Анализ инновационной деятельности компании

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что необходимо внедрение эффективной системы управления инновационной деятельности. Отрасль связи - одна из самых быстро развивающихся отраслей экономики в нашей стране.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ В ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

2.1 Анализ функционирования отрасли связи в России

Отрасль связи - одна из наиболее значимых отраслей в современной экономике. С ее помощью, осуществляется общее производство и различные услуги, в том числе обработки и передача информации. В данной отрасли информация зависит от многих аспектов, которые присущи материальному и техническому производству. Услуги, в этой отрасли могут зависеть от потчовой деятельности, а так же от передачи информации через звук и иллюстрации. Существуют различные системы кабольной передачи информации и спутниковой связи. Связь так же можно разделить на телефонную и телеграфную [7].

В настоящее время российский телекоммуникационный рынок состоит из трех основных сегментов: фиксированной связи (местной, регулируемой государством, и дальней); мобильной связи; интернета. Особенное место занимают: мобильная связь и интернет.

На данном этапе развития на существующем относительно недавно рынку связи в России и многих других странах, можно выделить некоторые особенности: в выбранной отрасли формируется особый вид продукции, он не имеет какой-то вещественной формы, этот продукт, который представляет законченный вывод передачи информации к получателю непосредственно от самого отправителя; так же к услугам связи можно отнести следующие свойства: неосязаемость, неотделимость, непостояство и несохраняемость. Структура производственных ресурсов связи характеризуется существенным преобладанием основных производственных фондов (примерно 93 %) и малой долей оборотных средств. Это обусловлено тем, что строгое соблюдение качества услуг связи достигается применением только сертифицированного оборудования, современных систем защиты информации от посторонних воздействий, внедрением прогрессивных технологий и методов организации на всех стадиях производственного процесса; сравнительно стабильная структура базовой сети существенно влияет на технологический процесс производства услуг связи.

Так же характерно видоизменение некоторых технологий, а так же системы предоставления услуг, например, характера производства. Этот показатель может значительно повлиять на количество издержек, например, на фондоемком производстве. Отрасли связи в России и других странах характерны социально-экономические и, в некоторых случаях, функции услуг. Под функциями услуг обычно понимается незапланированная нагрузка, которая, как правило, не распределена равномерно. Все это происходит благодаря особому ритму поведения людей. С каждым разом требуется все более качественное обслуживание клиентов, развитие и разработка новых товаров и услуг, которые будут в лучшую сторону отличаться от предыдущих. Но, для этой непростой задачи требуется достаточное количество мощности от предприятия или компании. Здесь требуется учитывать, что при спаде нагрузки или спроса, высокотехнологичное или иное современное оборудование будет просто простаивать. Что бы этого не допустить, необходимо равномерно распределять нагрузку, создавать новый функциал по прогнозированию и разработке мероприятий во избежание этой сложной ситуации. Компании, предоставляющие выход на рынок связи обязаны искать путь к оптимальному соотношению, в том числе и объемов мощностей, как основных, так и резервных. Необходимо помнить, что данная информация может подвергаться исключительно пространственному переносу. На этот счет построен основной принцип в данной отрасли. Услуги связи могут зависеть от некоторых территорий. На них предоставляется и формируется процесс передачи информации. Отдельное предприятие связи не всегда является единственным производителем услуг, а выполняет определенные производственные функции на конкретных этапах (исходящем, транзитном, входящем) технологической цепочки. Это обусловливает необходимость введения системы взаиморасчетов между предприятиями связи за взаимно предоставляемые сетевые ресурсы и услуги по пропуску трафика; существует множество технологических стандартов, особенно на рынке сотовой связи; плата за использование частотных ресурсов назначается и регулируется государственными органами; номенклатура услуг связи сравнительно устойчива вследствие лицензионного характера деятельности, однако существует широкий диапазон тарифов на эти услуги в зависимости от категорий потребителей и их предпочтений.

Связь является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Российской Федерации и функционирует на ее территории как взаимоувязанный производственно-хозяйственный комплекс, предназначенный для удовлетворения нужд граждан, органов государственной власти, обороны, безопасности, охраны физических и юридических лиц в услугах связи. Так же используется многими индивидуальными предпринимателями.

Виды и подотрасли связи: почтовая связь (почтовая связь общего пользования, специальная почтовая связь, фельдъегерская почтовая связь); электрическая связь (документальная связь, телематические службы, междугородняя телефонная связь, местная телефонная связь); радиовещание (проводное и радиовещание с приемника) и телевизионное вещание (телевидение кабельное и эфирное).

Подотрасли неосновной деятельности: капитальное строительство средств связи; ведомственный транспорт; промышленность по производству средств связи. Одним из видов связи является Интернет, как средство передачи данных. Рынок широкополосного доступа остается одним из самых динамично развивающихся. Особенностью современного развития отрасли связи является то, что с юридической точки зрения, Internet-провайдер - это оператор связи, имеющий лицензию на один из следующих видов услуг: услуги связи по предоставлению каналов связи, услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации; услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

Необходимость постоянного внедрения инноваций в организациях социально-культурного сервиса -- объективная потребность, обусловленная усилением конкуренции, изменением вкусов и предпочтений потребителей, быстрым развитием науки, изменениями на этой основе технологий в различных сферах деятельности, высокими темпами роста рынка услуг. Перспективы инновационного обновления связаны с целенаправленными действиями органов государственного управления по созданию необходимых условий для активизации процесса путем разработки необходимых нормативных документов (концепций, программ), создания обучающих программ, тренингов для инновационного обновления мышления собственников, персонала, потребителей.

