового сбора в годы с пониженным уровнем урожайности для использования его как на внутреннем, так и на внешнем рынках в условиях, аналогичных 2005 г.

У Казахстана в настоящее время есть стимул к построению далеко идущих планов, касающихся вхождения Казахстана к началу следующего десятилетия в пятерку ведущих мировых экспортеров зерна, где сегодня господствуют Аргентина, Австралия, Евросоюз, Канада и США. В среднесрочной перспективе республике по силам увеличить экспортный потенциал на 50-60%. За счет внедрения новых технологий в ближайшей перспективе Казахстан может увеличить производство зерновых до 25 млн. тонн, включая 18 млн. тонн пшеницы, 12 млн. тонн из которых можно отправлять на экспорт. Перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача в ближайшие 4-5 лет перевести на современные влагосберегающие технологии всю посевную площадь, создать условия для широкой химизации земледелия, ввести в сельхозоборот 2-2,5 млн. га залежных земель, довести таким образом среднегодовой объем производства зерна до 25 млн. тонн и войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров.

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан №126 от 10 февраля 2009 года «О закупе зерна в государственные ресурсы из урожая 2009 года» сумму бюджетных средств на осуществление закупа в государственные ресурсы из урожая 2009 года (посредством весенне-летнего финансирования в размере 5,5 млрд. тенге), в осенний период в размере также 5,5 млрд. тенге. Денежные средства, не использованные на весенне-летнее финансирование, используются на закуп зерна в осенний период.

В рамках подписанного в конце 2008 года документа, российская компания поставит в нашу страну к уборочной кампании 2009 года около 200 современных комбайнов «Енисей». Стоимость контракта составляет порядка 2,1 млрд. тенге. Согласно контракту, в Казахстан будут поставлены комбайны «Енисей-1200» и «Енисей-950». Кроме того, вполне возможно и продолжение контракта с перспективой поставки в Казахстан новых комбайнов «Енисей-960» - последней разработки «Агромашхолдинга», презентованной непосредственно перед подписанием контракта в рамках проводимой в Астане международной выставки «АгроПродЭкс-по-2008». Опытный образец нового комбайна уже успешно прошел испытания на казахстанских полях - в научно-производственном учебном центре Костанайской области. Специалисты центра, “обкатывавшие” новую технику, дали «Енисею-960» положительные рекомендации.

Согласно условиям соглашения с «Агромашхолдинг» новые комбайны казахстанские крестьяне получат по цене, зафиксированной по ценам 2008 года. В свою очередь, российская компания предлагает казахстанским аграриям полный комплекс агротехнологических решений при оптимальном соотношении ценовых и качественных характеристик. Особое внимание уделяется высокой надежности сельхозмашин: на всех производственных площадках введена система контроля качества выпускаемой продукции и осуществляется контроль основных поставщиков комплектующих; учрежден институт предпродажной приемки поставляемой техники. Ведется комплексное сервисное обслуживание реализованных машин.

Вся техника будет передана в лизинг казахстанским сельхозтоваропроизводителям. Причем, несмотря на продолжающийся мировой финансовый кризис, условия лизинга не меняются - из бюджетных программ финансирования - 4% годовых и семилетний срок.

«КазАгроФинанс» не намерен ни менять условия кредитования сельхозтоваропроизводителей, ни сокращать его объемы. Напротив, компания активно расширяет направления своей деятельности. Так, если изначально в задачи «КазАгроФинанс» входило приобретение сельхозтехники и передачи ее в лизинг на выгодных условиях производителям, сегодня компания значительно расширила поле своей деятельности и планирует активно кредитовать крупные технологические проекты. В их число входит организация тепличных хозяйств, овощехранилищ, организация молочных производств, внедрение современных технологий, в частности, систем капельного орошения и ряд других. В 2009 году ожидается достаточно крупное финансирование из бюджета «КазАгроФинанс» (около 40-50 млрд. тенге), которое пойдет на приобретение сельхозтехники, перерабатывающего оборудования и спецтехники.

3.2 Основные пути совершенствования организационной структуры зернового рынка

Последние годы в аграрном секторе и на зерновом рынке наметился рост производственной активности и урожайности зерновых культур, совершенствуются механизмы государственного регулирования аграрно-продовольственного рынка, формируется конкурентная среда. Казахстан закрепляется на мировом рынке зерна, растут, хотя и не столь значительно как хотелось бы, объемы бюджетной поддержки села. Все это создает предпосылки к расширению объемов производства зерна, что является базовым условием устойчивого и динамичного роста валовой продукции сельского хозяйства.

