Транснациональная корпорация - это примерно 200 тыс. основных (материнских) компаний и около 300 тыс. их зарубежных филиалов, оказывающих все большее влияние на систему международных экономических отношений и мировую экономику в целом. Общий объем накопленных ПИИ составляет 3,2 трлн долл., а объем продаж заграничными филиалами ТНК - 6,4 трлн; это больше, чем весь мировой экспорт в 2000 г. (6,1 трлн долл.).

Продажи зарубежных филиалов растут на 20 - 30% быстрее, чем прямой экспорт ТНК. Под непосредственным управлением ТНК с различной степенью интеграции находится более 1/3 всех производственных активов мира и 80% новых технологий.

Международные транснациональные экономические силы высококонцентрированы. Об этом свидетельствует тот факт, что 1% материнских ТНК владеет 50% всего объема ПИИ (общих активов зарубежных филиалов).

Определяющее влияние ТНК на мировое развитие хорошо просматривается через систему их международных научно-технических связей, из которых наиболее характерны следующие:

- внешняя технологическая торговля, включая торговлю машинами, оборудованием, патентами, лицензиями, ноу-хау и т.д.;

- экспорт капитала в целях реализации крупных научно-технических проектов, инвестиций в наукоемкие виды производства (электроника, информатика, биотехнология, новые материалы и т.д.), строительства предприятий и других объектов, проведения геолого-разведочных работ;

- военная сфера, включая совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и торговлю оружием;

- международный инжиниринг;

- международный лизинг;

- подготовка за рубежом научно-технических кадров;

- контроль международного рынка информационных услуг;

- непосредственное участие в разработке международных соглашений по стандартизации и другим направлениям, обеспечивающих согласованность действий ТНК на мировой арене;

- научно-технические связи в рамках двусторонних и многосторонних соглашений ТНК, включая их стратегические союзы.

При анализе ТНК используется понятие «индекс транснационализации». Различают два вида индекса транснационализации.

Индекс интернационализации компаний отражает степень вовлеченности той или иной ТНК в производство товаров и услуг за рубежом. Он рассчитывается как среднеарифметическая сумма трех величин:

- доли активов за рубежом в общем объеме активов ТНК;

- доли продаж за рубежом в общем объеме продаж этой корпорации;

- доли персонала за рубежом в общей численности персонала этой ТНК.

В 2006 г. индекс транснационализации 100 ведущих ТНК мира составил в среднем 57%, хотя у многих ТНК он был намного выше, особенно у ТНК из малых и средних стран. Так, у швейцарской «Нестле» он составлял 83%, так как зарубежные активы составляли основную часть ее активов (67 из 83 млрд долл.), за границей реализовывалась почти вся ее продукция (57 из 78 млрд долл.), там же работала подавляющая часть персонала (257 из 265 тыс. человек).

Индекс транснационализации стран оценивает значение иностранных ТНК для той или иной страны. Он рассчитывается как сумма четырех величин:

- доли прямых иностранных инвестиций во всех капитальных вложениях внутри страны;

- отношение накопленных в стране прямых иностранных инвестиций к ВВП страны;

- доля филиалов иностранных корпораций в производстве ВВП страны;

- доля занятых на этих филиалах во всей численности занятых в стране.

Понятно, что наиболее транснационализированными оказываются малые развитые страны и территории. В 2005 г. это были Гонконг (104%), Сингапур (65%), Бельгия и Люксембург (65%). В других странах этот индекс был намного меньше: в Бразилии - 13%, в России и Китае - 12%, в Германии - 11%, в США - 6%, в Индии - 4%, в Японии - 2%.

4.5 Финансовые ТНК мира

Большинство ТНК мира -- это нефинансовые компании. Финансовые корпорации, в силу их специфики, нередко выделяют в отдельную группу ТНК. Фактически это все ведущие банки и финансовые группы мира, так как у большинства из них есть зарубежные филиалы. Например, в 2006 г. их число у американской финансовой группы Citigroup составляло 506, у швейцарского Union Bank of Switzerland - 293.

Различия между транснациональными банками (ТНБ) и транснациональными финансовыми группами все больше стираются. Это следствие того, что, с одной стороны, многие ТНБ являются частями транснациональных финансовых групп (например, активно работающий в России американский Citibank является частью Citigroup), а с другой стороны, ведущие ТНБ, формально сохраняющие название банков, фактически являются финансовыми группами, которые способны предоставить клиентам весь набор услуг финансового рынка (примером может быть Bank of America).

Помимо коммерческих банков (т.е. осуществляющих универсальные банковские операции), среди ТНБ и внутри транснациональных финансовых групп широко распространены инвестиционные банки. Они специализируются на посредничестве между инвесторами и объектами инвестиций, особенно на организации и размещении новых выпусков ценных бумаг (underwriting), а также на консультациях при слияниях и поглощениях (mergers and acquisitions, сокр. M&A). В основном это американские инвестиционные банки -- Citigroup/SSB, J. P. Morgan Chase, Morgan Stanley Dean Witter, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Solomon Brothers, Alex Brown и др. Американские инвестиционные банки и их зарубежные филиалы лидируют не только при покупке для иностранных клиентов местных ценных бумаг, но и при размещении этих бумаг за границей, не на родине эмитента.

Более того, их филиалы за рубежом все больше занимаются там размещением местных выпусков ценных бумаг и предоставлением других финансовых услуг, составляя все большую конкуренцию местным инвестиционным банкам или просто поглощая их (особенно в Японии и Великобритании). Конкуренцию им составляют прежде всего швейцарские Union Bank of Switzerland (UBS), Credit Swiss и немецкий Deutsche Bank c их специализированными подразделениями -- Brunswick UBS Warburg, Credit Swiss First Boston и Deutsche Morgan Grenfell.

