Отношения банков с физическими лицами по предоставлению кредитов

2009 год характеризуется корректировкой рынка банковского потребительского кредитования под влиянием дефицита ликвидности и переоценки валютного и кредитного рисков. Как видим из Приложения Г, объемы кредитной задолженности физических лиц перед банками вновь возросли по итогам года - с 12 956,8 до 15 955,3 млрд руб., или на 23,1% в относительном выражении. Однако этот прирост был обусловлен исключительно тем, что в 2009 году сохранились высокие объемы льготного кредитования недвижимости. По итогам года таких кредитов было выдано 4 554,9 млрд руб., что на 31,8% превысило Объемы же выдачи нельготного кредитования на приобретение или строительство жилья в 2009 году заметно упали.

Таблица 3.1 - Объемы кредитов на недвижимость, выданные рядом банков страны, в 2008 и 2009 годах

В таблице представлены банки, осуществляющие кредитование недвижимости исключительно на рыночных условиях. Работающие в рамках государственных программ ОАО “Белагропромбанк” и ОАО “АСБ Беларусбанк” по итогам года даже увеличили объемы выдачи кредитов на строительство, реконструкцию и приобретения жилья, и поэтому в данном контексте не рассматривались. Как видим, лишь двум банкам по итогам 2009 года удалось повторить или превзойти свои результаты в 2008 году - это ОАО “Белвнешэкономбанк” и ЗАО “МТБанк”. Большинство же банков было вынуждено значительно снизить объемы жилищного кредитования в 2009 году - ОАО “Белгазпромбанк” и ОАО “Паритетбанк” более чем в два раза, ОАО “БПС-Банк”, “Приорбанк” ОАО, ОАО “Белинвестбанк”, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - более чем в пять раз, ЗАО АКБ “Белросбанк” - более чем в десять раз. Ряд малых банков и вовсе был вынужден свернуть программы кредитования недвижимости.

Кроме того, нельзя не обратить внимание и на то, что по итогам года объемы задолженности физических лиц по кредитам, предоставляемым банками на потребительские нужды, даже несколько снизились - с 5 761,4 до 5 560,4 млрд руб. или на 3,5% (Приложение А). Их доля в совокупном потребительском кредитном портфеле упала более чем на 10 п.п. с 45,7% до 34,8%. По итогам года коэффициент соотношения кредитов, выданных физическим лицам, и депозитов физических лиц в банках страны упал с 94,9% до 87,9%.

Данную ситуацию мы можем объяснять целым комплексом причин. Во-первых, на объемах выдаваемых потребительских кредитов, прежде всего, сказались проблемы формирования ресурсной базы белорусских банков, которые начались еще в конце 2008 года. Так, из-за влияния негативных тенденций в мировой экономике и резкого сокращения платежеспособности нерезидентов, являющихся партнерами отечественных предприятий, в IV квартале 2008 г. возникли проблемы с поступлением выручки от внешнеторговых операций на счета предприятий в банках республики. Последовавшее падение валютной выручки затронуло все технологические цепочки, затруднив самофинансирование отечественных предприятий. Полное восстановление ресурсной базы банков по привлеченным от белорусских предприятий денежным средствам произошло лишь к 1 ноября 2009 г.

Кроме того, из-за инфляционно-девальвационных ожиданий банки нашей страны столкнулись с проблемой оттока средств населения со счетов в белорусских рублях и преобладающим формированием депозитов физических лиц в иностранных валютах. В результате в период с ноября 2008 года по февраль 2010 года доля депозитов физических лиц в иностранной валюте выросла с 37,7% до 56,6%, а доля срочных депозитов физических лиц, номинированных в иностранной валюте, за этот же период увеличилась с 41,7% до 63,6%. При этом в абсолютном выражении депозиты физических лиц в национальной валюте только за январь 2009 года снизились более чем на 1 трлн рублей - с 7 730,1 до 6 664,5 млрд рублей и находились на этом уровне до мая 2009 года. Восстановить объемы привлеченных депозитов физических лиц в национальной валюте удалось только к началу 2010 года, что во многом явилось результатом требования Национального банка Республики Беларусь по снижению процентных ставок по депозитам в иностранной валюте.

Рисунок 3.1 - Динамика объемов привлеченных депозитов физических лиц в национальной валюте в 2009 г., млрд рублей

Таким образом, в результате проблем с формированием ресурсной базы в конце 2008 г. и в 2009 г. сократился кредитный потенциал белорусских банков в национальной валюте и произошло смещение предложения кредитов в сторону составляющей в иностранной валюте. Однако после проведенной в Республике Беларусь девальвации белорусского рубля, реализовавшей валютные риски по ранее принятым обязательствам физическими лицами перед банками по кредитам в иностранной валюте, население страны более не проявляло спроса на кредитные ресурсы в иностранных валютах.

Вторая причина падения объемов кредитования в 2009 году по сути проистекает из первой. В силу дефицита ресурсов в национальной валюте и предъявлявшегося спроса на кредиты со стороны физических лиц, а также значительных инфляционных ожиданий, банки страны увеличили процентные ставки и комиссионные платежи по вновь выдаваемым кредитам, что несколько сбило спрос на кредиты со стороны граждан.

Третьей причиной, вызвавшей сокращение кредитования населения на потребительские нужды, стала переориентация банков на первоочередное обеспечение потребности юридических лиц в кредитах. Данная тенденция обусловлена обострением дефицита собственных средств предприятий для финансирования оборотного капитала и инвестиций. Особенно эта тенденция прослеживалась в банках, активно участвующих в обслуживании государственных программ. В результате, например, государственными банками на кредитование юридических лиц в январе-октябре 2009 г. было направлено 94,7% всех выданных кредитов. При этом, в связи с проводимой в стране государственной политикой стимулирования экономического роста через развитие строительной отрасли большая часть ресурсов банков направлялась именно на льготное кредитование недвижимости. Например, ОАО “АСБ Беларусбанк” в 2009 годы направил на льготное кредитование финансирования строительства недвижимости около 3 461,5 млрд рублей. Еще 1 093,4 млрд рублей ОАО “Белагропромбанк” направил в качестве льготных кредитов сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство жилья на селе. Все это сузило и без того небольшую ресурсную базу банков, которую они могли использовать на выдачу кредитов на недвижимость и потребительские цели на общих основаниях.

