х_і - кількість відповідей по і-тому фактору.

Рис. 3.1

Наступне анкетне питання, яке відноситься до даного пошукового питання, №7 «Растрові світильники яких марок Ви знаєте?»

Таблиця 3.3

	Частота, хі	Відносна частота,
«Ватра»	43	0,9
«Люмен»	43	0,9
«Нордкліфф»	32	0,67
«Electrum»	38	0,79
«Варіант»	24	0,5
«Philips»	8	0,17
«Plexiform»	7	0,15
«Osram»	3	0,06
«VI-KO»	1	0,02

Відповідно до попередньо заданої умови для подальшого аналізу обираються лише ті компанії, які були названі більше ніж 10% респондентів.

Рис. 3.2

Таблиця 3.4

	Частота, хі	Відносна частота,
Кількість респондентів, які знають менше 4 марок	19	0,4
Кількість респондентів, які знають більше 4 марок	29	0,6

Рис. 3.3

Для перевірки гіпотези про те, що кількість споживачів з активним та пасивним типом поведінки однакова, застосуємо критерій хі-квадрат.

де О_і - частота, що спостерігається у і-й клітинці;

Е_і - частота, що очікується у і-й клітинці.

Таблиця 3.5

	Змінюють постачальника
	рідше 1 разу за рік	частіше 1 разів за рік
Знають менше 4 марок	А 13	В 6
Знають більше 4 марок	С 7	D 22

Е_і=

Е_A=7,9; Е_B=11,1; Е_C=12,1; Е_D=16,9

= 7, 59

Х²_кр = 3,841 при

Активність типу поведінки визначається двома параметрами: частота зміни постачальників та інформованість відносно марок виробників. Відповідно до цих показників всі споживачі були поділені на 4 групи: ті, що змінюють постачальника рідше 1 разу за рік, ті, що змінюють постачальника частіше 1 разу за рік, ті, що знають більше 4 марок та ті, що знають менше 4 марок. Було висунуто гіпотезу про те, що кількість споживачів з активним та пасивним типом поведінки однакова, для перевірки гіпотези було застосовано критерій хі-квадрат. В результаті гіпотеза не підтвердилася і з вірогідністю 95% можна сказати, що споживачів з активним типом поведінки більше. Тому доцільніше будувати позиціонування спираючись на раціональні та об'єктивні якості товарів та послуг.

3. Які типові причини відмови від співробітництва з постачальниками растрових світильників?

Для розкриття даного пошукового питання в анкеті для споживачів ставлять питання №5 «Які фактори змусили Вашу компанію змінити постачальника растрових світильників?»

Таблиця 3.6

	Частота, хі	Відносна частота,
невідповідність характеристик продукції очікуванням	3	0,06
вузький асортимент	5	0,1
поставка продукції з запізненням	9	0,2
низький рівень сервісного обслуговування	10	0,21
відсутність гнучких умов розрахунку	12	0,25
погіршення репутації постачальника	5	0,1
підвищення цін	4	0,08



Рис. 3.4

Далі за допомогою програми Excel (функція МОДА) було підраховано моду. За результатами розрахунків мода дорівнює 5, що означає після декодування відсутність гнучких умов розрахунку.

Наступне питання №6 «Вкажіть, будь ласка, з якими постачальниками растрових світильників Ваша компанія співпрацювала раніше».

Таблиця 3.7

	Частота, хі	Відносна частота,
«Ватра»	5	0,13
«Люмен»	7	0,18
«Нордкліфф»	2	0,05
«Варіант»	12	0,3
«Philips»	8	0,26
«Plexiform»	3	0,08



Рис. 3.5

Типовими причинами відмов споживачів від растрових світильників є відсутність гнучких умов розрахунку (0,25), низький рівень сервісного обслуговування (0,21) та поставка продукції з запізненням (0,2). Тому ВАТ „Ватра” необхідно зосередити свою увагу на висвітленні своїх конкурентних переваг, орієнтованих саме на цих позиціях.

4. Який комплекс послуг споживач бажає отримувати?

Даному пошуковому питанню відповідає питання анкети №10 «Чи вважаєте Ви, що сервісне обслуговування є важливим фактором при виборі постачальника растрових світильників?»

