Характеристика транснациональных корпораций

На территории Японии размещено 19 фабрик и 11 дочерних компаний EPSON. За пределами островов - 23 производственных, 30 торговых компаний, 3 представительства и 3 региональных штаб-квартиры. Общая численность персонала, работающего в корпорации по всем филиалам мира, порядка 44 000 человек, занятых в офисной, производственной и торговой деятельности Seiko Epson Corp. в Японии и вне ее территории.

Основные виды деятельности Seiko Epson Corp. - разработка, производство и продажа следующих видов продукции: принтеры (компьютерные принтеры, модульные принтеры); компьютеры персональные компьютеры, бизнес компьютеры и компьютерная периферия); часы; полупроводники (CMOS LSI); LCD - панели и модули; цветные LCD - телевизоры, видеопроекторы; корректирующие и контактные линзы; инженерные пластиковые лекала; роботы; разнообразные электронные устройства и компоненты и др.

Московское представительство Seiko Epson Corporation было открыто в июле 1990 года. Его основными функциями являются организация сбыта продукции производимой компанией и ее послепродажная поддержка, включающая информационно-техническое и сервисное обслуживание. В сферу деятельности Московского представительства Seiko Epson Co. входят террит России и стран СНГ за исключением республики Молдова и государств Прибалтики.

Seiko Epson Corporation занимает лидирующие позиции на российском принтерном рынке, охватывая различные сегменты и предлагая решения для всех категорий пользователей.

6.3 Конкурентные преимущества ТНК

Располагая универсальной промышленной базой, ТНК проводит такую производственно-торговую политику, которая обеспечивает высокоэффективное планирование производства, товарного рынка, динамичную политику в области капиталовложений и научно-исследовательских работ в национальном, континентальном и международном масштабах для всех подразделений (филиалов) материнской корпорации как единого целого.

Основными источниками эффективной деятельности ТНК являются:

- использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним), капиталом и особенно результатами НИОКР;

- возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах с учетом объема их внутреннего рынка, темпов экономического роста, цен и квалификации рабочей силы, стоимости и доступности остальных экономических ресурсов, развитости инфраструктуры, а также политико-правовых факторов, среди которых важнейшим является политическая стабильность;

- возможность аккумулирования капитала в рамках все сети ТНК;

- использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира;

- постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков в разных странах; рациональная организационная структура ТНК;

- опыт международного менеджмента.

Важно отметить, что ТНК создают внутрикорпоративные рынки, которые рыночными законами не управляются. Внутрикорпоративную торговлю называют квазиторговлей, а значит, ТНК препятствуют развитию мирового товарооборота.

Динамика внутрикорпоративного товарооборота объясняется:

- большей прибыльностью этой торговли;

- наиболее короткий путь для проникновения на иностранные рынки;

- возможность ускорить процесс заключения и использования коммерческих контрактов, а значит, и более эффективно управлять коммерческо-сбытовой деятельностью.

В наибольшей степени этим преимуществами пользуются ТНК США. У них доля товарооборота составляет в среднем 45% от их общего оборота.

Манипулируя политикой трансфертных цен, дочерние компании ТНК, действующие в различных странах, умело обходят национальные законодательства в целях укрытия доходов от налогообложения путем перекачивания в другую отрасль, из одной страны в другую и штаб-квартиру ТНК в развитых странах. В результате нейтрализуется действие тенденции нормы прибыли к понижению, достигается главная цель капитала -- прибыль.

В современных условиях ТНК все чаще входят в состав международных консорциумов, концернов, распространяя свое влияние на многоотраслевые комплексы. Таким образом, они получают возможность регулировать рынок, учитывая его потребности, формируя спрос на свою продукцию еще до начала производства.

Сегодня часто говорят об объединении ТНК и ТНБ, называемым транснациональной финансовой олигархией. Таким образом, ТНБ выступают финансовой основой развития ТНК, чему эффективно служат их отделения, сеть которых раскинута по всему миру (более 5 тысяч отделений 140 ТНБ приходилось на середину 1980-х годов); в 1990-е годы этот процесс еще более ускорился.

Все более активную политическую и экономическую роль начинают играть крупные мегаполисы, которые являются идеальной «средой обитания» для ТНК и важнейшими базами транснационального капитала. Жители крупных городов постепенно вырабатывают некую новую интернациональную субкультуру. Они смотрят одни и те же всемирные информационные программы, воспитаны на единых стандартах образования и поведения, живут в едином ускоренном ритме, гораздо чаще других участвуют в деятельности международных организаций, ТНК и ТНБ.

Следует заметить, что многие крупные города по масштабам своей экономической деятельности превосходят средние национальные государства. Например, Токио производит вдвое больше товаров и услуг, чем Бразилия; Чикаго по масштабам производства сравним с Мексикой, половина ВВП которой производится в мегаполисе Мехико. Крупные города становятся самостоятельной силой в экономической и политической сферах и в своих растущих амбициях активно идут на подготовленный на социокультурном уровне союз с ТНК. Создание союзов ТНК с мегаполисами, в которых размещается «ядро» корпорации, представляет собой новую тенденцию развития мировой экономики.

В современных ТНК благодаря новым компьютерным технологиям превалирует сетевая организация с базами транснационального капитала и узлами управления в крупных городах различных стран. Развитие мировых коммуникационных сетей и глобальных ТНК с сетевой структурой управления проходило параллельно, и эти процессы, безусловно, взаимодополняли и стимулировали друг друга.

Большую роль в успешной деятельности ТНК играет поддержка со стороны государства материнской компании. Например, три крупнейшие в мире корпорации нефтегазовой отрасли являются государственными: это «Сауди Арамко» (Саудовская Аравия), «Газпром» (Российская Федерация) и Национальная Иранская нефтяная компания (Иран). Государство может оказывать финансовую поддержку своим компаниям, стремящимся к выходу на зарубежные рынки, в частности, китайские и индийские корпорации имеют возможность получать субсидии, льготные кредиты и государственные гарантии при проведении внешних операций.