SWOT-анализ - это метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы). SWOT-анализ для отрасли связи представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 SWOT-анализ для отрасли связи

Возможности: Предоставление доступа к сети Internet Обмен файлами по локальной сети IP-телевидение Внутрисетевая телефония и видеосвязь Кабельное телевидение Телефонная связь Дополнительные услуги	Угрозы: Более сильные конкуренты Атаки типа «отказ в Обслуживании» (DDoS), современные Интернет-черви, почтовый спам и вирусы (количество трафика, которое генерируется вследствие инфицирования, и последующие всплески трафика могут нарушить нормальную работу сети и создают дополнительный риск для сетевых устройств, которые ответственны за выполнение базовых функций маршрутизации и коммутации пакетов.)
Сильные стороны: Широко растущая клиентская база Возможность предоставления большого спектра дополнительных услуг, быстрого доступа к сети Internet по доступным ценам Качественная техническая поддержка Различные способы оплаты услуг Быстроразвивающаяся отрасль связи	Слабые стороны: Несовершенство программного обеспечения Отсутствие защиты от природных катаклизмов (повреждение линий передачи, коммутационного оборудования, потеря сигнала) Наличие финансовых средств для оказания качественной технической поддержки Быстроразвивающаяся отрасль связи

Большую роль в развитии российской экономической системы на данном этапе играет отрасль связи. Она является основой коммуникационного обмена между остальными отраслями экономики. Деятельность этой отрасли является стратегически важным фундаментом существования любой современной сложной общественной структуры. Исследование проблемы состояния и развития отрасли связи актуально в настоящее время.

Создаваемая в отрасли связи стоимость в части обслуживания производственной сферы включается в валовой внутренний продукт, а также в ту часть этого продукта, стоимость которого создается необходимым и прибавочным трудом и образует национальный доход.

Экономическим признаком связи как отрасли материального производства является также то, что в создании услуг связи аналогично промышленности и другим отраслям производства участвуют средства труда, предметы труда и труд работников связи.

Основными компаниями отрасли в России являются: ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», «Триколор ТВ» и другие.

В таблице 2.2 представлены данные об объеме услуг связи в период с 2011 по 2015 год [12].

Таблица 2.2 Объем услуг связи, млрд. руб.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Изменение абс.2015г.-2011г.	Изменение отн. 2015г.-2011г.,%
Связь всего	1424,9	1531,0	1608,8	1650,6	1705,5	280,6	19,7
в том числе: почтовая спецсвязь	116,0	126,2	132,3	134,4	135,2	19,2	16,5
документальная	164,9	202,1	214,2	317,2	318,5	153,6	93,1
междугородная, внутризоновая и международная телефонная	93,4	88,6	79,4	72,4	70,2	- 23,2	- 24,8
местная телефонная и услуги таксофонов всех типов	156,4	157,6	143,4	138,0	136,1	- 20,3	- 13,1
радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь; проводное вещание	68,5	64,8	77,8	87,9	89,7	21,2	31,4
подвижная связь	629,3	679,2	718,6	637,5	630,4	1,1	0,2
услуги ШПД	196,4	212,5	243,0	262,8	280,3	83,9	42,7

По данным таблицы 2.2 видно, что отрасль связи развивается. За анализируемый период времени объем услуг связи увеличился с 1424,9 млрд. руб. в 2011 году до 1705,5 млрд. руб. Относительное отклонение составило 19,7%. Более того, с каждым годом наблюдается только увеличение объема услуг связи. Происходит это во многом благодаря развитию документальной связи 91,3%, а так же услуг ШПД 42,7%.

При этом снижается объем местной телефонной связи, а так же использование таксофоном. Относительно 2011 года показатель снизился на 13,1%, обуславливается это переходом от стационарных телефонов и таксофонов, к сотовым телефонам. Пользуясь интернетом, люди отказываются от междугородней и международной связи, заменяя ее на различные программы, такие как: «Skype», «wiber», «ISQ» и так далее.

В таблице 2.3 представлены данные по количеству абонентов доступа к сети интернет на 100 человек населения [10].

Таблица 2.3 Число абонентов фиксированного и мобильного доступа к сети интернет на 100 человек населения

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Изменение абс.2015г.-2011г.	Изменение отн. 2015г.-2011г.,%
Число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет - всего	12,6	14,7	16,8	17,1	18,0	5,4	42,8
в том числе: широкополосного	12,2	14,4	16,5	17,0	17,9	5,7	46,7
Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа в Интернет - всего	59,1	63,6	70,9	73,5	76,7	17,6	29,7
в том числе широкополосного	47,8	52,6	59,8	64,0	57,3	9,5	19,9

Анализируя данные таблицы 2.3, представленной выше, можно сделать следующие выводы: широкополосный доступ в интернет более чем на 90% используется абонентами фиксированного доступа.

С развитием отрасли, с появлением новых технологий увеличивается количество пользователей такого интернета. За анализируемый период времени количество активных абонентов фиксированного доступа ШПД увеличилось на 42,8% относительно 2011 года. На это повлияло увеличение мощностей компаний, оказывающих услуги связи, например ПАО «Ростелеком». Подключение корпоративных клиентов, во многом повлияло на эту статистику.

Мобильный интернет так же становится все более актуален. Темпы увеличения количества клиентов ниже, но в период с 2011 по 2015 год выросли на 29,7 %. Большую роль в этом сыграла доступность тарифных планов от различных мобильных операторов, таких как: «Мегафон», «МТС», «ТЕЛЕ2» и др. Так же немаловажную роль в оказании качественной услуги играет наличие различных технических средств спутниковой связи, а так же вещания. В таблице 2.4 представлено наличие таких средств [10].

Таблица 2.4 Наличие технических средств спутниковой связи и вещания, штук

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Изменение абс.2015г.-2011г.	Изменение отн. 2015г.-2011г.,%
Число приемно-передающих и передающих земных станций спутниковой связи и вещания, работающих в сетях связи общего пользования единой сети электросвязи России - всего	14800	27377	23615	25922	26680	11880	80,2
в том числе: работающие в системах фиксированной спутниковой службы	14737	27315	23563	25855	26570	11833	80,3
центральные (региональные) земные станции в системах подвижной спутниковой службы	25	22	10	11	13	- 12	- 48
главные (региональные) передающие земные станции в системах непосредственного телевизионного и звукового вещания	38	40	41	48	52	14	36,8

Число приемно-передающих и передающих земных станций спутниковой связи и вещания, работающих в сетях связи общего пользования в 2015 году составило 26680 станций, это на 80,2% больше, чем в 2011 году. На 11833 увеличилось количество установок работающих в системах фиксированной спутниковой службы.

