Динамика технологий коммуникационного сопровождения строительных проектов Санкт-Петербурга и Ленобласти

Большое количество уделялось эксклюзивным интервью с представителями компании. В 2014 году, например, пресс-службой застройщика было организовано проведение 9-ти интервью ключевыми СМИ:

- интервью Романа Розенталя журналу «Эксперт Северо-Запад»;

- интервью Ивана Фатеева журналу «Финансовый директор»;

- интервью Ивана Фатеева порталу Novostroy-spb

- интервью Романа Розенталя газете «Деловой Петербург»

- интервью Елены Валуевой журналу «Новостройка»

- интервью Романа Розенталя газете «Недвижимость и строительство»

- интервью Романа Розенталя журналу «Генеральный директор»

- интервью Элиэзера Фишмана журналу CRE

- интервью Анны Шульдешовой для журнала «СТО Строительство Технологии Организации».

Отметим также телевизионный сюжет о технологиях энергоэффективности и экологичном подходе в строительстве, который вышел в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в программе «Петербургский дневник» с дублированием на 5 Канале (19 ноября 2014 года). Представители компании Анна Шульдешова и Елена Дубок дали телевизионный комментарий и провели экскурсию по комплексу для съемочной бригады.

2) Мероприятия В2С и В2В:

Пресс-служба ЖК «Триумф Парк» занималась организацией собственных мероприятий или выступала партнером чужих.

Наиболее показательным мероприятием в рамках В2С направления являлся проект «Семья в Большом городе», реализованный в 2013-2014 гг. Это была серия бесплатных открытых семинаров, на которых специалисты разного профиля делились с молодыми семьями информацией о разных аспектах современной жизни, способствующей лучшей адаптации к семейной жизни. К проекту удалось привлечь Администрацию Московского района и Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга в качестве партнеров. Мероприятия посетили свыше 1500 человек, по итогам было опубликовано около 280 материалов, снято порядка 6 телесюжетов.

Данный проект является частью реализации концепции социальной ответственности холдинга «MirLand Development», наряду с технологиями экологического строительства.

В рамках B2B направления компанией были инициированы круглые столы и экспертные советы на тему экодевелопмента. «MirLand Development» совместно с Советом по экологическому строительству России организовали «Встречу с девелопером», которую посетили ведущие разработчики экотехнологий в строительстве, студенты магистерской программы «Дизайн городских экосистем» ИТМО. В 2014 году пресс-службой была организована делегация студентов «Сколтех» на экскурсию в ЖК «Триумф Парк» Кроме того, MirLand Development выступил партнером Международного инвестиционного форума «PRO Estate».

Застройщик занимался организацией мероприятий для прессы, посвященным ключевым событиям проекта. Публичные лица компании принимали активнейшее участие в деловых и отраслевых мероприятиях. В 2014 году эта цифра достигла 19 целевых мероприятий.

Приведем некоторые из них в качестве примера:

а) круглый стол «Бюллетеня недвижимости» «Первичный рынок - 2014: новые вызовы для застройщиков»;

б) круглый стол «Недвижимости и строительства Петербурга» совместно с Гильдией управляющих и девелоперов на тему: «Управление многоквартирными домами: от конфронтации - к компромиссу»;

в) круглый стол издания «Недвижимость и строительство Петербурга» на тему: «Зеленое строительство - лозунг или бренд?»;

г) строительный конгресс в рамках выставки «ИнтерстройЭкспо»;

д) форум «Точки Роста» журнала «Эксперт Северо-Запад»;

е) панельная дискуссия «Экологические стандарты в бизнесе. Новые возможности для компаний и потребителей» журнала «Эксперт Северо-Запад» и газеты The St.Petersburg Times.

ж) круглый стол РБК «Новые форматы городской недвижимости».

3) Участие в выставках и ключевых конкурсах:

Застройщик принимал активное участие в премиях, вручаемых за достижения в области green-технологий и архитектуры (FIABCI, MIPIM, КАИССА и др.), в результате чего:

- «Триумф Парк» занял первое место в номинации «Устойчивое развитие. Энергоэффективность» национального этапа международного конкурса FIABCI Prix d'Excellence 2014.

- Роман Розенталь признан «Экспертом Года в области зеленого строительства» журнала «Эксперт Северо-Запад».

- Роман Розенталь - номинант премии «Эксперт Года в инновационно-промышленной сфере».

- Международный инвестиционный форум PRO Estate: представители компании MirLand Development приняли участие в церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса Green Awards 2014, а также вручении премии FIABCI.

- «Триумф Парк» стал финалистом премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Петербурге».

4) Собственный сайт строительного проекта:

При выведении проекта на рынок был создан сайт строительного проекта ЖК «Триумф Парк» (http://www.triumph-park.ru/). Он содержал информацию о концепция ЖК комфорт-класса - его архитектуре, придомовом благоустройстве, материалах отделки, инженерных системах и т.д. Отдельный раздел был посвящен ходу строительства, где регулярно выкладывались актуальные фотографии. Все необходимые документы также были собраны на специальной странице официального сайте.

5) SMM-продвижение:

Для создания официального сообщества дольщиков и заинтересованных пользователей была выбрана социальная сеть «Вконтакте», где представители застройщика отвечали на все вопросы пользователей. Строительная компания занималась реализацией контент-стратегии проекта, которая доносила до целевых групп общественности конкурентные преимущества жилого комплекса - использовалась экологическая тематика, публикации о Московском районе, полезная информация о покупке недвижимости и т.д. Для общения с B2B сегментом была создана страница в «Facebook». Она наполнялась более деловым контентом - например, ссылками на профессиональные интервью публичных лиц компании.

Кроме того, в рамках SMM-продвижения ЖК «Триумф Парк», пресс-служба застройщика организовывала блог-туры на строительную площадку. Всего в них приняло участие более 35 блогеров, по итогам в интернете было опубликовано более 50 материалов об эко-комплексе, десятки сообщений и фотографий. Общий охват интернет-аудитории составил свыше 100 000 человек.