Раздел 7. ТНК минерально-сырьевого комплекса: особенности, потенциал и направления развития

7.1 Проблемы освоения минеральных ресурсов в условиях глобализации

Основные проблемы глобализации освоения минерально-сырьевых ресурсов уместно рассмотреть на примере транснациональных корпораций.

Степень использования минерально-сырьевого потенциала планеты возрастает по мере развития научно-технического прогресса. В большинстве случаев благосостояние народов и стран, их экономическая и социально-политическая независимость, а также геополитическое положение в мировом сообществе определяются богатством недр соответствующих регионов. Конечно, при этом не последнюю роль играет наличие комплекса финансовых и технических средств и технологий, необходимых для более выгодного освоения и применения имеющихся минеральных ресурсов (как в национальных интересах, так и при участии в международной минерально-сырьевой интеграции). Однако единая точка зрения о влиянии минерально-сырьевой базы на дальнейшее развитие и прогресс земной цивилизации отсутствует. стратегический мировой транснациональный корпорация

Более того, данная проблема в течение последних лет вызывает острые дискуссии, в ходе развития которых выявились две крайние точки зрения. Первая - минерально-сырьевая база планеты при систематическом росте потребления природных ресурсов, который особенно ярко проявился в конце прошлого века, быстро исчерпается и человечество уже к середине XXI в. попадет в тиски сырьевого голода. Противоположная точка зрения утверждает, что проблема заключается не в действительном ее истощении, а в отсутствии теоретических знаний и технических возможностей для более полной реализации имеющегося потенциала земных недр, в том числе с использованием нетрадиционных источников сырья и технологий его добычи.

И все же некоторые аспекты при более тщательном анализе проблемы вызывают определенную обеспокоенность.

Во-первых, все виды минерального сырья характеризуются неравномерным территориальным распределением, что обусловлено различной специализацией отдельных геологических структур.

Во-вторых, повышение детальной геологической изученности и опоискованности территорий большинства стран приводит к уменьшению перспектив открытия новых месторождений.

В-третьих, по мере вовлечения в отработку месторождений в сложных условиях объективно происходит удорожание как геологоразведочных работ, так и добычи минерального сырья.

В-четвертых, полезные ископаемые относятся к невозобновляемым природным ресурсам, в силу чего являются конечными. Учитывая возможность задействования нетрадиционных источников сырья и применения современных технологий добычи, их исчерпание состоится, по-видимому, в довольно отдаленном периоде. Однако полное использование наиболее богатых и технологичных типов месторождений, по крайней мере по наиболее расходуемым видам сырья, может произойти в обозримые сроки.

Изначальная неравномерность распределения природных ресурсов по регионам, резкое сокращение их запасов из-за интенсивной отработки в ряде стран, а также постепенное исчерпание перспектив открытия месторождений, залегающих в благоприятных горно-геологических условиях, с одной стороны, и закономерно возрастающая потребность мирового сообщества в различных полезных ископаемых - с другой, неминуемо способствуют глобализации в этой сфере, так или иначе ведут к формированию общемировой минерально-сырьевой базы.

Важнейшая роль в глобализации освоения минерально-сырьевой базы планеты принадлежит трем факторам - усилиям правительств промышленно развитых стран по обеспечению национальных потребностей в природных ресурсах; деятельности международных экономических структур; активной работе транснациональных горнодобывающих корпораций.

Наиболее эффективным примером воздействия на указанный процесс первой группы факторов является деятельность администрации США. На сегодняшний день эта страна - крупнейший мировой потребитель минерального сырья, что требует от ее руководства постоянного внимания к данной проблеме. Следует признать, что как внутренняя, так и внешняя политика США по вопросам минерально-сырьевого комплекса в высшей степени рациональна и полностью отвечает национальным интересам. Там задействован широкий круг мер: от консервации на своей территории месторождений по отдельным видам минерального сырья до активной работы с руководством стран-экспортеров тех ресурсов, в импорте которых США кровно заинтересованы.

Примером стимулирующего и регулирующего воздействия второй группы факторов на формирование общемировой базы углеводородного сырья служит деятельность ОПЕК. Роль этой организации не всеми субъектами рынка воспринимается с должным пониманием, однако необходимость увязки интересов экспортеров и потребителей сырья очевидна и вряд ли требует дополнительных доказательств.

7.2 Усиление роли транснациональных корпораций

Особое внимание с точки зрения глобализации освоения природных ресурсов необходимо уделить ТНК, которым на протяжении последних 10 - 15 лет принадлежит ключевая роль в выявлении, разведке и освоении объектов минерального сырья в масштабе планеты. Эти структуры имеют доступ к значительным финансовым средствам. Они владеют новейшими технологиями проведения геологоразведочных работ и располагают квалифицированными менеджерами и специалистами. У них накоплен опыт работ в различных странах и налажены широкие международные связи. Все это способствует открытию новых месторождений полезных ископаемых, концентрации в их собственности крупнейших запасов сырьевых ресурсов и своевременному вовлечению последних в эксплуатацию.

Опыт показывает, что в ведущих ТНК наивысшая эффективность достигается за счет значительной концентрации капитала и объемов добычи, что дает возможность маневрировать финансовыми и материальными ресурсами, а также позволяет поддерживать стабильное состояние даже в условиях мировых спадов производства и привлекательный кредитный имидж.

Экономическая стабильность и финансовая устойчивость ТНК обеспечивается благодаря следующим аспектам:

а) горизонтальной диверсификации в различные сырьевые отрасли и виды деятельности. Каждая корпорация работает как минимум по 7 - 10 направлениям, наиболее прибыльные из которых часто существенно отличаются от основной специализации;

б) вертикальной диверсификации по технологическому принципу в пределах одной отрасли. Это позволяет проводить углубленную переработку сырья и получать крупные дополнительные доходы (“Би-Эйч-Пи” добывает железные руды, выплавляет из них сталь и производит сталепродукты, которые и приносят корпорации наибольшую прибыль);

в) широкому рассредоточению районов деятельности и сфер интересов по различным странам, регионам и континентам (“Англо-Америкэн” работает в 20-ти, “Де Бирс” - в 19-ти, “Рио-Тинто” - в 25-ти странах).

