Рис. 2.2. Потребление электроэнергии и темпы его прироста в 2000 и 2011 г. по странам мира

Источник: Statistical Review of World Energy 2013 // BP. - http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2012.html.

Примечательно, что китайская экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшее десятилетие в три раза увеличила потребление и выработку электроэнергетических ресурсов, в 2006 г. сократила разрыв с США до 1,5 раз и продолжает наращивать производство. События последних лет показали быстро растущую роль КНР на энергетическом рынке. Ее национальная модель развития подтвердила свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса и мощи государственного сектора. В сравнительно новой высокотехнологичной и капиталоемкой сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1/10 мирового производства), уступая лишь США и Германии. Согласно плану текущей, 12 пятилетки Китая, в период с 2011 г. по 2015 г., намечено сократить на 16% энергоемкость ВВП страны и увеличить (на 3 пункта) долю энергии, получаемой из возобновляемых источников - до 11,4 %. Запланировано также ввести в эксплуатацию несколько десятков гидроэлектростанций суммарной мощностью 120 ГВт, ветровых установок (70 ГВт) и солнечных батарей (51 ГВт) Иванов А.С., Матвеев И.Е. Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 года // Бурение и нефть. - http://burneft.ru/archive/issues/2013-01/1..

В целом, по данным табл. П.8.1. мы видим, что средний рост объемов электрогенерации за 2000-2011 гг. основных стран-производителей электроэнергии различен и составляет от 12% у Китая до -0,27% у Великобритании. Наряду с Китаем быстрыми темпами растут показатели Бразилии, Индии, Южной Кореи, Ирана, Саудовской Аравии и Турции (в районе 3-7% в год). Средние темпы роста объемов производства США составляют 0,7%, Японии 0,4%, России 1,7%. Можно заметить, что в связи с экономически кризисом 2008 г. объемы производства электроэнергии в 2009 г. были снижены (в целом по миру на 1%). Наиболее сильно пострадала от кризиса электроэнергетика Италии (-8,3%), Германии (-6,9%), Испании (-6,8%), Франции (-5,6%). Чуть менее разрушительными были последствия для России (-4,6%), США (-4,1%), Канады (-4,0%). Электроэнергетика Китая и Индии, напротив, выросла в 2009 г. на 7,1 и 5,5% соответственно.

Говоря о вкладе стран в мировое производство электроэнергии, можно сказать, что на данный момент ключевым игроком на данном рынке и основным производителем выступает Китай (21,3% мировой генерации). Совсем недавно в 2010 г. бессменным лидером выступали США, однако в 2011 г. их доля упала до 19,6%, в результате они оказались на втором месте в рейтинге. На третьем месте находится Япония (5,0%), на четвертом - Россия (4,8%),доля которых в последние годы снижается, тогда как Индия (4,6%), занимающая пятую строчку, быстрыми темпами усиливает свои позиции. Следует отметить важную роль стран ЕС на данном рынке (более 12% мирового производства электроэнергии), которые согласуют свою энергетическую политику в рамках Евросоюза.

Мы выяснили динамику производства и потребления электроэнергии по странам мира, теперь остановимся региональной структуре производства. В настоящее время данная отрасль мирового производства развивается по пути укрупнения и объединения. Энергетические рынки выделяются в основном в рамках отдельных национальных энергосистем (см. табл. П.9.1). Создание единых электроэнергетических рынков на основе объединенных национальных энергосистем, например, в Европе, находится в процессе реализации. Полноценный единый рынок требует как завершения либерализации национальных рынков, так и развития межсистемных связей с увеличением их пропускной способности.

По регионам крупнейшие энергосистемы и энергообъединения выделяются следующим образом: Северная Америка, Китай, Россия, Западная и Восточная Европа (UCTE и CENTREL), Скандинавия (NORDEL), Индия, Япония, регион Бразилии, Аргентины и Чили, и другие страны. При этом во всем мире происходит закономерное развитие электрических сетей, как внутри энергосистем, так и между соседними объединениями. Это создает возможности для расширения внешнеэкономической деятельности.

Итак, мы приблизились к основным причинам мировой торговли электроэнергией, среди которых ключевой является ценовая дифференциация энергорынков и дефицит мощностей в отдельных странах. Как правило, торговые потоки направлены из энергоизбыточных регионов с низкими издержками производства в энергодефицитные.

Торговля также может возникнуть в результате попыток стран диверсифицировать свой энергетический «портфель»: географически и по типам применяемых энергоносителей. Например, когда страна располагает тепловыми и гидроэнергетическими мощностями и может направлять на экспорт электроэнергию, произведенную на ТЭС, то у нее появляется возможность для «сохранения энергии» (energybanking) Canadian Electricity: trends and issues // National Energy Board. - http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/lctrcty/lctrctytrndsssscnd2001-eng.pdf.. Поэтому мощности ТЭС используются, если спрос небольшой (и цена, соответственно, ниже), а гидроэнергетические мощности накапливаются, и используются лишь тогда, когда спрос и цена высоки.

Другой фактор - сезонные различия. Например, наибольший спрос на электроэнергию в Канаде наблюдается в течение зимнего времени, тогда как в большинстве регионов США пик потребления приходится на лето. Таким образом, это различие вынуждает США импортировать электроэнергию из Канады в летнее время, а Канаду - в зимнее, в результате обе страны выигрывают от торговли. Таким образом, объединенные системы могут снизить общую потребность в генерирующих мощностях, когда кривые суточной или сезонной нагрузки у соседних стран дополняют друг друга. В таких случаях объединения сглаживают пиковую нагрузку, снижая или устраняя необходимость расширения мощностей.

Изучив причины, побуждающие страны торговать электроэнергией, мы перейдем к непосредственному рассмотрению динамики, особенностей торговли электроэнергией.

