3. Для детального изучения проблем и потребностей МИП во внешних источниках финансирования и продвижения продукции, а также разработки инфраструктуры поддержки проведено разделение малых инновационных предприятий на четыре сегмента:

· слабая инновационная способность организации и высокая инновационность продукта/услуги/технологии;

· слабая инновационная способность организации и низкая инновационность продукта/услуги/технологии;

· сильная инновационная способность организации и высокая инновационность продукта/услуги/технологии;

· сильная инновационная способность организации и низкая инновационность продукта/услуги/технологии.

4. Анализ поведенных интервью с руководителями МИП, организаций поддержки инновационной деятельности показал, что инфраструктура поддержки привлечения внешних источников финансирования и продвижения продукции должна:

· стимулировать увеличение предложения инновационной продукции через:

а) открытость распространения информации о программах и формах привлечения внешних источников финансирования;

б) доступность к элементам инфраструктуры всем сегментам МИП;

в) создание благоприятных условий (климата) для создания малых инновационных предприятий и увеличения объемов производства: снижение налогов и арендной платы за помещение;

· обеспечивать рост объема привлекаемых внешних источников финансирования МИП через:

а) оказание содействия МИП в привлечении внешних источников финансирования, ВВИФ в поиске организаций для вложения средств;

б) снижение для ВВИФ риска вложения средств в МИП;

· стимулировать спрос на продукцию МИП через:

а) систему правительственных закупок и контрактов;

б) протекционизм и продвижение продукции на внутренних и зарубежных рынках.

5. В настоящий момент существует три группы проблем привлечения ВИФ в МИП:

· неосведомленность руководителей МИП о существующей инфраструктуре поддержки привлечения ВИФ, существующих формах ВИФ деятельности предприятия;

· неприемлемость существующих форм и условий привлечения ВИФ для МИП;

· отсутствие единой инфраструктуры, которая бы оказывала содействие МИП и владельцам ВИФ в поиске друг друга.

6. Оценка объема потребности во внешних источниках финансирования малыми инновационными предприятиями г. Москвы составляет от 1,8 до 10 млрд. руб. в год, в среднем от 1 до 5 млн. рублей на одно предприятие.

7. Формами ВИФ, которые МИП всех сегментов способны привлекать, являются:

· получение субвенций/субсидий;

· продажа доли бизнеса стратегическому партнеру или венчурному фонду;

· лизинг.

Наименее востребованной формой ВИФ деятельности предприятия является кредит из-за отсутствия обеспечения. Основная масса МИП (более 74%) никогда не привлекали внешние источники финансирования своей деятельности.

8. Проблемами продвижения продукции МИП являются:

· отсутствие у руководителей МИП знаний и навыков по продвижению продукции, проведению сертификации и лицензирования;

· недостаток средств для участия в выставках, конференциях, для проведения сертификации, лицензирования продукции или получения различных разрешительных документов.

2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ И АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Анализ внутреннего рынка продукции малых инновационных предприятий

В 2002 г. затраты на НИОКР в Российской Федерации составили 14,2 млрд. долл. (8-е место в мире). Доля затрат на НИОКР от ВВП составляет 1,25% (см. рис. 2.1), в то время как в 1990 г. этот показатель равнялся 2,03%. Если в 1990 г. по величине данного показателя Россия находилась на уровне, сопоставимом с ведущими странами ОЭСР, то в настоящее время она ближе к группе стран с низким научным потенциалом (Польша, Венгрия, Чехия).

Рис № 2.1. Динамика отчислений России на НИОКР и доли НИОКР от ВВП в 1995-2002 гг. (Источник: Федеральная служба государственной статистики).



В настоящее время величина затрат в расчете на одного занятого исследованиями и разработками в России в 9 раз меньше, чем в Южной Корее и в Германии. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России в 2002 г., равнялась 986 млн. чел. (3-ий показатель в мире после США и Китая), это на 20% меньше, чем было занято в 1995 г. Начиная с 1998 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, стабилизировалась как в целом по науке, так и по ее секторам, включая государственный сектор и сектор высшего образования. Данная тенденция характерна и для структуры по категориям персонала. Осталась почти неизменной численность исследователей государственного сектора, незначительно увеличился этот показатель в секторе высшего образования.

Интенсивность “утечки мозгов” из России практически не снижается. По экспертным оценкам, с 1989 по 2002 гг. за рубеж уехали более 20 тыс. ученых и около 30 тыс. работают за границей по временным контрактам. Хотя это составляет около 5-6% кадровой численности научного потенциала страны, уехавшие являются, как правило, наиболее конкурентоспособными учеными, находящимися в самом продуктивном возрастном интервале. Главной причиной для подавляющего большинства (90 %) уехавших жить и работать за границу является низкая оплата труда ученых на родине. В начале 2004 г. средняя начисленная заработная плата в сфере науки и научного обслуживания составляла 7082 руб. (около $250), что примерно в 4 раза ниже, чем пороговая величина, которая смогла бы, по оценкам, остановить процесс миграции научных кадров из России.

Основным источником финансирования НИОКР в России являются средства бюджета, в 2002 г. доля бюджетного финансирования НИОКР составила 59%, причем отмечается рост этого показателя, в 1998 г. он равнялся 52%. Эта тенденция является, безусловно, негативной, так как НИОКР в экономически развитых странах в основном финансируется за счет средств частного сектора, а доля правительственного финансирования, наоборот, год от года сокращается. Так в США правительство финансирует только 28% НИОКР, в Германии - 31%, в Японии - около 20%. Доля НИОКР в России, профинансированного частным сектором, составляет только 31%.

В структуре правительственных расходов на НИОКР в России преобладают: национальная оборона (43%), неспециализированные исследования (13%), промышленные технологии (11%), аэрокосмическая промышленность (10%) и человеческое здоровье (4%).