Вместе с тем периодические колебания урожайности, низкий спрос на зерно на внутреннем рынке и неустойчивость позиций Казахстана как экспортера зерна ведут к значительным колебаниям цен на него. В результате снижается прогнозируемость сельскохозяйственной деятельности и мотивация зернопроизводителей к расширению посевных площадей и инвестированию в зерновой сектор.

По нашему мнению, для обеспечения устойчивого и динамичного роста зернового производства необходим ряд мер, направленных на обеспечение прозрачности и прогнозируемости системы господдержки АПК, что требует скорейшего принятия закона «О развитии сельского хозяйства» и Государственной целевой программы повышения эффективности и развития ресурсного потенциала сельского хозяйства и включение в нее специального раздела по развитию инфраструктуры рынка и поддержки экспорта зерна, в работе над которыми принимает участие Союз. В целях поддержки производственной активности необходимо увеличение сроков, на которые предоставляются инвестиционные кредиты до 7-8 лет, обеспечение доступности средств федерального бюджета для субсидирования процентных ставок по кредитам для организаций по заготовке и хранению зерна, вертикально-интегрированными аграрными компаниями, расширение масштабов лизинга отечественных зерноуборочных комбайнов и комплексов машин для внедрения энерго- и почвосберегающих технологий. В условиях снижения плодородия почв требуется бюджетная компенсация части средств, направляемых на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений Активизация процессов импортозамещения невозможна без соответствующего таможенного регулирования и ограничения импорта продукции животноводства, муки, риса, гречихи, растительных масел. Хотелось бы отметить, что именно по предложениям Союза были повышены ввозные таможенные пошлины. Одновременно по нашей инициативе отменены пошлины при импорте соевых бобов и кукурузы, внутреннее производство которых недостаточно для обеспечения белковыми компонентами кормов для животных.

В условиях ограниченного внутреннего спроса условием расширения производства зерна является стимулирование его экспорта. С этой целью следует предусмотреть - субсидирование процентной ставки по кредитам при закупках зерна для поставок на экспорт, сокращение сроков возмещения НДС, предоставление компенсационных платежей при поставках зерна на экспорт для удаленных от портов и погранпереходов, бюджетную поддержку развития объектов экспортной инфраструктуры, предоставление государственных гарантий экспортных операций, упрощение процедуры и удешевление, за счет регулирования тарифов государственных организаций и развития конкуренции, оформления экспортных поставок и использование «одного окна».

Особенность Казахстана - большая территориальная распределенность производства и потребления зерна, что предопределяет существенное значение на поведение участников рынка политики на транспорте. Для обеспечения единства рыночного пространства и повышения доходов сельхозпроизводителей, по мнению Союза, необходимо срочное принятие решения об установление сезонных скидок в размере не менее 15-20% к тарифам на перевозку зерна железнодорожным транспортом и 50% скидки при перевозках зерна на расстояние свыше 3000 км; Повышение конкурентоспособности продукции невозможно без повышения ее качества и внедрения современных технических регламентов и стандартов. Российский Зерновой Союз разработал ряд гармонизированных с международными национальных стандартов на комбикорма и проекты новых национальных стандартов на пшеницу, Союз является головным разработчиком 8 технических регламентов.

Решение проблем развития АПК требует активного диалога бизнеса и власти в разработке и реализации мер по регулированию рынка. В этом отношении Союзом накоплен позитивный опыт работы с Минсельхозом России и другими федеральными и региональными органами власти. Однако необходимо закрепить в нормативных актах обязательное участие отраслевых союзов (ассоциаций) в подготовке и принятии управленческих решений в агропродовольственной сфере.

По данным Минсельхоза Республики Казахстан, экспорт зерна за первое полугодие (июль-декабрь 2009 г.) составил 1,325 млн. т зерна. За период 1 января по 19 июня т.г. вывезено ещё 771.9 тыс. т, сообщает «Международная Зерновая Компания».