Мировой рынок электроэнергии -- понятие в высшей степени абстрактное, поскольку по вполне понятным логистическим причинам (транспортировка возможная лишь по линиям электропередач, требуется наличие межсистемных связей между энергосистемами) можно говорить лишь о национальных и региональных рынках электроэнергии. Поэтому международная торговля электроэнергией носит приграничный характер. Помимо этого на развитие торговли оказывает влияние и политический фактор: большинство стран предпочитают в интересах достижения самообеспеченности и надежности снабжения создавать на своей территории мощности для производства электроэнергии в объеме, достаточном для удовлетворения внутреннего спроса и создания соответствующего резерва Региональные рынки электроэнергии в странах ДЭХ // Energycharter. - http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/Regional_Electricity_Markets_-_2003_-_RUS.pdf..

Согласно отчету Секретариата Энергетической ХартииТам же., существуют две основные формы торговли электроэнергией между объединенными энергосистемами: двустороння и региональная. Двусторонняя торговля между сопредельными государствами, которая традиционно используется ими в технических целях (для достижения определенных технических характеристик, требуемых системой, за счет меньших затрат)и для получения выгод от дополнительного производства. Многосторонняя или региональная торговля допускает импорт электроэнергии через транзитные страны. В крупных географических регионах масштаб возможных импортно-экспортных сделок умножается, создавая тем самым наиболее благоприятные условия для обеспечения конкуренции на рынке электроэнергии.

Объем мировой торговли электроэнергией в 2011 г. превысил 63,8 млрд дол. (1 179 ТВт-ч), что составило около 0,21% всего мирового товарооборота. На рис. 2.3 мы видим, что начиная с 1980 г. международная торговля данным товаром неуклонно растет, за 2000-2011 гг. среднегодовой темп прироста составляет 2,6%. В 1991 г. произошло общее сокращение объемов международной торговли, в частности между бывшими советскими республиками. Однако к концу 90-х годов выгоды региональной торговли получили должное признание, и началось восстановление торговли электроэнергией. Наибольший объем мировой торговли электроэнергией пришелся на 2007 г. (1 262 ТВт-ч), что в первую очередь связано с динамичным развитием китайской экономики (максимальный темп прироста ВВП Китая в 14,2% был достигнут в 2007 г.), растущей потребностью КНР в энергоресурсах.

Рис. 2.3. Динамика мирового импорта и экспорта электроэнергии за 1980-2011 гг.

Источник: Electricity data browser // U.S. Energy information administration. - http://www.eia.gov/electricity/.

Большая часть международных поставок электроэнергии относится к Западной Европе, чему способствуют относительно небольшие территории европейских государств (см. рис. 2.4.). Крупнейшими европейскими импортерами являются Италия (8% мирового импорта), Германия (7%), Швейцария (6%), Австрия (3%), Франция (3%), Финляндия (3%) и Нидерланды (3%). Среди них можно отметить ряд стран. Во-первых, нельзя не отметить динамику импорта Франции, которая в последние 10 лет увеличила данный показатель более чем в 5 раз (в 2011 г. 19,4 ТВт-ч), в то время как у остальных стран топ-10 наблюдается плавное сокращение импорта электроэнергии (в среднем на 10% за 5 лет) (см. табл. П.10.2). Во-вторых, следует отметить Швейцарию и Австрию, импортная квота которых превышает 30% (52,5и 30,7%). В то же время они являются одними из крупнейших мировых экспортеров: экспортная квота в 2011 г. составила 51,7% и 27,1% соответственно. Это свидетельствует об их высокой вовлеченности в мировую торговлю электроэнергией и отражает конкурентоспособность рассматриваемой отрасли. В Северной Америке крупнейшими импортерами являются США (7%). Поставки электроэнергии в эту страну осуществляются из Канады (7% в мировом экспорте), одновременно сама Канада выступает в роли крупного импортера электроэнергии из США (3%). В Южной Америке крупнейшим импортером является Бразилия (6%).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.4. Доля основных игроков в мировом импорте и экспорте электроэнергии в 2011 г.

Источник: Electricity data browser // U.S. Energy information administration. - http://www.eia.gov/electricity/.

По данным табл. П.10.1 и рис. 2.4, среди европейских стран экспорт в большей степени развит в Германии (10% мирового экспорта) и Франции (9%). Экспортировать электроэнергию этим странам позволяют избыточные мощности, вырабатываемые на основе АЭС и ВИЭ.В лексикон европейских энергетиков вошел термин «солнечное воскресенье»Тарнавский В. Мировая электроэнергетика в 2012 г. // Энергобизнес. - http://www.uaenergy.com.ua/post/12850., когда выработка электроэнергии солнечными электростанциями оказывается настолько большой, что в отдельные часы превышает потребности всей энергосистемы. В результате излишки приходится «сбрасывать» в энергосистемы соседних стран, что совсем не нравится последним, так как им приходится останавливать собственные энергоблоки.

В Северной Америке по экспорту, как мы уже отметили, лидирует Канада, в Южной Америке - Парагвай (7%). В 2011 г. он экспортировал порядка 43 ТВт-ч, тогда как собственное производство составляет 53,5 ТВт-ч, то есть экспортная квота данной страны составляет 81,4% (см. табл. П.10.1). Причина столь высокого показателя экспортной квоты кроется в совместном использовании ГЭС «Итайпу». При ее строительстве большая часть капиталовложений была сделана Бразилией, однако доли в производимой электроэнергии Бразилии и Парагваю принадлежат одинаковые. Парагваю столько электричества не нужно, и большую ее часть (более 90% своей доли) он экспортирует, в основном, в ту же Бразилию.

Доля России в мировом экспорте в 2011 г. составила 3,7%. Поставки осуществляются в СНГ и Европу (Финляндию и Литву). Более подробно российский экспорт электроэнергии будет рассматриваться в следующем параграфе.

Практически во всех рассматриваемых регионах в настоящее время наблюдается серьезный избыток генерирующих мощностей и единственным крупным энергодефицитным регионом остается Индия. На наш взгляд, решить эту проблему Индия сможет, лишь приняв более активное участие в международной торговле электроэнергией. Объясняется это тем, что в стране практически нет свободной земли для строительства энергоблоков, угольных карьеров или железных дорог. Вся она занята населенными пунктами, сельскохозяйственными угодьями, охраняемыми государством природными зонами. Это препятствует дальнейшему развитию инвестиционных проектов в Индии и ведет к обострению энергетической проблемы.