По проведенным исследованиям в отрасли связи были установлены следующие характеристики: размеры рынка: годовой доход (российских компаний) около - 2500-3000 млн. р.; масштаб конкуренции: в основном на региональном уровне, преимущественно между телекоммуникационными предприятиями региона; темп роста рынка: 7 -9 % в год. Начало подъема произошло в 2004 г. и в настоящее время данная отрасль находится в стадии подъема; количество компаний в отрасли: среди основных предприятий- конкурентов выделяются 6 подобных компаний, доля рынка предприятий от 60 до 80%; потребители: преимущественно население и юридические лица; вход и выход из отрасли: не существует трудности при входе на данный рынок производства продукции; технологии и инновации: изменение технологии происходит регулярно, применяются современные подходы к оказанию услуг. Основные изменения происходят в качестве технологии, применение новых видов материалов; характеристика продукции: наблюдается высокая степень стандартизации оказания работ, услуг, потребители не видят большой разницы при уровне оказания услуг различных телекоммуникационных предприятиях. Особенность выбора производителя для потребителя заключается в качестве и цене предлагаемых услуг; экономия на масштабах производства: можно отметить, что средняя, так как у большинства производителей данной продукции в среднем одинаковые производственные издержки, которые в первую очередь связаны со стоимостью постоянных затрат, стоимостью электроэнергии и затрат на оплату труда. Единственная возможность экономии заключается в применении комплектующих низкого качества и экономия на оплате труда персонала; эффект обучаемости: довольно значительный фактор в данной отрасли, так как только высококвалифицированные работники могут оказывать услуги, работы высокого качества; загруженность производственных мощностей: степень загрузки производственных мощностей зависит от объема заключенных договоров и иногда доходит до 100%; прибыльность отрасли: является средней. Предприятия данной отрасли обладают возможностями оказания услуг широкого назначения и по индивидуальным заказам, что обеспечивает достаточную степень прибыли.

Дальнейший анализ отрасли дополним ключевыми факторами успеха в технологии: применение инноваций в оказании услуг связи и доступа интернет; разработка новых услуг в производстве: дифференциация тарифов на услуги; качество услуг; интенсивное использование технологического оборудования; постоянный приток квалифицированных кадров в сбыте: широкая сеть точек обслуживания; в маркетинге: быстрая и удобная техническая поддержка: высокий уровень обслуживания; качественная реклама; в профессиональной подготовке. Ноу-хау в контроле качества услуг; прочие факторы успеха: хороший имидж (репутация) компании у покупателей, доброжелательность всех служащих, контактирующих с потребителями, патентная защита.

Анализ конкурентной ситуации и привлекательности отрасли представлен на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 Структура покупателей ПАО «Ростелеком» в 2015 г., % [69]

ПАО «Ростелеком» является довольно крупным предприятием, которое находит сбыт своей продукции в различных крупных секторах экономики. Основными потребителями продукции предприятия являются юридические и физические лица.

Исходя из полученной информации можно сделать вывод о том, что осными клиентами являются физические лица, однако основную доходность компания получает со своих коммерческих клиентов.

Основные поставщики оборудования АТС, систем передачи, РРЛ являются: ЗАО «Новаком» г. Курган, ООО «Синтера» г. Екатеринбург и др. Производители кабельной продукции: ЗАО «ОКС-01» г. С-Петербург; ЗАО «Фариаль» г. Самара; ЗАО «Одессакабельоптика» г. Одесса.

На уже озвученных договоренностях стороны обсудили как будет происходить монтаж и последующая установка оборудования, далее необходима настройка ПО на соответствующем оборудовании. необходимо наличие складов для хранения всех объемов оборудования и материалов, которое в последствие будет использоваться организацией для строительства. Из перечисленного выше, сделаем вывод о том, что выбранная компания активно развивается и сотрудничает с несколькими организациями, помимо своих непосредственных покупателей. Это верное направление, так как для развития крупного предприятия, которое не так маневренно, как небольшое необходимо сотрудничество.

Компания ПАО «Ростелеком» уже на протяжении длительного промежутка времени налаживает связи с конечными потребителями услуг связи, предоставляемой копании, а так же с самими поставщиками техники и оборудования. У данной компании в доступе имеется техника и транспорт, который был получен благодаря тесному сотрудничеству с различными транспортными компаниями.

Таким образом, на деятельность ПАО «Ростелеком» оказывают влияние все внешние силы. Компании из других отраслей, предлагающие услуги-заменители (предприятия-конкуренты), конкурентное давление со стороны поставщиков, вызванное необходимостью взаимодействия с ними и обязательствами перед ними, конкурентное давление со стороны компаний-потребителей, вызванное необходимостью взаимодействия с ними и обязательствами перед ними, потенциальные новые конкуренты (крупные Федеральные организации), конкурентное давление, создаваемое угрозой появления на рынке новых соперников, конкурентное давление со стороны представителей других отраслей, пытающихся переманить покупателей.

Завершающий этап анализа отрасли и конкурентной ситуации - комплексная оценка ситуации в отрасли на основе предыдущего анализа выработка заключения об относительной привлекательности или непривлекательности отрасли в перспективе.

По итогам проведенного анализа выявляется ряд основных факторов: существует реальный потенциал дальнейшего развития отрасли; конкурентная позиция ПАО «Ростелеком» остается недостаточно привлекательной. Перспектива возможной конкуренции с другими предприятиями отрасли существенно уменьшает возможности развития предприятия в существующем положении; однако использовать уязвимость более слабых противников у ПАО «Ростелеком» конкурентов практически не существует; степень риска дальнейшей деятельности ПАО «Ростелеком» сводится к среднему показателю по данной отрасли.

По результатам проведенного исследования для ПАО «Ростелеком», имеющим в своем распоряжении необходимые производственные ресурсы и большой потенциал дальнейшего развития данную отрасль можно оценить как привлекательную.

В настоящее время по данным Минкомсвязи РФ происходит постоянное увеличение доходности отрасли связи в структуре ВВП России. Это связано с бурным развитием информационных технологий в последнее десятилетие, развитием средств связи, появлением новых услуг, увеличением пользователей сети Интернет.