ТНК значительную часть прибылей направляют на финансирование геологоразведочных работ. Так, “Англо-Америкэн” ежегодно расходует на это 120-150 млн долл., “Би-Эйч-Пи” (до объединения с “Биллитоном”) - 120-130 млн, “Де Бирс” - 140- 150 млн, “Рио-Тинто” - 150-190 млн долл. У АК “АЛРОСА” расходы на геологоразведочные работы скромнее: до 2000 г. они составляли 25 - 30 млн долл. в год; в 2001 - 2002 гг. эта сумма увеличилась до 42 - 45 млн.

Нефтегазовый сектор остается одним из крупнейших в мировой экономике. В 2010 г. он по капитализации уступал лишь финансовому сектору, а в 2009 г. даже опережал его.

Таблица 7.1 Крупнейшие сектора мировой экономики по капитализации в 2010 г.

Сектора	млрд долл.	%
Финансы*	5661	24,5
Нефть и газ (включая услуги)	3361	14,4
Информационные технологии***	2216	9,5
Легкая и пищевая промышленность**	2007	8,6
Машиностроение****	1886	8,1
Телекоммуникации, связь, транспорт	1748	7,5
Фармацевтика, биотехнологии	1468	6,3
Горнодобывающая промышленность и металлургия	1368	5,9
Строительство и промышленность строительных материалов	904	3,9
Электроэнергетика и коммунальное хозяйство	880	3,8
Торговля	774	3,3
СМИ и развлечения	592	2,5
Химия	469	1,7
Итого	23334	100

* Банки, страховые компании, специализированные финансовые услуги.

** Напитки, производство продуктов питания, табачные изделия.

***Компьютеры, оборудование, программное обеспечение.

**** Автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, электронное оборудование, тяжелое машиностроение.

Источник: FT 500 2010 FinancialTimes, 28.05.2010.

Список мировых лидеров по добыче нефти традиционно возглавляют Саудовская Аравия, Россия и США (рис. 7.1). Остальные заметно от них отстают. Причем первые две страны являются крупнейшими экспортерами нефти, в то время как США потребляют в два раза больше нефти, чем добывают.

Рис. 7.1. Мировое производство нефти в 2008-2009 гг., млн т (Источник: Oil and Gas Journal, No 10, 2010)

В добыче природного газа, как следует из рис. 7.2, два отчетливых мировых лидера - Россия и США. Остальные страны по этому показателю существенно отстают.

Рис 7.2. Мировая добыча природного газа в 2008 г., млрд куб. м (Источник: см. рис. 7.1)

Нефтегазовый сектор отличается высоким уровнем концентрации производства и капитала. Так, почти 60% всей капитализации этого сегмента мировой экономики приходится на десять крупнейших компаний, которые представляют собой в подавляющем числе транснациональные корпорации (рис. 3). В число этих десяти входит и ОАО «Газпром», находящийся по уровню капитализации на седьмом месте в мире. «Роснефть» (Россия) (84 млрд долл.) занимает 11-е место, ЛУКОЙЛ (Россия) (48 млрд долл.) - 20-е место, «Сургутнефтегаз» (Россия) (40 млрд долл.) - 22-е место, НОВАТЭК (Россия) (20 млрд долл.) - 39-е место в рейтинге «Financial Times».

Рис. 7.3. Крупнейшие нефтегазовые компании мира по капитализации, 2010 г., млрд долл. (Источник: см. рис.7.1).

Однако данные по капитализации не вполне четко отражают реальный вес и значение компаний в добыче углеводородов. Обращает на себя внимание, что лидирующие позиции по этому показателю занимают корпорации, не относящиеся к безоговорочным лидерам нефтегазодобычи. Если пользоваться показателем объемов добычи, то лидерами оказываются совсем другие компании (рис. 7.4).

В свое время глава итальянской энергетической корпорации ENI Энрико Маттеи ввел термин «семь сестер» для обозначения крупнейших англосаксонских нефтегазовых корпораций: Standard Oil of New Jersey и Standard Oil Company of New York (которые после слияния образовали американскую компанию ExxonMobil), Standard Oil of California, Gulf Oil и Texaco (образовавшие нынешнюю Chevron), Royal Dutch Shell и Anglo-Persian Oil Company (ныне BP). Эти компании до 1973 г. контролировали 85% мировых резервов нефти.

За прошедшее с тех пор время в результате двух нефтяных шоков и становления национальных компаний в развивающихся странах список «семи сестер» сильно изменился. Появилась новая группа компаний, которая усилила свою мощь в результате государственного контроля над национальными природными ресурсами. В 2007 г. газета «Financial Times» отнесла к новым «семи сестрам» такие компании, как Saudi Aramco (Саудовская Аравия), российский Газпром, китайскую CNPC, иранскую NIOC, венесуэльскую PDVSA, бразильскую Petrobras и малайзийскую Petronas.

Рис. 7.4. Крупнейшие компании мира по добыче нефти, 2009 г., млн т (Источник: Oil and Gas Journal, Top largest world oil companies by reserves and production. No 10, 2010)

Однако к 2009-2010 гг. и этот список претерпел изменения. Как видно из рис. 7.4 и 7.5, по объемам добычи нефти компании BP и Exxon Mobile заняли, соответственно, лишь девятое и десятое места. А по нефтегазовым запасам не попали даже в первую десятку: по этому показателю Exxon Mobil занимает 15-е место, BP - 19-е, Royal Dutch Shell - 21-е. Не многим лучше положение российских компаний: Газпром находится на 11-м месте в мире, Роснефть - на 12-м, ЛУКОЙЛ - на 16-м. При этом все «десять сестер», представленные на рис. 7.4 , являются государственными национальными корпорациями.