Возвращаясь к структуре производства электроэнергии, следует отметить, что в настоящее время она сместилась в сторону угля и газа, применяемых на ТЭС, которые обеспечивают 66% всей энергии. Около 17% электроэнергии вырабатывается на ГЭС, 13% - на АЭС и порядка 4% - на геотермальных, приливных, солнечных, ветровых, биогазовых электростанциях (см. рис. 2.5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.5. Структура производства электроэнергии в мире в 1980 и 2011 гг.

Источник: Electricity data browser // U.S. Energy information administration. - http://www.eia.gov/electricity/.

Из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. в мире на 4,3% снизилось производство атомной энергииBP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г. // BP. - http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/russia/bp_russia_russian/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/bp_energy_outlook_2030_rus.pdf., и это стало крупнейшим сокращением атомной генерации в истории. Доля атомной энергии заметно сократится (до 9% к 2030 г. World Energy Investment Outlook // International Energy Agency. - http://www.iea.org/media/weowebsite/2008-1994/weo2003.pdf.) в связи с тем, что в строй будет введено лишь незначительное количество новых реакторов, вто время как некоторые действующие в настоящее время реакторы будут демонтированы.

Доля современных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (солнце, ветер, биотопливо, без гидроэнергии и традиционного использования биомассы), составляет лишь 2% мирового энергопотребления, но прирост потребления современных ВИЭ в абсолютном выражении превышает прирост мирового потребления нефти BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 г. // BP. - http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/russia/bp_russia_russian/STAGING/local_assets/downloads_pdfs/s/bp_energy_outlook_2030_rus.pdf.. Так, если потребление нефти растет на 0,8% в годы, то рост потребления возобновляемых видов энергии (включая биотопливо) сейчас составляет порядка 4%, а к 2030 г. превысит 7,6% в год.

Расширение использования современных ВИЭ в 2011 г. происходило преимущественно в ЕС, а также в США и Китае (см. рис. 2.6).

Рис. 2.6. Страны - лидеры освоения мирового потенциала ВИЭ в 2011 г., в % от глобального производства

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2012 // BP. - http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Statistical-Review-2012/statistical_review_of_world_energy_2012.pdf.

Планы стратегического развития энергетики развитых стран предполагают системный технологический апгрейд: ожидается переход к широкому использованию ВИЭ, технологий SmartGrid, распределенной энергетике. Формируется постуглеродное обществоИванов А.С., Матвеев И.Е. Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 года // Бурение и нефть. - http://burneft.ru/archive/issues/2013-01/1., главным приоритетом которого является ресурсоэффективность, усиливается экологизация топливного сектора, трансформируется инфраструктура городов, которая приобретает черты «интеллектуальной» системы.

Хотелось бы остановиться на таком феномене, приобретающем все большую популярность в мире, как SmartGrid.«Интеллектуальная» энергетика предполагает, с одной стороны, техническую модернизацию сетевых активов, а с другой, что гораздо более значимо, активное участие потребителя в рыночных процессах отрасли. Это участие обеспечивается, во-первых, посредством возможности продажи электроэнергии от распределенных источников генерации в сеть, во-вторых, управлением своим энергопотреблением в соответствии с почасовыми изменениями цены на розничном рынке Изменение конъюнктуры рынка электроэнергии в связи с реализацией концепции интеллектуальной энергетики // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. - 2012. - № 3. - С. 47..В настоящее время SmartGrid в Европе выступает ключом к решению проблем избытка мощностей: трансформируются сетевые активы, увеличивается пропускная способность сетей, что позволяет продавать излишки в энергодефицитные регионы. В Японии и Южной Корее SmartGrid, в первую очередь, рассматривается как возможность отечественным наукоемким производствам, специализирующимся на энергооборудовании и ПО, занять лидирующие позиции в экспорте «зеленых» технологий, спрос на которые с каждым годом растет. Стратегия США и Канады при внедрении «умных» сетей направлена на повышение надежности энергоснабжения, уменьшение пиковых нагрузок и повышение грамотности потребителей. Основным приоритетом развития SmartGridв странах БРИКС является быстрое строительство инфраструктуры, сокращение технических и коммерческих потерь, снижение стоимости электроэнергии. Объем финансовых вложений в развитие «интеллектуальных» сетей в 2009-2013 гг. в отдельных регионах мира достигает несколько десятков миллиардов долларов. Лидерами по инвестициям в SmartGridявляются: Китай (70 млрд. дол.), США (19 млрд. дол.), Индия (10 млрд. дол.), Евросоюз (7 млрд. дол.).

В целом потребность мировой энергетики в инвестициях на период с 2001 по 2030 г. оценивалась в 16 трлн. дол., то есть по 550 млрд. дол. в год. На развитие электроэнергетики придется основная часть потребностей в инвестициях в целях получения энергии (60% или порядка 9,8 трлн. дол.), а нефть и газ в почти одинаковой пропорции составят большую часть оставшихся потребностей (см. рис. П.11.1 и табл. П.11.1). Свыше 5 трлндол. будут направлены в развивающиеся страны, в частности в Китай (2 трлн. дол.), Индию (700 млрд. дол.), Восточную Азию и Латинскую Америку (800 млрд. дол.). Электроэнергетика в странах ОЭСР потребует инвестиций в объеме, приблизительно равном 4 трлн. дол., аналогичный показатель для стран с переходной экономикой составит 700 млрд. дол., из которых более половины придется на Россию. Мы видим, что инвестиции в электроэнергетику предполагаются колоссальные, и каждая страна, играющая значимую роль на мировом рынке электроэнергии, в том числе и Россия, должна обеспечить существенный приток финансовых ресурсов, в противном случае она рискует оказаться на периферии МЭО, утратив свою конкурентоспособность.

Итак, в данной главе мы проанализировали современное состояние мирового электроэнергетического рынка и можем сделать ряд выводов.

Мировое производство и потребление электроэнергии продолжит увеличиваться быстрыми темпами. Среди ведущих производителей ныне находятся не только экономически высокоразвитые, но и развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия). В последние годы резкое потребление энергоресурсов было вызвано коренными изменениями, происходившими в экономике Китая. Это государство (крупнейший потребитель энергии) превратилось в масштабного импортера энергоресурсов.