Наконец, еще одной причиной снижения объемов кредитов, выдаваемых банками физическим лицам, стала экономическая ситуация в стране в целом. В условиях замедления роста заработной платы (по итогам 2009 года реальные доходы населения выросли всего на 2,9%) и значительного увеличения объемов проблемной задолженности по кредитам физических лиц, имевшего место на протяжении всего 2009 года, банки стали гораздо большее внимание уделять оценке кредитных рисков и качеству своих кредитных портфелей. Кредитная политика банков стала не такой агрессивной, как ранее, в некоторых банках повысились требования к уровню дохода потенциальных кредитополучателей.

Что касается кредитования на потребительские нужды, то, думается, банки будут продолжать уделять большое внимание данному направлению, поскольку именно кредиты на потребительские нужды являются для них одними из самых высокодоходных. Вместе с тем, дальнейшее развитие данного сектора напрямую связано с тем, какими темпами будет расти средняя заработная плата в стране и ресурсная база банков. В данном случае есть повод для некоторого сдержанного оптимизма. Во второй половине 2009 года ситуация на рынке депозитов несколько стабилизировалась - в целом депозиты физических лиц в национальной валюте за вторую половину 2009 год возросли с 6 832,7 млрд рублей до 8 011,1 млрд рублей (на 17,2% в относительном выражении), в иностранной валюте - с 3 312,9 млн долларов США до 3 542,0 млн долларов США в эквиваленте (на 6,9% в относительном выражении).

Объемы льготного кредитования на потребительские нужды будут, по нашему мнению, по-прежнему невысокими из-за низкого спроса населения на товары отечественного производства и ограниченных возможностей государственного бюджета по компенсированию банкам недополученных от клиентов процентов. Таким образом, предположим, что в будущем можно ожидать преодоления прошлогоднего тренда к снижению объемов задолженности по кредитам на потребительские нужды. Однако в условиях ограниченности ресурсной базы банков годовые темпы роста по данному направлению будут невысокими и вряд ли превысят 20-25%. Доля же кредитов на потребительские нужды в структуре задолженности физических лиц перед банками, на наш взгляд, опустится в ближайшие несколько лет до уровня в 25% из-за высоких объемов жилищного кредитования в Беларуси.

Рассмотрим структуру совокупного потребительского кредитного портфеля белорусских банков в разрезе валют кредитования (белорусские рубли и иностранная валюта). Как видно из Приложения В, большую часть кредитов физическим лицам белорусские банки выдали в национальной валюте. Доля задолженности физических лиц в белорусских рублях на начало 2010 года составила 81,1%. Такая тенденция наблюдается на протяжении всего десятилетия. В первые годы декады белорусские банки и вовсе практически не выдавали кредиты физическим лицам в иностранной валюте - по состоянию на 1 января 2002 года совокупный объем задолженности физических лиц в иностранной валюте составлял лишь порядка 0,4 млрд руб в эквиваленте. Однако с 2003 года банки стали активно развивать кредитование клиентов в иностранной валюте. При этом наблюдается довольно неравномерная динамика доли кредитов в иностранной валюте в общем объеме.

Сначала буквально за два года (2003-04 гг.) доля потребительских кредитов в иностранной валюте выросла с 5,4% до 29,1%. В 2005 и 2006 годах темпы роста валютного потребительского портфеля остались на сопоставимом уровне, однако значительно увеличились темпы роста рублевого потребительского портфеля, в результате чего доля кредитов в иностранной валюте упала почти на 10 п.п. - с 29,1% до 19,5%. Из таблицы 3.2 видно, что и в дальнейшем динамика структуры кредитного портфеля физических лиц характеризуется значительными перепадами и неравномерностями.

Таблица 3.2 - Структура задолженности физических лиц перед белорусскими банками в 2006-2009 годах в разрезе валюты кредитования

Ситуация кардинально меняется в 2009 году. В начале года после имевшей место девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам заметно усиливаются степень неопределенности и негативные ожидания граждан. Поэтому кредиты на иностранную валюту не пользуются особым спросом у населения, ведь, например, для многих физических лиц их кредиты в долларах США с начала 2009 года и так стали на 20% дороже. Даже несмотря на то, что в эквиваленте за январь 2009 года задолженность физических лиц в иностранной валюте возросла с 3 256,1 до 3 893,4 млрд руб., этот прирост был обусловлен исключительно ростом курсов свободно конвертируемых валют по отношению к рублю - в долларовом выражении тот же показатель снизился с 1 480,0 до 1 430,3 млн долларов США. В дальнейшем в течение всего года в силу описанных выше причин наблюдается устойчивый тренд к ежемесячному падению портфеля физических лиц в иностранной валюте (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Динамика изменения объемов задолженности физических лиц перед банками Республики Беларусь в иностранной валюте в 2009 году, млн долларов США

Кроме того, на снижение объемов валютного потребительского портфеля белорусских банков повлияло и решение Национального банка о запрете с 28 июля 2009 года кредитования физических лиц в иностранной валюте, принятое с целью снижения валютных рисков и предотвращение ухудшения качества кредитного портфеля банков. Действие решения было распространено в том числе на части (транши) кредитов при овердрафтном кредитовании и по кредитным линиям по ранее заключенным кредитным договорам. Первоначально решение позиционировалось как временное (до 1 января 2011 года), однако уже сейчас можно отметить, что, судя по заявлениям руководителей Национального банка Республики Беларусь, запрет, скорее всего, будет в ближайшее время продлен на неограниченный срок.