Рис. 7.5 Крупнейшие глобальные нефтегазовые компании по запасам нефти и газа, млн барр. нефтяного эквивалента (Источник: PetroStrategies, Inc. November 2010).

Таким образом, эти государственные корпорации контролируют треть мирового производства нефти и газа и более 30% всех нефтегазовых резервов. На старых «семь сестер», транснациональные мейджеры, приходится менее трех процентов мировых запасов нефти и газа. Теперь они не устанавливают правила игры на нефтяном рынке, а сами вынуждены играть по чужим правилам. И ситуация для транснациональных компаний будет только ухудшаться. По оценкам международной исследовательской организации International Energy Agency, в ближайшие сорок лет 90% новых поставщиков на рынок углеводородов будет сосредоточено в развивающихся странах. Это значимый сдвиг по сравнению с прошедшими десятилетиями, когда 40% новой добычи приходилось на развитые страны.

Тенденция к национализации началась еще в 1930-е годы в Мексике, затем, в 1970-е годы и позднее, продолжилась на Среднем Востоке. Однако нынешний этап национализации для частных транснациональных корпораций гораздо хуже по сравнению с ее волной 1970-х годов. Тогда транснациональные корпорации типа Chevron или BP могли перевести свои активы из развивающихся стран в Северную Америку или инвестировать в месторождения в Северном море. Сейчас такой возможности практически нет, поскольку все новые месторождения открываются в развивающихся странах, стремящихся жестко обеспечить национальный суверенитет над нефтегазовыми ресурсами.

Международные транснациональные корпорации вынуждены конкурировать не только с компаниями - держателями нефтегазовых запасов, но и с теми компаниями из развивающихся стран, которые сами стремятся приобрести новые месторождения за границей. Одним из таких конкурентов является китайская государственная корпорация CNPC, владеющая крупнейшей по капитализации корпорацией PetroChina. Пользуясь поддержкой государства, заинтересованного в обеспечении собственного экономического роста источниками энергии, эта компания уже развернула деятельность в более чем 20 странах, от Азербайджана до Эквадора, и даже вложила 8 млрд долл. в раздираемый на части гражданской войной Судан. Именно такие компании устанавливают в последнее время правила доступа к новым месторождениям на новых рынках и меняют условия борьбы за ресурсы, услуги, капитал и рынки.

Китайская CNPC - не единственная компания, старающаяся устанавливать новые правила в гонке за ресурсами. Меньшие по размерам государственные нефтяные корпорации типа бразильской Petrobras или малайзийской Petronas также вынуждают руководителей международных транснациональных корпораций «не спать по ночам». Petrobras, например, обладает передовой технологией извлечения нефти из глубоких подводных скважин и успешно конкурирует с такими международными гигантами, как BP и ExxonMobil, в Анголе и Мексиканском заливе (США). Petronas получает от зарубежных операций более 30% своих доходов и работает в 20 странах мира, включая Бирму и Судан, являясь оператором более 50 месторождений.

Позиции старых международных нефтегазовых корпораций значительно ослабли в том числе из-за их репутации - как надменных и патерналистских бизнес-партнеров. Малькольм Бриндед, глава подразделения по добыче углеводородов компании Shell, признает это и задается риторическим вопросом: «Что же нужно сделать, чтобы этот брак сохранялся?». Уже сейчас международные корпорации стараются принимать на работу и обучать местные инженерные кадры и обустраивать локальную инфраструктуру в нефтедобывающих странах - например, строить опреснительные установки, даже если они не являются необходимыми для нефтегазовых проектов.

Государственные национальные нефтегазовые компании не работают на чисто рыночных принципах и не стараются, как частные международные нефтегазовые корпорации, максимизировать стоимость компании для акционеров. Во многих случаях целями таких компаний являются перераспределение дохода от нефтегазодобычи, экономическое развитие страны в целом, экономическая и энергетическая безопасность, вертикальная интеграция.

Перераспределение богатства происходит с помощью топливных субсидий, политики занятости и социальных программ. Наиболее распространенными являются топливные субсидии, которые, например, в 2002-2005 гг. снизили средние цены на бензин в Венесуэле до 0,11 долл. за галлон, в Иране - до 0,21 долл., в Саудовской Аравии - до 0,64 долл. Для сравнения, в США в тот же период цена бензина составляла 2,1 долл. за галлон, а в Норвегии - 5,77 долл. (одна из самых высоких в мире). В России стоимость бензина была около 2,3 долл. за галлон, то есть выше, чем в США.

Субсидируемые топливные цены стимулируют промышленное развитие и развитие транспорта, а также защищают внутренний рынок от разрушающего воздействия волатильных нефтяных цен. Кроме того, расширенное использование топлива на внутреннем рынке приводит к сокращению экспорта и сжимает объем поставок топлива на международный рынок, вызывая рост цен в странах-импортерах нефти. Именно поэтому большинство развитых стран лоббируют запрет на субсидирование топливных цен в странах-экспортерах, пугая их возможными бюджетными потерями, ростом коррупции и неэффективным использованием топливных ресурсов.

Национальные нефтегазовые компании часто используются государством в качестве инструмента экономического развития. В некоторых странах нефтегазовая отрасль является единственным крупным сектором национальной экономики, вовлеченным в глобальные рынки. В этой роли нефтегазовая отрасль, как правило, первой внедряет у себя концепцию международных инвестиционных контрактов и права собственности, а также принципы международного аудита и финансовой отчетности, что является необходимым условием дальнейшего экономического развития. Отрасль может также играть роль проводника современных технологий в другие сектора экономики. Наконец, государство вынуждает национальные нефтегазовые компании снабжать субсидируемыми топливными ресурсами определенные отрасли экономики, важные для национальных планов развития страны.

