Отношения банков с физическими лицами по предоставлению кредитов

Приобретаемый в кредит автомобиль должен находиться на территории Республики Беларусь и пройти на момент заключения кредитного договора таможенное оформление. Кроме того, обязательным условием осуществления кредитования является страхование легкового автомобиля за счет кредитополучателя на условиях полного АВТОКАСКО в страховой компании из перечня, определяемого банком.

Способом обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору является залог прав на приобретаемый автомобиль. Таким образом, дополнительно заключается договор залога, который должен быть обязательно зарегистрирован клиентом в органах государственной автоинспекции и представлен в банк после выдачи кредитополучателю свидетельства о государственной регистрации автомобиля. При этом в ходе действия кредитного договора банк имеет право осуществлять проверку предмета залога. Также дополнительной и обязательной формой обеспечения по кредитному договору является поручительство супруга (супруги) кредитополучателя при наличии такового.

Срок кредитования одинаков по всем кредитным сделкам в рамках спецификации - 5 лет. Сумма ежемесячного платежа, подлежащего уплате банку, складывается из суммы погашения основного долга (1/60 часть от суммы выданного кредита), суммы начисленных процентов (начисляются на фактический остаток задолженности), ежемесячного комиссионного платежа. Возможность досрочного погашения кредита предусмотрена, но данная процедура является платной для клиента. Процентная ставка за пользование кредитом на приобретение автомобиля в “Приорбанк” ОАО установлена на уровне 18,5%.

Выдачу кредитов на приобретение товаров и услуг “Приорбанк” ОАО стал осуществлять с 2007 года. На сегодняшний день приобретение товаров и услуг в кредит с использованием услуг “Приорбанк” ОАО возможно при оформлении кредита “Лучшие покупки”. Кредит предоставляется в безналичном порядке путем перечисления банком денежных средств на счет продавца на основании распоряжения клиента. При этом банк осуществляет проверку целевого использования кредитных ресурсов путем проверки соответствия платежных документов по выдаче кредита и информации, содержащейся в кредитном договоре. Последующее погашение кредита производится через открываемый банком клиенту текущий счет.

Оформление документов на получение кредита осуществляет сотрудник магазина в торговой точке, таким образом, дополнительный визит клиента в банк не требуется. Для получения кредита клиенту необходимо представить в торговый объект заявление-анкету установленного образца, копию общегражданского паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь (и оригинал для сверки), документ о размере получаемого дохода за последние четыре месяца, платежный документ для оплаты кредитуемого товара, а также (при необходимости) копию документа, свидетельствующего о предоплате за кредитуемый товар. Рассмотрение документов происходит довольно оперативно, и принятие окончательного решения обычно занимает не более получаса.

Все виды товаров и услуг, на приобретение которых “Приорбанк” ОАО выдается кредит, подразделяются на две группы: с предоплатой и без предоплаты. Для товаров с предоплатой кредит предоставляется при условии обязательного финансового участия кредитополучателя в приобретении товара или услуги собственными средствами. Максимальная сумма кредита не может превышать 90% стоимости товара или услуги. Кредит предоставляется сроком на 12 месяцев при условии предварительной оплаты разницы между стоимостью товара и величиной предоставляемого кредита. Сумма кредита для приобретения товаров и услуг без предоплаты может составлять до 100% их стоимости. Срок кредитования в данном случае определяется исходя из стоимости приобретаемого товара или услуги и может составлять 1, 2, 3 или 4 года. Способом обеспечения исполнения обязательств служит неустойка.

В настоящий момент минимальная сумма целевого кредита на приобретение товаров и услуг составляет 500 тысяч белорусских рублей, максимальная сумма кредита зависит от вида товара или услуги, на приобретение которого берется кредит, и может составлять от 4 до 7 миллионов белорусских рублей. Максимальная сумма кредита, которую может получить клиент, рассчитывается как его чистый доход, умноженный на коэффициент, зависящий от срока, на который выдается кредит, но не более максимальной суммы согласно спецификации. Чистый доход клиента определяется как разность между среднемесячным доходом кредитополучателя за последние четыре месяца без обязательных вычетов и удержаний (на основании предоставленных подтверждающих документов) и суммой платежей клиента по действующим кредитам во всех банках.

Процентная ставка за пользование кредитом объявлена на уровне 12,5%. Однако, помимо этого, клиент уплачивает два довольно значительных комиссионных платежа - ежемесячный платеж за сервисное обслуживание и ежемесячный платеж за сопровождение кредитного договора. Кроме того, в платеж включается и плата по договору страхования. Все эти платежи значительно “утяжеляют” реальную процентную ставку и делают кредит “Лучшие покупки”, пожалуй, самым дорогим кредитным продуктом для потенциального клиента из всего перечня кредитных продуктов “Приорбанк” ОАО.

Общая величина сумм погашения основного долга и процентов, подлежащих к уплате каждый месяц, постоянна на протяжении всего срока действия кредитного договора. Иными словами, размер ежемесячного платежа рассчитывается перед получением клиентом кредита и является постоянным на протяжении всего срока действия кредитного договора. При этом в соответствии с принятой в банке схемой в первые месяцы большую часть платежа составляют начисленные проценты, доля которых в общем платеже снижается по мере погашения клиентом задолженности. Что касается возможности досрочного погашения кредита, то она допускается лишь в том случае, если кредитополучатель выполняет платеж для полного погашения задолженности по кредиту. За досрочное погашение кредита клиент уплачивает комиссионный платеж согласно Перечня плат за осуществлние банковских услуг.

Кредит наличными (выдается в рамках продукта “ПростоКредит”) своим клиентам “Приорбанк” ОАО стал предлагать относительно недавно, с марта 2008 года. Тем не менее, нужно отметить, что именно этот тип кредита является самым востребованным среди клиентов банка в настоящее время.