В 2002 г. 70% всех ассигнаций на НИОКР пошли в предпринимательский сектор, 24,5% - в государственный сектор и 5,5 % - в сектор высшего образования. Около 53% проведенных в 2002 г. НИОКР в России были в сфере услуг, 39% - в промышленности, 7% - в сельском хозяйстве. Почти для всех развитых стран характерна более высокая доля сферы услуг (65-80%), меньшая доля промышленности и совсем незначительная доля сельского хозяйства (1-2%). В секторе промышленности наибольшие средства на НИОКР затрачиваются в следующих отраслях: машиностроение (30,7%), аэрокосмическая промышленность (22,4%), электронное оборудование и автомобильная промышленность (по 8,5%), химическая и фармацевтическая промышленность (4,6%).

В 2002 г. 67% от всех НИОКР приходилось на разработки, 17% - на прикладные исследования и 16% - на фундаментальные исследования. Следует отметить незначительную долю прикладных исследований, в то время как в других странах этот показатель находится на уровне 20-30%.

В 2002 г. в России было выдано 16292 патента, из них 13779 были национальные и 2513 - иностранные.

В 2004 г. в России было создано 676 передовых производственных технологий, 84% из них были новые в стране, 7,6% были принципиально новыми, 35% из них обладают патентами, а 46,7% - патентной чистотой. Наибольшее количество передовых технологий было создано в области производства, обработки и сборки (50,5%), затем идут проектирование и инжиниринг (16,4%), а далее - аппаратура автоматизированного наблюдения и контроля (13,3%).

Таблица № 2.1

Количество созданных передовых технологий в России в 2004 г. по видам деятельности

	Количество созданных передовых технологий	В % от общего количества созданных передовых технологий
Всего:	676	100,0%
Проектирование и инжиниринг	111	16,4%
Производство, обработка и сборка	342	50,5%
Автоматизированные погрузочно-разгрузочные операции; транспортировка материалов и деталей	11	1,6%
Аппаратура автоматизированного наблюдения (контроля)	90	13,3%
Связь и управление	49	7,3%
Производственные информационные системы	23	3,5%
Интегрированное управление и контроль	50	7,4%

В 2004 г. общее количество сделок по торговле технологиями с зарубежными странами составило 2800 (на сумму 85002 млн. руб.). Из них экспортные сделки составили 1688 (31069 млн. руб.), импортные - 1112 (53933 млн. руб.) Среди экспортных сделок 677 были заключены в сфере научных исследований (3692 млн. руб.), 610 - по инжиниринговым услугам (20837 млн. руб. - 67% всех полученных средств), 44 - в сфере ноу-хау (719 млн. руб.), 11 - по патентным лицензиям (127млн. руб.) и только 5 - по патентам на изобретения, но за них было получено 1317 млн. руб. В импортных сделках преобладали инжиниринговые услуги - 629 сделок (39281 млн. руб. - 73% всех полученных средств), 74 - по научным исследованиям (413 млн. руб.), 33 - по ноу-хау (1438 млн. руб.), 34 - по патентным лицензиям (2489 млн. руб.), 14 - по патентам на изобретения (108 млн. руб.). Следует отметить, что при общем превышении сделок по экспорту технологий средств на импорт технологий было затрачено на 22864 млн. руб. больше.

В отраслевой структуре экспорта Российских технологий в 2004 г. преобладали: строительство (40,3% от всех полученных средств), наука и научное и обслуживание (25,2%); на промышленность пришлось 16,0%, в том числе на электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, химическую и нефтехимическую промышленность по 4%; на торговлю и общественное питание - 8%. Отраслевая структура импорта технологий значительно отличается от экспортной структуры: на первое место здесь выходит промышленность (46% всех полученных средств), в том числе топливная (16,7%) и пищевая (15%); торговля и общественное питание (40,2%). Структура экспорта и импорта технологий четко указывает на пробелы в развитии научных исследований в отдельных отраслях экономики, что приводит к значительному импорту, а также определяет наиболее востребованные на зарубежном рынке российские технологии.

Среди основных проблем организации НИОКР в России также следует выделить:

· разрыв междисциплинарных связей и цикла “фундаментальные исследования - прикладные исследования - промышленное производство”;

· недостаточная востребованность высокого потенциала академического сектора науки, этот сектор мало вовлечен в процесс формирования экономики знаний;

· сохраняется разрыв между наукой и образованием, как следствие не реализуется синергетический эффект от научно-образовательной деятельности.

Москва является наиболее развитым в инновационном плане субъектом Российской Федерации. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2003 г. внутренние затраты на исследования и разработки в Москве составили 58,07 млрд. руб. - 34,1% от российского показателя. В ней зарегистрировано 847 организаций, выполняющих исследования и разработки (22,3% от России), численность персонала, занятого в исследованиях и разработках ,составляет 259 тыс. чел. (30,2% от России).

В структуре затрат на НИОКР в Москве преобладают разработки - 66,4%, на фундаментальные исследования приходится 18%, а на прикладные исследования - только 15,6%.

В общем количестве предприятий и организаций Москвы по состоянию на 1 июля 2004 г. предприятия науки и научного обслуживания составляют 5,7%, это четвертое место после предприятий торговли и общественного питания (48,6%), промышленности (8,7%) и строительства (8,4%).

По уровню инновационной активности среди других российских городов Москва занимает первое место (17,6%), более чем вдвое превысив средний уровень по стране. Однако следует сказать, что в городе не в полной мере используется интеллектуальный потенциал специалистов и научных работников инновационной сферы деятельности: всего лишь 3-5% научно-технических разработок государственных предприятий доводится до серийного производства, не сформирован рынок высокотехнологичной продукции.

Исследования, проведенные МИВТ-Центром по инициативе Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, показали, что из 45 тысяч малых предприятий научной и производственной сферы города численность предприятий, действующих в приоритетных направлениях развития науки и технологий, составляет около 2 тысяч. Структура малого предпринимательства в этих направлениях распределяется следующим образом: информационно-коммуникационные технологии и электроника (41%), производственные технологии (46%), технологии живых систем (4%), экология (8%), новые материалы (2%). Около половины из них имеют успешный опыт коммерциализации научных разработок в виде отдельных продуктов.