Национальные компании используются также как средство достижения определенных политических целей. Нефть и газ являются стратегическими товарами мирового рынка, их добыча и использование могут стимулировать формирование альянсов между странами. Например, решение саудовской компании Saudi Aramco повысить добычу нефти на волне иракского вторжения в Кувейт, а также нефтяные контакты Китая с Ираном, Венесуэлой и Россией рассматриваются многими экспертами как политически мотивированные.

Возможно, одним из наиболее характерных примеров использования национальных нефтегазовых компаний для достижения геополитических целей в последнее время является задействование венесуэльским президентом Уго Чавесом национальной компании Petroleos de Venezuela в интересах его Боливарианской революции. Президент Венесуэлы рассматривает продвижение Соединенными Штатами демократии, а также глобальные рынки как угрозу революции. Для противодействия «американскому экспансионизму» Боливия расширяет свое влияние в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, используя экономическую помощь, совместные нефтегазовые проекты и умеренные нефтяные цены.

Таблица 7.2 Сравнительные данные расчета индекса транснационализации крупнейших нефтедобывающих ТНК в 2011 г.

ТНК	Индекс транснациона-лизации, %	Доля продаж	Скорректирова-нный индекс	Рейтинг после корректировки
British Petroleum Company Pic	79,9	3,79	302,8	1
Total	74,5	2,26	168,4	3
Royal Dutch/Shell Group	71,3	0,62	44,21	8
ExxonMobil	68,0	3,92	266,6	2
Chevron Corporation	58,0	2,5	145,0	4
Eni Group	53,8	1,76	94,69	5
Repsol YPF SA	52,0	0,92	47,84	7
ConocoPhillips	44,3	1,77	78,41	6
Statoil Asa	33,9	0,51	17,29	12
Petronas - Petraliam Nasional Bhd	26,0	0,24	6,24	13
Лукойл	12,4	2,19	27,16	10
Роснефть	11,6	2,79	32,46	9
ТНК-ВР	14,3	1,53	21,88	11

В эпоху активной глобализации освоения природных ресурсов резко возросла конкуренция за обладание их источниками, так как все операторы понимают, что победа на рынке того или иного сырья достанется тому, кто при прочих равных условиях обладает более крупной и более качественной базой - разведанными запасами сырья. Отметим, что сегодня ТНК уже не удовлетворяет положение, когда их сырьевая база пополняется лишь за счет собственных геологоразведочных работ. Проведение последних помимо значительных рисков требует длительного времени - в отдельных районах от начала поисков до освоения выявленных месторождений проходит 10-15 лет и более. Кроме того, финансовые риски и невозможность прогнозирования момента открытия месторождений значительно усложняют планирование добычи.

В силу названных причин транснациональные компании в последние годы приступили к активной скупке запасов сырья в уже разведанных месторождениях.

7.3 Новейшие прорывные технологии и новая технологическая политика

В настоящее время чрезвычайно большое значение для конкурентоспособности нефтедобывающих компаний имеет разработка новых технологий. Нововведения и способность к их внедрению становятся важнейшим условием долгосрочной конкурентоспособности международных компаний. В формирующейся глобальной экономике весьма важным для международной конкурентоспособности компаний является доступ к глобальным источникам знаний и инноваций.

Конкурентоспособность в сфере нефтедобывающей промышленности обеспечивается построением глобальной производственной системы, достижением технологического лидерства по новейшим технологиям, совершенствованием логистики, обеспечением высокого качества и производительности труда, полным удовлетворением запросов потребителей. Большое значение для успеха крупной нефтедобывающей компании в конкурентной борьбе имеет ее производственная система, которая охватывает все аспекты организации производства и обеспечивает создание технологии и инноваций.

Для ускорения производственного процесса и усиления давления на конкурентов многие международные компании сокращают бюрократические ограничения и процедуры, создают кросс-функциональные рабочие группы, перестраивают структуру и организацию производства, внедряют новейшие технологии.

Опыт работы вертикально интегрированных нефтяных компаний во всем мире свидетельствует о ключевом значении нефтедобычи в их деятельности. При этом развитие и рентабельность нефтедобычи определяются, в первую очередь, достигнутым технологическим уровнем и внедряемыми научно-техническими новшествами. Технологический уровень нефтедобычи должен рассматриваться как основной фактор, определяющий конкурентные преимущества нефтедобывающей компании.

Задача повышения технологического уровня требует от нефтяных компаний формирования новой научно-технической политики, которая должна основываться на следующих принципах:

- ориентация на крупномасштабное внедрение высокоэффективных технологий мирового класса;

- стремление к комплексности внедрения новых технологий и технических средств в строительстве скважин, добыче нефти, обустройстве месторождений, строительстве трубопроводных систем и в других производствах, обеспечивающих в совокупности устойчивую добычу нефти;

- сочетание закупок передовых зарубежных технологий с максимальным использованием потенциала российских технологических и технических разработок мирового уровня;

- содействие НИОКР, проектным разработкам (с целью адаптации этих технологий к условиям компании) и широкому внедрению наукоемких видов технико-технологической продукции.

Из года в год крупные нефтяные компании направляют на НИОКР все больше средств.

Причем, если в последние десятилетия ХХ века, основной объем инвестиций приходился на фундаментальные исследования, то сейчас - преимущественно на определенный сегмент производственного процесса, например на разведку и добычу. Как показывает статистика, по общему объему финансирования научных разработок в мире лидируют международные американские и европейские нефтегазовые компании. Абсолютными лидерами в отрасли являются Exxon Mobil и Total. Эти компании вкладывают в НИОКР по 700-800 млн долл. США в год. Между тем в расчете на 1 т нефтяного эквивалента затраты «нефтяных гигантов» на НИОКР составляют в среднем 1 долл на 1 т нефтяного эквивалента, в то время как аналогичные затраты компаний Китая и Бразилии на порядок выше - 2,35-3,22 долл США. Последние тратят на развитие технологий в области разведки и добычи углеводородов практически весь свой «научный» бюджет. Доля этого сегмента в общих затратах на НИОКР составляет от 90 до 100%, а в затратах европейских и американских компаний она не превышает 50%, что свидетельствует об инвестировании ими значительных средств в другие сегменты производства: нефтепереработку, нефтехимию, альтернативные источники энергии.