Таблиця 3.8

	Частота, хі	Відносна частота,
«Так»	43	0,9
«Ні»	5	0,1



Рис. 3.6

Анкетне питання №11 «Оцініть, будь-ласка, рівень сервісного обслуговування, який надають відомі Вам виробники растрових світильників, за шкалою від 1 до 5» також відноситься до даного пошукового питання. Результати опитування наведено у таблицях 3.9.

Таблиця 3.9

	«Ватра»	«Люмен»	«Нордкліфф»	«Electrum»	«Варіант»
Технічні консультації	3,9	3,8	1,9	4,7	3,7
Розробка проектів освітлення	5,0	3,5	2,6	1,2	0
Виготовлення за індивідуальним замовленням	4,3	4,0	5,0	3,1	1,8
Замовлення по телефону та електронній пошті	4,7	3,2	4,8	2,9	3,5
Різноманітні способи оплати	4,9	2,9	3,6	1,7	3,5
Доставка	3,2	5,0	4,2	3,5	4,9
Монтаж	4,0	4,8	2,9	3,5	2,7
Сума	30	27,2	25	20,6	20,1

На питання анкети №12 «Яке додаткове сервісне обслуговування бажає отримувати Ваша компанія?» було отримано лише 5 відповідей, тому статистичної обробки це питання не потребує:

· Підрахунок необхідної кількості світильників - 1;

· Складування світильників до запитання - 1;

· Надання спец персоналу для регулярного обслуговування растрових світильників (заміни ламп, стартерів) - 3.

За результатами аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що ВАТ „Ватра” краще за інші компанії задовольняє потреби споживачів у послугах.

Споживач вважає різницю суттєвою, якщо вона складає від 15-20%, тобто характеристика, яка відрізняється у сприйнятті споживача більш ніж на 15%, має суттєву перевагу відносно конкурентів. Комплекс додаткових ВАТ „Ватра” в суб'єктивному сприйнятті споживача переважає конкурентів приблизно на 10%. Тобто щоб створити критичну перевагу необхідно її збільшити на 5%. Досягти цього можна за рахунок надання споживачам таких послуг, як надання спец персоналу для регулярного обслуговування растрових світильників (заміни ламп, стартерів), підрахунок необхідної кількості світильників, складування світильників до запитання.

5.Які показники якості растрових світильників є найважливішими для споживача?

Для розкриття даного пошукового питання в анкеті задається питання №13 «Оцініть за ступенем важливості для виробничої діяльності Вашої компанії наступні показники якості растрових світильників». Скомбіновані результати опитування подано у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10

	Виключно важливо	Дуже важливо	Важливо	Не дуже важливо	Не важливо зовсім
Екологічність	2	9	16	18	3
Естетичність	5	14	20	7	2
Безпека	6	8	10	14	10
Довговічність	19	10	7	6	6
Транспортабельність	3	7	12	12	14
Легкість монтажу	13	17	10	6	2
Легкість обслуговування	17	11	12	6	2

Після поділу представлених відповідей на позитивні та негативні модифікуємо попередню таблицю 3.11.

Таблиця 3.11

	Важливо	Не важливо
Екологічність	27	21
Естетичність	39	9
Безпека	24	24
Довговічність	36	12
Транспортабельність	22	26
Легкість монтажу	40	8
Легкість обслуговування	40	8

Для кожного з наведених варіантів побудуємо довірчий інтервал для частки показників якості, які змусили споживачів змінити постачальника растрових світильників. У зв'язку з тим, що загальна кількість респондентів (об'єм вибірки) не перевищує 50, для побудови довірчого інтервалу для параметра р біноміально розподіленої генеральної сукупності, будемо використовувати формулу:

де n - кількість респондентів,

х - кількість респондентів, які обрали даний варіант,

б - рівень значущості, у зв'язку з невеликим об'ємом вибірки та враховуючи вимоги до точності результатів, оберемо б = 0,1.

Обробка даних проводилася за допомогою функції FРАСПОБР в програмі Excel.

Визначимо довірчі інтервали для р для кожної отриманої відповіді:

Екологічність: 0,42 р 0,64;

Естетичність: 0,67 р 0,89;

Безпека: 0,4 р 0,61;

Довговічність: 0,59 р 0,82;

Транспортабельність: 0,38 р 0,6;

Легкість монтажу: 0,68 р 0,96;

Легкість обслуговування: 0,68 р 0,96.