Увеличение показателя дохода отрасли в ВВП страны не отражает критерия развития отрасли. Важнейшими отраслями экономики России являются обрабатывающие производства (13,6% от ВВП), добыча полезных ископаемых (9,1% от ВВП), торговля (16,2% от ВВП). Анализ уровня развития отрасли можно определить на основе оценки динамики значений ее доли в структуре ВВП в конкретный период.

В период с 2011 по 2015 годы наибольших значений доля отрасли в ВВП России отрасль связи достигла в 2013 году. Это связано с широким распространением и доступностью для физических лиц безлимитного Интернета. Далее доля отрасли в ВВП России постепенно снижается, это связано с ожиданием «второй волны кризиса» - домохозяйства и фирмы в первую очередь старались снизить потребление именно продуктов и услуг «новой экономики», к которой и относится отрасль связи. На рисунке 2 видно, что в 2015 году доля отрасли в ВВП страны составила 2,6%, что является самым низким значением за последние 5 лет.

В структуре отрасли связи есть высокодоходные и убыточные направления деятельности. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации делит отрасль на 11 основных направлений ведения бизнеса, представленных на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 Направления ведения бизнеса в отрасли связи и их доля в общей доходности отрасли в 2015 г.,% [68]

Из рисунка 2.2 ясно, что по состоянию на 2015 год самыми распространенными направлениями бизнеса отрасли связи в России являются подвижная связь, присоединение и пропуск трафика и местная городская связь в городской местности. Именно эти направления являются самыми высокодоходными.

Связано это, прежде всего, с широким распространением именно этих услуг на всей территории страны. Однако, так как отрасль связи является одной из отраслей «новой экономики», целесообразно рассмотреть динамику изменения дохода направлений ведения бизнеса в таблице 2.5.

Таблица 2.5 Показатели дохода основных направлений ведения бизнеса в отрасли связи, 2012-2015 гг.

Наименование направлений	Доход отрасли, млн. руб.
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Почтовая связь	81533,8	89607,1	95779,4	110795,9
Спецсвязь	3556,9	4237,3	4547,4	5170,8
Междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь	125460,4	115341,0	109186,8	93446,8
Местная телефонная связь в городской местности	126625,3	131470,9	145854,1	143213,1
Местная телефонная связь в сельской местности	10875,2	11330,0	12328,5	13076,6
Таксофоны	156,0	122,5	106,3	122,1
Документальная электросвязь	110235,5	134711,8	147321,3	164873,5
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь	42436,5	44082,4	47347,7	54759,3
Проводное вещание	3580,5	3898,6	3925,9	3961,8
Подвижная связь	545115,7	554600,0	593700,3	629337,8
Присоединение и пропуск трафика	163810,6	176750,0	186739,6	196364,7

Анализируя данные из выше представленной таблицы можно сделать вывод о том, что устаревает фиксированныя стационарная связь, с каждым годом ее клиентов становится все меньше. Связано это прежде всего с тем, что на рынке появляются мобильные операторы сотовых сетей. Устаревают и таксофоны, снижается качество их обслуживания. Как правило, такие аппараты устанавливают в селах, где нет мобильного оператора. Так же многие люди отказываются от обычних радиоточек у себя в квартирах. Связано это, в первую очередь с тем, что появляются более современные устройства, при этом пользование такими приемниками бесплатно. Обслуживание сетей влечет серьезные затраты. К 2015 году на первый план выходят услуги широкополосного доступа в интернет и активно развивается цифровое телевидение. При этом стоимость на эти услуги (в зависимости от региона), как правило снижается. Появляются дополнительные возможности при просмотре телевизора, увеличивается в несколько раз скорость соединения в глобальной сети. Все это уже давно есть. В современном мире, и у нас в стране, к сожалению, существует еще множество проблем связанных с доступностью информации и информационных технологий. Зачастую к месту повреждения не добраться и на устранение неисправности может уйти длительное время. При этом происходит это часто, и как правило, из-за погодных условий.

Сейчас никто не сомневается в том, что одна из самых важных и перспективных отраслей в России - это отрасль связи. Так же это направление очень выгодно для страны еще и с экономической точки зрения. Ее быстро развитие позволяет производить новые товары и различные продукты. При этом успевает постигать новые возможности, для увеличения качества своей продукции, а так же товаров и услуг. Уже сейчас на данную отрасли приходится значительное количество ВВП. Необходимо и дальше развивать эту систему для получения еще большей отдачи и с экономической выгодой в масштабах страны.

Таким образом, ПАО «Ростелеком» - это компания, которая обладает определенной инвестиционной привлекательностью и прекрасным потенциалом роста. Для того, чтобы ПАО «Ростелеком» стать безусловным лидером рынка, нужно ориентироваться на быстрорастущие рынки и использовать в своей работе инновационные технологии.

ПАО «Ростелеком» развивается благодаря развитию инновационных направлений: продвижению сервисов интерактивного телевидения, продуктов на основе облачных технологий, строительству сетей мобильной передачи данных. Необходимо проанализировать финансовые результаты и показатели экономической эффективности деятельности, которые дадут полную картину предприятия.

2.2 Оценка экономической эффективности деятельности ПАО «Ростелеком»

Рассмотрим оценку уровня конкурентоспособности ПАО «Ростелеком». Используя модель М. Портера, выделяют пять главных сил конкуренции, и, следовательно, доля рынка, уровень прибыли компании определяются тем, насколько эффективно ПАО «Ростелеком» противодействует этим силам: новые проникающие в отрасль конкуренты, предлагающие подобные услуги; угроза со стороны товаров-заменителей; компании-конкуренты, уже закрепившиеся на рынке; воздействие поставщиков услуг; воздействие потребителей (покупатели услуг).

«Ростелеком» использует оборудование следующих компаний: Huawei, Alcatel-Lucent, NokiaSiemensNetworks, RADDataCommunications, Tellabs, Fujutsu, NEC, JuniperNetworks, Cisco [3].