Особенно обращает на себя внимание серьезное ухудшение качества задолженности физических лиц в 2009-2010 годах. В частности, в 2009 году при росте потребительского кредитного портфеля белорусских банков на 26,7% проблемная кредитная задолженность выросла более чем в 4 раза. В качестве одной из основных причин такого скачка назовем чересчур агрессивную кредитную политику, проводимую многими банками страны в предшествующие годы, и невысокий уровень финансовой грамотности населения. Зачастую банки, стремясь получить дополнительную прибыль, проводили активную маркетинговую поддержку своих кредитных программ, привлекая новых клиентов возможностью оформления кредитов за короткий промежуток времени, минимальным количеством требуемых от клиента документов, большими суммами кредитов, невысокими объявляемыми процентными ставками. При этом часто неверно оценивались кредитные риски, не бралась в расчет возможность того, что у клиента в настоящий момент уже может иметься задолженность перед другими банками. Таким образом, в скором времени нередкой стала ситуация, при которой клиент, пользуясь представившейся возможностью, получал большое количество кредитов (зачастую в разных банках), после чего оказывался полностью “закредитованным” и оказывался не в состоянии отвечать по своим обязательствам, создавая тем самым для банков проблемные долги. Также негативное влияние оказали и последствия мирового финансового кризиса, затронувшие белорусскую экономику и ухудшившие финансовое состояние некоторых предприятий страны. В результате снизившейся платежеспособности некоторые физические лица, работающие на проблемных предприятиях, оказались не в состоянии производить платежи по взятым в банках кредитам.

Теперь рассмотрим сегмент банковского потребительского кредитования в разрезе кредитодателей, т.е. представленных на рынке банков.

За 2007-2009 г. ситуация на рынке потребительского кредитования несколько изменилась. Выросло количество банков, осуществляющих кредитование физических лиц - с 23 до 33, при этом в настоящий момент все действующие банки, представленные на рынке, имеют в своих кредитных портфелях задолженность физических лиц. По итогам трех лет степень концентрации на рынке несколько ослабла, что можно объяснить значительным усилением степени конкуренции между банками. Средние и малые банки к началу 2010 г. значительно увеличили свои потребительские кредитные портфели и свою рыночную долю. Ситуацию, сложившуюся на рынке в настоящий момент, проиллюстрируем рисунком 3.3.

Рисунок 3.3 - Структура совокупной задолженности физических лиц в разрезе банков на 1 января 2010 года

Уверенное лидерство на рынке по-прежнему удерживает ОАО “АСБ Беларусбанк”, который за три года увеличил объемы кредитной задолженности физических лиц более чем в 2,6 раза. Вместе с тем, даже несмотря на такой результат доля банка на рынке снизилась на 7,5 п.п. до 67,5%. Это снижение обусловлено тем, что в целом объемы кредитов, выданных физическим лицам, за это же время выросли еще больше - в 2,92 раза.

Второе место в настоящий момент продолжает удерживать “Приорбанк” ОАО, при этом доля банка на рынке снизилась с 7,9% до 7,6%. На третье место передвинулся “Белагропромбанк”, который помимо профильного направления деятельности (кредитование АПК) очень активно в последнее время развивает розничный бизнес. Это находит свое отражение и в цифрах - за три года объемы кредитов, выданных банком физическим лицам, выросли более чем в 6,3 раза. Доля кредитной задолженности физических лиц в совокупном кредитном портфеле банка выросла более чем в 1,5 раза, а доля банка на рынке - более чем в два раза с 2,5% до 5,5%. В целом доля тройки лидеров по итогам трех лет снизилась с 87,2% до 80,7%.

В пятерке лидеров происходят два изменения - из нее были вытеснены недостаточно активные в 2007-09 годах “БПС-Банк” и “Белинвестбанк”, которые в данный момент имеют лишь 7-ю и 8-ю долю рынка соответственно. Особенно отметим не очень удачную работу “БПС-Банка”, который смог увеличить свой потребительский кредитный портфель лишь в 1,55 раза и снизивший свою долю на рынке почти в два раза - с 4,2% до 2,2%. Вместе с тем, по нашему мнению, в ближайшем будущем следует ожидать активизации данного банка на рынке банковского ритейла в свете продажи контрольного пакета акций банка российскому “Сбербанку”, традиционно делающему ставку на работу с населением.

В течение прошедших трех лет значительно активизировались четыре банка, мажоритарными акционерами которых являются ведущие российские банки. Все они благодаря довольно агрессивной кредитной политике смогли существенно увеличить свои кредитные портфели, клиентскую базу и укрепить позиции на рынке потребительского кредитования. В частности, два из них заменили в первой пятерке вышеупомянутые системообразующие банки. Прежде всего, отметим ЗАО “АКБ Белросбанк”, где почти 100% акций принадлежит входящему в десятку крупнейших российских банков - ОАО “Росбанк”, входящему во всемирно известную банковскую группу “Societe General”. Этот банк добился наиболее впечатляющего прогресса среди всех белорусских банков за три года, увеличив объем кредитов, выданных физическим лицам, с 39,2 млрд рублей до 550,8 млрд рублей, или более чем в 14 раз, а рыночную долю - с 0,7% до 3,5%. Все это позволило ему переместиться с 9-й на 4-ю позицию в общем зачете банков по размерам кредитной задолженности физических лиц. Замыкает первую пятерку ОАО “Белгазпромбанк” (контрольным пакетом которого владеет третий по размеру активов российский банк - “Газпромбанк”), который за 2007-09 гг. увеличил портфель задолженности физических лиц более чем в 5,5 раз и довел свою рыночную долю до 2,6%. В целом доля пяти крупнейших банков на 01.01.2010 составила 86,7%.