6) Шоу-рум как инструмент коммуникационного сопровождения на рынке недвижимости.

В июле 2013 года в ЖК «Триумф Парк» было представлено обустройство демонстрационного этажа в сданной к тому времени первой очереди строительства. Потенциальным покупателям предлагалось посетить однокомнатную квартиру с подготовкой под отделку, двухкомнатную квартира с полной чистовой отделкой, предлагаемой застройщиком, а также трехкомнатную квартиру с использованием энергосберегающих «ноу-хау» и экологичных решений от компании ИКЕА: «Эко-шоурум» демонстрирует оборудование городского жилья технологиями, с помощью которых собственники могут самостоятельно реализовать «эко-стиль» жизни в отдельно взятой квартире, обеспечить современный уровень комфорта и безопасности, достичь экономии энерго- и водопотребления до 20-40%».

На тот момент экологический шоу-рум действительно был первым на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти.

III. Коммуникационное сопровождение строительного проекта премиум-сегмента проанализируем на примере ЖК «Две Эпохи» от финского концерна «EKE Group». ЖК располагается в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Проект позиционируется как новая классика: соединение прошлого и будущего, сохранение архитектурных и культурных традиций Санкт-Петербурга. Корпуса бизнес-класса, фасады которых выходят на 18-ю линию Васильевского острова, выполнены в стиле доходных домов конца XIX - начала ХХ века. Парадные также реализуются в стилистике исторических интерьеров петербургских домов.

Одно из ключевых преимущество жилого комплекса «Две Эпохи» -внутренний двор, закрытый для движения транспорта. Другое заключается в использовании инновационных технологий при строительстве. Кроме того, квартиры верхних этажей в корпусах бизнес-класса имеют открытые видовые террасы.

1) Медиа-рилейшнз:

Пресс-служба застройщика инициировала и обирала запросы журналистов, оперативно предоставляла экспертные комментарии от спикеров компании. Публикации по результатам комментарийной программы составляют основную долю цитируемости. Отметим, что финское происхождение наложило специфику на работу со СМИ, так как материалы на некоторые темы требуют согласования президента и акционера строительной компании Риитта Экенгрен.

В России спикерами могут выступать только коммерческий директор «EKE Group» Ирина Зеренкова и генеральный директор компании Андрей Хитров. Кроме того, по словам руководителя пресс-службы застройщика, финский концерн «EKE Group» комментирует только свой продукт. В то же время, пресс-служба компании активно выпускает аналитические материалы на тему жилой и коммерческой недвижимости.

Работа в данном направлении велась как с деловыми («Коммерсант», «Деловой Петербург», «Ведомости», «Эксперт Северо-Запад»), так и специализированными СМИ («Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга», ИД Панорама, Gdeetotdom.ru, Novostroy.ru, «Все новостройки», News Rbk.ru, «Строительный Еженедельник», «Бюллетень Недвижимости»).

На графике представлена динамика цитируемости холдинга «EKE Group» с начала запуска коммуникационного сопровождения деятельности компании в России (рис. 8), по данным автоматизированной системы мониторинга «Медиалогия». По сравнению с предыдущими объектами цитируемость девелопера гораздо ниже, что обусловлено более низким объемом вводимой жилой площади (в ЖК «Две Эпохи» 317 квартир). Данный комплекс - единственный проект на рынке жилой недвижимости строительной компании.

Рис. 8. Динамика цитируемости холдинга «EKE Group»

Скачок цитируемости в августе 2014 года обусловлен востребованностью пресс-релиза «Три тенденции осени на первичном рынке недвижимости». Новость на основе этого пресс-релиза вышла на всех порталах крупнейшей общероссийской сети городских сайтов. Новостные ресурсы крупнейших городов России формата 116.ru, 42.ru и еще 41 портал этой сети разместили эту новость в специальном разделе о недвижимости.

2) Мероприятия В2С и В2В:

В рассматриваемый период пресс-служба ЖК «Две Эпохи» не занималась организацией собственных мероприятий, что обусловлено начальным этапом реализации строительного проекта. Однако публичные лица компании (генеральный и коммерческий директор) принимали активное участие в мероприятиях сегмента В2В. Например:

- бизнес-завтрак «Best Breakfast»

- круглые столы издания «Недвижимость и строительство Санкт-Петербурга»;

- ведущая европейская инвестиционная выставка «MIPIM», презентация проекта ЖК «Две Эпохи» на стенде Санкт-Петербурга.

Что касается участия в выставках и ключевых конкурсах, компания получила серебряный сертификат по экологическому девелопменту и энергоэффективности Green Awards, была названа Девелопером года в Финляндии. Также, компания стала финалистом конкурса «Лучший реализованный проект на российском рынке недвижимости-2011» от «FIABCI PRIX D'EXCELLENCE».

3) Собственный сайт строительного проекта:

Сайт проекта «Две Эпохи» был создан в конце 2015 года, поэтому его специфику необходимо рассматривать в следующем периоде.

4) SMM-продвижение:

Создание официальных сообществ ЖК «Две Эпохи» в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook» произошло в ноябре 2014 года - еще до того, как финский концерн получил от Гостройнадзора Санкт-Петербурга разрешение на строительство жилого комплекса на 18-й линии Васильевского острова (январь 2015 года).

«Вконтакте» была размещена вся информация о проекте, необходимая документация, подробное описание технологий строительства. Также, была создана ветка с предложением отвечать на любые вопросы жильцов.

Контент размещался регулярно, тематика публикаций была следующая:

- Информация о проекте «Две эпохи»: архитектурное решение, материалы строительства, особенности планировок и т.п.;

- Финское качество строительства: что из традиций финского жилого строительства привнесено в проект;

- Васильевский остров: интересные возможности для семейного отдыха на В.О., интересные факты из истории В.О., события и личности, связанные с 18-линией В.О.;

- Финский дизайн - советы по дизайну интерьера в финском стиле.

5) Работа с поисковой выдачей, агрегаторами и контент-проектами:

В рамках коммуникационного сопровождения застройщик занимался управлением репутацией в поисковой выдаче с самого запуска проекта ЖК «Две Эпохи». В рамках SERM велась работа с такими популярными порталами, как spbguru.ru, novostroy.su, novostroy.spb.ru, restate.ru, pronovostroy.ru.

