Развитие региональных банков на современном этапе

Географически источники иностранных инвестиций можно разделить на две группы: республики бывшего СССР и страны “дальнего” зарубежья. Несмотря на тесные экономические связи России с республиками бывшего СССР, размеры инвестиций последних в российский банковский сектор крайне малы. Они составляют всего 3,4% от общего участия нерезидентов в российских кредитных организациях, тогда как доля этой группы стран во внешнеторговом обороте России достигает 17%. Республики бывшего СССР представлены банками Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины и Беларуси. Столь незначительные масштабы участия банков из республик бывшего СССР неудивительны: обладая меньшей в сравнении с российскими банками капитализацией, они сами нуждаются в привлечении прямых инвестиций. Основная часть иностранных инвестиций в российский банковский сектор приходится на долю стран “дальнего” зарубежья -- 96,6%. При этом лидерами по размерам инвестиций являются Германия, Франция, США, Австрия, Нидерланды и Турция. Лидирующая роль немецкого капитала в российской банковской системе (25% всех иностранных инвестиций) отражает статус Германии как основного внешнеэкономического партнера России (11).

Хотелось бы отметить, что роль иностранных инвесторов в увеличении капитализации российского банковского сектора становится более заметной. В последние годы темп роста инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций опережал темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций. Тем не менее, можно констатировать, что фактические масштабы участия иностранного капитала в российской банковской системе остаются все еще скромными. По сравнению со странами Центральной и Восточной Европы доля банковских активов, находящихся под контролем нерезидентов, в России заметно ниже. По состоянию на 1 июля 2005 г. банки под эффективным контролем нерезидентов (более 50% уставного капитала) распоряжались только 8,2% совокупных банковских активов. При этом обращает на себя внимание тот факт, что эта доля имеет в последние 5 лет тенденцию к понижению. Своего максимума (10,6%) она достигала по состоянию на 1 января 2000 года.

Для банков с иностранным участием текущая ситуация во многом является переходной, когда стратегия ведения бизнеса в России может претерпеть кардинальные изменения. Статистические данные пока еще по большей части фиксируют модель “осторожного поведения” иностранного капитала в российском банковском секторе. Ее главным признаком выступает существенный дисбаланс между потенциальными конкурентными преимуществами дочерних иностранных банков и реальными масштабами их деятельности на российском рынке банковских услуг.

Однако на отдельных сегментах рынка банковских услуг кредитные организации с преобладающим участием иностранного капитала уже сейчас играют заметную роль. В частности, это касается операций на межбанковском рынке. На них приходится 22,9% кредитов, депозитов и иных размещенных средств в банках. Иностранные банки проявляют активность на рынке корпоративной клиентуры. Они концентрируют в своих руках 10% средств, привлеченных всей банковской системой страны, от предприятий и организаций. Несмотря на небольшой удельный вес потребительских ссуд в кредитных портфелях и вкладов граждан в пассивах иностранных банков (3,2% от всей суммы привлеченных средств населения) ритейловый бизнес уже достаточно активно осваивается рядом банков, контролируемых нерезидентами. Оценки и прогнозы показывают, что масштабы участия иностранного капитала в российской банковской системе, в том числе путем слияний и присоединений, уже в ближайшей перспективе заметно расширятся.

Наращивание экономического потенциала России неразрывно связано с развитием экономики регионов, в том числе за счет стимулирования региональных финансовых рынков и развития банковского обслуживания. Банковская система должна выполнять координирующую роль в экономическом и социальном развитии регионов.

Обеспеченность банковскими услугами в регионах имеет ряд специфических особенностей:

1. Прежде всего, наблюдается резкий разрыв между регионами как по институциональной, так и по финансовой насыщенности банковскими услугами. Только по соотношению «депозиты - доходы» происходит постепенное выравнивание между регионами.

2. Рост банковского бизнеса (по сравнению со среднероссийским уровнем) в основном наблюдается в промышленно развитых регионах: чем инвестиционно привлекательнее регион, тем более развитая банковская система присутствует в этом регионе.

3. В некоторых регионах наблюдается избыточная насыщенность кредитными организациями при финансовой обеспеченности ниже среднероссийской.

4. Наметившаяся тенденция концентрации активов и капитала в крупнейших банках сопровождается их экспансией в регионы. При этом почти во всех регионах полностью прекратилось создание новых банков, а в некоторых из них наметилась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций. Таким образом, во многих регионах уровень обеспеченности банковскими услугами определяется деятельностью филиалов и представительств крупнейших московских банков.

Среди основных причины дисбаланса между регионами по обеспеченности банковскими услугами можно выделить высокую централизацию бизнеса, низкий уровень капитализации банковской системы, высокую стоимость и краткосрочный характер кредитования, существенные региональные различия по уровню концентрации активов, неравномерность экономического развития регионов.

Основными направлениями для повышения обеспеченности регионов банковскими услугами, на наш взгляд, должны стать нижеследующие.

1. Обеспечение равномерной насыщенности регионов банковскими услугами. Равномерное распределение банковских услуг означает поддержание примерно одинакового соотношения между числом присутствующих на региональном рынке кредитных организаций и численностью населения в данной местности, объемом банковских активов и кредитов - и производством товаров и услуг в регионе, величиной привлеченных у населения депозитов - и доходов граждан.