На рис. 3.7 показані довірчі інтервали по всім параметрам.

Рис. 3.7

За результатами аналізу даного питання можна стверджувати, що найважливішими показниками якості растрових світильників є легкість монтажу та обслуговування, естетичність, а також довговічність.

При позиціонуванні товару доцільно наголошувати саме на цих якостях растрового світильника «Ватра».

6. Чи впливають технічні характеристики растрових світильників на вибір постачальника?

На це пошукове питання дають відповіді анкетні питання №14 «Чи вважаєте Ви, що технічні характеристики растрових світильників різних виробників суттєво відрізняються?» та №15 «Які саме характеристики растрових світильників відрізняються?»

Таблиця 3.12

	Частота, хі	Відносна частота,
«Так»	27	0,56
«Ні»	21	0,43

Рис. 3.8

Таблиця 3.13

	Частота, хі	Відносна частота,
конструкція параболічного відображувача	7	0,26
ступінь захисту від пилу та вологи	0	0
умовний захисний кут	9	0,33
система заміни ламп і стартерів	11	0,41



Рис. 3.9

Під час опитування думки респондентів розділилися, більша частина вважає, що технічні характеристики растрових світильників різних виробників суттєво відрізняються (а саме конструкція параболічного відображувача, умовний захисний кут, система заміни ламп і стартерів), але в той же час у значної кількості респондентів склалося враження, що технічні характеристики дуже схожі, тому для завоювання прихильності таких споживачів недостатньо спиратися лише на технічні характеристики товару, необхідно шукати інші підходи, наприклад, надавати широкий комплекс послуг.

7. Растрові світильники якої марки найчастіше використовує споживач?

Цьому пошуковому питанню відповідає питання анкети №2 «Який виробник растрових світильників є постачальником Вашої компанії на даний момент?»

Таблиця 3.14

	Частота, хі	Відносна частота,
«Ватра»	12	0,25
«Люмен»	11	0,23
«Нордкліфф»	15	0,31
«Electrum»	7	0,15
«Варіант»	3	0,06

Рис. 3.10

Далі за допомогою програми Excel (функція МОДА) було підраховано моду. За результатами розрахунків мода дорівнює 3, що після декодування відповідає компанії «Нордкліфф».

Третина респондентів на даний момент є споживачами растрових світильників марки «Нордкліфф», по чверті користуються марками «Ватра» та «Люмен», всі інші світильниками «Electrum» та «Варіант».

8. Як споживач сприймає виробників растрових світильників як партнерів?

Для розкриття цього пошукового питання задається 2 анкетних. Питання №8 „Чи важлива для Вас репутація компанії-постачальника растрових світильників?”

Таблиця 3.15

	Частота, хі	Відносна частота,
«Так»	39	0,81
«Ні»	9	0,19

Рис. 3.11

Питання №9 «Оцініть, будь-ласка, характеристики відомих Вам компаній-виробників растрових світильників за шкалою від 1 до 5 (5 - цілком задовольняє, 1 - зовсім не задовольняє)»

Крім наведених у таблиці компаній, 12,5% споживачів дало оцінку компанії «Варіант». Спочатку підрахуємо середні значення по кожному з елементів матриці, для цього використаємо функцію СРЗНАЧ у програмі Excel.

Таблиця 3.16

	«Ватра»	«Люмен»	«Нордкліфф»	«Electrum»	«Варіант»
Досвід роботи компанії на ринку	4,8	4,5	4,6	4,1	3,9
Надійність компанії як партнера	4,3	4,6	5,0	4,1	4,5
Лідерство компанії на ринку	4,7	4,8	4,7	4,5	3,4
Сума	13,8	13,9	14,3	12,7	11,8

Споживач вважає різницю суттєвою, якщо вона складає від 15-20%, тобто характеристика, яка відрізняється у сприйнятті споживача більш ніж на 15%, має суттєву перевагу відносно конкурентів. Як ми бачимо з таблиці найбільший сумарний бал має компанія «Нордкліфф», а ВАТ «Ватра» та «Люмен» їй дещо поступаються. Тобто щоб створити критичну перевагу по репутації необхідно її збільшити більш ніж на 15%. Досягти цього дуже важко та недоцільно.