На основании данного исследования можно сделать вывод, что структура инновационного предпринимательства в Москве несколько отличается от российской: здесь на первое место выходят ИКТ, а также более развиты экологические НИОКР.

2.2 Анализ наличия в Российской Федерации инвесторов, готовых вкладывать средства в малые инновационные предприятия Москвы

В настоящее время в Российской Федерации и, в частности, в Москве очевиден серьезный недостаток в источниках финансовых ресурсов, доступных малым инновационным предприятиям. Главным образом, инновационные проекты малых предприятий финансируются государственными фондами и организациями инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Полноценного рынка венчурного финансирования в России в настоящее время нет, поэтому поддержка инновационной активности малых предприятий в большей мере осуществляется государством.

Осуществлением прямых инвестиций в малые инновационные предприятия занимаются далеко не все типы инвесторов. В частности, инвесторы, занимающиеся финансированием инновационных проектов малых предприятий, должны обладать готовностью к риску, в ряде случаев - специфическими знаниями в отрасли, в которой осуществляются инвестиции, а также опытом в продвижении инновационной продукции. Основными потенциальными источниками финансирования проектов малых инновационных предприятий традиционно являются следующие институты:

· Государственные организации и фонды, оказывающие содействие инновационной деятельности;

· Венчурные фонды;

· “Бизнес-ангелы”.

Государственные организации и фонды, оказывающие содействие инновационной деятельности.

Одним из основных участников процессов финансовой поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). В Фонд Бортника ежегодно направляется 1,5% средств федерального бюджета на гражданскую науку. Фонд оказывает прямую финансовую помощь малым предприятиям, занятым в высокотехнологичных отраслях экономики. Основные направления работы Фонда связаны в настоящее время с реализацией двух программ поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере - “СТАРТ” и “ТЕМП”. Программа “СТАРТ” реализуется на принципах “посевного” финансирования (на стартовой стадии развития инновационного предприятия), программа “ТЕМП” направлена на стимулирование приобретения лицензий на новые технологии и технические решения у российских университетов, академических и отраслевых институтов, отдельных ученых и специалистов.

Другим участником процессов финансовой поддержки малых инновационных предприятий в РФ является Российский фонд технологического развития. РФТР реализует свои цели и задачи через конкурсное финансирование на возвратной основе научно-технических и инновационных проектов. Подготовка решений о финансировании научных исследований и экспериментальных разработок из средств Фонда включает проведение комплексной научно-технической и экономической экспертизы заявок на финансирование научных исследований и экспериментальных разработок из средств Фонда.

Финансовая поддержка инновационной деятельности осуществляется также Фондом содействия инновационной деятельности Высшей школы. Фонд оказывает поддержку структурам, входящим в систему высшей школы РФ, и инновационным организациям, созданным с участием ВУЗов. Деятельность Фонда главным образом заключается в оказании финансовой поддержки в области разработки и коммерциализации конкурентоспособных технологий и наукоёмкой продукции, стимулировании создания в ВУЗах инновационной инфраструктуры и вовлечения в инновационную деятельность научного потенциала Высшей школы. В частности, Фонд оказывает финансовую поддержку инновационным программам и проектам Высшей школы на условиях безвозмездного целевого финансирования и беспроцентного займа (при условии привлечения внешнего финансирования в размере не менее 60% общих затрат по проекту).

Венчурные фонды.

Венчурные паевые инвестиционные фонды - это паевые инвестиционные фонды закрытого типа. Их главная особенность заключается в том, что они ориентированы на долгосрочное вложение капитала и имеют возможность покупать доли в обществах с ограниченной ответственностью, акции открытых и закрытых акционерных обществ. Венчурные фонды могут реализовывать различные проекты, связанные с реальной экономикой, а не с финансовым рынком. Для успешного развития венчурных фондов и венчурной индустрии в целом необходима инфраструктура и работающие инструменты как для “входа” инвесторов в бизнес, так и для “выхода” из него. Возможными вариантами выхода инвесторов могут быть: продажа бизнеса стратегическим инвесторам, другому венчурному фонду или продажа через открытые торги на бирже. На сегодняшний день реально работающих инструментов по выходу венчурного инвестора из компании после завершения проекта в российских условиях практически нет. По мере совершенствования законодательства, регулирующего создание и функционирование венчурных ПИФов, а также по мере развития самого рынка прямого инвестирования в России весьма вероятно, что венчурное инвестирование станет одним из наиболее значительных механизмов финансовой поддержки малого инновационного бизнеса. Список венчурных фондов и компаний, осуществляющих деятельность в России, представлен в приложении 5. В полной мере соответствующих российскому законодательству венчурных фондов (фондов закрытого типа) в России сформировано к настоящему моменту только 12, в том числе 7 из них - в Москве (информация о данных фондах представлена в приложении 5). Суммарная стоимость чистых активов венчурных инвестиционных фондов в России составляет около 6,9 млрд. рублей. Таким образом, не представляется возможным говорить о полноценном функционировании рынка венчурного инвестирования, объемы располагаемых фондами средств пока являются незначительными.

Следует отметить, что венчурные фонды в России пока не в достаточной мере ориентированы на инвестирование в наукоемкие производства, тем более в малый бизнес, начинающий свою деятельность в столь рискованной области. Задача региональных органов власти в таких условиях предложить механизмы, способные привлечь коммерческие инвестиционные компании к инвестированию в малый бизнес в инновационной сфере (например, с помощью частичного гарантирования, разделения с инвестором определенных видов рисков, присущих отрасли).

В настоящее время в развитых странах венчурная индустрия рассматривается как один из ключевых источников финансирования инноваций, в России же венчурный капитал мало занимается финансированием малого предпринимательства, занятого в производстве высокотехнологичной продукции. Однако уже в настоящее время отмечается тенденция к росту влияния отечественного венчурного капитала на развитие малого и среднего инновационного бизнеса. За период с 1994 по 2004 год российские инвесторы вложили в 353 компании более 2,4 млрд. долларов. В настоящее время суммарная капитализация венчурных фондов, действующих в России, составляет около 3,1 млрд. долларов.