Российские компании на порядок уступают зарубежным в финансировании НИОКР. Доля соответствующих затрат не превышает 0,02% от их выручки, а удельные затраты в расчете на 1 т нефтяного эквивалента составляют менее 0,2 долл. США. И это при том, что в сегмент разведки и добычи направляется до 90% всех инвестиций на НИОКР.

Крупные нефтедобывающий компании существуют и достигают успеха в конкуренции также благодаря наличию и эффективному использованию высококвалифицированных и талантливых сотрудников. Доля человеческого капитала в совокупном капитале ведущих компаний постоянно растет. Адаптивность как важнейшая конкурентная характеристика нефтедобывающей компании обеспечивается целенаправленным отбором наиболее перспективных и мотивированных кандидатов, обучением, переподготовкой и тренировкой работников, формированием сильной корпоративной организационной культуры.

Конкурентные позиции ведущих международных компаний, особенно высокотехнологичных, все больше определяются знаниями, опытом, активностью, раскрытием творческого потенциала, вовлеченностью в общее дело и ответственностью ключевого персонала.

В последнее время компании стремятся повысить эффективность человеческих ресурсов за счет создания оптимальных условий работы и активизации интеллектуальных работников. В современных нефтедобывающих компаниях приращение и использование знаний работников является одним из важнейших конкурентных преимуществ.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров напрямую связаны с задачей создания, сохранения и поддержания глобальных конкурентных преимуществ компании. Инвестиции в персонал становятся инвестициями в конкурентоспособность компании.

Изучение конкурентных позиций ТНК минерально-сырьевого комплекса показывает, что само обладание уникальным интеллектуальным капиталом автоматически не означает наличия высокой конкурентоспособности компании. Это объясняется тем, что конкурентные преимущества компании определяются формируемой корпоративной культурой, талантами и способностями работников, внутрифирменным обменом информации и коммуникационными каналами между сотрудниками и различными подразделениями.

Устойчивое развитие нефтедобывающей промышленности, ее конкурентоспособность на мировом рынке во многом определяются обеспеченностью квалифицированными кадрами. Ключевую роль в конкурентоспособности крупнейших нефтедобывающих компаний, а также ТНК минерально-сырьевого комплекса в целом, будет играть наличие талантливых хорошо подготовленных лидеров, способных разрабатывать и реализовывать эффективные конкурентные стратегии, динамично развивать компании, обновляя их структуру и внедряя самые передовые технологии.



Раздел 8. Мировые и российские ТНК минерально-сырьевого комплекса: современное состояние, потенциал, приоритеты и тенденции развития

8.1 Проблемы развития минерально-сырьевого комплекса России

Процессы глобализации освоения минерально-сырьевой базы, которые значительно интенсифицировались в последние годы, требуют проведения особой государственной политики. Для России это очень важно, так как природоресурсный комплекс и, в частности, горнодобывающая промышленность имеют приоритетное значение в социально-экономическом развитии страны и обеспечении ее экономической, сырьевой и энергетической безопасности. Причем политика в данной сфере не может, на наш взгляд, быть эффективной без всестороннего учета последствий глобализации освоения природных ресурсов и определения роли страны в будущей мировой минерально-сырьевой интеграции.

Россия по-прежнему является одним из крупнейших мировых производителей минерального сырья и занимает ведущее место по его экспорту. По запасам многих полезных ископаемых страна занимает лидирующее положение в мире. Это позволяет нам уже в ближайшие годы войти в мировую минерально-сырьевую интеграцию, для чего необходимо заблаговременно организовать эффективное сотрудничество с другими странами - потенциальными лидерами в будущем обеспечении мира минеральным сырьем.

Однако отечественный минерально-сырьевой комплекс, несмотря на его огромный потенциал и более высокую устойчивость к выживанию по сравнению с другими отраслями экономики, в условиях крупномасштабных реформ оказался в критическом состоянии. Основная причина этого - отсутствие долгосрочной государственной стратегии использования и изучения недр и действенного механизма воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Значительное сокращение в последнее десятилетие объемов геологоразведочных работ привело к тому, что сырьевая база по многим полезным ископаемым существенно истощилась, а открытие крупных месторождений случается все реже. Отмена с 2002 г. ставок на воспроизводство минерально-сырьевой базы, основного источника финансирования геологоразведочных работ и выполнения территориальных программ ее воспроизводства, еще более усугубляет положение. Все это ведет к замедлению экономического развития и ослаблению минерально-сырьевой и энергетической безопасности государства.

Проблемы эффективного недропользования, опережающего воспроизводства минерально-сырьевой базы и восполнения стратегических запасов полезных ископаемых должны занять важное место в государственной политике России. Их решение невозможно без существенного увеличения инвестиций в минерально-сырьевой комплекс.

В Советском Союзе минерально-сырьевой комплекс создавался за счет государственных средств и передавался для эксплуатации практически бесплатно. Начиная с 1990 г. добыча большинства видов минерального сырья в стране обеспечивается в основном сформированным ранее заделом запасов полезных ископаемых. А приросты запасов (практически все) получены за счет использования поискового задела. Однако при этом погашение запасов при добыче компенсировалось не полностью. В результате по большинству полезных ископаемых в общей структуре запасов существенно возросла доля разведанных и подготовленных, тогда как доля оцененных запасов и прогнозных ресурсов значительно снизилась. Если учесть, что последние определяют поисково-разведочный задел и, следовательно, реальные возможности развития минерально-сырьевой базы на перспективу, то создавшееся положение является тревожным сигналом.