Поисковая выдача тщательно анализировалась, результаты мониторинга предоставлялись топ-менеджменту застройщика. Кроме того, информационным площадкам предоставлялась вся необходимая информация, рассылалась новости и актуальные фотографии.

7) Реализация концепции социальной ответственности

Концепция социально-ответственного бизнеса не декларировалась строительный компанией, так как финское руководство предъявляет очень строгие требования к деятельности, которую можно позиционировать как социально ответственную.

3.3 PR-сопровождение объектов жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти с 2016 года

По данным Федеральной службы государственной статистики, общая площадь введенных в действие жилых домов в Санкт-Петербурге в 2017 году выросла до 3536 тыс. кв. м., превысив все показатели за последние 10 лет:

Таблица 8. Ввод в действие жилых домов, 2016-2017 гг.

год	Санкт-Петербург, общая площадь, тыс. кв. м	Ленобласть, общая площадь, тыс. кв. м
2016	3116	2171
2017	3536	2621

По данным информационного ресурса «EMLS.ru», входящего в состав «ЦИАН», средняя цена за квадратный метр в 2016-2017 гг. составляла 102347 рубля за кв. м. (по сравнению с прошлым периодом, она увеличилась на 9784 рубля). При этом средняя стоимость кв. м. менялась в зависимости от количества комнат в квартире следующим образом:

- при покупке 1-комнатной квартиры - 98292 рублей за кв. м.;

- при покупке 2-комнатной квартиры - 103954 рублей за кв. м.;

- при покупке 3-комнатной квартиры - 116932 рубля за кв. м.;

- при покупке 4-комнатной квартиры - 156771 рубля за кв. м.

Продолжим анализировать технологии коммуникационного сопровождения объектов жилой недвижимости всех трех сегментов, используя проекты из пункта 3.2, чтобы наблюдать их в динамике.

I. ЖК «Тридевяткино Царство» от ГК «УНИСТО Петросталь».

1) Медиа рилейшнз:

На данном этапе пресс-служба компании продолжала распространять пресс-релизы и организовывать спецпроекты (интервью, колонки в СМИ, статьи в журнале). По данным автоматизированной системы мониторинга «Медиалогия» в 2017 году общая упоминаемость ГК «УНИСТО Петросталь» составила 1250 публикаций (из них 291 - про ЖК «Тридевяткино царство»), в 2016 г. - 1388 публикаций (рис.9).

Приведем названия самых цитируемых пресс-релизов данного этапа, распространяемых в рамках продвижения ЖК «Тридевяткино царство» (в скобках - количество публикаций с использованием пресс-релиза):

а) «В ЖК «Тридевяткино царство» открыл двери детский сад» (20 публикаций)

б) В Мурино строят детсады «на вырост» (13 публикаций)

в) «Введен в эксплуатацию 7 корпус ЖК «Тридевяткино царство» (25 публикаций). Именно этим обусловлен пик упоминаемости в апреле 2017 года (рис.9).

г) «Шестой корпус ЖК «Тридевяткино царство» введён в эксплуатацию» (30 публикаций) Именно этим обусловлен пик упоминаемости в февраля 2016 года (рис.9).

д) Детский сад в ЖК «Тридевяткино царство» готов к сдаче (35 публикаций)

е) В ЖК «Тридевяткино Царство» началось проектирование школы (22 публикации)

ж) Завершается прием на баланс детского сада в ЖК «Тридевяткино царство» (23 публикации)

з) Предъявление квартир дольщикам ЖК «Тридевяткино царство» (31 публикация).

Благодаря двум последним пресс-релизам ГК «УНИСТО Петросталь» получила в декабре 2016 года наибольшее количество публикаций - 176.

Также, по итогам работы пресс-службы выходили публикации в целевых СМИ, например:

- интервью генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» порталу «Бюллетень недвижимости» «Маржинальность застройщиков снизилась в разы»;

- статья в журнале «ЖБИ и Конструкции» (№4, 2017 / Москва) о СК «Муринский»;

- интервью генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева «Сверхприбылей давно нет» газете «Коммерсант»;

- интервью генерального директора ГК «УНИСТО Петросталь» Арсения Васильева «Мы всегда верим в лучшее и готовимся к худшему» в журнале «Квартиры в строящихся домах».

Рис. 9. Общая упоминаемость ГК «УНИСТО Петросталь»

2) Мероприятия В2С и В2В:

В рамках коммуникационного сопровождения проекта организовывались следующие мероприятия:

а) Дискуссия «Девелопмент в Ленинградской области. Возможности и ограничения»(по итогу вышло 14 публикаций, с комментариями спикера - 9);

б) Открытие детского сада в ЖК «Тридевяткино Царство» для дольщиков (По итогу вышло 18 публикаций, с комментариями спикера - 11)

в) Экскурсия на завод для журналиста газеты «Строительный Еженедельник» (1 публикация)

При поддержке ГК «УНИСТО Петросталь» состоялись:

а) круглый стол «10 мифов о панели: брать или не брать», проведённый в рамках Ярмарки недвижимости (14 публикаций, все из них с комментариями спикера);

б) круглый стол «Панель нового поколения», организованный газетой «Строительный Еженедельник» (8 публикаций, все из них с комментариями спикера);

Также, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» А. Васильев принимал участие в мероприятиях рынка:

а) Круглый стол «Молодые архитекторы - новый взгляд на жилую среду»;

б) Бизнес-завтрак «Недвижимость в ожидании инвестиций»;

в) XI Саммит «Пригород. Рынок без дна»;

г) XIV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России»;

д) X Юбилейный Международный инвестиционный форум по недвижимости «PROESTATE»;

е) Круглый стол «Классовые различия: чего хотят покупатели».