В большинстве случаев торговля электроэнергией связана с наличием избытка генерирующих мощностей, суточными и сезонными колебаниями спроса или различиями в структуре затрат. Электроэнергия не является первичным источником энергии, и менее связана с географией места производства по сравнению с потреблением, за исключением электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. Электроэнергия не может храниться, а ее транспортировка достаточно дорогостояща. Транспортировка электроэнергии на большие расстояния сопряжена с большими затратами, чем транспортировка соответствующих объемов энергоносителей, например газа. Потери электроэнергии при ее передаче на расстояние являются значительными. Это обусловливает необходимость размещения производства электроэнергии по возможности ближе к центрам ее потребления. С развитием новых технологий по передаче энергии значение международной торговли электроэнергией будет, несомненно, возрастать.

Мировая энергетическая отрасль переживает в настоящее время непростой переходный период. Если ранее в приоритете было наращивание генерирующих мощностей, то теперь, когда темпы роста потребления электроэнергии снизились, на первый план вышли качественные изменения. Прежде всего, меняется соотношение энергоносителей. В США растет использование дешевого природного газа, в Европе происходит опережающее развитие альтернативной энергетики на возобновляемых источниках, а дорогостоящий газ уступает место углю. При этом во многих странах пересматривается роль атомной энергетики, находящейся на спаде после аварии на японской АЭС «Фукусима». Но в целом, несмотря на это и другие существенные ограничения, развивая сферу ВИЭ, наращивая «чистую» генерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышленно развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективности до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения экономик по пути научно-технического прогресса.

3. Тенденции и проблемы развития инвестиционного потенциала российских электроэнергетических предприятий на мировом рынке

В данной главе нам необходимо определить конкурентоспособность российской электроэнергетики на мировом рынке, оценить индикаторы инвестиционного потенциала отрасли страны, провести сравнительный анализ инвестиционного потенциала электроэнергетических отраслей России и ее конкурентов и, наконец, дать рекомендации по развитию инвестиционного потенциала российского электроэнергетического комплекса с целью повышения конкурентоспособности России на данном рынке.

3.1 Конкурентоспособность российской продукции на мировом электроэнергетическом рынке

На заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса в конце 2012 г. Президентом России В.В. Путиным было принято решение по повышению конкурентоспособности российской электроэнергетики. «Нужно разработать комплекс мер, которые позволят повысить конкурентоспособность отечественной электроэнергетики и не только сохранить традиционные рынки сбыта, но и выйти на новые» Необходимо повысить конкурентоспособность российской электроэнергетики // РБК Daily. - http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121023174418.shtml., - отметил В.В. Путин, добавив, что также важно закрепить на межправительственном уровне принципы сотрудничества в области энергетики со странами ЕС. Поэтому вопрос повышения конкурентоспособности России на мировом электроэнергетическом рынке весьма актуален. Для того чтобы понять насколько конкурентоспособна отечественная продукция, необходимо, во-первых, рассмотреть динамику экспорта, выявить факторы, влияющие на него, во-вторых, определить наличие у России сравнительных преимуществ по данному виду деятельности, и, в-третьих, вывить вид конкурентоспособности экспортируемой из России электроэнергии.

Рассматривая место России в электроэнергетической отрасли мира, мы уже отметили, что по производству электроэнергии Россия в 2011 г. находилась на 4 месте в мире, сразу после США, Китая и Японии. Анализ объемов производства и потребления электроэнергии показывает, что, в целом, Россия вырабатывает электроэнергии больше, чем потребляет. Это дает возможность осуществлять экспорт электроэнергии за пределы страны. На рис. 3.1 представлена динамика изменений экспортно-импортных поставок электроэнергии в России за период 1995 - 2011 гг.

Рис. 3.1. Динамика экспортно-импортных поставок электроэнергии в России за период 1995 - 2011 гг.

Источник: Экспорт и импорт электроэнергии // ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - http://interrao.ru/activity/traiding/exporteng.php.

За последние годы существенно изменилась структура российского экспорта. Так, в 1994 г. объем экспорта в страны дальнего зарубежья составлял всего 5,6 млрд кВт-ч (19,7%), а в государства СНГ - 22,6 млрд кВт-ч (80,3%) от общего объема экспорта электроэнергии. В 2011 г. объем экспортных поставок электроэнергии составил 22,7млрд кВт-ч Здесь рассматривается российский экспорт и импорт электроэнергии с учетом агентских договоров ОАО «ВЭК» (Восточная энергетическая компания), не включенных в официальною статистику EIAи UNCTAD., из которых 85% направлялись в страны дальнего зарубежья и только 15% - в государства СНГ. За последние 17 лет экспорт электроэнергии в государства СНГ сократился более чем в 6 раз, а в страны дальнего зарубежья - увеличился более чем в 3 раза.

Это связано, прежде всего, с тем, что в странах СНГ предпринимаются активные целенаправленные меры по обеспечению энергонезависимости от РФ за счет диверсификации экспортно-импортных поставок электроэнергии, а также увеличения генерирующих мощностей и выработки электроэнергии на собственных электростанциях.

Напротив, основной причиной роста объемов экспорта в дальнее зарубежье в 2011 г. явилось замедление темпов роста промышленного производства в России, особенно в черной металлургии и химической промышленности, а также снижение рентабельности внутренних продаж электроэнергии: в 2011 г. она понизилась до 11,2% (по сравнению с 11,6% за 2010 г.). Эти обстоятельства стимулируют вывоз электричества, особенно в дальнее зарубежье.