В нашей стране российские филиалы этих банков являются основными посредниками для иностранных покупателей российских ценных бумаг и для российских эмитентов за рубежом.

Особенно велико воздействие транснациональных финансовых корпораций на экономику малых развитых стран, а также некоторых развивающихся и постсоциалистических государств. Так, иностранным банкам принадлежало 67% банковских активов Польши, 91% -- Венгрии, 93% -- Чехии, 98% -- Эстонии. В России на начало 2007 г. филиалам иностранных банков принадлежало около 20% банковских активов.

Влияние транснациональных корпораций основывается на фактическом контролировании значительной части транснационального капитала, функционирующего на международных финансовых рынках, которые в большинстве своем имеют олигополистическую структуру.

Одним из преимуществ ТНК является возможность использования замкнутого внутрифирменного рынка, которая обеспечивает им меньшую зависимость от экономической политики правительств, а также успешное преодоление торговых препятствий. Свыше трети мировых товарных потоков приходится на внутрифирменную торговлю ТНК, осуществляемую по трансфертным ценам.

Позиции ТНК крепки и в экономической политике. В странах базирования они формируют мощное лобби, которое значительно влияет на правительства развитых государств. На правительства государств, где расположены их филиалы, ТНК часто осуществляют давление в жестких формах, требуя проведение экономической политики в своих собственных интересах, нередко в ущерб национальным интересам принимающих стран.

Транснационализация имеет как негативные, так и позитивные последствия. К негативным, как уже отмечалось, относится ослабление регулирующей роли государства в экономических процессах. Даже в странах базирования материнских компаний (а это преимущественно высокоразвитые государства) экономический контроль над деятельностью ТНК становится все менее дееспособным. Одной из причин такого положения является то, что транснациональная корпорация может избегать налогообложения в стране базирования, переводя производственные мощности в те страны, где уровень налогообложения низкий.

Положительная сторона транснационализации как составляющей процесса глобализации состоит в интенсификации потоков инвестиционных и финансовых средств, в ускорении темпов международной торговли, в привлечении все большего числа стран к мировому экономическому пространству, к новым технологиям. Не в последнюю очередь благодаря ТНК образовались так называемые новые индустриальные страны, которые заняли довольно заметное место в мировой экономике.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое транснациональная корпорация?

2. Назовите основные признаки ТНК.

3. Какие существуют подходы к классификации ТНК?

4. Какие виды / типы ТНК выделяются, по каким критериям?

5. Назовите основные особенности развития ТНК.

6. В чем выражается роль ТНК в мировой экономике?



Раздел 5. Стратегическое планирование и управление в ТНК

5.1 Стратегия деятельности ТНК в современной мировой экономике

Располагая мощной материальной базой, ТНК проводят такую производственно-торговую политику, которая обеспечивает высокоэффективное планирование производства и реализации товара.

Планирование осуществляется в рамках материнской компании и распространяется на дочерние фирмы. Основу конкурентных преимуществ зарубежных ТНК составляет их стратегия интернационализации деятельности, обеспечивающаяся экспансию компаний.

Транснациональными корпорациями осуществляется динамичная политика в области капиталовложений и научно-исследовательских работ в континентальном международном масштабе. ТНК проникают в высокотехнологичные, наукоемкие отрасли производства, которые требуют огромных инвестиций и высококвалифицированного персонала. При этом заметно проявляется тенденция к монополизации этих отраслей транснациональными корпорациями. Четко обозначилась тенденция увеличения инвестиций в сферу услуг и наукоемкого производства (по оценкам экспертов ЮНКТАД, более 2/3 прямых иностранных инвестиций ТНК). Одновременно снижается их доля в добывающей промышленности, сельском хозяйстве и ресурсоемком производстве.

Определяющими факторами осуществления международной деятельности ТНК становятся следующие мотивы:

1) необходимость получения доступа к природным ресурсам других стран. Это может быть продиктовано как производственными или торговыми интересами самой корпорации, так и сформулировано правительством государства, где расположена материнская компания, в качестве задачи для обеспечения стратегических потребностей страны (например, в области энергоресурсов);

2) поиск рынков сбыта. Это актуально для государственных ТНК, в первую очередь занятых добычей полезных ископаемых;

3) стремление повысить эффективность своих операций. ТНК работают на межстрановых различиях в издержках производства. В расчет принимаются различные условия, например различия в расходах на транспортировку продуктов;

4) желание победить в конкурентной борьбе. С этой целью ТНК приобретают патенты на новейшие технические разработки и ноу-хау, осуществляют слияния с бывшими соперниками для выстраивания препятствий для потенциальных конкурентов и реализации своих глобальных интересов.

Слияния и поглощения. Для 1990-х гг. была характерна высокая степень слияний и поглощений компаний в различных сферах. И в начале нового тысячелетия этот процесс продолжается высокими темпами. В 2006 г. было зафиксировано свыше 6900 трансграничных сделок общим объемом 880 млрд долл. США, причем 172 из них относились к категории мегасделок, каждая из которых имеет стоимость более 1 млрд долл. Слияния и поглощения характерны и для производственных международных корпораций. Наибольшую активность проявляют в настоящее время производители продуктов потребления, поставщики энергоносителей и фирмы, занятые в сфере услуг (в том числе финансовых). Для сравнения можно отметить, что еще 10 -15 лет назад слияния и поглощения происходили в основном в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

Глобальные корпорации обнаруживают тенденцию к образованию крупных групп, объединяющих промышленные, торговые и финансовые компании. Причинами этих действий, которые осуществляются как добровольно, так и силовым путем, является обострение конкурентной борьбы на мировых рынках.