Оценка низких темпов экспорта (за второе полугодие -- 0.8 млн. т зерна) подтвердилась. Таким образом, Казахстан экспортировал в 2008/09 году только 2.125 млн. т зерна. Основным покупателем казахстанского зерна была Россия -- 54% от общего объёма. Согласно российской таможенной статистике, за период 01.07.08 -- 31.05.09 было импортировано из Казахстана 995 тыс. т пшеницы и 46,7 тыс. т ячменя, всего 1041,8 тыс. т. Таким образом, данные МСХ Казахстана можно считать достоверными.

Таблица 7

Экспорт зерна из Казахстана по странам с 01.07.08 по 19.06.09

Страна	тыс. тонн	%
Россия	1127.2	53.76%
Таджикистан	164.3	7.84%
Турция	145	6.92%
Азербайджан	136	6.49%
Кыргызстан	86.8	4.14%
Грузия	69.6	3.32%
Испания	50.8	2.42%
Италия	47.2	2.25%
Узбекистан	45.5	2.17%
Норвегия	44.4	2.12%
Афганистан	34.2	1.63%
Польша	25.6	1.22%
Монголия	10.9	0.52%
Иран	8.8	0.42%
Прочие	100.4	4.79%
Всего	2096.7	100.00%

Даже если предположить, что ещё около 0,5 млн. т зерна было вывезено из Казахстана нелегально, «экспортный план» оказался явно не выполнен. В начале маркетингового года предполагалось, что Казахстан экспортирует только пшеницы не менее 4 млн. т, а июльская оценка USDA была снижена до 2.7 млн. т. Урожай 2009 года ожидается в Казахстане неплохим -- 11,5 млн т пшеницы (в 2008 году было 9.95 млн т). Экспортный потенциал оценивается на уровне 4-6 млн. т только по пшенице. Однако не ясно, кому эту пшеницу Казахстан будет продавать. Экспортная политика Казахстана за последние годы (в том числе резкий рост цен на пшеницу в 2007/08 году) привела к тому, что традиционные покупатели казахстанской пшеницы стали сами выращивать зерно, либо переключаются на других поставщиков. Например, Туркмения в этом году собрала уже 3.1 млн. т пшеницы, при годовой потребности около 2,4 млн. т. Во времена СССР Туркмения выращивала только около 70 тыс. т пшеницы. В Узбекистане прогнозируют урожай зерна в 5 млн. т (в прошлом году -- 4,7 млн т), и ведут переговоры о возможных закупках пшеницы на Украине. Излишки пшеницы в Казахстане в 2009/10 году будут «давить» на российский рынок.

Цены на пшеницу медленно снижаются, на середину июля цена составила $110 за тонну на границе. Одна из самых главных проблем зернового рынка, кстати, ставшая, по нашим данным, одной из причин введения временного запрета на экспорт зерна - несовершенная система учета урожая. Проще говоря, значительная часть зерна существует лишь на бумаге, в виде приписок. Рапорты акимами пишутся зачастую «от достигнутого». В результате за три-четыре года завышение валового сбора по стране получилось, по мнению разных экспертов, в пределах 4 млн. тонн. Их-то как раз не хватило для гарантированного обеспечения страны зерном до будущего урожая и привычных объемов переходящих запасов. «То, что лежит на элеваторе, посчитать не проблема. А то, что на складах у сельхозтоваропроизводителей, учесть сложнее. Это проблема - точно узнать, сколько, за вычетом семян, может быть выброшено на рынок. Иностранцы делают наш баланс зерна лучше, чем мы», - жалуется член аграрного комитета мажилиса депутат Еркин Рамазанов.

Приписки прошлых лет были менее заметны по нескольким причинам. Во-первых, не было такого ажиотажного спроса, Россия и Украина имели больший экспортный потенциал. В этом году одна за другой эти страны ввели запрет на экспорт своего зерна. Рынок отреагировал быстро - ранее объем вывоза зерна зависел от количества вагонов на железной дороге (в совокупности они позволяли вывозить до полумиллиона тонн в месяц), в нынешнем сезоне экспорт увеличился - трейдеры взяли в аренду хопры-зерновозы.

«Пришлось правительству принимать пожарные меры, основанные на том, что при существующих темпах реализации создавалась опасность оказаться уже к началу осени без хлеба», - поясняет сенатор Евгений Аман. По его словам: «Когда пошел отток зерна, была попытка осуществить анализ того, что мы имеем. Это кого-то привело в недоумение, кого-то испугало. Анализ выявил ситуацию - когда нет учета, нет понимания того, что мы имеем и сколько».