Основными направлениями экспорта электроэнергии в последние годы являются: Финляндия, Литва, Белоруссия, Казахстан и Китай, - на долю которых пришлось более 96% всех экспортных поставок (42,24, 14, 10и 5% соответственно) (см. табл. П.12.1). В 2011 г. произошел резкий рост поставок в Белоруссию: если в 2010 г. объем экспорта в 2010 г. не превышал 30 млн кВт-ч, то в 2011 г. этот показать вырос в 109 раз и составил 3,173 млрд кВт-ч. Напомню, что в 2009 г. из России в Белоруссию экспортировалось 4,7 млрд кВт-ч, что позволяет судить об ограничении поставок в 2010 г. Оно было вызвано из-за наличия долгов по оплате за поставленную электроэнергию, вызванных тем, что стороны не смогли согласовать цену транзитных поставок в Прибалтику. В связи с этим, ЛЭП 750 кВ, связывающая энергосистемы России и Белоруссии, закрылась на ремонт, и поставки были восстановлены лишь в феврале 2011 г.Мереминская Е. Конец света для Белоруссии // Газета.ru. - http://www.gazeta.ru/business/2011/06/09/3658001.shtml. Анализируя российский экспорт в белорусском направлении, можно прийти к очень важному выводу о конкурентоспособности российской электроэнергии: несмотря на то, что мощности белорусской энергосистемы позволяют самостоятельно выработать достаточное количество электроэнергии для 100% снабжения населения и промышленности, Белоруссия предпочитает ее импортировать из России. Причина кроется в том, что вырабатывать электроэнергию в Белоруссии невыгодно, так как для ее производства практически повсеместно используется природный газ, приобретаемый в России Россия возобновит поставки электроэнергии в Белоруссию // Грани.ру. - http://grani.ru/Politics/World/Europe/Belarus/m.189622.html.,то есть собственная электроэнергия получается дороже, чем купленная в РФ.

Однако конкурентоспособность российского экспорта носит лишь временный характер. Так, например, экспорт российской энергии в дальнее зарубежье был конкурентоспособен только в пиковые часы, поскольку с учетом отдельной продажи мощности в начале года на российском оптовом энергорынке держались на уровне около 50 евро за 1 МВт-ч (0,0389 дол./кВт-ч) Россия меняет направление тока // Коммерсантъ. - http://www.kommersant.ru/doc/2186684.. Если цена на рынке NordPool складывается ниже указанной, то мы наблюдаем сокращение поставок из России в Финляндию и Литву. Ярким доказательством служит ситуация 2012 г., когда среднегодовой уровень цены на NordPool составлял 31,2 евро за 1 МВт-ч(0,0243 дол./кВт-ч) в связи с высокой водностью в Скандинавии, в результате чего российские поставки за рубеж упали на 19% -- до 18,4 млрд кВт-ч по сравнению с 2011 г., а экспорт в Финляндию рухнул на 60,6% -- до 3,8 млрд кВт-чТам же.. В дальнейшем, специалистами МЭР МЭР прогнозирует в 2015 г. рост производства электроэнергии // РБК quote. - http://quote.rbc.ru/news/macro/2012/09/12/33764805.html. прогнозируется снижение экспортных поставок в условиях усиливающейся конкуренции на скандинавском рынке за счет ожидаемых вводов новых мощностей в 2013г. и усиления межсистемных связей между Швецией и Финляндией.

Что касается импорта электроэнергии, то основным источником приобретения импортной электроэнергии в 2011 г., так же как в 2008, 2009 и 2010 гг., являлись энергосистемы Казахстана, Грузии и Азербайджана с долями в 69%, 17% и 11% соответственно. На данные страны в 2011 г. пришлось 98% всего импорта электроэнергии. Электроэнергия также импортировалась из Украины (1,6%) и Монголии (0,6%). Общий объём импорта электроэнергии в 2011 г. составил 3,424млрд кВт-ч, что на 17% выше показателя предыдущего года. В 2011 г. стоимость закупки электроэнергии составила 84,3 млн. дол., 61,1 млн. дол. - в 2010 г. и 79,2 млн. дол. - в 2009 г. International trade in goods and services // UnctadStat. - http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/report.aspx.

Анализ представленных данных показывает, что, несмотря на то, что объемы экспортных поставок в последние годы увеличиваются незначительно, всего на 7,8% (в 2010 г.) и на 21,9% (в 2011 г.), объем доходов от экспортных поставок растет более значительными темпами. Так, в 2010 г. рост составил 55%, но в 2011 г. замедлился до 7%, достигнув значения в 1,104 млрд. дол.Ibid.

У России имеется огромный потенциал в наращивании экспорта электроэнергии, в частности в Китай. Поставки в этом направлении позволят обеспечить рост энергопотребления на Дальнем Востоке и решить ряд системных проблем в энергетике, сдерживающих развитие дальневосточной экономики. Вырученные средства можно будет направить в развитие сетей и генерации в ДФО. Модернизация действующих и строительство новых энергообъектов создают дополнительные рабочие места, в том числе за счет освоения новых угольных месторождений, приведут к росту налоговых отчислений в бюджеты.

Благоприятными факторами для развития экспорта электроэнергии из РФ являются:

- улучшение условий для работы российских компаний на зарубежных рынках;

- открытие новых перспективных рынков в ряде стран Азии с временно низким уровнем конкуренции;

- гибкость механизма ценообразования на оптовом рынке и возможность управления ценовыми рисками.

К неблагоприятным факторам для экспорта электроэнергии относятся следующие:

- низкая покупательная способность стран-потребителей;

- существенные различия в национальных законодательствах и в степени развития рыночных отношений в электроэнергетике;

- значительная зависимость условий работы на рынке от политических факторов;

- стремление большинства стран к энергетической независимости и самообеспеченности.

Сближение цен на энергоносители приводит к аналогичному процессу в сфере ценообразования на электроэнергию: цены на внутренних рынках стран-потребителей приближаются к тарифам в России. Часто они становятся заметно ниже российских цен, что делает поставки электроэнергии из РФ невыгодными и стимулирует страны-импортеры к собственному экспорту электроэнергии в Россию.

Теперь рассмотрим индикатор выявленных сравнительных преимуществ, чтобы выяснить имеет ли страна конкурентные преимущества по данной товарной группе или нет.