Современная стратегия ТНК с целью сохранения уровня конкурентоспособности обычно включает стандартизацию производства, концентрацию производственных мощностей и первоочередное внедрение инноваций в странах - основных потребителях продукции, координацию действий всех зарубежных филиалов. Стремление к лидерству на рынках стимулирует ТНК концентрировать усилия на выпуске высококачественной продукции ограниченного ассортимента. Например, 90% объема продаж корпорации «Боинг» (США) приходится на авиационную технику. 84 % продаж у компании «Тойота моторе» (Япония) - на автомобили.

Однако серьезные финансовые проблемы, неэффективное управление ТНК могут стать причиной слияния с преуспевающим партнером. В последние годы широкое распространение получило глобальное стратегическое партнерство, или альянсы между ТНК. Цель - объединить научный потенциал, ускорить инновационное развитие, разделить риски производства и сбыта новых сложных наукоемких изделий. Многие слияния происходят между ТНК и фирмами, предоставляющими данным ТНК консультационные, транспортные услуги, связь. Такие слияния способствуют формированию глобальных сетей в разных сферах экономики. Трансграничные слияния и поглощения происходят преимущественно между фирмами, базирующимися в развитых странах.

Все эти процессы являются одной из форм стратегии ТНК по освоению международных рынков и удержанию на них достигнутых конкурентных преимуществ. Они позволяют интегрировать в группу структуры, несущие с собой новые финансовые, технологические, управленческие возможности. Опыт западных стран и Японии свидетельствует, что национальный капитал может выдержать конкуренцию с ТНК только в том случае, если он сформирован в крупные промышленно-финансовые объединения.

Одной из новейших форм завоевания ТНК международных рынков является создание ими за рубежом специальных инвестиционных компаний. Задачей этих структур являются инвестиции в дочерние и партнерские предприятия ТНК для стимулирования продвижения их продукции на региональные рынки. Такой подход используют, в частности, крупнейшие международные компании по продаже безалкогольных напитков «Пепси-кола» и «Кока-кола» в Африке. Международные корпорации создают совместные предприятия с местными компаниями. Партнеры договариваются о разделе своих производственных затрат или средств на добычу полезных ископаемых в соответствии с долями в акционерном капитале. Такая форма экспансии применена при создании компании «Нумми», в которой участвовали «Дженерал моторе» (США) и «Тойота» (Япония).

Корпорации в современных условиях придерживаются глобальной стратегии, которая носит достаточно сложный, комплексный характер. В частности, это проявляется в сочетании горизонтальной и вертикальной интеграции между ТНК с внутрифирменными связями. Стратегия международной корпорации является глобальной, если компания комплексно выполняет следующие требования:

- рассмотрение рынков сбыта и конкуренции с общемировых позиций;

- хорошее знание методов ведения глобальной конкурентной борьбы;

- осуществление своей деятельности в общемировом масштабе;

- оперирование в высокотехнологичных отраслях и содействие проведению научных исследований;

- интегрирование своих предприятий в единую международную сеть управления и поддержание тесных связей с другими транснациональными корпорациями.

5.2 Глобальная конкуренция и стратегия развития ТНК

Начиная с 1980-х годов глобальная конкуренция становится столь важным фактором развития мировой и национальных экономик, что она начинает решающим образом влиять на стратегическое планирование и управление не только в крупнейших транснациональных корпорациях (ТНК), но и в компаниях, которые традиционно ориентировались на национальный рынок. Компании прямо или косвенно (через интересы своих стейкхолдеров) включаются в процессы, протекающие в международном бизнесе.

Международный бизнес во многом схож с национальным бизнесом, однако имеются и существенные различия, которые необходимо принимать во внимание для успешной реализации международных стратегий. Главная проблема - преодоление различий национальных культур, которые проявляются в особенностях ведения дела. Международный бизнес работает в странах с разной культурой, поэтому одни и те же формальные параметры начала бизнеса (объем привлеченного капитала, численность служащих, производственные фонды, методы стимулирования производительности и т.п.) могут при реализации в разной культурной среде давать различные результаты. Особенно это различие важно для бизнеса в России и его выхода на международный рынок, так как опыт международной деятельности большинства российских компаний ограничен относительно узкими временными рамками.

Существует множество причин, почему организация может разрабатывать международный вариант стратегического развития. Известный американский теоретик менеджмента П. Коттер (1980) объединил их в две группы факторов, которые определяют, будет ли для компании привлекательным международный вариант развития бизнеса или нет. - 1) Факторы выталкивания. Они порождаются недостатком возможностей для развития бизнеса на местном рынке в связи с низкими ценами на продукцию или ограничениями со стороны правительства (например, антимонопольное законодательство) и часто являются причиной обращения компании к изучению возможностей деятельности на международных рынках. 2) Факторы втягивания. Они возникают при существовании за рубежом лучших условий для развития бизнеса.

Г. Луффман и др. (1990) проводят разграничения между первичными и вторичными мотивами, вызывающими интерес к международной деятельности.

Первичные мотивы включают в себя ориентированные на зарубежный рынок вложения, ведущие к снижению затрат, а также вертикальные зарубежные вложения, направленные на снижение расходов на сырье или другие основные ресурсы на входе. Решения по иностранным инвестициям редко принимаются с одной целью - более вероятно, что это могут быть смешанные мотивы.

Вторичные мотивы могут включать следующее: ситуацию с возможностями инвестирования в своей компании, реакцию фирмы на внешние условия среды, такие как трудности снабжения рынка другими способами.

При планировании международной деятельности на первых этапах компании надо очень внимательно относиться к риску, связанному с зарубежными вложениями. Для небольших компаний необходимы серьезные стимулы даже для того, чтобы только начать рассматривать возможность интернационализации собственного бизнеса. Эти стимулы могут быть как внутренними, так и внешними и обычно вызывают действия, включающие мероприятия по сбору информации в другой стране, тщательный учет всех международных факторов перед принятием решения и четкого определения целей деятельности.