9. Які типові скарги споживачів на растрові світильники?

Для розкриття цього пошукового питання задається таке питання анкети (№16): «Чи зверталися до Вашої компанії споживачі зі скаргами на якість растрових світильників?»

Таблиця 3.17

	Частота, хі	Відносна частота,
«Так»	18	0,375
«Ні»	30	0,625

Рис. 3.12

Наступне питання анкети №12 «Стосовно чого були ці скарги?». Результати опитування наведемо у таблиці 3.18.

Таблиця 3.18

	Частота, хі	Відносна частота,
Пульсація світла	10	0,5
Шум	6	0,33
Затримка загорання при вмиканні	5	0,25
Часте перегорання ламп	1	0,05

Рис. 3.13

Далі за допомогою програми Excel (функція МОДА) було підраховано моду. За результатами розрахунків вона дорівнює 1, після декодування що означає пульсацію світла.

Більш ніж до третини респондентів зверталися їх споживачі зі скаргами на растрові світильники. Причому найчастіше скарги виникали через пульсацію світла. Необхідно протестувати та у разі необхідності позбавити растрові світильники недосконалих характеристик. Висока частка скарг пов'язана з тим, що небагато компаній-виробників (на відміну від ВАТ «Ватра») використовують у конструкції растрових світильниках електронні ПРА замість електромагнітних.

10. Як позиціонують себе компанії конкуренти?

Відповідь на дане пошукове питання дозволила визначити стратегії позиціонування компаній-конкурентів та їх позиції у свідомості споживача. Результати подано у таблиці 3.19.

Таблиця 3.19

Компанія	Основа позиціонування
«Люмен»	Найнижчі ціни, найшвидша доставка
«Нордкліфф»	Висока якість, різноманітність варіантів
«Electrum»	Широка дистриб'юторська мережа
«Варіант»	Не має чіткого позиціонування
«VI-KO»	Оптимальне співвідношення „якість-ціна”

Як ми бачимо з наведеної таблиці жодна з компаній не позиціонує себе на основі оптимального комплексу послуг або репутації.

3.3 Розробка рекомендацій щодо корегування маркетингової стратегії підприємства

Після проведення статистичної обробки результатів опитування можна зробити такі висновки та надати рекомендації: серед усіх споживачів растрових світильників переважають споживачі з активним типом поведінки, тобто ті, які постійно шукають вигідні варіанти, швидко сприймають нову інформацію та надають перевагу відчутним, об'єктивним, раціональним характеристикам товарів та послуг. Для залучення споживачів з активним типом поведінки необхідно використовувати позиціонування за об'єктивними характеристиками товару або послуг.

В результаті проведеного дослідження було виявлено, що

· приблизно половина респондентів вважають, що технічні характеристики растрових світильників різних марок не відрізняються, тому ВАТ „Ватра” буде достатньо важко здобути конкурентну перевагу за цим параметром;

· більшість споживачів вважають сервісне обслуговування важливим фактором, тому компанія може використати цей фактор для здобуття відчутних, раціональних переваг;

· більшість споживачів вважають репутацію компанії-виробника растрових світильників важливим фактором, тому компанія може використати цей фактор для здобуття відчутних, ірраціональних суб'єктивних переваг у свідомості споживача.

Зважаючи на обраний цільовий сегмент доцільно розглянути сервісне обслуговування як параметр для позиціонування.

Після проведення порівняння комплексу додаткових послуг різних виробників растрових світильників можна зробити наступний висновок, що ВАТ „Ватра” краще за інші компанії задовольняє потреби споживачів у послугах.

Споживач вважає різницю суттєвою, якщо вона складає від 15-20%, тобто характеристика, яка відрізняється у сприйнятті споживача більш ніж на 15%, має суттєву перевагу відносно конкурентів. Комплекс додаткових ВАТ „Ватра” в суб'єктивному сприйнятті споживача переважає конкурентів приблизно на 10%. Тобто щоб створити критичну перевагу необхідно її збільшити на 5%. Досягти цього можна за рахунок надання споживачам таких послуг, як надання спец персоналу для регулярного обслуговування растрових світильників (заміни ламп, стартерів), підрахунок необхідної кількості світильників, складування світильників до запитання.