Во многом формированию венчурного рынка в России способствует ассоциация участников процессов финансирования инновационных предприятий - Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ). Ассоциация ставит перед собой задачи формирования благоприятного климата для осуществления инвестиционной деятельности, представления интересов своих членов, информационного обеспечения функционирования венчурного рынка. Одним из направлений деятельности Ассоциации является организация форумов-ярмарок. В октябре 2005 года планируется проведение уже шестой венчурной ярмарки, основным организатором которой является РАВИ. Основной целью ярмарки является “знакомство” венчурных инвесторов (частных лиц и представителей фондов) с высокотехнологичными компаниями, заинтересованными в получении финансирования, путем организации коммуникативной площадки.

Фонды, входящие в Ассоциацию, обладают капитализацией от 4 до 400 млн. долларов. Среди них представлены как отечественные, так и зарубежные компании. При этом отмечается, что доля российских управляющих компаний имеет тенденцию к постепенному увеличению, кроме того, постепенно увеличивается доля средств, привлекаемых в фонды из российских источников.

В качестве перспективного направления развития рынка венчурного инвестирования следует выделить создание венчурных фондов в рамках крупных финансово-промышленных групп, осуществляющих деятельность в России. Для ФПГ малые высокотехнологичные предприятия могут являться не только объектом для осуществления инвестиций с единственной целью извлечения прибыли, но и партнерами - поставщиками, субподрядчиками и т.д. Заметным участником рынка венчурного инвестирования такого рода в РФ является венчурный фонд “Русские технологии”, созданный в 2003 году консорциумом “Альфа-Групп”. Фонд в частности инвестирует средства в проекты в области информационных технологий, новых материалов, лазерной техники, биотехнологий, нанотехнологий, энергетики, системы безопасности. В структуре фонда имеется научно-экспертный совет, который осуществляет оценку перспективности отдельных проектов, относительно которых принимается решение об осуществлении инвестиций. К недостаткам данного фонда следует отнести то, что он ориентирован в первую очередь на финансирование компаний, уже обладающих защищенной интеллектуальной собственностью и готовым видением дальнейшего продвижения продукции. В то же время одной из наиболее существенных слабых сторон малых высокотехнологичных предприятий является именно недостаток опыта рыночного поведения, что фактически предъявляется фондом как одно из важнейших условий.

В современных условиях очевидно, что наряду с совершенствованием правовой среды для деятельности ПИФов и общим улучшением экономической обстановки в стране необходимо предпринимать усилия по привлечению иностранных венчурных компаний, обладающих необходимым опытом отбора перспективных проектов и обладающих достаточными финансовыми ресурсами для полноценного обеспечения жизнеспособных малых инновационных компаний Москвы.

“Бизнес-ангелы”.

В ситуации нехватки финансирования для малых инновационных предприятий альтернативным источником инвестиционных ресурсов могут стать финансы так называемых “бизнес-ангелов” - частных инвесторов. “Бизнес-ангелы” - это состоятельные люди, вкладывающие собственные средства в начинающие компании.

Наиболее распространенная модель поведения частного инвестора - инвестировать в компанию, дождаться ее выхода на этап стабильной деятельности и выйти из участия в управлении компанией посредством продажи своей доли. Обычный срок участия - от 3-х до 5-ти лет. Большинство “бизнес-ангелов” - успешные предприниматели, имеющие значительный опыт развития собственного бизнеса. В основном “бизнес-ангелы” приобретают неконтрольный пакет акций (долей) компаний, так как они заинтересованы в том, чтобы предприниматель был достаточно мотивирован, чтобы развивать свое предприятие. Обычный размер инвестиций “бизнес-ангелов” - от 10 тыс. до миллиона долларов. Средний размер 50-100 тыс. долларов. Следует отметить, что большинство “бизнес-ангелов” не ориентируются на работу с определенной отраслью, а готовы рассматривать проекты в различных сферах деятельности.

Часть инвестиций осуществляется путем вовлечения двух или более инвесторов. Таким образом, могут быть профинансированы более крупные проекты и снижен риск для инвесторов. Инвестиции “бизнес-ангелов” повышают доверие к компании, что облегчает привлечение дополнительного финансирования.

Чаще всего “бизнес-ангелы” желают принимать участие в управлении компанией. Некоторые из них могут быть вовлечены в повседневное управление компанией или просто быть пассивными инвесторами. Будучи вовлечены в управление, “бизнес-ангелы” создают дополнительное конкурентное преимущество для предприятия, так как обладают управленческим опытом, а в ряде случаев и специфическими знаниями в той сфере деятельности, в которую они инвестируют финансовые ресурсы.

Выход из участия в управлении компанией традиционно осуществляется одним из следующих способов:

· продажа доли другой компании;

· выкуп доли инвестора руководством компании;

· продажа другому инвестору;

· продажа на бирже.

Последний способ в России не используется из-за неразвитости фондового рынка.

Следует отметить, что в отношениях между “бизнес-ангелами” и потенциальными реципиентами их инвестиций существует существенный барьер - барьер недостатка информации. Указанная проблема решается организациями - профессиональными посредниками между инвесторами и предпринимателями, сетями “бизнес-ангелов”. Такие сети объединяют частных инвесторов, для которых выполняют работу по отбору наиболее перспективных проектов, помогают предпринимателям подготовить проекты и представить одновременно значительному числу инвесторов. Такие организации давно существуют в США, в последнее десятилетие получили широкое распространение в Европе. В настоящее время в Европе существует уже более 200 сетей “бизнес-ангелов”, количество активных частных инвесторов оценивается в 125000.

