Проблемы и перспективы развития ипотечного жилищного кредитования на примере ОАО "Уралсиб"

Показатели

Сбербанк

ВТБ

Абсолют Банк

УралСиб

Количество ипотечных программ

6

6

9

6

Процентная ставка

от 10,5 %

от 9,7 % в долларах США и евро

от 11,7 % в рублях

от 10 %

от 9,5 %

Срок кредитования

до 30 лет

до 50 лет

до 25 лет

до 30 лет

Размер первоначального взноса

от 10 %

5%, в отдельных регионах без первоначального взноса

от 10 %

от 10%

Сумма кредита

до 90 % стоимости жилья

до 100 % стоимости жилья

до 80 % стоимости жилья

до 90 % стоимости жилья

Гражданство заемщика

Российская Федерация

любое

любое,

работа в регионе

Российская Федерация

Обеспечение по кредиту

залог кредитуемого Объекта недвижимости, при необходимости доп. обеспечение; до оформления в залог кредитуемого Объекта недвижимости - иные формы обеспечения

приобретаемая квартира,

на этапе строительства - залог прав требования по инвестиционному договору ( в отдельных случаях возможно дополнительное обеспечение в виде поручительства или залога имущества);

приобретаемый жилой дом и соответствующий участок земли, приобретаемая квартира. При строительстве залог прав требования по инвестиционному договору; после регистрации прав на недвижимое имущество - приобретаемый дом и соответствующий земельный участок или квартира

залог приобретаемого жилья, либо залог жилья, имеющегося в собственности заемщика, либо залогодателей - третьих лиц.

Погашение кредита

ежемесячно равными аннуитетными платежами

ежемесячно равными (аннуитетными) платежами

ежемесячно равными (аннуитетными) платежами

ежемесячно равными (аннуитетными) платежами

Подтверждение доходов

справка 2-НДФЛ или по форме банка о доходах за последние 6 мес.; справка о размере пенсии (если пенсия получается НЕ в Сбербанке); доп. документы для ПБОЮЛ.

учитываются доходы все, в.т.ч. и близких родственников

справка 2-НДФЛ или по форме банка о доходах за последние 6 мес.;

справка 2-НДФЛ или по форме банка о доходах за последние 6 мес.; справка о размере пенсии

справка 2-НДФЛ или по форме банка о доходах за последние 6 мес.; справка о размере пенсии.

Может быть учтен доход третьих лиц.

Либо без предоставле

ния справки.

Досрочное погашение

Без ограничений

через 3 месяца без комиссий и штрафов

через 12 месяцев без комиссий и штрафов

досрочное погашение кредита возможно по истечении 12 месяцев с даты выдачи кредита при условии уплаты всех начисленных процентов к моменту погашения кредита

Страхование

от рисков утраты (гибели), повреждения передаваемого в залог имущества

страхование жизни и трудоспособности заемщика;

страхование приобретаемой квартиры от рисков утраты и повреждения;

страхование риска утраты права собственности на квартиру (в течение первых трех лет после приобретения квартиры)

риск утраты и повреждения Квартиры;

риск прекращения права собственности на Квартиру, приобретаемую за счет Кредита;

риск причинения вреда жизни Заемщика и Созаемщика и потери трудоспоб-ти

жизни и трудоспособности Заемщика, приобретаемой квартиры (либо квартиры, передаваемой в залог Банку) от рисков повреждения и уничтожения

Дополнитель

ные расходы

за обслуживание ссудного счета единовременный платеж - до 4% от суммы кредита

комиссия за рассмотрение заявки составляет от 1200 рублей, комиссия за выдачу - 12 000 рублей.

Ежегодное страхование

комиссия за выдачу - 1 % не более 45000 руб.

Взимается комисся за проверку документов.

Оценка недвижимости. Нотариального удостоверения сделки не требуется

ежегодное страхование - от 1,2% от страховой суммы; оплата услуг риэлтора, оценщика, нотариуса (при необходимости); расходы по государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры, ипотеки

Основные участники

Функции

Банк- оригинатор (Originator). Одновременно выполняет функции сервисного агента (Primary Serviсer)

Выдает и обслуживает ипотечные кредиты. Как сервисный агент - занимается приемом платежей от заемщиков, зачислением их на специальные счета доверительного управления, обращением взыскания под залог по дефолтным кредитам

Специальная инвестиционная компания SPV (Special Purpose Vehicle), так называемая организация накопитель

Выкупает активы банка оригинатора и эмитирует ценные бумаги. Является балансодержателем активов по ипотечным кредитам

Резервный сервисный агент

Применяется в том случае, если основной обслуживающий банк прекращает или не имеет возможности обслуживать данные кредиты