Таким образом, при разработке и реализации международной стратегии компания должна быть готова к столкновению с трудностями и иметь достаточное количество ресурсов, в том числе и административных, чтобы их преодолеть. Этот вопрос должен быть проанализирован очень внимательно.

Типичные трудности: 1) проблемы в решении того, насколько разными и какими должны быть продукты (услуги), чтобы стать привлекательными для различных иностранных рынков; 2) сложности в переводе валюты и курсах обмена валют; 3) вопросы, связанные с предсказанием затрат и прибыльности, так как они основываются на прогнозировании движения курсов валют, а неправильное прогнозирование может стоить очень дорого; 4) воздействие различных культур, что может создать значительные управленческие проблемы, особенно в случаях, если существует практика перехода управляющих из страны в страну; 5) проблемы при выборе стратегий структуры управления организации; 6) вопросы с ценообразованием при внутрифирменном обмене полуфабрикатами и другими продуктами, произведенными в разных странах, а также трудности в измерении прибыльности или убыточности различных подразделений; 7) проблемы с налогами: компания при осуществлении переводных процедур; 8) присутствие политического риска, связанного с вероятностью того, что зарубежные вклады предприятия могут быть скованы политикой правительства страны-хозяина.

Таблица 5.1 Основные стратегии современных ТНК

Тип стратегии	Характеристика
Стратегия инновационной сферы	Главная роль здесь отводится проблемам стимулирования инновационных процессов в зарубежных филиалах ТНК; развитию зарубежных «инкубаторов знаний» и созданию интегрированных глобальных инновационных сетей. Важнейший для современного менеджмента вопрос состоит в том, как с наибольшей эффективностью развивать инновационные процессы, которые лежат в основе конкурентоспособности любой компании, в том числе, и транснациональной. ТНК имеют возможность делать это путем использования научно-технического и кадрового потенциала своих зарубежных филиалов. Создание глобальных инновационных сетей является ключевой задачей, решение которой позволяет ТНК использовать в максимальной степени потенциал своих зарубежных филиалов, которые, в свою очередь, черпают новые идеи из «внешних» источников информации. Таким образом, зарубежные НИОКР-филиалы, объединенные в единую сеть, играют важную роль в современных конкурентных стратегиях ТНК в инновационной сфере.
Стратегия этической культуры	Все большее значение приобретают стратегии, связанные с деловой культурой и этическими принципами деятельности ТНК. В современных условиях повышения социальной ответственности бизнеса в целом и отдельных корпораций эти нематериальные активы становятся своего рода конкурентным преимуществом, что подтверждается и исследованиями известных зарубежных специалистов (в частности, Майкла Портера) и эмпирическими данными. Социальные программы при этом должны быть сфокусированными на достижении определенных целей компании с повышением доли затрат на обучение потенциальной рабочей силы и клиентов, поставок производимой продукции, оказания различного рода профильных услуг по отношению к прямым финансовым выплатам.
Стратегия реструктуризации	Одна из стратегий внутренней реструктуризации ТНК состоит в создании «крепкой» сети своих подразделений, то есть сети с относительно большой долей филиалов, выполняющих важные стратегические роли, и с эффективно функционирующими каналами коммуникаций между ними и штаб-квартирой ТНК. К другому виду стратегии реструктуризации относится отделение от материнской компании ТНК ее филиалов путем их продажи или ликвидации.
Оборонительная стратегия	Оборонительная стратегия связана с неудачной деятельностью зарубежного филиала, который не оправдал возлагаемые на него надежды. В этом случае материнская компания избавляется от него, чтобы сохранить свою конкурентоспособность.
Наступательная стратегия	Наступательная стратегия связана с реструктуризацией деятельности ТНК. В этом случае речь идет о сохранении своей конкурентоспособности в связи с изменения во внешней среде или внутри компании, которые требуют адекватных мер по реорганизации деятельности ТНК. Некоторые зарубежные филиалы при этом могут отделяться от материнской компании для усиления фокусирования бизнеса материнской ТНК или для перенаправления их ресурсов в другие проекты.
Стратегия аутсорсинга	Аутсорсинг является средством оптимизации структуры и деятельности компании в целом за счет сосредоточения на основных направлениях бизнеса и передачи непрофильных функций и корпоративных ролей внешним специализированным компаниям. Применение аутсорсинга позволяет сэкономить на издержках производства; сосредоточиться на основных направлениях бизнеса; осуществлять корпоративные функции и операции более эффективно; завоевывать рынки быстрее, чем конкуренты; быть более гибкими и мобильными; получать преимущества от использования высококвалифицированной рабочей силы, НИОКР и новых схем управления и организации производства.
Стратегия репозиционирования	Слияния и поглощения нацелены на достижение конкурентных преимуществ за счет объединения финансовых, научно-технических и трудовых ресурсов фирм-участниц и получения на этой основе синергетического эффекта; на достижение эффекта «экономии на масштабе»; получение доступа на новые рынки; диверсификацию производства; использование «чужих» активов, особенно нематериальных (например, know-how, торговых марок, схем управления, маркетинговыхисследований) и др. Одной из альтернативных конкурентных стратегий в области репозиционирования является участие ТНК в стратегических альянсах (СА), в том числе, в международных. Вступая в них, компании преследуют стратегические и финансовые цели, аналогичные целям, поставленным при слияниях и поглощениях.

Мировой рынок предъявляет очень жесткие требования к конкурентоспособности фирм. Международный бизнес сталкивается с рядом трудностей: различиями в культуре, проблемами с курсами и переводами валют, сложностями налогообложения и ценообразования, приспособлением продуктов к требованиям иностранных потребителей, сложностями выбора оптимальной структуры организации для ведения международного бизнеса, высоким политическим риском. При этом основными принципами стратегии конкурентоспособности фирм является конкурентное преимущество, происходящее из улучшения технологии, внедрения новшеств, финансирования НИОКР. Также конкурентное преимущество зачастую создается в рыночных нишах, к которым крупные конкуренты не проявляли интереса в силу их незначительной прибыльности и малой емкости на момент освоения.