3) Что касается участия в выставках, премиях и ключевых конкурсах, ЖК «Тридевяткино Царство» получил диплом «CREDO» как «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья», ГК «УНИСТО Петросталь» была названа «Лидером строительного качества 2017», стала победителем I степени конкурса «Лидер строительного качества-2016» с объектом детского сада в ЖК «Тридевяткино Царство». Также, А. Васильев получил «Благодарность Губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли Ленинградской области».

4) Собственный сайт объекта:

Концепция сайта сохранилась с предыдущего этапа - акцент делался на стоимость и социальную инфраструктуру. Однако, у посетителей появилась возможность посмотреть и подобрать интересующую планировку с ценой и площадью. На сайте появилось большое количество «горячих кнопок» с предложениями оставить заявку на телефонный звонок. Также, появился раздел, отображающий динамику цен. Пресс-служба застройщика строго соблюдает все требования законодательства по размещению сопроводительной документации.

5) SMM-продвижение:

По прогнозу руководителя пресс-службы ГК «УНИСТО Петросталь», «работа с потребителем в социальных сетях в ближайшие годы станет основным направлением».

Поэтому в рамках коммуникационного сопровождения продолжалась работа с официальным сообществом «Вконтакте». Каждый месяц пресс-служба составляла контент-план с ежедневной периодичностью постов.

От лица застройщика публиковались полезные маршруты («Необычные достопримечательности», «Официальный маршрут», «Маршрут здоровья»). Учитывая, что часть корпусов уже была сдана, подобный уникальный контент пользовался спросом, способствуя созданию вокруг проекта лояльного комьюнити. Эти же задачи решали онлайн-конкурсы с ценными призами, например, фотоконкурс «Первым делом самолеты», получивший большой охват.

В сообществе были созданы ветки обсуждений по вопросам, наиболее интересующим целевые группы общественности. Там представители компании отвечали на все вопросы, оперативно реагировали на чужие комментарии.

6) Работа с форумами, агрегаторами:

На данном этапе коммуникационное сопровождение проектов ГК «УНИСТО Петросталь» включало в себя внедрение такого инструмента, как SERM-технологии. Пресс-служба занималась формированим и поддержанием позитивно-нейтральной выдачи в поисковых системах о ЖК «Тридевяткино Царство». Раз в месяц производился мониторинг выдачи ТОП-20 поисковых систем «Яндекс» и «Гугл» по ключевым словам, выявление страниц с негативным содержанием и их нейтрализация.

7) Антикризисные коммуникации.

Из-за задержек сдачи очередных корпусов ЖК «Тридевяткино Царство». пресс-службой был разработан план антикризисных коммуникаций, основанный на подготовке к возможному информационному кризису. Было решено самостоятельно не генерировать поводы для СМИ, подготовить при участии юристов аргументированный ответ от имени А.В. Васильева - на случай, если появится официальный запрос дольщиков. Запрос было решено отправить Заместителю Председателя Правительства Ленинградской области по строительству, куда дольщики пишут жалобы.

II. ЖК «Триумф Парк».

1) Медиа-рилейшнз:

Работа со СМИ осуществлялась по тем же принципам, что и в прошлом периоде. Учитывая масштабность проекта, целевые издания можно разбить на 3 группы: деловые («Деловой Петербург», «Коммерсант», «Ведомости» (до их ухода из Санкт-Петербурга, «Эксперт Северо-Запад»), отраслевые («Строительный Еженедельник», «Недвижимость и строительство Петербурга», Bn.ru) и локальные (издания Московского района)

В 2016 году общее количество публикаций составило 1276, из них пресс-релизов было 482, упоминаний - 309, комментариев - 283. В 2017 году общее количество публикаций составило 830, из них пресс-релизов было 358, упоминаний - 151, комментариев - 143.

Так менялось соотношение публикаций в специализированных и деловых СМИ в 2017 году (рис.10). Специализированные СМИ лидируют, что отражают общую тенденцию информационного поля рынка недвижимости.

Рис. 10. Количественные и качественные показатели упоминаний

Из наиболее значимых публикаций, инициированных в рамках коммуникационного сопровождения, можно выделить следующие:

а) Интервью директора по маркетингу «Mirland Development» Е. Валуевой газете «Недвижимость и строительство Петербурга»;

б) Интервью главного архитектора проекта - А. Яшара газете «Деловой Петербург».

в) Статья финансового директора «MirLand Development»: «Проектное финансирование - единственный способ выживания экономики» в газете «Строительный Еженедельник»

2) Мероприятия В2С и В2В:

Самым показательными мероприятиями, организованными в рамках коммуникационного сопровождения ЖК «Триумф Парк», являются следующие:

а) Праздник «Мне бы в небо!», посвященный Дню защиты детей. Были организованы мастер-классы по запуску воздушных змеев и квадрокоптеров, лекция от Музея гражданской авиации, большой розыгрыш призов.

в) Церемония закладки первого камня детского сада в рамках социальных обязательств Mirland Development.

Эти мероприятия проводились в рамках реализации концепции социальной ответственности, как и:

а) Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. «Mirland Development» и администрация Московского района С вручили ветеранам путевки в санаторий «Балтийский берег».

б) Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московском районе, с Новым годом. «Mirland Development» и администрация Московского района вручили ветеранам подарочные продуктовые корзины.

в) Бесплатные курсы английского языка для детей ЖК «Триумф Парка» от 3 до 7 лет.

Также, публичные лица компании активнейшим образом участвовали в отраслевых мероприятиях, например:

- VI биеннале «Архитектура Петербурга».

- Urban Awards- Санкт-Петербург 2017

- Премия «Рекорды рынка недвижимости».

- Практическая конференция «Интернет-маркетинг в недвижимости».

- Конференции Гражданского Жилищного Форума.

- Деловой завтрак BestBreakfast «Ритейл и торговая недвижимость Санкт-Петербурга: формат выживания».

Кроме того, пресс-служба застройщика подавала заявки на включение директор по маркетингу «Mirland Development» в состав жюри премии «PROESTATE Awards 2017. Девелопмент полного цикла». Также, Е. Валуева была включена в состав Комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию ГУД.

