Развитие региональных банков на современном этапе

В отличие от крупных многофилиальных банков, для которых важно количество клиентов, региональные банки, стремятся развивать продолжительные и взаимовыгодные отношения с каждым клиентом региона. Наличие высокопрофессиональных местных банков, приближенных к предприятиям и к каждой семье и прислушивающихся к клиентам, - важное преимущество. Поэтому государственные органы, должны способствовать капитализации мелких и средних банков региона, для обеспечения их стабильной деятельности. Это позволит ограничить риски ликвидности, вызванные внезапным изъятием вкладов, усилить платежеспособность банков.

На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что борьба за региональные банковские рынки в России еще находится впереди, и это дает возможность региональным банкам последовательно укреплять свои позиции на местных рынках. Уровень развития банковской системы по сравнению с другими секторами экономики все еще недостаточен. В условиях недостаточного уровня банковского обслуживания и растущего клиентского спроса именно в регионах есть значительный потенциал развития банков. Обременительные формальности, связанные с процедурой слияния и присоединения банков, также не способствуют быстрому поглощению региональных банков.

В сложившихся экономических условиях, для банка вопрос выживаемости - это вопрос правильной сегментации клиентов и своих банковских продуктов. Для того чтобы не оказаться перед необходимостью ликвидации или поглощения, малые и средние региональные банки должны быть более активными в поиске своей рыночной ниши, необходимо найти тот сегмент на рынке, в котором банк может наиболее качественно и наиболее эффективно предлагать свои услуги. Так, на сегодня, одним из основных направлений деятельности региональных банков, является кредитование реального сектора экономики, в частности малого бизнеса. Причем банкам необходимо самостоятельно изучать перспективы своей деятельности с региональными предприятиями, зачастую анализируя ограниченные сведения об их экономическом потенциале. Выбор данного направления деятельности региональных банков подтверждает и мировая практика, которая, показывает, что объективная тенденция концентрации банковского бизнеса оставляет свободным для небольших банковских институтов сегмент кредитования малого бизнеса. В этой связи, обычно указывают на опыт малых банков в США, сумевших в 90-х годах добиться более высоких показателей динамики и рентабельности в сравнении с крупными структурами. Здесь сразу необходимо отметить, что условия, в которых работают американские и российские кредитные организации, серьезным образом отличаются между собой, что ставит под сомнение возможность реализации в чистом виде такой модели малого банковского бизнеса в нашей стране. В частности, во внимание должна приниматься эффективная система страхования депозитов в США, доступ малых банков к механизмам рефинансирования ФРС, а также длительный период, в течение которого банки штатов были законодательно защищены от внешней экспансии. Тем не менее, выводы о потенциальных конкурентных преимуществах небольших банковских кредитных организаций в работе с малым бизнесом, видятся вполне универсальными.

Малые банки оказываются более эффективными в оценке платежеспособности своей клиентуры. Для малых фирм, зачастую не имеющих заверенной аудитором финансовой отчетности, получение кредитов в крупном банке на приемлемых условиях оказывается трудной задачей. Проблема здесь заключается в том, что информация о таком заемщике, представленная в стандартном виде, т.е. только лишь количественные показатели, скорее всего, будет недостаточной для принятия решения о кредите. В свою очередь, в рамках небольшой организации, помимо стандартизированной информации в распоряжении лиц, осуществляющих управление кредитным портфелем, оказываются и неформализованные данные, такие, например, как мнение кредитного инспектора. Более высокое качество управления кредитными рисками в работе с предприятиями малого бизнеса достигается также за счет того, что последние, как правило, держат все свои счета в одном банке. Данные об оборотах малой фирмы по счетам, оказывающиеся в распоряжении банка, позволяют получить представление об ее финансовом положении.

Фактором жизнеспособности малых банков служит монопольная природа большинства региональных рынков. Сталкиваясь с ограниченным числом прямых конкурентов, банки имеют возможность назначать более высокие ставки по кредитам и низкие - по депозитам. В данном случае, когда действует географический фактор, т.е. издержки вхождения других банков на региональный рынок достаточно высокие, то сверхприбыль, получаемая местными банками, является своего рода компенсацией за возможность пользоваться банковскими услугами на периферии.

Спрос на услуги малых банков, особенно тех из них, которые работают в регионах, поддерживается также дефицитом финансовых посредников. По уровню обеспеченности банковскими услугами все регионы заметно отстают от Москвы. Так на 100 тысяч человек в среднем по России приходится 3,13 кредитных организации и филиалов, без учета Москвы, тогда как в Московском регионе - 5,71 банков. При этом общая обеспеченность банковскими услугами в России заметно уступает за исключением Москвы и Санкт-Петербурга развитым странам Европейского Союза.

Рис. 5 Количество кредитных организаций и их филиалов на 100 000 населения (ед.)

Таким образом, благодаря активности малых банков решаются две важные задачи, в первую очередь снимаются ограничения по заимствованию для малых предприятий, а во-вторых, повышается обеспеченность регионов банковскими услугами. Фактически это говорит о том, что малые банки способствуют достижению социально-значимых целей, а, следовательно, их осторожная поддержка со стороны государства выглядит вполне обоснованной. Такая поддержка может быть осуществлена в компенсации неравных условий, в которые поставлены небольшие региональные банки.