Помимо рисков в плане продовольственной безопасности неверная статистика вредна для экспортеров. Когда приписываются объемы собранных зерновых, это влияет на мировой баланс и, соответственно, на цены. «Если я - импортер, то понимаю, при большом количестве зерна в Казахстане цена будет ниже, особенно на начальной стадии - когда зерна много. И, естественно, я могу демпинговать, получить более низкую цену», - объясняет г-н Рамазанов.

Для большей достоверности учета Минсельхоз предложил внести изменения в законодательство по введению обязательной ежемесячной государственной статотчетности по наличию и движению зерна. Причем административная ответственность за дачу недостоверных данных ляжет и на сельхозтоваропроизводителя, и на сельских статистиков. Также при получении субсидий крестьянин будет обязан письменно ежемесячно отчитываться о валовом сборе урожая и его расходовании.

Регулирование экспорта

Непосредственные зернопроизводители недополучают доходы от экспорта не только из-за ценовых провокаций со стороны зарубежных игроков. Часть доходов отбирают собственные казахстанские посредники. После введения в прошлом году лицензий для экспортеров зерна количество их уменьшилось, но все же, по мнению Минсельхоза, на рынке осталось довольно много посредников. На долю средних и мелких посреднических компаний приходится около 20% рынка экспорта зерна, или почти 1,5 млн. тонн в год. «Нам необходимо создать все условия для непосредственного выхода сельхозтоваропроизводителей на внешние рынки без посредников. А этого можно добиться через организацию биржевой торговли, как это принято во всех странах - экспортерах зерна. Наличие зерновой биржи позволит совершать форвардные контракты, что важно для предварительного финансирования зернового производства, а также осуществлять фьючерсные сделки, и за счет этого можно будет прогнозировать ситуацию на региональном зерновом рынке и обеспечивать гарантированный сбыт зерна по фиксированным ценам», - пояснил министр сельского хозяйства Акылбек Куришбаев.

Возможно, вскоре в РК появится такой институт. РФЦА планирует создать государственную универсальную товарно-сырьевую биржу. Сейчас в парламенте обсуждается соответствующий закон. Вероятно, в него войдут предложения Минсельхоза по открытию электронных торговых площадок этой биржи на базе филиалов АО «Казагромаркетинг».

Проблемы с обеспечением внутреннего потребителя должна решить государственная Продкорпорация - главный игрок на зерновом рынке Казахстана. По данным Минсельхоза, ежегодная продовольственная потребность страны составляет порядка 3,5 млн. тонн зерна. «Около 2,5 миллиона тонн удовлетворяется традиционно работающими на внутреннем рынке участниками зернового рынка, таким образом, проблемным может быть объем зерна до миллиона тонн. Из них 400 тысяч тонн в настоящее время Продкорпорация уже закупает в качестве государственных реализационных ресурсов для обновления госрезерва. То есть необходимо решить вопрос по созданию стабилизационного фонда продовольственного зерна в объеме 600 тысяч тонн», - проинформировал министр Куришбаев. Для дополнительного закупа зерна из нового урожая Продкорпорации выделяется 18 млрд. тенге.

Специальные условия функционирования Продкорпорации из года в год поддерживаются правительством. Вот и в предлагаемом комплексе мер вновь подчеркнута особая роль этого института. По мнению Минсельхоза, Продкорпорация должна «вести себя по-иному, чем другие участники зернового рынка, и занимать позицию ожидания. За этот период может измениться конъюнктура цен на зерно, что в свою очередь может оказаться причиной убыточной деятельности Продкорпорации. Поэтому нужно будет предусмотреть механизм возмещения этих убытков за счет бюджетных средств».

Отметим, что не все зернопроизводители охотно сотрудничают с госструктурой в период формирования госресурсов. Одни - по причине фиксированных цен, которые бывают ниже рыночных, другие - из-за большого количества необходимых документов, безналичной системы оплаты. Учитывая это, Продкорпорация предлагает новый механизм закупа. Весной крестьянам предлагается финансовая помощь из расчета по 100 долларов на гектар. Осенью половина суммы должна быть возвращена в виде зерна по ценам на 1 ноября, другая часть - как кредит под 8% годовых. Возможно, эта схема покажется крестьянам более привлекательной. Но Минсельхоз предлагает, видимо, на всякий случай, «для своевременного закупа зерна в госресурсы законодательно наделить акимов областей полномочиями обеспечения закупа Продкорпорацией планируемого объема зерна в соответствии с установленными ставками зерносеющих областей». То есть акимы получат право не только уговаривать крестьян сдать зерно на этих условиях, но и заставлять.