Потребителями услуг «Ростелекома» являются: органы государственной власти, физические и юридические лица, в том числе телекоммуникационные компании (отечественные и зарубежные), арендующие каналы связи.

Конкуренция со стороны проникающих организаций из других отраслей (новые конкуренты). На сегодняшний день рынок телекоммуникаций имеет сложившуюся и укрепившуюся структуру, из чего следует малая вероятность появления «новичков», составляющих угрозу зарекомендовавшим себя среди клиентов закрепившихся на данном сегменте рынка предприятиям

Конкуренция со стороны товаров-заменителей. Как показали исследования, предприятие ПАО «Ростелеком» специализируется на предложении услуг, незаменимых для соответствующей группы клиентов, тем самым, очертив свою реализованную рыночную нишу и уклонившись от прямой конкуренции со стороны товаров-заменителей. В связи с чем, преимущество по отношению к товарам-заменителям не вызывает сомнений.

Основными конкурентами ПАО «Ростелеком» на рынке являются МТС, Вымпелком, Акадо. Коимпания МТС уже давно хорошо зарекомендовала себя на рынке услуг мобильной связи. На данный момент активно развивается направление «домашний интернет и цифровое телевидение». Так же как и у остальных компаний.

Дадим оценку конкурентных позиции ПАО «Ростелеком», используя модель «пяти» сил М. Портера в приложении 1.

По результатам анализа «пяти» сил М. Портера можно сделать выводы: сокращается число конкурентов, но повышается уровень консолидации отрасли за счет слияний и поглощений компаний; конкуренты становятся более близкими по мощности; незначительные затраты покупателей при переходе к другому продавцу.

Основными возможностями со стороны внешней среды непосредственного окружения для предприятия являются: рост консолидации отрасли, что позволяет экономить на масштабах продаж; снижение числа конкурентов, позволяет увеличить доходы; удовлетворенность покупателей ассортиментом услуг позволяет расширять ассортимент услуг.

Основными угрозами со стороны внешней среды непосредственного окружения для предприятия являются: насыщенность рынка, она может привести к снижению возможности увеличения доходов за счет роста цены; рост постоянных издержек в связи с ростом активов могут так же привести к росту затрат предприятия и снижению прибыли предприятия; простота переключения на нового продавца увеличивает нестабильность спроса на продукцию предприятия.

Таким образом, основные возможности ПАО «Ростелеком» находятся в усилении его конкурентоспособности за счет расширения ассортимента, увеличении масштабов продаж, установлении стабильных отношений с покупателями и продавцами. Наиболее существенные угрозы для деятельности предприятия заключаются в угрозах замены существующих товаров и переходе покупателей к другому поставщику.

Для анализа и сопоставления внутренней и внешней среды в деятельности компании проведём SWOT-анализ. Данные SWOT-анализа для ПАО «Ростелеком» представлены в приложении 2.

Для успешного применения SWOT-анализа окружения организации важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и пытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для организации является учет в стратегии поведения каждой из выявленных угроз и возможностей.

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой конкретной возможности на матрице возможностей и угроз. Матрица возможностей для ПАО «Ростелеком» отображена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 Матрица возможностей для ПАО «Ростелеком»

Показатель	Влияние возможностей на организацию
	Сильное влияние	Умеренное влияние	Малое влияние
Вероятность использования возможностей	Высокая вероятность	Выход на рынок с новыми конкурентоспособными работами и услугами (ВС)	Приобретение новых производственных мощностей (ВУ)	Квалификация, переквалификация и обучение персонала предприятия (ВМ)
	Средняя вероятность	Предлагаемые услуги всегда будет пользоваться спросом, при изучении спроса (СС)	Желание работать и добиться лучшего (СУ)	Востребованные услуги (СМ)
	Низкая вероятность	Заключение контракта с выгодным для предприятия партнером (НС)	Большой ассортимент, рассчитанный в основном на среднего покупателя (НУ)	Перестановки, изменение структуры предприятия (НМ)

Полученные внутри матрицы девять полей возможностей имеют разное значение для организации. Те возможности предприятия ПАО «Ростелеком», которые попали на поля «ВС», «ВУ» и «СС», имеют большое значение для организации, и их надо обязательно использовать.

Возможности же, попадающие на поля «СМ», «НУ» и «НМ», практически не заслуживают внимания организации.

В отношении возможностей, попавших на оставшиеся поля, руководство должно принять позитивное решение об их использовании, если у организации имеется достаточно ресурсов. Матрица угроз представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 Матрица угроз для ПАО «Ростелеком»

Показатель	Влияние угроз на организацию
	Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Вероятность угроз	Высокая вероятность	Нарушение связи с партнерами (ВР)	Потеря потребителей (ВК)	Неподгот. к работе в новых условиях (ВТ)	Тянет вниз наше сознание, которое трудно втянуть в новое русло (ВЛ)
	Средняя вероятность	Уход с данного рынка (СР)	Потеря поставщиков (СК)	Рост конкуренции на данном рынке (СТ)	Старые знания, неумение переустроиться (СЛ)
	Низкая вероятность	Потеря партнеров (НР)	Потеря хороших кадров (НК)	Угроза банкротства (НТ)	Обнищание работников, угроза остаться без работы (НЛ)

Те угрозы предприятия ПАО «Ростелеком», которые попадают на поля «ВР», «ВК» и «СР», представляют очень большую опасность для организации. Поэтому эти угрозы следует немедленно и обязательно устранять.

Угрозы, которые попадают на поля «ВТ», «СК» и «НР», также должны находиться в поле зрения высшего руководства, и таким образом, они должны быть устранены в первостепенном порядке. Что касается угроз, находящихся на полях «НК», «СТ» и «ВЛ», то здесь требуется внимательный и ответственный подход к их устранению.

Попавшие на оставшиеся поля угрозы также не должны выпадать из поля зрения руководства организации, и здесь должно осуществляться внимательное отслеживание их развития, хотя при этом не ставится задача их первостепенного устранения.

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости организации для анализа среды может быть применен метод составления ее профиля.