Во-первых, это может быть дифференцированный подход к формированию фонда обязательных резервов, в зависимости от величины банковских активов. Такого рода подход не противоречит принципам добросовестной конкуренции, о чем свидетельствует опыт США, где нормативы обязательного резервирования изменяются в зависимости от объема размещенных в банке средств. Введение аналогичной системы в России позволит значительно улучшить положение небольших региональных банков. Как правило, такие банки работают с предприятиями малого бизнеса. Эти банки не имеют возможности привлекать дешевые ресурсы, так как, при одинаковой ставке депозитов вероятность того, что средства будут переданы небольшому банку, крайне мала. Поэтому им приходится устанавливать ставки несколько большие, нежели в крупных банках. При средних российских ставках по депозитам, отчисления в фонд обязательного резервирования удорожают ресурсы примерно на один процент. Дорогие ресурсы не позволяют малым банкам выдавать дешевые кредиты, в которых особенно заинтересованы предприятия малого и среднего бизнеса. Малые региональные банки сталкиваются с дополнительными проблемами регулирования текущей ликвидности. Они имеют ограниченный доступ на межбанковский рынок и к системе рефинансирования Банка России. В результате, они вынуждены держать большие остатки на корсчетах в Банке России, которые не приносят прибыли, а наоборот еще больше удорожают ресурсную базу региональных банков.

В-вторых, возможности и условия, как размещения средств региональных банков на депозитных счетах Банка России, так и условия доступа в систему рефинансирования являются для региональных банков в большинстве случаев достаточно сложными. Они зачастую сталкиваются с проблемой закрытия однодневных и внутридневных разрывов ликвидности, путем привлечения однодневных кредитов на рынке МБК, что иногда бывает затруднительно в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка, что подтверждается последними событиями, связанными с ликвидацией «Содбизнесбанка» и проблемами с ликвидностью у банка «Кредиттраст». В тот период ставки на МБК достигали 20% годовых для банков второго круга, а для банков третьего круга просто закрывались лимиты на выдачу кредитов, когда последние готовы были брать кредиты вне зависимости от ставки, для покрытия разрывов в ликвидности. Не секрет, что и при стабильной ситуации на рынке, крупные банки неохотно открывают лимиты на малые и средние региональные банки. Появившаяся возможность получать кредиты в Банке России под обеспечение залога ценных бумаг, также кардинально не меняет ситуации для небольших региональных банков, которые, кредитуя реальный сектор, как правило, не вкладываются в ценные бумаги. Следовательно, нужно выработать такой подход, когда Банк России, опираясь на хорошо известное ему финансовое состояние того или иного банка и исходя из размера средств отчисляемых в фонд обязательного резервирования и оборотов по корреспондентскому счету, будет устанавливать для региональных банков чистые лимиты на овердрафты и однодневные кредиты.

Можно с уверенностью сказать, что банковская система Российской Федерации обладает определенными особенностями, поэтому политика установления конкурентного порядка в банковском секторе должна исключать становление крайних форм и обеспечивать комплекс эволюционных подходов и элементов государственного вмешательства. Но при любых условиях рыночной среды, принципах регулирования и этапов реформирования, базовых факторов конкурентоспособности, таких как лояльная и эффективная клиентура, развитая филиальная сеть, сохранность торговой марки или развитие новой, способность предложить современные финансовые услуги, будут по-прежнему определять картину развития банковского сектора. И каждый банк, в зависимости от размера, статуса, выбранной стратегии будет развивать их, по-своему. Так крупные банки с развитой филиальной и корреспондентской сетью будут участвовать в крупных инвестиционных проектах, выступать партнерами корпораций и финансово-промышленных групп, представлять страну на международной арене. Роль региональных банков, прежде всего в обслуживании мелкого и среднего бизнеса, в сохранении конкурентных начал на рынке финансовых услуг, в обеспечении адекватного экономике региона финансового потенциала. При этом нельзя забывать то, что факторы, сдерживающие развитие банковского сектора, подчас будут иметь для небольших региональных банков более весомое значение.

Этими факторами являются:

дисбаланс структуры активов и обязательств по срокам, и, следовательно, снижение уровня ликвидности, при ограниченном доступе к внешним рынкам;

низкая рентабельность активов и капитала - при отсутствии эффекта экономии на масштабах;

дефицит среднесрочных и долгосрочных ресурсов;

недостаточное развитие банковских технологий;

дефицит квалифицированных кадров;

несовершенство систем внутреннего контроля и недостаточный уровень менеджмента.

Поэтому, основываясь на выше перечисленных факторах и особенности деятельности региональных банков, в настоящее время в условиях экономики переходного типа, подверженной неустойчивости и кризисам, необходимо именно дифференцировать нормы, регулирующие развитие банков, в зависимости от их размера, специализации, территориального охвата и других факторов. Таким образом, обеспечение равной конкуренции в условиях финансового федерализма должно естественным образом привести к многоукладности финансового рынка. Данный процесс приведет к формированию в ряде регионов, с большим промышленным потенциалом, крупных финансовых центров на основе действующих, либо новых банков. Указанная ситуация определит новую роль региональных банков, заключающуюся в том, что регион не может обладать серьезным финансовым потенциалом, финансовой независимостью, не обладая при этом сильными независимыми банками. В рамках концепции развития банковского сектора эта роль может быть сформулирована как обеспечение финансового потенциала, адекватного экономике региона.

