Подготовка и проведение IPO компании (на примере Сбербанка)

Сущность и механизм реализации первичного публичного размещения (IPO) акций компании. Риски, возникающие до и после выхода на рынок. Анализ эффективности привлечения капитала через механизм IPO на примере первичного публичного размещения Сбербанка.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 08.03.2020
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Компания-эмитент

Объем IPO, млн.$

Доля акций в УК, %

Торговая площадка

1996

1

Вымпелком

110,8

17,6

NYSE

1999

1

Голден Телеком

144,2

35

NASDAQ

2000

1

МТС

353,0

15,4

NYSE

2002

1

Highlannd Gold Mining (Россия-Нормандские острова)

31,8

10

AIM

2

ВБД

207,0

27,7

NYSE

3

РБК

13,3

16

РТС, ММВБ

4

Celtic Resources Holding (Россия-Ирландия)

12,0

17

AIM

5

High-River Gold (Россия-Канада)

 

 

 

6

Peter Hambro Mining (Россия-Великобритания)

16,0

30

AIM

2003

1

Аптечная сеть 36,6

14,4

20

ММВБ, РТС

2

Trans Siberian Gold (Россия-Великобритания)

28,0

35

AIM

3

Ариком

7,0

29

AIM

4

Sibir Energy (Россия-Великобритания)

40,0

 

AIM

2004

1

Иркут

127,0

23,3

ММВБ, РТС

2

Концерн Калина

26,0

33

ММВБ, РТС

3

Мечел

335,0

11,5

NYSE

4

Открытые инвестиции

68,8

38,5

РТС

5

Седьмой континент

80,7

13

ММВБ, РТС

6

Efes Breweries International (Россия-Голландия)

178,0

30

LSE

7

Victoria Oil and Gas (Россия-Великобритания)

18,0

 

AIM

2005

1

Eastern Property Holdings (Россия-Великобритания)

55,0

45

Швейцарская фондовая биржа

2

Evraz Group

422,0

8,3

LSE

3

IMS Group (Россия-Великобритания)

26,3

26,4

AIM

4

Rambler Media

40,0

26

AIM

5

Raven Russia (Россия-Великобритания)

266,0

70

AIM

6

Ziracs Plc (Россия-Великобритания)

13,7

30

AIM

7

Амтел-Фредештайн

201,0

27,1

LSE

8

АФК Система

1 560,0

19

LSE

9

Лебедянский ОКЗ

151,0

19,9

РТС

10

НЛМК

609,0

7

LSE

11

Новатэк

966,0

19

LSE

12

Пава

8,0

10

РТС, ММВБ

13

Пятерочка

639,0

32

LSE

14

Северсталь-авто

135,0

30

РТС, ММВБ

15

Urals Energy (Россия-Кипр)

131,7

35

AIM

2006

1

Роснефть

10 420.8

15%

LSE, РТС, ММВБ

2

Северсталь

1 062.5

8%

LSE

3

Комстар-Объединенные Телесистемы

1 062.1

35%

LSE

4

Трубная металлургическая компания

972.0

21%

LSE, РТС

5

Trader Media East

515.2

79%

LSE

6

ОГК-5

451.8

14%

ММВБ и РТС

7

Система-Галс

396.1

17%

LSE, ММВБ, МФБ

8

Магнит

368.4

19%

ММВБ и РТС

9

CTC Media, Inc.

