Методические основы оценки конкурентной позиции предприятия на примере рынка водки г. Москвы

При решении вопроса о дублировании лучшей конкурентной позиции следует определить основных конкурентов, поведение которого следует придерживаться, затем выбирается наиболее достижимый вариант и степень устойчивости конкурентной позиции предприятия.

Например ,предприятие «Випап» - номер 7 из кластера 4, согласно расчетам, расположено наиболее близко от объекта соседнего кластера 21 - «Ладога». Также близко расположены объекты 20,3,15,22, 32, 34 - то есть предприятий Курский ЛВЗ, «Аляска», «Клинская», «Регата- Алко» и «Столичный трестъ».

Из перечисленных объектов, только «Столичный трестъ» занимает конкурентную позицию лучшую, чем значения самого анализируемого предприятия. Следовательно, в качестве основы для сравнения, необходимо выбрать или «Столичный трестъ» или предприятие «Ладога».

Сравнение показателей конкурентной позиции показывает, что предприятие «Столичный трестъ» отличается от предприятия «Винап» степенью известности марки (4балла по отношению к 3) и распространением на рынке (2,21 балла по отношению к 1,28 ) , а предприятие «Ладога» - количеством наименований продукции (3,75 балла по отношению в 2,5) и стабильностью распространения на рынке ( 5 баллов по отношению к 3).

Для повышения фактора стабильности присутствия на рынке необходимо присутствие на рынке в течение нескольких лет - для завоевания доверия потребителей, а увеличение количества марок - фактор, который имеет значение только при значительном распространении в торговых точках. То есть конкурентная позиция предприятия «Ладога» не совсем устойчивая, так как в кластере «предприятий, активно продвигающих свою продукцию» оно имеет самый низкий уровень присутствия продукции в торговых точках.

С другой стороны, «Столичный трестъ» занимает более устойчивую и конкурентную позицию, следовательно, можно принять именно значения показателей этого предприятия в качестве цели - то есть немного повысить известность марки продукции и увеличить распространение в торговых точках. Кроме того, значительное количество предприятий в перспективе может занять подобное с предприятием положение и этим ухудшить его положение относительно других участников рынка. Так, от значений объектов Курский ЛВЗ , Клинский ЛВЗ, «Регата-Алко» предприятие отличает несколько большее распространение в торговых точках, количество марок и известность марки продукции.

Таким образом, сравнивая значения конкурентных позиций предприятия и его конкурентов, можно определить ближайших конкурентов предприятий соседних кластеров , и значения лучших рассматривать как достижимые цели , а значения худших - как основу для разработки альтернатив решений-откликов.

Таким образом, разработанный метод определения конкурентной позиции предприятия дополняет уже разработанные в экономической литературе и применяемые на практике критерии и методы разработки и обоснования управленческого решения.

3.4 Проверка результатов исследования: определение конкурентных позиций предприятий-участников водочного рынка на основе данных 2002 года.

Для того, чтобы определить, достоверно ли разработанное в диссертации предположение о структуре конкурентной среды рынка, прогноз конкурентных позиций и изменений в рыночной среде и ближайших перспектив предприятий, решим задачу кластеризации на данных 2002 года, оценка которых описана в п.2.4.

Значения в 2% присутствия на рынке превысили 44 предприятия. С помощью кластерного анализа они были разделены на 10 групп.

В табл. 29 приведены отличия в оценках факторов конкурентной позиции, рассчитанные по формуле (1), между кластером лидеров и остальными группами предприятий.

Табл.33

Кластеры	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отличия в оценках между кластером лидеров(1)	1,28	3,55	5,1	6,75	6,08	8,06	7,72	10,53	3,99

Опишем структуру кластерного распределения предприятие рынка водки г. Москвы на основе данных 2002 года.

В кластер 1 объединились лидеры рынка - Кристалл, Ливиз, Ост-Алко, Топаз, Исток, и Урожай. По сравнению с 2001 годом, эта группа значительно расширилась, следовательно, в дальнейшем будет происходить деление этого кластера, так как уровень конкуренции в кластере значителен.

В кластер 2 объединились предприятия с фактором распределения на рынке выше среднего - это Веда, Кристалл Калуга, Корн и К, Ладога, Родник, Салют и Столичный трестъ. В целом каждое предприятие этого кластера занимает высокую конкурентную позицию, однако на рынке слишком много объектов с такой формой ведения бизнеса, следовательно, положение в отрасли этих объектов неустойчивое. В распределении 2001 года эти предприятия составляли кластеры «предприятия Москвы и московской области…» и кластер «следующие за лидером».

В кластер 3 объединились предприятия Москвы и Московской области со средним распределением в торговых точках - это Клинский ЛВЗ, ППК, Красная Звезда, ММВЗ, Очаково и Середняпредненский ЛВЗ. По данным 2001 года эти предприятия составляли кластеры производителей с распределением выше среднего ( Красная звезда) и кластер аутсайдеров рынка (Клинский ЛВЗ). Очаково из-за расширения присутствия перешел в эту группу из кластера «бывшие лидеры».

В кластер 4 объединились предприятия - новички рынка, это Амтел, Фуртурез , и предприятие Фаюр-союз, присутствие на рынке которого по состоянию на 2001 год было менее 1,5 года.

В кластер 5 объединились предприятия , имеющие распределение ниже среднего - Альфа, Березка, Винап, Ермак, Курский, Меркурий, Слободский ЛВЗ, Смоленский ЛВЗ , причем трое из этих объектов - фактически новички рынка.

В кластер 6 объединились предприятия одной известной марки. Так, Владалко выпускает марку «Чайковский», Диамант - зонтичный бренд «Беленькая», Иткульский ЛВЗ - «Алтай», КиН - «Национальный сувенир», и Финляндия - одноименный бренд.

Предприятия кластеров 7 и 9 - Кедр, Талко , АТМ и Регата-Алко являются аутсайдерами рынка, а в распределении 2001 года занимали конкурентные позиции «региональных лидеров, не получивших широкого распространения на рынке».

В кластер 8 объединились предприятия, представляющие одну известную марку - это Альянс НТП - «Арсенич», Бутурлиновский ЛВЗ - «Довгань» и СПИ- РВВК с маркой «Белая пантера».

Кластер 10 составляет единственное предприятия- Вин-Спирит, производитель марки «Абсолют».

Также, аналогично исследованию, описанному в п.3.1 выделены группирующие характеристики кластеров.

