Пластиковые карты: сущность и механизм функционирования

Обе системы активно занимаются маркетингом с тем, чтобы повысить узнаваемость своей торговой марки в России. Ими проводятся комплексные масштабные мероприятия по повышению узнаваемости бренда, реализуются ряд маркетинговых программ совместно с банками, а также проекты, направленные на увеличение потребительской активности держателей карточек.

Популярность данных карточек объясняется тем, что уже создана мощная инфраструктура обслуживания их не только у нас, но и, прежде всего, за границей. Очевидно, что наличие пластиковой карты международной платежной системы облегчает ее владельцу комфортность путешествия за рубеж.

Как правило, к конечному пользователю они попадают в рамках зарплатных проектов. В принципе зарплатные проекты, в рамках которых выпускаются почти 90% всех карт в России, на ближайшие несколько лет будут оставаться основным направлением карточной деятельности банков. В прошлые годы произошел стремительный рост дебетовых карт, которые сейчас и составляют основной объем карт международных платежных систем. По данным компаний VISA и MasterCard, доля Москвы и Санкт-Петербурга на рынке пластиковых карт составляет, как минимум, 60 - 70%.

Учитывая это, одно из приоритетных направлений своей деятельности международные платежные системы видят в расширении географии своего присутствия в таких промышленных регионах России, как Урал, Поволжье, Северо-Западный регион и Западная Сибирь. В данных районах находится значительное количество крупных предприятий с большим штатом сотрудников, руководство которых стремится внедрить зарплатные проекты, в рамках которых для доступа к своим средствам сотрудникам выдается дебетовая карта.

Опыт показывает, что, когда человек получает зарплатную карту по инициативе работодателей, сначала он использует ее исключительно для снятия наличных. Со временем он больше средств оставляет на своем счету, начинает расплачиваться по карте в торгово-сервисных предприятиях.

Кредитные карты распространены по сравнению с западными странами не очень широко. Сегодня российские банки и международные платежные системы активно работают над упрощением процедуры эмиссии кредитных карт.

Спрос на кредитные карты постоянно растет. Благодаря усилиям банков он активно стимулируется. Например, на начало 2002 года российские банки эмитировали 11 тыс. кредитных карт различных платежных систем, а уже на начало 2005 года их число превысило 600 тыс.

Тормозом развития кредитных карт в России являются: а) низкие доходы населения, ведущие к недостаточной платежеспособности, б) высокие кредитные риски (кредитные истории держателей только формируются), а также в) несовершенство законодательства и неповоротливость судебной системы, которая не приспособлена к массовому и быстрому взиманию задолженности с физических лиц. Потенциальными пользователями классических кредитных карт в России является, прежде всего, сегмент среднего класса (доход в месяц - более 500 долл.), который на сегодняшний день, по оценке VISA, составляет более 6 млн человек. К их числу можно отнести сотрудников крупных российских и зарубежных компаний в возрасте от 25 до 40 лет, то есть представителей постепенно формирующегося в России среднего класса.

Оборот элитных пластиковых карт в РФ, ориентированных на состоятельного клиента, не так уж велик. Причина столь скромных результатов вполне объяснима. Традиционно потенциальными клиентами являются предприниматели. Однако неучтенным остался тот факт, что потенциальные клиенты распоряжаются по большей части теневыми доходами, отражать которые на банковских счетах они не торопятся. Что касается российских туристов, то они не очень широко пользуются картами, предпочитая везти наличные.

Таким образом, стратегические направления развития международных платежных систем в России:

- продвижение безналичных расчетов, способствующее более эффективному развитию экономики страны;

- помощь банкам в обучении конечных потребителей правильному использованию предлагаемых ими банковских продуктов;

- разработка специальных соглашений с российскими и иностранными производителями карт, терминального оборудования и поставщиками других услуг с целью снижения расходов банков, выпускающих их карты, и повышения привлекательности и доходности их услуг.

Кроме того, это всесторонняя поддержка банков-членов с целью повышения рентабельности их бизнеса:

- выработка и принятие совместных решений;

- развитие инфраструктуры приема и увеличения выпуска банковских карт в российских регионах;

- проведение маркетинговых кампаний, способствующих привлечению новых клиентов и активизации существующих;

- обучение банков методам эффективного продвижения, продаж и управления карточным портфелем;

- помощь в управлении финансовыми рисками и борьбе с мошенничеством;

- разработка новых платежных технологий и банковских продуктов. Здесь соответствующие ассоциации выступают в качестве некоего консолидирующего инструмента, как при проведении маркетингового анализа, так и при составлении более точной стратегии миграции, которая учитывает реалии российского рынка.

2.2 Российские системы расчетов пластиковыми картами

Тенденции на рынке карточных продуктов таковы, что большинство банков стараются эмитировать как минимум карточки двух международных платежных систем - VISA и MasterCard.

Кроме этого, ряд банков параллельно с международными карточками поддерживают и карточки национальных платежных систем Union Card, STB, ACCORD, «Золотая Корона» и некоторые другие. Возможен также выпуск банком своих локальных банковских карточек.

Особый статус имеет одноэмитентная система Сберкард. Учитывая, что она была создана на базе Сбербанка, имеющего самую мощную инфраструктуру для работы с населением, она однозначно имеет статус национальной платежной системой. Эта система будет подробно рассмотрена в главе 3, поскольку деятельность Сбербанка на рынке пластиковых карт является основным предметом исследования в работе.

Локальные платежные системы появились в России в начале 1990-х в качестве альтернативы международным платежным системам, услуги которых были очень дорогими и недоступными большинству клиентов отечественных банков. Традиционная выплата зарплат наличными, низкий и нестабильный доход большинства российского населения, катастрофическое на тот момент состояние линий связи, устаревшее оборудование, общее недоверие клиентов к банковской системе и, наконец, высокий уровень мошенничества потребовало использования нестандартных локальных решений.