С помощью метода составления профиля среды удается оценить относительную значимость для организации отдельных факторов среды. Факторы среды могут быть значимыми и менее значимыми, занимать верхнее и нижнее положение. В зависимости от того, в каком секторе они находятся - становится понятно угрозы это или возможности.

Из графика профиля среды видно самое главное для предприятия и менее значимое приложение 3), что те возможности, которые находятся вверху, являются для предприятия ПАО «Ростелеком» наиболее значимыми и важными, и требуют первостепенного рассмотрения. Если говорить об угрозах, которые занимают самое нижнее (минусовое) положение, то они требуют немедленного рассмотрения и их разрешения для дальнейшего существования предприятия.

В результате внедрения системы управления рисками в компании осуществляется регулярная актуализация рисков с разработкой и последующим мониторингом планов действий по снижению до приемлемого уровня потенциальных негативных последствий наступления рисков в ходе проработки и реализации оперативных бизнес-решений компания осуществляет рассмотрение связанных с ними рисков, в том числе на коллегиальной основе в рамках обсуждений на заседаниях Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Правления, Комитета по внутреннему контролю Правления ПАО «Ростелеком», рабочих групп и совещаний.

Кризисные тенденции, имевшие место в 2010 и 2014 году, продолжают оказывать влияние на деятельность компании, усиливая вероятность наступления или возможные негативные последствия некоторых из перечисленных ниже рисков. Вместе с тем, в настоящее времени существует большая определенность в отношении указанных тенденций. В этой связи компания осуществляет мониторинг соответствующих рисков и принимает предупредительные и корректирующие меры в рамках обычного цикла управления рисками.

В 2015 г. наблюдается значительное снижение количества персонала в ПАО «Ростелеком», что связано это с автоматизацией управления производственными процессами компании. Наибольшее сокращение коснулось работников рабочих специальностей и руководителей функциональных подразделений.

В таблице 2.8 представлена численность персонала ПАО «Ростелеком».

Таблица 2.8 Численность персонала ПАО «Ростелеком»

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Изменение абс.2015г.-2011г.	Изменение отн. 2015г.-2011г.,%
Численность персонала, человек	145476	144270	142569	141653	131020	-14526	-9,9
в том числе в АО «МЦ НТТ» (контакт-центр), человек	1500	2300	5700	7900	9250	7750	516,7
в других дочерних организациях, человек	16540	15890	14290	11560	10350	- 6190	- 37,4

Сокращается так же количество пунктов продаж и обслуживания. Делается ставка на крупные города. Создаются контакт-центры, которые служат для приема обращений от клиентов по телефону и электронной почте. Клиентам проще позвонить по единому номеру, нежели идти в офис. Сейчас в таких центрах работает на 7750 человек больше, чем в 2011 году. Компания активно развивает и помогает дочерним организациям, однако, там так же наблюдает тенденция по сокращению сотрудников.

В таблице 2.9 представлена динамика и структуры выручки предприятия.

Таблица 2.9 Анализ выручки ПАО «Ростелеком» за 2011-2015 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2015 г.	Изменение, %
Выручка от реализации услуг, в т.ч.	290 205 425	283 169 510	97,6
- ШПД	60 364 234	63 880 256	106,0
- услуги телевидения	15 250 134	19 368 235	127,0
- фиксированная телефония	109 710 238	99 105 318	90,0
- аренда каналов	11 758 112	11 714 216	99,6
- присоединение и пропуск трафика	33 177 389	34 717 567	105,0
- VPN	19 711 235	19 711 235	-
- аренда и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры	13 248 234	12 879 347	97,0
- облачные услуги	11 384 089	13 468 112	118,0
- прочие телекоммуникационные услуги	16 554 980	14 499 981	88,0
- прочие нетелекоммуникационные услуги	7 780 789	8 014 799	103,0

Из таблицы 2.9 видно, что выручка от реализации услуг, полученная ПАО «Ростелеком» за 2015 г. снизилась на 7 035 915 тыс. руб. или на 2,4%.

Структура выручки ПАО «Ростелеком» представлена в Приложении 5.

Факторы изменения выручки: рост выручки от оказания услуг телевидения на 27% за счет наращивания абонентской базы в сегменте интерактивного телевидения, увеличения потребления сервисов VoD и роста ARPU; рост выручки от услуг ШПД на 6% за счет наращивания абонентской базы; рост доходов от дополнительных и облачных услуг на 18% , связанный с увеличением доходов от облачных сервисов, услуг дата-центров и развитием проектов отраслевых сервисов, в том числе по услугам «Безопасный город»; увеличение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика на 5%, в основном по причине роста спроса на услуги присоединения и пропуска трафика, предоставляемых другим операторам; снижение доходов от услуг фиксированной телефонии на 10% вследствие изменения предпочтений конечных пользователей в отношении способов осуществления звонков.

Определяющим фактором роста производства продукции является обеспеченность производственных предприятий основными средствами.

В таблице 2.10 представлены сроки обновления основных средств ПАО «Ростелеком».

Таблица 2.10 Сроки обновления основных фондов ПАО «Ростелеком»

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Изменение (+,-)
Первоначальная стоимость, млн. руб.	300 728	301 652	305182	314 941	319 851	19 123
Вывод основных фондов, млн. руб.	24 080	26 181	28 555	31 221	27 447	3 367
Срок обновления основных фондов, лет	12,4	11,5	10,7	10,1	11,6	0,01

Как видно из таблицы 2.10, срок обновления основных фондов более 10 лет. Анализ технического состояния основных фондов требует от ПАО «Ростелеком» внедрения инновационной техники.

Наглядно показатели использования производственных фондов ПАО «Ростелеком» представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 Динамика показателей использования производственных фондов ПАО «Ростелеком» за 2011 г. - 2015 г.

Показатель	2011 г.	2015 г.	Изменение (+,-)
Фондоотдача, руб./руб.	0,714	0,884	0,170
Фондоемкость, руб./руб.	1,40	1,13	- 0,27

Представленная выше таблица демонстрирует показатель фондоотдачи, который в обоих периодах меньше 1 рубля выручки на 1 рубль средств, вложенных в основные фонды.