В России в настоящее время действуют две сети “бизнес-ангелов”: Национальная Сеть Бизнес Ангелов “Частный капитал” (г. Москва и г. Ростов-на-Дону), которая работает с проектами из различных регионов, а также компания “Бизнес-Лаборатория” (г. Новосибирск), занимающаяся проектами в Сибирском федеральном округе. В Москве осуществляет деятельность региональное объединение “бизнес-ангелов” - Московская Сеть Бизнес Ангелов, которая является единственным российским членом Европейской Ассоциации Сетей Бизнес Ангелов (European Business Angels Network). По оценкам экспертов, потенциальное число активных “бизнес-ангелов” в России составляет несколько десятков тысяч. В перспективе сети “бизнес-ангелов” могут стать существенным сегментом рынка венчурного финансирования в РФ, размер которого будет сопоставим с сегментом, занимаемым венчурными фондами.

3. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ НА НАЛИЧИЕ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ИХ ПРОДУКЦИЮ

3.1 Анализ зарубежных рынков продукции малых инновационных предприятий

Для проведения анализа зарубежных рынков с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий Москвы были выбраны следующие страны: США, Япония, Китай, Индия и страны ЕС. Критериями выбора данных стран являлись:

· общий объем и состояние рынка инновационной продукции данной страны;

· востребованность инновационной продукции на рынке данной страны.

Среди относительно обширной группы развитых стран особо выделяются по уровню развития научно-технического потенциала два экономически сильных государства: США, Япония; а также группировка стран ЕС, в которой особенно выделяются Германия, Великобритания и Франция. Именно эти страны из группы развитых стран являются наиболее благоприятными для проведения в них презентаций малых предприятий Москвы инновационного сектора, так как они затрачивают наибольшие суммы на развития собственного инновационного сектора, а также финансируют перспективные проекты из других стран.



Рис. № 3.1. Отчисления на НИОКР и их доля от ВВП в выбранных странах (Источник: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005: ttp://www.oecd.org).

Из развивающихся стран были выбраны Китай и Индия, так как в этих странах в последние годы отмечается бурный экономический рост, значительную долю в котором играют передовые технологии, Россия имеет с этими станами довольно тесное сотрудничество, так что продукция малых предприятий Москвы может быть востребована на рынках данных стран.

Все выбранные страны занимают первые мечта по затратам на НИОКР, но уровень развития науки и технологий в этих странах существенно различается, различаются и потребности этих стран в инновационных продуктах. США, Япония и страны ЕС могут являться для малых инновационных предприятий Москвы рынком сбыта их продукции, но в основном источником инвестиций. Рынки же Индии и Китая могут быть использованы малыми предприятиями Москвы в основном как рынок сбыта, хотя не стоит недооценивать и их инвестиционные возможности. Китай на данном его экономическом этапе развития привлекает огромное количество инвестиций, на его территории действует большое количество венчурных фондов, причем рынок венчурного инвестирования растет огромными темпами, так что Китай может явиться и инвестором для малых предприятий.

Характеристика состояния рынка инновационной продукции выбранных стран проводилась по двум группам показателей. К первой группе относятся показатели, которые характеризуют основные направления развития и отраслевую структуру затрат в инновационном секторе внутри страны (как правительственные затраты, так и затраты частных компаний). С помощью этих показателей можно выделить отрасли, инновационные разработки в которых наиболее востребованы на рынке данной страны:

· перспективные направления развития инновационного сектора, установленные правительством страны;

· отраслевая структура расходов на научно-технические разработки;

· количество выданных патентов по отдельным отраслям;

· и др.

Ко второй группе относятся показатели, характеризующие потребности страны в импорте продукции инновационного сектора:

· импорт продукции инновационного сектора и технических знаний (ноу-хау);

· специализация и география проводимых инновационных выставок;

· и др.

3.1.1 Анализ рынка США с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы

Согласно президентской программе развития НИОКР в США в 2004 г. главный приоритет отдавался трем направлениям: НИОКР в области информационно-коммуникационных технологий, нанотехнологий и исследования в области борьбы с терроризмом. В 2005 г. ситуация изменилась, вместо контртеррористических исследований в тройку ключевых направлений вошли промышленные технологии.

Ключевым направлением исследований в США в последние 5 лет являются нанотехнологии. Отчисления на развитие нанотехнологий удвоились в период с 2001 г. по 2005 г. Исследования в области нанотехнологий обещают для США открыть революционно новые материалы и приборы, которые приведут к дальнейшим открытиям в области медицины, промышленности, информационных технологий, энергетики и окружающей среды.

Среди остальных направлений исследований следует отметить: здравоохранение, исследование космоса, энергетику, использование водородного топлива, глобальное изменение климата и другие экологические проблемы, исследования в области новых материалов и др.

США является безусловным мировым лидером по объемам затраченных средств на НИОКР - в 2002 г. ими было затрачено 276 млрд. долл. США (2,82% от ВВП), на 21,5% больше чем в 1998 г. Около 70% от этой суммы пришлось на промышленность (194 млрд. долл. США). Затраты США на НИОКР в 2,7 раз больше чем у следующей далее Японии и такие же как у всех остальных стран “Большой Семерки” (Японии, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии) вместе взятых. В 2002 г. на США приходилось 44% от всех затрат стран членов ОЭСР на НИОКР.