Выдается “ПростоКредит” путем безналичного перечисления банком денежных средств на текущий счет кредитополучателя, открытый в “Приорбанк” ОАО. Срок кредитования выбирается клиентом - от одного до четырех лет. Возможная сумма кредита на сегодняшний день варьируется от 1 до 17 миллионов белорусских рублей. Максимальная сумма кредита, которую может получить клиент, рассчитывается как его чистый доход, умноженный на коэффициент, зависящий от срока, на который выдается кредит, но не более максимальной суммы согласно спецификации. Чистый доход клиента определяется как разность между среднемесячным доходом кредитополучателя за последние шесть месяцев без обязательных вычетов и удержаний (на основании предоставленных в банк подтверждающих документов) и суммой платежей клиента по действующим кредитам во всех банках.

При погашении кредита наличными, как и в случае с кредитом “Лучшие покупки”, применяется аннуитетный метод расчета платежа - сумма платежа является постоянной в течение всего срока действия договора кредитования. Возможность досрочного погашения кредита допускается, но за осуществление операций по досрочному погашению кредита клиентом предусмотрена плата.

Помимо непосредственно кредитного договора, обязательным условием предоставления кредита является заключение с клиентом договора страхования от несчастных случаев, произошедших в период действия кредитного договора и ставших причиной смерти или инвалидности кредитополучателя. Договор страхования заключается на сумму кредита и срок действия кредитного договора. Страховой платеж включается в общую сумму, подлежащую уплате клиентом. В настоящий момент процентная ставка за пользование кредитом наличными в “Приорбанк” ОАО установлена на уровне от 16,9 до 22,9% в зависимости от суммы кредита. Помимо этого, банком взимаются следующие обязательные платежи:

- обязательный комиссионный платеж за зачисление денежных средств на текущий счет (уплачивается один раз при оформлении кредита);

- платеж за проверку информации, указанной кредитополучателем в заявлении-анкете (уплачивается один раз при условии положительного решения по кредитной заявке);

- ежемесячный комиссионный платеж за сервисное обслуживание текущего счета;

- ежемесячный страховой платеж в размере 0,055% от суммы кредита (по заключаемому с клиентом договору страхования от несчастных случаев).

Кредитование овердрафт по карт-счету в белорусских рублях в “Приорбанк” ОАО допускается только для лиц, которые получают заработную плату и приравненные к ней платежи на карт-счета, открытые в “Приорбанк” ОАО на основании договора на выплату заработной платы, заключенного между банком и юридическим лицом - работодателем клиента. Для получения кредита клиенту необходимо представить в банк лишь заявление-анкету установленного образца, копию общегражданского паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь (и оригинал для сверки), а также документ о размере получаемого дохода за последние четыре месяца. При этом на момент обращения в банк за кредитом клиент должен отработать у данного работодателя не менее шести месяцев, а его среднемесячный доход должен составлять не менее 500 000 белорусских рублей. В случае получения банком уведомления работодателя об увольнении клиента либо непоступлении на карт-счет денежных средств в течение трех месяцев банк аннулирует лимит овердрафта (при его неиспользовании клиентом) либо блокирует банковскую карточку до момента погашения задолженности.

Кредит предоставляется сроком на один год с возможностью автоматического продления срока кредитования в случае полного погашения овердрафта. Размер лимита овердрафта варьируется от 500 тысяч до 7 миллионов белорусских рублей (10 миллионов белорусских рублей, если минимальный среднемесячный доход клиента более 2 миллионов) и по ходатайству клиента может быть пересмотрен в указанных пределах. При этом при установлении факта снижения уровня доходов клиента банк имеет право в одностороннем порядке снизить лимит овердрафта. Способом обеспечения обязательств по договору выступает неустойка. Главным условием, касающимся погашения овердрафтного кредита, является отсутствие задолженности на момент окончания срока договора кредитования.

В настоящий момент процентная ставка за пользование овердрафтным кредитом установлена на уровне 16%. Помимо этого, банком взимается обязательный комиссионный платеж за оформление овердрафтного кредита (уплачивается один раз). При снятии денег с карточки в банкомате и при осуществлении безналичных платежей с использованием карточки клиент также уплачивает комиссию в размере 1,25%. Размеры комиссионных платежей определяются решениями Финансового комитета банка.

Максимальная сумма кредита, которую может получить клиент, рассчитывается как его чистый доход, умноженный на коэффициент равный 4, но не более максимальной суммы согласно спецификации. Чистый доход клиента определяется как разность между среднемесячным доходом кредитополучателя за последние четыре месяца (на основании предоставленных в банк подтверждающих документов или сделанной сотрудниками банка выписки с карт-счета клиента) и суммой платежей клиента по действующим кредитам во всех банках.

Кредитование с использованием кредитной банковской пластиковой карточки в “Приорбанк” ОАО осуществляется с использованием двух типов кредитных продуктов - “Возобновляемая кредитная карточка”, “Потребительская карточка”.

Наиболее востребованным среди кредитных карточных продуктов “Приорбанк” ОАО является продукт “Возобновляемая кредитная карточка”. Продукт был введен банком в 2007 году. Именно “Приорбанк” ОАО первым на белорусском рынке предложил своим клиентам кредитную карточку на условиях возобновляемости кредитной линии в течение всего срока действия договора кредитования (а не только в течение какого-то определенного срока, как это предлагалось ранее).

В настоящий момент минимальная сумма кредита, которую можно получить по спецификации, составляет 1 миллион белорусских рублей, максимальная сумма кредита - 11,5 миллионов белорусских рублей. Кроме того, в рамках действующих в банке программ предельный размер задолженности по данному продукту может постепенно увеличиваться до 15 миллионов рублей. Кредитование банком осуществляется с использованием кредитных карточек системы Visa - Visa Classic и Visa Electron. В рамках спецификации продукта способом обеспечения обязательств по договору выступает неустойка. Для получения кредита клиенту необходимо представить в банк лишь заявление-анкету установленного образца, копию общегражданского паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь (и оригинал для сверки), а также документ о размере получаемого дохода за последние шесть месяцев.