5.3 Основные виды международных стратегий ТНК

Проанализировав деятельность крупнейших компаний на мировом рынке, можно выделить основные виды применяемых международных стратегий:

- следование глобальной стратегии низких издержек, согласно которой фирма ориентирована на низкозатратное производство на всех стратегически важных рынках мира (компании General Motors, Nokia);

- усиление национального производства и вывоз продукции на зарубежные рынки, применяя собственные и другие сбытовые каналы (компании Hyundai Motor, ING Group);

- следование глобальной стратегии дифференциации, при которой фирма дифференцирует свой товар по одним и тем же характеристикам в разных странах с целью создания своего постоянного имиджа на мировом рынке (компании Siemens, Nestle, Procter&Gamble, Unilever);

- передача права на использование собственных технологий фирмы, на производство или сбыт ее продукции иностранным фирмам;

- следование многонациональной стратегии, в рамках которой разрабатывается отдельная стратегия для каждой страны, отвечающая вкусам потребителей и конкурентным условиям стран;

- стратегия фокусирования, при которой фирма обслуживает идентичные ниши на каждом стратегически важном национальном рынке; действия координируются на основе низких издержек и дифференциации (Intesa Sanpaolo, Toshiba).

Кроме рассмотренных основных стратегий, используются и альтернативные им пути поведения фирм на мировых рынках. Рассмотрим ряд специфических стратегических альтернатив, которые используются компаниями в международном контексте:

- создание дочерних предприятий в полной собственности;

- создание совместных предприятий. Совместные предприятия обеспечивают участникам бизнеса следующие преимущества: партнеры могут дополнять друг друга и благодаря этому снижать риск, связанный с ведением бизнеса; совместное предприятие может обеспечить быстрый доступ к сетям распределения; совместные предприятия легко приспосабливаются к изменениям внешней среды;

- договор о франшизе (франчайзинг). Договор о франшизе дает ряд преимуществ, в частности следующие: обеспечивает предоставляющего франшизу доходом, а ее получившего - товаром (услугой), уже завоевавшим место на рынке; позволяет компании, предоставляющей франшизу, быстро расти без значительных вложений капитала; устраняет часть потребностей в координации управления, необходимой для того, чтобы справиться с большой организацией, - компании, получившие франшизу, осуществляют управление сами; является подходящей стратегией для вовлечения малых фирм, при этом риск для этих фирм при покупке франшизы значительно меньше, чем при независимой организации производства;

- аутсорсинг - передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. При этом наблюдается снижение стоимости и рисков реализации бизнес-процесса; увеличение качества продукции, услуг; освобождение внутренних ресурсов компании для других целей;

- оффшорное производство. Оффшорное производство целесообразно использовать в случаях, когда: продукция требует значительных затрат из-за больших объемов неквалифицированного труда; вес продукции относительно мал в сравнении с ее стоимостью (необходимо для снижения транспортных расходов); низкие тарифы на сырье и энергию; продукция стандартизирована и имеет стандартный производственный процесс, поэтому контроль за качеством продукции облегчен.

В условиях осуществления деятельности в международной экономической среде ТНК находятся под действием конкурентных сил не только национального рынка, а и конкурентных сил, которые действуют в глобальной экономической среде.

Конкуренция между продавцами в условиях интернационализации производственной и сбытовой деятельности означает для ТНК, как правило, конкуренцию со стороны международных компаний, которые осуществляют деятельность на разных национальных рынках. Это исходный пункт в определении стратегии компании на этих рынках. Учитывая характеристики конкуренции между продавцами, ТНК делает выбор между стратегией осуществления самостоятельной деятельности и стратегией использования разных форм сотрудничества с местными производителями, вплоть до их приобретения. При принятии решения про выбор стратегии ТНК может оценить оптимальный размер производства, затраты на перемещение продукции, соотношения международных и национальных конкурентов, их уникальные возможности.

Потенциально возможное проникновение новых конкурентов на рынок зависит преимущественно от наличия барьеров для вхождения на эти рынки и возможной реакции существующих на них конкурентов. В условиях ТНК вхождения на новые рынки - часть их стратегии, которая подкрепленная финансовыми и другими ресурсами, ее реализация требует от компании выполнения всех регулятивных процедур, необходимых для доступа на национальный рынок. Сила поставщиков определяется уникальностью товаров, которые они поставляют на рынок, и уровнем конкуренции среди них. Сила покупателей определяется их способностью существенным образом влиять на установление цены. Как правило, оптовые покупатели имеют большую переговорную силу, поскольку могут обеспечивать для ТНК экономию затрат на сбыт продукции.

Общий подход к разработке стратегии компании с учетом конкурентных сил, которые действуют на ТНК, состоит в необходимости защиты компании от вышеупомянутых конкурентных сил, направлении их в выгодном для компании направлении, создании преимуществ для компании в долгосрочном периоде.

Вопросы для самопроверки:



Раздел 6. Специфика деятельности и конкурентные преимущества ТНК

6.1 Особенности конкуренции между ТНК в XXI веке

Современная конкуренция на мировом рынке существенно отличается от того типа конкуренции, который в соответствии с макроэкономической теорией ведет к оптимальному распределению ресурсов.

На современном мировом олигополистическом рынке есть свои правила игры. Первое правило: стремиться занять место лидера на мировом рынке или быть сильнейшим в своей конкурентной нише, сделать все возможное для устранения конкурентов (по крайней мере, большинства из них). Второе правило: скупка собственности конкурентов посредством международных слияний и поглощений. Третье правило: формирование стратегического союза с конкурентами в целях мобилизации возможностей корпораций в союзе, особенно в сфере финансирования НИОКР, контроля допуска на рынок новых конкурентов с помощью разнообразной системы средств, включая использование технологических норм и распределительной сбытовой сети.