За рубеж тогда россияне выезжали не очень часто, поэтому их не особенно волновало, что по «местной» карточке можно снять деньги и оплатить товар или услугу только на территории родной страны и только в тех банках, которые работают с данной системой. В случае необходимости любой россиянин мог завести себе и вторую, международную карту, с обслуживанием которой проблем не возникало ни дома, ни за рубежом. Банкам также было выгодно работать с локальными картами: их выпуск и обслуживание обходились гораздо дешевле, чем работа с международными картами.

Первоначально стали развиваться региональные одноэмитентные платежные системы, связанные с реализацией небольших зарплатных проектов на крупных предприятиях - клиентах банка. Главная их функция состояла в организации внутренней системы безналичных расчетов. В рамках такого проекта развивалась местная инфраструктура обслуживания карт, формировалась сеть банкоматов, магазины начинали предоставлять дисконты держателям карт. Далее к проекту подключались муниципальные службы: карты начинали использовать для оплаты коммунальных услуг. Как результат - постепенно появлялся спрос на карты со стороны частных лиц. К распространению карт присоединялись другие банки, и территория обслуживания карт расширялась, а зарплатный проект поэтапно перерастает в межбанковскую локальную платежную систему. Первоначально в них предпочитали объединяться не очень крупные банки.

Большинство первых систем уже исчезло из российской экономики. Многие из них были поглощены более сильными конкурентами. Рынок завоевывали те системы, основатели которых уделяли пристальное внимание созданию инфраструктуры приема карт.

Наиболее развитые в настоящее время в России системы Union Card, STB, ACCORD, «Золотая Корона» предоставляет держателям карточек возможность осуществления двух видов обслуживания:

- получение наличных денег в пунктах выдачи, оборудованных POS-терминалами;

- приобретение товаров и услуг в сети предприятий торговли и сервиса.

В их рамках предусмотрен выпуск различных видов карточек - для частных лиц, корпоративных карточек, «семейных» карточек.

Расчеты с их использованием могут быть предложены тем организациям, которые хотят решить следующие задачи:

- оптимизировать процесс выдачи заработной платы сотрудникам;

- ускорить процесс приобретения товаров, что удобно и поставщикам, и покупателям;

- перевести оплату командировочных и хозяйственных расходов на безналичную форму расчётов и избежать лимитов, касающихся выдачи наличных на эти цели.

Очевидно, что необходимость авторизации карты при совершении платежа в условиях неразвитой системы телекоммуникаций и недостаточная защищенность от различного рода злоупотреблений, делали проблематичным применение в системе такого масштаба карт с магнитной полосой. Именно в это время смарт-карточки достигли, наконец, необходимого, с технической и экономической точек зрения уровня развития для применения в банковских проектах. Это существенно облегчило возможность использования микропроцессорных технологий для локальных платежных систем и для международных магнитных карточек. Глобальные платежные системы в силу своих масштабов существенно хуже восприимчивы к нововведениям. В данном случае это их достоинство превращается в основной недостаток, мешающий их развитию.

В России существенно позже, чем в других странах, стал формироваться рынок пластиковых карт, не имея груза предыдущих инвестиций. Данный факт имел и свои положительные моменты. При создании своих национальных платежных систем была реальная возможность воспользоваться в полной мере имеющимся зарубежным опытом и, что самое главное, использовать самые современные технологии расчетов, прежде всего микропроцессорных карт. Например, системы Сберкарта, Золотая корона и Accord - это микропроцессорные карты с функциями электронного кошелька и различными сервисными приложениями. Крупнейшие западные карточные системы VISA и MasterCard активно стали переходить на чиповые карты только в 2004 г.

Union Card[18]

Настоящим лидером среди наших отечественных систем является платежная система Union Card. Эта система была учреждена в апреле 1993 г. конструкторским бюро Автобанк и КБ Инкомбанк. С самого начала эта платежная система создавалась как межбанковская, ориентированная на развитие развернутой инфраструктуры. Основная масса эмиссии банков платежной системы приходится на карты с магнитной полосой, но в ряде проектов наряду с магнитной полосой задействованы и чипы. Такие комбинированные карты получили название РИК (Российская интеллектуальная карта).

В настоящее время Union Card представляет собой группу компаний, которые обеспечивают весь спектр функций - от технологии до процессинга на территории России и стран СНГ. Число выпущенных карточек исчисляется миллионами, количество принимающих их точек торговли и сервиса - десятками тысяч.

В 1997 г. было принято решение о реорганизации Union Card, и в настоящее время ее ядро организуют две основные компании (ЗAО «Процессинговая компания Юнион кард» и ЗАО «Программные системы и технологии»). Система объединяет более 450 участников.

Система Union Card состоит из главного и региональных процессинговых центров, банков-эмитентов карт, банков, входящих в сеть пунктов выдачи наличных по карте Union Card, торгово-сервисной сети обслуживания Union Card и сети пунктов выдачи наличных по этим картам. В целом в рамках данной платежной системы работает 120 региональных процессинговых центров.

Наличные по Union Card могут быть выданы как в рублях, так и в другой валюте. В последнем случае пункт выдачи наличных работает аналогично обменному пункту, а курс покупки/продажи валюты устанавливается банком-участником сети ПВН самостоятельно.

С середины 2000 года была произведена адаптация карточного продукта для интернет-платежей. При обслуживании операций по картам банки - члены платежной системы «Юнион Кард» могут использовать как собственное (или приобретенное в сторонней компании) сертифицированное программное обеспечение, так и программные продукты компании «Программные системы и технологии», входящей в структуру группы компаний данной платежной системы.

Главным процессинговым центром ассоциации является ЗАО «Процессинговая компания Юнион Кард» (Москва). В рамках единого платежного пространства при совершении трансрегиональных транзакций каждый из банков - членов платежной системы обменивается информацией с главным процессинговым центром, то есть все внутренние операции банков совершаются на региональном уровне, а финансовые сообщения о межбанковских операциях обрабатываются в главном процессинговом центре и представляются для клиринга в центральный клиринговый банк системы.