Увеличение размера предельной задолженности может быть произведено по заявлению кредитополучателя или самим банком в соответствии с условиями кредитного договора. В первом случае для осуществления увеличения предельного размера кредитной задолженности кредитополучателю необходимо представить в банк заявление установленного образца, паспорт и документ о размере получаемого дохода за последние шесть месяцев. Во втором случае увеличение кредитного лимита осуществляется автоматически при осуществлении перевыпуска кредитной карточки по истечении срока ее действия. Главными условиями для принятия банком положительного решения о возможности увеличения предельного размера единовременной задолженности является хорошая кредитная история клиента (отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам в течение срока пользования карточкой) и совершение операций с использованием карточки (по картам, по которым нет операций за последний год, увеличение лимита задолженности не производится).

В настоящий момент процентная ставка за пользование кредитом в рамках данного продукта установлена на уровне от 16,9% до 17,9%. Помимо этого, банком взимается обязательный комиссионный платеж за выдачу кредитной карточки (уплачивается единожды при выдаче клиенту карты в первый раз) и ежемесячный комиссионный платеж за обслуживание карточки. При снятии денег с карточки в банкомате клиент также уплачивает комиссию (при осуществлении безналичных платежей с использованием карточки комиссия не удерживается). Размеры комиссионных платежей определяются решениями Финансового комитета банка.

При использовании некоторой суммы согласно договору кредитополучатель обязан ежемесячно в срок до 25-го числа вносить сумму денежных средств, достаточную для оплаты: процентов, начисленных за предыдущий месяц (начисляются от фактического остатка задолженности); обязательного платежа минимум 5% от суммы кредитной задолженности по состоянию на 1-е число месяца; ежемесячного комиссионного платежа за обслуживание счета. Такая схема выглядит достаточно удобной для клиента - банк устанавливает для клиента только минимальную сумму платежа, при этом клиент при желании может уплачивать и большую сумму (штрафных санкций за досрочное погашение не предусмотрено). При невнесении в указанные сроки очередного платежа банк применяет к клиенту штрафные (процентные) процентные ставки. Кроме того, банк имеет право приостановить или прекратить возобновляемость кредитной линии.

Максимальная сумма кредита, которую может получить клиент, рассчитывается как его чистый доход, умноженный на коэффициент равный 5, но не более максимальной суммы согласно спецификации. Чистый доход клиента определяется как разность между среднемесячным доходом кредитополучателя за последние шесть месяцев (на основании предоставленных в банк подтверждающих документов) и суммой платежей клиента по действующим кредитам во всех банках.

Срок действия кредитной карточки - 2 года. По окончании срока действия кредитная карточка может перевыпускаться на новый срок - два года вплоть до достижения клиентом предельного возраста, после которого кредитование прекращается (61 год). Также банком может быть отказано в перевыпуске карточки на новый срок при периодическом наличии у клиента просроченной задолженности по карт-счету. В этом случае возобновляемость кредитной линии прекращается, и кредитополучатель обязан осуществить полное погашение задолженности в течение 12 месяцев.

Вторым карточным кредитным продуктом является продукт “Потребительская карточка”, предлагающая обеспеченным клиентам нецелевые кредиты на сумму до 12 000 долларов США (в эквиваленте). Основными отличиями от описанного выше продукта являются следующие. Во-первых, кредитный договор заключается сроком на пять лет. При этом кредитная линия является возобновляемой лишь в течение срока действия кредитной карточки (равен одному году). По истечении срока действия кредитной карточки имеющаяся к погашению сумма задолженности разбивается на четыре оставшихся до окончания срока действия кредитного договора года и подлежит уплате. Таким образом, пользоваться денежными средствами в пределах лимита задолженности клиент имеет возможность лишь в течение первого года действия кредитного договора.

Во-вторых, в качестве обеспечения по кредитному договору банк принимает поручительство физических лиц. Количество поручителей составляет от двух до четырех помимо поручительства супруги или супруга, которое оформляется в обязательном порядке.

В-третьих, при расчете предельной суммы кредита используется более высокий коэффициент (он равен 20). Максимальный предел размера единовременной задолженности ограничен суммой 12 000 долларов США (в эквиваленте). Соответственно клиент имеет возможность по данному продукту получить более высокую сумму кредита, нежели по продукту “Возобновляемая кредитная карточка”.

Таким образом, среди всех нецелевых кредитов именно данный кредитный продукт предлагает клиентам наибольшую сумму. Отметим, что линейка карточных кредитных продуктов, предлагаемая клиентам “Приорбанк” ОАО, достаточно разнообразна и является на сегодняшний день одной из самых полных в стране.

2.3 Анализ и оценка качества кредитного портфеля в “Приорбанк” ОАО

Объектом анализа является «Приорбанк» ОАО - крупнейший в Беларуси частный банк. Банк был учрежден 20 января 1989 года как Минский Инновационный Банк. В числе первых учредителей Банка выступили Минский автомобильный завод, ПО «Горизонт», ПО «Тракторный завод», ПО «Белоруснефть», Гомельское предприятие транспорта нефти «Дружба». Позднее в состав акционеров вошли ГПО «Азот», Белорусский металлургический завод, СП «Белвест», ряд крупных предприятий и фирм различных форм собственности.

В 2003 году «Приорбанк» ОАО стал членом австрийской банковской группы Райффайзен, что позволило существенно укрепить позиции на финансовом рынке страны. В январе 2003г. Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG/RZB - Group) через свою дочернюю компанию (100%) Raiffeisen International Beteiligungs AG приобрел 100% эмиссии акций седьмого выпуска и стал крупнейшим акционером «Приорбанк» ОАО. В настоящий момент на долю Raiffeisen International приходится 87,74% акций банка (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Структура акционерного капитала «Приорбанк» ОАО на 01.01.2010

Теперь перейдем к рассмотрению структуры потребительского кредитного портфеля банка. Анализ проведем в динамике за 2007-2009 годы.