Первоочередное внимание надо уделить расширению инфраструктуры банковского рынка, развивая в равной степени крупные, средние и малые банки. Также следует особый упор сделать на региональные банки, стимулируя, в том числе развитие филиальной сети банков из других регионов.

Если требуемый уровень не может быть достигнут имеющимися участниками банковского рынка, тогда для регионов не остается иного выбора пути развития, нежели активное привлечение инорегионального капитала.

Но новыми участниками банковского сектора регионов должны являться финансово-устойчивые кредитные организации, деятельность которых будет способствовать расширению спектра банковских операций и масштабов кредитования, внедрению новых финансовых технологий, формированию благоприятной конкурентной среды, сглаживанию неравномерности в размещении банковских подразделений на территории региона.

Правительство регионов должно оказывать содействие в решении вопросов приобретения/аренды помещений для размещения новых и перевода действующих подразделений с целью улучшения условий обслуживания населения и юридических лиц, способствовать повышению эффективности банковской сети в регионе.

2. Создание благоприятных условий для консолидации, слияния и присоединения кредитных организаций. В немалой степени этот процесс необходим для повышения капитализации банков, а также в связи с развитием ритейлового бизнеса, который потребует новых технологий, дополнительных затрат и связанное с этим неизбежное создание определенных супермаркетов, многофилиальных банков.

3. Обеспечение на государственном уровне условий для перераспределения капитала из центра в регионы. В настоящее время экономический потенциал во многих регионах страны не подкреплен соответствующим банковским капиталом, что сдерживает развитие как отдельных регионов, так и экономики страны в целом. Более 80% банковских активов и свыше 70% капитала контролируются кредитными организациями столицы при том, что 90% ВВП страны производится в регионах.

4. Создание условий (правовых и регулятивных) для развития кредитования реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса и населения.

Многие регионы характеризуются невысоким уровнем финансовой обеспеченности экономики кредитами. Реальный сектор экономики нуждается в расширении долгосрочного и инвестиционного кредитования. Однако краткосрочный характер привлеченных средств не позволяет банкам наращивать темпы такого кредитования. Содействие росту спроса на кредиты банков со стороны реального сектора экономики возможно путем развития системы рефинансирования банков и использовать возможности межбанковского кредитного рынка.

С другой стороны, наращивание объемов кредитования сопровождается возрастанием кредитных рисков за счет дефицита прозрачности потенциальных заемщиков. Развитие института кредитного бюро позволит получить банковскому сектору в свое распоряжение инструмент, помогающий оценить способность клиента платить по обязательствам и его платежную дисциплину.

Перспективным направлением деятельности банков в регионах является ритейловый бизнес, который потребует новых технологий, и связанное с этим неизбежное создание определенных супермаркетов, многофилиальных банков, которые будут стимулировать процессы слияния и присоединения.

Одними из наиболее перспективных направлений деятельности кредитных организаций считается активизация ипотечного кредитования и более активное включение кредитных организаций в региональные ипотечные схемы.

Повышение обеспеченности банковскими услугами в регионах невозможно без совершенствования применяемых банковских технологий, создание принципиально новых систем взаимодействия с клиентами в режиме on-line (например, с использованием электронного банкинга).

Выравнивание регионов по степени развития банковского сектора должно способствовать повышению его экономической роли, удовлетворению спроса на банковские услуги, развитию конкуренции в банковской сфере.

В настоящее время экономический потенциал во многих регионах страны не подкреплен соответствующим банковским капиталом, что сдерживает развитие как отдельных регионов, так и экономики страны в целом.

Более 80% банковских активов и свыше 70% капитала контролируются кредитными организациями столицы при том, что 90% ВВП страны производится в регионах.

Ни в одной стране, относящейся к развитым или с экономикой переходного типа, нет такой диспропорции между размещением производительных сил и концентрацией капитала.

В Германии, несмотря на высокую концентрацию финансов во Франкфурте, на региональные банки, тем не менее, приходится свыше 55% активов банковской системы. В Италии финансовая столица Милан контролирует 38% активов.

Необходимо на государственном уровне способствовать перераспределению капитала из центра в регионы:

разработать государственную программу развития региональных банков, в которой необходимо поставить задачу региональным органам власти и деловым кругам целенаправленно прилагать усилия по созданию на региональном уровне благоприятных возможностей для приложения капиталов банков;

урегулировать порядок создания банками передвижных пунктов кассового обслуживания;

через межбанковский рынок реализовать возможность региональным банкам действовать в качестве операторов по размещению избыточных ресурсов крупными банками Центрального региона;

расширить доступ региональных банков к инструментам рефинансирования через территориальные управления Банка России.