Фондоемкость ПАО «Ростелеком» на конец 2015 г. составила 1,13, что свидетельствует о том, что на 1 рубль выручки приходится 1,13 рублей основных средств. Снижение этого показателя во времени является положительной тенденцией в развитии предприятия. Фондовооруженность труда показывает эффективность использования производственных фондов предприятия. В 2015 г. обеспеченность каждого работника ПАО «Ростелеком» средствами труда выросло на 1 085 тыс. руб. Но связано это не только с приростом производственных фондов, но и с сокращением численности персонала. Таким образом, в целом наблюдается незначительная положительная динамика показателей, характеризующих эффективность использования основных средств, только рентабельность ОПФ имеет отрицательную динамику. В таблице 2.12 представлены показатели эффективности использования оборотных активов ПАО «Ростелеком».

Таблица 2.12 Анализ эффективности использования оборотных активов ПАО «Ростелеком» за 2011-2015 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Изменение (±)
						млн. руб.	%
1 Выручка от реализации услуг, млн. руб.	214 607	282 904	325 704	310 917	282 904	68 297	31,8
2 Себестоимость продаж, млн. руб.	176 098	232 989	237 601	269 417	264447	88 349	50,1
3 Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	32 561	32 674	24 131	37 807	39 391	6 830	21,1
4 Средняя величина оборотных активов, млн. руб.	44 530	66 212	112 128	73 290	63 065	18 535	41,6
5 Рентабельность оборотных активов, %	73,1	49,3	21,5	51,6	62,5	-10,7	-15,0
6 Средняя величина запасов, млн. руб.	4 197	4 172	4 292	3 350	4 918	721	17,1
7 Средняя величина ДЗ, млн. руб.	31 035	35 926	47 230	49 898	44 887	13852	44,6
8 Средняя величина КФВ, млн. руб.	2276	8 024	54 689	2 276	7480	5204	2,28
9 Средняя величина прочих ОА, млн. руб.	7022	18 088	5915	17765	5778	-1244	82,3
10 Оборачиваемость ОА	оборот	4,8	4,3	2,9	4,2	4,5	-0,3
	дни	74,7	84,3	123,9	84,9	80,3	5,6
11 Оборачиваемость ДЗ	оборот	6,9	7,9	6,9	6,2	6,3	-0,6
	дни	52,1	45,7	52,2	57,8	57,1	5,1
12 Оборачиваемость запасов	оборот	51,1	67,8	75,9	92,8	57,5	6,4
	дни	7,0	5,3	4,7	3,9	6,3	-0,8
13 Оборачиваемость финансовых вложений	оборот	94,3	35,3	6,0	136,6	37,8	-56,5
	дни	3,8	10,2	60,4	2,6	9,5	5,7
14 Оборачиваемость прочих оборотных активов	оборот	30,6	15,6	55,1	17,5	49,0	18,4
	дни	11,8	23,0	6,5	20,6	7,4	-4,4

Анализ оборачиваемости оборотных активов ПАО «Ростелеком» показал, что скорость оборота оборотных активов за 2015 г. увеличилась на 1,09 оборотов. Продолжительность оборота при этом снизилась на 29 дней. Повышение коэффициента оборачиваемости оборотных активов свидетельствует об улучшении деловой активности ПАО «Ростелеком».

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности показал, что скорость оборота дебиторской задолженности за 2015 г. снизилась незначительно - на 0,01 оборотов, что не повлияло на изменение периода дебиторской задолженности.

Уменьшение числа оборачиваемости запасов за 2015 г. на 20 оборотов и увеличение срока хранения запасов на 1 день свидетельствует о неэффективном использовании материальных запасов организации. Замедление оборачиваемости запасов может произойти за счет накопления излишних, неходовых, залежалых товаров, а также за счет приобретения дополнительных запасов в связи с ожиданием роста темпов инфляции и дефицита. В 2015 г. оборачиваемости финансовых вложений ПАО «Ростелеком» увеличилась на 47,8 оборота, что соответственно снизило оборачиваемость в днях на 29 дней относительно периода 2011 г. Оборачиваемость денежных средств в отчетном периоде увеличилась на 1,5 оборота, в результате чего снизилась оборачиваемость на 1 день.

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что в ПАО «Ростелеком» улучшилось использование оборотных средств, на что указывает рост коэффициентов оборачиваемости. В отчетном периоде наблюдается только снижение коэффициента оборачиваемости запасов, что свидетельствует об увеличении продолжительности цикла, в течение которого запасы превращаются в денежные средства. К общим затратам в ПАО «Ростелеком» можно отнести следующие затраты, представленные в таблицах 2.13 и 2.14.

Таблица 2.13 Группировка затрат ПАО «Ростелеком» по элементам 2011-2014 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1 Затраты на оплату труда	44 553	25,3	57 548	24,7	58 925	24,8	66 277	24,6
2 Амортизация	36 804	20,9	47 763	20,5	49 421	20,8	55 769	20,7
3 Услуги операторов связи	34 339	19,5	46 598	20	47 045	19,8	53 614	19,9
4 Отчисления на стр. взносы	11 799	6,7	15 610	6,7	15 919	6,7	18 051	6,7
5 Энергетические ресурсы	5 635	3,2	7 922	3,4	7 841	3,3	9 160	3,4
6 Прочие затраты	42 616	24,2	57 315	24,6	57 975	24,4	66 007	24,5
Всего	176 098	100	232 989	100	237 601	100	269 417	100 <...

Подобные документы

• Проблемы управления инновациями

  Актуальность разработки инновационных стратегий развития предприятия. Особенности управления инновациями. Характеристика инновационной деятельности как целенаправленного, организованного и качественного изменения форм и методов хозяйственной деятельности.
  
  реферат [27,4 K], добавлен 14.02.2013
  

• Стратегическое управление инновациями

  Понятие инновационной деятельности. Стратегическое управление – основа современного менеджмента в условиях постоянных изменений окружающей среды. Принципы стратегического управления инновациями. Взаимодействие субъектов инновационной деятельности.
  