В целом, складывающаяся макроэкономическая ситуация предопределяет следующие варианты развития бизнеса региональных банков:

1. Банки, ориентированные на обслуживание одного крупного клиента, например, крупной экспортно-ориентированной компании или финансово промышленной группы. В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры данные банки демонстрируют позитивные финансовые результаты. Однако, характерная для них низкая степень диверсификации ресурсной базы создает определенные угрозы например, возможный вывод клиентом основной части средств может подорвать бизнес кредитной организации;

2. Позитивная макроэкономическая динамика последних лет позволила некоторым региональным банкам аккумулировать средства, достаточные для расширения и универсализации бизнеса. Их модель развития схожа с моделью крупных московских банков. В регионах интересы данной группы банков заключаются в привлечении широкого круга клиентов - физических лиц, а также обслуживании высоко надежных с точки зрения их финансового состояния предприятий и организаций;

3. Банки, как правило, с низким уровнем капитала, ориентированные на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. В условиях экспортно-ориентированной модели роста сектор не торгуемых товаров и услуг получает определенный стимул развития в силу своей неподверженности конкуренции со стороны иностранных производителей. К тому же региональные банки по целому ряду параметров таких, как знание местных условий, долговременные партнерские отношения, могут составить конкуренцию московским банкам в кредитном и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса.

Подводя итог можно с уверенностью сказать, региональным банкам необходимы определенные интеграционные процессы, направленные, прежде всего, на увеличение капитализации и повышение надежности. Но достаточно ли только административных инструментов, носящих абсолютный характер, для развития региональной банковской системы, скорее, всего, нет. Поэтому подходы к реформированию региональных банков должны быть взвешенными и индивидуальными, чтобы сохранить успешно работающие элементы региональной банковской инфраструктуры, нужны:

дифференцированные, не абсолютные требования к капиталу;

соблюдение принципа транспарентности государственного регулирования;

дифференцированная система налогообложения и обязательного резервирования, стимулирующая капитализацию за счет прибыли и направление кредитных ресурсов в реальную экономику;

эволюционный путь укрупнения - добровольная концентрация, банковская кооперация, создание интегрированных межрегиональных холдингов;

упрощение системы отчетности в рамках закона об электронно-цифровой подписи, как следствие - снижение издержек, ощутимых для небольших региональных банков на подготовку и сбор отчетности.

Очевидно, что региональная банковская сфера обладает определенными особенностями. Поэтому политика установления конкурентного порядка в банковской системе должна исключать становление крайних форм и обеспечивать комплекс эволюционных подходов и элементов государственного вмешательства.

Но при любых условиях рыночной среды, принципах регулирования и этапах реформ, основные базовые факторы конкурентоспособности - лояльная и эффективная клиентура, развитая филиальная сеть, эффективный брэндинг, предложение современных финансовых услуг - по-прежнему будут определять картину банковского сообщества.

И каждый банк, в зависимости от размера, статуса, выбранной стратегии будет развивать их по-своему. Общенациональные банки с развитой филиальной и корреспондентской сетью будут осуществлять крупные инвестиционные проекты, выступать партнерами корпораций и финансово-промышленных групп, представлять страну на международной арене. Роль региональных банков - прежде всего, в обслуживании малого и среднего бизнеса, в сохранении конкурентных начал на рынке финансовых услуг, путем специализации на отдельных банковских продуктах и в обеспечении адекватного экономике региона финансового потенциала.

Эффективность, конкурентоспособность и устойчивость банковской системы России может быть обеспечена при сочетании деятельности крупных многофилиальных банков и региональных банков средней и малой величины.

Банки в регионах будут развиваться по мере укрепления экономики регионов, роста реальных доходов населения и расширения конкуренции на банковском рынке. Нужна и активная роль федеральных и региональных органов власти по формированию условий для расширения банковской инфраструктуры.

Имеющаяся сегодня банковская инфраструктура в России не обеспечивает в необходимых масштабах развитие банковских услуг в регионах России, хотя именно здесь производится около 90% ВВП. На протяжении последних двух лет отмечается тенденция сокращения общего числа кредитных организаций, практически не увеличивается число филиалов банков в регионах. В результате, на 100 тыс. человек в России приходится в среднем 4 банковских отделения (филиала), а в отдельных регионах - менее 3 (см. табл. 15), тогда как в США - 33, в Германии - 58, в Италии - 57 банковских офисов.

В последние 3-5 лет в большинстве российских регионов прекратилось создание новых банков, а основной формой развития региональной финансовой инфраструктуры становится открытие филиалов крупных инорегиональных банков. Как уже было сказано выше более половины всех действующих кредитных организаций (57% на 01.01.2006) сосредоточено в Москве и Московской области (12).

В результате в стране усиливается стратегическая зависимость от ограниченного числа столичных банков, тормозится развитие конкуренции на рынке банковских услуг. Возникшая диспропорция в размещении банковского капитала по территории страны фактически не меняется годами и сдерживает экономическое развитие регионов.

В сложившихся условиях возникает необходимость создания новой модели банковской системы России, соответствующей потребностям регионов в банковских услугах. Должны быть разработаны программы развития банковской инфраструктуры каждого региона страны, охватывающие использование возможностей крупных банков федерального масштаба и банков регионального значения, а также открытие новых филиалов банков, дополнительных офисов, структурных подразделений, увеличение капитализации и ресурсов - и на этой основе необходимо добиться, чтобы банки в регионах заняли прочные позиции в кредитовании.

Очевидно, для каждого региона необходим индивидуальный подход, основанный на учете конкретных исходных условий состояния региональной экономики и развития регионального банковского сектора. Однако, обобщение в каждой региональной программе развития опыта разработки региональных программных документов по развитию банков показывает, что в них, как правило, должны отражаться следующие вопросы:

разработка целевого состояния региональной банковской системы (количество подразделений, их вид, размещение, перечень и объем предоставляемых услуг, степень участия в региональных экономических процессах и т.д.);

формирование перечня конкретных мероприятий, обеспечивающих приведение региональной банковской системы к целевому состоянию;

определение ожидаемых результатов реализации программы.