Табл. 34 Отличительные особенности групп предприятий распределения 2002 г.

№ Кластера	Характерные особенности кластера	Предприятия-участники	Кол-во предприятий
1	Лидеры рынка	Исток, Кристалл Москва, Ливиз, Ост-Алко, Топаз, Урожай	6
2	«Следующие за лидерами»	Веда, Кристалл Калуга, Корн и К, Ладога, Родник, Салют, Столичный трестъ	7
3	Производители Москвы и Московской области	Клинская, КПП, Красная звезда, ММВЗ, Очаково, Середняпрудненский ЛВЗ	6
4	Предприятия, активно продвигающие одну или серию марок продукции по ценам ниже вредних	Амтел, Фаюр-союз, Футурес	3
5	Предприятия, продвигающие продукцию по ценам ниже сложившихся на рынке	Альфа, Березка, Винап, Ермак, Курский, Меркурий, Слободский ЛВЗ, Смоленский ЛВЗ	8
6	Известные для данного рынка предприятия, снизившие за последний год распространение	Владалко, Диамант, Иткульский ЛВЗ, КиН, Немировкий, Финляндия	6
7	Предприятия, продвигающие одну известную марку водки высокого ценового сегмента	Кедр, Талко	2
8	Производители известных оригинальных марок продукции	Альянс НТП, Бутурлинский ЛВЗ, СПИ-РВВК	3
9	Предприятия, продвигающие одну марку водки (сувенирную или подарочную)	АТМ, Регата-алко	2
10	Иностранные производители мировых брендов	Вин-Спирит	1

Для того, чтобы графически отобразить структуру отрасли, на основе матрицы расстояний построим схему наиболее близких расстояний между кластерами.

Сравним схемы структуры конкурентной среды рынка по состоянию н а 2001 и 2002 год.

Рис. 17 Структура конкурентной среды водочного рынка г. Москвы 2002 года

Так, структура конкурентной среды рынка по сравнению с 2001 годом (рис. 15, стр. 99 ) существенно трансформировались:

- изменяются кластеры, её составляющие;

- изменяются расстояния между кластерами;

- изменяются количество и состав объектов, объединенных в кластеры.

Из 10 кластеров 7 оказались устойчивыми, то есть группы с аналогичными характеристиками получены и при предыдущем разделении. Следует отметить, что это не только такие кластеры как «лидеры отрасли», но и «предприятия, потерявшие распространения на рынке», «производители Москвы и Московской области…».

Следовательно, на исследуемом рынке структура конкурентной среды как совокупности стратегических групп практически сложилась, и подвержена изменениям, связанным с внешней средой.

Так, группа «предприятия активно продвигающие свою продукцию» 2001 года преобразовались «следующие за лидером» 2002 года - эти объекты управления достигли распространения на рынке. Некоторые из них, вероятно, останутся на достигнутых позициях в будущем, а остальные потеряют распространение, и перейдут в кластер «предприятия, сократившие присутствие на рынке», так как этот кластер «слишком тесен» для семи объектов.

Менее значительные изменения связаны с увеличением или уменьшением многомерного расстояния между кластерами рассчитанного в матрице расстояний.

Так, если дистанция между группой лидеров и кластерами «активно продвигающие продукцию…» и « предприятия Москвы и Московской области…» по состоянию на 2001 год было почти равным, то в распределении

2002 года расстояние между лидерами и остальными кластерами значительно увеличилось ( как и предполагалось в прогнозе - п.3.2), и теперь к кластеру лидеров приближается только группа «следующие за лидерами».

Самые значительные изменения на рынке произошли на уровне переходов отдельных объектов управления из кластера в кластер, однако и здесь можно отметить определенную тенденцию - больше всего изменяется распределение предприятий с низким и ниже среднего присутствием на рынке. Таким образом, сгруппированы основные направления изменения рынка по состоянию на начало 2003 года:

1. Укрупнение рынка - количество лидеров и приближающихся к ним увеличилось, и также усилился отрыв между ними и остальными участниками рынка.

2. Расположение предприятия в структуре на современном рынке не так значимо, как для рынка в прошлом году, из шести лидеров оказались два предприятия из других регионов России. В кластере следующих за лидером из семи только два - предприятия из Москвы; число предприятий на рынке из кластера «предприятия Москвы и Московской области…» значительно сократилось.

3. Вхождение на рынок с помощью оригинальных марок продукции по средним ценам - лучшие конкурентные позиции среди новичков рынка занимают предприятия, продвигающие одну оригинальную марку водки ( возможно -являющуюся собственностью оптового продавца, например ,марка «Чайковский»).

4. Наибольший рост рынка - в среднем ценовом сегменте (по введенной классификации - 2 - го уровня), самого заметного роста присутствия на рынке достигли предприятия «Родник» и «Кристалл» Калуга, продвигающие такую продукцию.

5. Для рынка наиболее характерна ценовая конкуренция - в отличие от 2001 года, распространения на рынке достигла продукция предприятий с оценкой этого фактора качества 4 и 5.

Все эти тенденции полностью или частично были выделены автором при сравнении аналитического и предложенного метода прогнозирования.

Из 37 объектов изучения , которые участвовали в обоих распределениях (2001 и 2002 г.г.), конкурентные позиции 18-ти были спрогнозированы с точностью до кластера (совпадение прогноза -1), 16- попали в соседние с прогнозируемым кластеры ( совпадение прогноза - 0,5), и только 5 изменили свою конкурентную позицию с ошибкой более, чем на один кластер (совпадение прогноза - 0). Таким образом из 37 возможных единиц сошлись 26, что , по теории вероятности, соответствует 70% достоверности предположений исследователя. Это является высоким результатом для такого неустойчивого объекта, как конкурентная среда водочного рынка.

При сравнении также было определено, что ошибка прогноза заключается:

- в неполных исходных данных. Например, если бы было известно, что «Родник» расширяет свое присутствие благодаря укреплению канала распределения, который по собранным данным был в 2001 году нестабильным, то это предприятие при решении задачи на тех же оценках факторов попало бы в более высокий кластер вместе с калужским Кристаллом.

- в неожиданных изменениях внутренней среды предприятия. Так, СПИ-РВВК перестало выпускать известную марку водки «Флагман», а другая его марка «Белая Пантера» не достигла подобной популярности.