У порога “большой пятёрки” находятся еще два банка с российским капиталом, которые также продемонстрировали впечатляющий рост кредитования физических лиц в отчетные три года. Шестое место по объемам кредитной задолженности физических лиц занимает ОАО “Банк Москва-Минск”, который за отчетный период нарастил объемы задолженности физических лиц почти в 7,2 раза. Также активен был и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), входящий в международную банковскую группу “ВТБ”. Этот банк уже давно стремится войти в группу лидеров банковского сектора страны во многом за счет развития операций с физическими лицами. В 2007-2009 годах ВТБ (Беларусь) увеличил потребительский кредитный портфель более чем в 10 раз, что позволило ему переместиться с 15-й на 9-ю позицию в общем рэнкинге.

В целом девять вышеперечисленных банков можно смело отнести к банкам-лидерам. Они располагают наиболее крупными портфелями задолженности физических лиц по кредитам (суммарно на их долю приходится 94,7% всех кредитов, выданных физическим лицам), при этом у большинства из них потребительские кредитные портфели демонстрируют довольно высокие темпы роста (за последние три года только у “Белинвестбанка” они оказались ниже 200%). Кроме того, сегодня практически каждый из этих банков представляет клиентам полный набор услуг по кредитованию - начиная от кредитования недвижимости и заканчивая нецелевыми кредитами наличными.

Вторую группу банков, представленных на рынке, составляют так называемые средние банки. Сюда входят банки с небольшим объемом кредитной задолженности физических лиц (менее 200 млрд рублей) и рыночной долей менее 1%, но также довольно активно работающие в сегменте потребительского кредитования. Кроме того, еще одной общей чертой банков из данной группы является то, что, в основном все они предоставляют клиентам ограниченный набор кредитных продуктов. При этом у некоторых из них четко прослеживается специализация на каком-либо одном из продуктов. На наш взгляд, в эту группу можно отнести банки, располагающиеся по объему потребительского кредитного портфеля на местах с 10-го по 18-е включительно. Данная группа видится довольно разнообразной, поэтому рассмотрим ее более подробно.

В отдельную подгруппу выделим три банка - ОАО “ХоумКредитБанк”, ЗАО “Дельта Банк”, ЗАО “Сомбелбанк”. Эти банки основной упор в своей деятельности делают на целевое кредитование на потребительские нужды, в основном реализуемое через систему так называемых “магазинных” экспресс-кредитов. Нужно сказать, что они довольно активно включились данный процесс и благодаря более интересным условиям, предлагавшимся партнерам - организациям розничной сети, смогли вытеснить с данного рынка многие банки-конкуренты, в том числе и более крупные. Результаты работы этих в отчетном периоде можно назвать впечатляющими, особенно в последние два года (период их активизации).

“ХоумКредитБанк”, например, за 2008 год увеличил кредиты физическим лицам с 2,5 млрд рублей до 92,3 млрд рублей, а в 2009 году смог нарастить свой кредитный портфель до 137,6 млрд рублей и войти в десятку крупнейших по объемам кредитования физических лиц белорусских банков. “Дельта Банк” также был весьма активен в 2008 году, по итогам которого выданные банком кредиты физическим лицам составили 70,2 млрд руб. (на начало года выданных кредитов физическим лицам в портфеле банка не было). А вот в 2009 году, по-видимому, в связи с возникновением некоторых проблем с ликвидностью, объемы кредитной задолженности даже несколько снизились - до 54,7 млрд руб. “Сомбелбанк” также очень хорошо провел два последних года, увеличив за это время объемы кредитования населения с 19,5 млрд рублей до 45,1 млрд рублей.

Еще одну подгруппу составляют небольшие банки, отдающие приоритет в основном нецелевым кредитам наличными (“РРБ-Банк”, “БТА Банк”) или на карточку (“Трастбанк”). Помимо этого в продуктовых линейках данных банков представлено целевое кредитование на потребительские нужды и овердрафтное кредитование, также “РРБ-Банк” и “БТА Банк” предлагают клиентам получить кредит на автомобиль. Очевидно, что таким банкам трудно соперничать с более крупными конкурентами, имеющими более разнообразный перечень предлагаемых клиентам услуг, поэтому основной упор данные банки также делают на упрощение процедуры выдачи кредита и быстроту рассмотрения документов. В целом, банки из данной подгруппы успешно справляются со своими задачами - по итогам трех последних лет “БТА Банк” увеличил объемы выданных кредитов физическим лицам в 3,4 раза, “Трастбанк” - в 3,6 раза. Несколько сдал позиции “РРБ-Банк”, приросший только в 1,8 раза и выпавший из первой десятки.

Особняком стоят три банка. ЗАО “Минский Транзитный Банк”, занимающий 11-е место по объемам кредитов, выданным физическим лицам, в основном специализируется на кредитовании приобретения новых автомобилей. Ситуация объясняется тем, что банк является частью холдинга “Атлант-М”, владеющего рядом автосалонов в Беларуси. Предлагая кредитование на более привлекательных для клиента условиях, банк, тем самым, работает в интересах другого направления бизнеса холдинга. В целом за три года объемы кредитов физическим лицам, выданные банком, выросли более чем в 4,3 раза, однако в 2009 году зафиксирована негативная динамика - по итогам года задолженность физических лиц по кредитам перед банком снизилась на 20 млрд руб.