3) Участию в выставках, премиях и ключевых конкурсах уделялось большое внимание. ЖК «Триумф парк» был номинирован на премию «Move Realty Award» как «Проект года комфорт-класса Санкт-Петербурга» и «Проект года на стадии реализации комфорт-класса Санкт-Петербурга». На международной премии «Рекорды рынка недвижимости 2017» строительный проект участвовал в категориях «Региональный объект №1», «Семейный проект №1», »Выбор покупателя», «Персона года» (Иван Фатеев, финансовый директор «MirLand Development». Победителем в номинации «Финансист года» стал Иван Фатеев. Также, ЖК «Триумф Парк» получил Диплом «Белый список новостроек Петербурга и Ленинградской области» портала о строящейся недвижимости «Novostroy.su». Отметим, что застройщик регулярно получает награды за экологическое строительство.

4) Собственный сайт проекта:

Концепция сайта, созданного при запуске проекта, осталась прежней. Акцент сделан на характеристики проекта - локацию, экологическую сертификацию, технологии строительства. На главной странице посетителю сайта демонстрируются самые значимые награды проекта, текущие акции на квартиры и места в паркинге, последние новости об ипотеке и т.д.

Официальный сайт постепенно наполнялся сведениями о застройщике, сданных очередях, инфраструктуре, способам оплаты. Отметим, что в рассматриваемый период появилась онлайн-трансляция, «горячие» кнопки и «диалоговые окна» с эксклюзивным продавцом квартир в ЖК «Триумф Парк» - «Петербургской Недвижимостью». Кроме того, стали более заметны ссылки на официальные сообщества в социальных сетях.

5) SMM-продвижение:

Коммуникационное сопровождение ЖК «Триумф Парк» включает в себя активную работу в социальных сетях («Вконтакте», «Facebook», «YouTube» и «Instagram»).

Пресс-служба застройщика регулярно занимается создание уникального контента каждой из социальных сетей. «Вконтакте» размещаются оригинальные маршруты и анонсы мероприятий, проводятся конкурсы. Например, конкурс репостов «Триумфальный дизайн», победителю которого был выполнен дизайн-проект комнаты. На вовлечение также направлены опросы, имеющие продолжение (рис. 11).

Рис. 11. Пример вовлекающего контента для ЖК «Триумф Парк»

Отметим, что каждый вторник выкладываются актуальные фотографии со строительной площадки, которые чаще всего вызывают положительную реакцию участников сообщества; каждый месяц выкладывается отчет о проделанной работе. Также, в группе оперативно размещается фото и видеоконтент с мероприятий.

Контент сообщества в «Facebook» также, как и в прошлом периоде, можно охарактеризовать как более деловой. Канал в «YouTube» наполняется видеоотчетами о ходе строительства, экспертными видео-комментариями о жилом комплексе (его концепции, особенностях, истории создания), съемками квартир с отделкой, аэросъемками комплекса. Видеоконтент дублируется во «Вконтакте», где всегда получает большой охват.

В «Instagram» проекта также выкладывается исключительно уникальный визуальный контент (фото сданных и строящихся домов - снаружи и изнутри, детали благоустройства комплекса, анонсы видео, размещенных на «YouTube» и т.д.).

1) Шоу-рум:

В рассматриваемый период пресс-служба строительной компании продолжила проводить экскурсии по сданным объектам, приглашая посетить любой из трех шоу-румов, перечисленных в пункте 3.2. Отметим также, что в рамках формирования лояльности потенциальных покупателей расписание экскурсий было скорректировано: теперь у всех желающих появилась возможность посетить шоу-румы в субботу.

III. ЖК «Две Эпохи» от «ЕКЕ Group».

1) Медиа-рилейшнз:

В рассматриваемом периоде пресс-службой застройщика была налажена комментарийная программа со спикерами компании (публичные лица данного проекта - те же, что и в прошлом периоде). По данным автоматизированной системы мониторинга «Медиалогия», общая упоминаемость компании «EKE Group» в 2016 году составила 107 публикаций, в 2017 году уже 516 публикаций. Работа велась с деловыми и отраслевыми изданиями. Структура цитируемости EKE Group состояла из запросов журналистов (113), пресс-релизов (267), спонтанных упоминаний (118), спецпроектов (18). К последним, например, относится интервью Риитты Экенгрен в «Деловом Петербурге»

Перечислим самые цитируемые пресс-релизы, распространяемые в рамках коммуникационного сопровождения ЖК «Две Эпохи»:

а) «ЖК «Две Эпохи» от «EKE Group» стал победителем рейтинга строительных компаний «Делового Петербурга» в номинации «Лучший жилой комплекс в сегменте «Бизнес-класс»;

б) «EKE Group» заключила договор с ООО «УниСтрой» (18 публикаций);

в) «В ЖК «Две Эпохи» устанавливают ограждения балконов и проводят электромонтажные работы» (18 публикаций);

г) «В ЖК «Две Эпохи» открылся шоу-рум» (18 публикаций);

д) «Покупатели квартир в Жилом комплексе «Две Эпохи» могут сэкономить в декабре более миллиона рублей» (14 публикаций);

е) «Два корпуса ЖК «Две Эпохи» возведены на 100%» (13 публикаций);

2) Мероприятия В2С и В2В:

Мероприятия проекта бизнес-класса - важнейший инструмент коммуникации с целевыми группами общественности. Будучи ориентированными на высокодоходную аудиторию мероприятия должны быть уникальны во всём - от концепции до исполнения. Таким мероприятием сегмента В2С был «Праздник крыши», посвященный подведению под крышу ЖК «Две Эпохи» (что соответствует финской традиции строительства домов). В рамках мероприятия было реализовано множество активностей, позволяющих посетителям прочувствовать концепцию и уникальность строительного проекта (ковка монет с логотипом «EKE Group», джазовый концерт, выставка ретро автомобилей).

Что касается участия в отраслевых мероприятиях, публичные лица компании посещали не только российские мероприятия (Семинар в рамках выставки «Жилищный проект»: «Преимущества и недостатки точечной застройки внутри кварталов»), но и зарубежные («MIPIM»).