«Пока не секрет, закуп в стабфонд идет силовым методом. А тут еще и обязывают к этому. Самое сложное - найти баланс между интересами государства и частника», - говорит Еркин Рамазанов.

Практика формирования стабфондов регионов административно-командными методами обещает смениться добровольно-принудительным способом участия крупных сельхозпредприятий. «Для решения вопросов обеспечения внутренней потребности страны в продовольственном зерне предлагаем в качестве временной меры по стабилизации внутреннего рынка незерносеющих областей, городов Астаны и Алматы до получения нового урожая создать зерновой интервенционный пул с участием Продкорпорации и частных зерновых компаний - участников Зернового союза Казахстана. Пулом решаются две задачи: обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке зерна и предоставление возможности зерновым компаниям, не получившим дохода от реализации зерна на экспорт в связи с введением запрета, провести посевную кампанию», - доложил г-н Куришбаев.

Как бы ни были оправданы интересами продбезопасности эти меры, некоторые аграрии называют их нерыночными и предлагают иные решения проблем. Например, ввести подобие продналога - обязательную сдачу какого-то объема зерна с единицы площади или отчисления в денежном выражении. Немало приверженцев другой идеи - возложить ответственность на Продкорпорацию за весь продовольственный запас зерна, а не только за миллион тонн. «На мой взгляд, проще поручить все 3,5 миллиона тонн закупать и хранить Продкорпорации. Потом отгружать регионам по единой цене», - предлагает свое решение проблемы Еркин Рамазанов.

А вот усиление роли акимов в формировании госрезервов эксперты оценивают резко отрицательно. Прежде всего, акимы должны способствовать созданию нормального бизнес-климата в регионе, по силе возможностей договариваться с поставщиками зерна, муки при их потенциальном дефиците. Задача правительства - проанализировать имеющиеся инструменты, механизмы рыночного характера, а не позволять действовать командными методами, напоминающими продразверстку. Может, более рационально задействовать возможности СПК при формировании стабфондов.

Главный недостаток предлагающихся мер по регулированию внутреннего рынка зерна - отсутствие малейшего намека на разрешение проблем переработчиков. Ситуация с трехкратным повышением против прошлогоднего уровня цен на зерно и без того осложнила их деятельность. Ведь оборотных средств стало хватать лишь на треть объема сырья. Трудно идут переговоры по ценам, которые сейчас, при запрете экспорта зерна, товаропроизводители не хотят снижать, а мукомолам они невыгодны. Этому способствовал и закуп зерна Продкорпорацией по мировым ценам у тех экспортеров, которые не успели продать свое зерно. Конечно, есть резоны в поддержке производителей. Но и переработку нельзя рушить. Экспорт муки является большим подспорьем для экономики страны. В прошлом году Казахстан экспортировал 1,454 млн. тонн муки, это 2,1 млн. тонн в зерне - без зерновозов. Такая диверсификация экспортного рынка для страны очень важна. Кроме того, в прошлом году спрос на мировом рынке на муку значительно вырос.

«При существующем конфликте интересов экспортеров муки и зерна должен быть третейский судья. Государство должно разработать механизмы, чтобы мукомол мог работать и конкурировать. Мое предложение было - субсидировать ставку вознаграждения по кредитам на пополнение оборотных средств для переработчиков, в первую очередь для экспортеров. Но дайте для этого не миллион долларов, а, к примеру, 10 миллионов долларов. Это не такая большая цифра. А миллиона долларов хватит лишь на 300 тысяч тонн зерна», - предлагает президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков Евгений Ган.

Снизить цены на внутреннем рынке можно было бы не так, как сейчас, - заставляя хлебопеков устанавливать низкую стоимость социальной буханки, а в кооперации с Продкорпорацией. «Когда мы говорим о регулировании цен на хлеб, забываем, что на энергоносители мы цену не регулируем, а это - фундамент затрат. Поэтому регулировать цены на хлеб при свободных ценах на энергоносители - абсурд. Когда поднимаются цены, надо оказывать поддержку бедным. А покупать одинаково дешевый хлеб и богатым, и бедным - концептуально неверно», - считает г-н Рамазанов. Как вариант возможно, чтобы на зерно, закупаемое для внутреннего рынка, зафиксировали цену, добавляя издержки за хранение и кредит. Мукомолы, зная, в каком месяце сколько будет стоить зерно, могли бы планировать средства.