Гарант

Осуществляет кредитную поддержку секъюритизации (крупные банки, страховые компании)

Платежный (ипотечный) агент

Осуществляет непосредственно работу с ценными бумагами - их транширование, эмиссию ипотечных ценных бумаг

Андеррайтер

Выполняет функции оценки и поддержания цены соответствующих ценных бумаг, а также участвует в структурировании сделки

Консалитинговые компании ( по юридическим вопросам и вопросам бухучета)

Осуществляет консультации по вопросам налогообложения, юридических аспектов

Рейтинговая компания

На основании тщательного изучения характеристик пула долговых обязательств и финансовой устойчивости участников операции определяет рейтинг выпускаемым ипотечным ценным бумагам

Инвесторы

Вкладывают денежные средства в эмитированные ценные ипотечные бумаги

Компания

SPV

Организаторы выпуска

Дата

размещения

Объем, млн.

Софинтрейд

Gazprombank Mortgage Funding 2 S.A. (Люксембург)

Газпромбанк, Barclays Capital

Соорганизатор Lehman Brotehers International (Europe)

июнь 2007

198,3 €

ДельтаКредит

Red & Black Prime Russia MBS № 1 Limited (Ирландия)

Societe Generale

апрель 2007

206,3 $

Компания

SPV

Организаторы выпуска

Дата

размещения

Объем, руб.

КБ МИА

С баланса банка

ОАО «Банк Москвы»

октябрь 2007

2 млрд.

АИЖК

ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»

ЗАО КБ «Ситибанк»

май 2007

3294794 тыс.

Софинтрейд

ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ- Ипотека»

Газпромбанк, ММВБ

ноябрь 2006

3 млрд.

Год

Отношение к предыдущему году, %

На покупку жилья

Ипотечные кредиты

2009

158,5

173,2

2008

304,5

467,8

2007

210,9

305,2

Название

Текущий портфель ипотечных кредитов, млн.руб.

Объем выданных кредитов, млн.руб.

Количество выданных кредитов, шт.

Доля ипотечных кредитов в общем портфеле кредитов физ лицам. %

Коли

чество регионов, в которых осуществляется выдача кредитов

Сбербанк

292187

395665

676622

31

79

Группа ВТБ

88318

100108

43286

52

56

КИТ Финанс

30468

39867

25392

97

64

Уралсиб

30400

32800

26374

44

40

Москоммерц

Банк

28210

38351

7221

94

9

ГПБ- Ипотека

26486

31204

39940

100

54

Дельта Кредит

23725

29225

17800

100

30

Райффайзенбанк

21453

27509

9348

нет данных

46

УРСА Банк

21070

21539

14964

30

18

Газпромбанк

15215

нет данных

нет данных

нет данных

38

Год

На покупку жилья

В т.ч. на ипотечные кредиты

Всего

В рублях

В валюте

Всего

В рублях

В валюте

2009

650 097

523 950

126 147

556 392

438 048

118 344

2008

347 068

248 409

98 659

263 561

179 612

83 949

2007

113 978

73 635

40 343

56 341

30 918

25 423

2006

54 049

38 689

15 360

18 461

10 116

8 345

Срок просрочки платежа

Сумма просроченных платежей

Соотношение суммы просроченных платежей к ОСЗ по портфелю ипотечных кредитов

АИЖК

ГПБ-Ипотека

АИЖК

ГПБ-Ипотека

До 30 дней

3241739

991162

0,123%

0,041%

30-60 дней

356981

184724

0,014%

0,008%

60-90 дней

219847

108658

0,008%

0,005%

Свыше 90 дней

783873

92318

0,030%

0,004%

Всего просрочено

4602440

1376862

0,175%

0,057%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

АИЖК

7

36

687

3952

7829

27053

39298-

ГПБ-Ипотека

-

-

-

-

4014

13158

13892

АТТА Ипотека

-

-

-

-

778

6643

3781

КИТ Финанс

-

-

-

-

-

3241

6740

ВТБ

-

-

-

-

-

-

11675

Программа

На готовое жилье

На строящееся жилье

На индивидуальный жилой дом

На строящийся индивидуаль

ный жилой дом

Кредит

На квартиру

на квартиру

На жилой дом, земельный участок

На жилой дом, земельный участок

Рынок недвижимости

вторичный рынок

первичный рынок

вторичный рынок

первичный рынок

Цель ипотечного кредита

на приобретение квартиры в сданном в эксплуатацию новом доме, на которую зарегистрировано право собственности или квартира (комната) на рынке вторичного жилья

на квартиру в строящемся жилом доме

на приобретение индивидуального жилого дома и земельного участка

на строитель

ство или достройку индивидуаль

ного жилого дома + земельный участок

Минимальный первонач. Взнос

10 %

10%

15%

15%

Процентная ставка на этапе строительства

-

в рублях 14-15

в валюте 13,5-14

14-15

в валюте 13,5-14

Размер кредита

От 1000000 до 20000000 рублей или эквивалент в долларах США или евро

От 1000000 до 20000000 рублей или эквивалент в долларах США или евро

от 500 000 до 27 000 000 рублей или эквивалент в долларах США или евро.