Первые два правила обусловливают рост промышленной концентрации, третье способствует развитию международных картелей. Таким образом, идеальный мир свободной торговли, содержащийся в экономикс - старой парадигме международной торговли, весьма далек от реалий современной мировой экономики.

В соответствии с действием указанных правил в последнее время все большее распространение получает создание международных стратегических союзов (партнерств) ТНК в целях развития новых производств, товаров, уменьшения риска и т.д.

В передовых отраслях промышленности (биотехнология, информатика, новые материалы, электроника и т.д.) корпорации создают стратегические союзы по технологическому сотрудничеству для сокращения инновационного периода, снижения стоимости и рисков. В автомобилестроении, химической промышленности, производстве продуктов питания, радиоэлектронике и других отраслях, связанных с производством товаров массового спроса, главным мотивом для партнерства является доступ на рынок. В индустрии сервиса некоторые стратегические союзы связаны с разработкой централизованных компьютеризированных систем заказов и бронирования (билетов, мест в гостиницах, театрах и т.д.). В добывающих отраслях промышленности стратегические союзы формируются в целях снижения стоимости и рисков при разработке и добыче полезных ископаемых.

Под действием этих факторов вся система мировых экономических отношений все более глобализируется. В единую планетарную сеть включаются разнообразные горизонтальные и вертикальные хозяйственные связи, которые охватывают ресурсы, НИОКР, технологические и комплексные обрабатывающие процессы, научный персонал и квалифицированную рабочую силу, маркетинг, распределительную сеть, сервис, обслуживание покупателей после продажи им соответствующих товаров и многое другое.

Трансформация крупнейших ТНК в глобально интегрированное предприятие привела к тому, что произошли изменения в выборе места производства продукции. Если раньше ТНК предпочитали производить товары ближе к месту сбыта, т.е. прямые инвестиции направлялись на конкретные зарубежные рынки, то глобально интегрированные предприятия перераспределяют инвестиции в способ поставки (логистика) товаров и услуг на глобальном рынке в целом.

6.2 Географические и отраслевые аспекты деятельности ТНК

Международные компании из развивающихся стран возникли достаточно давно, но их активная деятельность началась лишь в последнее время. Наиболее заметными в мировой экономике являются ТНК НИС Юго-Восточной Азии, ряда государств Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Чили), наиболее крупных государств Южной Азии (Индии, Пакистана) и некоторых стран Ближнего Востока.

В странах с переходной экономикой также идет активный процесс становления ТНК на базе национальных финансово-промышленных групп. Лидерами процесса транснационализации стали Россия, Хорватия, Чехия, Словакия и Венгрия.

Внедрившись в экономику развивающихся стран, ТНК захватывают ведущие позиции в основных отраслях экономики. Так, они контролируют 40% всего промышленного производства развивающихся стран и 50% их внешней торговли.

Последствия функционирования международных корпораций на территории развивающихся стран можно разделить на положительные и отрицательные. К положительным последствиям относятся:

- распространение достижений НТП на периферийную зону мирового хозяйства;

- выделение денежных и технических средств для модернизации местных отраслей промышленности;

- создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости местного населения;

- более высокий уровень заработной платы и социального обеспечения занятых в филиалах ТНК;

- повышение квалификации национальных кадров - «обучающий эффект»;

- включение местных производителей в процессы МРТ.



Рис. 6.1. Национальный состав 500 крупнейших ТНК, 2010 г.

К отрицательным последствиям присутствия ТНК в развивающихся странах относят:

- подавление своей мощью местных фирм;

- установление монопольных цен;

- нарушение государственных законов страны присутствия в виде укрытия доходов от налогообложения путем перекачивания их из одной страны в другую;

- загрязнение своим производством окружающей среды в стране присутствия;

- дестабилизацию ситуации на рынке труда за счет того, что заработная плата работников филиалов ТНК превышает заработную плату работников местных фирм;

- возможность оказания влияния на политику правительства данной страны.

ТНК, функционирующие на территории промышленно развитых стран, оказывают все возрастающее влияние на экономику и политику этих государств.

В последние годы наблюдается «ренессанс» развитых стран как реципиентов транснационального капитала США, связанный с активизацией инвестиционной деятельности в Австралии и Канаде, а также расширением ЕС и изменениями в классификации объектов мировой экономики.

Таблица 6.1 Динамика географической структуры накопленных ПИИ США 2000-2009 гг. (в млрд. долл. и %)

Годы	2000	2005	2007	2009
Группы стран	Млрд долл.	Доля (в %)	Млрд долл.	Доля (в %)	Млрд долл.	Доля (в %)	Млрд долл.	Доля(в %)
Европа	685,5	52,1	1057,0	51,1	1471,6	50,8	1222,4	50,5
Северная и Южная Америка	399,0	30,3	587,8	28,4	782,16	27	614,83	25,4
Азия	180,7	13,7	282,7	13,7	405,57	14	355,83	14,7
Австралия и Океания	39,1	3,0	118,2	5,7	194,09	6,7	167,02	6,9
Африка	11,9	0,9	24,3	1,2	43,45	1,5	60,515	2,5
Мир в целом	1316,2	100	2070,0	100	2896,9	100	2420,6	100

Специализация деятельности ТНК в Восточной Азии

Специализация деятельности международных компаний достаточно широка:

— 60% материальных компаний заняты в сфере производства,

— 37% - в сфере услуг,

— 3% - в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Четко обозначилась тенденция увеличения инвестиций в сфере услуг и технологически интенсивном производстве. Одновременно снижается доля в добывающей промышленности, сельском хозяйстве и ресурсоемком производстве.