К началу 2007 года банк имел довольно крепкие позиции на рынке. Предшествоваший ему 2006 год стал для “Приорбанк” ОАО довольно успешным в части развития кредитования физических лиц. Благодаря активному продвижению запущенного в конце 2005 года продукта “Кредитная карточка” и развитию программ жилищного кредитования банк за 2006 год смог существенно нарастить свою клиентскую базу и увеличить свой потребительский кредитный портфель за год с 233 млрд руб. до 434,3 млрд руб., или на 86,4%. К началу 2007 года рыночная доля банка по объемам кредитов, выданным физическим лицам, составляла 7,9%. В структуре совокупного кредитного портфеля банка задолженность физических лиц составляла 24,2%, что в целом соответствовало данному уровню по банковской системе страны. Структура потребительского кредитного портфеля в разрезе продуктов на начало 2007 года отражена на рисунке 2.3.

В 2007 году банк продолжает уделять кредитованию физических лиц значительное внимание. Прежде всего, обратим внимание на качественные улучшения кредитного процесса. Продуктовая линейка в течение года пополнилась новым кредитным продуктом. Первым среди всех белорусских банков “Приорбанк” ОАО представил кредитную карточку с неограниченным периодом возобновляемости (продукт “Возобновляемая кредитная карточка”). Именно запуск возобновляемых кредитных карт стал главным событием для розничного бизнеса банка в этом году. Продукт в целом оказался довольно успешным, поскольку в то время он был уникальным явлением на белорусском рынке. Основными преимуществами, выделявшими продукт на рынке, были: постоянная возобновляемость кредитной линии, отсутствие участия поручителей, возможность выбора валюты кредитования, международность кредитной карточки. В результате объемы продаж в 2007 году превзошли все ожидания - уже к концу года банком было выпущено в общей сложности 43,2 тысячи возобновляемых кредитных карточек, а объем задолженности по ним на начало 2008 года составил порядка 27,3 миллиона евро.

Рисунок 2.3 - Структура потребительского кредитного портфеля в разрезе продуктов на начало 2007 года

в Беларуси внедрил в действие программу лояльности для действующих клиентов, благодаря которой в 2007 году смог дополнительно свыше 8 тысяч кредитных карточек. Кроме того, в целях снижения кредитного риска банк внедрил программу PPI (Payment Protection Insurance), предполагающую заключение клиентом договора страхования в дополнение к кредитному договору. В этом же году банк закончил выборку средств, полученных от Международной Финансовой Корпорации и Европейского банка реконструкции и Развития. В общей сложности, более тысячи новых кредитов на строительство жилья было профинансировано благодаря средствам, полученным от МФК и ЕБРР.

Результаты 2007 года были довольно успешными. Количество клиентов-физических лиц за год выросло на 26% и составило 702,9 тысячи клиентов. Объем кредитной задолженности физических лиц перед банком по итогам года возрос с 434,3 млрд руб. до 683,4 млрд руб., что составило 249 млрд руб. в абсолютном выражении, или 57,4% по отношению к ее величине на 1 января 2007 года. Как видим, за год зафиксировано достаточно серьёзное увеличение потребительского кредитного портфеля. И хотя в целом банковский сектор страны в 2007 году также показал позитивную динамику (объемы кредитов физическим лицам выросли на 45,8%), рыночная доля “Приорбанк” ОАО на рынке потребительского кредитования увеличилась с 7,9% до 8,6% (рисунок 2.4). Также благодаря тому, что темпы роста объемов кредитования физических лиц опередили темпы роста совокупного кредитного портфеля банка, удельный вес задолженности физических лиц в общем объеме кредитов, выданных банком, вырос за 2007 г. с 24,2% до 25,1%.

Рисунок 2.4 - Динамика объема кредитов, выданных “Приорбанк” ОАО физическим лицам, и доли банка на рынке в 2007-2009 годах

Также необходимо отметить, что в связи с вводом в 2007 году нового продукта несколько изменилась структура кредитной задолженности физических лиц (рисунок 2.5). Доля задолженности по возобновляемым кредитным карточкам по итогам года составила 7,1%. В то же время, несмотря на произошедшее увеличение в абсолютном выражении немного снизились удельные веса основных кредитных продуктов - инвестиционных кредитов (на 2,8 п.п.), кредитных карточек (на 2,7 п.п.), овердрафтов (на 1,8 п.п.), автокредитов (на 0,5 п.п.). Наконец, объемы целевых кредитов на потребительские нужды также значительно выросли по сравнению с прошлым годом, однако в силу небольших сумм по данным кредитным сделкам и приоритетов в развитии других видов кредитования их удельный вес в структуре кредитной задолженности по-прежнему был невысоким - всего 0,8% по итогам 2007 года.

В 2008-м году банк продолжал укреплять свои позиции в сфере кредитования населения. По итогам года задолженность физических лиц перед банком выросла с 683,4 млрд руб. до 1 240,5 млрд руб., прирост по итогам года составил 557,1 млрд руб., или 81,5%. При этом в июле банком была преодолена отметка в 1 триллион рублей по объемам кредитной задолженности физических лиц. Рыночная доля банка поступательно росла и по итогам 2008 года составила 9,9%. В структуре совокупного кредитного портфеля по итогам года доля кредитов физическим лицам увеличилась с 25,1% до 33,7%.

Рисунок 2.5 - Структура кредитного портфеля физических лиц “Приорбанк” ОАО на 01.01.2008

Такой результат был достигнут благодаря ряду факторов. Во-первых, в марте 2008 года банк вывел на рынок новый кредитный продукт - кредит наличными “ПростоКредит”, которому обеспечил довольно серьезную маркетинговую поддержку. При этом условия получения кредита были на тот момент довольно привлекательными. Кредит предоставлялся без поручителей, по невысокой процентной ставке (на момент запуска продукта на рынок она составляла 14,9% по кредитам в белорусским рублям и 10,9% по кредитам в долларах США), сумма ежемесячного платежа была одинаковой в течение всего срока действия кредитного договора. Требования к минимальному уровню дохода кредитополучателя были достаточно лояльными - кредит имело возможность получить любое физическое лицо, чей ежемесячный доход составлял более 200 тысяч рублей (на тот момент - около 100 долларов США).