Особое значение имеет вопрос снижения затрат банков и упрощение процедуры, связанной с открытием филиалов и внутренних структурных подразделений кредитных организаций.

Важно также создать механизм стимулирования для кредитных организаций, открывающих и имеющих филиалы и отделения в труднодоступных районах и малонаселённых пунктах. Таким банкам местные органы власти должны обеспечивать стимулирующие условия (пониженную арендную плату за помещение и землю и др.).

Для обеспечения формирования развитой системы банков в регионах в ближайшее время необходимо реализовать следующие мероприятия:

расширить доступ региональных банков к инструментам рефинансирования через территориальные управления Банка России;

выделять банкам на конкурсной основе централизованные ресурсы для финансирования экономического роста в регионе;

предоставлять гарантии со стороны органов власти регионов, а также компенсировать часть банковских процентов по кредитам для хозяйствующих субъектов, реализующих проекты, имеющие важное значение для развития региона;

банковским ассоциациям реализовать комплекс мер по формированию коалиций из региональных банков для дальнейшего размещения их синдицированного кредитного портфеля;

обеспечить компенсацию со стороны государства расходов банков по выполнению ими социальных и других безвозмездных функций (выплата пенсий, пособий, компенсаций, прием платежей в бюджет и др), существенно влияющих на эффективность работы банковских подразделений, особенно в сельской местности.

Данные меры послужат толчком к расширению присутствия банков в регионах, в том числе в малонаселенных районах. В перспективе (до 2020г.) с учетом прогнозируемого роста ВВП и реальных доходов населения региональная банковская система должна увеличиться как минимум в 2 раза (4).

2. Обеспеченность регионов банковскими услугами

2.1 Характеристика современных банковских услуг и направления их развития

Современный уровень развития производительных сил требует от банковского сектора предоставления все большего числа услуг своим клиентам. В последние 20-25 лет банковское дело в ряде развитых стран вышло на качественно новый уровень, что предполагает, в частности охват большинства населения банковскими услугами. Так, в Великобритании, Франции, Германии около 80% взрослого населения имеют текущий счет или вклад в банке. Что касается занятой части населения, то 95% имеют счет либо в банке, либо в страховом обществе, либо в нескольких финансово-кредитных институтах.

Анализ рентабельности работы ряда западных коммерческих банков показал, что значительная доля их доходов в настоящее время формируется за счет комиссионных по предоставлению банковских услуг. Например, во Франции до 40% прибыли крупных коммерческих банков состоит из комиссионных, доля которых сегодня приблизилась к сумме банковских процентов, получаемых от кредитных операций. К наиболее распространённым можно отнести следующие виды банковских услуг:

Долевое участие в собственности. Долевое участие средствами банка или приобретения акций и других ценных бумаг в учреждении и деятельности российских и иностранных организаций, осуществлении на долевых началах совместной деятельности по реализации целевых программ и научно-технических проектов, созданию, тиражированию и применению отдельных видов продукции (с разделением на долевых началах стоимостного эффекта). Расширение масштабов указанной деятельности коммерческих банков определяется их стремлением гарантировать свою устойчивость на базе вхождения в крупные организационные структуры, диверсифицировать свои активы на основе долевого участия в создании предприятий с участием иностранного капитала, совершении сделок по производству пользующейся продукции, в том числе продукции научно-технического характера.

Выдача банковской гарантии и выдача поручительств за третьих лиц. Гарант принимает на себя вторичную ответственность, т.е. согласен заплатить, если кредитор не может выполнить своих требований. При этом он сам не должен иметь интереса в контракте между должником и кредитором. Гарантийный контракт должен сопровождаться письменным меморандумом. Обычно, при невыполнении должником своих обязательств кредитор может предъявить претензии прямо к гаранту, даже не обращаясь к должнику. Если гарант заплатит, то затем он сам может предъявить иск к должнику. Обязательства гаранта могут быть аннулированы, если контракт между должником и кредитором изменён без уведомления гаранта. Гарантия всегда имеют материальный характер и обычно сопровождаются имущественными обязательствами и санкциями. Поручительство выполняется банком от имени и за счет другой стороны (доверителя), на возмездной основе, если это предусмотрено действующим законодательством или установлено в договоре поручения по согласованию сторон. Объектами услуг по поручению могут быть все виды сделок, в том числе сделки купли-продажи, договоры поставки и другие.

Трастовые услуги банка (доверительное правление). Трастовые, или доверительные, услуги выполняются банком от имени и за счет другой стороны (доверителя), на возмездной основе, если это предусмотрено действующим законодательством или установлено в договоре поручения по согласованию сторон. Трастовые услуги носят посреднический характер и всегда конкретны. Доверительные операции отражают сущность банковской деятельности вообще - её пассивно-активный характер, заключающийся в привлечении средств и их последующем размещении для извлечения прибыли. Трастовые услуги получили широкое распространение в развитых странах. К числу факторов, способствовавших появлению и развитию сферы доверительных услуг в 80-е годы XX века, можно отнести следующие:

проблема банковской ликвидности и снижения доходности традиционных видов банковских операций и услуг, а также стремление банков обеспечить выполнение одной из ключевых задач - повышение доходности операций при сохранении благоприятного уровня ликвидности;

невозможность для банков привлекать в прежних объёмах традиционные дополнительные средства (в основном межбанковские кредиты) при решении текущих задач своей ликвидности;

растущая заинтересованность клиентов банков, особенно промышленных предприятий и крупных индивидуальных заёмщиков и инвесторов, в получении различных услуг в банке;

обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов, борьба банков за привлечение клиентов, появление и развитие новых видов услуг, предлагаемых как физическим, так и юридическим лицам.