«При Мининдустрии и торговли надо образовать департамент по хлебопродуктам. Ведь произвести зерно и наполнить внутренний рынок - разные задачи. Сюда логично вписывается Продкорпорация как регулятор внутреннего рынка продовольствия, продовольственной безопасности. От государства мы ждем помощи и в прогнозировании ситуации на мировом рынке. Исходя из этих данных можно прогнозировать ситуацию на внутреннем рынке, а значит, предусмотреть меры по соблюдению интересов зернотрейдеров и переработчиков», - подытожил г-н Ган.

3.3 Перспективы развития внешнего зернового рынка Казахстана

«Состояние и перспективы развития инфраструктуры рынка зерна Казахстана - элеваторные мощности, транспортные сети, портовые элеваторы и перспективы Дальневосточного зернового коридора»

ОАО «Объединенная зерновая компания» создана в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №290 от 20.03.2009 г. для реализации экспортного потенциала казахстанского зерна, развития и эффективной эксплуатации инфраструктуры зернового рынка.

Основополагающим принципом деятельности Компании является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития инфраструктуры рынка зерна, а также наращивания объемов экспорта и достижением коммерческих целей акционерного общества (рост рыночной стоимости и доходов от операционной деятельности).

Особая функция - ОАО «ОЗК» развитие и использование потенциала Компании для решения государственной задачи регулирования и стимулирования развития зернового рынка Казахстана.

С целью решения комплекса задач государством передаются в уставной капитал ОАО «ОЗК» акции 31-го предприятия АПК.

В состав дочерних и зависимых компаний ОЗК войдут 19 элеваторов, 3 портовых терминала и 9 предприятий переработки зерна. Сегодня производственные мощности Компании способны обеспечить отгрузку на ЖД и автотранспорт до 2,5 млн. тонн зерна в год и морскую экспортную перевалку зерна в объеме до 3,5 млн. тонн в год.

Крупнейшими производственными активами ОЗК являются Костанайский комбинат хлебопродуктов, готовый обеспечить глубоководную перевалку до 3 млн. тонн зерна в год. Один из крупнейших элеваторов Казахстана - Западно-Казахстанский регион (Актюбинская) элеватор, имеющий объем элеваторных емкостей более 220 тыс. тонн. Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангыстауские области и другие элеваторы, имеющие огромный потенциал по наращиванию объемов перевалки зерна. Перспективными являются портовые элеваторы на Восточном Казахстане.

Сегодня, важнейшей рыночной ролью ОАО «ОЗК» является выполнение функции агента по управлению государственным интервенционным фондом, что делает Компанию, крупнейшим оператором зернового рынка Казахстана.

ОАО «ОЗК» обеспечивает закупку, хранение и реализацию зерна государственного интервенционного фонда РК. По итогам сезонов 2008/09 г. было закуплено и заложено на хранение 8,1 млн. тонн зерна. В сезоне 2009/10г. закуплено около 1,8 млн. тонн. Компания взаимодействует с 480 аккредитованными элеваторами и более чем 2 200 участниками интервенционных торгов в 38 регионах Казахстана и России. Сегодня АО «ОЗК» управляет интервенционным фондом в объеме около 10 млн. тонн и стоимостью более 45 млрд. тенге.

В структуре запасов интервенционного фонда преобладает пшеница, которая составляет 7,74 млн. тонн (80% всех запасов) и ячмень 1,384 млн. тонн (15%). Продовольственная пшеница - основа экспортного потенциала Казахстана, составляет 80% всего объема пшеницы.

Активность государства и частных инвесторов привели к тому, что Казахстан создал фундаментальные предпосылки для поступательного и планомерного наращивания объемов производства зерна, которые к 2015 году должны составить 120-122 млн. тонн в год.

Однако гарантированное превышение объемов производства зерна над внутренним потреблением потребовало от государства перенаправления усилий государственной политики по регулированию и стимулированию зернового рынка.

Зерновые (закупочные и товарные) интервенции, приводящие к накоплению огромных переходящих запасов зерна, не могут эффективно влиять на внутренний зерновой рынок.