3) Участие в ключевых конкурсах и премиях:

Строительная компания активно участвовала в различных премиях («Urban Awards - Санкт-Петербург 2017»; «Рекорды рынка недвижимости»; «Move Realty Awards» в двух номинациях: «Лучшее архитектурное решение» и «Лучший комплекс бизнес-класса в Санкт-Петербурге») и рейтингах (первое место в рейтинге газеты «Деловой Петербург» в номинации «Лучший жилой комплекс в сегменте бизнес-класс»; первое место в рейтинге жилых комплексов Василеостровского района по версии портала «Большой Сервер Недвижимости»).

3) Собственный сайт строительного проекта:

Официальный сайт ЖК «Две Эпохи» (https://www.eke.ru/) соответствует требованиям целевой аудитории премиального сегмента: на первый план вышли красивые и «дорогие» изображения, отражающие высокий уровень жизни в ЖК. Раздел с вариантами квартир представлен в виде интерактивной 3D-модели всего комплекса. Посетитель может выбрать корпус, этаж и интересующую его квартиру. Каждая квартира снабжена планом с мебелью и 3D-моделью, подготовленными дизайнерами строительной компании.

Отметим также, что 3D-графика погружала будущего покупателя в атмосферу спокойствия, демонстрируя ключевые особенности объекта - видовые террасы, закрытый двор, фасады, стилизованные под доходные дома XIX-XX века.

С января 2016 года пресс-служба застройщика выкладывает фотографии с определенной периодичностью (чем ближе к завершению строительства, тем чаще). Кроме того, на главной странице ЖК появилась возможность посмотреть онлайн-трансляцию со строительной площадки.

4) SMM-продвижение:

Большое внимание уделялось официальному сообществу «Вконтакте»: пресс-служба разработала контент-план, корректируемый в зависимости от этапа строительства и реакции аудитории. Постепенно публикации менялись в сторону более динамичного и уникального контента. Регулярно публиковались опросы, фотографии мероприятий и хода строительства, появлялись посты о команде проекта.

Летом 2017 года пресс-служба проекта завела официальную страницу жилого комплекса в «Instagram». Часть контента дублировалась из «Вконтакте» (в отредактированном виде), часть - создавалась отдельно. Были введены специальные рубрики (например, фотографии посетителей комплекса или цитаты топ-менеджмента ЖК «Две Эпохи»).

Для создания визуального контента пресс-служба девелопера регулярно инициирует фотосессии, позволяющие формировать имидж компании путем размещения в социальных сетях брендированных фотографий высокого качества.

5) Работа с поисковой выдачей, агрегаторами и контент-проектами:

Пресс-служба проекта внедряла SERM-технологии - регулярно поддерживала созданные ранее на популярных форумах темы-дискуссии новыми комментариями, чтобы удерживать такие темы в видимости пользователей. На всех отраслевых порталах актуализировалась информацию о застройщике и ЖК «Две Эпохи». Задачами пресс-службы также было держать под контролем потенциальную вероятность возникновения негатива.

Также, на одном из строительных порталах был закуплен и оплачен отзыв «тайного покупателя» («ЖК «Две Эпохи»: проект для настоящих ценителей Васильевского острова»), который позиционировался как спонтанный материал, не инициированный самим застройщиком.

6) В октябре 2017 года в одном из корпусов открылся шоу-рум (двухкомнатная квартира площадью 65,39 м2), выполненный в скандинавском стиле по индивидуальному дизайнерскому проекту студии «Pichuga Interior design». При отделке квартиры использовались высококачественные материалы иностранных производителей, а также ведущих интерьерных студий. Это давало заинтересованной общественности возможность прочувствовать качество жизни, предлагаемое застройщиком.

7) Айдентика и имиджевые материалы:

Значительное внимание пресс-служба компании уделяла материалам, сопровождающим маркетинговую активность. Были созданы высококачественные рендеры (с видовыми террасами, парадными, изображениями корпусов изнутри и снаружи) для сайта, офиса продаж и социальных сетей. Для работы с клиентами в отделах продаж был создан видеоролик, отражающий концепцию и ключевые преимущества проекта. Также, был напечатан буклет, содержащий в себе всю необходимую информацию о проекте.

Все имиджевые материалы передавали сообщения о высоком качестве жизни в ЖК «Две Эпохи». Распространялись такие материалы в рамках кросс-промо по партнерской сети (бренды премиум-сегмента).

Таким образом, коммуникационное сопровождение каждого из рассмотренных проектов имеет свои отличительные особенности, на что влияют различные факторы - узнаваемость компании на рынке, степень информационной открытости, позиционирование в рамках одного из трех сегментов, объем вводимой площади и т.д. Каждый из периодов также отличается степенью использования тех или иных PR-технологий, развитием или деградацией отдельных инструментов коммуникационного сопровождения, что обуславливается тенденциями смежных сфер и изменениями потребительского поведения.

Глобальный рынок недвижимости, как и остальная Мировая экономика, претерпевает значительные изменения. Границы между национальными экономиками размыты, усиливается их взаимосвязь, интернационализируются рынки, унифицируются правила экономической жизни, происходит глобализация мировой экономики. В ходе вышеуказанных процессов, строительная отрасль меняется кардинально.

Мы определим основные тенденции в строительном секторе, найденные на ведущих рынках недвижимости.

1. Автоматизация и роботизация строительства.

Процесс развития машинного производства и замещения физического труда роботами-манипуляторами позволяет повысить уровень производительности, обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции, а кроме того, снижает долю работников в опасных сферах производства.

В настоящее время существует большое количество разработок или реализованных кейсов в области роботизации строительства. Чаще всего это касается механизмов, способных выполнять отдельные производственные функции. Например, в процессе строительства активно используются роботизированные системы для лазерной резки, дуговой сварки и воздушно-плазменной резки.

Несколько компаний предлагают роботов, специализирующихся на кирпичной кладке (американская компания « Construction Robotics «и Швейцарская фирма» Gramazio & Kohler»).