Индикатор выявленных сравнительных преимуществ (RCA), или относительной специализации России во внешней торговле, рассчитанный в соответствии с формулой B. Balassa (как соотношение долей той или иной товарной группы в российском и мировом экспорте) в 2012 г. по электроэнергии составил 0,93 (см. табл. П.13.1).Напротив, в 1995 г. данный показатель составлял 3,23 и вплоть до 1998 г. демонстрировал рост, однако начиная с 2000 г. значения индикатора RCA находились в районе 1. Если показатель RCA больше единицы, то считается, что страна имеет сравнительные конкурентные преимущества по данной товарной группе Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм / Под редакцией К.Р. Гончар и Б.В. Кузнецова; ГУ-ВШЭ. - М.: Вершина, 2008. - С. 61.. Таким образом, можно судить об убывающей конкурентоспособности российской электроэнергии на мировом рынке.

Возвращаясь конкурентоспособности, следует заметить, что она бывает двух видов - ценовой и неценовой (которая включает в себя такие факторы как качество, надежность продукции)Там же. - С. 41.. Поэтому сначала рассмотрим качество поставляемой электроэнергии, а затем ее ценовую динамику, и определим, какого рода конкурентоспособностью обладает российская продукция на мировом рынке.

Под качеством электроэнергии понимается степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям. Параметрами могут выступать, например, напряжение, частота, форма кривой тока и т.д. Качество поставляемой за рубеж электроэнергии напрямую зависит от состояния отечественных генерирующих мощностей.

При анализе производственного потенциала российской электроэнергетики мы увидим, что состояние генерирующих мощностей оставляет желать лучшего: существующий парк оборудования предприятий энергетического машиностроения технологически и морально устарел, на большинстве предприятий уровень износа ОФ превышает 60%. Доля импортного оборудования при оснащении предприятий электроэнергетики составляет 80% Уровень износа основных фондов предприятий электроэнергетики составляет 60% // РБК. - http://marketing.rbc.ru/news_research/27/09/2012/562949984805766.shtml..

Индикатором низкого качества российской электроэнергии являются высокий процент потерь в сетях - порядка 15%Добрусин Л.А. Проблема качества электроэнергии и электросбережения в России // Энергоэксперт. - 2008. - №4. - С. 15., то есть на уровне таких стран Африки, как Берег Слоновой Кости, Сенегал, Камерун. Чтобы решить аналогичную задачу Германии потребовалось 30 лет, Японии - 25 летВоротницкий В.Э. Нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях: результаты, проблемы, пути решения.// Энергоэксперт. - 2007. - № 3. С. 12.. В целом показатели качества российской электроэнергии на данный момент не соответствуют допустимым в ГОСТ 13109-97 нормативам. В качестве примера в табл. П.14.1приведены некоторые результаты мониторинга режимов работы энергосистем по напряжению, выполненного силами Системного оператора и сетевых компаний на шинах подстанций Востока, Сибири, Урала и Центра, Юга. Ущерб от низкого качества электроэнергии обходится российской экономике по минимальной оценке в 25 млрд долларов в годЖежеленко И.В., Саенко Ю.Л., Горпинич А.В. Оценка надежности электрооборудования при пониженном качестве электроэнергии // Вести в электроэнергетике. - 2006. - № 6. - С. 13.. Причина таких низких экономических показателей электрической сети кроется в дефиците средств управления потоками мощности и свидетельствует о длительной ориентации сетевого строительства на экстенсивный путь развития.

Если о неценовой конкурентоспособности электроэнергетики говорить не приходится, то ценовая конкурентоспособность имеет место быть. В нижнюю, так называемую «красную», часть списка исследованных Институтом проблем естественных монополий попали в основном европейские страны (см. табл. П.15.1 и рис. П.15.2). Это объясняется тем, что Европа сильно зависит от внешних источников энергоносителей - угля, газа, нефти, урана. Именно желанием уйти от этой зависимости вызван неуклонный рост доли альтернативной энергетики. Высокая стоимость строительства генерирующих мощностей, использующих ВИЭ, наряду с ростом цен на импортируемые энергоносители и высокой налоговой нагрузкой являются главными причинами высоких цен на электроэнергию в странах Европы.

Политика энергосбережения и повышения энергоэффективности, проводимая в странах ЕС в течение последних нескольких десятилетий, позволила промышленности и населению европейских стран подготовиться к такому высокому уровню цен. Энергоэффективные технологии и оборудование, внедренные за этот период, позволяют европейцам значительно снижать расход энергоресурсов, а значит и затраты на них. Для бытовых потребителей цены в Европе не являются экстремально высокими: в бюджетах европейцев доля расходов на электроэнергию примерно такая же, как и у американских домохозяйств. Для промышленности же дальнейший существенный рост цен таит в себе риски утраты конкурентоспособности европейских производителей на мировых рынках.

Что касается нашей страны, то цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России ниже среднемировых показателей, близкие по уровню к ценам в Южной Корее, Тайване, Финляндии, Румынии. Цены для населения в крупных городах, как это показал пример Москвы, уже соответствуют мировому уровню. Сравнение цен по паритету покупательной способности, показало, что эти значения еще выше. Поэтому можно судить об убывающей ценовой конкурентоспособности российской электроэнергии на мировом рынке и риске ее утраты, если в ближайшем будущем не произойдет заметных положительных сдвигов в государственной политике энергосбережения и повышения энергоэффективности.

На основе динамики среднегодовых экспортных цен на электроэнергию за 2000-11 гг. ведущих производителей и экспортёров электроэнергии (см. рис. 3.2) можем сделать следующие выводы:

- цена российской электроэнергии выросла за 11 лет в 8 раз, но пока остается конкурентоспособной на европейском рынке (порядка 0,04 дол./кВт-ч);

- США и Канаде в результате масштабной программе модернизации генерирующих мощностей и энергосетей удалось добиться снижения цены в 2009 г. на 45% и 36% соответственно; в 2010 и 2011 гг. она сохранила понижательную тенденцию и достигла уровня в 0,026-0,040 дол./кВт-ч, что говорит об эффективности реализуемых в странах программах;

- в Китае экспортные цены на электроэнергию стабильны и колеблются примерно на одном уровне в 0,06 дол./кВт-ч; в целом они выше российских, что объясняет спрос китайской стороны на российскую электроэнергию, который в дальнейшем будет только возрастать;

- цены во Франции и Германии существенно выше российских (0,065-0,075 дол./кВт-ч) и продолжают расти по мере роста цен на первичные энергоносители в мире.