Технологически платежная система «Юнион Кард» представляет собой совокупность отдельных процессинговых центров, подключенных к главному процессинговому центру с двухшаговой схемой взаимодействия: первый шаг - авторизация операции, второй шаг - расчеты.

В функции центрального клирингового банка системы входит определение позиции по текущим ежедневным задолженностям для каждого банка - члена платежной системы. Функции центрального расчетно-клирингового банка до недавнего времени исполнял Автобанк. С сентября 2000 г. эту функцию взял на себя банк Еврофинанс. Кроме того, существует система уполномоченных банков, которые являются клиринговыми для тех банков, которые выбрали их для себя в качестве расчетных.

Всего в системе 36 уполномоченных банков, в том числе 6 из них находятся в Москве: Банк Москвы, Газпромбанк, Межпромбанк, Ситибанк и др. Любой участник системы самостоятельно выбирает, в каком из уполномоченных банков ему удобнее открыть депозитный счет до востребования. Система является лидером среди российских ассоциаций и по эмиссии пластиковых карточек.

Представлена система в основном в Уральском регионе и в Сибири. Крупнейшие банки-эмитенты - Уралвнешторгбанк и Свердлсоцбанк.

«Золотая Корона»[19]

Система «Золотая Корона» - это первая российская межбанковская межрегиональная система расчетов по микропроцессорным карточкам. Система «Золотая Корона» является крупнейшей в мире системой расчетов по микропроцессорным карточкам по охвату территории и количеству банков-участников, кроме этого она является одной из крупнейших российских систем по оборотам и количеству операций с карточками.

Технология системы позволяет обслуживать неограниченное число владельцев карточек. Невысокая стоимость карточек и невысокие тарифы системы позволяют использовать карточку «Золотая Корона» всеми слоями населения. Все технологические процессы в системе полностью автоматизированы, что позволяет при небольшом количестве сотрудников банка обслуживать большое количество пользователей карточек.

Эмиссия карточек «Золотой Короны» началась с июня 1994 г., а уже в 1996 г. в «Золотой Короне» работало 114 банков из 50 городов России. Разработчиком технологии Smart-Card Technology для платежной системы является компания «Центр Финансовых Технологий» (Новосибирск).

В результате августовского кризиса она, как и другие российские платежные системы, лишилась многих своих участников и клиентов. Процесс возрождения пошел в сторону увеличения и улучшения инфраструктуры обслуживания пластиковых карт.

С июня 2000 года на микропроцессорных картах стало возможно размещать приложения различных эмитентов, в результате чего банки-эмитенты смогли предоставлять ресурс карт сторонним организациям, в том числе в рамках проектов лояльности.

В рамках формируемой ЦБ РФ сети специализированных расчетных организаций, у которых был бы существенно снижен финансовый риск проводимых операций, с 2001 года в «Золотой Короне» начал функционировать единый расчетный центр системы - РНКО «Платежный центр». Он оснащен технологией интернет-банкинга и предоставляет банкам-участникам услуги удаленного управления счетом, посредством которых все проводки осуществляются в режиме реального времени.

Общее управление средствами обеспечения безопасности осуществляет главный процессинговый центр системы. При этом если какой-либо участник игнорирует требования системы защиты, то он повышает только собственные риски, но не имеет возможности повлиять на защищенность других участников. Платежная система имеет все необходимые лицензии ФАПСИ на эксплуатацию, установку и оказание услуг по шифрованию для своих участников.

«Золотая корона» - наиболее успешно развивающаяся отечественная платежная система. Общий объем эмиссии к концу 2005 года превысил 1,8 млн карт, из которых 94,1% - микропроцессорные карты и 5,9% - магнитные. Оборот в системе превысил 2 млрд долл., что почти в два раза выше данного показателя за 2002 г. Доля безналичных операций в торгово-сервисной сети составила 39,36%, что является лучшим показателем среди платежных систем, работающих на российском рынке пластиковых карт.

Большинство участников платежной системы - средние региональные банки, карточный бизнес которых строится в основном на реализации зарплатных и бюджетных проектов. Банками - участниками «Золотой Короны» реализовано более 900 зарплатных проектов на предприятиях. Наиболее распространена система в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня платежная система объединяет 160 банков из 70 регионов России. Конкурентными преимуществами системы являются использование многофункциональных микропроцессорных и магнитных карт в рамках единой инфрастуктуры, а также развитая платежно-сервисная сеть их обслуживания, включающая более 7000 торговых предприятий, 430 банкоматов и 1150 пунктов выдачи наличных по всей России. Ежемесячный оборот в системе составляет более 2,2 млрд руб. в месяц.

«Золотая Корона» действует в строгом соответствии с требованиями времени. Она проповедует максимальную информационную открытость и идет на контакт с глобальными игроками. В конце марта 2004 выпущена первая ко-брэндинговая карта «Золотая Корона - MasterCard» (эмитент Новосибирсквнешторгбанк). Скоро аналогичные карты появятся и на Урале, прежде всего в Челябинской области: на долю Челябинвестбанка, крупнейшего эмитента системы, приходится 10% национальной эмиссии «коронных» карт. Это один из самых наглядных примеров интеграции международных и отечественных систем.

STB Card[20]

Пластиковая карта STB Card (первая транзакция по карте состоялась в 1993 г.) и компания «СТБ КАРТ» (основанная в 1992 г.) были пионерами в создании системы расчетов на основе российских пластиковых карт, стратегия которой направлена на создание общенациональной системы безналичных расчетов. Единую «национальную» карту на основе своей пластиковой карты STB Card хотел создать банк «Столичный». Однако в то время для воплощения в жизнь подобного плана у банка не хватило ни сторонников, ни финансовых и иных средств (в частности, очень слабо была развита инфраструктура обслуживания и приема карт даже в Москве).