Экспертиза строительных конструкций-одно из перспективных направлений в автоматизации строительного процесса. В строительстве активно используются машины, которые занимаются поиском дефектов, неровностей и трещин уже построенного объекта.

Наиболее активно развивается трехмерная печать зданий и сооружений. Существуют компании, занимающиеся разработкой технологий 3D-печати во многих странах. В России, например, поддержкой такого проекта как «Apis Cor «занимается крупнейшая Российская девелоперская компания «пик». В ходе совместной реализации проекта строительства 3D-принтера был изготовлен одноэтажный дом площадью 36,8 кв. м.

Следующим перспективным направлением автоматизации строительного процесса является демонтаж зданий и сооружений. Его роботизация избавляет людей от необходимости работать в неблагоприятных условиях.

Другие преимущества таких инноваций - высокая точность технологических операций; минимизация человеческого фактора; повышение качества строительной продукции и умение избегать воздействия вредных факторов на работников строительной компании.

2. Внедрение «умных» строительных материалов.

Заключение

Подводя итоги данной выпускной квалификационной работы, стоит отметить, что цель: выявление основных закономерностей и трендов динамики технологий коммуникационного сопровождения объектов недвижимости на рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти с 2005 по 2018 гг., достигнута. Были решены все необходимые задачи, а именно:

- проанализировано состояние строительной отрасли на современном этапе и нормативно-правового регулирования российского рынка жилой недвижимости;

- строительные проекты рассмотрены как объекты и субъекты PR-сопровождения;

- выявлены тренды развития строительной сферы, а также технологии и тренды PR-сопровождения объектов жилой недвижимости;

- проанализировано использование PR-технологий и инструментов при продвижении строительных проектов Санкт-Петербурга и Ленобласти с 2005 года.

В ходе данного исследования был проведен анализ PR-деятельности строительных компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2005 года по настоящее время (апрель 2018 года). Инструменты и технологии коммуникативного сопровождения строительных проектов были изучены в динамике, так как исследуемый период был разбит на три этапа - в зависимости от экономического состояния рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти. Это обусловлено тем, что коммуникационная активность строительных компаний при продвижении отдельных объектов напрямую зависит от экономической деятельности застройщика.

По результатам анализа на каждом этапе были выявлены наиболее часто использующиеся PR-технологии и инструменты продвижения объектов жилой недвижимости каждого сегмента - стандартного (эконом-класс), комфорт-класса и бизнес-класса. Кроме того, сформулирована очередность ввода тех или иных PR-инструментов на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно данному исследованию, в рамках коммуникационного сопровождения строительных проектов на исследуемом рынке чаще всего используются следующие инструменты: медиа-рилейшнз, участие и организация мероприятий B2B и B2C, сайт и SMM-продвижение, участие в конкурсах и премиях, реализация концепции социальной ответственности, подготовка имиджевых материалов и разработка фирменного стиля строительной компании.

Отметим, что внедрение PR-технологий на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти началось с 2005 года - после принятия 214-ФЗ о долевом участии. Второй толчок дал кризис 2008-2009 гг., когда репутация застройщика приобрела денежное выражение, и топ-менеджмент девелоперских компаний понял необходимости создания благоприятного имиджа и формирования лояльной аудитории вокруг бренда.

Тогда же в Санкт-Петербурге и Ленобласти получила распространение практика привлечения застройщиками PR-отделов для аутсорсинговой деятельности. Именно в этом периоде сформировались PR-агентства первой волны, которые сейчас работают на рынке недвижимости.

Большое внимание уделяется работе со СМИ: на рынке недвижимости существует развитая информационная инфраструктура. Все, происходящее на рынке жилищного строительства Санкт-Петербурга и Ленобласти, освещается большим количеством качественных и массовых изданий: деловых, отраслевых и широкой тематики. Поэтому на каждом из этапов реализации строительного проекта СМИ должны получать широкий доступ к информации о ходе строительства проекта, его преимуществах для будущих жильцов и для города.

Коммуникационное сопровождение объекта недвижимости можно разбить на несколько этапов, обусловленных циклом реализации строительного проекта. В первом периоде необходимо задать желаемое позиционирование проекта с уникальными/парадоксальными характеристиками, формирование узнаваемости проекта у целевых групп общественности, понимание его основных ценностей. Во втором периоде (в случае старта продаж и необходимости побуждать покупателя к покупке) - в медиа-поле и в референтной среде должна поддерживаться положительная репутация бренда. В третьем периоде коммуникационное сопровождение должно решать задачу формирования лояльности к комплексу и снижения возможного негатива со стороны группы социального влияния.

Что касается очередности ввода PR-инструментов на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти с 2005 по 2018 год, можно представить ее следующим образом. В 2005 году в Санкт-Петербурге, в отличие от регионов, была развита нужная информационная инфраструктура с отраслевыми изданиями и журналистами, что способствовало развитию комментарийной программы.

Следующим этапом стало внедрение такого инструмента, как пресс-релиз. В тот период большое количество строительных компаний могло его использовать, так как в сравнении с другими инструментами, релиз не требует значительных материальных ресурсов и наличия у застройщика отдельного PR-отдела. Пресс-релизы начали выполнять функцию наполнения информационного поля. Когда специализированных интернет-изданий о недвижимости становилось все больше, не самые значительные информационные поводы использовались журналистами. В условиях глобальной популяризации интернета в России заинтересованный представитель целевой группы общественности мог найти информацию о нужном ему жилом комплексе, постепенно материализуя таким образом строящийся объект в своем сознании.

Анализ документов показал, что мероприятия (как B2C, так и B2B), инициируемые строительными компаниями Санкт-Петербурга и Ленобласти в рамках коммуникационного сопровождения своей деятельности, получили большое распространение с 2006 года. В тот же период стали развиваться сайты, позднее, digital-инструменты PR-продвижения.

После кризиса 2008-2009 гг. началась работа с информационными кризисами. Это связано с возможностью общественности оказывать серьезное влияние на работу застройщиков. В это время появился информационный шантаж на рынке: общественные организации стали шантажировать застройщиков и использовать их как способ добывания денег.

Такие материалы имеют огромное преимущество перед традиционными. Они могут минимизировать воздействие загрязнений, поглощая их из воздуха, запоминать необходимую форму, самостоятельно очищая под воздействием некоторых факторов, таких как специальный искусственный свет. Сейчас идет активная разработка и тестирование таких материалов для строительства. Некоторые инновационные проекты уже используют, например,» умную « штукатурку, бетон, кирпич или краску.

Одним из таких примеров является краска dyo, которая может не только отталкивать воду, но и самоочищаться под воздействием солнечного света. Эта же компания предлагает грунтовку стойкую к возгоранию :в случае открытого пожара грунтовка препятствует проникновению тепла в нижний слой за счет расширения.

Массачусетский технологический институт занимается разработкой проекта дорожного покрытия (бетон или асфальт), способного регенерировать отверстия и трещины. Все работы в этой области объединены в общую программу под названием « ноль+».

Когда экономическое состояние рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти нормализовалось, коммуникационное сопровождение объектов жилой недвижимости стало включать в себя использование дорогих технологий, связанных с визуальным оформлением официального сайта объекта. Некоторые строительные компании уделяли большое внимание 3D моделированию объекта, онлайн-турам по квартирам, имиджевым роликам. Особенно важное значение это приобретало при продвижении объектов недвижимости бизнес-класса, так как подобные технологии позволяют не только выстроить целостный образ будущего объекта для потенциального покупателя, но и сформировать необходимый имидж в глазах целевых групп общественности.

Тенденция последних 5 лет - активнейшее использование застройщиками социальных сетей. Чаще всего это «Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и «YouTube». Официальные сообщества застройщиков создавались и раньше 2013 года, но присутствие в них строительных компаний не было обязательным. В настоящее время работа с целевыми группами общественности на площадках социальных сетей обязательна в рамках коммуникационного сопровождения любого объекта жилой недвижимости.

Развитие социальных сетей строительных компаний Санкт-Петербурга и Ленобласти происходит в рамках совершенствования контент-стратегий, наполнения официальных сообществ информативными и креативными материалами, внедрения вовлекающего контента, видео материалов и регулярных фотоотчетов о ходе строительства.

Что касается использования новейших PR-технологий, которые были выявлены автором исследования во второй главе, часть из них используется на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти - в коммуникационную активность застройщика внедряются SERM-технологии, повышается эффективность инструментов SMM, персонализируется digital-PR, заметна пролонгация PR-сопровождения проектов. Однако другая часть обозначенных в работе трендов не характерна для игроков исследуемого рынка. Некоторые PR-технологии и инструменты не используются в полной мере - шоу-румы и демо-этажи наблюдаются в основном при продвижении проектов комфорт и бизнес-класса, не массового сегмента; внедрение VR-технологий и дополненной реальности, вовлечение популярных личностей в коммуникационные кампании объектов жилой недвижимости в рамках маркетинга влияния не прослеживается.

Практическая значимость исследования динамики технологий коммуникационного сопровождения строительных проектов Санкт-Петербурга и Ленобласти заключается в использовании результатов исследования в коммуникационной деятельности девелоперских компаний.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 09.02.2017)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СПС КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 22.12.2017)

3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СПС КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения: 26.12.2017)

4. Указ Президента России от 07 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

5. Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года. Проект от 20.12.2015. - Режим доступа: http://nopriz.ru/upload/iblock/49f/str_2030.pdf (дата обращения: 26.12.2017).

6. Доклад «Социально-экономическое положение России, 2017 год». - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125 (дата обращения: 22.03.2018)

7. О жилищном строительстве в 2017 году - Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/22.htm (дата обращения: 22.03.2018)

8. JR DeLisle. Behavioral Real Estate Theory. - Режим доступа: http://jrdelisle.com/jrd_text/1Chapter2_NewV20.pdf (дата обращения: 8.02.2018)

9. Karen M. Gibler, Tanja Tyvimaa. The Potential for Consumer Segmentation in the Finnish Housing Market // Journal of Consumer Affairs. - 2014. - С. 351-379

10. Property Index. Overview of European Residential Markets, 2016. - Режим доступа:https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/survey/Property_Index_2016_EN.pdf (дата обращения: 9.12.2017)

11. PwC, Всемирное исследование Digital IQ® за 2017 год. - Режим доступа: https://www.pwc.ru/ru/publications/iot/IoT-inRussia-research_rus.pdf (дата обращения: 10.02.2018)

12. Бакаева Н.В. Основные проблемы в жилищной сфере и инновационная практика их решения / Бакаева Н.В., Бунина О. В., Игин А. Ю. // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. - 2016. - № 4. - С. 77-87.

13. Беркана А. Стоит ли выходить на российский рынок умных домов? - Режим доступа: https://rb.ru/longread/umnyj-dom-v-rossii/ (дата обращения: 10.02.2018)

14. Боровкова, В. А. Экономика недвижимости: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова, О. Е. Пирогова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 417 с.

15. Бурков В.Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ ГЕО, 1997. - 188 с.

16. Ватин Н.И. Организация, управление и планирование в строительстве. Базовые принципы и основы организации инвестиционно-строительных проектов.: учеб. пособие / А. А. Калашников, Н. И. Ватин. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. - 189 с.

17. Викторов, М.Ю. Саморегулирование как фактор устойчивого развития строительной сферы: автореф. дисс. … д-ра экон. наук: 08.00.05. - М., 2010.

18. Возмилов, И.Д. Маркетинговые коммуникации в управлении проектами на рынке жилой недвижимости / И.Д. Возмилов, Л.М. Капустина // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2011. - № 3 (35). - C. 141-146.

19. Ганелин М. Рынок жилой недвижимости в России - рост объемов сдержит цены. - Режим доступа: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/rynok-zhiloiy-nedvizhimosti-v-rossii-rost-ob-emov-sderzhit-ceny-20170629-135034/?&s=1&c=False (дата обращения: 9.12.2017)

20. Горемыкин, В. А. Экономика недвижимости / В. А. Горемыкин. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 472 с.

...