ОАО “Паритетбанк” предлагает своим клиентам полный перечень кредитов, включая кредиты на недвижимость и автокредиты, однако, даже несмотря на значительный рост по итогам трех лет, объемы выданных банком кредитов на 01.01.2010 довольно невелики - 63,2 млрд рублей. Наконец, ОАО “Белвнешэкономбанк”, имеющее по меркам Беларуси довольно обширную филиальную сеть, проводит, на наш взгляд, довольно пассивную политику в области кредитования физических лиц. В результате темпы роста портфеля кредитной задолженности физических лиц перед банком (150%) оказались самыми низкими среди всех банков условной 1-й и 2-й группы, а сам банк потерял пять позиций в общем рейтинге, опустившись с 7-го места на 12-е. Рыночная доля банка снизилась в 2 раза до 0,5%.

Наконец, третью группу банков, представленных на белорусском кредитном рынке, составляют банки-аутсайдеры. Объемы кредитной задолженности этих банков не превышают 45 млрд долларов (15 млн долларов США), перечни предлагаемых кредитных продуктов значительно сужены по сравнению с конкурентами, приоритет абсолютное большинство из этих банков отдает корпоративному кредитованию. Серьезного влияния на развитие розничного кредитования эти банки не оказывают, на долю этих 13 банков приходится лишь 0,6% всего рынка. Эта группа также довольно разнородна, в рамках нее можно выделить три подгруппы:

- банки, практически не осуществляющие кредитование населения в настоящее время, концентрируясь на обслуживании корпоративного сектора - сюда мы бы отнесли “Альфа-Банк”, “Технобанк”, “Белсвиссбанк”, “БНБ-Банк”, “Белорусский Индустриальный Банк”, “Кредэксбанк”;

- банки, активно кредитующие население в последнее время, но имеющие пока довольно невысокую клиентскую базу и кредитный портфель - “Абсолютбанк”, “Международный Резервный Банк”, “Франсабанк”, “Белорусский Банк Малого Бизнеса”;

- недавно образованные банки - “Евробанк”, “ТК Банк”, “Цептербанк”.

Помимо вышеописанной классификации (банки-лидеры, средние банки, аутсайдеры) также можно разделить все представленные на рынке банки на три группы:

- специализирующиеся на кредитовании населения (семь банков по итогам 2009 года);

- уделяющие большое внимание потребительскому кредитованию (десять банков);

- прочие (четырнадцать банков).

Критерием для отнесения банка к той или иной группе определим показатель соотношения кредитной задолженности физических лиц к совокупному кредитному портфелю банка. Вся необходимая информация представлена в Приложении Е.

Таким образом, в группу специализирующихся на потребительском кредитовании банков, на наш взгляд, можно отнести те банки, в структуре кредитного портфеля которых кредиты физическим лицам занимают более 50%. В своей работе данные банки делают ставку в первую очередь на обслуживание физических лиц. Практически все эти банки являются средними (“ХКБанк”, “Дельта Банк”, “РРБ-Банк”, “Сомбелбанк”) или малыми банками (“Абсолютбанк”, “Международный резервный банк”), что видится вполне объяснимым - им довольно трудно конкурировать с более крупными банками на рынке корпоративного обслуживания. Особенно показателен пример “ХоумКредитБанка”, осуществляющего кредитование исключительно в сегменте ритейла - 100% всех кредитов банк выдал физическим лицам. Единственным исключением является ЗАО “АКБ Белросбанк”, имеющий на данный 4-й по величине портфель кредитной задолженности физических лиц. Объясняется его нахождение в данной группе значительной активизацией банка в сегменте розничного бизнеса, в результате чего доля кредитов физическим лицам в общем объеме кредитной задолженности за три отчетных года выросла с 20,2% до 57,6%.

В группу банков, уделяющих большое внимание потребительскому кредитованиию включим те банки, у которых доля кредитов физическим лицам в общем объеме превышает среднюю по системе - 25,1% на 1 января 2010 года. Прежде всего, это два банка с наивысшей рыночной долей в данном сегменте - ОАО “АСБ Беларусбанк” и “Приорбанк” ОАО, а также два банка с российским капиталом - ОАО “Белгазпромбанк” и ОАО “Москва-Минск”. Кроме того, данному критерию соответствуют четыре средних банка - это ЗАО “МТБанк”, ОАО “Паритетбанк”, ЗАО “Трастбанк” и ЗАО “БТА Банк”.

Наконец, дополнительно в эту группу можно внести еще два крупных банка. Во-первых, это ОАО “Белагропромбанк”, пусть даже кредиты физическим лицам у него составляют и менее 5% в общей массе. С другой стороны, это, прежде всего, обусловлено довольно высоким объемом совокупного кредитного портфеля банка. Кроме того, банк очень активно в последнее время работает на розничном рынке, отдавая приоритет привлечению средств физических лиц в депозиты, объемы которых по итогам 2009 года превысили 2 трлн рублей, а также кредитованию населения (рост объемов задолженности более чем в 6 раз за последние три года). Во-вторых, это ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), потребительский кредитный портфель которого вырос более чем в 10 раз за последние три года. Таким образом, итого в данной группе находятся 10 банков. Остальные 14 банков отнесем в группу прочих, т.е. отдающих явный приоритет кредитованию юридических лиц. Практически у всех из них кредиты физическим лицам составляют менее 15% от общего объема.

Косвенное подтверждение правильности данной классификации мы получим, когда проанализируем соотношение между выданными кредитами физическим лицам и привлеченными от них депозитами. В целом, как уже отмечалось ранее, депозиты населения превышали объем выданных кредитов физическим лицам на протяжении 2000-х годов, хотя ближе к концу декады и имелась тенденция к сближению этих двух величин. Из этого можно сделать вывод, что физические лица в нашей стране пока еще являются нетто-сберегателями.