Рис. 3.2. Динамика средних экспортных цен на электроэнергию по ключевым странам за 2000-2011 гг.

Источник: составлено автором на основе:International trade in goods and services // UnctadStat. - http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.

Вывод, который можно сделать из анализа, проведенного в этой части работы, заключается в том, что в ближайшей и среднесрочной перспективе существует определенный потенциал для увеличения объемов торговли электроэнергией между евразийскими регионами, то есть расширение присутствия России. Имеющиеся мощности межсистемных связей в нашей стране в значительной мере недоиспользуются, и существует избыток производственных мощностей, который мог бы способствовать росту торговли электроэнергией. В более долгосрочной перспективе избыточные мощности могут постепенно сокращаться, создавая тем самым препятствия расширению торговых потоков. Вместе с тем, в ближайшие 15 лет и новые, и модернизированные электростанции, по всей вероятности, потребуют крупных капиталовложений. Создание надлежащего климата для таких будущих инвестиций будет сопряжено со значительными трудностями, однако в долгосрочной перспективе будет также содействовать торговле электроэнергией, в особенности, если оно будет сопровождаться лучшей интеграцией сетей.

В текущих условиях форсированный рост цен на электроэнергию и мощность не может стимулировать рост энергоэффективности в промышленности. Необходим взвешенный подход к вопросу ценообразования. Обеспечение низких цен и тарифов на электроэнергию и мощность должны стать такой же приоритетной задачей национальной энергетической политики, как и вопросы энергосбережения и энергоэффективности. Решение этих задач должно быть взаимоувязанным. Нельзя за несколько лет пройти путь, который другие страны проходили десятилетиями.

3.2 Оценка индикаторов инвестиционного потенциала российской электроэнергетической отрасли

На основе методического подхода, предложенного автором во второй главе, приступим к оценке индикаторов инвестиционного потенциала России на основе данных за 2005-2011 гг.

Производственный потенциал.

Объем производства продукции в отрасли.

Начиная с 1999 г. объем производства отрасли в натуральном выражении растет в среднем на 2%, в денежном - на 19% ежегодно (см. табл. П.17.1). В 2011 г. производство электроэнергии составило 1 048 млрд кВт-ч, что в стоимостном выражении сопоставимо с 2 641 млрд рублей. Таким образом, доля выручки электроэнергетики (ППРЭ Здесь и далее электроэнергетика рассматривается как вид деятельности по ОКВЭД «Производство, передача и распределение электроэнергии» (ППРЭ), либо в составе раздела Е ОКВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (ПРЭГВ).) в ВВП страны в настоящий момент не превышает 4,8%, однако планируется ее рост до 6%, если в стране будет проведена «глубокая модернизация отрасли» Рост цен на электроэнергию на 3% в год должен помочь модернизировать электроэнергетику // INFOLine. - http://infoline.spb.ru/news/?news=35257..В 2013 г. ожидается дальнейший рост электропотребления в России (который уже сейчас превышает среднемировые показатели) на уровне порядка 2% ФСТ прогнозирует рост в 2013 г потребления электроэнергии в РФ на 2,1% // РИА Новости. - http://ria.ru/economy/20120628/687095939.html. до 1,065 млрд кВт-ч.

Темп роста числа предприятий отрасли.

На конец 2011 г. в России насчитывалось 11,5 тыс. электроэнергетических предприятий, что составило лишь 3% всех зарегистрированных в промышленности России предприятий (см. табл.П.16.1). Большая часть электроэнергетических предприятий находится в частной собственности (66%), примерно одинаковое количество предприятий (11 и 10% соответственно) - в смешанной (в том числе с участием государственных корпорация) и государственной собственности, 8% - в муниципальной собственности и 5% предприятий основаны совместно российскими и иностранными партнерами.

До 2009 г. количество предприятий в электроэнергетике росло в среднем на 13% ежегодно, однако с 2010 г. рост замедлился и в 2011 г. составил 2,75% к предыдущему году. В целом за период с 2005 по 2011 гг. число игроков в данной отрасли увеличилось в 1,8 раз.

Износ основных фондов отрасли.

Для современного состояния электроэнергетики характерно увеличение нагрузки на электростанции, которое происходит на фоне высокого износа оборудования и крайне низкого ввода новых мощностей. Если учесть, что основной пик развития российской электроэнергетики пришелся на 1960-1970 гг., становится очевидно, что износ оборудования достиг критического максимума, а новых мощностей недостаточно не только для обеспечения роста потребностей в электроэнергии, но и для стабильного надежного энергоснабжения потребителей при текущем уровне потребления.

Коэффициент износа ОФ в течение 2005-2011 гг., по данным Федеральной Службы Государственной статистики (ФСГС), снизился с 48,6 до 41,9% (см. табл. П.16.1). Однако это снижение можно объяснить в большей степени не инвестиционными процессами и модернизацией существующих мощностей, а введением новых ОФ при неизменной структуре старых. По оценке экспертов INFOLine Федяков И. Износ оборудования системная проблема всей электроэнергетической отрасли // Электротехнический рынок. - http://market.elec.ru/nomer/36/iznos-oborudovaniya-sistemnaya-problema-vsej-elekt/., степень износа мощностей в российском секторе электроэнергетики составляет примерно 65%, а данные ФСГС занижены, так как в состав ОПФ Росстат включает, например, плотины со сроком службы 100 лет. Эти цифры подтверждают реальные факты Развитие электроэнергетики России: проблематика и перспективы // СибАкадемИнновация. - http://www.sibai.ru/razvitie-elektroenergetiki-rossii-problematika-i-perspektivyi1.html.: с каждым годом растет количество аварий на ТЭС и ГЭС, по итогам 2011 г. число отключений российских потребителей от сети составило 10 раз, при среднем времени простоя 600 минут. При этом, например, во Франции и Италии данные показатели в 10-11 раз ниже.