3. Банковский сектор Республики Марий Эл: анализ современного состояния

3.1 Социально-экономическое положение Республики Марий Эл

По итогам 2003-2005 гг. Республика Марий Эл входит в число наиболее динамично развивающихся регионов Приволжского Федерального округа. Объединив усилия власти и бизнеса, привлекая инвестиции в реальный сектор экономики, опираясь на эффективных собственников, республика смогла выйти на существенные темпы прироста в промышленности и ряде других отраслей. Основным богатством РМЭ является лес (общая площадь более 1200 тыс. га). Одним из основных направлений рационального использования лесных ресурсов является внедрение рыночных отношений в пользование лесом на основе аренды участков лесного фонда для различных хозяйственных целей. Региональное транспортное положение РМЭ характеризуется соседством с высокоразвитыми экономическими районами страны - Центральным и Уральским. Республика Марий Эл граничит с наиболее развитыми в экономическом отношении субъектами РФ - Нижегородской областью и Республикой Татарстан. Значительное влияние на экономику РМЭ оказывает соседство с крупными территориально - производственными комплексами - Казанским и Чебоксарским. Это позволяет организовать разнообразные экономические связи республики с другими регионами и промышленными центрами. Республика Марий Эл располагает развитой транспортной сетью, которая представлена автомагистралями, железными дорогами, нефте и газопроводами, авиационным сообщениям. Транспортно - экономические связи республики определяются составом ее хозяйственного комплекса, основу которого составляют промышленное производство: военно-промышленный комплекс, производство товаров народного потребления, фармацевтическая промышленность. В связи с этим требуются связи со смежными предприятиями и широким потребительским рынком. Выгодное размещение республики между крупными рынками сбыта этой продукции, близость предприятий смежников, способствуют формированию именно такой структуры.

Правительством РМЭ сформирован стратегический план развития республики до 2010 года и Программа экономического и социального развития республики. Реализуемая в Республики Марий Эл государственная политика направлена на создание условий для эффективного ведения бизнеса, привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, создания условий для технического перевооружения производств и освоения новых видов конкурентоспособной продукции.

Важнейшие показатели социально-экономического развития. Факторы, определявшие динамику и изменение структуры экономики региона. Состояние экономики Республики Марий Эл в 2005 году характеризовалось сохранением ранее сформированных положительных тенденций ее развития: дальнейшим снижением инфляции, ростом выпуска продукции по основным видам деятельности, оживлением инвестиционной активности и увеличением реальных доходов и реальной заработной платы населения республики. Сокращение задолженности по заработной плате, преодоление дефицита консолидированного бюджета свидетельствует о достижении в отчетном году сбалансированности состояния государственных финансов республики и корпоративного сектора экономики.

Таблица 5 Основные показатели социально-экономического развития Республики Марий Эл (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл)

*- Исчислен по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

** - Конец периода к декабрю предыдущего года.

В 2005 году сохранился позитивный характер спроса на продукцию (услуги) предприятий. Увеличение в этот период денежных средств в распоряжении предприятий позитивно влияло на ситуацию в сфере платежей и взаиморасчетов, сократилась величина просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.

На фоне увеличения реальных доходов населения возросла доля доходов, направляемых на накопление сбережений.

Индексы цен производителей и потребительских цен на товары и платные услуги. В течение 2005 года предприятия равномерно повышали цены на свою продукцию (услуги). При этом цены производителей промышленных товаров росли меньшими темпами, чем потребительские цены. На формирование сводного индекса цен производителей основное влияние оказывали замедление роста тарифов на электроэнергию и наличие на рынке конкурентной импортной продукции. В республике наибольшими темпами повышали цены на свою продукцию предприятия добычи полезных ископаемых.

Замедление темпов роста цен на промышленные товары в 2005 году (на 7,3 п.п. до 103%) по сравнению с 2004 годом вызвано, прежде всего, прекращением роста спроса на продукцию (оценки промышленных предприятий республики относительно динамики спроса в 2005 году свидетельствуют о сохранении спроса на уровне 2004 года) и замедлением темпов роста издержек производства. Предприятия работали в условиях более благоприятных для развития производства, чем в предыдущем году (участниками мониторинга предприятий отмечено улучшение отраслевой конъюнктуры и рост объема заказов), что определенным образом повлияло на замедление роста цен на промышленные товары.

В потребительском секторе рост цен происходил быстрее, чем в секторе производства. Вместе с тем, темпы роста инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в анализируемом периоде постепенно снижались (со 111,6% в 2004 году до 109,2% в 2005 году) и были меньше общероссийского уровня. Из составляющих сводного индекса потребительских цен наибольшими темпами росли цены на платные услуги населению (122,2%). Рост индекса цен на платные услуги населению в основном был обусловлен увеличением стоимости услуг дошкольного воспитания (162,7%), повышением платы за жилье и коммунальные услуги (131,5%), повышением стоимости услуг газоснабжения (129,5%).

Состояние в сфере занятости. Несмотря на оживление в производственной сфере и сфере услуг, состояние в сфере занятости в 2005 году несколько ухудшилось. Сокращение экономически активного населения с 236 тыс. чел. до 228,8 тыс. чел. (на 3%) сопровождалось уменьшением на 1,8% количества занятых в экономике (до 221,6 тыс. чел.). Число официально зарегистрированных безработных снизилось на 27,3% (с 8,8 тыс. чел. до 6,4 тыс. чел.). В общей численности экономически активного населения удельный вес безработных за 2005 год сократился с 2,37% до 1,67%. Нагрузка незанятого населения, состоявшего на учете в службе занятости в декабре 2005 года составила 260 человек на сто заявленных вакансий, что ниже российского показателя, против 390 человек на сто заявленных вакансий в декабре 2004 года. Преобладающая часть занятого в экономике населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Несмотря на то, что за отчетный год среднесписочная численность работников предприятий уменьшилась, ожидания предприятий в сфере занятости направлены на сохранение численности работающих. Кроме того, предприятия отдельных видов промышленных производств, строительства, транспорта испытывают недостаток квалифицированной рабочей силы и отмечают этот фактор в числе ограничивающих рост производства.