В итоге уже в первые два месяца после запуска продукта банку удалось оформить более 15 тысяч “ПростоКредитов”, а по итогам 2008 года число этих кредитных продуктов достигло 79 тысяч, задолженность физических лиц перед банком по кредитам наличными составила более 450 миллиардов рублей. Во многом именно сверхуспешные результаты продаж обеспечили для банка существенное увеличение кредитного портфеля физических лиц. Как показывает рисунок 2.6, именно с марта, когда и был запущен “ПростоКредит”, ежемесячно происходит стремительное увеличение задолженности физических лиц перед банком. Как видим, в иные месяцы ее прирост близок к величине в 100 млрд рублей.

Рисунок 2.6 - Динамика изменения объемов кредитной задолженности физических лиц перед “Приорбанк” ОАО в 2008 году

Доля кредитов наличными в структуре задолженности физических лиц по итогам 2008 года составила 36,1% (рисунок 2.7), что весьма значительно, учитывая, что на 01.01.2009 срок жизненного цикла продукта был менее года.

Кроме того, банк продолжал поддерживать и другие свои кредитные продукты. Например, в сегменте кредитных карт была сделана ставка на продукт «Возобновляемая кредитная карточка», который по-прежнему был широко востребован со стороны клиентов. По итогам года банком было оформлено 72 тысячи новых кредитных карточек, а совокупная доля нецелевых кредитов по итогам года возросла до 74,2%. При этом порядка 20% всех кредитных карточек были проданы действующим клиентам банка в рамках действующих в банке программ лояльности.

Вместе с тем, довольно значительное внимание в 2008 г. банк уделял и развитию инвестиционного кредитования. Объем кредитов на покупку и строительство недвижимости за год увеличился более, чем на 30%. При этом “Приорбанк” ОАО активно развивал партнерские отношения риэлтерскими агентствами и компаниями-застройщиками, а также создавал максимально удобные условия для клиентов, желающих получить кредит на недвижимость. Плодотворными результатами данных усилий стали совместные акции более чем с двумя десятками партнерских компаний, а также открытие двух специализированных центров получения кредитов на недвижимость “ПриорДом”. В результате во второй половине 2008 года были достигнуты рекордные объемы выдачи кредитов на недвижимость (см. рисунок 2.8). Хотя, даже несмотря на это, доля кредитов на недвижимость в совокупном кредитном портфеле банка все равно снизилась с 33,2% до 23,6%, на 9,6 п.п., что произошло, прежде всего, из-за появления и успешного продвижения продукта “ПростоКредит”.

Рисунок 2.7 - Структура кредитного портфеля физических лиц “Приорбанк” ОАО на 01.01.2009

Третьим фактором, обеспечившим такой существенный рост объемов кредитования населения “Приорбанк” ОАО по итогам года, стал рост ресурсной базы банка за счет увеличения средств населения на счетах по учету вкладов. Широкая линейка депозитов и высокое качество обслуживания, а также возможность дистанционно управлять своими финансами позволили увеличить объем привлеченных денежных средств физических лиц более чем на 34%.

Необходимо отметить, что в конце 2008 и первой половине 2009 года “Приорбанк”, равно как и другие банки страны, столкнулся с проблемой острой нехватки ликвидности и был вынужден значительно сократить объемы кредитования. В результате кредитный портфель физических лиц банка, который на протяжении практически всего 2008 года демонстрировал высокие темпы роста (в основном за счет кредитования наличными), в ноябре и декабре 2009 года показал довольно скромное увеличение - всего лишь 13 и 3,7 млрд рублей соответственно.

Такая же ситуация имела место и в начале 2009 года (рисунок 2.9). В течение практически всего 2009 года кредитный портфель физических лиц и вовсе демонстрирует отрицательную динамику (при этом рост портфеля в январе 2009 г. обусловлен лишь произошедшим одномоментным скачком курсов основных иностранных валют по отношению к белорусскому рублю). Во многом все это объясняется особенностями структуры ресурсной базы банка в разрезе валют. Например, только за январь 2009 года депозиты физических лиц в национальной валюте снизились с 268,4 млрд рублей до 198,1 млрд рублей. За последующие два месяца депозиты физических лиц в рублях упали еще на 14,6 млрд рублей. При этом происходило явное замещение рублевых депозитов валютными - за те же три первых месяца 2009 года их общий объем вырос с 216,6 до 268,5 млн долларов США в эквиваленте. Доля депозитов в иностранной валюте в общей массе привлеченных во вклады средств физических лиц, которая у “Приорбанк” ОАО традиционно была довольно высокой, возросла с 64,0% до 80,6%.

Рисунок 2.8 - Динамика объемов выдачи кредитов на недвижимость “Приорбанк” ОАО в 2006-2008 годах, млн евро

Естественно, в таких непростых условиях “Приорбанк” ОАО проводил политику по сдерживанию рублевого кредитного портфеля - были значительно повышены ставки и комиссионные платежи по кредитам в национальной валюте, а на отдельных этапах банк и вовсе временно не предоставлял кредитов клиентам в белорусских рублях. Все это отразилось и на величине кредитного портфеля в национальной валюте - за счет ограничения новых объемов и активного гашения имевшегося портфеля кредитная задолженность клиентов в белорусских рублях по итогам первой половины 2009 года снизилась с 708,1 млрд руб. до 619,4 млрд руб., (рисунок 2.10). Вместе с тем, даже несмотря на активные усилия банка, заместить рублевые кредиты кредитами в иностранной валюте не удалось из-за низкого спроса на них - по итогам того же периода задолженность физических лиц перед банками по кредитам в иностранной валюте снизилась с 242,0 млн долларов США до 215,1 млн долларов США.