Враховуючи результати маркетингового дослідження модна розробити такі рекомендації:

· розробити оптимальний комплекс послуг, який у найбільшій мірі відповідатиме потребам споживачів;

· покращити якість деяких послуг (технічні консультації, доставка, монтаж);

· провести позиціонування компанії за створеним комплексом послуг;

· проводити постійний контроль за якістю послуг, що надаються, та підтримувати конкурентні позиції ВАТ „Ватра” за цим напрямом.

Висновки

Загальні тенденції до загострення конкурентної боротьби та поступового насичення ринку обумовили необхідність проведення даного маркетингового дослідження.

У першому розділі даної дипломної роботи наведено аналіз діяльності ВАТ «Ватра», товару, якому присвячено роботу - растровим світильникам, а також динаміки розвитку галузі та тенденцій на ринку растрових світильників. Потім було проведено аналіз внутрішніх факторів підприємства та аналіз мікро- та макрофакторів, що впливають на діяльність підприємства, та визначено маркетингові загрози та можливості. Далі була сформульована маркетингова управлінська проблема в результаті проведеного SWOT-аналізу: «формальний» підхід до позиціонування марки «Ватра» на ринку освітлювальних приладів адміністративно-громадського призначення, а саме растрових світильників, міста Києва та Київської області. Для вирішення управлінської проблеми було проведено маркетингове дослідження, метою якого є аналіз конкурентних позицій марки «Ватра» на ринку освітлювальних приладів з метою подальшого позиціонування.

У другому розділі для реалізації поставленої мети маркетингового дослідження були визначені об'єкт, суб'єкт, предмет та границі дослідження, створено модель аналізу конкурентних позицій марки та сформульовані наступні дослідницькі завдання: визначення профілю цільового сегменту; виявлення потреб споживачів; аналіз конкурентних позицій ВАТ «Ватра» та інших виробників растрових світильників, на основі яких були розроблені пошукові питання.

Наступним етапом було викладення обраної методології отримання первинної та вторинної інформації, наведено анкета, розроблено графік проведення дослідження та проведено економічну оцінку маркетингового дослідження. Далі були розроблені підходи до аналізу інформації і проведено збір та аналіз даних, на основі яких розроблено рекомендації щодо корегування маркетингової стратегії підприємства.

Враховуючи результати маркетингового дослідження можна розробити такі рекомендації щодо корегування маркетингової стратегії підприємства:

· розробити оптимальний комплекс послуг, який у найбільшій мірі відповідатиме потребам споживачів;

· покращити якість деяких послуг (технічні консультації, доставка, монтаж);

· провести позиціонування компанії за створеним комплексом послуг;

· проводити постійний контроль за якістю послуг, що надаються, та підтримувати конкурентні позиції ВАТ «Ватра» за цим напрямом.

Список використаної літератури

1. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия: ГОСТ 8607-82. - Действует с 01.01.1984. - М.: Издательство стандартов, 1982. - 23 с.

2. Светильники. Общие технические условия: ГОСТ 17677-84. - Действует с 01.01.1986. - М.: Издательство стандартов, 1984. - 19 с.

3. Радиопомехи индустриальные от светильников с люминесцентными лампами. Нормы и методы испытаний: ГОСТ 21177-82. - Действует с 01.01.1984. - М.: Издательство стандартов, 1982. - 10 с.

4. Оболочки электротехнических изделий. Степени защиты: ГОСТ 14254-80. - Действует с 01.01.1982. - М.: Издательство стандартов, 1980. - 14 с.

5. Закон Верховної Ради України від 23.06.2005 №2715-IV «Про внесення змін до Митного тарифу України»

6. Наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 №28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні»

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 №1198 «Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2004 рік»

8. Постанова Національної комісії регулювання енергетики України від 26.08.05 №35 «Про внесення змін до Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2001 №16 «Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

10. Постанова Київміськради від 5.07.04 №12-01 «Про застосування вітчизняних матеріалів при ремонті та експлуатації будівель та споруд»

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.04 №100-р «Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд»

12. Директива ЄС про Обмеження шкідливих речовин (RoHS)

13. SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій: навч. Посіб / За ред.. Л.В. Балабанової. - 2005. - 301 с.

14. Айзенберг Ю.Б. Некоторые важные проблемы светотехнического рынка и производства // Светотехника: Ежемес. науч.-техн. и производ. журнал №2. - М.: Энергоатомиздат.. - 2005. - C. 44-45.