Необходим комплекс мер, развивающих экспортный потенциал страны и приводящий к опережающему развитию экспортно-ориентированной инфраструктуры зернового рынка:

- К 2015 году необходимо нарастить экспорт зерна из Казахстана с 21 до 40 млн. тонн в год.

- Увеличить объем элеваторных мощностей линейных и консолидирующих элеваторов минимум на 20 млн. тонн с 32 до 52 млн. тонн. А также увеличить их оборачиваемость минимум в 1,5 раза.

- Нарастить объем перевозки зерна маршрутными поездами. Создать и внедрить систему эффективной логистики, опирающуюся на современные технологии планирования товарных потоков. Обновить, а при необходимости расширить парк вагонов зерновозов.

- Обеспечить экспорто-ориентированную инфраструктуру зернового рынка портовыми перевалочными мощностями, увеличив их мощность по перевалке с 22 до 40 млн. тонн в год.

На основании Указа Президента Республики Казахстан №290 от 20.03.2009 г. разработана, согласована заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждена Советом директоров Стратегия ОАО «ОЗК», нацеленная на опережающее развитие экспортного потенциала Казахстана, элеваторной, транспортно-логистической и портовой инфраструктуры зернового рынка до 2015 года.

Одной из основных задач ОАО «ОЗК» является перенаправление потоков зерна закупаемых государством с целью регулирования рынка, а также собственных объемов зерна с внутреннего рынка на экспорт, за счет расширения существующих рынков сбыта и выхода на новые для Казахстана зерновые экспортные рынки.

Реализация стратегических целей ОАО «ОЗК» направлена на создание масштабного экспортного канала зерна, способного обеспечить к 2015 году до 16 млн. тонн зернового экспорта в год.

Достижение стратегического целевого показателя объемов экспорта ОАО «ОЗК» предусматривает развитие инфраструктуры зернового рынка по следующим направлениям:

Увеличение объемов элеваторных мощностей Компании до 8,4 млн. тонн единовременного хранения;

- Увеличение портовых мощностей Компании для обеспечения объема перевалки зерна на экспорт до 19,5 млн. тонн в год;

- Создание эффективной дочерней транспортной компании с парком до 3,5 тыс. современных вагонов-зерновозов.

Реализация Стратегии развития Компании позволит снизить инфраструктурную нагрузку на зерновой рынок на 500 тенге/тн за счет строительства современных объектов инфраструктуры и внедрения новейших технологий складской и транспортной логистики.

Для достижения поставленных целей в период до 2015 года планируется осуществить до 100 млрд. тенге инвестиций. Одним из основных источников финансирования инвестиционных планов ОАО «ОЗК» станут государственные инвестиции в уставной капитал Компании.

Особая роль ОАО «ОЗК» будет отводиться формированию такой модели ГЧП, при которой компетенции частных зерновых компаний по формированию и управлению зерновыми потоками, особенно на местном (региональном) уровне, а также технологии операторов ЖД перевозок по формированию зерновых потоков на федеральном уровне, объединятся с возможностями государства по инвестированию в крупные инфраструктурные объекты зернового рынка.

Важнейшей стратегической задачей компании является развитие разделенных по географическому принципу экспортно-ориентированных каналов сбыта зерна, в том числе:

- Производящие регионы: Западный, Северный и Восточный. Экспорт зерна в объеме до 11 млн. т. осуществляется через порты Азово-Черноморского бассейна в страны Ближнего Востока, Северной Африки, страны Южной и Юго-Восточной Азии.

- Производящие регионы: Сибирский и Дальневосточный. Экспорт зерна в объеме до 4 млн. т. осуществляется через порты Дальнего Востока в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

- Производящие регионы - Центральный и Северо-Западный. Экспорт зерна в объеме до 1,0 млн. т. осуществляется через Балтийские порты в страны Западной Африки и Южной Америки.

Компания планирует развитие следующих основных инфраструктурных проектов:

- Строительство глубоководного зернового терминала на Каспийском море с годовой мощностью перевалки зерна 8 млн. тонн.

- Реконструкция Петропавловского комбината хлебопродуктов и увеличение его мощности на 2,5 млн. тонн.

- Строительство восточного зернового терминала мощностью 4 млн. тонн.

- Формирование экспорто-ориентированных каналов сбыта зерна за счет строительства и реконструкции линейных и консолидирующих элеваторов с объемом элеваторных мощностей в 6,6 млн. тонн.