Во второй половине 2009 года ситуация несколько стабилизировалась. Начиная с июля 2009 года банку удается переломить тенденцию к снижению остатков на счетах по учету депозитов физических лиц в национальной валюте. За вторую половину 2009 года депозиты физических лиц в белорусских рублях в “Приорбанк” ОАО каждый месяц увеличивались и в результате приросли за июль-декабрь со 181,0 млрд руб. до 230 млрд руб. Кроме того, продолжали увеличиваться и средства в депозитах в иностранной валюте. Все это создало предпосылки для активизации банка в области кредитования физических лиц. При этом, поскольку основная доля ресурсов от физических лиц была привлечена в иностранной валюте, а кредитование физических лиц в иностранной валюте в июле 2009 г. было запрещено Национальным банком Республики Беларусь, автоматически повысилась роль Казначейства банка, осуществлявшего перераспределение пассивов бизнес-линии из одной валюты в другую и тем самым обеспечивавшего поддержку кредитования физических лиц необходимыми для этого ресурсами в рублях.

Рисунок 2.9 - Динамика изменения объемов кредитной задолженности физических лиц перед “Приорбанк” ОАО (млрд руб.) в 2009 году

Таким образом, с июля 2009 года “Приорбанк” ОАО вновь становится активным участником на рынке кредитования физических лиц. Банк проводит более консервативную, чем в прошлые годы, кредитную политику, что проявляется в следующем:

- повышаются требования к кредитополучателям в части их доходов (минимальный порог ежемесячного дохода устанавливается на уровне 700 тысяч белорусских рублей);

- практически по всем кредитным продуктам снижается максимально возможная сумма кредита;

- более тщательному анализу подвергаются кредитные заявки клиентов, работающих на “проблемных” предприятиях;

- с целью управления кредитным риском банк запускает программы по реструктуризации кредитной задолженности клиентов, а также ограничивает количество кредитных продуктов на одного клиента

Кроме того, с целью повышения доходности кредитных операций вновь увеличивались процентные ставки по некоторым кредитным продуктам. В конце 2009 г. были существенно подняты процентные ставки по наиболее популярным кредитным продуктам - кредитам наличными (с 20% до 22% годовых) и на возобновляемую кредитную карточку (с 20% до 24% годовых). Вместе с тем, благодаря активной рекламной поддержке своих кредитных продуктов “Приорбанк” ОАО за июль-декабрь существенно нарастил объемы кредитования населения и смог закончить 2009 год на высокой ноте. По итогам ноября и декабря объемы вновь выдаваемых кредитов превысили объемы погашения, что позволило увеличить кредитный портфель физических лиц почти на 50 млрд руб. и практически сравняться со значением на начало 2009 года.

Рисунок 2.10 - Динамика изменения объемов кредитной задолженности физических лиц в национальной валюте (млрд руб.) перед “Приорбанк” ОАО в 2009 году

В целом же, по итогам года объемы кредитов, выданных “Приорбанк” ОАО физическим лицам, снизились с 1 240,5 до 1 218,6 млрд руб., что составило 21,9 млрд руб. в абсолютном выражении или 1,8% в относительном выражении. Рыночная доля “Приорбанк” ОАО на рынке кредитования физических лиц после достижения исторического максимума в 10% (по итогам января 2009 г.) резко упала и на конец 2010 г. оказалась равной лишь 7,6%. (рисунок 2.4). Вместе с тем, если не брать в расчет ОАО “АСБ Беларусбанк”, в значительной степени увеличивший свой портфель кредитования физических лиц благодаря значительным объемам льготного жилищного кредитования, снижение позиций “Приорбанк” ОАО будет не столь существенным. Доля кредитов физическим лицам в структуре совокупного кредитного портфеля “Приорбанк” ОАО по итогам года несколько снизилась и составила 33,1% (рисунок 2.11).

Структура потребительского кредитного портфеля в разрезе продуктов за 2009 год практически не изменилась. В структуре задолженности физических лиц перед “Приорбанк” ОАО по-прежнему доминируют нецелевые кредиты, доля которых осталась довольно высокой - 73,5% (на 1 января 2009 года она составляла 74,2%). Это объясняется тем, что в 2009 г. приоритетными продуктами для банка были именно кредиты наличными и возобновляемые кредитные карточки. В результате доля кредитов наличными в потребительском кредитном портфеле “Приорбанк” ОАО по итогам 2009 г. выросла с 36,1 до 38,8%, доля продукта “Возобновляемая кредитная карточка” - с 17,2% до 21,4%. Заметно (с 17,4% до 8,9%) сократилась доля продукта “Кредитная карточка”, что произошло из-за его активного погашения и незначительных объемов новых выдач.

Доля инвестиционных кредитов за 2009 г. немного выросла - с 23,6% до 24,8%, однако это связано, прежде всего, с тем, что большая часть кредитов на строительство и приобретение недвижимости была ранее выдана “Приорбанк” ОАО в иностранной валюте. Поэтому достигнутое увеличение обусловлено, главным образом, образовавшейся за год курсовой разницей. При этом объемы новых выдач кредитов на недвижимость “Приорбанк” ОАО значительно упали - в 2009 г. банк выдал таких кредитов на 27,5 млрд руб. против 161,0 млрд руб. в 2008 г. Также по-прежнему довольно невысоки объемы автокредитов и целевых кредитов на потребительские нужды - они составили 1,4% и 0,3% от всего потребительского портфеля банка соответственно (рисунок 2.12).

Рисунок 2.11 - Динамика изменения доли кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле “Приорбанк” ОАО в 2007-2009 гг

Проанализируем структуру потребительского кредитного портфеля “Приорбанк” ОАО в разрезе валют, в которых выдавались кредиты. Для этого воспользуемся данными из таблицы 2.2.

С данной точки зрения, на наш взгляд, портфель в целом можно назвать диверсифицированным, так как банк выдаёт кредиты физическим лицам как в национальной валюте, так и в иностранных. Доля кредитов в национальной валюте превышает 50% и на протяжении 2007-2009 гг. имеет тенденцию к росту - за три года она выросла на 3,2 процентных пункта. Доля кредитов в иностранной валюте довольно высока, она превышает 40% от всех кредитов физическим лицам, выданных банком. Здесь можно заметить отличие от совокупного потребительского кредитного портфеля белорусских банков, в котором, как отмечалось ранее, доля валютных кредитов в 2007-2009 гг. варьировалась в районе 18-26%.