Наименее изношены активы магистрального сетевого комплекса (под управлением ФСК) - 50%, следующим идет сегмент генерации - 65-70%, наиболее изношенными являются мощности распределительного сетевого сегмента (под управлением МРСК) - до 70%. Согласно данным ФСГС Центральная база статистических данных // Федеральная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi., наибольшая степень износа наблюдается по транспортным средствам (50% в 2011 г.), далее идут сооружения (46,5%) и машины и оборудование (42,2%).

В среднем по России в 2011 г. износ ОФ оценивался в 40%, в отдельных отраслях значение этого показателя намного выше наблюдаемого в электроэнергетике. В машиностроении износ ОПФ приближается к 70%, в большинстве подотраслей агропромышленного комплекса и лесной промышленности - от 55 до 70% Чичкин А. Поизносились // Российская Газета. - http://www.rg.ru/2011/07/05/iznos.html..

Обновление ОПФ с конца 1980-х отстает от требуемых темпов ввода реконструированных и новых производственных мощностей. В отличие, например, от Китая, Индии, ЮАР. В России продолжается «проедание» советской производственно-технологической базы. Коэффициент обновления в электроэнергетике увеличился за 2005-2011 гг. с 8,8 до 12,7%, в то время как выбытие устаревших мощностей уменьшалось и достигло на конец 2011 г. 0,3%. Уровень потерь в электросетях, характеризующий, в том числе, и их изношенность, в 2011 г. составил 10,82% (+7% к 2010 г.), и существенно отстает от потерь в сетях Финляндии, Исландии и Германии (порядка 4%).

Установленная мощность на ВИЭ.

Российскую энергосистему характеризует крайне высокая доля установленных мощностей на ископаемом топливе (угле, газе): доля ТЭС в 2011 г. в структуре мощностей достигла 69,2% и продолжает расти (см. табл. П.16.1). Ввод новых АЭС в последнее время практически не наблюдается, их доля стабильна - на уровне 10,4%. В России работает 10 АЭС, часть из которых - наиболее старые и опасные - уже выработали свой ресурс, однако их эксплуатация продлена. Все атомные станции производят около 16% российской электроэнергии. Не меняется и доля ГЭС: если в 2005 г. они составляли 20,9% всех энергомощностей, то в 2011 г. - порядка 20,4%. В абсолютном выражении мощность установок на ВИЭ (в том числе ГЭС) за 9 лет выросла лишь на 3,5% (1,61 млн кВт). Сложившаяся ситуация не соответствует тенденциям развития мировой электроэнергетики, которые заключаются в строительстве ЭС, использующих экологически чистую и возобновляемую энергию. К сожалению, Россия пока не стремится занять в процессе освоения возобновляемой энергетики активную позицию. Остается надеяться, что ситуация в ближайшем будущем изменится.

Экспортный потенциал.

Экспортная квота.

Как пишут К.Р. Гончар и Б.В. Кузнецов Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм / Под редакцией К.Р. Гончар и Б.В. Кузнецова; ГУ-ВШЭ. - М.: Вершина, 2008. - С. 45., высокая доля экспорта в объеме сбыта продукции говорит о более высокой конкурентоспособности фирмы А, по сравнению с фирмой В, которая сбывает продукцию исключительно на внутреннем рынке, поскольку в первом случае фирма доказывает свою глобальную конкурентоспособность в контексте мировой экономики, при этом для фирмы В ее конкурентоспособность может быть связана, в основном, с наличием барьеров входа на рынок и носит временный характер.

Если в 1995 г. за рубеж поставлялось 4,4% произведенной электроэнергии, то в 2011 г. эта цифра сократилась до 2,1% (см. табл. П.17.1). Данный факт свидетельствует о крайне низкой степени вовлеченности нашей экономики в мировую в рамках данной отрасли, в отличие, например, от цветной металлургии, в которой порядка 70% произведенной продукции экспортируется за рубежРынок цветных металлов 2010 // MegaResearch. - http://megaresearch.ru/files/demo_file/4875.pdf..

Коэффициент покрытия импорта экспортом.

По данным табл.П.17.1 в 2011 г. экспорт электроэнергии превышал импорт в 7,5 раз, в то время как в 1995 г. Россия продавала лишь в 2,1 раза больше, чем покупала. Таким образом, за последние 17 лет наша страна смогла существенно снизить зависимость от импорта и нарастить собственные производственные мощности.

Коэффициент отраслевого экспорта страны.

По данным статистики, представленной на сайте Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD, экспорт электроэнергии в 2011 г. занимал лишь 0,23% в совокупной структуре экспорта страны (см. табл. П.17.1).

Емкость мирового рынка электроэнергии.

Для определения емкости мирового рынка электроэнергии необходимо исходить из объёма ее реализации в текущий момент времени, который определяется размерами и структурой фактически предъявляемого спроса.

По данным Всемирного Банка, в 2011 г. население Земли составило 6,97 млрд человек, из которых лишь 74% имели доступ к электричеству. Наши расчеты показывают, что если потребности в электроэнергии всего населения Земли были бы обеспечены, то потенциальная емкость рынка в 2011 г. составила бы 25,7 трлн кВт-ч. или 4 трлндол.

Как мы уже отмечали во второй главе, мировая потребность в электроэнергии будет лишь расти (по разным оценкам от 2 до 3% каждый год). Почти 90% роста спроса будет приходиться на развивающиеся страны, в частности на Китай Полоцкий А. Мы уверены: инвестировать в России можно // РБК daily. - http://www.rbcdaily.ru/tek/562949980377942.. В этих государствах растет не только население, но также повышается и жизненный стандарт людей, для которых доступ к электричеству становится необходимостью.

Доля рынка, занимаемая страной в мировом экспорте электроэнергии.

Как мы упоминали ранее, в 2011 г. Россия экспортировала 3,7% мирового объема экспорта электроэнергии. Она занимает 7 место в рейтинге ведущих стран-экспортеров электроэнергии, где с разрывом почти в 3 раза ее опережает Германия (9,9%), далее следуют Франция (8,6%), Канада (7,5%), Парагвай (7,4%), Швейцария (5,6%) и Чехия (3,7%).В дальнейшем, при росте электропотребления в Китае и Европе, Россия сможет увеличить свою долю на мировом рынке.