- Создание транспортной компании с парком вагонов-зерновозов в 3,5 тыс. шт.

Для расширения казахстанского зернового экспорта необходимо:

- Диверсифицировать каналы вывоза зерна на экспорт.

- Расширить традиционные рынки сбыта.

- Начать масштабные поставки зерна на нетрадиционные рынки.

При этом Казахстан не должен ждать, когда мировой рынок увеличит объем заявок на казахстанское зерно, но должна предлагать его всем потенциальным покупателям опережающими темпами.

Среди всех направлений экспорта зерна ОАО «ОЗК» приоритетным направлением является «Восточный коридор» - экспорт зерна через порты Каспийское, Черного моря и Дальнего Востока в страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Существует понимание необходимости социально-экономического развития центрального региона Казахстана. Виден огромный потенциал регионов по увеличению объемов производства качественного продовольственного и фуражного зерна и организации его морской перевалки в направлении стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Уже сегодня регион может обеспечить до 3 млн. тонн зерна экспорта в год.

Весь экспортный потенциал Казахстана в направлении стран Азии невозможно реализовать только с использованием морской перевалки в портах Дальнего востока. Понятие «Восточный коридор» должно включать два равнозначных канала импорта зерна:

Глубоководные порты Черного моря.

Глубоководные порты Дальнего востока.

убоководные порты Каспийского моря.

При этом, с учетом неразвитости инфраструктуры в направлении Восточного региона, а также отсутствия эффективной морской перевалки в дальневосточных портах, в ближайшие 2-3 года «Дальневосточный коридор» будет наполняться зерном через Черноморские порты. С развитием дальневосточных портов (2014-2015 годы) ОАО «ОЗК» доведет соотношение объемов отгрузки зерна на страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии по 2-м различным каналам до соотношения 50 на 50%.

Плановый объем экспорта зерна ОАО «ОЗК» к 2015 году в страны ВА и ЮВА составляет до 8,5 млн. тонн в год, в том числе через порты Черного моря - 4,5 млн. тонн.

Этапы формирования Восточного экспортного направления ОАО «ОЗК»:

1. Основные отгрузки: экспортный коридор - ЮФО, ЦФО - Петропавловский КХП, порт Тамань - страны ЮА и ЮВА - 2010-2013 гг.

2. Большая часть (до 70%) объемов отгрузки: порты Черного моря и до 30% экспортный коридор - Сиб. ФО - Дальневосточные Зерновые терминалы - страны ВА, ЮВА - начало эксплуатации коридора - 2012 г., выход на проектную мощность - 2014 г.

3. Распределение между экспортными коридорами: Черноморские порты - Дальневосточные порты - к 2015 году - страны ЮА, ЮВА и ВА - 50 на 50%.

Экономический рост государств ЮА и ЮВА и увеличение благосостояния населения этих стран показывают большой потенциал по росту объемов потребления зерна (прежде всего качественной пшеницы) в регионе. Потенциал ЮВА по росту импорта зерна к 2018 году оценивается экспертным сообществом в объеме до 36 млн. тонн в год.

В регионе ВА сосредоточены крупнейшие мировые импортеры зерновых культур Япония и Южная Корея с потенциалом роста объемов импорта зерна к 2018 году до 28,4 и 12,2 млн. тонн в год соответственно.

Сейчас объемы экспорта казахстанского зерна в страны ВА и ЮВА незначительны и никак не соответствуют потенциалу региона. Да, с одной стороны наша доля очень мала, с другой - это означает, что у Казахстана огромный потенциал роста.

Развитие потенциала расширения экспорта зерна в Восточном направлении может быть достигнуто большими организационными усилиями при соблюдении сжатых сроков инвестирования средств в развитие инфраструктуры. Основной импульс рынку для решения указанных задач придаст деятельность ОАО «ОЗК».

При поддержке государственных органов власти, в стратегическом партнерстве с крупнейшим оператором ЖД перевозок зерна ЗАО «Казсагротранс», региональными властями и деловыми кругами ОАО «ОЗК» уже в 2010 году приступает к осуществлению проекта по обеспечению канала сбыта зерна на экспорт для производителей зерна Сибири и Дальнего востока, включающего Дальневосточные морские зерновые терминалы, транспортную компанию, консолидирующие зерновые потоки элеваторы, операторов зернового рынка.

...