Таблица № 3.1

Структура затрат на НИОКР в промышленности США, 2001 г. (млрд. долл. США)

	Всего	В % от всех затрат в промышленности	Затраты Федерального правительства	Затраты Компаний
	198,50	100,0	16,90	181,60
Промышленность	120,70	60,8	11,48	109,22
в том числе:
химическая промышленность	17,90	9,0	0,18	17,71
в том числе:
основная химия	1,87	0,9	0,04	1,83
фармацевтика и лекарства	10,13	5,1	-	10,13
машиностроение	6,40	3,2	0,06	6,34
Компьютеры и электроника	47,07	23,7	5,84	41,23
в том числе:
коммуникационное оборудование	15,50	7,8	0,29	15,2
полупроводники и электронные компоненты (микросхемы)	14,35	7,2	0,14	14,21
навигационное, измерительное, электромедицинское и контролирующее оборудование	12,94	6,5	5,38	7,56
транспортное оборудование	25,96	13,1	4,96	21,00
в том числе:
аэрокосмическая продукция и комплектующие	7,86	4,0	3,78	4,08
медицинское оборудование	-	-	-	5,90
Сфера услуг:	77,79	39,2	5,41	72,38
в том числе:
торговля	24,37	12,3	0,09	24,28
программное обеспечение	13,11	6,6	0,04	13,06
профессиональные, научные и технические услуги	27,70	14,0	5,06	22,64

Среди отраслей промышленности наибольшие суммы направляются на исследования в сфере компьютеров и электроники (24% от всех промышленных затрат), транспортного оборудования (13%), химической промышленности, в сфере услуг - на торговлю и разработку программного обеспечения. Именно инновационная продукция МП Москвы из этих отраслей в наибольшей степени может заинтересовать компании США. Как видно из таблицы № 1, НИОКР в промышленности финансируется в основном за счет средств частных компаний, и только для двух отраслей средства правительства дают более 40% затрат: навигационное, измерительное, электромедицинское и контролирующее оборудование и аэрокосмическая продукция и комплектующие.

Большая часть средств, финансирующих НИОКР в США, поступает из частного сектора - 181 млрд. долл. США (66% от всех расходов на НИОКР). Основная часть этих денег идет не на фундаментальные исследования, а на разработки для предприятий промышленности. Второй по значимости источник финансирования - это федеральное правительство: в 2002 г. оно выделило на указанные цели 78 млрд. долл. (28% от всех затрат на НИОКР). Остальные 6% финансируются за счет средств университетов, колледжей и некоммерческих организаций.

В США в 2002 г. 59% от всех НИОКР приходилось на разработки, 24% - на прикладные исследования и 18% - на фундаментальные исследования. Следует отметить, что фундаментальные исследования осуществляются в основном за счет средств федерального правительства, большая часть этих фондов осваивается вузами. В структуре затрат на фундаментальные исследования на первом плане стоят науки о жизни (биология, медицина, сельское хозяйство), затем физические науки. Прикладные исследования в большей степени используются в промышленности, поэтому именно этот сектор является основным источником их финансирования. В этих исследованиях приоритет отдается компьютерным, техническим, математическим и наукам о жизни. Почти все разработки - 89%, как этого и следовало бы ожидать, финансируются частными компаниями.

В 2001 г. компаниями США в сфере НИОКР было заключено 602 альянса с иностранными компаниями, на 25% больше чем в 2000 г. (483 альянса). Наибольшее число альянсов было заключено в сфере ИКТ, биотехнологии и фармацевтики. Это говорит о готовности компаний США сотрудничать в этих отраслях, что может быть использовано МП, работающими в инновационном секторе Москвы.

Затраты компаний США, проводящих НИОКР за пределами своей страны, в 2000 г. составили 19,8 млрд. долл. США. Следует отметить, что 75% от этой суммы было потрачено на исследования в трех отраслях: транспортное оборудования (5,7 млрд. долл. США-29%), компьютеры и электроника (4,9 млрд. долл. США - 25%) и химическая промышленность, в частности, фармацевтическая, (4,3 млрд. долл. США - 22%).

Географическая картина распределения затрат на НИОКР в США выглядит следующим образом. Лидирующие позиции занимают 6 штатов: Калифорния, Мичиган, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Иллинойс. В них сосредоточена половина всех расходов. В 10 лидирующих штатов также входят: Техас, Вашингтон, Пенсильвания и Мэриленд. Почти каждый из этих штатов имеет свою специализацию в НИОКР. Так, в Мичигане сосредоточена разработка в области транспортного оборудования, в Вашингтоне - производство программного обеспечения, разработки в области компьютеров и электроники находятся в Калифорнии, Массачусетсе и Техасе, где доля этой отрасли во всех промышленных НИОКР составляет соответственно 36%, 44% и 42%. В этих трех штатах находятся крупнейшие центры развития ИКТ в США: Силиконовая долина - в Калифорнии, шоссе 128 - в Массачусетсе и Силиконовые холмы в Остине, штат Техас. Нью-Джерси и Пенсильвания являются центрами развития фармацевтической и химической промышленности.

Также следует отметить центры развития инноваций, располагающиеся на базе университетов. Старейшие и самые большие парки - это Стэндфордский исследовательский парк и исследовательский парк Трайэнг.

В 2002 г. в США было опубликовано 200870 научных статей. По тематике они распределились следующим образом: наибольшее количество статей было написано по клинической медицине (31,7%), затем по биомедицинским исследованиям (18,3%), физике (8,6%), химии (7,1%), технологиям и инженерии (6,9%).

В 2003 г. в США было зарегистрировано 87901 патента. Наибольшее число патентов было в сфере: лекарств и био-воздействующих препаратов (4,8% от всех патентов), затем химии: молекулярной биологии и микробиологии (2,8%), процессов производства полупроводников (2,5%), хирургии (1,9%), синтетических заменителей каучука (1,8%), органического строения (1,7%), активных транзисторных приборов: транзисторы, диоды (1,5%), компьютерной обработки графики, обработки операторского интерфейса (1,3%). Наибольшее число патентов в 2003 г. было зарегистрировано в Калифорнии, которая опережает следующие за ней Нью-Йорк и Техас более чем в 3 раза. Затем идут Нью-Джерси, Мичиган и Иллинойс.

Благодаря развитой системе НИОКР США продолжает оставаться лидирующим в мире производителем высокотехнологичной продукции - с мировой долей в 32%. Экспорт высокотехнологичной продукции США дает 17% всего мирового экспорта такого вида продукции. США является нетто-экспортером своей интеллектуальной собственности. На нее приходится 54% мирового экспорта в аэрокосмической промышленности, 31% - компьютеров и офисного оборудования. В 2001 г. доходы от иностранных фирм, купивших права на интеллектуальные собственности в США (4,9 млрд. долл. США), были в трое больше чем собственные затраты на приобретение заграничных ноу-хау.