По данным американского журнала «Форбс», главную роль среди 500 крупнейших ТНК мира играют четыре комплекса:

— электроника,

— нефтепереработка,

— химия,

— автомобилестроение.

Их продажи составляют около 80% общей активности и пятисот «грандов». Весьма характерна регионально-отраслевая направленность инвестиций ТНК. Как правило, они делают капиталовложения в отрасли обрабатывающей промышленности новых индустриальных стран и относительно развитых и развивающихся государств. В этом случае идет конкурентная борьба за инвестиции стран -- получателей капитала. Для беднейших стран политика иная - ТНК считают целесообразным осуществлять там капиталовложения в добывающую промышленность, но главным образом наращивать товарный экспорт. В этом случае развертывается жесткая конкурентная борьба между ТНК за продвижение своих товаров на местные рынки.

Немаловажную роль в становлении национальных международных корпораций играет государство. Оно поощряет их деятельность на мировой арене и обеспечивает им рынки сбыта путем заключения различных политических, экономических и торговых союзов и международных договоров. В качестве примера можно назвать практику поддержки крупного отечественного бизнеса в Японии ("сюданы" и "кэйрэцу") или в Республике Корея, известной сегодня такими международными корпорациями ("чеболь"), как "Самсунг", "Дэу", "LG электроникс".

Имеется специальная программа поддержки отечественных международных корпораций в Китае ("цзитуань гунсы"). В соответствии с целями этой программы китайские корпорации заявят о себе в полный голос на мировых рынках в начале XXI века. В соответствии с Положением об общих принципах деятельности одной из крупнейших мировых многонациональных корпораций «Роял Датч/Шелл» целью концерна является эффективная, ответственная и прибыльная работа в нефтяной, газовой, химической и других избранных отраслях. При этом в Положении указывается, что «прибыльность является необходимым условием, обеспечивающим возможность выполнения своих обязательств и успешного ведения дела. Она одновременно является и мерой эффективности работы, и мерой конечной оценки, которую выставляют потребители продуктам и услугам компании. Прибыль необходима для обеспечения корпоративных ресурсов. Она питает непрекращающиеся капиталовложения в разработку и производство энергоносителей для удовлетворения будущего спроса потребителей. Без прибыли и сильной финансовой базы невозможно выполнить вышеуказанные обязательства».

Опыт мирового развития показывает, что процесс интернационализации производства как главной предпосылки создания международных корпораций в основе своей имеет модель последовательной интернационализации. Ориентированная на расширение сбыта за рубежом данная модель отражает последовательное дополнение исторически и логически первой формы интернационализации -- товарного экспорта новыми формами международной предпринимательской деятельности -- экспортом лицензий, торговой марки, прямыми зарубежными инвестициями.

Рассмотрим примеры крупных международных корпораций, расположенных в Восточной Азии.

Китай

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec Group возглавила список крупнейших транснациональных корпораций страны с зарубежными активами в 82,43 млрд. долл. Sinopec - вторая в КНР по объемам добычи нефтегазовая компания после PetroChina, занимается разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, продажей нефти и природного газа, переработкой и продажей нефтепродуктов. Основной собственник компании - Китайская нефтехимическая корпорация (China Petrochemical Corporation) (75,84%), которая в свою очередь принадлежит правительству.

По данным статистики, в 2011 г. объем зарубежных активов 100 крупнейших китайских транснациональных компаний достиг 512,7 млрд, долл., что составляет 21,1% от их общих активов. Доходы от хозяйственной деятельности за границей достигли $ 489,1 млрд и составили 14,82% от их общих доходов от хозяйственных операций. Средний индекс транснациональности 100 крупнейших китайских транснациональных компаний в 2011 г. составил 13,37%, что ниже подобного индекса 100 крупнейших мировых транснациональных компаний (60,78%) и ниже данного индекса 100 крупнейших транснациональных компаний в развивающихся странах (40,13%).

Транснациональные компании в Китае:

1. "Корпорация "Фольксваген"

За последние 20 лет немецкая автомобильная корпорация «Фольксваген» открыла в Китае в городах Шанхае и Чанчунь два автозавода и целый ряд совместных предприятий по производству автомобильных запчастей и деталей, а также создала в различных районах Китая целую сеть заводов из более 100 с лишним объектов для поставки автооборудования.

В настоящее время Шанхайский автозавод «Фольксваген» инвестировал 18 млрд. 900 млн. юаней для производства моделей автомашин Сантана улучшенного типа, Сантана-2000, Пассат, Поло, Гольф. Первое автомобильное объединение Чанчуня вложило 11 миллиардов 100 миллионов юаней в производство моделей автомобилей «Ауди-6» и «Ауди-4», «Порш», «Джэта» улучшенного типа и «Гольф». По мере непрерывного выпуска новых моделей и совершенствования сферы обслуживания, Автомобильная корпорация «Фольксваген» уже стала самым крупным совместным автомобильным предприятием в Китае, которое пользуется наибольшим спросом со стороны китайских потребителей.

На современном этапе Китай стал уже вторым по масштабам рынком для реализации автомашин автомобильной корпорации «Фальксваген». В течение будущих пяти лет эта корпорация проведет инвестирование китайского рынка на общую сумму в размере 5 млн. евро.

2. "Боинг"

Компания «Боинг» начала сотрудничать с Китаем с 1972 года. С тех пор Компания разработала программы по подготовке китайских пилотов, мастеров для ремонта авиатехники и административный персонал. Это обеспечило благополучную деятельность компании "Боинг" в Китае. Одновременно с этим, компания «Боинг» учредила по всей стране центры обслуживания и технической поддержки с тем, чтобы способствовать повышению уровня гражданской авиации Китая и обеспечить безопасность полетов. Кроме того, Компания «Боинг» осуществляет сотрудничество с Китаем в области авиастроения. Эта компания открыла новые совместные предприятия, по производству комплексного оборудования для реконструкции и ремонта авиатехники, а также наладила производство запчастей и деталей. Сегодня в Китае производится целый комплекс запчасте и деталей, необходимых для 3300 моделей самолетов «Боинг», которые используются в странах всего мира.