В 1994 году банк «Столичный» осуществил совмещение STB Card Cirrus/Maestro, что позволило держателям карты использовать карту в сети Cirrus/Maestro, а с момента «слияния» с Агропромбанком и последующим образованием банка «СБС-Агро» последний получил около 1200 филиалов и отделений на территории России и в сравнительно короткий период времени осуществил массовую эмиссию карт STB Card, дав тем самым толчок активной экспансии платежной системы в регионах.

В результате АО СТБ КАРТ было награждено престижной европейской наградой Euromarket Award, которая присуждается фирмам, чья деятельность признана выдающейся. Выпускаемая этой ассоциацией карточка STB Card соответствует международным стандартам и является мультивалютной, т. е. позволяет ее владельцу вести расчеты как в рублях, так и в валюте независимо от вида счета.

Для восстановления системы межбанковских расчетов в платежной системе после кризиса 1998 года была образована небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (НКО ОРС), учредителем которой с полным контролем стала процессинговая компания «СТБ КАРД». Системным интегратором и генеральным подрядчиком выступает компания «Платежные технологии».

Наиболее интересные специализированных проекты, реализованные в рамках данной системы:

- программа совмещенных продуктов позволяет банкам - участникам платежной системы выпускать совмещенные карты STB/Maestro и STB/ MasterCard, а держателям карт пользоваться услугами не только сети СТБ, но и международной терминальной сети MasterCard;

- программа STB-CASH является предоплаченным непополняемым финансовым продуктом с дневным лимитом снятия средств и предоставляет возможности: перевода наличных средств в безналичную форму, передачи безналичных средств третьим лицам, получения наличных в сети банкоматов системы STB;

- программа STB TOUR позволяет получать кредит в форме овердрафта по счету, получать наличные в системе международных расчетов MoneyGramm Payment (около 35 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру), содержит дополнительный пакет страховых и туристических услуг.

Объем эмиссии - порядка 2,5 млн карт, в том числе карты категории «STB/Cirrus/Maestro». Из выпущенного количества карт примерно 35% являются совмещенными картами STB/Maestro. В настоящее время карты платежной системы СТБ обслуживаются в 578 городах и районах 82 субъектов России. Основные регионы распространения - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Основной эмитент - Росбанк. Банки -- участники системы владеют сетью в 850 банкоматов, карточки обслуживаются в 6 тыс. предприятий торговли и сервиса, в системе находится 3,5 тыс. пунктов выдачи наличных денег, примерно 2 тыс. POS-терминалов. Если сравнить некоторые данные с 1996 г. то прослеживается рост распространения данного карточного продукта на российском рынке банковских услуг (количество банкоматов -- 325, предприятий торговли и сервиса -- 4000, причем 1500 из них находилось в Москве).

Accord

Российская межбанковская платежная система «ACCORD»[21] учреждена ОАО «УРАЛСИБ» в 1995 году. Все расчеты осуществляются через единый расчетный центр в ОАО «УРАЛСИБ».

Платежная система «ACCORD» реализована на основе технологии «SmartPay» ЗАО «СканТек сервис», все расчеты в ней осуществляются с использованием многофункциональной микропроцессорной карты. Карты ACCORD выпускаются как для частных клиентов, так и для юридических лиц.

В обращении находится около 0,8 млн карт. Основными банками - эмитентами и банками - эквайерами являются банк «Уралсиб», Кузбасугольбанк (Кемерово), «Северная казна» (Екатеринбург) и московский Эталонбанк.

2.3 Взаимодействие международных и локальных платежных систем в РФ

Сегодня, определяя стратегию выхода на рынок пластиковых карт, российские банки выбирают какую-либо из трех возможных стратегий:

1. Создание и развитие собственной банковской карты и сети ее обслуживания (эквайринга).

2. Вступление в российскую платежную систему.

3. Вступление в международную платежную систему.

Многие российские банки диверсифицируют свою деятельность - сочетают выпуск международных карт с членством в российских платежных системах. Карты международных платежных систем имеют определенное преимущество перед российскими, так как принимаются во всем мире.

Карточная программа, реализуемая банком, может быть разных ступеней сложности и масштабности.

Нижняя ступень. Обслуживание карт других банков и платежных систем. Банк в своих пунктах обмена валют выдает наличные деньги держателям карт, выпущенных другими банками или платежными системами. Эта форма работы не требует практически никаких капиталовложений и участия специалистов карточного бизнеса. Зато банк может получать некоторые доходы, отчисляемые ему банком-эмитентом карт или членом платежной системы, который обрабатывает эти операции. Подавляющее большинство российских банков, заявляющих, что они обслуживают международные карты VISA, MasterCard, JCB, работают именно на этом уровне.

Распространение карт других банков. Эту ступень необходимо отличать от более высокой - эмиссии карт платежных систем, о которой речь пойдет ниже. Банк, распространяющий карты, заключает с эмитентом агентское соглашение, в соответствии с которым выдает своим клиентам карты, эмитированные другим банком, ведет все расчеты с клиентами и получает за это некоторые доходы от эмитента. Эта ступень работы также не требует специальных капиталовложений. Расходы у банка появляются только в связи с появлением клиента, за счет которого они сразу же и компенсируются, фактически все предварительные расходы несет в этом случае эмитент. Эта ступень работы наиболее целесообразна для небольших и средних банков, которым трудно быстро набрать несколько тысяч держателей карт, за счет обслуживания которых банк только и может окупить в разумные сроки полномасштабную карточную программу более высокого уровня. На этой ступени также работает значительное количество банков, распространяющих международные карты российских и зарубежных эмитентов.