В США для проведения выставок продукции инновационного сектора малых предприятий Москвы можно выделить несколько городов. Для выставки по информационно-коммуникационным технологиям, биотехнологиям и фармацевтике наилучшим местом будет являться штат Калифорния (Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего) - в этом штате расположены многочисленные технологические парки, среди которых самый большой ИТ-парк в США - "силиконовая долина", также в этом штате находятся два центра развития биофармацевтической промышленности: “биотехнологический пляж” - Сан-Диего и “биотехнологический залив” в Сан-Франциско. В Нью-Йорке может быть проведена выставка почти по всем направлениям: город не имеет четкой отраслевой специализации, но в соседних штатах развиты: Массачусетс - ИКТ, Нью-Джерси, Пенсильвания - химия, фармацевтика. Также Нью-Йорк является крупнейшим выставочным центром. В Техасе может быть проведена выставка по ИКТ (город Остин) и нефтегазовой и нефтехимической промышленности, так как он является крупнейшим в США центром добычи и переработки нефти.

3.1.2 Анализ рынка Японии с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы

В Январе 2001 г. в Японии произошла реорганизация основных министерств и агентств, отвечающих за научно-технологическое развитие. Был создан “Совет по научной и технологической политике” и “Совет по экономической и финансовой политике”, а из “Министерства образования, науки, культуры и спорта” и “Агентства науки и технологий” было образовано “Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий”, чтобы объединить научное и технологическое развитие с образованием. Два совета берут на себя основные регулирующие функции в сфере науки и финансовой политики. Министерство науки и технологий планирует научную и технологическую политику для обеспечения динамичного развития. “Совет по экономической и финансовой политике” отвечает за финансирование НИОКР.

Ежегодно правительство Японии затрачивает на НИОКР 25 млрд. долл. США. Доля правительственных затрат от всех затрат Японии на НИОКР составляет 20%, это наименьший показатель среди всех развитых стран. Но роль государства в данной области очень велика. Это осуществляется за счет особого подхода в финансировании. Финансируется начало разработок, затем частные фирмы, узнав о поддержке проекта государством, вкладывают свои капиталы в дальнейшие разработки. На более поздних стадиях проект осуществляется полностью за счет частных фирм. Правительство способствует передаче научных результатов, полученных в государственных исследовательских учреждениях, частному сектору. Стимулируются совместные исследования государственных научных центров и частных компаний. Последние получают доступ к работам, осуществляемым в государственных научных учреждениях, а их сотрудники могут проводить исследования в лабораториях частных фирм.

В стратегическом плане развития науки и технологий в Японии определены 10 ключевых направлений развития:

· развитие фундаментальных исследований;

· науки о жизни (персонализация лечения, регенерирующая медицина - против старения, использование генной инженерии для лечения заболеваний, использование оптических технологий в диагностике);

· информационно-коммуникационные технологии;

· исследования океана, суши и окружающей среды;

· нанотехнологии и новые материалы;

· исследование космоса;

· землетрясения и природные катаклизмы;

· атомная энергетика;

· исследования в области гуманитарных и социальных наук;

· использование достижений для общества.

Таблица № 3.2

Структура правительственных затрат на НИОКР в Японии

	2002 г.	2004 г.
науки о жизни	19,4%	20,9%
ИКТ	8,7%	8,4%
Окружающая среда	5,0%	5,6%
нанотехнологии и новые материалы	4,2%	4,5%
Энергетика	34,8%	32,6%
промышленные технологии	0,8%	1,0%
инфраструктура	12,6%	13,6%
новые области (космос)	14,6%	13,5%

В структуре правительственных затрат на НИОКР Японии преобладают ассигнации в энергетику (атомная энергетика), что связано с исторически сложившейся зависимостью Японии от импорта топливных ресурсов. Далее идут науки о жизни, затраты на космические проекты и инфраструктуру. Следует отметить невысокую долю правительственной затрат на ИКТ, это связано с тем, что разработки в области ИКТ в основном финансируются за счет средств частных компаний, а роль государства заключается в стимулировании и регулировании этих разработок. В силу своего географического положения в Японии значительны затраты на НИОКР по предотвращению природных катаклизмов - в основном землетрясений, цунами и извержений вулканов.

В 2002 г. общие затраты Японии на НИОКР составили 103 млрд. долл. (2-ое место в мире после США) - 3,09% от ВВП. Структура затрат на НИОКР по видам исследований выглядит следующим образом: на фундаментальные исследования приходится 14% всех затрат, на прикладные исследования - 24% и на разработки - 62%. Следует отметить невысокую долю фундаментальных исследований, они наиболее дорогостоящие и рискованные, поэтому фирмы не рискуют вкладывать в них деньги, но в случае поддержки этих исследований государством ситуация меняется.

В 2002 г. 71% всех затрат на НИОКР в Японии были направлены в промышленность - 73 млрд. долл. США.

Таблица № 3.3

Структура затрат на НИОКР в Японии в промышленности

Всего промышленность	100,0%
пищевая	2,5%
химическая (без фармацевтической)	8,5%
фармацевтическая	7,3%
основные материалы	2,9%
машиностроение	9,8%
офисное оборудование и компьютеры	11,4%
электрическое машиностроение	10,3%
электронное оборудование	19,8%
моторные двигатели	13,1%
другие отрасли	14,4%

В промышленности наибольшие средства затрачиваются на НИОКР в ИКТ - 34,1% всех расходов, химическую и фармацевтическую промышленность - 15,8%. Следует отметить, что для Японии характерна очень низкая доля НИОКР в сфере услуг - всего 2.1%, в то время как в США этот показатель равен 34%.

В 2002 г. в Японии было опубликовано 75 тыс. научных статей (10,2% от всех статей в мире) и было зарегистрировано - 54 тыс. патентов (9,6% из которых было выдано зарубежным компаниям). Наибольшее число статей было опубликовано в области: медицины (28,3%), физики (17,3%), химии (16,5%), промышленности (13,5%) и биологии (13,4%). Патенты регистрировались по физике (25,5%), энергетике (22,0%), в сфере производства и транспортировки (18,0%), по химии, металлургии и швейной промышленности (11,5%) и по наукам о человеке (10,2%).