Так, при распределении на данных 2002 года предприятия Ост-Алко и Ливиз объединились в один кластер с лидером отрасли Московским заводом Кристалл, что говорит о схожести их конкурентных позиций на момент исследования.

Для графического представления сходимости прогноза и текущего расположения предприятий на рынке, с помощью матрицы статистических расстояний (Приложение 3) , построена структура рынка 2002 года (рис. 18), где выделены подтвержденные и неподтвержденные прогнозы.



Рис. 18. Сходимость прогноза конкурентных позиций предприятия.

Как видно на схеме, по сравнению с 2001 годом, 9 предприятий ухудшили свои конкурентные позиции, 11 улучшили, 3 предприятия ушли с рынка, или их присутствие не достигает порога исследования, также на рынке появилось 7 новых участников.

Представление в виде схемы (рис. 18) позволяет делать выводы о том, какого положения на рынке может достичь предприятие - новичок, с какой конкурентной позицией предприятие может потерять распространение и уйти с рынка, о процессах, происходящих в конкурентной среде и преимуществах какого-либо способа ведения бизнеса.

Определим достоверность выявления ближайших перспектив предприятий. Сохранение конкурентной позиции - такое решение обычно принимают лидеры рынка, в нашем случае Исток, Крислалл и Топаз также объединились в один кластер, что говорит об удержании лидерских позиций.

В п.3.3 подробно рассмотрены перспективы и угрозы конкурентной позиции предприятия «Винап». Следует отметить, что в распределении 2002 года из-за значительного снижения фактора распространения в торговых точках и изменения важности фактора качества (основного элемента конкурентного преимущества этого участника рынка) исследуемое предприятие «Винап» потеряло свою конкурентную позицию на рынке и при решении задачи многомерной классификации было объединено с объектом Курский ЛВЗ. Этим фактом подтверждаются теоретические выкладки исследователя, и практическое обоснование метода.

Рассмотрим практический пример ОАО НПП «Ермак» г. Москва. Маркетинговая программа этого предприятия 2001 - 200 года ставила задачей удержать существующие конкурентные позиции и по возможности увеличить присутствие на рынке.

Продукция предприятия - водка низшей и ниже-средней ценовой категории. Производство этой продукции предоставляет возможности для достижения высоких объемов сбыта, а с другой стороны - значительно зависимо от поставок крупными оптовиками ещё более дешевой продукции из регионов.

Управленческие решения этого предприятия (НТП «Ермак») относительно конкурентной среды, внедренные в течение 2002 года заключались в следующем:

улучшена полиграфия этикеток;

расширен ассортимент на 2 сорта продукции;

увеличена глубина ассортимента за счет выпуска водки в бутылках емкостью 1,75 л.

увеличено количество сотрудников отдела сбыта.

В явном виде была применена стратегия следования за лидерами.

В результате это небольшое московское предприятие в распределении 2002 года оказалось подобным по способу ведения бизнеса средним региональным заводам : Курским ЛВЗ, Смоленским ЛВЗ и осетинскими предприятиями «Альфа» и «Меркурий». А в распределении 2001 года это предприятие было в одном кластере с аутсайдерами рынка.

В результате целенаправленных управленческих действий продукция предприятия «Ермак» стала выгодно отличаться от продукции нижней ценовой категории некоторых региональных представителей. С другой стороны , она осталась значительно дешевле продукции московских и подмосковных заводов, таких как «Красная Звезда» (фирменной продукцией которого является водка в бутылке-графинчике емкостью 1,75 л.), «Корн и К» и «ММВЗ». Качественное расширение службы сбыта позволило добиться большего по сравнению с другими небольшими ЛВЗ Москвы (например, предприятием «Березка») распространения продукции.

Таким образом, на основе предложенного метода оценки конкурентной позиции можно не только определять ее фактическое значение для предприятия, но и структуру конкурентной среды рынка в целом; прогнозировать не только конкурентные позиции отдельных участников , но и выявлять основные тенденции рынка для адекватного реагирования.

Выводы

Основными выводами данной работы являются следующие положения:

1. В результате изучения публикаций по тематике диссертации выявлено, что макроэкономическая категория конкуренции, с позиции системы менеджмента, отражается в таких основных понятиях, как: конкурентное преимущество, конкурентоспособность, конкурентная позиция. Показано, что эти понятия дополняют друг друга при анализе конкурентной среды - как области столкновения интересов производителей однотипной продукции.

Так, с точки зрения управленческого процесса, конкурентоспособность - характеристика, определяемая в первую очередь комплексом финансовых факторов (например, рентабельность продукции, затраты на единицу выпущенной продукции и др.), складывается под влиянием существующего уровня спроса и выражает эффективность работы предприятия в сравнении с конкурентами или эталоном.

Конкурентное преимущество отражает отличия в способе ведения хозяйственной деятельности и выражается через совокупность управленческих компетенций - значимых для процветания на рынке функциональных элементов внутренней среды организации.

Конкурентная позиция предприятия является проекцией действий предприятия на данный рынок, которые могут не зависеть от значений финансовых показателей предприятия и того, насколько его способ деятельности отличается от других участников рынка и выражается через комплекс внешних рыночных факторов (например, доля рынка, уровень качества, известность производителя, надежность канала распределения).

Уточнено определение конкурентной позиции предприятия, показано место и сформулированы цели его применения в системе показателей оценки конкуренции.

2. Выделены и классифицированы существующие методы оценки конкуренции, выявлены их основные недостатки и общая для существующих методов последовательность действий при оценке положения предприятия на рынке. Эта же последовательность применена для решения задач данного исследования:

- выбор факторов конкурентной позиции;

- анализ (оценка) факторов конкурентной позиции;

- нахождение определенного вида соответствия между конкурентами по наиболее значимым параметрам.

3. Так как многие факторы конкурентной позиции не могут быть оценены в конкретных единицах измерения, то для определения их оценки автором, вместо менее надежных экспертных оценок предложен экспертно-аналитический метод оценки показателей. При этом определяются не отдельные характеристики по каждому исследуемому участнику рынка, а составляются прогрессивные шкалы, построенные по принципу «от худшего - к лучшему».

Таким образом возможно отразить весь диапазон состояний характеризуемого фактора. В этом случае не возникает ошибка из-за недостаточного информационного обеспечения или предвзятости экспертов, а также значительно упрощается оценка деятельности конкурентов менеджерами предприятия.