Инвестиционная активность в регионе. Инвестиции в основной капитал, направленные в 2005 году на развитие экономики и социальной сферы республики, составили 6984,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% больше, чем в 2004 году. Наибольший объем инвестиций в основной капитал осуществляли предприятия и организации частного сектора экономики, на долю которых пришлось 47,2% общего объема инвестиций, освоенных в республике. Это связано с тем, что в республике все большую роль в сфере производства играет частная инициатива и стремление предпринимательских структур развивать свой бизнес. Организациями государственной формы собственности в 2005 году освоено 26,8% инвестиций в основной капитал, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в 2004 году. Максимальные темпы роста инвестиций отмечены в строительстве, сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, добыче полезных ископаемых. Вместе с тем, в таком значимом для экономики республики виде деятельности как обрабатывающие производства происходило снижение объемов инвестиций.

Основным мотивом инвестиционной активности являлось поддержание существующих производственных мощностей предприятий и организаций. Возросло влияние выпуска новой продукции, расширения существующего производства на мотивацию инвестиционной деятельности. Данная мотивация инвестиционной активности предприятий и организаций республики в значительной мере обусловлена улучшением их финансового положения. Накопленный потенциал инвестиционной базы предприятий использовался в зависимости от принадлежности к виду деятельности на 63,9-67%.

Основные направления инвестиционной деятельности предприятий и их формы определялись не только спросом на производимую продукцию и предоставляемые услуги, но и реально имеющимися источниками финансирования и возможностями их использования. Подавляющая часть предприятий осуществляла инвестиции в нефинансовые активы. Основными формами использования инвестиционных ресурсов являлись вложения в машины и оборудование, здания и сооружения. Инвестиции в форме долгосрочных финансовых вложений осуществляли не более 3,5% предприятий.

Значительная часть инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций финансировалась за счет собственных средств, на долю которых пришлось 31,1% инвестиций (по данным за 2005 год). При этом амортизация выступала в качестве наиболее широко распространенного источника финансирования инвестиционной деятельности. Удельный вес средств, выделяемых на инвестиционные цели из федерального, республиканского и местных бюджетов составил 33,7% и возрос по сравнению с 2004 годом на 4,7 процентных пункта. Однако, лишь незначительная часть предприятий (8%) имела возможность использовать для финансирования инвестиций бюджетные средства.

Несмотря на рост доли предприятий, использующих для финансирования инвестиций банковские кредиты, доля инвестиций, финансируемых за счет кредитов банков, в 2005 году снизилась на 0,7 процентных пункта и составила 13%. Невысокий уровень кредитования банками инвестиционной деятельности предприятий определяется сохраняющимися достаточно высокими рисками не возврата кредитов, связанными со сложным финансовым положением большинства предприятий республики. Кроме того, средний уровень процентной ставки по кредитам банков предприятиям (13,9%) остается достаточно высоким по отношению к эффективности хозяйственной деятельности предприятий. Низкий уровень рентабельности предприятий (по данным мониторинга предприятий за 9 месяцев 2005 года - 5%) обуславливает рискованность и ограниченность вложений в нефинансовый сектор со стороны инвесторов.

Сдерживающими факторами повышения инвестиционной активности предприятий и организаций республики на протяжении ряда лет остаются дефицит денежных поступлений и недостаточный спрос на выпускаемую продукцию.

Недостаток денежных средств для финансирования инвестиционной деятельности предприятий, отмечаемый предприятиями в рамках инвестиционных опросов, подтверждается данными о движении денежных средств в 2005 году.

Чистым результатом движения средств в рамках инвестиционной деятельности предприятий являлся отток денежных средств. Источником финансирования данного дефицита средств являлось поступление денежных средств от производственной и финансовой деятельности, в частности за счет роста собственного капитала, а также увеличения кредиторской задолженности.

Таблица 6 Чистые результаты потоков денежных средств по видам деятельности

Существенный рост поступлений от финансовой деятельности позволил компенсировать дефицит денежных средств, образовавшийся в рамках инвестиционной деятельности.

Таблица 7 Источники и использование денежных средств и их структура (в млн.руб.)

При этом чистым результатом трех видов деятельности предприятий являлся чистый приток денежных средств, т.е. запас платежных средств в 2005 году увеличился.

Анализ развития основных видов экономической деятельности сектора нефинансовых организаций региона. Показатели развития основных видов деятельности сектора нефинансовых организаций республики в 2005 году определялись общеэкономическими условиями, в которых осуществлялась их деятельность.