Возможной причиной данного расхождения является тот факт, что “Приорбанк” ОАО очень активно привлекал ресурсы на мировом финансовом рынке и от международных финансовых организаций (МФК и ЕБРР). За счёт привлечённых по более низким процентным ставкам ресурсов банк во многом формировал свой портфель в иностранной валюте. Кроме того, еще одной причиной является традиционно существенная в пассивах банка доля средств в иностранной валюте (рисунок 2.13).

Проанализировав, каким образом менялась структура потребительского кредитного портфеля физических лиц “Приорбанк” ОАО в 2007-09 гг., можно обратить внимание, что структура кредитной задолженности физических лиц перед “Приорбанк” ОАО с точки зрения валют является довольно стабильной на протяжении анализируемого периода и не отличается какими-либо скачками или перепадами. Необходимо сказать, что банк не отдает приоритет какой-либо одной из валют при определении кредитной политики. В целом ежегодные темпы роста кредитной задолженности физических лиц в белорусских рублях сопоставимы с темпами роста задолженности в иностранной валюте. При этом в 2009 году объем кредитов физическим лицам в иностранной валюте в эквиваленте снизился на 32,2 млрд руб., или на 6% в относительном выражении.

Рисунок 2.12 - Структура кредитного портфеля физических лиц “Приорбанк” ОАО

Данное явление было обусловлено, прежде всего, введением запрета на кредитование в иностранной валюте в июле 2009 г. Вместе с тем, даже это не повлияло существенным образом на структуру потребительского кредитного портфеля “Приорбанк” ОАО. Кредиты в белорусских рублях за тот же 2009 г. остались примерно на том же уровне (по итогам года зафиксирован прирост на 1,4%), в результате чего удельный вес кредитов в национальной валюте вырос лишь на 1,8 процентных пункта. Это оказалось заметно меньше, чем в целом по системе - напомним, что за 2009 г. доля валютных кредитов физическим лицам в совокупном потребительском портфеле белорусских банков снизилась на 7 п.п. (с 25,9% до 18,9%).

В заключение попробуем оценить качество потребительского кредитного портфеля “Приорбанк” ОАО с точки зрения кредитного риска. С учетом имеющейся у нас информации представляется возможным оценить его с точки зрения реализованного кредитного риска, т.е. по объемам проблемной задолженности и ее удельному весу.

Для начала рассмотрим, как менялись объемы и доля проблемной задолженности в потребительском кредитном портфеле “Приорбанк” ОАО в 2007-2009 годах. Результаты анализа представлены на рисунке 2.14.

Как видим, проблемная задолженность физических лиц по кредитам в “Приорбанк” ОАО имеет тенденцию к росту на протяжении трех отчетных лет. За 2007-2009 гг. ее объем возрос с 2,00 млрд руб. до 10,09 млрд руб., или в 5,05 раза. Уровень проблемных долгов в структуре задолженности физических лиц за три года возрос почти в два раза - с 0,46% до 0,83%. В 2007 г. темпы роста проблемной задолженности по кредитам банка физическим лицам оказались меньшими, чем темпы роста объемов потребительских кредитов банка в целом (таблица 2.3). Благодаря этому уровень проблемной задолженности по кредитам физических лиц по итогам года у “Приорбанк” ОАО снизился на 0,02 п.п. (при этом в целом по банковской системе страны отмечено увеличение этого показателя на 0,03 п.п.).

Таблица 2.2 Анализ потребительского кредитного портфеля “Приорбанк” ОАО в 2007-2009 годах в разрезе валюты кредитования

Однако 2008 г. стал довольно неудачным для банка с точки зрения управления качеством кредитного портфеля физических лиц. Объемы проблемной задолженности выросли в 2,26 раза, или на рекордные за все время 3,81 млрд руб. Даже несмотря на довольно существенное увеличение объема кредитов, выданных “Приорбанк” ОАО физическим лицам в 2008 г., уровень проблемной задолженности увеличился с 0,44% до 0,55%. Поскольку активное наращивание кредитного портфеля обычно сопровождается спустя некоторое время ростом объемов проблемной задолженности, данное явление может быть объяснено именно высокими объемами кредитования населения в 2006-2008 гг.

В 2009 г. уровень проблемной задолженности по кредитам физических лиц в “Приорбанк” ОАО вырос еще больше - с 0,55% до 0,83%. Вместе с тем, 2009 г. был более успешным с точки зрения управления кредитным риском по сравнению с 2008 г. Во-первых, уровень проблемной задолженности по кредитам физическим лицам в целом по банковской системе страны возрос еще в большей степени (с 0,19% до 0,59%). Во-вторых, объемы проблемной задолженности в абсолютном выражении выросли на меньшую величину, чем в 2008 г. (3,25 млрд руб. против 3,81 млрд руб.). Это явилось результатом снижения объемов новых потребительских кредитов “Приорбанк” ОАО в 2009 г., более консервативной кредитной политики, проводимой банком в 2009 г., а также ряда мероприятий в области минимизации кредитных рисков (усиление контроля за проблемной задолженностью и введение механизма реструктуризации проблемной задолженности физических лиц).

Рисунок 2.13 - Динамика удельного веса депозитов в иностранной валюте в общем объеме привлеченных “Приорбанк” ОАО от физических лиц депозитов

Вместе с тем, тревожным является тот факт, что в последние годы некачественная задолженность по кредитам физических лиц “Приорбанк” ОАО растет быстрее, чем общий объем потребительских кредитов, выданных банком. Хотя в настоящий момент уровень проблемных кредитов является далеким от критического (по оценкам различных специалистов он колеблется от 5% до 10%), банку необходимо предпринимать активные меры по предупреждению и соевременному взысканию проблемных долгов.