Основные сферы технологического обмена Японии - это: автомобильная промышленность (в 2001 г. экспорт технологий на сумму 670 млрд. йен, более 50% в США, импорт при этом всего - 6,9 млрд. йен), лекарства - 110 млрд. йен (импорт - 65 млрд. йен). Следует отметить, что Япония закупает (на 181 млрд. йен) технологии в области коммуникационного и электронного оборудования больше, чем сама экспортирует (156 млрд. йен), причем 85% из США.

Согласно второму научно-технологическому плану развития страны в Японии были созданы региональные “интеллектуальные кластеры” в определенных районах, имеющих ключевое значение для науки Японии. В 2002 г. “Министерство образования, науки, культуры и спорта” Японии выбрало 15 регионов, в которых и создавались кластеры.

Ключевыми направлениями программы являлись:

· создание управления кластером;

· содействие промышленности, образовательных учреждений и правительства совместным исследованиям университетов и частных организаций;

· программа имеет научных и технологических координаторов, которые изучают новые технологические направления, и других экспертов, таких как консультанты по вопросам патентования.

На базе “интеллектуальных кластеров” функционируют “индустриальные кластеры” - системы, которые берут технологические инновации у университетов и других частных исследовательских институтов и бизнес предприятий на окружающей их территории и поощряют кооперацию между этими организациями для создания технологической цепочки от появления инновации до создания нового производства.

Таблица № 3.4

Крупнейшие технологические кластеры Японии

Кластеры	Сфера	Участники
кластер Хоккайдо	Биотехнологии, ИТ	около 280 компаний и 15 университетов
Кинки (район Агломерации Осака - Киото-Кобе)	1. Биотехнологии 2. Промышленность. 3. ИТ - венчурный проект. 4. Окружающая среда.	1. 220 компаний и 34 университета. 2. 230 компаний и 30 университетов. 3. 200 компаний. 4. 80 компаний и 5 университетов.
регион Тюгоку	1. Машиностроение	1. 100 компаний и 9 университетов.
Сикоку	Здоровье и благополучие (медицина), окружающая среда.	260 компаний и 6 университетов
регион Токио (агломерация Токио - Иокогама)	1. Региональный промышленный восстановительный проект. 2. Биоиндустрия. 3. Токийский ИТ - венчурный форум	1. 970 компаний и 46 университетов. 2. 90 компаний и 9 университетов. 3. 170 компаний
Кюсю (Силиконовый остров”)	1. Переработка и окружающая среда. 2. Силиконовый кластер (полупроводники)	1. 170 компаний и 18 университетов. 2. 100 компаний и 18 университетов.
регион Токай (Агломерация Нагоя)	Промышленность	380 компаний и 20 университетов
регион Хокурику	Промышленность	90 компаний и 11 университетов
остров Окинава	ИТ, здоровье, окружающая среда	100 компаний и 1 университет

В таблице 3.4. представлены крупнейшие технологические кластеры Японии, именно в них сосредоточен инновационный потенциал страны. Каждый кластер имеет специализацию в одной или нескольких отраслях, на его базе функционирует огромное количество тесно-взаимосвязанных организаций от исследовательских университетов до венчурных компаний. В кластерах Кинки и Токио функционируют специальные ИТ - венчурные форумы, которые имеют свой целью увеличение объемов инвестиций в инновации, произведенные кластером.

Для проведения выставок наилучшим местом является город Токио. Токио является крупнейшим центром развития инноваций, причем в нем и его окрестностях располагаются крупнейшие технологические кластеры Японии, которые специализируются почти на всех отраслях. В Токио функционирует специализированный ИТ - венчурный форум, также этот город является крупнейшим выставочным центром Японии: все самые значительные выставки и конференции Японии проходят в Токио.

3.1.3 Анализ рынка Китая с точки зрения возможности продвижения инновационной продукции малых предприятий г. Москвы

В Китае за последнее десятилетие произошел значительный экономический рост. Намеченный на 2000 г. рост ВПП, предусматривавшийся планом модернизации страны на 1980-2000 гг., был достигнут уже в 1995 г. В 2001 г. ВВП Китая увеличился в сопоставимых ценах в 7,5 раза по сравнению с 1978 г. Колоссальное возрастание совокупной национальной мощи Китая запланировано правительством на первую половину XXI в. К 2020 г. в Китае предполагают в основном осуществить индустриализацию нового типа, которая включает в себя переход на наукоемкое и технически сложное производство с хорошей экономической эффективностью, низкими затратами ресурсов, незначительным загрязнением окружающей среды и возможностями выявления преимуществ в людских ресурсах.

Для осуществления намеченных планов в Китае проводится последовательное развитие инновационной сферы. Правительство уделяет особое внимание развитию НИОКР, так как в будущем Китай намеривается перейти от выполнения чисто механических функций по сборке товаров и предоставления услуг не самого высоко качества к качественно новым более наукоемким функциям во многих отраслях, особенно в сфере ИКТ.

Согласно пятилетнему научному плану основными направлениями исследований в Китае являются: науки о жизни, ИКТ, энергетика, новые материалы и окружающая среда, а также общее развитие науки. Такое последовательное поощрение развития науки и технологий в Китае дало значительные результаты. Так, за период с 1997 г. по 2002 г. отчисления на НИОКР в Китае увеличились в 2,5 раза и составили 128,7 млрд. юань (см. рис. № 3.2), причем каждый год отмечался рост более 10%, а рост в 2002 г. по сравнению с 2001 г. составил 23,9%. Доля затрат на НИОКР в структуре ВВП за этот период увеличилась с 0,64% до 1,23%. В 2003 г. отчисления Китая на НИОКР составили 84,6 млрд. долл. (3-ое место в мире).

...