3. "Нокия"

В 1950-е гг. Компания «Нокия» установила торговые отношения с Китаем. В 1985 году «Нокия» открыла представительство в Пекине, начав первый этап своего развития в Китае. В средине 1990-х годов компания "Нокия" создала в Китае совместное предприятие, благодаря этому осуществлено производство региональной продукции "Нокия", и таким образом Китай превратился в мирового производителя мобильных телефонов этой фирмы. В настоящее время «Нокия» углубляет тесное сотрудничество с Китаем в сфере новейшей технологии связи, принимает активное участие в области развития информационной индустрии, стремится превратить Китай в мировую базу для подготовки производственных кадров. На сегодняшний день в Китае имеется два центра глобального значения для исследования и освоения новейших технологий «Нокиа», общее количество работников которых составляет 4500 человек. В Китае производятся все основные виды продукции компании «Нокиа»: мобильные телефоны новейшего типа «Нокия», телекоммуникационные базы, центры мобильных коммутаторов, цифровые коммутаторы и готовая продукция аппаратуры цифровой мультимедийной аппаратуры.

4. Корпорация "Майкрософт"

После того, как в 1992 году Корпорация «Майкрософт» вышла на китайский рынок, она провела крупномасштабные инвестиции в сфере создания центра по исследованию и освоению своей продукции, а также по формированию Азиатского исследовательского центра в Китае и представительства мирового центра по освоению новейших технологий в Китае, благодаря чему китайский «Майкрософт» уже стал самым большим филиалом этой корпорации за границей.

На современном этапе Корпорация «Майкрософт» уже предоставила инвестиции на создание двух совместных предприятия «Майкрософт» в Китае. Компания Майкрософт, Корпорация "Фондер" и Акционерная компания научно-технического развития пекинской базы информационных технологий - Чжунгуаньцунь, путем совместных инвестиции в размере 19 млн. юаней, основали фирму с ограниченной ответственностью по разработке программного обеспечения в районе Чжунгуаньцунь: было создано Шанхайское представительство компании «Майкрософт» - «Вэйчуан», основанное на совместном капитале Корпорации «Майкрософт» и Шанхайской компании с ограниченной ответственностью "Ляньхэ". Помимо того, корпорация. «Майкрософт» совместно с Шанхайским университетом коммуникаций, Шанхайской компанией с ограниченной ответственностью "Лянхэ", Компанией с ограниченной ответственностью по разработке программного обеспечения в Пудуне (Шаньхай) создали Институт программного обеспечения при Шанхайском университете коммуникаций, а также основании Компанию с ограниченной ответственностью по обслуживанию в области просвещения, науки и техники. Общая сумма инвестиций, предоставляемой Корпорацией «Майкрософт», составила 4 миллиона юаней, что соответствует 10% от общего объема инвестиций этой компании по всему миру.

Корпорация «Майкрософт» создала в Китае в производственную базу игровых приставок "Xbox", пользующихся большим спросом во всем мире. В провинции Гуандун она также занимается производством компьютерных мышей и другого компьютерного оборудования, общие объекты изготавливаемой продукции в год превышает сумму в 100 миллионов американских долларов.

Китайская ассоциация предприятий и Китайская ассоциация предпринимателей опубликовали список 100 крупнейших отечественных транснациональных компаний и их индексы транснациональности по данным за 2011 г. Три первых места в рейтинге заняли Китайская нефтехимическая корпорация, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская международная траст-инвестиционная корпорация. Их зарубежные активы составили, соответственно, 522,6 млрд, 519,8 млрд и 362,6 млрд юаней. Список составлен с учетом зарубежных активов и доходов от хозяйственной деятельности предприятий за границей.

Немало транснациональных автомобилестроительных предприятий рассматривают Китай как центр для рыночного регулирования, разработки и дизайна, маркетингового планирования. Еще в 2004 году штаб-квартиры «Фольксвагена» и «Дженерал Моторс» в АТС переехали в Китай, а «Крайселер» за ними переправил штаб-квартиру в АТР в Шанхай. На основе бывшей компании «Дайк» «Мерседес» в 2005 году в Пекине учредил штаб-квартиру в Новом северо-азиатском районе, которая курирует операции в Китае и Южной Корее. Штаб-квартиры некоторых крупных предприятий по производству автозапчастей также переехали из Японии в Китай.

В настоящее время масштаб операций «Фольксвагена» в Китае уже превысил 1 млн. единиц. «Дженерал Моторс» разрабатывает план на 2 млн. единиц. «Форд», как один из самых передовых мировых автомобильных предприятий, тоже не хочет отставать, так как масштаб операций «Форда» в Китае насчитывает лишь 300 тысяч единиц. Мобилизация больших ресурсов для обслуживания китайского рынка, увеличение доли на рынке, завоевание преимуществ в будущей конкуренции рассматриваются одними из самых актуальных задач.

Япония

1. Seiko Epson Corp.

Японская транснациональная корпорация с уставным капиталом 12,53 миллиардов йен и годовым оборотом порядка 600 миллиардов йен, входящая в структуру компаний Seiko Group. Головные офисы Seiko Epson Corp. расположены в японской провинции Нагано и в Токио. На территории Японии размещено 19 фабрик и 11 дочерних компаний EPSON. За пределами островов - 20 производственных, 28 торговых компаний, 7 представительств и региональная европейская штаб-квартира. Общая численность персонала, работающего в корпорации по всем филиалам мира, порядка 38 000 человек, занятых в офисной, производственной и торговой деятельности Seiko Epson Corp. в Японии и вне его территории.

...