Если проанализировать Приложение Б, где представлено, каким образом в последние три года менялись объемы выданных потребительских кредитов и средств физических лиц, привлеченных в депозиты, а также соотношение между этими величинами, можно заметить одну интересную особенность. Максимальное значение по итогам 2009 года принадлежит “ХоумКредитБанку” - кредиты физическим лицам на 1 января 2010 года превысили у этого банка объем привлеченных депозитов почти в 12 раз. У “Сомбелбанка”, “РРБ-Банка” и “Белросбанка” кредиты физическим лицам по итогам года превышали депозиты физических лиц более чем в три раза (напомним, данные банки также были включены нами в число специализирующихся на кредитовании населения). Практически у всех оставшихся банков, которые были выделены нами как специализирующиеся на потребительском кредитовании или уделяющие ему довольно большое значение, объемы выданных кредитов по итогам 2009 года превышали объем привлеченных депозитов. Таким образом, можно отметить, что все эти банки осуществляют кредитование физических лиц на чистой основе. У Банка ВТБ Беларусь по итогам 2009 года объем выданных кредитов составил 95% от объема привлеченных депозитов, однако этот показатель все равно выше среднего по системе.

На этом фоне выделяются лишь “Белагропромбанк” и “Паритетбанк”. У первого из них лишь 43% привлеченных от частных лиц средств было направлено на кредитование населения. При этом и в данном случае наблюдается позитивная динамика по сравнению с началом 2007 года - рост по итогам трех лет на 26 п.п. Что касается “Паритетбанка”, то здесь свою роль сыграло то, что в условиях дефицита ликвидности в 2009 г. банк сократил объемы кредитования (за год портфель потребительских кредитов банка снизился с 67,6 млрд рублей до 63,2 млрд рублей) и приоритетным направлением в своей деятельности избрал привлечение средств населения во вклады, что позволило за год увеличить остатки на счетах по учету вкладов с 53,0 млрд рублей до 93,3 млрд рублей. Этим и объясняется сокращение соотношения кредитов и депозитов у “Паритетбанка” в 2009 г. с 1,28 до 0,68.

Необходимо отметить, что подобная ситуация характерна не только для “Паритетбанка”. В силу того, что потребительские кредитные портфели многих банков по перечисленным выше причинам в 2009 г. снизились или остались на прошлогоднем уровне, а объемы привлеченных средств физических лиц выросли, по итогам года у всех банков, за исключением двух, соотношение кредитов, выданных физическим лицам, и депозитов физических лиц заметно сократилось (хотя, как показывает Приложение Б, до этого два года подряд имело тенденцию к росту). У ОАО “Белагропромбанк” соотношение между выданными кредитами физическим лицам и привлеченными от них депозитами по итогам 2009 г. осталось примерно равным уровню прошлого года, а некоторое увеличение данного показателя у ОАО “АСБ Беларусбанк” объясняется высокими объемами льготных кредитов, выданными банком в 2009 г.

Что касается 2009 г., то вполне объяснимо, что по итогам года у большинства белорусских банков наблюдалось увеличение доли кредитов, выданных в белорусских рублях, за счет замещения части валютного кредитного портфеля рублевыми кредитами (причины этого явления были рассмотрены выше). Таким образом, на данный момент можно выделить следующие группы банков:

- Банки, потребительские кредитные портфели которых на 100% состоят из кредитов в белорусских рублях - это ряд молодых банков, которые начали осуществлять кредитование сравнительно недавно (ЗАО "Евробанк", ОАО "Международный резервный банк", ЗАО "ТК Банк"), а также традиционно специализирующиеся на целевом кредитовании в национальной валюте ОАО "ХоумКредитБанк" и ЗАО “Дельта Банк”;

- Банки, в структуре портфелей которых преобладают кредиты в белорусских рублях (доля 75% и выше) - сюда отнесем ОАО “АСБ Беларусбанк”, ЗАО “СОМбелбанк”, а также еще целый ряд недавно образованных банков, имеющих сравнительно небольшие объемы задолженности;

- Банки с диверсифицированным кредитным портфелем в разрезе валют (доля кредитов физическим лицам в национальной валюте в пределах 50-75%) - все, за исключением ОАО “АСБ Беларусбанк”, системообразующие банки страны, а также ОАО "Белвнешэкономбанк", ЗАО "Трастбанк", "Абсолютбанк" ЗАО и уже давно не осуществляющий кредитование физических лиц ОАО "Технобанк";

- Банки, у которых в структуре кредитов физическим лицам преобладают кредиты в иностранной валюте - все они являются банками с иностранным капиталом, контрольные пакеты акций в которых принадлежат зарубежным инвесторам.

Таким образом, подводя итог исследования рынка потребительского кредитования Беларуси, выделим его основные особенности:

1) бурный рост в 2000-2009 гг., сопровождавшийся увеличением объемов задолженности физических лиц перед банками страны в 218,5 раз и повышением удельного веса кредитов населению в совокупном кредитном портфеле белорусских банков с 16,7% до 25,1%.

2) преобладание в структуре кредитной задолженности физических лиц кредитов в белорусских рублях (81,1% от общего объема на начало 2010 г.) и дальнейшее увеличение доли рублевых кредитов за счет нормативного запрета на осуществление кредитования физических лиц в иностранной валюте;

3) достаточно высокое, хотя и имеющее тенденцию к ухудшению, качество задолженности по потребительским кредитам, выданным банками Беларуси (на начало 2010 года лишь 0,59% всех кредитов были проблемными);

4) сочетание монополии и высокого уровня конкуренции на рынке кредитования физических лиц. С одной стороны, имеется банк-лидер с рыночной долей в 67,5% (ОАО “АСБ Беларусбанк”). С другой стороны, благодаря активной кредитной политике, предложению клиентам легких условий получения кредита и выгодных условий кредитования, а также специализации на отдельных сегментах потребительского кредитования все большую роль на рынке играют частные банки (как крупные, так и средние);

5) осуществление кредитования физических лиц банковским сектором страны на чистой основе - по итогам 2009 года, объемы кредитов, выданных физическим лицам, составляли лишь 88% от объема привлеченных банками средств физических лиц.