  реферат [25,1 K], добавлен 05.02.2011
  

• Организационно-экономические основы управления собственностью компании

  Теоретические основы управления собственностью компании. Собственность компании как объект управления. Процесс формирования, сущность, критерии эффективности и методы управления собственностью компании. Анализ системы управления ООО "Даг-Мет".
  
  дипломная работа [187,7 K], добавлен 08.11.2010
  

• Управления инновациями на предприятии ООО "Арктик-арена"

  Определение понятия управления инновациями. Рассмотрение взаимосвязанных фаз и инструментов инновационного процесса. Подготовка и проведение нововведений как часть работы менеджера. Описание предприятия ООО "Арктик-арена" и анализ управления инновациями.
  
  курсовая работа [44,9 K], добавлен 25.09.2014
  

• Анализ творческой деятельности как основы инноваций

  Сущность инновационной деятельности. Виды инноваций и их классификация. Соотношение: творчество, инновации и предпринимательство. Анализ инновационной деятельности и управления инновациями на туристическом предприятии, пути их совершенствования.
  
  курсовая работа [115,3 K], добавлен 25.05.2016
  

• Организация инновационной деятельности в туристическом бизнесе на примере конкретной фирмы

  Рассмотрение ключевых методов и механизмов управления инновационной деятельностью туристических предприятий. Общая характеристика видов деятельности туристического предприятия ОДО "ОЛАН-Тур", рассмотрение основных особенностей управления инновациями.
  
  дипломная работа [99,5 K], добавлен 24.05.2014
  

• Процесс управления инновациями на предприятии

  Содержание процесса управления инновациями на предприятии. Инновационный менеджмент как аппарат управления инновациями. Планирование как функция управления инновациями. Контроль как функция завершающая управленческий цикл в инновационном менеджменте.
  
  курсовая работа [120,7 K], добавлен 28.06.2010
  

• Организация управления инновациями в городе Москве

  Особенности и принципы управления инновациями. Теоретическое обоснование инноваций и анализ их влияния на экономику города. Предпосылки и управление инновационной деятельностью в Москве. Меры по стимулированию технологической модернизации экономики.
  
  реферат [29,3 K], добавлен 02.12.2011
  

• Управление инновациями

  Теоретические аспекты управления инновациями в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Развитие транспортной сети. Экономическая конкуренция в сфере инноваций. Рекомендации по повышению эффективности в работе автосервиса.
  
  контрольная работа [34,4 K], добавлен 30.05.2014
  

• Проектирование мероприятий по повышению эффективности работы компании (на примере таксомоторной компании "Максим")

  Сущность понятия "эффективность компании" и основные факторы, влияющие на неё. Методы и роль стратегического анализа в повышении эффективности работы компании. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности таксомоторной компании "Максим".
  
  дипломная работа [449,6 K], добавлен 21.12.2014
  

• Анализ инновационной деятельности ОАО "Мегафон"

  Комплексная оценка инновационной деятельности предприятия с помощью системы количественных и качественных показателей, формирование выводов и разработка мероприятий по совершенствованию менеджмента. Принципы и основные этапы управления инновациями.
  
  курсовая работа [543,6 K], добавлен 03.06.2014
  

• Инновационная деятельность как объект управления

  Теоретические основы управления инновациями. Инновационная деятельность как объект управления и методы ее планирования. Анализ эффективности и значение инноваций для экономики. Государственное регулирование и поддержка инновационного предпринимательства.
  
  реферат [16,9 K], добавлен 17.04.2009
  

• Руководитель "нового типа" и его роль в повышении эффективности инновационной деятельности фирмы

  Рассмотрение современных ролей руководителя фирмы. Изучение основных стилей руководства. Ознакомление с ролью менеджера в повышении эффективности инновационной деятельности промышленных предприятий. Понятие и основные функции менеджера–инноватора.
  
  курсовая работа [35,6 K], добавлен 08.04.2014
  

• Анализ деятельности ОАО "Ванинский морской торговый порт"

  Цели, задачи и методики менеджмента. Трехэтапная модель финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Изучение внешней и внутренней среды компании, ее SWOT-анализ и оценка конкурентоспособности. Расчет экономической эффективности транспортировки угля.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.01.2014
  

• Разработка предложений по повышению эффективности системы управления персоналом ресторана гостиничного комплекса "Космос" в г. Москва

  Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом предприятия. Характеристика предприятий питания, функционирующих на базе гостиничного комплекса. Анализ кадрового потенциала ресторана. Анализ финансово-экономической деятельности компании.
  
  дипломная работа [4,4 M], добавлен 04.11.2014
  

• Стратегия управления инновациями

  Формирование стратегии управления инновациями на производстве предприятия ЗАО "СТД" Краснодонского молокозавода. Общая характеристика и миссия предприятия. SWOT-анализ: сущность, правила и процедуры. Основные цели и пути достижения желаемого результата.
  
  курсовая работа [76,8 K], добавлен 12.01.2009
  

• Формирование структур управления на предприятии

  Совершенствование структуры и оценка экономической эффективности системы управления компании. Формирование организационной структуры предприятия. Анализ финансовой деятельности фирмы. Влияние изменения системы управления на показатели планового баланса.
  
  курсовая работа [263,3 K], добавлен 29.05.2015
  

• Критерии и показатели эффективности управления

  Содержание понятия "Экономическая эффективность" и факторы, влияющие на уровень экономической эффективности управления коллективом. Критерии эффективности управленческой деятельности. Показатели экономической эффективности управления и методика расчета.
  
  курсовая работа [37,7 K], добавлен 22.04.2009
  

• Управление инновационной деятельностью предприятия ОАО "Волга"

  Инновации, их экономическая сущность и значение. Структура инновационного процесса. Планирование как функция управления инновациями. Роль инноваций в развитии предприятия. Функции организации и контроля процесса управления инновациями на ОАО "Волга".
  
  курсовая работа [30,7 K], добавлен 04.06.2014
  

• Управление организацией инновационной деятельности

  Возникновение и становление инновационных стратегий, общие задачи стратегического управления инновациями. Количественная оценка рисков в инновационной деятельности. Пример практического определения годового экономического эффекта от замены материалов.
  
  контрольная работа [63,6 K], добавлен 19.08.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам