Таблица - Уровень развития конкуренции в разных секторах экономики Приморского края

1.3. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли

В сфере розничной торговли конкурентная среда Приморского края определяется деятельностью 9632 объектов стационарной торговли, 348 - оптовой торговой сети, 3438 - мелкорозничной торговли и 77 рынками.

За последние пять лет численность стационарной сети увеличилась на 1149 объектов. Прирост стационарной розничной торговой сети в 2011 году в сравнении с 2010 годом отмечен в большинстве муниципальных образований края и составил в целом по краю 274 предприятия.

Оборот розничной торговли сформирован на 87 процентов организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю вне рынка, на 13 процентов - за счет продаж на рынках.

Суммарные торговые площади в стационарной розничной торговой сети составляют 1078,7 тыс. кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями в 2011 году на одну тысячу жителей в розничной торговой сети в целом по краю составила 573,4 кв. м (в 2010 году - 521,4 кв. метров). При установленном нормативе 422,0 кв. м на одну тыс. жителей прирост составил 35,9 процента.

Превышение данного показателя к нормативу отмечено в 32 муниципальных образованиях из 34 (94,0 процента). Наибольший показатель достигнут в г. Партизанске и Красноармейском районе (превышение норматива в три раза), г. Арсеньеве, Дальнереченском и Черниговском районах (превышение норматива в два раза), в городах Артеме (181,3 процента), Большом Камне (185,5 процента), Лесозаводске (184,3 процента), Находке (190,6 процента), Кавалеровском (185,6 процента), Ханкайском (188,6 процента) и Тернейском районах (172,3 процента).

Активное развитие в 2011 году на территории края продолжили торговые сети, число которых по состоянию на 1 января 2012 года в крае составляет 295. Продолжается тенденция открытия индивидуальными предпринимателями в городах и районах края пяти и более магазинов. Характерными в этом отношении являются города Артем, Дальнегорск, Дальнереченск, Находка, Уссурийск, Пожарский и Спасский районы. Основная доля торговых сетей приходится на г. Владивосток, где осуществляют деятельность около 200 сетевых структур, из них более 30 крупных.

Крупные торговые сети:

по реализации продовольственных товаров: «Фреш-25», «ВЛ-Март», «Сфера-Маркет», «Пять +», ООО «Мета», «Парус», «ДВ-Торг», ТПК «Тихоокеанская», «Кашелка», дискаунтеры «Реми» и «Три Кота»; по реализации промышленных товаров: «В-Лазер», «Спектр», «Домотехника», «А-11», «Империя мебели».

Доля каждой из вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами не превышает 10 процентов. Конкурентная среда на данном рынке оценивается как низкоконцентрированная.

Сохраняется тенденция перемещения объемов продаж в продуктовой рознице из супермаркетов на оптовые рынки, увеличивается количество предприятий торговли типа «дискаунтер» по продаже продовольственных товаров. Одновременно с этим ожидается существенное сокращение числа розничных рынков в связи с обязательным переводом их деятельности в капитальные здания с 1 января 2013 года в соответствии с новой редакцией Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

В качестве основных барьеров для развития розничного рынка можно отметить:

неорганизованный (нелегальный) сектор торговой отрасли, особенно в придорожной торговле;

длительный механизм процедуры оформления земельных участков под строительство торговых объектов, получения соответствующей технической документации, технических условий и согласований на обеспечение инвестиционных проектов.

1.8. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке пассажирских и грузовых перевозок

Около 97 процентов всех перевозок грузов осуществляется железнодорожным и морским транспортом. На территории Приморского края расположены транспортные узлы: Владивостокский, Находка - Восточный (порты Восточный и Находка), Южный (порты Посьет, Зарубино, Славянка), Северный (порты Ольга, Пластун, Рудная Пристань, Светлая). На рынках транспортных услуг в Приморском крае действуют 6150 организаций, из них (по экспертным оценкам) перевозки грузов осуществляют 1293 организации.