3.2 Совершенствование области потребительского кредитования

В последние годы развитие рынка потребительского кредитования в Беларуси проходило в соответствии с принятой Национальным банком Республики Беларусь Концепцией развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года. В соответствии с данной Концепцией потребительское кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничных банковских услуг.

Основными факторами которые будут определять развитие рынка потребительского кредитования станут факторы определяемые состоянием банковской системы Республики Беларусь:

1) позитивная динамика финансового потенциала банковской системы (повышение уровня капитализации банковской системы, рентабельности банковской деятельности, рост объема и оптимизация структуры ресурсной базы банков и т.д.) является одним из важнейших условий как увеличения объемов кредитования физических лиц, так и улучшения их качества;

2) совершенствование банковского законодательства страны - несовершенство правовой базы по ряду важнейших направлений (например, ипотечное кредитование, коллекторская деятельность) пока затрудняют развитие рынка услуг потребительского кредитования;

3) усиление интеграции банковской системы страны в мировую, что позволит более активно заимствовать активно используемые в мировой банковской практике нововведения и технологии;

4) дальнейший рост уровня конкуренции между участниками рынка, что будет приводить к дальнейшему повышению качества услуг и снижению их стоимости для населения (при этом должен сохраняться разумный баланс между доступностью потребительских кредитов для населения и рентабельностью кредитных операций для банков);

5) развитие институциональной структуры и инфраструктуры рынка - важным фактором, способным повлиять на развитие потребительского кредита в Беларуси, может стать появление и активное включение в процесс потребительского кредитования небанковских кредитно-финансовых институтов, ориентированных на оказание услуг населению (кредитные кооперативы, кредитно-сберегательные ассоциации и т.п.), развитие организаций, обслуживающих деятельность основных участников рынка (кредитные брокеры, бюро кредитных историй);

6) повышение уровня доверия к банковскому сектору со стороны населения.

Что касается предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы потребительского кредитования в Республике Беларусь, то их можно условно сгруппировать в два блока:

- мероприятия по совершенствованию отдельных видов потребительского кредитования;

- мероприятия по управлению кредитным риском.

Особенно актуален вопрос управления кредитным риском в нашей стране, где в последние годы объемы проблемных кредитов существенно выросли, причем во многом это касается как раз потребительских кредитов. Опережение темпов роста проблемной задолженности по сравнению со всем сектором потребительского кредитования в целом требует, на наш взгляд, принятия некоторых мер белорусскими банками. В частности, эффективными, на наш взгляд, могли бы стать следующие мероприятия:

- проведение более консервативной кредитной политики;

- постоянный мониторинг и контроль качества кредитного портфеля;

- страхование кредитных банковских рисков;

- активное использование услуг бюро кредитных историй;

- фокус на работе с проблемной задолженностью и создание коллекторских агентств;

- активное использование CRM-технологий.

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. Проведение более консервативной кредитной политики, на наш взгляд, является обязательным условием работы банка с физическими лицами в условиях роста объемов проблемной задолженности. Во время, когда увеличиваются объемы неплатежей со стороны клиентов, банки в обязательном порядке должны действовать более осторожно и взвешенно для предотвращения ухудшения качества своего потребительского кредитного портфеля за счет новых кредитных сделок. Возможно, в настоящий момент для этого придется пожертвовать увеличением объемов выданных кредитов и укреплением текущих позиций на рынке, зато банк имеет возможность сохранить высокую доходность в довольно непростые времена.

Эффективным мероприятием в данном случае, например, могло бы стать ограничение максимальных сумм кредита по спецификациям кредитных продуктов. Необходимо отметить, что в последнее время некоторые белорусские банки выдавали, на наш взгляд, неоправданно высокие суммы кредитов своим клиентам. Такая политика значительно повышает риск кредитного портфеля, поскольку кредитный портфель, состоящий из кредитов на малые суммы, более диверсифицирован, так как возникновение проблем при погашении у одного-двух клиентов не приводит к серьезным проблемам для банка. Поэтому целесообразным в данном случае видится пересмотр кредитной политики банков в сторону снижения максимальных сумм по кредитным продуктам до приемлемой с точки зрения риска величины. Кроме того, полезным будет также ограничить и максимальный объем задолженности или количество кредитов в банке, приходящиеся на одного человека, поскольку, как известно, зачастую некоторые кредитополучатели просто переоценивают свои финансовые возможности.

В рамках данного направления также можно посоветовать банкам отказаться от упрощенных процедур выдачи кредитов, по крайней мере, при работе с новыми клиентами. В настоящее время лишь тщательная оценка платежеспособности клиента на основании подтверждающего документа является действенным средством, позволяющим банку существенно сократить объемы проблемных долгов по вновь выдаваемым кредитам.

Также полезным могло бы стать ограничение минимального уровня дохода кредитополучателя. Работа с не слишком обеспеченными клиентами во время финансовой нестабильности может не принести банку больших выгод - суммы кредитов у них обычно небольшие, а уровень проблемных долгов довольно высок. Поэтому, на наш взгляд, банкам следует определить минимальную границу среднего ежемесячного дохода клиента. Для клиентов, чей доход ниже требуемого, целесообразно исключить из перечня предлагаемых услуг все кредитные продукты за исключением овердрафтов, где зарплатный счет клиента будет находиться под контролем у кредитодателя.

Важным направлением в области управления кредитным риском физических лиц является постоянный мониторинг и контроль качества кредитного портфеля. Кредитный мониторинг - это система мероприятий по отслеживанию изменений качества кредитного портфеля и его составляющих для обоснованного принятия корректирующих действий, направленных на минимизацию потерь, связанных с кредитным риском. Банку необходимо на постоянной основе отслеживать качество своего кредитного портфеля, а также принимать на базе анализа решения, направленные на снижение кредитного риска по вновь заключаемым и действующим кредитным договорам.