15. Багиев Г.Л., Тарасович В.М., Анн Х.Маркетинг: Учеб. для вузов / Под общ. ред. Г.Л. Багиева. - Мю: ОАО «Изд-во «Экономика», 1999 - 703 с.

16. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.

17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра, 2002. - 712 с.

18. Джоббер, Дэвид Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 688 с.: ил. - Парал. тит. англ.

19. Дурович А.П. Основы маркетинга: Учеб. пособие / А. П. Дурович. - М.: Новое знание, 2004. - 512 с. - (Экономическое образование).

20. Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. Основи маркетингу: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

21. Зиман С. Креветки или успех: бессмысленные инновации или осмысленное обновление / С. Зиман; при участии А. Бритта; пер. с англ. - М.: Эксмо, 2006. - 352 с. - (Профессиональные издания для бизнеса).

22. Зозулев А. В. Сегментирование рынка. Учеб. пос. - Х.: Студцентр, 2003. - 232 с.

23. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект. Учеб. пос. - Харьков: Студцентр, 2005. - 328 с.

24. Зозульов О. В., Писаренко Н. Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. - К.: Знання-Прес, 2004. - 199 с.

25. Кабирова Н. Их сиятельства 2003 // Бизнес №50 (569). - 2003. - C. 112-115.

26. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

27. Кардаш В.Я., Павленко І. А., Шафа люк О. К. Товарна інноваційна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2002. - 266 с.

28. Котлер Філіп, Армстронг Гарі, Сондерс Джон, Вонг Вероніка Основи маркетингу: Пер. з англ. - 2-ге вид. - М.: СПб.; К.; Видавничий дім «Вільямс», 2002. - 944 с.: іл.. - Парал. тит. англ.

29. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с фр. - М.: Наука, 1994. - 589 с.

30. Полева А. Жить, чтобы строить, или строить, чтобы жить // Капстроительство №5. - 2002. - C. 15-17.

31. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації / Під ред. А.О. Старостіної. - К.: “Іван Федоров”, 1997. - 400 с.

32. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с.

33. Руденко О. Их сиятельства' 2003 // Бизнес №3 (522). - 2003. - C. 82-83.

34. Руденко О. Их сиятельства // Бизнес №3 (470). - 2002. - C. 102-105.

35. Старостина А. А. Маркетинговые исследования.: - М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. - 320 с.: ил.

36. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 326 с.

37. Тершуков И.А. Тенденции рынка светильников для офисных и коммерческих помещений // Светотехника: Ежемес. науч.-техн. и производ. журнал №6. - М.: Энергоатомиздат.. - 2004. - C. 81-84.

38. Шаповал Е. Блеск и нищета // Бизнес №6. - 2006. - C. 98-99.

39. Шаповал Е. Прямой свет // Бизнес №9. - 2005. - C. 143-146.

40. Юшкевич Т. Рынок осветительного оборудования // Property Times №49 (100). - 2005. - C. 16-18

41. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене/ Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. - К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, видавництво „Толока”, 2005. - 80 с.

42. Державний комітет статистики: www.ukrstat.gov.ua

43. Офіційний сайт корпорації ВАТ «Ватра»: www.vatra.te.ua

44. Офіційний сайт компанії «Нордкліфф»: www.northcliffe.ru

45. Офіційний сайт групи компаній «Елотек»: www.elotek.com.ua

46. Офіційний сайт ТОВ «Еlectrum»: www.electrum.com.ua

47. Энциклопедия маркетинга: www.marketing.spb.ru//mibif/3/index.htm

48. www.eizvestia.com

49. www.proUA.com

50. www.ifPortal.net

51. www.stroyklass.com.ua

Додаток А

Товарний асортимент підприємства

З часу заснування і до сьогоднішнього дня ВАТ «Ватра» розробляє, удосконалює, виготовляє широку номенклатуру освітлювальних приладів, що включає майже всі сфери застосування, а саме:

Вибухозахисні освітлювальні прилади для освітлення вибухонебезпечних об'єктів газової, хімічної, нафтопереробної промисловості, а також вугільних шахт.