Экономическая конъюнктура в течение ряда лет повторяла характер предыдущего периода развития. В целом ее динамика в 2005 году оценивалась предприятиями республики более позитивно, чем в 2004 году. Предприятиям основных видов деятельности удалось нарастить объем производства продукции (предоставления услуг) в большей степени, чем год назад.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл по промышленным видам деятельности по сравнению с 2004 годом увеличился выпуск продукции и услуг: индекс промышленного производства составил 114,2%. Оборот организаций обрабатывающих производств вырос на 34% по сравнению с 2004 годом. Основную долю оборота (более 70%) обеспечили пять видов деятельности: производство кокса и нефтепродуктов, производство машин и оборудования, электрооборудования, целлюлозно-бумажное производство и производство пищевых продуктов. Экономическое положение предприятий обрабатывающих производств в 2005 году улучшилось, являясь по их оценкам удовлетворительным. Данная оценка основывалась на позитивной динамике оборотных средств и объема заказов. Факторами, оказывающими определяющее воздействие на динамику производства, предприятия считают спрос на продукцию и обеспеченность оборотными средствами.

Увеличение оборота имело место в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, сокращение - в добыче полезных ископаемых. Снижение объемов деятельности предприятий добычи полезных ископаемых во многом объясняется ухудшением в обеспеченности заказами, нарастающим дефицитом оборотных средств. Кроме того, их деятельность сопровождалась существенными рисками хозяйственной деятельности.

Сельскохозяйственное производство наряду с промышленностью является базовой отраслью экономики республики. В 2005 году достигнут рост производства сельскохозяйственной продукции (выпуск продукции в сопоставимой оценке составил 101,3%). Этот процесс, в определенной степени, явился следствием увеличения (на 2,5%) выпуска продукции растениеводства хозяйствами всех категорий. В животноводстве республики в прошедшем году отмечено сокращение поголовья крупного рогатого скота на 6,5%, выпуск продукции в сопоставимой оценке составил 100,2%.

По виду деятельности «строительство» объем работ вырос за 2005 год на 9,2%. Динамика экономической конъюнктуры в строительстве оценивалась позитивнее, чем в 2004 году, однако на деятельность строительных организаций оказывали влияние ряд неблагоприятных факторов, основными из которых являлись низкая обеспеченность оборотными средствами, напряженная ситуация в сфере расчетов, а также недостаток квалифицированной рабочей силы. В 2005 году активно осуществлялась деятельность по строительству и вводу жилья. Объем общей площади введенного жилья увеличился за прошедший год на 11,2%, причем в структуре жилищного строительства основная доля (56,8%) введенных объектов построена за счет средств населения. В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой в 2005 году введено 25 строек (школа-интернат для детей-сирот, мостовой переход, 2 автодороги, 13 объектов газопровода в сельской местности и др.). В социальной сфере и коммунальном строительстве введены в действие общеобразовательные школы, пусковой комплекс ледового дворца, построены газовые, тепловые, водопроводные, канализационные сети.

На транспорте отмечены негативные сдвиги изменения хозяйственной активности. Объемные показатели деятельности были ниже 2004 года. Увеличение объемов грузоперевозок имело место только на водном транспорте, по объему пассажироперевозок на всех видах транспорта отмечено снижение. Экономическая конъюнктура оценивалась предприятиями транспорта республики более позитивно, чем в предыдущие годы, однако их деятельность по-прежнему сопровождалась существенными рисками хозяйственной деятельности, ограниченностью денежных ресурсов, опережающим ростом издержек над ценами.

Заметные улучшения экономического положения произошли в оптовой и розничной торговле. За 2005 год оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 11,7%, оптовой - на 24,1%, на 3% увеличился оборот общественного питания. Оборот розничной торговли на 86,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров был практически одинаковым. Предприятия оптовой и розничной торговли в меньшей, по сравнению с остальными видами деятельности, степени испытывали влияние негативных факторов: им характерно отсутствие напряженности в сфере взаиморасчетов, положительная динамика спроса, преодоление дефицита оборотных средств.

Объем платных услуг населению, предоставленных через все каналы реализации, возрастал в течение ряда лет, в 2005 году он вырос на 7,6%. На долю субъектов малого предпринимательства пришлось 23,7% платных услуг, 76,3% - оказано крупными и средними организациями.

В целом нефинансовый сектор экономики республики характеризовался положительной динамикой развития. Снижение объемов производства имело место лишь в отдельных видах деятельности. Экономическая конъюнктура в 2005 году оценивалась предприятиями лучше, чем в предыдущие годы, т.е. внешние факторы стимулировали в 2005 году рост хозяйственной активности предприятий нефинансового сектора.

Финансовое положение организаций. За 2005 год сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций составил 1456,7 млн. рублей, что выше уровня положительного финансового результата предыдущих лет (2004 год - в размере 642,5 млн. рублей, 2003 год - в размере 688,6 млн. рублей).

При этом удельный вес убыточных предприятий за отчетный год снизился на 2,1 процентных пункта до 37%. Уменьшение числа убыточных предприятий сопровождалось ростом суммы убытков с 678,6 млн. рублей до 739,2 млн. рублей.

Результаты анализа за 9 месяцев 2005 года, проведенного в рамках мониторинга предприятий показали, что при удовлетворительном финансовом состоянии предприятий в январе - сентябре 2005 года выявились факторы его улучшения. Отмечалось повышение эффективности деятельности предприятий. В течение 9 месяцев 2005 года у предприятий заметно повысилась интенсивность использования капитала, которая составила 1,092 оборота, т.е. объем выручки компенсировал 109,2% стоимости активов (за аналогичный период 2004 года - 99,3%). При данной величине выручки стоимость активов могла быть компенсирована поступлениями от продаж через 8,2 месяца, в январе - сентябре 2004 года - через 9,1 месяца.