Объем перевозок грузов в 2011 году составил 68891,9 тыс. тонн, грузооборот - 70038,2 млн т-км. В 2011 году на железнодорожном транспорте произошло увеличение объемов по перевозке цемента на 14,7 процента, погрузки угля на 8,5 процента, рыбы на 5,1 процента, зерновых на 33,8 процента.

При этом отмечается уменьшение по лесным грузам на 14,1 процента и по строительным грузам на 6,3 процента. В целом показатели грузооборота на воздушном, железнодорожном и морском транспорте увеличиваются.

Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке грузоперевозок, являются:

высокий уровень износа основных фондов на всех видах транспорта, недостаточное развитие железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам, пограничным переходам;

несоответствие инфраструктуры пограничных пунктов пропуска растущему грузопотоку;

низкий технический уровень портовой инфраструктуры.

Инфраструктурными ограничениями, препятствующими началу и ведению предпринимательской деятельности, являются:

нехватка современных перегрузочных терминалов;

отсутствие мультимодальных логистических центров.

Основными направлениями развития конкуренции в сфере грузоперевозок являются:

реконструкция припортовых станций;

строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов;

разработка и внедрение интеллектуальных транспортных технологий и систем, включая спутниковые технологии GPS/ГЛОНАСС.

Пассажирские перевозки.

Рынок железнодорожных перевозок является высококонцентрированным, на услуги за использование железнодорожной инфраструктуры установлены монопольные цены как для пассажиров, так и для перевозчиков, что снижает транспортную доступность территорий края для населения и бизнеса.

Дальние пассажирские перевозки осуществляются ОАО «РЖД». Пригородные пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Экспресс Приморья» на основе договоров, заключенных с ОАО «РЖД».

Воздушным транспортом в 2011 году перевезено пассажиров 1213,9 тыс. человек, пассажирооборот составил 4535,8 млн пассажиро-км.

Рынок пассажирских авиаперевозок является высококонцентрированным.

Морские пассажирские перевозки в Приморском крае осуществляют две компании: ООО «Мортранс» (в границах Владивостокского городского округа), ИП Корытко А.С. (межмуниципальное сообщение). Всего морским транспортом в 2011 году перевезено 912,4 тыс. чел., пассажирооборот составил 13,0 млн пассажиро-км.

Рынок высококонцентрированный, представлен малым количеством участников и характеризуется наличием следующих экономических барьеров:

высокой стоимостью транспортных средств;

высокой стоимостью эксплуатации и ремонта морского пассажирского транспорта.

На рынке пассажирских автоперевозок Приморского края (в городском и междугородном сообщениях) функционируют более 150 автотранспортных предприятий. Из них доля муниципальных предприятий составляет 2,0 процента, остальные - разных форм собственности.

Всего в 2011 году перевезено пассажиров автомобильным транспортом 92378,8 тыс. человек, пассажирооборот составил 1413,7 млн пассажиро-км, городским электрическим транспортом 12412,7 тыс. чел., пассажирооборот - 35,2 млн пассажиро-км.

Данный рынок оценивается как умеренно концентрированный.

Факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке пассажирских автоперевозок, являются:

наличие не соответствующих нормативным требованиям дорог;

слабая пропускная способность и сверхнормативная загруженность автомобильных дорог;

отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий;

отсутствие ограничений по доступу на рынок пассажирских перевозок недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и качества предоставляемых услуг.

В целях развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок предусмотрено:

строительство новых дорог и скоростных магистралей;

развитие механизма привлечения перевозчиков к регулярным пассажирским перевозкам на конкурсной основе;

разработка и внедрение интеллектуальных транспортных технологий и систем, включая спутниковые технологии GPS/ГЛОНАСС

1.13. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке туристских услуг

Развитие туризма в Приморском крае является одним из стратегических направлений региональной политики.

В 2011 году на территорию Приморского края въехали 82414 иностранных туристов, что составило 121,6 процента к 2010 году.