Товарно - комиссионные операции. Приобретение и продажа по поручению, а также за свой счет различных ценностей, товаров, имущества, информации и научно- технической продукции - эти и другие операции банка, которые согласно действующему законодательству могут быть предметом комиссии, выполняют коммерческие банки. В последние годы в мире спрос на комиссионные услуги растет в связи с приобретением научно-технической продукцией и основными фондами товарной формы, а также в результате роста количества самостоятельных субъектов хозяйствования, выступающих на рынке и базирующихся на разных формах собственности. Увеличение объема товарных операций коммерческих банков обусловливается также все более частой реализацией залогового права банков. Вложения в легкореализуемые ценности, принятые на комиссию, могут быть при дефицитном рынке более ликвидными активами, чем вложения банка в краткосрочные ссуды и фондовые ценности. Повышение доли материальных активов является средством страхования активов банка от обесценения в условиях инфляционной экономики.

Факторинговые операции банка. Факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента. Операции факторинга предполагают приобретение банком денежных и платежных требований (векселей, тратт, счетов-фактур) поставщика (экспортера) к покупателю (импортеру) за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги и, соответственно, прав получения платежей по ним. При этом банк берет на себя риск, связанный с неплатежеспособностью должников, и обеспечивает поставщику выплату причитающихся ему средств. Операции факторинга предусматривают право регресса - возможности возврата Банком поставщику приобретенных платежных требований, не оплаченных в течение определенного срока плательщиком.

Форфейтинг - операции форфейтинга предполагают приобретение Банком денежных и платежных требований (векселей, тратт, счетов-фактур) поставщика (экспортера) к покупателю (импортеру) за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги и, соответственно, прав получения платежей по ним. При этом Банк берет на себя риск, связанный с неплатежеспособностью должников, и обеспечивает поставщику выплату причитающихся ему средств. Форфейтинг не предусматривает право регресса. В этом случае Банк приобретает долговые обязательства на полный срок на заранее установленных условиях.

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения с возможностью в последующем их выкупа арендатором. Впервые появился в начале 1950-х гг. в США, в 1960-х гг. - в странах Западной Европы. К началу 1980-х гг. получил широкое распространение в наукоёмких отраслях промышленности. Это объясняется большой потребностью в инвестициях в условиях НТР и невозможностью их обеспечения традиционными способами финансирования (банковские кредиты и самофинансирование).

Складские операции банка. Передача заложенных ценностей на хранение в банк как один из возможных режимов залога, развитие товарно-комиссионных операций предполагают совершение банками складских операций. Для этого банки создают соответствующую инфраструктуру. В России коммерческие банки выполняют услуги по предоставлению индивидуальных сейфов для хранения ценностей и документов граждан, гарантируя анонимность вложения и сохранность принятых ценностей и документов.

Осуществление банком научно - технических разработок собственными силами. Обычно банки проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с организацией производства средств автоматизации банковской деятельности и оргтехники, созданием и сопровождением соответствующего программного обеспечения, а также с внедрением новых видов банковских услуг и операций, основанных на автоматизированных технологиях.

Фондовые операции. К фондовым операциям относятся операции по выпуску и размещению ценных бумаг эмитента, выполнение банками поручений клиентов по продаже или покупке определённых ценных бумаг, их хранению, управлению ценными бумагами. В этом случае банки получают доходы по хранящимся ценным бумагам и извещают клиентов о всех поступлениях. Банки могут заниматься ценными бумагами с истекшим сроком, получением денег по закладным, а также покупкой и продажей, получением и доставкой ценных бумаг, их обменом, выкупом привилегированных акций и подписных сертификатов.

Прочие (дополнительные) услуги банка. К дополнительным услугам банка относится консультационная деятельность (8,9).

Рис. 6 Классификация банковских услуг

Говоря об особенностях банковских услуг, можно выделить характерные особенности банковских услуг:

функциональная роль в обеспечении экономики платежными средствами;

регулирование количества денег в обращении;

поддержание функционирования института денег (работа с деньгами, разделение операций на активные и пассивные);

использование заемных средств;

индивидуализированный характер;

закрытость для третьих лиц;

жесткое государственное регулирование;

поддержание существования общественного института;

зависимость от клиентов;

необходимость оптимизации обслуживания клиентов разных параметров;

зависимость стабильной работы банка от доверия клиентов;

прибыль банка -- результат постоянной, устойчивой работы;

связь с клиентскими и банковскими рисками;

относительно большая протяженность во времени;

информационная емкость.

Зависимость банка от своих клиентов ведет к необходимости оптимизации клиентской базы, к необходимости анализа решений, действий, намерений властных структур в отношении банковской системы, к необходимости устойчивого сотрудничества с клиентами (установление, поддержание партнерских, доверительных отношений). Чем более точные данные о потребностях клиентов будут у банка, тем полнее и точнее банк сможет согласовывать свои и клиентские интересы и тем самым максимизировать свою прибыль.

Характерной особенностью банковских услуг является и то, что они имеют относительно большую протяженность во времени. На практике это отражается, главным образом, на умении менеджеров банка устойчиво сотрудничать с клиентами, устанавливать, поддерживать партнерские, доверительные отношения.