4. В работе глубоко исследован рынок водки г. Москвы за периоды с конца 2000 года до начала 2003 года. Выявлены основные специфические черты региона и товарного рынка. Отражены наиболее значимые факторы конкурентной позиции участников. Разработаны шкалы для оценки факторов ( в том числе предложено комплексное шкалирование по нескольким характеристикам).

5. Показано, что конкурентная позиция отдельного предприятия - результат его управленческих решений и влияния других участников рынка, и также является доказательством успешности выбранного способа ведения бизнеса. Однако, на рынке могут присутствовать несколько предприятий, близких по этим параметрам. С другой стороны, конкурентная среда неравномерна, к примеру, на рынке не всегда могут присутствовать ярко выраженные лидеры и аутсайдеры.

Следовательно, все хозяйствующие субъекты можно классифицировать - разделить на группы по схожести конкурентного поведения. Такую классификацию следует считать отображением структуры конкурентной среды рынка, а принадлежность к определенной группе и отличие от других - конкурентной позицией отдельного предприятия.

6. В качестве инструмента, позволяющего решить задачи научного исследования, из совокупности многомерных статистических алгоритмов был выбран кластерный анализ , применение которого возможно не только на объективных финансовых показателях, но и на базе полученных опосредованным путем данных о рынке, что важно при недостатке информации.

7. На основе утверждения о том, что модифицируя некоторые значимые для следующих этапов развития рынка и потребительского предпочтения характеристики объекта управления, можно добиться выживания или роста предприятия в будущем, разработан метод прогнозирования конкурентных позиций. При этом динамика развития конкурентной среды рынка определяется путем сравнения тактического и стратегического распределения объектов исследования по выделенным кластерам. Отмечено, что продолжительность цикла прогнозирования зависит от времени, необходимого для замены или добавления одного или нескольких факторов конкурентной позиции.

8. Проведена проверка качества прогнозирования трансформации структуры конкурентной среды рынка, и местоположения в ней предприятий-участников конкурентной борьбы. Выявлена достаточная сходимость прогнозов по фактическому состоянию следующего периода , что подтверждает качество и эффективность разработанного метода оценки конкурентной позиции предприятия.

9. Управленческие решения относительно конкурентной позиции целесообразно классифицировать на «решения-действия», когда предприятие является инициатором изменений и «решения-отклики» - когда предприятие отвечает на изменение позиции других участников рынка.

10. Следует отметить наглядность результатов данного метода в виде схемы-структуры участников рынка по их конкурентным позициям. Это обстоятельство , а также предложенный инструментарий метода позволяет моделировать ближайшие перспективы и угрозы конкурентной позиции отдельного субъекта рынка.

11. На практическом примере НПО «Ермак» - участника рынка водки г. Москвы показано, что возможным применением предложенного метода является разработка альтернатив и обоснование решений относительно конкурентной среды рынка

12. Таким образом, в данной работе предложен метод определения конкурентной позиции предприятия, совмещающий преимущества расчетных методов ( использование ограниченного числа значений входных данных) , и аналитических (позволяющий широкую интерпретацию в зависимости от целей исследования). Так, возможность структурного анализа и мониторинга рынка может быть использована не только участниками конкурентной борьбы, но и аналитиками для системного исследования конъюнктуры.

Список литературы

1. Приложение № 1 к распоряжению первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 6 ноября 1998 г. 1021-РЗП Положение об аккредитации организаций, осуществляющих поставку алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания.

2. Приложение к постановлению Правительства Москвы от 13 октября 1998 г. № 793 Положение Об оптово-розничном предприятии по реализации алкогольной продукции (магазин для магазинов).

3. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», от 22.03.1991 с изменениями и дополнениями на 21.04.95.

4. Постановление правительства Москвы от 15 августа 1995 г. 699 О совершенствовании системы лицензирования деятельности на территории города Москвы (в ред. постановлений Правительства Москвы от 30.04.96 N 388, от 25.06.96 N 551, распоряжения Мэра от 16.12.96 N 587/1-РМ, постановлений Правительства Москвы от 03.06.97 N 416, от 12.08.97 N 589, от 09.09.97 N 666, от 09.09.97 N 668)

5. Распоряжение правительства Москвы от 6 ноября 1998 г. № 1021-РЗП О порядке проведения оптово-розничных предприятий.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1999 г. № 564 Об утверждении декларирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

7. Постановление правительства Российской федерации от 23 декабря 1999 г. № 1428 О маркировке алкогольной продукции ,производимой на территории Российской Федерации.

8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.08.2001 №128-ФЗ (ред. от 09.12.2002) «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001). Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», №153-154, 10.08.2001

9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.08.2001 №134-ФЗ (ред. от 30.10.2002) «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)» (принят ГД ФС РФ 14.07.2001). «Российская газета», №155-156, 11.08.2001

10. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.1995 №108-ФЗ (ред. от 30.12.2001) «О РЕКЛАМЕ» (принят ГД ФС РФ 14.06.1995) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2002). «Собрание законодательства РФ», 24.07.1995, №30, ст. 2864

11. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2002 №109-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» (принят ГД ФС РФ 01.07.2002). «Парламентская газета», №140-141, 27.07.2002

12. Письмо Минэкономики РФ от 03.02.2000 №ИМ-155/7-113 «Об утверждении минимальных цен на водку , ликероводочную продукцию крепостью свыше 28 процентов , производимые на территории Российской Федерации, или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации». «Российская газета», №29, 10.02.2000

13. Письмо МНС РФ от 06.11.2001 №БК-6-07/846 « О МАРКИРОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ». «Экономика и жизнь», №48, 2001

14. Письмо МНС РФ от 06.12.2002 №БК-6-07/1889 «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ». «Таможенный вестник», №1, 2003

15. Письмо МНС РФ от 11.10.2001 №БК-6-07/775 «О МАРКИРОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ». «Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету», №12, 2001

16. Письмо МНС РФ от 29.03.2001 №СВР-6-31/253 «О КОНТРОЛЬНОМ УЧЕТЕ ПРОИЗВОДИМОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ». Письмо МНС РФ от 29.08.2002 №БК-6-07/1321 «Российская газета», №256, 31.12.2001

17. «НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)» от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 31.12.2002). «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, №32, ст. 3340

18. ЗАКОН РФ от 23.09.1992 №3520-1(с изм. от 30.12.2001) «О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ». «Российская газета», №228, 17.10.1992

19. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.06.2001 №467 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта из пищевого сырья». «Российская газета», №118-119, 23.06.2001

20. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2000 №987 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ И КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ». Собрание законодательства РФ, 01.01.2001, №1(часть II), ст. 123

21. ПРИКАЗ МНС РФ от 06.05.2002 №БГ-3-07/241 «Об осуществлении МИНИСТЕРСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ функций по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

22. РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 29.05.2001 №747-р <О КОНТРОЛЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ>. Источник публикации «Российская газета», №105, 02.06.20

23. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление/Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб: Питер ,2002.-544 с.