345.9

16%

NASDAQ

10

C.A.T. Oil

321.9

35%

DeutscheBorse

11

Распадская

316.7

18%

ММВБ и РТС

12

Mirland Development

282.1

30%

AIM / LSE

13

Челябинский цинковый завод

281.4

31%

LSE, РТС

14

Черкизово, группа

251.4

28%

LSE, РТС, МФБ

15

RGI International

174.6

29%

AIM / LSE

16

Разгуляй, группа

144.0

28%

ММВБ и РТС

17

Верофарм

139.9

50%

РТС

18

Центр Международной Торговли

91.8

16%

РТС

19

Baltic Oil Terminals

55.8

52%

AIM / LSE

20

Timan Oil and Gas

52.0

21%

AIM / LSE

21

Petroneft

15,6

23%

AIM / LSE, IEX

22

Kontakt East Holding

13,9

50%

First North

23

Amur Minerals

7,1

14%

AIM / LSE

2007

1

ВТБ

7 982.1

23%

LSE, ММВБ, РТС

2

Сбербанк

3 228.2

4%

РТС, ММВБ

3

ПИК

1 850.0

15%

LSE, ММВБ, РТС

4

AFI Development

1 400.0

19%

LSE

5

ММК

999.9

9%

LSE, ММВБ, РТС

6

Уралкалий

947.9

11%

LSE, РТС

7

Фармстандарт

879.8

40%

LSE, ММВБ, РТС

8

НМТП

864.1

15%

LSE, ММВБ, РТС

9

Группа ЛСР

771.6

11%

LSE, ММВБ, РТС

10

БК Евразия

719.4

20%

LSE

11

Интегра

668.1

30%

LSE

12

Полиметалл

604.5

25%

LSE, ММВБ, РТС

13

Ситроникс

402.0

18%

LSE, РТС, МФБ

14

М.Видео

364.8

29%

ММВБ, РТС

15

Дикси групп

359.9

42%

ММВБ, РТС

16

ОГК-2

355.9

7%

LSE, РТС, МФБ

17

Банк Санкт-Петербург

273.6

17%

РТС, ММВБ

18

Black Earth Farming

259.1

28,10%

OMX

19

Синергия

190.4

16%

ММВБ, РТС

20

Нутринвестхолдинг

168.2

20%

ММВБ, РТС

21

Возрождение

165.9

12%

ММВБ, РТС

22

Volga Gas

125.0

40%

AIM / LSE

23

Аптечная Сеть 36,6

110.3

15,30%

ММВБ, РТС

24

Росинтер Ресторантс

100.0

26%

РТС

25

РТМ

80.0

25%

РТС

26

Армада

29,7

17%

ММВБ, РТС

2008

1

Globaltrans

449.4

30%

LSE

2

Магнит

413.1

12%

LSE, РТС, ММВБ

3

X5 Retail Group

196.6

2%

LSE

4

EOS Russia

194.8

28%

OMX/FN

5

West Siberian Resources

170.3

8%

OMX/FN

6

ГК ПИК

139.2

1%

LSE

7

Открытые инвестиции

104.8

2%

РТС

8

Полюс Золото

98.9

1%

LSE, РТС

9

Черкизово

70.8

7%

РТС

10

Victoria Oil & Gas

30,3

32%

AIM/LSE

11

Русское Зерно

24,9

25%

РТС

12

Imperial Energy

24,2

1%

LSE

13

Amur Minerals

5.0

12%

AIM/LSE

2009

1

Магнит

525.2

9%

LSE

2

Банк Санкт-Пербург

197.9

19%

ММВБ, РТС

3

Globaltrans

158.8

12%

LSE

4

НК Альянс

125.0

6%

Nasdaq OMX

5

Exillon Energy

99.9

32%

LSE

6

Интегра

95.0

21%

LSE

7

Синергия

80.0

21%

ММВБ, РТС

8

Petroneft Resources

27,5

34%

AIM/LSE, IEX

9

PetroKamchatka

9,3

13%

TSX

10

Volga Gas

8,7

11%

AIM/LSE

11

Институт Стволовых Клеток Человека

4,6

20%

ММВБ

12

Malka Oil

0.8

3%

Nasdaq OMX

2010

1

Русал

2 236,5

11%

HKEx, NYSE Euronext Paris

2

Протек

399.9

22%

ММВБ, РТС

3

ЛСР

398.1

9%

LSE, ММВБ, РТС

4

Мечел

228.8

3%

NYSE

5

Eurasia Drilling

227.5

8%

LSE

6

Кузбасская топливная компания

163.3

25%

ММВБ, РТС

7

Русское море

90.0

19%

ММВБ, РТС

8

Черкизово

62.8

5%

LSE

9

Exillon Energy

56.8

16%

LSE

10

Росинтер

27,5

18%

ММВБ, РТС

11

Victoria Oil & Gas

20,9

30%

LSE/AIM

12

Аптечная сеть 36.6

17,2

5%

ММВБ, РТС

13

Диод

9,6

9%

ММВБ/РИИ

Приложение 4.