Под влиянием сложившейся оборачиваемости активов и прибыльности продаж уровень рентабельности активов, рассчитанный на основе прибыли до налогообложения, составил по итогам 9 месяцев 2005 года 5%.

Существенным фактором роста рентабельности, помимо увеличения прибыли и скорости оборота капитала, явилось заметное повышение производительности труда. По результатам 9 месяцев 2005 года она составила 403,1 тыс. руб./чел. (в аналогичном периоде 2004 года - 367,6 тыс. руб./чел.). Помимо этого, сбалансированность основных компонентов капитала по срокам привлечения и размещения позволила предприятиям на протяжении всего рассматриваемого периода располагать собственными оборотными средствами. Однако, роль собственных средств в источниках формирования оборотных активов в анализируемом периоде снизилась, при этом возросло привлечение средств в виде кредиторской задолженности, кредитов банков и займов, что предопределило увеличение долговой нагрузки на собственный капитал.

Таблица 8 Эффективность хозяйственной деятельности предприятий Республики Марий Эл по видам деятельности

* без предприятий оптовой и розничной торговли

Привлечение банковских кредитов происходило на фоне снижения средних ставок по кредитам, полученным в рублях. За 2005 год средние ставки по кредитам предприятиям нефинансового сектора снизились с 16,7% до 13,9% годовых, однако, их уровень оставался достаточно высоким по сравнению с эффективностью хозяйственной деятельности предприятий. Таким образом, низкий уровень рентабельности предприятий обуславливал рискованность и ограниченность вложений в нефинансовый сектор экономики со стороны инвесторов и кредитных организаций.

Следует отметить, что привлечение предприятиями финансовых ресурсов в денежной форме характеризовалось:

ростом суммарной задолженности по кредитам и займам за счет увеличения обязательств перед банками;

опережающим ростом долгосрочной задолженности перед банками по сравнению с краткосрочной, что привело к снижению степени напряженности платежей по обслуживанию кредитов;

снижением общего объема задолженности по займам, при этом предприятия сокращали объем как прочих долгосрочных обязательств, в том числе по займам других организаций, так и объемы краткосрочных обязательств.

Управление капиталом предприятий в течение 9 месяцев 2005 года обеспечило улучшение структуры активов с точки зрения ликвидности. В существенной мере это произошло благодаря росту высоколиквидных активов. Снижение краткосрочной задолженности по займам и пополнение оборотных средств привело к повышению обеспеченности текущих обязательств оборотными активами (без учета просроченной задолженности).

Таким образом, финансовое состояние предприятий в 2005 году улучшилось, что, с одной стороны, обусловлено позитивными изменениями экономической конъюнктуры, с другой - повышением уровня рентабельности, улучшением структуры баланса с точки зрения ликвидности, снижением роли бартера и зачетов. Вместе с тем, риск возможного ухудшения финансового положения существует и определяется: снижением уровня самофинансирования, что может привести к утрате предприятиями собственных оборотных средств, а также к сокращению инвестиционных ресурсов; чрезмерной долговой нагрузкой на собственный капитал; ростом непогашенных убытков, что отрицательно влияет на величину собственных средств предприятий.

Состояние расчетов. Уровень и динамика неплатежей. В 2005 году отмечалось снижение степени напряженности платежей и взаиморасчетов в секторе нефинансовых организаций. Расчеты предприятий при этом характеризовались увеличением темпов роста кредиторской и дебиторской задолженности по сравнению с 2004 годом при улучшении качества роста, расширением позиции нетто-дебитора в расчетах предприятий, снижением неденежных форм расчетов.

Кредиторская задолженность по-прежнему оставалась весомым источником привлечения средств для обеспечения хозяйственных потребностей предприятий. Кредиторская задолженность на конец декабря 2005 года составила 11,2 млрд. рублей, 44,2% из которой - просроченная (на конец декабря 2004 года- 44,5%). Высокий удельный вес просроченной задолженности на протяжении ряда лет свидетельствует о том, что поступающие денежные средства продолжают направляться предприятиями на обеспечение текущих потребностей в ущерб выполнению обязательств по платежам. Следует отметить, что в течение 9 месяцев 2005 года сократилось (с 22,4% до 21,4%) использование предприятиями неденежных форм расчетов, которые тесно связаны с неплатежами.

Основной объем в просроченной кредиторской задолженности занимают долги предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 42,7%, предприятий обрабатывающих производств - 31,7%. На предприятия обрабатывающих производств приходится 25,6% просроченной задолженности по кредитам банков предприятиям, на предприятия оптовой и розничной торговли - 50,2%, строительства - 14,7%.

Дебиторская задолженность на конец декабря 2005 года составила 7,8 млрд. рублей. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме постепенно снижался (с 45,2% на конец декабря 2004 года до 37,8% на конец декабря 2005 года). При формировании расчетов предприятия выступали нетто-дебиторами, поскольку сумма их кредиторской задолженности превышала величину дебиторской, т.е. стратегия предприятий по формированию расчетов была направлена на временное привлечение средств в оборот.