Эмиссия карт платежных систем. Обычно под этим подразумеваются международные карты VISA, MasterCard, однако, как говорилось выше, в России сейчас уже сложились отечественные платежные системы, участие в которых обходится банку-эмитенту на порядок дешевле, чем в международных. Работа на этой ступени требует высококвалифицированных специалистов не только при реализации, но уже при планировании программы.

Полное членство в платежной системе. Под этим подразумевается не только выпуск карт какой-нибудь платежной системы, но и работа по развитию и поддержанию коммерческой сети этой системы, то есть подписание договоров с магазинами, ресторанами и другими коммерческими точками, которые принимают карту в качестве платежного средства. Эта ступень требует не только специалистов по картам в целом, но предполагает уже и специализацию внутри подразделения, занимающегося картами. Само собой разумеется, что работа на этой ступени требует еще больших первоначальных затрат и еще больше зависит от грамотной и эффективной организации бизнеса. Если говорить о российских платежных системах, то первоначальные вложения составляют несколько десятков тысяч долларов, и потребуется не менее 1,5 - 2 лет работы по собственной программе. Для международных платежных систем - это несколько сотен тысяч долларов и самое меньшее - 2 - 3 года самостоятельной и эффективной работы.

Работа в первом уровне платежной системы. Такая карточная программа подразумевает, что банк не только сам уверенно реализует полномасштабную карточную программу, но и обслуживает банки второго уровня, то есть дает авторизацию, принимает и обрабатывает информацию о прошедших у них карточных операциях и производит от их имени расчеты с платежной системой. На 15 - 20 успешно работающих по картам банков примерно только один - два смогут справиться с такими задачами.

Создание своей платежной системы. Это высший уровень работы с картами. Как отмечалось, существует несколько сильных платежных систем, претендующих на общенациональный масштаб, созданы и развиваются несколько региональных.

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг банковских карт, на сентябрь 2005 г., по данным ЦБ РФ, показано в табл. 4. Таким образом, платежными картами занималось чуть больше половины действовавших кредитных организаций (748 из 1441), из них 699 осуществляло эмиссию, а 645 - эквайринг. Количество эмитированных ими банковских карт выросло по сравнению с началом года на 20% и составило 42,3 миллионов карт[22].

Табл. 4 Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских карт

Дата	Количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией или эквайрингом банковских карт	Количество кредитных организаций-эмитентов	Количество кредитных организаций-эквайреров
10 марта 2005 г.	748	699	645

Доминирующее положение на российском рынке занимают глобальные системы. География функционирования локальных платежных продуктов ограничивается в лучшем случае национальными границами, а может ограничиваться одним регионам.

Для современного карточного рынка характерно существование различных карточных продуктов и технологий. Совершенно очевидно, что глобальные (международные) и локальные карточки существуют в разной рыночной среде, решают разные задачи. Поэтому неразумно их противопоставлять друг другу. Опыт развитых стран свидетельствует, что мирное сосуществование национальных и международных платежных систем - нормальное явление, даже в условиях тесной интеграции. Каждая из систем должна занять свою нишу, определяемую, прежде всего, суммами, которыми оперирует ее «средний» клиент, и стоимостью его обслуживания. Но такая дифференциация может произойти только на уже достаточно развитом и цивилизованном карточном рынке.

В основе локальных решений лежит сегментация международной платежной системы. Превалирующая доля платежей по-прежнему носит локальный характер и лишь 5% приходится на трансграничные транзакции. Кроме того, локальные технологии носят очень динамичный характер, так как они живут в быстро изменяющемся мире. Большинство инновационных продуктов зарождается в ограниченном пространстве и только после испытания в одном месте могут рассчитывать на широкое распространение.

Основные баталии в РФ по-прежнему разворачиваются между локальными и глобальными платежными системами, причем небольшой перевес имеют международные гиганты. В совокупном объеме эмиссии на конец II квартала 2005 года доля карт национальных систем составила 47%, а международных - 53%. Безусловно, такая динамика использования карточек международных систем расчётов свидетельствует о количественном и качественном росте этого сегмента рынка. Для полноты отражения ситуации следует рассмотреть степень участия банков в предложении «пластиковых» услуг, выяснить доли международных систем как по числу выпущенных карточек, так и по объему операций.

Сведения, необходимые для анализа количественной и качественной стороны этого параметра, приведены в нижеследующих диаграммах.

Карты VISA по-прежнему удерживают лидирующие позиции на российском рынке пластиковых карт. По итогам на конец 3 квартала 2005 г. доля рынка VISA достигла 34,8% от общего количества всех банковских карт, представленных в России. Начиная с 3 квартала 2001 г., доля рынка VISA увеличивалась в среднем от 2 до 3% ежеквартально.

Следует отметить, что в России карты платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. принимают к обслуживанию большинство банкоматов (удельный вес в общем количестве составляет 40%), пунктов выдачи наличных (50%) и предприятий торговли и услуг, реализующих товары посредством карт (55%).

Доля других международных систем очень незначительна - так, карт Diner's Club выпущено 22,7 тыс., а American Express вообще не разрешает российским банкам эмитировать свои карты - они всего лишь являются агентами по их продаже.

Сегодня на территории России существует более 70 одноэмитентных платежных систем, функционирование которых базируется на различных технологических платформах. На начальном этапе предоставления пластиковых карт своим клиентам локальная карта полностью удовлетворяла потребности банка-эмитента.

Однако имеющиеся локальные банковские платежные системы не могли предложить значительные возможности развития инфраструктуры обслуживания своих карт на территории России и тем более за рубежом. Карта, эмитированная в рамках какой-либо локальной платежной системы, могла обслуживаться только в местах присутствия соответствующего банка-эмитента. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в пределах области (района, города), но и к удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карт. Конкуренция и технологические особенности функционирования указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей.

Развитие национальных платежных систем сдерживается рядом причин: отсутствием совместимых программно-технических средств; различием в технологии обработки операций; отсутствием гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной системы.