24. Авдашева С.Б., Н.М.Розанова Теория организации отраслевых рынков: Учебник. - М.: ИЧП «Издательство магистр», 1998.- 320- с.

25. Азоев Г.Л. , Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы.-М. : «Новости», 2000.- 252 с.

26. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов: Учебно-методическое пособие - М.:ГАУ, 1995-76 с.

27. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 . -208 с.

28. Акофф Р. Планирование будущего корпорации/ пер. с англ., под ред. В.И. Данилова-Данильяна, М.: Прогресс, 1985 г., 327 с.

29. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. -М.: Финансы и статистика, 2000.-248 с.

30. Алексейчева Е. Магомедов М.Д. Конкурентоспособность предприятий пивоваренной отрасли. М. Пищепромиздат. - 2001 г.

31. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. -СПб: Издательство «Питер», 1999. -412 с.

32. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность: Учеб. Пособие /ГУУ. -М.: ЗАО «Финастатинформ», 1999. -142 с.

33. Айвазян С.А. , Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001 .- 270с.

34. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. -М.:Инфа-М, 1999.-260 с.

35. Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования : Пер. с англ./Под ред.М.Калантаровойю-М.:1994ю-304 с.

36. Бурганова Р.А. Анализ и выбор конкурентных позиций: Учебное пособие. - Казань: Издательство КФЭИ,1998 .- 44 с.

37. Введение в теорию исследования операций. Гермейер Ю.Б., Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1971 г.

38. Гитис Л.Х. Кластерный анализ : основные идеи и методы. -М.: Издательство МГГУ, 2000.- 62 с.

39. Дей Д. Стратегический маркетинг.-М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.-640 с.

40. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер.с англ. под ред Ю.Н. Каптуревского - СПб: Издательство «Питер», 1999.-560 с.

41. Друкер П. Практика менеджмента.: Пер. с англ. :Уч. Пос. -М.: Издательский дом Вильямс», 2000.- 398 с.

42. Друкер П. Рынок, как выйти в лидеры. Практика и принципы:- М.: «Бук Чемпен Интернешнл», 1992 г.- 350 с.

43. Друкер П. Эффективное управление: Экономические задачи и оптимальные решения/ пер.с англ. М.Котельниковой.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.-288 с.

44. Дюран Б. Оделл П. Кластерный анализ. Пер. с англ. Е.З. Демиденко. Под. Ред. А.Я. Боярского. М., «Статистика», 1977 - 128.

45. Жамбю М. Иерархический кластерный анализ и соответствия: М. Финансы и статистика, 1988 г.

46. Забелин П.В. Основы корпоративного управления концернами. -М.: «Издательство ПРИОР», 1998 г.- 176 с.

47. Исследование операций: В 2-х томах . Пер. с англ. / Под ред Дж. Моулдера , С.Элмаграби.- Мир, 1981. Т.1 712 с.

48. Исследование операций: В 2-х томах. Пер. с англ./ Под ред Дж. Моулдера , С.Элмаграби.-Мир, 1981. Т.2 677 с.

49. Карлофф Б. Деловая стратегия: Пер с англ./науч. Ред. В.А. Приписнов. - М.: Экономика. 19991. - 239 с.

50. Кеннет Дж. Кук.- Малый бизнес: Стратегическое планирование. (пер. с англ.).-М.: Издательский дом «Довгань»,1998.-168 с.

51. Кинг У. Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика.М.1988 г.- 312 с.

52. Кини Р.Л., Х. Райфа Принятие решений при многих решениях : предпочтения и замещения/ под ред. И.Ф. Шахнова.- М.: «Радио и связь», 1981.-558 с.

53. Классификация и кластер/ ред. Дж.Вэн Райзин.- М.:Мир, 1980.-390 с.

54. Клир Дж. Системотология . Автоматизация решения системных задач : Пер. с англ. - М. : Радио и связь, 1990 . - 544 с.

55. Книга о водке /Сост. Ю.Г. Иванов; -Смоленск: Русич, 2001.-432 с.

56. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учебное пособие.- СПб с. 284.

57. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Учебник для ВУЗов.-М.: Русская Деловая Литература, 1998 г. - 768 с.

58. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996.-589 с.

59. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.-М.:Инфа-М,2001.-288с.

60. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: «Дело», 1993 -702 с.

61. Мингцебг Г., Куинн Дж. Б. , Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- Спб: Питер, 2001.- 688 с.

62. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий /Пер. с англ. Ю.Н. Каптуревского .СПб: Издательство «Питер», 2000.- 336 с.

63. Миркин Б.Г. Анализ качественных данных и структур М.: Статистика, 1980 г.

64. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях. :Учебное пособие. -М.: Логос. 2000. -240 с.

65. Нейлор К. Как построить свою экспертную систему: Пер. с англ. -М.: Энергоиздат, 1991- 286 с.

66. Николис Г. Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах - М.: Издательство «Мир». 1979 г. 512 с.

67. Орлова И.В. Экономико- математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL /Практикум : Учебное пособие для Вузов. -М.: ЗАО «Финстатинформ», 200. -136 с.

68. Пино Р. Корпоративное айкидо/Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб: Питер, 2001.-224 с.

69. Попов С.А. Стратегическое управление : 17-ти модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. -М.: «Инфа -М», 1999. -344 с.

70. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ./ под ред. И с предисловием Щетинина В.Д.-М.: Международные отношения.

71. Портер М. Конкуренция.: пер. с англ. :Уч. Пос. -М.: Издательский дои «Вильямс», 2000.- 495 с.

72. Портфель конкуренции и управление финансами./ отв. ред. Рубин Ю.Б. - М.: «Солиптек», 1996.- с.736.

73. Похлебкин В.В. История водки.-М. : Центрополиграф, 1997.-404 с.

74. Райс Эл, Траут Джек Маркетинговые войны. -СПб: ЗАО Издательство «Питер», 2000 - 256 с.