Отмена ставок на воспроизводство минерально-сырьевой базы в условиях крайне ограниченных бюджетных средств, как и ожидалось, полностью лишила минерально-сырьевой комплекс важнейшего источника финансовых ресурсов для выполнения геологоразведочных работ. Это уже поставило на грань выживания научно-исследовательские и производственные геологические организации страны. Мелкие добывающие предприятия не имеют достаточного количества денег на проведение полномасштабных поисковых и разведочных работ, а крупные структуры часто под тем или иным предлогом не желают вкладывать средства в пополнение запасов и обеспечение долгосрочных перспектив. Учитывая это, возлагать особые надежды на возрождение в полном объеме доперестроечного минерально-сырьевого комплекса не приходится.

В отличие от России ни одна страна мира не практикует поиск и разведку месторождений полезных ископаемых за счет бюджетных средств с их последующей бесплатной передачей собственным и иностранным горнодобывающим компаниям. В странах с рыночной экономикой коммерческие структуры сами финансируют и осуществляют поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, а потом либо отрабатывают их, либо продают. При этом рыночные цены на разведанные запасы полезных ископаемых при продаже превышают суммарные выплаты по применяющимся в России (и Советском Союзе) ставкам возмещения затрат за весь период эксплуатации в 8 - 10 раз и более.

России для поддержания на принятом в мире уровне минерально-сырьевой базы (разведанных запасов) необходимо изыскать надежный бюджетный источник финансирования геологоразведочных работ или законодательно закрепить за добывающими компаниями обязательства по поиску новых месторождений и восполнению запасов добываемого минерального сырья с периодической отчетностью перед государственными контролирующими ведомствами. Во втором случае добывающим организациям должен быть снижен налог на добычу, в состав которого по версии Государственной думы входит 50% прежней ставки на воспроизводство минеральной базы, на эту величину и рекомендуется снизить размер налога.

С другой стороны, введение с 2002 г. единого для каждого вида полезного ископаемого налога на добычу без учета экономико-географических и горно-геологических условий эксплуатации конкретного месторождения приведет к вовлечению в разработку только высокорентабельных месторождений. В результате многие предприятия лишатся дополнительных источников сырья из менее эффективных месторождений, находящихся в зоне их действий. Единый налог был принят Государственной Думой РФ несмотря на мнение подавляющего числа недропользователей о целесообразности применения дифференцированных (в зависимости от экономических показателей эксплуатации) ставок на добычу минерального сырья. Следствием этого станет дальнейшее существенное сокращение запасов сырья как в уже разведанных, так и в перспективных для изучения месторождениях. Для алмазодобывающей отрасли России такое решение чревато серьезными негативными последствиями - так, уже в недалеком будущем объем добычи алмазов может значительно (в 2 раза) уменьшиться. Представляется, что подобная ситуация складывается и по многим другим ценным видам полезных ископаемых. Поэтому для месторождений отдельных стратегически важных для народного хозяйства сырьевых ресурсов целесообразно уже в ближайшее время законодательно предусмотреть возможность снижения фискальной нагрузки на их отработку с целью повышения инвестиционной привлекательности.

Кроме того, отечественные горнодобывающие предприятия находятся в неравном налоговом положении с другими производственными и торговыми структурами. Помимо общих для всех товаропроизводителей налогов (на доход, прибыль, имущество и добавленную стоимость) они дополнительно облагаются сборами за выдачу лицензий, платежами за пользование недрами, рентными платежами и т.д. Суммарный размер последних порой превышает общую сумму налогов от производственно-хозяйственной деятельности. Это крайне ограничивает возможности недропользователей (особенно мелких и средних) в развитии минерально-сырьевой базы и своевременном обеспечении прироста запасов. В таких условиях наряду с высказанными выше предложениями представляется целесообразным обстоятельно рассмотреть вопрос об ограничении максимального размера суммарных налогов (от объема реализации или балансовой прибыли) на недропользователя.

Возможными путями повышения эффективности развития отечественной минерально-сырьевой базы являются также разработка кадастра месторождений полезных ископаемых и взимание рентных платежей. Благотворное влияние должны оказать подготовка и внедрение Горного кодекса России.

Выполнение названных мер позволит восстановить прежний потенциал минерально-сырьевого комплекса России и повысить его инвестиционную привлекательность. В итоге Россия может стать одним из потенциальных лидеров в будущем обеспечении потребностей мирового сообщества ценнейшими видами минерально-сырьевых ресурсов.

8.2 Российские ТНК минерально-сырьевого комплекса в странах СНГ

В Российской Федерации идет активный процесс становления отечественных транснациональных корпораций. Утверждение ЮНКТАД о том, что «особенностью деятельности ТНК развивающихся и трансформирующихся стран является размещение филиалов в подобных государствах своего и близлежащих регионов» справедливо и для российских ТНК.

Хозяйственное пространство СНГ является одним из традиционных и перспективных регионов для приложения российских инвестиций, несмотря на наличие сдерживающих факторов: экономическую и политическую нестабильность в странах СНГ; дезинтеграционные тенденции вследствие усиления влияния иностранного капитала; несовершенство законодательства и отсутствие стабильной правовой базы; неразвитость инфраструктуры (в том числе транспорта, связи, системы телекоммуникаций, гостиничного сервиса); рост социальной напряженности и др.

В то же время барьеры для выхода российских ТНК на зарубежные рынки, связанные с различием потребительских рынков, институциональных структур, технологического уровня, культурной и социальной среды сведены в странах СНГ к минимуму.

Усиление конкуренции между компаниями за рынки сбыта и источники сырья побуждает и российские сырьевые ТНК к расширению своей деятельности за счет приобретения зарубежных фирм. Так, например, в 2005 г. «ЛУКойлом» была осуществлена сделка по приобретению канадской компании Nelson Resources Limited, владеющей 50-процентными долями в трех совместных разведовательных предприятиях на территории Казахстана: Казахойл-Актобе (месторождения Алибекмола и Кожасай), Бузачи Оперейтинг (месторождение Северные Бузачи), Арман (месторожде-ие Арман), а также 76-процентной долей в СП КаракудукМунай (месторождение Каракудук). В 2000 г. «Русал» приобрел контрольный пакет акций фольгопрокатного завода «Арменал» (Армения).