Экспорт, импорт товаров и услуг. По данным таможенной статистики прирост внешнеторгового оборота Республики Марий Эл за 2005 год составил 5,7%, в том числе экспорт вырос на 11,3%, а импорт сократился на 10,3%.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 78,1%, доля импорта - 21,9%. Результатом внешнеторговых операций явилось положительное внешнеторговое сальдо в размере 79,5 млн. долларов США (за 2004 год - 64,7 млн. долларов США).

Торговыми партнерами Республики Марий Эл в 2005 году являлись 68 стран, среди которых наибольший объем торговли при экспорте приходится на Италию (21% общего объема экспорта 2005 года), Финляндию (19,1%), Турцию (11,2%), Китай (7,6%), Украину (6,6%), Германию (4,8%). В Республику Марий Эл ввозится наибольший объем товаров из Германии (47,9% от общего импорта), Франции (12,5%), Италии (11,8%).

Основной объем в экспорте продукции республики занимает продукция топливно-энергетического комплекса (49,9% общего объема экспорта в его стоимостном выражении), древесина и изделия из нее (20,7%), продукция машиностроения (7,7%). Основной объем в импорте республики занимает продукция машиностроения (73,2%), черные и цветные металлы (13%), древесина и изделия из нее (5,6%).

В 2005 году экспортно-импортные операции в республике осуществляли 138 участников внешнеэкономической деятельности (юридических и физических лиц), что составляет 129% к 2004 году. Наиболее крупными экспортерами Республики Марий Эл в отчетном году являлись ООО «Марийский нефтеперегонный завод», ОАО «Марийский ЦБК», ЗАО «Маркон-НБФ», ООО «Маркон-3», ООО «Юнипак». Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности по импортным операциям были ГУ «Дирекция по строительству завода детского питания на плодоовощной основе», ЗАО «Ариада», ОАО «Гран», ООО «Ната-Инфо», филиал в Республике Марий Эл ОАО "Волгателеком".

На транзитные валютные счета предприятий Республики Марий Эл в 2005 году поступило 52,4 млн. долларов США валютной выручки по экспорту товаров.

Денежные доходы населения. Рост объемов производства (услуг) оказал определенное влияние на увеличение реальной заработной платы и уровня жизни населения республики.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, за 2005 год возросли по сравнению с предыдущим годом на 10,2%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2005 году составила 115,4% к уровню 2004 года.

Денежные доходы на душу населения в 2005 году достигли 3215,8 рублей в расчете на месяц, что на 25,3% выше уровня 2004 года. Следует отметить, что данный показатель по Республике Марий Эл является минимальным среди регионов Приволжского федерального округа.

Величина прожиточного минимума на душу населения за 4 квартал 2005 года по республике составила 2305 рублей (трудоспособного населения - 2484 рубля), увеличившись по сравнению с 4 кварталом 2004 года на 15,2%. Стоимость потребительской корзины по Республике Марий Эл в 4 квартале 2005 года составляла 2164 рубля.

Таким образом, соотношение среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума трудоспособного населения возросло со 119,2% в 4 квартале 2004 года до 129,5% в 4 квартале 2005 года.

Увеличение прожиточного минимума повлияло на рост (на 13,6 процентных пунктов) доли малоимущего населения (имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по Республике Марий Эл), которая в 2005 году составила 51,8% от общей численности населения республики.

Склонность населения к сбережению. В структуре денежных расходов населения наибольший удельный вес занимают покупка товаров и оплата услуг, при этом отмечается снижение удельного веса денежных средств, направляемых на потребительские расходы, при одновременном увеличении накопления сбережений.

В 2005 году на покупку товаров и оплату услуг населением было направлено 70,1% денежных доходов. При этом растет доля оплаты обязательных платежей и взносов (в 2005 году она составила 11%), что связано с повышением цен и тарифов на платные услуги, прежде всего коммунальные и услуги газоснабжения. Доля расходов населения, направляемая на накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, включая валюту, недвижимость и кредиты, возросла за 2005 год на 1,5 п.п. до 17,3%. Данные процессы свидетельствуют о повышении доверия к банковскому сектору и увеличении склонности населения к организованным формам сбережений, поскольку банковские вклады в республике (как и в целом по России) в большинстве своем хотя и не приносят реального дохода, однако в условиях замедления инфляционных процессов обеспечивают сохранность сбережений. Прирост денег на руках у населения составил за 2005 год 1,6% против 3,9% в 2004 году.

Оценка влияния изменения финансового положения организаций и населения, состояния расчетов на динамику и структуру ресурсной базы кредитных организаций. В целях оценки влияния финансового положения организаций и населения, а также состояния расчетов на динамику и структуру ресурсной базы кредитных организаций в Национальном банке Республики Марий Эл проведен факторный анализ изменения источников формирования и направлений использования средств банковского сектора Республики Марий Эл в 2005 году. Результаты анализа представлены на рисунке, где указаны абсолютные изменения статей и относительные величины в общей доле прироста.