2.2 Развитие региональных рынков банковских услуг

Последние несколько лет были периодом качественных изменений для российского банковского сектора. Российские банки заметным образом скорректировали свои стратегии, определив для себя в качестве приоритетной задачи развитие розничного направления банковского бизнеса. В ближайшей перспективе это неизбежно приведет к усилению конкурентных позиций одних игроков и ослаблению других. Как показывает мировой опыт, только крупный банк, обладающий развитой филиальной сетью, может рассчитывать на высокую отдачу от масштаба в розничном бизнесе. В российской практике подтверждением этому служат интенсивные процессы консолидации, мотивированные в значительной степени задачей проникновения на региональные розничные рынки. В течение последних лет мы стали свидетелями формирования многопрофильных финансовых конгломератов, расширяющих быстрыми темпами свое присутствие в российских регионах.

Развитие розничного бизнеса в регионах является на данный момент перспективным по причине невысокой насыщенности местных банковских рынков. Заметное отставание от Москвы и Московской области в уровне обеспеченности банковскими услугами сохраняется не только для депрессивных регионов, но и для тех субъектов РФ, которые обладают мощным производственным потенциалом. Учитывая, что регионы России обеспечивают основной вклад в производство валового внутреннего продукта, современный уровень концентрации финансовых потоков в Москве представляется неоправданным. В этой связи закономерной можно признать тенденцию опережающего роста региональных рынков банковских услуг и, в частности, сегмента розничных операций.

Необходимо отметить, что банковский бизнес в российских регионах развивается крайне неравномерно. Для большей части субъектов РФ потенциал роста остается невысоким. В то же время формируется ограниченная группа регионов-лидеров, способных в ближайшей перспективе внести значимый вклад в увеличение объемов операций российского банковского сектора. В первую очередь здесь речь идет о субъектах РФ, характеризующихся высокой численностью населения. Существенным образом на привлекательность региона для ведения банковского бизнеса влияет степень его урбанизации, в частности, наличие на его территории городов с миллионным населением. Плотность расселения, достигаемая в мегаполисах, предоставляет банкам наилучшие возможности в области привлечения и обслуживания розничной клиентуры. Более того, сама по себе специфика жизни и работы в городах предполагает высокую востребованность банковских услуг.

Очевидно, к числу наиболее перспективных банковских рынков необходимо отнести регионы, обладающие мощным экономическим потенциалом. В настоящее время более 60% ВВП России производится в 15 наиболее крупных субъектах РФ: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, республиках Башкортостан и Татарстан, Красноярском крае, Ростовской, Нижегородской, Пермской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Иркутской областях. Как можно судить по составу группы, в первую очередь здесь представлены регионы выраженной экспортно-сырьевой специализации. Таким образом, субъекты РФ, на территории которых действуют нефтедобывающие, металлургические и химические производства, претендуют на роль наиболее емких рынков банковских услуг (10).

Вместе с тем при оценке привлекательности ведения банковского бизнеса в конкретном регионе необходимо принимать во внимание и уровень диверсификации производства. В условиях моноотраслевых экспортно-ориентированных экономик положение банков особенно тесно привязано к колебаниям внешней товарной конъюнктуры, что должно рассматриваться скорее как негативный фактор.

Необходимо также учесть, что многие регионы, попадающие сейчас в категорию бесперспективных по причине доминирующего положения в них внутренне-ориентированных промышленных производств, могут существенно повысить свой статус в результате изменения приоритетов структурной политики государства. Так, стимулируемое государством привлечение иностранного капитала в соответствующие отрасли может послужить серьезным толчком к интенсификации экономического развития ряда субъектов РФ.

Отдельный аспект работы на рынках банковских услуг промышленно-развитых регионов связан с высокими барьерами вхождения. Предприятия, определяющие отраслевую специализацию регионов, как правило, находятся под контролем финансово-промышленных холдингов, в рамках которых они и получают весь набор необходимых банковских услуг. Тесная привязка местной корпоративной клиентуры к конкретным банковским структурам ограничивает возможности для конкуренции не только на местном рынке расчетно-кассового и кредитного обслуживания, но и в сфере розничного банковского бизнеса.

Как показывает практика, регионы, характеризующиеся относительно низким уровнем обеспеченности банковскими услугами, совсем необязательно становятся объектом экспансии со стороны московских банков. Для оценки региональных конкурентных условий можно использовать данные о динамике числа филиалов инорегиональных банков и регистрируемых местных кредитных организаций. В свою очередь, неплохое представление об уровне насыщенности местных банковских сетей дает сопоставление общего числа банковских подразделений, способных оказывать весь комплекс банковских услуг (головные конторы, филиалы и дополнительные офисы), и совокупных доходов граждан, проживающих в регионе.

Из числа субъектов РФ, обеспечивающих наибольший вклад в производство ВВП, низкий уровень насыщенности банковских сетей при слабом изменении числа участников банковского рынка, можно фиксировать для Тюменской и Пермской областей, а также для Красноярского края и Республики Башкортостан. Как видно, выраженная экспортная специализация наиболее крупных предприятий региона в значительной степени предопределяет жесткие конкурентные условия на местном рынке банковских услуг.