В 2011 году объем международного выездного турпотока в Приморском крае составил 651371 человек с ростом к 2010 году в 1,3 раза.

Объем внутреннего турпотока в крае стабильно увеличивается, с ежегодным темпом роста 10 - 12 процентов.

По уровню развития туристской инфраструктуры и концентрации культурно-исторических объектов Приморский край занимает первое место в ДФО: 184 единицы государственных и общественных музеев, картинных галерей, галерей искусств; свыше 2000 единиц памятников истории и культуры (градостроительства, архитектуры, монументально-изобразительного искусства, археологии), 214 памятников природы; 9 театров, 20 кинотеатров, 2 цирка, 1 океанариум; более 60 оркестров, концертных организаций, центров культуры; более 300 единиц досуговых учреждений, около 30 единиц крупных спортивных комплексов, 10 стадионов, 7 специализированных выставочных центров.

Коллективные средства размещения Приморского края насчитывают около 477 предприятий. Гостиничное хозяйство включает 191 предприятие с номерным фондом более 5 тыс. единиц. Основная часть средств размещения расположена на юге и юго-востоке края (Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем) и обеспечивает потребность в размещении почти 95 процентов всего въездного международного турпотока.

В Приморском крае зарегистрировано 240 туристских организаций, 99 из которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. Кроме того, на территории края осуществляют деятельность представительства, филиалы и обособленные подразделения предприятий из Хабаровского края, Новосибирской и Камчатской областей, Еврейской автономной области.

Крупнейшие хозяйствующие субъекты рынка туристских услуг Приморского края: ОАО «Приморское агентство авиационных сообщений» - 5,15 процента, ООО «Дальневосточный центр отдыха «РИТМ-10» - 4,9 процента, ООО «Турцентр «БЕРКУТ» - 4,7 процента, ОАО "Приморавтотранс» - 4,4 процента, ООО «Бюро международного туризма «Приморье» - 4,3 процента, ЗАО «Агентство путешествий «Приморский клуб» - 4,3 процента.

В целом конкурентная среда на рынке туристских услуг оценивается как низкоконцентрированная, с коэффициентом рыночной концентрации CR3 14,71 процента и индексом рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) 244,325.

На состояние конкуренции и дальнейшее развитие рынка туристских услуг влияют следующие факторы:

высокие тарифы транспортных предприятий, осуществляющих международные пассажирские перевозки, приводящие к значительному удорожанию турпоездок и снижающие туристскую активность региона;

недостаточный уровень развития инфраструктуры сервиса и гостеприимства, низкая конкурентоспособность старого фонда размещения, несоответствие цены и качества обслуживания посетителей;

недостаточный уровень развития дорожной инфраструктуры, труднодоступность уникальных туристских объектов, расположенных в крае;

отсутствие в крае внесезонных объектов туристских посещений мирового уровня, снижающих высокое влияние сезонности на развитие туризма;

неудовлетворительное состояние большинства культурно-исторических объектов и природно-рекреационных зон, посещаемых туристами в Приморском крае;

отсутствие надежной, оперативной информационной базы туристских ресурсов, объектов, услуг, отработанных форм и методов туристской статистики, системы сбора маркетинговой информации, обеспечивающей полноценное продвижение туристского продукта Приморского края;

ограниченный ассортимент сувенирной продукции по тематике Приморского края, низко позиционированы места ее реализации, что не позволяет сформировать образ муниципальных образований Приморского края, благоприятный для туризма;

ограниченный круг масштабных событийных мероприятий регионального и международного уровня современной инфраструктуры не обеспечивает активного роста туристского потока;

отсутствие системного подхода в практико-ориентированном образовании, подготовке отдельных категорий специалистов в сфере туризма, в том числе экскурсоводов, аниматоров развлекательных программ, в установлении профессиональных требований к ним с учетом потребностей рынка туристских услуг.

3. Инфраструктура туризма в Приморье: состояние, проблемы, перспективы