Загально промислові освітлювальні прилади для освітлення виробничих приміщень практично всіх галузей промисловості, з різними видами джерел світла, для експлуатації в приміщеннях з нормальними і складними умовами оточуючої середи.

Прожекторне освітлення - це унікальні високоефективні параболокругові прожектори для освітлення відкритих та закритих спортивних споруд, а також гамма прожекторів з високоінтенсивними джерелами світла, високого ступеня захисту та сучасного дизайну для загального освітлення відкритих просторів та архітектурних об'єктів.

Зовнішнє освітлення. Вуличні та паркові світильники з енергозберігаючими лампами.

Адміністративно-громадське освітлення та світильники для житлових приміщень - це світильники широкого асортименту з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання.

Світильники місцевого освітлення для локального освітлення робочих зон станків і т.п.

Транспортне освітлення. Це група освітлювальних приладів для салонів вагонів метро, тролейбусів, пасажирських вагонів електропоїздів.

Ексклюзивні світильники з чудовими кришталевими елементами та позолоченими деталями.

Пускорегулюючі апарати (ПРА) для вмикання люмінесцентних ламп від 7 Вт до 80 Вт.

Додаток Б

Умовні позначення

Захист від дії зовнішнього середовища (вологи та пилу)

Система IP (International Protection - Міжнародний Захист), класифікує світильники у відповідності з наявним ступенем захисту від потрапляння всередину чужорідних тіл, пилу та води. Позначення ступеня захисту складається з літер IP та двох цифр (див. табл.)

Перша цифра (захист від твердих тіл та пилу)	Друга цифра (захист від води)
0 - захисту немає	0 - захисту немає
1 - захист від твердих тіл розміром 50 мм.	1 - захист від крапель води, що падають вертикально
2 захист від твердих тіл розміром більше 12 мм.	2 - захист від крапель води, що падають під кутом
3 - захист від твердих тіл розміром більше 2,5 мм.	3 - захист від дощу
	4 - захист від бризок води
4 - захист від твердих тіл розміром більше 1 мм.	5 - захист від струменів води
	6 - захист від хвиль води
5 - захист від пилу	7 - захист при зануренні у воду
6 - повний захист від пилу	8 - захист при тривалому зануренні у воду

Криві сили світла

Тип кривої сили світла	Зона направлення максимальної сили світла
К	Концентрована	0о-15 о
Г	Глибока	0 о -30 о, 180 о -150 о
Д	Косинусна	0 о -30 о, 180 о -145 о
Л	Напівширока	35 о -55 о, 145 о -125 о
Ш	Широка	55 о -85 о,125 о -95 о
М	Рівномірна	0 о -180 о
С	Синусна	0 о -90 о, 110 о -90 о

Кліматичне виконання

У - для мікрокліматичних районів з помірним кліматом.

ХЛ - для мікрокліматичних районів з холодним кліматом, використання їх за межами цього району економічно невигідно.

УХЛ - для мікрокліматичних районів з пом ірним і холодним кліматом.

Т - для мікрокліматичних районів з сухим та вологим тропічним кліматом.

О - для усіх мікрокліматичних районів суші, окрім району з дуже холодним кліматом.

Позначення	Категорія розміщення	Значення температури повітря при експлуатації, град. С
		Робоче	Граничне
		Верхнє	Нижнє	Верхнє	Нижнє
У	1, 2	+40	-40	+45	-50
	3	+40	-10	+45	-10
ХЛ	1, 2	+40	-60	+45	-60
	3	+40	-10	+45	-10
УХЛ	1, 2	+40	-60	+45	-60
	3	+40	-10	+45	-10
Т	1, 2, 3	+45	-10	+55	-20
	4	+45	+1	+55	+1
О	1, 2	+45	-60	+55	-60