В связи с этим, несмотря на конкуренцию между собой, российские платежные системы вынуждены объективно сотрудничать и координировать свою деятельность друг с другом. Это объективная тенденция развития данного рынка.

В качестве примера можно привести Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности двух крупнейших, конкурирующих между собой с момента создания, российских платежных систем Union Card и STB Card, заключенное в 2002 г. Оно предусматривает совместное продвижение на рынок новых технологий в сети безналичных платежей, а также реализацию на практике единой организационно- технологической платформы, обеспечивающей при осуществлении операций по снятию наличных денег и оплате товаров работ и услуг взаимное обслуживание карт данных систем. В итоге владельцы карт обеих платежных систем существенно расширили возможности по их использованию.

Банки должны прийти к пониманию, что процессинг карточных транзакций (но не сам выпуск карт) - это не область конкуренции. При этом важно, чтобы на одном торговом терминале могли обрабатываться все платежные карточки, которые будут иметь хождение в стране. То же относится и к банкоматам: важно, чтобы люди могли получать наличные в любом банкомате, где они увидят логотип системы, независимо от того, какому банку принадлежит этот банкомат. Такие системы уже действуют во Франции, Дании, Испании, Португалии, Австрии и Финляндии.

В идеале данная закономерность должна привести объективно к созданию общенационального карточного продукта, который должен учитывать всю экономическую, социальную, технологическую, юридическую и даже географическую специфику России. Единая национальная платежная система повысит доходность пластикового бизнеса в России, прежде всего, за счет роста валового объема комиссионных от резкого роста транзакций.

Приведем возможные варианты построения платежной системы общероссийского масштаба.

Первый вариант построения общефедеральной системы платежных карт заключается в том, что государство присваивает данный статус одной из уже функционирующих отечественных платежных систем, в которой вопросы информационной безопасности решены наилучшим образом, а используемые технологии получили широкое распространение на российском рынке пластиковых карт. Рассмотрение существующих российских платежных систем позволяет предположить, что наиболее вероятным претендентом на данный статус выступают системы Union Card или «Сберкарт». Однако создание системы платежных карт данным образом только усугубит ситуацию, так как фактически будут уничтожены жизнеспособные отечественные банковские проекты.

Второй вариант заключается в создании общефедеральной системы с участием одной из транснациональных платежных систем. В данном случае не происходит механического переноса полной схемы функционирования такой системы на национальную почву, но предстоит большая работа, связанная с учетом российских особенностей. Однако наиболее слабым местом в данном случае является зависимость от западного партнера.

В основе третьего варианта построения общенациональной системы лежит ее создание зарубежными фирмами, специализирующимися на оказании операторских услуг на рынке пластиковых карт. Наряду с неоспоримым достоинством данного проекта (разработка и реализация осуществляется силами и на средства иностранного инвестора), необходимо отметить, прежде всего, проблемы, связанные с обеспечением безопасности, а также игнорирование интересов отечественных производителей банковского оборудования.

Четвертый вариант реализации общенациональной системы предполагает ее построение «с нуля», на средства федерального бюджета. Однако реализация последнего варианта также не представляется возможной, что подтверждается устойчивой тенденцией сокращения бюджетных расходов.

Суммируя все вышесказанное, наиболее оптимальным вариантом создания общенациональной системы пластиковых карт является равноправное добровольное объединение существующих отечественных платежных систем при самом активном участии ЦБ путем создания общенационального процессингового центра, обеспечивающего взаиморасчеты на основе выработанных правил и соглашений.

В связи с бурным ростом рынка пластиковых карт развивается и рынок устройств для их обслуживания.

В последнее время российские банки все больше интересуются банкоматами. При этом интерес проявляется к банкоматам, которые могут не только выдавать, но и принимать деньги. Банкомат, умеющий это, способен заменить собой целое отделение банка, поскольку автоматизирует большую часть операций, которые сейчас выполняют операционисты.

Впервые банкоматы, принимающие деньги, появились в Москве в декабре 2002 года - их установил Ситибанк. Теперь они есть у таких банков, как Росбанк, БИН-банк, Альфа-банк, Банк Москвы, «Райффайзенбанк», Экспобанк и некоторых других. Правда, в большинстве случаев количество «умных» банкоматов невелико: их количество составляет от единиц до десятков (у Ситибанка).

Чтобы превратить свой банкомат в мини-офис, банку нужно либо сразу купить готовый терминал со встроенной функцией приема денег, либо переоборудовать старый банкомат, либо рядом с ним установить специализированные устройства, единственной функцией которых является прием наличных (такие устройства называются депозиторами). Банкоматы принимают деньги либо в бумажных конвертах (их вам выдаст сам банкомат), либо покупюрно. Конвертные банкоматы не позволяют сразу же начислять средства на счет, так как нужно время, чтобы вынуть деньги, пересчитать их и проверить на подлинность. Поэтому в банках, где установлены конвертные банкоматы (Альфа-банк, Ситибанк, Райффайзенбанк), счет пополняется только через день - два - в зависимости от того, в какое время и день недели были приняты деньги (если их принесли в пятницу вечером, то зачислены они в лучшем случае будут в понедельник). В один конверт можно положить до 30 купюр (больше не пролезет в щель банкомата), но количество «подходов» неограниченно. Упаковывать нужно банкноты только одной валюты - или рубли, или доллары, или евро - в зависимости от валюты счета, на который эти деньги должны быть зачислены.

Большинство банков используют купюрные банкоматы, которые принимают деньги без упаковки. Такие терминалы сразу же определяют подлинность банкнот и «распознают» их номинал, поэтому карточный счет пополняется автоматически. В Банке Москвы существуют банкоматы, которые работают с банкнотами любого номинала, в любом порядке и в любом виде - даже пачкой, лишь бы она состояла из одного типа валюты. Правда, в банке Москвы банкомат принимает только рубли, и если ваш счет открыт в другой валюте, средства будут зачислены после конвертации. В БИН-банке и Экспобанке принимаются рубли, доллары и евро.