Анализ сальдо денежных потоков банковского сектора за 2005 год позволил определить степень влияния изменения привлеченных средств кредитными организациями на формирование направлений их использования. Изменение совокупности привлеченных средств банковским сектором в 2005 году на 32,5% определялось увеличением средств, привлеченных от населения, предприятий и организаций в депозиты. Улучшение финансового состояния предприятий, положения в сфере расчетов способствовали росту свободных средств на счетах предприятий и организаций, которые обеспечили 19,8% увеличения объема привлеченных средств кредитными организациями.

Рис. 29 Факторный анализ привлеченных и размещенных средств банковского сектора Республики Марий Эл в 2005 году (сальдо денежных потоков за 2005 г., млн.рублей / степень влияния фактора)

Основной вклад в рост размещенных банковским сектором средств внесло увеличение ссудной задолженности (за 2005 год спрос предприятий нефинансового сектора экономики на кредитные ресурсы увеличился на 14,6%). В том числе прирост задоложенности по потребительским кредитам обеспечил 25,9% прироста, по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 64,5% прироста размещенных средств.

Для подтверждения полученных результатов проведено исследование с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа 19 показателей, характеризующих экономику республики, состояние бюджетной и финансовой сферы и их влияния на динамику и структуру ресурсной базы действующих кредитных организаций в регионе.

Таблица 9 Коэффициенты корреляции факторов, влияющих на формирование ресурсной базы кредитных организаций

*- Исчислен по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что динамика ресурсной базы действующих кредитных организаций в Республике Марий Эл в большей степени определялась динамикой объемов промышленного производства, оборота розничной торговли, финансовых результатов деятельности предприятий, дебиторской задолженности, а также денежных доходов населения. Помимо этого установлена тесная обратно пропорциональная связь между динамикой привлеченных средств и изменением ставки рефинансирования Банка России, что позволяет утверждать о позитивном воздействии этого инструмента денежно-кредитной политики на формирование ресурсной базы кредитных организаций.

Прогнозирование возможного изменения за период с января по июль 2006 года степени влияния выявленных факторов позволило сделать предположение, что изменение объемов промышленного производства, оборота розничной торговли и денежных доходов населения усилят свое влияние на динамику формирования ресурсной базы действующих кредитных организаций, а уровень влияния дебиторской задолженности в прогнозируемом периоде будет снижаться.

Построение тренда динамических рядов позволило спрогнозировать возможное поведение выявленных факторов за период с января по июль 2006 года. В анализируемом периоде все факторы имеют положительную динамику роста, но в наибольшей степени возрастут объемы промышленного производства. Прогнозируемая динамика остальных факторов является умеренно растущей.

По результатам анализа сделан вывод о том, что с января по июль 2006 года позитивная динамика роста ресурсов действующих в республике кредитных организаций получит свое дальнейшее развитие.

Выводы:

Развитие экономики Республики Марий Эл в 2005 году свидетельствует об усилении динамики экономического роста. Ряд важнейших индикаторов социально-экономического развития региона улучшились. Рост реальных доходов населения способствовал развитию видов деятельности, ориентированных на обслуживание потребительского спроса (связь, розничная торговля, платные услуги населению). Значительным фактором подъема экономики региона стали возросшие инвестиции в основной капитал, что является следствием создания благоприятных макро- и мезоэкономических условий.

Наращивание в 2005 году объемов деятельности в нефинансовом секторе экономики республики, увеличение реальных располагаемых доходов населения, а также растущая база безналичного денежного оборота явились факторами, позитивно влияющими на формирование ресурсной базы кредитных организаций.

3.2 Институциональные аспекты развития банковского сектора

Структура банковского сектора Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2006 представлена одной действующей кредитной организацией - Банком «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) с четырьмя филиалами, расположенными на территории республики, а также 21 филиалом иногородних банков других регионов, включая 10 отделений Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), имеющих статус филиала. На территории республики зарегистрирована одна кредитная организация с отозванной лицензией, в которой осуществляются ликвидационные процедуры.

Действующая на территории Республики Марий Эл кредитная организация располагает лицензиями на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте с юридическими и физическими лицами, на привлечение вкладов и осуществление операций в иностранной валюте.

Уставный капитал кредитной организации на 01.01.2006 составляет 22,9 млн. рублей. 2005 год характеризовался относительным постоянством институциональной структуры банковского сектора республики. В отчетном году структура банковского сектора не претерпела существенных изменений: закрыто 2 кредитные организации с отозванной лицензией (с сетью 7 филиалов), по которым осуществлялись ликвидационные мероприятия, 1 филиал иногороднего банка.

Сохранилась тенденция к увеличению внутренних структурных подразделений и их филиалов: открыто 3 кредитно-кассовых офиса, 7 дополнительных офисов, 3 операционные кассы вне кассового узла и 1 представительство; вместе с тем, закрыто 9 операционных касс вне кассового узла, 1 представительство и 1 кредитно-кассовый офис.

Таблица 10 Институциональная структура банковского сектора Республики Марий Эл (ед.)

Таким образом, можно констатировать, что наблюдавшийся в анализируемом периоде рост спроса на банковские услуги в регионе способствует увеличению, в основном, внутренних структурных подразделений банков, предоставляющих ограниченный спектр банковских услуг. Сокращение числа нерентабельных филиалов других иногородних банков обусловлено, в основном, стремлением кредитных организаций снизить административно-управленческие расходы.