от 500 000 до 27 000 000 рублей или эквивалент в долларах США или евро.

Средний возраст заемщика

35 лет

Средний совокупный доход заемщика

21290 руб.

Ежемесячный совокупный доход семьи заемщика

42000 руб.

Средний размер аннуитетного платежа

6571 руб.

Средний размер ипотечного кредита

995000 руб.

Средняя площадь приобретаемого жилья

51,49 кв.м.

Средняя площадь приобретаемого жилья на 1 заемщика

26,86 кв.м

Средневзвешанная процентная ставка

12,97 %

Средневзвешенный срок кредитования

191 мес.

Год

Сбербанк

ВТБ

Абсолют Банк

УралСиб

тыс.

долл. $

Измене

ние за год в %

тыс.

долл. $

Измене

ние за год в %

тыс.

долл. $

Измене

ние за год в %

тыс.

долл. $

Изменение за год в %

2007

1768435,7

60,0

148519,5

144,0

70240,4

741,4

94000,0

696,6

2008

4295301,0

142,9

756550,1

409,4

186658,8

165,7

337000,0

258,5

2009

7259058,7

69,0

2718284,5

259,3

585362,0

213,6

766001,0

127,3

Год

Сбербанк

ВТБ

Абсолют Банк

УралСиб

кол-во шт

изменение за год в %

кол-во шт

изменение за год в %

кол-во шт

изменение за год в %

кол-во шт

изменение за год в %

2007

116504

17,9

3092

66,5

1376

204,5

4734

254,1

2008

165767

42,3

8939

189,1

2021

46,9

9200

94,3

2009

257438

54,3

31428

251,6

10442

203,8

11885

33,0

Дата

Сбербанк

ВТБ

Абсолют Банк

УралСиб

тыс.долл. $

доля в общем портфеле кредитов %

тыс.долл.$

доля в общем портфеле кредитов, %

тыс.долл.$

доля в общем портфе-ле кредитов, %

тыс.долл.$

доля в общем портфе-ле кредитов, %

на 01.2008

2487101,5

15

199200

64,1

66777,2

81,7

90400,0

10,3

на01.2009

5841001,7

Н.д.

930556,2

Н.д.

226054,1

74,1

395000,0

27,0

на 01.2010

7596692,6

19

2296268,0

42,3

475744,3

78,6

736916,0

33,4

Дата

Сбербанк

ВТБ

Абсолют Банк

УралСиб

по всем креди-там

в т.ч. по ипотеч-

ным

по всем креди-

там

в т.ч. по ипотеч-

ным

по всем креди-

там

в т.ч. по ипотеч-

ным

по всем креди-

там

в т.ч. по ипотеч-

ным

на 01.2008

665,3

0,7

46,7

0,6

8,4

0,3

40,6

3,2

на 01.2009

951,4

0,9

134,9

0,8

26,8

0,5

69,8

3,3

на 01.2010

1189,2

1,2

223,9

1,1

37,7

0,6

78,9

3,5

Структура капитала

транш

рейтинг

доля,%

Размер, млн. USD

Средневзвешанный срок транша

Маржа годовых

Класс А

А

85

212,5

3,50

3,00%

Класс В

ВВВ

10

25

4,40

8,00%

Класс С

5

12,5

4,40

Всего

100

250

3,64

3,64%

Затраты по сделке

млн.USD

% от общей суммы

млн.USD

В год,%

Разовые затраты

4,3

1,72%

0,47%

Ежегодные комиссии

0,15

0,06%

Полные затраты

0,53%

Полная стоимость

Средняя маржа по облигациям

3,64%

Затраты по сделке

0,53%

Полная стоимость фондирования ( над LIBOR)

4,18%

Валюта вклада

Минимальная сумма вклада

Минимальный доп.взнос

% по вкладу, % годовых

% на доп.взносы, % годовых

6 мес

1 год

2 года

Рубль

15000

10000

-

10,5

10

по ставке вклада

$

500

300

-

7

6,5

Евро

1000

200

6,25

7,75

7,25