Как отмечают специалисты, конвертный способ - самый дешевый, так как приобретения новых аппаратов в этом случае не требуется. Необходимы лишь модули, стыкуемые с обычными банкоматами, они стоят около $6 тыс. (для сравнения купюрный банкомат обходится в $35 тыс.). Кроме того, конвертные мини-офисы сводят к нулю риск злоупотреблений со стороны клиентов. Конверты подписываются лично клиентом, поэтому в том случае, если проверка выявила фальшивые купюры, работник банка точно знает, от кого они получены. В купюрных же приемниках все деньги хранятся вместе и разобрать, кому принадлежала фальшивка, невозможно, так что весь риск ложится на банк.

Как правило, многофункциональные терминалы позволяют снимать средства со всех карт, используемых в России, вне зависимости от банка, их эмитировавшего, и платежной системы. Однако пополнение счета и получение данных об остатке средств возможно только по карте банка-эмитента. Ограничение связано с правилами международных платежных систем.

С помощью «умных» банкоматов также можно провести еще ряд операций. Например, мини-офисы Росбанка позволяют проводить платежи в адрес интернет-провадейров и операторов мобильной связи, получать дополнительную информацию по действующему кредиту (процентная ставка, величина начисленных процентов, дата очередного погашения). А банкоматы Экспобанка и БИН-банка позволяют обменивать валюту, и наличие карты для этого необязательно. Правда, пока можно обменивать доллары и евро на рубли. Но зато при пересчете на отечественную валюту выдается вся сумму вплоть до мелочи. А вот под прием монет эти устройства пока еще не приспособлены.

С их помощью уже можно оплачивать и все «домашние» услуги (квартплату, городской телефон, междугородние и международные разговоры, электричество). В Москве подобного рода услуги предлагает Банк Москвы. Как ни странно, в некоторых регионах электронные платежи гораздо более развиты, чем в Москве. Так, на Урале банкоматы Екатеринбургского муниципального банка, СКБ - банка и Уралвнешторгбанка уже давно принимают все коммунальные платежи по картам системы Union Card любого эмитента. Можно сделать то же самое и через Интернет. В Новосибирске пошли и того дальше: там система «Город» позволяет оплачивать «коммуналку» не только через банкомат и сеть, но даже через сотовый телефон, подключенный к МТС. Достаточно приобрести специальную SIM-карту и открыть счет в определенных банках.[23]

Анализ факторов развития рынка пластиковых карт в России позволяет сделать следующие обобщения, которые сведены в нижеследующую таблицу (табл. 5).

Табл. 5 Факторы развития рынка пластиковых карт

Факторы	Результат действия факторов
Институциональные реформы Приватизация Формирование рыночной экономики Реформа банков Рост доходов населения	Заинтересованность субъектов экономики к повышению эффективности платежа Рост количества платежей Конкуренция в обслуживании клиентов и проведении платежей Улучшение общего состояния банковской системы России
Внешнеэкономическая открытость Заимствование из-за рубежа платежных карточных технологий Увеличение количества пользователей платежных услуг за рубежом Допуск на российский рынок западных банков и платежных систем	Новые технологические решения (например, смарт-карты) Новые представления и требования клиентов к работе платежных систем Усиление конкуренции за клиента Рост доверия населения к пластиковым картам
Развитие электронных технологии Рост производительности и удешевление компьютеров и средств связи Развитие платежных технологий и снижение издержек их программирования Массовое использование Интернета и мобильной телефонии	Автоматизация обработки и проведения платежей Повышение разнообразия и функциональности карточных платежных систем Массовое дистанционное обслуживание клиентов

В отличие от наших банков крупные западные банки получают комиссионный доход от расчетных операций на уровне, сопоставимом с процентными доходами от кредитно-депозитных операций. Это существенно увеличивает прибыльность банковского бизнеса, снижает риски и делает банки более устойчивыми.

Российские банки в большей степени ориентированы на кредитно-депозитные и в меньшей степени на расчетные операции. Чистые процентные доходы российских банков более чем в пять раз превышают комиссионные доходы. Платежи предприятий населению по заработной плате проводятся безналичными деньгами не более чем на 10%, покупки населения - не более чем на 1%.

Во многом низкая востребованность платежных услуг есть следствие недостаточно хорошего качества и технологического уровня платежных систем. Создание эффективных платежных систем предусматривает в первую очередь решение следующих задач:

- выбор основной группы платежеспособных клиентов;

- предоставление им возможности превратить наибольшую часть своих денег в безналичные;

- создание мест, где можно соответствующими безналичными средствами платить;

- привлечение крупного торговца для обслуживания достаточно привлекательных для него клиентов.

2.4 Состояние и перспективы развития платежных систем на основе пластиковых карт в РФ

Основой всех карточных проектов в России являются зарплатные проекты. Можно назвать целый ряд выгод, получаемых «по цепочке» всеми участниками зарплатной технологии - банками, предприятием, владельцами карточек.

Преимущества предприятия можно определить следующим образом: перевод заработной платы на расчётный счет, обслуживаемый пластиковой картой, позволяет в значительной степени облегчить работу отделов бухгалтерии и кассы организации и сократить количество занятых в них сотрудников.

В результате снижаются издержки на кассовое обслуживание, уменьшаются затраты сил и времени на выдачу заработной платы, увеличивается рентабельность собственных пунктов торговли и сервиса, устраняются проблемы, связанные с хранением и перевозкой наличных денежных средств.

Помимо этого, появляется возможность заведения корпоративных карт предприятия для обслуживания текущих расходов: покупка бензина для служебного транспорта, канцелярских принадлежностей, представительские расходы и т.п. Организация может рассчитывать на получение льготного кредита, а также на дополнительные преимущества от обслуживающего банка.