Додаток В

Список компаній, які прийняли участь в опитуванні

№	Назва компанії	№	Назва компанії
1	СП ІЗБА	25	АКАДЕМВАРТБУД
2	ПП Елітбуд - КР	26	Стайл-Билдинг
3	ПП АКРОС	27	ВАКАН
4	ТОВ Архрекорбуд	28	Прогресс-Строй
5	ТОВ АРСЕНАЛ	29	ДЕНОЛ
6	ТОВ СМК	30	Магнат Дизайн Центр
7	ТОВ Інтелінк	31	Будимпекс-2000
8	ТОВ Сила Струму	32	Высотник
9	ТОВ Мэйкер	33	Строй-Сфера
10	ТОВ ВКП Енергосвіт	34	Антарис-Буд
11	ТОВ АСА-БУДІНВЕСТ	35	ЕВРОБЕТОНБУД
12	ТОВ МАС	36	Термодом
13	ТОВ Киевстройсервис	37	Єврокон Україна
14	ТОВ ЕЛАН	38	Білд - АП
15	ТОВ Експрес-Енерго	39	ТОВ Вінер Будівництво
16	ВАТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ	40	ТОВ Київ - Градобуд
17	ЗАТ Будінвест	41	ТОВ Бізнес Комфорт
18	КТП КИЕВ-НОРМА	42	Міськбудінвест
19	Енерго Мастер	43	Укрбудінвест
20	Електро Нова	44	Акрспецбуд
21	ЕЛГІД	45	Нові будівничі технології - 1
22	Смирнов Строй Сервис	46	Укрінвестбудцентр
23	Валена-плюс	47	Центр Будінвест
24	Красивый Дом	48	ТОВ Градострой

Додаток Г

Кодування даних

Код питання	Питання	Код відповіді	Відповідь
П1	Чи використовує Ваша компанія у своїй діяльності растрові світильники?	11	Так
		10	Ні
П2	Який виробник растрових світильників є постачальником Вашої компанії на даний момент?	21	«Ватра»
		22	«Люмен»
		23	«Нордкліфф»
		24	«Electrum»
		25	«Варіант»
П3	Чи змінювала Ваша компанія постачальника растрових світильників протягом року?	31	Так
		30	Ні
П4	Як часто Ваша компанія змінювала постачальника растрових світильників?	41	частіше 2 разів за рік
		42	1-2 рази за рік
		43	рідше 1 разу за рік
П5	Які фактори змусили Вашу компанію змінити постачальника растрових світильників?	51	невідповідність характеристик продукції очікуванням
		52	вузький асортимент
		53	поставка продукції з запізненням
		54	низький рівень сервісного обслуговування
		55	відсутність гнучких умов розрахунку
		56	погіршення репутації постачальника
		57	підвищення цін
П6	Вкажіть, будь ласка, з якими постачальниками растрових світильників Ваша компанія співпрацювала раніше	61	«Ватра»
		62	«Люмен»
		63	«Нордкліфф»
		64	«Варіант»
		65	«Plexiform»
		66	«VI-KO»
П7	Растрові світильники яких марок Ви знаєте?	71	«Ватра»
		72	«Люмен»
		73	«Нордкліфф»
		74	«Electrum»
		75	«Варіант»
		76	«Philips»
		77	«Plexiform»
		78	«Osram»
		79	«VI-KO»
П8	Чи важлива для Вас репутація компанії-постачальника растрових світильників?	81	Так
		80	Ні
П10	Чи вважаєте Ви, що сервісне обслуговування є важливим фактором при виборі постачальника растрових світильників?	101	Так
		100	Ні
П12	Яке додаткове сервісне обслуговування бажає отримувати Ваша компанія?	121	Надання спец персоналу для регулярного обслуговування растрових світильників (заміни ламп, стартерів)
		122	Складування світильників до запитання
		123	Підрахунок необхідної кількості світильників
П14	Чи вважаєте Ви, що технічні характеристики растрових світильників різних виробників суттєво відрізняються?	141	Так
		140	Ні
П15	Які саме характеристики растрових світильників відрізняються?	151	конструкція параболічного відображувача
		152	ступінь захисту від пилу та вологи
		153	умовний захисний кут
		154	система заміни ламп і стартерів
П16	Чи зверталися до Вашої компанії споживачі зі скаргами на якість растрових світильників?	161	Так
		160	Ні
П17	Стосовно чого були ці скарги?	171	Пульсація світла
		172	Шум
		173	Затримка загорання при вмиканні
		174	Часте перегорання ламп

Размещено на Allbest.ru

...