75. Ростовцев П.С. Костин В.С. Автоматическая типология группирования: Новосибирск, препринт , 1995.- 45 с.

76. Рябова Т.Ф., Филатов О.К. Проблемы развития конкуренции предприятий ( стратегия и тактика). М.: «Пищепромиздат», 1999 г.

77. Смирнов Э.А. Управленческие решения.-М.:Инфа-М.2001.-264 с.

78. Стратегическое планирование/Под ред. Уткина Э.А.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999.-440 с.

79. Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций / Под ред. А.А. Рывкина -М. «Статистика», 1976 - 430 с.

80. Томпсон А.А. ,А.ДЖ. Стрикленд Стратегический менеджмент: концепция и ситуации: Учебник для Вузов. Пер. с 9-го англ. изд. - М.:Инфа-М,2000.-412 с.

81. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : Учебник для вузов/Пер. с англ. под. Ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -576 с.

82. Траут Дж. Новое позиционирование. -СПб: Питер, 2001. -192 с.

83. Траут Дж. Сила простоты: руководство по успешным бизнес- стратегиям.- СПб:Питер, 2001.- 224 с.

84. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. -М.: Русская Деловая Литература, 1999. -240 с.

85. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам : Пер. с англ. М.:Мир, 1989. -388 с.

86. Фатхуидинов Р.А. Конкурентоспособность : экономика, стратегия, управление.-М.: ИНФА-М.- 2000ю-312 с.

87. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник, 2-е изд.,-М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»,2000.-464 с.

88. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов. 3-е изд., доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»Интел-Синтез», 1999.-240 с.

89. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник.-М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.-640 с.

90. Филатова О.Г. Методика и техника социологического исследования: Конспект лекций. - СПб. : Издательство Михайлова В.А., 2000 - 48 с.

91. Фридрих А. Фон Хайек. Познание, конкуренция и свобода. -СПб: Пневма, 1999 г.- 288 с.

92. Фролов Ю.В. Интеллектуальные системы управления и управленческие решения. -М.: МГПУ, 2000.- 294 с.

93. Хануков Э.Р. Рынок алкогольной продукции России: векторы и концепция развития. -М., 2002 г., 188 с.

94. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня/ Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002.- 288 с.

95. Хасси Д. Стратегия и планирование/Пер.с сангл. Под. Ред. Л.А. Трофимовой.-СПб:Питер,2001.-384 с.

96. Хорнби У., Гэмми Б., Уолл С. Экономика для менеджера : Учебное пособие для Вузов/ пер. с англ. под ред. А.И. Никитина. -М.: ЮНИТИ, 1999.- 535 с.

97. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы СПб.: Издательство «Питер», 1999.- 224 с.

98. Чешинский Л.С. - Стратегия развития экономической системы.-М.: Пищевая Промышленность ,1998 г.-208 с.

99. Экономика предприятия /В.Я. Хрипач, Г.З. Сума, Г.К. Оноприенко; под. Ред. В.Я. Хрипача. -Мн. : Экономпресс. 2000. -464 с.

100. Эффективное управление фирмой :современная теория и практика /Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. -СПб.:Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999.-412 с.

101. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство ГНОМиД, 2001.-304 с.

102. «Кристалл» будет разливать водку «Смирновъ»// Витрина. Торговые журналы №6 2001 с. 8

103. Верб Ф.// «Водка без скандалов». Компания №40 2001 г.

104. Виктор Прохоров // Крепкая хватка №227 19 августа 2002

105. Владелец S.P.I. Юрий Шефлер рассказывает о своей компании «Цель кампании против "Союзплодимпорта" - отнять бизнес…» //Компания ,№205 11 марта 2002

106. Водка с интеллектуальной нагрузкой // Империя Вкуса. Журнал о напитках №2 2001 с.10

107. Группа «ОСТ» строит крупнейший стекольный завод// Витрина. Торговые журналы №6 2001 с. 8

108. Добров Д.// Крупнейший винокур станет крупнейшим виноторговцем. Коммерсантъ 18.09.2001, с.5

109. Исповедникова Т. // Больше водки , хорошей и разной! Рестораны Москвы.2001 г. № 9-10 с.18-20.

110. Коваленко Вл. // « Андрей Скурихин: «Давление государства не изменит наши планы». Компания №41 2001 г.

111. Коваленко Вл. // «Губернаторы берут водку за горло». Компания №11 2001 г.

112. Коваленко Вл. //«Кристалльный» поход Как торговый дом «Росспиртпром» захватывает регионы, Компания №209 08 апреля 2002

113. Коваленко Вл. //Коллекционеры марок. Остановится ли государство на деприватизации водки, Компания №8 19 августа 2002

114. Коваленко Вл.// «Контрольная для взрослых». Компания № 7 2001 г.

115. Коваленко Вл.// «Мы вернем марки и за рубежом» Глава «Союзплодоимпорта» считает, что государство сейчас «наиболее эффективный собственник», Компания№227 19 августа 2002

116. Коваленко Вл.// «Производство водки нужно не национализировать а сокращать». Компания №20 2001 г.

117. Коваленко Вл.// «Столичную» удалили от Минсельхоза, Компания №223 15 июля 2002

118. Коваленко Вл.// «Я от «Довганя» ушел ,я от Йордана ушел …». Компания № 23 2001 г.

119. Коваленко Вл.// Век водки не видать, Сергей Зивенко лишился поста гендиректора «Росспиртпрома», Компания №226 12 августа 2002

120. Коваленко Вл.// Золотое перо Скурихина «Союзплодимпорт» набирает очки в глазах западных инвесторов, Компания №207 25 марта 2002

121. Коваленко Вл.// Суета вокруг «Кристалла» Застарелая болезнь крупнейшего производителя водки вновь дала о себе знать, Компания -№228 26 августа 2002

Приложение

Матрица статистических расстояний между объектами рынка по данным тактических показателей 2001 года.