Теперь рассмотрим, кредиты в какой из валют несут для банка больший кредитный риск. Для этого используем данные из таблицы 2.4.

Изучив полученную картину, можно отметить следующее. Как видим, на начало 2007 г. проблемная задолженность была рассредоточена примерно поровну между кредитами в белорусских рублях и кредитами в иностранной валюте. В целом это соответствовало тому, в каких пропорциях в в разрезе валют на начало 2007 г. был сформирован потребительский кредитный портфель. 2007 и 2008 годы характеризуются опережением темпов роста некачественной задолженности физических лиц в “Приорбанк” ОАО в белорусских рублях по сравнению с аналогичным показателем в иностранной валюте. Например, в 2007 г. проблемные кредиты в белорусских рублях выросли в 1,66 раза, в то время как проблемные кредиты в иностранной валюте - лишь в 1,36 раза. Аналогично в 2008 г. проблемная задолженность по потребительским кредитам в белорусских рублях выросла в 2,71 раза, в то время как по кредитам в иностранной валюте - в 1,66 раза. В результате этого произошли значительные структурные сдвиги - к началу 2009 г. более ? всех проблемных кредитов физических лиц в “Приорбанк” ОАО занимали кредиты в белорусских рублях.

Рисунок 2.14 - Объемы и доля проблемной задолженности в потребительском кредитном портфеле “Приорбанк” ОАО в 2007-2009 годах

В 2009 г. в структуре проблемной задолженности физических лиц “Приорбанк” ОАО, как и в целом по банковской системе страны, произошли изменения. За 2009 г. во многом благодаря мерам по сдерживанию увеличения объемов некачественной задолженности объемы проблемных кредитов физических лиц перед “Приорбанк” ОАО в белорусских рублях возросли всего лишь на 7,1%. В то же время в 2,35 раза увеличилась проблемная задолженность по кредитам в иностранной валюте, при том, что объемы кредитной задолженности физических лиц в иностранной валюте в целом снизились за год на 6%. Если исключить фактор влияния валютных курсов, то получится, что в эквиваленте проблемная задолженность физических лиц в иностранной валюте в “Приорбанк” ОАО увеличилась за 2009 г. с 0,98 млн долларов США до 1,77 млн долларов США, т.е. в 1,81 раза. Во многом именно рост некачественной задолженности в иностранной валюте (на 2,92 млрд руб. за год) обусловил увеличение общего объема проблемных кредитов физических лиц в “Приорбанк” ОАО в 2009 г. (в общей сложности 3,25 млрд руб.). По итогам 2009 г. более половины всей некачественной задолженности было сосредоточено именно в валютных потребительских кредитах банка, занимавших на тот момент лишь немногим более 40%.

Данная тенденция соответствует тому, что происходило в банковском секторе страны в целом. По итогам 2009 г. объемы проблемной задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте выросли в 7,1 раза, а доля проблемных потребительских кредитов в иностранной валюте в общем объеме проблемных долгов физических лиц перед банками выросла с 41,9% до 74,8%. У “Приорбанк” ОАО проблемная задолженность по потребительским кредитам в иностранной валюте в 2009 г. выросла в значительно меньшей степени, что свидетельствует о довольно высоком качестве управления кредитными рисками в банке.

В целом, несмотря на отдельные негативные моменты, кредитный портфель с точки зрения реализованного кредитного риска видится сформированным оптимально. Основные характеристики при оценке портфеля с точки зрения реализованного кредитного риска ненамного отличаются от средних по банковской системе Беларуси. Также можно отметить, что рост уровня проблемной задолженности по потребительским кредитам является довольно сдержанным по итогам трех последних лет, а значение самого этого показателя пока составляет меньше 1% и находится во вполне безопасных для банка пределах.

Таблица 2.3 - Динамика темпов роста объемов потребительских кредитов и темпов роста объемов проблемной задолженности по потребительским кредитам “Приорбанк” ОАО в 2007-2009 гг.

Проанализировать качество потребительского кредитного портфеля с точки зрения доходности, к сожалению, не представляется возможным, так как отсутствуют данные о полученных банком за год процентных и комиссионных (за осуществление кредитных операций) доходах. Эта информация содержится в балансе банка за 31 декабря 2009 г, где нарастающим итогом отражается сумма накопленных за год процентных и комиссионных доходов, однако данная информация является ограниченной к распространению.

Таким образом, по итогам анализа можно подвести некоторые итоги. Потребительское кредитование в “Приорбанк” ОАО организовано на довольно высоком уровне. Задолженность по кредитам физическим лицам занимает около ? всего совокупного кредитного портфеля банка, а сам банк занимает вторую позицию на рынке кредитования физических лиц с долей более 7,6%. Основными особенностями потребительского кредитования на сегодняшний день в “Приорбанк” ОАО являются:

- довольно высокий уровень нормативно-правового обеспечения кредитного процесса в “Приорбанк” ОАО. Все нюансы кредитного процесса регламентируются локальными нормативными актами, вся работа по осуществлению кредитования физических лиц базируется именно на них;

- высокая степень автоматизации - благодаря широкому использованию информационных технологий осуществление функций по продаже и сопровождению кредитных продуктов является простым и удобным для работников отделов розничного бизнеса;

Таблица 2.4 - Анализ динамики проблемной задолженности физических лиц перед “Приорбанк” ОАО в 2007-2009 годах

- сочетание экспертного и скорингового методов анализа кредитных заявок физических лиц;

- широкая и разнообразная продуктовая линейка - на сегодняшний день банк предлагает клиентам все из представленных на белорусском рынке кредитных продуктов, начиная от кредитов на недвижимость и заканчивая всеми видами нецелевых кредитов;

- работа с клиентами исключительно на рыночных началах и неучастие банка в программах социального кредитования населения;

- один из самых богатых на белорусском кредитном рынке перечней программ жилищного кредитования, предлагающий клиентам различные формы обеспечения (поручительство и залог приобретаемой/строящейся недвижимости) и формы получения недвижимости в собственность (кредиты на строительство или приобретения жилья);