Основными странами постсоветского пространства, в которых осуществляют свою деятельность российские ТНК, являются Украина, Казахстан и Армения. Данный вывод, сделанный на основе изучения находящейся в открытом доступе информации о зарубежной деятельности крупнейших российских компаний, можно подтвердить официальной статистикой. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в региональном распределении инвестиций из России в экономику постсоветских государств в 2005 г. имеются значительные межстрановые различия.

В группу стран СНГ, лидирующих по объему привлеченных из России инвестиций, входят Казахстан (объем инвестиций из РФ равен 204 314 000 долл.), Украина (155 176 000 долл.), Армения (138 185 000 долл.) и Беларусь (102 438 000 долл.). Группа стран со средним уровнем инвестиционной привлекательности для российских инвесторов включает Узбекистан (6 968 000 долл.), Азербайджан (6 734 000 долл.), Молдавию (4 904 000 долл.) и Киргизию (1 242 000 долл.). Российские инвестиции практически не направляются в Туркмению, а и объем в Таджикистане и Грузии не значителен и равен 496 000 долл. и 60 000 долл. соответственно.

Основными сферами приложения российских ПИИ в странах СНГ являются секторы минерально-сырьевого комплекса и телекоммуникации.

К крупнейшим российским компаниям, ведущим активную деятельность в странах Содружества, можно отнести «ЛУКойл», «Газпром», «Северсталь», «Русал», «ЕЭС». «ЛУКойл», входящий в тройку крупнейших ТНК стран Юго-Восточной Европы и СНГ 2004 г. (последний год, на который доступны сведения ЮНКТАД о ведущих ТНК), ведет разведывательную, производственную, перерабатывающую и дистрибутивную деятельность в постсоветском пространстве, а именно, в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане и Украине.

«Газпром», одна их ведущих газодобывающих компаний мира, на долю которой приходится около 90% российской и 20% мировой добычи газа 11, в 2004 г. возглавила список десяти крупнейших ТНК стран Юго-Восточной Европы и СНГ. Газовые рынки стран СНГ являются для «Газпрома» традиционными. Максимальное количество газа поступает в Украину и Белоруссию, также выполняются поставки газа в Молдову, Грузию, Армению, а с 2004 г. - в Азербайджан. Главным направлением развития сотрудничества «Газпрома» со странами СНГ является обеспечение поставок природного газа, удовлетворяющих потребности экономик этих стран. На рынках стран СНГ «Газпром» при поддержке государства проводит активную политику создания совместных предприятий. Так, созданы и активно работают предприятия ЗАО «Газтранзит» (Украина), ЗАО «АрмРосгазпром» (Армения), АО «Молдовагаз» (Молдавия), ЗАО «КазРосГаз» (Казахстан). «Газпром» планирует принять участие в проектах по добыче газа в Туркменистане, которое будет зависеть от результатов геолого-геофизических исследований туркменского шельфа Каспийского моря. Также в целях обеспечения транспортных мощностей для транзита туркменского, узбекского и казахстанского газа «Газпром» ведет разработку и согласование «Обоснования инвестиций в развитие газотранспортной системы “Средняя Азия - Центр” со всеми участниками транспортной цепочки Туркменистан - Россия на территориях Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. В Молдавии «Газпром» готов реализовать ряд инвестиционных проектов, касающихся строительства магистральных газопроводов, для расширения числа потребителей природного газа.

«Русал», входящий в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов, ведет активную деятельность в Казахстане, Таджикистане, Армении, Украине. Компания была создана в марте 2000 г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СН. По данным ЮНКТАД, в 2004 г. «Русал» находился на шестом месте в перечне десяти крупнейших ТНК стран Юго-Восточной Европы и СНГ. В октябре 2006 г. было подписано соглашение об объединении «Русала», «Суала» и глиноземных активов швейцарской компании Glencore и, таким образом, создании новой российской ТНК «Российский алюминий», которая станет крупнейшим в мире производителем алюминия и глинозема.

Российское предприятие «Северсталь», недавно вышедшее на международный уровень в секторе природных ресурсов и в 2004 г. занявшее 9 место в списке десяти крупнейших ТНК стран Юго-Восточной Европы и СНГ, получила статус глобальной компании благодаря поглощениям американской компании Rouge Industries (2003 г.) и итальянской компании Luccini Industries (2005 г.). Страной приложения инвестиций данной компании в рамках СНГ является Украина.

Перечисленные российские ТНК ведут активную деятельность по всему миру: «ЛУКойл» - в странах Африки, Латинской Америки, Западной Азии; «Газпром» - в государствах ЕС; «Русал» - в Австралии, Гаяне, Гвинее; «Северсталь» - в Италии, США. Другие крупные компании имеют ограниченный спектр иностранных операций в рамках Юго-Восточной Европы и СНГ. Так, например, «ЕЭС», продолжая сосредотачивать свое внимание в основном на российском рынке, также присутствует на рынках Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Украины через участие в международных консорциумах в сфере выработки и снабжения электроэнергией. Стратегической целью данной компании является создание единой системы энергоснабжения постсоветских государств, а в дальнейшем - формирование общеевропейского энергетического пространства, предполагающего объединение энергосистем стран Западной и Центральной Европы с энергосистемами стран СНГ и Балтии.

Постсоветские государства являются традиционным и перспективным направлением экспансии российских ТНК в силу исторически сложившихся хозяйственных отношений, географической близости, а также целого ряда других причин. Стремясь к максимизации прибыли через максимизацию рынка, российские ТНК могут способствовать ускорению темпов экономического роста стран Содружества и углублению хозяйственной их интеграции на микроуровне, стимулировать создание и развитие технологических цепочек и финансовых потоков, направленных на рациональное перепрофилирование ранее сложившейся производственной, финансовой, научной, коммерческой и других видов деятельности.

...