Переход крупных московских банков к активным действиям на региональных рынках розничных услуг ставит в острой форме вопрос о судьбе местных кредитных организаций. К примеру возьмем ипотечное кредитование. В настоящее время прослеживается тенденция роста объемов и расширения числа банков - участников ипотечного кредитования за пределами первой тридцатки крупнейших кредитных организаций. Так, если в 2001 году 42,9% общего объема ипотечных жилищных кредитов было предоставлено кредитными организациями, входящими в список 30 крупнейших банков страны, то в 2002 году их доля в общем, объеме предоставленных кредитов уменьшилась до 27,7%, что, несомненно, говорит о достаточно весомом присутствии региональных банков на рынке ипотечного кредитования. Так, в 2003 году около 60% кредитов выдано в Москве и некоторых крупных городах, остальную часть рынка потребительского кредитования взяли на себя региональные банки. Благодаря ипотечному кредитованию, региональные банки получают уникальную возможность резко расширить объемы оказываемых населению розничных услуг, сформировать устойчивую клиентскую базу, на срок кредитования до 27 лет, получать единовременную комиссию за андеррайтинг, повысить ликвидность активов, возможность более эффективно работать с предприятиями строительного комплекса.

К примеру, что будет, если московские банки начнут активно выдавать ипотечные кредиты в Республике Марий Эл? Как уже говорилось выше, в настоящее время одними из наиболее перспективных направлений деятельности кредитных организаций считается ипотечное кредитование. Реализация на практике системы ипотечного кредитования способствует социально-экономическому развитию региона. С одной стороны, решается такая важная социальная проблема, как обеспечение населения жильем, с другой -- стимулируется поступление инвестиций в экономику. В Республике Марий Эл и в большинстве других регионов имеются объективные предпосылки развития ипотечного кредитования. Такими предпосылками являются, в первую очередь, улучшение макроэкономической ситуации, снижение уровня инфляции и процентных ставок, рост реальных доходов населения. В связи с принятием Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” наблюдается рост ресурсной базы кредитных организаций за счет увеличения вкладов физических лиц. Рассматривая механизм возможного кредитования строительства, можно выделить два основных направления:

1. Кредитование банками предприятий-застройщиков, осуществляющих строительство жилья для последующей продажи.

2. Предоставление кредитов населению на строительство (приобретение) жилья. Т.О., помимо предоставления ипотечных кредитов, увеличивается объем выданных кредитов региональным строительным предприятиям.

Хотелось бы подчеркнуть необходимость более активного включения кредитных организаций в региональные ипотечные схемы. Это объясняется, прежде всего тем, что кредитование является традиционной услугой кредитных организаций, у которых на протяжении десятилетий отработан механизм проведения кредитных операций: предоставление и сопровождение кредитов, разработана система оценки рисков и страхования от возможных потерь по ссудам и др.

Государство в лице регуляторов финансового рынка может соответствующими нормативами стимулировать банки к работе на определенных направлениях деятельности, к примеру, ипотечного или сельскохозяйственного кредитования или кредитования малого бизнеса и т.д.

Что касается кредитования малого бизнеса, увеличение притока кредитов к малому бизнесу является ключевой задачей федеральной и региональной властей, которые должны работать с банковским сообществом в поисках путей уменьшения кредитного риска, связанного с выделением кредитов малому бизнесу. Однако государство должно избегать прямой финансовой помощи предпринимателям, оно должно играть роль катализатора для привлечения банковского капитала в сектор малого предпринимательства. Наиболее оптимальными с точки зрения разделения рисков между малым предпринимателем и кредитором должны стать гарантийные механизмы предоставления кредитных ресурсов. Необходимо стремиться к тому, чтобы уже к 2010 году не менее 50% средств, выдаваемых малому бизнесу, были обеспечены гарантийными механизмами.

Реализация перечисленных направлений позволит к 2020 г. довести долю выданных кредитов малому бизнесу до 20 % к ВВП.

Одновременно с мерами по расширению кредитования малого бизнеса банками, необходимо продолжать работу по развитию операций по предоставлению микрозаймов небанковскими кредитными организациями. Цель такой работы - расширить доступ к заемным средствам той части населения, для которой по тем или иным причинам ограничен доступ к банковским услугам (в силу удаленности населенного пункта, малых объемов запрашиваемых средств, отсутствия кредитной истории, малого размера предприятия и т.п.). При этом, стимулируя через выдачу займов развитие малого, затем среднего предпринимательства, микрофинансовые организации растят законопослушную, добросовестную банковскую клиентуру.

До недавнего времени залогом устойчивости конкурентных позиций банка на региональном уровне являлась тесная привязка к корпоративной клиентуре. С одной стороны, она обеспечивала стабильные поступления от оказания расчетно-кассовых услуг, с другой -- позволяла банкам развивать ресурсную базу: помимо счетов предприятий заметный вклад в ее формирование вносился средствами занятых на них граждан. Важным конкурентным преимуществом для региональных банков также являлась близость к бюджетным потокам. Обособленная группа кредитных организаций, работавших со средствами субфедеральных и местных бюджетов, помимо всего прочего получала заметное преимущество в привлечении средств населения: их розничная клиентура была представлена преимущественно занятыми в социальной сфере.

Рис. 9 Распределение российских банков по величине собственных средств

Локальные масштабы деятельности региональных кредитных организаций накладывали серьезные ограничения на возможности наращивания капитальной базы. На данный момент невысокий уровень обеспеченности собственными средствами можно назвать отличительной особенностью большинства региональных банков. В составе тридцати крупнейших российских банков находятся только три кредитные организации, которые могут быть охарактеризованы как региональные (т. е. не имеющие головного офиса в Москве или Санкт-Петербурге). Их попадание в число лидеров российского банковского бизнеса было обусловлено влиянием двух ключевых факторов. Во-первых, ядро клиентской базы данных банков составляли предприятия нефтяной отрасли. Во-вторых, каждый из них в течение длительного периода специализировался на обслуживании счетов региональных бюджетов.