Изменение стоимости акций компании по истечение одного месяца торгов. [31, c.32]

Компании

Цена акции в первый день размещения, долл

Цена акции через месяц после размещения

Изменение в %, +/-

1

Вымпелком

29,1

27

-7,3

2

Голден Телеком

10,62

9,12

-14,2

3

МТС

22,3

21,24

-4,8

4

ВБД

22,6

23,3

+3,0

5

РБК

0,92

0,77

-16,4

6

Иркут

0,66

0,62

-6,1

7

Калина

19

19,8

+4,2

8

Мечел

20,5

20,2

-1,5

9

Седьмой континент

9,59

9,96

+3,8

10

Открытые инвестиции

55

61

+10,9

11

АФК "Система"

17,94

16,65

-7,2

12

Лебедянский

39

38,3

-7,8

13

Пава

0,91

0,91

0

14

Северсталь Авто

15,8

15,3

-3,2

15

Пятерочка

12,5

13,15

+5,2

16

ЕвразГруп

14

14,4

+2,8

17

Рэмблер медиа

11,55

12,25

+6,0

18

Новатэк

19

22,6

+18,9

19

Urals energy

4,38

4,57

+4,3

Приложение 5.

Изменение капитализации компании после проведения IPO. [31, c.34]

Компании

Капитализация до IPO, млн.долл.

Капитализация после IPO, млн.долл.

Изменение в %, +/-

1

Вымпелком

450

630

+40

2

Голден Телеком

550

411

-25,3

3

МТС

2 000

2 100

+5

4

ВБД

814

828

+1,7

5

РБК

75

83

+10,6

6

Аптечная сеть 36,6

88

72

-18,2

7

Иркут

500

522

+4,4

8

Калина

150

160

+6,6

9

Мечел

2 700

2 900

+7,4

10

Седьмой континент

600

621

+3,5

11

Открытые инвестиции

-

179

-

12

АФК "Система"

9 400

8 200

-12,7

13

Лебедянский

760

760

-

14

Пава

80

80

-

15

Северсталь Авто

470

450

-4,3

16

Пятерочка

1 900

1 991

+4,7

17

ЕвразГруп

4 700

5 100

+8,5

18

Рэмблер медиа

154

190

+23,7

19

Новатэк

4 700

5 496

+16,9

20

Urals energy

256

365

+39,0

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность методологических аспектов первичного публичного размещения. Анализ первичного публичного размещения ценных бумаг на предприятии ОАО "Нижнекамскнефтехим". Процесс выпуска акций, разработка новой дивидендной политики, повышение рентабельности.

    дипломная работа [428,0 K], добавлен 20.06.2012

  • Формы заимствования российскими компаниями денежных средств. Характеристика методов привлечения инвестиций. Преимущества и анализ практики проведения публичного размещения акций российскими компаниями. Размещение акций на зарубежных торговых площадках.

    дипломная работа [69,9 K], добавлен 19.02.2011

  • Возможности привлечения долгосрочного капитала коммерческими банками и компаниями на биржевом и внебиржевом рынке. Анализ практики проведения публичного размещения акций российскими компаниями. Требования к финансам организации для выхода на IPO.

    презентация [327,0 K], добавлен 04.12.2016

  • Понятие и свойства, виды цен и классификация, доходность акций; обыкновенные и привилегированные акции. Фундаментальные факторы развития российского рынка акций, крупнейшие эмитенты рынка. Акции "второго эшелона", современный рынок первичного размещения.

    курсовая работа [43,9 K], добавлен 09.11.2009

  • Сущность и основные источники функционирующего капитала. Информационное обеспечение анализа формирования и размещения капитала в компании СЗАО "Завод Сантэкс"; расчет показателей эффективности использования основного и оборотного капиталов организации.

    дипломная работа [828,6 K], добавлен 22.06.2013

  • Организация финансовой деятельности и финансов страховой компании. Оптимизация структуры капитала и ее влияние на рыночную стоимость страховой организации. Анализ страхового рынка России. Анализ финансов страховой компании на примере ОСАО "Ингосстрах".