Номер предприятия в матрице	Предприятия
1	Алкон
2	Альфа
3	Аляска
4	АТМ
5	Веда
6	Вин Спирт
7	Винап
8	Диамант
9	Довгань
10	Ермак
11	Исток
12	Иткульский ЛВЗ
13	Кедр
14	КиН
15	Клинская
16	Корн и К
17	Красная Звезда
18	Кристалл Калуга
19	Кристалл Москва
20	Курский
21	Ладога
22	ЛВЗ Регата-Алко
23	Ливиз
24	Меркурий
25	ММВЗ
26	Немировский
27	Ост-Алко
28	Очаково
29	ППК
30	Родник
31	Салют
32	Середняпрудн. ЛВЗ
33	СПИ-РВВК
34	Столичный трестъ
35	Талко
36	Топаз
37	Урожай
38	Фаюр-союз
39	Ферейн
40	Финляндия

Таблица 1. Матрица статистических расстояний между участниками рынка, 2001 г.

...

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0,00
2	4,77	0,00
3	2,93	3,19	0,00
4	3,33	2,35	1,81	0,00
5	5,25	6,24	5,46	5,44	0,00
6	5,20	6,75	4,82	5,29	4,25	0,00
7	2,07	4,26	2,94	3,47	4,11	4,49	0,00
8	3,39	4,91	3,90	4,06	2,44	3,56	2,12	0,00
9	3,33	4,31	2,15	3,03	5,43	5,02	3,72	3,96	0,00
10	4,95	2,37	3,24	2,05	5,01	5,69	4,50	4,40	4,10	0,00
11	6,28	6,56	6,66	6,77	3,25	6,19	4,53	3,54	6,85	6,37	0,00
12	2,67	5,00	2,84	3,72	4,60	5,10	3,07	3,35	1,81	4,70	6,03	0,00
13	2,57	2,94	2,07	1,42	5,77	5,83	3,35	4,15	2,60	3,15	6,97	3,10	0,00
14	3,79	4,72	2,92	2,71	4,10	3,38	3,79	3,46	3,48	3,17	6,50	3,66	3,39	0,00
15	3,32	2,58	2,14	2,26	4,72	4,60	2,45	2,82	2,83	3,01	5,29	3,40	2,58	3,49	0,00
16	4,84	3,83	3,92	4,09	3,50	5,75	3,55	3,25	4,17	3,48	3,80	3,77	4,40	4,47	3,19	0,00
17	4,84	3,65	4,80	4,30	4,06	6,23	3,62	3,10	5,01	3,92	3,49	4,79	4,41	5,20	3,10	2,69	0,00
18	2,56	4,93	3,30	4,28	4,49	4,74	1,42	2,51	3,47	5,30	4,65	2,70	3,94	4,52	2,86	3,73	4,09	0,00
19	5,91	8,08	7,26	7,50	3,32	6,39	4,94	3,89	6,94	7,57	3,18	5,56	7,28	6,66	6,43	5,19	5,13	4,84	0,00
20	3,17	1,92	1,89	1,45	5,06	5,11	2,66	3,33	3,01	2,49	5,77	3,57	1,91	3,35	1,00	3,39	3,29	3,36	6,83	0,00
21	3,59	4,86	4,70	4,27	3,71	4,73	2,56	2,12	5,24	4,74	4,02	4,76	4,35	4,32	3,41	4,38	3,04	3,55	4,60	3,56
22	2,14	4,05	2,06	2,01	4,42	4,01	2,61	2,91	2,57	3,36	6,21	2,62	2,02	1,79	2,56	4,20	4,50	3,32	6,24	2,36
23	5,17	6,50	5,87	5,93	1,87	4,41	3,83	2,04	5,75	5,82	2,43	4,93	6,05	5,01	4,65	4,08	3,71	4,02	2,60	5,19
24	3,50	3,93	1,76	2,46	6,10	5,48	4,13	4,66	1,21	3,76	7,60	2,61	2,14	3,40	3,06	4,63	5,47	4,17	7,82	2,89
25	3,62	4,35	4,34	4,19	3,47	5,82	2,76	2,34	4,20	4,37	3,57	3,40	3,87	4,68	3,20	2,66	1,90	3,03	3,97	3,38
26	3,41	5,94	3,65	5,01	5,41	4,60	3,09	3,61	3,09	6,16	6,01	2,72	4,60	4,91	3,68	4,84	5,52	1,93	5,86	4,31
27	4,59	6,35	5,37	5,80	2,66	5,10	3,52	2,31	4,82	5,94	3,00	3,68	5,59	5,21	4,47	3,51	3,79	3,12	2,37	5,02
28	4,03	1,78	2,25	2,02	5,93	6,01	3,82	4,34	2,70	2,73	6,58	3,74	2,15	4,15	1,80	3,67	3,82	4,10	7,66	1,50
29	3,36	2,47	1,45	1,07	5,78	5,76	3,66	4,42	2,50	2,49	7,04	3,27	1,31	3,19	2,50	3,97	4,60	4,20	7,67	1,81
30	1,89	5,58	4,36	4,72	5,52	5,86	2,36	3,48	4,43	6,11	5,75	3,60	3,91	5,24	3,95	5,30	4,68	2,41	5,23	4,07
31	5,94	5,08	5,71	5,57	3,20	5,96	4,19	3,29	6,09	4,85	1,80	5,61	5,97	5,66	4,23	2,65	2,28	4,57	4,43	4,61
32	3,95	4,02

Подобные документы

• Исследование конкурентной среды товарного рынка

  Понятие, сущность, структура конкурентной среды. Инструменты развития конкурентной среды. Методические подходы к оценке конкурентной среды товарных рынков. Способы оценки экономической концентрации товарного рынка. Дисперсия логарифмов рыночных долей.
  
  реферат [74,3 K], добавлен 15.08.2010
  

• Программа развития конкурентной среды потребительского рынка муниципального образования города Нижнекамска

  Проблемы развития конкурентной среды потребительского рынка в РФ и Республике Татарстан. Роль отдела инспектирования и координации потребительского рынка в муниципальном образовании города Нижнекамска. Мероприятия по развитию конкурентной среды.
  
  дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.12.2010
  

• Теоретические основы конкурентоспособности и конкурентной среды

  Понятие и параметры конкурентоспособности предприятия, классификация факторов ее повышения. Виды конкуренции и характеристика типов структуры рынка. Методы оценки конкурентоспособности, анализ маркетинговой деятельности и конкурентной среды предприятия.
  
  курсовая работа [68,8 K], добавлен 02.05.2011
  

• Анализ конкурентной среды предприятия

  Общая характеристика исследуемого предприятия - ОАО "Уралсвязьинформ" и основные участники российского телекоммуникационного рынка. Организация работы управления маркетинга, его основные функции, цели и задачи. Анализ конкурентной среды предприятия.
  