Индикаторы финансового состояния региональных кредитных организаций в целом указывают на их невысокий потенциал в конкурентной борьбе с крупными московскими банками. Если расхождение в уровнях рентабельности активов можно назвать минимальным, то величина процентной маржи позволяет провести достаточно четкую границу между данными группами банков. Так, для московских банков (из их числа представляется целесообразным исключить кредитные организации, контролируемые государством и нерезидентами) в 2004 году финансовый результат и процентная маржа по отношению к активам составляли 2,6 и 9,3%, а для региональных -- 2,5 и 6,9% соответственно. Серьезную нагрузку на финансовый результат московских банков в настоящее время создают расходы на региональное и технологическое развитие, в связи с чем вряд ли стоит ожидать сохранения наблюдаемого паритета в уровнях рентабельности в долгосрочной перспективе.

Одной из главных причин сравнительно низкой рентабельности региональных банков можно назвать их слабую обеспеченность долгосрочными ресурсами, и, как следствие, более высокий спрос на ликвидные активы, являющиеся по определению менее доходными. В частности, средства на корреспондентских счетах в Банке России составляют около 5,5% от совокупных активов региональных кредитных организаций, в то время как банки Московского региона и Санкт-Петербурга размещают на корсчете в ЦБ РФ только 3,8% своих ресурсов.

Рис. 10 Вклад отдельных компонент в структуру активно-пассивных операций российских банков

Высокий спрос на ликвидность со стороны региональных банков также определяется проблемами доступа на рынок межбанковского кредитования и к системе рефинансирования ЦБ РФ. На российском рынке МБК переток средств происходит преимущественно в рамках ограниченного круга участников. Условия, на которых крупные московские банки готовы предоставлять ресурсы небольшим региональным кредитным организациям, нельзя назвать приемлемыми: ставка существенно превышает MIACR, а установленные лимиты -- крайне низкие.

Существующие конкурентные угрозы требуют от региональных банков пересмотра стратегий роста. Поддержание интенсивной динамики розничных операций объективно возможно только при условии привлечения дополнительных капитальных ресурсов. Как показывает опыт последних нескольких лет, региональные банки выбирают следующие пути укрепления капитальной базы. Во-первых, особую интенсивность на региональном уровне приобрели консолидационные процедуры. Во-вторых, ряд крупных региональных банков сделали выбор в пользу привлечения в свой капитал взносов стратегического иностранного инвестора. Покупка блокирующего пакета акций иностранным инвестором имеет обязательным условием выстраивание банком собственной системы корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

Проблема привлечения иностранных инвестиций в российский банковский сектор заслуживает особого внимания. Как известно, в России действует умеренно либеральный подход к регистрации и лицензированию кредитных организаций с участием иностранного капитала. Условия и порядок доступа нерезидентов в банковскую систему России во многих отношениях мягче, чем в большинстве других стран. Немногочисленные запреты вводились в основном только на определенный срок или же имели декларативный характер. Что же касается стереотипа о нежелании обеспечивать допуск иностранных банков в Россию, то факты, за редким исключением, его не подтверждают.

К настоящему времени нерешенным остается только один принципиально важный вопрос, который касается фактического запрета на открытие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, минуя создание дочернего банка. Правительство и Центральный банк Российской Федерации исходят из того, что на текущем этапе развития банковского сектора создание филиалов иностранных банков, минуя учреждение дочернего банка, следует считать преждевременным, прежде всего исходя из необходимости поддержания равных конкурентных условий для всех кредитных организаций, оказывающих банковские услуги. Во всех остальных моментах условия допуска нерезидентов в российскую банковскую систему вписываются в общемировую практику лицензирования банковской деятельности и не вызывают существенных возражений со стороны зарубежных инвесторов.

Приток иностранного капитала рассматривается российскими денежными властями в качестве важного фактора развития банковского сектора страны. Они исходят из того, что иностранный капитал привносит на российский рынок банковских услуг современные технологии, новые финансовые продукты, способствует повышению культуры корпоративного управления в кредитных организациях, развитию конкуренции между кредитными организациями и совершенствованию банковского дела.

В настоящее время иностранный капитал присутствует в структуре собственности каждого десятого банка, действующего на территории Российской Федерации. В 39 кредитных организациях уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. При этом обращает на себя внимание тот факт, что количество таких банков в 2005 г. увеличилось. Взносы нерезидентов в уставные капиталы банков этой группы составляют 22,5 млрд. рублей (почти 800 млн. долл.), или 80,5% общей суммы иностранных инвестиций. 7 кредитных организаций имеют долю нерезидентов в уставном капитале более 50%, но менее 100%. В 14 банках иностранное участие варьирует от 20 до 50%. В 73 кредитных организациях доля нерезидентов незначительна (менее 20% от уставного капитала). Следует также учитывать и то, что ряд банков, находящихся под эффективным контролем нерезидентов, действуют под российским флагом и фактически являются их дочерними структурами.

Имеются все основания говорить о том, что интересы банков с иностранным участием преимущественно связаны с Москвой: здесь зарегистрировано 85 кредитных организаций или 65% от их общего количества Показатель концентрации иностранного капитала также демонстрирует дисбаланс в распределении вложений в уставный капитал между Москвой и остальными российскими регионами. Так, на долю Москвы приходится свыше 90% всего объема иностранного участия в уставных капиталах банков. Данный факт соответствует общей логике ведения банковского бизнеса в России: за пределами Москвы финансовые потоки характеризуются меньшими объемами.