Кроме того, карточка может быть использована в качестве пропуска - на нее могут быть нанесены фотография держателя и логотип предприятия.

Со своей стороны, владельцы карточек не только повышают свою платежную культуру до европейского уровня, но и приобретают независимость от времени работы банка и предприятия при получении денег и оплате товаров и услуг, имеют повышенную потенциальную возможность получения банковского кредита.

Они могут получить наличную сумму денег в требуемой валюте (при желании можно снять всю сумму) в любом банкомате, в том числе за рубежом. При этом не требуется заполнять таможенную декларацию на вывоз валюты.

Кроме того, по договоренности с банком-эмитентом предприятие может организовать выдачу кредитных пластиковых карт своим сотрудникам, так как возврат средств на счета сотрудников гарантируется их будущей заработной платой.

Для банка же зарплатный проект - это не только укрепление отношений с предприятием и привлечение новых клиентов, но и увеличение ресурсной базы банка и, соответственно, расширение возможностей безэмиссионного кредитования экономики. В итоге улучшается имидж банка, как организации, использующей передовые и перспективные технологии.

Помимо «зарплатных» проектов практически каждый банк, работающий с частными лицами, предоставляет своим клиентам целый ряд дополнительных услуг. Все больше и больше операций сегодня можно совершить с их помощью.

Еще несколько лет назад карта ассоциировалась в понимании потребителя с возможностью удобного способа совершения покупок без необходимости использовать наличные денежные средства. Сегодня с помощью карт оплачивается использование мобильных телефонов, покупки в Интернете, дается доступ к дистанционному управлению банковскими счетами, возможность пользоваться всевозможными дисконтными и бонусными программами.

Динамика привлеченных кредитными организациями средств для расчетов с использованием банковских карт представлена в таблице 6.

Табл. 6 Динамика депозитов юридических и физических лиц для расчетов с использованием банковских карт (в млрд руб.)

		01.07.98	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05
1.	Депозиты юридических лиц для расчетов с использованием банковских карт	0,2	0,3	0,4	0,9	0,2
	-в рублях	0,1	0,2	0,3	0,8	0,1
	в иностранной валюте	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Депозиты физ. лиц для расчетов с использованием банковских карт	6,8	10,5	7,8	8,9	9,4
	- в рублях	3,0	7,2	4,4	5,8	6,6
	- в иностранной валюте	3,8	3,3	3,4	3,1	2,8

Данные табл. 5 показывают, что банки постепенно увеличивали объем средств, привлекаемых как от юридических, так и физических лиц, для расчетов с использованием банковских карт. Но в 2004г. произошел резкий спад объемов привлеченных депозитов юридических лиц.

Основные показатели развития пластикового бизнеса приведены в таблице 7.

Табл. 7 Основные показатели динамики рынка пластиковых карт по операциям, совершаемым с использованием банковских карт

год	Кол. карт, тыс.	Количество карт на 100 человек	Объем операций, млн руб.	Снятие наличных, млн руб.	Снятие наличных на 1 карту, руб.	Оплата товаров и услуг, млн руб.	Оплата товаров и услуг на 1 карту в руб.
2003
1 кв.	16691	12	215136	198702	11 904,74	16434	984,60
2 кв.	18481	13	262882	246135	13 318,27	16747	906,17
3 кв.	21162	15	305348	285228	13 478,31	20120	950,76
4 кв.	23914	16	363392	340913	14 255,79	22479	939,99
2004
1 кв.	25885	18	367706	343666	13 276,65	24040	928,72
2 кв.	28568	20	441958	416426	14 576,66	25532	893,73
3 кв.	31013	21	496701	469006	15 122,88	27695	893,01
4 кв.	35040	24	570522	536047	15 298,14	34475	983,88
2005
1 кв.	38288	26	536954	501424	13 096,11	35530	927,97
2 кв.	42317	29	653963	615905	14 554,55	38058	899,35

Источник: Вестник банковской статистики, № 9,2005

Из приведенной табл. 6 следует, что за период с 1 кв. 2003г. до 2 кв. 2005г. количество карт возросло в 2,1 раза, а объем операций - в 3,1 раза, т.е. растет не только число карт, но и еще большими темпами их использование. Существенный рост операций с использованием карт является следствием динамичного развития инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с их использованием. В 2,3 раза вырос объем покупок, совершаемых с использованием карт.

Но, вместе с тем, видно, что в абсолютном выражении доля покупок с использованием пластиковых карт от общего объема операций с картами остается весьма низкой и даже падает: в 1 кв. 2003г. она составляла 7,6%, а во 2 кв. 2005г. - снизилась до 5,8%. Таким образом, россияне предпочитают сначала снимать деньги по карте и лишь затем использовать полученные наличные для покупок и для других целей. Также снизился и объем товаров и услуг, приобретенных на 1 карту: во 2 кв. 2005г. он составил 91,3% от уровня 1 кв. 2003г. Вряд ли можно назвать обоснованным рост числа карт, если объем операций, совершаемых с одной картой, падает. Это ведет к росту транзакционных издержек использования карт.

Быстро растет обеспеченность россиян платежными картами, о чем свидетельствует нижеследующая диаграмма.

Но по этому показателю Россия 10 раз отстает от США (там в расчете на 100 человек используется 200 карт), в 5 раз -- от стран Западной Европы (100 карт на 100 человек) и в 2 раза -- от стран Восточной Европы, где на сотню жителей приходится 35 - 40 карт.

Но, несмотря на стремительное развитие рынка, нарастают серьезные диспропорции, которые со временем могут существенным образом сказаться на темпах роста отечественного карточного бизнеса. Между тем, рост количество пластиковых карт почти не влияет на рост объема платежей по ним. Подавляющее большинство перечислений денег по пластиковым картам в России приходится на снятие наличных, а не на оплату товаров и услуг, как во всем мире. При этом темпы роста операций по снятию наличных опережают темпы роста операций безналичной оплаты.

...