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.12.2013

  • Особенности формирования, функционирования и воспроизводства предпринимательского капитала. Понятие, состав и структура собственного и заемного капитала, механизм его привлечения в экономике. Использование заемных средств в виде банковских кредитов.

    контрольная работа [30,3 K], добавлен 13.11.2010

  • Денежные потоки между юридическими лицами и финансовым рынком. Черты хорошо функционирующего финансового рынка. Примеры инструментов на рынке капитала. Виды первичного размещения ценных бумаг. Тенденции в развитии финансового рынка. Типы брокерских услуг.

    презентация [156,1 K], добавлен 12.04.2014

  • Понятие и сущность заемного капитала предприятия, основные элементы, формирующие его структуру. Особенности способов привлечения заемных средств. Проведение анализа использования заемного капитала предприятием на примере ОАО "Никифоровская МПМК".

    дипломная работа [219,5 K], добавлен 06.03.2011

  • Общая характеристика и структура российского рынка корпоративных ценных бумаг. Понятие, процедура и этапы эмиссии ЦБ. Определение стоимости, цели и риски, способы размещения акций и облигаций. Роль и функции андеррайтера. Условия его выбора эмитентом.

    дипломная работа [226,1 K], добавлен 30.04.2014

  • Определение значения и изучение задач анализа размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. Анализ структуры активов и состава капитала ОАО "9-я стоматологическая поликлиника". Оценка дебиторской задолженности и денежной наличности.

    курсовая работа [463,4 K], добавлен 14.08.2013

  • Общее понятие акций и особенности их использования для привлечения капитала. Акция как структурообразующий элемент организационно-правовой формы предприятия и инструмент финансирования. Основные возможности привлечения капитала на российском рынке акций.

    курсовая работа [39,7 K], добавлен 06.01.2013

  • Актуальность мониторинга стоимости акционерного капитала, способы его увеличения. Интегральный алгоритм расчета стоимости акций. Прогнозирование доходов и расходов НК "Альянс". Исследование динамики денежных потоков компании и ее справедливой стоимости.

    контрольная работа [413,5 K], добавлен 06.12.2013

  • Понятие дивидендной политики. Теория структуры капитала. Западный и восточный подходы. Влияние дивидендной политики на рыночную стоимость акций. Целевая структура капитала. Влияние структуры капитала на стоимость компании и ее финансовую устойчивость.

    контрольная работа [38,4 K], добавлен 26.09.2012

  • Теоретические аспекты понятия IPO как первоначального публичного предложения, инструмент привлечения капитала, его сущность в соответствии как с российским законодательством, так и с международными стандартами. Этапы процесса IPO Facebook, проблемы.

    курсовая работа [257,6 K], добавлен 19.01.2014

  • Методика анализа эффективности использования заемного капитала в деятельности предприятия. Организационно-экономическая характеристика компании. Анализ текущего финансового состояния организации. Разработка политики привлечения банковского кредита.

    курсовая работа [153,3 K], добавлен 02.12.2015

  • Понятие, сущность, состав и структура источников финансирования. Механизм их формирования, размещения и использования на примере корпорации ТОО Концерн "Цесна-Астык". Характеристика хозяйственной деятельности предприятия, анализ его финансового состояния.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 20.06.2011

  • Экономическая сущность и классификация собственного и заемного капитала. Состав и структура, а также этапы и особенности формирования финансовых ресурсов предприятия, механизм привлечения. Анализ капитала и повышение эффективности его использования.

    курсовая работа [432,6 K], добавлен 14.12.2014

  • Учет отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный и территориальный фонды Российской Федерации обязательного медицинского страхования. Расчет налоговых платежей на примере "Среднерусский банк Сбербанка России".

    курсовая работа [130,9 K], добавлен 18.01.2013

  • Понятие и сущность эффекта финансового рычага. Европейская (доходности капитала) и американская концепции его оценки. Взаимодействие финансового и операционного рычагов. Анализ эффективности использования собственного и заёмного капитала предприятия.

    курсовая работа [177,3 K], добавлен 03.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.