Кроме того, важным шагом в области управления кредитным риском может стать и предупреждение появления проблемной задолженности у кредитополучателей. Определить целевых кредитополучателей в данном случае можно по внешним сигналам, относящим кредитополучателя к высокой группе риска - систематическое попадание клиента на просрочку, высокое значение отношения ежемесячного платежа по кредиту к среднемесячному ежемесячному доходу. В целом, после выделения сегмента клиентов с высокой степенью риска целесообразно предложить им различные варианты по реструктуризации или пролонгации задолженности. Наиболее востребованными схемами по реструктуризации кредитной задолженности могут стать следующие:

- снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредитования;

- временная отсрочка оплаты суммы основного долга;

- временное снижение процентной ставки с последующей компенсацией клиентом недополученных банком доходов;

- перевод задолженности в иностранной валюте в белорусские рубли.

Еще одним эффективным методом управления кредитным риском может стать страхование кредитного риска. Нужно сказать, что в западной банковской практике данный метод используется довольно активно. Иногда возникают ситуации, при которых взыскать проблемный долг с кредитополучателя довольно сложно по вполне объективным причинам - в случае смерти кредитополучателя, его инвалидности, либо в том случае, если кредитополучатель временно потерял работу. Для предотвращения подобных проблемных ситуаций банки предлагают своим клиентам оформить дополнительно к кредитному договору договор страхования (при этом заключение данного договора может быть предусмотрено банком в качестве обязательного условия заключения кредитного договора). В рамках системы банкострахования сегодня страховые компании предлагают целый комплекс услуг для защиты, как получателя кредита, так и банковского учреждения, предоставившего кредит.

Кредитное страхование жизни предоставляет застрахованному лицу, являющемуся одновременно кредитополучателем по кредитному договору, страховую защиту в течение всего срока погашения кредита. Для кредитополучателя преимущество заключается в возможности погасить обязательства перед банком за счет страховой организации в случае получения инвалидности и в освобождении от ответственности наследников -- в случае смерти. Также в некоторых странах весьма распространенным видом страхования является страхование занятости кредитополучателя. Суть в том, что при заключении договора страхования страховая компания обязуется исполнять обязательства перед банком в случае, если кредитополучатель потеряет работу. В целом необходимо отметить, что данный вид сотрудничества банков и страховых компаний в нашей стране используется пока крайне редко. Вместе с тем, на наш взгляд, преимущества программ банкострахования очевидны для всех участвующих сторон. Они позволяют кредитополучателю получить страховую защиту на случай смерти, инвалидности или потери места работы и обеспечить возврат кредита страховым предприятием вместо обращения в пользу банка заложенного имущества или уплаты задолженности поручителем. Банк, в свою очередь, упрощает процедуру получения кредитов физическими лицами, увеличивает объемы активных операций.

Важным направлением в сфере управления кредитным риском может стать и активное использование банками республики информации из кредитного бюро. В настоящее время в нашей стране нередки ситуации, при которых у клиента, подавшего заявку на кредит, уже может иметься потребительский кредит в другом банке (и не один), что, несомненно, значительно влияет на его платежеспособность, при этом далеко не все клиенты указывают данную информацию в заявке на кредит. Также случаются ситуации, при которых физическое лицо, уже имеющее проблемный кредит в одном из банков, обращается в другой банк для получения нового потребительского кредита, при этом также не намереваясь в будущем его выплачивать. Для предупреждения таких ситуаций весьма целесообразным, на наш взгляд, является использование банками информации из созданного при Национальном банке Республики Беларусь бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй - это специализированное учреждение, аккумулирующее информацию обо всех кредитах, выданных физическим и/или юридическим лицам в целях предупреждения и снижения кредитных рисков. Совокупность данных о предоставленных кредитах формирует кредитную историю каждого кредитополучателя. Институт бюро кредитных историй в той или иной форме существует в большинстве стран мира.

Выделяют две основные модели кредитных бюро - государственные и частные. Государственные бюро кредитных историй обычно создаются в виде кредитных регистров, функции по ведению которых, как правило, возлагаются на центральные (национальные) банки либо органы банковского надзора. При этом доступ к кредитным историям, хранящимся в кредитном регистре, обычно получают банки (для управления своими рисками) и органы банковского надзора (для выполнения возложенных на них функций). В Республике Беларусь на сегодняшний день функционирует именно такое бюро кредитных историй, созданное при Национальном банке Республики Беларусь.

Частные бюро кредитных историй в отличие от государственных кредитных регистров создаются исключительно как коммерческие организации, специализирующиеся на формировании кредитных историй, предоставлении кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Они учреждаются банками, банковскими ассоциациями, торговыми палатами, компаниями по выпуску кредитных карт, крупными торговыми сетями либо являются независимыми коммерческими компаниями.

В Республике Беларусь деятельность национального бюро кредитных историй на полноценной основе началась сравнительно недавно. Первые отчеты в кредитный регистр стали поступать только с мая 2007 г. и только при заключении кредитной сделки на сумму свыше 10 тысяч долларов США. Однако в последнее время в этом направлении делаются серьезные шаги вперед. 10 ноября 2008 г. был принят Закон Республики Беларусь №441-З “О кредитных историях”. Закон определил перечень данных, необходимых для включения в кредитную историю клиента, порядок взаимоотношений между банком и кредитным регистром, а также определил функции Национального банка в области осуществления деятельности, связанной с формированием кредитных историй и предоставлением кредитных отчетов. Кроме того, согласно ст. 10 закона “О кредитных историях” информация по всем заключенным кредитным договорам стала обязательной для представления в бюро кредитных историй.