  курсовая работа [225,9 K], добавлен 16.05.2011
  

• Конкурентный анализ интернет-провайдеров

  Виды конкретных ситуаций, факторы конкурентоспособности. Методы оценки конкурентной позиции. Оценка конкурентоспособности ОАО "Ростелеком". Модель 5-ти сил Портера. Метод анализа иерархии. Оценка конкурентной позиции в разрезе рыночных сегментов.
  
  дипломная работа [304,4 K], добавлен 24.12.2014
  

• Анализ конкурентной позиции компании на рынке. Разработка конкурентной стратегии развития на примере компании ЗАО "Морское агентство "Новоторик"

  Типы конкурентных преимуществ. Анализ конкурентной позиции и стратегического планирования деятельности компании на российском рынке. Позиционирование ЗАО "МА "Новоторик" на конкурентном рынке. Функции портового агента. Стратегия оптимизации издержек.
  
  дипломная работа [344,3 K], добавлен 26.02.2014
  

• Анализ конкурентной позиции ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод"

  Понятие и значение конкуренции. Конкурентные стратегии промышленного предприятия и способы их реализации. Организационно-экономическая характеристика ЗАО "Тихвинский вагоностроительный завод". Оценка конкурентов и конкурентной позиции организации.
  
  курсовая работа [970,8 K], добавлен 28.05.2015
  

• Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО "Новоросцемент"

  Анализ и прогноз состояния мирового и российского рынков цемента. Выделение основных участников рынка цемента Российской Федерации. Анализ рыночной и конкурентной среды предприятия на примере ОАО "Новоросцемент" методом сбора вторичной информации.
  
  курсовая работа [895,7 K], добавлен 09.01.2012
  

• Конкурентоспособность торговой фирмы

  Теоретические и методические основы оценки конкурентоспособности предприятия. Сущность конкурентоспособности и основные методы оценки конкурентоспособности. Оценка собственной конкурентной позиции на рынке. Анализ финансовой деятельности предприятия.
  
  дипломная работа [892,3 K], добавлен 22.03.2009
  

• Исследование конкурентной среды фирмы на примере ООО "Темп-Авто"

  Основные технико-экономические показатели и маркетинговая деятельность фирмы. Теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды. Общая характеристика деятельности ООО "Темп-Авто". Анализ конкурентной среды автосалонов г. Краснодара.
  
  курсовая работа [221,3 K], добавлен 05.05.2009
  

• Маркетинговые исследования конкурентной среды организации

  Понятие конкуренции и конкурентной среды. Направления деятельности предприятия на примере ОАО "Первая Образцовая типография" филиал "Дом печати - ВЯТКА". Экономические показатели, анализ конкурентной среды, оценка маркетинговых стратегических мероприятий.
  
  курсовая работа [544,5 K], добавлен 09.10.2013
  

• Анализ конкурентной среды на товарных рынках на примере рынка овощей

  Определение границ и субъектов товарного рынка. Оценка основных количественных и качественных показателей структуры товарного рынка, анализ уровня концентрации. Итоговая оценка состояния конкурентной среды рынка и рекомендации по его регулированию.
  
  контрольная работа [236,0 K], добавлен 26.06.2013
  

• Анализ конкурентной среды туристского предприятия

  Основные виды конкуренции. Особенности конкурентной среды туристского предприятия. Элементы анализа конкурентов. Характеристика предприятия "Евразия-тур". Оценка конкурентных преимуществ туристической фирмы. Сравнительный анализ конкурирующих предприятий.
  
  курсовая работа [47,8 K], добавлен 01.10.2016
  

• Оценка состояния конкурентной среды рынка (на примере ТЦ "Магнит", ТЦ "SPAR" и ТЦ "Патэрсон")

  Состояние конкурентной среды рынка. Показатели конкурентоспособности супермаркетов в условиях г. Пенза. Комплексное маркетинговое исследование торговых центров г. Киева. Подготовка рабочей документации для проведения исследования и его программа.
  
  курсовая работа [186,4 K], добавлен 15.11.2009
  

• Анализ конкуренции

  Конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Матрица формирования конкурентной карты рынка. Виды стратегий конкурентной борьбы. "Многоугольник конкурентоспособности". Конкурентная карта рынка и "нишевая" специализация.
  
  книга [91,3 K], добавлен 09.04.2009
  

• Анализ конкурентной среды ООО "Элита 98" сети супермаркетов "Командор"

  История становления и развития рынка розничной торговли в различных странах мира. Методика оценки конкурентной среды отрасли. Анализ конкурентной силы и оценка экономической эффективности стратегии развития ООО "Элита 98" сети супермаркетов "Командор".
  
  курсовая работа [710,4 K], добавлен 14.12.2010
  

• Маркетинговые исследования рынка страховых услуг

  Исследования страхового рынка и функции страхования. Анализ маркетинговой деятельности ЗАО "СГ "УралСиб". Общая характеристика предприятия и оценка его конкурентной позиции. Рекомендации по освоению ранее не используемых маркетинговых коммуникаций.
  
  курсовая работа [383,7 K], добавлен 18.08.2014
  

• Направления обеспечения конкурентоспособности предприятия (на примере ООО "Электросервис и Ко")

  Факторы и методы оценки конкурентоспособности современного предприятия. Оценка его рыночной позиции и мониторинг конкурентной среды. Организационно-экономическая характеристика ООО "Электросервис и Ко". Исследование конкурентоспособности продукции.
  
  дипломная работа [1,0 M], добавлен 28.11.2013
  

• Оценка конкурентной среды рынка гостиничных услуг г. Артем

  Теоретические аспекты изучения конкурентной среды в маркетинге. Определение продуктовых границ рынка. Критерии взаимозаменяемости товаров. Определение качественных показателей структуры рынка. Входные барьеры, уровень их значимости. Критерии SWOT-анализа.
  
  курсовая работа [475,4 K], добавлен 19.09.2013
  

• Применение автоматизированной информационной системы "БЭСТ-Маркетинг" для оценки рыночной и конкурентной среды организации

  Понятие и общий состав маркетинговых информационных технологий. Характеристика функциональных возможностей автоматизированной системы "БЭСТ-Маркетинг". Применение АИС для оценки рыночной и конкурентной среды организации ЗАО "Агрохолдинг Московский".
  
  курсовая работа [3,6 M], добавлен 14.04.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам